# AttendTo — Manual completo del panel > Cómo usar la plataforma AttendTo por completo: cada menú, cada pantalla y cada > botón del panel de la empresa y del portal del revendedor, quién puede usarlos (propietario, > administrador, agente), el paso a paso de las tareas del día a día y las preguntas > frecuentes. Resumen del producto: https://attendto.com.br/es/llms.txt · Para leer en el navegador: > https://attendto.com.br/es/manual ## Contenido - [Primeros pasos: cómo entrar al panel, activar la cuenta y preparar el primer día de atención con IA](https://attendto.com.br/es/manual/primeiros-passos) - [Menú lateral, barra superior y atajos del panel: búsqueda Ctrl K, notificaciones, tema oscuro y perfil](https://attendto.com.br/es/manual/barra-do-topo) - ["Painel" (Panel): la visión general de la atención con IA en WhatsApp, en tiempo real](https://attendto.com.br/es/manual/painel) - [Inbox: cómo atender, asumir y transferir conversaciones de WhatsApp con la IA](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) - [Embudo: tablero kanban de ventas con etapas, plazos, asignación rotativa y ganado o perdido](https://attendto.com.br/es/manual/funil) - [Follow-up: cadencias automáticas que retoman al lead que dejó de responder](https://attendto.com.br/es/manual/follow-up) - [CRM & Graph: lista de leads por temperatura, grafo de empresas y ficha del lead con BANT y recorrido](https://attendto.com.br/es/manual/crm) - [Base de contactos: filtrar, importar planillas CSV, exportar y organizar contactos con etiquetas y LGPD](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) - [Empresas: lista de empresas de los contactos, duplicados probables y cómo unificar empresas repetidas](https://attendto.com.br/es/manual/empresas) - [Agenda: reuniones que la IA agenda en la conversación, junto a su Google Calendar](https://attendto.com.br/es/manual/agenda) - [Handoff: la cola de traspaso de la IA a la atención humana, con el expediente del lead](https://attendto.com.br/es/manual/handoff) - ["Supervisão" (Supervisión): cómo dar seguimiento a las conversaciones y a la carga de cada agente](https://attendto.com.br/es/manual/supervisao) - [Tickets: el historial de cada atención humana, del traspaso a la resolución](https://attendto.com.br/es/manual/tickets) - [IA propia: conecte los modelos de IA de su empresa (OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Bedrock) y elija cuál hace cada tarea](https://attendto.com.br/es/manual/ia-propria) - [Analytics: embudo de conversión, conversión por canal, origen de los leads y consumo de saldo](https://attendto.com.br/es/manual/analytics) - [Revenue: ciclo de ventas, tasa de ganancia por cliente ideal y motivos de pérdida](https://attendto.com.br/es/manual/revenue) - ["Investimento → Venda" (Inversión → Venta): costo por lead, costo por venta y retorno de cada anuncio](https://attendto.com.br/es/manual/investimento) - ["Pergunte à IA" (Pregunte a la IA): objeciones de los leads, calificaciones y preguntas sobre los números de la cuenta](https://attendto.com.br/es/manual/pergunte-a-ia) - ["Monitor de sucesso" (Monitor de éxito): análisis RFV de clientes, importación de pedidos y agentes de reactivación](https://attendto.com.br/es/manual/monitor-de-sucesso) - [Personas A/B: pruebe dos versiones de la IA de atención y promueva la que convierte más](https://attendto.com.br/es/manual/personas) - ["Intent & catálogo" (Intents y catálogo): registre ofertas y respuestas grabadas, y vea la intención de compra de cada lead](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo) - [Calificación de leads con IA: públicos, preguntas BANT y puntaje de 0 a 100](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao) - [Base de conocimiento de la IA: enseñe su empresa con texto, FAQ, sitio web y archivos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) - [Base avanzada: memoria de la empresa, consultas a su sistema, webhooks de entrada y flujos de la IA](https://attendto.com.br/es/manual/base-avancada) - [Voz y tono: transcripción de audios de WhatsApp y voz de la IA para responder en audio](https://attendto.com.br/es/manual/voz-e-tom) - [Plantillas de mensaje de WhatsApp: crear una plantilla, elegir la categoría y enviarla a aprobación de Meta](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem) - [Formularios en WhatsApp: pedido, agendamiento y cotización en una pantalla que la IA ofrece en la conversación](https://attendto.com.br/es/manual/formularios) - [Campañas de WhatsApp: envíe una plantilla aprobada a un público de su base, vea el costo antes y haga seguimiento de la entrega](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas) - ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas): cómo recargar por Pix, boleto o tarjeta, ver el extracto y el plan](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas) - [Compliance: registro de auditoría, LGPD, baja (opt-out) y derecho de supresión de los leads](https://attendto.com.br/es/manual/compliance) - [Conexiones: cómo conectar el WhatsApp oficial, Instagram, SMS, correo electrónico y el web chat](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes) - [Instagram: disparadores de comentarios, IA en los comentarios, bienvenida en el Direct y moderación](https://attendto.com.br/es/manual/instagram) - [Módulos: cómo activar la Base de conocimiento avanzada, Revenue AI y otros complementos de la cuenta](https://attendto.com.br/es/manual/modulos) - [Integraciones: recibir leads por API, avisar a su CRM por webhook y devolver conversiones a Meta](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes) - [Configuración del panel: equipo, sector, horario de atención, IA, marca y dominio propio](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) - [Centro de ayuda del panel: guías de cada pantalla con imágenes, búsqueda y paso a paso](https://attendto.com.br/es/manual/central-de-ajuda) - [Acceso al portal del revendedor: ingresar, definir la contraseña y firmar el contrato de reventa](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-acesso) - ["Portal do parceiro" (Portal del socio) de referidos: enlace de referidos, comisiones y factura](https://attendto.com.br/es/manual/parceiro-de-indicacao) - [Resumen del revendedor: ingresos del mes, meta, salud de la cartera y liquidaciones](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-visao-geral) - [Su marca: cómo configurar la marca blanca con nombre, logo, colores y dirección propios](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-sua-marca) - [Cartera de la reventa: crear una cuenta de cliente, definir el precio y reenviar el enlace de acceso](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-carteira) - [Precios y márgenes de la reventa: margen sobre el uso, margen por cuenta y mensualidad](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-precos-e-margens) - [Módulos de la reventa: cómo ofrecer y habilitar módulos de pago para sus clientes](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-modulos) - [Liquidaciones de la reventa: cuenta de recepción y extracto de lo que ya llegó](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-repasses) - [Cuenta de demostración de la reventa: presente la plataforma con su marca](https://attendto.com.br/es/manual/revenda-demonstracao) ## Primeros pasos: cómo entrar al panel, activar la cuenta y preparar el primer día de atención con IA URL: https://attendto.com.br/es/manual/primeiros-passos Menú: General > "Primeiros passos" (Primeros pasos) Primeros pasos reúne las pantallas de acceso al panel (entrar, recuperar la contraseña, aceptar invitación, activar la cuenta) y el orden recomendado para dejar a la IA atendiendo desde el primer día. Cuándo aparece: Las pantallas de inicio de sesión, de recuperación de contraseña y de invitación sirven para todas las cuentas. La activación en cinco pasos existe solo en la cuenta armada mediante la propuesta de un especialista; el enlace de activación del socio, solo en la cuenta contratada por un socio; y "Criar conta" (Crear cuenta) solo se muestra en la dirección propia de un socio que habilitó el registro. ### Quién puede usarlo - Propietario: Recibe el enlace de la propuesta (o el enlace del socio), crea la contraseña, informa los datos de la empresa, acepta los Términos, paga la primera mensualidad y conecta los modelos de IA y WhatsApp. Es el único que invita a personas al equipo, en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo). - Administrador: Entra mediante el enlace de invitación que envió el Propietario, crea su propia contraseña y ve el panel con todo lo que alcanza el rol de Administrador. No invita a otras personas. - Agente: Entra mediante el enlace de invitación que envió el Propietario y crea su propia contraseña. El menú llega sin los elementos de administración de la cuenta (facturación, canales, configuración y otros). ### Pantallas #### "Entrar" (Iniciar sesión) La pantalla "Entrar" (Iniciar sesión) sirve para acceder al panel con correo electrónico y contraseña, con un código adicional cuando el dispositivo es nuevo o cuando la cuenta tiene verificación en dos pasos. Dirección en el panel: `/login` ![Captura de la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión). La pantalla "Entrar" (Iniciar sesión) sirve para acceder al panel con correo electrónico y contraseña, con un código adicional cuando el dispositivo es nuevo o cuando la cuenta tiene verificación en dos pasos.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/primeiros-passos--entrar.png) La pantalla "Entrar" (Iniciar sesión) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante la dirección del panel. Quien ya tiene la sesión abierta es llevado directamente al "Painel" (Panel). En la dirección propia de una empresa o de un socio, la pantalla se muestra con su logo, sus colores y su nombre. ##### Formulario de inicio de sesión El título es "Bem-vindo de volta" (Bienvenido de nuevo); debajo vienen los campos y el botón. Campos y filtros: - **"E-mail" (Correo electrónico)** (obligatorio): El correo electrónico con el que fue registrado o invitado. - **"Senha" (Contraseña)** (obligatorio): Su contraseña. El ícono de ojo al lado muestra u oculta lo que escribió. - **"Código de verificação" (Código de verificación)**: Se muestra solo cuando usted entra desde un dispositivo nuevo: la plataforma envía un código de 6 dígitos a su correo electrónico y le pide que lo escriba aquí. - **"Código do autenticador (2FA)" (Código del autenticador (2FA))**: Se muestra solo cuando la cuenta tiene activada la verificación en dos pasos: escriba el código actual de la aplicación de autenticación de su celular. Botones y acciones: - **"Mostrar senha" (Mostrar contraseña)**: Muestra la contraseña escrita; el mismo botón pasa a llamarse "Ocultar senha" (Ocultar contraseña). - **"Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña)**: Abre la recuperación de contraseña mediante un código enviado por correo electrónico. Siempre está visible, incluso en la dirección propia de un socio. - **"Entrar" (Iniciar sesión)**: Verifica los datos y abre el "Painel" (Panel). Mientras verifica, el botón muestra "Entrando..." (Iniciando sesión...) - **"Fale com um especialista" (Hable con un especialista)**: Se muestra en la línea "Ainda não é cliente?" (¿Aún no es cliente?) y lleva al formulario de contacto con un especialista, que arma la propuesta de la cuenta. - **"Criar conta" (Crear cuenta)**: Solo en la dirección propia de un socio que habilitó el registro: abre la pantalla "Criar conta" (Crear cuenta), en la línea "Ainda não tem conta?" (¿Aún no tiene cuenta?). También aparece: - En la computadora, el lado izquierdo muestra una vista previa ilustrativa de la IA calificando a un contacto; en el celular, un encabezado compacto cumple esa función. Es decoración: el formulario es el mismo. - En la dirección propia, la pantalla trae la marca de la empresa o del socio y una línea sobre consentimiento y LGPD en el pie de página. ##### Estados de la pantalla - Cargando: En la dirección propia, la pantalla queda en blanco por un instante mientras averigua de quién es la marca, para no mostrar otra identidad por error. - Si hay un error: Los datos incorrectos muestran "Não foi possível entrar. Verifique suas credenciais." (No fue posible iniciar sesión. Verifique sus credenciales.) Si el servicio presenta una intermitencia, se muestra un aviso para intentar de nuevo en unos instantes, y se puede usar el mismo código. - Dispositivo desconocido: "Enviamos um código para o seu e-mail — digite-o abaixo." (Enviamos un código a su correo electrónico: escríbalo abajo.) El campo "Código de verificação" (Código de verificación) se muestra en el formulario. - Cuenta con verificación en dos pasos: "Digite o código do seu app autenticador para concluir." (Escriba el código de su aplicación de autenticación para finalizar.) El campo del autenticador se muestra en el formulario. - Código incorrecto o vencido: "Código inválido ou expirado. Confira o e-mail ou reenvie (ou, no autenticador, confira o app e tente de novo)." (Código no válido o vencido. Revise su correo electrónico o reenvíelo (o, con el autenticador, revise la aplicación e intente de nuevo).) #### "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña) La pantalla "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña) sirve para crear una contraseña nueva a partir de un código de 6 dígitos enviado al correo electrónico de la cuenta, sin necesidad de pedir ayuda a nadie. Dirección en el panel: `/esqueci-a-senha` ![Captura de la pantalla "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña). La pantalla "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña) sirve para crear una contraseña nueva a partir de un código de 6 dígitos enviado al correo electrónico de la cuenta, sin necesidad de pedir ayuda a nadie.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/primeiros-passos--esqueci-a-senha.png) La pantalla "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el enlace "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña), justo debajo del campo "Senha" (Contraseña) en la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión). ##### Paso 1: solicitar el código Ingrese el correo electrónico de la cuenta para recibir el código. Campos y filtros: - **"E-mail da conta" (Correo electrónico de la cuenta)** (obligatorio): Use el mismo correo electrónico con el que entra al panel. Botones y acciones: - **Enviar código**: Envía el código de 6 dígitos al correo electrónico ingresado y lleva al paso siguiente. - **"Voltar para o login" (Volver al inicio de sesión)**: Vuelve a la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión) (línea "Lembrou a senha?" — ¿Recordó la contraseña?). También aparece: - La respuesta es la misma para un correo electrónico registrado y uno no registrado: la pantalla no revela quién tiene cuenta. ##### Paso 2: escribir el código y la contraseña nueva El código es válido por unos minutos y solo puede usarse una vez; el plazo se muestra en la propia pantalla. Campos y filtros: - **Código de 6 dígitos** (obligatorio): El código que llegó por correo electrónico. Acepta solo números. - **"Senha nova" (Contraseña nueva)** (obligatorio): Al menos 8 caracteres. - **"Confirme a senha nova" (Confirme la contraseña nueva)** (obligatorio): Repita la contraseña nueva; las dos deben coincidir. Botones y acciones: - **"Redefinir senha" (Restablecer contraseña)**: Cambia la contraseña y cierra todas las sesiones abiertas de la cuenta. - **"Usar outro e-mail" (Usar otro correo electrónico)**: Vuelve al paso 1 para solicitar el código en otro correo electrónico. - **Reenviar código**: Solicita un código nuevo; el anterior deja de ser válido. Justo después de un envío, el botón muestra una cuenta regresiva. - **"Reenviar em ‹n›s" (Reenviar en ‹n›s)**: La cuenta regresiva hasta que pueda solicitar otro código. ##### Paso 3: contraseña restablecida Confirma el cambio y explica qué cambió. Botones y acciones: - **"Entrar com a senha nova" (Iniciar sesión con la contraseña nueva)**: Lleva a la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión). También aparece: - Quien estaba usando la cuenta en otro dispositivo debe iniciar sesión de nuevo, incluida una persona que tuviera la contraseña anterior. - La verificación en dos pasos sigue vigente: la aplicación de autenticación se sigue solicitando al iniciar sesión. ##### Estados de la pantalla - Si hay un error: Un código incorrecto o vencido muestra "Código inválido ou expirado. Confira o e-mail ou peça um código novo." (Código no válido o vencido. Revise su correo electrónico o solicite un código nuevo.) Las contraseñas distintas muestran "As duas senhas não coincidem." (Las dos contraseñas no coinciden.) Demasiados intentos desde la misma red piden esperar unos minutos o cambiar de conexión (los datos del celular sirven). - Sin conexión: "Não consegui falar com o servidor. Verifique sua conexão e tente de novo." (No pude comunicarme con el servidor. Verifique su conexión e intente de nuevo.) #### "Aceitar convite da equipe" (Aceptar invitación del equipo) La pantalla "Aceitar convite da equipe" (Aceptar invitación del equipo) sirve para que la persona invitada por el Propietario cree su propia contraseña y entre al panel de la empresa con el rol definido en la invitación. Dirección en el panel: `/convite/‹…›` Cómo llegar: Mediante el enlace que el Propietario copia en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo), botón "+ Convidar" (+ Invitar), y envía a la persona (por WhatsApp o correo electrónico). El enlace es válido por 7 días. Funciona aunque haya otra cuenta abierta en el navegador. ##### Quién invitó y para qué Un cuadro muestra el nombre de la empresa que invitó, y el nombre, el correo electrónico y el rol de la persona invitada. También aparece: - "‹Empresa› convidou você para a equipe." (‹Empresa› le invitó a unirse al equipo.) - Nombre · correo electrónico · rol (Propietario, Administrador o Agente). - En la dirección propia de la empresa, la parte superior trae su logo. ##### Crear la contraseña Campos y filtros: - **"Crie uma senha" (Cree una contraseña)** (obligatorio): Al menos 8 caracteres. - **"Confirme a senha" (Confirme la contraseña)** (obligatorio): Repita la contraseña; las dos deben coincidir. Botones y acciones: - **"Criar conta e entrar" (Crear cuenta e iniciar sesión)**: Crea el acceso y abre el "Painel" (Panel) con la sesión ya iniciada. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un indicador giratorio mientras se verifica la invitación. - Si hay un error: Una invitación inexistente, vencida o ya usada muestra la frase que explica el caso, en lugar del formulario. Si el correo electrónico ya tiene una cuenta, se muestra "Este e-mail já tem uma conta — entre pela tela de login" (Este correo electrónico ya tiene una cuenta: entre por la pantalla de inicio de sesión). #### "Sua proposta chegou" (Su propuesta llegó) La pantalla "Sua proposta chegou" (Su propuesta llegó) sirve para que la persona responsable de la empresa abra el enlace de la propuesta del especialista, revise lo acordado y cree la contraseña de la cuenta (paso 1 de 5 de la activación). Dirección en el panel: `/ativar/‹…›` Cómo llegar: Mediante el enlace que el especialista envía por correo electrónico o WhatsApp después de armar la propuesta. La misma dirección también sirve para el enlace del socio (pantalla "Bem-vindo" (Bienvenido), más abajo); el tipo de enlace decide qué pantalla se abre. ##### Encabezado de la activación Común a todos los pasos de la activación. Botones y acciones: - **"Falar com o especialista" (Hablar con el especialista)**: Abre el formulario de contacto con el especialista que armó la propuesta. También aparece: - "Ativação da conta · ‹empresa›" (Activación de la cuenta · ‹empresa›). - El recorrido de 4 pasos: "Criar senha" (Crear contraseña), "Aceitar os Termos" (Aceptar los Términos), "Pagar" (Pagar) y "Ativar" (Activar). En el celular se convierte en la barra "Passo ‹n› de 4" (Paso ‹n› de 4). ##### Crear la contraseña "Olá, ‹nome›. Sua proposta chegou." (Hola, ‹nombre›. Su propuesta llegó.) La contraseña crea la cuenta y abre la sesión. Campos y filtros: - **"E-mail de acesso" (Correo electrónico de acceso)**: Es el correo electrónico de la propuesta y no se puede editar aquí. Para cambiarlo, hable con el especialista. - **"Senha" (Contraseña)** (obligatorio): Al menos 8 caracteres, con letras y números. Las dos reglas se marcan a medida que usted escribe. - **"Repita a senha" (Repita la contraseña)** (obligatorio): La misma contraseña de nuevo. Botones y acciones: - **"Mostrar senha" (Mostrar contraseña)**: Muestra las dos contraseñas; el botón pasa a ser "Esconder senha" (Ocultar contraseña). - **"Criar senha e continuar" (Crear contraseña y continuar)**: Crea la cuenta y lleva al paso 2, los "Termos de Uso" (Términos de uso), en la pantalla "Ativação da conta" (Activación de la cuenta). También aparece: - Reglas visibles: "Pelo menos 8 caracteres" (Al menos 8 caracteres) y "Letras e números" (Letras y números). ##### Su propuesta El resumen de lo acordado con el especialista, junto al formulario. También aparece: - La fecha hasta la cual la propuesta es válida. - La mensualidad y, si la hay, el descuento por fidelidad. - La franquia de mensajes por mes y cómo se cobra el excedente (cuando la cuenta usa sus propios modelos). - La implantación, cobrada una vez con la primera mensualidad, cuando existe. - Base de conocimiento avanzada incluida, cuando forma parte de la propuesta. - Su IA, sus modelos: usted conecta los modelos que ya contrata (conversación, búsqueda y transcripción) y paga directamente a su proveedor. O, si la propuesta usa la IA de la plataforma, los créditos de IA incluidos por mes. - La permanencia por fidelidad, cuando existe, y la regla de salida anticipada. - Hoy usted paga: la primera mensualidad (y la implantación, si la hay). Los montos se muestran en la pantalla antes de cualquier pago. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Líneas grises en lugar del contenido mientras se abre la propuesta. - Si hay un error: No fue posible abrir la propuesta, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Propuesta vencida: "Esta proposta venceu em ‹data›." (Esta propuesta venció el ‹fecha›.) Cada propuesta es válida por 15 días. Los botones "Pedir uma proposta nova" (Solicitar una propuesta nueva) (el especialista recibe la solicitud y responde en su WhatsApp en horario comercial, y la pantalla muestra "Pedido enviado" (Solicitud enviada)) y "Falar com o especialista" (Hablar con el especialista). - Enlace ya usado o incompleto: "Este link não abre uma proposta" (Este enlace no abre una propuesta), con "Entrar na minha conta" (Entrar a mi cuenta) (para quien ya creó la contraseña) y "Falar com o especialista" (Hablar con el especialista). #### "Bem-vindo" (Bienvenido) La pantalla "Bem-vindo" (Bienvenido) sirve para que el cliente de un socio abra el enlace de activación que recibió, acepte los Términos y cree la contraseña de la cuenta que el socio ya dejó lista. Dirección en el panel: `/ativar/‹…›` Cómo llegar: Mediante el enlace de activación que envía el socio (por lo general, por WhatsApp). La pantalla muestra el nombre de su empresa, no el de la plataforma. ##### Crear la contraseña Bienvenido, ‹nombre›. La cuenta de ‹empresa› está lista; usted accede con el correo electrónico que se muestra. Campos y filtros: - **"Sua senha" (Su contraseña)** (obligatorio): Al menos 8 caracteres. El aviso permanece en rojo mientras no se cumpla. - **"Repita a senha" (Repita la contraseña)** (obligatorio): Las dos contraseñas deben ser iguales. Botones y acciones: - **"Mostrar senha" (Mostrar contraseña)**: Muestra la contraseña escrita. - **"Termos de Uso" (Términos de uso)**: Abre los "Termos de Uso" (Términos de uso) en otra pestaña. - **"Política de Privacidade" (Política de privacidad)**: Abre la "Política de Privacidade" (Política de privacidad) en otra pestaña. - **"Criar senha e entrar" (Crear contraseña e iniciar sesión)**: Solo se activa con la contraseña válida, repetida y la casilla de aceptación marcada. Crea el acceso, registra la aceptación y abre el "Painel" (Panel). También aparece: - Casilla de aceptación: "Li e aceito os Termos de Uso e a Política de Privacidade da plataforma que opera este atendimento, em nome desta conta" (He leído y acepto los Términos de uso y la Política de privacidad de la plataforma que opera esta atención, en nombre de esta cuenta). La aceptación es previa al uso de la cuenta. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises mientras se verifica la invitación. - Si hay un error: Este enlace ya no funciona, con la explicación del motivo (o una solicitud para intentar de nuevo en unos instantes). #### "Ativação da conta" (Activación de la cuenta) La pantalla "Ativação da conta" (Activación de la cuenta) sirve para completar los pasos 2 a 5 de la cuenta armada a partir de la propuesta del especialista: informar los datos de la empresa, aceptar los Términos de uso, pagar la primera mensualidad y conectar los modelos de IA y WhatsApp. Dirección en el panel: `/ativacao` Cómo llegar: Justo después de crear la contraseña con el enlace de la propuesta. Si usted sale a mitad de camino, el "Painel" (Panel) muestra "Falta pouco para a IA começar a atender" (Falta poco para que la IA comience a atender), con el botón "Continuar a ativação" (Continuar la activación); y la "Carteira" (Billetera) muestra la factura abierta con Pagar. Quién lo usa: Propietario. ##### Paso 2: Datos de la empresa Van en la factura de cada mensualidad e identifican a quien contrata en los "Termos de Uso" (Términos de uso), en el siguiente paso. Al lado, "Onde estes dados aparecem" (Dónde aparecen estos datos): factura, "Termos de Uso" (Términos de uso) y "Só para isso" (Solo para eso). Campos y filtros: - **CNPJ** (obligatorio): Los 14 dígitos. Con ellos completos y válidos, la búsqueda en la consulta pública de la Receita Federal se ejecuta sola; un CNPJ que no pasa el cálculo de los dígitos muestra "Este CNPJ não é válido" (Este CNPJ no es válido) y ni siquiera se consulta. - **CPF** (obligatorio): Solo sin CNPJ, mediante "Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF): la factura se emite a nombre de su CPF, como persona física. Se verifican los dígitos verificadores. - **"Razão social" (Razón social)** (obligatorio): Tal como figura en la tarjeta del CNPJ (con CPF, el nombre completo). Se completa con la consulta. - **"Nome fantasia" (Nombre comercial)**: Solo con CNPJ. Se completa con la consulta. - **CEP**: La dirección es opcional, pero la factura sale más completa. Se completa con la consulta. - **"Rua" (Calle)**: Opcional, como el resto de la dirección. - **Número**: Opcional. - **Complemento**: Opcional: oficina, piso. - **"Bairro" (Barrio)**: Opcional. - **"Cidade" (Ciudad)**: Opcional. - **"UF" (Estado)**: Opcional: la sigla del estado, elegida de la lista. Botones y acciones: - **"Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF)**: Cambia el documento a CPF y el bloque Empresa a "Pessoa física" (Persona física). - **"Tenho CNPJ — usar CNPJ" (Tengo CNPJ — usar CNPJ)**: Vuelve al CNPJ. - **"Buscar de novo" (Buscar de nuevo)**: Aparece cuando la consulta pública no respondió: intenta de nuevo. - **"Salvar e continuar" (Guardar y continuar)**: Guarda los datos en la cuenta y lo lleva a los "Termos de Uso" (Términos de uso). - **"Está certo" (Es correcto)**: Cuando el especialista ya lo completó en la propuesta: confirma los datos y lo lleva a los "Termos de Uso" (Términos de uso). - **"Corrigir" (Corregir)**: Abre el formulario ya completado; Cancelar vuelve a la verificación. También aparece: - Una etiqueta Receita en cada campo que la consulta completó; todo sigue siendo editable. - "Achamos a empresa: situação cadastral ativa" (Encontramos la empresa: situación cadastral activa). Si la Receita muestra la empresa como dada de baja o inhabilitada, la pantalla solo avisa y deja continuar. - "Não achamos este CNPJ na consulta pública" (No encontramos este CNPJ en la consulta pública), o "A consulta pública não respondeu agora" (La consulta pública no respondió ahora): complete a mano y continúe; la activación no se bloquea. - El especialista ya completó estos datos en la propuesta: el paso se abre como verificación, con CNPJ, razón social, nombre comercial y dirección. ##### Paso 3: Términos de uso La versión de los Términos propia de la cuenta de la propuesta, con el contratante arriba y el apartado sobre su IA propia destacado (marcado "Novo" (Nuevo)). Botones y acciones: - **"Corrigir dados" (Corregir datos)**: Al lado de la fila Contratante: vuelve al paso 2 con los datos ya completados. - **"Baixar PDF" (Descargar PDF)**: Abre los Términos de la propuesta listos para imprimir o guardar como PDF, en otra pestaña. - **"Li e aceito os Termos de Uso, versão de ‹data›" (He leído y acepto los Términos de uso, versión del ‹fecha›)**: La casilla de aceptación. La aceptación queda registrada con fecha, hora y el correo electrónico de la propuesta. - **"Aceitar e continuar" (Aceptar y continuar)**: Solo se activa con la casilla marcada. Registra la aceptación y lo lleva al pago. ##### Paso 4: Pago de la primera mensualidad Elija la forma de pago; la pantalla cambia sola cuando el banco confirme. Botones y acciones: - **Pix**: Se confirma al instante. Muestra el código QR y el código copia y pega en la propia pantalla. - **Boleto**: Hasta 2 días hábiles para que el banco avise. - **"Cartão" (Tarjeta)**: Crédito, en un solo pago. - **"Copiar o código Pix" (Copiar el código Pix)**: Copia el código copia y pega de Pix. El código vale 30 minutos; después, la pantalla genera otro. - **"Gerar boleto" (Generar boleto)**: Abre el boleto en la página de pago, en otra pestaña. - **"Pagar ‹valor› com cartão" (Pagar ‹monto› con tarjeta)**: Abre el pago con tarjeta en otra pestaña; esta pantalla cambia sola cuando el banco confirme. También aparece: - Lo que usted paga hoy: 1.ª mensualidad, implantación (si la hay) y el total. - Próximo cobro: el valor y la fecha, más el excedente si supera la franquia de mensajes. - Usted puede desistir hasta 7 días después del pago, con devolución del valor. - Sello en vivo: "Aguardando o pagamento" (Esperando el pago). Esta pantalla cambia sola cuando el banco confirme. ##### Paso 5: Para activar Pago confirmado. Faltan estos pasos para que la IA comience a atender a sus leads; la barra muestra ‹n› de ‹total› listos. Botones y acciones: - **Conectar ‹tipo de modelo›**: Abre el panel lateral para conectar el modelo de su IA propia, ya en el tipo que falta (conversación, búsqueda o transcripción). Use la clave de su cuenta en el proveedor. - **"Abrir Configurações → Segurança" (Abrir Configuración → Seguridad)**: Aparece cuando falta la verificación en dos pasos, exigida para conectar y probar modelos. Después de activarla, vuelva por el "Painel" (Panel) en "Continuar a ativação" (Continuar la activación). - **"Conectar o WhatsApp" (Conectar WhatsApp)**: Abre la ventana de Meta para iniciar sesión con la cuenta de Facebook que administra el WhatsApp de la empresa y elegir el número (lleva unos 3 minutos). También aparece: - Etiquetas de cada modelo: listo (con marca de verificado) o falta. La respuesta en audio es opcional y no detiene la activación. - Con "A IA da plataforma" (La IA de la plataforma) en la propuesta, el elemento de los modelos aparece como omitido. - Puede cerrar esta pantalla: el panel guarda dónde usted se quedó. ##### Su cuenta está activa Aparece cuando los elementos obligatorios están listos. Botones y acciones: - **"Ir para o painel" (Ir al panel)**: Abre el "Painel" (Panel); la IA ya responde a los leads que lleguen por WhatsApp. También aparece: - "IA respondendo" (IA respondiendo) con sus modelos propios: conversación, búsqueda y transcripción (o con los créditos de la IA de la plataforma). - La franquia de mensajes por mes y la fecha en que se renueva el ciclo. - "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) incluida, cuando forma parte de la propuesta: comience subiendo sus documentos. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Filas grises mientras se carga la activación. - Si hay un error: No fue posible cargar la activación (o los datos de la empresa), con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Error al guardar los datos de la empresa: No fue posible guardar los datos. Revise la conexión e intente de nuevo. No se perdió nada. - Cuenta sin activación por propuesta: Esta cuenta no tiene activación por propuesta. El panel de la cuenta está en la dirección de siempre, con el botón "Ir para o painel" (Ir al panel). - Pago con tarjeta rechazado: El pago no se realizó. El banco rechazó el cobro; no se cobró ningún valor. Pruebe con otra tarjeta o pague con Pix. - Finalización rechazada por factura abierta: El mensaje con el motivo y el botón "Ir para a Carteira" (Ir a la Cartera), donde se paga la factura. #### "Criar conta" (Crear cuenta) La pantalla "Criar conta" (Crear cuenta) sirve para quien llegó por su cuenta a la dirección propia de un socio a abrir la cuenta de la empresa, cuando ese socio habilitó el registro. Dirección en el panel: `/criar-conta` Cómo llegar: Mediante el enlace "Criar conta" (Crear cuenta) de la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión), solo en la dirección propia de un socio con el registro habilitado. En cualquier otra dirección no existe registro directo: el enlace lleva al formulario de contacto con un especialista, que arma la propuesta. Quien ya inició sesión va directo al "Painel" (Panel). ##### Formulario de registro Cree su cuenta en ‹nombre del producto›. Lleva un minuto; la IA comienza a atender apenas usted ingrese. Campos y filtros: - **"Nome da sua empresa" (Nombre de su empresa)** (obligatorio): Cómo aparecerá la empresa en el panel. - **"Seu nome" (Su nombre)** (obligatorio): El nombre del responsable de la cuenta. - **"Seu e-mail" (Su correo electrónico)** (obligatorio): Con esto usted va a ingresar. - **"Crie uma senha" (Cree una contraseña)** (obligatorio): Al menos 8 caracteres. Use algo que solo usted sepa. - **"Repita a senha" (Repita la contraseña)** (obligatorio): Las dos contraseñas deben ser iguales. Botones y acciones: - **"Termos de Uso" (Términos de uso)**: Abre los "Termos de Uso" (Términos de uso). - **"Política de Privacidade" (Política de privacidad)**: Abre la "Política de Privacidade" (Política de privacidad). - **"Criar conta e entrar" (Crear cuenta e iniciar sesión)**: Solo se activa con todos los campos válidos y la casilla de aceptación marcada. Crea la cuenta, registra la aceptación y abre el "Painel" (Panel). - **"Entrar" (Iniciar sesión)**: Para quien ya tiene cuenta (fila "Já tem conta?" (¿Ya tiene cuenta?)): vuelve a la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión). También aparece: - Cuadro del plan: el nombre del producto y el valor mensual definidos por el socio. - Usted no paga nada ahora: la cuenta entra en funcionamiento apenas usted crea la contraseña, y el socio acuerda con usted cómo y cuándo empieza la mensualidad. - El panel de la izquierda es el mismo de la pantalla de acceso del socio. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Los campos aparecen en gris, ya en su lugar final, mientras se carga el formulario. - Si hay un error: No fue posible crear la cuenta ahora. Intente de nuevo en unos instantes (o la explicación del problema, como correo electrónico ya utilizado). - Registro cerrado o dirección no disponible: Esta página no está disponible. No es posible crear una cuenta por aquí en este momento, con el botón "Ir para a entrada" (Ir al acceso). ### Paso a paso #### Cómo dejar la IA atendiendo desde el primer día 1. Conecte WhatsApp en **"Conexões" (Conexiones)** (sin un número conectado, no llega ninguna conversación). 2. Elija el sector en **"Configurações" (Configuración)**, sección **"Seu segmento" (Su sector)**: ajusta el modelo del negocio, el embudo y las preguntas de la IA. 3. Complete la **"Base de conhecimento" (Base de conocimiento)** con precios, plazos, área de atención y las preguntas que usted más escucha. 4. Defina la persona y el tono en **"Configurações" (Configuración)**, sección **"IA & persona" (IA y persona)** (y ajuste la manera de hablar en **"Voz & tom" (Voz y tono)**). 5. Invite al equipo en **"Configurações" (Configuración)**, sección **"Equipe" (Equipo)**, botón **"+ Convidar" (+ Invitar)**, y envíe el enlace a cada persona. 6. Pruebe desde el **Inbox**: envíe un mensaje desde otro celular al número conectado y siga la conversación y la nota del lead en vivo. #### Cómo ingresar al panel por primera vez con la propuesta del especialista 1. Abra el enlace de la propuesta que llegó por correo electrónico o WhatsApp. 2. Revise el cuadro **"Sua proposta" (Su propuesta)** y cree la contraseña; toque **"Criar senha e continuar" (Crear contraseña y continuar)**. 3. Lea los Términos, marque la casilla de aceptación y toque **"Aceitar e continuar" (Aceptar y continuar)**. 4. Elija **Pix**, **Boleto** o **"Cartão" (Tarjeta)** y pague la primera mensualidad; la pantalla avanza sola cuando el banco confirme. 5. Conecte los modelos de IA que faltan y toque **"Conectar o WhatsApp" (Conectar WhatsApp)**. 6. En la pantalla de cuenta activa, toque **"Ir para o painel" (Ir al panel)**. #### Cómo recuperar la contraseña olvidada 1. En la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión), toque **"Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña)**. 2. Escriba el correo electrónico de la cuenta y toque **Enviar código**. 3. Copie el código de 6 dígitos del correo electrónico, escriba la contraseña nueva dos veces y toque **"Redefinir senha" (Restablecer contraseña)**. 4. Toque **"Entrar com a senha nova" (Iniciar sesión con la contraseña nueva)** e ingrese normalmente. #### Cómo aceptar la invitación al equipo 1. Abra el enlace de invitación que envió el Propietario de la cuenta. 2. Revise el nombre de la empresa, su correo electrónico y su rol. 3. Complete **"Crie uma senha" (Cree una contraseña)** y **"Confirme a senha" (Confirme la contraseña)**. 4. Toque **"Criar conta e entrar" (Crear cuenta e iniciar sesión)**: el "Painel" (Panel) se abre con su sesión. #### Cómo activar la cuenta que el socio creó para su empresa 1. Abra el enlace de activación que envió el socio. 2. Cree la contraseña en **"Sua senha" (Su contraseña)** y repítala en **"Repita a senha" (Repita la contraseña)**. 3. Marque la casilla de aceptación de los **"Termos de Uso" (Términos de uso)** y de la **"Política de Privacidade" (Política de privacidad)**. 4. Toque **"Criar senha e entrar" (Crear contraseña e iniciar sesión)**. #### Cómo volver a la activación que quedó a medias 1. Ingrese al panel normalmente. 2. En el "Painel" (Panel), toque **"Continuar a ativação" (Continuar la activación)** en el aviso "Falta pouco para a IA começar a atender" (Falta poco para que la IA comience a atender). 3. Si falta la verificación en dos pasos para conectar los modelos, use **"Abrir Configurações → Segurança" (Abrir Configuración → Seguridad)**, actívela y vuelva por el mismo aviso. ### Preguntas frecuentes #### ¿Puedo crear una cuenta por mi cuenta desde el sitio? No. Una cuenta nueva nace de la propuesta de un especialista: usted habla con él, él arma la propuesta y envía el enlace para crear la contraseña. La excepción es la dirección propia de un socio que habilitó el registro, donde existe la pantalla "Criar conta" (Crear cuenta). #### ¿Por qué la pantalla de acceso pidió un código enviado a mi correo electrónico? Porque usted ingresó desde un dispositivo o navegador que la plataforma aún no conocía. Escriba el código de 6 dígitos que llegó al correo electrónico y el acceso continúa. #### El enlace de invitación al equipo venció. ¿Qué hago? El enlace vale por 7 días. Pida al Propietario de la cuenta que cancele la invitación pendiente en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo), y que invite de nuevo: se genera un enlace nuevo. #### ¿Quién puede invitar personas al equipo? Solo el Propietario de la cuenta. El botón "+ Convidar" (+ Invitar) está en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo), y la invitación ya define el rol: Admin o "Atendente" (Agente). #### ¿Restablecer la contraseña desactiva la verificación en dos pasos? No. La contraseña nueva cierra las sesiones abiertas en otros dispositivos, pero la app autenticadora se sigue pidiendo al iniciar sesión. #### Cerré la activación a mitad de camino. ¿Perdí lo que hice? No. El panel guarda el paso en que usted se quedó. Ingrese de nuevo y use "Continuar a ativação" (Continuar la activación) en el "Painel" (Panel); la activación se abre exactamente en el paso siguiente. #### No tengo CNPJ, o la consulta no encontró mi empresa. ¿Puedo activar? Sí. Sin CNPJ, use "Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF): la factura se emite a nombre de su CPF, como persona física. Si la consulta pública no encuentra la empresa o no responde, complete la razón social a mano y continúe; la dirección es opcional. #### Ya tengo una cuenta abierta en este navegador. ¿Puedo abrir un enlace de invitación o de activación? Sí. Las pantallas de invitación, de activación y de recuperación de contraseña se abren incluso con otra sesión activa en el navegador. #### Abrí el panel y caí en una pantalla que pide confirmar los Términos. ¿Es normal? Sí, en la cuenta contratada por un socio, la confirmación de los Términos viene antes de operar. Si lo prefiere, "Ver e exportar meus dados" (Ver y exportar mis datos) abre el panel solo para lectura hasta la confirmación. ### Guía: Cómo se desarrolla el trabajo El ciclo completo: desde el primer mensaje del lead hasta la venta cerrada, y quién hace qué en cada etapa. Usted tiene una vendedora que atiende en WhatsApp a cualquier hora, nunca olvida responder y anota todo. Es de inteligencia artificial. Este panel es donde usted sigue lo que ella hace, entra en la conversación cuando quiera y convierte conversaciones en ventas. Lea esta página una vez. Muestra el ciclo completo. Después vaya directamente a la pantalla que necesite. #### 1. El lead envía un mensaje Alguien ve su anuncio, su perfil o su tarjeta y le escribe por WhatsApp. En ese mismo instante se muestra una conversación nueva en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). Usted no necesita hacer nada para que se muestre. Junto con la conversación se crea la **ficha del contacto**: nombre, teléfono y de dónde vino. Si la persona hizo clic en un anuncio, la ficha guarda cuál fue. #### 2. Su IA responde y averigua La IA responde en segundos, con el tono que usted definió y con la información que usted le enseñó. Mientras conversa, averigua cuatro cosas, las mismas cuatro que busca saber cualquier buen vendedor: - **Lo que la persona necesita**: Cuál es su problema, con sus propias palabras. - **Cuánto puede gastar**: Rango de valor, presupuesto, si ya investigó precios. - **Quién decide**: Si es la persona quien firma o si necesita hablar con un socio, su pareja o su jefe. - **Programado para**: Si es para esta semana o solo curiosidad a largo plazo. Con eso, la IA asigna una **nota de 0 a 100** y un color: caliente, tibio o frío. Eso hace que usted mire primero a quienes están listos para comprar. Detalles en ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao). Nada de esto ocurre en una caja cerrada: cada decisión queda registrada en la ficha del lead, con el motivo. Cuando quiera saber **por qué respondió eso**, el camino es ["O que a IA faz por dentro" (Lo que la IA hace por dentro)](https://attendto.com.br/es/manual/barra-do-topo). > **No inventa:** La IA solo habla de lo que usted puso en la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) y en el catálogo. Antes de enviar, además revisa su propia respuesta y elimina lo que no tiene respaldo; esto se explica en ["O que a IA faz por dentro" (Lo que la IA hace por dentro)](https://attendto.com.br/es/manual/barra-do-topo). Cuando no sabe, dice que va a confirmar y llama a una persona. #### 3. Usted toma la conversación En tres situaciones la conversación sale de la IA y pasa a una persona: el lead pide hablar con alguien, la IA percibe que llegó al límite de lo que sabe, o el lead se calentó lo suficiente como para valer su tiempo. La conversación se muestra como **"Aguardando humano" (Esperando a una persona)** y alguien del equipo la toma. Del lado del lead, quien firma ahora es el nombre de la persona, nunca el nombre de la IA. Vea ["Transbordo para humano" (Traspaso a una persona)](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). #### 4. El negocio avanza en el tablero Cada lead es una tarjeta en el ["Funil" (Embudo)](https://attendto.com.br/es/manual/funil). Usted la arrastra de la columna "Qualificando" (Calificando) a "Proposta enviada" (Propuesta enviada), y de "Proposta enviada" (Propuesta enviada) a "Fechado" (Cerrado). De un vistazo sabe cuánto hay en juego. Algunos cambios ocurren solos: cuando la IA agenda una reunión, la tarjeta avanza con ella. Cada vez que esto sucede, la tarjeta muestra el motivo; usted nunca se queda sin saber por qué algo se movió. #### 5. Quien desapareció vuelve a ser contactado La mayoría de las ventas perdidas no se pierde por el precio: se pierde por el silencio. Dos herramientas lo resuelven. - **"Cadência" (Cadencia)**: un lead dejó de responder y el panel vuelve a contactarlo solo, en el intervalo que usted elija. - **"Campanha" (Campaña)**: usted elige un grupo de contactos y envía el mismo mensaje a todos a la vez. Es el [envío por lotes](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas). > **Después de 24 horas de silencio, la regla cambia:** WhatsApp solo le permite escribir libremente durante 24 horas después del último mensaje del lead. Pasado ese plazo, solo con un **mensaje aprobado**, y entonces tiene costo. Por eso existen las ["Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje)](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem). #### Por dónde empezar hoy 1. **Conecte su WhatsApp**: Sin esto no llega nada. En ["Conexões" (Conexiones)](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes#conexoes) encontrará el paso a paso. Si su operación tiene más de una línea (matriz y sucursal, ventas y posventa), puede conectar **hasta cinco números**, y cada conversación sigue respondiendo desde el número por donde entró. 2. **Enseñe a su IA**: En ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento#conhecimento) escriba precios, plazos, área de atención y las preguntas que más escucha. Eso es lo que distingue a una IA útil de una genérica. 3. **Elija el tono**: En ["Voz & tom" (Voz y tono)](https://attendto.com.br/es/manual/voz-e-tom#voz) se decide si habla como consultor o como amigo. 4. **Dígale qué necesita averiguar**: En ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao#qualificacao) usted ajusta las preguntas según el tipo de cliente. 5. **Deje el Inbox abierto el primer día**: Lea sus respuestas durante algunas horas. Así se gana confianza. En el panel: "Ir para o Painel" (Ir al Panel). El resumen del día: cuántos llegaron, cuántos están calientes, quién espera respuesta. ### Guía: Términos de uso: aceptación, versiones y qué queda registrado Por qué la plataforma pide confirmar los Términos, qué cambia entre la cuenta común y la cuenta contratada por un socio, y exactamente qué se registra como prueba de la aceptación. Los Términos de uso son el contrato entre su empresa y la empresa que **proporciona la plataforma**. En algún momento la plataforma le pedirá a alguien de su equipo que confirme esos Términos, marcando una casilla y no solo haciendo clic en un botón. Esta guía explica cuándo ocurre eso, qué cambia en el panel mientras la confirmación está pendiente y qué queda guardado después de que usted confirma. #### Cuándo se pide la confirmación - **Al crear la cuenta.** La casilla está en el registro por la dirección de su socio y en la pantalla donde usted crea su contraseña. Confirmar allí lo resuelve todo; después no se muestra nada más. - **Cuando sale una versión nueva.** Cada versión tiene un sello (por ejemplo, `2026-08-16`) visible en la parte superior del documento. Si la versión vigente es más reciente que la que su cuenta aceptó, la plataforma pide la confirmación de nuevo. - **Si su cuenta es anterior al registro de la aceptación.** Las cuentas abiertas antes de que la plataforma comenzara a registrar aceptaciones entran en el mismo flujo, porque no existe evidencia de lo que se aceptó. #### Dos puertas y la diferencia entre ellas - **Aviso en la parte superior (cuenta común)**: Se muestra una franja en la parte superior de todas las pantallas indicando que los Términos fueron actualizados. **El panel sigue disponible**: usted trabaja con normalidad y confirma cuando quiera. Haga clic en *"Revisar e confirmar" (Revisar y confirmar)*, lea el documento, marque la casilla y listo: la franja desaparece. - **Modo de solo lectura (cuenta contratada por un socio)**: Aquí la confirmación **se hace antes de operar**: la primera pantalla es la de aceptación, porque el contrato entre el socio que vendió su cuenta y la empresa que proporciona la plataforma exige que la aceptación sea anterior al uso. Pero no bloquea sus datos: el botón *"Ver e exportar meus dados" (Ver y exportar mis datos)* abre el panel en **modo de solo lectura**; usted lee conversaciones, consulta el CRM y exporta todo, y solo no puede crear ni modificar nada hasta confirmar. Se hace una sola vez y toma menos de un minuto. > **Si la verificación falla, usted no queda bloqueado:** Si la plataforma **no logra verificar** la aceptación (una falla momentánea de red o de servidor), usted ve una franja que dice exactamente eso, con un botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo), y el panel **sigue disponible**. Una falla nuestra no bloquea su cuenta y tampoco cuenta como aceptación: la confirmación se vuelve a pedir en cuanto la consulta responda. #### Qué queda registrado Cuando alguien confirma, se registra esta información, que es lo que convierte un clic en prueba de contratación y está descrita en la sección *Aceptación, versiones y evidencia electrónica* de los propios Términos: - la **cuenta** en nombre de la cual se dio la aceptación; - el **usuario** que realizó el acto (nombre y correo electrónico de quien tenía la sesión iniciada); - la **versión** aceptada; - la **fecha y la hora**; - la **dirección IP** desde donde se hizo la confirmación; - la **identificación del navegador o dispositivo** (el llamado *user agent*); - y **cuál de los dos textos** se aceptó: el documento de la cuenta contratada por un socio trae una sección adicional y la prueba registra esa diferencia. La dirección IP es un dato personal y por eso está declarada en la Política de privacidad: se guarda como **evidencia de autoría** de la aceptación y para nada más; no se mide su navegación dentro del panel. Esa evidencia se conserva durante la relación contractual y por un mínimo de cinco años después de que termine. > **Una vez por cuenta, y el historial no se borra:** Una aceptación **vale para toda la cuenta**, no solo para quien hizo clic: su equipo no necesita confirmar uno por uno. Y una nueva aceptación nunca borra la anterior; el historial de versiones aceptadas queda guardado completo. #### Quién puede confirmar Cualquier persona con acceso al panel puede confirmar, en nombre de la cuenta. Es a propósito: si solo pudiera el Propietario, un equipo entero quedaría detenido esperando que él aparezca. El registro guarda **quién** confirmó, y la confirmación también queda en el registro de auditoría, en Compliance, con la etiqueta *"Termos de Uso aceitos" (Términos de uso aceptados)*. #### ¿Y el plan Enterprise con IA propia? En el plan Enterprise con IA propia, el precio, el uso justo, la permanencia y el uso de sus modelos están en un documento aparte, las **Condiciones del Plan Enterprise**, firmado mediante firma electrónica por quien firma por su empresa y por la empresa que proporciona la plataforma. Los Términos de uso siguen siendo los mismos y no piden una nueva aceptación. El PDF firmado queda en "Carteira" (Billetera), en **"Contrato e documentos" (Contrato y documentos)**. #### ¿Y la cuenta contratada por propuesta? La cuenta armada por un especialista acepta una **versión propia** de los Términos, en la activación: los valores son los de la propuesta aceptada, y el apartado **La inteligencia artificial es suya** dice que los modelos son de su empresa y se pagan a su proveedor, que la plataforma, el Inbox y el CRM siguen funcionando si el proveedor se detiene, quién es el controlador y el operador de los datos, y que las tarifas de Meta las factura la propia Meta al titular de la cuenta de WhatsApp Business. Más en ["Como funciona a sua contratação" (Cómo funciona su contratación)](https://attendto.com.br/es/manual/primeiros-passos). #### Leer el documento completo Los enlaces *"Termos de Uso" (Términos de uso)* y *"Política de Privacidade" (Política de privacidad)*, en las pantallas de aceptación, abren los documentos completos en una pestaña nueva; leerlos no le hace perder lo que estaba haciendo. Ambos documentos nombran a la empresa que proporciona la plataforma, con razón social y CNPJ, incluso cuando su cuenta se atiende bajo la marca de un socio: la ley exige que usted sepa quién trata sus datos, y esto no es un detalle escondido, sino una obligación escrita también en el contrato del socio. En el panel: Abrir Compliance. El registro de auditoría muestra cuándo alguien de su equipo aceptó y cuál versión. ### Guía: Cómo funciona su contratación De la propuesta del especialista a la cuenta activa: los cinco pasos de la activación, los datos de la empresa, la franquicia y el excedente, su IA, las tarifas de Meta, la factura pendiente y cómo cancelar. Su cuenta fue armada **a la medida** por un especialista: la mensualidad, la franquicia de mensajes, el valor por cada mil mensajes por encima de ella y la implementación son los que ustedes acordaron. Esta guía muestra todo el recorrido, de la propuesta al día a día, y qué sucede con el cobro en cada ciclo. #### La propuesta - El especialista arma la propuesta con usted y le envía el enlace **por correo electrónico** (y por WhatsApp, cuando la conversación con él está abierta). - El enlace **vale 15 días** y se abre **una sola vez**: después de crear la contraseña, usted ingresa por la pantalla de acceso de siempre. - ¿Venció? En la propia página del enlace hay un botón **"Pedir uma proposta nova" (Solicitar una propuesta nueva)**: el especialista revisa los valores y envía otro. #### La activación en 5 pasos 1. **Crear la contraseña**: El correo electrónico de acceso es el de la propuesta. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números. Más abajo, cuando el especialista lo dejó activado, **"Quanto você deve gastar por mês" (Cuánto debe gastar por mes)** suma la mensualidad, la IA y Meta, en un rango: es una estimación, no un cobro. 2. **Ingresar los datos de la empresa**: Escriba los 14 números del **CNPJ**: la razón social y la dirección llegan solas desde la consulta pública de la Receita Federal, marcadas **"da Receita" (de la Receita)**, y todo sigue siendo editable. Sin CNPJ, use **"Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF)** e ingrese su nombre completo. La dirección es opcional, pero la factura sale más completa con ella. Si el especialista ya ingresó el CNPJ en la propuesta, el paso se abre solo para que usted lo verifique: **"Está certo" (Es correcto)** o **"Corrigir" (Corregir)**. 3. **Aceptar los Términos de uso**: Lea el fragmento destacado, **"A inteligência artificial é sua" (La inteligencia artificial es suya)**: dice que los modelos de IA son suyos y se pagan a su proveedor, y cómo quedan las tarifas de Meta. La aceptación queda registrada con la fecha, la hora y su correo electrónico. 4. **Pagar la primera mensualidad**: Junto va la implementación, cuando la hay, cobrada una sola vez. **Pix** se confirma al instante (el código vale 30 minutos y la pantalla genera otro); **boleto** tarda hasta 2 días hábiles; **tarjeta** abre la página de pago. La pantalla cambia sola cuando el banco confirma. 5. **Conectar los modelos y WhatsApp**: Conversación, búsqueda y transcripción son obligatorias; la respuesta en audio es opcional. Para conectar y probar los modelos, su cuenta necesita la verificación en dos pasos: actívela en **"Configurações" (Configuración) → "Segurança" (Seguridad)** y vuelva por el "Painel" (Panel), en **"Continuar a ativação" (Continuar la activación)**. Después, conecte el WhatsApp de la empresa. Con los dos listos, la cuenta queda activa al instante. > **Consejo:** Puede cerrar la pantalla a mitad de camino: el panel guarda dónde se quedó y muestra **"Continuar a ativação" (Continuar la activación)**. #### Los datos de la empresa - **Dónde aparecen**: En la **factura** de cada mensualidad (con el CNPJ, o con el CPF como persona física) y en la línea **Contratante** de los "Termos de Uso" (Términos de uso), que usted acepta en nombre de esta empresa. Usamos estos datos solo para eso. - **La consulta no lo encontró o no respondió**: Puede ser una empresa recién abierta, o la consulta pública puede estar fuera de servicio. Complete a mano y continúe: la activación no se bloquea. Si la Receita muestra la empresa como dada de baja o inapta, la pantalla solo avisa; verifique que el CNPJ sea correcto. - **Ingresé un dato equivocado**: Antes de aceptar los Términos, use **"Corrigir dados" (Corregir datos)**, en la parte superior, y vuelva al paso. Después de la aceptación, hable con el especialista para cambiarlo. #### Franquia y excedente - Con los modelos de su empresa, la propuesta tiene una **franquia de mensajes** por mes. El ciclo **se renueva el día de la activación**, y la tarjeta al pie del menú muestra los mensajes del ciclo en vivo. - Usted recibe avisos cuando el ciclo llega al **80%** y al **100%** de la franquia. - ¿Superó la franquia? El **excedente**, al valor por mil de la propuesta, entra en la **factura siguiente**, junto con la mensualidad. #### Factura pendiente Al comienzo de cada ciclo se emite la factura: la mensualidad y, si lo hay, el excedente del ciclo anterior. Llega por correo electrónico y se muestra en la **"Carteira" (Billetera)**, en la tarjeta **"Fatura em aberto" (Factura abierta)**, con los ítems, el vencimiento y el botón **Pagar** (Pix, boleto o tarjeta). La primera factura se paga en la propia activación. > **Después del vencimiento:** Hay un plazo de gracia de 5 días después del vencimiento. Sin el pago, la cuenta se suspende hasta que se pague la factura; sus datos permanecen guardados. En el panel: "Abrir a Carteira" (Abrir Billetera). #### Su IA - **Los modelos son suyos**: Los modelos de IA (conversación, búsqueda, transcripción y, si usted quiere, respuesta en audio) los contrata usted y se **pagan directamente a su proveedor**. La mensualidad no incluye su costo. Se conectan en [IA propia](https://attendto.com.br/es/manual/ia-propria). - **Si el proveedor se detiene**: Si la cuenta en el proveedor se queda sin saldo, se suspende o cambia de reglas, la IA deja de responder hasta que usted lo resuelva con él. **El Inbox y el CRM siguen funcionando**, y las conversaciones pasan a su equipo. - **Quién cuida los datos**: Su empresa es la **controladora** de los datos de sus leads; la empresa que ofrece la plataforma es la **operadora** y trata esos datos solo para prestar el servicio, conforme a la LGPD. #### Las tarifas de Meta Es el punto 4 del fragmento de la IA en los Términos, en pocas palabras: lo que Meta cobra por WhatsApp (conversaciones y plantillas de mensaje) lo factura **la propia Meta**, directamente al titular de la cuenta de WhatsApp Business. Si el número está en una cuenta de la plataforma, y no en la suya, el valor se muestra en su consumo. Desde el 01/10/2026 (día/mes/año), Meta también cobra las respuestas dentro de la conversación (atención). Cada número tiene 1.000 sin costo por mes; la tarifa brasileña todavía es una estimación. > **Si su propuesta vino con la IA de la plataforma:** La cuenta comienza respondiendo con la IA de la plataforma, sin conectar modelos, y la propuesta habla de **mensajes de IA incluidos por mes**, sin franquia de mensajes y sin excedente. Al agotarse, el consumo sale del saldo prepago, según la tabla de la Cartera. La tarjeta del menú muestra los créditos en vivo. #### Cancelar **¿Puedo cancelar cuando quiera?** Sin permanencia, sí: cancele en la Cartera, y la cuenta sigue funcionando hasta el final del ciclo ya pagado. No se emite ninguna factura nueva. **¿Y si la propuesta tuvo descuento por permanencia?** La permanencia es de 12 meses. Si sale antes, la multa es del 20% de las mensualidades restantes, con un máximo de 3 mensualidades. Para finalizar en ese período, hable con el especialista. **Cambié de opinión justo después de pagar. ¿Qué hago?** Usted puede desistir hasta **7 días después del pago**, desde la Cartera, y el valor pagado vuelve por el mismo medio de pago. Lo que registra la aceptación y cómo funcionan las versiones está en [Términos de uso](https://attendto.com.br/es/manual/primeiros-passos). ### Guía: La IA de la plataforma en esta cuenta ¿Recibió el aviso en la parte superior del panel? Entienda qué cambia en la fecha indicada, qué sigue igual y cómo continuar con la IA de su empresa. La plataforma pasó a funcionar con la IA propia de la empresa: en el **"Plano sob medida" (Plan a la medida)**, la IA de atención funciona con el modelo de IA que su empresa ya utiliza o va a contratar. Las cuentas que usaban nuestra IA sin un plan contratado reciben un aviso en la parte superior del panel y por correo electrónico, con la fecha en que nuestra IA deja de responder. #### Qué cambia en la fecha - Sí: Hasta la víspera de la fecha, nuestra IA sigue respondiendo a sus leads con normalidad. - Sí: En la fecha, nuestra IA se desactiva en esta cuenta y el saldo de bienvenida del período de prueba se cierra. El extracto de "Carteira" (Billetera) muestra la línea **"Saldo de boas-vindas encerrado — fim do período de teste" (Saldo de bienvenida cerrado — fin del período de prueba)**. - Sí: El dinero que usted recargó no se cierra: solo lo que sobró del crédito de bienvenida. - Sí: Las conversaciones no se detienen: siguen llegando al Inbox y pasan a la cola de su equipo para ser respondidas. - Sí: Los contactos, el historial, el embudo y la configuración quedan como están. No se borra nada. > **Con la IA desactivada, nadie responde por sí solo:** A partir de la fecha, cada conversación nueva entra en la cola del equipo. Distribuya las conversaciones entre los agentes para que ningún lead se quede sin respuesta. #### El aviso en la parte superior del panel - **"Aviso com data" (Aviso con fecha)**: Muestra el día en que nuestra IA deja de responder en esta cuenta. Hasta la víspera, no cambia nada. - **"IA mantida" (IA mantenida)**: Su cuenta sigue con nuestra IA. Nada se apaga: la IA sigue respondiendo y el consumo sale del saldo prepago, como hoy. - **"IA desligada" (IA desactivada)**: Muestra el día en que se desactivó la IA de esta cuenta. Las conversaciones siguen llegando al Inbox para el equipo. La **X** del aviso oculta la franja hasta el día siguiente, en este navegador. Vuelve en el próximo acceso a partir de mañana. La tarjeta de saldo del menú también muestra la fecha y, después de ella, **"IA desligada" (IA desactivada)**. #### Cómo hablar con un especialista 1. **Toque "Falar com especialista" (Hablar con un especialista)**: El botón está en el aviso de la parte superior, en la tarjeta de saldo y en "Carteira" (Billetera). El enlace del correo electrónico abre el mismo formulario. 2. **Revise el nombre y el WhatsApp**: Ya vienen completados con los datos de su cuenta (marcados con **"da sua conta" (de su cuenta)**). Corríjalos si es necesario y toque **Continuar**. 3. **Si lo desea, adelante algunas respuestas**: Empresa, sector, conversaciones por mes, tamaño del equipo y si ya utiliza alguna IA. Todo es opcional: puede **"Pular" (Omitir)**. 4. **Espere el mensaje en WhatsApp**: Una persona de nuestro equipo se comunica con usted dentro de 2 horas hábiles (de lunes a viernes, de 9h a 18h) para entender su operación y armar la propuesta. **¿Se puede reactivar la IA después de la fecha?** Sí. Hable con un especialista: él arma la propuesta para que la IA vuelva a responder, ahora con el modelo de su empresa. **¿Voy a perder mis conversaciones o mis contactos?** No. Solo se detiene la respuesta automática de nuestra IA. Todo lo que está en la cuenta sigue allí y las conversaciones nuevas siguen llegando. **¿El saldo de bienvenida cerrado vuelve si contrato?** No. Era el crédito del período de prueba. Lo que usted recargó con su dinero sigue en "Carteira" (Billetera). En el panel: "Abrir a Carteira" (Abrir Billetera). Vea el saldo y el extracto de la cuenta. Cómo lo buscan las personas: cómo ingresar al panel; olvidé mi contraseña; recuperar contraseña con código por correo; aceptar invitación al equipo; enlace de invitación venció; activar cuenta desde la propuesta; datos de la empresa CNPJ en la activación; activar sin CNPJ con CPF; enlace de activación del socio; primera mensualidad Pix boleto tarjeta; conectar modelos de IA en la activación; código de verificación al iniciar sesión; verificación en dos pasos al iniciar sesión; qué hacer el primer día; cómo crear una cuenta. ## Menú lateral, barra superior y atajos del panel: búsqueda Ctrl K, notificaciones, tema oscuro y perfil URL: https://attendto.com.br/es/manual/barra-do-topo Menú: General > "Menu lateral, barra do topo e atalhos" (Menú lateral, barra superior y atajos) El menú lateral y la barra superior son el marco de todas las pantallas del panel: llevan a cada elemento del menú, buscan leads, conversaciones y páginas, muestran los avisos y guardan su perfil, el tema y la salida. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve el menú completo (los elementos que dependen de un plan o módulo aparecen cuando la cuenta los tiene), todos los avisos de la campana y las franjas superiores, incluida la de eliminación de cuenta programada. - Administrador: Ve el mismo menú que el Propietario. En la campana, no recibe el aviso de webhook en pausa (solo el Propietario). Ve la franja sobre la lectura de imágenes y la de Términos, pero no la de eliminación de cuenta. - Agente: Ve un menú reducido: desaparecen "IA própria" (IA propia), "Base avançada" (Base avanzada), Módulos, "Supervisão" (Supervisión), "Follow-up" (Seguimiento), "Investimento" (Inversión), "Campanhas" (Campañas), "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje), "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas), Compliance, "Conexões" (Conexiones), Instagram, "Integrações" (Integraciones) y "Configurações" (Configuración). Abrir una de esas pantallas escribiendo su URL lo lleva de vuelta a "Painel" (Panel). La búsqueda tampoco lista esas pantallas. ### Pantallas #### "Menu" (Menú) El menú lateral del panel sirve para ir a cualquier pantalla, agrupadas en "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN), "INTELIGÊNCIA" (INTELIGENCIA) y "CONTA" (CUENTA), y para ver de un vistazo quién espera en el Inbox y cómo están los créditos y el saldo. Dirección en el panel: `/app` ![Captura de la pantalla "Menu" (Menú). El menú lateral del panel sirve para ir a cualquier pantalla, agrupadas en "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN), "INTELIGÊNCIA" (INTELIGENCIA) y "CONTA" (CUENTA), y para ver de un vistazo quién espera en el Inbox y cómo están los créditos y el saldo.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/barra-do-topo--menu-lateral.png) La pantalla "Menu" (Menú) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Está a la izquierda en todas las pantallas de la computadora. En el celular, se abre con el botón "Abrir menu" (Abrir menú), en la esquina izquierda de la barra superior. ##### Marca de la cuenta En la parte superior del menú: el logo de la empresa (o su nombre) y, cuando está contraído, solo el ícono o la inicial. También aparece: - Al hacer clic en la marca, usted va a "Painel" (Panel). - En cuentas con marca propia o contratadas por medio de un socio, aparece la marca de la empresa o del socio, nunca la de la plataforma. ##### Grupos y elementos del menú Los elementos en el orden del menú; el elemento de la pantalla abierta aparece resaltado con el color de la marca. Botones y acciones: - **Inbox**: Abre el Inbox. Al lado aparece el número de conversaciones que esperan a un agente. - **"‹n› aguardando" (‹n› en espera)**: El contador del Inbox: cuántas conversaciones esperan atención humana. Con el menú contraído se vuelve un punto en la esquina del ícono; si el conteo no carga, aparece un signo de exclamación en lugar de desaparecer. - **"Novo" (Nuevo)**: Una píldora junto a un elemento que acaba de entrar al menú (por ejemplo, "Investimento" (Inversión) y "Base avançada" (Base avanzada)). - **Enterprise**: Una píldora junto a "IA própria" (IA propia) en las cuentas del plan Enterprise. - **"Base avançada" (Base avanzada)**: Elemento con submenú ("Visão geral" (Resumen), "Memória da empresa" (Memoria de la empresa), "Ações" (Acciones), "Fluxos" (Flujos), Webhooks): al hacer clic se abre o se cierra la lista. Se abre solo cuando usted está en una de sus pantallas. "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) muestra el número de hechos por revisar. - **Instagram**: Elemento con submenú ("Gatilhos" (Disparadores), "IA nos comentários" (IA en los comentarios), "Boas-vindas" (Bienvenida), "Perguntas de abertura" (Preguntas de apertura), Stories, Lives, "Moderação" (Moderación)). Solo existe cuando el canal está habilitado para la cuenta. También aparece: - "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN): "Painel" (Panel), Inbox, "Funil" (Embudo), "Follow-up" (Seguimiento), CRM & Graph, "Base de contatos" (Base de contactos), Empresas, Agenda, "Handoff" (Traspaso), "Supervisão" (Supervisión), Tickets. - "INTELIGÊNCIA" (INTELIGENCIA): "IA própria" (IA propia), Analytics, Revenue, "Investimento" (Inversión), "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA), "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito), Personas A/B, "Intent & catálogo" (Intents y catálogo), "Qualificação" (Calificación), "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), "Base avançada" (Base avanzada), "Voz & tom" (Voz y tono), "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje), "Campanhas" (Campañas). - "CONTA" (CUENTA): "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) ("Plano & Recargas" (Plan y recargas) en una cuenta contratada por medio de un socio), Compliance, "Conexões" (Conexiones), Instagram, Módulos, "Integrações" (Integraciones), "Configurações" (Configuración). - Elementos que solo aparecen cuando la cuenta los tiene: "IA própria" (IA propia) (Enterprise o "Plano sob medida" (Plan a la medida)), Revenue (módulo Revenue AI activo), "Base avançada" (Base avanzada) (módulo activo), Módulos (tienda de módulos habilitada) e Instagram (canal habilitado). - Teclado: en un elemento con submenú, Enter o la barra espaciadora lo abre y lo cierra, y las flechas hacia arriba y hacia abajo recorren el elemento y sus subelementos. ##### "Créditos e saldo" (Créditos y saldo) La tarjeta al final del menú con el consumo del ciclo y el saldo prepago, actualizada en vivo. Botones y acciones: - **"Créditos e saldo" (Créditos y saldo)**: Al hacer clic en la tarjeta se abre el detalle del consumo al lado (en el celular, una hoja que sube desde abajo). Con el menú contraído, se vuelve un anillo con el porcentaje. - **"Recarregar" (Recargar)**: Lo lleva a la "Carteira" (Billetera) para agregar saldo. - **"Recarregar e religar a IA" (Recargar y reactivar la IA)**: Aparece cuando los créditos y el saldo se agotaron y la IA se detuvo. - **"Ajustar teto" (Ajustar tope)**: Aparece cuando hay un tope de gasto diario o mensual; lleva al ajuste del tope. - **"Falar com especialista" (Hablar con un especialista)**: Reemplaza a la recarga cuando el plan está terminando o la IA de la cuenta está por apagarse. - **"Seu plano · mensalidade e uso do mês" (Su plan · mensualidad y uso del mes)**: En la cuenta contratada por medio de un socio: lleva al plan y al uso del mes. - **"Ver carteira" (Ver cartera)**: Aparece cuando no se pudo leer el saldo; lleva a la "Carteira" (Billetera). También aparece: - Líneas posibles: "Mensagens do ciclo" (Mensajes del ciclo), Créditos de IA, "Saldo pré-pago" (Saldo prepago), "Teto de gasto do dia ou do mês" (Tope de gasto del día o del mes). - El sello "IA parada" (IA detenida) cuando la IA dejó de responder por falta de saldo; un aviso de cuántos días dura el saldo al ritmo actual. - Una lectura que falló muestra un guion y "Não foi possível ler agora" (No fue posible leer en este momento). Esto no significa que se haya agotado. - En el celular, con el menú cerrado, solo una alerta ("IA parada" (IA detenida), "Saldo baixo" (Saldo bajo), "Teto de gasto" (Tope de gasto)) sube a la barra superior. ##### Contraer el menú Botones y acciones: - **"Recolher" (Contraer)**: Reduce el menú a solo los íconos; al pasar el mouse sobre un ícono se ve el nombre del elemento. La elección queda guardada en este navegador. - **"Expandir menu" (Expandir menú)**: Devuelve el menú a su tamaño normal. También aparece: - En el Inbox el menú ya se abre contraído, para que la conversación gane ancho; expandirlo allí vale solo mientras usted esté en el Inbox. - En el Inbox maximizado (pantalla completa), el menú y la barra superior desaparecen hasta que usted salga del modo maximizado. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un indicador girando en medio de la pantalla mientras se confirma la sesión; la tarjeta de saldo muestra un bloque gris mientras carga. - Conteo del Inbox no disponible: Un signo de exclamación en lugar del número: no fue posible contar quién está esperando. #### "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) La "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) sirve para saltar a cualquier página, lead, conversación o guía de la ayuda escribiendo, sin pasar por el menú, y se abre con Ctrl K (Cmd K en Mac). Dirección en el panel: `/app` ![Captura de la pantalla "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos). La "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) sirve para saltar a cualquier página, lead, conversación o guía de la ayuda escribiendo, sin pasar por el menú, y se abre con Ctrl K (Cmd K en Mac).](https://attendto.com.br/prints-do-manual/barra-do-topo--busca.png) La pantalla "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el campo "Buscar lead, conversa, página…" (Buscar lead, conversación, página…) de la barra superior (visible en pantallas anchas) o el atajo Ctrl K, en cualquier pantalla. ##### Abrir la búsqueda Botones y acciones: - **"Buscar lead, conversa, página…" (Buscar lead, conversación, página…)**: El campo de la barra superior. Al hacer clic se abre la ventana de búsqueda. - **Ctrl K**: Atajo que abre y cierra la búsqueda desde cualquier pantalla (Cmd K en Mac). ##### Ventana de búsqueda Campos y filtros: - **Buscar**: Escriba parte del nombre de una página, de un lead, del asunto de una conversación o de una duda. Los leads y las conversaciones aparecen a partir de 2 letras. Botones y acciones: - **Navegar**: Las flechas hacia arriba y hacia abajo recorren los resultados. - **Abrir**: Enter abre el resultado resaltado. - **Esc**: Cierra la búsqueda (hacer clic afuera también la cierra). También aparece: - Sin nada escrito: "Ajuda desta tela" (Ayuda de esta pantalla) ("Como usar ‹tela›" (Cómo usar ‹pantalla›), la guía de la pantalla en la que usted está), "Buscas recentes" (Búsquedas recientes) (las últimas cinco que abrió) e "Ir para" (Ir a) (todas las páginas del menú). - Con texto: "Páginas" (Páginas), "Ajuda" (Ayuda) (hasta tres guías), Leads (nombre y empresa o teléfono) y "Conversas" (Conversaciones) (nombre del lead y estado: "IA respondendo" (IA respondiendo), "Aguardando humano" (Esperando a una persona), "Com atendente" (Con agente) o "Encerrada" (Cerrada)). - El fragmento que coincide con lo que usted escribió aparece resaltado con el color de la marca. - La lista "Ir para" (Ir a) sigue las mismas reglas del menú lateral: muestra Instagram, Revenue, "IA própria" (IA propia), Módulos y "Base avançada" (Base avanzada) cuando la cuenta tiene cada uno, y oculta al agente lo que no ve en el menú. ##### Estados de la pantalla - Aún sin datos: "Nada encontrado para “‹termo›”." (No se encontró nada para “‹término›”.) #### "Notificações" (Notificaciones) La campana de notificaciones y las franjas superiores sirven para avisar lo que pide acción ahora: conversaciones esperando atención, saldo bajo, IA detenida, Términos por confirmar y cambios en la cuenta. Dirección en el panel: `/app` ![Captura de la pantalla "Notificações" (Notificaciones). La campana de notificaciones y las franjas superiores sirven para avisar lo que pide acción ahora: conversaciones esperando atención, saldo bajo, IA detenida, Términos por confirmar y cambios en la cuenta.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/barra-do-topo--notificacoes.png) La pantalla "Notificações" (Notificaciones) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: La campana está en la barra superior, a la derecha, en todas las pantallas; las franjas aparecen por encima de todo cuando hay algo pendiente. ##### Campana El número rojo es el total de avisos aún no vistos. Botones y acciones: - **"Notificações" (Notificaciones)**: Abre la lista de avisos. Al hacer clic en un aviso se marca como visto y lo lleva a su pantalla. - **marcar todas como vistas**: Quita el puntito de todos los avisos, incluidos los que aún no aparecieron en la lista, sin cerrar el menú. - **"Limpar notificações" (Borrar notificaciones)**: El bote de basura: pide confirmación antes de quitar los avisos de la campana. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Aparece cuando los avisos no se cargaron. También aparece: - Tipos de aviso: "‹lead› está aguardando atendimento" (‹lead› está esperando atención) (lleva a "Handoff" (Traspaso)), "Saldo baixo" (Saldo bajo), "Recarga pendente" (Recarga pendiente), "Assinatura precisa de atenção" (La suscripción necesita atención), "A IA parou de responder — sem saldo" (La IA dejó de responder — sin saldo), "Webhook pausado" (Webhook en pausa) (solo el Propietario), "Enterprise ainda não ativo" (Enterprise aún no activo) (Propietario y Administrador), avisos de la franquicia del plan y avisos del embudo. - Un punto naranja indica un aviso de atención; un punto del color de la marca, información. Un punto rojo a la derecha marca lo que aún no se vio. - La lista se desplaza por dentro y carga más avisos al llegar al final; cuando se acaban, muestra "Não há mais avisos" (No hay más avisos). - Qué tipos aparecen depende de las preferencias en "Configurações" (Configuración), sección "Notificações" (Notificaciones). - Si el conteo no carga, la campana muestra un signo de exclamación en lugar del número. ##### ¿Borrar los avisos de la campana? Confirmación del bote de basura. No se elimina nada de verdad: si la conversación sigue esperando o el saldo sigue bajo, el aviso vuelve con la próxima novedad. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin borrar. - **"Limpar avisos" (Borrar avisos)**: Quita de la campana todos los avisos que están ahí en este momento. ##### Franjas en la parte superior del panel Avisos fijos sobre el menú y la barra superior, en todas las pantallas, hasta que se resuelvan. Botones y acciones: - **"Revisar e confirmar" (Revisar y confirmar)**: En la franja "Termos atualizados" (Términos actualizados): abre el enlace de los Términos y la casilla de aceptación. - **"Confirmar aceite" (Confirmar aceptación)**: Registra la aceptación de los Términos en nombre de la cuenta (con la casilla marcada). - **"Cancelar exclusão" (Cancelar eliminación)** (Propietario): Solo para el Propietario, en la franja "Sua conta será excluída em ‹data›" (Su cuenta será eliminada el ‹fecha›): cancela la solicitud de eliminación. - **"Ver a configuração" (Ver la configuración)**: En la franja sobre la lectura de imágenes: lleva a "Configurações" (Configuración), sección "IA & persona" (IA y persona). - **"Entendi" (Entendido)**: Descarta la franja sobre la lectura de imágenes en todos los dispositivos. - **"Falar com especialista" (Hablar con un especialista)**: En la franja sobre la IA de la cuenta: abre el formulario de contacto con un especialista. - **"Fechar o aviso até amanhã" (Cerrar el aviso hasta mañana)**: La X de la franja sobre la IA de la cuenta: desaparece y vuelve en el próximo acceso a partir de mañana. También aparece: - "Termos de Uso" (Términos de uso) actualizados en espera de confirmación (o modo de solo lectura en la cuenta contratada por medio de un socio). - No fue posible verificar la aceptación de los "Termos de Uso" (Términos de uso): el panel sigue disponible, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Eliminación de cuenta programada, con la fecha (solo el Propietario la ve). - La IA ahora lee las imágenes que el lead envía (Propietario y Administrador, una vez). - Aviso sobre la IA de la cuenta: la fecha en que "A IA da plataforma" (La IA de la plataforma) deja de responder, o que ya fue apagada. ##### Estados de la pantalla - Cargando: "Carregando avisos…" (Cargando avisos…), con tres líneas grises. - Aún sin datos: "Tudo em dia." (Todo al día.) - Si hay un error: "Não foi possível carregar seus avisos." (No fue posible cargar sus avisos.) Esto no significa que no haya nadie esperando atención. Botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). #### "Menu do usuário" (Menú de usuario) La barra superior y el menú de usuario sirven para saber en qué pantalla está usted, cambiar el tema claro u oscuro, cambiar la foto del perfil, abrir la "Central de ajuda" (Centro de ayuda) y "Configurações" (Configuración), y salir del panel. Dirección en el panel: `/app` ![Captura de la pantalla "Menu do usuário" (Menú de usuario). La barra superior y el menú de usuario sirven para saber en qué pantalla está usted, cambiar el tema claro u oscuro, cambiar la foto del perfil, abrir la "Central de ajuda" (Centro de ayuda) y "Configurações" (Configuración), y salir del panel.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/barra-do-topo--menu-do-usuario.png) La pantalla "Menu do usuário" (Menú de usuario) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: La barra superior está en la parte alta de todas las pantallas; el menú de usuario se abre desde su foto o iniciales, en la esquina derecha. ##### Barra superior Botones y acciones: - **"Abrir menu" (Abrir menú)**: Solo en el celular: abre el menú lateral como un cajón. - **Tema: claro**: El botón de tema muestra el tema actual. Cada clic pasa al siguiente: claro, oscuro y sistema (sigue el del dispositivo). - **"Tema: escuro" (Tema: oscuro)**: Tema oscuro activado; el próximo clic pasa a Tema: sistema. - **Tema: sistema**: Sigue el tema del dispositivo; el próximo clic vuelve al claro. También aparece: - A la izquierda, el nombre de la pantalla abierta y, en pantallas anchas, una frase sobre ella (por ejemplo, "Inbox · Conversas ao vivo com a SDR de IA" (Inbox · Conversaciones en vivo con la SDR de IA)). - En pantallas anchas, el campo de la búsqueda de comandos queda en el centro. ##### "Menu do usuário" (Menú de usuario) La foto o las iniciales, su nombre y el nombre de la cuenta; al abrir, nombre y correo electrónico en la parte superior. Botones y acciones: - **"Meu perfil" (Mi perfil)**: Abre el diálogo de su foto y de su celular. - **"Central de ajuda" (Centro de ayuda)**: Abre la "Central de ajuda" (Centro de ayuda) ya apuntando a la guía de la pantalla en la que usted estaba. - **"Configurações" (Configuración)**: Abre "Configurações" (Configuración). El agente no tiene acceso: la pantalla lo lleva de vuelta a "Painel" (Panel). - **"Sair" (Cerrar sesión)**: Cierra la sesión en este navegador y vuelve a la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión). ##### "Meu perfil" (Mi perfil) Solo usted ve y cambia estos datos. La foto aparece en el menú del panel, para usted y para su equipo. JPG, PNG o WebP, hasta el tamaño máximo indicado en el diálogo. Botones y acciones: - **"Escolher foto" (Elegir foto)**: Abre los archivos del dispositivo para elegir la imagen. - **"Trocar foto" (Cambiar foto)**: Reemplaza la foto actual. - **"Remover" (Quitar)**: Elimina la foto; el panel vuelve a mostrar sus iniciales. - **"País do celular" (País del celular)**: El país del número, con Brasil como predeterminado. El número se verifica con las reglas del país elegido. - **"Seu celular" (Su celular)**: Su celular, como WhatsApp de pruebas. Una vez confirmado, los mensajes de este número a la cuenta no se vuelven leads: la IA no responde, no se cobra nada y la conversación aparece en el Inbox con el sello "Equipe · teste" (Equipo · prueba). El botón "Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp) de los formularios usa este número. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el número como "Aguardando confirmação" (Pendiente de confirmación) y muestra un código corto (ATT-1234). Cada persona del equipo usa un número diferente. - **"Abrir no WhatsApp" (Abrir en WhatsApp)**: Abre WhatsApp con el mensaje del código listo para el número de la cuenta. Envíelo desde el MISMO celular que usted guardó. - **Copiar**: Copia el código para pegarlo en la conversación con el WhatsApp de la cuenta. - **"Gerar outro código" (Generar otro código)**: Crea un código nuevo, válido por 30 minutos más; el anterior deja de ser válido. - **"Trocar" (Cambiar)**: Abre el campo para cambiar el celular. El confirmado anteriormente sigue vigente hasta que se confirme el nuevo. - **"Remover" (Quitar)**: Quita el celular del perfil; sus próximos mensajes vuelven a tratarse como mensajes de lead. ##### Estados de la pantalla - Si hay un error: Una foto con formato o tamaño no aceptado, o una falla al guardar, aparece en un aviso rápido en la esquina de la pantalla. El celular rechazado muestra el motivo debajo del campo: número incompleto o fuera de las reglas del país, el número de WhatsApp de la cuenta, el celular de otra persona del equipo o el número de un contacto que ya existe en la cuenta. El código vale 30 minutos; vencido, el diálogo le pide generar otro. Mientras el número no esté confirmado, sus mensajes siguen tratándose como de lead. ### Paso a paso #### Cómo abrir cualquier pantalla o lead con el atajo Ctrl K 1. En cualquier pantalla, presione **Ctrl K** (Cmd K en Mac) o haga clic en **"Buscar lead, conversa, página…" (Buscar lead, conversación, página…)**. 2. Escriba parte del nombre de la página, del lead o de la duda. 3. Use las flechas para elegir y **Enter** para abrir; **Esc** cierra. #### Cómo contraer el menú lateral para ganar espacio 1. Al final del menú lateral, haga clic en **"Recolher" (Contraer)**. 2. Pase el mouse sobre un ícono para ver el nombre del elemento. 3. Para volver, haga clic en el mismo botón (**"Expandir menu" (Expandir menú)**). La elección queda guardada en este navegador. #### Cómo activar el tema oscuro en el panel 1. En la barra superior, haga clic en el botón de tema (**Tema: claro**). 2. Cada clic alterna entre claro, oscuro y sistema. Deténgase en **"Tema: escuro" (Tema: oscuro)**. #### Cómo borrar las notificaciones de la campana 1. Haga clic en la campana (**"Notificações" (Notificaciones)**). 2. Para quitar solo los puntitos, use **marcar todas como vistas**. 3. Para quitar los avisos de la lista, haga clic en el bote de basura y confirme en **"Limpar avisos" (Borrar avisos)**. #### Cómo cambiar la foto del perfil 1. Haga clic en su foto o iniciales, en la esquina derecha de la barra superior. 2. Elija **"Meu perfil" (Mi perfil)**. 3. Haga clic en **"Escolher foto" (Elegir foto)** (o **"Trocar foto" (Cambiar foto)**) y seleccione la imagen; para quitarla, use **"Remover" (Quitar)**. #### Cómo registrar mi celular para probar sin volverme un lead 1. Haga clic en su foto o iniciales, en la esquina derecha de la barra superior, y elija **"Meu perfil" (Mi perfil)**. 2. En **"Seu celular" (Su celular)**, elija el país (Brasil ya viene seleccionado), escriba el número y haga clic en **"Salvar" (Guardar)**. 3. Desde su PROPIO celular, envíe el código que aparece (por ejemplo ATT-1234) al WhatsApp de la cuenta. **"Abrir no WhatsApp" (Abrir en WhatsApp)** ya deja el mensaje listo. 4. Cuando el código llega, el perfil muestra **"Confirmado" (Confirmado)**. A partir de ahí, el “hola” de este celular entra en el Inbox con el sello **"Equipe · teste" (Equipo · prueba)**, sin IA y sin cobro. #### Cómo salir del panel 1. Haga clic en su foto o iniciales, en la esquina derecha de la barra superior. 2. Elija **"Sair" (Cerrar sesión)**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué el agente no ve "Configurações" (Configuración), "Conexões" (Conexiones) y "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) en el menú? Porque son pantallas de administración de la cuenta: facturación, canales, integraciones, módulos, supervisión del equipo y configuración quedan con el Propietario y el Administrador. El agente ve las pantallas de atención y de inteligencia del día a día. #### El menú del Inbox siempre se abre contraído. ¿Se puede cambiar? En el Inbox el menú nace contraído para que la conversación tenga más ancho. Usted puede expandirlo allí mismo; la elección vale mientras esté en el Inbox y no cambia el menú de las otras pantallas. #### ¿El número del Inbox en el menú es el mismo de la campana? El número del Inbox cuenta las conversaciones que esperan atención humana en este momento. El de la campana cuenta todos los avisos aún no vistos, que incluyen esas conversaciones y otros temas, como saldo y suscripción. #### Borré la campana y el aviso volvió. ¿Por qué? Borrar solo descarta lo que estaba en la lista. Si la conversación sigue esperando o el saldo sigue bajo, el aviso vuelve con la próxima novedad. #### ¿Por qué un elemento del menú no me aparece? O su rol no llega a esa pantalla, o la cuenta aún no tiene lo que ella exige: "IA própria" (IA propia), Revenue, "Base avançada" (Base avanzada), Módulos e Instagram solo aparecen cuando el plan, el módulo o el canal están activos. #### ¿Qué atajos de teclado tiene el panel? Ctrl K (Cmd K en Mac) abre la "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos); dentro de ella, las flechas navegan, Enter abre y Esc cierra. En la "Central de ajuda" (Centro de ayuda), la tecla / lleva directo al campo de búsqueda. En el menú, los elementos con submenú se abren con Enter o la barra espaciadora y se recorren con las flechas. #### ¿El tema oscuro vale para todo el equipo? No. El tema es una elección de cada persona, en este navegador. Con Tema: sistema, el panel acompaña el claro u oscuro del dispositivo. ### Guía: "O que a IA faz por dentro" (Lo que la IA hace por dentro) Por qué respondió así, qué puede y qué no puede hacer por sí sola, y dónde usted cambia su comportamiento. La respuesta que recibe el lead no sale de un solo lugar. Antes de que exista, el mensaje pasa por varios especialistas, cada uno con una tarea acotada: uno descubre qué quiere la persona, otro asigna la nota, otro escribe, otro verifica lo escrito antes de enviarlo. No necesita memorizar esto para usar el panel. Lo necesita cuando ocurra una de estas tres cosas: respondió algo que usted no esperaba, lo llamó en un momento extraño, o usted quiere cambiar su forma de actuar y no sabe qué botón controla eso. Esta guía es para esos tres momentos. #### Dónde ve trabajar a la IA Cada decisión queda registrada en la ficha del lead, en la tarjeta **"Jornada do lead" (Recorrido del lead)** — la línea de tiempo de la derecha. Allí están los nombres de esta guía. La misma lista, más corta, se muestra en la sección **"Jornada" (Recorrido)** del panel lateral que se abre al hacer clic en un contacto en la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). En la pantalla: La tarjeta "Jornada do lead" (Recorrido del lead) en la ficha, con las decisiones de los especialistas en orden: compliance, intención, calificación, la respuesta y la auditoría. La conversación de un lead real de la cuenta de demostración, de abajo hacia arriba en el tiempo. 1. **Quién decidió y en qué momento**: El nombre del especialista y cuándo entró. **"Antes da resposta" (Antes de la respuesta)** son las salvaguardas, que deciden con el mensaje todavía en mano. **Agente** es quien lee, concluye o escribe. 2. **La hora y quién firmó**: Su IA firma sus decisiones con `ia:` delante de su nombre. Cuando quien actuó fue una persona del equipo, se muestra el nombre de la persona. 3. **Lo que concluyó**: La conclusión en una línea. Aquí es la primera nota del lead, todavía fría: solo había dicho lo que necesitaba. Dos horas después, más abajo, la misma línea se muestra con **"pontuação 100 · banda Quente" (puntuación 100 · banda Caliente)**. 4. **La auditoría mostrando lo que eliminó**: Esta es la línea más útil del recorrido. La IA había escrito un valor que no está registrado en ningún lugar, y el fragmento se eliminó **antes de que el lead lo leyera**. La justificación incluye el trozo retirado entre comillas y el tiempo que tomó la verificación. 5. **El color del punto**: Un punto de color es la decisión de un especialista. Un punto hueco es un hecho de la conversación: el lead escribió, la respuesta salió, se solicitó el traspaso. No toda línea tiene la tercera parte. Justifica quien tiene algo que justificar: la calificación indica qué señales capturó y cuáles faltan, la auditoría dice qué eliminó, el traspaso explica por qué llamó a una persona. Los demás concluyen y siguen. > **El recorrido es de un lead a la vez:** No existe una pantalla con el rastro de todas las conversaciones juntas. Usted abre la ficha de quien le dejó dudas y lee la suya. Para lo que hizo el equipo — quién asumió, quién devolvió, quién borró —, el lugar es el historial de [Compliance](https://attendto.com.br/es/manual/compliance). #### Lo que entiende antes de responder Cada mensaje que llega es leído por cinco lectores distintos al mismo tiempo, antes de que se escriba cualquier respuesta. Ninguno de ellos habla con el lead: solo sacan conclusiones. - **Clasificador de intención**: Lo que la persona quiere en este mensaje: saludo, duda sobre un producto, precio, intención de compra, agendamiento, soporte, pedir a un humano o salir. Es lo que se muestra como **"Intenção prevista" (Intención prevista)** en el panel derecho de la conversación, y es lo que vincula al lead con una oferta de su [catálogo](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo). - **Análisis de sentimiento**: El estado de ánimo de quien escribió: positivo, neutro, negativo o frustrado, con intensidad. Una frustración alta llama a una persona por sí sola, sin esperar a que el lead lo pida. - **Extractor de datos**: Anota lo que se dijo de pasada y que nadie escribiría a mano: empresa, cargo, correo electrónico, otro teléfono, el valor del negocio. Por eso la ficha se va completando sin que usted la toque. - **Detector de Objeciones**: Reconoce cuándo el mensaje trae una resistencia de venta — “está caro”, “lo veo después”, “ya uso otro” — y guarda el tipo y la frase dicha. Alimenta la pantalla ["Pergunte à IA" (Pregunte a la IA)](https://attendto.com.br/es/manual/pergunte-a-ia); una pregunta de precio no cuenta, solo la resistencia. - **Reconocedor de público**: Descubre a cuál de sus públicos se parece esa persona, para que se hagan las preguntas correctas. Solo entra en acción si usted registró más de un público, y nunca inventa uno que no existe. **Dónde usted manda en esto**: los públicos y lo que cada uno necesita descubrir están en ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao); las ofertas y las intenciones que corresponden a cada una, en ["Intent & catálogo" (Intents y catálogo)](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo). El sentimiento, la extracción de datos y las objeciones no tienen ajustes — leen lo que está escrito. > **Un público fijado a mano no se reevalúa:** Si alguien del equipo elige a mano el público de un lead, la insignia **"Fixado à mão" (Fijado a mano)** se muestra en la ficha y la IA deja de reevaluar a ese lead. Es útil cuando se equivocó; es un problema cuando nadie recuerda haberlo fijado. #### Cómo decide quién vale su mañana El **"Qualificador BANT" (Calificador BANT)** vuelve a leer toda la conversación con cada mensaje nuevo — no solo la última frase — y busca las señales que usted declaró: qué necesita la persona, cuánto puede gastar, si es quien decide y para cuándo. De allí salen la nota de 0 a 100 y la temperatura. **Dónde lo ve**: el anillo de **"Qualificação ao vivo" (Calificación en vivo)** en el panel derecho de la conversación, la tarjeta de calificación en la ficha del lead (*Nota 82 (Caliente) — 3 de 4 señales*), el color en la lista del Inbox y en la tarjeta del embudo, y la línea `pontuação 82 · banda Quente` en el recorrido. El porqué de la nota no es un texto de justificación: es **la frase del lead que probó cada señal**, guardada junto a ella. Una señal sin frase se muestra como *aún no capturada* — significa que todavía no preguntó o que la persona no respondió, no que la respuesta fue mala. **Dónde usted manda en esto**: todo en ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao) — qué señales valen para cada público, cómo pregunta y cuánto pesa cada una en la nota. Cambiar allí no reescribe la nota de nadie: vale desde el siguiente mensaje de cada lead en adelante. Con el módulo Revenue AI activado, un segundo eje se suma a la nota: la **"Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal)**. El **Perfil de Cliente Ideal** compara al lead con lo que usted declaró en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → Cliente ideal y devuelve de 0 a 100 con una frase — en la tarjeta del embudo (`ICP 82`), en la ficha y en el expediente. Se ejecuta como máximo una vez al día por lead, y solo cuando el lead dijo algo nuevo. #### Cómo escribe la respuesta La respuesta la escribe la **"Conversa SDR" (Conversación SDR)**, y la escribe con lo que usted le dio. Nada más que eso: - **Quién es** — su nombre, la empresa que dice representar y el tono de voz, en [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas) y ["Voz & tom" (Voz y tono)](https://attendto.com.br/es/manual/voz-e-tom). Si la cuenta por la que entró el mensaje tiene una **persona vinculada**, esa persona es quien habla allí; sin vínculo, es la persona de la empresa. - **Lo que hace su empresa** y las respuestas listas que usted escribió en la persona. - **Las ofertas activas** del [catálogo](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo), con el precio tal como usted lo escribió. - **Los fragmentos de la ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento)** que tienen relación con la pregunta de ese mensaje — no toda la base, sino los pedazos que sirven. La búsqueda mira también las últimas intervenciones de la conversación y los fragmentos que la IA recibió para la respuesta anterior: cuando el cliente pregunta solo "¿hay descuento?" o "pásame el precio de los 2" justo después de que la IA ofreció un producto, el fragmento de ese producto sigue a mano. La pregunta nueva sigue mandando: "¿hacen envíos?" trae primero lo que habla de la entrega. Y la verificación de la respuesta recibe también los fragmentos de la respuesta anterior: si la IA repite un precio que acaba de dar, no se borra solo porque el cliente cambió de tema. Y, si usted marcó documentos para cuentas específicas, solo los que valen para la cuenta que recibió el mensaje. - **Lo que ya se acordó** con ese lead, que es la memoria explicada justo abajo. **Dónde lo ve**: el propio mensaje, con el nombre de la IA justo encima de la burbuja. Cuando un agente asume, el nombre que se muestra pasa a ser el de la persona — el lead nunca ve el nombre de la IA firmando un mensaje humano, ni lo contrario. Algunas respuestas llegan con un **audio al frente** — y allí no es la IA quien habla. Es una **respuesta grabada**: la voz de alguien del equipo del Propietario, grabada una vez para una de las preguntas de siempre ("¿cuánto cuesta?", "¿cuánto tiempo toma?"). Cuando la IA tiene certeza de que el lead hizo esa pregunta, envía la grabación antes del texto; en caso de duda, va solo el texto. **Dónde lo ve**: en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), la burbuja de audio lleva la etiqueta **"Resposta gravada" (Respuesta grabada)**, con el título y — al pasar el mouse — la voz de quien la grabó; en el recorrido del lead, la línea **"Resposta gravada enviada" (Respuesta grabada enviada)** registra cuál salió. **Dónde usted manda en esto**: en la tarjeta **"Respostas gravadas" (Respuestas grabadas)** de ["Intent & catálogo" (Intents y catálogo)](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo). > **Una base vacía es una IA genérica:** La diferencia entre una respuesta que cierra una venta y una que da vueltas casi siempre es lo que está registrado, no el tono. El precio, el plazo, el área de atención y las cinco preguntas que más escucha valen más que cualquier ajuste de personalidad. #### Revisa su propia respuesta antes de enviarla Una vez escrita la respuesta, **no sale directamente**. Un segundo especialista, el **"Auditor de Resposta" (Auditor de respuestas)**, lee lo escrito con una sola pregunta: *¿esto afirma algún hecho sobre esta empresa que no esté en lo que el Propietario registró?* Precio, plazo, promesa, política, cobertura, capacidad, cualquier número. Se le enseñó a separar lo que es un hecho de lo que no lo es, porque de lo contrario cortaría toda la conversación. **No afirmar nada**: saludar, hacer una pregunta, repetir lo que el propio lead acaba de contar sobre sí mismo, decir su propio nombre o decir que va a derivar la conversación al equipo. - **Un compromiso de horario cuenta como un hecho**: Aunque no tenga número. Fijar un día, prometer una respuesta "para mañana" o aceptar el plazo que propuso el lead es afirmar un plazo, y debe estar registrado. - **El dinero solo pasa si tiene respaldo**: O el valor está en lo que usted registró, o fue el propio lead quien dijo ese valor como su presupuesto. Un número que el lead usó para otra cosa (cantidad de clientes, de empleados, de seguidores) no autoriza ningún precio. - **La pregunta del lead no es una fuente**: "¿Ofrecen pago en 12 cuotas?" no es permiso para confirmar que sí lo hacen. Si la política no está registrada, confirmarla es inventar. Cuando encuentra un fragmento sin respaldo, **solo sabe borrar**. No reescribe, no cambia palabras, no ajusta un número a la baja: quita el fragmento y entrega el resto, y en su lugar puede entrar una frase que diga que ese detalle se confirmará con un agente. Si lo que queda no se sostiene, la respuesta completa se reemplaza por una respuesta segura que no afirma nada: ante una pregunta, dice que confirmará el detalle con un especialista. Con **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** activado, ninguna de las dos frases promete una confirmación: dicen que el detalle no está allí y ofrecen una persona del equipo, y el cliente listo para comprar que recibe la respuesta segura pasa al equipo. **Dónde lo ve**: en la trayectoria, la línea del Auditor indica en cuál de los casos cayó esa respuesta — *"resposta fundamentada" (respuesta fundamentada)*, *"preço sem lastro corrigido" (precio sin respaldo corregido)*, *"trecho sem lastro corrigido" (fragmento sin respaldo corregido)*, *"resposta trocada" (respuesta reemplazada)* — y la justificación muestra **el fragmento exacto que se retiró**. Es la evidencia, no un resumen. > **Sin nada registrado, no hay contra qué comparar:** La auditoría compara la respuesta con lo que usted registró. En una cuenta donde el catálogo, la base de conocimiento y las respuestas predefinidas están vacíos, no existe término de comparación y no se ejecuta: queda solo un bloqueo que impide a la IA soltar valores. Registrar no es burocracia: es lo que activa la verificación. Dos aclaraciones honestas sobre su límite. La verificación **nunca detiene la atención**: si ella misma falla, sale la respuesta original, porque dejar al lead sin respuesta es peor. Y juzga lo que la respuesta afirma sobre **su empresa**: si usted registró un precio equivocado, defenderá el precio equivocado con el mismo empeño. #### Recuerda lo que ya se dijo En una conversación que se alarga durante días, releer todo en cada mensaje no es viable, y una IA que olvida lo acordado la semana pasada pierde al lead. Por eso existe la **"Memória do lead" (Memoria del lead)**: un resumen corto de la relación, rehecho cada cierto tiempo, con quién es la persona, qué busca, las objeciones que planteó, los valores y plazos que mencionó, qué se acordó y cuál es el siguiente paso. Solo entra en conversaciones que ya se hicieron largas: un intercambio de dos o tres mensajes no tiene memoria, y no la necesita. Y se arma **solo con lo que está escrito en los mensajes**: nada de deducir profesión, ingresos o intención que nadie haya dicho. **Dónde lo ve**: la línea **"Memória do lead" (Memoria del lead)** en la trayectoria. Es el sello de que la IA se actualizó, con la fecha, que indica de cuándo es el entendimiento usado en las respuestas de hoy. El texto guardado en sí no se muestra en ninguna pantalla. > **Cuando la memoria está equivocada:** Hoy no existe una pantalla para editar ese resumen. Lo que funciona es corregir **en la propia conversación**: la memoria se rehace a partir de los mensajes, así que lo que se diga después entra. Si el error es grave, tome la conversación en el Inbox y resuélvala usted. Tenga en cuenta que la memoria vale para el LEAD, nunca para su empresa: un precio no se vuelve verdad por haber llegado ahí, y el Auditor lo corta igualmente. #### Cuando llama a una persona La **"Política de transbordo" (Política de traspaso)** es una regla fija, no una opinión: en cinco situaciones la conversación sale de la IA y entra en la cola del equipo, y el motivo queda escrito en la cola para que usted sepa por qué. Dos de ellas tienen un interruptor: con **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** activado, que es como ya nacen las cuentas nuevas, la intención de compra y el lead "Quente" (Caliente) dejan de transferirse. - **El lead pidió atención humana**: Escribió que quiere hablar con alguien. La conversación sale de inmediato. - **Intención de compra**: Señaló que quiere cerrar y ya está "Morno" (Tibio) o "Quente" (Caliente) (o con la calificación completa). Es el momento en que un humano gana dinero. Un lead "Frio" (Frío) que dice que quiere comprar, o que solo elige una opción que la IA ofreció, sigue con la IA: la IA hace la siguiente pregunta y la trayectoria registra **"Intenção de compra sem evidência" (Intención de compra sin evidencia)**. Fuera del horario, esta regla y la del lead "Quente" (Caliente) ponen la conversación en la cola sin avisar al lead, y la IA sigue con él hasta que el equipo abra. Se puede desactivar en "Configurações" (Configuración) → "IA & persona" (IA y persona): con la conducción hasta el pedido completo activada, la IA sigue con él hasta el pedido completo. Si la verificación con su base reprueba la respuesta, la IA la reescribe hasta dos veces; solo en la tercera reprobación la pasa al equipo. - **Lead calificado ("Quente" (Caliente))**: La puntuación llegó al rango caliente y vale su tiempo. Se puede desactivar con el mismo interruptor de la intención de compra. - **Baja confianza en la intención**: No entendió lo que la persona quiso decir, e insistir generaría fricción. - **El lead necesita a una persona ahora**: La IA percibió que solo una persona puede resolverlo: el lead pidió una llamada, se molestó con la atención automática o pidió algo fuera de su alcance. - **Lead frustrado**: El sentimiento se agrió lo suficiente como para que una persona asuma antes de que empeore. - **"Pedido completo" (Pedido completo)**: Con la conducción hasta el pedido activada: el cliente respondió todo lo que pide la "Qualificação" (Calificación). La IA resume el pedido y la conversación pasa al equipo para confirmarlo; fuera del horario, sin aviso de horario al cliente. Junto con el traspaso, el **"Resumidor" (Resumidor)** entrega el briefing listo para quien va a asumir: el resumen de la conversación, el estado de ánimo del lead y el siguiente paso sugerido. Es lo que se muestra en el paquete de la pantalla de [Traspaso](https://attendto.com.br/es/manual/handoff): nadie necesita leer cincuenta mensajes antes de responder. > **Lo que usted controla en estos disparadores:** Dos de las cinco reglas tienen un interruptor: en "Configurações" (Configuración) → **"IA & persona" (IA y persona)**, **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** (activado de fábrica en las cuentas nuevas) hace que la IA siga con quien quiere comprar o quedó "Quente" (Caliente), preguntando lo que falta, una cosa por vez, hasta el pedido completo. El pedido de una persona, la baja confianza y la frustración siempre transfieren, con o sin él. Aparte de eso, usted controla **quién queda "Quente" (Caliente)** mediante lo que pide la [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao) (la línea de los 75 puntos es fija), el plazo del SLA, qué ocurre fuera del horario, y puede pasar cualquier conversación al equipo manualmente, con el botón del Inbox. #### En qué idioma responde La IA atiende en **portugués de Brasil, portugués de Portugal, portugués de Mozambique, inglés, español y francés**, dentro de lo que la cuenta acepta (en "Configurações" (Configuración) › "IA & persona" (IA y persona) › **"Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención)**). Reconoce el idioma **en cada mensaje**, con memoria: una palabra suelta, como "ok" o un número, no saca a la conversación de su idioma. Si el lead cambia de idioma en el camino, la IA cambia con él, siempre que el nuevo idioma esté entre los aceptados. Fuera de ellos, responde en el idioma principal de la cuenta. Cuando el lead escribe en portugués europeo y la cuenta acepta Portugal y Mozambique, el texto no permite distinguir con seguridad uno del otro: la IA usa el que sea el idioma principal de la cuenta entre los dos; si ninguno de los dos es el principal, usa el primero aceptado, en el orden del menú (Portugal antes que Mozambique). - Los **mensajes fijos** (fuera de horario, transferencia al equipo, despedida) salen en el idioma del lead. - **Consentimiento**: fuera del portugués de Brasil, la solicitud usa un texto neutro de privacidad; la versión en portugués sigue citando la LGPD. - Las **plantillas de Meta** salen en el idioma del lead cuando la cuenta tiene la misma plantilla aprobada en ese idioma; si no, en el idioma de la propia plantilla. - **Sus mensajes automáticos** salen como usted los escribió para quien habla el idioma principal; en los demás idiomas, la IA usa el texto estándar en ese idioma. **Dónde lo ve**: en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), la insignia con la sigla del idioma junto al nombre del lead (solo en una cuenta con 2 o más idiomas y solo cuando el lead habla otro idioma). **Dónde lo controla**: [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes), tarjeta **"Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención)**. El panel sigue en portugués. #### El aviso y la salida El **Compliance LGPD** hace dos cosas, y las dos son una obligación legal, no una preferencia. En el primer contacto, garantiza que el aviso de transparencia vaya junto con la respuesta. Y cuando el lead pide salir, **cierra de inmediato**: la respuesta que se estaba escribiendo se descarta, se envía la despedida y la IA no vuelve a escribir a esa persona. **Dónde lo ve**: las líneas *"Consentimento registrado" (Consentimiento registrado)* y *"Opt-out registrado" (Baja (opt-out)* en la trayectoria del lead, y el historial completo en [Compliance](https://attendto.com.br/es/manual/compliance). **Dónde lo controla**: los textos del aviso y de la despedida están en "Configurações" (Configuración), en la pestaña **"Atendimento" (Atención)**. #### Lo que hace sin que usted lo pida Tres cosas ocurren sin que nadie haga clic en nada, y usted activa, desactiva o alimenta las tres: 1. **Vuelve a contactar a quien dejó de responder**: Un lead dejó de responder y la IA le escribe de nuevo, en el intervalo que usted definió en las cadencias, en "Configurações" (Configuración). El mensaje se escribe en el momento, con el contexto de ese lead; no es un texto predefinido igual para todos. 2. **Envía su enlace de pago**: Cuando el lead da señales de compra y existe una oferta que coincide, comparte el **enlace de pago que usted registró** en esa oferta, en [Intents y catálogo](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo). Si la oferta no tiene enlace registrado, no se envía nada: no tiene de dónde inventar una dirección de pago. 3. **Agenda una reunión en su calendario**: Un horario acordado se convierte en un compromiso real en la [Agenda](https://attendto.com.br/es/manual/agenda), y esa parte se verifica por regla, no la escribe la IA: es la diferencia entre un horario que existe y uno que solo sonó bien en una frase. #### Lo que no hace Conviene saberlo tanto como lo demás, y es lo que suele quitar el miedo de dejarla sola: - **No da un precio que usted no registró.** Si se le escapa al escribir, se elimina antes de que el lead lo lea. - **No envía un enlace de pago que no sea el suyo**, registrado por usted en una oferta. - **No decide por sí sola el horario de una reunión**: la agenda se verifica contra lo que realmente está libre. - **No sigue hablando con quien pidió salir.** - **No abre el traspaso por lo que escribe.** Quien pasa la conversación al equipo es la política de traspaso, antes de que se escriba la respuesta. Una frase suya que diga que va a llamar a alguien no llama a nadie. - **No firma con el nombre de nadie de su equipo**, y ningún agente se presenta ante el lead con el nombre de ella. - **No aprende por su cuenta con un lead para responder a otro.** Lo que sabe sobre su negocio es lo que usted registró; lo que un lead le cuenta se queda con ese lead. #### Los nombres que aparecen en la trayectoria La lista para consulta rápida, tal como los nombres aparecen en la ficha del lead. Junto a cada uno viene el momento: **"antes da resposta" (antes de la respuesta)** para los bloqueos, **"agente" (agente)** para quien lee, decide o escribe. - **Clasificador de intención**: Concluyó lo que el lead quiere en este mensaje. - **Reconocedor de público**: Eligió a cuál de sus públicos se parece el lead. - **"Qualificador BANT" (Calificador BANT)**: Recalculó la puntuación y la temperatura con toda la conversación. - **"Perfil de Cliente Ideal" (Perfil de cliente ideal)**: Comparó al lead con el perfil que usted declaró en Cliente ideal y dijo, en una frase, qué coincidió. - **Análisis de sentimiento**: Midió el estado de ánimo de quien escribió. - **Extractor de datos**: Anotó en la ficha un dato dicho de pasada. - **Detector de Objeciones**: Anotó la objeción dicha en el mensaje; es lo que alimenta la pantalla [Pregunte a la IA](https://attendto.com.br/es/manual/pergunte-a-ia). En el **"Modo atendimento" (Modo de atención)** (venta directa) no se ejecuta, salvo con Closer AI activado. - **Compliance LGPD**: Dejó seguir, o detuvo todo porque el lead pidió salir. - **"Política de transbordo" (Política de traspaso)**: Decidió si esa conversación sigue con la IA o pasa al equipo. - **"Resposta gravada" (Respuesta grabada)**: Envió, antes del texto, el audio que su equipo grabó para la pregunta reconocida. - **"Conversa SDR" (Conversación SDR)**: Escribió la respuesta que recibió el lead. - **"Auditor de Resposta" (Auditor de respuestas)**: Verificó esa respuesta y dijo si tenía respaldo en lo que usted registró. - **"Memória do lead" (Memoria del lead)**: Actualizó el entendimiento acumulado de esa relación. - **"Resumidor" (Resumidor)**: Armó el briefing para el agente que iba a asumir. - **"Closer de oferta" (Closer de oferta)**: Decidió si era el momento de enviar su enlace de pago. - **Closer**: Negoció dentro de la escala de descuentos que usted definió, trató la objeción con su playbook o llamó al humano con el expediente (módulo Revenue AI). - **"Follow-up SDR" (Seguimiento SDR)**: Escribió el mensaje de retoma para quien había dejado de responder. > **Un nombre nuevo en la lista no es un problema:** La lista cambia cuando la IA gana una habilidad nueva. Si surge un nombre que no está aquí, sigue el mismo patrón: lo que concluyó en la línea de abajo, y el porqué justo debajo. #### Se equivocó. ¿Y ahora? Casi todo error cae en uno de estos cinco, y cada uno tiene un lugar distinto para corregirse. Comience siempre por la trayectoria del lead: ella indica cuál de los cinco es. 1. **Dijo algo incorrecto sobre su empresa**: Corrija en la fuente, no en la conversación: la [Base de conocimiento](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) para información, el [catálogo](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo) para ofertas y precios. Desde el siguiente mensaje usa lo correcto, y además pasa a tener contra qué ser verificada. 2. **Cortó demasiado y se volvió evasiva**: Es la auditoría trabajando con poco material. Su línea en la trayectoria muestra el fragmento retirado; registre esa información y el corte deja de ocurrir. 3. **Preguntó lo que no correspondía**: El guion de preguntas es por público, en [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao). Si usó el público equivocado, puede cambiarlo en la ficha del lead. 4. **El tono no es el de su empresa**: [Voz y tono](https://attendto.com.br/es/manual/voz-e-tom) y [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas). Si la diferencia es grande, pruebe dos versiones antes de cambiar definitivamente. 5. **Debió haberlo llamado antes**: Tome la conversación en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) y responda **"Discordo" (En desacuerdo)** en el cuadro de calificación; ese voto es lo que alimenta la precisión del traspaso. Si siempre ocurre con el mismo tipo de lead, el ajuste está en los pesos de la calificación. En el panel: "Abrir a lista de leads" (Abrir la lista de leads). Haga clic en un lead para abrir su ficha y leer la trayectoria de la conversación, decisión por decisión. Cómo lo buscan las personas: atajo ctrl k; búsqueda rápida en el panel; contraer menú lateral; tema oscuro; modo oscuro en el panel; notificaciones de la campana; borrar notificaciones; cambiar foto de perfil; registrar mi celular; el celular del equipo no se vuelve lead; cómo cerrar sesión; el agente no ve configuración; el menú desapareció; contador de conversaciones en espera; tarjeta de saldo en el menú. ## "Painel" (Panel): la visión general de la atención con IA en WhatsApp, en tiempo real URL: https://attendto.com.br/es/manual/painel Menú: Operación > "Painel" (Panel) El "Painel" (Panel) es la primera pantalla del panel: muestra, en vivo, cuántos leads tiene la cuenta, cuántos se calificaron, cuánto tarda la IA en responder y cuántas conversaciones esperan a una persona ahora. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve toda la pantalla, incluidos los avisos de activación de la cuenta y de reemplazo de la hoja de cálculo por la sincronización. - Administrador: Ve toda la pantalla, incluido el aviso de reemplazo de la hoja de cálculo por la sincronización. - Agente: Ve los números, el embudo, las citas, la distribución BANT, el bloque en vivo, los leads y la persona en prueba. No ve el aviso de la hoja de cálculo, que es para quien administra la cuenta. ### Pantallas #### "Painel" (Panel) La pantalla "Painel" (Panel) sirve para decidir, en segundos, dónde poner la atención ahora: en la cola de quienes esperan a una persona, en el guion de calificación o en ningún lugar. Dirección en el panel: `/app` ![Captura de la pantalla "Painel" (Panel). La pantalla "Painel" (Panel) sirve para decidir, en segundos, dónde poner la atención ahora: en la cola de quienes esperan a una persona, en el guion de calificación o en ningún lugar.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/painel--visao-geral.png) La pantalla "Painel" (Panel) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Es la pantalla que se abre al entrar al panel y el primer elemento del menú, en "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN). El subtítulo en la parte superior dice **"Visão geral da operação" (Visión general de la operación)**. ##### Avisos de la parte superior Franjas que solo aparecen cuando hay algo por hacer en la cuenta; sin pendientes, el espacio desaparece. Botones y acciones: - **"Continuar a ativação" (Continuar la activación)** (Propietario, Administrador): Aparece cuando la activación de la cuenta quedó a medias, con el título **"Falta pouco para a IA começar a atender" (Falta poco para que la IA comience a atender)**. Lo lleva de vuelta al paso en el que se detuvo. - **"Ver a comparação" (Ver la comparación)** (Propietario, Administrador): Aparece cuando una hoja de cálculo importada en la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) tiene más de 15 días y el módulo "Base avançada" (Base avanzada) está activado. Abre la creación de una sincronización que reemplaza la hoja de cálculo. - **"Conhecer o módulo" (Conocer el módulo)** (Propietario, Administrador): El mismo aviso de la hoja de cálculo antigua, cuando el módulo "Base avançada" (Base avanzada) aún no está activado. Abre la página del módulo en la tienda. También aparece: - En los primeros 30 días después de la activación, la franja verde **"Conta ativa desde ‹data›" (Cuenta activa desde ‹fecha›)** confirma que la IA ya está atendiendo. - El aviso de la hoja de cálculo indica el nombre del archivo, la fecha de la importación y que la hoja solo se retira cuando la primera sincronización termina bien. ##### Tarjetas numéricas Cuatro números fijos y un quinto opcional, todos de solo lectura: hacer clic en ellos no lleva a ningún lugar. Campos y filtros: - **"Leads no período" (Leads en el período)**: Total de leads de la cuenta desde siempre (la línea de abajo dice **"total da sua conta" (total de su cuenta)**). No se reinicia por día ni por mes. - **"Taxa de qualificação" (Tasa de calificación)**: Leads Calientes más Tibios divididos por el total, en porcentaje (**"Quentes + Mornos sobre o total" (Calientes + Tibios sobre el total)**). - **"1ª resposta típica" (1.ª respuesta típica)**: La mediana del tiempo hasta la primera respuesta de la conversación, con la meta escrita debajo (**"mediana · meta < 30s" (mediana · meta < 30s)**). Muestra un guion cuando aún no hay conversaciones para medir. - **"Taxa de handoff" (Tasa de traspaso)**: La proporción de conversaciones que pasaron a una persona del equipo (**"conversas com transbordo" (conversaciones con traspaso)**). - **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))**: El promedio de las calificaciones de 1 a 5 dadas por los leads y cuántas calificaciones existen. Solo aparece después de la primera calificación. ##### "FUNIL DE QUALIFICAÇÃO" (EMBUDO DE CALIFICACIÓN) La tarjeta **"Da conversa ao fechamento" (De la conversación al cierre)**: cinco barras, cada una con el número y el porcentaje sobre el total de leads. También aparece: - **"Leads criados" (Leads creados)**: todos los leads de la cuenta (la barra completa). - **"Qualificados (BANT)" (Calificados (BANT))**: leads Calientes y Tibios. - **"Quente" (Caliente)**: solo los leads en la franja más alta de la puntuación. - **"Em handoff" (En traspaso)**: conversaciones que esperan a una persona o están con un agente humano en este momento. - **"Encerradas" (Cerradas)**: conversaciones cerradas. - Las tres primeras filas cuentan leads; las dos últimas cuentan conversaciones. ##### "PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS) Las tres reuniones más próximas que la IA programó. La tarjeta desaparece cuando no hay ninguna reunión. Botones y acciones: - **Ver agenda →**: Abre la Agenda con la semana completa. - **"‹reunião›" (‹reunión›)**: Cada reunión muestra el día, el nombre del lead y la hora con la nota **"marcada pela IA" (programada por la IA)**. Al hacer clic, se abre en el Inbox la conversación en la que se acordó. ##### "DISTRIBUIÇÃO BANT" (DISTRIBUCIÓN BANT) Cómo se divide la base según la puntuación de la IA. También aparece: - Una fila para cada franja — **"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)**, **"Frio" (Frío)** y **"Sem score" (Sin puntaje)** —, con la cantidad de leads y el porcentaje sobre el total. - No es clicable: para ver la lista detrás de una franja, filtre en CRM & Graph o en la "Base de contatos" (Base de contactos). ##### "AO VIVO AGORA" (EN VIVO AHORA) El estado de este momento, que se actualiza solo. Campos y filtros: - **"conversas ativas com a SDR de IA" (conversaciones activas con la SDR de IA)**: El número grande: conversaciones abiertas en este momento. - **"aguardando humano" (esperando a una persona)**: Conversaciones que esperan a que una persona del equipo las asuma. - **"consumo hoje" (consumo hoy)**: Lo que salió del saldo de la cuenta hoy, contado en la zona horaria de quien está mirando la pantalla. Botones y acciones: - **"Abrir inbox →" (Abrir Inbox →)**: Abre el Inbox. ##### "Leads qualificados recentes" (Leads calificados recientes) Los cuatro leads con la puntuación más alta de la cuenta, con nombre, empresa o teléfono, origen y la franja con la puntuación. Botones y acciones: - **Ver todos**: Abre CRM & Graph con la lista completa de leads. - **‹lead›**: Cada fila abre la ficha del lead en CRM & Graph. ##### "Persona em teste" (Persona en prueba) El resultado de la prueba A/B de persona de los últimos 30 días, cuando hay una en curso. Botones y acciones: - **"Ver teste →" (Ver prueba →)**: Abre Personas A/B, con la prueba activa o con el camino para crear la variante B. También aparece: - Con una prueba activa: las variantes **A** y **B**, cada una con su nombre, su tasa de conversión y una barra. La ganadora recibe un marco y la marca **"vence" (gana)** cuando la muestra ya es suficiente. - Mientras la muestra es pequeña, la línea **"Coletando dados" (Recopilando datos)** muestra cuántos leads tiene ya cada variante frente al mínimo necesario. - Sin prueba: la frase **"Sem teste A/B ativo — crie uma variante B no editor de personas para começar a comparar." (Sin prueba A/B activa — cree una variante B en el editor de personas para empezar a comparar.)** ##### Estados de la pantalla - Cargando: Tres bloques grises ocupan el lugar de las tarjetas hasta que lleguen los números. - Aún sin datos: Una cuenta sin leads muestra las tarjetas y el embudo en cero y, en el bloque de leads, la frase **"Nenhum lead ainda — eles aparecem conforme chegam mensagens." (Aún no hay leads — aparecen a medida que llegan mensajes.)** - Si hay un error: Cuando los números no cargan, toda la pantalla se reemplaza por el aviso **"Não foi possível carregar o seu painel" (No fue posible cargar su panel)**, que explica que los números no se reiniciaron y ofrece **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. - Falló solo la lista de leads recientes: El bloque muestra **"Não foi possível carregar os leads recentes" (No fue posible cargar los leads recientes)**, recuerda que eso no significa que no haya llegado nadie y ofrece **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**; el resto de la pantalla sigue normal. - Aún no existe una calificación de satisfacción: La tarjeta **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))** no aparece; quedan solo las cuatro tarjetas fijas. - Ninguna reunión programada: La tarjeta **"PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS)** desaparece y la columna de la derecha comienza con **"DISTRIBUIÇÃO BANT" (DISTRIBUCIÓN BANT)**. ### Paso a paso #### Cómo saber si hay un lead esperando atención humana ahora 1. Abra el **"Painel" (Panel)** en el menú. 2. En la tarjeta **"AO VIVO AGORA" (EN VIVO AHORA)**, mire el número de **"aguardando humano" (esperando a una persona)**. 3. Si es mayor que cero, haga clic en **"Abrir inbox →" (Abrir Inbox →)** y atienda primero a quienes esperan. #### Cómo ver el tiempo de primera respuesta de la IA 1. Abra el **"Painel" (Panel)**. 2. Lea la tarjeta **"1ª resposta típica" (1.ª respuesta típica)**: es la mediana del tiempo hasta la primera respuesta. 3. Compárela con la meta escrita debajo del número; si la supera, revise el horario de atención y la capacidad del equipo en los horarios de mayor demanda. #### Cómo descubrir en qué etapa se están perdiendo los leads 1. En el **"FUNIL DE QUALIFICAÇÃO" (EMBUDO DE CALIFICACIÓN)**, compare la barra de **"Leads criados" (Leads creados)** con la de **"Qualificados (BANT)" (Calificados (BANT))**. 2. Una caída grande entre las dos indica conversaciones que terminan antes de que el lead dé una señal: ajuste el guion en "Qualificação" (Calificación). 3. Después, compare **"Qualificados (BANT)" (Calificados (BANT))** con **"Quente" (Caliente)** para ver si las señales están separando a quienes están listos para comprar. #### Cómo abrir la conversación de una reunión programada por la IA 1. En la tarjeta **"PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS)**, encuentre la reunión por el día y el nombre del lead. 2. Haga clic en ella: el Inbox se abre en la conversación en la que se acordó el horario. 3. Para ver la semana completa, use **Ver agenda →**. #### Cómo seguir la prueba A/B de persona en el "Painel" (Panel) 1. Desplácese hasta el bloque **"Persona em teste" (Persona en prueba)**. 2. Compare la tasa de conversión de las variantes **A** y **B**; mientras aparezca **"Coletando dados" (Recopilando datos)**, aún no hay ganadora. 3. Haga clic en **"Ver teste →" (Ver prueba →)** para abrir Personas A/B y finalizar o ajustar la prueba. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué las tarjetas del "Painel" (Panel) no abren la lista de leads cuando hago clic? Las tarjetas numéricas, el embudo y la distribución BANT son de solo lectura. Para ver a las personas detrás de un número, use los filtros de CRM & Graph o de la "Base de contatos" (Base de contactos). #### ¿Hay que recargar el "Painel" (Panel) para que se actualice? No. El bloque en vivo y los números cambian solos a medida que avanzan las conversaciones. Si un número parece detenido, es porque nada cambió en ese intervalo. #### ¿El "Painel" (Panel) muestra resultados por período, como semana o mes? No. Muestra el estado actual y el acumulado de la cuenta. La comparación entre períodos está en Analytics. #### ¿Por qué la tarjeta de satisfacción no aparece en mi "Painel" (Panel)? Solo aparece después de que el primer lead da una calificación. Mientras la pregunta de satisfacción no esté activada en "Configurações" (Configuración), no hay calificación que mostrar. #### ¿Los leads calificados recientes son los que llegaron por último? No exactamente: la lista trae los cuatro leads con la puntuación más alta de la cuenta. Para verlos por fecha de llegada, use CRM & Graph o la "Base de contatos" (Base de contactos). #### ¿El agente ve el mismo "Painel" (Panel) que el Propietario? Ve los mismos números y bloques. Solo los avisos de administración de la cuenta, como el de reemplazar la hoja de cálculo por la sincronización, quedan para el Propietario y los Administradores. #### ¿Qué es la tasa de traspaso en el "Painel" (Panel)? Es el porcentaje de conversaciones que pasaron de la IA a una persona del equipo. No tiene un valor correcto: sirve para notar si se está llamando al equipo demasiado o muy poco. ### Guía: "Painel" (Panel) La primera pantalla del día. No resuelve nada por sí sola: sirve para que usted decida dónde poner la atención en los próximos diez minutos. El "Painel" (Panel) no es un informe. El informe es [Analytics](https://attendto.com.br/es/manual/analytics), que compara períodos. Aquí usted mira el estado de ahora y sale con una sola decisión: **abrir el Inbox, ajustar el guion o no hacer nada**. Si terminó de leer y no sabe qué hacer, vuelva a leer con los tres criterios del final de esta página. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: "Painel" (Panel) con cuatro tarjetas numéricas en la parte superior, el embudo de calificación a la izquierda y tres tarjetas a la derecha. Números arriba, embudo a la izquierda y, a la derecha, lo que está ocurriendo ahora. 1. **Las tarjetas de la parte superior**: **"Leads no período" (Leads en el período)**, **"Taxa de qualificação" (Tasa de calificación)**, **"1ª resposta típica" (1.ª respuesta típica)** y **"Taxa de handoff" (Tasa de traspaso)**. **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))** aparece como quinta tarjeta cuando existen calificaciones. Son solo de lectura: hacer clic no lleva a ningún lugar. 2. **"FUNIL DE QUALIFICAÇÃO" (EMBUDO DE CALIFICACIÓN)**: Cinco filas, desde **"Leads criados" (Leads creados)** hasta **"Encerradas" (Cerradas)**. El ancho de la barra es la proporción sobre el total de leads. Aquí se ve la fuga: la fila que se desploma es la etapa que está rota. 3. **"PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS)**: Las tres reuniones más próximas. Haga clic en una y llegará a la conversación que la programó. **Ver agenda →** abre la semana completa. Esta tarjeta desaparece cuando no hay ninguna reunión programada. 4. **"DISTRIBUIÇÃO BANT" (DISTRIBUCIÓN BANT)**: Cómo está dividida su base entre **"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)**, **"Frio" (Frío)** y **"Sem score" (Sin puntaje)**. Mucho **"Sem score" (Sin puntaje)** significa conversaciones demasiado cortas para obtener alguna señal, no leads malos. 5. **"AO VIVO AGORA" (EN VIVO AHORA)**: Cuántas conversaciones están abiertas en este momento, cuántas están **"aguardando humano" (esperando a una persona)** y el **"consumo hoje" (consumo hoy)** en reales. **"Abrir inbox →" (Abrir Inbox →)** lleva directo a la cola. #### Qué significa cada número - **"Leads no período" (Leads en el período)**: A pesar del nombre, es el **total de su cuenta**: todas las personas que han entrado, desde siempre. No se reinicia al cambiar el día ni el mes. Sirve para saber el tamaño de la base, no su crecimiento. - **"Taxa de qualificação" (Tasa de calificación)**: Calientes más Tibios, dividido por el total. Indica cuántas personas de la base llegaron a dar alguna señal de compra. Baja cuando entran muchos leads nuevos de una vez, lo cual es normal después de una campaña. - **"1ª resposta típica" (1.ª respuesta típica)**: Cuánto tiempo espera el lead la primera respuesta en la conversación típica; es la **mediana**, no el promedio: una conversación respondida días después (hilo silencioso, cola de atención humana) no arrastra el número de toda la cuenta. La meta escrita en la tarjeta es **menos de 30 s**. Es el número que más influye en las ventas: pasado un minuto, buena parte de las personas ya se fue a hablar con otro. - **"Taxa de handoff" (Tasa de traspaso)**: La porción de conversaciones que necesitó a una persona. No existe un número correcto: es demasiado alto cuando el equipo no da abasto, y demasiado bajo cuando nadie es llamado para cerrar. - **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))**: El promedio de las calificaciones de 1 a 5 que dieron los leads. La tarjeta solo existe después de la primera calificación; si no aparece, es porque la pregunta de satisfacción todavía no se activó en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). > **"Leads no período" (Leads en el período) no sirve para reportar el mes:** Es el total acumulado de la cuenta. Quien anota ese número todos los lunes y presenta la diferencia como el resultado del mes está sumando personas que entraron hace un año. El crecimiento por período está en [Analytics](https://attendto.com.br/es/manual/analytics), que es la pantalla hecha para eso. #### Cómo leer el embudo sin engañarse Las tres primeras filas, **"Leads criados" (Leads creados)**, **"Qualificados (BANT)" (Calificados (BANT))** y **"Quente" (Caliente)**, cuentan personas. Las dos últimas, **"Em handoff" (En traspaso)** y **"Encerradas" (Cerradas)**, cuentan conversaciones. Por eso, en estas dos, el número vale más que el porcentaje que lo acompaña. - Una gran caída de **"Leads criados" (Leads creados)** a **"Qualificados (BANT)" (Calificados (BANT))**: las conversaciones mueren antes de que la persona dé alguna señal. Es el guion, no el volumen; vea [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao). - Un nivel razonable de **"Qualificados" (Calificados)** y casi cero de **"Quente" (Caliente)**: las señales se están captando, pero su peso no separa a nadie. También es [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao). - **"Em handoff" (En traspaso)** creciendo sin parar: las preguntas que traban la conversación se repiten. Cada respuesta escrita en la [Base de conocimiento](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) le saca una de esas de encima. - Un valor alto de **"Encerradas" (Cerradas)** es buena señal, no mala: el asunto terminó. Si el lead vuelve a escribir, la conversación se reabre sola. #### Qué lleva a algún lugar La mitad de esta pantalla es pura lectura, y saber cuál mitad evita ese minuto haciendo clic en números que no responden. Navegan, y solo ellos: - **Ver agenda →** y cada reunión de **"PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS)**: la reunión abre la conversación en la que se acordó, no la [Agenda](https://attendto.com.br/es/manual/agenda). - **"Abrir inbox →" (Abrir Inbox →)**, en la tarjeta **"AO VIVO AGORA" (EN VIVO AHORA)**. - **Ver todos**, en el bloque **"Leads qualificados recentes" (Leads calificados recientes)** más abajo, que abre el [CRM & Graph](https://attendto.com.br/es/manual/crm); y cada lead de la lista, que abre su ficha. - **"Ver teste →" (Ver prueba →)**, en el bloque **"Persona em teste" (Persona en prueba)**, que abre [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas). - Las tarjetas numéricas de la parte superior, el embudo y la **"DISTRIBUIÇÃO BANT" (DISTRIBUCIÓN BANT)** no se pueden pulsar. Para ver la lista detrás de un número, use los filtros del [CRM & Graph](https://attendto.com.br/es/manual/crm) o de la [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). #### Los tres criterios de decisión 1. **¿Hay alguien "aguardando humano" (esperando a una persona)?**: Si **"aguardando humano" (esperando a una persona)** es mayor que cero, deténgase aquí y abra el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). Un lead esperando es lo único en esta pantalla que empeora mientras usted lee el resto. 2. **¿La 1.ª respuesta está por encima de la meta?**: Si lo está, el problema es de capacidad, no de contenido: hay demasiada gente para pocas manos en la hora pico. Revise [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff) y el horario de atención antes de modificar cualquier guion. 3. **¿La calificación es baja a pesar de tener muchos leads?**: Una base grande y una **"Taxa de qualificação" (Tasa de calificación)** baja son síntoma del guion, no del tráfico. Traer más gente solo aumenta el denominador. Ajuste las señales en [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao) y vuelva en una semana. 4. **¿Nada de esto?**: Entonces el día está bajo control y el mejor uso de su próxima hora no está en esta pantalla. Escriba una respuesta nueva en la [Base de conocimiento](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento). #### Cómo se ve cuando todo marcha bien - **"1ª resposta típica" (1.ª respuesta típica)** por debajo de 30 s, sin depender de que alguien esté de guardia. - **"aguardando humano" (esperando a una persona)** en cero la mayor parte del día, subiendo solo en los momentos en que tiene sentido llamar a personas. - **"Sem score" (Sin puntaje)** disminuyendo semana tras semana en la **"DISTRIBUIÇÃO BANT" (DISTRIBUCIÓN BANT)**: las conversaciones duran lo suficiente para que la persona cuente lo que necesita. - **"PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS)** con un nombre. Una tarjeta vacía desaparece de la pantalla, y que desaparezca siempre es señal de revisar la [Agenda](https://attendto.com.br/es/manual/agenda). - **"consumo hoje" (consumo hoy)** en un valor que usted reconoce. Un salto sin campaña activa merece una visita a [Saldo y recargas](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). > **Los números se actualizan solos:** No necesita recargar la página para ver cambiar la cola. Si un número parece congelado, es porque no pasó nada, no porque la pantalla se haya trabado. En el panel: "Abrir o Painel" (Abrir Panel). Cómo lo buscan las personas: panel de atención con ia; dashboard de ventas whatsapp; tiempo de primera respuesta; tasa de calificación de leads; embudo de calificación bant; cuántos leads esperan a una persona; tasa de traspaso; csat atención al cliente; visión general de la atención; próximas citas de la ia; consumo del día; prueba a/b de persona. ## Inbox: cómo atender, asumir y transferir conversaciones de WhatsApp con la IA URL: https://attendto.com.br/es/manual/inbox Menú: Operación > Inbox Inbox es la bandeja de entrada del panel: todas las conversaciones de todos los canales llegan a una sola lista, en tiempo real, y es allí donde el equipo supervisa a la IA, asume la conversación, responde y la devuelve a la IA. ### Quién puede usarlo - Propietario: Puede hacerlo todo: leer, asignar, responder, devolver, cerrar, enviar plantillas, etiquetar, anotar, eliminar conversaciones mediante el menú **"Mais ações" (Más acciones)** y, en una conversación del chat del sitio con teléfono, usar **"Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)**. - Administrador: Puede hacer todo lo que hace el Propietario, incluido **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)**; el botón **"Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)** es solo del Propietario. - Agente: Lee todas las conversaciones, asigna, responde, devuelve a la IA, cierra, envía plantillas, etiqueta y anota. No ve **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)** ni **"Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)**. ### Pantallas #### Inbox La pantalla Inbox sirve para ver todas las conversaciones de la cuenta en una lista en vivo, filtrar por quién tiene la conversación, canal, cuenta y etiqueta, y abrir a la siguiente persona que espera atención. Dirección en el panel: `/app/inbox` ![Captura de la pantalla Inbox. La pantalla Inbox sirve para ver todas las conversaciones de la cuenta en una lista en vivo, filtrar por quién tiene la conversación, canal, cuenta y etiqueta, y abrir a la siguiente persona que espera atención.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/inbox--lista-de-conversas.png) La pantalla Inbox en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento **Inbox** del menú, en "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN). El número junto al elemento cuenta las conversaciones "aguardando humano" (esperando a una persona); un signo de exclamación en lugar del número indica que no se pudo hacer el conteo. También mediante el botón **"Abrir inbox →" (Abrir Inbox →)** del "Painel" (Panel). ##### Menú contraído En Inbox el menú lateral se convierte en una columna de íconos para que la conversación tenga más ancho. También aparece: - Pase el mouse sobre un ícono para ver el nombre del elemento. - El botón del pie del menú abre el menú completo mientras usted está en Inbox; en las otras pantallas vuelve a quedar como usted lo dejó. ##### Encabezado de la lista: "Conversas" (Conversaciones) El título de la columna y los botones de ajuste de la lista. Botones y acciones: - **"Confortável" (Cómoda)**: Densidad de la lista con avatar grande, vista previa del mensaje, franja del puntaje y etiquetas en cada fila. - **Compacta**: Densidad con filas más bajas: nombre, mensaje y un punto con el color de la franja del puntaje. Caben casi el doble de conversaciones. - **"Atalhos de teclado" (Atajos de teclado)**: Abre la lista de atajos de Inbox (lo mismo que la tecla **?**). No aparece en el celular. - **"Recolher lista de conversas" (Contraer la lista de conversaciones)**: Contrae la lista en una barra delgada de avatares (lo mismo que la tecla **[**). La elección queda guardada en este navegador. También aparece: - La primera vez que usted cambia la densidad o contrae la lista o el expediente, aparece el aviso **"Escolha guardada: o Inbox abre assim da próxima vez." (Elección guardada: Inbox se abrirá así la próxima vez.)** ##### Búsqueda y filtros Todos los filtros valen a la vez, se aplican sobre toda la cuenta (no solo sobre lo que ya cargó) y quedan en la dirección de la página, listos para convertirse en un enlace. Campos y filtros: - **"Buscar por nome, telefone ou empresa" (Buscar por nombre, teléfono o empresa)**: Encuentra la conversación por el contacto: nombre, teléfono, empresa o correo electrónico. La búsqueda se aplica tras una breve pausa al escribir. - **Etiquetas**: Menú con las etiquetas usadas en las conversaciones y, junto a cada una, cuántas conversaciones trae en el filtro de canal elegido. **"Todas as etiquetas" (Todas las etiquetas)** desactiva el filtro. Una vez elegida, la etiqueta se convierte en una píldora con una **x** para quitarla. El menú solo aparece cuando existe alguna etiqueta. - **"Conta" (Cuenta)**: Fila que solo aparece cuando un mismo canal tiene dos o más cuentas activas (por ejemplo, dos números de WhatsApp). Cada botón muestra el apodo o el número de la cuenta; **Todas** devuelve todo. Botones y acciones: - **Todas**: En la fila de atención, muestra las conversaciones en cualquier estado. - **"Com a IA" (Con la IA)**: Solo las conversaciones que la IA está llevando. - **"Na fila" (En la fila)**: Solo las conversaciones que esperan a una persona. - **"Com atendente" (Con agente)**: Solo las conversaciones que una persona del equipo asumió. - **"Encerradas" (Cerradas)**: Solo las conversaciones cerradas. - **Todos**: En la fila de canales, desactiva el filtro de canal. La fila aparece cuando hay conversaciones de más de un canal, con un botón por canal (WhatsApp, Web chat, Instagram, SMS, correo electrónico). ##### Fila de la conversación Una fila por conversación, la más reciente arriba, con carga continua al desplazarse. También aparece: - Avatar del contacto con el sello del canal en la esquina. El contacto de Instagram muestra la foto del perfil; sin foto, aparecen las iniciales. - Punto de color con el color de la franja del puntaje y, en una conversación de Instagram, el ícono de Instagram antes del nombre. - Nombre del lead y hace cuánto fue la última actividad. - Vista previa del último mensaje; el audio sin texto aparece como **"Áudio" (Audio)**. - Franja del puntaje con el número (**"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)**, **"Frio" (Frío)** o **"Sem score" (Sin puntaje)**). - En una cuenta con 2 o más idiomas aceptados, la sigla del idioma del lead (**PT**, **EN**, **ES** o **FR**) justo después del nombre, cuando habla un idioma distinto del principal; pase el mouse o enfoque para leer **"Idioma do lead: Inglês (EUA)" (Idioma del lead: Inglés (EE. UU.))**. Sin sigla para el lead en el idioma principal o cuyo idioma aún no fue detectado. - Sello **"Comentário" (Comentario)** cuando la conversación nació de un comentario en Instagram. - Sello rojo **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo)** cuando la IA se detuvo por falta de saldo. - Sello **"IA calada — resposta pelo celular" (IA en silencio — respuesta desde el celular)** cuando alguien respondió al lead desde el celular y la IA quedó en silencio en esa conversación. - Sello **"IA calada — possível robô" (IA en silencio — posible robot)** cuando el contacto respondía como una respuesta automática y la IA se detuvo para no conversar en bucle. - Sello **"IA calada — pediu para sair" (IA en silencio — pidió la baja)** cuando quien pidió no recibir mensajes escribió de nuevo. - Sello **"SLA violado" (SLA incumplido)** cuando la espera superó el plazo acordado, o el texto **"aguardando ‹tempo›" (esperando ‹tempo›)** para quienes están en la cola. - Las dos primeras etiquetas del contacto y, si hay más, **+‹n›** (pase el mouse para ver las otras). - La posición de desplazamiento de la lista se mantiene al abrir una conversación y volver. ##### Barra de la lista contraída La lista contraída se convierte en una columna estrecha de avatares. Botones y acciones: - **"Abrir lista de conversas" (Abrir la lista de conversaciones)**: Vuelve a abrir la lista (tecla **[**). - **"Buscar conversas" (Buscar conversaciones)**: Reabre la lista con el cursor ya en el campo de búsqueda. - **"‹avatar do contato›" (‹avatar del contacto›)**: Abre la conversación de ese contacto. El anillo tiene el color de la franja del puntaje, y un punto marca a quien espera a una persona; el nombre, la franja y la espera aparecen al pasar el mouse. También aparece: - Arriba, un número cuenta cuántas conversaciones esperan atención. ##### Sin conversación abierta: "Selecione uma conversa" (Seleccione una conversación) El centro de la pantalla, antes de que usted abra una conversación. Botones y acciones: - **"Abrir a próxima aguardando" (Abrir la siguiente en espera)**: Abre la conversación que lleva más tiempo esperando al equipo. El atajo **Alt + ↓** hace lo mismo. También aparece: - La frase dice **"Ninguém aguardando atendimento agora." (Nadie espera atención en este momento.)** o cuántas personas esperan y hace cuánto espera la más antigua. - Una línea recuerda los atajos: **Alt + ↓** abre la siguiente y **?** muestra todos. ##### Diálogo "Atalhos do Inbox" (Atajos de Inbox) Se abre con la tecla **?** o con el botón del teclado. Los atajos de una sola tecla solo funcionan fuera del campo de respuesta. Botones y acciones: - **"Recolher ou abrir a lista" (Contraer o abrir la lista)**: Tecla **[**. - **"Recolher ou abrir o dossiê" (Contraer o abrir el expediente)**: Tecla **]**. - **"Maximizar ou restaurar o chat" (Maximizar o restaurar el chat)**: Tecla **F**. - **"Maximizar ou restaurar (também dentro do campo)" (Maximizar o restaurar (también dentro del campo))**: **Ctrl + Shift + M**, que vale en cualquier lugar. - **"Trocar de conversa (maximizado)" (Cambiar de conversación (maximizado))**: **Alt + K** abre el selector de conversaciones con búsqueda. - **"Conversa anterior" (Conversación anterior)**: **Alt + ↑**. - **"Próxima conversa" (Siguiente conversación)**: **Alt + ↓**; sin conversación abierta, abre la siguiente en espera. - **"Fechar gaveta, seletor ou sair do modo ampliado" (Cerrar panel, selector o salir del modo ampliado)**: **Esc**. - **"Enviar a resposta" (Enviar la respuesta)**: **Enter** en el campo de respuesta. - **"Quebrar a linha" (Salto de línea)**: **Shift + Enter** en el campo de respuesta. - **"Fechar" (Cerrar)**: Cierra la lista de atajos. ##### Aviso de IA desactivada Franja en la parte superior de la lista cuando la IA de la cuenta fue desactivada. También aparece: - Título **"As conversas novas vão para a fila da equipe" (Las conversaciones nuevas van a la cola del equipo)**: nadie responde automáticamente y las conversaciones deben distribuirse entre los agentes. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Cinco filas grises ocupan la lista hasta que llegan las conversaciones; al desplazarse, una fila gris al final indica que viene el siguiente lote. - Aún sin datos: Una cuenta sin conversaciones muestra **"Nenhuma conversa ainda." (Aún no hay conversaciones.)** - Si hay un error: La lista muestra **"Não foi possível carregar as conversas" (No fue posible cargar las conversaciones)**, explica que ningún mensaje se perdió y ofrece **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. - Filtro activado y sin resultados: La frase **"Nenhuma conversa ‹recorte›" (Ninguna conversación ‹recorte›)** nombra todos los filtros activos (búsqueda, etiqueta, canal, estado y cuenta) y el botón **"Ver todas as conversas" (Ver todas las conversaciones)** los limpia todos a la vez. - Las etiquetas no se cargaron: En lugar del menú aparece **"Não consegui carregar as etiquetas" (No pude cargar las etiquetas)**, con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**; las conversaciones siguen en la lista. - Pantalla de hasta 1023 px o celular: Inbox se convierte en una sola columna: aparece la lista o la conversación, nunca las dos lado a lado. #### "Conversa ao vivo" (Conversación en vivo) La conversación abierta de Inbox sirve para leer todo el historial con el lead, ver el expediente antes de escribir, asumir o traspasar la atención, responder con texto, adjunto, audio o plantilla aprobada, devolver a la IA y cerrar. Dirección en el panel: `/app/inbox/‹…›` ![Captura de la pantalla "Conversa ao vivo" (Conversación en vivo). La conversación abierta de Inbox sirve para leer todo el historial con el lead, ver el expediente antes de escribir, asumir o traspasar la atención, responder con texto, adjunto, audio o plantilla aprobada, devolver a la IA y cerrar.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/inbox--conversa-aberta.png) La pantalla "Conversa ao vivo" (Conversación en vivo) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Al hacer clic en una fila de la lista de Inbox, en **"Abrir a próxima aguardando" (Abrir la siguiente en espera)**, en **"Assumir conversa" (Asumir la conversación)** dentro de "Handoff" (Traspaso), en **"Abrir conversa" (Abrir conversación)** dentro de Tickets, en **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)** dentro de "Supervisão" (Supervisión), en una reunión de **"PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS)** en el "Painel" (Panel) o mediante la búsqueda general del panel. El título de la pantalla dice **Inbox** y el subtítulo **"Conversa ao vivo" (Conversación en vivo)**. ##### Encabezado: quién es el lead La primera línea identifica al lead; la segunda indica por dónde llegó la conversación. Botones y acciones: - **"Voltar para a lista de conversas" (Volver a la lista de conversaciones)**: Flecha que solo aparece en el celular y en pantallas angostas; vuelve a la lista manteniendo los filtros. - **"Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)** (Propietario): En una conversación del chat del sitio en la que el visitante dejó un teléfono, convierte el contacto en un contacto de WhatsApp y abre la conversación allí, donde el primer mensaje sale mediante una plantilla aprobada. Si el número ya tenía un contacto, la conversación se abre en ese contacto. También aparece: - Avatar, nombre del lead y franja del puntaje con el número. - Píldora **LGPD** cuando el lead dio su consentimiento, o **"Sem consentimento" (Sin consentimiento)**. - Píldora con el nombre del idioma del lead (por ejemplo **Inglés (EE. UU.)**), con la pista **"Idioma do lead: Inglês (EUA). A IA responde neste idioma." (Idioma del lead: Inglés (EE. UU.). La IA responde en este idioma.)**, solo en una cuenta con 2 o más idiomas aceptados y solo cuando el idioma del lead difiere del principal. En el celular aparece solo la sigla. Los mensajes quedan en el idioma en que fueron escritos; el resto del panel sigue en portugués. - Sello de la negociación conducida por la IA: **"Closer em ação" (Closer en acción)**, **"Closer chamou o humano" (Closer llamó a una persona)** o **"Closer fechou" (Closer cerró la venta)**. - Sello **"Fechou o chat há ‹tempo›" (Cerró el chat hace ‹tempo›)** cuando el visitante del chat del sitio cerró la ventana; desaparece solo cuando regresa. - Sello **"Segue a conta" (Sigue la cuenta)** cuando el lead de Instagram sigue el perfil de la empresa. - En la segunda línea: empresa y teléfono, el canal, el apodo de la cuenta cuando el canal tiene más de una, **"no celular" (en el celular)** cuando el número también se usa en la aplicación del celular, y el origen (**"veio da integração ‹nome›" (vino de la integración ‹nome›)** o **"veio de anúncio" (vino de un anuncio)**, con la campaña). - **"digitando…" (escribiendo…)** aparece cuando el visitante del chat del sitio está escribiendo. ##### Encabezado: quién atiende y las acciones A la derecha del encabezado están la asignación y las acciones sobre la conversación. Botones y acciones: - **"‹atendente ou situação› · atribuir" (‹agente o estado› · asignar)**: Muestra quién atiende (con las iniciales) o, si no hay nadie, el estado: **"IA respondendo" (IA respondiendo)**, **"Aguardando humano" (Esperando a una persona)**, **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo)**, **"IA calada — resposta pelo celular" (IA en silencio — respuesta desde el celular)** o **"Encerrada" (Cerrada)**. Al hacer clic se abre el menú **"ATRIBUIR A" (ASIGNAR A)** con el equipo; al elegir a alguien, la conversación se asigna al instante y se muestra **"Conversa atribuída a ‹nome›" (Conversación asignada a ‹nombre›)**. - **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**: Quita la conversación a la persona y la devuelve a la IA, que retoma el seguimiento. No aparece con la conversación cerrada ni cuando la IA de la cuenta fue desactivada. - **"Encerrar" (Finalizar)**: Cierra la conversación y muestra **"Conversa encerrada. Se o lead escrever de novo, ela volta para a IA." (Conversación cerrada. Si el lead escribe de nuevo, vuelve a la IA.)** El botón desaparece después de usarlo. - **"Maximizar o chat" (Maximizar el chat)**: La conversación ocupa toda la ventana: desaparecen el menú, el encabezado del panel, la lista y el expediente (teclas **F** o **Ctrl + Shift + M**). El botón pasa a decir **Restaurar**, y **Esc** también vuelve. - **"Mais ações" (Más acciones)**: Los tres puntos abren el menú de la conversación. En la computadora aparece solo para el Propietario y el Administrador, con **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)**; en el celular también reúne la asignación, **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)** y **"Encerrar" (Finalizar)**. - **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)** (Propietario, Administrador): Elemento del menú **"Mais ações" (Más acciones)** (con la nota **"Apaga as mensagens e os arquivos" (Elimina los mensajes y los archivos)**) que abre la confirmación de eliminación. - **"Trocar de conversa" (Cambiar de conversación)**: Solo en el celular: abre el selector de conversaciones con búsqueda. - **"Abrir dossiê do lead" (Abrir expediente del lead)**: Solo en el celular: sube el expediente como una hoja desde abajo. ##### Botones del modo maximizado Con el chat maximizado, el encabezado incorpora atajos para que no sea necesario restaurarlo. Botones y acciones: - **"Conversas" (Conversaciones)**: Abre el selector **"Trocar de conversa" (Cambiar de conversación)** con el campo **"Buscar conversa…" (Buscar conversación…)**; las flechas navegan, **Enter** abre y **Esc** cierra (atajo **Alt + K**). - **"Conversa anterior" (Conversación anterior)**: Abre la conversación de arriba en la lista (**Alt + ↑**). - **"Próxima conversa" (Siguiente conversación)**: Abre la conversación de abajo en la lista (**Alt + ↓**). - **"Dossiê" (Expediente)**: Abre el expediente en un panel deslizable sobre la conversación (tecla **]**); **"Fechar dossiê" (Cerrar expediente)** o **Esc** lo cierran. - **Restaurar**: Vuelve al tamaño normal, con la lista y el expediente. También aparece: - En el selector, la búsqueda mira el nombre y el último mensaje; sin resultados, aparece **"Nenhuma conversa com esse nome." (Ninguna conversación con ese nombre.)** ##### Franja de etiquetas y resumen del expediente La franja justo debajo del encabezado resume lo que usted necesita leer antes de escribir. Botones y acciones: - **+ Etiqueta**: Abre el diálogo **"Colocar uma etiqueta" (Agregar una etiqueta)**. No aparece para un contacto anonimizado a pedido del titular. - **‹etiqueta› x**: La **x** de cada etiqueta abre la confirmación **"Remover esta etiqueta?" (¿Quitar esta etiqueta?)**. - **"Dossiê completo" (Expediente completo)**: Abre o contrae la columna del expediente (tecla **]**). También aparece: - Sin etiquetas: **"Sem etiquetas." (Sin etiquetas.)**; contacto anonimizado: **"Contato anonimizado (LGPD): sem etiquetas." (Contacto anonimizado (LGPD): sin etiquetas.)** - **Pedido**: los artículos que la IA ya armó con el lead, o **"ainda sem itens" (aún sin artículos)**. - **"Próximo passo" (Siguiente paso)**: lo que la IA acordó como siguiente paso, o **"entender o que a pessoa precisa" (entender lo que la persona necesita)**. - **"Travou em" (Se detuvo en)**: la objeción más reciente del lead, o **"nada até agora" (nada hasta ahora)**. ##### Diálogo "Colocar uma etiqueta" (Agregar una etiqueta) Aplica una etiqueta existente o crea una nueva. Es la misma etiqueta de "Base de contatos" (Base de contactos) y de los públicos de "Campanhas" (Campañas). Campos y filtros: - **"Buscar ou criar etiqueta" (Buscar o crear etiqueta)**: Filtra las etiquetas que la cuenta ya usa, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. Acepta hasta 60 caracteres. **Enter** aplica la única sugerencia o crea la etiqueta nueva. Botones y acciones: - **‹etiqueta sugerida›**: Aplica la etiqueta al contacto y muestra **"Etiqueta "‹nome›" aplicada" (Etiqueta "nombre" aplicada)**. - **"Criar '‹nome›'" (Crear '‹nombre›')**: Crea la etiqueta con el nombre escrito y la aplica. Queda deshabilitado cuando el nombre ya existe, incluso escrito con otras mayúsculas. - **Cancelar**: Cierra sin cambiar nada. También aparece: - Mensajes de la lista vacía: **"Este contato já tem a etiqueta "‹nome›"." (Este contacto ya tiene la etiqueta 'nombre'.)**, **"Nenhuma etiqueta criada ainda. Escreva o nome da primeira acima." (Aún no hay etiquetas creadas. Escriba arriba el nombre de la primera.)**, **"Este contato já tem todas as etiquetas existentes." (Este contacto ya tiene todas las etiquetas existentes.)** o **"Nenhuma etiqueta com "‹texto›"." (Este contacto ya tiene la etiqueta 'nombre'.)** - Contacto en el límite de etiquetas: el diálogo avisa que es necesario quitar una antes, y el botón pasa a ser **"Fechar" (Cerrar)**. - Si la lista de etiquetas existentes no carga, aún es posible crear una nueva, con el aviso de que puede repetir una que ya existe. ##### Confirmación "Remover esta etiqueta?" (¿Quitar esta etiqueta?) La etiqueta sale solo de este contacto, en Inbox y en "Base de contatos" (Base de contactos); los otros contactos que la usan no cambian. Botones y acciones: - **"Remover etiqueta" (Quitar etiqueta)**: Quita la etiqueta y muestra **"Etiqueta "‹nome›" removida" (Etiqueta "nombre" quitada)**. - **Cancelar**: Mantiene la etiqueta. ##### Mensajes El historial de la conversación, que se abre ya al final y acompaña los mensajes nuevos mientras usted está cerca del final. Botones y acciones: - **"Ouvir áudio" (Escuchar audio)**: Reproduce el audio en el reproductor del panel. La onda al lado muestra el avance: haga clic en un punto para saltar, o use **Espacio** y las flechas (5 segundos hacia cada lado). - **"‹velocidade›" (‹velocidad›)**: Cambia la velocidad del audio entre 1×, 1,5× y 2× sin detener la reproducción. - **"‹vídeo› · toque para carregar" (‹video› · toque para cargar)**: El video solo se descarga cuando usted hace clic en él. - **‹documento›**: Al hacer clic en el documento se descarga el archivo. También aparece: - Separador de día (**"Hoje" (Hoy)**, **"Ontem" (Ayer)** o la fecha) y avisos del sistema en una píldora central. - Mensajes del lead de un lado y del equipo o de la IA del otro, cada uno con el nombre real de quien escribió, la hora y el acuse de entrega: **Enviada**, **"Entregue" (Entregado)**, **"Lida" (Leído)**, **"Falhou" (Fallido)** o **"Envio não confirmado" (Envío no confirmado)**. - El mensaje que falló muestra el motivo en portugués justo debajo del globo. - **"Não entregue · fora da janela de 24h" (No entregado · fuera de la ventana de 24h)**: el mensaje quedó registrado, pero WhatsApp no entrega texto sin plantilla fuera de la ventana. - **"Aviso automático · não é a resposta" (Aviso automático · no es la respuesta)**: el aviso de recepción enviado mientras la IA estaba en pausa. - **"Enviada pelo celular" (Enviada desde el celular)**, **"Respondeu ao seu story" (Respondió a su story)**, **"Menção em story" (Mención en story)**, **"Resposta gravada · ‹título›" (Respuesta grabada · ‹título›)**, **"Enviada pela cadência · passo ‹n›" (Enviada por la cadencia · paso ‹n›)** y **"Primeiro contato automático" (Primer contacto automático)** indican de dónde vino el mensaje. - En las imágenes que la IA leyó: lo que leyó, la marca **"Respondeu com o que leu na foto das ‹hora›" (Respondió con lo que leyó en la foto de las ‹hora›)** y, mientras lee, **"A IA está lendo a imagem…" (La IA está leyendo la imagen…)** (cuando la cuenta muestra la lectura al equipo). - Globo de tres puntos cuando el visitante del chat del sitio está escribiendo. ##### Mensaje editado, mensaje eliminado y menú del globo Lo que aparece cuando el cliente edita o elimina un mensaje y el menú de acciones de cada globo. Botones y acciones: - **"Ver mensagem" (Ver mensaje)**: En la línea tenue de una edición o eliminación, lleva hasta el globo del mensaje. - **Responder citando**: Abre la caja de respuesta con el mensaje citado. Vale para WhatsApp, Instagram y web chat. - **Copiar texto**: Copia el texto del mensaje. - **"Enviar correção" (Enviar corrección)**: Envía un mensaje nuevo citando el equivocado, con **"Correção: " (Corrección: )** ya escrito. El equivocado permanece en el dispositivo del cliente. Fuera de la ventana de 24 horas de WhatsApp solo sale una plantilla aprobada, con el costo de Meta pagado por quien es propietario del WhatsApp Business de la empresa. - **"Ocultar no Inbox" (Ocultar en Inbox)**: Oculta el mensaje solo para el equipo; el cliente sigue viéndolo. El Propietario y los Administradores pueden ocultar cualquiera; el agente, solo los que envió. - **Ver original** (Propietario, Administrador): Muestra el historial de versiones o el contenido eliminado, y cada consulta queda registrada en la "Auditoria" (Auditoría) de la conversación. - **"Voltar a mostrar no Inbox" (Volver a mostrar en Inbox)** (Propietario, Administrador): En el mensaje oculto abierto, devuelve el mensaje a la vista de todo el equipo. - **"Desfazer" (Deshacer)**: En el aviso que aparece justo después de ocultar, muestra el mensaje de nuevo. También aparece: - Sello **Editada** en el globo, con el texto nuevo; la línea tenue indica quién editó el mensaje, a qué hora y si ya tenía respuesta. - **"O cliente apagou esta mensagem" (El cliente eliminó este mensaje)** en lugar del globo, con la línea tenue “‹nome› eliminó el mensaje de las ‹hora›”. - En la lista de conversaciones: **"Editou:" (Editó:)** seguido del texto nuevo, o **"Apagou uma mensagem" (Eliminó un mensaje)**. - **"Mensagem ocultada por ‹nome›" (Mensaje ocultado por ‹nome›)** para el Propietario, los Administradores y quien lo ocultó; para el resto del equipo, **"Uma mensagem da equipe foi ocultada" (Un mensaje del equipo fue ocultado)**. - El menú se abre con el mouse sobre el globo, con **Tab** hasta el globo o con una pulsación larga en el celular. - La IA no responde a las ediciones. WhatsApp permite editar durante 15 minutos y eliminar durante 2 días. - No existe Editar ni "Apagar" (Eliminar) para todos: WhatsApp e Instagram no lo permiten. En el web chat, editar y eliminar de verdad quedan para más adelante. ##### Avisos sobre la caja de respuesta Franjas que explican por qué la IA se detuvo o por qué la respuesta no sale, siempre con el camino para resolverlo. Botones y acciones: - **"Recarregar agora" (Recargar ahora)**: Aparece en el aviso **"A IA parou de responder por falta de saldo" (La IA dejó de responder por falta de saldo)** y abre "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas). Responder como agente no consume saldo. - **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**: En el aviso **"Você respondeu pelo celular." (Usted respondió desde el celular.)**, devuelve la conversación a la IA antes del plazo en que quedaría en silencio. En el aviso **"Parece um robô do outro lado." (Parece un robot al otro lado.)**, la devuelve cuando quien escribe es una persona. - **"Reabrir conversa" (Reabrir conversación)**: En el aviso de ventana de 24 horas cerrada, abre el diálogo para elegir una plantilla aprobada y reabrir la conversación. También aparece: - **"A IA parou de responder por falta de saldo" (La IA dejó de responder por falta de saldo)**: indica si el lead recibió solo el aviso automático de recepción o si su mensaje está sin respuesta. - **"Você respondeu pelo celular." (Usted respondió desde el celular.)**: la IA no responde en esta conversación hasta la fecha mostrada o hasta que alguien la devuelva. - **"Parece um robô do outro lado." (Parece un robot al otro lado.)**: la IA se detuvo porque el contacto enviaba el mismo mensaje después de cada respuesta de ella, o porque ya había respondido demasiadas veces en pocos minutos. No se envió nada al contacto, la conversación entró en la cola de traspaso y el contacto salió de las campañas. La IA solo vuelve con el botón **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**, que también devuelve el contacto a las campañas; cerrar la conversación deshace la detención si alguien escribe de nuevo. - **"Este contato pediu para não receber mensagens." (Este contacto pidió no recibir mensajes.)**: la IA no responde a quien pidió la baja, ni siquiera cuando vuelve a escribir. El mensaje queda en la conversación, que entra en la cola de traspaso con una nota interna; no hay botón de devolver (el servidor también lo rechaza). - **"A IA desta conta foi desligada: a conversa segue com a equipe." (La IA de esta cuenta fue desactivada: la conversación sigue con el equipo.)**: aparece en lugar del botón de devolver. - Conversación de Instagram nacida de un comentario: **"Mensagem do gatilho enviada" (Mensaje del disparador enviado)** — Instagram permite un solo mensaje a partir de un comentario, y la conversación se abre cuando la persona responde. - Instagram fuera de la ventana: no existe plantilla de retomada; usted puede responder en cuanto la persona escriba de nuevo. - **"A janela de 24h do WhatsApp fechou — mensagens livres não são entregues." (La ventana de 24h de WhatsApp se cerró — los mensajes sin plantilla no se entregan.)** con el botón **"Reabrir conversa" (Reabrir conversación)**. - Plantilla de reapertura ya enviada: una línea discreta indica hace cuánto salió y que la conversación espera la respuesta del lead; mientras tanto no se puede reenviar. - **"Conversa encerrada." (Conversación cerrada.)** con el recordatorio de que vuelve a la IA si el lead escribe. ##### Caja de respuesta Una línea que crece a medida que usted escribe. La línea de arriba indica en nombre de quién sale la respuesta. Campos y filtros: - **"Escreva sua resposta…" (Escriba su respuesta…)**: El texto de la respuesta. **Enter** envía, **Shift + Enter** crea un salto de línea y **/** con el campo vacío abre las plantillas aprobadas. Con un adjunto elegido, el campo pasa a ser **"Legenda do anexo (opcional)…" (Leyenda del adjunto (opcional)…)**. En una conversación cerrada queda bloqueado. Botones y acciones: - **"Anexar arquivo" (Adjuntar archivo)**: Elige una imagen, PDF, Word, Excel o CSV de hasta 16 MB. El archivo aparece en una fila con el nombre y el tamaño antes de enviarse. - **"Remover anexo" (Quitar adjunto)**: Quita el archivo elegido antes del envío. - **"Inserir emoji" (Insertar emoji)**: Abre el selector de emojis y coloca el elegido donde está el cursor. - **"Enviar modelo aprovado" (Enviar plantilla aprobada)**: Abre el diálogo de plantillas con la ventana de 24 horas abierta (atajo **/**). Solo en conversaciones de WhatsApp; la plantilla tiene un costo por entrega incluso con la ventana abierta. - **"Gravar mensagem de voz" (Grabar mensaje de voz)**: Solo en conversaciones de WhatsApp: comienza a grabar. La primera vez, el navegador pide permiso para usar el micrófono. - **"Parar a gravação" (Detener la grabación)**: Termina la grabación y muestra la vista previa para escuchar antes de enviar (el botón **"Parar" (Detener)** de la franja hace lo mismo). - **"Descartar a gravação" (Descartar la grabación)**: Elimina la vista previa grabada; durante la grabación el mismo botón se llama **"Cancelar a gravação" (Cancelar la grabación)**. - **Responder**: Envía el texto como agente (tecla **Enter**). Con un adjunto pasa a ser **"Enviar anexo" (Enviar adjunto)**; con audio grabado, **"Enviar áudio" (Enviar audio)**. Si nadie la atiende, la conversación pasa primero a usted. También aparece: - Línea de arriba: **"Você responde como ‹nome›" (Usted responde como ‹nome›)**, **"Ao responder, a conversa passa para você" (Al responder, la conversación pasa a usted)** o **"Escolha quem atende no topo para responder" (Elija quién atiende arriba para responder)**. - Cuando faltan menos de dos horas para que la ventana se cierre: **"A janela fecha em ‹tempo›" (La ventana se cierra en ‹tempo›)** y lo que sucede después. - Durante la grabación: punto rojo, cronómetro y **"Gravando…" (Grabando…)**. Sin permiso: **"Permissão de microfone negada." (Permiso de micrófono denegado.)** con el camino para habilitarlo. - Navegador que solo graba en un formato que WhatsApp no acepta: el micrófono queda atenuado y la sugerencia indica grabar en el celular y enviarlo como adjunto. - Al pasar el mouse sobre el botón de envío bloqueado, la sugerencia indica el motivo (ventana cerrada, conversación cerrada, nadie atendiendo). - Pie de página: **"Enter envia · Shift+Enter quebra a linha · / abre os modelos" (Enter envía · Shift+Enter crea un salto de línea · / abre las plantillas)** - Cambiar de conversación descarta el texto, el adjunto y la grabación pendientes, para que nada salga en la conversación equivocada. ##### Diálogo de plantilla aprobada Con la ventana cerrada el título es **"Reabrir a conversa com ‹nome›" (Reabrir la conversación con ‹nome›)**; con ella abierta, **"Enviar um modelo para ‹nome›" (Enviar una plantilla a ‹nome›)**. Campos y filtros: - **"Buscar por nome ou texto do modelo" (Buscar por nombre o texto de la plantilla)**: Aparece cuando la cuenta tiene seis plantillas o más. - **Título**: Valor de la variable del encabezado, cuando la plantilla tiene una. - **{{‹n›}}**: Un campo por variable del cuerpo. La **{{1}}** ya viene con el nombre del lead; las demás nacen vacías y quedan marcadas hasta que se completan. Botones y acciones: - **"‹modelo›" (‹plantilla›)**: Cada fila muestra el nombre, la categoría, el idioma (cuando la cuenta tiene más de uno) y el comienzo del texto; al hacer clic se elige la plantilla. - **"Trocar" (Cambiar)**: Vuelve a la lista y elige otra plantilla. - **"Enviar modelo" (Enviar plantilla)**: Envía la plantilla con los valores completados. Queda bloqueado sin plantilla elegida, con una variable vacía o con una plantilla que tiene un botón de enlace con variable; la sugerencia indica el motivo. - **Cancelar**: Cierra sin enviar. - **"Ir para Conexões" (Ir a Conexiones)**: Aparece cuando WhatsApp no está conectado. - **"Criar um modelo" (Crear una plantilla)**: Aparece cuando todavía no hay plantilla aprobada y abre "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje). También aparece: - Con la ventana abierta, un aviso indica quién cobra la plantilla en esta cuenta (Meta, en la cuenta del propio cliente, o el saldo de la cuenta) antes de que usted haga clic. - **"O que muda a cada lead" (Lo que cambia con cada lead)** enumera las variables; **"O que o lead recebe" (Lo que recibe el lead)** muestra la vista previa del mensaje armado. - Plantilla sin variables: el lead recibe exactamente el texto aprobado. - Después de enviar: **"Modelo enviado — a janela reabre quando o lead responder." (Plantilla enviada — la ventana se reabre cuando el lead responda.)** (ventana cerrada) o **"Modelo enviado." (Plantilla enviada.)** ##### Expediente del lead (columna derecha) Nace contraído en una barra delgada y se abre como columna, panel deslizable (maximizado) u hoja (celular). Botones y acciones: - **"Abrir dossiê do lead" (Abrir expediente del lead)**: En la barra, abre la columna completa (tecla **]**). - **"Recolher dossiê do lead" (Contraer expediente del lead)**: Contrae la columna de vuelta a la barra (tecla **]**). - **"Fechar dossiê" (Cerrar expediente)**: Cierra el panel deslizable o la hoja (tecla **Esc**). - **"Pedido em montagem" (Pedido en armado)**: Ícono de la barra que abre el expediente ya en el pedido; solo existe cuando hay artículos. - **"O que a IA já combinou" (Lo que la IA ya acordó)**: Abre el expediente en el resumen de la conversación. - **"Onde ele travou" (Dónde se detuvo)**: Abre el expediente en las objeciones; la sugerencia muestra la más reciente. - **"Como a nota andou" (Cómo evolucionó el puntaje)**: Abre el expediente en el historial del puntaje. - **"Auditoria" (Auditoría)**: Abre el expediente en el registro de eventos de la conversación. También aparece: - En la barra, un anillo pequeño muestra el puntaje del lead con el color de la franja. ##### "QUALIFICAÇÃO AO VIVO" (CALIFICACIÓN EN VIVO) La primera tarjeta del expediente: el puntaje del lead y cuántas señales la IA ya descubrió. Botones y acciones: - **"Gerar handoff para humano →" (Generar traspaso a una persona →)**: Solo con la IA respondiendo: pasa la conversación a la cola de "Handoff" (Traspaso). La IA escribe el resumen del expediente en ese momento (el botón muestra **"Resumindo a conversa…" (Resumiendo la conversación…)**) y el aviso **"Transbordo solicitado — na fila do Handoff" (Traspaso solicitado — en la cola de Handoff)** lo confirma. - **"Concordo" (De acuerdo)**: En la pregunta **"A qualificação da IA está correta?" (¿Es correcta la calificación de la IA?)**, registra que el puntaje de la IA acertó. Aparece con la conversación en atención humana y solo una vez por conversación; el voto alimenta la cifra **"Handoff accuracy" (Precisión del traspaso)** de la pantalla "Handoff" (Traspaso). - **"Discordo" (En desacuerdo)**: Registra que la calificación de la IA se equivocó. También aparece: - Anillo con el puntaje y la franja, y la frase **"‹n› de ‹m› sinais" (‹n› de ‹m› señales)** — lo que la IA ya descubrió, no una previsión de ventas. ##### "PEDIDO EM MONTAGEM" (PEDIDO EN ARMADO) y "IMAGENS DESTA CONVERSA" (IMÁGENES DE ESTA CONVERSACIÓN) Aparecen solo cuando la conversación tiene un pedido en curso o imágenes leídas por la IA. También aparece: - Cada artículo del pedido indica de dónde vino (de la foto, con la hora, o de la conversación) y la cantidad. - **"Recebe" (Recibe)**: cómo el cliente quiere recibirlo. **"Receita" (Ingresos)**: quién del equipo la revisa, cuando hay una receta o un medicamento en la foto. - **"Pergunta para ‹quem›" (Pregunta para ‹quem›)**: la pregunta que solo el equipo responde y que la IA anotó. - **"Lidas pela IA" (Leídas por la IA)**: cuántas imágenes leyó la IA y el valor descontado del saldo por ellas. **"Limite da conversa" (Límite de la conversación)**: cuántas se leyeron hoy frente al límite, o **"sem limite" (sin límite)**. ##### "DOSSIÊ DO LEAD" (EXPEDIENTE DEL LEAD) El mismo informe de la pantalla "Handoff" (Traspaso): por qué llegó a una persona, qué acordó la IA, dónde se detuvo el lead, cómo evolucionó el puntaje, el ritmo de la conversación, lo que la IA guardó y las anotaciones del equipo. Campos y filtros: - **"O que o próximo atendente precisa saber?" (¿Qué necesita saber el próximo agente?)**: Campo de la anotación del equipo, asociada al lead y no solo a esta conversación. **Ctrl + Enter** guarda; cerca del límite de caracteres, el contador muestra cuántos quedan. Botones y acciones: - **Anotar**: Guarda la anotación con su nombre y la fecha. - **"Remover a anotação de ‹autor›" (Quitar la anotación de ‹autor›)**: El bote de basura de cada anotación abre **"Remover esta anotação?" (¿Quitar esta anotación?)**, que muestra el texto y pide **"Remover anotação" (Quitar anotación)**. No se puede deshacer. También aparece: - El detalle de cada bloque está en la página de "Handoff" (Traspaso) de este manual, que usa el mismo expediente. ##### "INTENÇÃO PREVISTA" (INTENCIÓN PREVISTA) Lo que la IA prevé que el lead quiere, cuando hay una previsión. También aparece: - La intención, la confianza con la fecha de detección y, cuando la hay, **Oferta sugerida** con la oferta del catálogo. - Sin previsión: **"Nenhuma predição de intenção para este lead ainda." (Aún no hay predicción de intención para este lead.)** ##### "Auditoria" (Auditoría) Los eventos registrados en esta conversación: asignaciones, traspasos, devoluciones, cierres y evaluaciones. También aparece: - Cada evento muestra qué ocurrió, quién lo hizo, detalles cuando los hay y la fecha y la hora. - Sin eventos: **"Sem eventos." (Sin eventos.)** Si el registro no carga: **"Não foi possível carregar a auditoria" (No fue posible cargar la auditoría)**, con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. ##### Confirmación "Excluir a conversa" (Eliminar la conversación) Se abre con **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)** en el menú **"Mais ações" (Más acciones)**. Sirve para limpiar conversaciones de prueba y no se puede deshacer. El foco comienza en **Cancelar**. Campos y filtros: - **"Excluir também o contato" (Eliminar también el contacto)**: Casilla opcional que quita al contacto de "Base de contatos" (Base de contactos) y del "Funil" (Embudo), con sus etiquetas, anotaciones y las otras conversaciones que tenga. - **"Para excluir também o contato, digite" (Para eliminar también el contacto, escriba)**: Aparece con la casilla marcada: es necesario escribir **EXCLUIR** para habilitar el botón. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin eliminar nada. - **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)** (Propietario, Administrador): Elimina la conversación; con la casilla marcada, el botón pasa a ser **"Excluir conversa e contato" (Eliminar conversación y contacto)**. La conversación desaparece de la lista para todo el equipo y la pantalla vuelve a la lista. También aparece: - **"Será apagado" (Se eliminará)**: los mensajes, las fotos, los audios y los archivos y, cuando existan, las reuniones agendadas, los pedidos y la presencia del contacto en listas de campañas. - **"Continua" (Permanece)**: el contacto en "Base de contatos" (Base de contactos) y en el "Funil" (Embudo) (si la casilla no está marcada), lo que ya se cobró en la "Carteira" (Billetera) y, en el registro de auditoría, quién eliminó y cuándo, sin el contenido de los mensajes. - El pie de página avisa qué sucede si la persona escribe de nuevo: una conversación nueva desde cero, o un contacto nuevo sin historial. - Si la eliminación falla: **"Não foi possível excluir." (No fue posible eliminar.)** con el motivo; no se elimina nada. ##### Estados de la pantalla - Cargando: La silueta de la conversación aparece en gris (encabezado, globos y caja de respuesta) y, con el expediente abierto, sus bloques también, para que nada salte cuando llegan los datos. - Si hay un error: La conversación se sustituye por el aviso **"Não foi possível carregar esta conversa" (No fue posible cargar esta conversación)**, que deja claro que ningún mensaje fue eliminado, con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. El cuadro de respuesta no se muestra, para que nadie responda sin ver el historial. - Otra persona del equipo eliminó la conversación abierta: Se muestra el aviso **"Esta conversa foi excluída por outra pessoa da equipe." (Esta conversación fue eliminada por otra persona del equipo.)** y la pantalla vuelve a la lista. - Conversación cerrada: Desse muestran **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)** y **"Encerrar" (Finalizar)**, el aviso **"Conversa encerrada." (Conversación cerrada.)** queda sobre el campo y el campo se bloquea; aún se puede enviar una plantilla aprobada. - Ventana de 24 horas cerrada en WhatsApp: El envío de texto, adjuntos y audio se bloquea, y el aviso ofrece **"Reabrir conversa" (Reabrir conversación)** con una plantilla aprobada. - IA en pausa por falta de saldo: El botón de quién atiende queda destacado con **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo)** y el aviso con **"Recarregar agora" (Recargar ahora)** se muestra sobre el campo. - Celular o pantalla de hasta 1023 px: La conversación ocupa toda la pantalla, con la flecha de volver, el botón para cambiar de conversación, el del expediente en una hoja y el menú **"Mais ações" (Más acciones)** que reúne asignar, devolver y finalizar. ### Paso a paso #### Cómo asumir una conversación de la IA en el Inbox 1. Abra el **Inbox** y haga clic en la conversación (o en **"Abrir a próxima aguardando" (Abrir la siguiente en espera)**). 2. Lea la franja con **Pedido**, **"Próximo passo" (Siguiente paso)** y **"Travou em" (Se detuvo en)**; para el resto, haga clic en **"Dossiê completo" (Expediente completo)**. 3. Escriba en el campo **"Escreva sua resposta…" (Escriba su respuesta…)** y haga clic en **Responder**: si nadie la está atendiendo, la conversación pasa a usted y la IA deja de responder. 4. El lead ve su nombre en el mensaje, nunca el nombre de la IA. #### Cómo transferir la conversación a otro agente 1. Abra la conversación en el **Inbox**. 2. Arriba, a la derecha, haga clic en el botón de quién atiende (o en el estado, como **"IA respondendo" (IA respondiendo)**). 3. En **"ATRIBUIR A" (ASIGNAR A)**, elija a la persona: la conversación pasa a ella de inmediato y se muestra **"Conversa atribuída a ‹nome›" (Conversación asignada a ‹nombre›)**. #### Cómo devolver la conversación a la IA 1. Con la conversación abierta, haga clic en **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**, en el encabezado (en el celular, en **"Mais ações" (Más acciones)**). 2. La IA retoma el seguimiento y se muestra **"Conversa devolvida para a IA." (Conversación devuelta a la IA.)** 3. Si el asunto terminó definitivamente, use **"Encerrar" (Finalizar)** en su lugar. #### Cómo responder a un lead después de que se cerró la ventana de 24 horas de WhatsApp 1. En la conversación, busque el aviso **"A janela de 24h do WhatsApp fechou" (La ventana de 24 horas de WhatsApp se cerró)** sobre el cuadro de respuesta. 2. Haga clic en **"Reabrir conversa" (Reabrir conversación)** y elija una plantilla aprobada de la lista. 3. Revise las variables en **"O que muda a cada lead" (Lo que cambia con cada lead)** y la vista previa en **"O que o lead recebe" (Lo que recibe el lead)**. 4. Haga clic en **"Enviar modelo" (Enviar plantilla)**. Cuando el lead responda, la ventana se abre de nuevo y el texto libre vuelve a funcionar. #### Cómo enviar un mensaje de voz al cliente desde el Inbox 1. Abra una conversación de WhatsApp con la ventana de 24 horas abierta. 2. Haga clic en **"Gravar mensagem de voz" (Grabar mensaje de voz)** y permita el micrófono si el navegador lo solicita. 3. Hable y haga clic en **"Parar a gravação" (Detener la grabación)**; escuche la vista previa. 4. Haga clic en **"Enviar áudio" (Enviar audio)**, o en **"Descartar a gravação" (Descartar la grabación)** para grabar de nuevo. #### Cómo etiquetar un contacto y filtrar el Inbox por etiqueta 1. En la conversación, haga clic en **+ Etiqueta**, busque en **"Buscar ou criar etiqueta" (Buscar o crear etiqueta)** y haga clic en una existente o en **"Criar '‹nome›'" (Crear '‹nombre›')**. 2. En la lista, abra el menú **Etiquetas** y elija la etiqueta: solo se muestran las conversaciones que la tienen. 3. Para volver, haga clic en la **x** de la píldora de la etiqueta o en **"Todas as etiquetas" (Todas las etiquetas)**. #### Cómo eliminar una conversación de prueba 1. Abra la conversación y haga clic en **"Mais ações" (Más acciones)** (los tres puntos del encabezado). 2. Haga clic en **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)** y revise qué se eliminará y qué permanece. 3. Para eliminar también el contacto, marque **"Excluir também o contato" (Eliminar también el contacto)** y escriba **EXCLUIR**. 4. Haga clic en **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)** (o en **"Excluir conversa e contato" (Eliminar conversación y contacto)**). Solo el Propietario y los Administradores tienen esta opción. #### Cómo corregir un mensaje enviado por error 1. Pase el mouse sobre el mensaje (o toque y mantenga presionado, en el celular) y elija **"Enviar correção" (Enviar corrección)**. 2. Ajuste el texto después de **"Correção:" (Corrección:)** y envíe: sale un mensaje nuevo que cita el erróneo. 3. Fuera de la ventana de 24 horas de WhatsApp, la corrección solo se envía mediante una plantilla aprobada. #### Cómo ocultar un mensaje en el Inbox 1. Abra el menú del mensaje y haga clic en **"Ocultar no Inbox" (Ocultar en Inbox)**. 2. Confirme. El mensaje desse muestra solo para el equipo; el cliente sigue viéndolo. 3. Para deshacer, haga clic en **"Desfazer" (Deshacer)** en el aviso, o abra el mensaje oculto y haga clic en **"Voltar a mostrar no Inbox" (Volver a mostrar en Inbox)**. #### Cómo maximizar la conversación y cambiar de conversación con el teclado 1. Con la conversación abierta, presione **F** (fuera del campo de respuesta) o haga clic en **"Maximizar o chat" (Maximizar el chat)**. 2. Use **Alt + ↑** y **Alt + ↓** para la conversación anterior y la siguiente, o **Alt + K** para buscar una conversación. 3. Presione **]** para ver el expediente en un cajón y **Esc** para restaurar. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué aparecen EN, ES o FR junto al nombre de un lead? Es el idioma del lead, y solo aparece cuando la cuenta acepta 2 o más idiomas y el lead habla uno distinto del principal. La IA responde en ese idioma. Los idiomas aceptados se ajustan en "Configurações" (Configuración) › "IA & persona" (IA y persona) › "Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención). #### ¿Abrir una conversación en el Inbox la quita de la IA? No. Leer no cambia nada. La conversación solo sale de la IA cuando alguien responde por ella, se asigna a alguien en el botón de quién atiende o se hace clic en **"Gerar handoff para humano →" (Generar traspaso a una persona →)**. #### ¿Por qué el botón Responder está atenuado? Pase el mouse sobre él para ver el motivo. Los casos comunes son la ventana de 24 horas cerrada, la conversación cerrada o que ninguna persona del equipo esté vinculada a su usuario para responder; en ese último caso, elija quién atiende en la parte superior de la conversación. #### ¿Qué tipos de archivo puedo adjuntar a una conversación? Imágenes (JPG, PNG, WebP), PDF, Word, Excel y CSV, de hasta 16 MB. Se puede incluir un pie de foto opcional junto con el archivo. #### ¿Puedo enviar un adjunto y un audio en el mismo mensaje? No. Al iniciar una grabación se quita el adjunto elegido, y al elegir un adjunto se descarta la grabación: se envía uno a la vez. #### ¿Qué pasa con el texto que estaba escribiendo si cambio de conversación? Se descarta, junto con el adjunto y la grabación pendientes. Es a propósito: un borrador de una conversación nunca debe salir en otra. #### ¿Por qué algunas conversaciones muestran el nombre de la cuenta debajo del nombre del lead? Cuando el mismo canal tiene dos o más cuentas activas, el encabezado muestra por cuál llegó la conversación. La respuesta siempre sale por la misma cuenta. #### ¿Qué significa "IA calada — resposta pelo celular" (IA en silencio — respuesta desde el celular)? Alguien respondió al lead directamente desde la aplicación del celular, en el mismo número. La IA permanece en silencio en esa conversación hasta la hora indicada o hasta que alguien haga clic en **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**. #### ¿Qué significa "IA calada — possível robô" (IA en silencio — posible robot)? Del otro lado parecía haber una respuesta automática: el mismo mensaje llegando tres veces, uno justo después de cada respuesta de la IA, o la IA respondiendo decenas de veces en pocos minutos. La IA se detuvo para no entrar en un bucle (cada respuesta tiene un costo), no envió nada al contacto y pasó la conversación a la cola de traspaso. El contacto también salió de las campañas. Si es una persona, responda usted o haga clic en **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**. #### ¿Para qué sirve el voto "Concordo" (De acuerdo) o "Discordo" (En desacuerdo) en el expediente? Indica si la calificación que la IA dio al lead fue correcta. La suma de los votos se convierte en el número **"Handoff accuracy" (Precisión del traspaso)**, en la pantalla de Handoff. #### ¿Puedo eliminar o editar un mensaje que envié por error? No: WhatsApp e Instagram no permiten que una empresa edite ni elimine lo que ya envió. Use **"Enviar correção" (Enviar corrección)**, que envía un mensaje nuevo citando el erróneo. El erróneo permanece en el dispositivo del cliente. #### El cliente editó el mensaje. ¿La IA responde de nuevo? No. La IA no responde a las ediciones. La burbuja muestra el texto nuevo con la insignia **"Editada" (Editada)**; si el cambio requiere respuesta, la da quien atiende. #### ¿Quién puede ver lo que el cliente eliminó? Solo el Propietario de la cuenta y los Administradores, en **Ver original**, y cada consulta queda registrada en "Auditoria" (Auditoría). Los agentes ven que el cliente eliminó algo, sin el contenido. En el recorrido del lead el texto eliminado u oculto no se muestra para nadie, ni siquiera para el Propietario: solo cuenta el hecho. #### ¿La Auditoría muestra al instante cuando alguien oculta un mensaje o consulta el original? Sí. Ocultar, deshacer, consultar el original, enviar una corrección y la edición o eliminación del cliente se muestran en la Auditoría sin recargar la página. #### ¿"Ocultar no Inbox" (Ocultar en Inbox) elimina el mensaje para el cliente? No. El mensaje desse muestra solo para el equipo; el cliente sigue viéndolo. El original queda guardado en el historial de la conversación. #### ¿El Inbox recuerda cómo dejé la lista y el expediente? Sí. La densidad, la lista contraída y el expediente contraído se guardan para su usuario en este navegador. El modo maximizado no se guarda: se desactiva al cerrar la conversación. ### Guía: Inbox Todas las conversaciones en un solo lugar, en vivo. Aquí usted lee lo que respondió su IA e interviene cuando quiera. Inbox es la pantalla en la que usted pasa más tiempo. Toda conversación de WhatsApp, del web chat y de los demás canales llega aquí, en la misma lista, en tiempo real. No necesita actualizar: los mensajes nuevos aparecen solos. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla de Inbox con el menú contraído en íconos, la lista de conversaciones a la izquierda, la conversación abierta en el centro con la franja de etiquetas y resumen, y el expediente del lead contraído en un riel a la derecha. Inbox con una conversación en curso. 1. **El menú se contrae solo**: En Inbox, el menú del panel se convierte en una columna de íconos para que la conversación gane ancho. Pase el mouse sobre un ícono para ver el nombre, o haga clic en el botón al pie del menú para abrirlo completo mientras esté aquí; en las demás pantallas queda como usted lo dejó. 2. **Los filtros**: La **búsqueda** encuentra la conversación por contacto — nombre, teléfono, empresa o correo electrónico. **Etiquetas** filtra por etiqueta del contacto; **"Com a IA" (Con la IA) / "Na fila" (En la fila) / "Com atendente" (Con agente) / "Encerradas" (Cerradas)** filtra por quién tiene la conversación; las filas siguientes filtran por canal y por la **"Conta" (Cuenta)** por la que ingresó (las filas se desplazan de lado). Todo puede estar activado al mismo tiempo, y el filtro se convierte en un enlace. En la parte superior están los dos botones de **densidad** ("Confortável" (Cómoda) o Compacta), el de **atajos de teclado** y el que **contrae la lista**. 3. **La lista de conversaciones**: La más reciente arriba. Cada fila muestra el nombre, el comienzo del último mensaje y hace cuánto tiempo llegó. Debajo van la temperatura del lead (**"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)**, **"Frio" (Frío)**) y sus etiquetas. En la densidad **Compacta** la fila muestra solo el nombre y el mensaje, con un punto del color de la temperatura: caben casi el doble de conversaciones. 4. **Quién es, quién atiende y las acciones**: Nombre, puntaje, consentimiento (**LGPD**) y, en la línea de abajo, teléfono, canal, la cuenta por la que ingresó la conversación y de dónde vino el lead. A la derecha: **"Quem atende" (Quién atiende)** — al hacer clic se abre el equipo, y al elegir a alguien se asigna la conversación de inmediato; si no hay nadie, allí se muestra el estado (**"IA respondendo" (IA respondiendo)**, **"Aguardando humano" (Esperando a una persona)**…). Después vienen **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**, **"Encerrar" (Finalizar)**, el botón **Maximizar** y los tres puntos de **"Mais ações" (Más acciones)** (propietario y administradores), con Eliminar conversación. 5. **Etiquetas y el resumen del expediente**: La franja empieza con las etiquetas del lead, con la **x** para quitar y **+ Etiqueta** para agregar otra — la misma etiqueta de la [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). Después vienen el **Pedido** que la IA está armando, el **"Próximo passo" (Siguiente paso)** que acordó y dónde el lead **"Travou" (Se detuvo)**, para que usted lo lea antes de escribir. **"Dossiê completo" (Expediente completo)** abre la columna entera. 6. **La conversación**: Los mensajes del lead de un lado, las respuestas del otro, con la hora de cada uno. La respuesta de la IA viene firmada con su nombre, así que usted siempre sabe quién dijo qué. En pantallas anchas los mensajes quedan en una columna de lectura en el centro, para que la frase no se estire de un extremo al otro. 7. **El cuadro de respuesta**: Una línea que crece mientras usted escribe. **Enter** envía y **Shift + Enter** salta de línea. A la izquierda están el clip (adjunto), el emoji y la plantilla aprobada — **/** en el campo vacío también abre las plantillas; a la derecha, el micrófono y **Responder**. La línea superior avisa cuando la ventana de 24 horas está por cerrarse e indica en nombre de quién sale la respuesta: si nadie está atendiendo, **al responder la conversación pasa a usted**. Consulte Entrar en la conversación. 8. **El expediente del lead, contraído**: El expediente nace en un riel delgado: el anillo con el puntaje del lead y un ícono por sección — pedido, lo que la IA ya acordó, dónde se detuvo, cómo evolucionó el puntaje y auditoría. Al hacer clic en un ícono se abre el expediente en esa sección; el botón de arriba (o la tecla **]**) abre y contrae la columna entera. Consulte Más espacio para la conversación y [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). #### Más espacio para la conversación Inbox fue hecho para quien pasa el día respondiendo: todo lo que no es la conversación se puede contraer. La elección de cómo dejar la lista y el expediente queda guardada para usted en este navegador; la próxima vez Inbox se abre a su manera. - **"Recolher" (Contraer) la lista** (botón en la parte superior de la lista o la tecla **[**): se convierte en un riel con el avatar de cada conversación — el anillo tiene el color de la temperatura y un punto marca quién está esperando. El número de arriba es la cola de espera, y la lupa vuelve a abrir la lista con el campo de búsqueda activo. - **"Recolher" (Contraer) el expediente** (tecla **]**): se convierte en el riel del anillo del puntaje y de las secciones. Al hacer clic en una sección se abre el expediente desplazado hasta ella. - **Maximizar** (el botón de cuatro esquinas en la parte superior de la conversación, la tecla **F** o **Ctrl + Shift + M**): la conversación ocupa toda la ventana — desaparecen el menú, el encabezado del panel, la lista y el expediente. El botón se convierte en **Restaurar**, y **Esc** también regresa. Con la conversación maximizada, **Conversas** (o **Alt + K**) abre un selector con búsqueda para cambiar de conversación, las flechas al lado (o **Alt + ↑ / ↓**) pasan a la anterior y a la siguiente, y **"Dossiê" (Expediente)** abre el expediente en un cajón por encima. - **Lista compacta**: los dos botones de densidad en la parte superior de la lista alternan entre "Confortável" (Cómoda) y Compacta. - **En el celular y en pantallas de hasta 1023 px** la conversación ocupa toda la pantalla: la flecha vuelve a la lista, el botón de flechas cambia de conversación, el del panel sube el expediente en una hoja de abajo hacia arriba, y **"Mais ações" (Más acciones)** reúne quién atiende, Devolver y "Encerrar" (Finalizar). > **Sin conversación abierta:** El centro de la pantalla indica cuántas personas están esperando y hace cuánto espera la más antigua. **"Abrir a próxima aguardando" (Abrir la siguiente en espera)** lo lleva directo a ella. #### Cuando el visitante cierra el chat del sitio La conversación que nace en el **chat de su sitio** vive mientras la pestaña esté abierta. Si la persona la cierra, la parte superior de la conversación pasa a mostrar **"Fechou o chat há X" (Cerró el chat hace X)** — y lo que usted escriba a partir de ahí queda registrado, pero ella no lo ve. El aviso espera unos segundos antes de aparecer, a propósito: cambiar de página en su sitio desconecta y vuelve a conectar el chat, y sin esa tolerancia el aviso parpadearía en vano. Cuando la persona regresa, desaparece solo. > **¿Vio el aviso? Cambie de canal:** Si el lead dejó teléfono o correo electrónico, continúe por ahí — el botón **"Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)** está en la parte superior de la conversación. Responder en el chat cerrado es escribir a una ventana que ya no existe. #### Los cuatro estados de una conversación Toda conversación está siempre en uno de estos cuatro estados. Aparecen en la lista y en la parte superior de la conversación, en el botón de quién atiende: - **"IA respondendo" (IA respondiendo)**: Lo normal. Su IA conduce la conversación sola y usted solo la acompaña. - **"Aguardando humano" (Esperando a una persona)**: Alguien del equipo necesita entrar. O el lead lo pidió, o la IA llegó al límite de lo que sabe. Es el número que se muestra al lado de **Inbox** en el menú, y la cola completa está en [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). - **"Com atendente" (Con agente)**: Una persona asumió. La IA se queda en silencio y no responde por encima de usted. - **"Encerrada" (Cerrada)**: El asunto terminó. Devolver y "Encerrar" (Finalizar) salen de la parte superior de la conversación, el aviso **"Conversa encerrada" (Conversación cerrada)** se muestra encima del campo de respuesta y el campo se bloquea; si el lead escribe de nuevo, la conversación se reabre sola y vuelve a la IA. #### Entrar en la conversación 1. **Abra la conversación y lea el expediente**: Haga clic en la fila de la lista. La franja justo debajo del nombre ya resume el pedido, el siguiente paso y dónde se detuvo el lead. Para ver el **expediente del lead** completo — lo que la IA ya acordó, las objeciones que planteó y cómo evolucionó el puntaje —, haga clic en **"Dossiê completo" (Expediente completo)**, presione **]** o haga clic en un ícono del riel de la derecha, que abre el expediente en esa sección. Son treinta segundos que evitan la pregunta que ya fue respondida. 2. **Asuma**: Escriba y responda: si nadie está atendiendo, la conversación pasa a usted de inmediato. Para entregarla a otra persona, haga clic en quién atiende, en la parte superior de la conversación, y elija el nombre. La IA se detiene al instante; no hay riesgo de que ambos hablen a la vez. 3. **Escriba como lo haría normalmente**: El lead ve **su nombre**, no el de la IA. Para él, la conversación simplemente continuó con una persona. 4. **Devuélvala cuando termine**: ¿Terminó lo que solo usted podía resolver? **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**, en la parte superior de la conversación, y ella retoma el seguimiento. Si el asunto murió definitivamente, **"Encerrar" (Finalizar)**: la pantalla pide confirmación, los dos botones salen de la parte superior y el aviso **"Conversa encerrada" (Conversación cerrada)** se muestra encima del campo de respuesta. Si el lead escribe de nuevo, la conversación vuelve a la IA. > **No necesita asumir para leer:** Abrir la conversación no le quita nada a la IA. Usted puede leer todas las conversaciones del día sin interferir en ninguna. Quien es el **"Dono" (Propietario)** o el **Admin** de la cuenta también acompaña estas conversaciones mediante [Supervisión](https://attendto.com.br/es/manual/supervisao) — en modo de solo lectura, sin responder por usted. Toda lectura de supervisión queda registrada en la pista de auditoría: se puede ver quién leyó y cuándo. #### Cuando usted tiene más de un número Con dos o más números de WhatsApp conectados, Inbox suma la fila **"Conta" (Cuenta)** justo debajo de los canales. Lista los números de ese canal — solo de un canal que tiene más de uno, porque con una sola cuenta el marcador no separaría nada. Al hacer clic en uno, la lista se filtra a lo que ingresó por él, y **Todas** devuelve todo. - El filtro queda en la dirección de la página: se puede dejar abierta la pestaña de la sucursal y enviar el enlace a quien se ocupa de ella. - El apodo de la cuenta se muestra en la parte superior de cada conversación abierta — es lo que diferencia dos conversaciones del **mismo lead** que ingresaron por números distintos. - Responder mantiene la conversación en esa cuenta: quien escribió a la sucursal recibe la respuesta por la sucursal, siempre. - La fila lista las cuentas del canal que tiene más de una. Una cuenta desconectada sale de ahí — su historial permanece en la lista de conversaciones, y el estado de cada cuenta está en [Conexiones](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes). > **¿Faltan la mitad de las conversaciones?:** Antes de buscar un defecto, revise las filas de filtro: etiqueta, canal y cuenta cuentan **juntos**. El camino de regreso es hacer clic en **Todas** en la fila "Conta" (Cuenta) y en **Todos** en la de canal. #### Etiquetas: separar lo suyo de lo del equipo Una etiqueta es un nombre libre que usted pega en un contacto — "presupuesto enviado", "comercio", "vuelve en enero" — y luego usa para encontrar a todos los que están en la misma situación. Es **una sola cosa** en todo el producto: la que usted cree aquí se muestra en la [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) y sirve para armar un público en [Campañas](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas). No existen dos listas de etiquetas que mantener. En la pantalla: Inbox con el filtro por la etiqueta residencial activado, las etiquetas en las filas de la lista y las etiquetas al comienzo de la franja de resumen, en la parte superior de la conversación abierta. Inbox filtrado por la etiqueta "residencial". 1. **El filtro por etiqueta**: Haga clic en **Etiquetas** y elija una. El número al lado de cada una es **cuántas conversaciones** trae — usted hace clic y eso es lo que se muestra en la lista, incluso cuando ya tiene un canal elegido: los dos filtros cuentan juntos. Una vez elegida, se convierte en esta píldora; la **x** limpia el filtro. 2. **Las etiquetas en la fila**: Cada conversación muestra las dos primeras etiquetas del contacto. Cuando hay más, se muestra **+2** (o +3…) — pase el mouse para ver cuáles son. 3. **Agregar y quitar, sin salir de la conversación**: **+ Etiqueta** abre la lista de las que ya existen — haga clic en una para aplicarla, o escriba un nombre nuevo y créela al instante. La **x** de cada una quita la etiqueta de este contacto, preguntando siempre antes. 1. **Abra la conversación y haga clic en + Etiqueta**: Las etiquetas abren la franja justo debajo del nombre del lead, en la parte superior de la conversación — antes del resumen del pedido. 2. **Busque antes de crear**: La lista muestra las etiquetas que su cuenta ya usa (el menú del filtro trae las 50 más usadas). Elegir una que existe es siempre mejor que crear una parecida: dos etiquetas casi iguales se convierten en dos listas a medias. 3. **Si no existe, escriba el nombre y créela**: El botón **"Criar" (Crear)** se muestra con el nombre que usted escribió (hasta 60 caracteres — una etiqueta es un rótulo, no una frase). Queda apagado cuando el nombre ya existe — incluso escrito con otras mayúsculas: para el producto, "VIP" y "vip" son la misma etiqueta, y le devuelve la que ya está ahí. 4. **Para quitar, haga clic en la x de la etiqueta**: Antes se muestra una confirmación — aquí y también en la ficha del contacto, en la [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos): es la misma etiqueta y el mismo cuidado en los dos lugares. La etiqueta sale solo de este contacto; los demás que la usan quedan intactos. > **Una etiqueta no es temperatura:** **"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)** y **"Frio" (Frío)** son el puntaje que la IA calcula por sí sola, y usted no lo edita. La etiqueta es lo contrario: es lo que USTED escribe, y la IA no la toca. Las dos conviven en la misma fila porque responden preguntas distintas. > **El filtro cabe en un enlace:** La dirección de la página guarda el filtro — la etiqueta y el canal. Copie la barra de direcciones y envíela a un colega: abrirá Inbox ya filtrado. El filtro tampoco se pierde cuando usted abre una conversación ni cuando vuelve desde ella en el celular. > **Un contacto eliminado a pedido del titular no recibe etiquetas:** Cuando alguien solicita la eliminación de sus datos (LGPD), la conversación permanece en el historial pero el contacto se muestra como **"[removido]" ([eliminado])** y sin etiquetas — incluso las que tenía. La etiqueta es texto que usted escribe y puede contener datos personales, por eso este contacto deja de aceptar etiquetas nuevas. El botón **+ Etiqueta** ni siquiera se muestra en su conversación. #### Eliminar una conversación (para limpiar pruebas) ¿Probó la atención con su propio número y quiere la lista limpia? Abra la conversación, haga clic en los **tres puntos** del encabezado (**"Mais ações" (Más acciones)**) y en **"Excluir conversa" (Eliminar conversación)**. Solo el propietario y los administradores de la cuenta ven esta opción; para el agente ni siquiera se muestra. 1. **Verifique lo que se elimina y lo que permanece**: El aviso muestra cuántos mensajes y cuántos archivos se eliminan. El contacto permanece en "Base de contatos" (Base de contactos) y en "Funil" (Embudo), lo que ya se cobró sigue cobrado en "Carteira" (Billetera) y la auditoría guarda quién eliminó y cuándo — sin el contenido de los mensajes. 2. **Si lo desea, lleve también el contacto**: Marque **"Excluir também o contato" (Eliminar también el contacto)** para borrar a la persona definitivamente: sale de "Base de contatos" (Base de contactos), de "Funil" (Embudo) y de los informes, con etiquetas, anotaciones y **todas sus otras conversaciones**. En ese caso el panel le pide que escriba **EXCLUIR** para confirmar. 3. **Confirme con el botón rojo**: La conversación desaparece de la lista al instante — para usted y para quien tenga Inbox abierto. Si alguien la tenía en pantalla, el panel avisa y vuelve a la lista. > **No se puede deshacer:** Una conversación eliminada no vuelve. Si la persona escribe de nuevo, comienza una conversación nueva, desde cero — y, si el contacto también fue eliminado, ingresa como un contacto nuevo, sin el historial, y lo que se cobra una vez por contacto puede cobrarse de nuevo. Mientras un primer contacto aún se esté enviando a la persona, el panel le pide que espere un minuto antes de eliminar. Para quien solicitó la eliminación de sus propios datos (LGPD), el camino es otro: la anonimización, en la ficha del contacto. #### Mensaje de voz: hable en lugar de escribir En una conversación de WhatsApp, el botón de **micrófono** queda a la derecha del campo de escritura, antes de **Responder**. Es el mismo gesto de siempre: haga clic para grabar, hable, haga clic para detener — y **escuche la vista previa antes de enviar**. ¿No le gustó? Descártela y grabe de nuevo. El lead la recibe como cualquier audio de WhatsApp. En el audio su nombre no va incluido — no hay dónde escribirlo; si desea presentarse, dígalo en la propia grabación. La lista completa de cuándo el nombre va y cuándo no está en [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). - Solo en conversaciones de WhatsApp — en los demás canales el micrófono ni siquiera se muestra. - Rige la misma ventana de 24 horas que para el texto: con la puerta cerrada, primero reabra con una plantilla aprobada. - En la primera grabación el navegador pide permiso para el micrófono. Si usted lo niega, la pantalla muestra el camino para habilitarlo. - Algunos navegadores graban en un formato que WhatsApp no acepta (WebM). En ese caso el botón avisa — grabe en el celular y envíe con el clip. #### Escuchar un audio de la conversación Todo audio — el que envió el lead, el que su IA respondió en voz y el que usted grabó — se reproduce en el mismo reproductor, con el estilo del panel. Haga clic en **play** y comienza. Junto al play está la **onda**, que se va pintando a medida que avanza el audio: haga clic en cualquier punto para saltar hasta allí. - **Velocidad 1× / 1,5× / 2×.** El botón de la derecha cambia la velocidad y vale al instante, sin detener el audio. Es lo que más tiempo ahorra en una fila de mensajes de voz. - **Con el teclado.** Llegue a la onda con Tab y use **Espacio** para reproducir y pausar y las **flechas** para avanzar y retroceder 5 segundos. - **Antes del primer play la duración se muestra como `--:--`.** No es un defecto: el archivo solo se descarga cuando usted lo reproduce. Mostrar "0:00" ahí sería fingir que ya conocemos su duración. - **El audio solo se descarga cuando usted lo reproduce.** Una conversación llena de mensajes de voz no descarga todo al abrirse: ni su internet ni la del celular pagan por un audio que nadie escuchó. - **Cuando usted atiende, el audio del lead llega para escucharlo, sin texto debajo.** Es el estándar de toda cuenta y no cuesta nada; en la lista de conversaciones la vista previa dice **Audio**. Cuando atiende la IA, el audio siempre se transcribe. #### El idioma del lead Cuando la cuenta atiende en **2 o más idiomas** (en "Configurações" (Configuración) › "IA & persona" (IA y persona) › **"Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención)**) y el lead habla un idioma distinto del principal, aparece una insignia con su sigla: **PT**, **EN**, **ES** o **FR**. En la lista, queda justo después del nombre, antes de la hora; pase el mouse o enfoque para leer **"Idioma do lead: Inglês (EUA)" (Idioma del lead: Inglés (EE. UU.))**. En el encabezado de la conversación, en la computadora, se vuelve una píldora con el nombre del idioma y la pista **"Idioma do lead: Inglês (EUA). A IA responde neste idioma." (Idioma del lead: Inglés (EE. UU.). La IA responde en este idioma.)** En el celular, solo la sigla. **Cuándo no aparece**: en una cuenta con un solo idioma, con el lead en el idioma principal, o mientras su idioma aún no fue detectado. Los mensajes quedan en el idioma en que fueron escritos; los botones y rótulos del panel siguen en portugués. #### La foto del contacto en la lista La conversación de **Instagram** se muestra con la foto de perfil de quien escribió — en la lista, en la parte superior de la conversación, en la tarjeta del [Embudo](https://attendto.com.br/es/manual/funil) y en el expediente. Es la foto pública del perfil, copiada a su panel; si la persona la cambia, el panel la acompaña en la conversación siguiente. - **Sin foto, se muestra un círculo con las iniciales del nombre** y una pequeña insignia del canal en la esquina. La insignia existe para que la ausencia se lea como un diseño y no como una imagen rota. - **Un contacto de WhatsApp NUNCA tendrá foto** — y eso no es una limitación del panel: WhatsApp no entrega la foto del contacto a ningún sistema. Allí las iniciales son el retrato definitivo. - **La foto es un dato personal.** Cuando alguien solicita la eliminación de sus datos (LGPD), se borra junto con ellos — y el contacto vuelve a las iniciales. #### Emoji El selector de emoji está al lado del campo de escritura, y es **el mismo** en todos los lugares donde usted redacta un mensaje — incluso en las pantallas de [Instagram](https://attendto.com.br/es/manual/instagram), en el mensaje del disparador y en los mensajes de bienvenida de la cuenta. #### La ventana de 24 horas Esta es la regla que más confunde al comienzo, y no es nuestra: es de WhatsApp. Después de que el lead le envía un mensaje, usted tiene **24 horas** para escribir lo que quiera, sin necesidad de plantilla. Pasadas las 24 horas sin que responda, la puerta se cierra. Desde el 01/10/2026 Meta también cobra las respuestas dentro de la conversación (atención). Cada número tiene 1.000 sin costo por mes; la tarifa brasileña todavía es una estimación. Con la puerta cerrada, solo entra un **mensaje aprobado** — un texto que WhatsApp ya leyó y liberó antes. El campo de respuesta avisa y ofrece las plantillas que usted tiene listas. Cada uno de estos tiene costo: si el número está en su propia cuenta de WhatsApp, quien cobra es Meta, en su tarjeta; si lo hospedamos nosotros, sale de su saldo. El diálogo indica cuál es su caso antes de que usted envíe. Apenas el lead responde a la plantilla, la ventana se abre de nuevo y todo vuelve a la normalidad. Cómo crear y aprobar estos textos está en [Plantillas de mensaje](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem). Mientras la plantilla esté esperando respuesta, el botón para enviar otra queda bloqueado — reenviar sin que el lead responda no abre la ventana, solo molesta y vuelve a costar. El bloqueo se levanta solo cuando responde, o pasadas 24 horas. > **Una plantilla que NO fue entregada no bloquea:** Si WhatsApp no logró entregar la plantilla, no hay nada que esperar: el botón sigue habilitado. Y la burbuja muestra el **motivo** del fallo en lenguaje claro — número sin WhatsApp, plantilla en pausa, ventana cerrada —, porque cada uno requiere una acción distinta. #### Conversación de Instagram: dos diferencias que conviene conocer El Direct de una cuenta conectada llega aquí como cualquier conversación: misma lista, misma IA, mismo expediente. Las diferencias están en la ventana y en cómo nacen algunas conversaciones — el resto, incluidos los disparadores de comentarios y los mensajes de bienvenida de la cuenta, está en la guía de [Instagram](https://attendto.com.br/es/manual/instagram). - **¿La ventana se cerró? No existe botón para reabrir.** Instagram no permite retomar la conversación mediante una plantilla. Usted puede responder apenas la persona escriba de nuevo, y eso es todo: la línea discreta en lugar del botón no es una función que falta, es la regla del canal. - **El marcador "Comentário" (Comentario)** indica el origen: esa conversación nació de alguien que comentó una publicación y recibió el mensaje del disparador — y no de un Direct espontáneo. Es el mismo lead, con el origen contado con honestidad. - **Una conversación nacida de un disparador comienza en espera.** Mientras la persona no responda, la pantalla muestra: "Mensagem do gatilho enviada — o Instagram permite uma só mensagem a partir de um comentário; a conversa abre quando a pessoa responder" (Mensaje del disparador enviado — Instagram permite un solo mensaje a partir de un comentario; la conversación se abre cuando la persona responda). El campo de escritura queda deshabilitado hasta entonces, con ese motivo a la vista: no es un defecto, es la regla del mensaje único. #### Mensaje editado o eliminado En WhatsApp y en Instagram el cliente puede editar o eliminar lo que envió. Inbox lo muestra al instante, para que usted no responda sobre un texto que ya cambió. - **"Editada" (Editada).** La burbuja muestra el texto nuevo con la insignia **Editada** y, en la conversación, se muestra una línea discreta: "Álvaro editou a mensagem das 10:06, que já tinha resposta" (Álvaro editó el mensaje de las 10:06, que ya tenía respuesta), con el enlace **Ver mensaje**. En la lista de conversaciones la línea comienza con **"Editou:" (Editó:)**. WhatsApp permite que el cliente edite hasta 15 minutos después de enviar. - **"Apagada" (Eliminada).** La burbuja se convierte en **"O cliente apagou esta mensagem" (El cliente eliminó este mensaje)** y la conversación recibe la línea "Álvaro apagou a mensagem das 10:08" (Álvaro eliminó el mensaje de las 10:08). En la lista se muestra **"Apagou uma mensagem" (Eliminó un mensaje)**. En WhatsApp el cliente tiene hasta 2 días para eliminar; Instagram también avisa. - **La IA no responde a una edición.** Ya respondió al mensaje original. Si el cambio requiere una respuesta, responde quien atiende. **Ver original** muestra el historial de versiones y el contenido que el cliente eliminó. Solo el propietario de la cuenta y los administradores ven este botón, y cada consulta queda registrada en la **"Auditoria" (Auditoría)** de la conversación. Los agentes ven la insignia **Editada** y que el cliente eliminó, sin el contenido. En la **jornada del lead** (la línea de tiempo de la ficha) el contenido eliminado por el cliente u ocultado por el equipo no se muestra para nadie, ni siquiera para el propietario y los administradores: solo cuenta el hecho, "O cliente apagou uma mensagem" (El cliente eliminó un mensaje) o "Uma mensagem foi ocultada" (Un mensaje fue ocultado). El único camino para leerlo es **Ver original** en la burbuja, que deja la consulta en el registro. La **"Auditoria" (Auditoría)** recibe estos eventos al instante, sin recargar la página. > **Cuidado con lo que el cliente quiso quitar:** Quien lo eliminó quiso que ese contenido desapareciera. Abra el original solo si es necesario para la atención y no lo repita en otra conversación. #### El menú de la burbuja Pase el mouse sobre un mensaje, llegue a él con la tecla **Tab** o, en el celular, mantenga presionado: se abre el menú con lo que se puede hacer con él. - **Responder citando** escribe su respuesta con el mensaje del cliente citado arriba. - **Copiar texto** copia el texto del mensaje. - **"Enviar correção" (Enviar corrección)** envía un mensaje NUEVO citando el equivocado, con “Corrección: ” ya escrito para que usted lo complete. - **"Ocultar no Inbox" (Ocultar en Inbox)** quita el mensaje de la vista del equipo. - **Ver original** se muestra solo para el propietario y los administradores, en los mensajes editados o eliminados. > **Por qué no existe Editar ni "Apagar" (Eliminar) para todos:** WhatsApp e Instagram no permiten que una empresa edite ni elimine lo que ya envió. Por eso el panel ofrece la corrección: sale como un mensaje nuevo y el equivocado permanece en el dispositivo del cliente. **Fuera de la ventana de 24 horas de WhatsApp** el texto libre no sale: la corrección debe ir en una plantilla aprobada por Meta. Este envío tiene un costo de Meta (categoría "Utilidade" (Utilidad)), pagado directamente a Meta por quien es propietario del WhatsApp Business de la empresa. No entra en la "Mensalidade" (Mensualidad). **"Ocultar no Inbox" (Ocultar en Inbox)** oculta el mensaje solo para el equipo: el cliente sigue viéndolo. Pueden ocultar el propietario, los administradores y quien envió el mensaje; el agente oculta solo los propios, y los de la IA solo los ocultan el propietario y los administradores. El propietario, los administradores y quien lo ocultó ven "Mensagem ocultada por …" (Mensaje ocultado por …), pueden abrir el texto y hacer clic en **"Voltar a mostrar no Inbox" (Volver a mostrar en Inbox)**. El resto del equipo ve solo "Uma mensagem da equipe foi ocultada" (Un mensaje del equipo fue ocultado). El original queda guardado en el registro de la conversación, y el aviso que se muestra justo después de ocultar trae el botón **"Desfazer" (Deshacer)**. En el web chat del sitio, **Responder citando**, **Copiar texto**, **"Enviar correção" (Enviar corrección)** y **"Ocultar no Inbox" (Ocultar en Inbox)** funcionan igual. Editar y eliminar de verdad aún no aparecen allí. #### Cosas que ahorran tiempo - **?** abre la lista de atajos de Inbox. Los de una sola tecla (**[**, **]**, **F**, **?**) valen fuera del campo de respuesta, para no molestar a quien está escribiendo; **Ctrl + Shift + M**, **Alt + K** y **Alt + ↑ / ↓** valen en cualquier lugar. - **Enter** envía la respuesta y **Shift + Enter** salta de línea. **/** en el campo vacío abre las plantillas aprobadas. - El contador junto a **Inbox** en el menú cuenta solo las conversaciones "aguardando humano" (esperando a una persona). Si está en cero, nadie lo está esperando. - `Ctrl K` abre la búsqueda desde cualquier pantalla y encuentra al lead por su nombre, abriendo de inmediato su conversación. - La ficha de al lado es editable: corrija el nombre o la empresa allí mismo y la corrección se aplica en todo el panel. #### Cuando algo parece estar mal - **Su IA dejó de responder**: Revise la situación de la conversación. **"Aguardando recarga" (Esperando recarga)** significa saldo agotado o tope de gasto alcanzado: se resuelve en ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas) o, para el tope, en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). **"Com atendente" (Con agente)** significa que alguien del equipo tomó la conversación y la IA está en silencio a propósito. - **La IA se detuvo y el aviso dice que parece un robot al otro lado**: El contacto respondía como un autorrespondedor: el mismo mensaje después de cada respuesta de la IA, o demasiadas respuestas en pocos minutos. La IA se detuvo para no quedar en un bucle (cada respuesta tiene costo), no envió nada al contacto, pasó la conversación a la cola de ["Transbordo para humano" (Traspaso a una persona)](https://attendto.com.br/es/manual/handoff) y sacó al contacto de las campañas. Si es una persona, responda usted o haga clic en **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**: la IA vuelve a responder y el contacto vuelve a las campañas. - **Llegó un mensaje de alguien que pidió darse de baja y la IA no respondió**: Es a propósito: quien pidió no recibir mensajes no vuelve a hablar con la IA, ni siquiera cuando escribe de nuevo. El mensaje queda en la conversación, que entra en la cola de ["Transbordo para humano" (Traspaso a una persona)](https://attendto.com.br/es/manual/handoff) con el aviso **"Este contato pediu para não receber mensagens." (Este contacto pidió no recibir mensajes.)**, para que el equipo decida si responde. **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)** no se aplica a quien pidió la baja. - **Respondió de madrugada y usted no lo quería**: Es el modo fuera de horario, en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). Define si la IA atiende las 24 horas o si envía solo el mensaje de ausencia. - **Respondió algo que usted no le enseñó**: Lo que sabe proviene de la ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) y de las ofertas de ["Intent & catálogo" (Intents y catálogo)](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo). Si la respuesta fue vaga, es señal de un vacío allí; y el panel de prueba de la base muestra exactamente qué habría usado. - **No puedo enviar: solo se muestra la opción de plantilla**: La ventana de 24 horas se cerró. Es una regla de WhatsApp, no del panel. Envíe una plantilla aprobada; cuando el lead responda, la conversación vuelve a la normalidad. - **El lead dice que lo recibió dos veces**: Con "Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana) activado, una respuesta sale en varios mensajes cortos separados: es el comportamiento esperado y cuesta lo mismo que uno solo. El ajuste está en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). En el panel: "Abrir o Inbox" (Abrir Inbox). Cómo lo buscan las personas: cómo asumir una conversación de la ia; transferir conversación a un agente; devolver conversación a la ia; responder en whatsapp pasadas las 24 horas; reabrir conversación con plantilla aprobada; enviar audio desde el panel; adjuntar archivo a la conversación; filtrar conversaciones por etiqueta; inbox de whatsapp para equipos; eliminar conversación de prueba; atajos de teclado del inbox; maximizar conversación; expediente del lead; cliente editó o eliminó un mensaje; enviar corrección de mensaje; ocultar mensaje en el inbox; la ia dejó de responder sin saldo. ## Embudo: tablero kanban de ventas con etapas, plazos, asignación rotativa y ganado o perdido URL: https://attendto.com.br/es/manual/funil Menú: Operación > "Funil" (Embudo) El "Funil" (Embudo) es el tablero kanban del panel en el que cada lead se convierte en una tarjeta y cada columna es una etapa de la venta, con plazo, asignación rotativa, datos del negocio y resultado de ganado o perdido. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y usa todo: crea tableros desde la galería de sectores, abre "Configurar quadro" (Configurar tablero), cambia columnas, roles, campos, reglas, plazos, "Aparência" (Apariencia), "Nome e vocabulário" (Nombre y vocabulario), y elimina tableros. También trabaja las tarjetas como cualquier persona del equipo. - Administrador: Lo mismo que el Propietario: crea, configura y elimina tableros, y trabaja las tarjetas. - Agente: Ve el Embudo en el menú y trabaja las tarjetas: arrastra entre etapas, abre el panel de la tarjeta, completa los datos del negocio, edita el valor, acepta sugerencias, marca ganado o perdido, reabre y quita tarjetas. Los botones "Novo quadro" (Nuevo tablero) y "Configurar quadro" (Configurar tablero) se muestran desactivados, con la sugerencia de que solo los administradores cambian el tablero; al abrirse por la dirección, la galería de sectores y la configuración muestran el aviso de que son solo para administradores. ### Pantallas #### "Funil" (Embudo) La pantalla Embudo sirve para seguir cada lead como una tarjeta en un tablero kanban, mover el negocio entre las etapas y ver cuánto está en juego en cada una. Dirección en el panel: `/app/funil` ![Captura de la pantalla "Funil" (Embudo). La pantalla Embudo sirve para seguir cada lead como una tarjeta en un tablero kanban, mover el negocio entre las etapas y ver cuánto está en juego en cada una.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/funil--quadro.png) La pantalla "Funil" (Embudo) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Barra de tableros Cambia de tablero a simple vista y lleva a la creación y a la configuración del tablero. Botones y acciones: - **"‹nome do quadro›" (‹nombre del tablero›)**: Un botón por tablero de la cuenta. Abre ese tablero; el que está abierto queda marcado. Al entrar en el Embudo, abre el tablero predeterminado. - **"Novo quadro" (Nuevo tablero)** (Propietario, Administrador): Abre la galería de sectores para crear un tablero a partir de una plantilla lista. - **"Configurar quadro" (Configurar tablero)** (Propietario, Administrador): Abre la "Configurações do quadro" (Configuración del tablero) del tablero abierto: columnas, campos, reglas, plazos, apariencia, nombre y vocabulario. También aparece: - El ícono del sector junto al nombre, en el tablero creado a partir de una plantilla de sector. - El sello "Novo" (Nuevo) en el tablero recién creado. - Para quien no administra la cuenta, las sugerencias "Só administradores podem criar quadros" (Solo los administradores pueden crear tableros) y "Só administradores podem editar o quadro" (Solo los administradores pueden editar el tablero) en los botones desactivados. ##### Franja de roles pendientes Se muestra en el tablero antiguo en el que las columnas aún no indican su rol en el embudo. Botones y acciones: - **"Marcar os papéis" (Asignar los roles)** (Propietario, Administrador): Abre "Configurar quadro" (Configurar tablero) directamente en la sección "Colunas e etapas" (Columnas y etapas), para asignar el rol de cada columna. También aparece: - El aviso "Marque o papel das colunas para o relatório e as conversões entenderem este quadro." (Marque el rol de las columnas para que el informe y las conversiones entiendan este tablero.) ##### Tarjeta de la asignación rotativa Se muestra cuando el tablero tiene una columna que distribuye los leads mediante la asignación rotativa del equipo. También aparece: - El título "Rodízio ligado" (Asignación rotativa activada) en ‹columna› · ‹n› de ‹total› agentes en la cola, con el vocabulario del tablero (por ejemplo, corredores). - La frase del plazo: cuánto tiempo tiene quien recibe para responder, a qué columna va la tarjeta cuando responde y que, sin respuesta, el lead pasa a la siguiente persona. - El recordatorio de que tres retrasos en 7 días sacan a la persona de la cola. - Siguientes: las iniciales de quien recibe los próximos leads, con "+‹n›" cuando la cola es más larga. - El sello "Recebendo leads" (Recibiendo leads) o, en un tablero aún sin tarjetas, "Esperando o primeiro lead" (Esperando el primer lead). ##### Filtros del tablero Filtran las tarjetas ya cargadas y muestran el resumen de lo que está abierto. Campos y filtros: - **Buscar**: Cuadro "Nome ou empresa…" (Nombre o empresa…). Encuentra por el nombre del lead, la empresa, el título de la tarjeta libre y los datos de texto del negocio que no son sensibles. No distingue acentos ni mayúsculas. - **"Atendente" (Agente)**: Quién tiene la tarjeta. La etiqueta sigue el vocabulario del tablero (Corredor, Dentista…). Opciones: Todos, "Sem" (Sin) ‹responsable› y cada persona que tiene una tarjeta en el tablero. - **"‹campo do negócio›" (‹campo del negocio›)**: Un selector por cada campo del negocio de tipo lista o sí o no, no sensible, que este tablero usa (alguna columna pide el campo o alguna tarjeta tiene el valor). Opciones: Todos y los valores del campo, o "Sim" (Sí) y "Não" (No). - **"Campanha de anúncio" (Campaña de anuncio)**: Todas, cada campaña de donde vinieron los leads del tablero, o "Sem anúncio" (Sin anuncio). Botones y acciones: - **"Mais filtros" (Más filtros)**: Abre y cierra la franja con los demás filtros y el resumen de ganados y perdidos. Con alguno de esos filtros activado, el botón muestra cuántos están activados. - **"Limpar filtros" (Limpiar filtros)**: Se muestra con cualquier filtro activado. Los desactiva todos de una vez y devuelve el foco a la búsqueda. También aparece: - El resumen "‹n› negocios abiertos · ‹valor› en el embudo", que cuenta las tarjetas fuera de las columnas de perdido y suma el campo de moneda del tablero (o el valor del negocio). Sin tarjetas abiertas: "Nenhum negócio em aberto" (Ningún negocio abierto). - Los filtros valen mientras usted está en el tablero; cambiar de tablero o recargar la página lo devuelve todo a la normalidad. ##### "Mais filtros" (Más filtros) Los filtros contraídos: calificación, modo, anuncio, plazo, resultado, canal y cuenta. Campos y filtros: - **Canal**: "Todos os canais" (Todos los canales), WhatsApp, Web chat, SMS, "E-mail" (Correo electrónico) o "Cadastro manual" (Registro manual). - **"Conta" (Cuenta)**: Solo se muestra cuando hay dos o más cuentas activas en el mismo canal (por ejemplo, dos números de WhatsApp). Todas las cuentas, o una de ellas por su nombre. Botones y acciones: - **"Quente" (Caliente)**: Muestra solo los leads con calificación "Quente" (Caliente). Se combina con "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) y "Sem score" (Sin puntaje): marcar dos muestra ambos. - **"Morno" (Tibio)**: Muestra solo los leads con calificación "Morno" (Tibio). - **"Frio" (Frío)**: Muestra solo los leads con calificación "Frio" (Frío). - **"Sem score" (Sin puntaje)**: Muestra solo los leads que la IA aún no ha puntuado. - **Manual**: Muestra solo las tarjetas que alguien del equipo movió a mano (la automatización ya no mueve esas tarjetas por sí sola). - **Automático**: Muestra solo las tarjetas que siguen en automático, movidas por las reglas y por la IA. - **"Anúncio" (Anuncio)**: Muestra solo los leads que vinieron de un anuncio. - **"Só estourados" (Solo vencidos)**: Se muestra cuando alguna columna tiene plazo. Muestra solo las tarjetas que pasaron el plazo de la etapa; el número al lado indica cuántas son. - **"Ganhos" (Ganados)**: Se muestra cuando el tablero tiene columna de ganado o de perdido. Muestra solo los negocios ganados. - **Perdidos**: Muestra solo los negocios perdidos. También aparece: - En los tableros con columna de resultado, las etiquetas "Ganhos 30 d" (Ganados 30 d), Perdidos 30 d (cuántos y cuánto suman) y "Taxa de ganho" (Tasa de cierre) de los últimos 30 días. ##### "Ir para a etapa" (Ir a la etapa) La fila de botones con las etapas, justo encima de las columnas. Botones y acciones: - **‹etapa› ‹n›**: Un botón por columna, de su color, con cuántas tarjetas tiene (ya con los filtros). Desplaza el tablero hasta la columna; la etapa a la vista queda marcada. ##### Columnas Cada columna es una etapa del embudo, en el orden definido en "Configurar quadro" (Configurar tablero). Botones y acciones: - **"Mostrar mais ‹n› de ‹n›" (Mostrar ‹n› más de ‹n›)**: Al pie de una columna con muchas tarjetas: muestra las siguientes tarjetas de la columna, de 30 en 30. También aparece: - La franja de color en la parte superior, el nombre de la etapa y el conteo de tarjetas (con filtros, cuenta solo las visibles). - "A IA está conversando" (La IA está conversando), en la "Coluna de entrada" (Columna de entrada); "Desfecho: pede o motivo" (Resultado: pide el motivo), en la columna de perdido. - El indicador del plazo de la etapa (15 min, 24 h…), con la sugerencia de lo que significa el plazo allí. - El indicador "Rodízio" (Asignación rotativa), cuando la columna distribuye los leads por la cola; "Rodízio desligado" (Asignación rotativa desactivada), cuando la columna está marcada pero la asignación rotativa de la cuenta está desactivada en "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo). - La suma de los valores de las tarjetas visibles, cuando supera cero (no se muestra en la columna de perdido). - "Para entrar" (Para ingresar): ‹campos›, cuando la etapa pide datos antes de que la tarjeta ingrese. - Columna vacía: borde punteado y "Solte um cartão aqui" (Suelte una tarjeta aquí). ##### "Cartão" (Tarjeta) El resumen del negocio. Al hacer clic, se abre el panel de la tarjeta junto al tablero. Botones y acciones: - **"Preencher e mover" (Completar y mover)**: En el aviso "Pronto para ‹etapa› · faltam ‹dados›" (Listo para ‹etapa› · faltan ‹datos›): abre el cuadro de diálogo que solicita solo lo que falta y, al guardar, acepta la sugerencia de la IA y mueve la tarjeta. - **"Mover agora" (Mover ahora)**: En el aviso "Tudo pronto para ‹etapa›" (Todo listo para ‹etapa›): acepta la sugerencia de la IA y mueve la tarjeta a la etapa sugerida. - **"Aceitar sugestão" (Aceptar sugerencia)**: En la etiqueta "‹motivo› — mover?" (‹motivo› — ¿mover?): mueve la tarjeta a la columna sugerida por la IA; el tablero se desplaza hasta ella y la resalta. - **"Dispensar sugestão" (Descartar sugerencia)**: Quita la sugerencia de la tarjeta sin moverla. - **"Mais ações" (Más acciones)**: El botón de tres puntos en el pie de la tarjeta (en la parte superior, en la tarjeta libre). Abre el menú de acciones de la tarjeta. También aparece: - La foto o las iniciales del lead, el nombre y la píldora del puntaje ("Quente 88" (Caliente 88), "Morno 67" (Tibio 67)); con un resultado final, la píldora pasa a "Ganho" (Ganado) o Perdido. - La línea destacada: el primer dato de texto del negocio (el inmueble de interés, en una inmobiliaria); en un negocio perdido, el motivo de la pérdida. - La nota de la asignación rotativa "Passou para ‹nome›: ‹outra pessoa› não assumiu em ‹prazo›" (Pasó a ‹nombre›: ‹otra persona› no lo asumió en ‹plazo›). - Hasta tres datos del negocio en el frente de la tarjeta. - "Para ‹próxima etapa› faltam ‹dados›" (Para ‹próxima etapa› faltan ‹datos›), en la tarjeta que lleva un día o más en una etapa. - Etiquetas: ICP ‹puntaje› (afinidad con el cliente ideal), lead de prueba, "IA moveu · ‹motivo›" (IA movió · ‹motivo›) (hasta por una hora), Manual y el valor del negocio. - El último mensaje del lead, las letras N O A P de BANT (necesidad, presupuesto, autoridad, plazo), el nombre de la cuenta (cuando el canal tiene dos o más cuentas) y el ícono del canal. - La barra de recorrido ("Etapa ‹n› de ‹total›" (Etapa ‹n› de ‹total›)). - El pie: cuánto tiempo lleva la tarjeta en la etapa o, con plazo, "‹tempo› de ‹prazo›" (‹tiempo› de ‹plazo›) en verde, ámbar a partir de la mitad y rojo con "estourou" (vencido); en un negocio ganado, el día en que se ganó; quién tiene la tarjeta o "Com a IA" (Con la IA); y el ícono de anuncio. - Lo que la tarjeta muestra además de los datos del negocio se activa y desactiva en "Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Aparência do cartão" (Apariencia de la tarjeta). ##### Menú "Mais ações" (Más acciones) de la tarjeta Botones y acciones: - **"Ver detalhes" (Ver detalles)**: Abre el panel de la tarjeta (la vía por teclado). - **"Religar automação" (Reactivar la automatización)**: Solo en la tarjeta en modo Manual. Devuelve la tarjeta al modo automático: la IA vuelve a moverla por sí sola. - **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)**: Abre la conversación del lead en el Inbox. Queda desactivado, con la sugerencia "Este lead ainda não tem conversa" (Este lead aún no tiene conversación), cuando no hay conversación. - **Editar valor**: Solo en la tarjeta con lead. Abre el cuadro de diálogo del valor del negocio. - **"Marcar como ganho" (Marcar como ganado)**: Solo sin resultado final. Abre el cuadro de diálogo de ganado. - **Marcar como perdido**: Solo sin resultado final. Abre el cuadro de diálogo de perdido, que solicita el motivo. - **"Reabrir negócio" (Reabrir negocio)**: Solo con resultado final. Borra el estado de ganado o perdido y devuelve la tarjeta a la etapa anterior; el registro anterior permanece en el historial. - **"Remover do quadro" (Quitar del tablero)**: Abre la confirmación para quitar la tarjeta de este tablero. ##### Cuadro de diálogo "Valor do negócio" (Valor del negocio) Título "Valor do negócio — ‹nome›" (Valor del negocio — ‹nombre›). Se abre con el valor actual completado. Campos y filtros: - **Valor (R$)**: Acepta el valor escrito o pegado ya formateado, con separador de miles y coma decimal. Una vez guardado manualmente, la estimación de la IA ya no lo sobrescribe. Botones y acciones: - **"Salvar valor" (Guardar valor)**: Guarda el valor y cierra. Un valor que no se entiende muestra "Digite um valor válido (ex.: 6.000,00)" (Escriba un valor válido (p. ej.: 6.000,00)). ##### Cuadro de diálogo "Remover do quadro" (Quitar del tablero) Título "Remover ‹nome› do quadro?" (¿Quitar ‹nombre› del tablero?). Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin quitar. - **"Remover cartão" (Quitar tarjeta)**: Quita la tarjeta del tablero. En una tarjeta con lead, el lead permanece en el CRM y en las conversaciones; la tarjeta libre se elimina. No se puede deshacer. ##### Cuadro de diálogo "Para entrar em ‹etapa›, preencha" (Para entrar en ‹etapa›, complete) Se abre al avanzar la tarjeta a una etapa que solicita datos que aún no tiene. Mientras está abierto, la tarjeta queda suspendida sobre la columna de destino. Campos y filtros: - **"‹dado pedido pela etapa›" (‹dato solicitado por la etapa›)** (obligatorio): Un campo por cada dato faltante, según su tipo (texto, número, moneda, fecha, lista en botones o sí o no), con el texto de ayuda del campo. Vacío, muestra "Preencha este dado." (Complete este dato.), "Escolha uma opção." (Elija una opción.) o "Informe a data." (Indique la fecha.). Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra y devuelve la tarjeta a la columna de origen. - **"Salvar e mover" (Guardar y mover)**: Guarda los datos en la tarjeta y la mueve a la etapa. También aparece: - El recorrido de origen a destino, con "‹n› dados pedidos" (‹n› datos solicitados), y el nombre del lead con el primer dato de texto. - La nota "Estes dados ficam no cartão. Voltar para uma etapa anterior nunca pede nada." (Estos datos quedan en la tarjeta. Volver a una etapa anterior nunca solicita nada.) ##### Cuadro de diálogo "Marcar como ganho" (Marcar como ganado) Se abre desde el menú de la tarjeta, desde el panel o al soltar la tarjeta en la columna de ganado. La tarjeta pasa a la columna de ganado, las cadencias se detienen y el negocio entra en las cifras. Campos y filtros: - **"Valor do negócio" (Valor del negocio)**: Viene con el valor que la tarjeta ya tiene; si hay un campo de moneda completado (como el valor del inmueble), usa ese. En blanco, mantiene el valor actual. - **"‹dado pedido pela coluna de ganho›" (‹dato solicitado por la columna de ganados›)** (obligatorio): Los datos que la columna de ganado solicita y que la tarjeta aún no tiene. Botones y acciones: - **Usar ‹valor›**: Aparece cuando el valor escrito difiere del campo de moneda: cambia al valor del campo. - **Cancelar**: Cierra; la tarjeta permanece donde estaba. - **"Confirmar ganho" (Confirmar ganado)**: Marca el negocio como ganado y mueve la tarjeta a la columna de ganado. - **"Salvar e marcar como ganho" (Guardar y marcar como ganado)**: Lo mismo, cuando la columna de ganado solicita datos: guarda los datos y lo marca. ##### Cuadro de diálogo "Marcar como perdido" "Por que perdemos?" (¿Por qué perdimos?): el motivo es obligatorio y alimenta Revenue y el cliente ideal calculado. Campos y filtros: - **"Observação (opcional)" (Observación (opcional))**: Un comentario breve sobre la pérdida, que queda en el historial. Botones y acciones: - **"Preço" (Precio)**: Un motivo general del producto. Los motivos aparecen en los grupos "Deste quadro" (De este tablero), "Da sua conta" (De su cuenta) y "Gerais" (Generales). - **"Não é agora" (No es ahora)**: Un motivo general. - **"Concorrente" (Competidor)**: Un motivo general. - **"Sem resposta" (Sin respuesta)**: Un motivo general. - **"Não era para nós" (No era para nosotros)**: Un motivo general. - **"Outro" (Otro)**: Un motivo general. - **"‹motivo do quadro ou da conta›" (‹motivo del tablero o de la cuenta›)**: Los motivos creados para este tablero o para la cuenta. Un motivo puede solicitar un dato adicional, que se abre justo debajo. - **Cancelar**: Cierra; la tarjeta permanece donde estaba. - **Confirmar perdido**: Desactivado hasta que elija el motivo. Marca el negocio como perdido, lo mueve a la columna de perdido y detiene las cadencias. ##### Arrastre y teclado También aparece: - Arrastre la tarjeta a otra columna o a otra posición; avanzar a una etapa que solicita datos abre el cuadro de diálogo "Para entrar em ‹etapa›, preencha" (Para entrar en ‹etapa›, complete); soltarla en una columna de resultado final abre el cuadro de diálogo de ganado o de perdido. - Volver una etapa nunca solicita datos: el aviso "‹nome› voltou para ‹etapa›" (‹nombre› volvió a ‹etapa›) lo confirma. - Mover a mano pone la tarjeta en modo Manual: la automatización deja de moverla por sí sola hasta que use "Religar automação" (Reactivar la automatización). - Teclado: Enter abre la tarjeta; Alt con la flecha derecha o izquierda mueve una etapa; la barra espaciadora toma y suelta la tarjeta; las flechas se desplazan entre tarjetas y columnas; Esc cancela el arrastre. ##### Panel de la tarjeta Se abre junto al tablero, que sigue visible y con posibilidad de arrastre. Esc o la X lo cierran y devuelven el foco a la tarjeta. Botones y acciones: - **"Fechar o cartão" (Cerrar la tarjeta)**: La X de la parte superior: cierra el panel. También aparece: - El nombre, la etapa y cuánto tiempo lleva la tarjeta en ella ("‹etapa› · ‹tempo› na etapa" (‹etapa› · ‹tiempo› en la etapa)). - Las píldoras del puntaje, de quién tiene la tarjeta ("· pelo rodízio" (· por asignación rotativa), cuando vino de la cola) o "Conversando com a IA" (Conversando con la IA), del ICP y de Manual. - El origen: "Veio do anúncio: ‹campanha› › ‹conjunto› › ‹anúncio›" (Vino del anuncio: ‹campaña› › ‹conjunto› › ‹anuncio›), "Origem: ‹integração›" (Origen: ‹integración›) u "Origem: ‹canal›" (Origen: ‹canal›). - Próxima etapa: "Para entrar em ‹etapa›" (Para entrar en ‹etapa›) con ‹n› de ‹n› datos y la lista de lo que falta; "Próxima etapa: ‹etapa›" (Próxima etapa: ‹etapa›) con "nada a preencher" (nada que completar); o "Negócio ganho" (Negocio ganado) / "Negócio perdido" (Negocio perdido) con el motivo. ##### Datos del negocio Los campos de la cuenta con el valor de este lead. Los de lista y de sí o no se guardan al elegir; los demás, al salir del campo. Campos y filtros: - **"‹campo do negócio›" (‹campo del negocio›)**: Uno por cada campo de la cuenta, según su tipo, con el texto de ayuda. Un valor rechazado muestra el motivo debajo del campo. Botones y acciones: - **Mostrar**: En el campo sensible, que aparece enmascarado: muestra el valor. En la auditoría queda registrado quién abrió el campo de qué lead. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando los datos no se cargaron: vuelve a intentarlo. También aparece: - Las píldoras Sensível, "Pedido para entrar em ‹etapa›" (Solicitud para entrar en ‹etapa›) (la próxima etapa solicita el campo) y "Pedido em ‹etapa›" (Solicitado en ‹etapa›) (una etapa más adelante lo solicita). - El aviso "Salvo" (Guardado) después de guardar y la línea "Alterado por ‹pessoa› em ‹data›" (Modificado por ‹persona› el ‹fecha›). - Sin nada completado: "Nenhum dado do negócio ainda. Quem atende preenche aqui, ou o seu sistema envia pela API." (Aún no hay datos del negocio. Quien atiende los completa aquí, o su sistema los envía por la API.) ##### Resumen de la IA También aparece: - El resumen de la conversación escrito por la IA o, si no existe, lo que la IA guarda del lead. Solo lectura: no se genera nada al abrir. - Sin conversación: "Este lead ainda não conversou com a IA." (Este lead aún no ha conversado con la IA.); sin resumen: "A IA ainda não resumiu esta conversa. O resumo aparece quando a conversa passa para um atendente." (La IA aún no ha resumido esta conversación. El resumen aparece cuando la conversación pasa a un agente.) ##### Negocio Valor, mejor momento, seguimiento, negociación y resultado final del lead. Campos y filtros: - **"Valor do negócio" (Valor del negocio)**: Se abre al hacer clic en Editar. Sin valor, aparece "Sem valor definido" (Sin valor definido). Botones y acciones: - **Editar**: Abre el cuadro del valor del negocio. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el valor; la IA ya no lo sobrescribe. - **Cancelar**: Cierra el cuadro sin guardar. - **"Liberar follow-ups" (Liberar seguimientos)**: Aparece cuando el lead pidió no recibir seguimientos. Devuelve el lead a las reglas habituales, sin volver a inscribirlo en ninguna cadencia. - **"Entregar ao Closer" (Entregar al Closer)**: Con el Closer disponible: la negociación pasa al Closer en el próximo mensaje del lead. - **"Assumir a negociação" (Asumir la negociación)**: Con la negociación en curso con el Closer: usted asume y el Closer se retira. - **"Marcar como ganho" (Marcar como ganado)**: Abre el cuadro de diálogo de ganado. - **Marcar como perdido**: Abre el cuadro de diálogo de perdido. - **"Reabrir negócio" (Reabrir negocio)**: Con resultado final: devuelve la tarjeta a la etapa anterior. También aparece: - "Melhor momento:" (Mejor momento:) con la ventana en la que el lead suele responder, cuando ya se aprendió. - La línea "Follow-up: ‹cadência› · passo ‹n› de ‹n› · próximo ‹dia e hora›" (Seguimiento: ‹cadencia› · paso ‹n› de ‹n› · próximo ‹día y hora›) y la etiqueta "Pediu para não receber follow-ups" (Pidió no recibir seguimientos) con la fecha. - El bloque del Closer, cuando está disponible: el estado de la negociación, el tope definido por el Propietario y las concesiones realizadas. - Con resultado final: el sello "Ganho" (Ganado) o Perdido, con el motivo y la fecha. ##### Historial La línea de tiempo de la tarjeta, con la más reciente arriba. Botones y acciones: - **"Mostrar tudo (‹n›)" (Mostrar todo (‹n›))**: Muestra todos los movimientos; por defecto aparecen los seis últimos. - **"Tentar novamente" (Intentar de nuevo)**: Cuando el historial no se cargó. También aparece: - Cada elemento con quién lo hizo y hace cuánto tiempo: creado, movido por la IA, movido a mano, sugerencia aceptada o descartada, valor, cadencia, ganado, perdido, reabierto, tarea y dato modificado. - La línea "ficou ‹tempo› em ‹etapa›" (permaneció ‹tiempo› en ‹etapa›) entre dos movimientos. - Sin movimientos: "Sem movimentos ainda." (Aún no hay movimientos.) ##### Acciones del panel Los botones fijos al pie del panel. Campos y filtros: - **"Mover para a etapa" (Mover a la etapa)**: El selector "Mover para outra etapa…" (Mover a otra etapa…) con las demás columnas del tablero. Botones y acciones: - **"Mover para ‹próxima etapa›" (Mover a ‹próxima etapa›)**: Mueve a la etapa siguiente, con el mismo cuidado que el arrastre (datos solicitados y resultado final). - **Mover**: Mueve a la etapa elegida en el selector contiguo. Sin elección, avisa "Escolha a etapa" (Elija la etapa). - **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)**: Abre la conversación del lead. Desactivado cuando el lead aún no tiene conversación. - **"Religar automação" (Reactivar la automatización)**: Solo en la tarjeta en modo Manual. - **"Remover do quadro" (Quitar del tablero)**: Abre la confirmación de eliminación. ##### Tarjeta libre Una tarjeta sin lead, creada a mano. El panel muestra el título y la descripción editables. Campos y filtros: - **Título**: Obligatorio para guardar. - **"Descrição" (Descripción)**: Texto libre de la tarjeta. Botones y acciones: - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el título y la descripción. Queda desactivado sin cambios o sin título. ##### Tablero sin negocios o sin columnas Botones y acciones: - **"Criar meu primeiro quadro" (Crear mi primer tablero)** (Propietario, Administrador): En la cuenta sin ningún tablero: abre la galería de sectores. - **"Criar cartão" (Crear tarjeta)**: En el tablero sin tarjetas: crea una tarjeta libre en la columna de entrada y abre su panel. - **"Receber leads de outro sistema" (Recibir leads de otro sistema)**: En el tablero sin tarjetas: abre "Integrações" (Integraciones) para traer leads de otro sistema. - **"Configurar colunas" (Configurar columnas)** (Propietario, Administrador): En el tablero sin columnas: abre "Configurar quadro" (Configurar tablero) en "Colunas e etapas" (Columnas y etapas). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueleto de la barra de filtros y de cinco columnas con la franja de color; el lector de pantalla anuncia "Carregando o quadro" (Cargando el tablero). - Aún sin datos: Cuenta sin tablero: "Seu funil nasce aqui: crie o primeiro quadro" (Su embudo nace aquí: cree el primer tablero), con "Criar meu primeiro quadro" (Crear mi primer tablero) para los administradores y "Peça a uma pessoa administradora para criar o primeiro quadro" (Pida a un administrador que cree el primer tablero) para los demás. Tablero sin tarjetas: "Nenhum negócio neste quadro ainda" (Aún no hay negocios en este tablero), indicando en qué columna entran los leads nuevos, con "Criar cartão" (Crear tarjeta) y "Receber leads de outro sistema" (Recibir leads de otro sistema). - Si hay un error: "Não conseguimos carregar o funil" (No pudimos cargar el embudo) (o "o quadro" (el tablero)), avisando que los tableros y las tarjetas siguen guardados, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Tablero sin columnas: "Este quadro ainda não tem colunas" (Este tablero aún no tiene columnas), con "Configurar colunas" (Configurar columnas) para los administradores. - Columnas sin rol en el embudo: La franja de roles pendientes con "Marcar os papéis" (Asignar los roles). - Filtro sin resultados: Las columnas vacías con "Solte um cartão aqui" (Suelte una tarjeta aquí) y el resumen "Nenhum negócio em aberto" (Ningún negocio abierto). #### "Novo quadro" (Nuevo tablero) La pantalla "Novo quadro" (Nuevo tablero) sirve para crear un tablero del Embudo a partir de la plantilla de su sector, que ya incluye etapas con rol, datos del negocio, motivos de pérdida y reglas. Dirección en el panel: `/app/funil/novo-quadro` ![Captura de la pantalla "Novo quadro" (Nuevo tablero). La pantalla "Novo quadro" (Nuevo tablero) sirve para crear un tablero del Embudo a partir de la plantilla de su sector, que ya incluye etapas con rol, datos del negocio, motivos de pérdida y reglas.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/funil--novo-quadro.png) La pantalla "Novo quadro" (Nuevo tablero) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: El botón "Novo quadro" (Nuevo tablero) en la barra de tableros del Embudo, o "Criar meu primeiro quadro" (Crear mi primer tablero) cuando la cuenta no tiene ninguno. Quién lo usa: Propietario, Administrador. ##### Barra de tableros Botones y acciones: - **"‹nome do quadro›" (‹nombre del tablero›)**: Abre ese tablero en el Embudo. El tablero recién creado aparece resaltado. - **"Novo quadro" (Nuevo tablero)**: Marcado en esta pantalla; al hacer clic, el foco pasa a la búsqueda de sector. ##### Búsqueda y filtro Campos y filtros: - **"Buscar segmento" (Buscar sector)**: El cuadro "Buscar segmento: dentista, loja, contador…" (Buscar sector: dentista, tienda, contador…). Entiende el nombre del negocio, los sinónimos y quién atiende ("dentista" (dentista) encuentra Odontologia (Odontología), "férias" (vacaciones) encuentra Turismo (Turismo)), sin importar tildes, mayúsculas ni guiones. Botones y acciones: - **"Limpar busca" (Limpiar búsqueda)**: La X dentro del cuadro: borra la búsqueda. - **"Com cuidados do segmento" (Con cuidados del sector)**: Deja solo los sectores con reglas de consejo profesional y de la LGPD. También aparece: - El conteo "‹n› segmentos" (‹n› sectores), "‹n› de ‹total› segmentos" (‹n› de ‹total› sectores) o "Nenhum segmento" (Ningún sector). ##### Galería de sectores Botones y acciones: - **"‹segmento›" (‹sector›)**: La tarjeta del sector: abre el panel con lo que incluye. Al hacer clic de nuevo, se cierra. - **"Cuidados do segmento" (Cuidados del sector)**: Sello de los sectores regulados: abre el cuadro de diálogo con los cuidados del consejo y de la LGPD. - **"Em branco" (En blanco)**: Un tablero sin columnas, sin campos y sin reglas, para armar en el editor. También aparece: - La ilustración, el nombre, "‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos" (‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos) y el recorrido de etapas con la entrada y el ganado en los extremos. - El sello "Segmento da sua conta" (Sector de su cuenta) en el sector elegido para la cuenta, que aparece primero. - La píldora "Gerado pela IA" (Generado por la IA) en la plantilla que la IA armó para la cuenta. - En la tarjeta "Em branco" (En blanco): "Sem colunas: você monta no editor" (Sin columnas: usted las arma en el editor). ##### Panel del sector Se abre junto a la galería con la plantilla del sector; Esc o "Fechar" (Cerrar) lo cierran. Campos y filtros: - **"Nome do quadro" (Nombre del tablero)** (obligatorio): Viene con el nombre de la plantilla. Vacío, muestra "Dê um nome ao quadro." (Asigne un nombre al tablero.). Botones y acciones: - **"Fechar" (Cerrar)**: La X en la parte superior del panel. También aparece: - El ícono del sector, "Modelo do segmento" (Plantilla del sector), "Modelo do segmento · o da sua conta" (Plantilla del sector · la de su cuenta) o "Sem modelo" (Sin plantilla), y el resumen "‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos de perda" (‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos de pérdida). ##### Columnas y rol en el embudo También aparece: - Cada columna de la plantilla con su rol (Entrada, "Qualificado" (Calificado), "Atendimento" (Atención), "Etapa intermediária" (Etapa intermedia), "Ganho" (Ganado), Perdido). - Por columna, cuando corresponda: "Prazo de ‹prazo›" (Plazo de ‹plazo›) y "Pede ‹dados›" (Solicita ‹datos›). - La nota de que los informes y las conversiones usan las etapas de este tablero, con sus nombres. ##### Datos del negocio Botones y acciones: - **‹campo›**: Activa o desactiva el campo en el tablero nuevo. Todos vienen marcados. Un campo que ya existe en la cuenta no se duplica. También aparece: - El conteo "‹n› de ‹n›" (‹n› de ‹n›) campos elegidos y el tipo de cada campo. - Las píldoras Sensível, "Aparece no cartão" (Aparece en la tarjeta) y "O cartão já mostra 3 campos; este fica no painel" (La tarjeta ya muestra 3 campos; este queda en el panel). - "Pedido para entrar em ‹etapa›" (Solicitud para entrar en ‹etapa›) o, con el campo desmarcado, "‹etapa› não vai pedir este dado" (‹etapa› no solicitará este dato). ##### "Motivos de perda" (Motivos de pérdida) Campos y filtros: - **"Novo motivo de perda" (Nuevo motivo de pérdida)**: El cuadro "Ex.: Mudou de cidade" (P. ej.: Se mudó de ciudad). Agrega un motivo solo para este tablero. Botones y acciones: - **"Acrescentar" (Agregar)**: Incluye el motivo. Vacío, avisa "Escreva o motivo antes de acrescentar." (Escriba el motivo antes de agregarlo.); repetido, avisa "Esse motivo já está na lista." (Ese motivo ya está en la lista.). - **"Tirar o motivo ‹motivo›" (Quitar el motivo ‹motivo›)**: La X en el motivo recién agregado: lo quita de la lista. También aparece: - Los grupos "Do segmento" (Del sector), "Da sua conta · valem em todos os quadros" (De su cuenta · valen en todos los tableros) y "Só deste quadro" (Solo de este tablero). ##### Vocabulario del sector También aparece: - "Quem atende" (Quién atiende) (en singular y plural), "Quem é atendido" (Quién es atendido) y "O que se negocia" (Qué se negocia). - La nota de que el vocabulario aparece en las tarjetas, en los avisos y en la asignación rotativa de este tablero; en las pantallas que sirven a todos los tableros queda "Atendente" (Agente). ##### "Cuidados do segmento" (Cuidados del sector) Bloque plegable, abierto en los sectores regulados. También aparece: - La lista de cuidados, con la referencia legal en un tono más tenue, y la nota de que la persona, las preguntas y la cadencia de la plantilla ya siguen esos puntos. - El aviso "Resumo para orientar a configuração, não é parecer jurídico." (Resumen para orientar la configuración, no es un dictamen jurídico.) ##### Reglas que vienen activadas Bloque plegable con las reglas automáticas de la plantilla. También aparece: - La lista de reglas; la que inicia la reanudación lleva "Ligue a cadência em Cadências" (Active la cadencia en Cadencias) cuando la cadencia aún está desactivada. - La nota de que la cadencia de reanudación nace desactivada y solo escribe mientras la IA conduce la conversación. - Con la asignación rotativa desactivada en la cuenta: "O rodízio está desligado na conta." (La asignación rotativa está desactivada en la cuenta.), con la ruta "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo). ##### Quién recibe los leads nuevos Botones y acciones: - **"Parar o quadro ‹nome› de receber leads novos" (Dejar de enviar leads nuevos al tablero ‹nombre›)**: Interruptor, activado por defecto cuando otro tablero crea tarjeta para el lead nuevo: cada lead nuevo nace solo en el tablero nuevo, sin tarjeta duplicada. Las tarjetas anteriores quedan donde están. No aparece en "Em branco" (En blanco). - **"Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado)**: Interruptor: el tablero nuevo pasa a abrirse primero en el Embudo y a recibir los leads de las integraciones cuando no se elige ningún tablero. También aparece: - Cuando el tablero predeterminado actual tiene reglas del Closer que citan sus etapas, el aviso para revisarlas en "Configurações" (Configuración) → Closer. ##### "Em branco" (En blanco) También aparece: - El campo "Nome do quadro" (Nombre del tablero), el aviso "Você monta as colunas no editor" (Usted arma las columnas en el editor) (asignar el rol de cada columna) y el interruptor "Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado). ##### Pie del panel Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra el panel sin crear. - **"Criar quadro" (Crear tablero)**: Crea el tablero con lo que está marcado. Un error avisa "Não conseguimos criar o quadro agora" (No pudimos crear el tablero ahora), sin crear nada. - **"Criar outro" (Crear otro)**: Después de crear: cierra el panel y vuelve a la búsqueda. - **"Abrir o quadro" (Abrir el tablero)**: Después de crear: abre el tablero nuevo en el Embudo. También aparece: - Después de crear: "Quadro ‹nome› criado" (Tablero ‹nombre› creado), en qué columna llegan los próximos leads y la lista de lo que se armó. ##### Cuadro de diálogo "Cuidados do segmento" (Cuidados del sector) Título "Cuidados do segmento · ‹segmento›" (Cuidados del sector · ‹sector›). Botones y acciones: - **"Entendi" (Entendido)**: Cierra el cuadro de diálogo. - **"Ver o que vem junto" (Ver qué incluye)**: Cierra el cuadro de diálogo y abre el panel del sector. También aparece: - La lista numerada de cuidados y la nota de que es un resumen, no un dictamen jurídico. ##### Búsqueda sin resultados y error Botones y acciones: - **"Usar o Genérico" (Usar el Genérico)**: En la búsqueda sin resultados: borra la búsqueda y abre la plantilla Genérico, que sirve para cualquier negocio. - **"Limpar busca" (Limpiar búsqueda)**: En la búsqueda sin resultados: borra la búsqueda. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando las plantillas no se cargaron: vuelve a intentarlo. - **"Começar em branco" (Comenzar en blanco)**: Cuando las plantillas no se cargaron: abre el panel de "Em branco" (En blanco). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de ocho tarjetas y el conteo "Carregando…" (Cargando…); el panel del sector muestra el esqueleto "Carregando o modelo do segmento" (Cargando la plantilla del sector). - Aún sin datos: Búsqueda o filtro sin resultados: "Nenhum segmento com “‹busca›”" (Ningún sector con “‹búsqueda›”) (o "com este filtro" (con este filtro)), recordando que la plantilla Genérico sirve para cualquier negocio, con "Usar o Genérico" (Usar el Genérico) y "Limpar busca" (Limpiar búsqueda). - Si hay un error: "Não conseguimos carregar os modelos de segmento agora" (No pudimos cargar las plantillas de sector ahora), avisando que no se creó ningún tablero y que el actual sigue recibiendo leads, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo) y "Começar em branco" (Comenzar en blanco). Plantilla que no se abre: "Não conseguimos abrir este modelo agora" (No pudimos abrir esta plantilla ahora). - Persona sin rol de administrador: "Só administradores podem criar quadros" (Solo los administradores pueden crear tableros), solicitando que un administrador cree el tablero del sector. #### "Configurações do quadro" (Configuración del tablero) La pantalla "Configurações do quadro" (Configuración del tablero) sirve para definir las columnas y el rol de cada una en el embudo, los datos del negocio y lo que solicita cada etapa, las reglas automáticas, los plazos y la asignación rotativa, la apariencia de la tarjeta, y el nombre y el vocabulario del tablero. Dirección en el panel: `/app/funil/‹…›/configuracoes` ![Captura de la pantalla "Configurações do quadro" (Configuración del tablero). La pantalla "Configurações do quadro" (Configuración del tablero) sirve para definir las columnas y el rol de cada una en el embudo, los datos del negocio y lo que solicita cada etapa, las reglas automáticas, los plazos y la asignación rotativa, la apariencia de la tarjeta, y el nombre y el vocabulario del tablero.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/funil--configuracoes.png) La pantalla "Configurações do quadro" (Configuración del tablero) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: El botón "Configurar quadro" (Configurar tablero) en el Embudo. "Marcar os papéis" (Asignar los roles) y "Configurar colunas" (Configurar columnas) abren directamente en "Colunas e etapas" (Columnas y etapas). Sin sección elegida, se abre en "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta). Quién lo usa: Propietario, Administrador. ##### Encabezado y riel El nombre del tablero ("Funil · Quadro ‹nome›" (Embudo · Tablero ‹nombre›)) y el riel de secciones; las flechas, Inicio y Fin recorren el riel. Botones y acciones: - **"Voltar ao quadro" (Volver al tablero)**: Vuelve al Embudo, en el mismo tablero. - **"Colunas e etapas" (Columnas y etapas)**: Sección de las columnas, los roles y los motivos de pérdida. - **"Campos do cartão" (Campos de la tarjeta)**: Sección de los datos del negocio y de lo que solicita cada etapa. - **"Regras automáticas" (Reglas automáticas)**: Sección de las reglas "QUANDO" (CUANDO) y "ENTÃO" (ENTONCES). - **"Rodízio e prazos" (Rotación y plazos)**: Sección del plazo de cada etapa, de la asignación rotativa y del estado y la banda que la columna marca en el lead. - **"Aparência do cartão" (Apariencia de la tarjeta)**: Sección de lo que la tarjeta muestra además de los datos del negocio. - **"Nome e vocabulário" (Nombre y vocabulario)**: Sección del nombre, el color, el tablero predeterminado, el vocabulario y la eliminación del tablero. ##### "Colunas e etapas" (Columnas y etapas) La lista de columnas en el orden del tablero, con el rol de cada una. Botones y acciones: - **"Nova coluna" (Nueva columna)**: Abre el cuadro de diálogo de columna nueva. Se inserta antes de la columna de ganado. - **Editar**: Abre el cuadro de diálogo de la columna. - **"Mudar a ordem de ‹coluna›" (Cambiar el orden de ‹columna›)**: El asa de cada columna: arrastre, o use las flechas hacia arriba y hacia abajo con el asa enfocada. El orden se guarda al instante. También aparece: - "‹n› colunas · ‹n› etapas intermediárias" (‹n› columnas · ‹n› etapas intermedias). - Por columna: el nombre, "Pede ‹n› campos" (Solicita ‹n› campos) o "Não pede campo" (No solicita campos), el plazo ("‹prazo› para assumir · rodízio" (‹plazo› para asumir · asignación rotativa), "‹prazo› para o próximo passo" (‹plazo› para el próximo paso) o "Sem prazo" (Sin plazo)), "início da negociação" (inicio de la negociación) y el rol o "Sem papel" (Sin rol). - La nota de que el rol alimenta el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta), las conversiones para los anuncios y los avisos de los webhooks. - La franja de roles pendientes, en el tablero antiguo sin roles. ##### Cuadro de diálogo de la columna Título "Nova coluna" (Nueva columna) o "Editar a coluna ‹nome›" (Editar la columna ‹nombre›). Campos y filtros: - **"Nome da coluna" (Nombre de la columna)** (obligatorio): Hasta 40 caracteres. Vacío, avisa "Dê um nome à coluna." (Asigne un nombre a la columna.); repetido, "Já existe uma coluna com este nome neste quadro." (Ya existe una columna con este nombre en este tablero.). - **"Prazo para o próximo passo" (Plazo para el siguiente paso)**: "Sem prazo" (Sin plazo), 15 min, 30 min, 1 h, 24 h o 3 días (también aparece el plazo que viene de la plantilla). - **"Cor" (Color)**: "Cinza" (Gris), "Azul" (Azul), "Verde" (Verde), "Âmbar" (Ámbar), "Ardósia" (Pizarra), "Petróleo" (Verde azulado), "Verde-escuro" (Verde oscuro) o "Coral". - **"Papel no funil" (Rol en el embudo)**: Entrada, "Qualificado" (Calificado), "Atendimento" (Atención), "Etapa intermediária" (Etapa intermedia), "Ganho" (Ganado) o Perdido. Los bloqueados indican el motivo: "A primeira coluna é sempre a de entrada" (La primera columna es siempre la de entrada), "A última coluna é sempre a de perdido" (La última columna es siempre la de perdido), "Só a primeira coluna" (Solo la primera columna), "Só a última coluna" (Solo la última columna). "Já é o papel de ‹coluna›" (Ya es el rol de ‹columna›) no bloquea: al guardar, la otra pasa a ser "Etapa intermediária" (Etapa intermedia). Botones y acciones: - **"Levar o prazo e o rodízio" (Trasladar el plazo y la rotación)**: Interruptor que aparece al intercambiar el rol con otra columna que tiene plazo o asignación rotativa: activado, pasan a esta columna; desactivado, quedan en la otra. - **"Início da negociação" (Inicio de la negociación)**: Interruptor, solo en la "Etapa intermediária" (Etapa intermedia): de aquí en adelante el negocio cuenta como en negociación en Revenue y es la etapa destacada en el informe. Solo una por tablero. - **"Copiar o nome na API da coluna" (Copiar el nombre de la columna en la API)**: Copia el "Nome na API" (Nombre en la API), la clave que usa su sistema y que no cambia al renombrar. - **"Excluir coluna" (Eliminar columna)**: Solo al editar: abre la confirmación de eliminación. - **Cancelar**: Cierra sin guardar. - **"Salvar coluna" (Guardar columna)**: Guarda los cambios de la columna. - **"Criar coluna" (Crear columna)**: Crea la columna nueva. También aparece: - El cuadro "Com o papel ‹papel›" (Con el rol ‹rol›) explica el efecto del rol elegido. - Quitar a una columna el rol Entrada, "Qualificado" (Calificado), "Ganho" (Ganado) o Perdido sin dárselo a otra avisa que el tablero necesita una columna con ese rol. ##### Cuadro de diálogo "Excluir coluna" (Eliminar columna) Título "Excluir coluna “‹nome›”?" (¿Eliminar la columna “‹nombre›”?). Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin eliminar. - **"Excluir coluna" (Eliminar columna)**: Elimina la columna, sus tarjetas y las reglas que apuntan a ella; los leads permanecen en el CRM. Desactivado en la columna con rol obligatorio. No se puede deshacer. También aparece: - Cuántas tarjetas y cuántas reglas se van con ella, o que la columna está vacía. ##### "Motivos de perda" (Motivos de pérdida) Los motivos que ofrece el cuadro de diálogo de perdido en este tablero. Campos y filtros: - **"Novo motivo" (Nuevo motivo)**: El cuadro "Ex.: Escolheu outra empresa" (P. ej.: Eligió otra empresa). Vacío, avisa "Escreva o motivo." (Escriba el motivo.); repetido, indica dónde ya existe. - **"Vale para" (Se aplica a)**: "Toda a conta" (Toda la cuenta) (aparece en el cuadro de diálogo de perdido de todos los tableros) o "Só este quadro" (Solo este tablero). Botones y acciones: - **"Acrescentar" (Agregar)**: Incluye el motivo. - **"Tirar o motivo ‹motivo›" (Quitar el motivo ‹motivo›)**: La X en un motivo que se puede quitar. Los negocios ya perdidos por ese motivo conservan el motivo en el historial. También aparece: - Los grupos "Do modelo ‹segmento›" (De la plantilla ‹sector›), "Da sua conta · valem em todos os quadros" (De su cuenta · valen en todos los tableros) y "Só deste quadro" (Solo de este tablero), con "Nenhum ainda" (Ninguno aún) en el grupo vacío. - La nota de que los motivos generales aparecen en todos los tableros y de qué motivo solicita un dato adicional. ##### Los seis roles y dónde aparece el rol También aparece: - Cada rol con lo que significa, cuántas columnas pueden tenerlo y qué columnas de este tablero lo usan. - Dónde aparece el rol: "Investimento → Venda" (Inversión → Venta), "Conversões" (Conversiones) y Webhooks. ##### "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta) Los datos del negocio valen para todos los tableros de la cuenta. Botones y acciones: - **"Novo campo" (Nuevo campo)**: Abre el cuadro de diálogo de campo nuevo. - **"Mudar a ordem de ‹campo›" (Cambiar el orden de ‹campo›)**: El asa de cada campo: arrastre, o las flechas hacia arriba y hacia abajo. Cambia el orden en la tarjeta y en el panel. - **"No cartão" (En la tarjeta)**: Interruptor de cada campo: lo muestra en el frente de la tarjeta. Hasta tres; el cuarto avisa "O cartão já mostra 3 campos" (La tarjeta ya muestra 3 campos). Desactivado en el campo sensible. - **Editar ‹campo›**: El lápiz de cada campo: abre el cuadro de diálogo del campo. - **"Arquivados (‹n›)" (Archivados (‹n›))**: Abre y cierra la lista de campos archivados. - **"Desarquivar" (Desarchivar)**: Devuelve el campo a las pantallas, con los valores guardados. - **"Usar os campos do modelo ‹segmento›" (Usar los campos de la plantilla ‹sector›)**: En la cuenta sin campos, en el tablero creado a partir de un sector: crea los campos de la plantilla. También aparece: - "‹n› campos · ‹n› de 3 aparecem no cartão" (‹n› campos · ‹n› de 3 aparecen en la tarjeta). - Por campo: el nombre, las píldoras Sensível y "Pedido em ‹etapa›" (Solicitado en ‹etapa›), el tipo (y cuántas opciones, en la lista) y "preenchido em ‹n› negócios" (completado en ‹n› negocios) o "ainda sem valores" (aún sin valores). ##### Lo que solicita cada etapa Los datos que el agente completa antes de que la tarjeta entre en cada etapa. Botones y acciones: - **"Pedir campo" (Solicitar campo)**: Abre el menú "Pedir em ‹etapa›" (Solicitar en ‹etapa›) con los campos que la etapa aún no solicita. - **‹campo›**: En el menú: la etapa pasa a solicitar el campo, para las próximas tarjetas que entren. - **"Parar de pedir ‹campo› em ‹etapa›" (Dejar de solicitar ‹campo› en ‹etapa›)**: La X en la etiqueta del campo solicitado. Las tarjetas ya completadas no cambian. También aparece: - "Não pede nada" (No solicita nada) en la etapa sin exigencia; la entrada y la de perdido nunca solicitan campo (la de perdido solicita el motivo). - El aviso "Só vale para avançar" (Solo vale para avanzar): volver una etapa o reabrir nunca solicita datos. ##### Vistas previas Campos y filtros: - **"Ao entrar na etapa" (Al entrar en la etapa)**: Elija la etapa para ver el minidiálogo "Para entrar em ‹etapa›, preencha" (Para entrar en ‹etapa›, complete) o "O cartão entra em ‹etapa› direto" (La tarjeta entra en ‹etapa› directamente). También aparece: - "Assim o atendente vê o cartão" (Así ve el agente la tarjeta): una tarjeta de ejemplo con los campos del frente. - La nota de que hasta 3 campos aparecen en el frente de la tarjeta y de que un campo sensible nunca aparece allí. ##### Cuadro de diálogo del campo Título "Novo campo" (Nuevo campo) o Editar ‹campo›, con la vista previa en vivo al lado. Campos y filtros: - **"Nome do campo" (Nombre del campo)** (obligatorio): El cuadro "Ex.: Renda familiar" (P. ej.: Ingreso familiar). Vacío, avisa "Dê um nome ao campo." (Asigne un nombre al campo.); repetido, "Já existe um campo com este nome. Escolha outro." (Ya existe un campo con este nombre. Elija otro.). - **Tipo**: Texto, Número, "Moeda" (Moneda), "Data" (Fecha), "Lista" (Lista) o "Sim ou não" (Sí o no). No cambia una vez creado. - **"Opções da lista" (Opciones de la lista)** (obligatorio): Solo en el tipo "Lista" (Lista): al menos dos opciones ("Crie pelo menos duas opções." (Cree al menos dos opciones.)), hasta 30. Enter crea la siguiente; el asa cambia el orden con las flechas. - **"Texto de ajuda" (Texto de ayuda)**: Aparece debajo del campo para el agente. - **"Pedido para entrar em" (Solicitud para entrar en)**: Las etapas de este tablero que solicitan el campo. Solo vale para avanzar. Botones y acciones: - **"Copiar o nome na API" (Copiar el nombre en la API)**: Copia la clave del campo que su sistema usa en fields. - **"Marcar como sensível" (Marcar como sensible)**: En el aviso "Parece um dado pessoal" (Parece un dato personal) (ingreso, CPF, documento, nacimiento…): marca el campo como sensible. - **"Adicionar opção" (Agregar opción)**: Agrega una opción a la lista. - **"Remover opção ‹n›" (Quitar la opción ‹n›)**: El cesto de basura de cada opción. - **"Mostrar na frente do cartão" (Mostrar al frente de la tarjeta)**: Interruptor: el campo va en el frente de la tarjeta. Desactivado en el campo sensible o cuando ya hay tres campos en el frente. - **"Dado sensível" (Dato sensible)**: Interruptor: el campo nunca sale en los avisos a otros sistemas ni en las exportaciones, queda enmascarado en el panel y fuera del frente de la tarjeta. - **"Manter sensível" (Mantener como sensible)**: En la cuenta de sector regulado, al desactivar "Dado sensível" (Dato sensible) en un campo que ya era sensible: desiste del cambio. - **"Desmarcar mesmo assim" (Desmarcar de todos modos)**: Confirma el retiro de la marca de sensible; queda registrado. - **"Arquivar" (Archivar)**: En el campo con valores: desaparece de las pantallas y los valores se conservan. - **"Excluir" (Eliminar)**: En el campo aún sin valores: elimina el campo. - **Cancelar**: Cierra sin guardar. - **"Criar campo" (Crear campo)**: Crea el campo. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda los cambios del campo. También aparece: - El "Nome na API" (Nombre en la API) (para quien integra), que no cambia una vez que el campo tiene valores. - La vista previa en vivo de la tarjeta, "Como o atendente preenche" (Cómo lo completa el agente) y el minidiálogo de la primera etapa que solicita el campo. ##### "Regras automáticas" (Reglas automáticas) Cuando ocurre algo con el lead, el tablero mueve, sugiere, avisa o inicia una cadencia. Campos y filtros: - **"Gatilho" (Disparador)**: "QUANDO" (CUANDO) se crea el lead, el lead es calificado, el lead pasa a caliente, el lead pasa a tibio, se agenda una reunión, el lead es transferido a un agente, el agente respondió al lead, el lead responde o el lead se enfría sin respuesta. - **"Ação" (Acción)**: "ENTÃO" (ENTONCES) "Mover cartão" (Mover tarjeta), "Sugerir movimento" (Sugerir movimiento), "Disparar cadência" (Iniciar cadencia) o "Avisar atendentes" (Avisar a los agentes). - **"Coluna" (Columna)**: Solo para "Mover cartão" (Mover tarjeta) y "Sugerir movimento" (Sugerir movimiento): la columna de destino. - **"Cadência" (Cadencia)**: Solo para "Disparar cadência" (Iniciar cadencia): "Escolha a cadência" (Elija la cadencia); la pausada aparece marcada como "(pausada)" (en pausa). Botones y acciones: - **"Adicionar regra" (Agregar regla)**: Crea la regla. Desactivado mientras falte la columna o la cadencia. - **"Remover regra" (Quitar regla)**: El cesto de basura de cada regla: abre la confirmación "Remover esta regra?" (¿Quitar esta regla?), que tiene Cancelar y "Remover regra" (Quitar regla). También aparece: - Cada regla como frase: "QUANDO ‹gatilho› ENTÃO ‹ação›" (CUANDO ‹disparador› ENTONCES ‹acción›), con "só em ‹coluna›" (solo en ‹columna›), "só avança" (solo avanza) o "cadência desligada" (cadencia desactivada) cuando corresponda. - Sin reglas: "Nenhuma regra ainda — este quadro só se move no arrasto manual." (Aún no hay reglas — este tablero solo se mueve con el arrastre manual.) - Las tarjetas que ya se movieron por una regla quitada no regresan. ##### "Rodízio e prazos" (Rotación y plazos) Una fila por columna; cada cambio se guarda al instante. Campos y filtros: - **"Status do lead" (Estado del lead)**: El estado que recibe el lead al entrar en la columna: "Sem status vinculado" (Sin estado vinculado), "Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), Descartado, Transferido u "Opt-out" (Baja)). - **Banda**: El puntaje que recibe el lead al entrar: "Sem banda vinculada" (Sin banda vinculada), "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) o "Sem score" (Sin puntaje). - **"Tempo máximo nesta etapa" (Tiempo máximo en esta etapa)**: En minutos, de 1 minuto a 30 días; vacío significa sin plazo. Se guarda al salir del campo. Botones y acciones: - **"Distribui pelo rodízio quando o cartão entra aqui" (Distribuye por rotación cuando la tarjeta entra aquí)**: Casilla de verificación: el lead de la tarjeta que entra en la columna pasa a la siguiente persona de la cola. Solo funciona con la asignación rotativa activada en "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo). También aparece: - Sin columnas: "Sem colunas ainda — crie a primeira em Colunas e etapas." (Aún no hay columnas — cree la primera en Columnas y etapas.) ##### "Aparência do cartão" (Apariencia de la tarjeta) Casillas de verificación de lo que la tarjeta muestra además de los datos del negocio; todas vienen activadas. Botones y acciones: - **"Valor do negócio" (Valor del negocio)**: Muestra el valor del negocio en la tarjeta. - **"Banda e score" (Banda y puntaje)**: Muestra la píldora del puntaje ("Quente 88" (Caliente 88)). - **"Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal)**: Muestra la etiqueta ICP. - **"Origem de anúncio" (Origen del anuncio)**: Muestra el ícono de anuncio. - **"Tempo na coluna" (Tiempo en la columna)**: Muestra cuánto tiempo lleva la tarjeta en la etapa (con plazo, siempre aparece). - **"Última fala do lead" (Último mensaje del lead)**: Muestra el último mensaje del lead. - **"BANT (necessidade, orçamento, autoridade, prazo)" (BANT (necesidad, presupuesto, autoridad, plazo))**: Muestra las letras N O A P. - **Canal**: Muestra el ícono del canal y el nombre de la cuenta. - **"Barra de jornada" (Barra de recorrido)**: Muestra la barra de progreso a lo largo de las etapas. ##### "Nome do quadro" (Nombre del tablero) Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)**: Se guarda al salir del campo o con Enter. Vacío vuelve al nombre anterior. - **"Cor do quadro" (Color del tablero)**: Seis colores; se guarda al elegir. Botones y acciones: - **"Definir como padrão" (Establecer como predeterminado)**: Convierte este en el tablero que se abre primero en el Embudo y donde las integraciones colocan los leads cuando no se elige ningún tablero. En el tablero predeterminado, el botón dice "É o padrão" (Es el predeterminado), desactivado. ##### Vocabulario del tablero Cómo llama este tablero a quien atiende, a quien es atendido, a lo que se negocia y al ganado. Campos y filtros: - **"Quem atende" (Quién atiende)**: P. ej.: Corredor. Aparece en el filtro, en la tarjeta, en los avisos y en la asignación rotativa de este tablero. - **"Quem atende, no plural" (Quién atiende, en plural)**: P. ej.: Corredores. - **"Quem é atendido" (Quién es atendido)**: P. ej.: Cliente. - **"O que se negocia" (Qué se negocia)**: P. ej.: Inmueble. - **"Como chamar um ganho" (Cómo llamar a un ganado)**: Se usa en el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta). - **"Ganhos, no plural" (Ganados, en plural)**: Se usa en el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta). Botones y acciones: - **"Salvar vocabulário" (Guardar vocabulario)**: Guarda las seis palabras; desactivado sin cambios. Si alguna está vacía, avisa "Preencha as seis palavras do vocabulário." (Complete las seis palabras del vocabulario.). ##### "Excluir quadro" (Eliminar tablero) Quita el tablero del Embudo. Los leads permanecen en el CRM; las tarjetas libres se pierden. Campos y filtros: - **"Novo quadro padrão" (Nuevo tablero predeterminado)**: Solo al eliminar el tablero predeterminado cuando hay otros: elija cuál pasa a ser el predeterminado; el botón de eliminar solo se activa después de elegir. Botones y acciones: - **"Excluir quadro" (Eliminar tablero)**: Abre la confirmación "Excluir quadro “‹nome›”?" (¿Eliminar el tablero “‹nombre›”?), con cuántas tarjetas y cuántas tarjetas libres tiene el tablero. - **Cancelar**: Cierra sin eliminar. También aparece: - Si es el único tablero: se crea un nuevo tablero predeterminado, de la plantilla Genérico, en la próxima visita al Embudo. - No se puede deshacer. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueleto de título y filas ("Carregando o quadro" (Cargando el tablero)); la sección "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta) tiene su propio esqueleto, "Carregando os campos" (Cargando los campos). - Aún sin datos: "Colunas e etapas" (Columnas y etapas) sin columnas: "Nenhuma coluna ainda" (Aún no hay columnas). "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta) sin campos: "Nenhum campo ainda" (Aún no hay campos), con "Novo campo" (Nuevo campo) y, en el tablero de un sector, "Usar os campos do modelo" (Usar los campos de la plantilla). - Si hay un error: "Não conseguimos carregar o quadro" (No pudimos cargar el tablero), avisando que las tarjetas siguen guardadas, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). En la sección de campos: "Não conseguimos carregar os campos do cartão" (No pudimos cargar los campos de la tarjeta). - Persona sin rol de administrador: "Só administradores podem editar o quadro" (Solo los administradores pueden editar el tablero), que explica que las columnas, los campos y las reglas los cambia quien administra la cuenta, con "Voltar ao quadro" (Volver al tablero). ### Paso a paso #### Cómo crear un tablero del Embudo con la plantilla de su sector 1. En "Funil" (Embudo), haga clic en **"Novo quadro" (Nuevo tablero)**. 2. Busque el sector en **"Buscar segmento" (Buscar sector)** (por ejemplo, “dentista”) y haga clic en su tarjeta. 3. En el panel, revise el **"Nome do quadro" (Nombre del tablero)**, desmarque los campos que no desee y agregue motivos de pérdida con **"Acrescentar" (Agregar)**. 4. En "Quem recebe os leads novos" (Quién recibe los leads nuevos), decida si el tablero anterior deja de recibir leads nuevos y si el nuevo pasa a ser el predeterminado con **"Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado)**. 5. Haga clic en **"Criar quadro" (Crear tablero)** y luego en **"Abrir o quadro" (Abrir el tablero)**. #### Cómo mover una tarjeta a la siguiente etapa del embudo 1. Arrastre la tarjeta a la columna siguiente; o abra la tarjeta y haga clic en **"Mover para ‹próxima etapa›" (Mover a ‹próxima etapa›)**. 2. Si la etapa solicita datos, complete el cuadro de diálogo "Para entrar em ‹etapa›, preencha" (Para entrar en ‹etapa›, complete) y haga clic en **"Salvar e mover" (Guardar y mover)**; **Cancelar** devuelve la tarjeta. 3. Con el teclado: con la tarjeta enfocada, use Alt con la flecha hacia la derecha. 4. Para devolver la tarjeta al modo automático después de moverla manualmente, use **"Religar automação" (Reactivar la automatización)** en el menú **"Mais ações" (Más acciones)**. #### Cómo marcar un negocio como ganado o perdido 1. En la tarjeta, abra **"Mais ações" (Más acciones)** y elija **"Marcar como ganho" (Marcar como ganado)** o **Marcar como perdido** (o arrástrela a la columna de ganado o de perdido). 2. Si el negocio se ganó, revise el **"Valor do negócio" (Valor del negocio)** y haga clic en **"Confirmar ganho" (Confirmar ganado)**. 3. Si el negocio se perdió, elija el motivo en "Por que perdemos?" (¿Por qué perdimos?), escriba la **"Observação (opcional)" (Observación (opcional))** y haga clic en **Confirmar perdido**. 4. Para deshacer, use **"Reabrir negócio" (Reabrir negocio)**: la tarjeta vuelve a la etapa anterior. #### Cómo crear una columna y asignarle su rol en el embudo 1. En "Funil" (Embudo), haga clic en **"Configurar quadro" (Configurar tablero)** y abra **"Colunas e etapas" (Columnas y etapas)**. 2. Haga clic en **"Nova coluna" (Nueva columna)**, escriba el **"Nome da coluna" (Nombre de la columna)** y elija el **"Cor" (Color)**. 3. En **"Papel no funil" (Rol en el embudo)**, elija el rol (por ejemplo, "Etapa intermediária" (Etapa intermedia)) y, si lo desea, active **"Início da negociação" (Inicio de la negociación)**. 4. Haga clic en **"Criar coluna" (Crear columna)** y arrastre el control para colocar la columna en la posición correcta. #### Cómo definir un plazo (SLA) en una etapa y distribuir los leads con la asignación rotativa 1. En **"Configurar quadro" (Configurar tablero)**, abra **"Rodízio e prazos" (Rotación y plazos)**. 2. En la fila de la columna, complete **"Tempo máximo nesta etapa" (Tiempo máximo en esta etapa)** en minutos (vacío significa sin plazo). 3. Marque **"Distribui pelo rodízio quando o cartão entra aqui" (Distribuye por rotación cuando la tarjeta entra aquí)** para enviar el lead a la siguiente persona de la cola. 4. Verifique que la asignación rotativa esté activada en "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo); de lo contrario, la columna muestra "Rodízio desligado" (Asignación rotativa desactivada). #### Cómo crear un campo del negocio y solicitarlo en una etapa 1. En **"Configurar quadro" (Configurar tablero)**, abra **"Campos do cartão" (Campos de la tarjeta)** y haga clic en **"Novo campo" (Nuevo campo)**. 2. Complete el **"Nome do campo" (Nombre del campo)**, elija el **Tipo** y, si es una lista, las **"Opções da lista" (Opciones de la lista)**. 3. En **"Pedido para entrar em" (Solicitud para entrar en)**, marque las etapas que solicitan el campo; active **"Mostrar na frente do cartão" (Mostrar al frente de la tarjeta)** o **"Dado sensível" (Dato sensible)** si corresponde. 4. Haga clic en **"Criar campo" (Crear campo)**. Para ajustarlo después, use **"Pedir campo" (Solicitar campo)** en "O que cada etapa pede" (Qué pide cada etapa). #### Cómo crear una regla automática en el tablero del Embudo 1. En **"Configurar quadro" (Configurar tablero)**, abra **"Regras automáticas" (Reglas automáticas)**. 2. Elija el **"Gatilho" (Disparador)** (por ejemplo, "QUANDO lead vira quente" (CUANDO el lead pasa a caliente)) y la **"Ação" (Acción)** (por ejemplo, "ENTÃO Mover cartão" (ENTONCES Mover tarjeta)). 3. Elija la **"Coluna" (Columna)** de destino, o la **"Cadência" (Cadencia)** en la acción "Disparar cadência" (Iniciar cadencia). 4. Haga clic en **"Adicionar regra" (Agregar regla)**. Para quitar una, use **"Remover regra" (Quitar regla)** y confirme. #### Cómo eliminar un tablero del Embudo 1. En **"Configurar quadro" (Configurar tablero)**, abra **"Nome e vocabulário" (Nombre y vocabulario)**. 2. En la tarjeta "Excluir quadro" (Eliminar tablero), haga clic en **"Excluir quadro" (Eliminar tablero)**. 3. Si es el tablero predeterminado, elija el **"Novo quadro padrão" (Nuevo tablero predeterminado)**. 4. Confirme en **"Excluir quadro" (Eliminar tablero)**. Los leads permanecen en el CRM; las tarjetas independientes (sin lead) se pierden. ### Preguntas frecuentes #### ¿Quién puede crear, configurar y eliminar tableros del Embudo? Solo el Propietario y los Administradores de la cuenta. Los agentes trabajan las tarjetas (arrastrar, completar datos, marcar como ganado o perdido), pero ven "Novo quadro" (Nuevo tablero) y "Configurar quadro" (Configurar tablero) desactivados. #### ¿Quitar una tarjeta del tablero elimina el lead? No. El lead permanece en el CRM y en las conversaciones; solo sale la tarjeta de este tablero. La tarjeta independiente, que no tiene lead, se elimina definitivamente. #### ¿Qué significa el distintivo Manual en la tarjeta? Que alguien del equipo movió la tarjeta manualmente. A partir de ese momento, las reglas y la IA ya no mueven esta tarjeta por sí solas, hasta que alguien use "Religar automação" (Reactivar la automatización). #### ¿Por qué no aparece el filtro de cuenta? Solo aparece en "Mais filtros" (Más filtros) cuando hay dos o más cuentas activas en el mismo canal, como dos números de WhatsApp. Con una sola cuenta, no separaría nada. #### ¿Qué encuentra la búsqueda del tablero? El nombre del lead, la empresa, el título de la tarjeta independiente y los datos de texto del negocio que no son sensibles, sin distinguir acentos ni mayúsculas. #### ¿Se guardan los filtros del Embudo? No. Se aplican mientras usted está en el tablero; al cambiar de tablero o recargar la página, vuelven a su estado normal. #### ¿Por qué no aparece la suma en la parte superior de una columna? La suma solo aparece cuando es mayor que cero y nunca en la columna de perdido. Usa el campo de moneda del tablero o, si no lo hay, el valor del negocio de las tarjetas. #### ¿Un agente puede ver un dato sensible del negocio? El campo sensible aparece enmascarado en el panel de la tarjeta. El botón Mostrar revela el valor y deja registrado en la auditoría quién abrió qué campo de qué lead. ### Guía: "Funil" (Embudo) El tablero en el que cada lead se convierte en una tarjeta y cada columna es una etapa de la venta. Arrastre, vea cuánto hay en juego y deje parte del trabajo en automático. Una buena conversación que nadie sigue se convierte en una conversación perdida. El embudo existe para que usted vea, de un vistazo, en qué punto está cada negocio y cuánto dinero está detenido en cada etapa. #### El tablero En la pantalla: El tablero Embudo comercial: la barra de tableros, la asignación rotativa, los filtros con el resumen y Más filtros, los marcadores de las etapas y las columnas con el nombre, el conteo, el plazo y las tarjetas. Una tarjeta por lead, una columna por etapa. 1. **Qué tablero está viendo**: Puede tener más de uno: uno para ventas nuevas, otro para renovaciones, otro para una campaña específica. El tablero creado a partir de la plantilla de un sector lleva el ícono de ese sector, y **"Novo quadro" (Nuevo tablero)** abre la galería de sectores. Al lado, **"Configurar quadro" (Configurar tablero)** lleva a las columnas, los campos y las reglas; eliminar un tablero se hace allí, en **"Nome e vocabulário" (Nombre y vocabulario)**. 2. **Filtrar el tablero**: Busque por nombre o por un dato del negocio, y filtre por quién atiende, por los campos de lista del negocio y por la campaña de anuncio. El resumen de la derecha indica cuántos negocios están abiertos y cuánto suman. Junto a él, **"Mais filtros" (Más filtros)** abre los demás: solo los calientes, solo los que la IA movió (**Automático**), solo los que usted movió (**Manual**), solo quienes llegaron desde un anuncio, **"Só estourados" (Solo vencidos)**, **Ganhos** y **Perdidos**, el canal y, si hay más de un número de WhatsApp conectado, la cuenta. Cuando alguno está activado, el botón muestra cuántos. 3. **"Ir para a etapa" (Ir a la etapa)**: Un marcador por etapa, con la cantidad de tarjetas que tiene. Al hacer clic, el tablero se desplaza hasta la columna, y el marcador de la etapa visible queda resaltado. 4. **La parte superior de la columna**: Nombre de la etapa y cuántas tarjetas tiene; debajo, el plazo, la asignación rotativa y la **suma de los valores**, que solo se muestra cuando supera cero. La suma usa el primer campo de moneda que va al frente de la tarjeta (el valor del inmueble, en la plantilla "Imobiliária" (Inmobiliaria)); si el tablero no tiene campo de moneda, usa el valor del negocio. Es el número que responde "¿cuánto tengo en propuestas ahora?". El resumen de la parte superior suma también el valor del negocio de las tarjetas que aún no tienen el campo. 5. **La tarjeta**: En la parte superior, el nombre y la nota de la conversación ("Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío)); justo debajo, el primer dato de texto del negocio (el inmueble de interés, en la plantilla "Imobiliária" (Inmobiliaria)) y, cuando la asignación rotativa pasó el lead a otra persona, quién no lo asumió a tiempo; luego, los datos del negocio que van al frente de la tarjeta; en el pie, cuánto tiempo lleva la tarjeta en la etapa, con quién está (o **"Com a IA" (Con la IA)**) y el ícono de anuncio. La opción **"Aparência do cartão" (Apariencia de la tarjeta)**, en "Configurar quadro" (Configurar tablero), activa además la última frase del lead, las letras **N O A P** de BANT, el canal y la barra de recorrido. #### Lo básico 1. **Arrastre la tarjeta**: De la columna actual a la siguiente. Si prefiere el teclado: con la tarjeta enfocada, las flechas la mueven y la barra espaciadora la suelta. 2. **Ingrese el valor del negocio**: Abra la tarjeta y escriba cuánto vale. Sin eso, la suma de la columna es solo un conteo de personas. 3. **Cree sus propias columnas**: Las etapas que vienen listas son un punto de partida. En **"Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Colunas e etapas" (Columnas y etapas)**, cambie el nombre, quite, cree y defina el rol de cada columna en el embudo hasta que el tablero describa su forma de vender. Un tablero nuevo parte de la plantilla de su sector, en **"Novo quadro" (Nuevo tablero)** — el [Embudo por sector](https://attendto.com.br/es/manual/funil) lo explica; si no encuentra su sector, use el Genérico. > **Lo que usted escribe prevalece sobre lo que la IA calculó:** Si usted escribe el valor del negocio a mano, la IA ya no lo sobrescribe. Lo mismo vale para la columna: una tarjeta que usted movió se queda donde la dejó. #### Dejar una parte en automático Cada tablero puede tener reglas: **cuando ocurre esto, haga aquello**. Evitan que usted tenga que acordarse de mover la tarjeta después de cada reunión agendada. - **Disparadores comunes**: El lead se puso caliente, la IA agendó una reunión, el lead desapareció por X días, la conversación se cerró, llegó un mensaje nuevo. Para la columna del pedido listo, use **"lead vira quente → Mover cartão" (lead se pone caliente → Mover tarjeta)**: con **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** activado (el valor predeterminado de las cuentas nuevas), en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → "IA & persona" (IA y persona), el disparador **"lead é transferido para atendente" (lead es transferido a agente)** se dispara cuando el pedido queda completo (la conversación pasa al equipo para confirmarlo) o cuando la IA no puede continuar con seguridad. - **Lo que la regla puede hacer**: Mover la tarjeta de columna, sugerir el movimiento para que alguien lo confirme, activar una cadencia o avisar a los agentes. > **Comience con una sola regla:** Tres reglas creadas el mismo día se pisan entre sí y usted no logra saber cuál movió qué. Active una, véala funcionar durante una semana y luego active la siguiente. #### Plazo por etapa y asignación rotativa En la pantalla: Tablero "Imobiliária" (Inmobiliaria) con la columna "Qualificado" (Calificado) configurada con un plazo de 15 min y la asignación rotativa; el tiempo de cada tarjeta se muestra como “9 de 15 min”, en verde, ámbar o rojo, y "Mais filtros" (Más filtros) abierto muestra "Só estourados" (Solo vencidos) con el conteo. El tiempo de la tarjeta cambia de color según el plazo; "Só estourados" (Solo vencidos), en "Mais filtros" (Más filtros), muestra cuántas lo superaron. Cada columna puede tener un **tiempo máximo**: cuánto puede permanecer una tarjeta allí antes de vencer. Está en **"Configurar quadro" (Configurar tablero)**: en el cuadro de diálogo de cada columna (**"Colunas e etapas" (Columnas y etapas)**, "Prazo para o próximo passo" (Plazo para el siguiente paso)) o en **"Rodízio e prazos" (Rotación y plazos)**, en minutos; vacío significa sin plazo. Con plazo, el tiempo en el pie de la tarjeta pasa a contarse contra él ("9 de 15 min") y cambia de color: **verde** dentro del plazo, **ámbar** a partir de la mitad, **rojo** cuando venció, y entonces dice "estourou" (vencido). **"Só estourados" (Solo vencidos)**, en **"Mais filtros" (Más filtros)**, muestra cuántos son y deja solo esos en pantalla. La misma columna puede **distribuir por asignación rotativa**: cuando una tarjeta entra en ella (por arrastre, por sugerencia aceptada o por automatización), la conversación del lead pasa al siguiente agente de la cola, con su nombre en la tarjeta. La asignación rotativa se activa en ["Configurações → Equipe" (Configuración → Equipo)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes); mientras esté desactivada, la marca de la columna no hace nada. - **Strike**: Con la asignación rotativa activada, una tarjeta que supera el plazo con un agente responsable le da un strike a ese agente y pasa el lead al siguiente de la cola. Vale para las columnas con rol "Entrada" (Entrada), "Qualificado" (Calificado) y "Atendimento" (Atención), y para las columnas sin rol. En una etapa intermedia, vencer solo avisa a quien tiene la tarjeta (o al Propietario de la cuenta, cuando la tarjeta no tiene responsable o cuando el responsable no ingresa al panel), sin strike y sin cambio de agente. El barrido se ejecuta cada 5 minutos y cada permanencia en la columna genera como máximo un strike o un aviso. - **3 strikes en 7 días**: El agente sale de la asignación rotativa: deja de recibir leads nuevos hasta que el Propietario lo reincorpore, en "Equipe" (Equipo). Sigue atendiendo lo que ya tiene. - **Nadie disponible**: Si todos están completos o fuera de la asignación rotativa, el lead permanece en la cola de traspaso como siempre y el Propietario recibe un aviso. > **Comience con un plazo holgado:** Un plazo que el equipo no cumple en un día normal llena el tablero de rojo y saca a todos de la asignación rotativa en la primera semana. Mida antes el tiempo típico de la etapa y fije el plazo un poco por encima. #### Ganado y perdido: el negocio tiene un final En la pantalla: Cuadro de diálogo "Marcar como perdido" sobre el tablero: los botones de motivo, un campo de observación y el botón "Confirmar perdido". Perdido pide el motivo; ganado confirma el valor. La tarjeta pasa a la columna correcta y la cadencia se detiene. Una columna con el rol **"Ganho" (Ganado)** o **Perdido** marca el resultado del negocio: el rol se elige en **"Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Colunas e etapas" (Columnas y etapas)**, en el cuadro de diálogo de la columna. Los tableros nuevos ya nacen con los dos roles definidos; en los que existen, usted los define. A partir de ahí, soltar una tarjeta en esa columna abre la pregunta: **"por que perdemos?" (¿por qué perdimos?)** o **"por quanto ganhamos?" (¿por cuánto ganamos?)** (el valor del negocio: con un campo de moneda completado, como el valor del inmueble, se usa ese valor, en lugar del presupuesto que la IA estimó en la conversación; un valor que alguien escribió se mantiene, y la sugerencia ofrece usar el del campo). Los motivos vienen en tres grupos: los de este tablero (los de la plantilla del sector y los exclusivos de él), los de su cuenta y los generales del producto ("Preço" (Precio), "Não é agora" (No es ahora), "Concorrente" (Competidor), "Sem resposta" (Sin respuesta), "Não era para nós" (No era para nosotros), "Outro" (Otro)). Un motivo puede pedir un campo adicional, que se muestra justo debajo; y la columna de ganado puede pedir sus campos antes de marcar. Cancelar deja la tarjeta donde estaba. También puede marcarlo desde el menú **⋮** de la tarjeta o desde los botones del panel lateral, sin arrastrar: la tarjeta pasa sola a la columna de resultado. En la tarjeta, la píldora de la nota se convierte en **"Ganho" (Ganado)** (con el día de la ganancia en el pie) o **Perdido** (con el motivo debajo del nombre), las cadencias de seguimiento del lead se detienen, y la ficha del lead y el historial de la tarjeta registran quién lo marcó, cuándo y la observación. En **"Mais filtros" (Más filtros)** quedan **ganados, perdidos y la tasa de ganancia de los últimos 30 días** y los filtros **Ganhos** y **Perdidos**. - **"Reabrir negócio" (Reabrir negocio)**: Desde el menú de la tarjeta o el panel lateral. Borra el resultado, devuelve la tarjeta a la etapa anterior a la columna de resultado y deja el registro antiguo en el historial. Las cadencias no vuelven solas. - **Por qué el motivo es obligatorio**: De él salen los números de Revenue (por qué perdemos, cuánto quedó detenido por el precio) y el cliente ideal calculado por la IA, que aprende de quienes ganaron y de quienes perdieron. Sin motivo, el negocio perdido no enseña nada. - **La columna Perdido y el estado del lead**: La columna Perdido de las plantillas también cambia el estado del lead a descalificado, como siempre lo hizo. El resultado es otro registro, el del negocio; un lead descalificado hoy puede convertirse en un negocio ganado después de reabrirse. #### Dentro de la tarjeta Cada tarjeta comienza con la **foto** de quien representa, cuando existe — hoy, quienes llegaron por Instagram. Sin foto, un círculo con las iniciales: el tablero se ve igual que el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), y de un vistazo se reconoce a la persona antes de leer el nombre. Al hacer clic en la tarjeta (o **Enter**, con ella enfocada) se abre el panel junto al tablero, que sigue visible y se puede arrastrar: la etapa y cuánto tiempo lleva la tarjeta en ella, con quién está, de dónde vino el lead, el **"Resumo da IA" (Resumen de la IA)** de la conversación, el historial del negocio (por dónde pasó y cuánto tiempo estuvo en cada etapa) y el atajo **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)**. De aquí sale la respuesta a "¿qué pasó con este cliente?". La **X** cierra el panel y lo devuelve a la tarjeta. En el mismo panel están los **"Dados do negócio" (Datos del negocio)** (los campos de la cuenta, que se guardan al salir del campo), el cuadro **"Próxima etapa" (Siguiente etapa)** con lo que falta para que la tarjeta avance, y los botones **"Mover para" (Mover a)** la siguiente etapa u otra. Hasta tres campos aparecen también al frente de la tarjeta. Cómo crear los campos y definir qué pide cada etapa se explica en el [Embudo por sector](https://attendto.com.br/es/manual/funil). #### Cuando el tablero deja de ayudar - **Una columna que solo crece**: Tarjetas que entran y no salen son síntoma de una etapa mal definida, no de un equipo lento. Pregunte qué debe ocurrir para que la tarjeta salga de ahí; si nadie sabe responder en una frase, la columna no existe de verdad y conviene unirla con la vecina. - **La regla movió una tarjeta que usted no quería**: Arrástrela de vuelta. Lo que usted hace a mano prevalece sobre la automatización, y la tarjeta conserva el registro de quién la movió y por qué — así se descubre qué regla es demasiado amplia. - **Tarjetas duplicadas del mismo lead**: Ocurre cuando la misma persona entra por dos canales. Una los contactos en ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) y el tablero pasa a mostrar una sola tarjeta. - **El valor del negocio no coincide con la propuesta**: El valor que usted escribe a mano en la tarjeta prevalece sobre cualquier estimación automática. Si está equivocado, es porque nadie lo corrigió después de que la propuesta cambió. > **Así se ve un tablero saludable:** Pocas columnas, cada una con un criterio de salida que cabe en una frase, y ninguna tarjeta detenida más tiempo que su ciclo normal de ventas. Si necesita desplazarse por la columna para ver el final, probablemente haya dos etapas escondidas allí dentro. En el panel: "Abrir o Funil" (Abrir Embudo). ### Guía: Embudo por sector Plantilla lista, rol de las etapas y qué pide cada una #### Comenzar por la plantilla de su sector 1. **Abra "Funil" (Embudo) → "Novo quadro" (Nuevo tablero)**: La galería muestra los 17 sectores; la búsqueda entiende el nombre del negocio (“dentista” encuentra "Odontologia" (Odontología)). El sector de su cuenta se muestra primero, con la insignia **"Segmento da sua conta" (Sector de su cuenta)**; si la plantilla de su sector fue creada por la IA, se muestra como una tarjeta más, con la píldora **"Gerado pela IA" (Generado por la IA)**. 2. **Abra el sector**: Vea lo que viene incluido: las columnas con el rol de cada una, los campos del negocio, los motivos de pérdida y, en los sectores con salvaguardas, las reglas del consejo profesional y de la LGPD. 3. **Ajuste lo que viene incluido**: Desmarque los campos que no quiera y agregue motivos de pérdida solo de este tablero. El frente de la tarjeta muestra hasta tres campos, sumando todos los tableros de la cuenta: si la tarjeta ya está llena, el panel le avisa cuáles quedan solo en el panel de la tarjeta. 4. **Decida quién recibe los leads nuevos**: Decida si el tablero anterior deja de recibir leads nuevos y si el nuevo pasa a ser el predeterminado. Solo se desactivan las reglas que crean tarjetas: los avisos y la cadencia de lead nuevo continúan. En la pantalla: La galería de sectores en "Funil" (Embudo) → "Novo quadro" (Nuevo tablero): la barra de tableros, la búsqueda por sector, el filtro "Com cuidados do segmento" (Con cuidados del sector) y las tarjetas de "Imobiliária" (Inmobiliaria), "Clínica médica" (Clínica médica), "Odontologia" (Odontología) y otras, cada una con sus etapas, campos y motivos. La galería de sectores: cada tarjeta muestra las etapas, los campos y los motivos de pérdida que trae el tablero. En la pantalla: El tablero "Imobiliária" (Inmobiliaria): la barra de tableros, la asignación rotativa activada en "Qualificado" (Calificado), los filtros, el resumen de los negocios abiertos, los marcadores de las etapas y las columnas con las tarjetas. El tablero creado a partir de la plantilla "Imobiliária" (Inmobiliaria). Las etapas "Pasta" (Expediente) y "Aprovação de crédito" (Aprobación de crédito) piden datos antes de que la tarjeta entre. #### El rol de cada columna El nombre de la columna es suyo. En **"Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Colunas e etapas" (Columnas y etapas)**, cada columna declara también su **"Papel no funil" (Rol en el embudo)**, y el rol es lo que usan Revenue, los webhooks y el informe ["Investimento → Venda" (Inversión → Venta)](https://attendto.com.br/es/manual/investimento): las barras y las columnas del informe siguen las etapas del tablero, y la columna de ganado indica qué cuenta como venta. | "Papel" (Rol) | Qué significa | Cuántas por tablero | | --- | --- | --- | | Entrada | Dónde entra solo el lead nuevo | Una, la primera columna | | "Qualificado" (Calificado) | La IA calificó al lead; aquí comienzan la asignación rotativa y el plazo para asumirlo | Una | | "Atendimento" (Atención) | Una persona del equipo asumió la conversación | Ninguna o una | | "Etapa intermediária" (Etapa intermedia) | Los pasos de su proceso | Las que necesite | | "Ganho" (Ganado) | Negocio cerrado: pide el valor | Una | | Perdido | Negocio perdido: pide el motivo | Una, la última columna | > **Cambiar el rol de una columna:** Para cambiar el rol de ganado o de calificado a otra columna, primero asigne el rol a la otra: el tablero nunca se queda sin ellos. Por el mismo motivo, la columna de entrada, de calificado, de ganado o de perdido no se elimina. Al asignar a una columna un rol que ya pertenece a otra, la otra pasa a ser "Etapa intermediária" (Etapa intermedia). #### Las etapas y lo que pide cada una Cada etapa puede pedir campos antes de que la tarjeta entre. Al arrastrar a una etapa con un campo faltante, se abre un cuadro de diálogo que pide lo que falta. Retroceder una etapa o reabrir nunca pide nada. En la plantilla "Imobiliária" (Inmobiliaria): | Etapa | Pide | | --- | --- | | "Visita" (Visita) | "Imóvel de interesse" (Inmueble de interés) | | "Pasta" (Expediente) | "Valor do imóvel" (Valor del inmueble) y "Tipo de financiamento" (Tipo de financiación) | | "Aprovação de crédito" (Aprobación de crédito) | "Banco" (Banco) y "Data de envio da pasta" (Fecha de envío del expediente) | | "Venda" (Venta) | "Data da aprovação" (Fecha de aprobación) | En la pantalla: El cuadro de diálogo "Para entrar em Pasta, preencha" (Para entrar en Pasta, complete): la ruta de "Visita" (Visita) a "Pasta" (Expediente), el campo "Valor do imóvel" (Valor del inmueble) en reales, las opciones de "Tipo de financiamento" (Tipo de financiación) y los botones Cancelar y "Salvar e mover" (Guardar y mover). Al avanzar a una etapa que pide datos, el cuadro de diálogo pide solo lo que falta. Cancelar devuelve la tarjeta a la etapa de origen. Cuando la IA quiere mover la tarjeta y falta algún dato, la tarjeta recibe la sugerencia de avanzar, con la lista de lo que falta, y el agente la completa con un clic (**"Preencher e mover" (Completar y mover)**). Con el teclado: con la tarjeta enfocada, **Alt** con la flecha derecha o izquierda la mueve entre etapas, y **Enter** abre la tarjeta. Lo que pide cada etapa está en **"Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta) → "O que cada etapa pede" (Qué pide cada etapa)**. #### Asignación rotativa y plazo El lead calificado (o transferido por la IA) cae en la columna con rol **"Qualificado" (Calificado)**, y la asignación rotativa lo entrega al siguiente agente de la cola. El agente tiene el plazo de la columna para responder al lead (15 minutos en la plantilla "Imobiliária" (Inmobiliaria)). Cuando responde, la tarjeta pasa sola a la columna de atención y el plazo deja de correr. Sin respuesta, el lead pasa al siguiente y el agente recibe una marca de atraso; tres atrasos en 7 días sacan al agente de la cola. En una etapa intermedia con plazo, vencer avisa a quien tiene la tarjeta (o al Propietario de la cuenta, cuando esa persona no ingresa al panel), sin marca de atraso y sin cambio de agente. La tarjeta del tablero muestra quién está en la cola y los próximos en turno, y la tarjeta del lead que pasó a otra persona indica quién no lo asumió a tiempo. #### "Motivos de perda" (Motivos de pérdida) El cuadro de diálogo de pérdida pide un motivo. Los de la plantilla vienen del sector; en **"Colunas e etapas" (Columnas y etapas) → "Motivos de perda" (Motivos de pérdida)** usted agrega los de la cuenta (valen en todos los tableros) y los exclusivos de este tablero. Un motivo puede pedir un campo adicional: en la plantilla "Imobiliária" (Inmobiliaria), “"Crédito reprovado" (Crédito rechazado)” pide el "Motivo da reprovação" (Motivo del rechazo). Quitar un motivo no borra el historial de quienes ya se perdieron por él. #### Datos del negocio y datos sensibles Los campos aparecen en el panel de la tarjeta, y hasta tres de ellos al frente de la tarjeta. El campo de moneda se completa como una terminal de tarjeta: los dos últimos dígitos son los centavos (38000000 se convierte en 380.000,00). Valen para todos los tableros de la cuenta y se crean en **"Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta)**: nombre, tipo (texto, número, moneda, fecha, lista o sí o no), texto de ayuda y las etapas que piden el campo. En la pantalla: "Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta): la lista de los campos con el tipo, las etapas que piden cada uno, cuántos negocios ya tienen valor y el interruptor "No cartão" (En la tarjeta); al lado, la vista previa de la tarjeta y lo que pide la etapa "Pasta" (Expediente). "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta): lo que se muestra al frente de la tarjeta (hasta tres) y lo que cada etapa pide antes de que la tarjeta entre. Un campo marcado como sensible permanece oculto hasta que alguien hace clic en **Mostrar**; el clic queda registrado, y el historial muestra solo “valor modificado”, sin el valor. Los datos sensibles no aparecen al frente de la tarjeta ni en los avisos a otros sistemas. En los sectores de salud, los campos de salud ya vienen marcados como sensibles. > **Archivar en lugar de eliminar:** Un campo que ya tiene valores no se elimina: archívelo. Desaparece de las pantallas y los valores se conservan; al desarchivarlo, vuelven a las tarjetas. #### Actualizar la etapa desde su sistema Su CRM puede mover la tarjeta por la API, con la clave de la integración, usando el **"Nome na API" (Nombre en la API)** de cada columna (en "Colunas e etapas" (Columnas y etapas)). Este permiso viene **desactivado**: actívelo en ["Integrações" (Integraciones) → "Entrada de leads"](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes) → **Editar**. Con el permiso desactivado, la clave solo envía leads. > **Atención:** La venta marcada por su sistema también va a las [conversiones de Meta](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes). Actívelo solo para un sistema en el que usted confíe. #### Preguntas frecuentes **¿Un lead puede aparecer en dos tableros?** Puede, si los dos tableros tienen una regla de lead nuevo. Al crear el tablero a partir de la plantilla del sector, deje activada la opción que impide que el tablero anterior reciba leads nuevos. **Mi sector no está en la lista. ¿Y ahora?** Use la plantilla Genérico: etapas simples, que usted renombra y completa en "Colunas e etapas" (Columnas y etapas). El rol de cada columna ya viene definido. O, en "Configurações" (Configuración) → "Seu segmento" (Su sector), elija **"Outro segmento" (Otro sector)** y la IA arma la plantilla de su sector, con vista previa antes de usarla ([Cuenta lista para su sector](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes)). **¿Qué es “en negociación” en Revenue?** En el tablero "Imobiliária" (Inmobiliaria), son las tarjetas en "Pasta" (Expediente) y en "Aprovação de crédito" (Aprobación de crédito). En el panel: "Abrir a galeria de segmentos" (Abrir la galería de sectores). Cómo lo buscan las personas: kanban de ventas; embudo de ventas WhatsApp; cómo crear un tablero en el embudo; arrastrar tarjeta de etapa; marcar negocio como perdido; motivo de pérdida; plazo por etapa sla; asignación rotativa de leads; campos personalizados del negocio; plantilla de embudo por sector; reglas automáticas del embudo; eliminar tablero del embudo; valor del negocio en la tarjeta. ## Follow-up: cadencias automáticas que retoman al lead que dejó de responder URL: https://attendto.com.br/es/manual/follow-up Menú: Operación > "Follow-up" (Seguimiento) "Follow-up" (Seguimiento) es la pantalla de las cadencias: secuencias automáticas de pasos que retoman al lead que dejó de responder y se detienen solas cuando este responde, cuando una persona asume o cuando el negocio llega a un desenlace. Cuándo aparece: Solo para el Propietario y los Administradores. Las pestañas Resultados, Biblioteca y "Limites" (Límites), el objetivo, el público, los disparadores del embudo y del ICP, las condiciones, la prueba A/B, el audio de la IA, la tarea para el equipo y el ajuste al mejor momento aparecen con el módulo Revenue AI activo (follow-up avanzado); sin él, la pantalla muestra la secuencia lineal simple. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve el elemento en el menú y puede hacerlo todo: crear, editar, activar, pausar y eliminar cadencias, ver los resultados, usar la biblioteca y cambiar los límites. - Administrador: Lo mismo que el Propietario, incluidos los límites. - Agente: No ve el elemento en el menú. Si se abre mediante la URL, la pantalla lo devuelve al "Painel" (Panel). ### Pantallas #### "Follow-up" (Seguimiento) La pantalla "Follow-up" (Seguimiento) sirve para crear, activar y dar seguimiento a las cadencias de follow-up, que envían pasos automáticos al lead que desapareció y se detienen cuando este responde. Dirección en el panel: `/app/followup` ![Captura de la pantalla "Follow-up" (Seguimiento). La pantalla "Follow-up" (Seguimiento) sirve para crear, activar y dar seguimiento a las cadencias de follow-up, que envían pasos automáticos al lead que desapareció y se detienen cuando este responde.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/follow-up--cadencias.png) La pantalla "Follow-up" (Seguimiento) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento "Follow-up" (Seguimiento) del menú. La misma sección existe en "Configurações" (Configuración) → "Cadências" (Cadencias). ##### Encabezado y pestañas El título cambia según el módulo: "Cadências · o follow-up vira um fluxo" (Cadencias · el seguimiento se convierte en un flujo) con el follow-up avanzado, "Cadências de follow-up" (Cadencias de seguimiento) sin él. Botones y acciones: - **"Cadências" (Cadencias)**: La lista de las cadencias de la cuenta (la pestaña que se abre primero). - **Editor**: Aparece solo mientras se crea o se edita una cadencia. - **Resultados**: Los números de una cadencia. Solo con el follow-up avanzado. - **Biblioteca**: Las cadencias listas para usar. Solo con el follow-up avanzado. - **"Limites" (Límites)**: Los frenos que rigen para todas las cadencias. Solo con el follow-up avanzado. También aparece: - Sin el módulo, el aviso de que el Follow-up avanzado forma parte del módulo Revenue AI y se activa en Módulos. ##### Lista de cadencias Botones y acciones: - **"Nova cadência" (Nueva cadencia)**: Abre el editor con una cadencia en blanco, en pausa, con un disparador de 48 horas sin respuesta y un paso. - **"Ativa" (Activa)**: La casilla de cada cadencia activa y pausa la secuencia; el texto a su lado dice "Ativa" (Activa) o "Pausada" (En pausa). Activar una cadencia con un paso de plantilla sin plantilla elegida se rechaza con una explicación. - **Resultados**: Abre la pestaña Resultados ya posicionada en esta cadencia. Solo con el follow-up avanzado. - **Editar**: Abre la cadencia en el editor. - **"Excluir" (Eliminar)**: Abre la confirmación de eliminación. También aparece: - El nombre de la cadencia y "‹gatilho› · ‹n› passo(s)" (‹disparador› · ‹n› paso(s)). - Las etiquetas del objetivo, "melhor momento" (mejor momento), "A/B", "condições" (condiciones) y "tarefa" (tarea), cuando la cadencia las tiene. - En la cadencia en pausa con un paso de plantilla sin plantilla: "Escolha o modelo aprovado para o passo ‹n› e ligue a cadência." (Elija la plantilla aprobada para el paso ‹n› y active la cadencia.) ##### Cuadro de diálogo "Excluir esta cadência?" (¿Eliminar esta cadencia?) Botones y acciones: - **"Excluir cadência" (Eliminar cadencia)**: Elimina la cadencia. Deja de enviar de inmediato, incluso para quienes están a mitad de la secuencia. No se puede deshacer; la X o Esc cierran sin eliminar. ##### Editor: resumen de la cadencia Título "Nova cadência" (Nueva cadencia) o "Editar cadência" (Editar cadencia). Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)** (obligatorio): Cuadro con el texto "Ex.: Recuperar quem sumiu" (Ej.: Recuperar a quien desapareció). Sin nombre, "Salvar cadência" (Guardar cadencia) permanece deshabilitado. - **Objetivo**: Solo con el follow-up avanzado. Sin objetivo declarado, "Agendar reunião" (Agendar una reunión), "Retomar proposta" (Retomar la propuesta), "Recuperar negociação parada" (Recuperar una negociación detenida), "Reativar “não é agora”" (Reactivar “no es ahora”), "Reengajar lead frio" (Reactivar a un lead frío) o "Fazer voltar quem não compareceu" (Hacer volver a quien no asistió). Pasa a formar parte de la instrucción de cada paso escrito por la IA. - **"Gatilho de entrada" (Disparador de entrada)**: Cuándo entra el lead: "Sem resposta há X horas" (Sin respuesta hace X horas), "Virou uma temperatura (BANT)" (Pasó a una temperatura (BANT)), "Mudou de status" (Cambió de estado) o "Só pelo Funil (regra de retomada)" (Solo por el embudo (regla de reanudación)). Con el follow-up avanzado, también "Entrou numa etapa do Funil" (Entró en una etapa del embudo), "Ficou N dias numa etapa" (Permaneció N días en una etapa), "Estourou o prazo da etapa" (Superó el plazo de la etapa), "Perdido por “não é agora” há N dias" (Perdido por “no es ahora” hace N días) e "ICP alto sem resposta há N horas" (ICP alto sin respuesta hace N horas). - **"‹valor do gatilho›" (‹valor del disparador›)**: Cambia según el disparador: "Horas sem resposta" (Horas sin respuesta), Temperatura, "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío)), "Status" (Estado) ("Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), "Descartado" (Descartado), "Transferido" (Transferido)), "Etapa" (Etapa) (el cuadro, cuando hay más de uno, y la etapa del embudo), "Etapa e dias" (Etapa y días) (con los días detenido), "Dias desde o perdido" (Días desde que se perdió). En el disparador de plazo, la frase "Quando o cartão estoura o prazo da etapa (SLA) no Funil." (Cuando la tarjeta supera el plazo de la etapa (SLA) en el embudo.) - **Público**: Solo con el follow-up avanzado. Muestra el resumen de quién entra ("Todo mundo que bate o gatilho" (Todos los que cumplen el disparador), ICP ≥ 40…); al hacer clic en "editar" (editar) se abren los campos del público. Botones y acciones: - **"Cadência ativa" (Cadencia activa)**: El interruptor en la parte superior del editor: la cadencia se guarda activada ("Ativa" (Activa)) o en pausa ("Pausada" (En pausa)). También aparece: - En la cadencia con un disparador del follow-up avanzado abierta sin el módulo: "Esta cadência usa um gatilho do follow-up avançado. Com o módulo Revenue AI desligado ela fica inerte: nada é matriculado até religar." (Esta cadencia usa un disparador del follow-up avanzado. Con el módulo Revenue AI desactivado queda inerte: nadie se inscribe hasta reactivarla.) ##### Público Quién entra en la cadencia. Vacío significa todos los que cumplen el disparador. Campos y filtros: - **ICP mínimo**: "Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal) a partir de este valor, de 0 a 100. - **ICP máximo**: "Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal) hasta este valor, de 0 a 100. - **Valor mínimo (R$)**: Solo leads con un valor del negocio igual o superior a este. - **Temperatura**: Botones "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) y "Sem score" (Sin puntaje); marque uno o más. - **Etiquetas**: Separadas por comas, como “vip, referido”. ##### Pasos Una tarjeta numerada por paso, en el orden en que salen. Campos y filtros: - **"Tipo do passo ‹n›" (Tipo del paso ‹n›)**: "IA escreve (dentro de 24h)" (La IA escribe (dentro de 24 h)), "Mensagem fixa (dentro de 24h)" (Mensaje fijo (dentro de 24 h)), "Template aprovado" (Plantilla aprobada) y, con el follow-up avanzado, "Áudio da IA (dentro de 24h)" (Audio de la IA (dentro de 24 h)) y "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo). - **"Espera do passo ‹n› em horas" (Espera del paso ‹n› en horas)**: La espera, en horas, desde el paso anterior (o desde la entrada, en el primero). - **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)**: En "Template aprovado" (Plantilla aprobada): la lista de las plantillas aprobadas de la cuenta, con el idioma. Si no hay ninguna, el aviso para crear una en "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje). Una plantilla que dejó de estar aprobada aparece con "— não está mais aprovado" (— ya no está aprobada). - **"Instrução para a IA (opcional)" (Instrucción para la IA (opcional))**: En "IA escreve" (La IA escribe): lo que la IA debe hacer en este paso, con el historial real del lead. - **"Instrução para a IA (sai como áudio no WhatsApp; se a voz falhar, sai o texto)" (Instrucción para la IA (se envía como audio en WhatsApp; si la voz falla, se envía el texto))**: En "Áudio da IA" (Audio de la IA): la misma instrucción, pronunciada con la voz de la persona. - **"Mensagem fixa (use {nome} e {ia})" (Mensaje fijo (use {nome} y {ia}))**: En "Mensagem fixa" (Mensaje fijo): el texto exacto, con el nombre del lead y el nombre de la IA. - **"O que pedir ao time" (Qué pedir al equipo)**: En "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo): la pendiente que pasa a la "Ficha do lead" (Ficha del lead). No se envía nada al lead. - **"Prazo (horas)" (Plazo (horas))**: En "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo): el "Prazo" (Plazo) de la pendiente, de 1 a 720 horas. - **"Tom" (Tono)**: Solo con el follow-up avanzado, en los pasos de la IA: "O da persona" (El de la persona), "Leve" (Ligero), "Direto" (Directo) o "Urgente" (Urgente). - **"Anexar oferta" (Adjuntar oferta)**: Solo con el follow-up avanzado: "Nenhuma" (Ninguna) o una oferta activa del catálogo para que la IA la mencione. - **"Pergunta de fechamento" (Pregunta de cierre)**: Solo con el follow-up avanzado: la pregunta con la que termina el paso (por ejemplo, dos horarios). - **"Variante B (A/B): metade dos leads recebe esta versão" (Variante B (A/B): la mitad de los leads recibe esta versión)**: Con "Teste A/B por passo" (Prueba A/B por paso) activada: el texto o la instrucción alternativa del paso. Botones y acciones: - **"remover" (quitar)**: Quita el paso (aparece cuando hay dos pasos o más). - **"+ Adicionar passo" (+ Agregar paso)**: Agrega al final un paso "IA escreve" (La IA escribe) con 24 horas de espera. También aparece: - Las etiquetas WhatsApp, "fora da janela" (fuera de la ventana) (en "Template aprovado" (Plantilla aprobada): fuera de la ventana de 24 horas solo llega una plantilla aprobada), "melhor momento" (mejor momento) y "A/B". - Avisos sobre la plantilla elegida: cuando tiene más de una variable (la cadencia solo completa el nombre del lead) o contenido multimedia en el encabezado (la cadencia no adjunta archivos). - En "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo): "Nada sai para o lead: a tarefa entra na ficha, o dono da conversa recebe push e sino, e a régua segue." (No se envía nada al lead: la tarea pasa a la ficha, el responsable de la conversación recibe una notificación push y en la campana, y la secuencia continúa.) ##### Condición antes del paso Solo con el follow-up avanzado. Se evalúa en el momento en que vence el paso. Campos y filtros: - **"Condição do passo ‹n›" (Condición del paso ‹n›)**: Sin condición (el paso siempre se ejecuta), o si el mensaje anterior fue entregado y no leído, si fue leído y el lead no respondió, si el lead planteó una objeción, si la afinidad con el cliente ideal es igual o superior a un número, o si el valor del negocio es igual o superior a un monto. - **"Valor da condição" (Valor de la condición)**: En las condiciones de afinidad (0 a 100) y de valor del negocio (en reales brasileños). - **"Quando a condição vale" (Cuando se cumple la condición)**: Envía este paso, salta a un paso posterior o finaliza la cadencia. Solo hacia adelante, nunca hacia atrás. - **"Quando a condição não vale" (Cuando no se cumple la condición)**: Las mismas opciones, para cuando la condición no se cumple. También aparece: - En el primer paso, las condiciones de entregado y leído avisan que nunca se cumplen: no hay mensaje anterior. ##### Programado para Solo con el follow-up avanzado. Lo que interrumpe la secuencia, siempre activo. También aparece: - Respondió: se detiene. - Marcado como ganado o perdido: se detiene. - “No me contacte más”: se detiene y marca al lead. - “Contácteme en marzo”: queda en reposo hasta esa fecha. - Una persona asumió la conversación: se detiene. - Baja (opt-out) o "fora das campanhas" (fuera de las campañas): se detiene. ##### Canales y momento Solo con el follow-up avanzado (Enviar por también aparece en la secuencia lineal). Campos y filtros: - **Enviar por**: Con dos o más cuentas de WhatsApp activas (o una en coexistencia): "Conta padrão do canal" (Cuenta predeterminada del canal) o una de las cuentas. Rige cuando el lead aún no tiene una conversación abierta; si la tiene, sale por el número de esa conversación. - **"Adiar no máximo" (Postergar como máximo)**: En horas: el máximo que el ajuste al mejor momento puede posponer cada paso. Solo con el ajuste activado. Botones y acciones: - **"Ajustar ao melhor momento do lead" (Ajustar al mejor momento del lead)**: Pospone cada paso hasta la ventana en que ese lead suele responder, dentro del horario de atención; nunca lo adelanta. - **"Teste A/B por passo" (Prueba A/B por paso)**: Activa la Variante B en los pasos: la mitad de los leads recibe A y la otra mitad B; en Resultados la tasa de respuesta se desglosa por variante. También aparece: - Canal: WhatsApp (el canal del lead). - "Retomar quando o lead pedir" (Reanudar cuando el lead lo pida): Automático. ##### Mejor momento · leads de la cuenta Solo con el follow-up avanzado. También aparece: - El mapa de días (lun a dom) en franjas de dos horas, de 8 h a 22 h: cuanto más intenso el color, más leads de la cuenta responden en ese horario. - "‹n› lead(s) com janela aprendida (3 respostas ou mais)" (‹n› lead(s) con ventana aprendida (3 respuestas o más)) o "Ainda sem janela aprendida: a IA precisa de 3 respostas de um lead para saber quando ele costuma responder." (Aún sin ventana aprendida: la IA necesita 3 respuestas de un lead para saber cuándo suele responder.) ##### Pie del editor Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra el editor sin guardar y vuelve a la lista. - **"Salvar cadência" (Guardar cadencia)**: Guarda la cadencia y vuelve a la lista. Está deshabilitado sin nombre, con un valor de disparador no válido o con un paso de "Template aprovado" (Plantilla aprobada) sin plantilla ("Escolha o modelo aprovado do passo de template" (Elija la plantilla aprobada del paso de plantilla)). ##### Resultados Lo que hizo la cadencia en el período: quién entró, el embudo de cada paso, el mejor paso y el mejor horario. Campos y filtros: - **"Cadência" (Cadencia)**: Con dos o más cadencias: cuál cadencia mostrar. Se abre en la primera activa. Botones y acciones: - **"‹n› dias" (‹n› días)**: Los botones "30 dias" (30 días) y "90 dias" (90 días) cambian el período. - **"Fixar a variante ‹A ou B›" (Fijar la variante ‹A o B›)**: Aparece cuando una variante gana con 30 envíos o más de cada lado y 10 puntos de diferencia: el texto ganador pasa a ser el principal y la prueba se desactiva. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando los números no se cargaron. También aparece: - Los números de inscritos, en curso, respondieron (con la tasa), agendaron (con la tasa), ganados y plantillas pagadas (el gasto en plantillas en el período). - "Funil por passo" (Embudo por paso): por cada paso, enviados, leídos, respondieron y "desv" (omitidos por condición); en la tarea, cuántas se crearon. - Mejor paso, mejor horario y las tareas abiertas. - "Teste A/B" (Prueba A/B): la tasa de respuesta por variante, o el aviso de que está desactivada en esta cadencia. - Con y sin el ajuste al mejor momento: la tasa de respuesta de cada lado; "Medindo" (Midiendo) mientras no haya pasos suficientes. - Las pausas inteligentes del período: secuencias en reposo hasta la fecha pedida y leads que pidieron que se detuviera el contacto. ##### Biblioteca Cadencias listas: con un clic se abre una en el editor con los pasos, el público y las reglas completos. Nada se activa solo. Botones y acciones: - **Usar**: Abre la cadencia lista en el editor, en pausa. Donde haya un paso "Template aprovado" (Plantilla aprobada), elija la plantilla antes de guardar. También aparece: - "Retomada de proposta" (Retomar propuesta). - "“Não é agora” em 60 dias" (“No es ahora” en 60 días). - "Lead frio de anúncio" (Lead frío de anuncio). - "Negociação parada há 7 dias" (Negociación detenida hace 7 días). - "ICP alto sem resposta" (ICP alto sin respuesta). - "Reengajar no melhor momento" (Reactivar en el mejor momento). - "Prazo da etapa estourado" (Plazo de la etapa superado). ##### "Limites" (Límites) Frenos que rigen para todas las cadencias de la cuenta. Al alcanzar un tope, el paso espera y la secuencia no se pierde. Campos y filtros: - **"Follow-ups por lead por semana" (Seguimientos por lead por semana)**: Sumando todas las cadencias, de 1 a 30; el valor predeterminado aparece al lado. - **"Teto mensal com modelos pagos (0 = sem teto)" (Tope mensual con plantillas pagas (0 = sin tope))**: El tope del gasto del mes en plantillas aprobadas dentro de las cadencias, en reales brasileños. Cero significa sin tope. Botones y acciones: - **"Salvar limites" (Guardar límites)**: Aparece después de cambiar uno de los números. Guarda los límites para todas las cadencias. También aparece: - Los frenos que ya existen: la ventana de 24 horas (fuera de ella solo una plantilla aprobada), el horario de atención, una persona con la conversación silencia la cadencia, y la baja (opt-out), la base legal y "fora das campanhas" (fuera de las campañas). - La nota del panel del módulo, que muestra el gasto del mes y los números de las cadencias. ##### Estados de la pantalla - Cargando: En la pestaña Resultados, "Carregando…" (Cargando…) mientras llegan los números; la lista de plantillas aprobadas muestra "Carregando modelos…" (Cargando plantillas…). - Aún sin datos: "Nenhuma cadência ainda." (Aún no hay cadencias.) (con el follow-up avanzado, "Comece pela Biblioteca." (Comience por la Biblioteca.)). Resultados sin inscripciones: "Ninguém entrou nesta cadência nos últimos ‹n› dias. Os números aparecem a partir da primeira matrícula." (Nadie ha entrado en esta cadencia en los últimos ‹n› días. Los números aparecen a partir de la primera inscripción.) - Si hay un error: "Não foi possível carregar as suas cadências" (No fue posible cargar sus cadencias), recordando que esto no significa que no haya ninguna ni que se haya desactivado alguna secuencia, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). En la pestaña Resultados: "Não foi possível carregar os resultados" (No fue posible cargar los resultados) (la secuencia sigue funcionando). - Módulo Revenue AI desactivado: Solo las pestañas "Cadências" (Cadencias) y Editor, el editor de la secuencia lineal y el aviso de que el follow-up avanzado se activa en Módulos. - Falló el guardado: El aviso "Não foi possível salvar." (No fue posible guardar.); la cadencia sigue abierta en el editor. ### Paso a paso #### Cómo crear una cadencia de follow-up para quienes dejaron de responder 1. Abra **"Follow-up" (Seguimiento)** en el menú y haga clic en **"Nova cadência" (Nueva cadencia)**. 2. Asígnele un **"Nome" (Nombre)** y, en **"Gatilho de entrada" (Disparador de entrada)**, elija "Sem resposta há X horas" (Sin respuesta hace X horas) con las horas. 3. En cada paso, elija el tipo ("IA escreve" (La IA escribe), "Mensagem fixa" (Mensaje fijo) o "Template aprovado" (Plantilla aprobada)), la espera en horas y el texto; use **"+ Adicionar passo" (+ Agregar paso)** para añadir más pasos. 4. Active el interruptor **"Cadência ativa" (Cadencia activa)** y haga clic en **"Salvar cadência" (Guardar cadencia)**. #### Cómo usar una cadencia lista de la Biblioteca 1. Con el follow-up avanzado activado, abra la pestaña **Biblioteca**. 2. Haga clic en **Usar** en la cadencia que desee (por ejemplo, "Retomada de proposta" (Retomar propuesta)). 3. En el editor, ajuste lo que desee y elija la **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)** en los pasos "Template aprovado" (Plantilla aprobada). 4. Active **"Cadência ativa" (Cadencia activa)** y haga clic en **"Salvar cadência" (Guardar cadencia)**. #### Cómo pausar o eliminar una cadencia de follow-up 1. En la pestaña **"Cadências" (Cadencias)**, desmarque la casilla **"Ativa" (Activa)** de la cadencia para pausarla. 2. Para borrarla, haga clic en **"Excluir" (Eliminar)** y confirme con **"Excluir cadência" (Eliminar cadencia)**: se detiene de inmediato, incluso para quienes están a mitad de la secuencia. #### Cómo poner una condición en un paso de la cadencia 1. Abra la cadencia con **Editar**. 2. En el paso, en "Antes deste passo" (Antes de este paso), elija la condición (por ejemplo, el mensaje anterior fue leído y el lead no respondió). 3. Indique qué hacer cuando la condición se cumple y cuando no: enviar el paso, saltar a un paso posterior o finalizar la cadencia. 4. Haga clic en **"Salvar cadência" (Guardar cadencia)**. #### Cómo hacer una prueba A/B en la cadencia y fijar la ganadora 1. En el editor, en "Canais e momento" (Canales y momento), active **"Teste A/B por passo" (Prueba A/B por paso)**. 2. Complete la **"Variante B (A/B): metade dos leads recebe esta versão" (Variante B (A/B): la mitad de los leads recibe esta versión)** en los pasos que desee comparar y guarde. 3. Haga el seguimiento en la pestaña **Resultados**, en el bloque "Teste A/B" (Prueba A/B). 4. Cuando aparezca **"Fixar a variante ‹A ou B›" (Fijar la variante ‹A o B›)**, haga clic: el texto ganador pasa a ser el principal y la prueba se desactiva. #### Cómo limitar cuántos follow-ups recibe cada lead por semana 1. Con el follow-up avanzado activado, abra la pestaña **"Limites" (Límites)**. 2. Cambie **"Follow-ups por lead por semana" (Seguimientos por lead por semana)** y, si lo desea, el tope mensual de plantillas pagadas. 3. Haga clic en **"Salvar limites" (Guardar límites)**. Los límites rigen para todas las cadencias de la cuenta. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué no puedo activar la cadencia? Probablemente haya un paso "Template aprovado" (Plantilla aprobada) sin plantilla elegida. Cada uno de esos pasos es un mensaje pago, por lo que la cadencia solo se activa después de que usted elija la plantilla aprobada en todos ellos. #### ¿Cuál es la diferencia entre "IA escreve" (La IA escribe), "Mensagem fixa" (Mensaje fijo) y "Template aprovado" (Plantilla aprobada)? "IA escreve" (La IA escribe) y "Mensagem fixa" (Mensaje fijo) solo salen dentro de la ventana de 24 horas de la conversación en WhatsApp. Fuera de ella, solo llega el "Template aprovado" (Plantilla aprobada), que es una plantilla de mensaje aprobada para la cuenta. #### ¿Un agente puede crear o cambiar cadencias? No. "Follow-up" (Seguimiento) es solo para el Propietario y los Administradores; para quienes atienden, el elemento no aparece en el menú. #### ¿Eliminar una cadencia afecta a quienes ya están en ella? Sí. La cadencia eliminada deja de enviar de inmediato, incluso para los leads que están a mitad de la secuencia. Para interrumpirla solo por un tiempo, pause en lugar de eliminar. #### ¿Por qué no veo las pestañas Resultados, Biblioteca y "Limites" (Límites)? Forman parte del follow-up avanzado, que viene con el módulo Revenue AI. Sin el módulo activo, la pantalla muestra solo la lista y el editor de la secuencia lineal. #### ¿Puedo elegir desde qué número de WhatsApp envía la cadencia? Sí, con dos o más cuentas de WhatsApp activas: use Enviar por. Esto rige para el lead que aún no tiene una conversación abierta; con una conversación abierta, la cadencia responde desde el número de esa conversación. #### ¿Qué sucede cuando un lead alcanza el límite semanal o el tope mensual? El paso espera y vuelve más tarde, la semana siguiente o cuando cambia el mes. La cadencia no se finaliza por causa del límite. ### Guía: "Follow-up" (Seguimiento) Cadencias que retoman a quienes dejaron de responder, paso a paso: el editor de flujos, condiciones, prueba A/B, tarea para el equipo, pausa inteligente, biblioteca, límites y el panel de resultados. **"Follow-up" (Seguimiento)** es la pantalla de las cadencias: secuencias de pasos disparadas por un gatillo, que la IA escribe con el historial real del lead y que **se detienen solas** cuando el lead responde, cuando un humano asume la conversación y cuando el negocio se marca como ganado o perdido. Fuera del horario de atención no sale nada. La misma pantalla vive en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → "Cadências" (Cadencias). En la pantalla: Pantalla "Follow-up" (Seguimiento) con las pestañas "Cadências" (Cadencias), Resultados, Biblioteca y "Limites" (Límites); la lista de cadencias de la cuenta con etiquetas de objetivo, mejor momento, A/B, condiciones y tarea; botones Resultados, Editar y "Excluir" (Eliminar) en cada fila. Las cadencias de la cuenta. Cada fila indica el disparador, cuántos pasos y qué tiene de especial. Sin el módulo, la cadencia es la **cadencia lineal**: un disparador (sin respuesta hace N horas, pasó a una temperatura, cambió de estado), pasos con espera en horas y un texto escrito por la IA (dentro de la ventana de 24 horas), un mensaje fijo o una plantilla aprobada (fuera de la ventana). Con el módulo **Revenue AI** activado ([Módulos](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes)), se convierte en el **seguimiento avanzado** descrito más abajo. #### El "Editor de fluxo" (Editor de flujos) En la pantalla: Editor de la cadencia "Retomada de proposta" (Retomar propuesta): arriba, "Nome" (Nombre), Objetivo, "Gatilho" (Disparador) y Público; a la izquierda, los pasos en tarjetas numeradas con Tipo, Espera, "Tom" (Tono), Oferta, "Pergunta de fechamento" (Pregunta de cierre), Variante B y "Condição" (Condición); a la derecha, las tarjetas "Para quando" (Se detiene cuando) y "Canais e momento" (Canales y momento) y el mapa del mejor momento. Resumen arriba, pasos a la izquierda, reglas y el mejor momento a la derecha. - **"Resumo" (Resumen): "Nome" (Nombre), Objetivo, "Gatilho" (Disparador) y Público**: El **Objetivo** (agendar reunión, retomar propuesta, recuperar negociación detenida, reactivar "Não é agora" (No es ahora), reenganchar a un lead frío, hacer volver a quien no asistió) entra en el prompt de cada paso escrito por la IA. El **"Gatilho" (Disparador)** decide cuándo entra el lead: además de los tres de la cadencia lineal, entró en una etapa del "Funil" (Embudo), pasó N días en una etapa, venció el plazo de la etapa, perdido por "Não é agora" (No es ahora) hace N días y alta afinidad con el cliente ideal sin respuesta hace N horas. El **Público** filtra quién entra: rango de afinidad con el cliente ideal, temperatura, etiquetas y valor mínimo del negocio; haga clic en "editar" (editar) para abrir los campos. - **Pasos**: Cada tarjeta es un paso: el tipo (**"IA escreve" (La IA escribe)**, **"mensagem fixa" (mensaje fijo)**, **"template aprovado" (plantilla aprobada)**, **"áudio da IA" (audio de la IA)** o **"tarefa para o time" (tarea para el equipo)**), la espera en horas desde el paso anterior y, en los pasos de la IA, la instrucción, el **"Tom" (Tono)** ("leve" (ligero), "direto" (directo), "urgente" (urgente)), la **Oferta** del catálogo que se menciona y la **"Pergunta de fechamento" (Pregunta de cierre)**. Las etiquetas de la tarjeta indican qué vale para ella: "fora da janela" (fuera de la ventana) en la plantilla, "melhor momento" (mejor momento) cuando el ajuste al lead está activado, "A/B" cuando el paso tiene una variante B. - **"Áudio da IA" (Audio de la IA) y "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo)**: En **"áudio da IA" (audio de la IA)** el mismo texto sale con la voz de la persona en WhatsApp; si la síntesis falla, sale el texto. En **"tarefa para o time" (tarea para el equipo)** no va nada al lead: la pendiente entra en la ficha con plazo, el propietario de la conversación (o el propietario de la cuenta) recibe una notificación push y un aviso en la campana, y la cadencia sigue al siguiente paso. La tarea aparece en la línea de tiempo de la tarjeta. - **Condición antes del paso**: Cada paso puede tener una condición, evaluada en el momento en que le toca: el mensaje anterior fue **"entregue e não lida" (entregado y no leído)**, fue **"lida e o lead não respondeu" (leído y el lead no respondió)**, el lead **"levantou objeção" (planteó una objeción)**, la **"Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal)** es de al menos X, el **"Valor do negócio" (Valor del negocio)** es de al menos Y. Usted elige qué ocurre cuando se cumple y cuando no: envía este paso, salta a un paso posterior o termina la cadencia. Solo hacia adelante, nunca hacia atrás. "Lido" (Leído) solo existe donde Meta devuelve el acuse de lectura; sin acuse, la condición cae en "entregue" (entregado). - **Programado para**: La tarjeta de la derecha lista lo que interrumpe la cadencia: el lead respondió; el negocio se marcó como ganado o perdido; "no me contacten más" (se detiene y marca al lead); "llámenme en marzo" (la cadencia duerme hasta la fecha); un humano asumió la conversación; baja (opt-out) o "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas). - **Canales y momento**: El canal es el del lead (WhatsApp). **"Ajustar ao melhor momento do lead" (Ajustar al mejor momento del lead)** posterga cada paso hasta la próxima ventana en que ese lead suele responder, dentro del horario de atención y hasta el tope "Adiar no máximo" (Postergar como máximo); nunca adelanta. **"Retomar quando o lead pedir" (Reanudar cuando el lead lo pida)** es automático. **"Teste A/B por passo" (Prueba A/B por paso)** activa la variante B: la mitad de los leads recibe A, la mitad B, asignados por la matrícula. - **"Mapa do melhor momento" (Mapa del mejor momento)**: A partir de tres respuestas de un lead, la IA aprende la franja de dos horas y los días en que suele responder (sin modelo de lenguaje, costo cero). El mapa suma eso para todos los leads de la cuenta: cuanto más oscuro, más leads responden ese día y en esa franja. El de cada lead aparece en la tarjeta y en la ficha. En la pantalla: Parte inferior del editor: el paso 3 del tipo "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo) con plazo, la condición "antes deste passo" (antes de este paso) con los caminos si se cumple y si no, y a la derecha el "Mapa do melhor momento" (Mapa del mejor momento) de los leads de la cuenta por día y franja horaria. La condición de un paso y el mapa del mejor momento de la cuenta. #### Pausa inteligente Cuando el lead responde, la IA ya entiende el pedido. **"Llámenme en marzo"** hace que la cadencia que acaba de detenerse duerma hasta la fecha (a las 9 h, en su zona horaria) y el siguiente paso menciona lo acordado. **"No me contacten más"** saca al lead de todas las cadencias hasta que usted lo libere con **Liberar** en la ficha o en la tarjeta. No es una baja (opt-out) (esa sigue siendo decisión del titular mediante la palabra oficial): solo se detiene el seguimiento. Todo queda en la ficha y en el registro de auditoría. #### Resultados por cadencia En la pantalla: Pestaña Resultados de la cadencia "Retomada de proposta" (Retomar propuesta): seis números (inscritos, en curso, respondieron, agendaron, ganados, plantillas pagadas), el embudo por paso en barras, el bloque de la prueba A/B con la respuesta por variante y la comparación con y sin ajuste al mejor momento. Todo proviene de los eventos registrados en el envío, en el acuse de Meta y en la respuesta; nada se recalcula a partir del historial. En "30 dias" (30 días) o "90 dias" (90 días): inscritos, en curso, respondieron, agendaron, ganados y el gasto con plantillas pagadas; el **"Funil por passo" (Embudo por paso)** (enviados, leídos, respondieron y los desviados por condición); el **"Melhor passo" (Mejor paso)** (a partir de 5 envíos) y el **"Melhor horário" (Mejor horario)**; el **A/B** con la respuesta por variante y, con 30 envíos de cada lado y 10 puntos de diferencia, el botón para **"Fixar a vencedora" (Fijar la ganadora)** (el texto ganador pasa a ser el principal y la prueba se desactiva); la comparación **"Com e sem ajuste" (Con y sin ajuste)** al mejor momento (a partir de 20 de cada lado; antes, "medindo" (midiendo)); y cuántas pausas inteligentes ocurrieron. #### Biblioteca y "Limites" (Límites) - **Biblioteca de cadencias listas para usar**: Siete cadencias con pasos, público y reglas completos: retomar propuesta, "Não é agora" (No es ahora) a los 60 días, lead frío de anuncio, negociación detenida hace 7 días, ICP alto sin respuesta, reenganchar en el mejor momento y plazo de la etapa vencido. Un clic la abre en el editor; nada se activa solo. Donde hay una plantilla aprobada, elija la plantilla antes de guardar. - **"Limites" (Límites)**: "Follow-ups por lead por semana" (Seguimientos por lead por semana), sumando todas las cadencias (predeterminado 3), y el **"Teto mensal de gasto com modelos" (Tope mensual de gasto en plantillas)** en las cadencias (0 = sin tope). Al alcanzar un tope, el paso espera y vuelve después (la semana siguiente, o cuando cambia el mes); la cadencia no muere. La ventana de 24 horas, la posesión humana de la conversación, el horario de atención y la baja (opt-out) siguen vigentes como siempre. - **En la tarjeta, en la ficha y en el Inbox**: La línea "Follow-up: Retomada de proposta · passo 2 de 4 · próximo ter 18h" (Seguimiento: Retomar propuesta · paso 2 de 4 · próximo mar 18 h) muestra la cadencia en curso (o "retoma em 15/10 (o lead pediu)" (se retoma el 15/10, a pedido del lead)); la etiqueta "Pediu para não receber follow-ups" (Pidió no recibir seguimientos) viene con el botón Liberar. En el Inbox, la burbuja que salió por una cadencia lleva la leyenda "Enviada pela cadência · passo 2 · variante B" (Enviada por la cadencia · paso 2 · variante B). Cómo lo buscan las personas: seguimiento automático por whatsapp; cadencia de mensajes; secuencia de seguimiento; recuperar a un lead que desapareció; mensaje automático sin respuesta; prueba a/b de mensajes de whatsapp; mejor horario para enviar un mensaje; plantilla aprobada en el seguimiento; límite de seguimiento por lead; biblioteca de cadencias listas. ## CRM & Graph: lista de leads por temperatura, grafo de empresas y ficha del lead con BANT y recorrido URL: https://attendto.com.br/es/manual/crm Menú: Operación > CRM & Graph CRM & Graph es la pantalla del panel que muestra todos los leads separados por temperatura ("Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío)), dibuja quién trabaja en la misma empresa y abre la ficha de cada persona con la calificación, el recorrido y las acciones de LGPD. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y hace todo: activa y desactiva las reglas de reenganche automático, exporta los datos de un lead, anonimiza (LGPD) y usa el botón "Disparar mensagem" (Enviar mensaje) del perfil de consumo. - Administrador: Ve la lista, el grafo y la ficha, registra leads, registra bajas (opt-out) y exporta los datos de un lead. Ve la tarjeta de reenganche, pero los interruptores quedan bloqueados, y no tiene el botón de anonimizar ni el de enviar mensaje. - Agente: Ve la lista, el grafo y la ficha, registra leads, inicia atenciones y registra bajas (opt-out). No exporta datos, no anonimiza y no modifica las reglas de reenganche. ### Pantallas #### CRM & Graph La pantalla CRM & Graph sirve para encontrar un lead por nombre o teléfono, filtrar la base por temperatura y ver en el grafo qué personas pertenecen a la misma empresa. Dirección en el panel: `/app/crm` ![Captura de la pantalla CRM & Graph. La pantalla CRM & Graph sirve para encontrar un lead por nombre o teléfono, filtrar la base por temperatura y ver en el grafo qué personas pertenecen a la misma empresa.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/crm--lista-de-leads.png) La pantalla CRM & Graph en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Encabezado de la lista El título Leads, la búsqueda y el registro manual de un lead. Campos y filtros: - **"Buscar por nome ou telefone" (Buscar por nombre o teléfono)**: Busca en toda la base, en el servidor, después de una breve pausa al escribir. Busca solo por nombre y teléfono; la empresa y el correo electrónico no entran en la búsqueda. Botones y acciones: - **"Novo lead" (Nuevo lead)**: Abre el diálogo "Novo contato" (Nuevo contacto) para registrar a alguien a mano. Al crearlo, la ficha del nuevo lead se abre de inmediato. ##### Filtros de temperatura Cuatro botones de filtro que recortan la lista por banda BANT, cada uno con el conteo al lado. Botones y acciones: - **Todos**: Muestra todos los leads, sin filtro de temperatura. El conteo es el total de la base. - **"Quente" (Caliente)**: Muestra solo los leads en la banda "Quente" (Caliente). - **"Morno" (Tibio)**: Muestra solo los leads en la banda "Morno" (Tibio). - **"Frio" (Frío)**: Muestra solo los leads en la banda "Frio" (Frío). También aparece: - Cambiar el filtro o la búsqueda reinicia la lista desde el principio. - "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio) y "Frio" (Frío) sumados pueden quedar por debajo de Todos: quien aún no tiene puntaje no entra en ninguno de los tres. ##### Lista de leads Una fila por lead, cargada de a poco mientras usted se desplaza. Campos y filtros: - **Lead / Empresa**: Avatar con las iniciales, el nombre y, debajo, la empresa del lead; si no tiene empresa, se muestra el teléfono. - **"Status" (Estado)**: En qué punto está la relación: "Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), "Transferido" (Transferido), "Descartado" (Descartado) u Opt-out. - **BANT**: El puntaje de 0 a 100 con el color de la temperatura. Botones y acciones: - **"‹nome do lead›" (‹nombre del lead›)**: Hacer clic en la fila abre la ficha de ese lead. También aparece: - Desplazamiento continuo: al llegar cerca del final, la siguiente parte de la lista se carga sola. - Pie con la posición: "‹n› de ‹total› — role para ver mais" (‹n› de ‹total› — desplácese para ver más) mientras hay más, y "‹total› leads neste recorte" (‹total› leads en este recorte) cuando terminó. - Mientras llega la siguiente parte, el pie muestra "Carregando mais leads…" (Cargando más leads…). ##### "RELACIONAMENTOS" (RELACIONES) El grafo que vincula cada empresa con sus personas. Botones y acciones: - **"‹bolinha do lead›" (‹burbuja del lead›)**: Cada lead es un círculo con las iniciales, en el color de la temperatura. Hacer clic (o Enter/Espacio con el foco en él) abre la ficha del lead. - **"Tentar novamente" (Intentar de nuevo)**: Aparece cuando el grafo no se cargó y vuelve a intentar la lectura. También aparece: - Sello con el número de empresas en la esquina de la tarjeta. - Título "‹n› leads ligados a ‹n› empresas" (‹n› leads vinculados a ‹n› empresas) cuando hay vínculos; sin vínculos, "Grafo de relacionamentos" (Grafo de relaciones). - Cada empresa es un rectángulo con el color de la marca, con los leads alrededor; la línea entre ellos dice lead. Debajo de cada círculo, el primer nombre y la temperatura. - Un lead sin empresa completada no aparece en el grafo. - Aviso "Grafo truncado — mostrando as empresas com mais leads." (Grafo truncado: se muestran las empresas con más leads.) cuando hay demasiadas empresas para dibujar. - Vacío: "Nenhuma empresa detectada ainda — o grafo nasce quando leads informam a empresa." (Aún no se detectó ninguna empresa: el grafo se genera cuando los leads informan la empresa.) ##### "Reengajamento automático" (Reactivación automática) Dos reglas automáticas con interruptor y un sello que indica cuántas están activas. Campos y filtros: - **"Dias de inatividade" (Días de inactividad)**: En la regla "Lead ‹banda› sem interação há ‹n› dias" (Lead ‹banda› sin interacción desde hace ‹n› días), el número de días es editable: escríbalo y salga del campo (o presione Enter). Acepta de 1 a 90; un valor fuera de ese rango vuelve al anterior. Botones y acciones: - **"Reengajar lead inativo por WhatsApp" (Reactivar lead inactivo por WhatsApp)** (Propietario): Interruptor de la regla que envía automáticamente una plantilla "¿sigue teniendo sentido?" por WhatsApp al lead detenido. Cada envío tiene un costo por uso, que se descuenta del saldo. - **"Alertar novo contato na mesma empresa" (Alertar sobre nuevo contacto en la misma empresa)** (Propietario): Interruptor de la regla que, cuando llega un contacto nuevo de una empresa que ya está en la base, crea una tarea y avisa al Propietario de la cuenta. No envía mensajes a nadie. - **"Tentar novamente" (Intentar de nuevo)**: Aparece cuando las reglas no se cargaron y vuelve a intentar la lectura. También aparece: - Sello "‹n› ativas" (‹n› activas) junto al título. - Cuando la regla de WhatsApp ya envió algo, aparece "‹n› envios em 30 dias" (‹n› envíos en 30 días) debajo de ella. - Para quien no es el Propietario, los interruptores quedan atenuados y la tarjeta avisa que solo el Propietario puede modificar las reglas. ##### Diálogo "Novo contato" (Nuevo contacto) El mismo registro manual de "Base de contatos" (Base de contactos), abierto con el botón "Novo lead" (Nuevo lead). Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)** (obligatorio): Nombre completo del lead. - **"Telefone" (Teléfono)** (obligatorio): Con código de área; el ejemplo de la pantalla usa el formato +55 11 91234-5678. - **Empresa**: Opcional. Sugiere las empresas que ya existen en la base mientras usted escribe. - **CNPJ**: Opcional. Con los 14 caracteres completos, la pantalla consulta el registro tributario de Brasil (Receita Federal) y completa la empresa sola, mostrando "Preenchido pela Receita" (Completado con datos de la Receita). - **"E-mail" (Correo electrónico)**: Opcional. - **Etiquetas**: Opcional, separadas por comas. Botones y acciones: - **"Criar contato" (Crear contacto)**: Guarda el lead y abre su ficha. Solo se habilita con el nombre y el teléfono completados. También aparece: - Un teléfono que ya existe en la base se rechaza con "Já existe um contato com este telefone." (Ya existe un contacto con este teléfono.) ##### Estados de la pantalla - Cargando: Cinco franjas grises en lugar de las filas mientras se carga la lista; el grafo y las reglas tienen su propio esqueleto. - Aún sin datos: "Nenhum lead encontrado. Eles aparecem aqui conforme chegam mensagens." (No se encontró ningún lead. Aparecen aquí a medida que llegan mensajes.): vale para la base vacía y para una búsqueda o filtro sin resultados. - Si hay un error: "Não foi possível carregar os seus leads" (No fue posible cargar sus leads), con el aviso de que eso no significa que la base esté vacía, y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). #### "Ficha do lead" (Ficha del lead) La pantalla "Ficha do lead" (Ficha del lead) sirve para ver todo lo que existe sobre una persona (calificación, contacto, perfil de compra, interacción y recorrido) y actuar sobre ella: abrir la conversación, registrar la baja (opt-out), exportar o anonimizar los datos. Dirección en el panel: `/app/crm/‹…›` ![Captura de la pantalla "Ficha do lead" (Ficha del lead). La pantalla "Ficha do lead" (Ficha del lead) sirve para ver todo lo que existe sobre una persona (calificación, contacto, perfil de compra, interacción y recorrido) y actuar sobre ella: abrir la conversación, registrar la baja (opt-out), exportar o anonimizar los datos.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/crm--ficha-do-lead.png) La pantalla "Ficha do lead" (Ficha del lead) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Haga clic en cualquier fila de la lista o en un círculo del grafo de CRM & Graph. También se abre al crear un lead con el botón "Novo lead" (Nuevo lead). ##### "Voltar" (Volver) Botones y acciones: - **CRM & Graph**: Vuelve a la lista de leads. ##### Encabezado del lead Quién es la persona y la fila de acciones sobre ella. Botones y acciones: - **"Copiar telefone" (Copiar teléfono)**: Botón de ícono que copia el teléfono y avisa "Telefone copiado" (Teléfono copiado). No aparece cuando el lead no tiene un teléfono real. - **"Iniciar atendimento" (Iniciar atención)**: Abre la conversación del lead en el Inbox. Sin conversación, crea una nueva, en la que el primer mensaje sale con una plantilla de mensaje aprobada. Cuando no es posible, el botón queda atenuado y la sugerencia indica por qué. - **"Voltar a receber campanhas" (Volver a recibir campañas)**: Aparece solo cuando el lead está marcado como "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) y deshace la marca en el mismo lugar. - **"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))**: Abre la confirmación "Registrar opt-out?" (¿Registrar baja (opt-out)?). Al confirmar, el lead deja de recibir mensajes y se revoca el consentimiento; el nombre, el teléfono y el historial se conservan. - **"Exportar dados" (Exportar datos)** (Propietario, Administrador): Descarga todo lo que existe sobre el lead, para atender una solicitud de portabilidad (LGPD). - **Anonimizar (LGPD)** (Propietario): Abre la confirmación "Anonimizar lead?" (¿Anonimizar lead?). Al confirmar, se eliminan para siempre el nombre, el teléfono, el correo electrónico y la empresa; las métricas agregadas se conservan. No se puede deshacer. - **Confirmar**: Botón de los dos diálogos de confirmación (opt-out y anonimizar) que ejecuta la acción. También aparece: - Foto de perfil cuando existe (hoy, solo de quien llegó por Instagram); sin foto, las iniciales con el sello del canal de la conversación. - Nombre, el puntaje con la temperatura y el sello de "Status" (Estado) de la relación. - Sello "Segue a conta" (Sigue la cuenta) cuando Instagram confirmó que la persona sigue el perfil de la empresa. - Sello "Lead de teste" (Lead de prueba) para el lead creado por el botón de prueba de una integración. - Línea con el teléfono, la empresa y el origen del lead. - Sello "Veio da integração ‹nome›" (Vino de la integración ‹nombre›) y sello "Veio do anúncio: ‹campanha› › ‹conjunto› › ‹anúncio›" (Vino del anuncio: ‹campaña› › ‹conjunto› › ‹anuncio›) cuando se conoce el origen. - Las etiquetas del lead, como sellos. - Sellos "Opt-out registrado" (Baja (opt-out) registrada), "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) (con el motivo en la sugerencia) y "Anonimizado" (Anonimizado) en lugar de los botones que dejan de tener sentido. ##### "Perfil de consumo (RFV)" (Perfil de consumo (RFM)) Recencia, frecuencia y valor de las compras del lead, cuando hay pedidos importados. Campos y filtros: - **"Recência" (Recencia)**: Puntaje de 1 a 5 según qué tan reciente fue la última compra. - **"Frequência" (Frecuencia)**: Puntaje de 1 a 5 según cuántas veces compró. - **Valor**: Puntaje de 1 a 5 según cuánto gastó. - **"Receita total" (Ingresos totales)**: Suma de los pedidos pagados. - **"Pedidos pagos" (Pedidos pagados)**: Cuántos pedidos fueron pagados. - **"Ticket médio" (Ticket promedio)**: Valor promedio por pedido pagado. - **Última compra**: Hace cuántos días fue la última compra. - **"Em aberto" (Abiertos)**: Cuántos pedidos están abiertos. - **"Valor em aberto" (Monto abierto)**: Suma de los pedidos abiertos. Botones y acciones: - **"Disparar mensagem" (Enviar mensaje)** (Propietario): Dispara el abordaje del agente especialista para este contacto, el mismo que se usa para su grupo de compra. El resultado aparece en un aviso. Tiene costo por uso. También aparece: - Sello con el grupo de compra del lead (por ejemplo, "Campeões" (Campeones) o "Em risco" (En riesgo)) y la "Próxima ação sugerida" (Próxima acción sugerida). - Sin pedidos, la tarjeta pasa a "Sem compras registradas" (Sin compras registradas) e indica "Importar pedidos no Monitor de Sucesso" (Importar pedidos en el Monitor de éxito) o conectar el sistema en "Integrações" (Integraciones). ##### "Qualificação" (Calificación) El puntaje, el público que corresponde al lead y cada señal con la frase que la comprobó. Botones y acciones: - **"Trocar o público deste lead" (Cambiar el público de este lead)**: Muestra el selector de público. Solo aparece cuando la cuenta tiene más de un público configurado. - **"Público deste lead" (Público de este lead)**: Elegir un público lo fija para el lead: la IA deja de reevaluarlo y la ficha pasa a mostrar el sello "FIXADO À MÃO" (FIJADO A MANO). El puntaje actual se conserva; el nuevo guion vale desde el próximo mensaje. - **Cancelar**: Cierra el selector sin cambiar nada. - **"Liberar follow-ups" (Liberar seguimientos)**: Aparece cuando el lead pidió no recibir seguimientos. Devuelve el lead a las reglas de cadencia de siempre, sin inscribirlo en ninguna. - **"Entregar ao Closer" (Entregar al Closer)**: Con la capacidad Closer activada en la cuenta, entrega la negociación al Closer, que entra en el próximo mensaje del lead. - **"Assumir a negociação" (Asumir la negociación)**: Saca al Closer y pasa la negociación a usted. También aparece: - Título "Qualificação — ‹público›" (Calificación — ‹público›); sin público identificado, "— padrão" (— predeterminado) con el público predeterminado. - Línea "Nota ‹n› (‹temperatura›) — ‹n› de ‹n› sinais" (Puntaje ‹n› (‹temperatura›) — ‹n› de ‹n› señales). - "Aderência ao cliente ideal: ‹n›" (Afinidad con el cliente ideal: ‹n›) y "Melhor momento para falar:" (Mejor momento para hablar:) cuando existen esos datos. - Línea del seguimiento en curso ("Follow-up: ‹régua› · passo ‹n› de ‹n›" (Seguimiento: ‹secuencia› · paso ‹n› de ‹n›)) y el sello "Pediu para não receber follow-ups" (Pidió no recibir seguimientos) cuando corresponde. - Bloque de negociación con el estado del Closer, el tope del Propietario y las concesiones, cuando la capacidad está activada. - "Negócio ganho" (Negocio ganado) o "Negócio perdido · ‹motivo›" (Negocio perdido · ‹motivo›), con fecha y autor, cuando se registró el desenlace. - Cada señal con una barra: verde con la frase del lead cuando se capturó, "ainda não capturado" (aún no capturado) cuando falta, y "não se aplica a este público" (no se aplica a este público) cuando no corresponde. ##### "Contato" (Contacto) Datos de contacto, solo lectura. Campos y filtros: - **"Telefone" (Teléfono)**: El teléfono del lead, o un guion. - **"E-mail" (Correo electrónico)**: El correo electrónico, o un guion. - **Empresa**: La empresa, o un guion. - **"Origem" (Origen)**: Por dónde ingresó el lead (WhatsApp, Instagram, planilla, integración y otros). También aparece: - Para editar estos datos, use el panel lateral de "Base de contatos" (Base de contactos). ##### "Veio da integração" (Vino de la integración) Aparece solo para quienes llegaron por una integración de entrada. Botones y acciones: - **"Apagar lead de teste" (Eliminar lead de prueba)**: Solo en el lead de prueba: abre la confirmación "Apagar este lead de teste?" (¿Eliminar este lead de prueba?) y, una vez confirmada, elimina el lead, la conversación y las entradas de la prueba y vuelve a la lista. También aparece: - Cada entrada recibida, con fecha. - "Dados recebidos" (Datos recibidos): los campos que llegaron junto con la entrada; los sensibles quedan ocultos. - Aviso cuando la persona pidió no recibir mensajes y se registró de nuevo mediante la integración. ##### "Engajamento" (Interacción) Los números de la relación con el lead. Campos y filtros: - **"Mensagens do contato" (Mensajes del contacto)**: Cuántos mensajes envió el lead. - **"Respostas enviadas" (Respuestas enviadas)**: Cuántos mensajes se le enviaron. - **"Reengajamentos" (Reenganches)**: Cuántas veces fue reactivado. - **"Links de pagamento" (Enlaces de pago)**: Cuántos enlaces de pago recibió. - **"Transbordos" (Traspasos)**: Cuántas veces la conversación pasó a una persona. - **"Lidas" (Leídos)**: Cuántos mensajes enviados fueron leídos. - **"Atendimentos" (Atenciones)**: Atenciones humanas concluidas. - **"Falhas de entrega" (Fallas de entrega)**: Aparece solo cuando algún mensaje no fue entregado. También aparece: - "Entregues (✓✓)" (Entregadas (✓✓)): cuántos mensajes llegaron al dispositivo, contando los leídos. - "Sentimento recente" (Sentimiento reciente): los últimos sentimientos detectados en la conversación, con la fecha en la sugerencia. ##### Compras Los pedidos del lead, cuando existen. También aparece: - Cada pedido con el código, el estado (pagado, abierto o cancelado), el valor, la fecha, el origen y los ítems. ##### "Jornada do lead" (Recorrido del lead) La línea de tiempo de todo lo que ocurrió con el lead. También aparece: - Mensajes, cambios de estado y las decisiones de los agentes de IA, cada uno con fecha, hora y autor. - En las decisiones de la IA aparecen el agente, la fase, el razonamiento y el grado de confianza. - Sin eventos: "Sem atividades ainda." (Aún no hay actividades.) ##### Estados de la pantalla - Cargando: El recorrido muestra cuatro franjas grises mientras se carga. - Si hay un error: "Não foi possível carregar a ficha deste lead" (No fue posible cargar la ficha de este lead), con el aviso de que los datos siguen guardados y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). Si falla solo el recorrido, su tarjeta dice "Não foi possível carregar a jornada" (No fue posible cargar el recorrido). - El lead fue anonimizado: El sello "Anonimizado" (Anonimizado) en lugar de los botones de opt-out, exportar y anonimizar. - El lead registró una baja (opt-out): El sello "Opt-out registrado" (Baja (opt-out) registrada); el botón "Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out)) desaparece y "Iniciar atendimento" (Iniciar atención) queda atenuado. - No se puede iniciar la atención: El botón queda atenuado y la sugerencia lo explica: la persona pidió no recibir mensajes, está fuera de las campañas, vino del chat del sitio, solo recibe por el canal en el que escribió, o no tiene consentimiento ni base legal declarada. ### Paso a paso #### Cómo encontrar un lead por nombre o teléfono 1. Abra **CRM & Graph** en el menú. 2. Escriba parte del nombre o del teléfono en el campo **"Buscar por nome ou telefone" (Buscar por nombre o teléfono)**. 3. Si lo desea, acote con un filtro de temperatura (**"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)** o **"Frio" (Frío)**). 4. Haga clic en la fila del lead para abrir la ficha. #### Cómo registrar un lead a mano en el CRM 1. En **CRM & Graph**, haga clic en **"Novo lead" (Nuevo lead)**. 2. Complete **"Nome" (Nombre)** y **"Telefone" (Teléfono)**; la empresa, el CNPJ, el correo electrónico y las etiquetas son opcionales. 3. Haga clic en **"Criar contato" (Crear contacto)**. A continuación se abre la ficha del nuevo lead. #### Cómo descubrir quién es de la misma empresa 1. En **CRM & Graph**, mire la tarjeta **"RELACIONAMENTOS" (RELACIONES)** junto a la lista. 2. Cada rectángulo es una empresa; los círculos alrededor son sus personas, coloreados según la temperatura. 3. Haga clic en un círculo para abrir la ficha de esa persona. #### Cómo activar la reactivación automática de leads detenidos 1. Ingrese como Propietario de la cuenta y abra **CRM & Graph**. 2. En la tarjeta **"Reengajamento automático" (Reactivación automática)**, ajuste el número de días de la regla del lead detenido. 3. Active el interruptor **"Reengajar lead inativo por WhatsApp" (Reactivar lead inactivo por WhatsApp)**. Cada mensaje que envía se descuenta del saldo. #### Cómo registrar que un lead ya no quiere recibir mensajes 1. Abra la ficha del lead. 2. Haga clic en **"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))**. 3. Lea el aviso y haga clic en **Confirmar**. El sello **"Opt-out registrado" (Baja (opt-out) registrada)** aparece en el encabezado. #### Cómo atender una solicitud de eliminación de datos (LGPD) 1. Ingrese como Propietario de la cuenta y abra la ficha del lead. 2. Haga clic en **"Exportar dados" (Exportar datos)** y guarde el archivo, por si necesita el historial más adelante. 3. Haga clic en **Anonimizar (LGPD)**, lea el aviso de que la acción es irreversible y haga clic en **Confirmar**. #### Cómo corregir el público de un lead 1. En la ficha, en la tarjeta **"Qualificação" (Calificación)**, haga clic en **"Trocar o público deste lead" (Cambiar el público de este lead)**. 2. Elija el público correcto en el selector. 3. La ficha pasa a mostrar **"FIXADO À MÃO" (FIJADO A MANO)**: la IA ya no reevalúa el público de esa persona. ### Preguntas frecuentes #### ¿La búsqueda del CRM busca por empresa o por correo electrónico? No. La búsqueda de CRM & Graph mira solo el nombre y el teléfono. Para buscar por empresa, use "Base de contatos" (Base de contactos) o la pantalla Empresas. #### ¿Puedo editar el teléfono o el correo electrónico de un lead desde la ficha del CRM? No: el bloque "Contato" (Contacto) de la ficha del CRM es de solo lectura. La edición del nombre, la empresa y el correo electrónico se hace en el panel lateral de "Base de contatos" (Base de contactos). #### ¿Por qué el botón "Iniciar atendimento" (Iniciar atención) está atenuado? Pase el mouse sobre él: la sugerencia indica el motivo. Los casos son una persona que pidió no recibir mensajes, un contacto fuera de las campañas, un contacto del chat del sitio, un contacto que solo recibe por el canal en el que escribió y un contacto sin consentimiento ni base legal declarada. #### ¿Por qué no veo los botones "Exportar dados" (Exportar datos) y Anonimizar (LGPD)? "Exportar dados" (Exportar datos) aparece para el Propietario y el Administrador; Anonimizar (LGPD) solo para el Propietario de la cuenta. En un lead ya anonimizado, ambos desaparecen y queda el sello "Anonimizado" (Anonimizado). #### ¿Qué significa el sello "FIXADO À MÃO" (FIJADO A MANO) en la calificación? Que alguien del equipo eligió manualmente el público del lead. A partir de ahí, la IA ya no reevalúa el público de esa persona. #### ¿Por qué el perfil de consumo dice "Sem compras registradas" (Sin compras registradas)? Porque aún no hay pedidos de ese contacto. Importe pedidos en "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) o conecte su sistema en "Integrações" (Integraciones) y el perfil RFV se muestra. #### ¿Qué hace el botón "Disparar mensagem" (Enviar mensaje) del perfil de consumo? Envía el abordaje del agente especialista solo a ese contacto, con la misma regla que se usa para su grupo de compra. Solo el Propietario ve el botón, y el envío tiene costo por uso. #### ¿La regla "Alertar novo contato na mesma empresa" (Alertar sobre nuevo contacto en la misma empresa) consume saldo? No. Solo crea una tarea y avisa al Propietario de la cuenta, sin enviar mensajes a nadie externo. ### Guía: CRM & Graph La lista completa de leads por temperatura, el mapa de quién pertenece a la misma empresa y la ficha de cada persona, con todo el recorrido. Esta pantalla y la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) muestran a las mismas personas y existen por separado a propósito. Aquí la pregunta es **quién está caliente y quién se vincula con quién**: la lista se carga de a poco mientras usted se desplaza, y a su lado está el mapa de empresas. Allá la pregunta es **cómo segmentar la base y actuar en lote**: filtros por faceta, importar y exportar planillas, armar el público de una campaña. El atajo para decidir: si va a **mirar a una persona**, es aquí. Si va a **modificar a muchas a la vez**, es en la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). #### La lista y el mapa En la pantalla: CRM & Graph con la lista de leads a la izquierda y la tarjeta de relaciones con el grafo a la derecha. La lista completa a la izquierda, el grafo de empresas a la derecha. 1. **Buscar y registrar**: La búsqueda solo mira el **nombre** y el **teléfono** — no busca por empresa ni por correo electrónico. **"Novo lead" (Nuevo lead)** registra a alguien a mano, útil para quien llegó por teléfono o por recomendación. 2. **Los cuatro marcadores de temperatura**: **Todos**, **"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)** y **"Frio" (Frío)**, cada uno con su conteo. "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio) y "Frio" (Frío) sumados no alcanzan el total: quien todavía no dio ninguna señal queda fuera de los tres. 3. **Las tres columnas**: **Lead / Empresa**, **"Status" (Estado)** y **BANT**. El Status es en qué punto está la relación (`Novo`, `Em conversa`, `Qualificado`, `Transferido`, `Descartado`, `Opt-out`); BANT es la nota de 0 a 100 con la temperatura. 4. **La lista**: La lista se carga de a poco: las primeras 30 personas llegan de inmediato y las siguientes llegan solas mientras usted se desplaza. El pie indica cuántas ya están en pantalla y cuántas hay en la selección ("30 de 412 — role para ver mais" (30 de 412 — desplácese para ver más)). La búsqueda y los filtros de temperatura buscan en toda la base, no solo en lo que ya se cargó. La segunda línea de cada persona es su empresa o, cuando no hay empresa, el teléfono. Haga clic para abrir la ficha. 5. **"RELACIONAMENTOS" (RELACIONES)**: Cuántos leads están vinculados a cuántas empresas. Cuenta solo a quienes tienen empresa completada — el resto de la base no entra en este número. 6. **El mapa**: Cada rectángulo es una empresa; los puntos alrededor son sus personas, coloreados según la temperatura. Haga clic en un punto y se abre la ficha de ese lead. #### Qué muestra el grafo y qué no muestra Dibuja **un solo vínculo: personas de la misma empresa**. No existen socios, decisores, recomendaciones ni jerarquía — nada de eso se pregunta en ningún lugar, así que no se dibujaría con datos reales. La línea entre la empresa y la persona dice `lead`, y eso es literalmente todo lo que afirma. Sirve para algo concreto y útil: descubrir que el contacto nuevo que acaba de llegar es de la misma empresa que alguien a quien usted ya atendió — y entrar en la conversación sabiéndolo. - **Un lead sin empresa no aparece.** La mayoría de las bases tiene más gente fuera del mapa que dentro, y eso no es un defecto. - El dibujo se detiene en **60 puntos** en total. Si se supera eso, aparece **"Grafo truncado" (Grafo truncado)** y quedan las empresas con más gente. Ninguna empresa entra a medias. - Nace del campo **Empresa** del contacto. Para que una persona aparezca allí, complete su empresa en el panel lateral de la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). - Las grafías distintas se vuelven empresas distintas. Unir `Padaria Bom Trigo` y `Padaria Bom Trigo Centro` es tarea de la pantalla [Empresas](https://attendto.com.br/es/manual/empresas). #### "Reengajamento automático" (Reactivación automática) Debajo del grafo hay una tarjeta con dos reglas, cada una con un interruptor y una insignia que indica cuántas están activas. **Solo el Propietario de la cuenta las activa, desactiva o modifica** — los demás ven la tarjeta pero no pueden cambiar nada. - **"Lead MORNO sem interação há N dias" (Lead TIBIO sin interacción hace N días)**: **Esta regla envía mensajes de WhatsApp por sí sola, y cada envío se debita de su saldo.** El número de días se puede editar allí mismo: haga clic en él, escriba y salga del campo. Cuando la regla ya se ejecutó, abajo aparece cuántos envíos hizo en 30 días. - **"Novo contato detectado na mesma empresa" (Nuevo contacto detectado en la misma empresa)**: Esta no envía nada a nadie de afuera: crea una tarea y avisa al Propietario de la cuenta. Es la que conviene dejar activada sin temor — su costo es su atención, no su saldo. > **El interruptor de arriba gasta dinero:** Activar la regla de reenganche por WhatsApp por curiosidad hace que salgan mensajes a personas reales, y cada uno se cobra de su saldo. Antes de activarla: revise el número de días y consulte en ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas) cuánto cuesta un mensaje para el tamaño de su base inactiva. #### La ficha del lead Al hacer clic en cualquier fila se abre la ficha. **No tiene pestañas** — es una sola página que se desplaza. Todo lo que existe sobre esa persona está en una de estas cajas. En la pantalla: La ficha de un lead con el encabezado de acciones, la tarjeta de calificación con las señales y el recorrido del lead al lado. Las acciones arriba, la calificación a la izquierda, la línea de tiempo a la derecha. 1. **Quién es la persona**: Nombre, la nota con la temperatura, el **"Status" (Estado)** de la relación, y la línea con teléfono, empresa y canal de origen. Las etiquetas de abajo vienen de lo que se marcó en la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). 2. **Las acciones**: "Copiar telefone" (Copiar teléfono), **"Iniciar atendimento" (Iniciar atención)**, **"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))**, **"Exportar dados" (Exportar datos)** y **Anonimizar (LGPD)**. Las tres últimas dependen de su rol en la cuenta, y la última no se puede deshacer — lea la sección de LGPD antes de hacer clic. 3. **"Qualificação" (Calificación)**: La nota, cuántas señales de cuántas se capturaron, y cada señal con **la frase del lead que la comprobó**. Una señal que no corresponde a su público se indica con todas las letras, nunca como pendiente. 4. **"Trocar o público deste lead" (Cambiar el público de este lead)**: Cambia el guion de preguntas que corresponde a esta persona. Elegir a mano tiene una consecuencia permanente — se explica justo abajo. 5. **"Jornada do lead" (Recorrido del lead)**: La línea de tiempo de todo: mensajes, cambios de estado y las decisiones tomadas en la conversación, cada una con fecha, hora y autor. Vacía significa que la conversación aún no comenzó. 6. **"Contato" (Contacto)**: Teléfono, correo electrónico, empresa y origen. **Estos campos son de solo lectura aquí** — el registro se edita en el panel lateral de la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). Al desplazarse un poco más aparecen, cuando hay datos para ellos: **"Perfil de consumo (RFV)" (Perfil de consumo (RFM))** con recencia, frecuencia y valor de las compras; **"Compras" (Compras)**, con los pedidos; y **"Engajamento" (Interacción)**, con cuántos mensajes entraron, cuántos salieron, y cuántos fueron entregados y leídos. Sin un pedido importado, el bloque de consumo indica que no hay compras registradas en lugar de mostrar ceros — vea ["Monitor de sucesso" (Monitor de éxito)](https://attendto.com.br/es/manual/monitor-de-sucesso). #### La foto y la insignia "Segue a conta" (Sigue la cuenta) El encabezado de la ficha muestra la **foto de perfil** del lead cuando existe — hoy solo la tiene quien llegó por Instagram. Sin foto, aparece el círculo con las iniciales, con la pequeña insignia del canal: los contactos de WhatsApp no tienen foto y nunca la tendrán, porque WhatsApp no entrega la foto del contacto a ningún sistema. Junto al nombre puede aparecer la insignia **"Segue a conta" (Sigue la cuenta)**. Dice exactamente una cosa: la última vez que le preguntamos a Instagram, esa persona seguía su cuenta. Es una pregunta que hacemos como máximo una vez al día, por contacto. > **La ausencia de la insignia no afirma nada:** Una ficha **sin** la insignia no significa que la persona no lo siga: significa que no tenemos esa respuesta — porque no vino de Instagram, porque la cuenta todavía no tiene ese permiso habilitado, o porque el perfil es privado. Solo el **sí** confirmado se convierte en insignia; no deducimos el no. La foto y este vínculo son datos personales y se eliminan junto con el resto cuando alguien solicita la eliminación de sus datos (más abajo, en **Baja (opt-out), exportación y anonimización**). #### "Iniciar atendimento" (Iniciar atención) no asume nada El botón solo **abre la conversación de esa persona en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox)**. No transfiere, no quita la conversación a quien la estaba atendiendo y no avisa a nadie. Quien asume es usted, allí dentro, eligiendo su nombre y respondiendo. Cuando el contacto todavía no tiene conversación pero tiene teléfono de WhatsApp y autorización (consentimiento o base legal declarada), el botón **abre una conversación nueva** en el Inbox. Nace sin mensajes y con la ventana de 24 horas cerrada, así que el primer mensaje sale mediante una **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)**, por el mismo camino que reabrir una conversación. Si el botón está atenuado, la sugerencia indica el motivo, siempre en este orden: la persona pidió no recibir mensajes; el contacto está fuera de las campañas; vino del chat del sitio (entonces el camino es **"Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)**, en la ficha de la "Base de contatos" (Base de contactos) y en el encabezado de la conversación en el Inbox: un clic convierte el contacto del chat en un contacto de WhatsApp con el teléfono que informó, sin perder consentimiento, calificación ni etiquetas, y ya abre la conversación para que usted envíe la plantilla; si el número ya tiene un contacto en la base, la conversación se abre por él); o no hay consentimiento ni base legal declarada. #### Cambiar el público de un lead Cada público tiene su propio guion de preguntas, y el público de cada lead se reconoce por la conversación. Cuando el reconocimiento se equivoca — la persona habla como consumidor pero está comprando para la empresa —, **"Trocar o público deste lead" (Cambiar el público de este lead)** lo corrige. > **Elegir a mano es definitivo para ese lead:** Hecho el cambio, el público de esa persona **deja de reevaluarse** y la ficha pasa a mostrar la insignia **"FIXADO À MÃO" (FIJADO A MANO)**. La nota que ya existe se mantiene como está; el nuevo guion vale desde su próximo mensaje en adelante. Si el caso es que el reconocimiento siempre se equivoca, la solución está en los públicos de ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao), no lead por lead. #### Baja (opt-out), exportación y anonimización Tres botones parecidos con efectos muy distintos. Conviene leerlos antes de necesitarlos, porque uno de ellos no tiene vuelta atrás: - **"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))**: La persona **deja de recibir mensajes** y el consentimiento se revoca. Nombre, teléfono e historial **siguen ahí**. Es lo que se hace cuando alguien pide que no lo molesten más. - **"Exportar dados" (Exportar datos)**: Descarga todo lo que existe sobre esa persona. Es la respuesta a una solicitud de portabilidad — y es lo que lo protege antes de anonimizar. - **Anonimizar (LGPD)**: Elimina **nombre, teléfono, correo electrónico y empresa** para siempre. Las métricas acumuladas se mantienen, así que sus números no cambian; quien deja de existir en la base es la persona. Solo el Propietario de la cuenta puede hacerlo. > **Anonimizar es irreversible — exporte antes:** No hay forma de deshacerlo, ni por otro camino, ni pidiéndolo a alguien. Si existe cualquier posibilidad de que necesite el historial de esa relación más adelante, haga clic primero en **"Exportar dados" (Exportar datos)** y guarde el archivo. Y verifique que la solicitud no fuera solo de baja (opt-out): quien quiere dejar de recibir mensajes casi nunca quiere ser eliminado. #### Cómo se ve cuando todo marcha bien - La mayoría de los leads tiene la **empresa completada**, y el grafo dibuja grupos que usted reconoce en lugar de dos o tres empresas sueltas. - Los marcadores **"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)** y **"Frio" (Frío)** sumados se acercan a **Todos** — significa que las conversaciones duran lo suficiente para generar señales. - Las fichas tienen una **"Jornada do lead" (Recorrido del lead)** con contenido, y no la frase de que no hay actividad. - El interruptor de reenganche por WhatsApp está como **usted** decidió, con un número de días que tiene sentido para su ciclo de venta. - Ningún lead **Transferido** detenido hace días — si lo hay, la cola real está en ["Transbordo para humano" (Traspaso a una persona)](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). En el panel: "Abrir o CRM & Graph" (Abrir CRM & Graph). Cómo lo buscan las personas: lista de leads; crm de whatsapp; ficha del lead; lead caliente tibio frío; calificación bant del lead; grafo de relaciones; leads de la misma empresa; reactivar lead detenido; registrar baja opt-out; anonimizar lead lgpd; exportar datos del cliente; recorrido del lead; perfil rfv del cliente; registrar lead manualmente. ## Base de contactos: filtrar, importar planillas CSV, exportar y organizar contactos con etiquetas y LGPD URL: https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos Menú: Operación > "Base de contatos" (Base de contactos) La "Base de contatos" (Base de contactos) es la pantalla del panel que reúne a todas las personas que hablaron con la empresa o llegaron desde una planilla, con filtros que muestran el conteo antes del clic, importación y exportación en CSV, etiquetas y el registro de quién puede recibir mensajes. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y hace todo: importa y exporta CSV, edita contactos, aplica etiquetas, declara la base legal en la ficha y usa el botón "Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp) en los contactos del chat del sitio. - Administrador: Ve la base, filtra, registra y edita contactos, aplica y quita etiquetas, importa y exporta CSV. No declara la base legal en la ficha y no ve el botón "Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp). - Agente: Ve la base, filtra, registra y edita contactos, aplica y quita etiquetas e inicia conversaciones. Los botones Importar CSV y Exportar CSV no aparecen. ### Pantallas #### "Base de contatos" (Base de contactos) La pantalla "Base de contatos" (Base de contactos) sirve para segmentar la base con filtros, verificar quién puede recibir mensajes, importar o exportar una lista en CSV y abrir la ficha de cada contacto para editar datos y etiquetas. Dirección en el panel: `/app/contatos` ![Captura de la pantalla "Base de contatos" (Base de contactos). La pantalla "Base de contatos" (Base de contactos) sirve para segmentar la base con filtros, verificar quién puede recibir mensajes, importar o exportar una lista en CSV y abrir la ficha de cada contacto para editar datos y etiquetas.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-de-contatos--base-de-contatos.png) La pantalla "Base de contatos" (Base de contactos) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Desde el menú, o al hacer clic en una empresa en la pantalla Empresas: la "Base de contatos" (Base de contactos) se abre ya filtrada por esa empresa. ##### Pulso de la base Cuatro números generales de la cuenta, que no cambian con los filtros. También aparece: - "Total na base" (Total en la base): contactos activos en su base. - "Novos hoje" (Nuevos hoy): contactos creados en el día. - "Quentes agora" (Calientes ahora): leads en la banda "Quente" (Caliente), listos para un primer contacto. - "Aguardando humano" (Esperando a una persona): conversaciones en la cola de traspaso, con un punto verde que pulsa. - Si la lectura falla, el número se vuelve un guion en lugar de cero. ##### Listas inteligentes Atajos en la parte superior de la columna izquierda, cada uno con su conteo; pase el mouse para ver el recorte exacto. Botones y acciones: - **"Todos os contatos" (Todos los contactos)**: Muestra toda la base y desactiva todos los filtros de una vez. - **"Quentes agora" (Calientes ahora)**: Filtra los contactos con puntaje BANT de 75 o más. Al hacer clic de nuevo se desactiva. - **"Esperando nossa resposta" (Esperando nuestra respuesta)**: Filtra a quienes enviaron el último mensaje y quedaron sin respuesta más allá del plazo de respuesta de la cuenta, el mismo que exige el Inbox. - **"Sem consentimento" (Sin consentimiento)**: Filtra a quienes nunca manifestaron consentimiento. Algunos pueden tener base legal declarada; el sello de la ficha los distingue. - **"Reengajar · ‹banda› ‹n›d+" (Reactivar · ‹banda› ‹n›d+)**: Filtra los contactos de la banda de la regla de reactivación sin interacción desde hace N días o más. La banda y los días vienen de la regla configurada en CRM & Graph. - **"Importados hoje" (Importados hoy)**: Filtra a quienes entraron por planilla desde el comienzo del día. Quienes ya existían en la base no cuentan. ##### Filtros por faceta Grupos de filtros en la columna izquierda. Cada fila tiene el conteo y una barrita proporcional; un clic lo activa, otro clic lo desactiva. Campos y filtros: - **Banda BANT**: "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) o "Sem score" (Sin puntaje). - **Canal**: Por dónde entró el contacto: WhatsApp, Web chat, Instagram, "Importados por planilha" (Importados por planilla), "Cadastro manual" (Registro manual), "Integração" (Integración) y otros. - **"Status" (Estado)**: "Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), "Transferido" (Transferido), "Descartado" (Descartado) o "Opt-out" (Baja). - **Empresa**: Las empresas con más contactos, por el nombre oficial del registro. - **Etiquetas**: Las etiquetas más usadas en la base. También aparece: - En pantallas angostas la columna se vuelve un bloque contraíble llamado "Filtros e listas" (Filtros y listas). - Los filtros quedan en la URL de la página: al copiar el enlace, la misma lista llega a otra persona del equipo. ##### Barra de herramientas Temperatura rápida, búsqueda, modo de visualización y las acciones de la base. Campos y filtros: - **"Buscar contato, empresa, telefone…" (Buscar contacto, empresa, teléfono…)**: Búsqueda libre por nombre, empresa o teléfono; la lista se actualiza tras una breve pausa al escribir. Botones y acciones: - **Todos**: Desactiva el filtro de temperatura. - **"Quente" (Caliente)**: Filtra la banda "Quente" (Caliente); muestra el conteo al lado. Al hacer clic de nuevo se desactiva. - **"Morno" (Tibio)**: Filtra la banda "Morno" (Tibio). - **"Frio" (Frío)**: Filtra la banda "Frio" (Frío). - **"Cartão" (Tarjeta)**: Muestra un bloque por contacto, con etiquetas y todo a la vista. La elección se recuerda en este navegador. - **"Tabela" (Tabla)**: Muestra una fila por contacto, ordenable por cualquier columna. La elección se recuerda en este navegador. - **Importar CSV** (Propietario, Administrador): Abre el diálogo de importación de contactos por planilla. - **Exportar CSV** (Propietario, Administrador): Descarga un archivo CSV con los contactos del recorte actual (filtros y búsqueda aplicados). - **"Novo contato" (Nuevo contacto)**: Abre el diálogo de registro manual. ##### Lista en tarjetas El modo "Cartão" (Tarjeta): un bloque por contacto, cargado de a poco mientras usted se desplaza. Botones y acciones: - **"Abrir ficha de ‹nome›" (Abrir ficha de ‹nombre›)**: Al hacer clic en la tarjeta (o Enter/barra espaciadora con el foco en ella) se abre la ficha lateral del contacto. También aparece: - Una franja de color a la izquierda con el color de la temperatura. - Nombre, empresa y canal de origen; las etiquetas como sellos. - El sello "sem autorização" (sin autorización) para quienes no tienen consentimiento ni base legal; "base legal declarada" (base legal declarada) para quienes tienen solo la base legal. - Estado, hace cuánto tiempo está en la base y el puntaje BANT. ##### Lista en tabla El modo "Tabela" (Tabla), para recorrer y comparar muchas filas. Al hacer clic en el encabezado se ordena; el segundo clic invierte; el tercero quita el orden. Campos y filtros: - **"Contato" (Contacto)**: Nombre y empresa. Ordena de la A a la Z. La columna queda fija al desplazar la tabla hacia el costado. - **Nota**: Puntaje BANT de 0 a 100 y la temperatura. Ordena de mayor a menor. - **"Alcançável" (Alcanzable)**: Si se puede enviar mensaje: "Consentimento" (Consentimiento), Base legal o "Sem autorização" (Sin autorización). - **"Status" (Estado)**: Dónde quedó la conversación; ordena por el orden del embudo, no alfabéticamente. - **Canal**: Por dónde entró el contacto a la base. - **"Cadastrado" (Registrado)**: Hace cuánto tiempo el contacto está en la base; ordena del más reciente al más antiguo. También aparece: - Al ordenar, la pantalla carga sola el resto de la base y avisa "Carregando a base inteira para ordenar — ‹n› de ‹total›." (Cargando toda la base para ordenar — ‹n› de ‹total›.) - En una base muy grande, avisa que ordenó solo los primeros y sugiere acotar los filtros para ordenar el conjunto completo. - Al hacer clic en una fila (o Enter/barra espaciadora) se abre la ficha lateral del contacto. ##### Ficha del contacto (panel lateral) Se abre por la derecha al hacer clic en un contacto. Se cierra con la X o con Esc. También aparece: - Parte superior con el color de la temperatura, nombre, sellos de autorización y "Lead de teste" (Lead de prueba), y la línea con empresa (o teléfono), temperatura y puntaje. - Sellos "Veio da integração" (Vino de la integración) y "Veio do anúncio" (Vino del anuncio) cuando se conoce el origen. - "Qualificação" (Calificación): "‹n› de ‹n› sinais" (‹n› de ‹n› señales) del público del contacto, cada señal con una barra y la frase que la comprobó, o "ainda não capturado" (aún no capturado). Sin calificación, la ficha dice que las señales aparecen cuando la IA califique al contacto en la conversación. - "Contato" (Contacto): "Telefone" (Teléfono), "E-mail" (Correo electrónico), Empresa y "Origem" (Origen). - "Veio da integração" (Vino de la integración): las entradas recibidas y los datos que llegaron con ellas, solo para quienes llegaron por una integración. - "Jornada" (Recorrido): la línea de tiempo con fecha y hora; el evento más reciente tiene el punto relleno. Sin eventos, "Sem atividades ainda." (Aún no hay actividades.) ##### ¿Puede recibir mensajes? El bloque de la ficha que indica de dónde viene la autorización para hablar con el contacto. Botones y acciones: - **Declarar base legal** (Propietario): Aparece solo en un contacto sin autorización registrada. Elija el motivo en el selector ("São meus clientes" (Son mis clientes), "Pediram para eu entrar em contato" (Me pidieron que los contactara) o "Já coletei o consentimento deles" (Ya recopilé su consentimiento)) y confirme con el botón del mismo nombre. La declaración queda con su nombre y la fecha, y el contacto pasa a entrar en campañas. También aparece: - "Consentimento do titular" (Consentimiento del titular): la persona respondió en la atención y recibió el aviso de privacidad, o autorizó en el formulario de una integración. - "Base legal declarada — ‹base›" (Base legal declarada — ‹base›): quién la declaró y cuándo, con el artículo de la LGPD. La ficha deja claro que no es el consentimiento del titular. - "Sem autorização registrada" (Sin autorización registrada): el contacto no entra en campañas hasta que responda o hasta que el Propietario declare la base legal. - "Pediu para não receber mensagens" (Pidió no recibir mensajes): prevalece sobre todo; el contacto no entra en campañas y no recibe mensajes automáticos. ##### Etiquetas Las etiquetas del contacto, las mismas del Inbox. Campos y filtros: - **"Adicionar etiqueta" (Agregar etiqueta)**: Escriba el nombre y presione Enter (o salga del campo) para aplicar. Una etiqueta repetida se ignora. Botones y acciones: - **"Remover a etiqueta ‹nome›" (Quitar la etiqueta ‹nombre›)**: La X de la etiqueta abre la confirmación "Remover esta etiqueta?" (¿Quitar esta etiqueta?). - **"Remover etiqueta" (Quitar etiqueta)**: Confirma la eliminación. La etiqueta sale de este contacto aquí y en el Inbox; los otros contactos que la usan no cambian. - **Cancelar**: Cierra la confirmación sin quitar. También aparece: - Sin etiquetas, aparece "Sem etiquetas ainda." (Aún no hay etiquetas.) ##### Pie de la ficha Las acciones sobre el contacto. Botones y acciones: - **"Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)** (Propietario): Solo para un contacto del chat del sitio que informó teléfono: convierte al contacto en un contacto de WhatsApp con ese número, conservando el consentimiento, la calificación y las etiquetas, y abre la conversación en el Inbox para enviar la plantilla de mensaje. - **"Iniciar atendimento" (Iniciar atención)**: Abre la conversación del contacto en el Inbox, o crea una nueva cuando el contacto es alcanzable por WhatsApp. Si está deshabilitado, la sugerencia indica el motivo. - **"Disparar" (Enviar)**: Botón aún deshabilitado; la sugerencia avisa que el envío manual llegará en una fase futura. - **Editar**: Convierte el bloque "Contato" (Contacto) en un formulario con "Nome" (Nombre), Empresa y "E-mail" (Correo electrónico), con los botones "Salvar" (Guardar) y Cancelar. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda los cambios de nombre, empresa y correo electrónico. Exige que el nombre esté completo. ##### Diálogo "Novo contato" (Nuevo contacto) Registro manual de un contacto, fuera de la conversación con la IA. Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)** (obligatorio): Nombre completo. - **"Telefone" (Teléfono)** (obligatorio): Con código de área, por ejemplo +55 11 91234-5678. - **Empresa**: Opcional; sugiere las empresas que ya existen. - **CNPJ**: Opcional. Una vez completo, consulta el registro fiscal brasileño (Receita Federal) y completa la empresa, con el aviso "Preenchido pela Receita" (Completado con datos de la Receita). - **"E-mail" (Correo electrónico)**: Opcional. - **Etiquetas**: Opcional, separadas por comas. Botones y acciones: - **"Criar contato" (Crear contacto)**: Guarda el contacto y abre su ficha lateral. Solo se habilita con nombre y teléfono. También aparece: - Un teléfono repetido se rechaza con "Já existe um contato com este telefone." (Ya existe un contacto con este teléfono.) ##### Diálogo "Importar contatos" (Importar contactos) (CSV) Tres pasos: elegir el archivo, verificar las columnas y declarar la base legal, ver el resumen. Campos y filtros: - **"Telefone" (Teléfono)** (obligatorio): Qué columna de la planilla es el teléfono. La pantalla ya sugiere una por la palabra del encabezado. - **"Nome" (Nombre)**: Qué columna es el nombre (o "— nenhuma" (— ninguna)). - **Empresa**: Qué columna es la empresa (o "— nenhuma" (— ninguna)). - **"E-mail" (Correo electrónico)**: Qué columna es el correo electrónico (o "— nenhuma" (— ninguna)). - **"Por que você pode falar com estes contatos?" (¿Por qué puede hablar con estos contactos?)** (obligatorio): Elección obligatoria entre "São meus clientes" (Son mis clientes), "Pediram para eu entrar em contato" (Me pidieron que los contactara) y "Já coletei o consentimento deles" (Ya recopilé su consentimiento). Queda guardada con su nombre y la fecha, y es lo que autoriza a los contactos importados a recibir campañas. Botones y acciones: - **"Arraste o CSV aqui ou clique para escolher" (Arrastre el CSV aquí o haga clic para elegir)**: Área para soltar el archivo .csv o abrir el selector de archivos de la computadora. - **"Baixar modelo de exemplo" (Descargar plantilla de ejemplo)**: Descarga un CSV de ejemplo con las columnas "nome" (nombre), "telefone" (teléfono), "empresa" (empresa) y "email" (correo). - **"Escolher outro" (Elegir otro)**: Vuelve a la elección del archivo. - **"Importar contatos" (Importar contactos)**: Importa la planilla. Queda bloqueado hasta que se elijan la columna del teléfono y la base legal; la sugerencia indica cuál falta. - **"Importar outro" (Importar otro)**: Después del resumen, vuelve a empezar con otro archivo. - **"Concluir" (Finalizar)**: Cierra el cuadro de diálogo. También aparece: - En la verificación, una vista previa de las primeras filas con el nombre de cada columna. - Aviso fijo: la declaración no es el consentimiento del titular, y los contactos importados no son abordados automáticamente por la IA. - Resumen final con tres números: creados, inválidos y en el archivo. ##### Cola de inválidos e importaciones recientes Las filas rechazadas de una importación, para corregir una por una. Campos y filtros: - **"Telefone corrigido" (Teléfono corregido)**: El teléfono de la fila rechazada, editable. Cada fila muestra el número de la fila y el motivo del rechazo. Botones y acciones: - **"Recriar" (Volver a crear)**: Crea el contacto con el teléfono corregido y marca la fila como "Contato criado" (Contacto creado). - **"Corrigir" (Corregir)**: En "Importações recentes" (Importaciones recientes), abre la cola de inválidos de esa importación (se convierte en "Fechar" (Cerrar)). También aparece: - "Corrigir inválidos (‹n›)" (Corregir inválidos (‹n›)) aparece justo después de la importación, cuando hubo rechazos. - "Importações recentes" (Importaciones recientes): cada archivo con cuántos se crearon y cuántos fueron inválidos, la fecha, la base legal declarada y quién la declaró. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Franjas grises con la forma del modo elegido (bloques en el modo "Cartão" (Tarjeta), filas en el modo "Tabela" (Tabla)). - Aún sin datos: "Nenhum contato neste recorte." (Ningún contacto en este recorte.) Con un filtro activo, la pantalla explica que los filtros están acotando la lista y ofrece "Limpar filtros" (Limpiar filtros); sin filtro, invita a registrar el primer contacto o a importar una planilla. - Si hay un error: "Não foi possível carregar os contatos." (No fue posible cargar los contactos.) con el botón "Tentar novamente" (Intentar de nuevo). ### Paso a paso #### Cómo importar contactos desde una planilla CSV 1. En la **"Base de contatos" (Base de contactos)**, haga clic en **Importar CSV**. 2. Si lo necesita, haga clic en **"Baixar modelo de exemplo" (Descargar plantilla de ejemplo)** y complete la planilla con el mismo formato. 3. Arrastre el archivo al área **"Arraste o CSV aqui ou clique para escolher" (Arrastre el CSV aquí o haga clic para elegir)**. 4. En la vista previa, verifique qué columna es **"Telefone" (Teléfono)**, **"Nome" (Nombre)**, **Empresa** y **"E-mail" (Correo electrónico)**. 5. Responda **"Por que você pode falar com estes contatos?" (¿Por qué puede hablar con estos contactos?)** eligiendo una de las tres opciones. 6. Haga clic en **"Importar contatos" (Importar contactos)** y lea el resumen de creados e inválidos. #### Cómo corregir las filas rechazadas de una importación 1. Abra **Importar CSV**; en **"Importações recentes" (Importaciones recientes)**, haga clic en **"Corrigir" (Corregir)** en la importación con inválidos. 2. En cada fila, ajuste el campo **"Telefone corrigido" (Teléfono corregido)**. 3. Haga clic en **"Recriar" (Volver a crear)**. La fila pasa a mostrar **"Contato criado" (Contacto creado)**. #### Cómo exportar una lista de contactos filtrada 1. Arme el recorte con las **Listas inteligentes**, los filtros de la columna izquierda y la búsqueda. 2. Haga clic en **Exportar CSV**. El archivo trae solo los contactos del recorte. #### Cómo poner o quitar una etiqueta de un contacto 1. Haga clic en el contacto para abrir la ficha lateral. 2. En **Etiquetas**, escriba el nombre en el campo **"Adicionar etiqueta" (Agregar etiqueta)** y presione Enter. 3. Para quitarla, haga clic en la X de la etiqueta y confirme en **"Remover etiqueta" (Quitar etiqueta)**. #### Cómo declarar la base legal de un contacto sin autorización 1. Ingrese como Propietario de la cuenta y abra la ficha del contacto. 2. En el bloque **"Pode receber mensagem?" (¿Puede recibir mensajes?)**, elija el motivo en el selector **Declarar base legal**. 3. Haga clic en el botón **Declarar base legal**. El contacto ya podrá recibir campañas. #### Cómo ver quién está esperando una respuesta 1. En la columna de la izquierda, haga clic en **"Esperando nossa resposta" (Esperando nuestra respuesta)**. 2. Abra cada contacto y use **"Iniciar atendimento" (Iniciar atención)** para ir directamente a la conversación en el Inbox. #### Cómo ordenar los contactos por puntaje 1. Haga clic en **"Tabela" (Tabla)**, junto a la búsqueda. 2. Haga clic en el encabezado **Nota**: el primer orden va de mayor a menor; haga clic de nuevo para invertirlo. ### Preguntas frecuentes #### ¿"Base de contatos" (Base de contactos) importa archivos de Excel (.xlsx)? La importación de esta pantalla acepta archivos .csv. En Excel, use Guardar como y elija CSV antes de importar. #### ¿Qué contiene el archivo de Exportar CSV? Los contactos del segmento que está en pantalla, con los filtros y la búsqueda aplicados. Para exportar toda la base, haga clic antes en "Todos os contatos" (Todos los contactos). #### ¿Por qué no veo los botones Importar CSV y Exportar CSV? Aparecen solo para el propietario y el administrador. Quien tiene el rol de agente no importa ni exporta la base. #### ¿Los números de la parte superior cambian cuando aplico un filtro? No. "Total na base" (Total en la base), "Novos hoje" (Nuevos hoy), "Quentes agora" (Calientes ahora) y "Aguardando humano" (Esperando a una persona) son números generales de la cuenta. Lo que cambia con el filtro es la lista y los conteos de la columna de la izquierda. #### ¿Se guarda la elección entre "Cartão" (Tarjeta) y "Tabela" (Tabla)? Sí, en este navegador. No va en el enlace: quien abre un enlace compartido recibe los filtros, pero ve la lista en el modo que eligió para sí. #### ¿Cuál es la diferencia entre la ficha de "Base de contatos" (Base de contactos) y la ficha del CRM? La ficha lateral de "Base de contatos" (Base de contactos) edita nombre, empresa, correo electrónico y etiquetas, y declara la base legal. La ficha de CRM & Graph muestra el perfil de compra, el engagement y las acciones de LGPD, con el contacto solo en lectura. #### ¿Qué es el botón "Disparar" (Enviar) desactivado en la ficha? Es el envío manual a un contacto, que todavía no está disponible. Para hablar con la persona ahora, use "Iniciar atendimento" (Iniciar atención). ### Guía: "Base de contatos" (Base de contactos) Todas las personas que han hablado con usted, más quienes usted trajo de una hoja de cálculo. De aquí sale la audiencia de una campaña. Cada persona que envía un mensaje entra aquí sola. Y usted puede traer su lista antigua desde una hoja de cálculo. Esta es la base que sostiene todo lo que se hace en volumen. #### La pantalla En la pantalla: Base de contactos con el panel de filtros a la izquierda y la lista de contactos a la derecha. Filtros a la izquierda, contactos a la derecha. Cada filtro muestra a cuántos contactos alcanza antes de que usted haga clic. 1. **El tamaño de la base**: Cuántos contactos existen, cuántos entraron hoy, cuántos están calientes y cuántos esperan atención. Haga clic en un número para ver su lista. 2. **Los filtros**: Listas listas arriba; debajo, temperatura, canal de origen y situación. El número al lado de cada opción es cuánta gente abarca: usted sabe el tamaño antes de hacer clic. 3. **Búsqueda y acciones**: Busque por nombre, empresa o teléfono; alterne entre "Cartão" (Tarjeta) y "Tabela" (Tabla). De aquí salen **Importar CSV**, **Exportar CSV** y **"Novo contato" (Nuevo contacto)**. 4. **La lista**: Nombre, empresa, canal, etiquetas, situación y temperatura. Haga clic para abrir la ficha completa, con la conversación y el recorrido del contacto. #### Las listas listas, y cuándo usar cada una En la parte superior de la columna de filtros hay listas ya armadas, cada una con el conteo al lado. Son atajos para las preguntas que se repiten cada semana, y el conteo sirve para que usted decida **antes** de hacer clic si vale la pena: - **"Quentes agora" (Calientes ahora)**: Quién está listo para un contacto hoy. Si este número crece y nadie llama, el problema no es la generación de leads. - **"Esperando nossa resposta" (Esperando nuestra respuesta)**: Personas que escribieron y se quedaron sin respuesta. Es la lista que peor envejece: vale la pena abrirla todos los días. - **"Sem consentimento" (Sin consentimiento)**: Contactos que no pueden entrar en una campaña. Un número alto aquí explica por qué su último envío alcanzó a menos gente de la que usted esperaba. - **"Reengajar" (Reactivar)**: Quienes se enfriaron sin decir que no. Es la materia prima natural de una campaña de retomada. - **"Importados hoje" (Importados hoy)**: Sirve para revisar la importación que usted acaba de hacer, antes de enviarles cualquier cosa a esos contactos. Al lado de la búsqueda hay dos formas de ver la misma lista. **"Cartão" (Tarjeta)** muestra cada contacto con etiquetas y temperatura, y es mejor para recorrer a poca gente con atención. **"Tabela" (Tabla)** apila muchas más filas en la misma pantalla y es mejor para revisar una importación o rastrear la base en busca de un caso. En la tabla se puede ordenar haciendo clic en el encabezado de la columna; y, en una base grande, la pantalla avisa que el orden vale para los primeros contactos, en lugar de fingir que ordenó todo. #### Traiga su lista desde una hoja de cálculo 1. **Deje la hoja de cálculo simple**: Una fila por persona, con nombre y teléfono como mínimo. El correo electrónico y la empresa ayudan. Guarde como CSV. 2. **Revise las columnas**: Después de enviar el archivo, la pantalla muestra las primeras filas y le pide que indique qué columna es cuál. Mire la vista previa: aquí se detecta un teléfono en la columna del nombre. 3. **Declare con qué derecho tiene estos contactos**: Esta es la parte obligatoria, y existe para protegerlo. Usted elige una de las tres situaciones reales, y su elección queda registrada con su nombre y la fecha. 4. **Importe**: Quien ya existe por teléfono no entra dos veces. Y el teléfono se entiende como esté en la hoja de cálculo (con o sin +55, con o sin el noveno dígito, con guion o paréntesis): es la misma persona, y cuando responda en WhatsApp la conversación cae en este contacto, no en uno duplicado. Al final aparece cuántos entraron y cuántos se ignoraron, con el motivo. - **"São meus clientes" (Son mis clientes)**: Personas que ya le compraron. Es la relación comercial la que da el derecho de hablarles. - **"Pediram contato" (Pidieron contacto)**: Llenaron un formulario, dejaron su teléfono en su stand, pidieron un presupuesto. - **"Autorizaram receber mensagens" (Autorizaron recibir mensajes)**: Dijeron que sí, de forma explícita, a recibir comunicación suya. > **Declarar no es lo mismo que tener permiso:** La declaración registra **su motivo** para tener esa lista. No convierte a nadie en alguien que pidió recibir mensajes. Una lista comprada no encaja en ninguna de las tres, y enviarle mensajes es problema suyo antes que nuestro. #### Quién puede recibir mensajes La ficha de cada contacto tiene un bloque **"Pode receber mensagem?" (¿Puede recibir mensajes?)**. Responde de una sola manera, sin letra pequeña: - **"O titular respondeu no atendimento" (El titular respondió en la atención)**: la persona habló con usted. Es la autorización más fuerte que existe. - **"Base legal declarada" (Base legal declarada)**: usted declaró el motivo, en la importación o en la propia ficha (solo el Propietario declara). Sirve para campañas y para iniciar una conversación, y muestra quién la declaró y cuándo. - **"Sem autorização" (Sin autorización)**: ni una cosa ni la otra. Queda fuera de cualquier envío hasta que el Propietario declare la base legal allí mismo, en el bloque, eligiendo el motivo entre los tres de la importación. - **"Pediu para não receber" (Pidió no recibir)**: la persona se dio de baja. Esto se impone a todo, siempre, incluso a una base legal declarada. #### Cuando la importación no sale como se esperaba - **Entró mucha menos gente de la que tenía la hoja de cálculo**: Casi siempre es un teléfono repetido: quien ya existe por teléfono no entra de nuevo. El resultado de la importación dice cuántos se ignoraron y por qué; léalo antes de rehacer el archivo. - **Filas rechazadas por teléfono inválido**: Un número sin código de área, con texto en el medio o con menos dígitos de los que debería. Corríjalo en la hoja de cálculo e importe de nuevo: reimportar no duplica a quienes ya entraron. - **Los nombres llegaron en la columna equivocada**: La revisión de columnas se hizo con prisa. No hay forma de deshacer la importación en bloque; corrija los contactos afectados desde la ficha, o rehaga la hoja de cálculo e importe encima: el teléfono es lo que une los registros. - **La campaña alcanzó a menos gente que la lista**: No es la importación: es el consentimiento. Abra la lista **"Sem consentimento" (Sin consentimiento)** y verá exactamente quién quedó fuera. #### Organizar para encontrar después - Las **Etiquetas** son libres: `obra em andamento`, `indicação do João`, `visitou a loja`. Fíltrelas al armar la campaña. - Las **Empresas** agrupan a los contactos de un mismo negocio. Dos personas de la misma empresa aparecen vinculadas en [Empresas](https://attendto.com.br/es/manual/empresas). - El filtro que usted armó queda en la URL de la página. Copie el enlace y envíeselo a alguien de su equipo: abrirá la misma lista. > **Así se ve una base bien organizada:** **"Sem consentimento" (Sin consentimiento)** pequeño frente al total, **"Esperando nossa resposta" (Esperando nuestra respuesta)** cerca de cero al final del día y etiquetas que significan lo mismo para todo el equipo. Así, armar el público de una campaña toma un clic en lugar de media hora. En el panel: "Abrir a Base de contatos" (Abrir Base de contactos). Cómo lo buscan las personas: importar contactos csv; importar hoja de cálculo de clientes; exportar contactos; filtrar contactos por etiqueta; lista de contactos de whatsapp; base legal lgpd contactos; contactos sin consentimiento; corregir teléfono inválido importación; etiquetar contacto; contactos esperando respuesta; editar contacto; segmentar base de clientes. ## Empresas: lista de empresas de los contactos, duplicados probables y cómo unificar empresas repetidas URL: https://attendto.com.br/es/manual/empresas Menú: Operación > Empresas La pantalla Empresas del panel lista las empresas que nacieron de los contactos, con CNPJ, sector y número de contactos, y señala los duplicados probables para unificar dos escrituras de la misma empresa en un solo registro. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la lista y los duplicados, unifica empresas y descarta sugerencias con "Não são a mesma" (No son la misma). - Administrador: Ve la lista y los duplicados, unifica empresas y descarta sugerencias con "Não são a mesma" (No son la misma). - Agente: Ve la lista y el panel de duplicados probables, pero sin los botones Unificar y "Não são a mesma" (No son la misma). Hacer clic en una empresa abre sus contactos normalmente. ### Pantallas #### Empresas La pantalla Empresas sirve para revisar las empresas de sus contactos, encontrar una por nombre, CNPJ o sector y unir dos escrituras de la misma empresa en un solo registro. Dirección en el panel: `/app/empresas` ![Captura de la pantalla Empresas. La pantalla Empresas sirve para revisar las empresas de sus contactos, encontrar una por nombre, CNPJ o sector y unir dos escrituras de la misma empresa en un solo registro.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/empresas--empresas.png) La pantalla Empresas en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Duplicados probables Panel destacado que solo aparece cuando hay escrituras parecidas que pueden ser la misma empresa. Botones y acciones: - **Unificar** (Propietario, Administrador): Abre la confirmación Unificar empresas para elegir qué empresa permanece. No se fusiona nada con el clic. - **"Não são a mesma" (No son la misma)** (Propietario, Administrador): Abre la confirmación "Estas empresas não são a mesma?" (¿Estas empresas no son la misma?). Una vez confirmada, el grupo deja de sugerirse entre sí; no se elimina ni se unifica nada. También aparece: - Sello con el número de grupos sugeridos junto al título. - Cada grupo muestra las escrituras lado a lado, cada una con su CNPJ (cuando existe) y cuántos contactos tiene. - Un porcentaje con la sugerencia "Similaridade entre os nomes" (Similitud entre los nombres): mide solo cuánto se parecen los nombres. ##### Diálogo "Estas empresas não são a mesma?" (¿Estas empresas no son la misma?) La confirmación para descartar una sugerencia. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin descartar. - **"Não são a mesma" (No son la misma)**: Descarta el grupo. Inmediatamente después aparece un aviso con el botón "Desfazer" (Deshacer), que trae la sugerencia de vuelta. - **"Desfazer" (Deshacer)**: En el aviso posterior al descarte, devuelve la sugerencia a la lista de duplicados. También aparece: - Si después llega una empresa nueva parecida, la nueva sugerencia aparece normalmente. ##### Diálogo Unificar empresas La elección de qué empresa permanece y la frase con la consecuencia, antes de confirmar. Campos y filtros: - **Empresa que permanece**: Lista de las empresas del grupo, con CNPJ y número de contactos. Viene marcada la que tiene más contactos, con el sello Permanece; se puede elegir otra. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin unificar. - **Unificar empresas**: Pasa los contactos de las otras empresas a la que permanece y elimina las demás. No se puede deshacer. También aparece: - Frase destacada: cuántos contactos pasan a la empresa que queda, qué nombres se eliminarán y "Esta ação não pode ser desfeita." (Esta acción no se puede deshacer.) - En un grupo de tres o más empresas, la fusión se hace de a una; si una falla, las anteriores quedan hechas y el aviso indica cuántas se unificaron. - Al terminar, el aviso confirma "Empresas unificadas em ‹nome›" (Empresas unificadas en ‹nombre›) y cuántos contactos fueron reasignados. ##### Búsqueda Campos y filtros: - **"Buscar empresa, CNPJ, segmento…" (Buscar empresa, CNPJ, sector…)**: Filtra la lista por nombre (sin distinguir acentos), por dígitos del CNPJ o por sector. En una base grande, busca en toda la base a partir de dos caracteres. También aparece: - Conteo al lado: "‹n› de ‹total› empresas" (‹n› de ‹total› empresas), o "‹n› resultados" (‹n› resultados) cuando la búsqueda se hace en toda la base. - En una base grande, un aviso de que la lista muestra las empresas con más contactos y que la búsqueda encuentra las demás. ##### Lista de empresas Una fila por empresa, primero las que tienen más contactos. Botones y acciones: - **"Ver os contatos de ‹empresa› na Base de contatos" (Ver los contactos de ‹empresa› en la Base de contactos)**: Hacer clic en la fila abre "Base de contatos" (Base de contactos) ya filtrada por esa empresa. También aparece: - Nombre de la empresa. - CNPJ con formato, o "sem CNPJ" (sin CNPJ). - Sector, cuando se conoce. - Número de contactos vinculados a la empresa. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Una franja gris en lugar del panel de duplicados y seis franjas en lugar de la lista. - Aún sin datos: "Nenhuma empresa ainda" (Aún no hay empresas): las empresas se crean a partir de los contactos, por lo que debe registrar un contacto con empresa en la "Base de contatos" (Base de contactos). Cuando una búsqueda no arroja resultados: "Nenhuma empresa encontrada com esta busca." (No se encontraron empresas con esta búsqueda.) - Si hay un error: "Não foi possível carregar as empresas." (No fue posible cargar las empresas.) con el botón "Tentar novamente" (Intentar de nuevo). - No hay duplicados sospechosos: El panel "Duplicatas prováveis" (Duplicados probables) simplemente no aparece. - Unificación rechazada: Un aviso de error con el motivo, por ejemplo cuando las empresas tienen CNPJ diferentes registrados o cuando una de ellas ya no existe. ### Paso a paso #### Cómo unificar dos empresas duplicadas 1. Abra **Empresas** en el menú. 2. En el panel **"Duplicatas prováveis" (Duplicados probables)**, verifique que las grafías correspondan realmente a la misma empresa. 3. Haga clic en **Unificar**. 4. Elija qué empresa permanece y lea la frase que describe la consecuencia. 5. Haga clic en **Unificar empresas**. #### Cómo descartar una sugerencia de duplicado incorrecta 1. En el panel **"Duplicatas prováveis" (Duplicados probables)**, haga clic en **"Não são a mesma" (No son la misma)** en el grupo. 2. Confirme con **"Não são a mesma" (No son la misma)** en el cuadro de diálogo. 3. Si cambia de opinión de inmediato, haga clic en **"Desfazer" (Deshacer)** en el aviso. #### Cómo ver todos los contactos de una empresa 1. En **Empresas**, encuentre la empresa con la búsqueda **"Buscar empresa, CNPJ, segmento…" (Buscar empresa, CNPJ, sector…)**. 2. Haga clic en la fila de la empresa. La **"Base de contatos" (Base de contactos)** se abre filtrada por ella. #### Cómo registrar una empresa nueva 1. No existe registro directo de empresas: vaya a la **"Base de contatos" (Base de contactos)**. 2. Haga clic en **"Novo contato" (Nuevo contacto)** y complete **Empresa** (o el **CNPJ**, que completa la empresa a partir del registro de la Receita Federal). 3. Al guardar, la empresa pasa a aparecer en **Empresas**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Se puede crear o editar una empresa directamente en esta pantalla? No. La pantalla Empresas no tiene registro: la empresa se crea cuando un contacto tiene completado el campo Empresa, en la "Base de contatos" (Base de contactos). #### ¿Por qué no veo el botón Unificar? Unificar y "Não são a mesma" (No son la misma) aparecen solo para el Propietario y el Administrador. El agente ve el panel de duplicados únicamente para consulta. #### ¿Qué empresa viene seleccionada de antemano para permanecer en la unificación? La que tiene más contactos. Usted puede seleccionar otra antes de confirmar. #### ¿Qué sucede con los contactos de la empresa eliminada? Pasan a la empresa que permanece. El aviso final indica cuántos contactos fueron reasignados. #### ¿La búsqueda encuentra una empresa por el CNPJ con puntos y barras? Sí. La búsqueda compara solo los dígitos del CNPJ, por lo que funciona con o sin puntuación. ### Guía: Empresas Las empresas de sus contactos, una sola vez. Aquí es donde dos grafías del mismo cliente se vuelven un solo registro — y la unión no se puede deshacer. Usted nunca registra una empresa aquí. Las empresas **nacen de los contactos**: completar el campo Empresa de alguien en la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) hace que la empresa exista. Esta pantalla sirve para lo que viene después — verificar que el mismo negocio no se haya convertido en dos registros por una grafía distinta. #### La pantalla En la pantalla: La pantalla Empresas con el panel de probables duplicados arriba y la lista de empresas debajo. Los duplicados sugeridos arriba, la lista completa debajo. 1. **Duplicados probables**: Este panel solo aparece cuando hay sospecha. Ninguna cuenta vacía muestra la franja amarilla — si no está ahí, no hay nada que revisar. 2. **El par sugerido**: Las dos grafías lado a lado, cada una con el CNPJ (cuando existe) y cuántos contactos tiene. La que tiene más contactos es la candidata natural a quedarse. 3. **La similitud y "Unificar"**: El porcentaje mide solo cuánto se parecen los **nombres**. **Unificar** abre la confirmación, donde usted elige qué empresa permanece — nada se fusiona al hacer clic. 4. **Búsqueda y conteo**: Busca por nombre, CNPJ o sector. A su lado, cuántas empresas se están mostrando de cuántas existen. 5. **La lista**: Nombre, CNPJ o `sem CNPJ`, sector y número de contactos. Al hacer clic en una fila se abre la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) ya filtrada por esa empresa. #### Unir dos empresas 1. **Verifique que realmente sea el mismo negocio**: El porcentaje es una **sugerencia de grafía parecida**, no una prueba. `Auto Peças Zona Sul` y `Auto Peças Zona Norte` puntúan alto y son dos tiendas distintas. Usted decide. 2. **Haga clic en "Unificar"**: Abre la confirmación con las dos empresas y un selector de cuál permanece. La sugerida es la que tiene más contactos, pero usted puede elegir la otra. 3. **Lea la frase de consecuencia**: Indica cuántos contactos cambian de empresa y qué nombre se eliminará. Verifique sobre todo el **nombre que se queda**: es el que aparecerá en todos lados después. 4. **Confirme**: Los contactos pasan a la empresa elegida y la otra se elimina. Un aviso confirma cuántos contactos fueron reasignados. > **Unificar no se puede deshacer:** No hay botón para volver atrás en esta pantalla ni en ninguna otra: la empresa eliminada deja de existir. Y cuando el panel sugiere un grupo de tres, la fusión ocurre **una por vez** — si la tercera falla, las dos primeras ya ocurrieron y quedan hechas. En caso de duda, no una: dos empresas separadas molestan mucho menos que un registro fusionado por error. #### ¿Y cuando NO son la misma empresa? No toda grafía parecida es un duplicado — dos corredoras con nombres casi iguales pueden ser competidoras. El botón **"Não são a mesma" (No son la misma)** descarta el grupo: sale de la lista y no vuelve. No se elimina ni se une nada, y el aviso inmediatamente después de confirmar tiene **"Desfazer" (Deshacer)**. Si más tarde llega una empresa **nueva** con un nombre parecido, la nueva sugerencia aparece normalmente — el descarte vale solo entre las empresas que usted revisó. #### Cuándo el panel no sugiere - Las empresas con **CNPJ distinto y completado** nunca aparecen juntas — y, si usted lo intenta, la fusión es rechazada. Un CNPJ completado es la protección más barata contra una fusión equivocada. - Los nombres que no se parecen pasan desapercibidos. `Bom Trigo` y `Padaria do Seu Zé`, siendo el mismo negocio, quedan separados: únalos a mano completando el mismo nombre de empresa en los contactos. - Los grupos que usted **descartó** con "Não são a mesma" (No son la misma). - **Solo un Administrador o el Propietario une (y descarta).** Quien tiene el rol de agente ve el panel de duplicados, pero sin los botones. #### Base grande La lista muestra como máximo **200 empresas**, primero las que tienen más contactos, y avisa cuando está truncada. Si se supera eso, la búsqueda deja de filtrar solo lo que está en pantalla y pasa a buscar en toda la base **a partir de dos caracteres** — si escribió una sola letra y no encontró nada, es por eso. En el panel: Abrir Empresas. Cómo lo buscan las personas: empresas duplicadas; unificar empresas; unir empresa repetida; fusionar registro de empresa; buscar empresa por cnpj; contactos de la misma empresa; lista de empresas clientes; empresa con nombre diferente. ## Agenda: reuniones que la IA agenda en la conversación, junto a su Google Calendar URL: https://attendto.com.br/es/manual/agenda Menú: Operación > Agenda La Agenda es la pantalla de lectura de la semana con las reuniones que la IA agendó durante las conversaciones con los leads, junto a los horarios ocupados en su Google Calendar. Cuándo aparece: Siempre en el menú, para todos los roles. La grilla de la semana aparece después de conectar Google Calendar en "Configurações" (Configuración), en la pestaña Agenda; antes de eso, la pantalla muestra la invitación a conectar. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la semana y el detalle de cada reunión, abre la conversación y conecta Google Calendar con el botón de la pantalla, que lleva a "Configurações" (Configuración). - Administrador: Lo mismo que el propietario. - Agente: Ve la misma semana y el detalle de las reuniones, y abre la conversación. Conectar Google Calendar queda a cargo del propietario o de un administrador: el botón lleva a "Configurações" (Configuración), que no se abre para quien atiende (vuelve al "Painel" (Panel)). ### Pantallas #### Agenda La pantalla Agenda sirve para ver, semana a semana, las reuniones que la IA agendó con los leads y los horarios ya ocupados en Google Calendar, y para abrir la conversación de cada reunión. Dirección en el panel: `/app/agenda` ![Captura de la pantalla Agenda. La pantalla Agenda sirve para ver, semana a semana, las reuniones que la IA agendó con los leads y los horarios ya ocupados en Google Calendar, y para abrir la conversación de cada reunión.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/agenda--semana.png) La pantalla Agenda en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Navegación de la semana La semana va de domingo a sábado, como en Google Calendar. Botones y acciones: - **"Hoje" (Hoy)**: Vuelve a la semana actual. Queda desactivado cuando usted ya está en ella. - **Semana anterior**: La flecha hacia la izquierda: muestra la semana anterior. - **Próxima semana**: La flecha hacia la derecha: muestra la semana siguiente. También aparece: - El intervalo de la semana, como “‹día› – ‹día› de ‹mes›”. - La insignia verde con el correo electrónico de la cuenta de Google conectada (o "Google conectado" (Google conectado)): verifique que sea la cuenta de la empresa. ##### Leyenda También aparece: - Reunión agendada por la IA: el bloque de color. - Ocupado en su Google: el bloque gris. ##### Grilla de la semana Siete columnas de días y la franja fija de 07h a 20h; en una pantalla estrecha, la grilla se desplaza hacia el costado. Botones y acciones: - **"‹nome do lead› ‹horário›" (‹nombre del lead› ‹hora›)**: Cada reunión en la grilla, con el nombre del lead y la hora de inicio. Abre el detalle de la reunión (sugerencia "Detalhes da reunião com ‹nome›" (Detalles de la reunión con ‹nombre›)). También aparece: - El encabezado de cada día (dom a sáb) con el número; el día de hoy aparece resaltado. - Sábado y domingo ligeramente sombreados. - La regla de horas de 07h a 20h; un compromiso fuera de esa franja no se dibuja. - Los bloques grises: los horarios ocupados en su Google, sin título ni detalle (solo se lee ocupado y libre). - En la columna de hoy, la línea roja de la hora actual, que avanza sola. ##### Detalle de la reunión Título "Reunião — ‹nome do lead›" (Reunión — ‹nombre del lead›), con el día de la semana, la fecha y la hora de inicio y de fin. Botones y acciones: - **"Abrir conversa" (Abrir conversación)**: Cierra el detalle y abre la conversación del lead en el Inbox, para releer lo que se acordó. - **"Ver no Google Agenda" (Ver en Google Calendar)**: Abre el evento en Google Calendar, en otra pestaña. Allí se reprograma o se cancela. Solo aparece cuando el evento tiene enlace. También aparece: - La frase "Agendada automaticamente pela sua IA durante a conversa com o lead." (Agendada automáticamente por su IA durante la conversación con el lead.) ##### Invitación para conectar Ocupa toda la pantalla mientras Google Calendar no está conectado. Botones y acciones: - **"Conectar Google Agenda" (Conectar Google Calendar)** (Propietario, Administrador): Lleva a "Configurações" (Configuración), en la pestaña Agenda, donde se conecta la cuenta de Google y se define el horario laboral de las reuniones. También aparece: - El título "Sua IA pode marcar reuniões sozinha" (Su IA puede agendar reuniones sola) y la explicación: la IA ofrece horarios libres dentro de su horario laboral, confirma con el lead y crea el evento, con invitación por correo electrónico. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un bloque esqueleto mientras se verifica la conexión con Google. - Aún sin datos: Debajo de la grilla: "Nenhuma reunião marcada pela IA ainda — quando um lead pedir um horário na conversa, ele aparece aqui em verde." (Ninguna reunión agendada por la IA todavía: cuando un lead pida un horario en la conversación, aparecerá aquí en verde.) - Si hay un error: "Não foi possível carregar as reuniões" (No fue posible cargar las reuniones), recordando que eso no significa que la semana esté libre ni que algún compromiso haya sido cancelado, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Google Calendar no conectado: La invitación "Sua IA pode marcar reuniões sozinha" (Su IA puede agendar reuniones sola) con "Conectar Google Agenda" (Conectar Google Calendar); las reuniones que ya existían quedan fuera de vista hasta que usted vuelva a conectar. ### Paso a paso #### Cómo conectar Google Calendar para que la IA agende reuniones 1. Abra **Agenda** en el menú y haga clic en **"Conectar Google Agenda" (Conectar Google Calendar)** (o vaya a "Configurações" (Configuración), pestaña Agenda). 2. Haga clic en **"Conectar Google Agenda" (Conectar Google Calendar)** e inicie sesión con la cuenta de Google de la empresa. 3. Marque los días laborales y la hora de inicio y de fin de cada uno. 4. Ajuste la **"Duração da reunião (min)" (Duración de la reunión (min))** y el **"Intervalo entre reuniões (min)" (Intervalo entre reuniones (min))**, y haga clic en **"Salvar expediente" (Guardar horario laboral)**. 5. Vuelva a **Agenda** y verifique la insignia verde con el correo electrónico de la cuenta correcta. #### Cómo ver las reuniones de la próxima semana 1. Abra **Agenda** en el menú. 2. Haga clic en **Próxima semana** (la flecha hacia la derecha) tantas veces como necesite. 3. Haga clic en **"Hoje" (Hoy)** para volver a la semana actual. #### Cómo abrir la conversación de una reunión programada por la IA 1. En la grilla, haga clic en el bloque de color de la reunión. 2. En el detalle, haga clic en **"Abrir conversa" (Abrir conversación)**: la conversación del lead se abre en el Inbox. #### Cómo reprogramar o cancelar una reunión agendada por la IA 1. Haga clic en la reunión en la grilla y luego en **"Ver no Google Agenda" (Ver en Google Calendar)**. 2. En Google Calendar, reprograme o elimine el evento (eliminarlo lo cancela también para el invitado). 3. Vuelva al detalle, haga clic en **"Abrir conversa" (Abrir conversación)** y avise usted mismo al lead: Google no envía mensajes por WhatsApp. ### Preguntas frecuentes #### ¿Se puede crear o arrastrar una reunión directamente en la Agenda? No. La Agenda es solo de lectura: las reuniones nacen en la conversación, cuando el lead elige uno de los horarios que ofrece la IA. Los cambios se hacen en Google Calendar. #### ¿Los agentes pueden ver la Agenda? Sí. Todos los roles ven la semana y el detalle de las reuniones. Solo la conexión con Google y el horario laboral, en "Configurações" (Configuración), quedan con el propietario y los administradores. #### ¿Por qué el botón "Ver no Google Agenda" (Ver en Google Calendar) no aparece en una reunión? Solo aparece cuando el evento tiene el enlace de Google. Sin enlace, use "Abrir conversa" (Abrir conversación) y verifique el evento directamente en Google Calendar. #### ¿Los títulos de mis compromisos personales se muestran al equipo? No. De Google solo llegan los períodos ocupados, que la grilla dibuja como bloques grises sin nombre, sin participantes y sin descripción. #### ¿Una reunión agendada a las 21h desapareció de la grilla? Existe, pero la grilla solo dibuja de 07h a 20h. Verifique en Google Calendar o en la conversación del lead. ### Guía: Agenda La semana con las reuniones agendadas durante las conversaciones. Es una pantalla de solo lectura: los horarios se definen en "Configurações" (Configuración), y las cancelaciones se hacen en Google Calendar. En medio de una conversación el lead pregunta si es posible hablar por video, recibe tres horarios libres, elige uno y el evento se crea en su Google Calendar. Esta pantalla es donde usted ve que eso ocurre — **y nada más**. Aquí no se crea, no se arrastra, no se reprograma ni se cancela ninguna reunión. #### La semana En la pantalla: Cuadrícula semanal de la agenda de domingo a sábado, de 07h a 20h, con una reunión agendada el viernes. La semana de domingo a sábado, de 07h a 20h. 1. **Navegar y la cuenta conectada**: **"Hoje" (Hoy)** vuelve a la semana actual; las flechas avanzan semana a semana. La insignia verde junto al intervalo muestra **qué cuenta de Google** está vinculada: conviene verificar que sea la cuenta correcta de la empresa. 2. **La leyenda**: **"Reunião marcada pela IA" (Reunión agendada por la IA)** es el bloque de color; **"Ocupado no seu Google" (Ocupado en su Google)** es el gris. Solo existen estos dos tipos de bloque en la cuadrícula. 3. **Los días**: De domingo a sábado, con el día de hoy resaltado. El sábado y el domingo aparecen sombreados incluso cuando usted atiende esos días. 4. **El rango de horas**: La cuadrícula va de **07h a 20h**, y ese rango es fijo. Un compromiso fuera de él existe, pero no se dibuja aquí. 5. **Las franjas del día**: Los rectángulos grises son sus compromisos personales de Google: aparecen como área ocupada, sin título ni detalle. No se lee nada de su contenido. 6. **Una reunión agendada**: El nombre del lead y el horario. Haga clic para abrir el detalle, con **"Abrir conversa" (Abrir conversación)** — para releer lo acordado antes de entrar a la reunión — y **"Ver no Google Agenda" (Ver en Google Calendar)**. #### Dónde se define la disponibilidad No es aquí. Es en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes), en la pestaña **Agenda** (**"Google Agenda e expediente" (Google Calendar y horario laboral)**). Es la pantalla que decide si llegará a existir alguna reunión, así que conviene abrirla el primer día aunque no piense modificar nada. - **Los días de la semana**: Cada día tiene una casilla para marcar y, una vez marcado, una hora de inicio y una de fin. Un día sin marcar aparece como `fechado` y nunca se ofrece. - **"Duração da reunião (min)" (Duración de la reunión (min))**: El tamaño del bloque que se reservará. Treinta minutos es un punto de partida razonable para una conversación de calificación; una hora llena la agenda rápidamente. - **"Intervalo entre reuniões (min)" (Intervalo entre reuniones (min))**: El margen obligatorio antes y después de cada una. Cero aquí produce ese día en que una reunión empieza en el segundo en que termina la otra. De su calendario de Google solo se leen los **bloques de ocupado y libre**. El título, los participantes y la descripción de sus compromisos no se consultan, y por eso la cuadrícula muestra rectángulos grises sin nombre. #### Cómo se agenda una reunión 1. **El tema surge en la conversación**: El lead pide un horario, o la conversación llega al punto en que una reunión es el siguiente paso natural. 2. **Se ofrecen tres horarios**: Siempre con **al menos dos horas de anticipación**, dentro del horario laboral que usted definió, respetando la duración, el intervalo y lo que ya esté ocupado en su Google. 3. **El lead elige**: Responde en la propia conversación, sin salir de WhatsApp y sin enlace de agendamiento. 4. **El evento se crea en Google Calendar**: Y, si el contacto tiene un correo electrónico registrado, se agrega como invitado: la invitación sale por correo electrónico directamente desde Google. Sin correo electrónico, el evento existe igual, solo que sin invitación. #### Cuando no se ofrece ninguna reunión > **Sin disponibilidad, el tema sencillamente no se toca:** Si no hay un horario libre para ofrecer, **no se ofrece ningún horario y el lead no recibe aviso de eso**. La conversación sigue con normalidad, sin reunión y sin señal de que faltó algo. Usted no ve ningún error — ve una agenda vacía y concluye que nadie quiso agendar. Las tres causas, en orden de frecuencia: - **Google Calendar no está conectado.** Toda la pantalla se convierte en la invitación **"Conectar Google Agenda" (Conectar Google Calendar)**, y las reuniones que ya existían quedan invisibles mientras tanto: no desaparecieron, solo no hay cómo leerlas. - **Todos los días están sin marcar** en "Configurações" (Configuración). Es el estado de quien conectó Google y no bajó hasta el horario laboral. - **Toda la semana está ocupada** por sus propios compromisos. En este caso no hay ningún defecto: es falta de espacio, y la solución es liberar espacio. > **Este horario laboral es distinto del horario de atención:** El horario de la pestaña **Agenda** indica cuándo usted acepta **reuniones**. El horario en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → **"Atendimento" (Atención)** indica cuándo hay **personas** disponibles para conversar. Configurar uno y olvidar el otro es lo que produce una reunión agendada para las 19:30 del viernes con la oficina cerrada. Mantenga ambos coherentes desde el principio. #### Reprogramar y cancelar Desde la reunión en la cuadrícula, **"Ver no Google Agenda" (Ver en Google Calendar)** abre el evento allí, y es allí donde se reprograma o cancela: borrar el evento en Google lo cancela de verdad, incluso para el invitado. Hecho eso, avise al lead: use **"Abrir conversa" (Abrir conversación)** en el mismo detalle y escríbale usted mismo. Cancelar en Google no envía ningún aviso por WhatsApp. #### Cómo se ve cuando todo marcha bien - La insignia verde de la parte superior muestra el **correo electrónico de la cuenta correcta**: la de la empresa, no la personal de quien hizo la configuración. - Los días marcados en Configuración coinciden con los días en que hay alguien disponible para atender. - La cuadrícula tiene bloques grises (su vida real) y bloques de color (las reuniones que produjeron las conversaciones) conviviendo, en lugar de una semana en blanco. - Las reuniones caen **dentro del rango de 07h a 20h**. Si usted acuerda reuniones a las 21h, no aparecerán dibujadas aquí. - El [Panel](https://attendto.com.br/es/manual/painel) muestra la tarjeta **"PRÓXIMOS AGENDAMENTOS" (PRÓXIMAS CITAS)**. Que desaparezca del Panel es la primera señal de que hace tiempo que no se agenda nada. En el panel: "Abrir a Agenda" (Abrir Agenda). Cómo lo buscan las personas: agenda de reuniones whatsapp; ia agenda reunión; agendamiento automático con lead; integrar google calendar; ver reuniones agendadas; cancelar reunión agendada por la ia; disponibilidad para reuniones; calendario de ventas. ## Handoff: la cola de traspaso de la IA a la atención humana, con el expediente del lead URL: https://attendto.com.br/es/manual/handoff Menú: Operación > "Handoff" (Traspaso) "Handoff" (Traspaso) es la cola de traspaso: reúne las conversaciones que la IA pasó a una persona del equipo, con el motivo, el tiempo de espera y el expediente del lead, y es donde se elige quién asume cada una. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la cola y los números, lee el expediente, escribe y elimina anotaciones, elige al agente, asume conversaciones y las devuelve a la IA. - Administrador: Mismo acceso que el Propietario. - Agente: Mismo acceso: ve la cola, lee el expediente, anota, elige al agente, asume conversaciones y las devuelve a la IA. ### Pantallas #### "Handoff" (Traspaso) La pantalla "Handoff" (Traspaso) sirve para ver quién está esperando a una persona, entender por qué la IA pasó la conversación y entregarla a un agente que entra sabiendo lo que dijo el lead. Dirección en el panel: `/app/handoff` ![Captura de la pantalla "Handoff" (Traspaso). La pantalla "Handoff" (Traspaso) sirve para ver quién está esperando a una persona, entender por qué la IA pasó la conversación y entregarla a un agente que entra sabiendo lo que dijo el lead.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/handoff--fila-de-transbordo.png) La pantalla "Handoff" (Traspaso) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento **"Handoff" (Traspaso)** del menú, en "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN). El subtítulo de la pantalla dice **"Transbordo humano estruturado" (Traspaso humano estructurado)**. ##### Números de la cola Cuatro tarjetas en la parte superior, todas de solo lectura. Campos y filtros: - **"Handoff accuracy" (Precisión del traspaso)**: El porcentaje de veces en que el equipo estuvo de acuerdo con la calificación de la IA, a partir de los votos **"Concordo" (De acuerdo)** y **"Discordo" (En desacuerdo)** dados en el expediente del Inbox. Debajo, cuántas evaluaciones existen, o **"sem feedback ainda" (aún sin comentarios)**. - **"Na fila agora" (En la fila ahora)**: Cuántas conversaciones esperan a una persona en este momento. Si la cola no se puede leer, muestra un guion y **"não foi possível contar" (no fue posible contar)**, nunca cero. - **"Tempo médio aguardando" (Tiempo promedio de espera)**: El tiempo de espera promedio de las conversaciones que están en la cola ahora, en formato corto (minutos, horas o días). - **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))**: El promedio de las notas de 1 a 5 dadas por los leads después de la atención y cuántas notas existen, o **"sem notas ainda" (aún sin notas)**. Botones y acciones: - **"por atendente" (por agente)**: Píldora en la tarjeta de satisfacción: al pasar el mouse, muestra el promedio y el número de notas de cada agente. Solo aparece cuando ya hay notas por agente. ##### Cola de traspaso La lista de la izquierda: una fila por conversación que espera a una persona o que ya está en atención humana. Botones y acciones: - **‹lead›**: Al hacer clic en una fila se abre al lado el expediente de ese lead. La primera conversación de la cola ya viene abierta. También aparece: - El avatar y el nombre del lead, con el tiempo de espera a la derecha. - El motivo del traspaso (por ejemplo, el lead pidió hablar con una persona, el pedido quedó completo o **"Possível robô do outro lado" (Posible robot del otro lado)**, cuando la IA se detuvo para no entrar en un bucle con una respuesta automática); si no hay motivo registrado, **"Transbordo solicitado" (Traspaso solicitado)**, o **"Em atendimento humano" (En atención humana)** cuando alguien ya asumió. - La franja de la nota con el número (**"Quente" (Caliente)**, **"Morno" (Tibio)**, **"Frio" (Frío)** o **"Sem score" (Sin puntaje)**). - La fila elegida se resalta con una barra lateral. ##### Encabezado del lead elegido Quién es el lead, por dónde llegó y su nota. También aparece: - Nombre, empresa o teléfono y el canal de la conversación. - La franja de la nota con el número. ##### EXPEDIENTE DEL LEAD: apertura Las primeras líneas del expediente dicen por qué la conversación está aquí y desde hace cuánto. También aparece: - Sello **"Esperando há ‹tempo›" (Esperando desde hace ‹tiempo›)** cuando la conversación espera a una persona. - **"Por que veio para um humano:" (Por qué llegó a una persona:)** seguido del motivo del traspaso. - Sin traspaso: **"Sem transbordo: ‹nome› está com a conversa, e a IA não responde por cima." (Sin traspaso: ‹nombre› tiene la conversación, y la IA no responde encima.)**, **"Esta conversa ainda não foi transbordada — a IA segue conduzindo." (Esta conversación aún no fue traspasada — la IA sigue conduciendo.)** o el aviso de que la IA está en silencio en esa conversación y hasta cuándo. - Total de mensajes desde el inicio de la conversación y el **"humor do lead" (estado de ánimo del lead)** medido por la IA (pase el mouse para ver cuándo se midió). ##### LO QUE LA IA YA ACORDÓ El resumen de esta conversación escrito por la IA en el momento del traspaso. También aparece: - Texto de la IA, sin comillas, con **"Próximo passo sugerido:" (Próximo paso sugerido:)** y la firma **"Resumo da IA · ‹data›" (Resumen de la IA · ‹fecha›)**. - Solo rige para esta conversación: lo que se acordó en conversaciones anteriores con el mismo lead queda fuera. - Sin traspaso aún, el bloque explica que el resumen se genera en el traspaso. Con traspaso y sin resumen, dice que la IA no lo escribe cuando no logra leer la conversación a tiempo. ##### DÓNDE SE DETUVO Las objeciones del lead en todas sus conversaciones. También aparece: - El tipo de objeción (clasificación de la IA), la fecha y, entre comillas, la frase literal del lead. - Una objeción proveniente de otra conversación lleva la marca **"de uma conversa anterior" (de una conversación anterior)**. - Cuando la lista es larga, la línea **"Mostrando as ‹n› mais recentes de ‹total›." (Mostrando las ‹n› más recientes de ‹total›.)** avisa del corte. - Frase eliminada a pedido del titular (LGPD): la objeción sigue listada, sin la cita. - Sin objeciones: **"Nenhuma objeção registrada para este lead — em conversa nenhuma." (Ninguna objeción registrada para este lead — en ninguna conversación.)** ##### CÓMO EVOLUCIONÓ EL PUNTAJE El historial de la nota del lead y las señales que la IA ya capturó. También aparece: - Gráfico de líneas con las mediciones de la nota y los límites de tibio (50) y caliente (75) marcados. Pase el mouse sobre un punto para ver la fecha y la nota. - Frase de resumen: **"Subiu" (Subió)**, **"Caiu" (Cayó)** o **"Estável em ‹nota›" (Estable en ‹nota›)** desde la primera medición mostrada. - Con una sola medición, aparece el número de la nota en lugar del gráfico, con la fecha de la medición. - Cada señal que pide "Qualificação" (Calificación) aparece con **"capturado" (capturado)** o **"ainda não" (todavía no)** y, cuando fue capturada, la frase de lo que la IA entendió, marcada **"como a IA entendeu" (como lo entendió la IA)**. ##### RITMO DE LA CONVERSACIÓN Mensajes por día en los últimos 14 días. También aparece: - Barras separadas entre **Lead** y **"Nosso lado" (Nuestro lado)**, con los totales en la leyenda. Un día sin mensajes queda vacío. - Abajo, **"A última coisa que ele disse, em ‹data›" (Lo último que dijo, el ‹fecha›)**, con la frase del lead. ##### AFINIDAD CON EL CLIENTE IDEAL Solo aparece cuando la cuenta describió al cliente ideal en "Configurações" (Configuración). También aparece: - Un anillo de 0 a 100 y la frase sobre cómo la IA comparó al lead con el perfil, con la fecha de la evaluación. ##### LO QUE LA IA GUARDÓ DE ESTE LEAD La memoria que la IA escribe para sí misma a lo largo de todas las conversaciones del lead. También aparece: - Texto de la IA con la firma **"Memória da IA · atualizada em ‹data›" (Memoria de la IA · actualizada el ‹fecha›)**. ##### ANOTACIONES DEL EQUIPO La única parte del expediente escrita por el equipo; queda asociada al lead, incluso en conversaciones nuevas. Campos y filtros: - **"O que o próximo atendente precisa saber?" (¿Qué necesita saber el próximo agente?)**: El texto de la anotación. **Ctrl + Enter** guarda; cerca del límite de caracteres, el contador muestra cuántos quedan. Botones y acciones: - **Anotar**: Guarda la anotación con el nombre de quien la escribió y la fecha. - **"Remover a anotação de ‹autor›" (Quitar la anotación de ‹autor›)**: La papelera de cada anotación abre la confirmación **"Remover esta anotação?" (¿Quitar esta anotación?)**. También aparece: - Sin anotaciones: **"Ninguém anotou nada sobre este lead ainda." (Nadie ha anotado nada sobre este lead todavía.)** - Si falla el guardado, el texto permanece en el campo con el aviso **"Não foi possível salvar a anotação." (No fue posible guardar la anotación.)** ##### Confirmación: ¿Quitar esta anotación? Muestra quién la escribió y el texto. El resto del expediente no cambia, y la eliminación no se puede deshacer. Botones y acciones: - **"Remover anotação" (Quitar anotación)**: Borra la anotación. - **Cancelar**: Conserva la anotación. ##### Asumir la conversación El pie del expediente, con el recordatorio **"Ao assumir, o lead vê o nome do atendente — nunca o nome da IA." (Al asumir, el lead ve el nombre del agente — nunca el nombre de la IA.)** Campos y filtros: - **"Atendente" (Agente)** (obligatorio): Lista del equipo, que comienza en **"Selecione…" (Seleccione…)**. Elija quién va a atender. Botones y acciones: - **"Assumir conversa" (Asumir la conversación)**: Asigna la conversación al agente elegido y la abre en el Inbox, lista para responder. Permanece deshabilitado hasta que se elija a alguien; durante el envío muestra **"Assumindo…" (Asumiendo…)**. - **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**: Saca la conversación de la cola y la devuelve a la IA. Si falla, el aviso dice que sigue en la cola. Cuando la IA de la cuenta fue desactivada, el botón da paso a la frase **"A IA desta conta foi desligada: a conversa segue com a equipe." (La IA de esta cuenta fue desactivada: la conversación sigue con el equipo.)** ##### Estados de la pantalla - Cargando: **"Carregando a fila de transbordo…" (Cargando la cola de traspaso…)** hasta la primera respuesta (la tarjeta **"Na fila agora" (En la fila ahora)** muestra un guion y dice cargando); el expediente del lead elegido aparece como bloques grises hasta que llega. - Aún sin datos: Sin nadie en la cola: **"Nenhuma conversa aguardando transbordo humano." (Ninguna conversación esperando traspaso humano.)** - Si hay un error: Si la cola no se carga: **"Não foi possível carregar a fila de transbordo" (No fue posible cargar la cola de traspaso)**, con un aviso de que puede haber personas esperando que la pantalla no logró leer, y **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. La tarjeta **"Na fila agora" (En la fila ahora)** muestra un guion. - El expediente del lead no se cargó: El bloque muestra **"Não foi possível carregar o dossiê" (No fue posible cargar el expediente)**, pide no decidir a partir de él hasta recargar y ofrece **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. - Aún no hay votos ni notas: **"Handoff accuracy" (Precisión del traspaso)** y **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))** muestran un guion, con **"sem feedback ainda" (aún sin comentarios)** y **"sem notas ainda" (aún sin notas)**. ### Paso a paso #### Cómo asumir una conversación que la IA pasó al equipo 1. Abra **"Handoff" (Traspaso)** en el menú. 2. En la **"Fila de transbordo" (Cola de traspaso)**, haga clic en el lead que espera hace más tiempo o en el más caliente. 3. Lea **"Por que veio para um humano:" (Por qué llegó a una persona:)**, **"O QUE A IA JÁ COMBINOU" (LO QUE LA IA YA ACORDÓ)** y **"ONDE ELE TRAVOU" (DÓNDE SE DETUVO)**. 4. En **"Atendente" (Agente)**, elija quién va a atender y haga clic en **"Assumir conversa" (Asumir la conversación)**: el Inbox se abre en la conversación, lista para responder. #### Cómo devolver a la IA una conversación que no necesitaba una persona 1. En **"Handoff" (Traspaso)**, haga clic en la conversación de la cola. 2. Revise el motivo y el expediente para asegurarse de que la IA pueda encargarse. 3. Haga clic en **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**: la conversación sale de la cola y la IA retoma. #### Cómo dejar una anotación para el próximo agente 1. Abra el lead en la cola de **"Handoff" (Traspaso)** (o el expediente de la conversación en el Inbox). 2. En **"ANOTAÇÕES DA EQUIPE" (ANOTACIONES DEL EQUIPO)**, escriba en el campo **"O que o próximo atendente precisa saber?" (¿Qué necesita saber el próximo agente?)**. 3. Haga clic en **Anotar** o presione **Ctrl + Enter**. La anotación queda con el lead, incluso en conversaciones futuras. #### Cómo medir si la IA está traspasando los leads correctos 1. Pida al equipo que responda **"A qualificação da IA está correta?" (¿Es correcta la calificación de la IA?)** con **"Concordo" (De acuerdo)** o **"Discordo" (En desacuerdo)** en el expediente del Inbox después de asumir. 2. Siga la tarjeta **"Handoff accuracy" (Precisión del traspaso)** en la parte superior de "Handoff" (Traspaso). 3. Si el porcentaje es bajo, revise las señales y los pesos en "Qualificação" (Calificación). #### Cómo ver la satisfacción de los leads por agente 1. En **"Handoff" (Traspaso)**, ubique la tarjeta **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))**. 2. Pase el mouse sobre la píldora **"por atendente" (por agente)** para ver el promedio y el número de notas de cada persona. ### Preguntas frecuentes #### ¿Cuál es la diferencia entre asumir desde "Handoff" (Traspaso) y asumir desde el Inbox? El resultado es el mismo: la conversación queda con la persona elegida y la IA se detiene. "Handoff" (Traspaso) muestra la cola con el motivo, la espera y el expediente lado a lado y permite elegir a otro agente; en el Inbox, quien responde la asume o elige a alguien con el botón de quién atiende. #### ¿Por qué las conversaciones que ya están en atención siguen en la cola de "Handoff" (Traspaso)? La cola muestra a quienes esperan a una persona y también a quienes ya están con un agente, para que la gestión siga ambos casos. La tarjeta **"Na fila agora" (En la fila ahora)** cuenta solo a quienes aún esperan. #### ¿Qué es "Handoff accuracy" (Precisión del traspaso)? Es el porcentaje de evaluaciones del equipo que estuvieron de acuerdo con la calificación de la IA al momento de la atención. Muestra si la IA está pasando a personas los leads correctos. #### ¿Asumir la conversación desde "Handoff" (Traspaso) envía algún mensaje al lead? No. Asumir solo cambia quién atiende y silencia a la IA. El lead recibe el primer mensaje cuando el agente responde, ya con su nombre. #### ¿Por qué el resumen de la IA está vacío en el expediente? El resumen se escribe en el traspaso. Si la conversación aún no pasó por el traspaso, el bloque queda vacío a propósito; si ya pasó y aun así está vacío, la IA no pudo leer la conversación a tiempo y prefirió no inventar nada. #### ¿Quién puede eliminar una anotación del equipo? Cualquier integrante del equipo con acceso al expediente, siempre después de la confirmación **"Remover esta anotação?" (¿Quitar esta anotación?)**. La eliminación no se puede deshacer. #### ¿"Tempo médio aguardando" (Tiempo promedio de espera) incluye las conversaciones que ya fueron atendidas? No. Es el promedio de espera solo de las conversaciones que están en la cola en este momento, sin nadie atendiéndolas. ### Guía: Traspaso a una persona Cuando la conversación sale de la IA y pasa a una persona del equipo, cómo ocurre y qué ve el lead del otro lado. Ninguna IA cierra todo sola: incluso cuando conduce el pedido hasta el final, es una persona del equipo quien lo confirma y sigue desde aquí. El punto en que pasa la conversación a una persona es el momento más delicado de la atención — y es lo que esta pantalla cuida. #### Cuándo se pasa la conversación - **El lead lo pidió**: "Quiero hablar con alguien", "llámenme", "¿hay un agente ahí?". La IA reconoce el pedido y se detiene de inmediato, sin insistir. - **La IA no entendió o el lead se irritó**: No entendió lo que la persona quiso decir, o el lead se frustró con la atención: la conversación llega aquí antes de empeorar. Una pregunta que no sabe responder no se traspasa sola, y no inventa: por defecto, dice que confirmará ese detalle con un especialista — una frase que no abre un traspaso, así que la conversación no aparece aquí por ella. Con **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** activado, dice que no tiene la información y pregunta si el lead quiere hablar con una persona; si lo pide, la conversación llega aquí. - **El lead se calentó o quiere comprar**: El puntaje llegó al rango "Quente" (Caliente) (75 puntos o más), o el lead dijo que quiere comprar estando ya "Morno" (Tibio) (50 o más) o con todo lo que la ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao) pide respondido. En el **"Modo atendimento" (Modo de atención)** (venta directa, en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → "IA & persona" (IA y persona)), quien dice que quiere comprar se traspasa sin esperar el puntaje. Fuera de él, la intención de compra de un lead "Frio" (Frío) no se traspasa: elegir una opción o dar un dato que la IA pidió ("Pix", "el original") no es un pedido de compra, así que sigue calificando, y el recorrido registra **"Intenção de compra sem evidência" (Intención de compra sin evidencia)**. Lo que suma puntos es lo que pide la "Qualificação" (Calificación); las líneas de 50 y de 75 son fijas. Fuera del horario de atención, este motivo no interrumpe al lead: la conversación entra en la cola sin aviso y la IA sigue con él hasta que el equipo abra. Si **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** está activado (una cuenta nueva ya nace así), en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes#configuracoes) → "IA & persona" (IA y persona), este motivo en general no se traspasa: la IA sigue hasta el pedido completo. Solo aparece aquí cuando la IA no puede responder con seguridad a ese mensaje (la respuesta fue bloqueada por la verificación o el precio no está registrado): entonces la conversación llega al equipo con este motivo. - **El pedido quedó completo**: Con **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** activado, el mensaje en que el cliente responde el último ítem que la ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao) pide pasa la conversación a este lugar con el motivo **Pedido completo**: ticket, aviso en la campana y en el celular y asignación rotativa, como cualquier traspaso. El cliente lee el resumen del pedido escrito por la IA y que una persona del equipo confirmará todo con él por aquí. Fuera del horario, no recibe aviso de horario y la conversación espera la apertura en la cola. La IA sigue respondiendo hasta que alguien asuma. - **Usted entró por cuenta propia**: Leyó la conversación en el Inbox y decidió asumir. No se necesita ningún motivo. #### La frase que el lead lee en el traspaso Cuando la IA pasa la conversación, la frase cambia según el motivo. Ninguna promete una prioridad o un plazo que su equipo no haya registrado. - **Se calentó o quiere comprar**: "¡Excelente! Voy a pasar la conversación a una persona del equipo, que continuará con usted desde aquí. Solo un momento." - **Pidió una persona**: "¡Por supuesto! Voy a llamar a una persona del equipo para que hable con usted. Solo un momento." - **Se irritó**: "Lamento las molestias. Voy a llamar a una persona del equipo para que lo atienda. Solo un momento." - **La IA no entendió**: "Voy a llamar a una persona del equipo para que continúe con usted desde aquí. Solo un momento." - **Fuera del horario**: "Nuestro equipo está fuera de horario ahora, pero su conversación quedó registrada y una persona hablará con usted en el próximo horario de atención. Mientras tanto, puedo seguir ayudándole por aquí." Para quien se irritó, la frase comienza pidiendo disculpas. Quien se calentó o quiere comprar no oye ninguna frase: la IA sigue la conversación y su equipo encuentra al lead en la cola al abrir. #### Lo que ve el lead Esta es la parte que más importa y la que casi todos hacen mal. Cuando usted asume, el lead **pasa a ver su nombre**. No el nombre de la IA, no "atención al cliente", no un robot con nombre de persona. Cómo aparece el nombre depende del canal. En el **Web chat** queda encima de la burbuja, igual que lo ve en el panel. En **WhatsApp** e **Instagram** no existe un campo de remitente — todo mensaje llega desde el número y la cuenta de la empresa —, así que el nombre va al comienzo del propio texto. Es la única forma que esos dos canales permiten, y es lo que impide que el lead pase una hora conversando sin saber si está hablando con una persona. - **WhatsApp**: `*Luis Roberto:* Boa tarde, Augusto!` — en negrita, que es el formato que WhatsApp entiende. - **Instagram**: `Luis Roberto: Boa tarde, Augusto!` — Direct no tiene negrita, así que el nombre va en texto simple. - **Web chat**: `Boa tarde, Augusto!`, con **Luis Roberto** en la parte superior de la burbuja — el widget muestra el nombre, así que no necesita ir en el texto. - **"E-mail" (Correo electrónico)**: `Luis Roberto: Boa tarde, Augusto!` al comienzo del cuerpo. El remitente del correo electrónico es la dirección de la empresa, no la suya. En el panel no cambia nada: usted sigue viendo solo lo que escribió, con su nombre fuera de la burbuja. El prefijo existe solo en el mensaje que sale. Hay casos en que el nombre no va incluido, por falta de un lugar donde escribirlo: - **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)** — el texto está preaprobado por Meta y no admite agregados. - **Mensaje de voz** — es audio; si quiere presentarse, hágalo en la propia grabación. - **Archivo adjunto sin leyenda** — no hay texto donde escribir; una leyenda que fuera solo su nombre sería ruido. - **SMS** — cada tramo del mensaje se cobra por separado, y el tamaño del tramo cambia según los acentos. En lugar de arriesgarse a duplicar el costo de un envío, el nombre no va en ningún SMS. - **Mensaje en el límite de tamaño del canal** — entonces la firma se omite para que el mensaje quepa. Entregar vale más que firmar. Fuera de estos casos, el nombre siempre va incluido. Para quien está del otro lado, la conversación simplemente continuó — solo que ahora con una persona. No hay un anuncio incómodo del cambio, ni se repite lo que ya se dijo. Todo el historial sigue ahí. > **Lea antes de escribir:** El peor traspaso del mundo es el agente que llega preguntando "¿en qué puedo ayudarle?" después de que el lead ya lo explicó todo. La conversación completa está frente a usted. Úsela. #### La pantalla de "Handoff" (Traspaso) En la pantalla: Pantalla de "Handoff" (Traspaso) con la cola de conversaciones que esperan atención humana. La cola de quienes esperan, con el motivo y desde hace cuánto tiempo. 1. **Los números de la cola**: Cuántos esperan ahora y desde hace cuánto espera el más antiguo. Si **"Tempo médio aguardando" (Tiempo promedio de espera)** crece todos los días a la misma hora, usted descubrió dónde falta personal. 2. **Quién está esperando**: Una fila por conversación, con el motivo del traspaso y la temperatura del lead. Haga clic para abrir la ficha al lado. 3. **El expediente del lead**: Todo lo que ya se sabe de él: lo que la IA acordó, dónde se detuvo, cómo evolucionó el puntaje, el ritmo de la conversación y las notas del equipo. Son los treinta segundos que usted lee antes de escribir la primera palabra — explicado en detalle justo abajo. Al final del expediente están **"Atendente" (Agente)** y **"Assumir conversa" (Asumir la conversación)**. Elija quién atenderá y haga clic: el aviso justo encima del botón repite la única regla que no cambia — el lead ve el nombre del agente. También puede asumir directamente desde el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). La diferencia es que aquí la cola viene con el motivo, el tiempo de espera y las señales al frente — que es lo que necesita para decidir el orden. #### El expediente del lead Es el informe que aparece junto a la cola — y es el **mismo** que queda en el panel de la conversación después de que usted asume. Existe para que entre informado, sin recorrer toda la conversación en busca de lo que ya se dijo. En la pantalla: Expediente del lead en la pantalla de "Handoff" (Traspaso), con resumen de la IA, objeciones, gráficos y notas. Todo lo que ya se sabe del lead, en una sola lectura. 1. **"O que a IA já combinou" (Lo que la IA ya acordó)**: El resumen de **esta conversación** y el siguiente paso sugerido. Texto **de la IA** — por eso viene sin comillas y firmado con la fecha. 2. **"Onde ele travou" (Dónde se detuvo)**: El tipo de objeción es una clasificación de la IA; la frase **entre comillas es del lead**, palabra por palabra. Es lo que usted no debe hacerle repetir. 3. **"Como a nota andou" (Cómo evolucionó el puntaje)**: Se calentó o se enfrió, y **desde cuándo** — la lista de señales solo muestra el ahora. Las líneas punteadas, con el número escrito en la punta, son tibio (50) y caliente (75). Abajo, cada señal con lo que la IA entendió que dijo. 4. **Ritmo de la conversación**: Mensajes por día, del lead y de su lado. Un día vacío es silencio de verdad. Abajo, lo último que dijo. 5. **Lo que la IA guardó**: La memoria que escribe para sí misma en las conversaciones largas, con la fecha de la última actualización. Justo debajo están las **"Anotações da equipe" (Notas del equipo)**, la única parte del expediente escrita por personas. - **"O que a IA já combinou" (Lo que la IA ya acordó)**: Una o dos frases de lo que quedó acordado **en esta conversación**, más el siguiente paso sugerido. Es un texto **escrito por la IA**, no una frase del lead — por eso aparece sin comillas y firmado. Lo que se acordó en un hilo anterior del mismo lead no entra aquí: sería usted cobrando hoy un acuerdo que esta conversación no tuvo. El resumen nace **en el traspaso** — cuando la IA lo decide sola, cuando un colega lo pide con el botón "Gerar handoff para humano" (Generar traspaso a una persona) y cuando alguien asume una conversación que todavía era de ella; por eso el clic tarda un instante, es ella escribiendo. **Mientras nadie traspase, el bloque queda vacío, y eso es lo esperado.** Después de un traspaso también puede quedar vacío: cuando la IA no logra leer la conversación a tiempo, prefiere no escribir antes que escribir una frase genérica — la pantalla dice que no hay resumen en lugar de inventarlo. - **"Onde ele travou" (Dónde se detuvo)**: Las objeciones que planteó, con su **frase literal** entre comillas. Son del **lead**, no solo de este hilo: lo que viene de una conversación anterior aparece marcado así, porque "me parece caro" de marzo sigue valiendo hoy. El tipo (precio, plazo, confianza…) es una clasificación de la IA; la frase es del lead. Cuando hay más de doce, la lista muestra las más recientes e indica cuántas son. Si el titular pidió la eliminación de la frase por la LGPD, la objeción sigue listada y la cita desaparece — la pantalla lo avisa. - **"Como a nota andou" (Cómo evolucionó el puntaje)**: La línea muestra el puntaje en cada medición, con las fronteras de tibio (50) y caliente (75) marcadas y numeradas. Sirve para una pregunta que la lista de señales no responde: si **se calentó o se enfrió**, y desde cuándo. El puntaje es del **lead** y suma todas sus conversaciones. Con una sola medición, aparece el número — un punto no es una línea. No todo cambio de puntaje se vuelve un punto en el historial; cuando el puntaje actual no es la última medición registrada, la pantalla muestra ambos. - **Ritmo de la conversación**: Mensajes por día en los últimos 14 días, separados entre el lead y nuestro lado. Un día sin mensajes aparece vacío a propósito: el silencio cuenta. Doce de nuestro lado contra dos del suyo es un lead que se enfría, y eso cambia el tono de su primera frase. - **Lo que la IA guardó de este lead**: La memoria que escribe para sí misma en conversaciones largas. También es texto de la IA, no una cita. Atraviesa todos los hilos del lead y solo se reescribe de vez en cuando — por eso viene con la fecha de la última actualización, que suele ser el dato más antiguo de la pantalla. - **A qué conversación pertenece cada cosa**: La mitad del expediente es **de esta conversación** (el resumen de la IA, el ánimo del lead, el ritmo y su última frase) y la otra mitad es **del lead completo** (el puntaje, las objeciones, la memoria y las notas). Cada bloque indica de cuál de los dos habla — un acuerdo prestado de otro hilo haría que usted cobrara lo que nadie prometió aquí. - **"Anotações da equipe" (Notas del equipo)**: Lo que **usted** escribe para el próximo agente. Queda atada al lead: sigue aquí mañana, en un hilo de conversación nuevo. "Remover" (Quitar) pide confirmación, y tanto crear como quitar quedan en el registro de auditoría — que registra quién, cuándo y el tamaño, nunca el texto: borrar la nota la borra de verdad. Si el titular pide el olvido (LGPD), las notas sobre él y la memoria de la IA desaparecen junto con ello. > **El expediente no inventa:** Una frase entre comillas es del lead, palabra por palabra. El texto sin comillas es de la IA — incluida la frase debajo de cada señal del puntaje, que es lo que ella **entendió** que dijo, no lo que escribió. Y cuando esta pantalla no logra cargar, dice que **no pudo** — nunca muestra "ninguna objeción" en su lugar. La diferencia entre "no hay" y "no sé" es la diferencia entre una buena decisión y una mala. #### Después de resolver - **Devuélvala a la IA** cuando el asunto que lo requería terminó. Ella retoma el seguimiento y sigue contactando al lead si desaparece. - **Ciérrela** cuando la conversación terminó de verdad. Si el lead escribe de nuevo, ella se reabre sola. - **Mueva la tarjeta** en el ["Funil" (Embudo)](https://attendto.com.br/es/manual/funil) si el negocio avanzó. Una propuesta enviada que queda parada en "Qualificando" (Calificando) se borra de su mente en dos días. #### Cuando la cola empieza a doler - **La cola vive con atraso marcado**: O el plazo es demasiado corto para el tamaño del equipo, o su IA está traspasando conversaciones que podría resolver. Antes de contratar personal, mire los motivos de traspaso: si el mismo tema se repite, falta la respuesta en la ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) y el traspaso desaparece solo. - **Todos piden una persona desde el comienzo**: Suele ser desconfianza, no duda. Un tono más directo y una primera respuesta que ya entregue algo útil reducen esto — el tono se ajusta en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). - **Asumí la conversación y el lead desapareció**: Revise la hora: si pasó mucho tiempo desde el último mensaje del lead, la ventana de WhatsApp puede haberse cerrado y solo se puede enviar una plantilla aprobada. El campo de respuesta le avisa y le ofrece las plantillas. Consulte ["Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje)](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem). - **Nadie sabe de quién es la conversación**: "Assumir" (Asumir) es lo que lo resuelve: mientras nadie la asuma, la conversación es de todos y de nadie. Asúmala antes de escribir, aunque vaya a responder en diez segundos. > **Cómo es una cola saludable:** Vacía la mayor parte del día, con retrasos poco frecuentes y motivos variados. Un motivo que se repite es un vacío de contenido; una cola siempre llena indica un plazo mal elegido o un equipo pequeño. Ambas situaciones se corrigen, pero no con el mismo remedio. En el panel: "Abrir Handoff" (Abrir Traspaso). Cómo lo buscan las personas: cola de traspaso; traspaso a un humano; pasar conversación de la IA a un agente; asumir conversación de WhatsApp; handoff accuracy; expediente del lead; tiempo de espera en la cola; nota para el siguiente agente; devolver a la IA; CSAT por agente; por qué la IA hizo el traspaso. ## "Supervisão" (Supervisión): cómo dar seguimiento a las conversaciones y a la carga de cada agente URL: https://attendto.com.br/es/manual/supervisao Menú: Operación > "Supervisão" (Supervisión) "Supervisão" (Supervisión) es la pantalla del gestor de atención: muestra en vivo cuántas conversaciones están en la cola, con la IA y con cada agente, y abre cualquier conversación del equipo en modo de solo lectura, con la lectura registrada en el registro de auditoría. Cuándo aparece: Se muestra en el menú solo para el Propietario y los Administradores de la cuenta. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve el pulso de la operación, las tarjetas del equipo, la lista de conversaciones con todos los filtros y lee cualquier conversación. Cada lectura queda registrada en la auditoría. - Administrador: El mismo acceso del Propietario, con el mismo registro de lectura. - Agente: No ve el elemento en el menú. Quien abre la URL de "Supervisão" (Supervisión) es devuelto a "Painel" (Panel), y las conversaciones de los colegas no se entregan. ### Pantallas #### "Supervisão" (Supervisión) La pantalla "Supervisão" (Supervisión) sirve para que el gestor vea quién está sobrecargado ahora, cómo le va a cada agente en el período y encuentre cualquier conversación del equipo por estado, banda, etiqueta, agente o búsqueda. Dirección en el panel: `/app/supervisao` ![Captura de la pantalla "Supervisão" (Supervisión). La pantalla "Supervisão" (Supervisión) sirve para que el gestor vea quién está sobrecargado ahora, cómo le va a cada agente en el período y encuentre cualquier conversación del equipo por estado, banda, etiqueta, agente o búsqueda.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/supervisao--visao-da-equipe.png) La pantalla "Supervisão" (Supervisión) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento **"Supervisão" (Supervisión)** del menú, en "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN). El subtítulo dice **"O que cada atendente está falando com cada lead" (Lo que cada agente está hablando con cada lead)**. Los filtros quedan en la URL de la página, así que un enlace copiado abre la misma vista para otro gestor. ##### Pulso de la operación **"O agora é ao vivo; satisfação, transbordos e encerradas seguem o período." (Lo actual es en vivo; satisfacción, traspasos y cerradas siguen el período.)** Pase el mouse sobre cada número para ver la explicación. Campos y filtros: - **"Na fila agora" (En la fila ahora)**: Conversaciones esperando que una persona las asuma. Se resalta cuando es mayor que cero. - **"Com a IA agora" (Con la IA ahora)**: Conversaciones abiertas que la IA conduce sola en este momento. - **"Em atendimento humano" (En atención humana)**: Conversaciones abiertas en manos de un agente en este momento. - **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo)**: Conversaciones en las que la IA se detuvo porque el saldo se agotó o se alcanzó el tope de gasto. Se pone en rojo cuando es mayor que cero. - **"Satisfação (CSAT)" (Satisfacción (CSAT))**: Promedio de las calificaciones de 1 a 5 dadas al cierre dentro del período, con el número de calificaciones. - **"Encerradas no período" (Cerradas en el período)**: Conversaciones cerradas por agentes dentro del período elegido. Botones y acciones: - **"Hoje" (Hoy)**: Período de hoy, contado desde la medianoche de la zona horaria de la cuenta. - **"7 dias" (7 días)**: Últimos 7 días (el período predeterminado). - **"30 dias" (30 días)**: Últimos 30 días. - **"Sempre" (Siempre)**: Sin límite de fecha; útil cuando la conversación buscada está fuera de las otras ventanas. ##### "Equipe" (Equipo) **"Clique num atendente para ver só as conversas dele." (Haga clic en un agente para ver solo sus conversaciones.)** Una tarjeta por persona del equipo. Campos y filtros: - **"em atendimento" (en atención)**: El número grande de la tarjeta: cuántas conversaciones tiene la persona ahora. Con una conversación activa, aparece un punto pulsante junto al nombre. - **"Última resposta" (Última respuesta)**: Hace cuánto tiempo la persona escribió a un lead por última vez, mirando los últimos 30 días. Cuenta a quien escribió, aunque la conversación se haya devuelto o reasignado después. - **CSAT**: El promedio de satisfacción de la persona en el período y cuántas calificaciones recibió. - **"Transbordos" (Traspasos)**: Traspasos que la persona aceptó en el período. - **"Encerradas" (Cerradas)**: Conversaciones que la persona cerró en el período. Botones y acciones: - **"‹cartão do atendente›" (‹tarjeta del agente›)**: Al hacer clic se filtra la lista de conversaciones por esa persona y se cambia el período a **"Sempre" (Siempre)**; al hacer clic de nuevo se quita el filtro. También aparece: - La tarjeta muestra el rol de la persona (**"Dono" (Propietario)**, **"Admin" (Administrador)** o **"Atendente" (Agente)**) y, cuando no tiene acceso activo, la insignia **"Sem acesso" (Sin acceso)** o **"Convite pendente" (Invitación pendiente)**. ##### "Conversas" (Conversaciones) La lista de conversaciones del equipo en la selección elegida, con carga continua al desplazarse. Campos y filtros: - **"Lead, telefone, empresa…" (Lead, teléfono, empresa…)**: Búsqueda por el nombre, teléfono, empresa o correo electrónico del lead. Se combina con todos los demás filtros. - **Etiquetas**: Las mismas etiquetas del Inbox y de la "Base de contatos" (Base de contactos). El número junto a cada una cuenta las conversaciones de la selección actual; una etiqueta que no traería ninguna conversación no aparece. **"Todas as etiquetas" (Todas las etiquetas)** desactiva el filtro. Aquí la etiqueta solo filtra: ponerla y quitarla se hace en el Inbox. Botones y acciones: - **Todas**: Muestra las conversaciones en cualquier estado. - **"IA respondendo" (IA respondiendo)**: Solo las conversaciones que conduce la IA. - **"Aguardando humano" (Esperando a una persona)**: Solo las conversaciones en la cola. - **"Atendimento humano" (Atención humana)**: Solo las conversaciones con un agente. - **"Aguardando recarga" (Esperando recarga)**: Solo las conversaciones detenidas por falta de saldo. - **"Encerrada" (Cerrada)**: Solo las conversaciones cerradas. - **"Todas as bandas" (Todas las franjas)**: Desactiva el filtro de banda. - **"Quente" (Caliente)**: Solo leads en la banda "Quente" (Caliente). - **"Morno" (Tibio)**: Solo leads en la banda "Morno" (Tibio). - **"Frio" (Frío)**: Solo leads en la banda "Frio" (Frío). - **"Sem score" (Sin puntaje)**: Solo leads que aún no tienen puntuación. - **"‹atendente› x" (‹agente› x)**: Marca del agente elegido en la tarjeta; la **x** quita el filtro de agente. - **"Limpar filtros" (Limpiar filtros)**: Desactiva estado, banda, etiqueta, agente y búsqueda de una vez. El período se queda como está. - **"‹conversa›" (‹conversación›)**: Cada fila abre la conversación completa en modo lectura. También aparece: - Cada fila muestra el nombre del lead, hace cuánto fue la última actividad y el último mensaje con el nombre de quien lo escribió. - Insignias de la fila: el estado (en rojo **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo)**; **"IA calada — resposta pelo celular" (IA en silencio — respuesta desde el celular)** cuando alguien respondió desde el celular), la banda con la puntuación, **"com ‹atendente›" (con ‹agente›)** y el canal. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises ocupan el pulso, las tarjetas del equipo y la lista hasta que lleguen los datos. - Aún sin datos: Sin agentes registrados: **"Sua equipe ainda não tem atendentes" (Su equipo aún no tiene agentes)**, con el camino "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo) para invitar a alguien. - Si hay un error: Si los números no cargan, el pulso muestra un aviso con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)** y las tarjetas del equipo desaparecen; si la lista falla, avisa que nada se perdió y ofrece **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. - Ninguna conversación en la selección: La frase **"Nenhuma conversa ‹recorte›" (Ninguna conversación ‹recorte›)** describe todos los filtros activos, incluido el período, y sugiere flexibilizar uno de ellos o elegir **"Sempre" (Siempre)**. - Las etiquetas no se cargaron: Aparece **"Não consegui carregar as etiquetas" (No pude cargar las etiquetas)**, con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**; la lista continúa. - El agente abre la URL de la pantalla: Es llevado a "Painel" (Panel) sin ver nada de "Supervisão" (Supervisión). #### "Conversa em leitura" (Conversación en modo lectura) La lectura de supervisión sirve para que el gestor lea completa una conversación del equipo, en vivo, sin poder responder, transferir ni cerrar desde allí. Dirección en el panel: `/app/supervisao/‹…›` ![Captura de la pantalla "Conversa em leitura" (Conversación en modo lectura). La lectura de supervisión sirve para que el gestor lea completa una conversación del equipo, en vivo, sin poder responder, transferir ni cerrar desde allí.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/supervisao--leitura-da-conversa.png) La pantalla "Conversa em leitura" (Conversación en modo lectura) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Al hacer clic en una conversación de la lista de "Supervisão" (Supervisión). El título de la pantalla dice **"Supervisão" (Supervisión)** y el subtítulo **"Conversa em leitura" (Conversación en modo lectura)**. ##### Barra superior El camino de regreso y el camino para actuar. Botones y acciones: - **"Voltar à supervisão" (Volver a Supervisión)**: Vuelve a la lista con los filtros que estaban activados. - **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)**: Abre la misma conversación en Inbox, con todos los controles para asignar, responder, devolver y finalizar. También aparece: - Aviso fijo: **"Leitura de supervisão, somente visualização — esta visita fica registrada na trilha de auditoria da conta." (Lectura de supervisión, solo visualización — esta visita queda registrada en la pista de auditoría de la cuenta.)** ##### Encabezado de la conversación Quién es el lead y en qué estado se encuentra la conversación. También aparece: - Avatar y nombre del lead, con un punto pulsante cuando la conversación está abierta. - La banda con la nota, el canal y **"com ‹atendente›" (con ‹agente›)** cuando alguien atiende. - El estado a la derecha: **"IA respondendo" (IA respondiendo)**, **"Aguardando humano" (Esperando a una persona)**, **"Atendimento humano" (Atención humana)**, **"Encerrada" (Cerrada)**, **"IA calada — resposta pelo celular" (IA en silencio — respuesta desde el celular)** o, en rojo, **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo)**. ##### Mensajes La conversación exactamente como en Inbox, sin cuadro de respuesta. Botones y acciones: - **"Ouvir áudio" (Escuchar audio)**: Reproduce los audios de la conversación en el reproductor del panel. También aparece: - Cada burbuja muestra el nombre real de quien escribió (la IA con su nombre, el agente con el suyo), la hora y el acuse de entrega. - Los archivos adjuntos, los audios, las respuestas grabadas, los avisos de mensaje no entregado y la lectura de imágenes se muestran como en Inbox. - Los mensajes nuevos entran solos; la pantalla solo sigue el final si usted ya está abajo. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Burbujas grises alternadas ocupan la conversación hasta que esta llega. - Si hay un error: Si la conversación no carga, se muestra un aviso con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. - La conversación ya no existe: **"Conversa não encontrada" (Conversación no encontrada)**: puede haberse eliminado por anonimización (LGPD) o la URL está incompleta. ### Paso a paso #### Cómo ver las conversaciones de un agente específico 1. Abra **"Supervisão" (Supervisión)** en el menú. 2. En **"Equipe" (Equipo)**, haga clic en la tarjeta de la persona: la lista de **"Conversas" (Conversaciones)** pasa a mostrar solo las suyas, con el período en **"Sempre" (Siempre)**. 3. Para quitar el filtro, haga clic de nuevo en la tarjeta o en la **x** de la píldora con el nombre. #### Cómo leer la conversación de un agente sin interferir 1. En la lista **"Conversas" (Conversaciones)** de "Supervisão" (Supervisión), haga clic en la conversación. 2. Lea el historial en la pantalla de lectura: no hay cuadro de respuesta ni botón de transferir. 3. Si necesita actuar, haga clic en **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)**. #### Cómo encontrar leads calientes esperando en la cola 1. En "Supervisão" (Supervisión), haga clic en **"Aguardando humano" (Esperando a una persona)**. 2. Haga clic en **"Quente" (Caliente)** en la fila de bandas. 3. Abra cada conversación y, para asumirla, use **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)**. #### Cómo encontrar conversaciones detenidas por falta de saldo 1. Mire el número **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo)** en el **"Pulso da operação" (Pulso de la operación)**. 2. En la lista, haga clic en **"Aguardando recarga" (Esperando recarga)** para ver cuáles son. 3. Recargue en "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) o asuma las conversaciones desde Inbox, ya que la atención humana no depende del saldo. #### Cómo enviar un recorte de "Supervisão" (Supervisión) a otro gestor 1. Active los filtros que desee: estado, banda, etiqueta, agente, período y búsqueda. 2. Copie la URL de la página desde la barra del navegador. 3. Quien abra el enlace (Propietario o Administrador) ve exactamente el mismo recorte. ### Preguntas frecuentes #### ¿El agente se entera de que el gestor leyó su conversación? La lectura queda registrada en la pista de auditoría de la cuenta, con quién la leyó, qué conversación y cuándo. La pantalla de lectura lo avisa en la parte superior. #### ¿Se puede responder al lead desde "Supervisão" (Supervisión)? No. La lectura es solo de visualización. Para responder, transferir o finalizar, use **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)**. #### ¿Por qué el número de la tarjeta del agente no coincide con la lista filtrada por "7 dias" (7 días)? El número grande de la tarjeta es la carga actual, sin límite de fecha. Por eso, al hacer clic en la tarjeta, el período cambia a **"Sempre" (Siempre)** y la lista pasa a contener esas conversaciones. #### ¿Qué números de "Supervisão" (Supervisión) siguen el período elegido? La satisfacción, los traspasos, las conversaciones finalizadas y la lista de conversaciones siguen el período. La cola, la IA, la atención humana, sin saldo y el número grande de cada tarjeta son siempre el momento actual. #### ¿Puedo poner una etiqueta en una conversación desde "Supervisão" (Supervisión)? No. En "Supervisão" (Supervisión), la etiqueta solo filtra la lista. Para poner o quitar una etiqueta, abra la conversación en Inbox. #### ¿Por qué un agente aparece con "Convite pendente" (Invitación pendiente) en "Supervisão" (Supervisión)? La persona fue invitada en "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo) y aún no aceptó la invitación. La tarjeta sigue apareciendo para que la carga y el historial permanezcan visibles. #### ¿Por qué una etiqueta desaparece del menú cuando cambio de filtro? El menú solo lista las etiquetas que tienen alguna conversación en el recorte actual, y el número al lado es cuántas filas mostrará el clic. Si cambia el recorte, cambia la lista. ### Guía: Supervisión del equipo El gerente ve quién tiene cuántas conversaciones, lee cualquier atención completa y filtra la operación por agente, estado, banda, etiqueta y período. Quien gestiona un equipo de atención vive con dos preguntas: **quién está desbordado ahora** y **qué se está diciendo en mi nombre**. La pantalla "Supervisão" (Supervisión) responde ambas en la misma vista: números en vivo por agente arriba, y la lectura de cualquier conversación, completa, a dos clics. > **Pantalla de gerente:** Solo el **Propietario** y el **Administrador** ven "Supervisão" (Supervisión). El rol "Atendente" (Agente) no ve el elemento en el menú y el servidor rechaza el acceso directo por URL: no es un enlace escondido, es una puerta cerrada con llave. #### La vista por agente En la parte superior se ve el pulso del momento: cuántas conversaciones esperan a una persona, cuántas están con la IA, cuántas están en atención y cuántas se detuvieron por falta de saldo. Justo debajo, una tarjeta por agente con su carga actual, hace cuánto respondió por última vez, la satisfacción (CSAT) del período, los traspasos que aceptó y las conversaciones que finalizó. > **"IA pausada — sem saldo" (IA en pausa — sin saldo):** Este número en rojo es el más urgente de la pantalla: son leads que escribieron y no tuvieron respuesta porque se acabó el saldo o se alcanzó el tope de gasto. Resuélvalo en ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas#saldo-e-recargas) — o asuma la conversación en el Inbox, ya que la atención humana no depende del saldo. **"Última resposta" (Última respuesta)** y **"Encerradas" (Cerradas)** cuentan la autoría, no la titularidad: devolver la conversación a la IA o pasarla a un colega no borra lo que la persona escribió, ni transfiere el crédito a quien no atendió. En la pantalla: Pantalla "Supervisão" (Supervisión) con el pulso de la operación, las tarjetas del equipo y la lista de conversaciones filtrada 1. **Pulso de la operación**: Cola, IA, atención humana y saldo son el AHORA: se actualizan solos a medida que llegan los mensajes. La satisfacción y las finalizadas siguen el período elegido al lado. 2. **Período**: "Hoje" (Hoy), "7 dias" (7 días), "30 dias" (30 días) o "Sempre" (Siempre). Rige para la satisfacción, las finalizadas y la lista de conversaciones. La cola, la IA, la atención humana y el número grande de cada tarjeta NO siguen el período: son el presente. 3. **Una tarjeta por agente**: El número grande es la carga actual. Haga clic en la tarjeta para que la lista de abajo muestre solo las conversaciones de esa persona; haga clic de nuevo para soltar el filtro. 4. **Filtros que se vuelven enlaces**: El estado, la banda, la etiqueta, el agente, el período y la búsqueda quedan en la URL de la página. Copie la URL y envíela a otro gerente: abrirá exactamente el mismo recorte. 5. **La inmersión**: Cada fila abre la conversación completa en modo lectura: quién dijo qué, con hora y acuse de entrega. Para actuar, use el botón "Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox). #### Leer sin interferir La lectura en "Supervisão" (Supervisión) es **solo de visualización**: desde allí no se puede responder, transferir ni finalizar. Es a propósito: supervisar es entender antes de actuar. Cuando llegue la hora de actuar, el botón **"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)** lleva a la misma conversación con todos los controles de siempre. - La conversación se muestra exactamente como en el Inbox: audios, adjuntos, respuestas guardadas, avisos de mensaje no entregado. - Los mensajes nuevos entran solos mientras la pantalla está abierta: se puede seguir en tiempo real una atención delicada. - El nombre que aparece en cada burbuja es el nombre real de quien escribió: la IA con el suyo, el agente con el suyo. #### Toda lectura deja rastro Abrir la conversación de un agente en "Supervisão" (Supervisión) queda registrado en el registro de auditoría de la cuenta ([Compliance](https://attendto.com.br/es/manual/compliance#compliance)): quién la leyó, qué conversación y cuándo. Rige para todos, incluso para el propietario de la cuenta. > **Por qué lo registramos, sin rodeos:** La supervisión es poder, y el poder deja rastro. El agente puede ver en el registro que su conversación fue leída, y por quién. Eso protege a ambas partes: el gerente demuestra que acompaña con criterio, y el equipo sabe que no existe una lectura invisible. Las relecturas de la misma conversación por la misma persona en secuencia no se acumulan: el registro guarda una entrada por sesión de lectura (ventana de 30 minutos), no una por clic. #### Los filtros, uno por uno - **"Atendente" (Agente)**: Haga clic en la tarjeta del equipo. Solo las conversaciones asignadas a esa persona. - **"Status" (Estado)**: "IA respondendo" (IA respondiendo), "Aguardando humano" (Esperando a una persona), "Atendimento humano" (Atención humana) o "Encerrada" (Cerrada): el mismo vocabulario del Inbox. - **Banda**: "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) o "Sem score" (Sin puntaje): la banda BANT del lead, útil para verificar cómo trata el equipo a los leads calientes. - **Etiqueta**: Las MISMAS etiquetas que usa el equipo en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) y en la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos): un solo vocabulario. El número junto a cada etiqueta en el menú ya cuenta el recorte en que usted está: con el período en 7 días y un agente elegido, “Propuesta 3” significa tres filas en esta lista, no tres en todo el sistema. Una etiqueta que no filtra nada aquí ni siquiera aparece en la lista de opciones. Aquí la etiqueta solo **filtra**: aplicar y quitar etiquetas de un contacto se hace en el Inbox, porque "Supervisão" (Supervisión) es una pantalla de lectura. - **Período**: "Hoje" (Hoy), "7 dias" (7 días), "30 dias" (30 días) o **"Sempre" (Siempre)**, contando por la última actividad de la conversación. El día cambia a la medianoche de la zona horaria configurada en "Configurações" (Configuración) → "Atendimento" (Atención), no la del servidor. Al hacer clic en una tarjeta del equipo, el período pasa a "Sempre" (Siempre): el número de la tarjeta es el de ahora, y no cabría en una ventana de 30 días. - **Búsqueda**: Nombre, teléfono, empresa o correo electrónico del lead. Se combina con todos los demás filtros. En el panel: "Abrir a Supervisão" (Abrir Supervisión). Cómo lo buscan las personas: supervisar agentes; ver conversaciones del equipo; monitorear la atención de WhatsApp; carga de trabajo de cada agente; CSAT por agente; leer la conversación de un agente; auditoría de lecturas; filtrar conversaciones por banda; leads calientes en la cola; conversaciones sin saldo; panel del gestor de atención. ## Tickets: el historial de cada atención humana, del traspaso a la resolución URL: https://attendto.com.br/es/manual/tickets Menú: Operación > Tickets Tickets es el registro de las atenciones humanas: cada vez que una conversación pide a una persona, nace un ticket numerado con el asunto, quién la asumió y las fechas de apertura y cierre, para verificar lo que quedó pendiente. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve todos los tickets, filtra por estado, abre la conversación y resuelve tickets. - Administrador: Mismo acceso que el Propietario. - Agente: Mismo acceso: ve los tickets de la cuenta, abre la conversación y resuelve tickets. ### Pantallas #### Tickets La pantalla Tickets sirve para verificar, una vez al día, si alguna solicitud de atención humana quedó sin nadie, y para consultar quién atendió cada episodio y cuándo terminó. Dirección en el panel: `/app/tickets` ![Captura de la pantalla Tickets. La pantalla Tickets sirve para verificar, una vez al día, si alguna solicitud de atención humana quedó sin nadie, y para consultar quién atendió cada episodio y cuándo terminó.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/tickets--lista-de-tickets.png) La pantalla Tickets en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento **Tickets** del menú, en "OPERAÇÃO" (OPERACIÓN). El subtítulo de la pantalla dice **"Episódios de atendimento humano" (Episodios de atención humana)**. ##### Filtros Cuatro botones en la parte superior; solo uno está activado a la vez. Campos y filtros: - **"‹n› em aberto agora" (‹n› abiertos ahora)**: Contador a la derecha: cuántos tickets de la lista filtrada aún no se han resuelto. Con **"Resolvidos" (Resueltos)** activado, muestra cero. Si la lista falla, dice **"não foi possível contar os abertos" (no se pudo contar los abiertos)**. Botones y acciones: - **Todos**: Muestra los tickets en cualquier estado (el valor predeterminado). - **"Abertos" (Abiertos)**: Solo los tickets que pidieron a una persona y que nadie asumió. - **"Em atendimento" (En atención)**: Solo los tickets que alguien del equipo asumió. - **"Resolvidos" (Resueltos)**: Solo los tickets cerrados. ##### Lista de tickets Una fila por ticket. Botones y acciones: - **"Abrir conversa" (Abrir conversación)**: Abre en Inbox la conversación del ticket, donde se atiende de verdad. - **Resolver**: Marca el ticket como resuelto y muestra **"Ticket #‹n› resolvido" (Ticket #‹n› resuelto)**. Solo cierra el registro: la conversación sigue como estaba. No se muestra en un ticket ya resuelto. También aparece: - **#‹número›**: número fijo del ticket, que nunca se repite. - Avatar y nombre del lead; un contacto anonimizado a pedido del titular se muestra como **"Contato removido" (Contacto eliminado)**. - El asunto de la atención, en una línea. - Quién la asumió, o **"Sem atendente" (Sin agente)**, y la fecha y hora de apertura seguida de la de cierre, cuando exista. - El estado en una píldora de color: **"Aberto" (Abierto)**, **"Em atendimento" (En atención)** o **"Resolvido" (Resuelto)**. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Una tarjeta con **"Carregando…" (Cargando…)** ocupa la lista. - Aún sin datos: **"Nenhum ticket por aqui" (Ningún ticket por aquí)**, con la explicación de que el ticket nace cuando una conversación pide atención humana y se resuelve cuando esta se finaliza o se devuelve a la IA. - Si hay un error: **"Não foi possível carregar os tickets" (No se pudieron cargar los tickets)**, con el aviso de que esto no significa que no haya atenciones abiertas y de que ningún ticket fue cerrado por causa del fallo, y **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. - Falla al usar Resolver: Se muestra **"Não foi possível resolver agora." (No se pudo resolver ahora.)** y el ticket continúa en el estado anterior. ### Paso a paso #### Cómo ver quién pidió atención humana y nadie atendió 1. Abra **Tickets** en el menú. 2. Haga clic en **"Abertos" (Abiertos)**. 3. En cada fila, haga clic en **"Abrir conversa" (Abrir conversación)** para atender desde Inbox. #### Cómo cerrar un ticket que ya se resolvió por otra vía 1. En **Tickets**, busque la fila por el número o por el nombre del lead. 2. Confirme en la conversación (**"Abrir conversa" (Abrir conversación)**) que el asunto realmente terminó. 3. Vuelva y haga clic en **Resolver**. La conversación no cambia; solo se cierra el registro. #### Cómo finalizar la atención y el ticket a la vez 1. Haga clic en **"Abrir conversa" (Abrir conversación)** en el ticket. 2. En Inbox, termine el asunto y haga clic en **"Encerrar" (Finalizar)** (o en **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**). 3. El ticket se cierra solo, con la fecha correcta. #### Cómo consultar quién atendió a un cliente y cuándo 1. En **Tickets**, haga clic en **Todos** o en **"Resolvidos" (Resueltos)**. 2. Busque el nombre del lead en la lista. 3. Lea en la fila quién asumió y las fechas de apertura y cierre. ### Preguntas frecuentes #### ¿Necesito crear tickets manualmente? No. El ticket se crea solo cuando la conversación pide atención humana, y no se duplica si la misma conversación lo pide de nuevo mientras está abierto. #### ¿Resolver el ticket avisa al cliente? No. Resolver solo cierra el registro en esta pantalla. No se envía ningún mensaje y la conversación sigue como estaba. #### ¿Se puede reabrir un ticket resuelto? No. Si el mismo lead necesita atención humana de nuevo, nace un ticket nuevo, con otro número. #### ¿Cuál es la diferencia entre Tickets y "Handoff" (Traspaso)? "Handoff" (Traspaso) es la cola de ahora, con el expediente para asumir. Tickets es el historial de todos los episodios de atención humana, incluidos los que ya terminaron. #### ¿El contador de abiertos vale para toda la cuenta? No. Cuenta los tickets no resueltos de la lista que está en pantalla, con el filtro elegido. Para el total de abiertos, deje el filtro en **Todos** o **"Abertos" (Abiertos)**. #### ¿Un agente puede resolver los tickets de otro agente? Sí. La pantalla muestra todos los tickets de la cuenta a todo el equipo, y el botón **Resolver** se muestra en cualquier ticket que aún no se haya resuelto. ### Guía: Tickets El historial de las atenciones humanas: número, asunto, quién las asumió y cuándo se cerraron. Es un registro, no una cola de trabajo. Cada vez que una conversación pide atención humana, nace un ticket aquí. Guarda lo esencial: el número, el asunto, quién lo asumió, cuándo se abrió y cuándo se cerró. Quién espera **ahora** se ve en [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff), y la atención ocurre en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). Esta pantalla es la memoria de lo que ya pasó. La decisión de esta pantalla es breve y vale un minuto al día: **¿quedó alguien abierto que nadie tomó?** Si quedó, abra la conversación y resuélvalo de verdad. Si no, cierre la pantalla y dedíquese a otra cosa. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla de Tickets con los filtros arriba y tres tickets listados, cada uno con su estado y botones de acción. Tres tickets: uno resuelto, uno en atención y uno abierto sin nadie asignado. 1. **Los cuatro filtros**: **Todos**, **"Abertos" (Abiertos)**, **"Em atendimento" (En atención)** y **"Resolvidos" (Resueltos)**. Solo uno exige acción: **"Abertos" (Abiertos)** es gente que pidió a una persona y nadie la atendió. 2. **El contador cuenta la lista filtrada**: `2 em aberto agora` vale para lo que está en la pantalla, no para toda la cuenta. Con el filtro **"Resolvidos" (Resueltos)** activado siempre muestra 0, y eso no es una buena noticia, es el filtro. 3. **Número, quién es y el asunto**: El número (`#1`, `#2`) es fijo y nunca se repite. El asunto resume lo que la persona quería. Para descubrir qué es lo que más saca a la IA de la conversación, usted lee estas líneas a ojo: la pantalla no agrupa asuntos parecidos. 4. **Quién asumió y las dos fechas**: El nombre de quien lo tomó y el par apertura → cierre. **"Sem atendente" (Sin agente)** quiere decir que nadie lo tomó. No hay cronómetro: cuánto demoró es un cálculo suyo, mirando las dos fechas. 5. **El estado**: **"Aberto" (Abierto)**, **"Em atendimento" (En atención)** o **"Resolvido" (Resuelto)**. No existe prioridad, urgencia, cancelado ni reabierto: si el asunto vuelve, nace un ticket nuevo. 6. **"Abrir conversa" (Abrir conversación) y Resolver**: **"Abrir conversa" (Abrir conversación)** lleva al [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), que es donde realmente se atiende. **Resolver** cierra el registro aquí y nada más. #### Los tres estados, y solo tres - **"Aberto" (Abierto)**: La conversación pidió a una persona y nadie la asumió. Es el único estado que representa trabajo detenido. - **"Em atendimento" (En atención)**: Alguien del equipo asumió la conversación. El nombre de quien la asumió aparece en la fila. - **"Resolvido" (Resuelto)**: El episodio terminó. Un ticket resuelto no vuelve atrás: si la misma persona necesita a un humano de nuevo, nace un ticket nuevo, con número nuevo. El ticket nace solo, en el momento en que la conversación pide atención humana. Si la misma conversación vuelve a pedir mientras el ticket sigue vigente, **no se duplica**: sigue siendo uno solo. Por eso el número de tickets del día es el número de episodios, no el número de mensajes angustiados. #### Resolver ordena la lista, no la atención > **El botón Resolver no finaliza la conversación:** Hacer clic en **Resolver** limpia el registro de aquí y nada más. La conversación sigue exactamente como estaba: si una persona la estaba atendiendo, sigue atendiéndola. Para terminarla de verdad, vaya al [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox): **"Encerrar" (Finalizar)** o **"Devolver à IA" (Devolver a la IA)**. Un ticket se cierra de tres maneras, y dos de ellas ni siquiera ocurren en esta pantalla: - La conversación se **finaliza** en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox): el ticket se cierra junto con ella. - La conversación se **devuelve a la IA**: el episodio humano terminó y el ticket se cierra junto con ella. - Alguien hace clic en **Resolver** aquí: cierra solo el registro. Úselo cuando la atención ya terminó por otra vía y la lista quedó desactualizada. > **El camino que evita mentiras en la lista:** Haga clic en **"Abrir conversa" (Abrir conversación)**, termine el asunto en el Inbox y finalícelo allí. El ticket se cierra solo, con la fecha correcta. Resolver desde aquí sin pasar por la conversación es lo que produce una lista limpia con un cliente esperando. #### Qué se puede leer aquí, y qué no Esta pantalla es una lista honesta, no un panel. Muestra hechos: número, asunto, agente, apertura, cierre y estado. Con las dos fechas usted calcula cuánto duró cada episodio, y leyendo los asuntos en secuencia percibe el patrón del mes. - **No existe** un tiempo promedio de respuesta ni de resolución: ninguno de esos números se calcula aquí. - **No existe** un plazo acordado (lo que mucha gente llama SLA) ni una alarma de atraso. - **No existe** agrupación por asunto ni gráfico. La lectura es a ojo, en la lista. - Si el contacto fue anonimizado a pedido suyo, el nombre pasa a ser **"Contato removido" (Contacto eliminado)** y el ticket permanece: el historial de la atención no desaparece junto con los datos personales. ¿Quiere números, conversión y comparación de períodos? Eso es [Analytics](https://attendto.com.br/es/manual/analytics). ¿Quiere saber por qué tanta gente pide a un humano? Los asuntos que se repiten aquí suelen convertirse en una respuesta nueva en la ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) o en un ajuste en ["Qualificação" (Calificación)](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao). En el panel: Abrir Tickets. Cómo lo buscan las personas: tickets de atención; historial de atención humana; tickets abiertos; quién atendió al cliente; resolver ticket; atención humana pendiente; episodios de atención; registro de traspasos. ## IA propia: conecte los modelos de IA de su empresa (OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Bedrock) y elija cuál hace cada tarea URL: https://attendto.com.br/es/manual/ia-propria Menú: Inteligencia > "IA própria" (IA propia) "IA própria" (IA propia) es la pantalla en la que la empresa conecta sus propios modelos de IA, con la clave de API del proveedor que eligió, decide qué modelo hace cada tarea de la atención y supervisa la salud, el consumo y la seguridad de esos modelos. Cuándo aparece: Solo aparece en una cuenta del plan Enterprise con IA propia (o del Plan a la medida que usa la IA de la propia empresa, donde los textos reemplazan Enterprise por el nombre del plan). No aparece en una cuenta contratada mediante un revendedor; sin el plan, la dirección directa vuelve a "Painel" (Panel). ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve todo. Con la verificación en dos pasos activa, conecta, prueba, pausa y cambia la clave de los modelos, cambia el enrutamiento y las reglas, y es el único que cambia la contingencia, la grabación, los permisos, los avisos y el tope. - Administrador: Ve todo. Cambia modelos, enrutamiento y reglas solo si la cuenta no activó "Só donos mudam modelos e regras" (Solo los propietarios cambian modelos y reglas), y también con la verificación en dos pasos activa; los demás ajustes quedan con el Propietario. Exportar el historial de cambios está permitido. - Agente: No ve el elemento en el menú; quien abre la dirección directa vuelve al "Painel" (Panel). ### Pantallas #### "IA própria" (IA propia) La pantalla "IA própria" (IA propia) sirve para activar el plan con los modelos de la empresa, conectar y probar cada modelo, elegir el principal y el de respaldo de cada tarea, y seguir el uso justo del mes, la salud y la seguridad de los datos. Dirección en el panel: `/app/ia-propria` Cómo llegar: Desde el menú, en el grupo "Inteligência" (Inteligencia), el elemento "IA própria" (IA propia) con el distintivo Enterprise. Cada pestaña tiene su propia dirección, por lo que se puede enviar el enlace de una pestaña específica. Quién lo usa: Propietario, Administrador. ##### Parte superior y contratación El acceso directo a la guía y, mientras se contrata el plan, el aviso con el paso en curso (firmar, pagar o conectar). Botones y acciones: - **"Guia da IA própria" (Guía de la IA propia)**: Abre la guía de "IA própria" (IA propia) en "Central de ajuda" (Centro de ayuda). - **"Assinar agora" (Suscribirse ahora)**: Aparece solo para quien firma por la empresa: abre el documento de "Condições" (Condiciones) para la firma electrónica. - **"Pedir reenvio" (Solicitar reenvío)**: Para los demás propietarios: solicita que el documento se reenvíe a quien firma. - **"Ler antes" (Leer antes)**: Abre las "Condições do Plano Enterprise" (Condiciones del Plan Enterprise) con los valores del contrato, para leer antes de firmar. - **"Pagar agora" (Pagar ahora)**: Después de la firma, abre el enlace de pago de la primera mensualidad. - **"Pagar a implantação" (Pagar la implementación)**: Abre el enlace de pago de la implementación, cuando existe. - **"Conectar o que falta" (Conectar lo que falta)**: Con la firma y el pago hechos, abre el panel lateral "Conectar um modelo" (Conectar un modelo) ya en el primer tipo que falta; si solo falta elegir, lleva a "Roteamento" (Enrutamiento). También aparece: - Avisos de la contratación: "Assine as Condições do Plano Enterprise para ativar" (Firme las Condiciones del Plan Enterprise para activar), "Falta pagar a primeira mensalidade" (Falta pagar la primera mensualidad) y "Enterprise ainda não ativo: as conversas vão para a sua equipe" (Enterprise aún no activo: las conversaciones van a su equipo). ##### Parte superior de la página (hero) El nombre del plan, el estado de la activación y, una vez activo, el uso justo del mes. También aparece: - El distintivo Enterprise · "IA própria" (IA propia) y el título "A inteligência é sua. A operação comercial roda aqui." (La inteligencia es suya. La operación comercial funciona aquí.) - Insignias: ‹n› modelos conectados (o "Nenhum modelo conectado" (Ningún modelo conectado)), "‹n› tarefas roteadas" (‹n› tareas enrutadas) y la contingencia ("Contingência: reserva, IA da plataforma, equipe" (Contingencia: respaldo, IA de la plataforma, equipo) o "Contingência: reserva, depois equipe" (Contingencia: respaldo, luego equipo)). - Antes de la activación: las insignias "Enterprise ainda não ativo" (Enterprise aún no activo) y "Conversas com a sua equipe" (Conversaciones con su equipo), y "‹n› modelos conectados, faltam ‹n›" (‹n› modelos conectados, faltan ‹n›). - El panel "Ativação do Enterprise" (Activación de Enterprise): pendiente, "‹n› de ‹total› prontos" (‹n› de ‹total› listos), el medidor "Modelos obrigatórios prontos" (Modelos obligatorios listos) con los tipos (conversación, búsqueda, transcripción, voz) y la frase de lo que falta. En la contratación, los pasos incluyen la firma y el pago. - El panel "Uso justo do mês" (Uso justo del mes) (una vez activo): el distintivo al ritmo, por encima del ritmo o tope alcanzado, ‹n› de ‹n› mensajes, el medidor con la marca del 80% de aviso y la previsión "No ritmo atual, o mês fecha em ‹n› mensagens" (Al ritmo actual, el mes cierra en ‹n› mensajes). - Sin ciclo abierto: "O primeiro ciclo começa quando a assinatura fica ativa." (El primer ciclo comienza cuando la suscripción se activa.) ##### Avisos debajo de la parte superior Lo que impide el cambio o la activación, con el acceso directo para resolverlo. Botones y acciones: - **"Abrir Configurações → Segurança" (Abrir Configuración → Seguridad)**: Aparece cuando la página es de solo lectura porque falta la verificación en dos pasos. Lleva a la sección "Segurança" (Seguridad) de "Configurações" (Configuración). - **"Conectar o que falta" (Conectar lo que falta)**: En el aviso "Enterprise ainda não ativo: as conversas vão para a sua equipe" (Enterprise aún no activo: las conversaciones van a su equipo), abre el panel lateral en el primer modelo que falta. - **"Pedir ajuda da implantação" (Pedir ayuda con la implementación)**: Abre un correo electrónico al soporte con el asunto de la implementación de búsqueda y voz. También aparece: - Aviso de lectura (candado): la frase que explica por qué usted puede leer pero no cambiar. - Una vez activo, si la persona pasó a responder audio con audio sin un modelo de voz: "A sua persona responde áudio com áudio, mas não há modelo de fala: a IA responde por texto." (Su persona responde audio con audio, pero no hay modelo de voz: la IA responde por texto.) ##### Pestañas Cinco pestañas; la elegida queda en la dirección de la página. Botones y acciones: - **"Visão geral" (Resumen)**: Activación, orquestación, indicadores y salud de los modelos. - **Modelos**: Los modelos conectados, con el conteo junto al nombre de la pestaña. - **"Roteamento" (Enrutamiento)**: Quién hace cada tarea, reglas por tipo de lead y qué ocurre si los modelos fallan. - **Consumo**: Los mensajes del mes, por día, por modelo y los avisos del uso justo. - **"Segurança e dados" (Seguridad y datos)**: Permisos, lo que sale hacia los modelos, la grabación y el historial de cambios. También aparece: - Teclado: las flechas izquierda y derecha cambian de pestaña; Home va a la primera y End a la última. ##### "Visão geral" (Resumen) · "Para ativar o Enterprise" (Para activar Enterprise) La tarjeta con cada modelo obligatorio y lo que falta. Desaparece cuando la cuenta se activa. Botones y acciones: - **"Ler o guia" (Leer la guía)**: Abre la guía en la parte de activación. - **Conectar**: Abre el panel lateral "Conectar um modelo" (Conectar un modelo) ya en el tipo de ese paso. - **"Escolher em Roteamento" (Elegir en Enrutamiento)**: Para un modelo ya conectado que aún no se eligió: lleva a la pestaña "Roteamento" (Enrutamiento). - **"PDF assinado" (PDF firmado)**: En la contratación, descarga el PDF de las Condiciones firmadas. También aparece: - Pasos: "Modelo de conversa" (Modelo de conversación), "Modelo de busca (embeddings)" (Modelo de búsqueda (embeddings)), "Modelo de transcrição" (Modelo de transcripción) y "Modelo de fala" (Modelo de voz). - Distintivo de cada paso: listo, no se necesita (voz, cuando la persona responde por texto) o "Lendo a base: ‹n›%" (Leyendo la base: ‹n›%). - En la contratación, los pasos de firma y pago vienen antes de los modelos, con los distintivos firmado, pagado y conectado. - Pie con quién ofrece cada tipo: búsqueda con OpenAI, Google, Azure OpenAI, Amazon Bedrock o su propio servidor; transcripción con OpenAI, Google, Azure OpenAI o su propio servidor; voz con OpenAI, Azure OpenAI o su propio servidor. Anthropic no tiene modelos de búsqueda ni de audio. ##### "Visão geral" (Resumen) · "Como a sua IA trabalha aqui dentro" (Cómo trabaja su IA aquí dentro) El diagrama de la orquestación: sus modelos de conversación a la izquierda, el núcleo de la plataforma en el centro y los canales a la derecha. También aparece: - Aparecen hasta tres modelos; los demás pasan a "+‹n› modelos, Ver em Modelos" (+‹n› modelos, Ver en Modelos). El de conversación principal lleva Principal. - Sin modelo: el nodo "A sua equipe, Enterprise ainda não ativo" (Su equipo, Enterprise aún no activo). - En el núcleo: "Intenção" (Intención), "Qualificação BANT" (Calificación BANT), Perfil ideal, "Conferência da resposta" (Verificación de la respuesta), "Próxima melhor ação" (Mejor próxima acción) y "Transbordos" (Traspasos). - A la derecha: WhatsApp e Instagram ("Atendimento" (Atención)), Agenda ("Visitas e reuniões" (Visitas y reuniones)) y "Funil e CRM" (Embudo y CRM) ("Até a venda" (Hasta la venta)). ##### "Visão geral" (Resumen) · Indicadores Cuatro números de los últimos 7 días. También aparece: - "Tempo de resposta" (Tiempo de respuesta): mediana de 7 días, con la diferencia respecto del período anterior. - "Aprovadas na conferência" (Aprobadas en la verificación): el porcentaje aprobado, con cuántas se reescribieron y cuántas se convirtieron en respuesta segura. - "Falhas dos seus modelos" (Fallas de sus modelos): el porcentaje y cuántas fueron cubiertas por el respaldo. - "Custo estimado no seu provedor" (Costo estimado en su proveedor): según los precios que usted informó; sin precio, informe los precios en Modelos. ##### "Visão geral" (Resumen) · "Saúde dos modelos agora" (Salud de los modelos ahora) Las últimas 24 horas de cada modelo de conversación. Botones y acciones: - **Ver modelos**: Lleva a la pestaña Modelos. - **"Conectar um modelo" (Conectar un modelo)**: Sin modelo conectado, lleva a la pestaña Modelos para conectar el primero. También aparece: - Cada fila: proveedor, nombre, estado (en línea, lento, fuera de línea o en pausa), tareas, p50, éxito y llamadas. - Aviso rojo "O ‹modelo› está fora do ar: a reserva e a contingência cobrem as tarefas dele" (‹modelo› está fuera de línea: el respaldo y la contingencia cubren sus tareas). - Aviso amarillo cuando un modelo está más lento que la mediana de los últimos 7 días, indicando si eso retrasa la respuesta al lead. ##### Modelos Una tarjeta por modelo de conversación, la tarjeta para conectar otro y la cuadrícula "Busca e voz" (Búsqueda y voz). Botones y acciones: - **"Testar agora" (Probar ahora)**: Abre el cuadro de diálogo para probar el modelo de nuevo. - **"Trocar chave" (Cambiar clave)**: Abre el cuadro de diálogo para pegar una clave nueva (proveedores en la nube). - **Editar**: En el modelo de servidor propio, abre el panel lateral para cambiar la dirección, el modelo, el nombre o el precio. - **Pausar**: Quita el modelo de las tareas sin eliminarlo; el botón pasa a ser "Retomar" (Reanudar). - **"Retomar" (Reanudar)**: Devuelve el modelo en pausa a las tareas. - **"Conectar um modelo" (Conectar un modelo)**: Tarjeta al final de la cuadrícula: abre el panel lateral en el tipo conversación. Muestra OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Bedrock o su propio servidor. - **"Ler o guia" (Leer la guía)**: Sin ningún modelo, abre la guía en la parte de conexión. También aparece: - Tarjeta del modelo: proveedor, nombre, la línea de origen (clave enmascarada, dirección o región y desde cuándo) y el estado. - Números: p50, éxito y el precio por millón (o sin precio; en el servidor propio, servidor propio). - Distintivos de la prueba: "Português" (Portugués), "JSON estruturado" (JSON estructurado), "JSON com correção" (JSON con corrección) o "JSON reprovado" (JSON no aprobado), el contexto comprobado y las llamadas simultáneas. - Búsqueda y voz: tarjetas con el distintivo "Busca" (Búsqueda), "Transcrição" (Transcripción) o "Fala" (Voz); la búsqueda muestra las búsquedas, las posiciones y el precio; la transcripción y la voz muestran el tiempo, el éxito y el precio por minuto. Un modelo sin tarea aparece como sin tarea. - Sin modelo de búsqueda, transcripción o voz: "Nenhum modelo de busca, de transcrição ou de fala" (Ningún modelo de búsqueda, de transcripción ni de voz), con "Conectar o que falta" (Conectar lo que falta). ##### Cuadro de diálogo "Testar ‹modelo› de novo" (Probar ‹modelo› de nuevo) Ejecuta de nuevo las verificaciones del modelo. Botones y acciones: - **"Testar agora" (Probar ahora)**: Ejecuta las verificaciones. El costo de la prueba aparece antes en el pie; si es necesario esperar, la frase cuenta los segundos y el botón se libera al final. - **Cancelar**: Cierra sin probar; después de comenzar, el botón pasa a ser "Fechar" (Cerrar). También aparece: - Conversación: "A chave conecta" (La clave se conecta), "Responde em português do Brasil" (Responde en portugués de Brasil), "Devolve JSON no formato pedido" (Devuelve JSON en el formato solicitado), "Aguenta uma conversa longa com a base" (Soporta una conversación larga con la base) y "Atende chamadas ao mesmo tempo" (Atiende llamadas simultáneas). - Si la clave falla: "A chave não conectou. Confira a chave e o modelo e teste de novo." (La clave no se conectó. Revise la clave y el modelo y pruebe de nuevo.) ##### Cuadro de diálogo "Trocar a chave d‹o modelo›" (Cambiar la clave de ‹el modelo›) Pega una clave nueva, que se prueba con el proveedor antes de tener efecto. Campos y filtros: - **"Chave de API" (Clave de API)** (obligatorio): La clave nueva ("Cole a chave nova" (Pegue la clave nueva)). Se guarda cifrada; una vez guardada, aparecen solo el comienzo y el final. En Bedrock, acepta la clave de Bedrock o el par de claves de acceso. Botones y acciones: - **"Trocar chave" (Cambiar clave)**: Prueba y guarda la clave nueva; muestra "Chave trocada" (Clave cambiada). Si el proveedor la rechaza, el motivo aparece en el propio campo. - **Cancelar**: Cierra y borra lo que se escribió. ##### Panel lateral "Conectar um modelo" (Conectar un modelo) Tres pasos: elegir para qué sirve y el proveedor, completar la clave y el modelo, probar y guardar. El mismo panel lateral se abre desde todos los botones Conectar de la página. Campos y filtros: - **"Chave de API" (Clave de API)** (obligatorio): La clave del proveedor. Se guarda cifrada y solo la usan sus tareas. - **Modelo**: Lista de modelos sugeridos del proveedor; "Outro modelo…" (Otro modelo…) abre el campo "Nome do modelo" (Nombre del modelo). - **"Nome do modelo" (Nombre del modelo)**: El nombre exacto del modelo, cuando no está en la lista. - **"Nome da implantação" (Nombre de la implementación)**: En Azure OpenAI, el nombre de la implementación en lugar del modelo. - **"ID do modelo" (ID del modelo)**: En Amazon Bedrock, el ID del modelo. - **"Endereço" (Dirección)** (obligatorio): En el servidor propio, la dirección compatible con la API de OpenAI. - **"Endereço do recurso" (Dirección del recurso)** (obligatorio): En Azure OpenAI, la dirección del recurso. - **"Região da AWS" (Región de AWS)** (obligatorio): En Amazon Bedrock, la región de la cuenta. - **"Seu preço por milhão de tokens (opcional)" (Su precio por millón de tokens (opcional))**: Precio de entrada y de salida. Sirve solo para estimar el costo en las pantallas; el cobro lo hace su proveedor. - **"Seu preço por minuto de áudio (opcional)" (Su precio por minuto de audio (opcional))**: En el modelo de transcripción, para estimar el costo. - **"Seu preço por minuto de fala (opcional)" (Su precio por minuto de voz (opcional))**: En el modelo de voz, para estimar el costo. - **"Nome nesta conta" (Nombre en esta cuenta)**: Cómo aparece el modelo en las pantallas y en la tabla de "Roteamento" (Enrutamiento). Botones y acciones: - **"Conversa e tarefas" (Conversación y tareas)**: Paso 1, "Para que é este modelo" (Para qué sirve este modelo): responde, califica, resume. - **"Busca na base" (Búsqueda en la base)**: Paso 1: modelo de embeddings de la base de conocimiento. - **"Transcrição do áudio" (Transcripción de audio)**: Paso 1: escucha el audio que envía el lead. - **"Resposta falada" (Respuesta hablada)**: Paso 1: responde audio con audio. - **OpenAI**: "Provedor" (Proveedor). Cada tarjeta indica lo que ofrece en el tipo elegido o por qué no lo ofrece. - **Anthropic**: Proveedor solo de conversación: no tiene modelos de búsqueda ni de audio. - **Google**: Proveedor de conversación, búsqueda y transcripción; voz todavía no. - **Azure OpenAI**: Proveedor en la suscripción de la empresa, para todos los tipos. - **Amazon Bedrock**: Proveedor en la cuenta AWS de la empresa, para conversación y búsqueda; la transcripción y la voz quedan fuera. - **"Seu servidor" (Su servidor)**: Servidor de la empresa compatible con la API de OpenAI. - **"Colar outra chave" (Pegar otra clave)**: En la búsqueda y la voz, reemplaza "A mesma d‹o modelo›" (La misma de ‹el modelo›) por una clave nueva. - **Continuar**: Pasa del paso 1 al paso 2. - **"Voltar" (Volver)**: Vuelve un paso; en el primero, el botón es Cancelar y cierra el panel lateral. - **"Testar o modelo" (Probar el modelo)**: Ejecuta las verificaciones del tipo elegido. El costo de la prueba aparece antes en el pie. - **"Testar de novo" (Probar de nuevo)**: Cuando la prueba falla, la ejecuta de nuevo después de corregir el problema. - **"Salvar modelo" (Guardar modelo)**: Guarda el modelo aprobado; muestra Modelo conectado. Ninguna tarea cambia hasta que usted elija en "Roteamento" (Enrutamiento). - **"Salvar" (Guardar)**: En la edición: el nombre y el precio se guardan directamente; una dirección o un modelo modificados se prueban de nuevo antes. También aparece: - En la edición, el título pasa a ser "Editar ‹o modelo›" (Editar ‹el modelo›) y la dirección anterior aparece como "Antes: ‹endereço›" (Antes: ‹dirección›); cambiar la dirección vuelve a pedir la clave. - Resultados: "Pronto para usar" (Listo para usar) (o "Pronto para a busca" (Listo para la búsqueda), "Pronto para transcrever" (Listo para transcribir), "Pronto para falar" (Listo para hablar)), "Pronto, com uma limitação" (Listo, con una limitación) (sin JSON en el formato solicitado) y "A chave não conectou" (La clave no se conectó). - Búsqueda: "Gera o vetor de um trecho em português" (Genera el vector de un fragmento en portugués), "Acha o trecho certo numa busca de exemplo" (Encuentra el fragmento correcto en una búsqueda de ejemplo) y "Responde rápido o bastante para a conversa e a leitura de um lote de trechos" (Responde con la rapidez suficiente para la conversación y la lectura de un lote de fragmentos), con la "Busca de exemplo" (Búsqueda de ejemplo). - "Transcrição" (Transcripción): un audio de ejemplo en portugués, la exactitud de las palabras (con "Ouvir" (Escuchar)) y el audio de WhatsApp. "Fala" (Voz): una frase corta en portugués, en el formato que acepta WhatsApp, con "Ouvir a fala" (Escuchar la voz) en la voz de la persona. - Ante el rechazo de búsqueda y voz: "Veja acima o que falhou. Ele não é salvo." (Vea arriba lo que falló. No se guarda.) ##### "Roteamento" (Enrutamiento) · "Quais dos seus modelos leem imagem" (Cuáles de sus modelos leen imágenes) Los modelos que sirven para la lectura de imágenes, verificados en la prueba con una foto de ejemplo. También aparece: - Cada modelo con el distintivo lee imagen, solo texto, modelo de búsqueda, modelo de transcripción, modelo de voz o probar de nuevo. ##### "Roteamento" (Enrutamiento) · "Quem faz cada tarefa" (Quién hace cada tarea) La tabla que elige el modelo principal y el de respaldo, y muestra el tiempo límite de cada tarea. Cada elección se guarda al instante. Campos y filtros: - **"Tarefa" (Tarea)**: El nombre y la descripción de la tarea, con el distintivo de ruta propia cuando no sigue la conversación. - **Modelo principal**: Quién responde la tarea. Opciones: sus modelos permitidos, "IA da plataforma (incluída)" (IA de la plataforma (incluida)) o, en la intención, "Decisor da plataforma (incluído)" (Decisor de la plataforma (incluido)). - **"Reserva" (Respaldo)**: Quién asume si el principal falla o excede el tiempo; "Nenhuma" (Ninguna) deja la tarea sin respaldo. Solo se habilita con un principal elegido. - **"Tempo-limite" (Tiempo límite)**: El tiempo máximo de la llamada antes de que el respaldo asuma; el de la conversación o el predeterminado de la tarea cuando se hereda. Botones y acciones: - **"Seguir a conversa (‹modelo›)" (Seguir la conversación (‹modelo›))**: En las tareas que pueden seguir la conversación: usa el principal, el respaldo y el tiempo límite de "Conversa com o lead" (Conversación con el lead). - **Conectar**: En la fila de búsqueda, transcripción, voz o imagen sin modelo: abre el panel lateral en el tipo de esa fila. - **"Escolha o modelo de busca" (Elija el modelo de búsqueda)**: En la fila de búsqueda: elegir un modelo abre el cuadro de diálogo de lectura de la base. - **"Mostrar todas" (Mostrar todos)**: Muestra los grupos "Seguem a conversa" (Siguen la conversación), "Bastidores" (Segundo plano) y "Funcionam por regras, sem modelo de IA" (Funcionan por reglas, sin modelo de IA); el botón pasa a ser Mostrar menos. - **Usar como principal**: Confirma en el cuadro de diálogo "Usar ‹modelo› como principal?" (¿Usar ‹modelo› como principal?) cuando el modelo elegido era el respaldo de la tarea, que queda sin respaldo. - **Cancelar**: Cierra la confirmación sin cambiar nada. También aparece: - En la parte superior, la estimación "‹valor› / mês estimado" (‹valor› / mes estimado), según los precios informados en Modelos. - Búsqueda, voz e imagen: cada fila solo acepta modelos de su tipo. Sin modelo aparece "falta um modelo de busca" (falta un modelo de búsqueda) (o su equivalente de transcripción, voz o visión). El respaldo de la búsqueda es siempre "Busca por palavras, sem modelo" (Búsqueda por palabras, sin modelo); el de la voz puede ser "Nenhuma (responde por texto)" (Ninguna (responde por texto)); el de la imagen, "Nenhuma (a equipe vê a foto)" (Ninguna (el equipo ve la foto)). - "Bastidores" (Segundo plano): tareas que no hablan con el lead y se ejecutan por detrás para preparar la cuenta. - "Funcionam por regras, sem modelo de IA" (Funcionan por reglas, sin modelo de IA): "Por regras, sem custo" (Por reglas, sin costo); están ahí para mostrar todo lo que atiende al lead. - Pie con cuántas tareas siguen el modelo de la conversación y cuántas tienen ruta propia. ##### "Roteamento" (Enrutamiento) · "Leitura da base (troca do modelo de busca)" (Lectura de la base (cambio del modelo de búsqueda)) Cambiar el modelo de búsqueda hace que la base de conocimiento se lea de nuevo; la pantalla muestra la estimación antes. Botones y acciones: - **"Trocar e ler a base de novo" (Cambiar y volver a leer la base)**: Confirma el cambio y comienza la lectura; la búsqueda sigue con el modelo actual hasta que la base nueva esté completa. - **"Voltar agora" (Volver ahora)**: Vuelve a un modelo de búsqueda usado en los últimos 7 días: el cambio es inmediato y sin costo. - **"Manter ‹modelo›" (Mantener ‹modelo›)**: Cierra sin cambiar; en la primera elección, el botón es "Agora não" (Ahora no). - **"Cancelar a troca" (Cancelar el cambio)**: Durante la lectura, desiste y mantiene el modelo actual. - **"Retomar de onde parou" (Reanudar donde quedó)**: Si la lectura se detuvo por una falla del proveedor, continúa desde donde estaba. - **"Desistir da troca" (Desistir del cambio)**: Si la lectura se detuvo, desiste y mantiene el modelo actual. - **"Entendi" (Entendido)**: Cierra el aviso de lectura concluida. También aparece: - El cuadro de diálogo muestra los fragmentos y las fuentes, los tokens y el costo estimado en su proveedor, y cuánto tiempo toma. - Durante la lectura: "Lendo a base de novo com ‹modelo›, ‹n› de ‹n› trechos" (Leyendo la base de nuevo con ‹modelo›, ‹n› de ‹n› fragmentos), con barra de progreso. - La base de hoy se guarda por 7 días para poder volver sin costo. ##### "Roteamento" (Enrutamiento) · "Regras por tipo de lead" (Reglas por tipo de lead) Reglas que cambian el modelo de la conversación para ciertos leads; valen por encima de la tabla, de arriba hacia abajo, y decide la primera que coincida. Campos y filtros: - **"Quando a regra vale" (Cuándo se aplica la regla)**: La condición: perfil ideal, si hay objeción o si la tarjeta tiene la etiqueta. - **"Nota mínima do perfil ideal" (Puntaje mínimo del perfil ideal)**: Con la condición de perfil ideal: ‹n› o más. - **"Objeção" (Objeción)**: Con la condición de objeción: el tipo de objeción (o la combinación guardada). - **Etiqueta**: Con la condición de etiqueta: cuál etiqueta de la tarjeta. - **"Modelo da regra" (Modelo de la regla)**: El modelo de conversación que atiende a los leads de la regla. Botones y acciones: - **"Nova regra" (Nueva regla)**: Agrega una regla. Sin modelo conectado, queda atenuado con la sugerencia "Conecte um modelo para criar regras" (Conecte un modelo para crear reglas). - **"Arrastar para mudar a ordem" (Arrastrar para cambiar el orden)**: Control para arrastrar la regla. Con el teclado: la barra espaciadora toma, las flechas hacia arriba y hacia abajo mueven, la barra espaciadora suelta y Esc cancela. - **"Remover regra" (Quitar regla)**: Abre la confirmación "Remover esta regra?" (¿Quitar esta regla?). - **"Remover" (Quitar)**: Confirma: las conversaciones de la regla vuelven a seguir la tabla. También aparece: - Sin reglas: "Nenhuma regra. Todas as conversas seguem a tabela acima." (Ninguna regla. Todas las conversaciones siguen la tabla de arriba.) ##### "Roteamento" (Enrutamiento) · "Se os seus modelos falharem" (Si sus modelos fallan) El orden que sigue el mensaje hasta ser respondido; el lead nunca se queda sin respuesta. Botones y acciones: - **"A IA da plataforma" (La IA de la plataforma)** (Propietario): El 2.º paso es un interruptor de activar y desactivar: activado, la IA de la plataforma responde solo mientras sus modelos estén fuera de línea, con costo por uso en el informe del mes. También aparece: - 1.º El respaldo de la tarea: siempre activado. - 3.º Su equipo: la conversación pasa a la cola con el aviso de que los modelos están fuera de línea. - En la búsqueda y la voz: la búsqueda recurre a la búsqueda por palabras (la IA de la plataforma no entra); la transcripción recurre al respaldo, a la IA de la plataforma (si está activada) y al equipo, que recibe el audio; la voz recurre al respaldo, a la IA de la plataforma (si está activada) y, por último, a la respuesta por texto. ##### Consumo Los mensajes del ciclo, la previsión, el uso por modelo y los avisos del uso justo. Campos y filtros: - **"Teto de excedente" (Tope de excedente)**: Hasta cuánto puede la cuenta superar los mensajes incluidos: "Sem teto" (Sin tope) o ‹n› mil. Por encima de ese tope, ni la IA de la plataforma ni sus modelos responden y la conversación pasa al equipo. Botones y acciones: - **"Este mês" (Este mes)**: Muestra el gráfico "Mensagens por dia" (Mensajes por día) del mes en curso. - **"Mês passado" (Mes pasado)**: Muestra el mes anterior; sin datos, "Sem mensagens no mês passado" (Sin mensajes el mes pasado). - **"Aviso aos 80%" (Aviso al 80%)** (Propietario): Interruptor de "Aos 80% das mensagens" (Al 80% de los mensajes): correo electrónico y campana para los propietarios de la cuenta. - **"Aviso ao passar" (Aviso al superarlo)** (Propietario): Interruptor de "Ao passar das incluídas" (Al superar las incluidas): avisa cuando el excedente empieza a entrar en la factura del mes. También aparece: - "Mensagens no mês" (Mensajes del mes): ‹n› de ‹n› incluidas · ‹n›%. - "Previsão de fechamento" (Previsión de cierre): dentro del uso justo, por encima del uso justo o tope alcanzado. - "Leads e transbordos" (Leads y traspasos): ‹n› leads, ‹n› calientes, ‹n› traspasos, sin cobro. - "Mensagens por dia" (Mensajes por día): un mensaje es cada intervención del lead respondida por la IA, en cualquier canal. Leyenda: días pasados, hoy y previsión. - Por modelo: tabla con Modelo, Entrada, "Saída" (Salida) y "Custo" (Costo), en tokens y costo estimado con sus precios. - Cuando se usó la contingencia, las líneas de lo que se ejecutó en la IA de la plataforma (mensajes, tareas en segundo plano y audios) con el valor. - Tope alcanzado: "O teto de excedente do mês foi atingido; as conversas vão para a equipe até o mês virar ou até o teto mudar." (Se alcanzó el tope de excedente del mes; las conversaciones van al equipo hasta que cambie el mes o hasta que cambie el tope.) ##### "Segurança e dados" (Seguridad y datos) Permisos de la página, lo que sale hacia los modelos, la grabación y el historial de cambios. Campos y filtros: - **"Gravação" (Grabación)**: Lo que se guarda de las llamadas a los modelos: el texto de las llamadas o solo números (tokens y tiempo). Botones y acciones: - **"Só donos" (Solo propietarios)** (Propietario): Interruptor de "Só donos mudam modelos e regras" (Solo los propietarios cambian modelos y reglas): activado, los administradores ven sin editar. - **"Duas etapas" (Dos pasos)** (Propietario): Interruptor de "Exigir verificação em duas etapas para mudar esta página" (Exigir verificación en dos pasos para cambiar esta página). - **"Rotação" (Rotación)** (Propietario): Interruptor de "Lembrar de trocar as chaves, a cada 90 dias" (Recordar cambiar las claves, cada 90 días). - **Exportar**: Descarga el historial de cambios. Permitido para quien lee la página. - **"Baixar PDF assinado" (Descargar PDF firmado)**: En la tarjeta "Condições do Plano Enterprise · ‹número›" (Condiciones del Plan Enterprise · ‹número›), descarga el contrato firmado. También aparece: - "Chaves e acesso" (Claves y acceso): las claves se guardan cifradas y nunca vuelven a aparecer completas. - "O que sai para os seus modelos" (Qué sale hacia sus modelos): "Vai" (Va) (conversación reciente, contexto de la empresa, fragmentos de la base y, en segundo plano, números del panel sin nombre ni contacto) y "Não vai" (No va) (teléfono, correo electrónico y documento del lead, reemplazados por marcadores). - Nota del audio: el audio del lead va tal cual al modelo de transcripción y el texto de la respuesta al de voz; en la búsqueda, la pregunta va con los datos personales enmascarados. - "Trilha de alterações" (Historial de cambios): todo lo que cambió en la página, quién lo cambió y cuándo; sin elementos, "Nenhuma alteração ainda" (Ninguna modificación todavía). ##### Estados de la pantalla - Cargando: "Carregando a IA própria…" (Cargando la IA propia…), con bloques grises en lugar del contenido. - Aún sin datos: Sin ningún modelo, la pestaña Modelos muestra "Conecte o primeiro modelo" (Conecte el primer modelo), que explica que las conversaciones van al equipo hasta que los modelos estén conectados y probados, con "Conectar um modelo" (Conectar un modelo) y "Ler o guia" (Leer la guía). - Si hay un error: "Não conseguimos carregar a IA própria agora" (No pudimos cargar la IA propia en este momento), con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Plan aún no activo: Las insignias "Enterprise ainda não ativo" (Enterprise aún no activo) y "Conversas com a sua equipe" (Conversaciones con su equipo) y el aviso amarillo: la IA no responde a ningún lead y cada conversación entra en la cola del equipo con el motivo. - Cuenta sin permiso para cambiar: El aviso con candado que explica el motivo; los botones de cambio quedan atenuados. - Tope de excedente alcanzado: El distintivo de tope alcanzado en la parte superior y el aviso en la pestaña Consumo para aumentar o quitar el tope. ### Paso a paso #### Cómo conectar un modelo de OpenAI, Anthropic o Google con la clave de API 1. Active la verificación en dos pasos en "Configurações" (Configuración) → "Segurança" (Seguridad), si todavía no está activa. 2. En **"IA própria" (IA propia)**, pestaña **Modelos**, haga clic en **"Conectar um modelo" (Conectar un modelo)**. 3. Elija **"Conversa e tarefas" (Conversación y tareas)** y el proveedor, y haga clic en **Continuar**. 4. Pegue la **"Chave de API" (Clave de API)**, elija el **Modelo** y, si lo desea, informe el precio y el **"Nome nesta conta" (Nombre en esta cuenta)**. 5. Haga clic en **"Testar o modelo" (Probar el modelo)** y, una vez aprobado, en **"Salvar modelo" (Guardar modelo)**. #### Cómo activar el plan Enterprise con IA propia 1. En **"Visão geral" (Resumen)**, siga la tarjeta **"Para ativar o Enterprise" (Para activar Enterprise)** de arriba hacia abajo. 2. En la contratación, use **"Assinar agora" (Suscribirse ahora)** y luego **"Pagar agora" (Pagar ahora)**. 3. Haga clic en **Conectar** en cada modelo que falta (conversación, búsqueda, transcripción y, si la persona habla, voz). 4. Para un modelo ya conectado, use **"Escolher em Roteamento" (Elegir en Enrutamiento)** y elíjalo en la fila de la tarea. #### Cómo elegir qué modelo responde cada tarea y el respaldo 1. Abra la pestaña **"Roteamento" (Enrutamiento)**. 2. En la tabla **"Quem faz cada tarefa" (Quién hace cada tarea)**, elija el **Modelo principal** de la tarea. 3. Elija el **"Reserva" (Respaldo)**, que asume si el principal falla o excede el tiempo. 4. Haga clic en **"Mostrar todas" (Mostrar todos)** para ver las tareas que siguen la conversación y las de segundo plano. #### Cómo cambiar la clave de API de un modelo 1. En la pestaña **Modelos**, haga clic en **"Trocar chave" (Cambiar clave)** en la tarjeta del modelo. 2. Pegue la clave nueva en el campo **"Chave de API" (Clave de API)**. 3. Haga clic en **"Trocar chave" (Cambiar clave)**: se prueba con el proveedor y vale de inmediato. #### Cómo cambiar el modelo de búsqueda de la base de conocimiento 1. En la pestaña **"Roteamento" (Enrutamiento)**, en la fila de búsqueda, elija el modelo nuevo. 2. Lea la estimación de fragmentos, tokens y tiempo en el cuadro de diálogo. 3. Haga clic en **"Trocar e ler a base de novo" (Cambiar y volver a leer la base)**; la búsqueda sigue con el modelo actual hasta que termine la lectura. 4. Si la lectura se detiene, use **"Retomar de onde parou" (Reanudar donde quedó)** o **"Desistir da troca" (Desistir del cambio)**. #### Cómo usar un modelo distinto para los leads de perfil ideal 1. En la pestaña **"Roteamento" (Enrutamiento)**, en la tarjeta **"Regras por tipo de lead" (Reglas por tipo de lead)**, haga clic en **"Nova regra" (Nueva regla)**. 2. En "Quando" (Cuándo), elija el perfil ideal y la nota mínima. 3. Elija el modelo que atenderá a estos leads. 4. Arrastre las reglas para poner la más importante arriba: decide la primera que coincida. #### Cómo definir un tope de mensajes excedentes 1. Abra la pestaña **Consumo**. 2. En **"Avisos do uso justo" (Avisos del uso justo)**, elija el **"Teto de excedente" (Tope de excedente)** (o **"Sem teto" (Sin tope)**). 3. Active **"Aviso aos 80%" (Aviso al 80%)** y **"Aviso ao passar" (Aviso al superarlo)** para recibir avisos con anticipación (solo el propietario). ### Preguntas frecuentes #### ¿Qué proveedores de IA puedo conectar? OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI, Amazon Bedrock o un servidor de su empresa compatible con la API de OpenAI. Cada tipo de modelo (conversación, búsqueda, transcripción y voz) tiene los proveedores que lo ofrecen. #### ¿Por qué el agente no ve "IA própria" (IA propia)? La página es para el Propietario y el Administrador. Para el agente, el elemento no aparece en el menú, y la dirección directa vuelve al "Painel" (Panel). #### ¿Guardar un modelo ya cambia la atención? No. El modelo guardado aparece en "Roteamento" (Enrutamiento), pero ninguna tarea cambia hasta que usted lo elija como modelo principal o de respaldo. #### ¿Cuál es la diferencia entre Pausar y cambiar el modelo en "Roteamento" (Enrutamiento)? Pausar quita el modelo de todas las tareas a la vez, sin eliminar nada, y "Retomar" (Reanudar) lo devuelve. En "Roteamento" (Enrutamiento) usted cambia el modelo de una tarea específica. #### ¿"Testar o modelo" (Probar el modelo) tiene costo? La prueba hace llamadas reales a su proveedor. El costo de la prueba aparece en el pie de página antes de que usted haga clic en "Testar" (Probar), y quien lo cobra es el proveedor. #### ¿Qué sucede con la clave después de guardarla? Se guarda cifrada y nunca vuelve a aparecer completa: la pantalla muestra solo el principio y el final. Para cambiarla, use "Trocar chave" (Cambiar clave). #### ¿Puedo enviar el enlace de una pestaña específica? Sí. La pestaña abierta forma parte de la dirección de la página, por lo que el enlace abre directamente en Modelos, "Roteamento" (Enrutamiento), Consumo o "Segurança e dados" (Seguridad y datos). #### ¿Qué es el historial de cambios? Es el registro de todo lo que cambió en la página, con quién lo cambió y cuándo. Puede exportarlo quien pueda leer la página. ### Guía: "IA própria" (IA propia) Conecte los modelos de su empresa, elija cuál realiza cada tarea y supervise la salud, el consumo y la seguridad. La operación comercial sigue funcionando aquí. En el plan Enterprise, la inteligencia es de su empresa: usted conecta los modelos que ya usa o contrata, elige cuál realiza cada tarea y la plataforma se encarga de la conversación en WhatsApp e Instagram, de la calificación, del embudo, de la agenda y del traspaso. **Todo agente que usa un modelo de IA para su cuenta usa sus modelos**: tanto los que hablan con el lead como los que trabajan en segundo plano. **Los leads, las calificaciones y los traspasos no se cobran en su plan**; el uso de los modelos lo cobra su proveedor, directamente en su cuenta con él. > **Quién ve esta página:** El Propietario y el Administrador de la cuenta lo ven todo. Para **cambiar** algo, la cuenta exige la verificación en dos pasos activa, en **"Configurações" (Configuración) → "Segurança" (Seguridad)**. Los modelos, rutas y reglas son de los Propietarios (o también de los Administradores, si la cuenta lo permite); la contingencia, la grabación, los permisos, los avisos y el tope son siempre de los Propietarios. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: "Visão geral" (Resumen) de la "IA própria" (IA propia): el uso justo del mes arriba, el diagrama de la orquestación y los indicadores. La "Visão geral" (Resumen) responde, de un vistazo, si su IA está saludable y cuánto del mes ya se usó. 1. **Qué está activado**: Cuántos modelos están conectados, cuántas tareas pueden ir a sus modelos y qué ocurre si fallan. 2. **Uso justo del mes**: Los mensajes respondidos por la IA en el mes, cuántos están incluidos y dónde cerrará el mes al ritmo actual. Al llegar al 80% usted recibe un aviso. 3. **Cómo trabaja su IA aquí dentro**: Sus modelos de un lado, los canales del otro y, en el medio, la orquestación: contexto de la empresa, base de conocimiento, memoria del lead, verificación de la respuesta y reglas. 4. **Los cuatro números**: - **"Saúde dos modelos agora" (Salud de los modelos ahora)**: Para cada modelo: si está **"no ar" (en línea)**, **"lento" (lento)**, **"fora do ar" (fuera de línea)** o **"pausado" (en pausa)**, en qué tareas trabaja, y el tiempo (p50), el éxito y las llamadas de las últimas 24 horas. - **"Lento" (Lento)**: En la última hora, el modelo tardó más del doble de su propia mediana de los últimos 7 días. La pantalla indica cuáles de sus tareas retrasan la respuesta al lead y en cuánto tiempo asume el respaldo. - **"Fora do ar" (Fuera de línea)**: La prueba automática de cada hora no logró comunicarse con el modelo dos veces seguidas. El respaldo y la contingencia cubren sus tareas, y los Propietarios reciben un aviso. #### Activar Enterprise: firmar, pagar y conectar El Enterprise se activa cuando tres cosas están listas: las **"Condições do Plano Enterprise" (Condiciones del Plan Enterprise)** firmadas, la **primera mensualidad** pagada y los modelos de su empresa conectados. En el Enterprise, todo lo que la IA hace por su cuenta se ejecuta en sus modelos, incluso leer la base de conocimiento y escuchar los audios; por eso se incorporan un modelo de conversación y los de **búsqueda, transcripción y voz**, conectados, probados y elegidos en "Roteamento" (Enrutamiento). Mientras falte algo, un aviso en la parte superior de la página indica qué es, y la tarjeta **"Para ativar o Enterprise" (Para activar Enterprise)** muestra los pasos en orden, con lo ya hecho marcado, incluidos los modelos que usted conectó antes de firmar. 1. **Firmar las Condiciones del Plan Enterprise**: El documento llega por firma electrónica a quien firma por su empresa, con el resumen de lo acordado: nivel, mensualidad, mensajes incluidos y permanencia. Solo esa persona ve **"Assinar agora" (Suscribirse ahora)**; los demás Propietarios ven a quién se envió el documento y pueden **"Pedir reenvio" (Solicitar reenvío)**. **"Ler antes" (Leer antes)** abre el mismo texto aquí en el panel. El enlace es válido por 30 días. 2. **Pagar la primera mensualidad**: El enlace llega por correo electrónico a los Propietarios de la cuenta apenas ambas partes firman; antes de eso, el paso se muestra bloqueado, con "depois da assinatura" (después de la firma). Cubre la implementación y la primera mensualidad. Los 7 días para desistir cuentan desde el pago, con devolución de todo. 3. **Conectar la búsqueda**: Y el modelo de conversación: la búsqueda en la base solo cuenta con él listo. Si todavía falta, el botón abre primero la conversación. 4. **Conectar la transcripción**: El audio del lead se convierte en texto en su modelo. 5. **Conectar la voz**: Solo se muestra si su persona responde audio con audio; sin eso, la IA responde por texto. > **Conectar antes de firmar:** Puede conectar los modelos antes de firmar. Nada de sus modelos responde a un lead antes de que el Enterprise se active; hasta firmar y pagar, la cuenta sigue en el plan en que estaba. Una vez activado, el "PDF assinado" (PDF firmado) queda en **"Carteira" (Billetera)**, en **"Contrato e documentos" (Contrato y documentos)**, y aquí, en la pestaña **"Segurança e dados" (Seguridad y datos)**. > **Hasta que se active, la IA no atiende:** Cada conversación va a la cola de su equipo con el motivo ("Enterprise ainda não ativo: falta conectar …" (Enterprise aún no activo: falta conectar …)), el lead recibe una vez la frase de traspaso de siempre, los Propietarios reciben un aviso por correo y en la campana, y la mensualidad del plan ya corre. Las solicitudes a la IA ("Pergunte à IA" (Pregunte a la IA), ajuste de la calificación, generador de sector, recalcular el cliente ideal) responden "O Enterprise ainda não está ativo: conecte o que falta em IA própria para a IA trabalhar." (El Enterprise aún no está activo: conecte lo que falta en IA propia para que la IA trabaje.) y el paso de IA de la cadencia se omite. Una vez activado, nada de la cuenta vuelve a la IA de la plataforma por falta de modelo. En la pantalla: La "IA própria" (IA propia) durante la contratación: el aviso para firmar las Condiciones en la parte superior, el encabezado con "1 de 4 prontos" (1 de 4 listos) y la tarjeta "Para ativar o Enterprise" (Para activar Enterprise) con firmar, pagar, la búsqueda ya conectada y la transcripción. 1. **Lo que falta ahora**: Un aviso por vez: **"Assinar agora" (Suscribirse ahora)** y **"Ler antes" (Leer antes)** (o **"Pedir reenvio" (Solicitar reenvío)**, para los demás Propietarios), luego **"Pagar agora" (Pagar ahora)**, luego **"Conectar o que falta" (Conectar lo que falta)**. 2. **Activación del Enterprise**: Cuántos pasos están listos: firma, pago y los modelos. 3. **Para activar Enterprise**: Los pasos en orden. El pago queda bloqueado hasta que estén las dos firmas; los modelos conectados antes de firmar ya aparecen marcados. - **Quién tiene cada tipo**: Búsqueda: OpenAI, Google, Azure OpenAI, Amazon Bedrock o su propio servidor. Transcripción: OpenAI, Google, Azure OpenAI o su propio servidor. Voz: OpenAI, Azure OpenAI o su propio servidor. Anthropic no tiene modelos de búsqueda ni de audio. - **La misma clave**: Si ya conectó un modelo de conversación de OpenAI (o del mismo recurso de Azure), el panel lateral ofrece "A mesma do …" (La misma de …): la clave guardada sirve para la búsqueda y el audio, sin pegarla de nuevo. Nunca va a otro proveedor ni a otra dirección. #### "Conectar um modelo" (Conectar un modelo) 1. **Abra Modelos y haga clic en "Conectar um modelo" (Conectar un modelo)**: Elija para qué es el modelo (**"Conversa e tarefas" (Conversación y tareas)**, **"Busca na base" (Búsqueda en la base)**, **"Transcrição do áudio" (Transcripción de audio)** o **"Resposta falada" (Respuesta hablada)**) y el proveedor: OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI, Amazon Bedrock o su propio servidor (compatible con la API de OpenAI). El proveedor que no tiene ese tipo se muestra atenuado, con el motivo. 2. **Pegue la clave (o use la misma) y elija el modelo**: La clave se cifra y, una vez guardada, solo se muestran el comienzo y el final. En Azure, indique la "Endereço do recurso" (Dirección del recurso) y el "Nome da implantação" (Nombre de la implementación); en Bedrock, la "Região" (Región) y el "ID do modelo" (ID del modelo); en su propio servidor, la "Endereço" (Dirección) (solo https). El precio es opcional (por millón de tokens en la conversación y la búsqueda, por minuto en la transcripción y la voz) y sirve solo para estimar el costo en las pantallas. 3. **Pruebe el modelo**: En la conversación verificamos cinco cosas: la clave se conecta, responde en portugués de Brasil, devuelve JSON en el formato pedido, aguanta una conversación larga con la base y atiende llamadas simultáneas (**unos 10 mil tokens** de su cuenta). En la búsqueda: si genera el vector de un fragmento, encuentra el fragmento correcto en una búsqueda de ejemplo, responde rápido y lee un lote de 100 fragmentos (**unos 3 mil tokens**). En la transcripción: un audio de ejemplo grabado en WhatsApp (**unos 70 segundos de audio**), con el texto que escribió y cuántas palabras erró. En la voz: una frase corta con la voz de su persona (**unos 10 segundos de voz**), que usted puede escuchar. 4. **Guarde**: Se muestra en la tabla de "Roteamento" (Enrutamiento). **Ninguna tarea cambia hasta que usted elija.** En la pantalla: El panel lateral "Conectar um modelo" (Conectar un modelo) en el paso de la clave, con el aviso del costo de la prueba en el pie. 1. **La clave**: Cifrada al guardarse. Nadie del equipo vuelve a ver la clave completa, ni siquiera usted. 2. **El costo de la prueba**: La prueba llama de verdad a su modelo. Si la hace muchas veces seguidas, la pantalla le pide que espere unos segundos. - **"JSON com correção" (JSON con corrección)**: El modelo acertó el formato en el segundo intento. Funciona, solo un poco más lento en las tareas que piden JSON. - **"Contexto" (Contexto)**: Cuánto PROBÓ la prueba que el modelo aguanta (por ejemplo, "8 mil de contexto" (8 mil de contexto)), no la ventana anunciada por el proveedor. - **"Simultâneas" (Simultáneas)**: A cuántas de las 20 llamadas simultáneas respondió el modelo. Menos de 20 se muestra resaltado. En la pantalla: Las tarjetas de los modelos conectados, con tiempo, éxito, precio y las capacidades probadas. 1. **Cada modelo**: Tiempo (p50) y éxito de las últimas 24 horas, el precio que usted indicó y lo que la prueba demostró. **"Testar agora" (Probar ahora)** repite la prueba; **"Trocar chave" (Cambiar clave)** prueba la clave nueva antes de cambiarla; **Pausar** saca el modelo de las tareas sin borrar nada. En la pantalla: El panel lateral para conectar un modelo de búsqueda al final de la prueba, con las verificaciones aprobadas, la búsqueda de ejemplo y el aviso de listo para la búsqueda. 1. **Lo que necesita la búsqueda**: Las cinco verificaciones de la búsqueda, con el resultado de cada una. 2. **La búsqueda de ejemplo**: Una pregunta de un lead y el fragmento que el modelo encontró. En la transcripción se muestra el audio para escuchar y lo que escribió; en la voz, la frase con la voz de la persona. En la pantalla: La cuadrícula "Busca e voz" (Búsqueda y voz) de la pestaña Modelos, con los modelos de búsqueda, de transcripción y de voz. 1. **"Busca e voz" (Búsqueda y voz)**: Cada uno solo se muestra en la línea de su tipo en "Roteamento" (Enrutamiento). La búsqueda muestra el tiempo por búsqueda y el tamaño del vector; la transcripción, cuánto tarda por minuto de audio; la voz, cuánto tarda hasta que la voz está lista. **"sem tarefa" (sin tarea)**: conectado, pero sin línea en "Roteamento" (Enrutamiento). #### Quién hace cada tarea En **"Roteamento" (Enrutamiento)**, cada tarea tiene un **Modelo principal**, un **"Reserva" (Respaldo)** y un **"Tempo-limite" (Tiempo límite)**. Si el principal falla o se pasa del tiempo, el respaldo asume. La intención y el traspaso pueden quedarse con el **"decisor da plataforma (incluído)" (decisor de la plataforma, incluido)**. La búsqueda, la transcripción, la voz y la lectura de imágenes están en el grupo **"Busca, voz e imagem" (Búsqueda, voz e imagen)**, en sus modelos de cada tipo (vea Búsqueda y voz en el Enrutamiento). Todo cambio vale de inmediato y queda en el historial. **"Mostrar todas" (Mostrar todos)** muestra todos los agentes que atienden su cuenta, en tres grupos: - **"Seguem a conversa" (Siguen la conversación)**: El sentimiento, las objeciones, la memoria del lead, el seguimiento, el perfil del lead y los comentarios de Instagram se ejecutan durante la conversación. Sin ruta propia, usan el modelo, el respaldo y el tiempo límite de la conversación con el lead; elija otro modelo y la tarea gana una **"rota própria" (ruta propia)**. - **"Bastidores" (Segundo plano)**: No hablan con el lead: se ejecutan por detrás, para preparar su cuenta: el **aprendizaje del cliente ideal**, el **especialista de grupo**, el **ajuste de la calificación**, el **generador de sector**, **"Pergunte à IA" (Pregunte a la IA)** y el **perfil de voz**. Sin ruta propia, usan el modelo y el respaldo de la conversación, pero con el **tiempo límite estándar de cada tarea** (de 10 a 60 segundos, según el tamaño del trabajo); la ruta propia se elige igual. - **"Funcionam por regras, sem modelo de IA" (Funcionan por reglas, sin modelo de IA)**: El humanizador, el agendador, el enlace de pago, la política de traspaso y la LGPD no usan ningún modelo: no hay nada que elegir y no cuestan nada. Están en la tabla para que usted vea a todos los que atienden al lead. En la pantalla: La tabla de "Roteamento" (Enrutamiento) abierta con "Mostrar todas" (Mostrar todos), con las tareas que siguen la conversación, las de segundo plano y los agentes por reglas. 1. **Principal, respaldo y tiempo**: Elija el modelo de cada tarea. El respaldo debe ser otro modelo. 2. **"Busca e voz" (Búsqueda y voz)**: La búsqueda, la transcripción y la voz, cada una solo con modelos de su tipo. La búsqueda cambia leyendo la base de nuevo. 3. **"Seguem a conversa" (Siguen la conversación)**: Usan el modelo, el respaldo y el tiempo de la conversación con el lead, hasta que usted elija otro modelo; entonces la tarea gana una **"rota própria" (ruta propia)**. 4. **"Bastidores" (Segundo plano)**: Las tareas que preparan su cuenta sin hablar con el lead. También van a sus modelos. 5. **Por reglas**: Los agentes que no usan modelo de IA: nada que elegir y sin costo. - **Reglas por tipo de lead**: Valen por encima de la tabla, de arriba hacia abajo: cuando el perfil ideal supera una puntuación, cuando hay una objeción o cuando la tarjeta tiene una etiqueta, la conversación de ese lead usa otro modelo. Arrastre para cambiar el orden (también con el teclado: espacio, flechas y espacio de nuevo). - **Si sus modelos fallan**: El lead nunca se queda sin respuesta. > **Tareas de segundo plano con sus modelos fuera de línea:** Con la contingencia **desactivada**, la tarea no se ejecuta y no se cobra nada: en lo que usted solicita ("Pergunte à IA" (Pregunte a la IA), especialista de grupo, ajuste de la calificación, generador de sector, recalcular el cliente ideal), la pantalla avisa "Os modelos da empresa estão fora do ar. Tente de novo quando voltarem." (Los modelos de la empresa están fuera de línea. Inténtelo de nuevo cuando vuelvan.); lo que se ejecuta solo (aprendizaje del cliente ideal, perfil de voz) lo intenta de nuevo la próxima vez. Si los modelos se caen con el ajuste o el generador ya en la cola, la solicitud termina sin cobro y la pantalla indica que los modelos de la empresa estaban fuera de línea. > **Búsqueda y voz con sus modelos fuera de línea:** **Búsqueda:** la búsqueda por palabras, siempre activa y sin costo; la IA de la plataforma no interviene, porque su base está en los vectores de su modelo. El lead nunca se queda sin respuesta. #### Búsqueda y voz en el Enrutamiento En el grupo **"Busca e voz" (Búsqueda y voz)**, cada línea solo acepta modelos de su tipo y ninguna se ejecuta en la IA de la plataforma. La **búsqueda** no tiene respaldo de modelo: si su modelo falla, el mensaje usa la **búsqueda por palabras**, en la misma base, sin costo. La **transcripción** y la **voz** tienen principal y respaldo como las demás tareas; sin modelo de voz, la respuesta va por texto. El audio del lead superior a **20 MB o 20 minutos** no va al modelo de transcripción (los proveedores lo rechazan): la conversación pasa a su equipo para que lo escuche. La **"Leitura de imagem" (Lectura de imagen)** es la línea nueva del grupo y es **opcional**. Solo acepta un modelo de conversación que haya pasado la verificación **"Lê uma foto de exemplo" (Lee una foto de ejemplo)** de la prueba de conexión; la tarjeta **"Quais dos seus modelos leem imagem" (Cuáles de sus modelos leen imágenes)**, en la parte superior de "Roteamento" (Enrutamiento), muestra cuáles la pasaron. No tiene contingencia: con sus modelos fuera de línea, la foto pasa a su equipo. Sin la línea, la IA responde por el texto que acompaña la foto o le pide al lead que escriba. La imagen llega a su modelo tal como entró, igual que el audio: el enmascaramiento de datos personales vale para el texto. Vea [Lectura de imágenes](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). > **Cambiar el modelo de búsqueda hace que la base se lea de nuevo:** La búsqueda compara la pregunta del lead con su base en forma de vectores, y los vectores de modelos distintos no se comparan. Por eso el modelo nuevo necesita leer la base completa de nuevo, y la pantalla muestra antes los fragmentos, los tokens, el costo en su proveedor y el tiempo. Mientras la base **se lee de nuevo**, la búsqueda sigue en el modelo de hoy y el cambio ocurre de una vez, cuando la base nueva esté completa; la fuente que usted guarde en el medio entra en las dos. Si su proveedor la rechaza, usted puede **retomar desde donde quedó** o **desistir del cambio**; una lectura detenida durante 7 días se deshace sola. La base anterior se guarda **7 días**: elegir de nuevo el modelo antiguo en ese plazo vuelve al instante, sin costo. En la pantalla: El cuadro de diálogo para cambiar el modelo de búsqueda, con los fragmentos, el costo y el tiempo de lectura de la base. 1. **Antes de leer la base de nuevo**: Cuántos fragmentos, cuánto cuesta en su proveedor y cuánto tiempo toma. Al volver al modelo de la base guardada (hasta 7 días), el cambio es inmediato y sin costo. #### Consumo y uso justo En la pantalla: La pestaña "Consumo" con los mensajes del mes, las barras por día, el costo por modelo y los avisos. 1. **El mes en tres números**: Mensajes usados, la previsión de cierre y los leads y traspasos del mes, sin cobro. 2. **Avisos y tope**: Los avisos al 80% y al superar los incluidos van por correo electrónico a los Propietarios. El **"Teto de excedente" (Tope de excedente)** es un límite suyo: por encima de él, ni la IA de la plataforma ni sus modelos responden, y la conversación pasa al equipo. Aumente o quite el tope y la IA vuelve a responder en el siguiente mensaje; las conversaciones que ya fueron a la cola siguen en la cola del equipo. > **Qué es un mensaje:** Cada mensaje del lead respondido por la IA, en cualquier canal. Por encima de los incluidos en su plan, cada mil adicionales se suma a la factura del mes — y la atención nunca se detiene, a menos que usted defina un tope. > **Cuenta contratada mediante la propuesta de un especialista:** La IA propia también se aplica a la cuenta armada a la medida, fuera del Enterprise: la franquicia de mensajes y el excedente son los de la propuesta, y el excedente se incluye en la factura siguiente. Consulte [Cómo funciona su contratación](https://attendto.com.br/es/manual/primeiros-passos). #### "Segurança e dados" (Seguridad y datos) En la pantalla: La pestaña "Segurança e dados" (Seguridad y datos) con las claves y el acceso, lo que se envía a los modelos y el registro de cambios. 1. **Claves y acceso**: Solo los propietarios cambian modelos y reglas; exija la verificación en dos pasos para modificar la página; recuerde rotar las claves cada 90 días. 2. **Lo que se envía a sus modelos**: Se envía la conversación reciente, el contexto de la empresa y fragmentos de la base de conocimiento; en las tareas en segundo plano, también los números del panel y los negocios ganados y perdidos, sin nombre ni contacto. **No se envían** el teléfono, el correo electrónico ni el documento del lead: se convierten en marcadores y la respuesta vuelve con el valor correcto. El audio del lead se envía tal cual a su modelo de transcripción, y el texto de la respuesta, a su modelo de voz; en la búsqueda, la pregunta del lead se envía con el teléfono, el correo electrónico y el documento enmascarados. Usted elige si guardamos el texto de las llamadas o solo los números. 3. **Registro de cambios**: Todo lo que cambió en esta página, quién lo cambió y cuándo. **Exportar** descarga el registro en CSV. Con las Condiciones firmadas, la parte superior de esta pestaña muestra **"Condições do Plano Enterprise" (Condiciones del Plan Enterprise)** con el número del contrato, quién firmó y cuándo, y **"Baixar PDF assinado" (Descargar PDF firmado)** — el mismo PDF de "Carteira" (Billetera), para que quien se ocupa de la parte técnica lo encuentre sin pasar por allí. #### Preguntas frecuentes **Si no hay ningún modelo conectado, ¿la IA se detiene?** Sí. Mientras el Enterprise no esté activo, la IA no responde a ningún lead: las conversaciones pasan a su equipo, con el motivo. En el Enterprise, nada de su cuenta se ejecuta en la IA de la plataforma. **¿Quién paga los tokens de mis modelos?** Usted, directamente a su proveedor. Los costos que se muestran aquí son estimaciones según los precios que usted indicó. **¿Por qué no puedo cambiar nada?** La cuenta exige la verificación en dos pasos para modificar esta página. Actívela en "Configurações" (Configuración) → "Segurança" (Seguridad). Si la cuenta dejó que solo los propietarios hagan cambios, los administradores pueden leer sin editar. **¿Qué sucede cuando el modelo se cae?** El respaldo asume de inmediato; si también se cae, responde la IA de la plataforma (si la contingencia está activada) o la conversación pasa a su equipo. En las tareas en segundo plano, sin contingencia, la tarea espera a que sus modelos vuelvan. **¿Los agentes en segundo plano también usan mis modelos?** Sí. Todo agente que usa un modelo de IA para su cuenta usa sus modelos: por defecto, el mismo de la conversación; en la tabla usted puede darle a cada uno una ruta propia. **¿Anthropic sirve para el Enterprise?** Sirve para la conversación y las tareas. La búsqueda y el audio requieren otro proveedor (OpenAI, Google, Azure OpenAI o su propio servidor); nuestro equipo de implementación le ayuda. **Uso Bedrock. ¿Y el audio?** La búsqueda se ejecuta en Titan, dentro de Bedrock. La transcripción y la voz, en esta versión, mediante OpenAI, Azure OpenAI o su propio servidor (la transcripción también mediante Google). **¿Cuánto cuesta volver a leer la base de conocimiento?** La pantalla lo muestra antes del cambio: los fragmentos, los tokens y el costo al precio que usted indicó en Modelos. Quien cobra es su proveedor. **¿Puedo volver al modelo de búsqueda anterior?** Sí, hasta 7 días después del cambio: elija nuevamente el modelo anterior y la búsqueda vuelve de inmediato, sin costo. En el panel: "Abrir a IA própria" (Abrir IA propia). Cómo lo buscan las personas: conectar clave de openai; usar mi propio modelo de ia; ia propia enterprise; conectar anthropic claude a whatsapp; azure openai atención al cliente; chatbot amazon bedrock; enrutamiento de modelos de ia; modelo de respaldo fallback; modelo de embeddings base de conocimiento; transcripción de audio con mi propio modelo; tope de excedente de mensajes; cambiar clave de api; reglas por tipo de lead. ## Analytics: embudo de conversión, conversión por canal, origen de los leads y consumo de saldo URL: https://attendto.com.br/es/manual/analytics Menú: Inteligencia > Analytics La pantalla Analytics sirve para ver, en números reales del período, cuántos leads entraron, en qué etapa del embudo se detienen, qué canales y orígenes convierten y cuánto saldo consumió la cuenta por día. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la pantalla completa y usa todos los filtros. Nada aquí modifica datos. - Administrador: Ve la pantalla completa y usa todos los filtros, igual que el propietario. - Agente: También ve el elemento en el menú y la pantalla completa, solo de lectura. ### Pantallas #### Analytics La pantalla Analytics sirve para leer el embudo de conversión, la conversión por canal, el resultado por persona, la proporción de cada origen y el consumo de saldo de un período elegido. Dirección en el panel: `/app/analytics` ![Captura de la pantalla Analytics. La pantalla Analytics sirve para leer el embudo de conversión, la conversión por canal, el resultado por persona, la proporción de cada origen y el consumo de saldo de un período elegido.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/analytics--analytics.png) La pantalla Analytics en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Período y filtros La franja de botones de la parte superior elige el período y filtra los números por canal, persona y origen. Botones y acciones: - **"Últimos 30 dias" (Últimos 30 días)**: Muestra los números de los últimos 30 días. Es el período con el que la pantalla se abre por defecto. - **"Últimos 7 dias" (Últimos 7 días)**: Acorta todas las tarjetas a los últimos 7 días. - **"Hoje" (Hoy)**: Muestra solo el día de hoy. - **"Canal: ‹todos ou o canal escolhido›" (Canal: ‹todos o el canal elegido›)**: Abre la lista de los canales que tuvieron movimiento en el período (WhatsApp, SMS, "E-mail" (Correo electrónico), Web chat). Elegir un canal filtra el embudo, la conversión por canal, la persona y el origen; la primera opción vuelve a todos. - **"Persona: ‹todas ou a persona escolhida›" (Persona: ‹todas o la persona elegida›)**: Abre la lista de las personas de la cuenta y filtra los números por la persona que atendió al lead. - **"Origem: ‹todas ou a origem escolhida›" (Origen: ‹todos o el origen elegido›)**: Abre la lista de los orígenes de los leads en el período (WhatsApp, Instagram, "Site" (Sitio web), "Cadastro manual" (Registro manual), "Importados por planilha" (Importados por planilla), "Integração" (Integración) y otros) y filtra los números por él. - **"Limpar filtros" (Limpiar filtros)**: Aparece solo con algún filtro activado. Desactiva Canal, Persona y "Origem" (Origen) de una vez y devuelve la pantalla completa. También aparece: - El botón del período elegido queda resaltado con el degradado de la marca. - El filtro activado queda resaltado y muestra el nombre de la opción elegida; la lista marca la opción actual con una marca de verificación. - Al cambiar el período o un filtro, los números anteriores permanecen en la pantalla hasta que lleguen los nuevos, sin parpadeos. ##### "Funil de conversão" (Embudo de conversión) Las seis etapas del período, con el número de leads y el porcentaje sobre los leads creados. También aparece: - Subtítulo fijo: "Cada etapa reflete eventos reais — sem inflar." (Cada etapa refleja eventos reales, sin inflar.) - "Leads criados" (Leads creados): quién entró en el período. Es la base de todos los porcentajes de la tarjeta. - "1ª resposta da IA" (Primera respuesta de la IA): cuántos recibieron la primera respuesta. - "Qualificados agora (quente + morno)" (Calificados ahora (caliente + tibio)): quién está caliente o tibio en este momento. - "Quente" (Caliente): la parte de los calificados que está caliente. - "Handoff aceito" (Traspaso aceptado): conversaciones transferidas a una persona del equipo y aceptadas. - "Fechados" (Cerrados): negocios ganados. - Cada etapa muestra el número, el porcentaje sobre "Leads criados" (Leads creados) y una barra proporcional. ##### "Conversão por canal" (Conversión por canal) Un bloque por canal con su tasa de conversión y su tamaño en el total de conversaciones. También aparece: - El nombre del canal con su color y el porcentaje de conversión a la derecha. - Barra: la proporción de ese canal en el total de conversaciones del período (no es la conversión). - Línea inferior: ‹n› conversaciones del canal en el período. ##### Por persona Compara la conversión de las dos versiones de la IA cuando hay una prueba A/B activa. Botones y acciones: - **Configurar personas**: Aparece cuando no hay una prueba A/B activa, después del texto "Sem teste A/B ativo" (Sin prueba A/B activa). Abre la pantalla de Personas para armar la prueba. También aparece: - Con una prueba activa: el nombre de cada variante, el porcentaje de conversión y una barra. ##### "Por origem" (Por origen) De dónde vinieron los leads del período, como proporción del total. También aparece: - Una fila por origen con el porcentaje y una barra. Es una proporción de leads, no una tasa de conversión. ##### Consumo de saldo Cuánto saldo gastó la cuenta por día en el período, siempre de toda la cuenta. También aparece: - Barras por día, desde el primer día del período hasta hoy; los días sin gasto aparecen vacíos. - Pie: el período y el total gastado en él. - La leyenda "/dia" (/día); con cualquier filtro activado, pasa a decir "/dia · geral (sem filtro)" (/día · general (sin filtro)), porque esta tarjeta ignora los filtros. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Tres bloques grises en lugar de las tarjetas mientras llegan los números. - Aún sin datos: Sin leads en el período, el embudo dice "Sem dados no período" (Sin datos en el período); con un filtro activado, "Sem dados para os filtros neste período" (Sin datos para los filtros en este período). Las tarjetas de canal y de origen también dicen "Sem dados no período" (Sin datos en el período). - Si hay un error: Una tarjeta con "Não foi possível carregar o analytics." (No fue posible cargar el analytics.) y el botón "Tentar novamente" (Intentar de nuevo), que vuelve a pedir los números. ### Paso a paso #### Cómo ver la tasa de conversión del mes 1. Abra **Analytics** en el menú, en el grupo "Inteligência" (Inteligencia). 2. Deje el período en **"Últimos 30 dias" (Últimos 30 días)**. 3. En la tarjeta **"Funil de conversão" (Embudo de conversión)**, lea la fila **"Fechados" (Cerrados)**: su porcentaje es la conversión sobre todos los **"Leads criados" (Leads creados)**. #### Cómo descubrir qué canal convierte mejor 1. En **Analytics**, elija el período. 2. En la tarjeta **"Conversão por canal" (Conversión por canal)**, compare el porcentaje de cada canal. 3. Recuerde que la barra muestra el tamaño del canal; un canal con porcentaje alto y barra corta es donde vale la pena poner más leads. #### Cómo filtrar el embudo por canal, persona u origen 1. Haga clic en **Canal**, **Persona** u **"Origem" (Origen)** en la franja de la parte superior. 2. Elija la opción en la lista; el embudo, el canal, la persona y el origen pasan a mostrar solo ese recorte. 3. Para volver a ver todo, haga clic en **"Limpar filtros" (Limpiar filtros)**. #### Cómo saber cuánto saldo se gastó por día 1. En **Analytics**, elija **"Últimos 7 dias" (Últimos 7 días)** o **"Últimos 30 dias" (Últimos 30 días)**. 2. Vea la tarjeta **Consumo de saldo**: cada barra es un día y el pie muestra el total del período. 3. Para el extracto detallado y las recargas, abra la "Carteira" (Billetera). #### Cómo comparar dos personas con una prueba A/B 1. Sin una prueba activa, la tarjeta **Por persona** muestra **Configurar personas**: haga clic en ella. 2. Arme la prueba A/B en la pantalla de Personas. 3. Vuelva a **Analytics** y compare la conversión de las dos variantes en la tarjeta **Por persona**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Cambiar el período o los filtros borra o modifica algún dato? No. La pantalla solo lee. El período y los filtros cambian únicamente lo que aparece en las tarjetas, y vuelven al valor por defecto cuando usted sale de la pantalla. #### ¿Por qué la lista de Canal o de "Origem" (Origen) tiene pocas opciones? Las listas muestran solo los canales y los orígenes que tuvieron leads en el período elegido. Cambie a "Últimos 30 dias" (Últimos 30 días) para ver más opciones. #### ¿El filtro de Persona vale para la tarjeta Por persona? La tarjeta Por persona compara las dos variantes de la prueba A/B activa, que es lo que mide. El filtro de Persona filtra el embudo, el canal y el origen. #### ¿Cuál es la diferencia entre "Qualificados agora" (Calificados ahora) y el calificado del informe "Investimento" (Inversión)? Aquí la etapa cuenta quién está caliente o tibio en este momento. En el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta), cuenta a quien llegó a ser calificado, por la IA o por el equipo, aunque haya cambiado después. #### ¿El agente puede ver Analytics? Sí. El elemento aparece para todos los roles del equipo y la pantalla es solo de lectura. #### ¿Por qué el Consumo de saldo no cambia cuando elijo un canal? El consumo es siempre de toda la cuenta. Con un filtro activado, la leyenda de la tarjeta pasa a decir "/dia · geral (sem filtro)" (/día · general (sin filtro)) para recordarlo. Los días sin gasto aparecen como una barra vacía. ### Guía: Analytics El embudo en números: cuántos llegaron, dónde se detuvieron, de dónde vinieron y cuánto consumió el período. Esta pantalla responde dos preguntas de dinero: **dónde se fuga el embudo** y **dónde vale la pena invertir más**. Y responde una tercera, la más útil de todas: ¿ese cambio que hizo la semana pasada mejoró o empeoró algo? > **Puede hacer clic en todo:** Analytics es de solo lectura. Ningún filtro de aquí envía mensajes, borra datos ni gasta saldo. Cambiar el período y segmentar por canal no tiene ninguna consecuencia. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla de Analytics con filtros en la parte superior, el embudo de conversión a la izquierda, la conversión por canal a la derecha y tres tarjetas abajo. El embudo de 30 días y los desgloses por canal, persona y origen. 1. **El período**: **"Últimos 30 dias" (Últimos 30 días)** es el valor predeterminado; **"Últimos 7 dias" (Últimos 7 días)** y **"Hoje" (Hoy)** lo acortan. Con poco movimiento, un período corto se vuelve un número de suerte: 2 leads en un día no prueban nada. 2. **Los tres desgloses**: **Canal**, **Persona** y **"Origem" (Origen)** segmentan todo lo que está abajo, menos el consumo de saldo. **"Limpar filtros" (Limpiar filtros)** le devuelve la pantalla completa. ¿Un número extraño? El primer sospechoso es un filtro olvidado que quedó activo. 3. **El embudo y el denominador de todo**: Todos los porcentajes se calculan sobre **"Leads criados" (Leads creados)**, nunca de una etapa a la siguiente. `Fechados 9,1%` significa 9,1% de todos los leads creados, no 9,1% de quienes llegaron a la etapa anterior. 4. **Aquí el número y la barra miden cosas distintas**: El número (`27,3%`) es la conversión de ese canal. La **barra es su participación en el total de conversaciones**. Un canal pequeño y bueno aparece como un número alto con una barra corta, y suele ser exactamente donde vale la pena poner más gente. 5. **Por persona y por origen**: **Por persona** separa el resultado por versión de su IA. **"Por origem" (Por origen)** mide otra cosa: es una **participación**, es decir, de dónde vinieron los leads, no cuánto convirtió cada lugar. Un origen con 57,6% no convierte 57,6%: trajo al 57,6% de la gente. 6. **El consumo ignora los filtros**: Esta tarjeta siempre es la cuenta completa. Al activar cualquier filtro, la leyenda pasa a decir `/dia · geral (sem filtro)` para avisarle. El extracto, la recarga y el límite de gasto están en la [Billetera](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). #### Las seis etapas del embudo La tarjeta avisa en letra pequeña: **"cada etapa reflete eventos reais — sem inflar" (cada etapa refleja eventos reales — sin inflar)**. Es decir, nada aquí es una estimación; es un conteo de lo que ocurrió. - **"Leads criados" (Leads creados)**: Todas las personas que entraron en el período. Es el denominador de todos los porcentajes de esta pantalla. - **"1ª resposta da IA" (Primera respuesta de la IA)**: Cuántos recibieron la primera respuesta. Si este número es mucho menor que el de arriba, el problema no son las ventas: es el canal, la conexión o el consentimiento. Revise [Conexiones](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes). - **"Qualificados agora (quente + morno)" (Calificados ahora (caliente + tibio))**: BANT es la sigla de las cuatro preguntas que califican a alguien: si tiene **presupuesto**, si es **quien decide**, si tiene la **necesidad** y si tiene **plazo**. Aquí la etapa suma a quienes están calientes o tibios ahora. El informe [Inversión → Venta](https://attendto.com.br/es/manual/investimento) cuenta de otra manera: quienes llegaron a calificarse, por la IA o por el equipo. - **"Quente" (Caliente)**: Una parte de los calificados, no una etapa nueva después de ellos. Las dos barras cuentan en parte a las mismas personas: nunca sume las dos. - **"Handoff aceito" (Traspaso aceptado)**: Handoff es el traspaso: la conversación pasa a una persona del equipo y alguien la acepta. La cola y los motivos están en [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). - **"Fechados" (Cerrados)**: Negocio ganado. Como las etapas cuentan eventos reales y no todo lead pasa por todas, es normal ver **"Fechados" (Cerrados)** mayor que **"Handoff aceito" (Traspaso aceptado)**: hubo quienes cerraron sin necesitar a una persona. > **Lea los números enteros, no los porcentajes:** Como todos los porcentajes son sobre **"Leads criados" (Leads creados)**, no muestran la caída entre escalones. Para encontrar dónde se fuga, lea la columna de números de arriba hacia abajo: `33 → 12 → 9` indica de inmediato que la mayor pérdida fue entre llegar y recibir la primera respuesta. #### Cuatro maneras de leerlo mal - **El porcentaje del embudo no es de etapa a etapa.** Todo es una parte de **"Leads criados" (Leads creados)**. Para la conversión entre dos etapas, divida los números usted mismo. - **En "Conversão por canal" (Conversión por canal), el número y la barra no son la misma medida.** El número es la conversión del canal; la barra es su tamaño. Una barra corta con un número alto es una oportunidad, no un error. - **"Por origem" (Por origen) es una participación, no una conversión.** Responde de dónde viene la gente, no quién compra. - **El consumo de saldo ignora los filtros.** Siempre es la cuenta completa, incluso con un canal seleccionado. #### La lectura del lunes 1. **Fije el período en 30 días**: Es el único recorte con suficiente gente para no oscilar por casualidad. **"Hoje" (Hoy)** y **"7 dias" (7 días)** sirven para verificar si algo se rompió, no para decidir. 2. **Encuentre el escalón**: Lea los números del embudo de arriba hacia abajo y marque la mayor caída. Ese es el cuello de botella del mes, y es lo único que vale la pena atacar esta semana. 3. **Descubra de quién es el escalón**: Segmente por **Canal**, luego por **"Origem" (Origen)** y luego por **Persona**. Si la caída existe en todos los recortes, es la conversación. Si aparece en uno solo, es ese canal o esa campaña. 4. **Cambie una sola cosa y anote la fecha**: Tono, oferta, peso de la calificación: un cambio por semana. Dos al mismo tiempo y nunca sabrá cuál funcionó. 5. **Vuelva en siete días**: Mismo período, mismos filtros. Esta pantalla es el único lugar que dice si el cambio valió la pena. Para comparar dos versiones de la IA con rigor de muestra, el lugar es [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas). #### Cuando la pantalla parece incorrecta - **Todo en cero:** revise el período y los filtros. Luego verifique que el canal realmente esté activado en [Conexiones](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes): sin un canal activo no entra ningún lead. - **Entran leads y la 1.ª respuesta no sube:** el problema está antes de la conversación. Consentimiento, horario de atención o canal desconectado. - **Calificados altos y cerrados bajos:** la conversación va bien y el final está trabado. Revise el [Embudo](https://attendto.com.br/es/manual/funil) y el [Traspaso](https://attendto.com.br/es/manual/handoff): suele ser gente detenida esperando a una persona. - **El consumo sube sin leads nuevos:** hay un envío por lotes en curso. Revise [Campañas](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas) y el límite de gasto en la [Billetera](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). En el panel: Abrir Analytics. Cómo lo buscan las personas: informe de conversión de leads; embudo de conversión whatsapp; tasa de conversión por canal; de dónde vienen mis leads; cuánto saldo gasté; métricas de atención; analytics de ventas; conversión por persona; informe de leads del mes; dónde estoy perdiendo clientes. ## Revenue: ciclo de ventas, tasa de ganancia por cliente ideal y motivos de pérdida URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenue Menú: Inteligencia > Revenue La pantalla Revenue sirve para ver todo el ciclo comercial en "30 dias" (30 días) o "90 dias" (90 días), probar con sus propios números si el cliente ideal gana más, entender por qué se pierden los negocios y qué aprendió la IA sobre quién compra. Cuándo aparece: El elemento Revenue solo aparece en el menú con el módulo Revenue AI activo en la cuenta (se activa en "Configurações" (Configuración) → Módulos). ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve toda la pantalla. La pantalla es de solo lectura; el módulo se activa en "Configurações" (Configuración) → Módulos. - Administrador: Ve toda la pantalla, como el Propietario. - Agente: También ve el elemento del menú cuando el módulo está activo, solo para lectura. ### Pantallas #### Revenue La pantalla Revenue sirve para leer, en un solo lugar, el ciclo inbound con la tasa de cada etapa, la tasa de ganancia por nivel de afinidad con el cliente ideal, las pérdidas por motivo y las acciones sugeridas por regla. Dirección en el panel: `/app/revenue` ![Captura de la pantalla Revenue. La pantalla Revenue sirve para leer, en un solo lugar, el ciclo inbound con la tasa de cada etapa, la tasa de ganancia por nivel de afinidad con el cliente ideal, las pérdidas por motivo y las acciones sugeridas por regla.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenue--revenue.png) La pantalla Revenue en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Encabezado Revenue Intelligence El título de la pantalla y la elección del período. Botones y acciones: - **"30 dias" (30 días)**: Muestra los números de los últimos 30 días. Es el período con el que se abre la pantalla. - **"90 dias" (90 días)**: Amplía todas las tarjetas a los últimos 90 días. También aparece: - Subtítulo: "O ciclo inbound de ponta a ponta, com o aprendizado voltando ao cliente ideal." (El ciclo inbound de punta a punta, con el aprendizaje volviendo al cliente ideal.) ##### "O ciclo" (El ciclo) Las etapas del ciclo comercial, cada una con el número de leads y la proporción sobre los leads nuevos del período. También aparece: - Leads nuevos, evaluados por ICP, con ICP alto, calificados, reunión agendada, en negociación y ganados, en ese orden. - Cada etapa muestra el número, una barra y el porcentaje; en negociación y ganados son una foto del momento, sin porcentaje. - La etapa de ganados se destaca con el borde de la marca. - Línea inferior: "Ganhos no período" (Ganados en el período), con el valor sumado de los negocios ganados. ##### "O ICP funciona?" (¿El ICP funciona?) La tasa de ganancia entre los negocios con desenlace, separada por nivel de afinidad con el cliente ideal. También aparece: - Una fila por nivel (alto, medio, bajo y sin evaluar) con el número de negocios y el porcentaje de ganancia. - Debajo de cada nivel, el ticket promedio ganado, cuando exista. - Los niveles bajo y sin evaluar aparecen en gris; los demás, en el degradado de la marca. ##### "Por que perdemos" (Por qué perdemos) Las pérdidas del período agrupadas por el motivo marcado en el "Funil" (Embudo), con el valor sumado. También aparece: - Una fila por motivo con la cantidad, el valor sumado y una barra proporcional. ##### "O que a IA aprendeu" (Lo que la IA aprendió) La última versión del cliente ideal calculado por la IA. También aparece: - Título con la versión: ICP calculado v‹n›. - La frase que resume al cliente ideal, destacada. - Los atributos con el peso de cada uno y la evidencia que lo respalda. - Las diferencias en relación con el cliente ideal declarado por la cuenta. - Sin una versión calculada, la tarjeta dice qué falta todavía (desenlaces y ganancias) en lugar de inventar. ##### "Ações sugeridas" (Acciones sugeridas) Acciones generadas por regla a partir de los números de la pantalla, cada una con el número que la justifica. También aparece: - Título: "Ações sugeridas (por regra, com o número que justifica)" (Acciones sugeridas (por regla, con el número que la justifica)). - Cada acción muestra el texto y, debajo, el número que hizo que apareciera. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar del título y de las tarjetas. - Aún sin datos: Sin desenlaces en el período, "O ICP funciona?" (¿El ICP funciona?) dice "Sem negócios com desfecho no período. Marque ganho e perdido no Funil para medir." (Sin negocios con desenlace en el período. Marque ganado y perdido en el Embudo para medir.) Sin pérdidas, "Por que perdemos" (Por qué perdemos) dice "Nenhum negócio perdido no período" (Ningún negocio perdido en el período). Sin ninguna regla activada, "Ações sugeridas" (Acciones sugeridas) dice "Nenhuma regra disparou com os números deste período. Isso é bom sinal, ou pouca amostra." (Ninguna regla se activó con los números de este período. Es buena señal, o hay poca muestra.) - Si hay un error: "Não foi possível carregar o Revenue" (No se pudo cargar Revenue), con "Nada mudou. Tente de novo." (No cambió nada. Intente de nuevo.) y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - El módulo Revenue AI está desactivado: La tarjeta "O Revenue precisa do módulo Revenue AI ligado" (Revenue necesita el módulo Revenue AI activado), que explica que sin el módulo los números no se calculan, y el botón "Abrir Módulos" (Abrir módulos). ### Paso a paso #### Cómo activar el módulo Revenue AI para ver la pantalla Revenue 1. Abra "Configurações" (Configuración) y vaya a **Módulos**; si la pantalla Revenue muestra el aviso del módulo, use el botón **"Abrir Módulos" (Abrir módulos)**. 2. Active el módulo **Revenue AI**. 3. Vuelva al menú: el elemento **Revenue** aparece en el grupo "Inteligência" (Inteligencia). #### Cómo saber si el cliente ideal (ICP) realmente vende más 1. Abra **Revenue** y elija **"90 dias" (90 días)** para tener más negocios con desenlace. 2. En la tarjeta **"O ICP funciona?" (¿El ICP funciona?)**, compare el porcentaje de ganancia del nivel alto con el del nivel bajo. 3. Si la tarjeta dice que no hay desenlaces, marque ganado y perdido en las tarjetas del Embudo y vuelva después. #### Cómo ver los motivos de pérdida de negocios 1. Abra **Revenue** y elija el período. 2. En la tarjeta **"Por que perdemos" (Por qué perdemos)**, vea los motivos en orden, con la cantidad y el valor sumado. 3. Para corregir un motivo, abra la tarjeta del lead en el "Funil" (Embudo): de allí viene el motivo. #### Cómo seguir en qué etapa del ciclo se detienen los leads 1. En **Revenue**, lea la tarjeta **"O ciclo" (El ciclo)** de izquierda a derecha. 2. Compare los números de etapas vecinas para encontrar la mayor caída. 3. Use las **"Ações sugeridas" (Acciones sugeridas)** como punto de partida: cada una trae el número que la justifica. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué el elemento Revenue no aparece en mi menú? Solo aparece con el módulo Revenue AI activo. Sin el módulo, el elemento desaparece del menú y quien abra la URL directamente ve el aviso para activar el módulo. #### ¿La pantalla Revenue cambia algo en el Embudo? No. Solo lee lo que el Embudo, el cliente ideal y los desenlaces ya registraron. Para cambiar un número, cambie la tarjeta en el Embudo. #### ¿Las acciones sugeridas provienen de una IA generativa? No. Salen de reglas aplicadas a los números de la propia pantalla. Si ninguna regla se activa, la tarjeta lo dice en lugar de inventar una acción. #### ¿Qué período debo usar en Revenue? "30 dias" (30 días) muestra el mes en curso; "90 dias" (90 días) reúne más negocios con desenlace, lo que hace más confiable la comparación por nivel de ICP cuando hay poco movimiento. #### ¿Por qué "en negociación" y "ganados" no muestran porcentaje? Porque son una foto del momento, no etapas contadas sobre los leads nuevos del período. Por eso aparecen solo con el número. #### ¿Qué significa la versión en "O que a IA aprendeu" (Lo que la IA aprendió)? Es el número de la última versión del cliente ideal calculado. Cada nuevo cálculo, con más desenlaces, genera una versión nueva; la pantalla siempre muestra la más reciente. ### Guía: Revenue El ciclo comercial de punta a punta con la tasa de cada etapa, la prueba de que el cliente ideal funciona, por qué usted pierde y qué aprendió la IA. **Revenue** solo existe con el módulo **Revenue AI** activado ([Configuración → Módulos](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes)). Es una pantalla de solo lectura: reúne lo que el "Funil" (Embudo), el Cliente ideal y los resultados ya registraron y responde, en un solo lugar, dónde el ciclo pierde fuerza y si vale la pena insistir con quienes se parecen a su cliente. En la pantalla: Pantalla Revenue con el ciclo en siete etapas (leads nuevos, evaluados por ICP, con ICP alto, calificados, reunión programada, en negociación, ganados) con la tasa por etapa; debajo, la tasa de ganancia por franja de afinidad, las pérdidas por motivo, lo que aprendió la IA y las acciones sugeridas. Treinta o noventa días. Cada número viene de un registro: ninguno es estimado. #### La pantalla, parte por parte - **"O ciclo" (El ciclo)**: Leads nuevos → evaluados por ICP → con ICP alto (70 o más) → calificados (caliente) → reunión programada → en negociación → ganados. Cada etapa muestra el número y la porción de los leads nuevos del período; "em negociação" (en negociación) y "ganhos" (ganados) son fotografías del momento, sin porción. En negociación están las tarjetas desde la etapa "Início da negociação" (Inicio de la negociación) en adelante, hasta justo antes de ganado (en el tablero "Imobiliária" (Inmobiliaria), "Pasta" (Expediente) y "Aprovação de crédito" (Aprobación de crédito)). Sin esa marca, cuenta la etapa justo anterior a ganado. La marca está en "Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Colunas e etapas" (Columnas y etapas), en el diálogo de la columna. LDR y Outbound entran aquí cuando existan. - **"O ICP funciona?" (¿El ICP funciona?)**: Entre los negocios con resultado en el período, la tasa de ganancia por franja de afinidad: alta (70 o más), media (40 a 69), baja (menos de 40) y sin evaluación, con el ticket promedio ganado de cada franja. Es la prueba, con sus propios números, de que vale la pena priorizar a quienes se parecen a su cliente. - **"Por que perdemos" (Por qué perdemos)**: Los negocios perdidos del período agrupados por el motivo elegido en el "Funil" (Embudo) ("Preço" (Precio), "Não é agora" (No es ahora), "Concorrente" (Competidor), "Sem resposta" (Sin respuesta), "Não era para nós" (No era para nosotros), "Outro" (Otro)), con el valor sumado. Sin motivo marcado no hay barra: por eso el motivo es obligatorio al marcar un negocio como perdido. - **"O que a IA aprendeu" (Lo que la IA aprendió)**: La última versión del cliente ideal calculado: la frase, los atributos con peso y las diferencias respecto de lo declarado. Sin versión, el bloque indica lo que falta (cuántos resultados y ventas ganadas) en lugar de inventar. - **"Ações sugeridas" (Acciones sugeridas)**: Hasta tres acciones generadas por regla a partir de los números de la pantalla, cada una con el número que la justifica. No provienen de un modelo de lenguaje: si la regla no se activa, la acción no se muestra. > **Los números coinciden con el "Funil" (Embudo):** Los ganados, los perdidos y los motivos son los mismos que muestra la franja del tablero. Si algo parece incorrecto aquí, revise primero el resultado y el motivo en la tarjeta: de ahí sale todo. Cómo lo buscan las personas: revenue intelligence; ciclo de ventas inbound; tasa de ganancia por ICP; motivo de pérdida de negocio; por qué perdemos ventas; funciona el cliente ideal; qué aprendió la IA sobre mis clientes; acciones sugeridas de ventas; módulo revenue ai; informe de ganancias y pérdidas. ## "Investimento → Venda" (Inversión → Venta): costo por lead, costo por venta y retorno de cada anuncio URL: https://attendto.com.br/es/manual/investimento Menú: Inteligencia > "Investimento" (Inversión) El informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) es la pantalla que cruza el gasto en anuncios, importado por hoja de cálculo, con los leads y las etapas del tablero, para mostrar cuánto costó cada lead, cada venta y cuál es el retorno de cada campaña, conjunto y anuncio. Cuándo aparece: El elemento aparece para el Propietario y el Administrador; no depende de un módulo ni de un plan. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve el informe, importa y deshace hojas de gasto, y guarda el porcentaje de ingresos del tablero. - Administrador: Hace todo lo que hace el Propietario en esta pantalla. - Agente: No ve el elemento en el menú; quien abre la dirección directa vuelve al "Painel" (Panel). ### Pantallas #### "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) La pantalla "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) sirve para ver cuánto costó cada anuncio y cuánto trajo en ventas, de la campaña a la venta ganada, mediante las etapas del tablero del "Funil" (Embudo). Dirección en el panel: `/app/investimento` ![Captura de la pantalla "Investimento → Venda" (Inversión → Venta). La pantalla "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) sirve para ver cuánto costó cada anuncio y cuánto trajo en ventas, de la campaña a la venta ganada, mediante las etapas del tablero del "Funil" (Embudo).](https://attendto.com.br/prints-do-manual/investimento--investimento.png) La pantalla "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Quién lo usa: Propietario, Administrador. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) El título del informe y los dos atajos de la pantalla. Botones y acciones: - **"Histórico de importações" (Historial de importaciones)**: Abre el panel lateral con todas las hojas de gasto ya importadas, con la opción de deshacer. - **Importar gasto**: Lleva a la tarjeta de importación, más abajo en la página, y abre el primer paso. También aparece: - Línea de apoyo: "Quanto cada anúncio custou e quanto trouxe de venda, da campanha até o ganho, pelas etapas do quadro." (Cuánto costó cada anuncio y cuánto trajo en ventas, de la campaña a la venta ganada, mediante las etapas del tablero.) ##### Filtros del informe Tablero, período y campaña. Los filtros quedan en la dirección de la página, así que un enlace copiado abre el mismo recorte. Campos y filtros: - **"Quadro" (Cuadro)**: Elige qué tablero del embudo aporta las etapas del informe. Solo aparece cuando hay más de un tablero con el rol de las columnas marcado. - **"De" (Desde)**: Fecha de inicio del período "Personalizado". - **"Até" (Hasta)**: Fecha de fin del período "Personalizado"; no puede ser anterior a la fecha de inicio ni posterior a hoy. - **"Campanha de anúncio" (Campaña de anuncio)**: Limita el informe a una campaña; la primera opción, "Todas as campanhas de anúncio" (Todas las campañas de anuncio), vuelve al total. Al cambiar el tablero, se borra la campaña elegida. Botones y acciones: - **"Este mês" (Este mes)**: Período desde el primer día del mes hasta hoy. Es el que muestra la pantalla al abrirse. - **"Mês passado" (Mes pasado)**: Todo el mes anterior. - **"Últimos 90 dias" (Últimos 90 días)**: Los 90 días hasta hoy. - **Personalizado**: Muestra los campos de fecha "De" (Desde) y "Até" (Hasta) y el botón Aplicar. - **Aplicar**: Aplica el período personalizado. Si las fechas están invertidas, avisa "Confira as datas" (Revise las fechas) y "A data final precisa ser depois da inicial." (La fecha final debe ser posterior a la inicial.); si el intervalo es demasiado largo, "O período pode ter até 366 dias." (El período puede tener hasta 366 días.) También aparece: - Etiqueta a la derecha: "Leads que entraram de ‹período›" (Leads que ingresaron de ‹período›), que recuerda que el período filtra por la fecha de ingreso del lead. ##### Indicadores Los números principales del período, calculados con el gasto importado. Campos y filtros: - **"Quanto do valor ganho é receita da empresa, em porcentagem" (Qué parte del valor ganado es ingreso de la empresa, en porcentaje)**: Campo que se abre al hacer clic en "Receita:" (Ingresos:). Acepta de 0 a 100%, en pasos de 0,5% (por ejemplo, 7,5%). Vale para todos los períodos de ese tablero. Botones y acciones: - **"Receita:" (Ingresos:)**: Muestra la parte del valor ganado que es ingreso (‹n›% del valor) y abre el campo para editarla. Cuando el número proviene del "Segmento" (Sector) de la cuenta, aparece con la nota de la comisión. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el porcentaje de ingresos del tablero y lo confirma con el aviso "Receita de ‹n›% do valor salva" (Ingresos de ‹n›% del valor guardados). También aparece: - "Investimento" (Inversión): el gasto en anuncios en el período, con una línea del gasto por día. - "‹Ganhos›" (‹Ganados›): cuántos negocios llegaron a la etapa de ganado del tablero, con el costo por ganado o "Nenhum ganho ainda" (Ningún ganado todavía). - "Retorno sobre a receita" (Retorno sobre los ingresos): cuántas veces los ingresos estimados cubren la inversión, con ‹valor› de ingresos estimados o "Informe quanto do valor é receita para ver o retorno" (Indique qué parte del valor es ingreso para ver el retorno). - Leads: cuántos leads de anuncios ingresaron y el costo por lead. - La primera etapa del tablero y la etapa destacada, cada una con su costo y su porcentaje de los leads. - "Valor ganho" (Valor ganado): el valor de los negocios ganados y el promedio por negocio ganado. ##### El embudo en dinero Cuántos llegaron a cada etapa del tablero y cuánto costó cada uno. Botones y acciones: - **"O que conta em ‹etapa›: ‹definição›" (Qué cuenta en ‹etapa›: ‹definición›)**: Ícono de información junto a cada etapa. Al pasar el mouse, enfocarlo o tocarlo, muestra qué cuenta en esa etapa; Esc lo cierra. También aparece: - Primera fila: "Investimento" (Inversión), 100% del gasto. - Una fila por etapa con el número, el costo por ‹etapa› (o aún sin ‹etapa›) y el porcentaje de los leads o de la etapa anterior. - Nota: "As barras usam escala comprimida para as últimas etapas aparecerem. Os números são exatos." (Las barras usan una escala comprimida para que se vean las últimas etapas. Los números son exactos.) - Si el tablero no tiene el rol de las columnas marcado, aparece la sugerencia de marcarlo y el embudo se muestra reducido. ##### Columna junto al embudo Cómo cuenta el informe, cuántos leads recibieron nombre de campaña y la última importación. Botones y acciones: - **"Ver o histórico e desfazer" (Ver el historial y deshacer)**: Abre el panel lateral "Histórico de importações" (Historial de importaciones). También aparece: - Aviso "Conta até hoje, não só no período" (Cuenta hasta hoy, no solo en el período): cuenta los leads que ingresaron en el período y todo lo que les ocurrió hasta hoy, en horario de Brasilia. - Cuántos leads de WhatsApp provenientes de anuncios recibieron nombre de campaña y de conjunto, con un ejemplo del recorrido. - "Última importação" (Última importación): nombre del archivo, período, valor y "Por ‹pessoa› em ‹data›" (Por ‹persona› el ‹fecha›). ##### Por campaña de anuncio La tabla en árbol campaña › conjunto › anuncio, con el costo de cada etapa y el retorno. Campos y filtros: - **"Investimento" (Inversión)**: Gasto importado de la fila. - **Leads**: Leads que ingresaron por la fila. - **"‹Ganhos›" (‹Ganados›)**: Negocios ganados, con el nombre de la etapa de ganado del tablero. - **"Custo por lead" (Costo por lead)**: Inversión dividida por los leads. - **"Custo por ‹ganho›" (Costo por ‹ganado›)**: Inversión dividida por los ganados. - **Retorno**: Retorno sobre los ingresos, usando el porcentaje de ingresos guardado. Botones y acciones: - **"Campanha" (Campaña)**: Agrupa la tabla por campaña de anuncio. - **Conjunto**: Agrupa la tabla por conjunto. - **"Anúncio" (Anuncio)**: Agrupa la tabla por anuncio. - **"Abrir tudo" (Expandir todo)**: Abre todas las filas; con alguna abierta, el botón pasa a "Fechar tudo" (Cerrar todo). No aparece en la agrupación por anuncio. - **"Mostrar ‹o funil e os conjuntos› de ‹nome›" (Mostrar ‹el embudo y los conjuntos› de ‹nombre›)**: Flecha al comienzo de cada fila: abre las etapas del tablero, el valor ganado y los elementos de abajo; al hacer clic de nuevo, los oculta. - **"Ordenar por ‹coluna›" (Ordenar por ‹columna›)**: Al hacer clic en el título de una columna, la tabla se ordena por ella; al hacer clic de nuevo, se invierte el orden. - **Importar gasto**: Enlace en la fila "Leads de anúncio sem gasto importado" (Leads de anuncio sin gasto importado): lleva a la tarjeta de importación. También aparece: - Fila abierta: las etapas del tablero con el porcentaje de los leads o de la etapa anterior y el "Valor ganho" (Valor ganado), con ‹n› sobre la inversión o sin ganado todavía. - Subtítulo de cada fila: cuántos conjuntos y anuncios tiene, y el ID del anuncio en el nivel de anuncio. - "Total com gasto importado" (Total con gasto importado): la suma de ‹n› campañas de anuncio. - "Fora da conta de custo" (Fuera del cálculo de costo): "Leads de anúncio sem gasto importado" (Leads de anuncio sin gasto importado), "Anúncios que gastaram e não trouxeram lead" (Anuncios que gastaron y no trajeron lead) (ya sumados en las campañas) y "Sem anúncio" (Sin anuncio) (orgánico, recomendación y formulario del sitio). ##### Importar gasto La tarjeta en tres pasos ("Enviar", "Conferir" (Verificar), "Pronto" (Listo)) que lee la hoja de cálculo exportada del Administrador de anuncios. No se guarda nada antes de confirmar. Campos y filtros: - **"Campo para a coluna ‹coluna›" (Campo para la columna ‹columna›)**: En el paso "Conferir" (Verificar), cada columna de la hoja de cálculo tiene un selector: "Campanha de anúncio" (Campaña de anuncio), Conjunto, "Anúncio" (Anuncio), "ID do anúncio" (ID del anuncio), "Dia" (Día), "Início do período" (Inicio del período), "Fim do período" (Fin del período), "Valor gasto" (Importe gastado) o "Não usar" (No usar). Cada columna lleva el distintivo "Reconhecida" (Reconocida), "Sem uso" (Sin uso) o "Repetida" (Repetida). - **"Período da planilha" (Período de la hoja de cálculo)**: Aparece cuando la hoja de cálculo no tiene ninguna columna de fecha: indique las fechas de inicio y fin que abarca. - **"Nesta planilha, a vírgula separa:" (En esta hoja de cálculo, la coma separa:)**: Pregunta que aparece cuando los valores son ambiguos: elija los miles o los centavos, con ejemplos de la columna. Botones y acciones: - **"Solte a planilha aqui ou clique para escolher" (Suelte la hoja de cálculo aquí o haga clic para elegir)**: Paso "Enviar": recibe el archivo en CSV o XLSX. Un formato incorrecto avisa "Formato não aceito" (Formato no aceptado); un archivo demasiado grande pide un período más corto. - **"Baixar a planilha de exemplo" (Descargar la hoja de cálculo de ejemplo)**: Descarga una hoja de cálculo de ejemplo con las columnas esperadas. - **"Trocar arquivo" (Cambiar archivo)**: En el paso "Conferir" (Verificar), vuelve para elegir otro archivo. - **"Mostrar essas linhas na prévia" (Mostrar estas filas en la vista previa)**: En el aviso de ID redondeado, muestra en la vista previa las filas afectadas. - **"Voltar" (Volver)**: Vuelve al paso "Enviar" sin guardar nada. - **"Confirmar importação" (Confirmar importación)**: Guarda el gasto. Permanece deshabilitado mientras haya un bloqueo (falta la columna del valor, columna repetida, pregunta de la coma sin responder, período no indicado). Muestra "Importando…" (Importando…) durante el guardado. - **"Importar outra planilha" (Importar otra hoja de cálculo)**: En el paso "Pronto" (Listo), reinicia el envío. - **"Ver o relatório" (Ver el informe)**: En el paso "Pronto" (Listo), actualiza el informe y desplaza la página hasta arriba. También aparece: - Cómo exportar: elegir el período y el desglose por día; incluir el ID del anuncio, los nombres de la campaña, del conjunto y del anuncio, y el importe usado; exportar en CSV sin abrirlo antes en un programa de hojas de cálculo. - Lectura de la hoja de cálculo: barra de progreso con "Lendo as linhas…" (Leyendo las filas…) y "Conferindo as colunas…" (Verificando las columnas…). - "Conferir" (Verificar) muestra Período (detectado por la columna "Dia" (Día), por las columnas de inicio y fin, o indicado por usted), "Valor total" (Valor total) en reales, "Linhas" (Filas) (con las ignoradas y el motivo), "Detalhamento" (Desglose) ("Por dia" (Por día) o "Por período" (Por período)) y campañas y anuncios. - Avisos posibles: "IDs de anúncio arredondados" (IDs de anuncio redondeados), "A planilha não traz o ID do anúncio" (La hoja no trae el ID del anuncio), "Sem detalhamento por dia" (Sin desglose por día), "Falta a coluna do valor gasto" (Falta la columna del valor gastado), "Duas colunas foram para o mesmo campo" (Dos columnas fueron al mismo campo), "Esta planilha substitui parte do que já foi importado" (Esta hoja reemplaza parte de lo ya importado), "Esta planilha já foi importada" (Esta hoja ya fue importada) y la suma posible con el gasto ya importado por campaña. - Vista previa de las primeras 10 filas, con "Dia" (Día), "Campanha" (Campaña), Conjunto, "Anúncio" (Anuncio), "ID do anúncio" (ID del anuncio) y "Valor usado" (Importe usado). - Pie de página: "Reimportar a mesma planilha nunca soma em dobro" (Reimportar la misma hoja nunca suma por duplicado). - "Pronto" (Listo): "Gasto importado" (Gasto importado) (o "Esta planilha já estava importada" (Esta hoja ya estaba importada)), el período, las filas y cuántos leads de anuncio recibieron nombre de campaña, que aparece en el Inbox, en la tarjeta del embudo y en la ficha del lead. ##### Panel lateral "Histórico de importações" (Historial de importaciones) Todas las hojas de cálculo importadas, de la más nueva a la más antigua. "Desfazer" (Deshacer) borra el gasto de esa hoja y devuelve lo que había reemplazado; los leads permanecen. Botones y acciones: - **"Desfazer" (Deshacer)**: Abre la confirmación dentro del elemento. Cuando no es posible deshacer, el botón queda deshabilitado y la sugerencia explica el motivo. - **"Desfazer importação" (Deshacer importación)**: Confirma: "Desfazer" (Deshacer) borra ‹valor› de gasto. Los leads permanecen, y el gasto que la hoja había reemplazado vuelve a valer. Muestra el aviso "Importação desfeita" (Importación deshecha). - **Cancelar**: Cierra la confirmación sin deshacer. También aparece: - Cada elemento: nombre del archivo, quién lo importó y cuándo, Período, "Total" (Total) y, si hay, "Observação" (Observación). - Distintivo de estado: "Valendo" (Vigente), "Substituída" (Reemplazada), "Substituída em parte" (Reemplazada en parte) o "Desfeita" (Deshecha). - Vacío: "Nenhuma importação ainda." (Ninguna importación todavía.); con error: "Não conseguimos abrir o histórico" (No pudimos abrir el historial) y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Armando el informe: bloques grises con la forma de los indicadores, del embudo y de la tabla. - Aún sin datos: "Importe o gasto para ver quanto custou cada venda" (Importe el gasto para ver cuánto costó cada venta), que explica que los leads ya están allí y falta la inversión, con el botón "Enviar a planilha" (Enviar la hoja de cálculo). - Si hay un error: "Não conseguimos montar o relatório agora" (No pudimos armar el informe en este momento), que avisa que el gasto importado y los leads siguen guardados, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ### Paso a paso #### Cómo importar la hoja de cálculo del gasto en anuncios 1. En el Administrador de anuncios, exporte el período con desglose **por día** y las columnas **"ID do anúncio" (ID del anuncio)**, nombres de la campaña, del conjunto y del anuncio, e **"valor usado" (importe usado)**, en CSV. 2. En **"Investimento" (Inversión)**, haga clic en **Importar gasto**. 3. Suelte el archivo en **"Solte a planilha aqui ou clique para escolher" (Suelte la hoja de cálculo aquí o haga clic para elegir)**. 4. En el paso **"Conferir" (Verificar)**, ajuste el campo de cada columna y responda a los avisos. 5. Haga clic en **"Confirmar importação" (Confirmar importación)** y luego en **"Ver o relatório" (Ver el informe)**. #### Cómo ver el costo por lead y el costo por venta de cada campaña 1. En **"Investimento" (Inversión)**, elija el período (**"Este mês" (Este mes)**, **"Mês passado" (Mes pasado)**, **"Últimos 90 dias" (Últimos 90 días)** o **Personalizado**). 2. En la tabla **"Por campanha de anúncio" (Por campaña de anuncio)**, lea las columnas **"Custo por lead" (Costo por lead)** y "Custo por ‹ganho›" (Costo por ‹ganado›). 3. Haga clic en el título de la columna para ordenar y en la flecha de la fila para abrir el embudo de esa campaña. #### Cómo calcular el retorno sobre los ingresos (ROI) de sus anuncios 1. En el indicador **"Retorno sobre a receita" (Retorno sobre los ingresos)**, haga clic en **"Receita:" (Ingresos:)**. 2. Indique qué parte del valor ganado es ingreso de la empresa, en porcentaje. 3. Haga clic en **"Salvar" (Guardar)**: el retorno de la pantalla y de la tabla pasa a usar ese número en todos los períodos del tablero. #### Cómo deshacer una importación de gasto 1. Haga clic en **"Histórico de importações" (Historial de importaciones)** (o en **"Ver o histórico e desfazer" (Ver el historial y deshacer)**). 2. En el elemento de la hoja de cálculo, haga clic en **"Desfazer" (Deshacer)**. 3. Lea cuánto gasto se eliminará y haga clic en **"Desfazer importação" (Deshacer importación)**. #### Cómo ver el informe de un período personalizado 1. Haga clic en **Personalizado**. 2. Complete **"De" (Desde)** y **"Até" (Hasta)**. 3. Haga clic en **Aplicar**; la etiqueta "Leads que entraram de ‹período›" (Leads que ingresaron de ‹período›) muestra el intervalo usado. #### Cómo ver el informe por conjunto o por anuncio 1. En la tabla **"Por campanha de anúncio" (Por campaña de anuncio)**, haga clic en **Conjunto** o en **"Anúncio" (Anuncio)** en el selector de agrupación. 2. Use **"Abrir tudo" (Expandir todo)** para ver el embudo de todas las filas a la vez. ### Preguntas frecuentes #### ¿Quién puede ver el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta)? Solo el Propietario y el Administrador. El agente no ve el elemento en el menú y, mediante la dirección directa, vuelve al "Painel" (Panel). #### ¿Por qué no aparece el selector de "Quadro" (Cuadro)? Solo aparece cuando la cuenta tiene más de un tablero con el rol de las columnas marcado. Con un solo tablero, el informe usa ese tablero. #### ¿El porcentaje de ingresos vale solo para el período que estoy viendo? No. Se guarda en el tablero y vale para todos sus períodos, en la pantalla y en la tabla. #### ¿Puedo enviar el enlace del informe filtrado a alguien del equipo? Sí. El tablero, el período y la campaña quedan en la dirección de la página; quien abra el enlace, siendo Propietario o Administrador, ve el mismo recorte. #### ¿Qué entra en "Fora da conta de custo" (Fuera del cálculo de costo)? Leads de anuncio sin gasto importado, anuncios que gastaron y no trajeron lead (estos ya suman en las campañas) y los leads sin anuncio, como orgánico, recomendación y formulario del sitio. #### ¿Por qué una campaña antigua sigue ganando ventas en el informe? Porque el informe cuenta los leads que ingresaron en el período y todo lo que les ocurrió hasta hoy. Un lead del mes pasado que cerró hoy cuenta como ganado de su campaña. #### ¿Deshacer una importación borra los leads? No. Deshacer solo quita el gasto de esa hoja y devuelve el gasto que había reemplazado. Los leads y los nombres de campaña permanecen. ### Guía: "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) Cuánto costó cada venta, por campaña #### Exporte la hoja de cálculo de gasto 1. **Elija el período y el desglose por día**: En el Administrador de anuncios, elija el período y el desglose **por día**. 2. **Incluya las columnas que usa el informe**: Incluya las columnas **ID del anuncio**, los nombres de la campaña, del conjunto y del anuncio, y el **importe gastado**. 3. **Exporte en CSV y envíelo tal como salió**: Exporte en CSV y envíe el archivo tal como salió, sin abrirlo y guardarlo en un editor de hojas de cálculo: eso redondea los IDs. > **Los nombres de las columnas:** La pantalla reconoce los nombres de las columnas en portugués y en inglés (“Nome da campanha”, “Valor usado (BRL)”, “Ad ID”, “Day”…). Si alguna columna viene con otro nombre, elija su campo en el paso "Conferir" (Verificar): la vista previa muestra cada columna y en qué se convierte. #### Importar y revisar En **"Inteligência" (Inteligencia) → "Investimento" (Inversión) → Importar gasto**, suelte el archivo. Antes de guardar, la pantalla muestra las columnas reconocidas, el período, el total y las advertencias. Reimportar la misma hoja de cálculo nunca suma doble: la hoja nueva manda en el período que cubre, y el gasto antiguo queda guardado. En la pantalla: La tarjeta Importar gasto en el paso "Conferir" (Verificar): la ficha del archivo, el período y el total detectados, las columnas de la hoja de cálculo con el campo de cada una y la vista previa de las diez primeras filas. Nada se guarda antes de "Confirmar importação" (Confirmar importación). Un ID de anuncio redondeado aparece marcado en la vista previa. #### Cómo leer cada número Elija el tablero en la parte superior: las barras y las columnas de la tabla siguen sus etapas, y la columna de ganancia indica qué cuenta como venta. El número destacado es el **retorno sobre los ingresos**: la parte del valor ganado que se queda con la empresa (editable, de 0 a 100% en pasos de 0,5%; en el modelo "Imobiliária" (Inmobiliaria), la comisión del 5%) dividida por la inversión. Cuando los ingresos son solo una parte del valor, el retorno sobre el valor ganado aparece debajo. En la pantalla: La pantalla "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) del tablero "Imobiliária" (Inmobiliaria): los siete indicadores del mes, el embudo en dinero con el costo de cada etapa, la nota de los leads que obtuvieron nombre de campaña y la tabla por campaña de anuncio. Los indicadores del mes, con el retorno sobre los ingresos destacado. 1. **Indicadores**: Inversión, ventas, retorno sobre los ingresos, leads, las dos etapas del tablero y el valor ganado. El botón "Receita" (Ingresos) cambia cuánto del valor cuenta como ingresos. 2. **El embudo en dinero**: Una barra por etapa del tablero, con cuántos llegaron y cuánto costó cada uno. Pase el mouse sobre la “i” para ver qué cuenta en cada etapa. 3. **Por campaña de anuncio**: Abra la fila para ver cada etapa y los conjuntos; agrupe por conjunto o anuncio; haga clic en el título de la columna para ordenar. 4. **Fuera del cálculo de costo**: Leads de anuncio sin gasto importado, anuncios que gastaron sin traer leads y quienes llegaron sin anuncio: quedan fuera del costo y del retorno. - **"Investimento" (Inversión)**: El gasto de los anuncios en el período, según la hoja de cálculo importada. Solo entra lo que fue importado. - **Leads**: Leads creados en el período que vinieron de un anuncio con gasto importado. Entran en la "Coluna de entrada" (Columna de entrada) del tablero. - **Calificados (por la IA o por el equipo)**: La IA lo calificó o la tarjeta llegó a la columna con el rol de calificado — contando todo lo que ocurrió con el lead hasta hoy. - **Costo por etapa**: La inversión dividida por cuántos llegaron a la etapa: por lead, por calificado, por carpeta, por venta. - **Valor ganado**: La suma del valor de los negocios marcados como ganados, de los leads que entraron en el período y pasaron por el tablero elegido. La venta de otro tablero no entra en la cuenta de este. #### Por qué el número cambia solo Un negocio puede tardar meses en cerrarse. Los números cuentan los leads que **entraron** en el período y todo lo que les ocurrió **hasta hoy**. Por eso una campaña antigua todavía puede ganar ventas. Fechas en horario de Brasilia. #### Deshacer una importación En el **"Histórico de importações" (Historial de importaciones)**, **"Desfazer" (Deshacer)** borra el gasto de esa hoja de cálculo y devuelve lo que ella había reemplazado. Los leads continúan. Si una importación más nueva reemplazó parte de esta, deshaga primero la más nueva. El distintivo dice **"Substituída" (Reemplazada)** cuando la hoja nueva ocupó el lugar de la antigua por completo, y **"Substituída em parte" (Reemplazada en parte)** cuando ocupó solo un tramo (la observación dice cuál): el resto sigue vigente. En la pantalla: La pantalla "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) sin gasto importado: la ilustración de la hoja de cálculo convirtiéndose en gráfico y el botón "Enviar a planilha" (Enviar la hoja de cálculo), con la tarjeta Importar gasto justo debajo. Sin importación, la pantalla pide la hoja de cálculo: los leads ya están ahí, falta cuánto se invirtió. #### Preguntas frecuentes **¿Qué es "Leads de anúncio sem gasto importado" (Leads de anuncio sin gasto importado)?** Son leads que vinieron de un anuncio cuyo gasto todavía no fue importado. Importe la hoja de cálculo del período para ver su costo. **¿Los leads de WhatsApp obtienen el nombre de la campaña?** Sí. El lead que llega por un anuncio de WhatsApp ya trae el ID del anuncio; con la hoja de cálculo importada, obtiene el nombre de la campaña y del conjunto. **¿Y si mi tablero no tiene roles marcados?** La pantalla muestra la sugerencia de marcar el rol de las columnas en "Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Colunas e etapas" (Columnas y etapas) y, mientras tanto, el embudo se reduce a Leads → "Qualificados" (Calificados) → "Atendimento" (Atención) → "Ganhos" (Ganados), por los hitos que no dependen del tablero ([Embudo por sector](https://attendto.com.br/es/manual/funil)). **¿Y si exporté sin el desglose por día?** La hoja de cálculo entra igual. Con las columnas de inicio y fin de los informes, cada fila vale para su intervalo; sin ninguna fecha, la pantalla pide el período que cubre la hoja de cálculo. En ambos casos el gasto de cada anuncio se distribuye por igual entre los días. **Envié la hoja de cálculo que tenía un ID redondeado. ¿Se puede corregir?** Sí: envíe el archivo exportado original, del mismo período. El gasto del mismo anuncio se reemplaza, no se suma, y los leads pasan a coincidir con el anuncio. **La exportación vino con la fila de total del período. ¿Se suma?** No. La fila sin nombre de campaña, de conjunto ni de anuncio y sin ID, en una hoja de cálculo en la que las demás filas lo tienen, es el total del período: el paso "Conferir" (Verificar) la muestra como ignorada, con el mensaje "linha de total da planilha" (fila de total de la hoja de cálculo), y queda fuera de la inversión. **Reenvié una hoja de cálculo que ya había importado. ¿Qué pasa?** Si todavía vale completa, no se suma nada: la pantalla dice que ya estaba importada. Si una hoja de cálculo más nueva reemplazó parte de ella, reenviarla hace que la antigua vuelva a valer en el período que cubre, y el paso "Conferir" (Verificar) avisa qué se va a reemplazar antes de confirmar. **¿Cuál es el período más largo que muestra el informe?** En Personalizado, hasta 366 días. Para comparar años diferentes, vea uno a la vez. **¿Puedo importar una hoja de cálculo solo con el ID del anuncio?** Sí puede, pero incluya también los nombres de la campaña, del conjunto y del anuncio si el mismo período ya tiene gasto importado solo por campaña. Sin los nombres, no es posible saber que es el mismo gasto, y la pantalla avisa antes de confirmar que puede sumarse dos veces. **¿La hoja de cálculo tiene datos personales?** No: solo campaña, conjunto, anuncio, día e importe. Ningún nombre ni teléfono de lead entra en ella ni sale del informe. En el panel: "Abrir Investimento → Venda" (Abrir Inversión → Venta). Cómo lo buscan las personas: costo por lead; costo por venta; ROI de anuncios; retorno sobre la inversión en anuncios; importar gasto del Administrador de anuncios; hoja de cálculo del gasto en anuncios; cuánto costó cada venta; informe de campañas de anuncio; deshacer importación de gasto; embudo en dinero; anuncio que más vende. ## "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA): objeciones de los leads, calificaciones y preguntas sobre los números de la cuenta URL: https://attendto.com.br/es/manual/pergunte-a-ia Menú: Inteligencia > "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) La pantalla "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) sirve para hacer preguntas en lenguaje natural sobre los números de la cuenta y ver, con la frase del propio lead como prueba, qué objeciones frenan más las ventas. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve toda la pantalla y hace preguntas en la caja. - Administrador: Ve toda la pantalla y hace preguntas, como el Propietario. - Agente: También ve el elemento del menú, lee el informe y hace preguntas. ### Pantallas #### "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) La pantalla "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) sirve para preguntar sobre los números agregados de la cuenta y leer el informe de objeciones, calificaciones, traspasos e intenciones del período. Dirección en el panel: `/app/pergunte` ![Captura de la pantalla "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA). La pantalla "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) sirve para preguntar sobre los números agregados de la cuenta y leer el informe de objeciones, calificaciones, traspasos e intenciones del período.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/pergunte-a-ia--pergunte.png) La pantalla "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Período Los botones de la parte superior eligen el período del informe que está debajo de la caja de preguntas. Botones y acciones: - **"Últimos 30 dias" (Últimos 30 días)**: Muestra el informe de los últimos 30 días. Es el período con el que se abre la pantalla. - **"Últimos 7 dias" (Últimos 7 días)**: Acorta el informe a los últimos 7 días. - **"Hoje" (Hoy)**: Muestra solo el día de hoy. También aparece: - Al cambiar el período, el informe anterior permanece en la pantalla hasta que llegue el nuevo. ##### Caja "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) Una pregunta libre respondida con los números reales de la cuenta. Campos y filtros: - **"Sua pergunta sobre os últimos 30 dias" (Su pregunta sobre los últimos 30 días)**: El campo de texto de la pregunta, con el ejemplo "Ex.: qual objeção mais trava as minhas vendas?" (Ej.: ¿qué objeción frena más mis ventas?). Acepta una frase corta; Enter la envía. Botones y acciones: - **"Perguntar" (Preguntar)**: Envía la pregunta. Aparece atenuado con el campo vacío y muestra "Analisando…" (Analizando…) mientras se arma la respuesta. - **"Quais são as principais objeções dos meus leads?" (¿Cuáles son las principales objeciones de mis leads?)**: Sugerencia lista: completa el campo con la pregunta y la envía de inmediato. - **"Por que os leads não fecham?" (¿Por qué los leads no cierran?)**: Sugerencia lista: envía la pregunta de inmediato. - **"Como estão as qualificações deste mês?" (¿Cómo van las calificaciones de este mes?)**: Sugerencia lista: envía la pregunta de inmediato. - **"Por que os leads pedem atendimento humano?" (¿Por qué los leads piden atención humana?)**: Sugerencia lista: envía la pregunta de inmediato. - **"Ver os números usados" (Ver los números usados)**: Abre, debajo de la respuesta, la lista de números de la cuenta que respaldan la respuesta. - **"Esconder os números usados" (Ocultar los números usados)**: Cierra la lista de números utilizados. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Aparece cuando la respuesta falla. Reenvía la misma pregunta. También aparece: - Subtítulo: "Ela responde com os números reais da sua conta — nunca com achismo." (Responde con los números reales de su cuenta, nunca con suposiciones.) - Sello de la respuesta: "Resposta da IA" (Respuesta de la IA) cuando el texto fue redactado por la IA; "Resumo dos números" (Resumen de los números) cuando la respuesta es el resumen directo de los agregados. - Antes de la primera pregunta, la sugerencia: "Escolha uma sugestão ou escreva a sua pergunta — a resposta usa só os agregados do período, nunca as conversas." (Elija una sugerencia o escriba su pregunta: la respuesta usa solo los agregados del período, nunca las conversaciones.) - En una cuenta sin conversaciones analizadas, la sugerencia cambia a: "Assim que a IA tiver conversas analisadas, as respostas passam a vir com os seus números." (Cuando la IA tenga conversaciones analizadas, las respuestas vendrán con sus números.) ##### "Objeções mais frequentes" (Objeciones más frecuentes) El ranking de los tipos de objeción del período, cada uno con la frase del lead como evidencia. Botones y acciones: - **"‹tipo de objeção›" (‹tipo de objeción›)**: Cada fila es un botón: al hacer clic se abren las frases reales que respaldan el número; al hacer clic de nuevo se cierran. Al pasar el mouse sobre el nombre se ve qué cuenta como ese tipo. - **"‹nome do lead›" (‹nombre del lead›)**: Dentro de una objeción abierta, el nombre de quien dijo la frase abre la ficha del lead en el CRM. También aparece: - Subtítulo: "O que os leads dizem quando travam — com a frase de cada um como prova." (Lo que dicen los leads cuando se traban, con la frase de cada uno como prueba.) - Resumen de la parte superior: ‹n› leads presentaron una objeción en el período y ‹n› hallazgos (pase el mouse sobre "achados" (hallazgos) para ver cómo se cuentan). - Cada fila muestra el tipo, cuántos leads, el porcentaje y una barra. - Cada evidencia muestra la frase entre comillas, el nombre del lead y la fecha. - Pie de página: "As porcentagens somam 100% — a fração de cada objeção entre os leads que objetaram." (Los porcentajes suman 100%: la fracción de cada objeción entre los leads que objetaron.) - Una objeción sin frase guardada muestra "Sem evidências guardadas" (Sin evidencias guardadas). ##### "Qualificações do período" (Calificaciones del período) Leads nuevos por nivel de calificación y la evolución semana a semana. También aparece: - Una fila por nivel: "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) y "Sem score" (Sin puntaje), con número, porcentaje y una barra con el color del nivel. - Leads nuevos por semana: barras apiladas por nivel; al pasar el mouse se ve la semana, el total y cuántos hay en cada nivel. - El gráfico semanal solo aparece cuando el período abarca más de una semana. ##### "Por que a IA chamou um humano" (Por qué la IA llamó a una persona) Los motivos de los traspasos del período, con cuántas veces ocurrió cada uno. También aparece: - Subtítulo con el total: ‹n› traspasos en el período. - Una fila por motivo con el conteo (‹n›x). ##### "O que os leads mais pedem" (Lo que más piden los leads) Las intenciones que la IA detectó en las conversaciones del período. También aparece: - Una fila por intención con cuántas veces apareció, el porcentaje y una barra. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Tres bloques grises en lugar de las tarjetas; durante una pregunta, líneas grises en lugar de la respuesta. - Aún sin datos: Sin hallazgos, el ranking dice "Ainda não há conversas suficientes analisadas" (Aún no hay suficientes conversaciones analizadas). Sin leads nuevos, "Qualificações" (Calificaciones) dice "Sem leads novos no período" (Sin leads nuevos en el período). Sin traspasos: "Nenhum transbordo no período — a IA segurou as conversas sozinha" (Ningún traspaso en el período: la IA manejó las conversaciones sola). Sin intenciones: "Sem intenções detectadas no período" (Sin intenciones detectadas en el período). - Si hay un error: Un informe que no se carga muestra "Não foi possível carregar o relatório." (No se pudo cargar el informe) y el botón "Tentar novamente" (Intentar de nuevo). Una pregunta que falla muestra la frase del motivo (o "Não consegui responder agora." (No pude responder ahora)) y "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ### Paso a paso #### Cómo descubrir las principales objeciones de los leads 1. Abra **"Pergunte à IA" (Pregunte a la IA)** en el menú, en el grupo "Inteligência" (Inteligencia). 2. Lea la tarjeta **"Objeções mais frequentes" (Objeciones más frecuentes)**: el tipo de la parte superior es el que más aparece. 3. Haga clic en la fila para abrir las frases de los leads y ver cómo lo dijo cada uno. #### Cómo hacerle una pregunta a la IA sobre los números de la cuenta 1. Escriba en el campo de la caja **"Pergunte à IA" (Pregunte a la IA)**, por ejemplo qué objeción frena más las ventas. 2. Haga clic en **"Perguntar" (Preguntar)** (o presione Enter). 3. Para comprobar de dónde salió la respuesta, haga clic en **"Ver os números usados" (Ver los números usados)**. #### Cómo abrir la ficha del lead que presentó una objeción 1. En la tarjeta **"Objeções mais frequentes" (Objeciones más frecuentes)**, haga clic en el tipo de objeción. 2. En la frase que le interesa, haga clic en el nombre del lead. 3. La ficha del lead se abre en el CRM, con la conversación y el recorrido. #### Cómo ver por qué la IA traspasa conversaciones al equipo 1. En **"Pergunte à IA" (Pregunte a la IA)**, elija el período. 2. Lea la tarjeta **"Por que a IA chamou um humano" (Por qué la IA llamó a una persona)**, con cada motivo y cuántas veces ocurrió. 3. O haga clic en la sugerencia **"Por que os leads pedem atendimento humano?" (¿Por qué los leads piden atención humana?)** para recibir el resumen por escrito. ### Preguntas frecuentes #### ¿Los botones de período cambian la respuesta de la caja de preguntas? No. Los botones cambian el informe que está debajo de la caja. La caja responde sobre los últimos 30 días, como indica la etiqueta del campo. #### ¿El agente puede usar la caja "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA)? Sí. El elemento aparece para todos los roles del equipo y la respuesta usa solo números agregados, sin nombres ni conversaciones de leads. #### ¿Cuál es la diferencia entre "Resposta da IA" (Respuesta de la IA) y "Resumo dos números" (Resumen de los números)? Los números son los mismos. "Resposta da IA" (Respuesta de la IA) es el texto redactado por la IA; "Resumo dos números" (Resumen de los números) aparece cuando la respuesta es el resumen directo de los agregados, sin redacción. #### ¿Puedo preguntar sobre un lead específico? La caja responde sobre todo el período, no sobre una persona. Para ver qué dijo un lead, abra su frase en el ranking de objeciones y haga clic en el nombre para ir a la ficha. #### ¿Por qué la suma de los porcentajes de las objeciones da 100%? Porque cada porcentaje es la parte de ese tipo entre los leads que presentaron alguna objeción en el período, no entre todos los leads. #### ¿Qué escala usan los niveles de calificación? La misma de la calificación de los leads: "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio) y "Frio" (Frío) según el puntaje BANT, y "Sem score" (Sin puntaje) para quienes aún no fueron evaluados. ### Guía: "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) Las objeciones de los últimos 30 días con la frecuencia de cada una, la prueba en la frase del lead y una caja para preguntar lo que quiera sobre los números. Cada semana algún lead dice **“está caro”**, otro dice **“lo veo después”**, y esas frases se pierden entre las conversaciones. Esta pantalla las reúne todas: las objeciones de los últimos 30 días, **cuántos leads** plantearon cada una, el **porcentaje** de cada tipo y la **frase exacta** de quien la dijo. En la parte superior, la caja **"Pergunte à IA" (Pregunte a la IA)** responde cualquier pregunta suya usando esos números. > **Puede preguntar sin temor:** La pantalla es de solo lectura, y la respuesta de la caja usa **únicamente los números agregados** del período: la IA no relee sus conversaciones ni cita lo que un lead dijo en privado. Preguntar no envía mensajes a nadie y no gasta su saldo de atención. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) con la caja de pregunta en la parte superior, el ranking de objeciones a la izquierda y las tarjetas de calificaciones, traspasos e intenciones a la derecha. El informe de los últimos 30 días: pregunta libre arriba, objeciones con porcentaje y prueba abajo. 1. **La pregunta libre**: Escriba a su manera (“¿qué objeción frena más mis ventas?”) o haga clic en una **sugerencia lista**. La respuesta llega en segundos, con los números del período, y el distintivo indica si fue **"redigida pela IA" (redactada por la IA)** o si es el **"resumo direto dos números" (resumen directo de los números)**. 2. **El ranking de objeciones**: Cada fila es un tipo de objeción, de la más frecuente a la menos frecuente. El porcentaje es la porción de ese tipo **entre los leads que objetaron**; las porciones suman 100 %. Pase el cursor sobre el nombre para ver qué cuenta como cada tipo. 3. **La prueba, en la frase del lead**: Haga clic en una fila y se abren las **frases reales** que respaldan el número: quién lo dijo, cuándo y un atajo a la "Ficha do lead" (Ficha del lead). Es la diferencia entre “el precio aparece mucho” y saber exactamente **cómo** habló el lead del precio. 4. **"Qualificações do período" (Calificaciones del período)**: Los leads nuevos por banda (caliente, tibio, frío y sin puntaje) y la evolución semana a semana. La banda es la escala de calificación explicada en [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao). 5. **Traspasos y pedidos**: Por qué la IA llamó a una persona en el período y, al desplazarse hacia abajo, qué fue lo que más pidieron los leads en las conversaciones. El recorrido del traspaso en sí está en [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). #### De dónde vienen los números Nadie recorre sus conversaciones cuando usted abre la pantalla. Con cada mensaje de un lead, la IA que ya conversa por usted **anota en el momento** cuando aparece una objeción (su tipo y la frase dicha), y el informe solo suma lo que se anotó. Por eso abre al instante y por eso la evidencia siempre es una frase que existe de verdad en la conversación. - **Los siete tipos**: **"Preço" (Precio)**, **"Tempo e prioridade" (Tiempo y prioridad)**, **"Confiança" (Confianza)**, **"Concorrente" (Competidor)**, **"Adiamento" (Aplazamiento)**, **"Sem necessidade" (Sin necesidad)** y **"Outra objeção" (Otra objeción)**. Una pregunta sobre el precio no cuenta: la objeción exige resistencia (“está caro”), no curiosidad (“¿cuánto cuesta?”). - **Cómo se cuenta**: Cada lead cuenta **una vez** por tipo de objeción: quien repitió “está caro” en tres mensajes es un solo lead en el número, y las tres frases quedan como evidencia. - **El porcentaje**: Es la porción de cada tipo entre los leads que plantearon una objeción. Las porciones cierran en **100 %**: si el precio muestra 28,6 %, es porque el 28,6 % de quienes objetaron habló del precio. - **En la jornada del lead**: El hallazgo también aparece en la ficha de cada lead, en la jornada, como una decisión del **"Detector de Objeções" (Detector de Objeciones)**: el mismo rastro que dejan los demás agentes, explicado en [Lo que la IA hace por dentro](https://attendto.com.br/es/manual/barra-do-topo). #### Cómo preguntar bien 1. **Comience por las sugerencias**: "Por que os leads não fecham?" (¿Por qué los leads no cierran?) ya devuelve el panorama completo: objeciones, calificaciones y traspasos en una sola respuesta. 2. **Pregunte sobre el período, no sobre una persona**: La caja responde con agregados: “¿cuál es la mayor objeción?” funciona; “¿qué dijo María ayer?” no es su papel (eso está en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), en la conversación). 3. **Use la respuesta para actuar en un solo lugar**: ¿El precio en primer lugar? Ajuste la oferta en [Intents y catálogo](https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo) o grabe una respuesta con su propia voz. ¿La confianza va en aumento? Alimente la [Base de conocimiento](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) con casos reales. 4. **Vuelva en siete días**: La misma pregunta, una semana después, le dice si el cambio movió el número; es el mismo hábito de lectura de [Analytics](https://attendto.com.br/es/manual/analytics). #### Cuando la pantalla parece incorrecta - **"Ainda não há conversas suficientes analisadas" (Aún no hay suficientes conversaciones analizadas):** es el estado normal de una cuenta nueva. Los hallazgos comienzan a aparecer a medida que la IA conversa; no hay nada que configurar. - **Una objeción que usted escuchó y no está aquí:** la IA solo anota lo que el lead **escribió en sus conversaciones**. Lo que se dijo por teléfono o con el agente humano no entra. - **La respuesta llegó como "resumo dos números" (resumen de los números):** en este momento el entorno no tiene el modelo de redacción; los números son los mismos, solo cambia el texto que los rodea. - **Un número distinto del de Analytics:** aquí cuenta quien **planteó una objeción en el período**, incluidos los leads más antiguos que siguieron conversando; allá, el embudo de los leads nuevos. Son recortes distintos del mismo mes. En el panel: "Abrir Pergunte à IA" (Abrir Pregunte a la IA). Cómo lo buscan las personas: objeciones de los leads; por qué los leads no compran; preguntarle a la IA sobre ventas; informe de objeciones; qué frena las ventas; motivos de traspaso; intenciones de los clientes; calificación de leads del mes; IA que analiza conversaciones; frase del lead como evidencia. ## "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito): análisis RFV de clientes, importación de pedidos y agentes de reactivación URL: https://attendto.com.br/es/manual/monitor-de-sucesso Menú: Inteligencia > "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) El "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) es la pantalla que separa a quienes ya compraron en grupos RFV (recencia, frecuencia y valor), muestra las ventas y los pedidos abiertos, y crea agentes de IA para volver a captar a cada grupo. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la pantalla, importa pedidos, descarga el informe y es el único que guarda y activa un agente especialista, lo envía, y pausa o activa agentes. - Administrador: Ve la pantalla, importa pedidos, descarga el informe y puede abrir el borrador de un agente; guardar y activar, enviar y pausar quedan a cargo del Propietario. - Agente: Ve el elemento del menú y lee la pantalla y el informe; la importación de pedidos se rechaza con el aviso de que la cuenta no tiene permiso. ### Pantallas #### "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) La pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) sirve para ver la salud de la base de clientes a partir de pedidos reales, encontrar a quienes se están enfriando y armar un enfoque de reactivación para cada grupo. Dirección en el panel: `/app/monitor` ![Captura de la pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito). La pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) sirve para ver la salud de la base de clientes a partir de pedidos reales, encontrar a quienes se están enfriando y armar un enfoque de reactivación para cada grupo.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/monitor-de-sucesso--monitor.png) La pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) El origen de los datos, el tamaño de la base, el período de las ventas y las acciones principales. Botones y acciones: - **"7 dias" (7 días)**: Muestra los últimos 7 días en la tarjeta de ventas. - **"30 dias" (30 días)**: Muestra los últimos 30 días en la tarjeta de ventas. Es el período con el que se abre la pantalla. - **"90 dias" (90 días)**: Muestra los últimos 90 días en la tarjeta de ventas. - **Importar pedidos** (Propietario, Administrador): Abre el cuadro de diálogo para subir la hoja de cálculo CSV de pedidos. - **"Baixar relatório" (Descargar informe)**: Descarga una hoja de cálculo CSV con cada grupo (clientes, recencia, frecuencia y valor promedio) y las ventas del período. También aparece: - Insignia "Importação · atualizado há ‹tempo›" (Importación · actualizado hace ‹tiempo›), cuando ya hubo una importación. - Conteo: "‹n› clientes · ‹n› pedidos" (‹n› clientes · ‹n› pedidos). - El selector de días cambia solo la tarjeta de ventas; los grupos, el gráfico y los pedidos abiertos usan todo el historial. ##### Tarjetas de salud de la base Tres tarjetas que reúnen los grupos según su situación. Botones y acciones: - **‹grupo› · ‹n›**: Cada etiqueta de grupo dentro de la tarjeta resalta ese grupo en el gráfico y en la lista; al hacer clic de nuevo, se quita el resaltado. También aparece: - "Melhores clientes" (Mejores clientes): fidelidad y retención. - "Com potencial" (Con potencial): listos para upsell. - "Prioridade de atenção" (Prioridad de atención): riesgo de churn. - Cada tarjeta muestra el total de clientes y las etiquetas de los grupos que la componen. ##### "AGRUPAMENTOS RFV" (AGRUPACIONES RFV) El gráfico de burbujas Recencia × Frecuencia + Valor, una burbuja por grupo. Botones y acciones: - **‹grupo›: ‹n› clientes**: Cada burbuja es clicable (o con Enter y la barra espaciadora en el teclado): resalta el grupo en la lista; los demás se atenúan. También aparece: - Eje horizontal: ← reciente a la izquierda, inactivo → a la derecha. - Eje vertical: Frecuencia + Valor ↑. - El tamaño de la burbuja es la cantidad de clientes; el número dentro de ella también. - Los grupos sin clientes no aparecen en el gráfico. ##### "Vendas" (Ventas) Los números de ventas del período elegido en el encabezado. También aparece: - "Receita" (Ingresos) - "Ticket médio" (Ticket promedio) - Pedidos - "Recência média, em dias" (Recencia promedio, en días) ##### "PEDIDOS EM ABERTO" (PEDIDOS ABIERTOS) Cuántos pedidos aún no se pagaron y pueden recuperarse. También aparece: - El total de pedidos abiertos y la línea "recuperáveis · ticket médio ‹valor›" (recuperables · ticket promedio ‹monto›). ##### GRUPOS La lista de los ocho grupos RFV con los números de cada uno. Botones y acciones: - **"Criar agente" (Crear agente)**: Abre el cuadro de diálogo del agente especialista de ese grupo, con el enfoque redactado por la IA. Aparece atenuado en un grupo sin clientes. También aparece: - Cada fila: el color del grupo, el nombre, la cantidad de clientes, ‹días›d · ‹compras›x (recencia y frecuencia) y el valor promedio. - En pantallas angostas, la recencia, la frecuencia y el valor desaparecen y el botón conserva solo el ícono. ##### "MAIS VENDIDOS" (MÁS VENDIDOS) Los productos que más facturaron, cuando los pedidos incluyen los artículos. También aparece: - Posición, nombre del producto y una barra proporcional a los ingresos. - Insignia "catálogo" (catálogo) cuando el producto está vinculado al catálogo de la cuenta. - A la derecha: los ingresos, las unidades ("un") y los pedidos ("ped"). ##### AGENTES ESPECIALISTAS Los agentes ya guardados, uno por grupo, con su estado y sus acciones. Aparece solo después de guardar el primer agente. Botones y acciones: - **"Disparar" (Enviar)** (Propietario): Envía ahora el primer mensaje del agente a los leads de ese grupo. Envía un mensaje real y descuenta del saldo. Muestra "Disparando…" (Enviando…) mientras envía y aparece atenuado con el agente en pausa. - **Pausar** (Propietario): Botón de ícono (sugerencia Pausar) que pone el agente en pausa; con el agente en pausa, la sugerencia pasa a "Ativar" (Activar) y el botón lo vuelve a activar. También aparece: - Nombre del agente, el objetivo y cuántos envíos ya realizó. - Insignia "Ativo" (Activo) o Pausado. - Después de enviar, un aviso muestra el resultado del envío. ##### Cuadro de diálogo Importar pedidos Sube la hoja de cálculo CSV de pedidos que alimenta el RFV; cada pedido se asocia a un contacto por teléfono o correo electrónico. Botones y acciones: - **"Arraste o CSV ou clique para escolher" (Arrastre el CSV o haga clic para elegir)**: Área de carga: suelte el archivo o haga clic para elegir. Muestra "Importando…" (Importando…) durante la carga. Acepta solo un archivo .csv. - **"Baixar modelo de CSV" (Descargar plantilla de CSV)**: Descarga una hoja de cálculo de ejemplo con las columnas en el orden correcto. - **"Importar outro arquivo" (Importar otro archivo)**: Después del resultado, vuelve al área de carga. - **"Fechar" (Cerrar)**: Cierra el cuadro de diálogo; después de una importación, el botón dice "Concluir" (Finalizar). También aparece: - Columnas esperadas: teléfono/correo electrónico · ID del pedido · monto · fecha · estado. - Aviso fijo: "Reimportar não duplica (idempotente por id do pedido)" (Volver a importar no duplica (idempotente por ID del pedido)). - Resultado: "Importados" (Importados), "Atualizados" (Actualizados) y "Clientes" (Clientes), y la frase "‹n› pedido(s) no RFV, de ‹n› linha(s)" (‹n› pedido(s) en el RFV, de ‹n› fila(s)). - Si ningún pedido coincide: "Nenhum pedido casou com um contato existente" (Ningún pedido coincidió con un contacto existente). - Filas omitidas: el conteo y la lista con el número de la fila y el motivo. - Falla: el cuadro rojo "A importação não foi concluída" (La importación no se completó), con el motivo. ##### Cuadro de diálogo "Agente especialista · ‹grupo›" (Agente especialista · ‹grupo›) La IA redacta el enfoque para el grupo; usted elige el objetivo, lo revisa y lo activa. Botones y acciones: - **"Fidelização" (Fidelización)**: Reescribe el enfoque para retener a quienes ya son buenos clientes. - **"Upsell e expansão" (Upsell y expansión)**: Reescribe el enfoque para vender más a quienes ya compran. - **"Reativação" (Reactivación)**: Reescribe el enfoque para recuperar a quienes dejaron de comprar. - **"Retenção (anti-churn)" (Retención (anti-churn))**: Reescribe el enfoque para retener a quienes están por irse. - **Copiar**: Copia el primer mensaje al portapapeles. - **"Fechar" (Cerrar)**: Cierra sin guardar. - **"Salvar e ativar agente" (Guardar y activar agente)** (Propietario): Guarda la estrategia y el primer mensaje y deja el agente activo en la lista de Agentes especialistas. Muestra "Ativando…" (Activando…) mientras guarda. También aparece: - Al abrir, la IA ya redacta con el objetivo sugerido para el grupo, que aparece seleccionado. - "Estratégia" (Estrategia): el plan del enfoque. - "Primeira mensagem" (Primer mensaje): el texto que recibe el lead; {nome} se reemplaza por el nombre de cada lead en el envío. - "Cuidados (guardrail · LGPD)" (Precauciones (guardrail · LGPD)): las precauciones que respeta el mensaje. - Mientras redacta, aparece "A IA está redigindo a abordagem…" (La IA está redactando el enfoque…). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Dos bloques grises en lugar del encabezado y del gráfico. - Aún sin datos: Sin ningún pedido, la pantalla muestra "Traga suas vendas para o Monitor" (Traiga sus ventas al Monitor), el botón Importar pedidos, tres sugerencias ("Grupos automáticos" (Grupos automáticos), "Agentes por grupo" (Agentes por grupo), "Vendas a recuperar" (Ventas por recuperar)) y el acceso directo "Integrações" (Integraciones) para recibir automáticamente los pedidos de su sistema. - Si hay un error: "Não foi possível carregar o monitor" (No fue posible cargar el monitor), con el aviso de que esto no significa que no haya clientes en riesgo y de que los clientes y los pedidos siguen guardados, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ### Paso a paso #### Cómo importar pedidos desde una hoja de cálculo CSV 1. Asegúrese de que los clientes ya existan como contactos, con el mismo teléfono o correo electrónico que figura en la hoja de cálculo. 2. En el **"Monitor de sucesso" (Monitor de éxito)**, haga clic en **Importar pedidos**. 3. Si lo necesita, haga clic en **"Baixar modelo de CSV" (Descargar plantilla de CSV)** y complétela. 4. Arrastre el archivo a **"Arraste o CSV ou clique para escolher" (Arrastre el CSV o haga clic para elegir)**. 5. Revise "Importados" (Importados), "Atualizados" (Actualizados) y las filas omitidas, y haga clic en **"Concluir" (Finalizar)**. #### Cómo crear un agente de reactivación para un grupo de clientes 1. En la lista **GRUPOS**, haga clic en **"Criar agente" (Crear agente)** en la fila del grupo. 2. Elija el objetivo, por ejemplo **"Reativação" (Reactivación)**; la IA reescribe el enfoque. 3. Lea la estrategia, el primer mensaje y las precauciones. 4. Haga clic en **"Salvar e ativar agente" (Guardar y activar agente)** (solo el Propietario). #### Cómo enviar el agente especialista a un grupo 1. En **AGENTES ESPECIALISTAS**, confirme que el agente esté **"Ativo" (Activo)**. 2. Haga clic en **"Disparar" (Enviar)**: el mensaje se envía de verdad y descuenta del saldo. 3. Lea el aviso con el resultado y siga las respuestas en el Inbox. #### Cómo poner en pausa un agente especialista 1. En **AGENTES ESPECIALISTAS**, encuentre la fila del agente. 2. Haga clic en el botón de pausa (sugerencia **Pausar**); la insignia cambia a **Pausado** y **"Disparar" (Enviar)** aparece atenuado. 3. Para volver, haga clic en el mismo botón, ahora con la sugerencia **"Ativar" (Activar)**. #### Cómo exportar los grupos RFV a una hoja de cálculo 1. Elija el período de las ventas en el encabezado. 2. Haga clic en **"Baixar relatório" (Descargar informe)**. 3. Abra el archivo descargado: una fila por grupo y, debajo, las ventas y los pedidos abiertos. ### Preguntas frecuentes #### ¿Quién puede guardar y enviar un agente especialista? Solo el Propietario de la cuenta guarda y activa el agente, lo envía y lo pone en pausa. Los Administradores importan pedidos y pueden ver el borrador del enfoque. #### ¿Qué es RFV en el "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito)? Es la combinación de recencia (hace cuánto tiempo fue la última compra), frecuencia (cuántas compras) y valor (cuánto gastó el cliente). Los grupos surgen de esa combinación. #### ¿Abrir "Criar agente" (Crear agente) ya envía un mensaje? No. El cuadro de diálogo solo redacta el borrador. No se envía nada hasta que el agente se guarde y alguien haga clic en "Disparar" (Enviar). #### ¿Puedo recibir los pedidos sin hoja de cálculo? Sí. Mediante el acceso directo "Integrações" (Integraciones), su sistema de ventas o tienda en línea envía los pedidos por sí solo, y el Monitor se actualiza con ellos. #### ¿Qué trae el informe descargado? Una hoja de cálculo con cada grupo (clientes, recencia, frecuencia y valor promedio) y, debajo, las ventas del período elegido, el ticket promedio, los ingresos y los pedidos abiertos. #### ¿Por qué el botón "Criar agente" (Crear agente) aparece atenuado en algunos grupos? Porque el grupo no tiene clientes. Sin nadie que reciba el mensaje, no hay agente que crear. #### ¿Qué pasa si cambio el objetivo en el cuadro de diálogo del agente? La IA vuelve a redactar la estrategia y el primer mensaje para el objetivo elegido. Solo se guarda la última versión cuando usted activa el agente. ### Guía: "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) Quienes ya compraron, separados en grupos: quién es campeón, quién se está alejando y quién necesita un empujón ahora. Todas las demás pantallas miran a quienes están llegando. Esta mira a **quienes ya compraron**. Separa su base de clientes en grupos por comportamiento de compra y le dice, para cada grupo, qué hacer: mantener, hacer crecer, volver a llamar o dejar tranquilo. La decisión de aquí es dónde poner su atención de posventa esta semana. Casi siempre la respuesta está en la tarjeta **"Prioridade de atenção" (Prioridad de atención)**: quien gastó bien con usted y se está enfriando vale más que diez leads nuevos. > **Sin pedidos, no hay grupos:** Esta pantalla se alimenta **solo de pedidos**. O usted importa una hoja de cálculo aquí, o su sistema envía los pedidos por [Integraciones](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes). Mientras no entre ningún pedido, todo aparece en cero — y no es que su base esté vacía, es que no llegó la información de compra. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) con tres tarjetas de salud en la parte superior, el gráfico de agrupaciones, la tarjeta de ventas, los pedidos abiertos y la lista de grupos. Ocho clientes y doce pedidos importados. 1. **Este selector cambia una sola tarjeta**: **"7 dias" (7 días) / "30 dias" (30 días) / "90 dias" (90 días)** cambia **solo la tarjeta de ventas** (ingresos, ticket promedio, número de pedidos, recencia promedio). Los grupos, el gráfico, la lista de grupos y los pedidos abiertos usan **todo el historial**, siempre. La pantalla no avisa esto en ningún lugar. 2. **Importar pedidos y "Baixar relatório" (Descargar informe)**: **Importar pedidos** es de donde viene todo lo que usted ve aquí. **"Baixar relatório" (Descargar informe)** exporta los grupos y las ventas a una hoja de cálculo, para llevarlos a una reunión o al contador. 3. **Las tres tarjetas de salud**: Reúnen los ocho grupos en tres lecturas: **"Melhores clientes" (Mejores clientes)**: "Campeões" (Campeones) + "Leais" (Leales); **"Com potencial" (Con potencial)**: "Potencialmente leais" (Potencialmente leales) + "Recentes" (Recientes); y **"Prioridade de atenção" (Prioridad de atención)**: "Precisam de atenção" (Necesitan atención) + "Não podem ser perdidos" (No se pueden perder) + "Em risco" (En riesgo). Donde la pantalla escribe `prontos para upsell`, lea **listos para comprar más**; donde escribe `risco de churn`, lea **riesgo de dejar de comprar**. El grupo **Perdidos** no entra en ninguna tarjeta. 4. **El mapa de los grupos**: Cada burbuja es un grupo y su tamaño es cuánta gente tiene dentro. De izquierda (`recente`) a derecha (`inativo`) es hace cuánto tiempo compraron; hacia arriba es comprar más veces. Una burbuja grande a la derecha y abajo es dinero que se va. 5. **Ventas y pedidos abiertos**: **"Vendas" (Ventas)** es el único bloque que obedece al selector de días: ingresos, ticket promedio (cuánto rinde un pedido, en promedio), cantidad de pedidos y recencia promedio (hace cuántos días, en promedio, fue la última compra). **"Pedidos em aberto" (Pedidos abiertos)** es dinero a medio camino: un pedido que existe y no fue pagado. 6. **Grupos, y el botón que gasta**: Cada grupo con cuánta gente tiene, hace cuántos días compraron y cuánto valen. **"Criar agente" (Crear agente)** arma el abordaje para ese grupo — y enviar desde ahí **envía mensajes de verdad y debita saldo**. Es la acción más cara de esta pantalla. #### Los ocho grupos y qué hacer con cada uno - **"Campeões" (Campeones)**: Compran mucho, con frecuencia y hace poco. No les venda nada: pida recomendaciones y testimonios. Son su reserva. - **"Leais" (Leales)**: Siempre regresan, aunque gasten menos. Aquí las cuentas cierran con condiciones especiales para los clientes de la casa y con novedades en primicia. - **"Potencialmente leais" (Potencialmente leales)**: Compraron hace poco y ya repitieron alguna vez. Es el grupo con mayor retorno por mensaje enviado: les falta poco para convertirse en "Leais" (Leales). - **"Recentes" (Recientes)**: Acaban de llegar, casi siempre con una sola compra. Lo que decide su futuro es la atención posventa de las primeras semanas, no un descuento. - **"Precisam de atenção" (Necesitan atención)**: Eran buenos clientes y están espaciando sus compras. Es el momento barato para actuar: más adelante pasan a "Em risco" (En riesgo). - **"Não podem ser perdidos" (No se pueden perder)**: Gastaron mucho y desaparecieron. Cada nombre aquí vale una llamada de una persona, no un mensaje automático. - **"Em risco" (En riesgo)**: Compraban con cierta constancia y dejaron de hacerlo. Vale la pena una oferta de regreso con plazo. - **Perdidos**: Hace mucho tiempo y el valor es bajo. No gaste aquí todos los meses. Un intento de reactivación por trimestre es razonable; más que eso es quemar saldo. #### Cómo se decide el grupo de cada cliente La pantalla lo llama **agrupaciones RFV**, que es el apodo de tres preguntas: **R** de recencia (hace cuántos días fue la última compra), **F** de frecuencia (cuántas compras en total) y **V** de valor (cuánto ha gastado esa persona hasta ahora). Cada una de las tres se convierte en una puntuación de 1 a 5, y aquí está la parte que confunde: la puntuación sale de la **comparación con el resto de su base**, no de un rango fijo. Es un ranking. > **Un cliente cambia de grupo sin haber hecho nada:** Como la puntuación es una comparación, cuando los demás se mueven, el cliente se mueve con ellos. Alguien puede salir de **Campeões** (Campeones) sin haber dejado de comprar, solo porque llegaron personas que compran más. Al ver un cambio de grupo, pregunte primero qué cambió en toda la base. - Solo el **pedido pagado** entra en la clasificación. Es el que forma los grupos, el gráfico y la lista de grupos. - El **pedido abierto** no clasifica a nadie: solo alimenta la tarjeta de pedidos abiertos, que es su lista de cobros. - El **pedido cancelado** se ignora por completo, como si no existiera. #### El selector de días engaña Vale repetirlo fuera de la captura, porque es el error de lectura más común aquí: cambiar entre **"7 dias" (7 días), "30 dias" (30 días) y "90 dias" (90 días)** modifica **solo la tarjeta de ventas**. El gráfico, la lista de grupos y los pedidos abiertos siguen calculados sobre todo el historial de compras. En la práctica: usted hace clic en "7 dias" (7 días), ve el ingreso desplomarse y concluye que perdió clientes. No los perdió: el ingreso es de la semana y los grupos son de siempre. Compare ingreso con ingreso, y mire los grupos como la fotografía de toda la base. #### Importe sus pedidos 1. **Importe los contactos primero**: Cada pedido se asocia a un contacto **por teléfono o correo electrónico**. Si el contacto no existe, la fila se descarta en silencio. Comience por la [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) y solo después vuelva aquí. 2. **Descargue la plantilla de CSV**: El botón **"Baixar modelo de CSV" (Descargar plantilla de CSV)** entrega el archivo con las columnas correctas en el orden correcto. Completar la plantilla evita la mitad de los problemas. 3. **Revise la columna de estado del pedido**: Es la columna que decide si el pedido cuenta como venta. Complete todas las filas: pagado, abierto o cancelado. 4. **Respete los límites del archivo**: Solo `.csv`, con un máximo de **5 MB** y **50.000 filas**. Si la hoja de cálculo es mayor, divídala en dos: importar dos veces no es un problema. 5. **Importe y revise el encabezado de la pantalla**: En la parte superior se muestra el origen de los datos y cuántos clientes y pedidos existen. Si el número de pedidos es mucho menor que el del archivo, se descartaron filas por contacto inexistente. > **Un estado en blanco se convierte en pagado:** Una fila con estado desconocido o vacío entra como **pagado**. Un archivo sin la columna de estado convierte toda su base en ventas pagadas, infla el ingreso y envía a las personas a los grupos equivocados. Revise esa columna antes de subir el archivo. > **Volver a importar no duplica, pero sobrescribe:** Los pedidos se asocian por el número de pedido, así que subir el mismo archivo dos veces no crea un pedido repetido. Sin embargo, la segunda importación **actualiza** lo que ya existía: un archivo con un valor incorrecto borra el valor correcto, y no hay forma de deshacer. Corrija la hoja de cálculo, no la pantalla. #### Crear un agente para un grupo En la lista de grupos, **"Criar agente" (Crear agente)** abre un diálogo donde el enfoque se redacta para ese grupo específico. Usted elige el objetivo, y es el objetivo el que cambia el tono y la petición de la conversación: - **"Fidelização" (Fidelización)**: Mantener a quienes ya son buenos. Sirve para "Campeões" (Campeones) y "Leais" (Leales), sin ofertas agresivas. - **"Upsell e expansão" (Upsell y expansión)**: Vender más a quienes ya compran. Combina con "Potencialmente leais" (Potencialmente leales) y con "Campeões" (Campeones) que todavía usan solo una parte de lo que usted vende. - **"Reativação" (Reactivación)**: Recuperar a quienes dejaron de comprar. Es el camino de "Em risco" (En riesgo) y de Perdidos. - **"Retenção (anti-churn)" (Retención (anti-churn))**: Retener a quienes están por irse: el churn es cuando el cliente deja de comprar definitivamente. Es el objetivo de "Precisam de atenção" (Necesitan atención) y "Não podem ser perdidos" (No se pueden perder). > **Enviar aquí gasta dinero de verdad:** El botón **"Disparar" (Enviar)** manda un mensaje real y descuenta del saldo, con un cobro por persona. El máximo es de **20 contactos por envío**, y quedan fuera quienes no dieron su consentimiento, quienes recibieron algo en los últimos 14 días y quienes están en atención humana en ese momento. Si el saldo o el límite de gasto no lo cubren, el envío no sale. > **Comience por el grupo pequeño y valioso:** Veinte contactos de **"Não podem ser perdidos" (No se pueden perder)** valen más que veinte de **Perdidos** al mismo precio. Envíe a un grupo, espere dos días, lea las respuestas en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) y solo entonces repita. #### Cuando los números no cuadran - **Importé y sigue en cero:** los contactos no existían. Suba primero la [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos) y vuelva a importar el mismo archivo: no duplicará nada. - **El ingreso quedó absurdo:** busque estados en blanco en la hoja de cálculo. Corrija la columna y vuelva a importar encima; la importación actualiza los pedidos existentes. - **Faltan clientes que sé que compraron:** el teléfono o el correo electrónico de la hoja de cálculo es distinto del registrado en el contacto. La asociación se hace por esos dos campos. - **El ingreso cayó de repente:** revise el selector de días antes que nada. La mayoría de las veces es el culpable. - **Mucha gente cambió de grupo a la vez:** entró un lote grande de pedidos y se rehicieron las comparaciones. Mire el total de clientes y pedidos en la parte superior. Para llevar esto fuera de la pantalla, **"Baixar relatório" (Descargar informe)** exporta los grupos y las ventas a una hoja de cálculo. Para hablar con un grupo grande, sin el tope de 20, el camino son las [Campañas](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas). En el panel: "Abrir o Monitor de sucesso" (Abrir Monitor de éxito). Cómo lo buscan las personas: análisis rfv de clientes; importar pedidos csv; reactivar clientes inactivos; clientes en riesgo de churn; posventa whatsapp; agente de reactivación; grupos de clientes por compra; pedidos abiertos; ticket promedio de los clientes; recompra de clientes. ## Personas A/B: pruebe dos versiones de la IA de atención y promueva la que convierte más URL: https://attendto.com.br/es/manual/personas Menú: Inteligencia > Personas A/B Personas A/B es el elemento del panel que pone en funcionamiento dos versiones de la IA de atención al mismo tiempo, mide cuál convierte más leads en calificados y permite editar la forma en que habla cada versión. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y hace todo: crea la variante B, edita y guarda las personas, pausa y reanuda la variante B, activa la respuesta por voz y promueve la ganadora. - Administrador: Ve el experimento, los números y el editor con los campos completos. Crear una variante, guardar, pausar o promover devuelve un aviso de que la acción es solo del Propietario de la cuenta. - Agente: Ve el elemento en el menú, el experimento y el editor, igual que el Administrador. Las acciones que cambian la persona se rechazan con un aviso de que solo el Propietario puede realizarlas. ### Pantallas #### Personas A/B La pantalla Personas A/B sirve para seguir la prueba entre la variante A y la variante B de la persona de la IA y decidir, con estadística, cuál de las dos promover. Dirección en el panel: `/app/personas` ![Captura de la pantalla Personas A/B. La pantalla Personas A/B sirve para seguir la prueba entre la variante A y la variante B de la persona de la IA y decidir, con estadística, cuál de las dos promover.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/personas--experimento.png) La pantalla Personas A/B en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Encabezado del experimento Muestra si hay una prueba en marcha y lleva al editor de personas. Botones y acciones: - **Editar personas**: Abre el Editor de persona, donde están el nombre, el tono, las ofertas y las respuestas listas de cada variante. También aparece: - Insignia de estado: "EM ANDAMENTO" (EN CURSO, ambas versiones activas), "PAUSADO" (PAUSADO, la B está en pausa) o "CONCLUÍDO" (CONCLUIDO) — ganadora A o B. - Con la prueba en marcha, la línea `Split 50/50 · atribuição sticky por lead · ‹n› leads no experimento (últimos 30 dias)` (división pareja, asignación fija por lead, cantidad de leads en el experimento, últimos treinta días): la mitad de los leads nuevos va a cada versión y cada lead permanece siempre con la misma. - El período es fijo, los últimos 30 días; esta pantalla no tiene selector de período. ##### Sin prueba A/B activa La tarjeta que se muestra cuando no hay ningún experimento en marcha. Botones y acciones: - **"Criar variante B (clonar persona ativa)" (Crear variante B (clonar persona activa))** (Propietario): Crea la variante B como copia exacta de la persona que está activa e inicia la prueba. Mientras la crea, el botón muestra `Criando…` (Creando…). También aparece: - Título `Sem teste A/B ativo` (Sin prueba A/B activa) con la indicación de crear una variante B a partir de la persona activa. - Con la B en pausa, la tarjeta dice `Teste pausado — retome no editor` (Prueba en pausa — reanúdela en el editor) y explica que todo el tráfico nuevo va a la A. - Después de promover, la tarjeta dice `Teste concluído — vencedora ‹A ou B› promovida` (Prueba concluida — la variante ganadora, A o B, promovida); un nuevo ciclo comienza desde el editor. ##### Tarjetas de las variantes A y B Una tarjeta por versión, lado a lado, con la persona y los números de cada una. También aparece: - La letra de la variante (A o B) y el nombre de la persona: la etiqueta interna, que el lead nunca ve. - Contador `‹n› leads`: cuántas personas conversaron con esa versión. - Líneas `Nome IA` (Nombre de la IA), `Tom` (Tono, resumido) y `Empresa`, tomadas de la persona. - Número grande: la conversión de lead a calificado, en porcentaje, con una barra. - Pie `1ª resposta ‹tempo› · handoff ‹n›%` (primera respuesta, tiempo · traspaso, porcentaje): tiempo promedio hasta la primera respuesta y la proporción que fue transferida a alguien del equipo. - Insignia "VENCEDORA" (GANADORA) y borde destacado en la variante que ganó con una muestra suficiente. ##### Significancia estadística El cálculo que indica si la diferencia entre las dos versiones es real o casualidad. Botones y acciones: - **"Promover variante ‹A ou B›" (Promover variante ‹A o B›)** (Propietario): Se muestra solo cuando hay una ganadora con la muestra mínima. Pide confirmación (`A vencedora vira a persona única e a outra é pausada. Promover?` — La ganadora se convierte en la única persona y la otra se pone en pausa. ¿Promover?) y finaliza la prueba. También aparece: - Texto fijo: solo se declara una ganadora con una prueba z de dos proporciones, que exige p < 0,05 y una muestra mínima por variante. - Tres números: `z = ‹valor›` (el estadístico de la prueba), `p = ‹valor›` (se pone verde por debajo de 0,05) y la diferencia B − A en puntos porcentuales (pp). - Regla `IC95% da diferença (B − A), em pontos percentuais` (intervalo de confianza de la diferencia (B − A), en puntos porcentuales), con la marca del cero y la franja entre el límite inferior y el superior. - Con ganadora: la frase `A Variante ‹A ou B› converte significativamente mais — pode promovê-la com confiança.` (La variante, A o B, convierte significativamente más: puede promoverla con confianza.) - Sin ganadora: `Coletando dados — ‹n›/‹mínimo› e ‹n›/‹mínimo›` (Recopilando datos — n del mínimo y n del mínimo), cuántos leads tiene ya cada lado frente al mínimo. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar del encabezado y de las tarjetas mientras llegan los números. - Si hay un error: Tarjeta `Não foi possível carregar o teste A/B` (No fue posible cargar la prueba A/B), que explica que la prueba no se detuvo y las dos variantes siguen en funcionamiento, con un botón para intentar de nuevo. - Variante promovida: Aviso `Variante ‹A ou B› promovida — teste concluído` (Variante A o B promovida: prueba concluida). - Variante B creada: Aviso `Variante B criada — edite e ative o teste no editor` (Variante B creada: edítela y active la prueba en el editor). - Falla al crear o promover: Aviso `Não foi possível criar a variante B. Tente novamente.` (No fue posible crear la variante B. Intente de nuevo.) o `Não foi possível promover a variante. Tente novamente.` (No fue posible promover la variante. Intente de nuevo.) #### Editor de persona El Editor de persona sirve para escribir cada versión de la IA: el nombre que ve el lead, la empresa mostrada, las ofertas, el tono de voz y las respuestas listas. Dirección en el panel: `/app/personas/editor` ![Captura de la pantalla Editor de persona. El Editor de persona sirve para escribir cada versión de la IA: el nombre que ve el lead, la empresa mostrada, las ofertas, el tono de voz y las respuestas listas.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/personas--editor.png) La pantalla Editor de persona en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el botón **Editar personas** en la pantalla Personas A/B. ##### Navegación y selección de la variante Vuelve al experimento y alterna entre la variante A y la B. Botones y acciones: - **Personas A/B**: Vuelve a la pantalla del experimento. - **"A · ‹nome da persona›" (A · ‹nombre de la persona›)**: Muestra en el formulario la persona de la variante A. - **"B · ‹nome da persona›" (B · ‹nombre de la persona›)**: Muestra en el formulario la persona de la variante B. El editor se abre en la B cuando existe. - **"Criar variante B (clonar a ativa)" (Crear variante B (clonar la activa))** (Propietario): Se muestra en lugar del botón de la B cuando aún no existe la variante B. Crea la copia de la persona activa y la abre de inmediato en el formulario. - **"Ativa" (Activa)** (Propietario): Interruptor de la variante B. Al desactivarlo se pausa la B (todo lead nuevo va a la A); al activarlo de nuevo se reanuda la prueba y la medición reinicia desde cero. Muestra `Pausada` (En pausa) cuando está desactivado. ##### Formulario de la persona Los campos que definen cómo conversa esta versión de la IA. Campos y filtros: - **"Nome da persona" (Nombre de la persona)**: Etiqueta interna para distinguir la A de la B. El lead nunca la ve. - **"Nome da IA" (Nombre de la IA)**: El nombre con el que la IA se presenta en la conversación. Este sí lo lee el lead. - **"Empresa exibida" (Empresa mostrada)**: El nombre de la empresa que la IA dice representar. - **Ofertas**: Lo que esta versión puede ofrecer, en texto libre. - **"Tom de voz" (Tono de voz)**: Cómo habla la IA, escrito por usted. Los atajos sobre el cuadro solo completan un texto de partida. - **"FAQ (respostas prontas)" (FAQ (respuestas listas))**: Preguntas que se repiten, con la respuesta exacta que debe salir. Botones y acciones: - **"Direto" (Directo)**: Completa el tono con un texto objetivo, una pregunta a la vez. No guarda: muestra `Tom "Direto" aplicado — salve para persistir` (Tono "Directo" aplicado: guarde para conservarlo). - **Consultivo**: Completa el tono con un texto acogedor, de preguntas abiertas. No guarda por sí solo. - **"Descontraído" (Informal)**: Completa el tono con un texto ligero e informal. No guarda por sí solo. - **Formal**: Completa el tono con un texto cordial e institucional. No guarda por sí solo. ##### "PRÉVIA AO VIVO" (VISTA PREVIA EN VIVO) Una conversación de demostración que muestra cómo se ve la pantalla del lead. También aparece: - Insignia de demostración: el intercambio de mensajes es siempre el mismo y no refleja el tono, el nombre ni las ofertas escritos. ##### "Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS)) Activa la respuesta en audio cuando el lead envía audio. Botones y acciones: - **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))** (Propietario): Interruptor que surte efecto de inmediato, sin necesidad de guardar: cuando el lead envía audio, la respuesta sale en audio con una voz sintética estándar, nunca una copia de la voz del lead. ##### "Salvar" (Guardar) Botones y acciones: - **"Salvar persona" (Guardar persona)** (Propietario): Guarda todos los campos del formulario. Rige desde el próximo mensaje. Mientras guarda, muestra `Salvando…` (Guardando…). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar del formulario. - Aún sin datos: `Nenhuma persona cadastrada.` (Ninguna persona registrada.) cuando la cuenta aún no tiene persona. - Si hay un error: Tarjeta `Não foi possível carregar a sua persona` (No fue posible cargar su persona), que avisa que no se perdió y sigue activa, con un botón para intentar de nuevo. - Persona guardada: Aviso `Persona salva` (Persona guardada). - Variante B en pausa: Aviso `Teste pausado — 100% do tráfego novo vai para a variante A` (Prueba en pausa: todo el tráfico nuevo va a la variante A). - Variante B reanudada: Aviso `Teste retomado — a medição reinicia agora` (Prueba reanudada: la medición se reinicia ahora). - Alguien que no es Propietario intenta guardar: Un aviso de que solo el Propietario de la cuenta puede editar personas; no se guarda nada. ### Paso a paso #### Cómo iniciar una prueba A/B de persona 1. Abra **Personas A/B** en el menú. 2. En la tarjeta `Sem teste A/B ativo` (Sin prueba A/B activa), haga clic en **"Criar variante B (clonar persona ativa)" (Crear variante B (clonar persona activa))**. 3. Haga clic en **Editar personas**; el editor se abre en la variante B. 4. Cambie una sola cosa en la B (por ejemplo, el **"Tom de voz" (Tono de voz)** o las **Ofertas**). 5. Haga clic en **"Salvar persona" (Guardar persona)**. #### Cómo saber si la variante B está ganando 1. Abra **Personas A/B** y mire primero el contador de leads de cada tarjeta. 2. En la tarjeta **"Significância estatística" (Significancia estadística)**, vea si se muestra `Coletando dados` (Recopilando datos, aún sin resultado) o la frase que indica que una variante convierte significativamente más. 3. Compruebe que la franja del IC del 95 % ya no cruza el cero. #### Cómo promover la persona ganadora 1. Espere a que aparezca la insignia "VENCEDORA" (GANADORA) en una de las variantes. 2. En la tarjeta **"Significância estatística" (Significancia estadística)**, haga clic en **"Promover variante ‹A ou B›" (Promover variante ‹A o B›)**. 3. Confirme en la ventana del navegador. La ganadora pasa a atender todo el tráfico nuevo y la otra queda en pausa. #### Cómo pausar la variante B sin finalizar la prueba 1. Haga clic en **Editar personas**. 2. Elija el botón **B · ‹nombre›**. 3. Desactive el interruptor **"Ativa" (Activa)**; pasa a mostrar `Pausada` (En pausa). 4. Para reanudar, actívelo de nuevo: la medición recomienza desde cero. #### Cómo cambiar el nombre y el tono de la IA 1. Haga clic en **Editar personas** y elija la variante. 2. Modifique **"Nome da IA" (Nombre de la IA)** y, si lo desea, haga clic en un atajo de tono (**"Direto" (Directo)**, **Consultivo**, **"Descontraído" (Informal)** o **Formal**) y ajuste el texto. 3. Haga clic en **"Salvar persona" (Guardar persona)**. #### Cómo hacer que la IA responda en audio 1. Abra **Editar personas** y elija la variante. 2. Active **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))**. Surte efecto de inmediato, sin guardar. 3. Para elegir qué voz se usa, utilice la pantalla "Voz & tom" (Voz y tono). ### Preguntas frecuentes #### ¿La persona debe escribirse en cada idioma? No. La IA responde en el idioma del lead (portugués de Brasil, portugués de Portugal, portugués de Mozambique, inglés, español o francés, entre los que la cuenta acepta) manteniendo el nombre y el tono de la persona. Los idiomas se ajustan en "Configurações" (Configuración) › "IA & persona" (IA y persona) › "Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención). #### ¿Por qué no se muestra el botón de promover? Solo se muestra cuando una variante gana con significancia (p por debajo de 0,05) y las dos ya tienen la muestra mínima de leads. Antes de eso, la tarjeta muestra `Coletando dados` (Recopilando datos). #### ¿De qué período son los números de la pantalla? De los últimos 30 días, siempre. La pantalla no tiene selector de período. #### ¿Hacer clic en "Direto" (Directo) o en Formal ya cambia la IA? No. El atajo solo completa el cuadro **"Tom de voz" (Tono de voz)** con un texto de partida. El cambio solo rige después de **"Salvar persona" (Guardar persona)**. #### ¿El interruptor "Responder em voz" (Responder con voz) necesita "Salvar persona" (Guardar persona)? No. Se guarda solo al hacer clic y muestra el aviso `Resposta em voz ativada` (Respuesta por voz activada) o `desativada` (desactivada). #### ¿Un Administrador puede editar la persona? No. El Administrador ve el editor completo, pero guardar, crear una variante, pausar y promover son solo del Propietario de la cuenta. #### ¿La conversación de la vista previa muestra mi persona? No. La "PRÉVIA AO VIVO" (VISTA PREVIA EN VIVO) es una demostración fija, marcada como tal. Para ver la persona real, abra una conversación real en el Inbox. #### ¿Se pueden tener más de dos variantes al mismo tiempo? No. La prueba es siempre entre A y B, con una división del 50% para cada una. #### ¿Dónde elijo qué persona responde por cada número? En "Conexões" (Conexiones), en el menú de cada cuenta, con la opción de elegir persona. Esta pantalla se ocupa solo de la prueba y de la redacción de las personas. ### Guía: Personas A/B Dos versiones de su IA conversando al mismo tiempo para descubrir cuál convierte más, y el cuidado de no decidir con un número de suerte. La persona es la forma de hablar de su IA: el nombre que usa, el tono, lo que ofrece, lo que responde de memoria. Aquí usted pone **dos versiones en funcionamiento al mismo tiempo** y deja que los leads decidan cuál vende más, en lugar de discutir el tono de voz en una reunión. La pantalla dice `atribuição sticky por lead`. Sticky quiere decir **pegada**: cada lead conversa siempre con la misma versión, desde el primer saludo hasta el final. Nadie percibe un cambio de tono en medio de la conversación y la medición no se mezcla. > **Dos versiones cuestan lo mismo que una:** La prueba no duplica el gasto: el lead sigue teniendo una sola conversación. Lo que exige es **tiempo**; sin personas entrando por ambos lados, no hay nada que comparar. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla de Personas A/B con el encabezado del experimento, las tarjetas de las variantes A y B lado a lado y la tarjeta de significancia estadística. Un experimento en curso, todavía recopilando datos. 1. **Lo que está en ejecución**: **"EM ANDAMENTO" (EN CURSO, ambas versiones activas)** quiere decir que las dos versiones están en funcionamiento. `Split 50/50` es la división de los leads nuevos entre ellas, `atribuição sticky por lead` es la adherencia que describimos arriba y `12 leads no experimento` es el tamaño de la muestra hasta ahora. 2. **Editar personas**: Lleva al editor, donde están el nombre, el tono, las ofertas y las respuestas listas de las dos versiones. Modificar algo allí en medio de la prueba tiene consecuencias; vea la sección sobre el editor. 3. **La variante A**: El título de la tarjeta (`Atendimento comercial`) es la **etiqueta interna**: el lead nunca ve ese nombre. Ve el **"Nome IA" (Nombre IA)** (`Vera`) y la **Empresa**. El número grande es la conversión de lead a calificado entre quienes hablaron con esta versión. 4. **La variante B y el contador de leads**: Mire el contador antes del porcentaje. Con `0 leads`, el `0,0%` no significa que la B sea mala: significa que nadie ha conversado con ella todavía. En el pie, `1ª resposta` es cuánto demora en responder y `handoff` es la proporción que pasó a una persona del equipo. 5. **El cálculo que evita una decisión equivocada**: `z` y `p` miden una sola cosa: la probabilidad de que la diferencia entre las dos sea suerte. `p < 0,05` es el límite aceptado; por debajo de eso la diferencia se considera real. `pp` es la distancia entre ellas en puntos porcentuales. 6. **El rango y el cero**: El **IC95%** es el rango donde probablemente está la diferencia verdadera. Mientras ese rango **cruce el cero**, las dos aún pueden estar empatadas y no es posible elegir. `Coletando dados — 12/30 e 0/30` es la pantalla indicando cuántos leads faltan de cada lado. #### Iniciar un experimento 1. **Haga clic en "Criar variante B (clonar persona ativa)" (Crear variante B (clonar persona activa))**: La B nace como una copia exacta de la persona que ya está en funcionamiento y la prueba se activa de inmediato. A partir de ahí, cada lead nuevo cae en A o en B y se queda allí. 2. **Cambie una sola cosa en la B**: Un tono más directo, **o** otra oferta destacada, **o** otra primera frase. Si usted cambia tres cosas y la B gana, no sabrá cuál de ellas ganó, y no podrá repetir el acierto. 3. **Déjelo correr sin mirar todos los días**: Con el movimiento normal de la mayoría de las cuentas, reunir 30 leads de cada lado toma de dos a cuatro semanas. Mirar el marcador todos los días solo produce ansiedad y decisiones apresuradas. 4. **Espere a que la tarjeta de significancia se libere**: Mientras diga **"Coletando dados" (Recopilando datos)**, no hay resultado, ni a favor ni en contra. Quien va adelante hoy cambia de lado con facilidad cuando hay pocos leads. 5. **Promueva a la ganadora**: Solo cuando aparezcan juntos el sello **"VENCEDORA" (GANADORA)** y la frase que indica que se puede promover con confianza. > **Quién puede modificar:** Crear una variante, guardar la persona y promover a la ganadora son acciones del Propietario de la cuenta. El resto del equipo ve los números con normalidad, pero no puede modificar el experimento. Los roles están en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). #### Cómo leer las dos tarjetas - **"conversão lead→qualificado" (conversión de lead a calificado)**: El número grande. De cada 100 personas que hablaron con esa versión, cuántas pasaron a caliente o tibio. Es la medida que decide el experimento. - **"1ª resposta" (1.ª respuesta)**: Cuánto tiempo pasa hasta que sale la primera respuesta. Sirve como control de cordura: si una de las versiones es mucho más lenta, compare con cuidado, porque parte de la diferencia de conversión puede deberse a la espera y no al texto. - **"handoff" (traspaso)**: Traspaso: la proporción de conversaciones que necesitó pasar a una persona del equipo. Menos no siempre es mejor; en una venta de ticket alto, más traspasos con más cierres es excelente. La cola está en ["Transbordo para humano" (Traspaso a una persona)](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). - **leads**: Cuántas personas conversaron con esa versión. Es el primer número que hay que mirar: sin personas de ambos lados, lo demás es adorno. #### Significancia, en palabras sencillas La pantalla avisa que **"vencedor só é declarado com teste z de duas proporções, exigindo p < 0,05 e amostra mínima de 30 leads por variante" (solo se declara un ganador con una prueba z de dos proporciones, exigiendo p < 0,05 y una muestra mínima de 30 leads por variante)**. Es una frase de estadística y significa tres cosas simples: - **El cálculo compara dos tasas**, la de A y la de B, teniendo en cuenta cuántas personas pasaron por cada una. Veinte por ciento de 5 personas no vale lo mismo que veinte por ciento de 500. - **`p` es la probabilidad de que la diferencia sea suerte.** `p = 0,03` quiere decir 3% de probabilidad de coincidencia. Por debajo de 0,05 la pantalla lo acepta como una diferencia real. - **El IC95% es el rango donde debería estar la diferencia real.** Si el rango va de -4 a +12 puntos, pasa por el cero, y pasar por el cero significa que un empate todavía cabe en el cálculo. Nada de promover. > **El error más costoso es mirar demasiado pronto:** Con 8 leads de un lado y 5 del otro, una diferencia de 30 puntos surge por puro azar. Quien promueve en ese momento cambia la persona que funcionaba por una que solo tuvo suerte, y pierde semanas para descubrirlo. Mientras la pantalla muestre **"Coletando dados" (Recopilando datos)**, el marcador no es noticia. #### Promover, pausar y reanudar Estas tres acciones tienen consecuencias distintas y dos de ellas son difíciles de deshacer. Conviene leer antes de hacer clic: - **Promover**: Finaliza el experimento. La ganadora pasa a ser la única persona de la cuenta y la otra queda en pausa. En la práctica no hay vuelta atrás: para comparar de nuevo, usted inicia un experimento nuevo desde cero. - **"Pausar a B" (Pausar la B)**: Envía el 100% de los leads nuevos a la A. Quienes ya estaban conversando con la B siguen con ella; la adherencia dura hasta el final de esa conversación. - **"Retomar" (Reanudar)**: Vuelve a dividir los leads, pero **reinicia la medición desde cero**. Todo lo acumulado antes de la pausa se pierde, incluidos los 20 y tantos leads que ya estaban contados. > **Pausar y reanudar descarta lo que ya se midió:** Si su plan es solo darse un respiro de dos días, no pause: el costo es reiniciar toda la cuenta. Pause únicamente cuando la variante B esté claramente perjudicando la atención y usted quiera sacarla de funcionamiento definitivamente. #### El editor de la persona **Editar personas** abre la pantalla donde se escribe cada versión. Los campos son pocos y cada uno cambia algo distinto en la conversación: - **"Nome da persona" (Nombre de la persona)**: La etiqueta interna, para que usted distinga la A de la B en la lista. El lead nunca ve este nombre. - **"Nome da IA" (Nombre de la IA)**: El nombre que ve el lead en la conversación. Este sí lo lee. - **"Empresa exibida" (Empresa mostrada)**: Cómo se presenta la IA. Debe coincidir con lo que está escrito en sus canales. - **Ofertas**: Lo que puede ofrecer en esta versión. Es el campo que más cambia los resultados, más que el tono. - **"Tom de voz" (Tono de voz)**: Cómo habla, escrito por usted. Los cuatro atajos — **"Direto" (Directo)**, **Consultivo**, **"Descontraído" (Informal)** y **Formal** — solo llenan el cuadro con un texto de partida; **no guardan nada**. Después de hacer clic, lea, ajuste y guarde. - **"FAQ (respostas prontas)" (FAQ (respuestas listas))**: Preguntas que se repiten, con la respuesta exacta que usted quiere que se envíe. Sirve para precio, plazo y política, los tres temas donde improvisar sale caro. - **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))**: Responder en audio en lugar de texto. Cambia mucho la percepción del lead, así que pruébelo por separado, en un experimento propio. Detalles en [Voz](https://attendto.com.br/es/manual/voz-e-tom). > **La vista previa en vivo no es su persona:** La conversación que se ve junto al editor es una demostración fija, siempre la misma. Muestra cómo se ve la pantalla del lead; **no** refleja el tono, el nombre ni las ofertas que usted acaba de escribir. Para ver su persona de verdad, se necesita una conversación real. > **No edite la persona activa en medio de la prueba:** Cualquier cambio se aplica desde el siguiente mensaje, para todos, incluidos los leads que ya estaban contados en el experimento. La mitad de las conversaciones de la A pasan a ser las de una A que ya no existe y la comparación pierde sentido. Si realmente necesita cambiar algo, promueva o pause primero y comience una prueba nueva. #### Una persona por cuenta Si usted atiende por más de una cuenta (dos números de WhatsApp, una cuenta de Instagram, el web chat), **cada una puede tener su propia persona**. Eso permite tener dos marcas, o dos franquicias, en el mismo panel: el número de la matriz responde como Sofia y el Instagram de la segunda marca responde como Marina, sin mezclarse. 1. **Abra "Conexões" (Conexiones)**: Cada cuenta se muestra con una línea que dice **"Atende como…" (Atiende como…)**, incluso las que nunca se configuraron, que dicen `a persona da empresa`. 2. **En el menú de la cuenta, elija "Escolher persona" (Elegir persona)**: En Instagram, el botón está en la propia fila de la cuenta. La lista ofrece la opción `Persona da empresa (padrão)` y todas las personas **activas**. 3. **Guarde**: Se aplica desde el siguiente mensaje. Las conversaciones que ya estaban abiertas siguen con la persona que ya las atendía; cambiar el tono en medio de una charla es justamente lo que evita la asignación adherida. > **No elegir nada sigue siendo una elección:** Sin vínculo, la cuenta atiende con la **persona de la empresa**; es el valor predeterminado y es como el producto siempre ha funcionado. Solo necesita modificar algo aquí si desea separar las marcas. - **La prueba A/B sigue en marcha**: Al vincular una cuenta a una variante que está en prueba, esa cuenta sigue sorteando entre A y B: el vínculo elige el **par**, no congela la prueba. Las cuentas sin vínculo siguen en la prueba de la empresa, como antes. - **Solo una persona activa puede vincularse**: Una persona en pausa no atiende a nadie; permitir vincularla crearía una pantalla que dice que Marina responde por un número donde nunca habla. - **Si la persona vinculada se pausa después**: La cuenta **no se queda muda**: vuelve a atender con la persona de la empresa hasta que usted elija otra. - **Si la cuenta se desconecta**: El vínculo **se conserva**. Al reconectar el mismo número o la misma cuenta de Instagram, vuelve a atender con la misma persona; no hay que rehacer nada. En "Configurações" (Configuración) → "IA & persona" (IA y persona) está el mismo mapa en modo lectura, en el bloque **"Quem responde por cada conta" (Quién responde por cada cuenta)**; sirve para revisar todo de una vez sin abrir "Conexões" (Conexiones). Y la ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) tiene el recorte equivalente: cada documento puede aplicarse solo a las cuentas que usted marque. #### Qué vale la pena probar - **La primera frase.** Es la que decide si la persona responde. Probar solo esto suele rendir más que reescribir toda la persona. - **Preguntar temprano o tarde.** Una versión que ya pregunta el plazo en el segundo mensaje frente a una que conversa primero. - **Una oferta destacada frente a tres.** Menos opciones suelen calificar a más personas, pero esto cambia de sector en sector; por eso se prueba. - **Formal frente a informal.** Es la prueba más solicitada y casi siempre la de menor efecto. Déjela para después de las otras tres. Después de promover, confirme el efecto donde se refleja en dinero: [Analytics](https://attendto.com.br/es/manual/analytics), mismo período, mismos filtros, una semana antes y una semana después. En el panel: Abrir Personas A/B. Cómo lo buscan las personas: prueba a/b de persona; cómo cambiar el nombre de la ia; cambiar el tono de voz de la ia; promover variante ganadora; comparar dos versiones de la atención; significancia estadística prueba a/b; editar persona de la ia; pausar variante b; respuestas listas de la ia; ia que responde en audio; qué persona convierte más. ## "Intent & catálogo" (Intents y catálogo): registre ofertas y respuestas grabadas, y vea la intención de compra de cada lead URL: https://attendto.com.br/es/manual/intent-e-catalogo Menú: Inteligencia > "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) es el elemento del panel donde usted registra lo que vende y las respuestas grabadas por su equipo, y da seguimiento a la intención que la IA detectó en cada conversación para elegir la oferta correcta. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y hace todo: crea, edita, pausa e importa ofertas, registra casos de éxito y graba, edita y elimina respuestas grabadas. - Administrador: Ve las predicciones, escucha las grabaciones, abre los registros y salta a los leads. Al guardar una oferta, un caso o una grabación, aparece el aviso de que solo el Propietario puede editar el catálogo. - Agente: Ve el elemento en el menú y toda la pantalla como el Administrador: lee, escucha y abre leads, pero no modifica el catálogo. ### Pantallas #### "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) La pantalla "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) sirve para mantener las ofertas que la IA puede citar, la biblioteca de audios del equipo y los casos de éxito, junto con las intenciones que los leads mostraron en las conversaciones. Dirección en el panel: `/app/catalogo` ![Captura de la pantalla "Intent & catálogo" (Intents y catálogo). La pantalla "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) sirve para mantener las ofertas que la IA puede citar, la biblioteca de audios del equipo y los casos de éxito, junto con las intenciones que los leads mostraron en las conversaciones.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/intent-e-catalogo--catalogo.png) La pantalla "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Predicciones de intención Lectura automática: lo que cada lead pidió en la conversación más reciente. Aquí no se completa nada. Botones y acciones: - **"‹nome do lead›" (‹nombre del lead›)**: Cada fila es clicable (también con Enter o Espacio) y abre la ficha del lead en el CRM. También aparece: - Avatar y nombre del lead. - Distintivo `conf ‹0 a 1›`: la confiabilidad de la lectura. Verde a partir de 0,80, del color de la marca a partir de 0,70 y naranja por debajo de eso. - `intenção` (intención) con el nombre de la lectura: "Dúvida de produto" (Duda de producto), "Preço/proposta" (Precio/propuesta), "Intenção de compra" (Intención de compra), "Agendamento" (Programación de citas) u otra intención no comercial. - `Oferta sugerida: ‹título›` cuando alguna oferta activa coincide con la intención. ##### Respuestas grabadas La biblioteca de audios de su equipo que la IA envía cuando reconoce una de las preguntas comerciales. Botones y acciones: - **"+ Nova gravação" (+ Nueva grabación)** (Propietario): Abre la ventana `Nova resposta gravada` (Nueva respuesta grabada). - **"‹título da gravação›" (‹título de la grabación›)**: El título en cada fila abre la ventana `Editar resposta gravada` (Editar respuesta grabada). - **"Remover a gravação ‹título›" (Eliminar la grabación ‹título›)** (Propietario): Botón de la papelera (sugerencia `Remover da biblioteca` (Quitar de la biblioteca)). Abre la confirmación de eliminación. También aparece: - Cada fila: ícono de audio, título, `Voz de ‹quién grabó›` (o `Sem autoria informada` (Sin autoría informada)) y la pregunta vinculada (o `sem vínculo` (sin vínculo)). - Reproductor de audio en cada fila para escuchar la grabación. ##### Nueva respuesta grabada Ventana para grabar en el navegador o subir un archivo de audio. Campos y filtros: - **Título** (obligatorio): Cómo aparece la grabación en la lista y en el Inbox. - **"Quem gravou" (Grabado por)**: El crédito de la voz, que se muestra al equipo. - **"Pergunta que esta gravação responde" (Pregunta que responde esta grabación)**: Uno de los cuatro botones: "Dúvida de produto" (Duda de producto), "Preço/proposta" (Precio/propuesta), "Intenção de compra" (Intención de compra) o "Agendamento" (Programación de citas). Cada pregunta acepta una grabación; un botón ocupado queda deshabilitado con la sugerencia de qué grabación ya la responde. Sin vínculo, el audio queda en la biblioteca sin enviarse. - **"Áudio" (Audio)** (obligatorio): Elija entre grabar ahora o subir un archivo. - **"Arquivo de áudio" (Archivo de audio)**: Con **"Enviar arquivo" (Subir archivo)**: OGG (Opus), MP3 o M4A/AAC, hasta 16 MB. Un formato rechazado muestra el aviso de WhatsApp. Botones y acciones: - **"Gravar agora" (Grabar ahora)**: Usa el micrófono de la computadora. - **"Enviar arquivo" (Subir archivo)**: Cambia a subir un archivo grabado en el celular. - **"Começar a gravar" (Comenzar a grabar)**: Pide permiso para usar el micrófono (muestra `Aguardando permissão…` (Esperando permiso…)) y empieza a grabar con el reloj en marcha. - **"Parar" (Detener)**: Termina la grabación y muestra el reproductor para escuchar antes de guardar. - **"Regravar" (Volver a grabar)**: Descarta el audio grabado para empezar de nuevo. - **"Salvar gravação" (Guardar grabación)** (Propietario): Envía el audio a la biblioteca. Solo se habilita cuando el título y el audio están listos. También aparece: - Si el navegador solo graba en un formato que WhatsApp no acepta, la ventana lo avisa y orienta a usar "Enviar arquivo" (Subir archivo). - Un micrófono bloqueado muestra `Permissão de microfone negada` (Permiso de micrófono denegado) con la orientación de habilitarlo en la configuración del navegador. ##### Editar respuesta grabada Cambia el título, la autoría y el vínculo de una grabación existente; el audio en sí no se edita. Campos y filtros: - **Título** (obligatorio): Obligatorio para guardar. - **"Quem gravou" (Grabado por)**: El crédito de la voz. - **"Pergunta que esta gravação responde" (Pregunta que responde esta grabación)**: Cambia o quita el vínculo con la pregunta. Botones y acciones: - **"Remover" (Quitar)** (Propietario): Abre la confirmación de eliminación de esta grabación. - **"Salvar" (Guardar)** (Propietario): Guarda los cambios. También aparece: - Reproductor en la parte superior para escuchar la grabación antes de modificar algo. ##### Eliminar la grabación Confirmación obligatoria antes de quitar un audio de la biblioteca. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin quitar. - **"Remover gravação" (Eliminar grabación)** (Propietario): Lo elimina definitivamente. La IA deja de enviar el audio de inmediato; las conversaciones que ya lo recibieron lo conservan en el historial. No se puede deshacer. ##### Catálogo de ofertas Lo que usted vende, con las palabras que usa la IA. Primero las activas; las pausadas después y atenuadas. Botones y acciones: - **"Importar planilha" (Importar hoja de cálculo)**: Abre la ventana de importación de ofertas por XLSX o CSV. - **"+ Nova" (+ Nueva)**: Abre la ventana `Nova oferta` (Nueva oferta). - **"‹título da oferta›" (‹título de la oferta›)**: Al hacer clic en la fila (o Enter/Espacio) se abre la ventana `Editar oferta` (Editar oferta). También aparece: - Cada fila: título, descripción, el precio en texto abierto y, cuando están completos, el valor numérico, `‹n› en inventario` y `SKU ‹código›`. - A la derecha, la primera etiqueta de la oferta o el distintivo PAUSADA. ##### Nueva oferta / Editar oferta El registro de una oferta. No existe eliminar: se la saca del aire pausándola. Campos y filtros: - **Título** (obligatorio): Nombre con el que la IA llama a la oferta. Sin título, "Salvar" (Guardar) queda deshabilitado. - **"Descrição" (Descripción)**: Qué es y para quién sirve, en una o dos frases. - **"Preço (texto livre — o que a IA cita)" (Precio (texto abierto — lo que cita la IA))**: El único precio que aparece en la conversación: un rango, una condición o vacío (en ese caso la IA no menciona precio). - **SKU**: Código interno del artículo. Opcional; no se menciona. - **"Preço (R$)" (Precio (R$))**: Valor numérico para ventas y para el informe de los más vendidos. No se convierte en algo que diga la IA. - **"Estoque" (Inventario)**: Cantidad disponible, si usted la controla. Vacío significa sin límite. - **"Link de pagamento (checkout do seu gateway)" (Enlace de pago (checkout de su gateway))**: URL donde el lead paga. La IA la comparte cuando el lead quiere comprar; el pago se realiza en su propio medio de cobro, y la venta se convierte en pedido cuando su sistema la confirme mediante la pantalla "Integrações" (Integraciones). - **"Tags (separadas por vírgula)" (Etiquetas (separadas por comas))**: Sus propias etiquetas; la primera aparece en la lista. - **"Intenções que casam com esta oferta" (Intents que coinciden con esta oferta)**: Botones "Dúvida de produto" (Duda de producto), "Preço/proposta" (Precio/propuesta), "Intenção de compra" (Intención de compra) y "Agendamento" (Programación de citas). Cuantos menos estén marcados, más destaca la oferta en esas intenciones. Botones y acciones: - **Pausar oferta** (Propietario): Solo en la edición. Quita la oferta del discurso de la IA de inmediato y la marca como PAUSADA, sin borrar nada. - **"Reativar oferta" (Reactivar oferta)** (Propietario): Solo en la edición de una oferta pausada. Devuelve la oferta tal como estaba. - **"Salvar" (Guardar)** (Propietario): Crea la oferta (ya activa) o guarda la edición. Muestra `Salvando…` (Guardando…). También aparece: - Nota debajo de los números: precio, SKU e inventario alimentan las ventas y el informe de los más vendidos; lo que la IA cita es el texto del precio abierto. ##### Importar ofertas desde una hoja de cálculo Elija el archivo, vea la vista previa y confirme. No se guarda nada antes de la confirmación. Campos y filtros: - **"Linha" (Fila)**: Columna de la vista previa: el número de la fila en la hoja de cálculo. - **"Ação" (Acción)**: Columna de la vista previa: "Criar" (Crear), "Atualizar" (Actualizar) o "Erro" (Error), con el motivo del error. - **Título**: Columna de la vista previa: el título leído. - **SKU**: Columna de la vista previa: el código leído. Un SKU repetido actualiza la oferta existente. - **"Preço" (Precio)**: Columna de la vista previa: el valor leído. Botones y acciones: - **"Escolher planilha" (Elegir hoja de cálculo)**: Abre el selector de archivos (.xlsx o .csv). Después de elegir, el botón muestra el nombre del archivo y se arma la vista previa. - **"Baixar modelo" (Descargar plantilla)**: Descarga un CSV de ejemplo con las columnas reconocidas. - **Importar ‹n› oferta(s)** (Propietario): Guarda las filas que se crearán o actualizarán; las que tienen error quedan fuera. Muestra `Importando…` (Importando…). - **Cancelar**: Se cierra sin importar. - **"Fechar" (Cerrar)**: Se cierra después de importar. También aparece: - Columnas reconocidas por el nombre: Título, "Descrição" (Descripción), "Preço" (Precio), SKU, "Estoque" (Inventario), Etiquetas y "Ativa" (Activa). Solo el título es obligatorio. - Resumen de la vista previa: `Vista previa: ‹n› por crear, ‹n› por actualizar, ‹n› con error (quedan fuera).` Después de importar, el resumen empieza con `Importado:` (Importado:). ##### Casos de éxito El registro de los casos que funcionaron, con la métrica destacada. Campos y filtros: - **Título** (obligatorio): Nombre del caso. Sin título, "Salvar" (Guardar) queda deshabilitado. - **"Descrição" (Descripción)**: Qué ocurrió. - **"Métrica (ex.: −38%)" (Métrica (p. ej., −38%))**: El resultado destacado, que se muestra en verde en la lista. Botones y acciones: - **"+ Novo" (+ Nuevo)**: Abre la ventana `Novo case` (Nuevo caso). - **"‹título do case›" (‹título del caso›)**: Al hacer clic en el caso se abre la ventana `Editar case` (Editar caso). También aparece: - No existe eliminar ni pausar un caso. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Tres bloques grises en lugar de las tarjetas. - Aún sin datos: Cada tarjeta tiene el suyo: `Sem predições ainda — elas aparecem conforme os leads conversam.` (Aún no hay predicciones: aparecen a medida que los leads conversan.), `Nenhuma gravação ainda…` (Aún no hay grabaciones…), `Nenhuma oferta cadastrada — as ofertas ativas são citadas pela IA nas conversas.` (No hay ofertas registradas: la IA cita las ofertas activas en las conversaciones.) y `Nenhum case cadastrado ainda.` (Aún no hay casos registrados.) - Si hay un error: Tarjeta `Não foi possível carregar o seu catálogo` (No fue posible cargar su catálogo), que avisa que no se borró nada y que no se debe volver a registrar antes de poder ver la lista, con un botón para intentar de nuevo. - Oferta guardada: Aviso `Oferta criada` (Oferta creada) o `Oferta atualizada` (Oferta actualizada). - Oferta pausada o reactivada: Aviso `Oferta pausada` (Oferta pausada) u `Oferta reativada` (Oferta reactivada). - Hoja de cálculo importada: Aviso `‹n› creada(s), ‹n› actualizada(s).` - Hoja de cálculo ilegible: Aviso `Não foi possível ler a planilha.` (No fue posible leer la hoja de cálculo.) o el motivo devuelto. - Grabación guardada: Aviso `Gravação adicionada à biblioteca` (Grabación agregada a la biblioteca). - Grabación eliminada: Aviso `Gravação removida` (Grabación eliminada). ### Paso a paso #### Cómo registrar un producto o servicio para que la IA lo ofrezca 1. Abra **"Intent & catálogo" (Intents y catálogo)** en el menú. 2. En la tarjeta **"Catálogo de ofertas" (Catálogo de ofertas)**, haga clic en **"+ Nova" (+ Nueva)**. 3. Complete **Título**, **"Descrição" (Descripción)** y **"Preço (texto livre — o que a IA cita)" (Precio (texto abierto — lo que cita la IA))**. 4. En **"Intenções que casam com esta oferta" (Intents que coinciden con esta oferta)**, marque solo las intenciones que ella responde mejor. 5. Haga clic en **"Salvar" (Guardar)**. La oferta se crea activa. #### Cómo importar la lista de productos desde una hoja de cálculo 1. En el **"Catálogo de ofertas" (Catálogo de ofertas)**, haga clic en **"Importar planilha" (Importar hoja de cálculo)**. 2. Si es necesario, haga clic en **"Baixar modelo" (Descargar plantilla)** y complete las columnas. 3. Haga clic en **"Escolher planilha" (Elegir hoja de cálculo)** y seleccione el archivo XLSX o CSV. 4. Revise la vista previa fila por fila ("Criar" (Crear), "Atualizar" (Actualizar) o "Erro" (Error)). 5. Haga clic en **Importar ‹n› oferta(s)** y luego en **"Fechar" (Cerrar)**. #### Cómo sacar una oferta del aire 1. Haga clic en la oferta en la lista. 2. En la ventana **"Editar oferta" (Editar oferta)**, haga clic en **Pausar oferta**. 3. Para volver a activarla, ábrala de nuevo y haga clic en **"Reativar oferta" (Reactivar oferta)**. #### Cómo grabar un audio del vendedor para que la IA lo envíe 1. En la tarjeta **"Respostas gravadas" (Respuestas grabadas)**, haga clic en **"+ Nova gravação" (+ Nueva grabación)**. 2. Complete **Título** y **"Quem gravou" (Grabado por)**. 3. En **"Pergunta que esta gravação responde" (Pregunta que responde esta grabación)**, elija un botón libre. 4. En **"Gravar agora" (Grabar ahora)**, haga clic en **"Começar a gravar" (Comenzar a grabar)**, hable y haga clic en **"Parar" (Detener)**; o use **"Enviar arquivo" (Subir archivo)**. 5. Escuche la vista previa y haga clic en **"Salvar gravação" (Guardar grabación)**. #### Cómo cambiar el audio de una pregunta 1. Abra la grabación actual por el título y desmarque el botón de la pregunta; haga clic en **"Salvar" (Guardar)**. 2. Cree la nueva grabación con **"+ Nova gravação" (+ Nueva grabación)** y elija el botón que quedó libre. 3. Si la anterior ya no sirve, use la papelera y confirme en **"Remover gravação" (Eliminar grabación)**. #### Cómo ver lo que los leads están pidiendo 1. Revise la tarjeta **"Predições de intenção" (Predicciones de intención)**: cada fila muestra la intención leída y la confianza. 2. Haga clic en el lead para abrir su ficha en el CRM. ### Preguntas frecuentes #### ¿El campo "Preço (R$)" (Precio (R$)) aparece en la conversación? No. La IA cita solo el texto del campo de precio abierto. El valor numérico sirve para las ventas y para el informe de los más vendidos. #### ¿Cómo elimino una oferta? No hay eliminación. Use **Pausar oferta**: sale de la conversación y queda guardada para reactivarla. #### ¿Volver a importar la hoja de cálculo duplica las ofertas? No, cuando la fila tiene un SKU ya registrado: actualiza la oferta. Sin SKU, un título igual también la actualiza. #### ¿Por qué un botón de pregunta aparece deshabilitado en la grabación? Porque otra grabación ya responde esa pregunta. Pase el mouse para ver cuál y desvincúlela primero. #### ¿Qué formatos de audio puedo subir? OGG (Opus), MP3 o M4A/AAC, hasta 16 MB. Son los formatos que acepta WhatsApp. #### ¿Puedo editar el audio de una grabación después de guardarla? No. La edición cambia el título, la autoría y la pregunta vinculada; para usar otro audio, grabe de nuevo y elimine el anterior. #### ¿Qué hace hacer clic en una predicción? Abre la ficha de ese lead en el CRM, con la conversación y el historial. #### ¿Quién puede registrar ofertas y grabaciones? Solo el Propietario de la cuenta. El resto del equipo puede ver, escuchar y abrir los leads. ### Guía: "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) Lo que usted vende, escrito como la IA lo va a decir; la voz de su equipo grabada para las preguntas de siempre — y la regla que decide qué oferta pone al frente en cada pedido. Tres cosas en la misma pantalla, y se comunican entre sí. De un lado, lo que pidieron sus leads: la IA lee cada mensaje y dice qué tipo de pedido era. Del otro, lo que usted vende — cuando ambos coinciden, la oferta correcta pasa al primer plano de la respuesta en lugar de que la IA vuelque todo el catálogo sobre quien solo preguntó el precio. Y, en el medio, la voz de su equipo: las **respuestas grabadas** que la IA envía cuando reconoce una de las preguntas de siempre. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: La pantalla "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) con las predicciones de intención y las respuestas grabadas a la izquierda y, a la derecha, el catálogo de ofertas y los casos de éxito. A la izquierda, lo que pidieron los leads y la voz de su equipo. A la derecha, el registro: lo que usted vende y sus casos. 1. **Lo que pidieron los leads**: Usted no completa esta tarjeta: se llena sola a medida que las personas escriben. Al hacer clic en una fila se abre la ficha de ese lead. 2. **Una lectura, por dentro**: El nombre del lead, la intención leída y `conf` — qué tan segura está la IA de esa lectura, de 0 a 1. **Indefinida** significa que el mensaje no era un pedido comercial. Cuando alguna oferta coincide, aparece **Oferta sugerida** con su nombre. 3. **El catálogo de ofertas**: Lo que usted vende, con las palabras que usa la IA. **"+ Nova" (+ Nueva)** abre el registro; al hacer clic en una oferta existente se abre la misma ventana para editarla. 4. **La tarjeta de una oferta**: Este es el texto que sale en la conversación, y no el campo **"Preço (R$)" (Precio (R$))**. 5. **La etiqueta, o el aviso de pausada**: La primera etiqueta de la oferta aparece aquí, para que usted encuentre la oferta correcta en una lista larga. Si está fuera de servicio, este mismo lugar muestra **PAUSADA**. 6. **Sus casos**: El registro de los casos que salieron bien, con el resultado destacado. Es su acervo organizado — lea la sección sobre casos antes de contar con él dentro de las conversaciones. 7. **Las respuestas grabadas**: La biblioteca con la voz de su equipo: cada fila es un audio, con quién lo grabó y la pregunta que responde. La sección sobre respuestas grabadas, más abajo, explica la elección y el paso a paso. #### Cómo la IA elige la oferta Cada mensaje del lead recibe una lectura de intención, y solo cuatro de ellas pueden coincidir con una oferta: **"Dúvida de produto" (Duda de producto)**, **"Preço/proposta" (Precio/propuesta)**, **"Intenção de compra" (Intención de compra)** y **"Agendamento" (Programación de citas)**. Son exactamente los cuatro marcadores del registro. Los saludos, el soporte y el pedido de una persona no traen ninguna oferta, y eso es a propósito. Cuando la lectura coincide con una oferta **activa** que declara esa intención, sube al primer plano de la respuesta. A partir de ahí valen tres reglas: - **Gana la oferta que declara menos intenciones.** La específica vence a la genérica: quien marcó solo **"Preço/proposta" (Precio/propuesta)** pasa por delante de quien marcó las cuatro. - Si empatan en el número de intenciones, vale la más antigua. - Como máximo dos ofertas van al primer plano de la misma respuesta. Conviene entender lo que la coincidencia **no** hace: todas las ofertas activas siguen disponibles para la conversación todo el tiempo. No oculta nada, solo decide qué va por encima. Lo que saca una oferta de la boca de la IA es **Pausar oferta**, y nada más. > **Marcar las cuatro intenciones no amplía nada:** Parece que aumenta el alcance de la oferta y hace lo contrario: con las cuatro marcadas, pierde el primer plano frente a cualquier oferta más específica, en cualquier conversación. Marque solo las intenciones en que esa oferta es, de verdad, la mejor respuesta. #### Registrar una oferta 1. **Abra "+ Nova" (+ Nueva)**: En la tarjeta **"Catálogo de ofertas" (Catálogo de ofertas)**, esquina superior derecha. Para modificar una oferta existente, haga clic en ella: se abre la misma ventana. 2. **Escriba el título y la descripción**: El **Título** es obligatorio y es el nombre con que la IA llama a la oferta. La **"Descrição" (Descripción)** es lo que ella cuenta: una o dos frases que respondan "qué es esto y para quién sirve". 3. **Escriba el precio que puede mencionar**: El campo **"Preço (texto livre — o que a IA cita)" (Precio (texto abierto — lo que cita la IA))** es el único precio que sale en la conversación. 4. **Marque las intenciones**: En **"Intenções que casam com esta oferta" (Intents que coinciden con esta oferta)**, marque solo los pedidos que esta oferta responde mejor que las demás. Menos es más: así gana el primer plano. 5. **Guarde**: La oferta nace activa y ya rige para la próxima conversación. No hay aprobación ni espera. #### Los campos que la IA no dice La mitad del registro no se convierte en conversación — se convierte en números. Aun así vale la pena completarla, y conviene saber por qué: - **"Preço (R$)" (Precio (R$))**: El valor como número, para cálculos. No se dice: alimenta el informe de ventas y la tarjeta de los más vendidos del [Monitor de éxito](https://attendto.com.br/es/manual/monitor-de-sucesso). - **SKU**: El código del ítem en su control interno. Tampoco se dice; es lo que vincula esta oferta con los pedidos cuando sus ventas ingresan al panel. - **"Estoque" (Inventario)**: La cantidad, si usted la controla. No se dice y no bloquea nada por sí sola. - **"Link de pagamento" (Enlace de pago)**: La URL donde la persona paga. Cuando el lead demuestra intención de compra y la oferta tiene enlace, la IA lo comparte. El pago se realiza en su medio de cobro de siempre — el panel no lo procesa y no queda en el medio. - **Tags**: Etiquetas suyas, separadas por comas. La primera aparece en la tarjeta de la lista y sirve para que usted encuentre la oferta correcta cuando la lista crezca. #### Importar desde una hoja de cálculo Si ya tiene la lista de productos en una hoja de cálculo, no necesita escribir oferta por oferta. **"Importar planilha" (Importar hoja de cálculo)**, en la parte superior del catálogo, acepta XLSX o CSV y muestra una vista previa antes de guardar cualquier cosa. 1. **Descargue la plantilla o use su propia hoja de cálculo**: Las columnas se reconocen por el nombre, con o sin tilde: **Título** (o "Nome" (Nombre), "Produto" (Producto)), **"Descrição" (Descripción)**, **"Preço" (Precio)**, **SKU** (o "Código" (Código)), **"Estoque" (Inventario)**, **Etiquetas** y **"Ativa" (Activa)**. Solo el título es obligatorio. La primera fila es el encabezado; solo se lee la primera pestaña. 2. **Revise la vista previa**: Cada fila aparece con lo que va a suceder: **"criar" (crear)**, **"atualizar" (actualizar)** o **"erro" (error)** (sin título, precio que no es un número). La fila con error se omite; las demás ingresan. 3. **Confirme**: La fila con un **SKU** ya registrado actualiza la oferta — así se mantiene la lista de precios: vuelva a importar la hoja de cálculo y los precios cambian sin duplicar nada. Sin SKU, el título idéntico actualiza y el nuevo crea. > **Precio en reales, al estilo brasileño:** Vacío deja la oferta sin precio, y la IA responde sin citar un valor. #### Sacar una oferta del aire **No existe eliminar una oferta.** Existe **Pausar oferta**, dentro de la ventana de edición. Una vez pausada, sale de la boca de la IA al instante y recibe la marca **PAUSADA** en la lista, sin perder nada — descripción, precio, intenciones e historial siguen ahí. **"Reativar oferta" (Reactivar oferta)** lo devuelve todo como estaba. > **Pausar es el freno; cambiar el precio no lo es:** ¿Se acabó el producto, subió el costo, cambió la política? Pause mientras lo resuelve. Cambiar el texto del precio a "a consultar" no impide que la IA lo ofrezca — solo vuelve vaga la respuesta. #### Cómo leer las predicciones de intención La tarjeta de la izquierda es de lectura, no de registro: usted no crea ni borra nada en ella. La lista guarda la lectura más reciente de cada contacto, hasta 20 contactos, y es la respuesta rápida a "qué están pidiendo las personas esta semana". - `conf` es la seguridad de la lectura, de 0 a 1. Un número bajo significa un mensaje ambiguo — conviene abrir la conversación en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) antes de sacar conclusiones. - **Indefinida** aparece cuando el mensaje no era un pedido comercial: un saludo, un agradecimiento, un desahogo. - **Oferta sugerida** muestra qué oferta coincidió. Un lead que pide precio sin oferta sugerida significa una de dos cosas: ninguna oferta activa declara **"Preço/proposta" (Precio/propuesta)**, o la que lo declaraba está pausada. #### Respuestas grabadas: la voz de su equipo Hay preguntas que todo lead hace — cuánto cuesta, cuánto tarda — y que nadie responde mejor que alguien de su equipo, con su propia voz. La tarjeta **"Respostas gravadas" (Respuestas grabadas)** guarda esos audios: usted graba (o sube el archivo), indica quién grabó y vincula la grabación a una de las cuatro preguntas — las mismas del registro de ofertas. Cuando la IA tiene la certeza de que el lead hizo esa pregunta, envía el audio **antes** de la respuesta en texto, como el vendedor que manda el audio y enseguida plantea la pregunta siguiente. La elección que importa ocurre antes de apretar el botón de grabar: **¿qué pregunta merece una voz de verdad?** La buena candidata es la que pide confianza, no información — el precio explicado con calma por quien entiende, el plazo dicho por quien instala. Una pregunta cuya respuesta cambia cada semana es mala candidata: un audio no se edita, se vuelve a grabar. 1. **Abra "+ Nova gravação" (+ Nueva grabación)**: En la tarjeta **"Respostas gravadas" (Respuestas grabadas)**, esquina superior derecha. 2. **Grabe ahora, o suba un archivo**: **"Gravar agora" (Grabar ahora)** usa el micrófono, con vista previa para escuchar y volver a grabar antes de guardar. Si su navegador solo graba en un formato que WhatsApp no acepta, la pantalla lo avisa — el camino entonces es **"Enviar arquivo" (Subir archivo)**: el vendedor graba el audio en el WhatsApp de su propio celular y le reenvía el archivo a usted (OGG, MP3 o M4A/AAC, hasta 16 MB). 3. **Indique el título y quién grabó**: El título es cómo aparece la grabación en la lista y en el Inbox ("Cuánto cuesta — respuesta de Marina"). **"Quem gravou" (Grabado por)** es el crédito de la voz: es lo que su equipo ve al pasar el mouse sobre la burbuja, para entender de quién es el audio que envió la IA. 4. **Vincúlela a la pregunta que responde**: Los mismos cuatro marcadores de las ofertas. **Cada pregunta acepta una sola grabación** — si el marcador aparece deshabilitado, otra grabación ya responde por ella; desvincule esa primero. Sin vínculo, el audio queda guardado en la biblioteca y no se envía. En la pantalla: Conversación en el Inbox en la que la IA envió una respuesta grabada: la burbuja de audio con reproductor y la etiqueta "Resposta gravada" (Respuesta grabada), seguida de la respuesta en texto. La conversación tal como la ve su equipo en el Inbox: el audio grabado sale primero, el texto sigue con normalidad. 1. **El audio, antes del texto**: La grabación sale en una burbuja propia, primero — respondiendo la pregunta que el lead acaba de hacer. Cualquier persona del equipo puede escuchar aquí el mismo audio que recibió el lead. 2. **La etiqueta que explica la burbuja**: **"Resposta gravada" (Respuesta grabada) · título** le indica a su equipo que este audio salió de la biblioteca, y al pasar el mouse se ve de quién es la voz. El lead no ve ninguna etiqueta — para él llega un audio común en WhatsApp. 3. **La conversación continúa en texto**: El audio complementa, no reemplaza: la IA continúa con la respuesta escrita y sus preguntas, como en cualquier conversación. 4. **La lectura que activó el audio**: El expediente de la conversación muestra la pregunta reconocida — la misma lectura que hace coincidir las ofertas. Fue por esa lectura, y por la certeza de la IA en ella, que salió la grabación. **En caso de duda, solo texto.** Si la IA no está segura de lo que el lead quiso decir, o si la pregunta reconocida no tiene una grabación vinculada, la respuesta sale escrita, como siempre — el audio nunca retrasa ni reemplaza la atención. - **Vale para las conversaciones de WhatsApp.** En los otros canales la respuesta sigue en texto. - **Fuera de la ventana de 24 horas no se envía audio**: es la regla de WhatsApp para los mensajes libres. La conversación sigue por texto o mediante una [plantilla aprobada](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem), y la grabación vuelve a enviarse cuando el lead responda. - **"Remover" (Quitar) saca la grabación de la boca de la IA al instante** — siempre con confirmación —, pero las conversaciones que ya la recibieron conservan el audio en el historial. > **Lo que dice la grabación es responsabilidad suya:** La verificación que retiene las respuestas escritas de la IA no escucha audio: la grabación es contenido suyo, y quien la grabó responde por lo que dijo. Si el precio cambió y la grabación quedó desactualizada, sigue saliendo con el precio anterior: vuelva a grabarla o desvincúlela mientras tanto. #### Casos de éxito Es su prueba social organizada en un solo lugar: la que usted copia en una propuesta, un anuncio o una respuesta escrita por usted. > **Lo que dice la IA no sale de aquí:** Hoy los casos son un registro suyo y no entran en las conversaciones. Lo que la IA dice proviene de la ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento) y de las ofertas activas. Si un caso debe contarse al lead, escríbalo como contenido en la base de conocimiento: allí sí se usa. #### Cuando no ofreció lo que debía Revise en este orden: el problema casi siempre está en los dos primeros pasos: 1. **¿La oferta está activa?**: ¿Aparece la marca **PAUSADA** en la tarjeta? Ábrala y haga clic en **"Reativar oferta" (Reactivar oferta)**. 2. **¿Declara la intención correcta?**: Una pregunta de precio no coincide con una oferta que solo marcó **"Agendamento" (Programación de citas)**. Abra la oferta y revise los marcadores. 3. **¿Hay otra más específica que esté ganando?**: Si una segunda oferta cubre el mismo tema declarando menos intenciones, esa es la que se muestra. Reduzca las intenciones de la que usted quiere que quede al frente. 4. **¿Existe el precio?**: Sin texto en el campo de precio libre, la IA no tiene un valor que citar y la respuesta sale sin número. 5. **Lea la conversación**: En el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) usted ve lo que el lead escribió en realidad. Muchas “preguntas de precio” son, al leerlas, una duda sobre el producto, y la oferta que responde a eso es otra. #### Quién puede modificar - Crear y editar ofertas, casos y respuestas grabadas: **solo el Propietario de la cuenta**. - Abrir la pantalla, leer las predicciones, escuchar las grabaciones y saltar a los leads: cualquier persona del equipo. En el panel: "Abrir Intent & catálogo" (Abrir Intents y catálogo). Cómo lo buscan las personas: registrar productos para la IA; catálogo de ofertas WhatsApp; importar productos desde una hoja de cálculo; precio que menciona la IA; enlace de pago en la atención; pausar oferta; audio grabado del vendedor; respuesta en audio a pregunta de precio; intención de compra del lead; casos de éxito; predicción de intención. ## Calificación de leads con IA: públicos, preguntas BANT y puntaje de 0 a 100 URL: https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao Menú: Inteligencia > "Qualificação" (Calificación) "Qualificação" (Calificación) es el elemento del panel donde usted define con qué públicos conversa la IA y qué necesita descubrir en cada uno (necesidad, presupuesto, quién decide y plazo) para darle al lead un puntaje de 0 a 100. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y edita todo: usa la plantilla del sector, solicita el ajuste al negocio, agrega, edita, establece como predeterminado y quita públicos. - Administrador: Mismo acceso que el Propietario en esta pantalla. - Agente: Ve el elemento del menú, los públicos, las preguntas y cómo se calcula el puntaje, con los campos bloqueados. No ve los botones del encabezado ni los de establecer como predeterminado, quitar, deshacer y guardar. ### Pantallas #### "Qualificação" (Calificación) La pantalla "Qualificação" (Calificación) sirve para declarar los públicos que atiende la empresa y, en cada uno, las señales y preguntas que la IA usa para calificar al lead como "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio) o "Frio" (Frío). Dirección en el panel: `/app/qualificacao` ![Captura de la pantalla "Qualificação" (Calificación). La pantalla "Qualificação" (Calificación) sirve para declarar los públicos que atiende la empresa y, en cada uno, las señales y preguntas que la IA usa para calificar al lead como "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio) o "Frio" (Frío).](https://attendto.com.br/prints-do-manual/qualificacao--qualificacao.png) La pantalla "Qualificação" (Calificación) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### "Com quem a sua IA fala" (Con quién habla su IA) Encabezado con la explicación de la pantalla, el sector de la cuenta y las acciones principales. Botones y acciones: - **"Usar modelo do segmento" (Usar plantilla del sector)** (Propietario, Administrador): Abre la ventana con la plantilla lista del sector, con las señales y preguntas ya escritas. Permanece bloqueado, con una sugerencia, mientras se cargan los públicos o si no se cargaron. - **"Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio)** (Propietario, Administrador): Abre la ventana en la que la IA reescribe las preguntas de un público con base en la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) y la persona. El botón muestra al lado el valor del ajuste, que se cobra del saldo. Permanece bloqueado si no hay públicos. - **"Adicionar público" (Agregar público)** (Propietario, Administrador): Abre la ventana con las plantillas listas de público y la opción "Em branco" (En blanco). - **"Escolher em Configurações → Seu segmento" (Elegir en Configuración → Su sector)**: Aparece cuando la cuenta aún no tiene un sector elegido y lleva a la sección "Seu segmento" (Su sector) de "Configurações" (Configuración). También aparece: - Línea `Sector de su cuenta: ‹nombre›`, o `no elegido`. ##### Tarjeta del público Una tarjeta plegable por público. La primera se abre sola. Campos y filtros: - **"Nome do público" (Nombre del público)**: Cómo usted llama a este público (hasta 120 caracteres). - **"Como reconhecer este público" (Cómo reconocer este público)**: Cómo percibe la IA, por la forma en que escribe el lead, que está hablando con este público. Botones y acciones: - **"‹nome do público›" (‹nombre del público›)**: Al hacer clic en el título, la tarjeta se abre o se contrae. - **"Tornar padrão" (Establecer como predeterminado)** (Propietario, Administrador): Establece este como el público que se usa cuando la IA aún no tiene certeza de con quién habla. No aparece en el público que ya es el predeterminado. - **"Remover o público ‹nome›" (Eliminar el público ‹nombre›)** (Propietario, Administrador): Botón de la papelera. Abre la confirmación de eliminación. También aparece: - Sello "PADRÃO" (PREDETERMINADO) en el público predeterminado y sello "Novo" (Nuevo) en el público que la plantilla acaba de crear. - Línea `‹n› señales que la IA busca en esta conversación`. - Al cambiar el nombre o cómo reconocerlo, aparecen **"Salvar" (Guardar)** y **Descartar** justo debajo. ##### Señales del público (Necesidad, Presupuesto, Quién decide y Plazo) Un bloque por señal, con el nombre, el objetivo, las preguntas y el interruptor que indica si se aplica. Campos y filtros: - **"Como chamar" (Cómo dirigirse)**: El nombre de la señal en este público (por ejemplo, cambiar Presupuesto por Inversión). - **"O que a IA precisa descobrir" (Lo que la IA necesita descubrir)**: El objetivo de la señal, en una frase. - **"Perguntas que a IA pode usar" (Preguntas que la IA puede usar)**: Hasta 12 preguntas listas. Si no hay ninguna, la IA las formula sola a partir del objetivo. Botones y acciones: - **Aplicar** (Propietario, Administrador): Interruptor que activa o desactiva la señal en este público; cambia la escala del puntaje al instante. Necesidad no se desactiva, y un público necesita al menos 3 señales activas: la sugerencia explica cuándo está bloqueado. - **"Tirar a pergunta ‹n› da lista" (Quitar la pregunta ‹n› de la lista)** (Propietario, Administrador): Botón X junto a cada pregunta; la quita del borrador hasta que usted guarde. - **"Adicionar pergunta" (Agregar pregunta)** (Propietario, Administrador): Agrega una línea en blanco. Se bloquea al llegar a 12 preguntas. - **"Salvar" (Guardar)** (Propietario, Administrador): Aparece cuando hay un cambio en la señal y guarda el nombre, el objetivo y las preguntas. Vale a partir del próximo mensaje de cada lead. - **Descartar** (Propietario, Administrador): Devuelve la señal a lo que estaba guardado. También aparece: - Junto al nombre: `peso ‹n› en el puntaje` o `no se aplica a este público`. - Los campos cambiados por un ajuste reciente aparecen resaltados. ##### Cómo se calcula el puntaje El peso de cada señal activa y los niveles del puntaje. También aparece: - Una barra por señal activa, con su peso. - Niveles: 75 a 100 — "Quente" (Caliente); 50 a 74 — "Morno" (Tibio); 1 a 49 — "Frio" (Frío). - Aviso: cambiar la configuración no reescribe el puntaje de ningún lead; vale a partir del próximo mensaje. ##### "Como a IA vai perguntar" (Cómo preguntará la IA) Ejemplo armado con la primera pregunta de cada señal activa, sin llamar a la IA. También aparece: - Globos con una pregunta por señal, recordando que la IA pregunta una cosa a la vez a lo largo de la conversación. ##### Franja de cambio reciente Aparece en la tarjeta justo después de la plantilla del sector o del ajuste, y desaparece cuando alguien edita el público. Botones y acciones: - **"Desfazer" (Deshacer)** (Propietario, Administrador): Devuelve el público a como estaba antes. Si la plantilla había creado el público, este se quita; los demás públicos quedan como estaban. - **"Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio)** (Propietario, Administrador): Solo después de la plantilla del sector: abre el ajuste ya con este público. También aparece: - Textos posibles: `Creado ahora por la plantilla ‹sector›.`, `Preguntas cambiadas ahora por la plantilla ‹sector›.` o `Ajustado ahora a su negocio.` con el número de cambios. ##### Aviso de datos de salud Aparece en un público antiguo de paciente que pregunta qué está sintiendo la persona. Botones y acciones: - **"Usar modelo Clínica" (Usar plantilla Clínica)** (Propietario, Administrador): Abre la plantilla del sector "Clínica" (Clínica) ya en "Substituir o público atual" (Reemplazar el público actual), apuntando a este público. También aparece: - Texto de alerta: datos de salud, solo lo necesario para marcar (LGPD, art. 11). ##### Quitar el público Confirmación antes de eliminar un público. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin quitar. - **"Remover público" (Eliminar público)** (Propietario, Administrador): Elimina el público. Los leads ya marcados con él conservan el puntaje y pasan a usar el público predeterminado desde el próximo mensaje. No se puede deshacer. ##### "Adicionar público" (Agregar público) Ventana con las plantillas listas de público y la opción "Em branco" (En blanco). Botones y acciones: - **"‹modelo de público›" (‹plantilla de público›)**: Selecciona la plantilla. Muestra `‹n› señales` o `ya registrado` (una plantilla ya usada queda deshabilitada). - **Cancelar**: Se cierra sin crear. - **"Adicionar público" (Agregar público)** (Propietario, Administrador): Crea el público con el guion de la plantilla elegida. Muestra `Criando…` (Creando…). También aparece: - Si las plantillas no se cargan: `Não foi possível carregar os modelos.` (No se pudieron cargar las plantillas.) con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. ##### "Usar modelo do segmento" (Usar plantilla del sector) Ventana que muestra la plantilla lista de un sector y la aplica como público nuevo o en lugar de las preguntas de un público existente. Nada cambia hasta que se aplique. Campos y filtros: - **"Segmento do modelo" (Sector de la plantilla)**: Lista de sectores con una etiqueta (`Sector de su cuenta`, `Sector regulado` o `‹n› elementos de calificación`). Se navega con las flechas, Home, End, Enter y la primera letra; Esc cierra la lista. - **"Nome do novo público" (Nombre del nuevo público)** (obligatorio): En "Criar como novo público" (Crear como público nuevo). No puede quedar vacío ni repetir el nombre de otro público. - **"Como reconhecer este público" (Cómo reconocer este público)**: Viene completado por la plantilla; puede reescribirlo. - **"Qual público" (Qué público)**: En "Substituir o público atual" (Reemplazar el público actual): el público cuyas preguntas se cambiarán. Botones y acciones: - **"Trocar" (Cambiar)**: Abre la lista de sectores. - **"Ver os ‹n› cuidados" (Ver las ‹n› precauciones)**: Expande los cuidados que la plantilla ya incluye (con el sello "Segmento regulado" (Sector regulado) cuando corresponda). - **"Criar como novo público" (Crear como público nuevo)**: Opción recomendada: crea un público nuevo y no modifica los que ya existen. - **"Substituir o público atual" (Reemplazar el público actual)**: Cambia las preguntas de un público existente, mostrando lo que sale y lo que entra. Deshabilitada cuando no hay públicos. - **"Tornar este o público padrão" (Establecer este como público predeterminado)**: Interruptor del público nuevo. En una cuenta sin públicos queda activado y bloqueado, porque el primer público siempre es el predeterminado. - **"Ver as perguntas" (Ver las preguntas)**: En "Substituir" (Reemplazar), expande, por señal, las preguntas que salen y las que entran. - **Cancelar**: Cierra sin aplicar. - **"Criar o público" (Crear el público)** (Propietario, Administrador): Aplica la plantilla como público nuevo. Muestra `Aplicando…` (Aplicando…) y luego un aviso con **"Desfazer" (Deshacer)**. - **"Substituir as perguntas" (Reemplazar las preguntas)** (Propietario, Administrador): Aplica la plantilla al público elegido, conservando el nombre, cómo reconocerlo, si es el predeterminado y los puntajes ya otorgados. También aparece: - Bloque `O que a IA vai descobrir` (Lo que la IA va a descubrir): las 4 señales con su peso, los elementos del sector dentro de cada una y las preguntas listas; una señal sin elementos aparece como `desligado` (desactivado). - Sugerencia cuando el sector elegido no es el de la cuenta: la plantilla modifica solo la calificación; el tablero, los campos y la persona siguen como están. - En Reemplazar: `Lo que sale y lo que entra`, con un resumen como `‹n› preguntas salen y ‹n› entran.` y el bloque `Lo que sigue como está`. - Si la plantilla no se carga: `Não conseguimos carregar o modelo` (No pudimos cargar la plantilla) con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. ##### "Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio) Ventana en cuatro momentos: confirmar, leer, revisar los cambios y concluir. Nada cambia en el público hasta que usted aplique. Campos y filtros: - **"Público que a IA vai ajustar" (Público que la IA va a ajustar)**: El público cuyas preguntas se reescribirán; el predeterminado aparece con `(padrão)` (predeterminado). Botones y acciones: - **Ver**: Junto a "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) y "Persona da IA" (Persona de la IA), abre la pantalla correspondiente en otra pestaña. - **"Ajustar por ‹valor›" (Ajustar por ‹monto›)** (Propietario, Administrador): Solicita el ajuste. El valor aparece en el botón y en el cuadro de costo antes de confirmar, y se descuenta del saldo solo si el ajuste termina. - **"Recarregar saldo" (Recargar saldo)** (Propietario, Administrador): Aparece cuando el saldo no cubre el ajuste y lleva a la "Carteira" (Billetera). - **Cancelar**: Antes de solicitar, cierra la ventana. Durante la lectura, cancela el ajuste sin cobrar nada. - **Aplicar**: En cada cambio sugerido, lo acepta; la tarjeta del público que está detrás ya muestra el cambio. - **"Manter a de hoje" (Mantener la de hoy)**: En cada cambio, rechaza la sugerencia y mantiene el texto actual. - **"Desfazer" (Deshacer)**: Devuelve un cambio aplicado a pendiente. - **"Voltar atrás" (Volver atrás)**: Devuelve un cambio mantenido a pendiente. - **"Aplicar tudo" (Aplicar todo)**: Acepta todos los cambios pendientes y guarda. - **"Aplicar as ‹n› que faltam" (Aplicar las ‹n› restantes)**: Después de decidir algunos, acepta los pendientes restantes y guarda (en singular, `Aplicar a que falta` (Aplicar la que falta)). - **"Descartar o resto" (Descartar el resto)**: Pide confirmación para descartar los cambios que aún están pendientes (antes de decidir cualquiera, el botón dice `Descartar`). - **"Voltar às trocas" (Volver a los cambios)**: En la confirmación de descarte, vuelve a la revisión. - **Descartar**: Confirma el descarte. El ajuste ya fue cobrado; para ver las sugerencias de nuevo es necesario ajustar otra vez. - **"Concluir" (Finalizar)**: Con todos los cambios decididos, guarda los aplicados y cierra. - **"Fechar" (Cerrar)**: Cierra cuando no hubo ningún cambio que hacer o cuando el ajuste falló. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Después de un fallo, solicita el ajuste otra vez. También aparece: - Confirmación: `O que a IA vai ler` (Lo que la IA va a leer) ("Base de conhecimento" (Base de conocimiento) con elementos y fecha, "Persona da IA" (Persona de la IA) con nombre y tono, y las preguntas actuales del público) y el aviso de que ninguna conversación de lead entra en el ajuste. - `O que ela não mexe` (Lo que no modifica): no activa ni desactiva señales ni cambia pesos; no quita la marca de sensible ni agrega una pregunta de salud; no crea promesas de resultados ni pide documentos, ingresos o CPF. - Cuadro de costo con el saldo actual; avisos `Seu saldo não cobre este ajuste` (Su saldo no cubre este ajuste), `Já tem um ajuste em andamento` (Ya hay un ajuste en curso) u `O ajuste não está disponível agora` (El ajuste no está disponible ahora) cuando no se puede solicitar. - Lectura: pasos `Leyendo la base de conocimiento`, `Leyendo la persona de ‹nombre›` y `Reescribiendo las preguntas de ‹público›`. - Resultado: `‹n› cambios sugeridos para ‹público›`, agrupados por señal, con "Hoje" (Hoy) junto a "Com o ajuste" (Con el ajuste), la diferencia palabra por palabra, el sello "Entra" (Entra), "Sai" (Sale) o "Reescrita" (Reescritura) y el motivo de cada cambio. - Una señal desactivada en el público aparece con la nota de que el ajuste no activa ni desactiva señales. - Cuando la IA no ve qué cambiar: `Nada que cambiar en ‹público›`. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Dos bloques grises en lugar de las tarjetas; los botones del encabezado quedan bloqueados con la sugerencia `Espere os públicos carregarem.` (Espere a que se carguen los públicos.) - Aún sin datos: `Nenhum público configurado` (Ningún público configurado): mientras tanto, la IA usa la escala predeterminada (necesidad, presupuesto, quién decide y plazo). Para el Propietario y el Administrador, botones **"Usar modelo ‹segmento›" (Usar plantilla ‹sector›)** y **"Adicionar público" (Agregar público)**. - Si hay un error: `Não foi possível carregar os seus públicos` (No se pudieron cargar sus públicos), avisando que la escala sigue guardada y vigente, con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**. - Público creado por la plantilla: Aviso `Público "‹nombre›" creado` con el número de preguntas y el botón **"Desfazer" (Deshacer)**. - Cambios del ajuste aplicados: Aviso `‹n› cambios aplicados en ‹público›` con el botón **"Desfazer" (Deshacer)**. - Ajuste cancelado: Aviso `Ajuste cancelado` (Ajuste cancelado): no se cambió ni se cobró nada. - El ajuste falló: `Não deu para ajustar agora` (No fue posible ajustar ahora), con la garantía de que no se cambió ni se cobró nada. ### Paso a paso #### Cómo configurar la calificación con la plantilla de mi sector 1. Abra **"Qualificação" (Calificación)** en el menú. 2. Haga clic en **"Usar modelo do segmento" (Usar plantilla del sector)**. 3. Verifique el sector en **"Segmento do modelo" (Sector de la plantilla)** (use **"Trocar" (Cambiar)** si quiere otro) y lea el bloque de lo que la IA va a descubrir. 4. Deje marcado **"Criar como novo público" (Crear como público nuevo)**, revise **"Nome do novo público" (Nombre del nuevo público)** y haga clic en **"Criar o público" (Crear el público)**. 5. Si no le gusta, haga clic en **"Desfazer" (Deshacer)** en el aviso o en la franja de la tarjeta. #### Cómo adaptar las preguntas de calificación a mi negocio 1. Haga clic en **"Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio)**. 2. Elija el público en **"Público que a IA vai ajustar" (Público que la IA va a ajustar)** y revise lo que la IA va a leer y el costo. 3. Haga clic en **"Ajustar por ‹valor›" (Ajustar por ‹monto›)** y espere la lectura. 4. En cada cambio, haga clic en **Aplicar** o **"Manter a de hoje" (Mantener la de hoy)**, o bien use **"Aplicar tudo" (Aplicar todo)**. 5. Haga clic en **"Concluir" (Finalizar)**. #### Cómo editar las preguntas que la IA le hace al lead 1. Abra la tarjeta del público haciendo clic en su nombre. 2. En la señal que desee, edite las líneas de **"Perguntas que a IA pode usar" (Preguntas que la IA puede usar)** o haga clic en **"Adicionar pergunta" (Agregar pregunta)**. 3. Haga clic en **"Salvar" (Guardar)** en la propia señal. #### Cómo desactivar el presupuesto para un público 1. Abra la tarjeta del público. 2. En la señal de presupuesto, desactive el interruptor **Aplicar**. 3. Si está bloqueado, pase el mouse para leer el motivo (Necesidad no se desactiva y el público necesita al menos 3 señales). #### Cómo crear un segundo público 1. Haga clic en **"Adicionar público" (Agregar público)**. 2. Elija una de las plantillas o "Em branco" (En blanco). 3. Haga clic en **"Adicionar público" (Agregar público)** en la ventana. 4. Complete **"Como reconhecer este público" (Cómo reconocer este público)** para que la IA sepa cuándo usarlo, y haga clic en **"Salvar" (Guardar)**. #### Cómo cambiar el público predeterminado 1. En la tarjeta del público que desee, haga clic en **"Tornar padrão" (Establecer como predeterminado)**. 2. El sello "PADRÃO" (PREDETERMINADO) pasa a él. ### Preguntas frecuentes #### ¿Qué es BANT en la calificación? Son las cuatro señales del puntaje: necesidad, presupuesto, quién decide y plazo. En la pantalla, cada una puede recibir el nombre que tenga sentido para su público en **"Como chamar" (Cómo dirigirse)**. #### ¿Por qué no puedo desactivar Necesidad? Es la señal que separa a un lead de un simple curioso. Se puede renombrar, pero no desactivar. #### ¿Cuántas preguntas caben en una señal? Hasta 12. Si no hay ninguna, la IA formula la pregunta sola a partir del objetivo. #### ¿El ajuste a mi negocio lee las conversaciones de los leads? No. Lee la base de conocimiento, la persona y las preguntas actuales del público. #### ¿Cancelar el ajuste a la mitad cobra algo? No. Cancelar durante la lectura no cobra. Si el ajuste termina antes de que llegue la cancelación, la pantalla avisa y muestra el resultado. #### ¿Usar la plantilla de otro sector cambia mi embudo o mi persona? No. La plantilla modifica solo la calificación; el tablero, los campos y la persona siguen como están. #### ¿El agente puede cambiar la calificación? No. Ve los públicos y las preguntas con los campos bloqueados; editar es tarea del Propietario y del Administrador. #### ¿Quitar un público cambia el puntaje de los leads? No. Quienes ya tenían puntaje lo conservan. Desde el próximo mensaje en adelante, esos leads pasan a usar el público predeterminado. ### Guía: "Qualificação" (Calificación) Lo que su IA necesita descubrir en cada conversación, y cómo eso se convierte en un puntaje que le dice a quién llamar primero. Cien conversaciones por semana no valen nada si usted no sabe en cuáles tres vale la pena gastar su mañana. Calificar es eso: descubrir, conversando, quién está listo para comprar. Su IA lo hace sola, en medio de la conversación, sin sonar a interrogatorio. Esta pantalla es donde usted decide **qué** necesita descubrir y **de quién**. En la venta directa (farmacia, tienda, delivery), quien escribe ya quiere comprar, y lo que "Qualificação" (Calificación) pide es el propio pedido: qué quiere el cliente, entrega, pago. Para este caso existe el **"Modo atendimento" (Modo de atención)**, en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → "IA & persona" (IA y persona): el puntaje se sigue calculando (así la IA sabe qué falta y que un pedido completo llama al equipo), pero los leads calientes y tibios no se cobran. #### Las cuatro cosas que busca - **"Necessidade" (Necesidad)**: Cuál es el problema, con las palabras de la persona. "Mi cuenta de luz llegó en 900 reales" vale más que "quiero un presupuesto". - **"Orçamento" (Presupuesto)**: Cuánto puede gastar, o al menos si tiene una idea del rango de precio. - **Quién decide**: Si es la persona que firma. Un lead perfecto que necesita convencer a su socio es un lead con una etapa más. - **"Prazo" (Plazo)**: Para cuándo. "Este mes" y "el año que viene" no merecen hoy la misma atención. Cada respuesta encontrada suma puntos. El total es un **puntaje de 0 a 100** y un color. Es el color el que aparece en la lista del Inbox, en la tarjeta del embudo y en la búsqueda: - **"Quente" (Caliente)**: Sabe lo que quiere, tiene presupuesto, decide y es para ahora. Llame hoy. - **"Morno" (Tibio)**: Interés real, falta una pieza. Vale la pena acompañarlo de cerca. - **"Frio" (Frío)**: Todavía está investigando. Deje que la IA se encargue y vuelva cuando se caliente. - **"Sem nota" (Sin puntaje)**: La conversación es demasiado corta para concluir algo. No es malo, es temprano. > **El puntaje cambia a medida que avanza la conversación:** No se asigna una vez y queda congelado. Con cada nueva respuesta del lead, la IA recalcula. Un lead frío del lunes puede ser un lead caliente del jueves. #### "Públicos": no todos los clientes son iguales Preguntar por el presupuesto anual a una persona física resulta extraño. Preguntarle a una empresa si "vive solo" es todavía peor. Por eso la calificación se organiza en **públicos**. En la pantalla: Pantalla "Qualificação" (Calificación) con los públicos registrados y las preguntas de cada dimensión. Cada público tiene sus propias preguntas y su propio peso. 1. **Sus públicos**: Uno por tipo de cliente. Comience con dos (persona física y empresa) y cree más solo cuando la diferencia en las preguntas lo justifique. 2. **Cómo reconoce la IA a este público**: Usted describe la manera de escribir de quienes pertenecen a este grupo. Así es como ella decide, sola, qué conjunto de preguntas usar. 3. **Qué descubrir y cómo preguntar**: Para cada señal usted escribe el objetivo y las preguntas que puede usar. El botón **Aplicar** desactiva la señal que no tiene sentido; observe que aquí no hay "quién decide": quien compra para su propia casa es quien decide. 4. **Cómo se calcula el puntaje**: El peso de cada señal y las tres franjas. Si para su negocio el plazo importa más que el presupuesto, aquí es donde se ajusta. La IA identifica sola en qué público encaja el lead y usa las preguntas correctas. Si se equivoca, usted lo corrige en la ficha del contacto y la corrección manual prevalece. > **Cambiar el peso no reescribe el pasado:** El puntaje de quienes ya están en la base sigue igual. El ajuste vale a partir del próximo mensaje de cada lead; el historial no cambia de color de la noche a la mañana. #### Comenzar por la plantilla de su sector **"Usar modelo do segmento" (Usar plantilla del sector)** abre la vista previa de la plantilla: los cuidados que ya trae, las cuatro señales del puntaje con el peso de cada una y, dentro de ellas, los elementos del sector con las preguntas listas. El sector de la cuenta viene elegido; **"Trocar" (Cambiar)** abre la lista de los demás (con el teclado: flechas, Enter y la primera letra del nombre). En la pantalla: Diálogo "Usar modelo do segmento" (Usar plantilla del sector): el sector "Imobiliária" (Inmobiliaria) marcado como sector de su cuenta, los cuidados que vienen en la plantilla y las señales del puntaje con los elementos y las preguntas listas. La plantilla "Imobiliária" (Inmobiliaria) antes de aplicarla: los cuidados, las señales con su peso y las preguntas de cada elemento. - **"Criar como novo público (recomendado)" (Crear como público nuevo (recomendado))**: Los públicos que ya tiene quedan como están, y la IA pasa a reconocer el nuevo por la manera en que escribe el lead. Póngale un nombre e indique si se convierte en el público predeterminado. - **"Substituir o público atual" (Reemplazar el público actual)**: Reemplaza las preguntas de un público que ya existe. La pantalla muestra, señal por señal, lo que sale y lo que entra; el nombre, el texto de cómo reconocerlo y los puntajes que los leads ya tienen siguen como estaban. Después de aplicar, la tarjeta del público muestra una franja con **"Desfazer" (Deshacer)**, que devuelve exactamente lo que había antes. Editar el público quita la franja: a partir de ahí, lo que vale es lo que usted escribió. #### "Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio) **"Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio)** le pide a la IA que lea su [Base de conocimiento](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento), la persona y las preguntas actuales de un público, y que reescriba nombres, objetivos y preguntas al estilo de su negocio. Ninguna conversación de leads entra en el ajuste. En la pantalla: Antes del clic que cobra: qué lee la IA, qué no toca y cuánto cuesta. - Sí: Cada cambio viene con su motivo, lado a lado con la pregunta de hoy; usted los aplica uno por uno, o todo o nada. - No: No activa ni desactiva señales, y el peso de cada una en el puntaje sigue igual. - No: No quita la marca de sensible y no agrega preguntas de salud. - No: No crea promesas de resultado y no pide documentos, ingresos ni CPF. > **"por ajuste" (por ajuste):** El ajuste se cobra del saldo cuando termina, incluso cuando la IA no ve nada que cambiar. Un error o una cancelación no se cobran, y sin saldo el botón queda bloqueado: no se llama a nada. Si el ajuste termina antes de que llegue la cancelación, la pantalla muestra el resultado, ya cobrado, para que usted lo revise. Cada cuenta puede solicitar hasta 10 ajustes por hora. Después de aplicar, el **"Desfazer" (Deshacer)** de la franja del público devuelve las preguntas de antes del ajuste. > **Público "Paciente" (Paciente) antiguo:** La copia antigua de la plantilla "Paciente" (Paciente) preguntaba qué sentía la persona. Su tarjeta muestra un aviso con **"Usar modelo Clínica" (Usar plantilla Clínica)**, que abre "Substituir" (Reemplazar) con la plantilla "Clínica" (Clínica) ya elegida: datos de salud, solo lo necesario para programar la cita. #### Cómo ajustar sin romper nada 1. **Lea primero diez conversaciones reales**: Antes de tocar cualquier peso, vea en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) lo que dicen sus leads reales. Casi siempre la pregunta que falta surge sola. 2. **Cambie una cosa a la vez**: ¿Cambió el peso del presupuesto? Espere una semana antes de tocar otro. Dos cambios juntos no le dejan saber cuál funcionó. 3. **Compruebe el efecto**: En [Analytics](https://attendto.com.br/es/manual/analytics#analytics) puede ver cuántos leads quedaron calientes antes y después. Es la única prueba que vale. > **Si la IA conduce hasta el pedido completo:** Con **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** activado (el valor predeterminado de las cuentas nuevas), en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → "IA & persona" (IA y persona), el pedido está completo cuando se respondió todo lo que esta pantalla pide. Escriba cada elemento como una parte del pedido: producto y precio, forma de pago, dirección y día de entrega. Con hasta tres elementos activados, el lead solo queda "Quente" (Caliente) con todos respondidos. Con los cuatro activados, bastan tres, siempre que lo que falte no sea **"Necessidade" (Necesidad)**, el elemento que más puntos vale; y entonces la tarjeta puede avanzar en el "Funil" (Embudo) antes del último. #### Cuando el puntaje no parece correcto - **Todos quedan "Morno" (Tibio)**: Señal de que los pesos son demasiado parecidos entre sí. Elija la señal que de verdad decide su venta y désele un peso claramente mayor; el puntaje vuelve a separar a las personas. - **Aparece "Quente" (Caliente) quien no compra**: Falta una señal eliminatoria en su público. Si atender fuera de su región es imposible, eso debe ser una señal con peso alto y no una observación en la conversación. - **Una señal siempre queda en blanco**: La pregunta que la descubre no se está haciendo, o se está haciendo demasiado pronto. Mire la evidencia en la ficha del contacto: muestra la frase exacta que respaldó cada señal, y el vacío muestra lo que nunca se preguntó. - **El contacto cayó en el público equivocado**: Es posible fijar el público a mano en su ficha, en [CRM & Graph](https://attendto.com.br/es/manual/crm). Una vez fijado, la reevaluación automática se detiene para ese contacto: el puntaje actual queda como está y el nuevo guion vale desde el próximo mensaje. > **¿Cambió los pesos? Vuelva a mirar en una semana:** El nuevo puntaje vale para las conversaciones siguientes y no recalcula el pasado. El lugar para comprobar si el cambio mejoró algo es [Analytics](https://attendto.com.br/es/manual/analytics), comparando dos semanas. En el panel: "Abrir Qualificação" (Abrir Calificación). Cómo lo buscan las personas: calificación de leads con IA; BANT WhatsApp; preguntas de calificación; lead caliente tibio frío; puntaje del lead de 0 a 100; públicos de atención; plantilla de calificación por sector; ajustar preguntas a mi negocio; cómo califica la IA a un lead; presupuesto plazo quién decide; lead scoring. ## Base de conocimiento de la IA: enseñe su empresa con texto, FAQ, sitio web y archivos URL: https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento Menú: Inteligencia > "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) es el elemento del panel donde usted le enseña a la IA sobre su empresa: todo lo que se registra allí se convierte en la fuente de verdad de las respuestas, y lo que no está en la base lo pasa al equipo en lugar de inventarlo. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y hace todo: agrega, edita, pausa, activa y elimina fuentes, completa el guion y prueba la base. - Administrador: Mismo acceso que el Propietario en esta pantalla. - Agente: Ve el elemento en el menú, la lista de fuentes y el guion, y puede usar **"Teste a base" (Pruebe la base)**. Agregar, editar, pausar o eliminar devuelve un aviso de rechazo. ### Pantallas #### "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) La pantalla "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) sirve para registrar, probar y organizar las fuentes de información que la IA usa para responder a los leads. Dirección en el panel: `/app/conhecimento` ![Captura de la pantalla "Base de conhecimento" (Base de conocimiento). La pantalla "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) sirve para registrar, probar y organizar las fuentes de información que la IA usa para responder a los leads.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-de-conhecimento--conhecimento.png) La pantalla "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### "O que a sua IA sabe" (Lo que su IA sabe) Resumen de la base en la parte superior de la pantalla. También aparece: - Texto fijo: lo que se agrega se convierte en la fuente de verdad; cuando no sabe, la IA deriva a un especialista y nunca inventa. - Indicador `fontes ativas` (fuentes activas): cuántas fuentes está usando la IA. - Indicador `trechos indexados` (fragmentos indexados): en cuántos pedazos se dividió el contenido para la búsqueda. ##### Aviso de la hoja de cálculo importada Se muestra para el Propietario y el Administrador cuando "Base avançada" (Base avanzada) está disponible y hay una hoja de cálculo importada que una sincronización puede reemplazar. Botones y acciones: - **"Ver a comparação" (Ver la comparación)** (Propietario, Administrador): Con el módulo "Base avançada" (Base avanzada) activado, abre la creación de la sincronización ya con esta hoja de cálculo. - **"Conhecer o módulo" (Conocer el módulo)** (Propietario, Administrador): Sin el módulo activado, abre la página del módulo "Base avançada" (Base avanzada). También aparece: - Título `Você importou ‹arquivo› em ‹data›. Trocar pela sincronização?` ##### "Roteiro da base" (Guía de la base) Los temas que el sector de la cuenta pide en la base. Las cuentas sin sector no ven esta tarjeta. Botones y acciones: - **"Preencher" (Completar)**: En un tema aún vacío, abre el formulario de texto con el tema ya en el título y el cursor en el contenido. No se crea ninguna fuente vacía antes de que usted guarde. También aparece: - Insignia general `‹n› a preencher` o `Tudo preenchido` (Todo completo). - Cada tema con la insignia `Preenchido` (Completo) o `A preencher` (Por completar). ##### Agregar conocimiento / Editar fuente El formulario de una fuente. Al hacer clic en Editar en la lista, sube con la fuente cargada. Campos y filtros: - **"Título da fonte" (Título de la fuente)** (obligatorio): El nombre de la fuente en la lista. - **"Conteúdo" (Contenido)** (obligatorio): En los tipos Texto y FAQ, el contenido en sí. En el FAQ, cada pregunta empieza con P: y cada respuesta con R:. - **"Endereço da página" (Dirección de la página)**: En el tipo "Página do site" (Página del sitio). En la edición, dejarlo en blanco mantiene el texto ya importado (la pantalla muestra cuántos caracteres); pegar la dirección reimporta desde cero. - **"Arquivo" (Archivo)**: En el tipo "Arquivo" (Archivo), al crear. Si el archivo no cabe en una sola fuente, el aviso explica qué hacer. - **"Onde esta fonte vale" (Dónde se aplica esta fuente)**: Se muestra cuando hay más de una cuenta conectada (o cuando la fuente ya tiene una restricción). Si no se marca ninguna, vale para todas las cuentas; si se marcan algunas, solo las elegidas la ven. Una cuenta desconectada se muestra con `(desconectada)` (desconectada) y la marca se conserva. Botones y acciones: - **Texto**: Tipo para pegar cualquier contenido: sobre la empresa, políticas, catálogo. - **FAQ**: Tipo para preguntas y respuestas listas, en el formato P: y R: (pregunta y respuesta). - **"Página do site" (Página del sitio)**: Tipo que importa en el momento el texto de una dirección de internet. - **"Arquivo" (Archivo)**: Tipo para subir archivos PDF, DOCX, MD, TXT, XLSX o CSV, de hasta 10MB. - **"Adicionar à base" (Agregar a la base)** (Propietario, Administrador): Guarda la fuente nueva y la divide en fragmentos. Muestra `Indexando…` (Indexando…) y luego cuántos fragmentos se indexaron. - **"Salvar e reindexar" (Guardar y reindexar)** (Propietario, Administrador): En la edición, guarda los cambios y rehace los fragmentos. - **Cancelar**: En la edición, limpia el formulario sin guardar. También aparece: - Al llegar desde **"Preencher" (Completar)**, se muestra la frase `Preenchendo o tópico do roteiro da base: escreva o que a IA precisa saber sobre isso.` (Completando el tema de la guía de la base: escriba lo que la IA necesita saber sobre esto). ##### Fuentes La lista de todo lo que está registrado. Botones y acciones: - **Pausar** (Propietario, Administrador): Quita la fuente de las respuestas de la IA sin eliminarla. En una fuente en pausa, el botón pasa a ser **"Ativar" (Activar)**. - **"Ativar" (Activar)** (Propietario, Administrador): Vuelve a incluir la fuente en pausa en las respuestas. - **Editar** (Propietario, Administrador): Carga la fuente en el formulario de la parte superior. - **"Excluir" (Eliminar)** (Propietario, Administrador): Elimina la fuente de la base de inmediato, sin ventana de confirmación. También aparece: - Etiqueta de color del tipo: Texto, FAQ, Página o "Arquivo" (Archivo). - Línea `‹n› trecho(s) · atualizada ‹data› · ‹contas›`, donde las cuentas son `todas as contas` (todas las cuentas), los nombres de las cuentas marcadas o `conta removida` (cuenta eliminada). - Sello de estado: `Ativa` (Activa), `Pausada` (En pausa) o `Erro` (Error). ##### Probar la base Panel lateral que muestra los fragmentos que la IA usaría para responder una pregunta. Campos y filtros: - **"Pergunta de teste" (Pregunta de prueba)**: Escriba como lo escribiría un cliente. - **"Testar como" (Probar como)**: Se muestra cuando hay más de una cuenta conectada. `Base inteira (todas as contas)` (Base completa (todas las cuentas)) o una cuenta específica, para comprobar el recorte que ella ve. Botones y acciones: - **"Testar" (Probar)**: Busca los fragmentos más relevantes. Mientras busca, muestra `…`. También aparece: - Resultados en tarjetas: la primera marcada "MAIS RELEVANTE" (MÁS RELEVANTE) y las siguientes `TRECHO ‹n›`. - Sin resultado: la IA usaría solo el perfil del personaje y las ofertas del catálogo; la indicación es agregar el contenido a la base. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloque gris en lugar de la lista de fuentes y de la guía. - Aún sin datos: `Nenhuma fonte ainda — adicione acima o que a sua IA precisa saber (quem vocês são, o que vendem, políticas, dúvidas frequentes).` (Aún no hay fuentes: agregue arriba lo que su IA necesita saber, como quiénes son ustedes, qué venden, políticas y preguntas frecuentes.) - Si hay un error: `Não foi possível carregar as suas fontes` (No se pudieron cargar sus fuentes), avisando que no se eliminó ninguna, con un botón para intentar de nuevo. Los indicadores muestran `—`. - La guía no cargó: `Não foi possível carregar o roteiro da base` (No se pudo cargar la guía de la base): las fuentes siguen vigentes, con un botón para intentar de nuevo. - Fuente en pausa: Aviso `Fonte pausada — a IA deixa de usá-la` (Fuente en pausa: la IA deja de usarla). - Fuente eliminada: Aviso `Fonte removida da base` (Fuente eliminada de la base). - Archivo de un tipo no admitido: Aviso `Escolha um arquivo PDF, DOCX, MD, TXT, XLSX ou CSV` (Elija un archivo PDF, DOCX, MD, TXT, XLSX o CSV). - Error al guardar: El motivo devuelto en portugués, o `Não foi possível salvar a fonte. Confira o conteúdo.` (No se pudo guardar la fuente. Revise el contenido.) ### Paso a paso #### Cómo enseñar a la IA sobre mi empresa 1. Abra **"Base de conhecimento" (Base de conocimiento)** en el menú. 2. En **"Adicionar conhecimento" (Agregar conocimiento)**, deje seleccionado el tipo **Texto**. 3. Complete **"Título da fonte" (Título de la fuente)** y pegue el texto en **"Conteúdo" (Contenido)**. 4. Haga clic en **"Adicionar à base" (Agregar a la base)**. #### Cómo registrar preguntas frecuentes para la IA 1. Elija el tipo **FAQ**. 2. Asígnele un **"Título da fonte" (Título de la fuente)** y escriba en **"Conteúdo" (Contenido)** cada pregunta comenzando con P: (de pergunta, pregunta) y cada respuesta con R: (de resposta, respuesta), separadas por una línea en blanco. 3. Haga clic en **"Adicionar à base" (Agregar a la base)**. #### Cómo importar el contenido del sitio web para la IA 1. Elija el tipo **"Página do site" (Página del sitio)**. 2. Complete **"Título da fonte" (Título de la fuente)** y pegue el enlace en **"Endereço da página" (Dirección de la página)**. 3. Haga clic en **"Adicionar à base" (Agregar a la base)** y compruebe en la lista cuántos fragmentos ingresaron. 4. Si ingresa poco texto, pegue el contenido como **Texto**. #### Cómo subir un PDF o una hoja de cálculo a la base 1. Elija el tipo **"Arquivo" (Archivo)**. 2. Seleccione el archivo en **"Arquivo" (Archivo)** (PDF, DOCX, MD, TXT, XLSX o CSV, de hasta 10MB). 3. Haga clic en **"Adicionar à base" (Agregar a la base)**. #### Cómo probar si la IA sabe responder una pregunta 1. En el panel **"Teste a base" (Pruebe la base)**, escriba la pregunta en **"Pergunta de teste" (Pregunta de prueba)**. 2. Si tiene varias cuentas, elija en **"Testar como" (Probar como)** cuál cuenta simular. 3. Haga clic en **"Testar" (Probar)** y lea el fragmento "MAIS RELEVANTE" (MÁS RELEVANTE). #### Cómo hacer que un documento valga solo para un número 1. Abra la fuente con **Editar** (o cree una nueva). 2. En **"Onde esta fonte vale" (Dónde se aplica esta fuente)**, marque solo las cuentas deseadas. 3. Haga clic en **"Salvar e reindexar" (Guardar y reindexar)** y compruebe con **"Testar como" (Probar como)**. #### Cómo completar la guía de la base de mi sector 1. En la tarjeta **"Roteiro da base" (Guía de la base)**, haga clic en **"Preencher" (Completar)** en el tema `A preencher` (Por completar). 2. Escriba el contenido y haga clic en **"Adicionar à base" (Agregar a la base)**. El tema pasa a `Preenchido` (Completado). ### Preguntas frecuentes #### ¿Eliminar una fuente pide confirmación? No. **"Excluir" (Eliminar)** la quita de inmediato. Si la baja es solo temporal, use **Pausar**. #### ¿Qué archivos acepta la base? PDF, DOCX, MD, TXT, XLSX y CSV, de hasta 10MB por archivo. #### Si el sitio web cambia, ¿la base se actualiza sola? No. El texto se importa en el momento del registro. Edite la fuente y pegue la dirección de nuevo para volver a importarlo. #### ¿Para qué sirve el número de fragmentos indexados? Muestra en cuántas partes se dividió el contenido para la búsqueda. Una fuente con cero fragmentos no tiene texto que la IA pueda usar. #### ¿Por qué no veo el campo "Onde esta fonte vale" (Dónde se aplica esta fuente)? Solo se muestra cuando hay más de una cuenta conectada o cuando la fuente ya tiene un recorte guardado. #### ¿El agente puede probar la base? Sí. Probar está habilitado para todo el equipo; registrar y modificar fuentes es del Propietario y del Administrador. #### ¿Por qué no se muestra la tarjeta "Roteiro da base" (Guía de la base)? Solo existe cuando la cuenta tiene un sector elegido en "Configurações" (Configuración). #### ¿Qué significa el sello "Erro" (Error) en una fuente? Que el contenido no se pudo leer o dividir en fragmentos. Edite la fuente o envíe el contenido de otra forma. ### Guía: "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) Todo lo que su IA sabe. Lo que está aquí, ella lo responde; lo que no está, no lo inventa: lo pasa a un especialista. Esta es la fuente de verdad de su IA. Plazo de entrega, área de atención, política de cambios, qué está incluido: todo lo que responde sale de aquí. Y lo contrario también vale, que es lo más importante: sobre lo que no está aquí, no arriesga una suposición: lo deriva a un especialista. Una base corta no vuelve tonta a la IA, la vuelve callada. > **Es la mejor inversión de tiempo del panel:** Una hora escribiendo aquí mejora la atención más que cualquier otro ajuste. Comience por las cinco preguntas que usted más responde en el día, no por el manual completo. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla de la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) con el resumen, el formulario para agregar contenido y, a la derecha, el panel "Teste a base" (Pruebe la base). A la izquierda usted enseña; a la derecha verifica si aprendió. Las dos mitades trabajan juntas. 1. **La regla de la pantalla y los dos números**: **"fontes ativas" (fuentes activas)** es cuánto contenido está activo ahora. **"trechos indexados" (fragmentos indexados)** es en cuántos pedazos se dividió su texto para que ella encuentre la parte correcta rápido; un texto grande se vuelve muchos fragmentos, y eso es bueno. 2. **De dónde viene el contenido**: **Texto**, **FAQ**, **"Página do site" (Página del sitio)** y **"Arquivo" (Archivo)**. El tipo elegido cambia el campo justo debajo: pegar el contenido, escribir en el formato `P:` / `R:`, indicar una dirección o adjuntar un documento. 3. **Título y contenido**: El título es obligatorio y es como se muestra la fuente en la lista: **Política de cambios** ayuda, **Documento 2** no. En el contenido caben unos 200 mil caracteres por fuente, unas 50 páginas. 4. **"Adicionar à base" (Agregar a la base)**: Guarda y activa la fuente al instante. Al editar una que ya existe, el botón pasa a ser **"Salvar e reindexar" (Guardar y reindexar)**; es decir, vuelve a aprender el texto nuevo en lugar de sumarlo al anterior. 5. **Probar la base**: La herramienta de trabajo de esta pantalla. Pregunte como lo haría un cliente y vea los fragmentos que ella usaría para responder. Nada de lo que hace aquí se envía a nadie. 6. **La lista de fuentes**: Todo lo que ya está activo, con el tipo, cuántos fragmentos generó y cuándo cambió. Aquí están **Pausar**, **Editar** y **"Excluir" (Eliminar)**, y aquí vive el riesgo de la pantalla. #### La guía de la base de su sector Con el sector de la cuenta elegido, la tarjeta **"Roteiro da base" (Guía de la base)** enumera los temas que su sector requiere (los servicios y precios, los horarios, qué llevar el día…). Cada tema se muestra como **"A preencher" (Por completar)** hasta que se convierte en una fuente. **"Preencher" (Completar)** abre el formulario de fuente con el tema en el título: escriba lo que la IA necesita saber y guarde. El tema pasa a **"Preenchido" (Completado)**; si usted elimina la fuente, vuelve a "A preencher" (Por completar). En la pantalla: Tarjeta "Roteiro da base" (Guía de la base): los temas del sector Inmobiliaria, unos completados y otros por completar, cada uno con el botón "Preencher" (Completar). La guía del sector Inmobiliaria: lo que ya se convirtió en fuente y lo que aún falta completar. > **No se crea ninguna fuente vacía:** La guía solo recuerda lo que falta: ninguna fuente en blanco entra en la base. Mientras un tema no se completa, la IA pasa al equipo lo que no sepa responder. Consulte [Cuenta lista para su sector](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). #### Las cuatro formas de enseñar Las cuatro funcionan de verdad y pueden convivir en la misma base. La elección depende de dónde está hoy el contenido: - **Texto**: Pegue lo que sea: quiénes son ustedes, qué venden, políticas, condiciones. Es el formato más flexible y el que mejor funciona cuando usted escribe con sus propias palabras. - **FAQ**: Preguntas y respuestas listas, en el formato `P:` en la primera línea y `R:` en la siguiente, con una línea en blanco entre los pares. Conveniente cuando usted ya tiene las dudas mapeadas. - **"Página do site" (Página del sitio)**: Indique una dirección pública `https` y el contenido se copia al instante. Lo que se guarda es el texto de hoy, no la página: si esta cambia, edite la fuente y pegue la dirección de nuevo para reimportar. - **"Arquivo" (Archivo)**: PDF, DOCX, MD, TXT, XLSX o CSV, hasta 10MB. Ideal para catálogo, tabla de condiciones y manual que ya existen en un documento. La hoja de cálculo entra una fila por frase ("Producto: Losartán 50mg · Precio: 12,90"), con la primera fila como encabezado: así la pregunta del cliente encuentra la fila correcta. **Caben unas mil filas por archivo** (depende del tamaño de cada fila): una lista mayor se divide por grupo, un archivo por grupo, y la pantalla le dice al instante cuántas caben. Quitar columnas que la IA no usa para responder —código de barras, mensajes internos— hace que quepan bastantes más. **Dele a la columna el nombre de lo que contiene**: con "Descuento: 20%" la IA entiende al instante, "Notas: 20%" queda ambiguo. ¿Solo la lista de precios? Su lugar es el catálogo, que también importa hojas de cálculo. > **Los sitios modernos suelen llegar vacíos:** Muchas páginas arman el contenido en el navegador, y en ese caso la importación no encuentra ningún texto. La pantalla lo avisa y sugiere pegar el contenido en la tarjeta **Texto**: es el camino correcto, no un parche. Abra la página, seleccione lo que interesa, pegue. Lleva un minuto y queda mejor de lo que haría la importación. #### Pruebe antes de que el cliente lo haga El panel **"Teste a base" (Pruebe la base)** es lo que convierte esta pantalla de registro en una herramienta. Úselo cada vez que agregue contenido: toma diez segundos y es la única prueba de que aprendió lo que usted quiso enseñar. 1. **Pregunte como lo haría un cliente**: "oigan, ¿entregan en curitiba?", y no "área de cobertura logística". La pregunta torcida es justamente la que llega por WhatsApp. 2. **Lea lo que volvió**: Los fragmentos aparecen en orden, con **"MAIS RELEVANTE" (MÁS RELEVANTE)** arriba. Si el primer fragmento responde la pregunta, la IA también la responde. 3. **Si se muestra "Nenhum trecho relevante" (Ningún fragmento relevante), falta contenido**: Para esa pregunta no tiene qué decir y la derivará a una persona. Escriba la parte que falta y pruebe de nuevo: acaba de descubrir cuál es la laguna. 4. **Repita con las cinco preguntas del día**: Plazo de entrega, precio, forma de pago, garantía, región de atención. Si cubre esas cinco, elimina la mayor parte de los traspasos innecesarios del equipo. > **No existe una lista de preguntas sin respuesta:** El panel no guarda un informe de lo que no supo responder. Lo más parecido es **"Teste a base" (Pruebe la base)**, que responde una pregunta que **usted** escribió. Para encontrar las lagunas de verdad, lea las conversaciones en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) y lo que llega a [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff): el tema que más llama a una persona es el hueco de su base. #### Un documento que vale solo para una cuenta Si usted atiende por más de una cuenta, cada documento puede valer **solo para las cuentas que usted marque**. Es el caso de quien tiene dos marcas o dos franquicias en el mismo panel: la política de cambios vale para todos, pero el menú de la sucursal solo debe responderlo la sucursal. La opción está en el formulario, en **"Onde esta fonte vale" (Dónde se aplica esta fuente)**, y se muestra cuando hay más de una cuenta conectada: con una sola cuenta no hay nada que separar. Al editar una fuente que **ya tiene** un alcance, la opción se muestra de todos modos, para que usted pueda deshacerlo. Cada fuente de la lista muestra su alcance: `todas as contas` o el nombre de las cuentas marcadas. > **Si no marca nada, vale para todas:** Es el valor predeterminado, y así está toda su base hoy: nada cambia solo. Marcar cuentas es lo que **restringe**; dejarlo en blanco es lo que abre para todos. - **Probar como una cuenta**: En el panel **"Teste a base" (Pruebe la base)**, el campo `Testar como` hace la pregunta con los ojos de una cuenta específica: así usted verifica el alcance antes de que lo verifique el cliente por usted. `Base inteira` muestra todo. - **El simulador y las campañas ven todo**: No salen por una cuenta específica, así que no hay nada que acotar. El alcance rige donde importa: en la respuesta al lead, que siempre llega por una cuenta. - **Si la cuenta se desconecta**: La fuente **no se elimina** y la selección sigue guardada: la lista muestra la cuenta con la observación `(desconectada)`. Al reconectar la misma cuenta, el alcance vuelve a regir solo. El mismo criterio existe para la voz de la IA: cada cuenta puede tener su propia persona. Está en [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas). #### Pausar y eliminar > **Eliminar no pregunta nada:** Un clic en **"Excluir" (Eliminar)** y la fuente desse muestra junto con todo lo que enseñó. Sin confirmación, sin papelera, sin deshacer. Si el texto original no está guardado en otro lugar, se acabó. Cuando la intención es solo retirar algo de circulación — la promoción terminó, la política se está reescribiendo, el documento venció — use **Pausar**. La fuente recibe la marca **Pausada**, se ignora por completo mientras esté así, y **"Ativar" (Activar)** lo devuelve todo. Es reversible y resuelve casi todos los casos en los que alguien haría clic en "Excluir" (Eliminar). - **Pausar**: lo retira del aire, vuelve cuando usted quiera, no se pierde nada. - **Editar**: corrige el contenido y lo aprende de nuevo en lugar de la versión anterior. - **"Excluir" (Eliminar)**: lo borra definitivamente. Guarde antes el texto si no existe en otro lugar. #### Cuando no se guarda La pantalla siempre muestra el mismo mensaje genérico cuando algo falla, así que usted descubre la causa por descarte. En este orden: - **Archivo en formato no admitido.** Se aceptan PDF, DOCX, MD, TXT, XLSX y CSV. Las imágenes y las presentaciones quedan fuera: copie el texto y péguelo en **Texto**. Una hoja de cálculo en `.xls` antiguo (o de Google) no se abre: guárdela como `.xlsx` o `.csv` y envíela de nuevo. - **Archivo de más de 10MB.** Un PDF lleno de imágenes lo supera con facilidad. Exporte solo las páginas que importan. - **PDF que es la foto de un papel.** Un documento escaneado no tiene texto que leer; escriba o pegue el contenido a mano. - **Texto por encima del límite.** Si pasa de unos 200 mil caracteres, divídalo en dos fuentes por tema: además, funciona mejor. - **Una dirección que no responde**, o una página sin texto legible. Verifique que la dirección se abra en el navegador con `https`, sin contraseña y sin un aviso de cookies que cubra la página. #### Quién puede modificar - Agregar, editar, pausar y eliminar: Administrador o Propietario de la cuenta. - Leer las fuentes y usar **"Teste a base" (Pruebe la base)**: cualquier persona del equipo — y conviene fomentarlo, porque quien atiende es quien sabe qué falta. En el panel: "Abrir a Base de conhecimento" (Abrir Base de conocimiento). Cómo lo buscan las personas: base de conocimiento de la ia; entrenar ia con información de la empresa; enseñar a la ia; faq para chatbot; importar sitio web a la ia; subir pdf a la ia; ia que responde con base en documentos; probar respuesta de la ia; documento solo para un número de whatsapp; fuente de verdad de la ia; guía de la base de conocimiento. ## Base avanzada: memoria de la empresa, consultas a su sistema, webhooks de entrada y flujos de la IA URL: https://attendto.com.br/es/manual/base-avancada Menú: Inteligencia > "Base avançada" (Base avanzada) La Base avanzada es el módulo que hace que la IA aprenda de las conversaciones (con su aprobación), consulte su sistema durante la atención, mantenga el catálogo al día por sí sola, actúe cuando su sistema envía un aviso y siga flujos diseñados nodo a nodo. Cuándo aparece: El elemento se muestra en el menú solo cuando el módulo "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) está activo en la cuenta. Sin el módulo activado, abrir cualquiera de sus pantallas lleva a la página del módulo, en Módulos, donde se activa. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y usa todo. Solo el Propietario (responsable de la cuenta) activa una sincronización, publica acciones y flujos (incluso con la evaluación fallando), vuelve a una versión anterior, saca un flujo del aire, decide "Aplicar mesmo assim" (Aplicar de todos modos) en el freno de seguridad, cambia o mantiene la hoja de cálculo, restablece la hoja de cálculo, prueba una acción que escribe, cambia el secreto del webhook, invalida el secreto anterior, crea una dirección nueva, elimina reglas y archiva lo que ya tiene historial. - Administrador: Ve el elemento y todas las pantallas. Aprueba, edita, rechaza y archiva hechos; crea y edita acciones, sincronizaciones, flujos, eventos y reglas; prueba acciones que solo consultan; pausa, reanuda y ejecuta la sincronización al instante; ignora una ronda frenada; muestra el secreto del webhook; ve la entrada enmascarada en "Execuções" (Ejecuciones) (queda registrado) y elimina definitivamente lo que nunca se ejecutó. No publica: el cuadro de diálogo avisa que solo el responsable de la cuenta publica. - Agente: No ve el elemento Base avanzada en el menú. Si abre la dirección de una de las pantallas, vuelve al inicio del panel. ### Pantallas #### "Visão geral" (Resumen) La pantalla Resumen de la Base avanzada sirve para ver de una vez lo que el módulo aprendió e hizo: hechos aprobados, consultas a su sistema, tasa de éxito, lo que requiere su atención y la salud de las conexiones. Dirección en el panel: `/app/base-avancada` ![Captura de la pantalla "Visão geral" (Resumen). La pantalla Resumen de la Base avanzada sirve para ver de una vez lo que el módulo aprendió e hizo: hechos aprobados, consultas a su sistema, tasa de éxito, lo que requiere su atención y la salud de las conexiones.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--visao-geral.png) La pantalla "Visão geral" (Resumen) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Menú "Base avançada" (Base avanzada) → "Visão geral" (Resumen), o el botón Abrir en la tarjeta del módulo en Módulos. ##### Encabezado del módulo (en todas las pantallas de la Base avanzada) El nombre del módulo, su estado y las pestañas que llevan a cada parte. Botones y acciones: - **"Plano e preço" (Plan y precio)**: Abre la página del módulo en Módulos, con el plan, lo que está incluido y el botón de desactivar. - **"Nova ação" (Nueva acción)**: Abre la elección del tipo de acción: "Consultar na hora" (Consultar al instante) o "Sincronizar com a base" (Sincronizar con la base). - **"Visão geral" (Resumen)**: Pestaña con los números y lo que el módulo hizo en las últimas horas. - **"Memória da empresa" (Memoria de la empresa)**: Pestaña de la cola de hechos propuestos; muestra cuántos están por revisar. - **"Ações" (Acciones)**: Pestaña con las consultas y sincronizaciones; muestra cuántas existen. - **"Fluxos" (Flujos)**: Pestaña con los flujos de la IA; muestra cuántos existen. - **Webhooks**: Pestaña de los avisos que envía su sistema; muestra cuántos eventos existen. - **"Execuções" (Ejecuciones)**: Pestaña con cada llamada que la IA hizo a su sistema y los avisos recibidos. También aparece: - Sello "Ativo" (Activo) o, durante el período de prueba, los días que quedan. - Nombre de la cuenta y su "Segmento" (Sector) junto al título. - En el celular, la franja de pestañas se desplaza de lado y trae la pestaña abierta a la vista. ##### Avisos del plan Se muestran en la parte superior cuando algo del plan del módulo requiere acción. Botones y acciones: - **"Recarregar" (Recargar)**: Lleva a "Carteira" (Billetera) para recargar el saldo cuando falta saldo para la mensualidad del módulo. - **"Assinar agora" (Suscribirse ahora)** (Propietario): En el período de prueba, cuando se agotan las consultas incluidas, confirma la suscripción y las sincronizaciones vuelven a ejecutarse. También aparece: - "Saldo insuficiente para a mensalidade" (Saldo insuficiente para la mensualidad): el módulo sigue activado hasta la fecha indicada. - Aviso de que la prueba llegó al total de consultas incluidas y las sincronizaciones se pausaron. ##### Números del módulo Cinco indicadores en la parte superior de la pantalla. También aparece: - Hechos aprobados: total, cuántos este mes y cuántos vencidos. - La IA pasó a responder: preguntas que antes iban al equipo. - Acciones publicadas: con el conteo de borradores y de flujos. - Consultas en el mes: las consultas usadas y, cuando el plan tiene franquicia, la barra de cuánto ya se usó de las incluidas. - Tasa de éxito: fallas y tiempo promedio de respuesta de su sistema. ##### Respuestas con lo que la IA aprendió Gráfico semanal: lo que la IA respondió con un hecho aprobado o una consulta y lo que fue al equipo. Botones y acciones: - **"Ir para a Memória" (Ir a Memoria)**: En el gráfico vacío, abre "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) para aprobar los primeros hechos. - **"Nova ação" (Nueva acción)**: En el gráfico vacío, abre la creación de una acción. También aparece: - Leyenda: Respondidas por la IA y Fueron al equipo. - La fecha en que se activó el módulo se muestra en la esquina de la leyenda. ##### "Agora" (Ahora) Lo que el módulo hizo en las últimas horas, de lo más reciente a lo más antiguo. Botones y acciones: - **Revisar**: Cuando el Curador propuso hechos nuevos, abre la cola de "Memória da empresa" (Memoria de la empresa). También aparece: - Rondas de sincronización: sincronizada, falló, pausada por el freno de seguridad, rechazada por el límite del plan o sincronizando; la hora lleva a la sincronización. - Consultas a su sistema durante la conversación; cuando el sistema no respondió, la línea dice que la conversación pasó al equipo. La hora lleva a "Execuções" (Ejecuciones). - Avisos recibidos de su sistema, con cuántos leads fueron avisados; la hora lleva a Webhooks. - Lecturas del Curador: cuántos hechos nuevos propuso y de cuántas conversaciones. ##### Por hacer Atajos a lo que requiere su atención. Botones y acciones: - **"Revisar ‹n› fatos propostos" (Revisar ‹n› hechos propuestos)**: Abre la cola de la Memoria; indica cuántos contradicen hechos que ya existen. - **"Ver “‹sincronização›”" (Ver “‹sincronización›”)**: Abre la sincronización que falló o está pausada (freno, tope de gasto, prueba o módulo desactivado). - **"Terminar “‹rascunho›”" (Terminar “‹borrador›”)**: Abre el borrador de una sincronización o de una acción para terminar los pasos. - **"Publicar alterações do fluxo" (Publicar cambios del flujo)**: Abre el editor del flujo que tiene cambios aún no publicados. - **"‹n› fatos chegaram à data de revisão" (‹n› hechos llegaron a su fecha de revisión)**: Abre "Aprovados" (Aprobados): la IA sigue usándolos, así que confirme si siguen vigentes. - **"‹n› fatos venceram" (‹n› hechos vencieron)**: Abre Vencidos para renovar o archivar. También aparece: - Sin pendientes, la tarjeta dice "Tudo em dia." (Todo al día.) ##### Salud de las conexiones Cada conexión con su sistema, con la tasa de llamadas exitosas y el tiempo promedio. Botones y acciones: - **"Mais ações de ‹conexão›" (Más acciones de ‹conexión›)**: Abre el menú de la conexión. - **"Excluir conexão" (Eliminar conexión)**: Abre el cuadro de diálogo de eliminación; una conexión usada por una acción o una sincronización no se elimina hasta que usted elimine o archive lo que la usa. También aparece: - Webhook de entrada: punto encendido cuando está recibiendo y la hora del último aviso. - Sin conexiones: "Nenhuma conexão ainda." (Aún no hay conexiones.) ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de los cinco números y del gráfico. - Aún sin datos: Gráfico con "Os números aparecem com o uso" (Los números se muestran con el uso) y los atajos "Ir para a Memória" (Ir a Memoria) y "Nova ação" (Nueva acción); "Agora" (Ahora) indica que no pasó nada en las últimas horas. - Si hay un error: "Não foi possível carregar a Visão geral" (No fue posible cargar el Resumen), con la garantía de que los hechos, las sincronizaciones y las consultas siguen funcionando y el botón de intentar de nuevo. - Falla al abrir el módulo: "Não foi possível abrir a Base avançada" (No fue posible abrir la Base avanzada), indicando que nada cambió en la cuenta, con el botón de intentar de nuevo. #### "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) La pantalla "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) sirve para aprobar, editar o rechazar los hechos que el Curador de conocimiento aprendió de las conversaciones y para cuidar los hechos aprobados y vencidos. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/memoria` ![Captura de la pantalla "Memória da empresa" (Memoria de la empresa). La pantalla "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) sirve para aprobar, editar o rechazar los hechos que el Curador de conocimiento aprendió de las conversaciones y para cuidar los hechos aprobados y vencidos.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--memoria.png) La pantalla "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Menú "Base avançada" (Base avanzada) → "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) (el número al lado cuenta los hechos por revisar). ##### Pestañas de la memoria Botones y acciones: - **"Para revisar" (Por revisar)**: Muestra la cola de hechos propuestos, con el conteo. - **"Aprovados" (Aprobados)**: Muestra la tabla de los hechos que la IA usa, con el conteo. - **Vencidos**: Muestra los hechos cuya vigencia pasó, para renovarlos. También aparece: - Atajos de teclado en la cola: A para aprobar, E para editar, R para rechazar, J y K para moverse entre las tarjetas (no valen dentro de un campo). ##### Tarjeta del hecho propuesto Cada hecho propuesto, con el origen, la confianza del Curador y las acciones. Campos y filtros: - **"Categoria" (Categoría)**: Las de su "Segmento" (Sector), más Otros. El Curador elige; usted lo cambia aquí (se muestra en la tarjeta en foco). - **"Validade" (Vigencia)**: Sin vigencia, Hasta una fecha o Revisar en 90 días. - **"Vale até" (Vigente hasta)**: La fecha en que el hecho deja de usarse, cuando la vigencia es Hasta una fecha. Botones y acciones: - **"Aprovar" (Aprobar)**: La IA y el Auditor pasan a usar el hecho a partir del próximo mensaje. - **"Aprovar e substituir" (Aprobar y reemplazar)**: Se muestra cuando el hecho contradice uno aprobado: aprueba este y archiva el anterior. - **Editar**: Hace que el texto del hecho sea editable en la propia tarjeta. - **"Pronto" (Listo)**: Termina la edición y guarda el texto ajustado; después solo falta aprobar. - **"Recusar" (Rechazar)**: Quita el hecho de la cola; el Curador no vuelve a proponer la misma frase. - **"A mesma pergunta em mais ‹n› conversas" (La misma pregunta en ‹n› conversaciones más)**: Abre el panel lateral del hecho con todas las conversaciones de origen. También aparece: - Sello del origen: pregunta sin respuesta, respuesta del agente, bloqueada por el Auditor u hoja de cálculo. - La conversación de origen: lo que el lead preguntó, lo que la IA iba a decir y lo que el equipo respondió. - Aviso "Contradiz um fato aprovado" (Contradice un hecho aprobado) con el texto anterior, o "Vence sozinho em" (Vence por sí solo el) cuando el Curador encontró la fecha en la frase. - Medidor de confianza del Curador, en porcentaje. ##### Cómo funciona la memoria y De dónde vinieron El panel lateral de la cola. También aparece: - Las reglas: el Curador propone y solo usted o un gerente aprueba; el Auditor revisa cada respuesta; un hecho con vigencia deja de usarse el día siguiente a su vencimiento; los datos personales del lead nunca se convierten en un hecho. - De dónde vinieron los hechos propuestos en los últimos 30 días, por origen, y la proporción de aprobados y rechazados. ##### "Aprovados" (Aprobados) La tabla de los hechos que la IA usa. Campos y filtros: - **"Buscar fato" (Buscar hecho)**: Búsqueda en el texto de los hechos aprobados. - **"Fato" (Hecho)**: El texto y el origen (conversaciones y quién lo aprobó). - **"Categoria" (Categoría)**: La categoría del hecho. - **"Validade" (Vigencia)**: Sin vigencia, Vence el o Revisar el, con la fecha. - **Usado**: Cuántas veces la IA usó el hecho. - **"Aprovado" (Aprobado)**: La fecha de aprobación. Botones y acciones: - **Todas**: Muestra los hechos de todas las categorías; al lado, un botón por categoría filtra la tabla. - **"Ver mais" (Ver más)**: Carga más hechos aprobados. También aparece: - Hacer clic en una fila (o Enter) abre el panel lateral del hecho. ##### Vencidos Los hechos cuya vigencia pasó y que la IA dejó de usar. Campos y filtros: - **"Validade" (Vigencia)**: La nueva vigencia del hecho renovado. - **"Vale até" (Vigente hasta)**: Obligatoria cuando la vigencia es Hasta una fecha. Botones y acciones: - **Renovar**: Abre el cuadro Renovar el hecho, con la nueva vigencia; al confirmar, la IA vuelve a usarlo desde el próximo mensaje. - **Cancelar**: Cierra el cuadro sin renovar. ##### Panel lateral del hecho Se abre desde la tabla o desde el enlace de las conversaciones; muestra todo sobre un hecho. Campos y filtros: - **"Texto do fato" (Texto del hecho)** (obligatorio): El texto que la IA usa. - **"Categoria" (Categoría)**: La categoría del hecho. - **"Validade" (Vigencia)**: Sin vigencia, Hasta una fecha o Revisar en 90 días. - **"Vale até" (Vigente hasta)**: La fecha final, cuando la vigencia es Hasta una fecha. Botones y acciones: - **Editar**: Abre el formulario del hecho; el texto nuevo vale de inmediato y entra en el historial. - **"Arquivar" (Archivar)**: Pregunta "Arquivar o fato?" (¿Archivar el hecho?); una vez confirmado, la IA deja de usarlo y el hecho sale de la tabla, pero queda en el registro de auditoría. - **Abrir**: Abre la conversación de origen en el Inbox. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el texto, la categoría y la vigencia editados. - **Cancelar**: Sale de la edición sin guardar. También aparece: - Vigencia, Aprobado por, Propuesto por el Curador de conocimiento (con la confianza) y Usado (respuestas de la IA y verificaciones del Auditor). - Conversaciones de origen e Historial del hecho, de lo más nuevo a lo más antiguo. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de las tarjetas de hechos. - Aún sin datos: En la cola: "Tudo revisado" (Todo revisado), con el botón para ver los aprobados. En "Aprovados" (Aprobados): "Nenhum fato aprovado ainda" (Aún no hay hechos aprobados) o "Nenhum fato com essa busca" (Ningún hecho coincide con esta búsqueda). En Vencidos: "Nenhum fato vencido" (Ningún hecho vencido). - Si hay un error: "Não foi possível carregar os fatos para revisar" (No fue posible cargar los hechos por revisar) (los aprobados siguen vigentes), con el botón de intentar de nuevo. #### "Ações no seu sistema" (Acciones en su sistema) La pantalla "Ações" (Acciones) sirve para ver y crear lo que la IA consulta en su sistema durante la conversación o sincroniza con la base, empezando desde cero o desde una plantilla lista de su "Segmento" (Sector). Dirección en el panel: `/app/base-avancada/acoes` ![Captura de la pantalla "Ações no seu sistema" (Acciones en su sistema). La pantalla "Ações" (Acciones) sirve para ver y crear lo que la IA consulta en su sistema durante la conversación o sincroniza con la base, empezando desde cero o desde una plantilla lista de su "Segmento" (Sector).](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--acoes.png) La pantalla "Ações no seu sistema" (Acciones en su sistema) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Menú "Base avançada" (Base avanzada) → "Ações" (Acciones). ##### Sus acciones Botones y acciones: - **"Nova ação" (Nueva acción)**: Abre la elección del tipo de acción. - **"Criar consulta" (Crear consulta)**: Tarjeta "Consultar na hora" (Consultar al instante): abre la elección del tipo con la consulta ya marcada. - **"Criar sincronização" (Crear sincronización)**: Tarjeta "Sincronizar com a base" (Sincronizar con la base): abre directamente la creación de la sincronización. - **"Excluir ação" (Eliminar acción)**: En el menú de la tarjeta de la consulta, abre el cuadro de diálogo de eliminar o archivar. También aparece: - Tarjeta de cada sincronización: estado (Borrador, Sincronizando cada tantas horas, Pausada, Falló la última ronda), cuántos ítems trajo y hacia dónde, y cuándo se ejecutó por última vez. Un borrador abre la edición; una activada abre la sincronización. - Tarjeta de cada consulta: Publicada con la versión o Borrador, si solo lee o escribe (el lead confirma) y las llamadas del mes con la tasa de éxito. Al hacer clic se abre el editor. ##### Empiece desde una plantilla Acciones listas por sector: usted solo indica la dirección de su sistema. Botones y acciones: - **Todos**: Muestra las plantillas de todos los sectores; al lado, un botón por sector las filtra. - **Usar**: Crea el borrador de la acción llenado por la plantilla y abre el editor. - **"Criar" (Crear)**: En la tarjeta "Criar do zero" (Crear desde cero), crea una acción vacía (cualquier API que responda en JSON) y abre el editor. También aparece: - Cada plantilla muestra para quién sirve y si solo consulta o también escribe. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de las tarjetas. - Aún sin datos: "Nenhuma ação ainda" (Aún no hay acciones), sugiriendo empezar desde una plantilla o sincronizar una lista de su sistema. - Si hay un error: "Não foi possível carregar as suas ações" (No fue posible cargar sus acciones) (las consultas y sincronizaciones siguen funcionando). Si solo fallan las plantillas: "Não foi possível carregar os modelos" (No fue posible cargar las plantillas), y aún se puede crear desde cero. #### "Nova ação" (Nueva acción) La pantalla "Nova ação" (Nueva acción) sirve para decidir el tipo de acción: consultar su sistema al instante, durante la conversación, o sincronizar una lista completa con la base cada cierto tiempo. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/acoes/nova` ![Captura de la pantalla "Nova ação" (Nueva acción). La pantalla "Nova ação" (Nueva acción) sirve para decidir el tipo de acción: consultar su sistema al instante, durante la conversación, o sincronizar una lista completa con la base cada cierto tiempo.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--nova-acao.png) La pantalla "Nova ação" (Nueva acción) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Botón "Nova ação" (Nueva acción) en el encabezado del módulo, en "Visão geral" (Resumen) o en "Ações" (Acciones); o "Trocar o tipo" (Cambiar el tipo), dentro de un editor. ##### ¿Qué hará esta acción? Botones y acciones: - **"Consultar na hora" (Consultar al instante)**: Elige la consulta: la IA le pregunta a su sistema mientras habla con el lead (se ejecuta en cada pregunta y cuenta 1 consulta por llamada). - **"Sincronizar com a base" (Sincronizar con la base)**: Elige la sincronización: la lista completa se trae cada 1, 6 o 12 horas, o 1 vez al día, y reemplaza la hoja de cálculo que usted sube a mano. - **Cancelar**: Vuelve a "Ações" (Acciones). - **"Continuar com “‹tipo›”" (Continuar con “‹tipo›”)**: En la consulta, crea el borrador y abre el editor; en la sincronización, abre la creación de la sincronización. También aparece: - Consejo fijo: se pueden usar los dos juntos, sincronizar el catálogo y consultar al instante solo el inventario de la tienda. #### "Nova sincronização" (Nueva sincronización) La pantalla "Nova sincronização" (Nueva sincronización) sirve para conectar una lista de su sistema (catálogo, precios, tabla de servicios) a la base, en seis pasos, con prueba de la lista y vista previa de cómo la IA leerá cada ítem. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/sincronizacoes/nova` ![Captura de la pantalla "Nova sincronização" (Nueva sincronización). La pantalla "Nova sincronização" (Nueva sincronización) sirve para conectar una lista de su sistema (catálogo, precios, tabla de servicios) a la base, en seis pasos, con prueba de la lista y vista previa de cómo la IA leerá cada ítem.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--nova-sincronizacao.png) La pantalla "Nova sincronização" (Nueva sincronización) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: "Ações" (Acciones) → "Criar sincronização" (Crear sincronización), o "Nova ação" (Nueva acción) → "Sincronizar com a base" (Sincronizar con la base) → Continuar. El aviso de hoja de cálculo de la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) también abre esta pantalla, con la comparación. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) Campos y filtros: - **"Nome da sincronização" (Nombre de la sincronización)** (obligatorio): El título editable en la parte superior; no puede quedar vacío. Botones y acciones: - **"Trocar o tipo" (Cambiar el tipo)**: Vuelve a la elección del tipo de acción. - **"Ligar e sincronizar agora" (Activar y sincronizar ahora)** (Propietario): Guarda, activa la sincronización y ejecuta la primera ronda; con una hoja de cálculo por reemplazar, lleva antes a la comparación. Queda bloqueado si la lista superó el límite del plan. También aparece: - Sellos "Sincronizar com a base" (Sincronizar con la base) y Borrador, y el "guardado hace" del guardado automático (o el motivo de que no se guardó). - Para quien no es Propietario, en lugar del botón: "Só o responsável pela conta liga a sincronização." (Solo el responsable de la cuenta activa la sincronización.) ##### Aviso de la hoja de cálculo Se muestra cuando usted importó una hoja de cálculo en la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento). Botones y acciones: - **"Ver a comparação" (Ver la comparación)**: Prueba la lista y abre la pantalla "Trocar a planilha" (Cambiar la hoja de cálculo) con la comparación columna por columna. ##### Pasos La franja con los seis pasos; el paso hecho recibe una marca y al hacer clic se desplaza hasta él. Botones y acciones: - **"Conexão" (Conexión)**: Va al paso 1. - **Lista**: Va al paso 2. - **Campos**: Va al paso 3. - **Destino**: Va al paso 4. - **"Frequência" (Frecuencia)**: Va al paso 5. - **"Itens que somem" (Elementos que desaparecen)**: Va al paso 6. ##### 1 · Conexión La misma bóveda de las otras acciones; el token no vuelve a se muestrar. Campos y filtros: - **"Nome da conexão" (Nombre de la conexión)**: Se muestra en los avisos, como "Sistema da loja não respondeu" (El sistema de la tienda no respondió). - **"Cabeçalho do token" (Encabezado del token)**: El encabezado donde va el token (ya viene como Authorization). - **Token**: Va a la bóveda y no vuelve a se muestrar. Botones y acciones: - **"Guardar no cofre" (Guardar en la bóveda)**: Guarda el token cifrado; el sello del paso pasa a Conectado. - **"Trocar" (Cambiar)**: Con el token ya guardado, abre los campos para guardar otro. - **Cancelar**: Desiste de cambiar el token. - **"Usar “‹conexão›”" (Usar “‹conexión›”)**: Cuando la dirección ya tiene una conexión en la cuenta, pasa a usar la misma, sin crear otra igual. ##### 2 · Dirección de la lista De dónde viene la lista completa; si llega en páginas, la lectura sigue hasta la última. Campos y filtros: - **Método**: Siempre GET: la sincronización solo lee. - **"Endereço" (Dirección)** (obligatorio): La dirección de la lista en su sistema. - **"Paginação" (Paginación)**: Automática (muestra lo que la prueba detectó), Cursor (campo next) o Sin paginación. - **"Onde está a lista na resposta" (Dónde está la lista en la respuesta)**: La ruta hasta la lista dentro de la respuesta, como dados.produtos. Botones y acciones: - **"Testar a lista" (Probar la lista)**: Lee todas las páginas, muestra el avance página por página y, al final, cuántas páginas e ítems llegaron y en cuánto tiempo. Probar no cuenta como consulta. También aparece: - Si la lista tiene más ítems de los que el plan sincroniza, el aviso "A lista passou do limite do plano" (La lista superó el límite del plan) sugiere filtrar la dirección. ##### 3 · Campos · lo que la IA lee Las columnas de su sistema, con un nombre sugerido en portugués. Campos y filtros: - **"Coluna no seu sistema" (Columna en su sistema)**: El nombre de la columna tal como viene del sistema. - **"Exemplo" (Ejemplo)**: Un valor de ejemplo leído en la prueba. - **"Nome que a IA lê" (Nombre que lee la IA)**: El nombre en portugués de esa columna; la columna Clave se muestra como código interno. - **"Papel" (Rol)**: Nombre, Precio, Inventario, Clave u Otro. Una columna debe ser la Clave de cada ítem y otra el Nombre. - **Usar**: Interruptor: lo que quede oculto no llega a la IA ni se muestra para el lead. ##### 4 · Destino Campos y filtros: - **"Coleção" (Colección)**: En el catálogo, la colección en la que entran los ítems. Botones y acciones: - **"Catálogo de produtos" (Catálogo de productos)**: Un ítem por producto, con precio e inventario; la IA arma el pedido con él. - **"Base de conhecimento" (Base de conocimiento)**: Un fragmento por fila, como en la importación de hoja de cálculo. ##### 5 · Frecuencia Botones y acciones: - **"A cada ‹n› h" (Cada ‹n› h)**: Trae la lista cada 1, 6 o 12 horas. - **"1 vez por dia" (1 vez al día)**: Trae la lista una vez al día. También aparece: - Las próximas rondas, las consultas por día y la previsión de consultas del mes (sin cobro cuando el módulo está incluido en el plan). ##### 6 · Ítem que desapareció de su sistema Botones y acciones: - **"Marcar como indisponível" (Marcar como no disponible)**: La IA dice que está agotado y ofrece avisar cuando vuelva. - **"Tirar da base" (Quitar de la base)**: El ítem desse muestra definitivamente y la IA pasa a decir que no trabaja con él. - **"Freio de segurança" (Freno de seguridad)**: Interruptor: si más del 20% de los ítems desse muestra en una ronda, la sincronización se pausa y avisa antes de modificar la base. ##### Cómo va a leer la IA El panel lateral fijo, con la vista previa de los primeros ítems y el resumen. También aparece: - Los primeros ítems con los nombres elegidos; avisa cuando los nombres vienen en mayúsculas y la IA los lee en minúsculas normales. - Ítems (del total que el plan permite), Por ronda (páginas y consultas) y Agente: Operador de acciones (en el modelo de su empresa, cuando la cuenta usa IA propia). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos del título y de los pasos, cuando se abre un borrador ya guardado. - Si hay un error: "Não foi possível abrir a sincronização" (No fue posible abrir la sincronización), indicando que nada cambió en ella. La falla al guardar se muestra junto al título, y lo que usted escribió permanece en la pantalla. - Antes de la prueba: El paso 3 indica probar la lista en el paso 2, y la vista previa pide la prueba. - Falta la columna Clave: "Escolha a coluna que é a chave de cada item (o papel “Chave”)." (Elija la columna que es la clave de cada ítem (el rol “Clave”).) #### "Sincronização" (Sincronización) La pantalla "Sincronização" (Sincronización) sirve para seguir una sincronización activada: la última y la próxima ronda, lo que cambió ítem por ítem, el historial de rondas y las decisiones cuando algo sale mal. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/sincronizacoes/‹…›` Cómo llegar: Haga clic en la tarjeta de una sincronización activada en "Ações" (Acciones), o en la hora de una ronda en "Visão geral" (Resumen). ##### "Cabeçalho" (Encabezado) Botones y acciones: - **Editar**: Abre la edición de la sincronización en seis pasos. - **Pausar**: Detiene las rondas; la IA sigue con la última versión buena. - **"Retomar" (Reanudar)**: Vuelve a ejecutarse en el horario. - **"Sincronizar agora" (Sincronizar ahora)**: Ejecuta una ronda fuera del horario; el botón muestra "Sincronizando… página ‹n› de ‹total›" (Sincronizando… página ‹n› de ‹total›). Queda bloqueado con la sincronización pausada o frenada. También aparece: - Sello del estado y la ruta "sistema → destino" (Base de conocimiento o Catálogo con la colección). ##### Avisos de la ronda Botones y acciones: - **"Aplicar mesmo assim" (Aplicar de todos modos)** (Propietario): En el freno de seguridad, aplica la ronda que quitó muchos ítems de una vez. - **"Ignorar esta rodada" (Omitir esta ronda)**: En el freno de seguridad, descarta la ronda; nada cambia en la base y la siguiente sale en el horario. - **"Tentar agora" (Intentar ahora)**: Después de una falla, se ejecuta de nuevo de inmediato. - **"Ajustar o teto" (Ajustar el tope)**: Con la sincronización pausada por el tope de gasto, abre "Configurações" (Configuración) en la parte de facturación. También aparece: - Ronda pausada por el freno: indica qué porcentaje de los ítems desapareció de una vez y que nada cambió en la base. - Ronda rechazada: la lista superó el límite del plan; nada cambió. - Ronda que falló: la IA sigue con la última versión buena, la plataforma lo intenta de nuevo en 15 minutos y, en la tercera falla, usted recibe un correo electrónico. - Los avisos del plan (saldo para la mensualidad, consultas de la prueba) también se muestran aquí. ##### Números de la última ronda También aparece: - Última sincronización (hora, día, duración, páginas), Próxima (o "pausada"), "Novos" (Nuevos), Modificados (precios e inventarios en cero) y "Indisponíveis" (No disponibles) (desaparecieron del sistema). ##### Qué cambió en la última ronda Campos y filtros: - **"Produto" (Producto)**: El nombre del ítem (Ítem, cuando el destino es la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento)). - **"Mudança" (Cambio)**: El tipo: nuevo, precio, inventario, modificado, inventario en cero, no disponible o eliminado. - **Antes**: El valor anterior. - **"Agora" (Ahora)**: El valor nuevo; en el no disponible, que la IA ofrece avisar. Botones y acciones: - **"Tudo" (Todo)**: Muestra todos los cambios. - **"Preço" (Precio)**: Solo los ítems cuyo precio cambió. - **"Novos" (Nuevos)**: Solo los ítems que entraron. - **"Indisponíveis" (No disponibles)**: Solo los ítems que no vinieron en la lista. ##### Rondas Botones y acciones: - **Ver**: En la ronda pausada por el freno, se desplaza hasta el aviso con la decisión. También aparece: - Cada ronda con día y hora, si fue manual, aplicada de todos modos, ignorada, falló o fue rechazada, y la duración. ##### Resumen Botones y acciones: - **"Voltar a planilha" (Volver a la hoja de cálculo)** (Propietario): Pregunta "Voltar a planilha?" (¿Restablecer la hoja de cálculo?); una vez confirmado, la hoja de cálculo vuelve a la base y la sincronización se pausa. - **Cancelar**: Cierra la confirmación sin restablecer la hoja de cálculo. También aparece: - En el catálogo (o En la base): ítems y no disponibles, y cuántos ítems esperan revisión del texto. - Este mes: rondas y consultas. - Hoja de cálculo: cuándo salió y hasta cuándo se conserva. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos del título y de las tarjetas. - Aún sin datos: "A primeira rodada mostra aqui cada item que entrou, mudou de preço ou sumiu." (La primera ronda muestra aquí cada ítem que entró, cambió de precio o desapareció.) y "A primeira rodada aparece aqui assim que terminar." (La primera ronda se muestra aquí en cuanto termine.) - Si hay un error: "Não foi possível abrir a sincronização" (No fue posible abrir la sincronización) (sigue ejecutándose en el horario), con el botón de intentar de nuevo. #### "Editar sincronização" (Editar sincronización) La pantalla "Editar sincronização" (Editar sincronización) sirve para cambiar la conexión, la lista, los campos, el destino, la frecuencia o qué hacer con los ítems que desse muestran, o para terminar un borrador. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/sincronizacoes/‹…›/editar` Cómo llegar: Botón Editar en la sincronización, la tarjeta de un borrador en "Ações" (Acciones), o Terminar en "Visão geral" (Resumen). ##### Los seis pasos Los mismos pasos y campos de la Nueva sincronización, ya completados y guardados automáticamente. Botones y acciones: - **"Ver a sincronização" (Ver la sincronización)**: Con la sincronización ya activada, vuelve a su pantalla. - **"Ligar e sincronizar agora" (Activar y sincronizar ahora)** (Propietario): En el borrador, la activa y ejecuta la primera ronda. - **"Trocar o tipo" (Cambiar el tipo)**: Vuelve a la elección del tipo de acción. - **"Testar a lista" (Probar la lista)**: Lee la lista de nuevo y actualiza las columnas y la vista previa. También aparece: - El sello muestra Activada o Borrador; la ruta en la parte superior dice Editar sincronización o Nueva sincronización. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos del título y de los pasos. - Si hay un error: "Não foi possível abrir a sincronização" (No fue posible abrir la sincronización), indicando que nada cambió en ella. #### "Trocar a planilha" (Cambiar la hoja de cálculo) La pantalla "Trocar a planilha" (Cambiar la hoja de cálculo) sirve para comparar la hoja de cálculo que usted importó en la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) con la lista de su sistema y decidir si cambia a la sincronización o mantiene la hoja de cálculo por ahora. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/sincronizacoes/‹…›/trocar-planilha` Cómo llegar: "Ver a comparação" (Ver la comparación), en el aviso de la hoja de cálculo; o "Ligar e sincronizar agora" (Activar y sincronizar ahora) en una sincronización que vino de una hoja de cálculo. ##### El cambio También aparece: - La hoja de cálculo (cuándo y por quién fue importada, filas y hace cuántos días son los precios) junto a la sincronización (ítems ahora y frecuencia). - La hoja de cálculo sigue vigente hasta que la primera sincronización termine bien; solo entonces sale y se conserva 30 días. ##### Comparación de columnas Campos y filtros: - **"Na planilha" (En la hoja de cálculo)**: La columna de la hoja de cálculo (o "não tinha" (no tenía), para una columna nueva). - **"No sistema" (En el sistema)**: La columna correspondiente en el sistema, o "não existe no sistema" (no existe en el sistema). - **"Nome que a IA lê" (Nombre que lee la IA)**: El nombre del campo en portugués. - **"Situação" (Estado)**: coincide, coincide con precios que cambiaron, se convierte en hecho, vacía o nueva. También aparece: - Una columna con texto que no existe en el sistema se convierte en hechos en "Memória da empresa" (Memoria de la empresa), para que usted los apruebe. ##### Cómo ocurre el cambio Botones y acciones: - **"Trocar pela sincronização" (Cambiar a la sincronización)** (Propietario): Activa la sincronización y espera la primera ronda: si terminó bien, abre la sincronización; si dio error, nada cambia y se muestra el aviso. - **"Manter a planilha por enquanto" (Mantener la hoja de cálculo por ahora)** (Propietario): Deja la sincronización como borrador y vuelve a "Ações" (Acciones). - **"Nova sincronização" (Nueva sincronización)**: En la ruta de la parte superior, vuelve a la creación de la sincronización. También aparece: - Para quien no es Propietario: "Só o responsável pela conta troca a planilha pela sincronização ou decide manter." (Solo el responsable de la cuenta cambia la hoja de cálculo por la sincronización o decide mantenerla.) ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos; durante la prueba, "Comparando as colunas da planilha com a lista do sistema…" (Comparando las columnas de la hoja de cálculo con la lista del sistema…). - Si hay un error: "Não foi possível carregar a comparação" (No fue posible cargar la comparación) (la hoja de cálculo sigue vigente). - La primera ronda falló: "A primeira sincronização não terminou bem" (La primera sincronización no terminó bien): nada cambió y la hoja de cálculo sigue vigente. - Sin prueba de la lista: Pide probar la lista en la creación de la sincronización. #### "Editar ação" (Editar acción) La pantalla "Editar ação" (Editar acción) sirve para configurar una consulta a su sistema en pasos: la conexión, lo que la IA recopila del lead, lo que puede usar de la respuesta y cuándo llamar, con guardado automático y versiones. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/acoes/consultas/‹…›` Cómo llegar: Haga clic en la tarjeta de una consulta en "Ações" (Acciones), use una plantilla, "Criar do zero" (Crear desde cero), o "Abrir a ação" (Abrir la acción) en el inspector de un flujo. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) Campos y filtros: - **"Nome da ação" (Nombre de la acción)** (obligatorio): El título editable; no puede quedar vacío. Botones y acciones: - **v‹n› publicada**: Sello de la versión en el aire; al hacer clic se abre el panel lateral de Versiones. - **"Testar" (Probar)**: Guarda y abre la prueba de la acción. - **Publicar v‹n›**: Guarda y abre el cuadro de diálogo de publicación; queda deshabilitado cuando nada cambió desde la versión publicada. También aparece: - Sellos Borrador y Cambios sin publicar, y el "guardado hace" del guardado automático. ##### Pasos de la acción Botones y acciones: - **"Conexão" (Conexión)**: Va al paso 1. - **Entrada**: Va al paso 2. - **"Resposta" (Respuesta)**: Va al paso 3. - **"Quando usar" (Cuándo usar)**: Va al paso 4 y, si las intenciones están vacías, le pide una sugerencia al Operador de acciones. - **"Testar" (Probar)**: Abre la prueba. - **Publicar**: Abre el cuadro de diálogo de publicación. ##### Conexión con su sistema Campos y filtros: - **Método**: GET para consultar, POST para escribir (POST marca la acción como "escribe"). - **"Endereço" (Dirección)**: La dirección de su sistema, con los campos entre llaves, como {cep}. Debajo, "Vai chamar" (Llamará) muestra la dirección con valores de ejemplo. - **"Corpo da chamada (JSON)" (Cuerpo de la llamada (JSON))**: Solo en POST; debe ser un objeto JSON y acepta {campo} para lo que la IA recopila. - **"Cabeçalho" (Encabezado)**: El encabezado del token. - **Token**: Va cifrado a la bóveda; nadie del equipo lo vuelve a ver, ni la IA. - **"Tempo limite" (Tiempo límite)**: 5 segundos, 8 segundos o 15 segundos; pasado ese tiempo, la IA dice que va a confirmar y llama al equipo. Botones y acciones: - **"Trocar o tipo" (Cambiar el tipo)**: Vuelve a la elección del tipo de acción. - **Guardar token**: Abre los campos del token cuando aún no hay uno. - **"Trocar" (Cambiar)**: Abre los campos para cambiar el token guardado. - **"Guardar no cofre" (Guardar en la bóveda)**: Guarda el token. - **Cancelar**: Desiste de guardar el token. - **"Só consulta" (Solo consulta)**: La acción solo lee de su sistema. - **"Grava no meu sistema" (Escribe en mi sistema)**: La acción escribe; la IA pide la confirmación del lead antes de cada llamada. También aparece: - Cuando la dirección ya tiene una conexión en la cuenta, el aviso indica que esta acción usa la misma, con su token. ##### Entrada · lo que la IA recopila del lead Campos y filtros: - **Campo**: El nombre técnico del campo y, debajo, el rótulo en portugués. - **Formato**: CEP, número, CPF, CNPJ, fecha, correo electrónico, teléfono o texto. - **"Como a IA pede" (Cómo lo pide la IA)**: La frase con la que la IA pide el dato; si está vacía, no pregunta y lo usa si el lead lo dice. - **"Obrigatório" (Obligatorio)**: Interruptor: la IA nunca llama con un campo obligatorio vacío; pregunta antes. Botones y acciones: - **Campo**: Agrega un campo de entrada. - **"Tirar o campo ‹campo›" (Quitar el campo ‹campo›)**: Quita el campo de la entrada. También aparece: - Aviso en rojo cuando la acción consulta por CPF sin enviar el teléfono del lead: cualquier persona que escriba un CPF vería los datos de su titular. ##### "Resposta" (Respuesta) · lo que la IA puede usar Botones y acciones: - **usa**: Al hacer clic se oculta el campo de la respuesta: la IA nunca ve lo que está oculto. - **oculto**: Al hacer clic se habilita el campo para que la IA lo use. - **"Editar o rótulo de ‹campo›" (Editar la etiqueta de ‹campo›)**: Abre el nombre del campo en portugués para editarlo. - **"Testar" (Probar)**: Con la respuesta aún vacía, abre la prueba para leer la respuesta real. También aparece: - Indica el día en que la respuesta se leyó en una prueba real. ##### "Quando usar" (Cuándo usar) Campos y filtros: - **"Descrição" (Descripción)**: Cómo explicaría usted a un agente nuevo cuándo llamar a la acción. - **"A IA consulta quando o lead…" (La IA consulta cuando el lead…)**: Las intenciones: pregunta sobre un producto o servicio, pregunta el precio, quiere comprar o contratar, quiere agendar un horario, ya es cliente y pide ayuda. Fuera de ellas, la IA ni siquiera considera la acción. - **"Frases de exemplo · deve chamar" (Frases de ejemplo · debe llamar)**: Frases que deben activar la acción. - **"Frases de exemplo · não deve chamar" (Frases de ejemplo · no debe llamar)**: Frases que no deben activarla. Botones y acciones: - **Frase**: Agrega una frase de ejemplo (Enter la guarda, Esc cancela). ##### Cómo la usará la IA y "Avaliações" (Evaluaciones) El panel lateral con el resumen de lo que está configurado. También aparece: - "Chama" (Llama), "Pede ao lead" (Pide al lead), "Pode dizer" (Puede decir), "Nunca vê" (Nunca ve) (los campos ocultos y el token), "Antes de chamar" (Antes de llamar) (en la acción que escribe), "Se falhar" (Si falla) y Modelo (en Enterprise, definido en "Roteamento" (Enrutamiento) → "Operador de ações na conversa" (Operador de acciones en la conversación)). - "Avaliações" (Evaluaciones): las conversaciones de ejemplo, cada una marcada como "passou" (aprobada), "revisar" (por revisar), "falhou" (falló) o "a rodar" (por ejecutar). ##### Final de la página y panel "Versões" (Versiones) Botones y acciones: - **"Excluir ação" (Eliminar acción)**: Abre el diálogo para eliminar o archivar; después vuelve a "Ações" (Acciones). - **Ver**: En el panel "Versões" (Versiones), muestra la configuración de esa versión. - **"Voltar para esta" (Volver a esta)** (Propietario): Pregunta si desea volver; la versión anterior pasa a ser la siguiente y la IA comienza a usarla en el próximo mensaje. Una acción que escribe pide el código de dos pasos. También aparece: - Cada versión con quién la publicó y cuándo, la insignia de en uso y el aviso de versión publicada con falla. ##### Diálogo "Publicar a versão" (Publicar la versión) Ejecuta las evaluaciones contra su sistema (solo lectura) y muestra qué cambia desde la versión anterior. Campos y filtros: - **"Código de verificação" (Código de verificación)**: En la acción que escribe, el código de la aplicación de verificación en dos pasos del Propietario. Botones y acciones: - **"Corrigir antes" (Corregir antes)**: Cierra el diálogo sin publicar. - **Publicar** (Propietario): Publica la nueva versión; la IA la usa a partir del próximo mensaje. - **"Publicar assim mesmo" (Publicar de todos modos)** (Propietario): Con una evaluación fallida, publica de todos modos y queda registrado. También aparece: - "Rodando as avaliações no seu sistema… ‹n› de ‹total›" (Ejecutando las evaluaciones en su sistema… ‹n› de ‹total›) mientras se ejecutan. - Sin la verificación en dos pasos activada, el aviso indica que la active en "Configurações" (Configuración) → "Segurança" (Seguridad) para publicar una acción que escribe. - Para quien no es el Propietario: "Só o responsável pela conta publica. Você pode testar e deixar tudo pronto." (Solo el responsable de la cuenta publica. Usted puede probar y dejar todo listo.) ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de carga del título y del editor. - Si hay un error: "Não foi possível abrir esta ação" (No fue posible abrir esta acción) (puede haber sido eliminada o la conexión se cayó). Una falla al guardar se muestra junto al título, y lo que usted escribió permanece en la pantalla. #### "Testar ação" (Probar acción) La pantalla "Testar ação" (Probar acción) sirve para llamar de verdad a su sistema con datos de ejemplo y ver la solicitud, la respuesta y lo que la IA diría en una conversación simulada, sin enviar nada a ningún lead. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/acoes/consultas/‹…›/testar` Cómo llegar: El botón "Testar" (Probar) en el editor de la acción, el paso 5, o "Testar só este nó" (Probar solo este nodo) en el inspector de un flujo. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) Botones y acciones: - **"Voltar a editar" (Volver a editar)**: Vuelve al editor de la acción. - **Publicar v‹n›**: Abre el diálogo de publicación (el mismo del editor). ##### "Entrada do teste" (Entrada de la prueba) Campos y filtros: - **‹campo›**: Un campo para cada dato de entrada, con valores de ejemplo. - **"‹variável› (teste)" (‹variable› (prueba))**: El teléfono o el nombre del lead usados en la prueba; en la conversación, provienen del lead real. - **"Fala do lead" (Mensaje del lead)**: Lo que diría el lead; al cambiar el mensaje o un campo, el escenario pasa a "Entrada digitada" (Entrada escrita). Botones y acciones: - **"Entrada digitada" (Entrada escrita)**: Usa los valores escritos. - **"‹avaliação›" (‹evaluación›)**: En "Cenário de exemplo" (Escenario de ejemplo), carga la entrada y el mensaje de una evaluación guardada. - **"Executar teste" (Ejecutar prueba)**: Llama a su sistema y arma la conversación simulada. - **"Entendo que este teste grava de verdade no meu sistema" (Entiendo que esta prueba escribe de verdad en mi sistema)** (Propietario): En la acción que escribe, la confirmación obligatoria, junto con el código de dos pasos. También aparece: - En la acción que escribe, quien no es el Propietario ve: "só o responsável pela conta testa, com o código de 2 etapas." (solo el responsable de la cuenta prueba, con el código de 2 pasos.) ##### "Requisição" (Solicitud), "Resposta" (Respuesta) y "O que a IA diria" (Lo que la IA diría) Campos y filtros: - **"Código de verificação" (Código de verificación)**: En la acción que escribe, el código de la aplicación de verificación. Botones y acciones: - **"Conferir também os valores que voltaram" (Verificar también los valores devueltos)**: Hace que la evaluación guardada verifique también los valores de la respuesta, no solo la decisión. - **"Salvar como avaliação" (Guardar como evaluación)**: Guarda la conversación como ejemplo; se ejecuta de nuevo en cada publicación. También aparece: - Solicitud con el token oculto. - Respuesta con el código y el tiempo; un tiempo agotado o un error indican que la llamada no cuenta en la franquicia incluida. - Conversación simulada con el nombre de la IA, la línea de la acción y la nota sobre cómo decidió la IA. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de carga del título y de los paneles. - Aún sin datos: Antes de la prueba: "A requisição aparece aqui" (La solicitud se muestra aquí) y "A conversa aparece aqui depois do teste." (La conversación se muestra aquí después de la prueba.) - Si hay un error: "Não foi possível abrir o teste desta ação" (No fue posible abrir la prueba de esta acción), con el botón para intentar de nuevo. #### "Execuções" (Ejecuciones) La pantalla "Execuções" (Ejecuciones) sirve para ver cada llamada que la IA hizo a su sistema en las conversaciones, con la acción, la entrada enmascarada, el resultado y el tiempo, y los avisos que su sistema envió. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/execucoes` ![Captura de la pantalla "Execuções" (Ejecuciones). La pantalla "Execuções" (Ejecuciones) sirve para ver cada llamada que la IA hizo a su sistema en las conversaciones, con la acción, la entrada enmascarada, el resultado y el tiempo, y los avisos que su sistema envió.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--execucoes.png) La pantalla "Execuções" (Ejecuciones) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: La pestaña "Execuções" (Ejecuciones) en el encabezado de "Base avançada" (Base avanzada), o el horario de una consulta en "Visão geral" (Resumen). ##### Filtros Botones y acciones: - **Todas**: Muestra todas las llamadas, con el conteo. - **"Com falha" (Con fallas)**: Solo las llamadas que fallaron. - **"Avisos recebidos" (Avisos recibidos)**: Cambia la tabla por la lista de avisos de su sistema, con cuántos mensajes salieron. El número muestra "100+" cuando hay más avisos de los que trae la lista. - **"‹ação›" (‹acción›)**: Un botón por acción filtra las llamadas de esa acción. - **Exportar**: Descarga la hoja de cálculo de las ejecuciones con el filtro elegido. ##### Tabla de "Execuções" (Ejecuciones) Campos y filtros: - **"Quando" (Cuándo)**: Fecha y hora de la llamada. - **"Ação" (Acción)**: El nombre y la versión de la acción. - **"Conversa" (Conversación)**: El lead de la conversación; "Primeira mensagem do lead" (Primer mensaje del lead) cuando la consulta se ejecutó antes de que existiera la conversación; "conversa excluída" (conversación eliminada) cuando se eliminó después. - **Entrada**: Lo que se envió, con los datos personales enmascarados; el gestor hace clic para verlo, y eso queda registrado. - **Resultado**: El código y el resumen de la respuesta, o el motivo por el que no se ejecutó. - **"Tempo" (Tiempo)**: En milisegundos. - **"Custo" (Costo)**: Lo que la llamada consumió del plan. Botones y acciones: - **"Ver a entrada de ‹ação› (fica registrado)" (Ver la entrada de ‹acción› (queda registrada))** (Propietario, Administrador): Muestra la entrada sin máscara mientras el mouse está encima. - **"Mostrar mais" (Mostrar más)**: Carga más ejecuciones. También aparece: - Nota fija: las fallas no cuentan en la franquicia incluida. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Filas de carga en esqueleto. - Aún sin datos: "Nenhuma execução ainda" (Aún no hay ejecuciones) (cada llamada se muestra en vivo), "Nenhuma falha" (Ninguna falla) en el filtro de fallas y "Nenhum aviso recebido" (Ningún aviso recibido) en los avisos. - Si hay un error: "Não foi possível carregar as execuções" (No fue posible cargar las ejecuciones) (las consultas siguen ejecutándose en las conversaciones). #### "Fluxos" (Flujos) La pantalla "Fluxos" (Flujos) sirve para ver y crear los caminos que la IA sigue cuando ocurre algo: un mensaje del lead, un aviso de su sistema, un horario o un evento de la atención. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/fluxos` ![Captura de la pantalla "Fluxos" (Flujos). La pantalla "Fluxos" (Flujos) sirve para ver y crear los caminos que la IA sigue cuando ocurre algo: un mensaje del lead, un aviso de su sistema, un horario o un evento de la atención.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--fluxos.png) La pantalla "Fluxos" (Flujos) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Menú "Base avançada" (Base avanzada) → "Fluxos" (Flujos). ##### "Seus fluxos" (Sus flujos) Botones y acciones: - **"Novo fluxo" (Nuevo flujo)**: Abre el diálogo para darle nombre al flujo y elegir el disparador. - **"Mais ações de ‹fluxo›" (Más acciones de ‹flujo›)**: Abre el menú de la tarjeta. - **"Excluir fluxo" (Eliminar flujo)**: Abre el diálogo para eliminar o archivar el flujo. También aparece: - La tarjeta de cada flujo: "Publicado" (Publicado) con la versión, "Alterações não publicadas" (Cambios sin publicar), "Rascunho" (Borrador) o "Fora do ar" (Fuera de línea); el disparador (en un flujo publicado, el de la versión en línea); el resumen y las conversaciones (y errores) de las últimas 24 h, o cuándo se editó. Al hacer clic se abre el editor. ##### Diálogo "Novo fluxo" (Nuevo flujo) Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)**: El nombre del flujo; si queda vacío, se crea como "Novo fluxo" (Nuevo flujo). Botones y acciones: - **"Mensagem do lead" (Mensaje del lead)**: Disparador que se ejecuta antes de la atención normal de la IA. - **"Aviso do seu sistema" (Aviso de su sistema)**: Disparador que se ejecuta una vez por cada webhook de su sistema, después de que las reglas del evento avisan a los leads. - **Agenda**: Disparador en un horario que se repite. - **"Evento no atendimento" (Evento en la atención)**: Disparador cuando el lead cambia de etapa o se vuelve caliente. - **Cancelar**: Se cierra sin crear. - **"Criar e abrir o editor" (Crear y abrir el editor)**: Crea el flujo y abre el editor. También aparece: - Si el disparador ya tiene un flujo publicado, el aviso indica cuál: solo uno vale a la vez. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques en esqueleto. - Aún sin datos: "Nenhum fluxo ainda" (Aún no hay flujos), con el botón "Novo fluxo" (Nuevo flujo). - Si hay un error: "Não foi possível carregar os fluxos" (No fue posible cargar los flujos), con el botón para intentar de nuevo. #### "Editor de fluxo" (Editor de flujos) La pantalla "Editor de fluxo" (Editor de flujos) sirve para dibujar, nodo por nodo, lo que hace la IA, en pantalla completa: la lista de nodos a la izquierda, el lienzo en el centro y el inspector del nodo seleccionado a la derecha, con prueba, evaluaciones, ejecuciones y versiones. Dirección en el panel: `/app/base-avancada/fluxos/‹…›` Cómo llegar: Haga clic en una tarjeta en "Fluxos" (Flujos), en "Criar e abrir o editor" (Crear y abrir el editor) en "Novo fluxo" (Nuevo flujo), o en "Publicar alterações do fluxo" (Publicar cambios del flujo) en "Visão geral" (Resumen). ##### Barra superior Campos y filtros: - **"Nome do fluxo" (Nombre del flujo)**: Editable; se guarda al salir del campo o con Enter. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Vuelve a la lista de flujos. - **Editor**: Modo de edición en el lienzo. - **"Execuções" (Ejecuciones)**: Modo con las conversaciones que pasaron por el flujo en las últimas 24 h. - **"Avaliações" (Evaluaciones)**: Modo con las conversaciones de ejemplo que se ejecutan en cada publicación. - **"Versão" (Versión)**: Selector de versiones: al elegir una versión anterior, pregunta si desea volver a ella; al elegir la que está en línea, ofrece sacarla de línea. - **"Central de ajuda" (Centro de ayuda)**: Abre la guía de la "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada). - **Publicar** (Propietario): Abre el cuadro de diálogo de publicación. - **"Mais ações do fluxo" (Más acciones del flujo)**: Abre el menú del flujo. - **"Excluir fluxo" (Eliminar flujo)**: Abre el diálogo para eliminar o archivar; después vuelve a "Fluxos" (Flujos). También aparece: - Ruta con la versión (o "Rascunho" (Borrador) y el número) y el nodo seleccionado. - Insignia "Alterações não publicadas" (Cambios sin publicar) o "Publicado" (Publicado) con la versión. ##### Lista de nodos Campos y filtros: - **"Buscar nó" (Buscar nodo)**: Búsqueda por nombre o descripción; abre todos los grupos. Botones y acciones: - **"Favoritar" (Marcar como favorito)**: Estrella de cada nodo: lo agrega o lo quita del grupo Favoritos. - **Favoritos**: Grupo con los nodos favoritos (solo se muestra cuando hay alguno). - **"Gatilhos" (Disparadores)**: Grupo: "Mensagem do lead" (Mensaje del lead), "Aviso do seu sistema" (Aviso de su sistema), Agenda y "Evento no atendimento" (Evento en la atención). El disparador del flujo ya está en el lienzo. - **IA**: Grupo: "Classificar intenção" (Clasificar intención), "Extrair campos" (Extraer campos), "Gerar resposta" (Generar respuesta) y "Resumir" (Resumir). - **Lógica**: Grupo: "Condição" (Condición), "Esperar" (Esperar) y "Dividir" (Dividir). - **"Ações" (Acciones)**: Grupo: "Chamar ação" (Llamar acción) y "Marcar no CRM" (Marcar en el CRM). - **"Equipe" (Equipo)**: Grupo: "Passar para a equipe" (Pasar al equipo) y "Avisar a equipe" (Avisar al equipo). También aparece: - Arrastre un nodo al lienzo, haga doble clic o presione Enter para agregarlo. ##### Lienzo También aparece: - Los nodos arrastrables y los hilos curvos con la etiqueta de salida (sí, no, error, A, B) y los conteos de las últimas 24 h. - Conecte una salida a otro nodo tirando del hilo; cada salida tiene un solo hilo. - Delete o Backspace eliminan el nodo seleccionado (el nodo "Início" (Inicio) y el disparador no se pueden quitar). - Al pie del lienzo: cuántos nodos, quién editó y cuándo, y el "salvo há" (guardado hace) del guardado automático. ##### Barra del lienzo y prueba Campos y filtros: - **"Mensagem do lead para o teste" (Mensaje del lead para la prueba)**: Lo que diría el lead; Enter lo ejecuta. El último mensaje se recuerda. Botones y acciones: - **"Enquadrar" (Ajustar a la vista)**: Ajusta el zoom para que quepa todo el flujo. - **"Aproximar" (Acercar)**: Aumenta el zoom. - **"Afastar" (Alejar)**: Reduce el zoom. - **"Desfazer" (Deshacer)**: Deshace el último cambio en el lienzo. - **"Testar com uma conversa" (Probar con una conversación)**: Abre el cuadro de la prueba; durante la prueba, pasa a "Rodando a conversa de teste…" (Ejecutando la conversación de prueba…). - **"Rodar o teste" (Ejecutar la prueba)**: Ejecuta el borrador en simulación: cada nodo se ilumina por donde pasó y, al final, un aviso resume nodos, tiempo y respuesta. No se envía, guarda ni cobra nada. - **Cancelar**: Cierra el cuadro de la prueba. ##### Inspector del nodo Se abre al seleccionar un nodo; los campos cambian según el tipo. Campos y filtros: - **"Título do nó" (Título del nodo)**: El nombre del nodo en el lienzo. - **"Linha do canvas" (Línea del lienzo)**: La descripción corta que se muestra en el nodo. - **"Intenções" (Intents)**: "Classificar intenção" (Clasificar intención): las intenciones posibles (Enter agrega una); por debajo de la confianza, pasa a "outro" (otro). - **"Confiança mínima" (Confianza mínima)**: "Classificar intenção" (Clasificar intención) y "Extrair campos" (Extraer campos): el umbral de confianza de la IA. - **Campos**: "Extrair campos" (Extraer campos): cada campo, su formato y si es obligatorio. - **"Se faltar, a IA pergunta" (Si falta, la IA pregunta)**: "Extrair campos" (Extraer campos): la pregunta al lead cuando falta un dato; el flujo espera la respuesta. - **"Instrução" (Instrucción)**: "Gerar resposta" (Generar respuesta): lo que debe decir la respuesta; usa la persona y los hechos aprobados. - **"Para quem" (Para quién)**: "Resumir" (Resumir): el equipo (va con el traspaso) o el CRM (nota en la ficha). - **"Condição" (Condición)**: Las reglas sobre intención, confianza, campos extraídos, respuesta de la acción, aviso del sistema y lead; salidas sí y no. - **Combinar**: Con más de una regla: todas deben cumplirse (y) o basta con que se cumpla una (o). - **"Esperar por" (Esperar)**: Un tiempo o solo la respuesta del lead. - **"ou a resposta do lead, o que vier primeiro" (o la respuesta del lead, lo que ocurra primero)**: "Esperar" (Esperar): continúa cuando el lead responde, incluso antes de que se cumpla el tiempo. - **"Caminho A recebe" (La ruta A recibe)**: "Dividir" (Dividir): el porcentaje del camino A; el mismo lead siempre cae del mismo lado. - **"Ação" (Acción)**: "Chamar ação" (Llamar acción): una acción publicada; si el sistema no responde o la consulta no puede ejecutarse (los mismos límites de las acciones en la conversación), sigue por el hilo "erro" (error). - **"O que fazer" (Qué hacer)**: "Marcar no CRM" (Marcar en el CRM): "Pôr a etiqueta" (Poner la etiqueta), "Tirar a etiqueta" (Quitar la etiqueta) o "Mover para a etapa" (Mover a la etapa). - **Etiqueta**: "Marcar no CRM" (Marcar en el CRM): la etiqueta (o la "Etapa do Funil" (Etapa del embudo), al mover). - **"Fila" (Cola)**: "Passar para a equipe" (Pasar al equipo): la fila; lleva el resumen y los campos, y el lead ve el nombre del agente. - **"Aviso no sino" (Aviso en la campana)**: "Avisar a equipe" (Avisar al equipo): el mensaje en la campana, sin sacar la conversación de la IA. - **"Evento do seu sistema" (Evento de su sistema)**: Disparador "Aviso do seu sistema" (Aviso de su sistema): el evento de la pestaña Webhooks. - **"Dias" (Días)**: Disparador Agenda: los días de la semana. - **"Hora (no fuso da conta)" (Hora (en la zona horaria de la cuenta))**: Disparador Agenda: la hora. - **"Para os leads da etiqueta" (Para los leads con la etiqueta)**: Disparador Agenda: quién lo recibe. - **"Quando" (Cuándo)**: Disparador "Evento no atendimento" (Evento en la atención): "O lead mudou de etapa no Funil" (El lead cambió de etapa en el embudo) o "O lead ficou quente" (El lead se volvió caliente). - **"Trocar gatilho" (Cambiar disparador)**: En el disparador: cambia el tipo en el mismo lugar; el hilo de salida sigue conectado. En un flujo publicado, el nuevo disparador solo rige al publicar. Botones y acciones: - **"Fechar" (Cerrar)**: Cierra el inspector. - **"Regra" (Regla)**: En "Condição" (Condición), agrega una regla. - **"Tirar esta regra" (Quitar esta regla)**: En "Condição" (Condición), quita la regla. - **"Abrir a ação" (Abrir la acción)**: En "Chamar ação" (Llamar acción), abre el editor de la acción elegida. - **"Testar só este nó" (Probar solo este nodo)**: En "Chamar ação" (Llamar acción), abre la prueba de la acción. - **"Excluir nó" (Eliminar nodo)**: Elimina el nodo y sus hilos (no se muestra en el nodo "Início" (Inicio) ni en el disparador). También aparece: - Modelo: en los nodos de IA, la IA de la cuenta o, en Enterprise, el modelo de la empresa definido en "Roteamento" (Enrutamiento) → "Construtor de fluxo" (Constructor de flujos). - Últimas 24 h: las entradas al nodo y, en la condición, cuántos fueron por sí y cuántos por no. - Aviso con lo que falta para poder publicar. ##### Modo "Execuções" (Ejecuciones) Botones y acciones: - **Todas**: Muestra todas las conversaciones de las últimas 24 h. - **"Com erro" (Con error)**: Solo las que terminaron con error. También aparece: - Cada conversación con el lead, el desenlace, el camino nodo por nodo y la duración; al hacer clic se vuelve al editor con el camino iluminado en el lienzo. ##### Modo "Avaliações" (Evaluaciones) Campos y filtros: - **"Nome curto" (Nombre corto)** (obligatorio): El nombre de la conversación de ejemplo. - **"Conversa de exemplo" (Conversación de ejemplo)** (obligatorio): Lo que dice el lead. - **"Esperado (na ordem)" (Esperado (en orden))** (obligatorio): Los pasos que el flujo debe realizar, en este orden; puede realizar otros en el medio. "Extrair campos" (Extraer campos) solo cuenta cuando el flujo le pregunta al lead lo que faltaba. Botones y acciones: - **"Conversa de exemplo" (Conversación de ejemplo)**: Abre el diálogo de una nueva conversación de ejemplo. - **"Rodar de novo" (Ejecutar de nuevo)**: Ejecuta todas las evaluaciones; cada resultado se muestra al terminar. - **Editar**: Edita la conversación de ejemplo. - **"Excluir ‹nome›" (Eliminar ‹nombre›)**: Pregunta y elimina definitivamente la conversación de ejemplo. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda la conversación de ejemplo. - **"Excluir" (Eliminar)**: Confirma la eliminación de la conversación de ejemplo. También aparece: - Tabla: "Conversa de exemplo" (Conversación de ejemplo), "Esperado" (Esperado), "Obtido" (Obtenido) y Resultado (aprobada, fallida o aún sin ejecutar). Una falla bloquea el botón Publicar. ##### Diálogos de publicación y de versión Campos y filtros: - **"Código de verificação" (Código de verificación)**: Cuando el flujo llama a una acción que escribe. Botones y acciones: - **Publicar** (Propietario): Publica la versión; la IA la usa a partir del próximo mensaje. - **"Publicar assim mesmo" (Publicar de todos modos)** (Propietario): Con una evaluación fallida, publica de todos modos y queda registrado. - **"Corrigir antes" (Corregir antes)**: Cierra para que usted corrija (con una evaluación fallida). - **"Tirar do ar" (Dar de baja)** (Propietario): En la versión en uso, saca el flujo de línea y libera el disparador para otro flujo. - **"Voltar para esta" (Volver a esta)** (Propietario): La versión anterior pasa a ser la siguiente, publicada ahora, y reemplaza el borrador. También aparece: - El diálogo ejecuta las evaluaciones al abrirse ("Rodando as avaliações: ‹n› de ‹total›…" (Ejecutando las evaluaciones: ‹n› de ‹total›…)) y muestra qué cambió. - Si el disparador ya tiene otro flujo publicado, el diálogo indica cuál: saque ese de línea para publicar este. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de carga de la parte superior y del lienzo. - Aún sin datos: Ejecuciones: "Nenhuma conversa passou por aqui ainda" (Ninguna conversación ha pasado por aquí todavía). Evaluaciones: "Nenhuma conversa de exemplo" (Ninguna conversación de ejemplo). - Si hay un error: "Não foi possível abrir este fluxo" (No fue posible abrir este flujo) (puede haber sido eliminado o la conexión se cayó). Una falla al guardar se muestra en el pie del lienzo, que lo intenta de nuevo. - En el celular: "Para editar, use o computador." (Para editar, use la computadora.) Se puede ver el flujo, las ejecuciones y probar con una conversación. #### Webhooks de entrada La pantalla Webhooks de entrada sirve para darle a su sistema una dirección firmada para avisar a la plataforma, ponerle nombre a cada evento que llega y armar reglas del tipo "cuando llegue X, para los leads indicados, haga Y". Dirección en el panel: `/app/base-avancada/webhooks` ![Captura de la pantalla Webhooks de entrada. La pantalla Webhooks de entrada sirve para darle a su sistema una dirección firmada para avisar a la plataforma, ponerle nombre a cada evento que llega y armar reglas del tipo "cuando llegue X, para los leads indicados, haga Y".](https://attendto.com.br/prints-do-manual/base-avancada--webhooks.png) La pantalla Webhooks de entrada en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Menú "Base avançada" (Base avanzada) → Webhooks, o el acceso directo "Webhooks de entrada · na Base avançada" (Webhooks de entrada · en la Base avanzada) en la pantalla "Integrações" (Integraciones). ##### Dirección para que su sistema envíe avisos Botones y acciones: - **"Copiar o endereço" (Copiar la dirección)**: Copia la dirección para registrarla en su sistema. - **Mostrar**: Revela el secreto de la firma para copiarlo (queda registrado). - **Ocultar**: Vuelve a enmascarar el secreto. - **"Copiar o segredo" (Copiar el secreto)**: Copia el secreto revelado. - **"Trocar" (Cambiar)** (Propietario): Pregunta "Trocar o segredo?" (¿Cambiar el secreto?): el nuevo rige de inmediato y el actual sigue vigente durante 24 horas. - **"Trocar agora" (Reemplazar ahora)**: Confirma el cambio y muestra el secreto nuevo. - **"Invalidar o antigo agora" (Invalidar el anterior ahora)** (Propietario): Con el secreto anterior aún vigente, pregunta y lo corta de inmediato (úselo si se filtró). - **"Invalidar agora" (Invalidar ahora)**: Confirma: los avisos firmados con el secreto antiguo pasan a ser rechazados. - **"Mais ações do endereço" (Más acciones de la dirección)**: Abre el menú de la dirección. - **"Arquivar endereço" (Archivar dirección)**: En el menú de la tarjeta, cuando ya hay entregas en el historial: abre el diálogo y la dirección pasa al archivo. - **"Excluir endereço" (Eliminar dirección)**: En el menú de la tarjeta, cuando nunca llegó un aviso: abre el diálogo y la elimina definitivamente. - **"Criar endereço novo" (Crear dirección nueva)** (Propietario): Con la dirección archivada, genera otra dirección y otro secreto. Los eventos con nombre y las reglas (desactivadas) permanecen; vuelva a activar las que desee. También aparece: - "Situação" (Estado): "Recebendo" (Recibiendo), "Último há tanto tempo" (Último hace tanto tiempo), "Sem avisos ainda" (Aún sin avisos) o "Arquivado" (Archivado). - Sugerencia con los encabezados de la firma: X-Webhook-Assinatura (HMAC SHA-256 de "timestamp.id.corpo" (timestamp.id.cuerpo)), X-Webhook-Timestamp y X-Webhook-Id. - En una cuenta con marca propia sin dominio configurado, la dirección solo se muestra cuando el dominio del panel esté listo. ##### Eventos Lo que su sistema ya envió, cada uno con un nombre en portugués. Campos y filtros: - **"Chave do evento" (Clave del evento)** (obligatorio): Lo que va en el campo "evento" (evento) del cuerpo (letras, números, punto, guion o guion bajo). - **"Nome em português" (Nombre en portugués)** (obligatorio): Cómo se muestra el evento en la pantalla. - **"Ícone" (Ícono)**: Cobertura, Agenda, "Pagamento" (Pago), "Informação" (Información), Pedido, Cliente, Aviso, Etiqueta o Documento. Botones y acciones: - **"Regra" (Regla)**: Abre una regla nueva (requiere al menos un evento). - **Evento**: Abre "Cadastrar um evento" (Registrar un evento), para registrar la clave antes de que el sistema la envíe. - **"nomear" (nombrar)**: En el evento "Sem nome ainda" (Aún sin nombre), abre "Nomear o evento" (Nombrar el evento). - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el evento. - **Cancelar**: Cierra sin guardar. También aparece: - Al hacer clic en un evento se muestra su regla a la derecha; cada uno muestra cuántos llegaron en el mes. ##### Últimas entregas También aparece: - Cada llamada a la dirección: "aceita" (aceptada) (con lo que hizo la regla), "recusada" (rechazada) (firma inválida, fuera de la ventana, ráfaga) o "repetida" (repetida), con la hora. - Un aviso que no llegó a algún lead se muestra en alerta ("alguns leads não receberam" (algunos leads no lo recibieron)) o en rojo ("não entregue" (no entregado), ninguno lo recibió), con el motivo y cuántos: sin conexión de WhatsApp, texto bloqueado por la verificación, falla en el envío, sin saldo, sin el dato de la plantilla. Quien no lo recibió no se reintenta en la misma entrega; si un lote completo no sale, el resto de la lista queda como no intentado. ##### Regla del evento "Quando o evento chegar" (Cuando llegue el evento), "Para os leads de uma etiqueta" (Para los leads de una etiqueta), "Faça os passos" (Realice los pasos). Campos y filtros: - **"Etiqueta do CRM" (Etiqueta del CRM)**: Los leads con esta etiqueta en la "Base de contatos" (Base de contactos) reciben el aviso. - **"Campo do lead" (Campo del lead)**: El campo del lead usado en el filtro. - **"Comparação" (Comparación)**: está dentro de, es igual a o existe. - **"Campo do aviso" (Campo del aviso)**: El campo del cuerpo del aviso, con sugerencias del último recibido; una lista termina en "[]". - **"Frase do fato" (Frase del hecho)**: En el paso "Propor fato para aprovar" (Proponer un hecho para aprobar), la frase con los campos del aviso entre llaves; entra en la fila de "Memória" (Memoria). - **"Modelo aprovado da Meta" (Plantilla aprobada por Meta)**: Fuera de las 24 h, la plantilla usada; sin plantilla, el aviso no se envía fuera de la ventana. El costo de la plantilla se muestra en la opción y se descuenta del saldo. - **"De onde vem a variável ‹n›" (De dónde viene la variable ‹n›)**: El primer nombre del lead o un campo del aviso; si el aviso no trae el dato, la plantilla no se envía a ese lead. - **"No máximo 1 aviso por lead a cada" (Máximo 1 aviso por lead cada)**: 7, 14 o 30 días. - **"Só das" (Solo desde las)**: La hora inicial a partir de la cual salen los avisos. - **"às" (hasta las)**: La hora final; el aviso que llega fuera del horario espera la próxima apertura. Botones y acciones: - **Editar**: Abre la regla para editarla. - **"Excluir regra" (Eliminar regla)** (Propietario): Pregunta "Excluir esta regra?" (¿Eliminar esta regla?); los avisos ya enviados quedan registrados. - **"Regra ativa" (Regla activa)**: Interruptor que activa o desactiva la regla; la regla nace desactivada. - **"Escolha o evento" (Elija el evento)**: En "Quando" (Cuándo), elige el evento que activa la regla. - **"Escolha a lista" (Elija la lista)**: En "Para" (Para), abre la etiqueta de la "Base de contatos" (Base de contactos) que recibe el aviso. - **"sem filtro" (sin filtro)**: Abre el filtro opcional por "Campo do lead" (Campo del lead). - **"Usar o filtro" (Usar el filtro)**: Aplica el filtro. - **"Tirar o filtro" (Quitar el filtro)**: Quita el filtro. - **"Adicione o que fazer" (Agregue qué hacer)**: Abre los pasos: "Propor fato para aprovar" (Proponer un hecho para aprobar), "Mandar mensagem ao lead" (Enviar un mensaje al lead), "Tirar da lista" (Quitar de la lista), "Marcar campo do lead" (Marcar un campo del lead). - **"Tirar este passo" (Quitar este paso)**: Elimina el paso. - **"Editar limites" (Editar límites)**: Abre los límites de frecuencia y de horario de la regla. - **"Pronto" (Listo)**: Cierra el cuadro abierto. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda la regla; la regla nueva nace desactivada. - **Cancelar**: Descarta la edición. También aparece: - Dentro de las 24 h, la IA escribe con la persona de la cuenta; fuera, usa la plantilla aprobada. - "Quem já recebeu" (Quién ya lo recibió) (‹n›): abre la lista de los leads avisados, con la fecha y si fue un mensaje de la IA o una plantilla. ##### Probar la regla Campos y filtros: - **"Corpo de exemplo" (Cuerpo de ejemplo)**: El JSON del aviso simulado, completado con el último aviso recibido. Botones y acciones: - **"Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba)**: Simula el aviso: muestra si la firma es válida, cuántos leads lo recibirían dentro y fuera de las 24 h, cuántos fueron omitidos por el límite y el hecho propuesto. No se envía nada. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de carga de la dirección, de los eventos y de la regla. - Aún sin datos: "Nenhum evento recebido" (Ningún evento recibido) (registre la dirección en su sistema, o la clave antes), "Nenhuma entrega ainda." (Aún no hay entregas.) y "Nenhuma regra ainda" (Aún no hay reglas). - Si hay un error: "Não foi possível abrir os webhooks" (No fue posible abrir los webhooks), indicando que nada cambió, con el botón para intentar de nuevo. - Dirección archivada: El sistema ya no puede avisar. Las reglas quedan desactivadas y vuelven cuando usted cree una dirección nueva; las entregas antiguas permanecen en la lista. - Dirección nueva, aún sin avisos: "Aguardando o primeiro aviso" (Esperando el primer aviso) en lugar de "Recebendo" (Recibiendo). ### Paso a paso #### Cómo aprobar los hechos que la IA aprendió de las conversaciones 1. Abra **"Base avançada" (Base avanzada) → "Memória da empresa" (Memoria de la empresa)**; la pestaña **"Para revisar" (Por revisar)** trae los hechos propuestos por el Curador. 2. Lea el origen del hecho en la tarjeta (la pregunta del lead y la respuesta del equipo) y verifique la confianza. 3. Ajuste la **"Categoria" (Categoría)** y la **"Validade" (Vigencia)** si es necesario; para corregir el texto, use **Editar** y luego **"Pronto" (Listo)**. 4. Haga clic en **"Aprovar" (Aprobar)** (o presione A). Si el hecho contradice a otro, el botón pasa a ser **"Aprovar e substituir" (Aprobar y reemplazar)**. 5. Para descartarlo, use **"Recusar" (Rechazar)** (o presione R). Navegue entre las tarjetas con J y K. #### Cómo sincronizar el catálogo de su sistema con la base 1. En **"Base avançada" (Base avanzada) → "Ações" (Acciones)**, haga clic en **"Criar sincronização" (Crear sincronización)**. 2. En el paso 1, indique el **"Nome da conexão" (Nombre de la conexión)**, ingrese el **Token** y haga clic en **"Guardar no cofre" (Guardar en la bóveda)**. 3. En el paso 2, pegue la **"Endereço" (Dirección)** de la lista y haga clic en **"Testar a lista" (Probar la lista)**. 4. En el paso 3, asigne a cada columna el **"Nome que a IA lê" (Nombre que lee la IA)** y el **"Papel" (Rol)** (al menos una "Chave" (Clave) y un "Nome" (Nombre)). 5. Elija el destino (**"Catálogo de produtos" (Catálogo de productos)** o **"Base de conhecimento" (Base de conocimiento)**), la frecuencia y qué hacer con un ítem que desapareció. 6. El Propietario hace clic en **"Ligar e sincronizar agora" (Activar y sincronizar ahora)** y sigue la primera ejecución en la pantalla de la sincronización. #### Cómo crear una acción que consulta su sistema durante la conversación 1. En **"Ações" (Acciones)**, use **Usar** en una plantilla de su sector o **"Criar" (Crear)** en la tarjeta "Do zero" (Desde cero). 2. En **"Conexão com o seu sistema" (Conexión con su sistema)**, elija el **Método**, complete la **"Endereço" (Dirección)** con los campos entre llaves y guarde el token. 3. En **Entrada**, use **Campo** para cada dato que el sistema necesita y marque lo que es **"Obrigatório" (Obligatorio)**. 4. Haga clic en **"Testar" (Probar)** para leer la respuesta real y marque, en **"Resposta" (Respuesta)**, lo que la IA **usa** y lo que queda **oculto**. 5. En **"Quando usar" (Cuándo usar)**, escriba la **"Descrição" (Descripción)**, elija las intenciones y agregue frases que deben y que no deben activar la llamada. #### Cómo probar y publicar una acción 1. En el editor de la acción, haga clic en **"Testar" (Probar)**. 2. Complete los campos y la **"Fala do lead" (Mensaje del lead)** y haga clic en **"Executar teste" (Ejecutar prueba)**. 3. Revise la solicitud, la respuesta y **"O que a IA diria" (Lo que la IA diría)**; si es correcto, haga clic en **"Salvar como avaliação" (Guardar como evaluación)**. 4. El Propietario hace clic en **Publicar v‹n›**: las evaluaciones se ejecutan y el diálogo muestra qué cambia. 5. Haga clic en **Publicar** (o **"Publicar assim mesmo" (Publicar de todos modos)**, si una evaluación falló). Una acción que escribe pide el **"Código de verificação" (Código de verificación)**. #### Cómo avisar a los leads cuando su sistema envía un webhook 1. En **"Base avançada" (Base avanzada) → Webhooks**, haga clic en **"Copiar o endereço" (Copiar la dirección)** y regístrela en su sistema; use **Mostrar** para copiar el secreto de la firma. 2. Cuando llegue el primer aviso, haga clic en **"nomear" (nombrar)** en el evento e indique el **"Nome em português" (Nombre en portugués)**. 3. Haga clic en **"Regra" (Regla)**, elija el evento, la lista en **"Escolha a lista" (Elija la lista)** y, en **"Adicione o que fazer" (Agregue qué hacer)**, los pasos. 4. Elija la **"Modelo aprovado da Meta" (Plantilla aprobada por Meta)** para quienes están fuera de las 24 h y ajústela en **"Editar limites" (Editar límites)**. 5. Haga clic en **"Salvar" (Guardar)**, pruebe con **"Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba)** y active el interruptor **"Regra ativa" (Regla activa)**. #### Cómo armar un flujo de la IA y probarlo con una conversación 1. En **"Base avançada" (Base avanzada) → "Fluxos" (Flujos)**, haga clic en **"Novo fluxo" (Nuevo flujo)**, indique el **"Nome" (Nombre)**, elija el disparador y haga clic en **"Criar e abrir o editor" (Crear y abrir el editor)**. 2. Arrastre los nodos de la lista al lienzo y conecte las salidas con los nodos siguientes. 3. Seleccione cada nodo y complete el inspector (intenciones, campos, instrucción, acción, condición). 4. Haga clic en **"Testar com uma conversa" (Probar con una conversación)**, escriba el mensaje y haga clic en **"Rodar o teste" (Ejecutar la prueba)**; vea cómo se iluminan los nodos. 5. En **"Avaliações" (Evaluaciones)**, cree conversaciones de ejemplo; después el Propietario hace clic en **Publicar**. #### Cómo reemplazar la hoja de cálculo por la sincronización 1. En el aviso de la hoja de cálculo (en la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) o al crear la sincronización), haga clic en **"Ver a comparação" (Ver la comparación)**. 2. Revise la **"Comparação das colunas" (Comparación de columnas)**: lo que coincide, los precios que cambiaron y las columnas que se vuelven hechos. 3. El Propietario hace clic en **"Trocar pela sincronização" (Cambiar a la sincronización)**; la hoja de cálculo solo se retira si la primera ejecución termina bien. 4. Para posponer, use **"Manter a planilha por enquanto" (Mantener la hoja de cálculo por ahora)**: la sincronización queda como borrador. 5. Si necesita deshacerlo después, use **"Voltar a planilha" (Volver a la hoja de cálculo)** en el resumen de la sincronización, mientras siga guardada. #### Cómo eliminar o archivar una acción, un flujo o una conexión 1. Abra el menú de la tarjeta ("Mais ações" (Más acciones)) y elija **"Excluir ação" (Eliminar acción)**, **"Excluir fluxo" (Eliminar flujo)** o **"Excluir conexão" (Eliminar conexión)**; en el editor, el botón está al final de la página o en el menú superior. 2. Lea el diálogo: lo que nunca se ejecutó se elimina definitivamente; lo que tiene historial pasa al archivo. 3. Si algo aún usa el ítem (un flujo publicado, una acción), sáquelo de línea o elimínelo antes. 4. Confirme con **"Excluir" (Eliminar)** o **"Arquivar" (Archivar)**. Archivar lo que ya se ejecutó es solo del Propietario. ### Preguntas frecuentes #### ¿Quién puede publicar una acción o un flujo? Solo el Propietario de la cuenta (el responsable). El Administrador crea, edita y prueba todo y lo deja listo; en el diálogo de publicación ve que solo el responsable de la cuenta publica. #### ¿Editar una acción publicada cambia lo que la IA está usando? No. Los cambios quedan como "Alterações não publicadas" (Cambios sin publicar) y la IA sigue con la versión publicada hasta la próxima publicación. #### ¿Por qué el botón Publicar está deshabilitado? Porque nada cambió desde la versión publicada, aún falta algo, las evaluaciones se están ejecutando, otro flujo ya usa el mismo disparador o, en una acción que escribe, la verificación en dos pasos no está activada. #### ¿La prueba de una acción o de un flujo envía un mensaje al lead? No. La prueba de la acción llama de verdad a su sistema, pero nada llega a ningún lead. La prueba del flujo se ejecuta en simulación: no se envía, guarda ni cobra nada. #### ¿La sincronización puede modificar datos en mi sistema? No. La sincronización solo lee la lista (siempre GET); el token queda en la bóveda y nunca vuelve a se muestrar. #### ¿Puedo tener dos flujos publicados con el mismo disparador? No. Solo un flujo por disparador está en línea. Para publicar otro, saque el actual de línea mediante el selector de versiones, en "Tirar do ar" (Dar de baja). #### ¿Puedo editar un flujo desde el celular? No. En el celular usted puede ver el flujo, las ejecuciones y probar con una conversación; para editar, use la computadora. #### ¿Dónde veo cada vez que la IA consultó mi sistema? En la pestaña "Execuções" (Ejecuciones): cada llamada con la acción, la versión, la conversación, la entrada enmascarada, el resultado y el tiempo. Use Exportar para descargar la hoja de cálculo. #### ¿Quién puede ver los datos personales enmascarados en "Execuções" (Ejecuciones)? El Propietario y el Administrador hacen clic en la entrada para ver el valor completo, y cada visualización queda registrada. ### Guía: "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) El módulo que aprende de las conversaciones ("Memória da empresa" (Memoria de la empresa), con su aprobación), mantiene la base al día obteniendo por sí solo la lista de su sistema, consulta su sistema al instante, recibe los avisos de este por webhook y sigue flujos que usted diseña nodo por nodo. La "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) que usted ya tiene responde con lo que usted escribió. La **"Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada)** va más allá: aprende del día a día de su equipo y busca en su sistema la lista que cambia todo el tiempo (catálogo, precios, tabla de servicios). Es un módulo: usted lo activa en **Módulos**, en el menú, y lo desactiva cuando quiera. Lo que usted enseñó queda guardado. #### "Ativar" (Activar) 1. **Abra Módulos**: En el menú, en "Conta" (Cuenta). La tarjeta destacada es la "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada). 2. **Active**: En la página del módulo, **"Ativar" (Activar)**. La "Base avançada" (Base avanzada) está incluida en su plan: no hay prueba ni mensualidad. Solo el propietario de la cuenta puede activarla; el gerente ve la explicación en lugar del botón. 3. **Comience por "Memória" (Memoria)**: El "Curador de conhecimento" (Curador de conocimiento) ya empieza a leer las conversaciones. En el plazo de una hora aparecen los primeros hechos para que usted los apruebe. #### Qué está incluido - **"Mensalidade" (Mensualidad)**: No hay. La "Base avançada" (Base avanzada) está incluida en su plan. - **Consultas**: Sin cobro y sin franquicia por ciclo. Los límites de seguridad de las acciones se mantienen (consulte "Consultar na hora" (Consultar al instante)). - **Elementos por sincronización**: Hasta 100 mil. - **Mensajes fuera de la ventana de 24 h**: El aviso usa una plantilla aprobada por Meta y tiene el costo de Meta, como hoy, con cargo al saldo. - **"Desligar" (Desactivar)**: Se desactiva al instante. No se cobra nada y lo que usted enseñó queda guardado. #### "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) El agente **"Curador de conhecimento" (Curador de conocimiento)** lee las conversaciones cada hora y propone hechos con su origen: la pregunta que la IA no supo responder y que pasó al equipo, la respuesta del agente de atención y lo que el Auditor bloqueó por falta de fuente. Nada entra sin que usted o un gerente lo aprueben. El hecho aprobado rige desde el próximo mensaje, tanto para que la IA responda como para que el Auditor lo verifique. - **Aprobar con el teclado**: En la cola, **A** aprueba, **E** edita, **R** rechaza y **J** y **K** pasan de una tarjeta a otra. - **"Categoria" (Categoría)**: Las de su sector, más "Outros" (Otros). El Curador elige; usted lo cambia en la tarjeta. - **"Validade" (Vigencia)**: "Sem validade" (Sin vencimiento); "Até uma data" (Hasta una fecha) (el hecho deja de usarse por sí solo al día siguiente); o "Revisar em 90 dias" (Revisar en 90 días) (sigue vigente y se muestra en "Para fazer" (Por hacer) en esa fecha). - **Renovar**: En la pestaña Vencidos, elija la nueva vigencia y el hecho vuelve a regir al instante. - **Editar lo aprobado**: En el panel lateral del hecho, **Editar**: el texto nuevo rige al instante y queda en el historial. - **Contradicción**: Cuando el hecho nuevo contradice uno aprobado, el botón pasa a ser **"Aprovar e substituir" (Aprobar y reemplazar)**: el anterior se archiva. > **Consejo:** Los datos personales del lead nunca se convierten en hechos: el Curador descarta frases con el nombre, teléfono, documento o dirección del lead. #### "Sincronizar com a base" (Sincronizar con la base) En **"Ações" (Acciones)**, **"Nova ação" (Nueva acción)** y **"Sincronizar com a base" (Sincronizar con la base)**. La lista completa de su sistema se obtiene cada cierta cantidad de horas y el catálogo o la base se actualiza solo. Úselo para listas que la IA consulta todo el tiempo: catálogo de productos, precios, tabla de servicios. 1. **"Conexão" (Conexión)**: Póngale un nombre a la conexión (se muestra en los avisos, como “El sistema de la tienda no respondió”) y guarde el token en la bóveda. Nunca vuelve a mostrarse. 2. **Lista**: La URL de la lista y, si lo necesita, dónde se encuentra en la respuesta. **"Testar a lista" (Probar la lista)** lee todas las páginas y muestra cuántos elementos llegaron. 3. **Campos**: Asigne a cada columna un nombre en portugués y su función: "Nome" (Nombre), "Preço" (Precio), "Estoque" (Inventario), "Chave" (Clave) u "Outro" (Otro). Lo que quede oculto no llega a la IA. 4. **Destino**: "Catálogo de produtos" (Catálogo de productos), con la colección, o "Base de conhecimento" (Base de conocimiento). 5. **"Frequência" (Frecuencia)**: Cada 1, 6 o 12 horas, o una vez al día. La pantalla muestra las próximas ejecuciones y la previsión de consultas del mes. 6. **"Itens que somem" (Elementos que desaparecen)**: "Marcar como indisponível" (Marcar como no disponible) o "Tirar da base" (Quitar de la base), y el "Freio de segurança" (Freno de seguridad). - **Cómo va a leer la IA**: El agente "Operador de ações" (Operador de acciones) reescribe cada elemento nuevo o modificado en un texto normal, una sola vez, y la vista previa muestra los tres primeros. Los códigos dentro del texto (como L12, CX30 o 50MG) quedan iguales. - **"Aguardando revisão do texto" (Pendiente de revisión del texto)**: La ejecución no espera la reescritura: los elementos entran de inmediato con el texto de su sistema, y la IA ya puede encontrarlos. La revisión del texto viene enseguida, hasta 1.000 elementos por ejecución; el resto queda para la siguiente. La pantalla muestra cuántos siguen en espera. - **Una lista, una sincronización**: La misma lista solo puede estar conectada a una sincronización, para que el catálogo no quede duplicado. Para cambiar, archive la anterior antes de activar la nueva. - **"Freio de segurança" (Freno de seguridad)**: Si desse muestra más del 20% de los elementos en una ejecución, no cambia nada en la base y usted decide: **"Aplicar mesmo assim" (Aplicar de todos modos)** o **"Ignorar esta rodada" (Omitir esta ronda)**. - **Sistema fuera de servicio**: La ejecución falla, la IA sigue con la última versión buena y volvemos a intentar en 15 minutos; al tercer fallo usted recibe un correo electrónico. **"Tentar agora" (Intentar ahora)** la ejecuta al instante. - **"Sincronizar agora" (Sincronizar ahora)**: Inicia una ejecución fuera de horario, con el avance página por página en el botón. Entre una ejecución y otra, espere 5 minutos: la pantalla indica la hora en que se libera. - **Límite de elementos**: 100 mil elementos por sincronización. Por encima de eso la ejecución se rechaza y la base queda como estaba. #### Cambiar y volver a la hoja de cálculo Si usted importó una hoja de cálculo en la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), el aviso "Trocar pela sincronização" (Cambiar a la sincronización) se muestra junto a ella, al crear la sincronización y en el "Painel" (Panel) (cuando el archivo supera los 15 días). **"Ver a comparação" (Ver la comparación)** muestra columna por columna lo que coincide, los precios que cambiaron, las columnas nuevas y las que se convierten en hechos para que usted los apruebe. - Sí: La hoja de cálculo sigue vigente hasta que la primera sincronización termine bien; solo entonces sale y queda guardada 30 días. - Sí: Si hubo un error en la primera ejecución: no cambia nada y usted recibe el aviso. - Sí: **"Manter a planilha por enquanto" (Mantener la hoja de cálculo por ahora)** (solo el propietario de la cuenta) deja la sincronización en borrador. - Sí: **"Voltar a planilha" (Volver a la hoja de cálculo)**, en la sincronización, devuelve el archivo a la base y pausa la sincronización mientras el archivo siga guardado: sus elementos y ofertas salen de la búsqueda y del catálogo. **"Retomar" (Reanudar)** devuelve ambos. #### "Consultar na hora" (Consultar al instante) En **"Ações" (Acciones)**, **"Nova ação" (Nueva acción)** y **"Consultar na hora" (Consultar al instante)**. La IA le pregunta a su sistema durante la conversación: cobertura en una dirección, estado del pedido, 2.ª copia del boleto. Comience desde una plantilla de su sector (usted solo indica la URL de su sistema) o desde cero, con cualquier API que responda en JSON. 1. **"Conexão" (Conexión)**: Método (GET para consultar, POST para grabar), la URL con los campos entre llaves, como `?cep={cep}&numero={numero}`, y el token, que se guarda cifrado en la bóveda. **"Vai chamar" (Llamará)** muestra la URL con valores de ejemplo. "Tempo limite" (Tiempo límite) de 5, 8 o 15 segundos. 2. **Entrada**: Lo que la IA recopila del lead: el campo, el formato (CEP, número, CPF, fecha…), la frase con que lo pide y si es obligatorio. Nunca llama con un campo obligatorio vacío: pregunta antes. Además, `{telefone_do_lead}` y `{nome_do_lead}` se completan solos con el lead de la conversación, nunca con lo que alguien escriba. 3. **"Resposta" (Respuesta)**: Se muestra después de la primera prueba. Para cada campo que devuelve su sistema, **usa** u **oculto**. Lo oculto la IA nunca lo ve, ni tampoco el token. 4. **"Quando usar" (Cuándo usar)**: La descripción, las frases que deben y las que no deben llamar a la acción, y las intenciones del lead (pregunta sobre producto, precio, compra, horario, soporte). Fuera de esas intenciones la IA ni siquiera considera la acción. 5. **"Testar" (Probar)**: La llamada es real, a su sistema, y no se envía nada a ningún lead ni cuenta como consulta. Usted ve la solicitud (con el token oculto), la respuesta y **"O que a IA diria" (Lo que la IA diría)**, en una conversación simulada. **"Salvar como avaliação" (Guardar como evaluación)** guarda la conversación como ejemplo. Una acción que graba también graba de verdad en la prueba: solo el propietario de la cuenta la prueba, marcando que lo entiende y con el código de 2 pasos. 6. **Publicar**: Solo el propietario de la cuenta publica. Las evaluaciones se ejecutan de nuevo contra su sistema (solo lectura) y el diálogo muestra qué cambió desde la versión anterior. - **Versiones**: Cada publicación se convierte en una versión; la IA usa la publicada hasta la siguiente. Editar no cambia lo que está en vivo ("Alterações não publicadas" (Cambios sin publicar)). En **"Versões" (Versiones)**, **"Voltar para esta" (Volver a esta)** publica una copia de la versión anterior como la siguiente. - **"Avaliações" (Evaluaciones)**: Conversaciones de ejemplo con la respuesta esperada: llama, no llama o pide un campo. Si una falla, solo el propietario de la cuenta puede publicar, con **"Publicar assim mesmo" (Publicar de todos modos)**, y queda registrado. - **Una acción que graba**: Antes de cada llamada la IA pide la confirmación del lead con los datos que va a usar; solo llama después del sí. Publicar exige el código de la verificación en dos pasos del propietario de la cuenta (cada código vale una vez; 5 intentos cada 15 minutos). Una evaluación solo llama a acciones GET. Cada escritura lleva el encabezado `Idempotency-Key`, el mismo para la misma confirmación: si el mensaje del lead llega de nuevo, su sistema reconoce la clave y no graba dos veces. - **Datos personales por documento**: Una acción que muestra datos de quien es titular de un CPF o CNPJ necesita más que el documento: cualquier persona puede ingresar el CPF de otra. Envíe `{telefone_do_lead}` junto con él (las plantillas ya lo hacen) y haga que su sistema VERIFIQUE que el teléfono pertenece al titular antes de responder. En la misma conversación, la IA consulta como máximo 2 documentos diferentes en 24 horas; al tercero, pasa la conversación al equipo. - **"Limites" (Límites)**: 20 llamadas por minuto por lead y 200 por minuto en total en cada acción, y 10 mil por mes. Por encima de eso la acción no se ejecuta y la conversación sigue como si su sistema estuviera fuera de servicio; la llamada rechazada se muestra en "Execuções" (Ejecuciones). - **Lead listo para comprar**: Cuando el lead quiere comprar y ya entregó todo lo que pide la acción, la IA consulta primero, responde con el resultado y pasa la conversación al equipo en el mismo mensaje. En la acción que graba, pide la confirmación antes. Un pedido de hablar con una persona activa el traspaso de inmediato. - **"Execuções" (Ejecuciones)**: Cada llamada, con la acción y la versión, la conversación, la entrada, el resultado, el tiempo y el costo. Los datos personales aparecen enmascarados (el texto libre muestra solo las 3 primeras letras); el gerente hace clic para verlos, y eso queda registrado. **Exportar** descarga la hoja de cálculo con el mismo filtro. Se guardan por 90 días; eliminar la conversación u olvidar al lead borra sus ejecuciones. - **Consulta**: Cada llamada con respuesta cuenta como 1 consulta, sin cobro en su plan. Las fallas y los tiempos agotados no cuentan. - **Si su sistema se cae**: La IA no inventa: dice que va a confirmar y pasa la conversación al equipo, con el motivo. Lo mismo vale cuando la acción no se ejecuta por un límite. La alerta se muestra en "Visão geral" (Resumen). #### Webhooks de entrada: los avisos de su sistema En **Webhooks**, su cuenta recibe una URL exclusiva y un secreto; con un "Domínio próprio" (Dominio propio) en el panel, la URL usa ese dominio. Su sistema envía un aviso (un JSON) a esa URL cuando algo ocurre: llegó la fibra a un barrio, se confirmó un pago, se agendó una instalación. Cada aviso se convierte en un **evento**, al que usted le pone nombre en portugués, y cada evento puede tener una **regla**: cuando llegue, para los leads indicados, haga esto. 1. **Registre la URL en su sistema**: **Copiar** junto a la URL. El secreto se muestra enmascarado: **Mostrar** lo revela para copiarlo (queda registrado) y **"Trocar" (Cambiar)** genera otro. El secreto anterior sigue vigente por 24 horas, para que su sistema haga el cambio sin interrupción; **"Invalidar o antigo agora" (Invalidar el anterior ahora)** lo corta al instante, si se filtró. 2. **Firme cada aviso**: Tres encabezados: `X-Webhook-Timestamp` (la hora en segundos, ventana de 5 minutos), `X-Webhook-Id` (un id por aviso; el mismo id dentro de 24 horas se ignora) y `X-Webhook-Assinatura`, el HMAC SHA-256 del secreto sobre `timestamp.id.corpo`. En tres líneas: `ts = agora()`, `assinatura = hmac_sha256(segredo, ts + "." + id + "." + corpo)`, envíe los tres encabezados con el JSON. Cuerpo de hasta 256 KB, 60 avisos por minuto. 3. **Póngale nombre a los eventos**: El primer aviso de cada clave (`cobertura.disponivel`) se muestra en **Eventos** como "Sem nome ainda" (Aún sin nombre). **"nomear" (nombrar)** le asigna el nombre en portugués y el ícono; **+ Evento** registra la clave antes de que el sistema la envíe. 4. **Configure la regla**: **"Quando" (Cuándo)** llegue el evento, **Para** los leads de una etiqueta de la "Base de contatos" (Base de contactos) (con un filtro opcional: un campo del lead igual a, dentro de o existente en el aviso), **"Faça" (Haga)**: proponer un hecho para la "Memória" (Memoria), enviar un mensaje al lead, quitar de la lista, marcar un campo. La regla nace desactivada; el interruptor la activa. 5. **Pruebe antes de activar**: **"Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba)** simula con el cuerpo de ejemplo: cuántos leads lo recibirían, cuántos dentro y fuera de las 24 horas, cuántos omitidos por el freno. No se envía nada. - **Dentro y fuera de las 24 h**: Un lead que escribió en las últimas 24 horas recibe un mensaje redactado por la IA con la persona de la cuenta y el aviso como hecho (el Auditor lo verifica antes). Fuera de la ventana, WhatsApp solo acepta una plantilla aprobada por Meta: elija la plantilla en la regla e indique de dónde viene cada variable (un campo del aviso o el primer nombre del lead): el llenado es directo, sin IA, y si el aviso no trae el dato, la plantilla no se envía a ese lead. Sin plantilla, el lead fuera de las 24 h no recibe nada. Antes de cada lote, el costo previsto se verifica contra el saldo y el tope de gasto. El costo de la plantilla se cobra por categoría, del saldo. - **Freno y horario**: "No máximo 1 aviso por lead a cada" (Máximo 1 aviso por lead cada) 7 días (o 14, o 30) y solo entre las 8h y las 20h, en la zona horaria de la cuenta; el aviso que llega de noche espera a la próxima apertura. 500 leads por aviso y 2.000 avisos por día en la cuenta. No lo reciben quienes se dieron de baja, fueron anonimizados, están "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas), no tienen respaldo legal o están con un agente. En cada regla, **"Quem já recebeu" (Quién ya lo recibió)** lista a los avisados. - **Proponer un hecho para aprobación**: La frase de la regla (“Atendemos el barrio {bairro} desde {data}.”) entra en la cola de la "Memória" (Memoria) con el origen "Aviso do seu sistema" (Aviso de su sistema), para que usted la apruebe. Nada se convierte en respuesta de la IA sin aprobación. - **Últimas entregas**: Cada llamada a la URL: aceptada (con lo que hizo la regla), rechazada (firma inválida, fuera de la ventana, cuerpo grande, ráfaga) o repetida. Cuando algún lead de la lista no recibe el aviso, la fila queda en alerta (**"alguns leads não receberam" (algunos leads no lo recibieron)**) o en rojo (**"não entregue" (no entregado)**, ninguno lo recibió), con el motivo y cuántos: sin conexión de WhatsApp, texto bloqueado por la verificación, falla en el envío, sin saldo, sin el dato de la plantilla. A quien no lo recibió no se le vuelve a intentar en la misma entrega; si un lote completo no sale, el resto de la lista queda como no intentado, sin llamar de nuevo a la IA. Un exceso de firmas incorrectas recibe 429 y no deja fuera de servicio el aviso correcto. El ejemplo de la prueba de la regla usa solo los avisos aceptados. El cuerpo del aviso se guarda cifrado y solo lo lee la regla. - **El aviso es un dato, no una instrucción**: Lo que viene en el JSON nunca le da órdenes a la IA: solo usa el precio y las condiciones que figuren como número en el aviso, y el Auditor bloquea el resto. #### "Fluxos" (Flujos): el camino que sigue la IA En **"Fluxos" (Flujos)**, usted diseña nodo por nodo lo que hace la IA cuando algo ocurre. **"Novo fluxo" (Nuevo flujo)** pide un nombre y el disparador: el mensaje del lead (se ejecuta antes de la atención normal), un aviso de su sistema (una vez por aviso, después de que las reglas del evento avisan a los leads), un horario que se repite o un evento de la atención (el lead cambió de etapa, se volvió caliente). El editor se abre en pantalla completa: la lista de nodos a la izquierda, el lienzo en el centro y el inspector del nodo seleccionado a la derecha. - **Nodos de IA**: **"Classificar intenção" (Clasificar intención)** (usted lista las intenciones; por debajo de la "Confiança mínima" (Confianza mínima) pasa a "outro" (otro)), **"Extrair campos" (Extraer campos)** (CEP, número, CPF…; si falta algo, la IA le pregunta al lead y el flujo espera la respuesta), **"Gerar resposta" (Generar respuesta)** (con la instrucción, la persona y los hechos) y **Resumir** (para el equipo o para la ficha del CRM). - **Lógica**: **"Condição" (Condición)** (reglas sobre la intención, los campos extraídos, la respuesta de la acción, el aviso del sistema y el lead; salidas sí y no), **Esperar** (un tiempo, la respuesta del lead o lo que llegue primero; en un bucle, la espera debe ser de al menos 60 minutos) y **Dividir** (A/B por porcentaje; el mismo lead siempre cae en el mismo lado). - **Acciones y equipo**: **"Chamar ação" (Llamar acción)** usa una acción publicada; si su sistema no responde, el flujo sigue por la salida "erro" (error). Las consultas cuentan y tienen los mismos límites que las acciones en la conversación: cuando la consulta no puede ejecutarse, el flujo también sigue por la salida "erro" (error). **"Testar com uma conversa" (Probar con una conversación)** no cuenta consulta. La acción que graba pregunta antes al lead, con los datos, y solo llama después del sí (sin el sí, no se graba nada y la conversación vuelve a la atención normal); por eso no puede usarse en el disparador "Aviso do seu sistema" (Aviso de su sistema), que no tiene lead. **"Marcar no CRM" (Marcar en el CRM)** (etiqueta, etapa del "Funil" (Embudo), campo), **"Passar para a equipe" (Pasar al equipo)** (con el resumen) y **"Avisar a equipe" (Avisar al equipo)** (en la campana, sin sacarlo de la IA). **"Segue o atendimento" (Continúa la atención)** devuelve la conversación a la IA de siempre: si el flujo ya respondió, su respuesta sale y la IA de siempre solo vuelve en el próximo mensaje. - **LGPD y seguridad**: Antes de que el flujo responda, la IA verifica la intención del mensaje: quien pide darse de baja pasa a baja (opt-out) al instante, y el aviso de consentimiento del primer contacto va junto con la respuesta del flujo. Si un nodo falla, el mensaje sigue por la atención normal y la ejecución conserva el error. Agenda, Evento y las reanudaciones no se comunican con quien se dio de baja, no tiene respaldo legal o está con un agente, y envían como máximo 6 mensajes por lead en 24 horas. - **Un disparador por flujo**: Todo flujo comienza con un disparador. Para cambiarlo, cambie el disparador en el inspector (la conexión de salida sigue unida). En un flujo publicado, el disparador nuevo solo rige cuando usted publique: hasta entonces, la versión en vivo sigue funcionando con su disparador. Los demás nodos se eliminan con Delete, Backspace o **"Excluir nó" (Eliminar nodo)**, junto con sus conexiones. - **"Testar com uma conversa" (Probar con una conversación)**: El botón del lienzo ejecuta el borrador en simulación con el mensaje que usted escriba: cada nodo se ilumina por donde pasó y, al final, un aviso resume (nodos, tiempo y la respuesta). No se envía, guarda ni cobra nada; la consulta a su sistema es de solo lectura y la acción que graba no se llama. - **Publicación y versiones**: Solo el propietario de la cuenta publica, y solo un flujo por disparador queda en vivo. Las conversaciones de ejemplo (**"Avaliações" (Evaluaciones)**) se ejecutan al abrir el diálogo; si una falla, bloquea, salvo que el propietario use **"Publicar assim mesmo" (Publicar de todos modos)**, lo cual queda registrado. Una acción que graba en el flujo exige el código de 2 pasos. El selector de versión vuelve a una versión anterior (pasa a ser la siguiente) y **"Tirar do ar" (Dar de baja)** libera el disparador. - **"Execuções" (Ejecuciones)**: El modo **"Execuções" (Ejecuciones)** del editor enumera las conversaciones que pasaron por el flujo en las últimas 24 horas, con el recorrido nodo por nodo; al hacer clic se ilumina el recorrido en el lienzo. En las conexiones del lienzo, los conteos de las últimas 24 h. - **En el celular**: Para editar, use una computadora. En el celular usted ve el flujo, las ejecuciones y prueba con una conversación. #### Eliminar y archivar Todo lo que usted crea se quita desde la pantalla: el menú **⋯** de la tarjeta o el botón al final de la página de edición, para acción, flujo, URL del webhook, regla, conversación de ejemplo y conexión. El modal le explica antes lo que va a ocurrir: - Sí: **Eliminado definitivamente**: lo que nunca se ejecutó (borrador sin ejecuciones, conversación de ejemplo, regla). El gerente puede hacerlo. - Sí: **Archivado**: lo que tiene historial (acción publicada o con ejecuciones, flujo con versiones o ejecuciones, URL con entregas). Desse muestra de la lista y deja de funcionar: la acción sale del Operador, el flujo libera el disparador, la URL deja de recibir y las reglas quedan desactivadas. Las ejecuciones, los cobros, las versiones y el registro de auditoría se conservan. Solo el propietario de la cuenta. - Sí: Una acción usada por un flujo publicado no se puede quitar: el modal enumera los flujos y usted los da de baja antes. Lo mismo vale para una conexión usada por una acción o sincronización. - Sí: URL del webhook archivada: **"Criar endereço novo" (Crear dirección nueva)** genera otro identificador y otro secreto; los eventos nombrados y las reglas (desactivadas) se conservan, y usted vuelve a activar las que quiera. Las entregas anteriores permanecen en la lista, y la URL nueva se muestra como "Aguardando o primeiro aviso" (Esperando el primer aviso) hasta que llegue el primero. #### Incluida en "IA própria" (IA propia) En su cuenta con "IA própria" (IA propia), la "Base avançada" (Base avanzada) viene **incluida en la mensualidad por tamaño**: sin prueba, sin mensualidad aparte y sin cobro por consulta. Sus agentes — el "Curador de conhecimento" (Curador de conocimiento), el **"Operador de ações na conversa" (Operador de acciones en la conversación)**, el **"Mensageiro de avisos" (Mensajero de avisos)** y el **"Construtor de fluxo" (Constructor de flujos)** — se ejecutan en los modelos de su empresa, conectados en **"IA própria" (IA propia)**. **En una cuenta con "IA própria" (IA propia):** #### En el modelo de su empresa Los agentes se ejecutan en el modelo de su empresa, elegido en **"IA própria" (IA propia) → "Roteamento" (Enrutamiento)**: el "Curador de conhecimento" (Curador de conocimiento) y el "Operador de ações" (Operador de acciones) en las tareas de segundo plano, el **"Operador de ações na conversa" (Operador de acciones en la conversación)**, que decide la consulta y entiende la confirmación del lead, el **"Mensageiro de avisos" (Mensajero de avisos)**, que escribe el mensaje del aviso de su sistema, y el **"Construtor de fluxo" (Constructor de flujos)**, que ejecuta los nodos de IA del editor. Cómo lo buscan las personas: memoria de la empresa ia; aprobar hechos de la ia; ia consultar mi sistema; integrar api con whatsapp ia; sincronizar catálogo automáticamente; reemplazar hoja de cálculo por sincronización; webhook de entrada; avisar a leads cuando el sistema envíe un webhook; editor de flujos ia; flujo de atención nodo por nodo; probar acción antes de publicar; ejecuciones de las consultas; freno de seguridad sincronización; versiones de la acción. ## Voz y tono: transcripción de audios de WhatsApp y voz de la IA para responder en audio URL: https://attendto.com.br/es/manual/voz-e-tom Menú: Inteligencia > "Voz & tom" (Voz y tono) "Voz & tom" (Voz y tono) es el elemento del panel que muestra los audios recibidos de los leads con transcripción y registro de habla, y donde se elige la voz sintética con la que la IA responde en audio en WhatsApp. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y hace todo: escucha los audios, cambia la voz de la IA, escucha las vistas previas, prueba frases y activa o desactiva la respuesta en voz. - Administrador: Escucha los audios, lee las transcripciones, escucha las vistas previas de las voces y prueba frases. Cambiar la voz y activar la respuesta en voz devuelven un aviso de error: son acciones solo del Propietario. - Agente: Ve el elemento en el menú, los audios recibidos, la transcripción y el registro de habla. Las vistas previas de voz y la prueba de frase no se reproducen (son de Administrador en adelante) y no puede cambiar la voz. ### Pantallas #### "Voz & tom" (Voz y tono) La pantalla "Voz & tom" (Voz y tono) sirve para seguir el camino del audio del lead (recibido, transcrito y analizado) y definir cómo suena la voz de la IA cuando responde en audio. Dirección en el panel: `/app/voz` ![Captura de la pantalla "Voz & tom" (Voz y tono). La pantalla "Voz & tom" (Voz y tono) sirve para seguir el camino del audio del lead (recibido, transcrito y analizado) y definir cómo suena la voz de la IA cuando responde en audio.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/voz-e-tom--voz.png) La pantalla "Voz & tom" (Voz y tono) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### 1 · AUDIOS RECIBIDOS Los audios que los leads enviaron por WhatsApp, cinco por página, del más reciente al más antiguo. Botones y acciones: - **"‹nome do lead›" (‹nombre del lead›)**: Al hacer clic en la tarjeta del audio (o Enter/Espacio), se selecciona y se muestran a su lado su transcripción y su registro de habla. - **Página anterior**: Vuelve a los cinco audios anteriores. - **"Próxima página" (Página siguiente)**: Avanza a los cinco audios siguientes. También aparece: - Cada tarjeta: avatar, nombre del lead, fecha y hora, y el reproductor del audio (o `Áudio indisponível` (Audio no disponible)). - El audio seleccionado queda con el borde de la marca. - Pie `Página ‹n› de ‹total› · ‹n› audios` cuando hay más de una página. ##### 2 · TRANSCRIPCIÓN El texto del audio seleccionado, transcrito automáticamente. También aparece: - Insignia `STT automático` (STT automático). - Lo dicho por el lead entre comillas, en cursiva. - Sin texto: `Sem transcrição` (Sin transcripción) — el audio llegó antes de la transcripción o esta falló. ##### 3 · REGISTRO DE HABLA La forma de hablar del lead, extraída de cada audio transcrito. También aparece: - Una insignia con el registro (por ejemplo, informal) y etiquetas con las marcas de habla detectadas. - Un globo con el tono sugerido para responder a ese lead. - Sin análisis: `Sem registro de fala ainda — é extraído automaticamente de cada áudio transcrito.` (Aún no hay registro de habla — se extrae automáticamente de cada audio transcrito.) ##### Voz de la IA Galería de las voces sintéticas del catálogo, en tres grupos: "Femininas" (Femeninas), "Masculinas" (Masculinas) y "Neutra" (Neutra). Botones y acciones: - **"Voz ‹nome›, ‹gênero›, ‹timbre›" (Voz ‹nombre›, ‹género›, ‹timbre›)** (Propietario): Al hacer clic en la fila de la voz (o Enter/Espacio), la persona activa pasa a usarla; aparecen la insignia `Voz atual` (Voz actual) y el aviso `Voz da IA atualizada` (Voz de la IA actualizada). - **"Ouvir prévia da voz ‹nome›" (Escuchar vista previa de la voz ‹nombre›)** (Propietario, Administrador): Botón de reproducir redondo: sintetiza una frase de bienvenida con el nombre de la IA y la reproduce. Al hacer clic de nuevo, pausa (`Pausar vista previa de la voz ‹nombre›`). También aparece: - "Femininas" (Femeninas): Nova (clara y enérgica), Shimmer (suave y acogedora), Coral (cálida y cercana) y Sage (serena y segura). - "Masculinas" (Masculinas): Onyx (grave y con cuerpo), Echo (firme y directa), Ash (joven y amigable) y Ballad (calma y narrativa). - "Neutra" (Neutra): Alloy (equilibrada y versátil), la voz que se usa cuando no se eligió ninguna. - Cada voz tiene un círculo de color que pulsa mientras suena la vista previa (quieto con movimiento reducido). - Nota al pie: voces sintéticas de catálogo; la voz del lead nunca se clona ni se imita (LGPD). ##### Pruebe con su frase Permite escuchar cualquier frase en la voz actual, de la misma forma que sale en WhatsApp. Campos y filtros: - **"Frase de teste da voz" (Frase de prueba de la voz)**: Hasta 240 caracteres, con un contador `‹n›/240`. Vacío, reproduce la frase de bienvenida con el nombre de la IA. También aparece: - Reproductor que sintetiza la frase en la voz actual; cambiar la voz o la frase prepara un audio nuevo. ##### "Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS)) Decide si la IA responde en audio cuando el lead envía un audio. Botones y acciones: - **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))** (Propietario): Interruptor que vale al instante: activado, la respuesta a un audio sale en audio, con la voz elegida arriba. Queda deshabilitado cuando no hay persona activa. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar de las tarjetas. - Aún sin datos: `Nenhum áudio recebido ainda — os áudios dos leads no WhatsApp aparecem aqui.` (Aún no se recibió ningún audio — los audios de los leads en WhatsApp aparecen aquí.) - Si hay un error: `Não foi possível carregar as amostras de voz` (No fue posible cargar las muestras de voz), avisando que las respuestas siguen guardadas, con un botón para intentar de nuevo. - La vista previa no cargó: Aviso `Não foi possível carregar a prévia da voz.` (No fue posible cargar la vista previa de la voz.) Es lo que el agente ve al intentar escuchar. - El navegador bloqueó el sonido automático: Aviso `Prévia pronta — toque de novo para ouvir.` (Vista previa lista — toque de nuevo para escuchar.) - Cambio de voz rechazado: Aviso `Não foi possível trocar a voz. Tente novamente.` (No fue posible cambiar la voz. Intente de nuevo.) - Sin persona activa: `Nenhuma persona ativa encontrada.` (No se encontró ninguna persona activa.) en la tarjeta de la respuesta en voz, con el interruptor deshabilitado. ### Paso a paso #### Cómo elegir la voz de la IA 1. Abra **"Voz & tom" (Voz y tono)** en el menú. 2. En la tarjeta **"Voz da IA" (Voz de la IA)**, haga clic en el botón de reproducir de al menos tres voces para escuchar la vista previa. 3. Haga clic en la fila de la voz elegida; esta recibe la insignia `Voz atual` (Voz actual). #### Cómo escuchar una frase con la voz de la IA antes de activarla 1. En la tarjeta **"Teste com a sua frase" (Pruebe con su frase)**, escriba la frase en el cuadro. 2. Pulse reproducir en el reproductor que está justo debajo. #### Cómo hacer que la IA responda audio con audio 1. Elija la voz en la tarjeta **"Voz da IA" (Voz de la IA)**. 2. Active el interruptor **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))**. 3. A partir de ahí, cuando el lead envíe un audio, la respuesta sale en audio. #### Cómo leer la transcripción de un audio del lead 1. En **"1 · ÁUDIOS RECEBIDOS" (1 · AUDIOS RECIBIDOS)**, haga clic en la tarjeta del audio. 2. Lea el texto en **"2 · TRANSCRIÇÃO" (2 · TRANSCRIPCIÓN)** y la forma de hablar en **"3 · REGISTRO DE FALA" (3 · REGISTRO DE VOZ)**. 3. Use **"Próxima página" (Página siguiente)** para ver audios más antiguos. ### Preguntas frecuentes #### ¿La IA responde en audio a todos los mensajes? No. Con **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))** activado, responde en audio cuando el lead envía un audio; los mensajes de texto siguen recibiendo texto. #### ¿Cuántas voces hay para elegir? Nueve: cuatro femeninas, cuatro masculinas y una neutra. #### ¿Qué voz usa la IA si nunca elegí una? La neutra, Alloy. #### ¿La IA puede hablar con mi voz o con la voz de mi vendedor? No en esta pantalla: las voces son sintéticas de catálogo. Para que el lead escuche la voz de su equipo, grabe respuestas en "Intent & catálogo" (Intents y catálogo), en la tarjeta "Respostas gravadas" (Respuestas grabadas). #### ¿Cuál es el largo máximo de la frase de prueba? 240 caracteres; el contador junto al reproductor muestra cuántos ya se usaron. #### ¿Por qué un audio aparece como "Sem transcrição" (Sin transcripción)? Llegó antes de que la transcripción estuviera disponible o la transcripción falló. El audio sigue en el reproductor para escucharlo. #### ¿El registro de habla cambia la respuesta de la IA? Muestra la forma de hablar del lead y un tono sugerido. El tono de la persona, que vale para todas las conversaciones, se escribe en el Editor de persona. ### Guía: "Voz & tom" (Voz y tono) Los audios que envían los leads, lo que se dijo en ellos y la voz con que responde su IA. Dos controles cambian el comportamiento; el resto es solo lectura. Mucha gente responde por audio en WhatsApp, y esta pantalla existe por eso. Muestra lo que llegó hablado, lo que se dijo y con qué voz responde su IA. De todo lo que se muestra aquí, solo **dos cosas** cambian su comportamiento: la **voz elegida** y el interruptor **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))**, que permite responder en audio, en portugués cotidiano. Lo demás es solo lectura. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla "Voz & tom" (Voz y tono) con la tarjeta de audios recibidos a la izquierda y la galería de voces de la IA a la derecha. En esta cuenta todavía no ha llegado ningún audio: por eso la izquierda está vacía y las tarjetas de transcripción y registro de habla no aparecen. 1. **Los audios que llegaron**: Los audios que enviaron los leads, del más reciente al más antiguo. Vacío, como aquí, quiere decir que todavía nadie envió audio; y las tarjetas **"2 · TRANSCRIÇÃO" (2 · TRANSCRIPCIÓN)** y **"3 · REGISTRO DE FALA" (3 · REGISTRO DE VOZ)** solo aparecen después de que usted selecciona un audio de esta lista. 2. **La voz de la IA**: El primero de los dos controles reales de la pantalla. El nombre que figura entre paréntesis es el de su persona: elija una voz que combine con él. 3. **Nueve voces en tres grupos**: **FEMENINAS** (Nova, Shimmer, Coral, Sage), **MASCULINAS** (Onyx, Echo, Ash, Ballad) y **NEUTRA** (Alloy), cada una con su timbre descrito en dos palabras. Haga clic y se cambia: no existe un botón de guardar. 4. **La vista previa de cada voz**: Escuche antes de elegir, las veces que quiera. La vista previa no descuenta nada de su saldo. 5. **La voz en uso**: La voz elegida queda con la tarjeta resaltada y la marca **"Voz atual" (Voz actual)**. Es la que se envía por WhatsApp cuando responder en audio está activado. 6. **La voz del lead nunca se copia**: Todas las voces son de catálogo. El audio de quien habla con usted sirve solo para ser entendido: nada se clona ni se imita. #### 1, 2 y 3 son el recorrido del audio Los tres números no son tareas que usted deba ejecutar en orden. Son el recorrido que un audio hace por sí solo cuando llega, mostrado paso a paso para que usted pueda verificar dónde se detuvo: - **1 · AUDIOS RECIBIDOS**: Lo que los leads enviaron hablado. Haga clic en uno para ver las dos tarjetas siguientes de ese audio. - **2 · TRANSCRIPCIÓN**: El mismo audio convertido en texto: así es como la IA entiende lo que se dijo. **"Sem transcrição" (Sin transcripción)** significa que ese audio no se pudo leer; la conversación sigue con normalidad, pero la IA no escuchó ese fragmento. - **3 · REGISTRO DE HABLA**: La lectura de la manera de hablar de esa persona (formal, informal o neutra) con las expresiones que aparecieron. Sirve de espejo: si todos hablan de manera informal y su IA responde de traje y corbata, el desencuentro está aquí, a la vista. #### Elegir la voz 1. **Escuche las vistas previas**: El botón redondo junto a cada voz reproduce una muestra. Escuche al menos tres antes de decidir: sobre el papel, los nombres no dicen nada. 2. **Pruebe con su frase**: En la tarjeta **"Teste com a sua frase" (Pruebe con su frase)**, escriba hasta 240 caracteres y escuche en la voz actual. Use una frase que su IA realmente diría, con el nombre de la empresa y un precio dentro: los nombres propios y los números son donde más se diferencian las voces. 3. **Haga clic en la voz**: La elección se guarda al hacer clic y vale desde la próxima respuesta en adelante. Cambiarla no afecta ningún audio que ya se haya enviado. 4. **Decida si responde hablando**: El interruptor **"Responder em voz (TTS)" (Responder con voz (TTS))**, al final de la columna, hace que la respuesta salga en audio cuando el lead envía audio. Si está desactivado, la IA entiende el audio y responde por escrito. > **Cómo se ve cuando está bien resuelto:** La voz combina con el nombre de la persona, usted ya escuchó su propia frase con ella y la decisión de responder en audio es consciente: hablando con quien habla, escribiendo con quien escribe. En ese punto esta pantalla se convierte en lo que debe ser: un lugar para verificar, no para modificar. #### Con una prueba A/B en curso > **El cambio vale solo para la variante A:** Si usted tiene una prueba en [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas), la voz y el interruptor de responder en audio cambian **solo en la variante A**. La pantalla no se lo avisa. La mitad de sus leads sigue escuchando la voz anterior y la prueba pasa a comparar dos cosas distintas de lo que usted cree. Para modificar la variante B, vaya a su editor. #### La manera de hablar no se ajusta aquí La voz es el timbre; el tono es la manera. Esta pantalla se ocupa del timbre. No existe, ni aquí ni en otro lugar, un campo para elegir entre un trato informal y uno formal, ni un control del largo de la respuesta; si alguien se lo prometió, la promesa era errónea. La manera de hablar se controla escribiendo, en el campo **"Tom de voz" (Tono de voz)** de la persona, en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) o en el editor de [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas). Es texto libre, y es allí donde caben instrucciones como "trate de usted", "respuestas de máximo tres líneas" o "nunca prometa un plazo sin confirmar". El **"Nome da IA" (Nombre de la IA)** también está allí, no aquí. #### Qué tiene costo y qué no - **Escuchar una vista previa no descuenta nada.** Puede escuchar las nueve, varias veces. - **Probar con su propia frase no descuenta nada.** Escriba y escuche con libertad antes de decidir. - **Recibir el audio de un lead se cobra cuando se convierte en texto.** Convertir el habla en texto se cobra por minuto y se muestra en el extracto como **Minuto de voz**. Un audio de tres minutos cuesta tres veces lo que uno de un minuto. Cuando la IA atiende, todo audio se transcribe; cuando atiende el equipo, solo con **"Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)** activado en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes); si está desactivado (el valor predeterminado), el agente escucha y no se cobra nada. El saldo y el precio de cada ítem están en ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). Conviene revisarlo después de la primera semana con audio: un público que habla mucho cambia la cuenta del mes. #### Quién puede modificar - Cambiar la voz y activar la respuesta en audio: **solo el Propietario de la cuenta**. - Escuchar vistas previas y probar frases: de Administrador en adelante. - Leer los audios, la transcripción y el registro del habla: quien tenga acceso a la pantalla. En el panel: "Abrir Voz & tom" (Abrir Voz y tono). Cómo lo buscan las personas: transcribir audio de whatsapp; ia que responde en audio; voz de la ia; elegir voz del agente virtual; texto a voz; audios de los leads; transcripción automática de audio; probar voz de la ia; respuesta en voz tts; tono de voz del lead. ## Plantillas de mensaje de WhatsApp: crear una plantilla, elegir la categoría y enviarla a aprobación de Meta URL: https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem Menú: Inteligencia > "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) es el área del panel donde la empresa escribe, envía a aprobación de Meta y sigue sus plantillas de WhatsApp, los únicos mensajes que pueden enviarse a quien no escribió en las últimas 24 horas. Cuándo aparece: Requiere WhatsApp conectado en "Conexões" (Conexiones), con la cuenta comercial de Meta vinculada. Cada número conectado tiene sus propias plantillas. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la lista, crea plantillas, las envía a aprobación y las elimina. - Administrador: Ve la lista, crea plantillas, las envía a aprobación y las elimina. - Agente: No ve el elemento en el menú ni en la búsqueda de Ctrl K: la pantalla es solo para Propietarios y Administradores. Mediante la dirección directa, el agente vuelve al "Painel" (Panel). ### Pantallas #### "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) La pantalla "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) sirve para ver todas las plantillas de WhatsApp con el estado de aprobación en Meta, la categoría y la vista previa de cada una, y para crear o eliminar plantillas. Dirección en el panel: `/app/modelos` ![Captura de la pantalla "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje). La pantalla "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) sirve para ver todas las plantillas de WhatsApp con el estado de aprobación en Meta, la categoría y la vista previa de cada una, y para crear o eliminar plantillas.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/modelos-de-mensagem--modelos-de-mensagem.png) La pantalla "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Parte superior de la lista El resumen de lo que está en revisión y las acciones. Botones y acciones: - **"Atualizar" (Actualizar)**: Vuelve a obtener la lista de plantillas y el estado de cada una en Meta. - **"Novo modelo" (Nueva plantilla)**: Abre el editor de plantillas. También aparece: - Con plantillas en revisión: "‹n› modelos estão em análise na Meta" (‹n› plantillas están en revisión en Meta), con el aviso de que el estado cambia solo cuando Meta responda. - Sin nada en revisión, la frase explica que una plantilla es el mensaje aprobado para quien no escribió en las últimas 24 horas. - Aviso amarillo cuando la conexión no tiene la cuenta comercial de Meta vinculada, que pide reconectar WhatsApp mediante Facebook en "Conexões" (Conexiones). ##### Tarjeta de la plantilla Una tarjeta por plantilla, en dos columnas en pantallas anchas. Botones y acciones: - **"Remover o modelo ‹nome›" (Eliminar la plantilla ‹nombre›)**: Botón de la papelera: abre la confirmación de eliminación. - **"Ver como o lead recebe" (Ver cómo lo recibe el lead)**: Abre el texto completo y la vista previa en la burbuja de WhatsApp, con encabezado, pie de página y botones (pasa a "Ocultar prévia" (Ocultar vista previa)). También aparece: - Nombre de la plantilla. - Distintivo de estado con un punto de color y el texto, con la explicación en la sugerencia: "Aprovado" (Aprobado), "Em análise na Meta" (En revisión en Meta), "Recusado" (Rechazado), "Pausado por qualidade" (Pausado por calidad), "Desativado pela Meta" (Desactivado por Meta), "Em recurso na Meta" (En apelación en Meta), "Arquivado por desuso" (Archivado por falta de uso), "Limite de modelos atingido" (Límite de plantillas alcanzado), "Não chegou à Meta" (No llegó a Meta), entre otros. - Distintivo de categoría (Marketing, "Utilidade" (Utilidad) o "Autenticação" (Autenticación)), distintivo del tipo de medio del encabezado cuando lo hay, y el idioma. - Bloque "O QUE PRECISA MUDAR" (LO QUE HAY QUE CAMBIAR) cuando Meta rechazó la plantilla, con el motivo en portugués. - Las dos primeras líneas del texto y los botones de la plantilla (respuesta rápida, enlace o teléfono). ##### Diálogo "Remover o modelo" (Eliminar la plantilla) Confirmación de la eliminación de una plantilla. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin quitar. - **"Remover modelo" (Eliminar plantilla)**: Elimina la plantilla de aquí y de la cuenta en Meta. Deja de servir para campañas y para retomar una conversación fuera de las 24 horas. No se puede deshacer. También aparece: - En una plantilla aprobada, el aviso de que Meta bloquea el mismo nombre durante 30 días después de eliminarla. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Franjas grises en lugar de las tarjetas. - Aún sin datos: "Nenhum modelo ainda" (Ninguna plantilla todavía), que explica para qué sirve una plantilla, con el botón "Criar o primeiro modelo" (Crear la primera plantilla). - Si hay un error: "Não foi possível carregar os seus modelos" (No fue posible cargar sus plantillas), con el aviso de que no se perdió nada y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - WhatsApp no conectado: "Conecte o WhatsApp para criar modelos" (Conecte WhatsApp para crear plantillas), con el botón "Ir para Conexões" (Ir a Conexiones). #### "Novo modelo" (Nueva plantilla) La pantalla "Novo modelo" (Nueva plantilla) sirve para escribir una plantilla de WhatsApp con vista previa al lado, elegir la categoría y el idioma, agregar encabezado, pie de página y botones, y enviar todo a aprobación de Meta. Dirección en el panel: `/app/modelos/novo` ![Captura de la pantalla "Novo modelo" (Nueva plantilla). La pantalla "Novo modelo" (Nueva plantilla) sirve para escribir una plantilla de WhatsApp con vista previa al lado, elegir la categoría y el idioma, agregar encabezado, pie de página y botones, y enviar todo a aprobación de Meta.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/modelos-de-mensagem--novo-modelo.png) La pantalla "Novo modelo" (Nueva plantilla) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el botón "Novo modelo" (Nueva plantilla) (o "Criar o primeiro modelo" (Crear la primera plantilla)) en la pantalla "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje). ##### "Voltar" (Volver) Botones y acciones: - **"Voltar para os modelos" (Volver a las plantillas)**: Vuelve a la lista sin guardar lo que se escribió. ##### Identificación Nombre, idioma y categoría. El lead no ve el nombre. Campos y filtros: - **"Nome do modelo" (Nombre del modelo)** (obligatorio): Solo minúsculas, números y guion bajo; la pantalla lo ajusta mientras usted escribe (ejemplo: confirmacao_de_reuniao). Tiene un contador de caracteres. - **Idioma**: Portugués (Brasil), portugués (Portugal), inglés (Estados Unidos) o español (España). El nombre y el idioma juntos son la identidad de la plantilla en Meta. Botones y acciones: - **"Categoria" (Categoría)**: Tarjetas para elegir entre Marketing y "Utilidade" (Utilidad), cada una con para qué sirve y cómo cobra Meta. Debajo, "Quando usar" (Cuándo usar) y "Evite" (Evite) de la categoría elegida. La sugerencia del ícono explica que la categoría cambia el precio y es un motivo común de rechazo. ##### Mensaje El único campo obligatorio además del nombre. Campos y filtros: - **"O que o lead recebe" (Lo que recibe el lead)** (obligatorio): El texto del mensaje, con contador de caracteres. Use {{1}}, {{2}} donde el texto cambia para cada lead. Acepta *negrita*, _cursiva_ y ~tachado~. No puede empezar ni terminar con una variable. - **"Exemplo da variável ‹n›" (Ejemplo de la variable ‹n›)**: Aparece para cada variable del texto, dentro de "Exemplos das variáveis" (Ejemplos de las variables). Meta exige un ejemplo de cada una para revisar; es el que aparece en la vista previa. ##### Lo que verá el lead Vista previa fiel de la burbuja de WhatsApp, con sus ejemplos en lugar de las variables. En la computadora queda fija junto al formulario; en el celular, justo debajo del mensaje. ##### Ajustes (opcionales) Encabezado, pie de página y botones. Se puede enviar sin ninguno de ellos. Campos y filtros: - **"Título do modelo" (Título de la plantilla)**: El encabezado de texto (ejemplo: Reunión confirmada), con contador de caracteres. - **"Exemplo da variável do título" (Ejemplo de la variable del título)**: Aparece cuando el encabezado tiene una variable; Meta exige el ejemplo. - **"Rodapé" (Pie de página)**: Texto fijo, sin variable, que aparece en gris debajo del mensaje (ejemplo: Responda BAJA para no recibir más mensajes). - **"Texto do botão ‹n›" (Texto del botón ‹n›)**: El texto que aparece en el botón. - **"Endereço do botão ‹n›" (URL del botón ‹n›)**: Solo en el botón de tipo Link: la dirección que abre el botón. - **"Telefone do botão ‹n›" (Teléfono del botón ‹n›)**: Solo en el botón de tipo "Telefone" (Teléfono): el número al que llama el botón, con código de país. Botones y acciones: - **Texto**: Encabezado de texto. - **"Imagem" (Imagen)**: Encabezado con imagen. - **"Escolher imagem" (Elegir imagen)**: Envía la imagen de ejemplo (JPG o PNG) que Meta revisa junto con el texto. La imagen de cada envío se elige después, en la campaña. - **"Trocar" (Cambiar)**: Elige otra imagen de ejemplo. - **"Remover a imagem do cabeçalho" (Eliminar la imagen del encabezado)**: Quita la imagen elegida. - **"Resposta rápida" (Respuesta rápida)**: Agrega un botón que devuelve su propio texto como mensaje del lead. - **"Link" (Enlace)**: Agrega un botón que abre una dirección en el navegador. - **"Telefone" (Teléfono)**: Agrega un botón que inicia una llamada. - **"Tipo do botão ‹n›" (Tipo del botón ‹n›)**: Cambia el tipo de un botón ya creado. - **"Remover botão ‹n›" (Eliminar botón ‹n›)**: Elimina el botón. También aparece: - Sin botones, la pantalla explica qué hace cada tipo. - Al llegar al máximo de botones aceptado, los botones de agregar desaparecen. - Una vez elegida la imagen, muestra la miniatura, el nombre, el tamaño y "aceita pela Meta" (aceptada por Meta). ##### Envío a aprobación El botón final y el aviso de lo que falta. Botones y acciones: - **"Enviar para aprovação" (Enviar a aprobación)**: Envía la plantilla al análisis de Meta y vuelve a la lista, donde aparece como "Em análise na Meta" (En revisión en Meta). También aparece: - Aviso fijo: quien aprueba es Meta, que no garantiza un plazo; cuando responda, el estado cambia en la lista y llega un aviso. - Los errores de cada campo aparecen después de que usted sale del campo o intenta enviar, en rojo cuando impiden el envío y en amarillo cuando son solo una alerta. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Mientras sube la imagen, el botón muestra "Enviando imagem…" (Enviando imagen…); durante el envío, "Enviando…" (Enviando…). - Si hay un error: Al intentar enviar con un problema, aparece "Falta um ajuste antes de enviar" (Falta un ajuste antes de enviar) (o "Faltam ‹n› ajustes antes de enviar" (Faltan ‹n› ajustes antes de enviar)), que recuerda que son reglas de la propia Meta. ### Paso a paso #### Cómo crear una plantilla de mensaje de WhatsApp 1. Abra **"Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje)** y haga clic en **"Novo modelo" (Nueva plantilla)**. 2. Complete **"Nome do modelo" (Nombre del modelo)** y elija el **Idioma**. 3. Elija la **"Categoria" (Categoría)** leyendo "Quando usar" (Cuándo usar) y "Evite" (Evite). 4. Escriba el texto en **"O que o lead recebe" (Lo que recibe el lead)** y complete un ejemplo para cada variable. 5. Revise la burbuja en **"O que o lead vai ver" (Lo que verá el lead)**. 6. Haga clic en **"Enviar para aprovação" (Enviar a aprobación)**. #### Cómo poner una imagen en el encabezado de la plantilla 1. En el editor, en **"Ajustes (opcionais)" (Ajustes (opcionales))**, haga clic en **"Imagem" (Imagen)**. 2. Haga clic en **"Escolher imagem" (Elegir imagen)** y seleccione un JPG o PNG. 3. Espere a que aparezca **"aceita pela Meta" (aceptada por Meta)** y envíe la plantilla. En la campaña usted elige la imagen de cada envío. #### Cómo agregar botones a la plantilla 1. En **"Ajustes (opcionais)" (Ajustes (opcionales))**, haga clic en **"Resposta rápida" (Respuesta rápida)**, **"Link" (Enlace)** o **"Telefone" (Teléfono)**. 2. Complete el texto del botón y, si es de enlace o de teléfono, la dirección o el número. 3. Revise los botones en la vista previa antes de enviar. #### Cómo ver por qué se rechazó una plantilla 1. En la lista de **"Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje)**, busque la tarjeta con el estado **"Recusado" (Rechazado)**. 2. Lea el bloque **"O QUE PRECISA MUDAR" (LO QUE HAY QUE CAMBIAR)**. 3. Cree una plantilla nueva con el ajuste en **"Novo modelo" (Nueva plantilla)**. #### Cómo eliminar una plantilla 1. En la tarjeta de la plantilla, haga clic en el ícono de la papelera. 2. Lea el aviso (en una plantilla aprobada, el nombre queda bloqueado durante 30 días en Meta). 3. Haga clic en **"Remover modelo" (Eliminar plantilla)**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué en el editor solo aparecen las categorías Marketing y Utilidad? Son las dos que compone el editor. "Autenticação" (Autenticación) es para códigos de inicio de sesión con texto fijo de Meta y no sirve para la atención; una plantilla de esa categoría creada fuera del panel aparece en la lista con el distintivo "Autenticação" (Autenticación). #### ¿Puedo crear dos plantillas con el mismo nombre? Solo en idiomas distintos: para Meta, el nombre y el idioma juntos son la identidad de la plantilla. #### ¿Necesito hacer clic en "Atualizar" (Actualizar) para ver si la plantilla fue aprobada? No. El estado cambia solo cuando Meta responde; "Atualizar" (Actualizar) solo fuerza una nueva lectura en el momento. #### ¿Por qué el agente no puede abrir "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje)? Crear y eliminar plantillas modifica la cuenta comercial de la empresa en Meta, por eso la pantalla es de Propietarios y Administradores. El agente vuelve al "Painel" (Panel). #### ¿La imagen que subo en el editor es la que llega a los clientes? No. Es la muestra que Meta revisa. La imagen que realmente se envía se elige en cada campaña, en el paso de la plantilla. #### ¿Puedo usar formato en el texto de la plantilla? Sí: *negrita*, _cursiva_ y ~tachado~, al estilo de WhatsApp. La vista previa muestra cómo queda. ### Guía: "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) Los textos aprobados que le permiten hablar con quien dejó de responder. Escriba aquí, vea cómo lo recibe el lead y envíelo a aprobación. Después de 24 horas sin respuesta del lead, WhatsApp cierra la puerta: usted ya no puede escribir lo que quiera. Solo pasa el **texto aprobado con anticipación**. Esta pantalla es donde nacen esos textos. Usted escribe, lo envía a aprobación y sigue el resultado sin salir de aquí. Una plantilla aprobada pasa a aparecer en tres lugares: en el Inbox cuando la ventana está cerrada, en las campañas y en las secuencias automáticas. > **Cada número tiene sus propias plantillas:** El texto aprobado no es del panel: vive en la cuenta de Meta en la que está el **número**. Con más de un número conectado, la lista de abajo muestra las plantillas de **todos** ellos juntas, sin indicar de quién es cada una; en cambio, sincronizar y **crear** valen para la **cuenta predeterminada** del canal. Por eso el asistente de campaña pregunta por qué número enviar **antes** de listar las plantillas — allí la lista ya sale filtrada. Ver [Conexiones](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes). #### La lista de plantillas En la pantalla: Lista de plantillas de mensaje con los estados de aprobación de cada una. Cada plantilla con su estado. Solo las aprobadas pueden enviarse. 1. **El aviso de lo que está en análisis**: Cuántas plantillas están esperando respuesta. **"Novo modelo" (Nueva plantilla)** abre el editor con la vista previa al lado, mostrando cómo lo recibirá el lead. 2. **Una plantilla aprobada**: Nombre, estado, categoría y el texto con las variables. **"Ver como o lead recebe" (Ver cómo lo recibe el lead)** abre la burbuja de WhatsApp idéntica. 3. **Esperando a Meta**: Nada de su lado está pendiente. Cuando Meta responda, el estado cambia solo aquí. 4. **"Recusado" (Rechazado), con el motivo en portugués**: Nada de código de error. Aquí el bloque **"O que precisa mudar" (Qué debe cambiar)** explica el rechazo y la solución — en este caso, texto publicitario en una categoría que solo sirve para dar seguimiento a un pedido. - **"Aprovado" (Aprobado)**: Puede enviarse. Es el único estado que sirve para algo. - **"Em análise na Meta" (En revisión en Meta)**: Se envió a aprobación y está en la fila. Suele salir en minutos, a veces tarda horas. No hay nada que hacer. - **"Recusado" (Rechazado)**: No pasó, y la pantalla dice por qué. Casi siempre es una promesa exagerada, texto publicitario en la categoría equivocada o una variable mal colocada. Corríjala y envíela de nuevo. - **"Pausado por qualidade" (Pausado por calidad)**: Estaba aprobada, pero mucha gente la bloqueó o la denunció. Es la señal más clara de que el mensaje está molestando: reescríbala antes de insistir. #### Escribir una plantilla que pase 1. **Póngale un nombre que usted reconozca dentro de tres meses**: `retomada_orcamento` es mejor que `modelo2`. El nombre aparece al momento de elegir, en medio de una campaña. 2. **Escriba corto y específico**: Una frase de contexto y una pregunta. El texto largo lleno de adjetivos es lo que más vuelve rechazado. 3. **Use variables para personalizar**: `{{1}}` se convierte en el nombre de la persona, `{{2}}` en lo que usted quiera. "Hola {{1}}, ¿cómo está?" llega con el nombre real de cada uno. 4. **Verifique en la vista previa**: La burbuja de al lado muestra el mensaje tal como llega al celular del lead. Si se ve extraño ahí, se verá extraño allá. 5. **Envíe a aprobación**: Luego toca esperar. Mientras tanto la plantilla queda en análisis y no se puede usar. > **Plantilla con imagen en el encabezado:** En **Ajustes**, cambie el encabezado de **Texto** a **"Imagem" (Imagen)** y suba un JPG o PNG de hasta 5 MB. Esa imagen es la **muestra que Meta analiza** junto con el texto — la imagen que recibe cada lead usted la elige al momento del envío, en [Campañas](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas), que pide el archivo antes de confirmar. Por el Inbox esta plantilla todavía no sale: la conversación no adjunta el archivo del encabezado, y la pantalla lo avisa. > **Todo mensaje por plantilla se cobra:** Una plantilla tiene un precio por entrega. En una campaña de 500 personas eso es una cuenta de verdad — y la pantalla indica cuánto y **quién cobra** antes de que usted confirme. Desde el 01/10/2026 a Meta le corresponde cobrar también las respuestas dentro de la conversación (atención). Cada número tiene 1.000 sin costo por mes; la tarifa brasileña todavía es una estimación. Ver [Saldo y recargas](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). > **No escriba una plantilla para lo que la ventana cubre:** Si el lead habló con usted hoy, responda normalmente: no tiene costo y llega igual. La plantilla es para quienes desaparecieron. #### Dónde se usan - **En el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox)**, cuando la ventana se cerró. La pantalla ofrece las aprobadas y usted completa las variables en el momento. - **En [Campañas](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas)**, para hablar con mucha gente a la vez. - **En las secuencias automáticas**, cuando un lead desaparece y el panel vuelve a contactarlo solo. #### Cuando la plantilla es rechazada o deja de funcionar - **"Recusado" (Rechazado) ya en la primera revisión**: Casi siempre es una promesa, una urgencia falsa o un texto que parece pura publicidad. Reescríbalo como lo escribiría a un cliente que ya lo conoce, quite el signo de exclamación y envíelo de nuevo — no hay límite de intentos. - **Aprobada ayer, rechazada hoy**: Una plantilla aprobada puede perder la aprobación después, por calidad o por reclamo de quienes la recibieron. Cuando eso ocurre, la campaña y la cadencia que usan esa plantilla **fallan en el envío** hasta que usted elija otra. Conviene revisar la lista antes de un envío grande. - **La cadencia avisa que la plantilla tiene demasiadas variables**: Una secuencia automática solo sabe completar la primera variable (el nombre). Una plantilla con dos o más solo sirve para campañas, donde usted completa el resto en el momento. - **Está tardando en aprobarse**: La revisión no es nuestra y no tiene plazo garantizado. Hágalo con anticipación: pedir la aprobación la víspera de una campaña es la receta para no poder enviar. > **Una buena base de plantillas es así:** Pocas, aprobadas, y cada una resolviendo un momento distinto: retomar a quien desapareció, confirmar un horario, avisar de una novedad. Demasiadas plantillas solo le hacen perder tiempo eligiendo — y cada una necesita seguir aprobada para servir de algo. En el panel: "Abrir Modelos de mensagem" (Abrir Plantillas de mensaje). Cómo lo buscan las personas: crear plantilla de whatsapp; plantilla de mensaje de whatsapp; aprobación de plantilla de meta; plantilla rechazada por meta; categoría marketing o utilidad; mensaje fuera de la ventana de 24 horas; plantilla con imagen; botones en plantilla de whatsapp; variables en la plantilla; eliminar plantilla de whatsapp. ## Formularios en WhatsApp: pedido, agendamiento y cotización en una pantalla que la IA ofrece en la conversación URL: https://attendto.com.br/es/manual/formularios Menú: Inteligencia > "Formulários" (Formularios) "Formulários" (Formularios) es el área del panel donde la empresa publica en Meta las pantallas que se abren dentro de WhatsApp (WhatsApp Flows), para que el cliente complete de una vez un pedido, agendamiento, cotización, visita o registro; la IA ofrece cada formulario en el momento adecuado de la conversación y la respuesta llega organizada al Inbox y al lead. Cuándo aparece: Se muestra solo en la cuenta con los Formularios en WhatsApp habilitados y requiere WhatsApp conectado en "Conexões" (Conexiones), con la cuenta de WhatsApp Business de la empresa. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la pantalla, crea desde cero, publica "Modelos prontos" (Plantillas listas), usa "Criar com IA" (Crear con IA), cambia cuándo ofrece la IA, edita los campos y elimina formularios. - Administrador: Ve la pantalla, crea desde cero, publica "Modelos prontos" (Plantillas listas), usa "Criar com IA" (Crear con IA), cambia cuándo ofrece la IA, edita los campos y elimina formularios. - Agente: No ve el elemento en el menú: la pantalla es solo para Propietario y Administrador. En el Inbox, envía un formulario publicado desde el campo de respuesta, dentro de la ventana de 24 horas. ### Pantallas #### "Formulários do WhatsApp" (Formularios de WhatsApp) La pantalla "Formulários do WhatsApp" (Formularios de WhatsApp) sirve para ver los formularios de la cuenta con el estado de cada uno en Meta, cuántos se completaron en el mes y cuántos mensajes ahorraron, y para crear, editar, publicar y eliminar formularios. Dirección en el panel: `/app/formularios` ##### Parte superior El título, cuántos están publicados y las tres formas de empezar. Botones y acciones: - **"Novo formulário" (Nuevo formulario)**: Abre la elección de cómo empezar: "Criar do zero" (Crear desde cero), "Modelos prontos" (Plantillas listas) o "Criar com IA" (Crear con IA). - **"Modelos prontos" (Plantillas listas)**: Abre las plantillas por sector. - **"Criar com IA" (Crear con IA)**: Abre "Criar com IA" (Crear con IA), donde la IA propone los formularios del negocio. ##### Cifras del mes También aparece: - Completados en el mes, con cuántos se enviaron. - Tasa de llenado, con la variación respecto al mes anterior. - Mensajes de menos, con la estimación de lo que dejó de ir a la cuenta de Meta (o el aviso de que el número aún está dentro de la cuota incluida del mes). ##### Sus formularios Una fila por formulario (una tarjeta en el celular). Botones y acciones: - **Editar**: Abre el editor: campos, pantallas, cuándo ofrece la IA, al recibir y la publicación. - **"Mais ações" (Más acciones)**: Es el botón ⋯ de cada formulario: abre el menú con Editar y "Excluir formulário" (Eliminar formulario). Solo el Propietario y el Administrador ven "Excluir formulário" (Eliminar formulario). - **"Excluir formulário" (Eliminar formulario)**: Abre la confirmación para eliminar el formulario (vea la sección "Excluir formulário" (Eliminar formulario)). - **"Corrigir" (Corregir)**: Se muestra en el formulario con error: abre el editor con lo que Meta rechazó. También aparece: - Columnas: "Formulário" (Formulario), "Na Meta" (En Meta) ("Rascunho" (Borrador), "Em análise" (En revisión), Publicado, "Com erro" (Con error), "Pausado pela Meta" (Pausado por Meta)), "Quando a IA oferece" (Cuándo ofrece la IA), "Preenchidos" (Completados) y "Taxa" (Tasa). ##### "Novo formulário" (Nuevo formulario) La ventana que pregunta cómo empezar, con tres puertas. Botones y acciones: - **"Criar do zero" (Crear desde cero)**: Abre un formulario en blanco con una pantalla, para armarlo campo por campo en el editor. - **"Modelos prontos" (Plantillas listas)**: Abre las plantillas por sector, ya con campos, reglas y el texto del botón. - **"Criar com IA" (Crear con IA)**: Abre "Criar com IA" (Crear con IA), donde la IA propone los formularios del negocio. - **Cancelar**: Cierra la ventana sin crear nada. ##### "Criar do zero" (Crear desde cero) Dos datos para empezar; el resto se arma en el editor. Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)** (obligatorio): Hasta 80 caracteres, con contador. Solo el equipo ve el nombre; el cliente ve el título de cada pantalla. - **"Para que serve" (Para qué sirve)** (obligatorio): Seis tarjetas para elegir. Meta usa la elección para clasificar el formulario. Botones y acciones: - **"Criar e abrir o editor" (Crear y abrir el editor)**: Crea el borrador con una pantalla y abre el editor. - **"Voltar" (Volver)**: Vuelve a la elección de las tres puertas. - **Cancelar**: Cierra la ventana sin crear nada. ##### Plantillas listas por sector Las plantillas que ya vienen armadas, con el sector de la cuenta primero. Campos y filtros: - **"Filtrar por segmento" (Filtrar por sector)**: Botones de filtro por sector; el de la cuenta lleva "Seu segmento" (Su sector). Botones y acciones: - **"Ver prévia" (Ver vista previa)**: Dibuja el formulario en un celular, tal como lo ve el cliente. No se envía nada. - **"Usar este modelo" (Usar esta plantilla)**: Crea un borrador con la plantilla y abre la revisión. También aparece: - Cada tarjeta muestra los campos, el sello "Mais usado" (Más usado) cuando corresponde y si la plantilla usa la Agenda o los datos de la base de conocimiento. ##### Editor del formulario Pantallas y campos de un lado, la vista previa en vivo en el celular del otro, y las secciones del formulario abajo. Campos y filtros: - **"Título da tela" (Título de la pantalla)**: El título que el cliente ve en la parte superior de cada pantalla. - **"Botão no fim da tela" (Botón al final de la pantalla)**: El texto del botón que avanza; en la última pantalla, el que envía. - **"Pergunta" (Pregunta)** (obligatorio): El texto del campo. El límite de caracteres depende del tipo y lo impone Meta. - **Tipo**: "Texto curto" (Texto corto), "Texto longo" (Texto largo), Número, "E-mail" (Correo electrónico), "Telefone" (Teléfono), CPF, "Endereço" (Dirección), "Data" (Fecha), "Escolha única" (Selección única), "Várias escolhas" (Selección múltiple), "Lista suspensa" (Lista desplegable), "Sim ou não" (Sí o no), "Consentimento" (Consentimiento) y "Foto" (Foto). - **"Opções" (Opciones)**: Las alternativas de "Escolha única" (Selección única), "Várias escolhas" (Selección múltiple) y "Lista suspensa" (Lista desplegable). En "Sim ou não" (Sí o no), las opciones son fijas. - **"Obrigatório" (Obligatorio)**: Activado, el cliente no avanza sin responder. - **Mostrar**: En "Só se" (Solo si), oculta el campo hasta que una elección anterior coincida; si la condición deja de ser válida, el editor avisa. - **"Gravar no lead como" (Guardar en el lead como)**: Elige en qué campo del lead se guarda la respuesta (se muestra en el "Dossiê" (Expediente) y en el registro del lead, y el "Funil" (Embudo) puede usarla). Con "Não gravar" (No guardar), la respuesta queda solo en la conversación. - **"Nome do formulário" (Nombre del formulario)** (obligatorio): Solo lo ve el equipo. Hasta 80 caracteres, con contador; vale para la próxima versión publicada. - **"Para que serve" (Para qué sirve)**: La finalidad que Meta usa para clasificar el formulario; vale para la próxima versión publicada. - **"Texto do botão" (Texto del botón)** (obligatorio): El botón debajo del mensaje de la IA, con hasta 20 caracteres y contador. - **"Ponto de partida da oferta" (Punto de partida de la oferta)**: Lo que orienta a la IA a abrir la conversación que lleva al formulario. Botones y acciones: - **Campo**: El botón + Campo agrega un campo a la pantalla elegida. - **"Campo nesta tela" (Campo en esta pantalla)**: El botón "+ Campo nesta tela" (+ Campo en esta pantalla), al final de cada pantalla, agrega un campo a ella. - **"Tela" (Pantalla)**: El botón "+ Tela" (+ Pantalla) agrega una pantalla al formulario, ya con un campo. - **"Tirar a tela" (Quitar la pantalla)**: Botón de papelera junto al título de la pantalla (se muestra con más de una pantalla); quita la pantalla y sus campos. Solo tiene efecto cuando usted publique. - **"Opção" (Opción)**: El botón "+ Opção" (+ Opción) agrega una alternativa a "Escolha única" (Selección única), "Várias escolhas" (Selección múltiple) o "Lista suspensa" (Lista desplegable); escríbala y presione Enter. - **Subir**: En el campo abierto, mueve el campo una posición hacia arriba (o arrástrelo por el asa). - **"Descer" (Bajar)**: En el campo abierto, mueve el campo una posición hacia abajo (o arrástrelo por el asa). - **"Tirar o campo" (Quitar el campo)**: En el campo abierto, quita el campo del formulario. Solo desse muestra de verdad cuando usted publique la nueva versión. - **"Novo campo do lead" (Nuevo campo del lead)**: En "Gravar no lead como" (Guardar en el lead como), crea un campo nuevo del lead para guardar esa respuesta; las opciones del formulario se copian y la lista del lead sigue los cambios. - **"Regra" (Regla)**: El botón "+ Regra" (+ Regla) agrega una regla de cuándo ofrece la IA, escrita en lenguaje sencillo ("Quando…" (Cuándo…) y un "Exemplo" (Ejemplo) opcional), hasta 8 reglas. Cada regla tiene un interruptor y el botón "Tirar a regra" (Quitar la regla). - **"Tirar a regra" (Quitar la regla)**: Quita la regla de la lista. - **"A IA decide sozinha" (La IA decide por sí sola)**: Opción predeterminada recomendada: la IA ofrece cuando percibe la solicitud; las reglas pasan a ser pistas. - **"Só quando uma regra bater" (Solo cuando se cumpla una regla)**: La IA solo ofrece cuando se cumple una regla activada. Sin ninguna regla activada, nunca ofrece este formulario. - **"Descartar alterações" (Descartar cambios)**: En la versión en borrador de un formulario publicado, vuelve a la versión que está en vivo y descarta los cambios; pide confirmación. - **"Publicar na Meta" (Publicar en Meta)**: Revisa el formulario y lo envía a la cuenta de WhatsApp Business de la empresa; el estado pasa a "Em análise" (En revisión) y cambia solo cuando Meta responde. - **Ver campo**: En la lista de puntos por corregir antes de publicar, lleva al campo que necesita ajuste. - **"Corrigir" (Corregir)**: En la lista de puntos por corregir antes de publicar, lleva al punto que necesita corrección. - **"Detalhe técnico para o suporte" (Detalle técnico para soporte)**: En un formulario rechazado, muestra el texto original de Meta para enviarlo a soporte. - **"Excluir formulário" (Eliminar formulario)**: Al final de la sección "Publicação na Meta" (Publicación en Meta), para Propietario y Administrador; abre la confirmación. - **"Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp)**: En la parte superior del editor, a la izquierda de "Publicar na Meta" (Publicar en Meta), para Propietario y Administrador; abre el diálogo para enviar la versión más nueva a su celular (vea la sección "Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp)). También aparece: - "Ao receber a resposta" (Al recibir la respuesta): lo que ocurre solo cuando el cliente envía (guardar en el lead, la IA responde con el resumen, avisar al equipo, crear la cita automáticamente). - Bloqueo de la plataforma, con candado: nunca en el primer mensaje del cliente, no se repite tras un rechazo, nunca fuera de la ventana de 24 horas por sí sola. - Para cambiar el orden, arrastre el campo por el asa (o use las flechas del teclado). - Versiones: al tocar cualquier campo de un formulario publicado, el editor crea la versión siguiente en borrador ("Você está editando a versão N" (Usted está editando la versión N)). La versión en vivo sigue funcionando hasta que usted publique. - Antes de publicar, el editor enumera los puntos que Meta rechazaría, cada uno con Ver campo o "Corrigir" (Corregir); no se envía nada a Meta mientras haya puntos. - Si Meta lo rechaza, la pantalla muestra cada problema en portugués y la versión anterior sigue en vivo. ##### "Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp) Envía la versión más nueva del formulario (el borrador o, si no hay borrador, el publicado) a su celular. Solo el Propietario y el Administrador pueden probar. Campos y filtros: - **"Seu número de WhatsApp" (Su número de WhatsApp)** (obligatorio): Con el código de área, en el formato (11) 98765-4321. Con el celular registrado en "Meu perfil" (Mi perfil), ya viene completado y solo se cambia desde el perfil. Botones y acciones: - **"Trocar no perfil" (Cambiar en el perfil)**: Cierra la prueba y abre "Meu perfil" (Mi perfil) para cambiar el celular. - **"Cadastrar meu celular no perfil" (Registrar mi celular en el perfil)**: Sin celular en el perfil: cierra la prueba y abre "Meu perfil" (Mi perfil) para registrarlo. - **"Enviar teste" (Enviar prueba)**: Envía el formulario al número ingresado. - **"Enviar de novo" (Enviar de nuevo)**: Después del envío, repite la prueba. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando no hay conversación en las últimas 24 horas, vuelve a intentar después de que usted envíe un "hola". - **"Fechar" (Cerrar)**: Cierra el cuadro de diálogo. - **Cancelar**: Cierra el diálogo sin enviar. También aparece: - Antes, envíe un "hola" desde su celular al número de WhatsApp de la empresa, que el diálogo muestra: WhatsApp solo permite enviar dentro de las 24 horas de su último mensaje, y la prueba exige que el "hola" tenga como máximo 30 minutos. Una conversación que está con un agente no recibe pruebas. - Sin una conversación suya en las últimas 24 horas, no se envía ni se cobra nada, y la pantalla explica cómo abrir la ventana. - Con el celular en "Meu perfil" (Mi perfil), el "hola" no se convierte en lead: la IA no responde, no se cobra nada y la conversación se muestra en el Inbox con el sello "Equipe · teste" (Equipo · prueba). Sin el celular en el perfil, el aviso se vuelve amarillo: el "hola" entra como lead común y la IA responde. - La respuesta se muestra en el Inbox con el sello "Teste · versão N" (Prueba · versión N). No se convierte en lead, no entra en el "Painel" (Panel) y la IA no responde. - La prueba no se cobra; cada formulario acepta hasta 10 por hora, y la cuenta completa hasta 30. - Sin el WhatsApp de la cuenta conectado, el botón queda deshabilitado. - Al publicar después, Meta reutiliza el mismo formulario de prueba. ##### "Excluir formulário" (Eliminar formulario) La confirmación que se muestra al eliminar desde la lista o desde el editor. Solo el Propietario y el Administrador eliminan. Botones y acciones: - **"Excluir" (Eliminar)**: Confirma. El formulario sale de la lista y la IA deja de ofrecerlo de inmediato. - **Cancelar**: Cierra la confirmación sin cambiar nada. También aparece: - Formulario en borrador (nunca publicado): también se elimina en Meta, no hay envíos ni respuestas que conservar, y no se puede deshacer. - Formulario publicado: Meta lo retira del aire (no elimina formularios publicados). - Envíos que aún esperan respuesta: si el cliente responde, la respuesta ingresa; no enviamos recordatorio. - Las respuestas ya recibidas, los datos guardados en los leads y el historial permanecen donde están. - Si el formulario se abre mediante una plantilla de mensaje, la confirmación avisa que la plantilla dejará de abrirlo; elimine la plantilla en "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) si no la va a usar. - Si Meta no responde, no cambia nada: el formulario sigue como estaba y se puede intentar de nuevo. ##### "Criar com IA" (Crear con IA) La IA propone de 2 a 4 formularios para el negocio; no se envía nada a Meta sin confirmación. Campos y filtros: - **"Quer orientar a IA?" (¿Desea orientar a la IA?)**: Instrucción opcional (por ejemplo, "enfóquese en la entrega"). Botones y acciones: - **"Gerar propostas" (Generar propuestas)**: Inicia la lectura. Es una generación de la IA, descontada del saldo como un mensaje procesado; en Enterprise se ejecuta en el modelo de la empresa. - **"Prefiro um modelo pronto" (Prefiero una plantilla lista)**: Vuelve a las plantillas listas sin generar. - **Cancelar**: Durante la lectura, detiene la generación sin cobrar. - **"Aceitar" (Aceptar)**: Marca la propuesta para publicar. - **Descartar**: Deja la propuesta fuera. - **"Desfazer" (Deshacer)**: Devuelve la propuesta a sin decisión. - **Editar**: Abre la propuesta en el editor y la marca como aceptada. Si es parecida a un formulario publicado, abre la versión siguiente de ese formulario en borrador, y el publicado sigue en vivo hasta que usted publique. El botón de volver del editor lleva a "Propostas" (Propuestas). - **"Regerar com uma instrução" (Regenerar con una instrucción)**: Pide una nueva ronda; las decisiones se conservan y la generación se cobra de nuevo. - **"Gerar assim mesmo" (Generar de todos modos)**: Con poca información en la base, genera de todos modos. También aparece: - Lo que la IA va a leer: el "Segmento" (Sector) de la cuenta, la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), la Agenda y las conversaciones de los últimos 90 días, solo en recuentos; ningún nombre, teléfono ni frase de cliente. - Cada propuesta trae los campos, "Por que a IA sugeriu" (Por qué la IA lo sugirió), el nivel de confianza y, cuando se parece a uno publicado, el aviso de que aceptar crea la versión siguiente de ese formulario. - Revise antes de que vaya a Meta: botón con hasta 20 caracteres, sin campo repetido, fuera de la ventana desactivado y el modo de oferta de cada uno. - Al final, el resultado por formulario: publicado, en revisión o por corregir. ##### Estados de la pantalla - Cargando: "Carregando os formulários…" (Cargando los formularios…) con franjas grises en lugar de la lista. - Aún sin datos: "Nenhum formulário ainda" (Aún no hay formularios), con "Montar com a IA" (Armar con IA), las plantillas del sector de la cuenta y "Criar do zero" (Crear desde cero). - Si hay un error: "Não foi possível carregar os seus formulários" (No se pudieron cargar sus formularios), avisando que los publicados siguen funcionando en WhatsApp, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Poca información en la base para la IA: "A sua Base tem pouco para a IA sugerir com segurança" (Su Base tiene poco para que la IA sugiera con seguridad) (sin catálogo y sin preguntas frecuentes) o "Ainda há poucas conversas para a IA sugerir com segurança" (Todavía hay pocas conversaciones para que la IA sugiera con seguridad), con la causa real, sin cobro y con "Gerar assim mesmo" (Generar de todos modos). - Meta puso el formulario en pausa: "A Meta pausou este formulário" (Meta puso este formulario en pausa): la IA deja de ofrecerlo hasta que Meta lo libere. ### Paso a paso #### Cómo publicar un formulario en WhatsApp a partir de una plantilla lista 1. Abra "Formulários" (Formularios) y haga clic en "Modelos prontos" (Plantillas listas). 2. Elija la plantilla de su sector y vea la vista previa. 3. Haga clic en "Usar este modelo" (Usar esta plantilla). 4. En el editor, revise el nombre, los campos, el texto del botón, cuándo ofrece la IA y qué ocurre al recibir la respuesta. 5. Haga clic en "Publicar na Meta" (Publicar en Meta) y espere a que el estado cambie a Publicado. #### Cómo crear un formulario desde cero 1. En "Formulários" (Formularios), haga clic en "Novo formulário" (Nuevo formulario) y elija "Criar do zero" (Crear desde cero). 2. Escriba el nombre, elija "Para que serve" (Para qué sirve) y haga clic en "Criar e abrir o editor" (Crear y abrir el editor). 3. Arme las pantallas con "+ Tela" (+ Pantalla) y los campos con + Campo; arrastre por el asa para cambiar el orden. 4. En cada campo, defina el tipo, la pregunta, si es "Obrigatório" (Obligatorio) y, si lo desea, "Gravar no lead como" (Guardar en el lead como). 5. Elija cuándo ofrece la IA y el texto del botón, corrija lo que el editor señale y haga clic en "Publicar na Meta" (Publicar en Meta). #### Cómo probar un formulario en mi WhatsApp 1. En "Meu perfil" (Mi perfil), dentro del "Menu do usuário" (Menú de usuario), registre su celular, para que el "hola" no se convierta en lead. 2. Desde su celular, envíe un "hola" al número de WhatsApp de la empresa. 3. En el editor, haga clic en "Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp); el número ya viene del perfil. 4. Haga clic en "Enviar teste" (Enviar prueba) y abra el formulario en el celular. La respuesta se muestra en el Inbox con el sello "Teste" (Prueba), sin convertirse en lead. #### Cómo eliminar un formulario 1. En "Seus formulários" (Sus formularios), abra el menú ⋯ del formulario y haga clic en "Excluir formulário" (Eliminar formulario) (o use el botón al final de "Publicação na Meta" (Publicación en Meta), dentro del editor). 2. Lea qué ocurre con los envíos y con la plantilla, y haga clic en "Excluir" (Eliminar). #### Cómo crear formularios con IA 1. En "Formulários" (Formularios), haga clic en "Criar com IA" (Crear con IA). 2. Vea lo que la IA va a leer y, si lo desea, escriba una instrucción. 3. Haga clic en "Gerar propostas" (Generar propuestas) y siga la lectura. 4. Acepte o descarte cada propuesta y haga clic en "Revisar e publicar" (Revisar y publicar). 5. Revise las comprobaciones y publique en Meta. #### Cómo enviar un formulario desde el Inbox 1. Abra la conversación con la ventana de 24 horas abierta. 2. Haga clic en el botón de formulario en el campo de respuesta. 3. Elija un formulario publicado. La respuesta del cliente se muestra en la conversación y en el "Dossiê" (Expediente). #### Cómo enviar las respuestas a mi sistema 1. Con la "Base avançada" (Base avanzada), abra "Fluxos" (Flujos) y cree un flujo con el disparador "Formulário preenchido" (Formulario completado). 2. Elija la acción: llamar a su sistema, enviar a la hoja de cálculo o avisar al equipo. Las respuestas se convierten en variables del flujo. ### Preguntas frecuentes #### ¿Qué hacen los botones de la respuesta del formulario en el Inbox? "Agendar" (Programar) y "Agendar visita" (Programar visita) crean el horario en la Agenda de la cuenta. "Criar pedido" (Crear pedido) se convierte en el pedido de la conversación y llama al equipo, como cuando el pedido queda completo. "Criar cotação" (Crear cotización) se convierte en una tarjeta en el "Funil" (Embudo). #### ¿Cuándo ofrece la IA el formulario? Cuando la conversación lo pide: un pedido, un horario, una cotización. Nunca en el primer mensaje del cliente, nunca de nuevo tras un rechazo y nunca fuera de la ventana de 24 horas por sí sola. Con "Só quando uma regra bater" (Solo cuando se cumpla una regla), solo cuando se cumpla una regla activada. #### ¿Qué ocurre con las respuestas cuando elimino un formulario? No se pierde nada: las respuestas ya recibidas, los datos guardados en los leads y el historial permanecen. El formulario sale de la lista y la IA deja de ofrecerlo de inmediato; los envíos que aún esperan respuesta aceptan la respuesta del cliente, sin recordatorio. #### Si edito un formulario publicado, ¿los clientes lo notan? No hasta que usted publique. Tocar un campo crea la versión siguiente en borrador y la versión publicada sigue en vivo; "Descartar alterações" (Descartar cambios) vuelve a ella. #### ¿Puedo probar el formulario antes de publicarlo? Sí. En el editor, "Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp) envía la versión más nueva a su número, después de que usted envíe un hola al número de la empresa (la ventana de 24 horas). La prueba no se cobra, no se convierte en lead y no entra en el "Painel" (Panel). #### ¿El formulario reemplaza la conversación de la IA? No. Es una herramienta de la IA: la conversación continúa, y la IA responde con el resumen y el siguiente paso cuando llega la respuesta. #### ¿Cuánto cuesta? Cada generación de "Criar com IA" (Crear con IA) se descuenta del saldo como un mensaje procesado; ofrecer y recibir no tienen cobro propio. Lo que Meta cobre por los mensajes va a la cuenta de WhatsApp de la empresa, según sus reglas. En Enterprise, la generación se ejecuta en el modelo de la empresa. #### ¿El cliente puede abrirlo en una computadora? El formulario se abre en WhatsApp en el celular. Cuando la computadora no lo muestra, la tarjeta del Inbox indica abrirlo en el celular. ### Guía: "Formulários" (Formularios) Pantallas que se abren dentro de WhatsApp para que el cliente complete un pedido, una cita o una cotización de una sola vez. La IA lo ofrece en el momento justo y la respuesta llega organizada al Inbox y al lead. Un formulario es una **pantalla que se abre dentro del propio WhatsApp**. En lugar de responder pregunta por pregunta en el chat (qué producto, cuántos, entrega o retiro, qué dirección, cómo paga), el cliente toca el botón del mensaje, completa todo de una vez y lo envía. La respuesta vuelve a la conversación ya organizada. El formulario es una **herramienta de la IA**, no un robot en su lugar: la conversación sigue como siempre, y la IA solo ofrece la pantalla cuando le ahorra al cliente un ir y venir. Cada decisión queda registrada, con el motivo, para que su equipo la revise. En el panel: "Abrir Formulários" (Abrir Formularios). Está en "INTELIGÊNCIA" (INTELIGENCIA), justo debajo de "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje). Solo el Propietario y el Administrador lo ven. #### Las palabras de la pantalla - **Formulario**: La pantalla que su cuenta publica en WhatsApp: los campos, el texto del botón, cuándo la IA la ofrece y qué sucede al recibir la respuesta. - **Plantilla lista**: Un formulario que ya viene armado para su sector (después usted lo ajusta en el editor): pedido de farmacia, armar pedido, agendar consulta u horario, programar visita, simulación de consorcio, cotización de seguro y registro del cliente. - **Editor**: Donde usted arma el formulario: las pantallas, los campos de cada pantalla, cuándo la IA lo ofrece, qué sucede al recibir y la publicación. La vista previa en el celular acompaña cada cambio. - **"Versão" (Versión)**: Cada publicación es una versión. Modificar un formulario publicado crea la versión siguiente en borrador; la versión en el aire sigue vigente hasta que usted publique la nueva. - **"Publicar na Meta" (Publicar en Meta)**: Todo formulario pasa por Meta antes de llegar a sus clientes. Mientras ella lo revisa, el formulario queda **"Em análise" (En revisión)**. - **Envío**: Cada vez que un formulario sale en una conversación, por la IA o por alguien del equipo. El envío tiene su propio estado: en espera, completado o vencido. - **Datos en el envío**: Las listas del momento que van junto con el formulario (los productos mencionados con precio e inventario, los horarios libres de la Agenda, los inmuebles). El cliente ve la hora de la lista y el aviso "sujeito à confirmação" (sujeto a confirmación); la IA vuelve a verificar cuando llega la respuesta. - **Menos mensajes**: Cuántos mensajes de su empresa habría gastado la conversación sin el formulario, menos los que gastó con él. | Estado en Meta | Qué significa | | --- | --- | | "Rascunho" (Borrador) | Todavía no se envió a Meta. | | "Em análise" (En revisión) | Meta lo está revisando. Cambia solo a Publicado o a "Com erro" (Con error), sin que usted actualice la pantalla. | | Publicado | En el aire: la IA y el equipo ya pueden enviarlo. | | "Com erro" (Con error) | Meta no lo aceptó. La pantalla indica el motivo en portugués y qué corregir. | | "Pausado pela Meta" (Pausado por Meta) | Meta suspendió el formulario. Deja de ofrecerse hasta que ella lo libere. | #### La pantalla, parte por parte - **"Formulários do WhatsApp" (Formularios de WhatsApp)**, con cuántos están publicados, y las acciones **"Novo formulário" (Nuevo formulario)**, **"Modelos prontos" (Plantillas listas)** y **"Criar com IA" (Crear con IA)**. **"Novo formulário" (Nuevo formulario)** pregunta cómo empezar: **"Criar do zero" (Crear desde cero)**, **"Modelos prontos" (Plantillas listas)** o **"Criar com IA" (Crear con IA)**. - Tres números del mes: **"Preenchidos no mês" (Completados en el mes)**, **"Taxa de preenchimento" (Tasa de completado)** (con la variación respecto del mes anterior) y **"Mensagens a menos" (Menos mensajes)**. - La lista de formularios: el nombre, el estado en Meta, cuándo la IA lo ofrece, cuántos se completaron y la tasa, con **Editar** a la vista y el menú **⋯** con **Editar** y **"Excluir formulário" (Eliminar formulario)**. En el celular, cada formulario se convierte en una tarjeta. - Si todavía no hay ningún formulario, la pantalla ofrece **"Montar com a IA" (Armar con IA)** y las plantillas de su sector. > **Consejo:** Si la lista no carga, los formularios publicados siguen funcionando con normalidad en WhatsApp: el problema está solo en la pantalla. Intente de nuevo en unos instantes. #### Publicar una plantilla lista 1. **Abra las plantillas listas**: En **"Modelos prontos" (Plantillas listas)**, su sector se muestra primero ("seu segmento" (su sector)) y la más usada lleva la etiqueta **"Mais usado" (Más usado)**. Los marcadores cambian según el sector. 2. **Vea cómo lo recibe el cliente**: **"Ver prévia" (Ver vista previa)** dibuja el formulario en el celular, pantalla por pantalla, como lo verá el cliente. 3. **Use la plantilla**: **"Usar este modelo" (Usar esta plantilla)** crea un borrador y abre la revisión. 4. **Revise**: En el editor, verifique el nombre, los campos, el **"Texto do botão" (Texto del botón)** (hasta 20 letras, con contador), **"Quando a IA oferece" (Cuándo ofrece la IA)**, **"Ao receber" (Al recibir)** y el número de WhatsApp. Los campos vienen de la plantilla, y usted puede ajustarlos. 5. **Publique**: **"Publicar na Meta" (Publicar en Meta)** envía el formulario. Queda **"Em análise" (En revisión)** y cambia solo cuando Meta responde; un aviso en la campana indica cuándo terminó. > **"Com erro" (Con error):** Cuando Meta lo rechaza, la pantalla muestra cada problema en portugués (por ejemplo, un texto más largo de lo que ella acepta) y, cuando el motivo es desconocido, el **"Detalhe técnico para o suporte" (Detalle técnico para soporte)**. Una versión nueva solo reemplaza a la anterior después de publicada: hasta entonces, la que está en el aire sigue vigente. El **"Corrigir" (Corregir)** de la lista abre el editor en el punto que Meta rechazó. #### "Criar do zero" (Crear desde cero) 1. **"Novo formulário" (Nuevo formulario)**: Elija **"Criar do zero" (Crear desde cero)**. Las otras puertas son **"Modelos prontos" (Plantillas listas)** y **"Criar com IA" (Crear con IA)**. 2. **Nombre y finalidad**: Escriba el **"Nome" (Nombre)** (hasta 80 letras; solo lo ve su equipo) y elija **"Para que serve" (Para qué sirve)**, una de las seis tarjetas. Meta usa la elección para clasificar el formulario. 3. **"Criar e abrir o editor" (Crear y abrir el editor)**: El formulario nace como borrador, con una pantalla en blanco, y se abre el editor. #### El editor El editor sirve para los tres caminos: el formulario creado desde cero, la plantilla lista y la propuesta de la IA. A la izquierda están las pantallas y los campos; al lado, la **vista previa en el celular**, como la ve el cliente; abajo, las secciones del formulario. - **Pantallas y campos:** **"+ Tela" (+ Pantalla)** agrega una pantalla, **+ Campo** (o **"+ Campo nesta tela" (+ Campo en esta pantalla)**, al final de cada pantalla) agrega un campo, y el asa de cada campo permite **arrastrar** para cambiar el orden; con el campo abierto, **Subir** y **"Descer" (Bajar)** hacen lo mismo, **"+ Opção" (+ Opción)** agrega una alternativa y **"Tirar o campo" (Quitar el campo)** lo elimina. Cada pantalla tiene su **título** y el **"Botão no fim da tela" (Botón al final de la pantalla)**. - **Tipos de campo:** texto corto, texto largo, número, correo electrónico, teléfono, CPF, dirección, fecha, opción única, varias opciones, lista desplegable, sí o no, consentimiento y foto. En opción única, varias opciones y lista desplegable usted escribe las **"Opções" (Opciones)**. - **"Obrigatório" (Obligatorio):** el cliente solo avanza si responde. - **"Mostrar só se" (Mostrar solo si):** el campo solo se muestra cuando coincide una elección anterior. Si la condición deja de valer (por ejemplo, se borró la opción), el editor avisa. - **"Gravar no lead como" (Guardar en el lead como):** elija en qué campo del lead se guarda la respuesta; se muestra en el expediente y en la ficha, y el embudo puede usarla. En **"Novo campo do lead" (Nuevo campo del lead)**, usted crea el campo en el momento, y las opciones del formulario se copian. **"Não gravar" (No guardar)** deja la respuesta solo en la conversación. - **"Quando a IA oferece" (Cuándo ofrece la IA):** **"A IA decide sozinha" (La IA decide por sí sola)** (recomendado) o **"Só quando uma regra bater" (Solo cuando se cumpla una regla)**. Las reglas se escriben en lenguaje sencillo ("Cuando…", con un ejemplo opcional), cada una con interruptor y **"Tirar a regra" (Quitar la regla)**; **"+ Regra" (+ Regla)** agrega una, hasta 8. - **"Texto do botão" (Texto del botón)** (hasta 20 letras) y **"Ponto de partida da oferta" (Punto de partida de la oferta)**, que orienta a la IA en el mensaje que lleva al formulario. - **"Ao receber a resposta" (Al recibir la respuesta):** guardar en el lead, que la IA responda con el resumen, avisar al equipo y crear la cita automáticamente. - **"Publicação na Meta" (Publicación en Meta):** el **"Nome do formulário" (Nombre del formulario)** (hasta 80 letras) y **"Para que serve" (Para qué sirve)** se pueden cambiar aquí; valen para la próxima versión publicada. - Las **trabas de la plataforma** aparecen con un candado y ninguna configuración las desactiva. > **Versiones:** Al modificar un campo de un formulario **publicado**, el editor crea la versión siguiente en borrador y avisa: "Você está editando a versão N+1. A versão N fica no ar até você publicar." (Usted está editando la versión N+1. La versión N sigue en el aire hasta que usted publique.) Los clientes no notan nada hasta la publicación. Si desiste, **"Descartar alterações" (Descartar cambios)** vuelve a la versión en el aire y se pierden los cambios. Al hacer clic en **"Publicar na Meta" (Publicar en Meta)**, el editor verifica el formulario antes de enviar. Si algo fuera rechazado (por ejemplo, una pregunta más larga de lo que Meta acepta), enumera cada punto, en portugués, con **Ver campo** o **"Corrigir" (Corregir)** para ir directo al lugar; nada va a Meta hasta que todo esté correcto. Si la propia Meta rechaza la versión, la pantalla muestra lo que señaló y la versión anterior sigue en el aire. #### Probar en su WhatsApp Antes de publicar, vea el formulario en su celular. El botón **"Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp)**, en la parte superior del editor, envía la versión más reciente (la borrador o, si no hay borrador, la publicada) al número que usted escriba, tal como la recibirá el cliente. Solo el **Propietario** y el **Administrador** pueden probar. 1. **Registre su celular en el perfil**: En el menú de usuario, en **"Meu perfil" (Mi perfil)**, guarde su celular en **"Seu celular" (Su celular)** (elija el país; Brasil viene marcado) y envíe el código que se muestra, desde el propio celular, al WhatsApp de la cuenta. Una vez confirmado, el "hola" del paso siguiente no se convierte en lead, la IA no responde y no se cobra nada. Sin celular confirmado, el "hola" entra como un lead común. 2. **Abra la ventana de 24 horas**: Desde su celular, envíe un "hola" al número de WhatsApp de la empresa (el diálogo muestra cuál es). WhatsApp solo permite enviar dentro de las 24 horas posteriores a su último mensaje, y la prueba exige que el "hola" tenga como máximo 30 minutos. 3. **Verifique el número**: En **"Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp)**, el campo **"Seu número de WhatsApp" (Su número de WhatsApp)** ya viene con el celular del perfil (**"Trocar no perfil" (Cambiar en el perfil)** lo cambia). Sin celular en el perfil, escriba el número con el código de área o use **"Cadastrar meu celular no perfil" (Registrar mi celular en el perfil)**. 4. **Envíe la prueba**: **"Enviar teste" (Enviar prueba)** envía el formulario. La pantalla confirma la hora y la versión enviada; **"Enviar de novo" (Enviar de nuevo)** repite el envío. 5. **Ábralo en el celular y complételo**: El formulario llega a la conversación. Complételo y envíelo como lo haría el cliente. - La respuesta se muestra en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) con la etiqueta **"Teste · versão N" (Prueba · versión N)**. **No se convierte en lead**, **no entra en el "Painel" (Panel)** y la **IA no la responde**. - Con el celular en el perfil, toda la conversación se muestra en el Inbox con la etiqueta **"Equipe · teste" (Equipo · prueba)**: queda fuera de "Contatos" (Contactos), del embudo, de las campañas y de los números del Panel. - La prueba **no se cobra**. - Cada formulario admite **hasta 10 pruebas por hora**, y la cuenta completa hasta 30. - La prueba solo se envía a un número que escribió a la empresa en los últimos 30 minutos y que está siendo atendido por la IA. Una conversación que está con un agente no recibe pruebas. - Si no hay una conversación suya con la empresa en las últimas 24 horas, no se envía nada: la pantalla explica que es necesario enviar un "hola" al número de la empresa e intentar de nuevo. - Al publicar después, Meta reutiliza el mismo formulario de prueba: usted no rehace nada. #### Eliminar un formulario Solo el **Propietario** y el **Administrador** pueden eliminar. Use el menú **⋯** de la lista o el botón **"Excluir formulário" (Eliminar formulario)** al final de la sección "Publicação na Meta" (Publicación en Meta), dentro del editor. La confirmación muestra lo que va a suceder antes de que usted toque **"Excluir" (Eliminar)**. - **"Rascunho" (Borrador)** (nunca publicado): también se borra en Meta y no se puede deshacer; no hay envíos ni respuestas que conservar. - **Publicado:** Meta lo retira del aire (ella no borra un formulario publicado). - El formulario **desaparece de la lista** y la **IA deja de ofrecerlo en el acto**. - **Envíos que aún esperan respuesta:** si el cliente responde, la respuesta entra; no enviamos recordatorio. - **Lo que permanece:** las respuestas ya recibidas, los datos guardados en los leads y el historial. - Si el formulario se abre mediante una **plantilla de mensaje**, la confirmación avisa que la plantilla dejará de abrirlo; elimine la plantilla en "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) si no la va a usar. > **Consejo:** Si Meta no responde en el momento de eliminar, no cambia nada: el formulario sigue como estaba y usted puede intentar de nuevo en unos instantes. #### "Criar com IA" (Crear con IA) **"Criar com IA" (Crear con IA)** le pide a la IA que proponga los formularios de su negocio. También se muestra la primera vez que usted abre la pantalla y en el paso de WhatsApp de la implementación, que el especialista hace junto con usted. La IA solo empieza cuando usted hace clic, y nada va a Meta sin su confirmación. 1. **Comenzar**: La pantalla muestra **"O que a IA vai ler" (Lo que leerá la IA)**: su sector, la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), los servicios de la Agenda y las conversaciones de los últimos 90 días, solo en números (cuántas piden entrega, cuántos ítems por pedido). El nombre, el teléfono y lo que el cliente escribió nunca van a la IA. Si lo desea, escriba una instrucción ("enfóquese en la entrega"). 2. **Leyendo**: La IA recorre las fuentes una por una, y la pantalla acompaña cada paso. Cancelar en este momento no cobra nada. 3. **Propuestas**: De dos a cuatro propuestas, cada una con los campos, **"Por que a IA sugeriu" (Por qué la IA lo sugirió)** y la confianza. Cuando una se parece a un formulario que usted ya publicó, la pantalla avisa. **"Aceitar" (Aceptar)**, **Descartar** o **"Desfazer" (Deshacer)**, una por una. **Editar** abre la propuesta en el editor para que usted la ajuste antes de publicar. 4. **Revisar**: **"Revisar e publicar" (Revisar y publicar)** verifica cada una de las aceptadas: el botón con hasta 20 letras, ningún campo repetido y la regla de cuándo la IA lo ofrece. 5. **"Publicar na Meta" (Publicar en Meta)**: Publica las aceptadas de una vez y muestra el resultado de cada una: Publicado, En revisión o Con error. Al tocar **Editar** en una propuesta, esta pasa a contar como aceptada y el editor se abre en ella. Si la propuesta se parece a un formulario que usted ya publicó, el editor abre la **versión siguiente** de ese formulario en borrador, y la versión publicada sigue en el aire hasta que usted publique. El botón de volver del editor lleva de regreso a **"Propostas" (Propuestas)**. - **Poca base**: Sin catálogo ni preguntas frecuentes, o con pocas conversaciones, la IA avisa antes de generar y no cobra. **"Gerar assim mesmo" (Generar de todos modos)** continúa de todos modos. - **"Regerar com uma instrução" (Regenerar con una instrucción)**: Pide otra ronda de propuestas. Las decisiones ya tomadas se conservan; es una generación nueva y se cobra de nuevo. #### Cuándo la IA lo ofrece Por defecto, **la IA decide por sí sola**: lee la conversación y ofrece el formulario cuando el cliente quiere hacer un pedido, reservar un horario o pedir una cotización. Las reglas de la plantilla ("cuando el cliente mencione 2 productos o más") sirven de pista. Si prefiere, cambie a **"Só quando uma regra bater" (Solo cuando se cumpla una regla)**: entonces la IA solo lo ofrece cuando ocurre una regla activada. - Sí: Solo ofrece un formulario **publicado**, dentro de la ventana de 24 horas, en el tono de su marca. El texto cambia en cada conversación; el botón es el del formulario. - No: Nunca lo ofrece en el primer mensaje del cliente. - No: No repite el mismo formulario que quedó sin respuesta, y no ofrece ninguno más después de que el cliente lo rechaza. - No: Nunca envía por sí sola fuera de la ventana de 24 horas. - No: No lo ofrece en una conversación asignada a alguien del equipo o en traspaso (el agente sí puede enviarlo). Las tres primeras son **trabas fijas**: aparecen con un candado en la revisión y ninguna configuración las desactiva. #### El formulario en el Inbox - En la conversación, el marcador **"A IA ofereceu o formulário porque…" (La IA ofreció el formulario porque…)** abre el rastreo con el camino de la decisión: la intención del cliente, el motivo del agente de formularios, la oferta escrita para la conversación y lo que sucedió al recibir. - Cuando el botón no puede salir (Meta rechazó el envío, ningún ítem mencionado está en el catálogo, la Agenda no tiene horario o la respuesta necesitó corrección), la IA envía **la misma respuesta sin la invitación al botón**, con todo lo que ya había dicho, y la conversación sigue por el chat. El rastreo muestra el motivo y qué versión salió. - La tarjeta **"Formulário enviado" (Formulario enviado)** muestra el estado: **"Aguardando o cliente" (Esperando al cliente)**, **"Preenchido às hh:mm" (Completado a las hh:mm)** o **"Expirou sem resposta" (Venció sin respuesta)**. - Sin respuesta en 2 horas y con la ventana abierta, la conversación le recuerda al cliente **una vez**, con un mensaje fijo y el mismo botón. **"Lembrar o cliente" (Recordar al cliente)** lo hace en el acto. - La respuesta llega como la burbuja **"Resposta do formulário" (Respuesta del formulario)**, con los ítems, el total y los campos rotulados, los botones de la acción (**"Criar pedido" (Crear pedido)**, **"Agendar" (Programar)**, **"Criar cotação" (Crear cotización)** o **"Agendar visita" (Programar visita)**) y **"Copiar resumo" (Copiar resumen)**. Los datos marcados ya entran en el lead, y la IA responde al cliente con el resumen y el siguiente paso. - Los botones de la acción: **"Agendar" (Programar)** y **"Agendar visita" (Programar visita)** crean el horario en la Agenda de la cuenta; **"Criar pedido" (Crear pedido)** se convierte en el pedido de la conversación y llama al equipo, como cuando el pedido queda completo; **"Criar cotação" (Crear cotización)** se convierte en una tarjeta en el embudo. - En el expediente, **"Do formulário" (Del formulario)** muestra lo que se guardó en el lead, con la marca "novo" (nuevo). - Para enviarlo usted mismo, use el botón de formulario en el campo de respuesta y elija uno publicado. Con la ventana de 24 horas cerrada, el botón queda deshabilitado y explica por qué. > **Atención:** Cuando la ventana de 24 horas se cierra sin respuesta, el envío vence y la IA no lo reenvía por sí sola. Si el cliente vuelve a escribir, la conversación sigue por el chat. Hay más detalles en la guía del [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). #### El ahorro en el Panel La tarjeta **"Mensagens economizadas com formulários" (Mensajes ahorrados con formularios)** del [Panel](https://attendto.com.br/es/manual/painel) suma, en el mes, los formularios completados, los mensajes de menos y cuánto dejó de ir a la cuenta de Meta, con las barras por día, la tasa de completado y una línea por formulario. **"Como calculamos" (Cómo calculamos)** explica el cálculo. #### Avisar a su sistema - **"Fluxos" (Flujos)**: Con la [Base avanzada](https://attendto.com.br/es/manual/base-avancada), los "Fluxos" (Flujos) ganan el disparador **"Formulário preenchido" (Formulario completado)** (las respuestas se convierten en variables del flujo) y la acción **"Enviar formulário" (Enviar formulario)**. Ejemplos: crear el pedido en su sistema, mandarlo a la hoja de cálculo, avisar al equipo. #### En Enterprise En el plan Enterprise, el agente que decide ofrecer y el que propone los formularios se ejecutan en el **modelo de su empresa**, en las tareas **"Oferecer formulário" (Ofrecer formulario)** y **"Gerador de formulários" (Generador de formularios)** de [IA propia](https://attendto.com.br/es/manual/ia-propria) › "Roteamento" (Enrutamiento). La pantalla de Crear con IA dice "Roda no modelo da sua IA" (Se ejecuta en el modelo de su IA) en lugar del costo. #### Qué se cobra - **Cada generación de Crear con IA**: Sale del saldo como un mensaje procesado, con la línea "formulários gerados pela IA" (formularios generados por la IA) en el Extracto. Volver a generar cobra de nuevo. Si la generación falla o no trae ninguna propuesta, no se cobra; cancelar mientras la IA lee tampoco. - **Ofrecer y recibir**: No tienen cobro propio aquí: la conversación se cobra como siempre. - **Mensajes de Meta**: Lo que Meta cobre por los mensajes lo cobra Meta en la cuenta de WhatsApp de su empresa, según sus reglas. Cada mensaje de menos es uno menos en esa cuenta. - **En Enterprise**: La generación se ejecuta en el modelo de su empresa y aquí no se cobra. #### Datos personales y LGPD - El CPF, los ingresos y los documentos nunca son obligatorios y se tratan como dato sensible. - Cuando el formulario pide un dato personal además del nombre y el teléfono, el cliente marca el consentimiento antes de enviar, y este queda registrado en el lead. - La respuesta se verifica contra el formulario enviado: un campo de más se descarta y un valor fuera del formato se rechaza. - Cuando un lead pide ser olvidado, sus respuestas se eliminan junto con la conversación, incluso de las copias guardadas de los webhooks. #### Preguntas **El cliente lo abrió en la computadora y no apareció.** El formulario se abre en el WhatsApp del celular. Cuando la computadora no lo muestra, la tarjeta en el Inbox indica que se abra en el celular. **¿Y la foto de la receta?** Después de que el cliente envía el pedido, la IA pide la foto de la receta en el chat cuando un ítem lo exige. La foto llega como cualquier imagen de la conversación. **¿Puedo cambiar los campos de la plantilla?** Sí. El editor cambia preguntas, tipos, opciones y el orden, y agrega o quita pantallas y campos. En un formulario ya publicado, el cambio se convierte en la versión siguiente en borrador y solo vale cuando usted publique. **¿Puedo probar el formulario antes de publicarlo?** Sí. En el editor, **"Testar no meu WhatsApp" (Probar en mi WhatsApp)** envía la versión más reciente a su número. Envíe antes un "hola" al número de la empresa para abrir la ventana de 24 horas. Registre su celular en **"Meu perfil" (Mi perfil)** para que ese "hola" tampoco se convierta en lead. La prueba no se cobra, no se convierte en lead y no entra en el Panel. **¿Puedo armar mi propio formulario?** Sí. En **"Novo formulário" (Nuevo formulario)**, elija **"Criar do zero" (Crear desde cero)**, póngale un nombre, indique para qué sirve y arme las pantallas y los campos en el editor. **Eliminé un formulario. ¿Perdí las respuestas?** No. Las respuestas ya recibidas, los datos guardados en los leads y el historial permanecen. Lo que cambia es que el formulario sale de la lista y la IA deja de ofrecerlo. **¿Puede la IA enviar el formulario a alguien que no habla conmigo hace días?** No. La IA solo envía dentro de la ventana de 24 horas, en la conversación que el cliente abrió. Cómo lo buscan las personas: formulario en whatsapp; whatsapp flows; pedido por whatsapp; agendar cita por whatsapp; cotización por whatsapp; cómo publicar un formulario en whatsapp; crear formulario con ia; crear formulario desde cero; editar formulario; eliminar formulario; probar formulario en whatsapp; mensajes ahorrados. ## Campañas de WhatsApp: envíe una plantilla aprobada a un público de su base, vea el costo antes y haga seguimiento de la entrega URL: https://attendto.com.br/es/manual/campanhas Menú: Inteligencia > "Campanhas" (Campañas) "Campanhas" (Campañas) es el área del panel que envía una plantilla de mensaje aprobada por Meta a un público de su base, muestra cuántos contactos la van a recibir y el costo estimado antes del envío, y hace seguimiento de entregas, lecturas, respuestas y fallas. Cuándo aparece: Requiere el WhatsApp conectado en "Conexões" (Conexiones) y al menos una plantilla de mensaje aprobada. El costo estimado solo aparece cuando es la plataforma la que cobra el envío; cuando el WhatsApp es de su empresa, la pantalla avisa que Meta cobra directamente a su tarjeta. ### Quién puede usarlo - Propietario: Crea, programa, envía, cancela y reanuda campañas, quita números de las próximas campañas y devuelve contactos en la pantalla "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas). - Administrador: Crea, programa, envía, cancela y reanuda campañas, quita números de las próximas campañas y devuelve contactos en la pantalla "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas). - Agente: No ve el elemento en el menú ni en la "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) (Ctrl K): las campañas gastan saldo y llegan a toda la base, por eso son del propietario y el administrador. Por la dirección directa la lista no carga y la pantalla muestra el aviso de que no fue posible cargar las campañas. ### Pantallas #### "Campanhas" (Campañas) La pantalla "Campanhas" (Campañas) sirve para crear una campaña de WhatsApp en tres pasos (público, plantilla y revisión), ver la lista de campañas con los números de cada una y abrir el informe para seguir, cancelar o reanudar el envío. Dirección en el panel: `/app/campanhas` ![Captura de la pantalla "Campanhas" (Campañas). La pantalla "Campanhas" (Campañas) sirve para crear una campaña de WhatsApp en tres pasos (público, plantilla y revisión), ver la lista de campañas con los números de cada una y abrir el informe para seguir, cancelar o reanudar el envío.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/campanhas--campanhas.png) La pantalla "Campanhas" (Campañas) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) La explicación breve de la pantalla y los dos atajos. Botones y acciones: - **"Fora das campanhas" (Fuera de las campañas)**: Abre la lista de quienes no reciben campañas, y por qué. - **"Nova campanha" (Nueva campaña)**: Abre el asistente "Nova campanha" (Nueva campaña), en el paso 1 de 3. También aparece: - Frase fija: la plantilla aprobada va a un público de la base, las respuestas llegan al Inbox y la IA toma la conversación. ##### Aviso del guard-rail diario Una franja que aparece solo cuando se alcanzó el tope diario de mensajes de campaña y todavía hay cola. También aparece: - Indica la hora en que se alcanzó el tope y la hora en que la cola se reanuda sola. El tope protege el número de un bloqueo de Meta; no hay que hacer nada. ##### Lista de campañas Una tarjeta por campaña; al hacer clic se abre el informe. Botones y acciones: - **"‹nome da campanha›" (‹nombre de la campaña›)**: Al hacer clic en la tarjeta se abre el informe de la campaña. También aparece: - Nombre y sello de estado: "Rascunho" (Borrador), "Agendada" (Programada), Enviando, "Concluída" (Completada), "Falhou" (Fallido) o Cancelada. - Una línea con la plantilla usada, el número de destinatarios y la fecha de creación; en la programada, "agendada para ‹data e hora›" (programada para ‹fecha y hora›); con más de un número de WhatsApp, "enviada por ‹número›" (enviada desde ‹número›). - El público descrito en portugués (por ejemplo, la banda, el canal o el grupo de compra elegido). - En pantallas anchas, los números Enviadas, "Entregues" (Entregadas) y "Responderam" (Respondieron). ##### Nueva campaña · paso 1 de 3 — público Nombre de la campaña, de dónde vienen los contactos, historial de campañas, tamaño del lote y el resumen de quién entra. Campos y filtros: - **"Nome da campanha" (Nombre de la campaña)** (obligatorio): Cómo aparece la campaña en la lista. Ejemplo de la pantalla: "Retomada de clientes inativos" (Reactivación de clientes inactivos). - **Canal de entrada**: Filtra por el canal por el que entró el contacto; cada opción muestra su conteo. - **Banda BANT**: Filtra por temperatura: "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) o "Sem score" (Sin puntaje). - **"Status" (Estado)**: Filtra por el estado del lead ("Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado) y otros). - **Etiqueta**: Filtra por las etiquetas usadas en la base. - **"Atividade da conversa" (Actividad de la conversación)**: "Esperando nossa resposta" (Esperando nuestra respuesta) o "Parados há ‹n›d ou mais" (Inactivos hace ‹n›d o más), con los días de la regla de reenganche de la cuenta. - **"nos últimos" (en los últimos)**: Aparece con "Não receberam" (No recibieron) o "Já receberam" (Ya recibieron): la ventana en días (de 1 a 365) para revisar el historial de campañas. - **"Quantos contatos nesta leva" (Cuántos contactos en este lote)**: Con "Enviar só para os primeiros" (Enviar solo a los primeros) marcado, cuántos contactos entran en este lote, del más reciente al más antiguo. Botones y acciones: - **"Filtrar contatos" (Filtrar contactos)**: Arma el público con los filtros de "Base de contatos" (Base de contactos). - **"Por histórico de compra" (Por historial de compra)**: Arma el público a partir de uno de los ocho grupos de compra (RFM), como "Campeões" (Campeones) y "Em risco" (En riesgo). Un grupo sin nadie aparece atenuado. - **"Importar pedidos no Monitor de Sucesso" (Importar pedidos en el Monitor de éxito)**: Aparece cuando la cuenta todavía no tiene pedidos: los grupos de compra quedan en cero y el enlace lleva a "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito). - **"Tanto faz" (Da igual)**: No filtra por el historial de campañas. - **"Não receberam" (No recibieron)**: Deja solo a quienes no recibieron una campaña en los últimos N días. - **"Já receberam" (Ya recibieron)**: Deja solo a quienes ya recibieron una campaña en los últimos N días. - **"Enviar só para os primeiros" (Enviar solo a los primeros)**: Activa el límite del lote; desmarcado, va a todo el público. - **"Ver quem vai receber" (Ver quién lo recibirá)**: Abre la lista nominal, con nombre y teléfono, en el orden de envío (pasa a "Esconder a lista" (Ocultar la lista)). - **Continuar**: Pasa al paso 2. Queda bloqueado sin nombre, sin grupo elegido o sin nadie apto para recibir; la pista indica cuál es el motivo. También aparece: - Pista "o que conta como recebida" (qué cuenta como recibida): un envío entregado, leído o respondido cuenta; un envío que falló no cuenta, y la persona vuelve a la cola. - Resumen del público: "‹n› contatos vão receber" (‹n› contactos van a recibir) y, cuando la plataforma cobra, el costo estimado (o "o custo aparece quando você escolher o modelo" (el costo aparece cuando usted elija la plantilla)). - Cuando la cuenta es del propio cliente, el resumen avisa que Meta cobra cada plantilla entregada directamente a la tarjeta de la empresa. - Aviso de saldo cuando el saldo no cubre a todos los contactos: cuántos caben, cuánto falta y el enlace a "Carteira" (Billetera). - "Esta é uma leva de ‹n› dos ‹n› que podem receber" (Este es un lote de ‹n› de los ‹n› que pueden recibir) cuando el límite deja gente para después. - Quién quedó fuera y por qué: pidieron no recibir, marcados para no recibir campañas, sin teléfono, sin consentimiento ni base legal, en atención humana ahora, en un canal sin plantilla de mensaje o con un teléfono que no se puede marcar. ##### Nueva campaña · paso 2 de 3 — plantilla El número de envío, la plantilla aprobada, el archivo del encabezado y las variables. Campos y filtros: - **"Por qual número enviar?" (¿Desde qué número enviar?)**: Aparece con más de un número de WhatsApp (o con un número también en uso en el celular). Elíjalo antes de la plantilla: las plantillas aprobadas son de cada número. "Conta padrão do canal" (Cuenta predeterminada del canal) usa el número predeterminado. - **"Variáveis do modelo" (Variables de la plantilla)**: Para cada variable de la plantilla ({{1}}, {{2}}…), elija qué se inserta: "Primeiro nome" (Nombre), "Nome completo" (Nombre completo) o Empresa. Botones y acciones: - **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)**: Lista de las plantillas aprobadas del número; al hacer clic se elige una. La plantilla que pide un archivo en el encabezado muestra el sello "Imagem" (Imagen), "Vídeo" (Video) o Documento; la de "Localização" (Ubicación) aparece como no disponible. - **"Escolher ‹imagem/vídeo/documento›" (Elegir ‹imagen/video/documento›)**: Abre el selector de archivos para el encabezado de la plantilla. La pantalla muestra los tipos y el tamaño máximo aceptados antes de que usted elija. - **"Trocar" (Cambiar)**: Abre la confirmación "Trocar o arquivo?" (¿Cambiar el archivo?) y luego el selector; el archivo actual permanece hasta que se lea el nuevo. - **"Remover" (Quitar)**: Abre la confirmación "Remover o arquivo?" (¿Quitar el archivo?): sin archivo, una plantilla con medios no se puede enviar. - **"Trocar arquivo" (Cambiar archivo)**: Confirma el cambio de archivo. - **"Crie um modelo" (Cree una plantilla)**: Aparece cuando el número no tiene plantilla aprobada y lleva a "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje). - **"Voltar" (Volver)**: Vuelve al paso 1 sin perder lo que se eligió. - **Continuar**: Pasa al paso 3. Queda bloqueado sin plantilla elegida, con una plantilla de encabezado que la campaña no sabe armar o sin el archivo que la plantilla pide. También aparece: - Aviso del número que también está en uso en el celular: usted puede continuar la conversación en el aparato, y mientras tanto la IA queda fuera; cuando se mide, indica cuánto debería demorar el lote. - Sin WhatsApp conectado: "Conecte o WhatsApp em Conexões para listar seus templates aprovados." (Conecte el WhatsApp en Conexiones para listar sus plantillas aprobadas.) - Si la lista de plantillas no carga, aparece "Não foi possível carregar os seus modelos" (No fue posible cargar sus plantillas) con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### Nueva campaña · paso 3 de 3 — revisión y envío La última verificación antes de gastar. Campos y filtros: - **"Agendar para (opcional)" (Programar para (opcional))**: Fecha y hora para que la campaña salga sola. En blanco, el envío es inmediato. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Vuelve al paso 2. - **"Agendar" (Programar)**: Aparece cuando hay una fecha completada: crea la campaña como programada. - **"Disparar para ‹n›" (Enviar a ‹n›)**: Crea y envía la campaña ahora a los ‹n› contactos aptos. No se puede deshacer. También aparece: - Tarjeta con el nombre, la plantilla, el público en portugués, la vista previa del archivo del encabezado y el texto con las variables ya completadas. - El resumen del público de nuevo, junto al botón: cuántos reciben, el costo estimado y los avisos de saldo. - Cuando la plataforma cobra, el precio por mensaje entregado aparece debajo de la fecha. ##### Informe de la campaña Se abre al hacer clic en una campaña de la lista. Campos y filtros: - **Enviadas**: Mensajes enviados. - **"Entregues" (Entregadas)**: Mensajes que llegaron al aparato. - **"Lidas" (Leídos)**: Mensajes leídos. - **"Responderam" (Respondieron)**: Contactos que respondieron. - **"Falhas" (Fallas)**: Envíos rechazados. Botones y acciones: - **"Retomar envio" (Reanudar envío)**: Aparece en la campaña que falló: continúa desde donde se detuvo, sin reenviar a quienes ya la recibieron. - **"Cancelar campanha" (Cancelar campaña)**: Aparece en una campaña programada, en envío o en borrador e interrumpe el envío. - **"Não enviar mais para estes ‹n›" (No enviar más a estos ‹n›)**: Abre la confirmación para quitar los números que fallaron de las próximas campañas. Con un solo número, el botón dice "Não enviar mais para este número" (No enviar más a este número). - **"Tirar das campanhas" (Quitar de las campañas)**: Confirma: los contactos quedan fuera de toda campaña desde ahora, con el motivo registrado. Siguen en la base y en el Inbox. - **"Ver a lista Fora das campanhas" (Ver la lista Fuera de las campañas)**: Aparece cuando todos los que fallaron ya están fuera y lleva a la pantalla "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas). También aparece: - Tasa de entrega, tasa de respuesta, el objetivo y cuántos están "Ainda na fila" (Aún en la cola). - Fecha y hora de la programación, el público y el archivo que fue en el encabezado. - Lista nominal de quienes fallaron, con teléfono y motivo; quienes ya están fuera aparecen con "já está fora" (ya está fuera). - En la campaña que se detuvo, la frase dice por qué: se acabó el saldo (o no cubría ni al primer contacto), el WhatsApp está desconectado o el archivo del encabezado no se subió. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Una franja gris en lugar de la lista. - Aún sin datos: "Nenhuma campanha ainda" (Aún no hay campañas), con la invitación a crear la primera campaña de reenganche o novedades en 3 pasos. - Si hay un error: "Não foi possível carregar as suas campanhas" (No fue posible cargar sus campañas), con el pedido de no crear otra antes de poder ver la lista, y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - El saldo no cubre el público: Un aviso antes del envío con cuántos contactos caben en el saldo y cuánto falta, con el enlace a "Carteira" (Billetera). - Tope diario alcanzado: Una franja de guard-rail con la hora en que la cola se reanuda sola. - La campaña falló: El sello "Falhou" (Fallido), el motivo de la detención y el botón "Retomar envio" (Reanudar envío). #### "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) La pantalla "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) sirve para ver quién no recibe campañas, reenganche ni cadencia, con el motivo de cada uno, y devolver a las campañas los números que usted mismo quitó. Dirección en el panel: `/app/campanhas/fora` ![Captura de la pantalla "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas). La pantalla "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) sirve para ver quién no recibe campañas, reenganche ni cadencia, con el motivo de cada uno, y devolver a las campañas los números que usted mismo quitó.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/campanhas--fora-das-campanhas.png) La pantalla "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el botón "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) en la parte superior de "Campanhas" (Campañas), o mediante el enlace "Ver a lista Fora das campanhas" (Ver la lista Fuera de las campañas) en el informe de una campaña. ##### Parte superior Botones y acciones: - **"Voltar para as campanhas" (Volver a las campañas)**: Vuelve a la lista de campañas. También aparece: - Explicación fija: estar fuera no silencia a la IA ni al agente; la conversación en el Inbox continúa con normalidad, y el público de una campaña ya descuenta a estos contactos. ##### Búsqueda Campos y filtros: - **"Buscar por nome ou telefone" (Buscar por nombre o teléfono)**: Aparece cuando la lista tiene seis contactos o más y filtra por los dos campos. ##### "Entrega falhou" (Entrega fallida) Contactos que usted marcó después de una falla de entrega; se puede deshacer. Botones y acciones: - **"Voltar a receber" (Volver a recibir)**: Quita la marca y el contacto vuelve a entrar en las próximas campañas. También aparece: - Cada fila con nombre, teléfono y el motivo, con la campaña y la fecha en que se creó la marca. ##### "Pediram para sair" (Pidieron salir) Rechazo del propio contacto (LGPD). Solo lectura: no se deshace desde aquí. También aparece: - Cada fila con nombre, teléfono y el motivo. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Una franja gris mientras la lista carga. - Aún sin datos: "Ninguém está fora das campanhas" (Nadie está fuera de las campañas), explicando que el informe de una campaña ofrece el botón para quitar los números que fallaron. - Si hay un error: "Não foi possível carregar a lista" (No fue posible cargar la lista), con el aviso de que las marcas siguen vigentes en el envío, y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Búsqueda sin resultados: "Nenhum contato com ‹texto›." (Ningún contacto con ‹texto›.) ### Paso a paso #### Cómo crear y enviar una campaña de WhatsApp 1. Abra **"Campanhas" (Campañas)** y haga clic en **"Nova campanha" (Nueva campaña)**. 2. Complete **"Nome da campanha" (Nombre de la campaña)** y arme el público en **"Filtrar contatos" (Filtrar contactos)** o **"Por histórico de compra" (Por historial de compra)**. 3. Revise el resumen de cuántos contactos van a recibir y haga clic en **Continuar**. 4. Elija la **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)**, el archivo del encabezado si la plantilla lo pide, y qué se inserta en cada variable. Haga clic en **Continuar**. 5. Revise la vista previa y el costo estimado que se muestra en pantalla, y haga clic en **"Disparar para ‹n›" (Enviar a ‹n›)**. #### Cómo programar una campaña 1. Arme la campaña hasta el paso 3 de 3. 2. Complete **"Agendar para (opcional)" (Programar para (opcional))** con la fecha y la hora. 3. Haga clic en **"Agendar" (Programar)**. La campaña aparece en la lista como **"Agendada" (Programada)**, con la fecha y hora del envío. #### Cómo enviar la campaña en lotes más pequeños 1. En el paso 1, marque **"Enviar só para os primeiros" (Enviar solo a los primeros)** y escriba cuántos contactos entran. 2. Envíe el primer lote. 3. Para el siguiente, cree otra campaña con el mismo público y elija **"Não receberam" (No recibieron)** en Historial de campañas. #### Cómo reanudar una campaña que se detuvo 1. Resuelva la causa que muestra el informe (recargar el saldo, reconectar el WhatsApp o cambiar el archivo). 2. Abra la campaña en la lista. 3. Haga clic en **"Retomar envio" (Reanudar envío)**. Quienes ya la recibieron no la reciben de nuevo. #### Cómo quitar de las próximas campañas los números que fallaron 1. Abra el informe de la campaña. 2. En el bloque de los números que fallaron, haga clic en **"Não enviar mais para estes ‹n›" (No enviar más a estos ‹n›)**. 3. Confirme en **"Tirar das campanhas" (Quitar de las campañas)**. #### Cómo devolver un contacto a las campañas 1. En **"Campanhas" (Campañas)**, haga clic en **"Fora das campanhas" (Fuera de las campañas)**. 2. En el grupo **"Entrega falhou" (Entrega fallida)**, encuentre el contacto. 3. Haga clic en **"Voltar a receber" (Volver a recibir)**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Dónde veo cuánto va a costar la campaña antes de enviar? En el resumen del público, en los pasos 1 y 3: la pantalla muestra cuántos contactos van a recibir y el costo estimado, que depende de la categoría de la plantilla elegida. Cuando el WhatsApp es de su empresa, la pantalla avisa que Meta cobra directamente a su tarjeta. #### ¿Por qué no aparece el campo "Por qual número enviar?" (¿Desde qué número enviar?)? Solo aparece cuando la cuenta tiene más de un número de WhatsApp activo o un número también en uso en el celular. Con un solo número, la campaña sale por la cuenta predeterminada. #### ¿Qué datos puedo poner en las variables de la plantilla? Cada variable recibe el "Primeiro nome" (Nombre), el "Nome completo" (Nombre completo) o la Empresa del contacto. #### ¿Puedo cancelar una campaña programada? Sí. Abra la campaña en la lista y haga clic en "Cancelar campanha" (Cancelar campaña). El botón aparece mientras está programada, en envío o en borrador. #### ¿Estar en "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) impide la atención en el Inbox? No. La marca solo saca al contacto de campañas, reenganche y cadencias; la conversación, la IA y el agente siguen con normalidad. #### ¿Puedo devolver a las campañas a quien pidió salir? No desde esta pantalla. El grupo "Pediram para sair" (Pidieron salir) es el rechazo del propio contacto (LGPD) y aparece solo en lectura. #### ¿Por qué el agente no puede ver las campañas? Las campañas gastan saldo y llegan a toda la base, por eso quedan con el propietario y el administrador. El elemento desaparece del menú y de la búsqueda del agente. ### Guía: "Campanhas" (Campañas) Enviar el mismo mensaje a muchas personas a la vez: quién lo recibe, cuánto cuesta y cómo no pagar dos veces por la misma persona. Una campaña es hablar con mucha gente al mismo tiempo: avisar de la promoción, reactivar a quienes dejaron de responder, anunciar el nuevo servicio. Todo con un mensaje aprobado, porque casi nadie de esa lista habló con usted en las últimas 24 horas. > **Una campaña gasta dinero de verdad:** Cada mensaje enviado se cobra. Un lote de 500 personas es una cuenta de tres dígitos. Por eso la pantalla muestra, antes de que usted confirme, cuánto cuesta **y quién cobra**, y por eso existe el límite de lote. #### Quién cobra la campaña Una campaña siempre es un mensaje de **marketing**, la categoría más cara de WhatsApp. Quien emite ese cobro es el propietario de la cuenta en la que está su número: - **Usted conectó su propio WhatsApp**: Meta cobra cada mensaje directamente a su tarjeta, al valor que ella fija. La plataforma **no cobra nada adicional**: el resumen de la audiencia lo dice en lugar de mostrar un valor estimado, porque el valor no nos corresponde estimarlo. Revise el gasto en Meta Business Manager. - **El número está alojado por nosotros**: La factura de WhatsApp llega a la plataforma y el valor sale de su saldo, al precio de la **categoría** de la plantilla: marketing, utilidad, autenticación y atención tienen precios diferentes, y la tabla de cada una está en [Saldo y recargas](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). En ese caso la pantalla muestra el **"custo estimado" (costo estimado)** antes del envío, y el botón solo envía después de que usted confirme. Con más de un número conectado, la respuesta depende de **desde cuál de ellos sale el lote**: cada número responde por la cuenta en la que está. Es un motivo más para revisar el campo **"Por qual número enviar?" (¿Desde qué número enviar?)** antes de enviar. En ambos casos vale la misma regla de WhatsApp: **la campaña sale mediante una plantilla, y la plantilla tiene precio por entrega**. Desde el 01/10/2026, Meta también cobra las respuestas dentro de la conversación (atención). Cada número tiene 1.000 sin costo por mes; la tarifa brasileña todavía es una estimación. #### Cómo armar una campaña Son tres pasos, en el orden en que se toman las decisiones: **quién recibe**, **qué reciben** y **revisar antes de gastar**. 1. **Póngale un nombre y elija quién recibe**: El nombre es para que usted reconozca el envío dentro de un mes. La audiencia sale del mismo vocabulario de filtros de la [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos): canal, temperatura, etiqueta, estado. Nada de listas paralelas que signifiquen otra cosa. 2. **Decida el tamaño del lote**: No es necesario enviar a todos de una vez. Marque **"Enviar só para os primeiros" (Enviar solo a los primeros)** y pruebe con 20, vea la respuesta y después libere el resto. 3. **Elija el número, si tiene más de uno**: **"Por qual número enviar?" (¿Desde qué número enviar?)** se abre en el paso 2, antes de la lista de plantillas. Si lo deja en **"Conta padrão do canal" (Cuenta predeterminada del canal)**, el lote sale por la cuenta predeterminada de [Conexiones](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes). Con un solo número, el campo ni siquiera aparece. 4. **Elija la plantilla y complete las variables**: Solo aparecen las ya aprobadas **para ese número**; por eso la elección del número va primero. Si lo que quiere decir todavía no existe, créelo en [Plantillas de mensaje](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem) y vuelva cuando esté aprobado. 5. **Revise y envíe**: El último paso muestra el mensaje final, cuántos lo recibirán y cuánto cuesta. El botón indica el número: "Disparar para 50" (Enviar a 50) no deja dudas sobre lo que va a ocurrir. #### Elegir la audiencia En la pantalla: Paso de elección de la audiencia de una campaña, con filtros y el conteo de elegibles. El conteo cambia mientras usted ajusta los filtros, antes de cualquier envío. 1. **De dónde vienen los contactos**: O bien usted filtra la base (canal, temperatura, estado, etiqueta, los mismos filtros de la Base de contactos), o bien parte del historial de compras. Si ya sabe armar la lista allí, ya sabe armar la audiencia aquí. 2. **Quién ya recibió una campaña**: **"Não receberam" (No recibieron)** es el filtro que más dinero ahorra: evita que usted pague dos veces por hablar con la misma persona en la misma semana. 3. **Tamaño del lote**: El tope de cuántos reciben ahora. Es el freno de mano: pruebe el texto con 20 antes de gastar con 800. 4. **La cuenta antes del gasto**: Cuántos recibirán, cuánto costará y quiénes quedaron fuera, con el motivo en portugués. **"Ver quem vai receber" (Ver quién lo recibirá)** abre la lista nominal antes de que usted confirme. Existe un filtro que ahorra más dinero que todos los demás juntos: **quién aún no recibió una campaña en los últimos 30 días**. Es el que evita que usted pague dos veces por hablar con la misma persona en la misma semana. > **Quien está siendo atendido ahora no recibe promociones:** Un contacto con una conversación en atención humana (alguien del equipo la asumió, alguien está esperando en la cola del traspaso, o usted respondió fuera del panel hace poco) sale de la audiencia con el motivo **"em atendimento humano agora" (en atención humana ahora)**. Es a propósito: una promoción en medio de una negociación en curso arruina la conversación, y usted paga por ella. La verificación se hace **dos veces**, al armar la audiencia y de nuevo en el momento del envío, porque en un lote grande pasan minutos entre una cosa y otra y alguien puede entrar a la conversación en ese lapso. > **Un envío fallido vuelve a la cola:** Si el mensaje no llegó, esa persona sigue contando como "no recibió" y entra en el próximo lote. Es lo contrario de lo que hace la mayoría de los sistemas, y es a propósito: quien no recibió es exactamente a quien hay que llamar de nuevo. Cuando la falla es del **número** (sin WhatsApp, un teléfono que no se puede marcar), use el botón del informe para sacarlo de los próximos (sección de abajo). #### Números que siempre fallan: "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) El informe de cada campaña lista **quién falló, con nombre y motivo**: número sin WhatsApp, teléfono que no se puede marcar, envío que no salió. El botón **"Não enviar mais para estes" (No enviar más a estos)** saca a esos contactos de toda campaña y envío futuro, con el motivo registrado. Importa para su bolsillo: la entrega que WhatsApp rechaza **ya fue cobrada**, y un número muerto que vuelve en cada lote es dinero repetido en el mismo lugar. - **El contacto no se borra.** Sigue en su base, la conversación sigue en el Inbox y la IA responde con normalidad si escribe: solo se detienen las campañas, los envíos, la reactivación y las cadencias. - **Se puede deshacer uno por uno.** La pantalla **"Fora das campanhas" (Fuera de las campañas)** (botón en la parte superior de Campañas) los lista a todos, con el motivo y la fecha: quien cambió de número vuelve con un clic en **"Voltar a receber" (Volver a recibir)**, y la ficha del contacto tiene el mismo deshacer. - **Quienes pidieron darse de baja también aparecen allí**, en un grupo separado y sin deshacer: el rechazo de un contacto (LGPD) no se revierte desde una pantalla de campañas. - Al armar la próxima campaña, la audiencia ya descuenta a esos contactos y dice el motivo: **"marcados para não receber campanha" (marcados para no recibir campañas)**. #### Enviar una imagen, un video o un archivo Se puede, y es lo que marca la diferencia en una promoción. Pero no es un adjunto que se pone en cualquier mensaje: **quien decide es la plantilla**. Toda plantilla aprobada tiene un tipo de encabezado (texto, imagen, video o documento) elegido al crearla, y WhatsApp no permite cambiarlo al momento del envío. - Plantilla con encabezado **de texto**: la pantalla ni siquiera pide un archivo, porque no hay dónde colocarlo. - Plantilla con encabezado **de medios**: aparece la etiqueta **"Imagem" (Imagen)**, **"Vídeo" (Video)** o **"Documento" (Documento)** junto al nombre, y la campaña **solo sale** después de que usted elija el archivo. En la pantalla: Paso de elección de la plantilla, con una plantilla marcada como Imagen y el campo para elegir el archivo del encabezado. El paso 2, de arriba hacia abajo: por qué número sale, qué plantilla y el archivo que la plantilla pide. 1. **Desde qué número enviar**: Aparece cuando usted tiene más de un número de WhatsApp conectado. Las plantillas aprobadas son **de cada número**, así que cambiarlo aquí borra la plantilla ya elegida, a propósito, para que la campaña no salga con un texto que ese número no tiene. 2. **La etiqueta que indica lo que pide la plantilla**: **"Imagem" (Imagen)**, **"Vídeo" (Video)** o **"Documento" (Documento)** junto al nombre. Una plantilla sin etiqueta es solo texto, y no acepta ningún archivo. 3. **Elegir el archivo**: Un archivo para toda la campaña: la misma imagen va a todos los del lote. Después de elegir, se puede **"trocar" (cambiar)** o **"remover" (quitar)**: ambas acciones piden confirmación, nada desaparece por un clic equivocado. 4. **Qué se admite, antes del error**: Imagen: JPG o PNG de hasta 5 MB. Video: MP4 o 3GP de hasta 16 MB. Documento: PDF de hasta 16 MB. Si el archivo no sirve, el mensaje indica el motivo y qué hacer. En el **paso 3 usted ve el mensaje armado**: su imagen arriba, el texto abajo con las variables en su lugar. Es exactamente lo que llegará al celular del contacto: revíselo allí antes de enviar, porque después no hay cómo deshacer. > **El contenido multimedia no cambia el precio:** Una campaña con imagen cuesta lo mismo que una sin ella: WhatsApp cobra por el **mensaje entregado**, no por el peso del archivo. Quién cobra tampoco cambia: sigue valiendo la regla de quién cobra la campaña. Si la plantilla que quiere usar todavía es solo texto, no se le puede "agregar" una imagen. Cree una plantilla nueva con encabezado de imagen en [Plantillas de mensaje](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem) y espere la aprobación de Meta: aparecerá aquí después, ya con la etiqueta. #### Saldo: el aviso antes y la detención a mitad de camino Esto vale solo para quienes tienen el número alojado por nosotros: es el único caso en que la campaña gasta el saldo de aquí. Quien conectó su propio WhatsApp nunca ve nada de esto: Meta cobra su tarjeta, y el saldo de esta cuenta no paga el lote. **Antes de enviar**, el resumen de la audiencia compara el costo estimado con lo que usted tiene. Si no alcanza, lo dice con números: cuánto tiene, **cuántos contactos caben** y cuánto falta. El botón sigue disponible: la decisión es suya, y enviar lo que cabe es una elección legítima. Si el saldo no paga ni siquiera el primer contacto, el aviso lo dice con todas las letras: no sale nada, y el lote se detiene desde el comienzo. En el **primer paso**, cuando aún no se eligió la plantilla, la pantalla muestra solo cuántos contactos entran; el costo aparece después. No es una omisión: el precio viene de la **categoría** de la plantilla, y un lote de marketing cuesta varias veces lo que uno de utilidad. Un número antes de la elección sería un número equivocado justamente en la pantalla en la que usted decide el tamaño del lote. **Si el saldo se acaba a mitad de camino**, el lote **se detiene**. No sigue entregando sin cobrar ni se cierra como concluido: queda marcado como interrumpido, con el motivo escrito en el informe. Quienes ya recibieron, recibieron; los demás siguen en la cola, intactos. > **¿Recargó? Solo reanude:** Abra la campaña detenida y haga clic en **"Retomar envio" (Reanudar envío)**. Continúa exactamente donde se quedó: quienes ya recibieron **no reciben de nuevo** y no se les cobra de nuevo. El informe también muestra **cuántos siguen en la cola**, para que el número de enviadas nunca quede sin explicación. #### Trabajar por lotes Una lista de 300 contactos no tiene que convertirse en un envío de 300. Envíe 50, lea las respuestas, ajuste el texto y envíe los siguientes 50. En cada campaña nueva, el filtro **"não receberam" (no recibieron)** ya excluye por sí solo a quienes estuvieron en el lote anterior. El orden del lote es el mismo de la Base de contactos, del más nuevo al más antiguo. Y antes de confirmar usted ve la lista con nombre y apellido de quienes van a recibir. #### El tope diario: por qué la cola a veces espera Existe un guard-rail de **250 mensajes de campaña por día** en la cuenta, y un intento **rechazado también cuenta**, porque para la reputación de su número ante Meta el intento vale. Cuando se llega al tope, la pantalla avisa ("Guard-rail acionado" (Guardrail activado)) con la hora en que se alcanzó, y la cola **se reanuda sola a las 21h** (medianoche en el reloj universal, que es la regla de WhatsApp). No hay que hacer nada, y nadie queda fuera: quien no salió hoy sale mañana, en orden. > **El tope es el seguro de su número:** Existe para que WhatsApp nunca interprete su cuenta como emisora de spam; un número nuevo, en especial, necesita crecer despacio. Si un lote tiene muchos rechazos (una lista importada suele tenerlos), el tope igual trabaja a su favor: da tiempo para sacar los números malos mediante **"Fora das campanhas" (Fuera de las campañas)** antes del próximo lote. #### Después del envío - La campaña muestra cuántas se entregaron, cuántas se leyeron y **cuántas generaron una respuesta**. La última es la única que importa. - Quien responde vuelve a ser una conversación normal en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), con la IA a cargo y la ventana de 24 horas abierta de nuevo. - Quien pide darse de baja se da de baja de inmediato y no entra en ninguna campaña de ahí en adelante. - En la lista de campañas, quien tiene más de un número conectado ve también **enviada por** y el apodo de la cuenta: se puede saber por qué número salió cada lote meses después. > **Un número señalado pausa solo sus propias campañas:** Si WhatsApp señala una caída de calidad en uno de sus números, las campañas que salen por él se **pausan**, y las de los otros números siguen corriendo, porque no tienen nada que ver con el problema. La reanudación es suya: cuando el número se recupere, abra la campaña y haga clic en **"Retomar envio" (Reanudar envío)**. > **La mejor prueba es la más barata:** Dos plantillas diferentes, 20 personas cada una, el mismo día. La que tenga más respuestas es la que va a los otros 400. Eso cuesta el precio de 40 mensajes y ahorra el de 400. #### Cuando el envío no sale como se planeó - **La audiencia resultó mucho menor que la base**: Casi siempre es el consentimiento. La pantalla dice claramente cuántos pidieron no recibir y quedaron fuera. La lista **"Sem consentimento" (Sin consentimiento)**, en [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos), muestra quiénes son. - **Alguien no recibió, y no fue ningún error**: Busque el motivo **"em atendimento humano agora" (en atención humana ahora)**: esa conversación tenía a una persona dentro en el momento del envío. La campaña se cierra normalmente, a ese contacto **no se le cobra**, y el registro queda en su trayectoria como **"Campanha não enviada" (Campaña no enviada)**. Vuelva a contactarlo en el próximo lote, cuando la conversación ya haya terminado. - **El botón de continuar no se habilita**: Falta el nombre, falta una plantilla aprobada, falta el archivo de una plantilla que pide contenido multimedia, o la audiencia quedó en cero. Pase el mouse sobre el botón bloqueado: le dice cuál de los casos es el suyo. Una plantilla que perdió la aprobación desaparece de la lista: revise [Plantillas de mensaje](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem). - **El archivo fue rechazado**: O el tipo no sirve para ese encabezado (la imagen acepta JPG y PNG; el video, MP4 y 3GP; el documento, PDF), o superó el tamaño. El mensaje indica cuál de los dos es y qué hacer: convertir o comprimir. - **Parte de los mensajes falló**: Un número inválido o un aparato que no recibe. Quienes fallaron siguen contando como quienes **no recibieron**, así que entran naturalmente en el próximo lote: no hace falta armar una lista de reintento a mano. - **El costo estimado asustó**: Para eso aparece antes. Reduzca el tamaño del lote, ajuste el filtro o use **"Não receberam" (No recibieron)** para no pagar de nuevo por quien ya fue contactado esta semana. - **La campaña se detuvo a mitad de camino**: Abra su informe: el motivo está escrito allí. Si es saldo, recargue en [Saldo y recargas](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas) y haga clic en **"Retomar envio" (Reanudar envío)**: quienes ya recibieron no reciben de nuevo. Si es un WhatsApp desconectado o un archivo que no se subió, el texto indica cuál de los dos. - **No aparece ningún costo estimado**: Entonces su número está en su propia cuenta de WhatsApp: Meta le cobra directamente y la plataforma no tiene un valor que estimar. El lote igual cuesta, pero en la factura de WhatsApp, no en el saldo de aquí. Vea [Saldo y recargas](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). > **Así es una campaña bien armada:** Una audiencia que usted pueda explicar en una frase, un lote pequeño la primera vez, costo revisado antes de confirmar y el filtro de historial activado. Envíe el primer lote, vea qué volvió y solo entonces envíe el resto. En el panel: "Abrir Campanhas" (Abrir Campañas). Cómo lo buscan las personas: campaña de whatsapp; enviar mensaje a lista de clientes; enviar plantilla aprobada; programar campaña de whatsapp; costo de la campaña de whatsapp; reactivar clientes inactivos; campaña por segmento rfm; informe de campaña; reanudar campaña; números que fallaron; fuera de las campañas; campaña de whatsapp con imagen. ## "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas): cómo recargar por Pix, boleto o tarjeta, ver el extracto y el plan URL: https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas Menú: Cuenta > "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) es la pantalla de cobro del panel: muestra cuánto tiene la cuenta para que la IA gaste, recibe recargas por Pix, boleto o tarjeta, y muestra el plan, el consumo del mes, las facturas fiscales y el extracto de cada débito. Cuándo aparece: Se muestra para el Propietario y el Administrador en toda cuenta. En una cuenta vendida por un socio con marca propia, el elemento se llama **"Plano & Recargas" (Plan y recargas)**: la pantalla trata de la mensualidad con el socio, la recarga sirve solo para lo que exceda lo incluido en el mes, y no hay pago con tarjeta ni la lista de "Faturas" (Facturas). En una cuenta Enterprise con contrato, la parte superior de la pantalla reemplaza la tarjeta del plan por "Seu plano" (Su plan), "Pagamentos" (Pagos) y "Contrato e documentos" (Contrato y documentos). ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve y usa todo: recarga, contrata el plan, paga la factura abierta del "Plano sob medida" (Plan a la medida) y es el único que ve **"Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)** (o el aviso de permanencia del contrato Enterprise). - Administrador: Recarga, contrata el plan, descarga facturas fiscales, exporta el extracto y lee el contrato. No ve **"Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)** ni la franja **"Fatura em aberto" (Factura abierta)** del "Plano sob medida" (Plan a la medida). - Agente: No ve el elemento en el menú; abrir la URL de la página directamente lo devuelve a "Painel" (Panel). Sigue viendo la tarjeta de créditos y saldo al pie del menú, pero sus botones llevan a esta pantalla, que no se abre para este rol. ### Pantallas #### "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) La pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) sirve para poner crédito en la cuenta, dar seguimiento a lo que la IA consume y guardar los comprobantes: plan, consumo del mes, tabla de precios de la cuenta, facturas fiscales y extracto. Dirección en el panel: `/app/carteira` ![Captura de la pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas). La pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) sirve para poner crédito en la cuenta, dar seguimiento a lo que la IA consume y guardar los comprobantes: plan, consumo del mes, tabla de precios de la cuenta, facturas fiscales y extracto.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/saldo-e-recargas--saldo-e-recargas.png) La pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento del menú, mediante el botón **"Recarregar" (Recargar)** de la tarjeta de créditos y saldo al pie del menú, o mediante el botón **"Recarregar agora" (Recargar ahora)** de la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa). En una cuenta revendida el título de la pantalla es **"Plano & Recargas" (Plan y recargas)**. ##### Tarjeta de créditos y saldo (al pie del menú, en cualquier pantalla) El resumen del saldo que siempre está a la vista en el menú lateral y se actualiza solo con cada mensaje; al hacer clic en él se abren los detalles. Botones y acciones: - **"Recarregar" (Recargar)**: Lleva a la pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) para generar una recarga. - **"Recarregar e religar a IA" (Recargar y reactivar la IA)**: Se muestra en lugar de "Recarregar" (Recargar) cuando los créditos y el saldo se agotaron y la IA se detuvo; lleva a la recarga. - **"Ajustar teto" (Ajustar tope)**: Se muestra cuando hay un tope de gasto configurado; abre "Configurações" (Configuración) en la sección de IA, donde se define el tope. - **"Seu plano · mensalidade e uso do mês" (Su plan · mensualidad y uso del mes)**: Solo en una cuenta revendida: lleva a la pantalla del plan y de las recargas. - **"Falar com especialista" (Hablar con un especialista)**: Se muestra cuando el "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminó o la IA de la cuenta se va a desactivar; abre el contacto con el especialista en lugar de la recarga. - **"Ver carteira" (Ver cartera)**: Se muestra cuando la tarjeta no pudo leer el saldo; abre esta pantalla. También aparece: - **Créditos de IA**: lo que resta de la franquicia del plan, con la insignia **"em uso" (en uso)** cuando la IA está gastando de ella, la barra de lo ya usado (con una marca en el 80%), el porcentaje usado y la fecha en que se renuevan. Cuando se agotan, se muestra **"Esgotados" (Agotados)** y cuándo vuelven. - **"Saldo pré-pago" (Saldo prepago)**: el saldo de las recargas, marcado como **"em uso" (en uso)** cuando los créditos se agotaron. - En la cuenta Enterprise: **"Mensagens do ciclo" (Mensajes del ciclo)** (usados de los incluidos) y **"Saldo · SMS, e-mail e modelos" (Saldo · SMS, correo electrónico y plantillas)**, con la insignia **"IA sem cobrança no ciclo" (IA sin cobro en el ciclo)** o **"IA própria · paga ao seu provedor" (IA propia · pagada a su proveedor)**. - Franja **"IA parada desde ‹hora›" (IA detenida desde ‹hora›)** cuando los créditos y el saldo se agotaron: los leads llegan al Inbox, pero la IA no responde. - Avisos breves según el estado: la fecha en que los créditos se agotan al ritmo actual, desde hace cuántos días la IA usa el saldo, para cuántos días alcanza aún el saldo. - Fila **"Teto de gasto do dia" (Tope de gasto diario)** o **"Teto de gasto do mês" (Tope de gasto mensual)** con cuánto ya se gastó y cuándo vuelve la IA si se pausa en el tope. - Menú recogido: la tarjeta se convierte en un anillo con el porcentaje usado; al pasar el mouse se muestran los números. En el celular, con el menú cerrado, un aviso pequeño sube a la parte superior solo cuando hay una alerta. ##### Detalles del saldo (al hacer clic en la tarjeta del menú) Un panel junto al menú (en el celular, una hoja que sube) con lo disponible, la proyección del ciclo y el consumo por tipo. Esc lo cierra. Botones y acciones: - **"Recarregar agora" (Recargar ahora)**: Lleva a la recarga; se muestra así cuando la IA está detenida (en los demás casos el botón dice "Recarregar" (Recargar)). - **Ver consumo**: Abre esta pantalla; en la cuenta Enterprise abre "IA própria" (IA propia), donde está el consumo del contrato. - **"Ligar" (Activar)**: Se muestra junto a **"Recarga automática: desligada" (Recarga automática: desactivada)** y abre "Configurações" (Configuración) en "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) para activarla. - **Ajustar**: Se muestra junto a **"Recarga automática: ligada" (Recarga automática: activada)** y abre la misma configuración para cambiar los montos. - **"Fechar detalhes" (Cerrar detalles)**: Cierra el panel (igual que la tecla Esc). - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Se muestra cuando la lectura falló; busca los números de nuevo. También aparece: - Título **"Créditos e saldo" (Créditos y saldo)** (o **"Uso do ciclo" (Uso del ciclo)** en Enterprise) con el ciclo y cuántos días faltan. - **"Disponível para a IA" (Disponible para la IA)**: créditos + saldo, numerados en el orden en que la IA los gasta: 1 los créditos del plan, 2 el saldo. - **"Projeção" (Proyección)**: al ritmo reciente, si los créditos alcanzan hasta la renovación o en qué día se agotan, con un gráfico del uso acumulado del ciclo y la línea de lo que incluye el plan. - **"Teto de gasto" (Tope de gasto)**: cuánto se gastó del tope diario o mensual, y si la IA está en pausa por ese motivo. - **"Consumo do ciclo por tipo" (Consumo del ciclo por tipo)** (sin plan: **"Consumo de ‹mês›" (Consumo de ‹mes›)**): "Mensagens da IA" (Mensajes de la IA), "Leads qualificados" (Leads calificados), "Áudio" (Audio), "Imagens lidas" (Imágenes leídas), Módulos, "Outros itens" (Otros ítems) y "Estornos" (Reembolsos), con **"Total líquido do ciclo" (Total neto del ciclo)** cuando hubo reembolso. - En la cuenta Enterprise: **"Mensagens incluídas" (Mensajes incluidos)** (cuántos quedan), la nota sobre los avisos por correo electrónico y el excedente, y **"Saldo pré-pago" (Saldo prepago)** para SMS, correo electrónico y plantillas. - En una cuenta revendida: **"Dúvidas sobre o plano? Fale com ‹parceiro›." (¿Dudas sobre el plan? Hable con ‹socio›.)** ##### Avisos en la parte superior de la pantalla Franjas que solo aparecen cuando hay algo que hacer. Botones y acciones: - **Pagar** (Propietario): En la franja **"Fatura em aberto" (Factura abierta)** del "Plano sob medida" (Plan a la medida): la primera factura lleva a la activación de la cuenta; las siguientes abren el pago en una pestaña nueva. - **Copiar**: En la franja **"Recarga automática aguardando pagamento" (Recarga automática esperando pago)**: copia el código Pix de la recarga automática generada. - **"Ver estado pausado" (Ver estado en pausa)**: En la franja **"Saldo esgotado" (Saldo agotado)**: abre la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa). - **"Falar com especialista" (Hablar con un especialista)**: En la franja de la transición o del "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminado: abre el contacto con el especialista. También aparece: - **"Fatura em aberto · ‹tipo› · ‹valor›" (Factura abierta · ‹tipo› · ‹valor›)** con los ítems y el vencimiento ("Plano sob medida" (Plan a la medida), solo para el Propietario). - **"Saldo esgotado" (Saldo agotado)** — el agente pausa las conversaciones nuevas. Recargue para reanudar. - Cuenta revendida: **"Você chegou ao limite do seu mês" (Ha llegado al límite de su mes)** (recargue o espere el próximo ciclo) o **"Sua mensalidade ainda não está ativa" (Su mensualidad aún no está activa)** (la IA solo atiende después del primer pago). - **"O Plano sob medida foi encerrado." (El Plan a la medida terminó.)** La IA ya no responde; la recarga y el plan desaparecen de la pantalla. - Aviso de la fecha en que la IA se desactiva en esta cuenta y se cierra el saldo de bienvenida que quede. ##### "Recarregar saldo" (Recargar saldo) El formulario de recarga. El título cambia: **"Saldo pré-pago, sem assinatura" (Saldo prepago, sin suscripción)** en la cuenta común, **"Saldo para SMS, e-mail e modelos do WhatsApp" (Saldo para SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp)** en Enterprise y **"Crédito extra, quando você precisar" (Crédito extra, cuando lo necesite)** en una cuenta revendida. Campos y filtros: - **"Valor da recarga" (Monto de la recarga)** (obligatorio): Cuatro montos listos en botones o el monto escrito en el campo **"ou digite um valor (R$)" (o escriba un monto (R$))**. Vale lo que esté en el campo. - **"Forma de pagamento" (Forma de pago)** (obligatorio): Pix, Boleto o "Cartão" (Tarjeta). En una cuenta revendida, solo Pix y Boleto. Botones y acciones: - **Pix**: Elige Pix; el botón de generar pasa a decir "Gerar Pix" (Generar Pix). - **Boleto**: Elige boleto bancario; el botón pasa a decir "Gerar boleto" (Generar boleto). - **"Cartão" (Tarjeta)**: Elige tarjeta; el botón pasa a decir "Gerar cartão" (Generar tarjeta). No se muestra en una cuenta revendida. - **"Gerar Pix" (Generar Pix)**: Crea el cobro Pix: muestra el código QR y el código para copiar y pegar. - **"Gerar boleto" (Generar boleto)**: Crea el cobro y muestra **"Abrir pagamento" (Abrir pago)** para ver el boleto. - **"Gerar cartão" (Generar tarjeta)**: Crea el cobro y muestra **"Abrir pagamento" (Abrir pago)** para pagar con tarjeta en una pestaña nueva. - **Copiar**: Copia el código Pix generado. - **"Abrir pagamento" (Abrir pago)**: Abre la página de pago del cobro en una pestaña nueva. También aparece: - Después de generar: **"Aguardando pagamento" (Esperando pago)**, el monto del cobro y el código QR (en Pix). - El saldo se acredita solo cuando se confirma el pago; no hay botón de confirmar. - Si el servidor rechaza la recarga (por ejemplo, una cuenta que ya no recarga), la frase con el motivo aparece en un aviso. ##### "Saldo disponível" (Saldo disponible) La tarjeta de color con el número grande del saldo. Botones y acciones: - **"Pré-visualizar estado sem saldo" (Previsualizar estado sin saldo)**: Abre la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa) solo para ver cómo es; no cambia nada en la cuenta. También aparece: - **"Saldo disponível" (Saldo disponible)** (en una cuenta revendida, **"Disponível para o atendimento" (Disponible para la atención)**: lo incluido en el mes sumado al saldo pagado). - Con plan: **"Franquia do plano: ‹valor›" (Franquicia del plan: ‹valor›)**; en reventa: **"‹valor› do incluído no mês · ‹valor› de saldo pago" (‹valor› de lo incluido en el mes · ‹valor› de saldo pagado)**. ##### "Consumo do mês" (Consumo del mes) Lo que la IA consumió desde el primer día del mes, ítem por ítem, de los créditos del plan y del saldo, con los reembolsos y el total neto. También aparece: - Título **"Consumo de ‹mês›" (Consumo de ‹mes›)** y el período **"De ‹dia› até hoje, ‹dia›" (Del ‹día› hasta hoy, ‹día›)**. - Una fila por ítem con cantidad × precio y el total; la imagen leída por la IA se marca como **"Novo" (Nuevo)**. - Filas **"Estorno" (Reembolso)** con la descripción de lo que volvió, y **"Total do mês" (Total del mes)** al pie. - Una frase con las imágenes que llegaron y no se cobraron, y por qué. - Vacío: **"Nenhum consumo neste mês ainda." (Aún no hay consumo este mes.)** Error: **"Não foi possível carregar o consumo do mês" (No se pudo cargar el consumo del mes)**, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### Tarjeta del plan (cuenta común) Muestra el plan mensual de la cuenta y lo que se puede hacer con él en cada situación. Botones y acciones: - **"Abrir pagamento" (Abrir pago)**: Con la suscripción esperando confirmación, abre la página de pago de la mensualidad. - **"Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)** (Propietario): Abre la confirmación de cancelación. Solo el Propietario lo ve; en el contrato Enterprise con permanencia, el aviso de permanencia se muestra en su lugar. - **"Verificar pagamento" (Verificar pago)**: Con un pago no identificado, consulta de nuevo el estado de la suscripción. - **"Assinar novamente" (Suscribirse de nuevo)**: Con la suscripción suspendida por falta de pago, inicia una suscripción nueva. - **"Falar com especialista" (Hablar con un especialista)**: Cuando el "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminó o está por terminar, lleva al especialista para una nueva propuesta. También aparece: - Sin plan: el precio del plan, la franquicia de créditos renovada cada ciclo, el beneficio **"Transbordos para atendimento humano ilimitados, sem custo por conversa" (Traspasos a atención humana ilimitados, sin costo por conversación)**, el botón de contratar (abre el pago) y la frase **"Ao assinar, você concorda com os Termos de Uso." (Al suscribirse, usted acepta los Términos de uso.)** - **"Aguardando confirmação do pagamento" (Esperando la confirmación del pago)** después de iniciar la suscripción. - Plan activo: **"Próxima fatura: ‹data›" (Próxima factura: ‹fecha›)** y **"Franquia restante: ‹valor›" (Franquicia restante: ‹valor›)** (en Enterprise y en el "Plano sob medida" (Plan a la medida), **"Mensalidade do contrato: ‹valor›" (Mensualidad del contrato: ‹valor›)**). - Cancelado: **"Ativo até ‹data›" (Activo hasta ‹fecha›)** — los beneficios siguen hasta el final del período ya pagado. - **"Pagamento não identificado" (Pago no identificado)** o **"Assinatura suspensa por falta de pagamento" (Suscripción suspendida por falta de pago)** (la franquicia del plan se pone en cero). - Enterprise con permanencia: **"Seu contrato tem fidelidade até ‹data›" (Su contrato tiene permanencia hasta ‹fecha›)**, la multa de quien termina antes y con quién hablar para terminar. - "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminado o por terminar: la tarjeta indica hasta cuándo sigue la cuenta y ofrece "Falar com especialista" (Hablar con un especialista); no ofrece otro plan. ##### Diálogo "Cancelar o plano" (Cancelar el plan) La confirmación que se abre en **"Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)**. El foco comienza en "Voltar" (Volver), nunca en el botón que cancela. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin cancelar. - **"Confirmar cancelamento" (Confirmar cancelación)** (Propietario): Cancela. Dentro de 7 días del primer pago, termina de inmediato con reembolso (el texto dice qué se reembolsa); después de eso, el plan sigue hasta el final del período pagado y no se renueva. También aparece: - Título **"Cancelar o plano ‹nome›?" (¿Cancelar el plan ‹nombre›?)** y el texto sobre lo que ocurre en su caso (arrepentimiento de 7 días o fin al término del período pagado). - Un rechazo del servidor (permanencia del Enterprise, otra solicitud en curso) aparece en un aviso con su propia frase. ##### "Seu plano" (Su plan) (cuenta revendida) En una cuenta vendida por un socio, el plan es la mensualidad con él, bajo su marca; la recarga queda justo debajo para lo que exceda lo incluido. Campos y filtros: - **"CPF ou CNPJ de quem paga" (CPF o CNPJ de quien paga)**: Solo se muestra cuando el cobro exige el documento; se pide una vez y sale en la factura. Botones y acciones: - **"Ativar minha mensalidade" (Activar mi mensualidad)**: Inicia la mensualidad con el socio y muestra el pago. - **"Abrir pagamento" (Abrir pago)**: Abre la página de pago de la mensualidad en una pestaña nueva. También aparece: - **"Sua mensalidade com a ‹parceiro›" (Su mensualidad con ‹socio›)** y el valor por mes. - Con IA propia, la tarjeta indica que la IA se paga directamente a su proveedor, que la mensualidad no cobra mensajes adicionales y que el saldo queda para traspasos, SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp. - **"Aguardando a confirmação do pagamento" (Esperando la confirmación del pago)** y, con la mensualidad activa, **"Próxima cobrança: ‹data›" (Próximo cobro: ‹fecha›)**. - Cancelar o cambiar de plan es con el socio: la pantalla muestra su nombre. ##### "Seu plano" (Su plan), "Pagamentos" (Pagos) y "Contrato e documentos" (Contrato y documentos) (Enterprise) En la cuenta Enterprise con las "Condições do Plano Enterprise" (Condiciones del Plan Enterprise), tres tarjetas reemplazan la tarjeta del plan. Botones y acciones: - **"Baixar PDF assinado" (Descargar PDF firmado)**: Descarga las Condiciones firmadas con el informe de firmas electrónicas. Solo se muestra después de las dos firmas. - **"Ler" (Leer)**: Abre los "Termos de Uso" (Términos de uso) y la "Política de Privacidade" (Política de privacidad) en una pestaña nueva. También aparece: - **"Seu plano" (Su plan)** (Enterprise con IA propia): "Nível" (Nivel), "Mensagens" (Mensajes) (por ciclo y excedente por mil), "Fidelidade" (Permanencia) y "Próxima fatura" (Próxima factura); insignia **"ativo desde ‹dia›" (activo desde ‹día›)** o **"aguardando ativação" (esperando activación)**. - **"Pagamentos" (Pagos)** ("Do contrato Enterprise" (Del contrato Enterprise)): implementación y mensualidades pagadas, con la fecha. Vacío: **"Nada pago ainda." (Aún no hay nada pagado.)** - **"Contrato e documentos" (Contrato y documentos)**: la fila **"Condições do Plano Enterprise · ‹número›" (Condiciones del Plan Enterprise · ‹número›)** con quién firmó y cuándo (o a quién se envió y que espera la firma), y **"Termos de Uso e Política de Privacidade" (Términos de uso y Política de privacidad)** con la fecha de aceptación y la versión vigente. - El mismo PDF aparece en "IA própria" (IA propia), en la pestaña "Segurança e dados" (Seguridad y datos). ##### "Tabela de preços" (Tabla de precios) Cada evento que debita saldo, con el precio que vale hoy en su cuenta (con la regla de su plan aplicada). También aparece: - Filas: "Lead qualificado Quente" (Lead calificado caliente), "Lead qualificado Morno" (Lead calificado tibio), "Mensagem processada" (Mensaje procesado), "Mensagem no Instagram" (Mensaje en Instagram) (con el canal habilitado), "Modelo entregue (WhatsApp)" (Plantilla entregada (WhatsApp)), "Minuto de voz / STT" (Minuto de voz / STT), "Imagem lida pela IA" (Imagen leída por la IA), "Transbordo p/ atendimento humano" (Traspaso a atención humana), "Mensagem SMS" (Mensaje SMS), "Mensagem de e-mail" (Mensaje de correo electrónico), "Ajuste da qualificação ao seu negócio" (Ajuste de la calificación a su negocio) y la plantilla de sector generada por la IA. - En lugar del precio pueden aparecer **"Cobrado pela Meta" (Cobrado por Meta)** (su número cobra directamente en su cuenta de Meta), **"Pago ao seu provedor" (Pagado a su proveedor)** (la IA propia del cliente), **"Incluído" (Incluido)** (en el contrato) o **"Sem tarifa hoje" (Sin tarifa hoy)**. - Cuando la plataforma cobra la plantilla entregada, la fila se despliega por categoría: Marketing, "Utilidade" (Utilidad), "Autenticação" (Autenticación), "Atendimento" (Atención) y **"Ainda sem categoria" (Aún sin categoría)**. - Con el **"Modo atendimento" (Modo de atención)** activado, las filas de lead desaparecen y se muestra la nota **"Sua conta está no modo atendimento: lead quente e lead morno não são cobrados." (Su cuenta está en el modo de atención: los leads calientes y tibios no se cobran.)** - Con dos o más números de WhatsApp, una nota avisa que la fila de la plantilla vale para la cuenta predeterminada del canal. - En una cuenta revendida la tabla muestra solo los precios de la cuenta y puede estar cargando o con error (**"Não foi possível carregar a tabela de preços agora" (No se pudo cargar la tabla de precios ahora)**, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo)). ##### "Faturas" (Facturas) La factura fiscal (NFS-e) de cada recarga y mensualidad, emitida automáticamente. No se muestra en una cuenta revendida. Botones y acciones: - **"Baixar NF" (Descargar factura)**: Descarga el PDF de la factura fiscal emitida. También aparece: - Una fila por pago: lo que se pagó, la fecha y el valor. - "Situação" (Estado): **Emitida**, **"Processando" (Procesando)**, **"Falhou — vamos reemitir" (Falló — la reemitiremos)** o **Cancelada**. Sin factura lista, en el lugar del botón aparece un guion. - Vacío: **"Suas notas fiscais aparecem aqui após cada recarga ou mensalidade." (Sus facturas fiscales aparecen aquí después de cada recarga o mensualidad.)** Error: **"Não foi possível carregar as suas faturas" (No se pudieron cargar sus facturas)**, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### "Extrato" (Estado de cuenta) Cada entrada y cada débito, del más reciente al más antiguo, con el saldo que quedó después. Nada se edita ni se borra. Botones y acciones: - **Exportar CSV**: Descarga el extracto completo en una hoja de cálculo (archivo extrato-‹fecha›.csv). También aparece: - Cada fila trae, de izquierda a derecha: el signo (más para entrada, menos para débito, punto para una fila sin costo), la descripción de lo que generó la fila con fecha y hora, el valor (un guion cuando no hay costo) y el saldo que quedó después de la operación. - Las imágenes que llegaron y no se cobraron aparecen como **"Imagem não lida: ‹motivo›" (Imagen no leída: ‹motivo›)**, con el nombre del contacto y **"sem custo" (sin costo)**. - Vacío: **"Sem transações ainda." (Aún no hay transacciones.)** Error: **"Não foi possível carregar o extrato" (No se pudo cargar el extracto)** — la pantalla avisa que ningún movimiento se perdió. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos en lugar del saldo, del plan, de las facturas y del extracto. - Si hay un error: Si el saldo no se puede leer, la tarjeta del saldo da lugar a **"Não foi possível carregar o seu saldo" (No se pudo cargar su saldo)**, explicando que eso no significa una cuenta en cero, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). El aviso de saldo agotado nunca aparece por un error de lectura. - Saldo y créditos en cero: Franja "Saldo esgotado" (Saldo agotado) con "Ver estado pausado" (Ver estado en pausa); la IA deja de responder conversaciones nuevas. - Cuenta revendida: Título "Plano & Recargas" (Plan y recargas), tarjeta "Seu plano" (Su plan) de la mensualidad con el socio, recarga sin tarjeta, sin "Faturas" (Facturas). - Cuenta Enterprise con contrato: "Seu plano" (Su plan), "Pagamentos" (Pagos) y "Contrato e documentos" (Contrato y documentos) en la parte superior; la recarga paga solo SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp. - "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminado o IA desactivada por la transición: La recarga y el plan desaparecen; el camino es "Falar com especialista" (Hablar con un especialista). - Regreso de un pago aprobado: Un aviso confirma el pago y dice que el saldo o el plan se actualizan en instantes. #### "Agente pausado" (Agente en pausa) La pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa) sirve para mostrar lo que ocurre cuando el saldo se acaba: la IA deja de responder conversaciones nuevas, cuántas conversaciones esperan la recarga y el atajo para recargar. Dirección en el panel: `/app/carteira/pausado` ![Captura de la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa). La pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa) sirve para mostrar lo que ocurre cuando el saldo se acaba: la IA deja de responder conversaciones nuevas, cuántas conversaciones esperan la recarga y el atajo para recargar.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/saldo-e-recargas--agente-pausado.png) La pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el botón **"Ver estado pausado" (Ver estado en pausa)** de la franja "Saldo esgotado" (Saldo agotado), o mediante **"Pré-visualizar estado sem saldo" (Previsualizar estado sin saldo)** en la tarjeta del saldo, en "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas). En una cuenta revendida el título es **"Atendimento em pausa" (Atención en pausa)**. Quién lo usa: Propietario, Administrador, Agente. ##### "Agente pausado — saldo esgotado" (Agente en pausa — saldo agotado) El aviso principal, con el saldo actual y la garantía de que las conversaciones en curso quedan guardadas. También aparece: - Texto: sin saldo, la IA deja de responder conversaciones nuevas; el saldo actual aparece en medio de la frase. - Con saldo positivo, la franja **"Pré-visualização — seu saldo está positivo e o agente segue ativo." (Vista previa — su saldo es positivo y el agente sigue activo.)** deja claro que es solo una vista previa. ##### "Conversas aguardando recarga" (Conversaciones esperando recarga) Cuántas conversaciones están detenidas esperando que vuelva el saldo. Botones y acciones: - **"Recarregar agora" (Recargar ahora)**: Lleva a "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) para generar la recarga (para el agente, el panel vuelve a "Painel" (Panel)). También aparece: - El número de conversaciones en el estado "Aguardando recarga" (Esperando recarga) del Inbox. - Si la lista de conversaciones no se puede leer, aparece un guion y **"Não foi possível contar agora." (No se pudo contar ahora.)** — nunca un cero falso. ##### Estados de la pantalla - Si hay un error: **"Não foi possível conferir o seu saldo" (No se pudo verificar su saldo)**: la pantalla no afirma que el saldo se agotó y pide verificar antes de recargar, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ### Paso a paso #### Cómo recargar el saldo por Pix 1. En el menú, abra **"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)** (o haga clic en **"Recarregar" (Recargar)** en la tarjeta al pie del menú). 2. En **"Valor da recarga" (Monto de la recarga)**, toque uno de los montos listos o escriba el monto en el campo debajo de ellos. 3. En **"Forma de pagamento" (Forma de pago)**, elija **Pix**. 4. Haga clic en **"Gerar Pix" (Generar Pix)**. 5. Lea el código QR con la aplicación del banco o haga clic en **Copiar** y pegue el código en Pix copia y pega. 6. Una vez pagado, el saldo se acredita solo en la tarjeta del saldo, en el menú y en el **"Extrato" (Estado de cuenta)**. #### Cómo pagar la recarga con boleto o tarjeta 1. En **"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)**, elija el monto en **"Valor da recarga" (Monto de la recarga)**. 2. En **"Forma de pagamento" (Forma de pago)**, elija **Boleto** o **"Cartão" (Tarjeta)** (en una cuenta revendida, solo Pix y Boleto). 3. Haga clic en **"Gerar boleto" (Generar boleto)** o **"Gerar cartão" (Generar tarjeta)**. 4. Haga clic en **"Abrir pagamento" (Abrir pago)** y concluya en la pestaña que se abra. 5. El saldo se acredita cuando se confirma el pago; en el boleto, eso depende de la compensación bancaria. #### Cómo contratar el plan mensual y obtener créditos de IA 1. En **"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)**, ubique la tarjeta del plan, a la derecha. 2. Lea el precio, la franquicia de créditos y el beneficio del traspaso, y haga clic en el botón de contratar. 3. Concluya el pago en la página que se abra; la tarjeta muestra **"Aguardando confirmação do pagamento" (Esperando la confirmación del pago)** hasta la confirmación. 4. Una vez activo, la tarjeta pasa a mostrar **"Próxima fatura" (Próxima factura)** y **"Franquia restante" (Franquicia restante)**, y la tarjeta del menú muestra los **Créditos de IA**. #### Cómo cancelar la suscripción del plan 1. Ingrese como Propietario de la cuenta (el botón no aparece para el Administrador). 2. En **"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)**, en la tarjeta del plan, haga clic en **"Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)**. 3. Lea el texto: dentro de 7 días del primer pago el plan termina de inmediato con reembolso; después de eso, sigue hasta el final del período pagado. 4. Haga clic en **"Confirmar cancelamento" (Confirmar cancelación)** (o en **"Voltar" (Volver)** para desistir). 5. La tarjeta pasa a mostrar **"Ativo até ‹data›" (Activo hasta ‹fecha›)** cuando el plan sigue hasta el final del período. #### Cómo descargar la factura fiscal de una recarga o mensualidad 1. En **"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)**, desplácese hasta **"Faturas" (Facturas)**. 2. Ubique el pago por la fecha y el valor. 3. Con el estado **Emitida**, haga clic en **"Baixar NF" (Descargar factura)**; con **"Processando" (Procesando)**, la factura aún se está emitiendo. #### Cómo exportar el extracto a una hoja de cálculo 1. En **"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)**, desplácese hasta **"Extrato" (Estado de cuenta)**. 2. Haga clic en **Exportar CSV**. 3. Abra el archivo en Excel o en Hojas de cálculo de Google para sumar por tipo de débito y comparar meses. #### Cómo descargar el contrato Enterprise firmado 1. En **"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)**, ubique la tarjeta **"Contrato e documentos" (Contrato y documentos)**. 2. En la fila **"Condições do Plano Enterprise" (Condiciones del Plan Enterprise)**, confirme que dice firmado por las dos partes. 3. Haga clic en **"Baixar PDF assinado" (Descargar PDF firmado)** para recibir el documento con el informe de firmas. 4. Para volver a leer los Términos de uso y la Política de privacidad, haga clic en **"Ler" (Leer)**. #### Cómo activar la mensualidad en una cuenta revendida ("Plano & Recargas" (Plan y recargas)) 1. En el menú, abra **"Plano & Recargas" (Plan y recargas)**. 2. En la tarjeta **"Seu plano" (Su plan)**, haga clic en **"Ativar minha mensalidade" (Activar mi mensualidad)**. 3. Si la pantalla lo pide, complete **"CPF ou CNPJ de quem paga" (CPF o CNPJ de quien paga)** y haga clic de nuevo. 4. Haga clic en **"Abrir pagamento" (Abrir pago)** y pague; la IA empieza a atender después de la confirmación. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué en mi cuenta el elemento se llama "Plano & Recargas" (Plan y recargas) y no "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)? Porque su cuenta fue contratada por un socio que revende la plataforma. En ella, el contrato principal es la mensualidad con el socio, y la recarga cubre solo lo que exceda lo incluido en el mes. La pantalla es la misma ruta, con textos ajustados: sin tarjeta de crédito en la recarga y sin la lista de "Faturas" (Facturas). #### ¿El agente puede ver el saldo de la cuenta? Ve la tarjeta de créditos y saldo al pie del menú, como todo el equipo. La pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) es del Propietario y del Administrador: para el agente, abrir la URL de la página lo devuelve a "Painel" (Panel). #### ¿"Pré-visualizar estado sem saldo" (Previsualizar estado sin saldo) cambia algo en la cuenta? No. El botón solo abre la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa) para que usted vea cómo queda; con saldo positivo, muestra la franja de vista previa que dice que el agente sigue activo. #### Apareció "Não foi possível carregar o seu saldo" (No se pudo cargar su saldo). ¿Mi saldo llegó a cero? No necesariamente. Es una falla de lectura de la pantalla, no del saldo: nada se cobró ni se perdió. Haga clic en "Tentar de novo" (Intentar de nuevo) antes de decidir recargar. #### Cerré la pantalla antes de copiar el código Pix. ¿Perdí la recarga? No. Un cobro no pagado no acredita nada; basta generar el Pix de nuevo con el mismo monto y pagar el código nuevo. #### ¿Dónde activo la recarga automática? En "Configurações" (Configuración), en la sección "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas). El atajo más rápido es el enlace "Ligar" (Activar) junto a Recarga automática en los detalles de la tarjeta del saldo. Cuando se genera una recarga automática y espera pago, "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) muestra su franja con el Pix para copiar. #### ¿Por qué la fila "Modelo entregue (WhatsApp)" (Plantilla entregada (WhatsApp)) dice "Cobrado pela Meta" (Cobrado por Meta)? Porque el número que usted conectó está en una cuenta de Meta que es suya: Meta cobra cada plantilla entregada directamente en su tarjeta y la plataforma no debita nada de ese ítem del saldo. #### ¿Por qué la factura fiscal aparece como "Processando" (Procesando)? La factura se emite justo después del pago y tarda un tiempo en salir. Mientras tanto, la fila queda en "Processando" (Procesando) y sin el botón "Baixar NF" (Descargar factura); si la emisión falla, la fila dice "Falhou — vamos reemitir" (Falló — la reemitiremos). #### ¿El Administrador puede cancelar la suscripción? No. "Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción) aparece solo para el Propietario de la cuenta. En el contrato Enterprise con permanencia, ni siquiera el Propietario ve el botón: en su lugar viene la fecha de permanencia y con quién hablar para terminar. ### Guía: "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) Cuánto tiene, cuánto gastó y en qué lo gastó. Es el combustible de la atención: sin saldo, la IA deja de responder conversaciones nuevas. La cuenta es prepago: usted pone crédito y el consumo lo debita, evento por evento. Nada de factura a fin de mes con sorpresas: el saldo siempre está a la vista, incluso en la esquina del menú, en cualquier pantalla del panel. #### La tarjeta del menú Al pie del menú lateral, en cada pantalla, está la tarjeta con **Créditos de IA** y **"Saldo pré-pago" (Saldo prepago)**. Los créditos son la franquicia del plan: la IA gasta de ellos **primero** y, cuando se acaban, sigue con el saldo. El punto que pulsa en el riel muestra de dónde está tomando la IA en este momento. Haga clic en la tarjeta (o presione Enter sobre ella) para abrir los detalles al lado; Esc los cierra. En la pantalla: Menú lateral con la tarjeta de créditos de IA y saldo y, a su lado, los detalles abiertos con lo disponible, la proyección, el tope de gasto y el consumo del ciclo por tipo. La tarjeta y los detalles. Los números cambian solos con cada mensaje: no hace falta recargar la página. 1. **"Créditos e saldo" (Créditos y saldo)**: El número grande es lo que **queda** de los créditos del plan; la barra es lo que ya se **usó**, con una marca en el 80%, y al lado la fecha en que se renuevan. Abajo, el saldo prepago. 2. **Disponible para la IA**: Créditos + saldo, en el orden en que la IA los gasta: **1** los créditos del plan, **2** el saldo. 3. **Proyección**: Según el ritmo de los **últimos 7 días** (un cambio reciente en el uso se refleja de inmediato): si los créditos alcanzan hasta la renovación o en qué día se agotan, y cuánto tiempo dura el saldo después. Los reembolsos, como un primer contacto que Meta rechazó, regresan a los créditos y ya se descuentan de la cuenta. Lo que sobre de los créditos **no se acumula** para el ciclo siguiente. 4. **Tope de gasto**: Se muestra cuando usted configuró un tope en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes), en **"IA & persona" (IA y persona)**. Al alcanzar el tope, la IA se pausa hasta el día siguiente (o el mes siguiente). 5. **Consumo del ciclo por tipo**: Cuánto se gastó en mensajes, leads calificados, audio e imágenes desde el inicio del ciclo. Los **Módulos** salen solo del saldo prepago, nunca de los créditos del plan. - **Por encima del 80 %**: La barra se vuelve ámbar y la tarjeta indica en qué día, al ritmo actual, se agotan los créditos. - **Créditos agotados**: Nada se detuvo: la IA está usando el saldo y la tarjeta indica desde cuándo. Los créditos regresan en la renovación. - **"Saldo baixo" (Saldo bajo)**: Créditos más saldo por debajo del umbral que usted define en **"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas)**. La tarjeta estima para cuántos días alcanza todavía. - **IA detenida**: Créditos y saldo en cero: los leads siguen llegando al Inbox, pero la IA no responde hasta que usted recargue. - **Menú contraído**: La tarjeta se convierte en un anillo con el porcentaje usado; al pasar el mouse (o enfocarla con el teclado) se muestran los números, y al hacer clic se abren los mismos detalles. - **En el celular**: La tarjeta permanece en el menú; al tocarla se abren los detalles de abajo hacia arriba. Con el menú cerrado, un anillo pequeño sube a la parte superior de la pantalla solo cuando hay una alerta. - **Plan Enterprise**: La IA no cobra durante el ciclo: la tarjeta cuenta los **mensajes del ciclo** frente a los incluidos en el contrato, y el saldo queda para SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp. > **Avisos sin necesidad de revisar la tarjeta:** Cuando los créditos superan el **80 %**, cuando **se agotan** y cuando el **saldo queda bajo**, la campana avisa y el responsable de la cuenta recibe un correo electrónico — cada aviso **una vez por ciclo**, sin repeticiones. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: La pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) con el formulario de recarga a la izquierda y, a la derecha, el saldo, la tarjeta del plan y la tabla de precios. A la izquierda usted paga; a la derecha entiende lo que está pagando. "Faturas" (Facturas) y "Extrato" (Estado de cuenta) quedan justo debajo, fuera de la imagen. 1. **La regla del prepago**: Usted recarga, el consumo se descuenta y, cuando el saldo se agota, la IA se pausa y avisa. No hay una cuenta por pagar después: lo que no se recargó no se gasta. 2. **Cuánto agregar**: Cuatro valores predefinidos — 100, 250, 500 y 1,000 — o el valor que usted escriba en el campo justo debajo. Lo que esté escrito es lo que vale. 3. **Cómo pagar**: **Pix**, **Boleto** o **"Cartão" (Tarjeta)**, y el botón cambia de nombre según la opción elegida. El saldo se acredita automáticamente cuando se confirma el pago — con Pix es casi inmediato; con Boleto, depende de la compensación bancaria. 4. **El saldo, por encima de todo**: Cuánto tiene disponible para gastar ahora. Justo debajo, la **franquia del plan**, cuando existe. **"Pré-visualizar estado sem saldo" (Previsualizar estado sin saldo)** muestra cómo queda el panel cuando se acaba el crédito — es solo una vista previa y no cambia nada. 5. **La tarjeta del plan**: Con el plan activo: la fecha de la próxima factura, cuánto queda de la franquia del mes y **"Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)**, que solo el Propietario de la cuenta puede ver. Sin plan, la misma tarjeta muestra el precio y la invitación a suscribirse. 6. **El precio de cada cosa**: Cada evento que consume saldo y cuánto cuesta **en su cuenta hoy**: lead calificado caliente y tibio, mensaje procesado, plantilla entregada, minuto de voz, imagen leída por la IA, traspaso, SMS y correo electrónico. Con el plan activo, los leads cuestan centavos y el traspaso queda **"Sem custo" (Sin costo)**. #### "Recarregar" (Recargar) 1. **Elija el valor**: Uno de los cuatro botones o un valor escrito. Una referencia honesta: sume lo que gastó el mes pasado en el **"Extrato" (Estado de cuenta)** y recargue ese monto más un margen — una recarga corta es lo que deja el saldo en cero un sábado. 2. **Elija la forma de pago**: **Pix** para acreditar en minutos, **Boleto** cuando el área financiera lo exige, **"Cartão" (Tarjeta)** por practicidad. 3. **Genere el cobro y pague**: Con Pix, el código para copiar se muestra allí mismo. No cierre la pantalla antes de copiarlo; si la cierra, solo debe generarlo de nuevo. 4. **Verifique el saldo**: Una vez confirmado el pago, el crédito se acredita automáticamente y se muestra en la tarjeta azul y en el menú. Si el monto ingresó, la línea correspondiente ya está en el **"Extrato" (Estado de cuenta)**. #### Qué sucede cuando se agota el saldo La IA deja de responder las **conversaciones nuevas**. Es la parte que asusta y la que menos perjudica, porque nada se pierde: los mensajes siguen llegando y quedando registrados, y la conversación pasa a **"Aguardando recarga" (Esperando recarga)** en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), esperando a usted. - El lead recibe una frase neutra, **una sola vez**. Nunca dice que se acabó el saldo — para quien está del otro lado, es solo una respuesta que tardará un poco. - Nadie del equipo queda bloqueado: es posible tomar la conversación y responder como persona con normalidad. - Apenas ingresa el crédito, la IA responde automáticamente el último mensaje de quienes estaban esperando, del más antiguo al más reciente, hasta 50 conversaciones por recarga (las que superen ese número vuelven con el próximo crédito o con el siguiente mensaje del lead). Usted no necesita desbloquear nada. - En WhatsApp e Instagram, la conversación cuyo último mensaje del lead tiene más de 24 horas no recibe respuesta de la IA: fuera de esa ventana solo se envía una plantilla aprobada. Deja de esperar y el historial del contacto indica que necesita una plantilla o a alguien del equipo. > **El error que cuesta dinero es dejar que el saldo llegue a cero:** Un saldo en cero un viernes por la noche es un fin de semana entero de leads esperando respuesta mientras la competencia responde. El panel avisa antes, por correo electrónico y por notificación — y el aviso solo sirve para quien actúa a partir de él. > **La recarga automática no se activa aquí:** Esta pantalla muestra su resultado, nunca la configuración. Activar "cuando el saldo baje de X, cobrar Y" se hace en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes), en **"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas)**. Vale la pena dedicarle cinco minutos: es lo que evita que esta pantalla vuelva a necesitarlo a usted con urgencia. #### El plan mensual Junto al prepago existe el plan **Pro**: una mensualidad que ya incluye una **franquia mensual de créditos** y traspaso humano ilimitado. Quien tiene volumen constante sale muy ganando — el lead calificado pasa a costar centavos en lugar de reales, y llamar a una persona a la conversación deja de tener precio. - **La franquia no se acumula.** Se renueva en cada ciclo y lo que sobra no pasa al mes siguiente. Que sobre mucho todos los meses es señal de que el prepago puro saldría más barato. - **Superar la franquia no corta la atención.** El consumo por encima de ella se descuenta del saldo pagado — por eso conviene mantener algo de crédito incluso con el plan activo. - La tarjeta muestra la fecha de la próxima factura y cuánto queda de la franquia de este mes — el mismo número de la tarjeta del menú, donde figura como **"Créditos de IA" (Créditos de IA)**. **"Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)** es solo para el Propietario de la cuenta. Dentro de los **7 días** del primer pago rige el derecho de arrepentimiento, con reembolso íntegro y cierre inmediato. Fuera de ese plazo no hay multa ni reembolso: el plan sigue vigente hasta el final del período ya pagado y no se renueva después. > **Cuenta con contrato Enterprise:** La tarjeta muestra el nivel contratado (**Enterprise Core**, **Enterprise Scale** o **Enterprise Custom**) y la **mensualidad del contrato** en lugar de la franquia, y la mensualidad aparece con el mismo nombre en **"Faturas" (Facturas)**. Dentro de los **7 días** de la primera confirmación de pago, cancelar devuelve todo lo pagado: implementación, mensualidad y excedente. Después de eso, mientras dure la permanencia del contrato, la tarjeta muestra hasta cuándo rige, la multa de quien termina antes y con quién hablar para terminar. #### El plan a medida En la cuenta contratada mediante la propuesta de un especialista, la tarjeta del plan muestra la **mensualidad del contrato** y no ofrece otro plan. Con las plantillas de su empresa, la tarjeta del menú muestra los **mensajes del ciclo** y el excedente por mil; con la IA de la plataforma, solo los **créditos de IA**. La factura de cada ciclo aparece arriba, en la tarjeta **"Fatura em aberto" (Factura abierta)**, con el botón **Pagar**. El paso a paso está en [Cómo funciona su contratación](https://attendto.com.br/es/manual/primeiros-passos). #### Contrato y documentos (Enterprise) En la cuenta Enterprise con las Condiciones del Plan Enterprise, la parte superior de la "Carteira" (Billetera) reemplaza la tarjeta del plan por tres tarjetas: - **"Seu plano" (Su plan)**: El nivel y la mensualidad, los mensajes incluidos por ciclo y el excedente por mil, la permanencia y la próxima factura. El sello indica **"ativo desde" (activo desde)** el día en que se activó Enterprise, o **"aguardando ativação" (esperando activación)** mientras falta firmar, pagar o conectar. - **"Pagamentos" (Pagos)**: Los cobros pagados del contrato — la implementación y cada mensualidad —, con la fecha en que ingresaron. - **"Contrato e documentos" (Contrato y documentos)**: Lo que su empresa firmó y aceptó: las **"Condições do Plano Enterprise" (Condiciones del Plan Enterprise)**, con quién firmó y cuándo, y los **"Termos de Uso" (Términos de uso) y "Política de Privacidade" (Política de privacidad)**, con la fecha de aceptación y la versión vigente (**"Ler" (Leer)** abre el texto en una pestaña nueva). - **"Baixar PDF assinado" (Descargar PDF firmado)** entrega el documento con el **"relatório de assinaturas" (informe de firmas)** de la firma electrónica: quién firmó, cuándo y desde dónde — la prueba de que ambas partes firmaron. Antes de las dos firmas, la fila indica a quién se envió el documento y no hay nada para descargar. - El PDF se conserva aquí durante la vigencia del contrato y después de ella: se puede descargar de nuevo cuando lo necesite. - La permanencia se **cuenta desde la fecha de la última firma** — la de la parte que firmó en último lugar. Terminar antes de que concluya, fuera de los 7 días del arrepentimiento, tiene una **multa del 20 % de las mensualidades que faltan hasta el final de la permanencia, proporcional por día, hasta 3 mensualidades** (la mensualidad del contrato, sin implementación ni excedente); el enlace de la multa llega por correo electrónico al Propietario de la cuenta. Después de la permanencia, no hay multa. - El mismo PDF aparece en "IA própria" (IA propia), en la pestaña **"Segurança e dados" (Seguridad y datos)**, para quien se ocupa de la parte técnica. - La tarjeta de recarga se convierte en **"Saldo para SMS, e-mail e modelos do WhatsApp" (Saldo para SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp)**: en Enterprise, el saldo paga solo lo que queda fuera del contrato y se cobra por separado. #### Cómo leer la tabla de precios La tabla enumera cada evento cobrable con el precio que rige **en su cuenta**, con la regla de su plan ya aplicada. El débito ocurre en el momento del evento y es la misma línea que luego encontrará en el estado de cuenta: - **Lead calificado (caliente o tibio)**: Se cobra **una vez por lead** en cada nivel, no en cada mensaje: cuando la puntuación llega a tibio y, si el lead se calienta, cuando llega a caliente. Quien ya pagó caliente no paga tibio después. Cómo se calcula la puntuación está en [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao). Con el **"Modo atendimento" (Modo de atención)** activado (venta directa, en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes) → "IA & persona" (IA y persona)), ninguno de los dos niveles se cobra: las líneas salen de esta tabla y de la tarjeta de saldo, y el estado de cuenta no recibe línea de lead. - **Mensaje procesado**: Cada mensaje que la IA lee y responde en una conversación. - **Plantilla entregada (WhatsApp)**: El texto aprobado que se envía cuando la ventana de 24 horas está cerrada — de campaña, de cadencia, de reapertura o enviado a mano. **Quién cobra depende de dónde esté su número**: vea la sección de abajo. Cuando quien cobra somos nosotros, esta línea se abre en **cuatro precios**, uno por categoría. Vea [Plantillas de mensaje](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem). - **Minuto de voz**: Audio de un lead convertido en texto, cobrado por minuto. Cuando el equipo atiende, solo se aplica con **"Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)** activado en [Configuración](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). Vea [Voz y tono](https://attendto.com.br/es/manual/voz-e-tom). - **Imagen leída por la IA**: Los stickers, las fotos borrosas, las imágenes demasiado grandes y las que superan el límite de la conversación no se cobran. Vea [Lectura de imágenes](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). - **Traspaso a atención humana**: Cada vez que se pasa la conversación a una persona. Con el plan activo, queda **"Sem custo" (Sin costo)**. - **SMS y correo electrónico**: Precio propio por canal, distinto del de WhatsApp y del chat del sitio. - **Ajuste de la calificación a su negocio**: Cada vez que la IA termina de reescribir las preguntas de un público (**"Qualificação" (Calificación) → "Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio)**), incluso cuando no hay nada que cambiar. Los errores, las cancelaciones y los ajustes que no terminaron no se cobran. En el estado de cuenta: "ajuste da qualificação ao negócio" (ajuste de la calificación a su negocio). Vea [Cuenta lista para su sector](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). - **Plantilla de sector generada por la IA**: La plantilla que la IA arma para un sector que no está en la lista, en **"Configurações" (Configuración) → "Seu segmento" (Su sector)**. Coincidir con una plantilla lista, fallar o cancelar no se cobra. En el estado de cuenta: "modelo de segmento gerado pela IA" (plantilla de sector generada por la IA). Los precios de cada ítem pueden cambiar. Cuando un precio sube, el nuevo precio rige de inmediato, incluso para el saldo que usted ya tiene, y recibe un correo electrónico con los precios nuevos. Cuando un precio baja, el saldo que usted ya pagó se sigue gastando al precio de la fecha de la recarga, y el precio menor rige desde la próxima recarga. Si tiene saldo de recargas hechas a precios distintos, rige el mayor de ellos hasta que ese saldo se agote. Cada ítem tiene un único precio final, el que usted ve en la tabla: lo que cambia de un ítem a otro ya está incluido en él y no aparece como un cargo aparte. #### Quién paga WhatsApp WhatsApp cobra por **plantilla entregada**, y a quien le cobra es al titular de la cuenta donde está el número: la suya, si conectó su propio WhatsApp; la nuestra, si el número que usted utiliza está alojado por nosotros. - **Su número, su cuenta de WhatsApp**: Es el camino normal. Meta cobra cada plantilla entregada directamente a su tarjeta, a su tarifa — **la plataforma no cobra nada adicional**, y la línea aparece como *"Cobrado pela Meta" (Cobrado por Meta)* en la tabla de precios. Marketing es la categoría más cara; utilidad y autenticación cuestan menos. - **Número alojado por nosotros**: La factura de WhatsApp llega a la plataforma, y el valor de la plantilla entregada se descuenta de su saldo — al precio de la **categoría** de esa plantilla, que la tabla muestra desglosado. Con **más de un número** conectado, deja de haber una respuesta única: cada número vive en una cuenta, y la factura sigue al número por el que salió el mensaje. La línea de la tabla aquí habla por la **cuenta predeterminada** del canal, y la pantalla lo advierte cuando nota que usted tiene más de uno. El orden de quién entrega es siempre el mismo: manda la cuenta de la conversación; si no hay conversación, la que eligió la campaña o la cadencia; si no hubo elección, la predeterminada. Vea [Conexiones](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes). **Por qué cuatro precios y no uno.** WhatsApp no tiene una sola tarifa de plantilla: tiene cuatro, y la diferencia entre ellas es grande. Un envío de **marketing** (oferta, novedad, invitación) es la categoría más cara. **"utilidade" (utilidad)** (aviso de pedido, recordatorio, confirmación) y **"autenticação" (autenticación)** (código de acceso) cuestan una fracción de eso. **"Atendimento" (Atención)** — la respuesta al cliente que escribió primero — hoy no tiene tarifa. En la práctica esto cambia lo que conviene enviar: el mismo saldo entrega muchos más avisos de utilidad que campañas de marketing. La tabla muestra los dos números lado a lado justamente para que esa elección se haga con el valor a la vista. Hay una **quinta línea**, llamada *"Ainda sem categoria" (Aún sin categoría)*. Una plantilla solo obtiene categoría cuando Meta se la informa a la plataforma, y mientras tanto la entrega sale a este precio base — que es más caro que utilidad y más barato que marketing. Abrir [Plantillas de mensaje](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem), o el propio asistente de campaña, es lo que trae la categoría; después de eso, la línea de la categoría correcta empieza a regir sola. **Respuestas dentro de la conversación.** Desde el 01/10/2026, Meta también cobra las respuestas dentro de la conversación (atención). Cada número tiene 1,000 por mes sin cobro; la tarifa brasileña todavía es una estimación. Lo que la plataforma siempre cobra, en cualquier caso, es nuestro trabajo: mensaje procesado por la IA, lead calificado, minuto de voz y traspaso. Los reintentos automáticos, los recordatorios de reunión y los envíos del agente especialista cuentan como **mensaje procesado** incluso cuando salen por plantilla — es el precio del trabajo de la IA, no la tarifa de WhatsApp, que sigue la regla de arriba. #### Facturas y estado de cuenta Abajo hay dos listas que responden preguntas distintas. **"Faturas" (Facturas)** es lo que pide su contador: la factura fiscal de cada pago, con **"Baixar NF" (Descargar factura)** cuando ya fue emitida (una factura recién pagada aparece como en proceso hasta que sale). El **"Extrato" (Estado de cuenta)** es lo que responde "adónde fue el dinero": cada ingreso y cada débito, con el saldo que quedó después de esa operación. Nada se edita ni se borra allí. **Exportar CSV** descarga todo a una hoja de cálculo — así se compara mes a mes y se descubre qué canal se encareció. Las imágenes que llegaron y que la IA **no** cobró (stickers, fotos borrosas, demasiado grandes, por encima del límite) aparecen en el "Extrato" (Estado de cuenta) en una línea **"Sem custo" (Sin costo)**, agrupadas por día, para que usted sepa que llegaron. La tarjeta de consumo del mes (**"Consumo de outubro" (Consumo de octubre)**, por ejemplo), arriba del estado de cuenta, suma lo que costó cada ítem en el mes, con las imágenes leídas y las que llegaron sin costo. > **Cómo se ve cuando está bien resuelto:** Recarga automática activada, saldo con holgura de al menos una semana de consumo y el estado de cuenta revisado una vez al mes para ver si cambió la mezcla de gastos. Con eso, esta pantalla pasa a ser un lugar que usted abre por curiosidad, no por emergencia. #### Quién puede modificar - Recargar y suscribir el plan: Administrador o Propietario de la cuenta. - Cancelar la suscripción: **solo el Propietario**. - Ver el saldo, la tabla de precios y el estado de cuenta: quien tenga acceso a la pantalla. En el panel: "Abrir Saldo & Recargas" (Abrir Saldo y recargas). Cómo lo buscan las personas: cómo recargar saldo; recarga por pix; pagar con boleto; saldo prepago; créditos de ia; franquicia del plan; cancelar suscripción; descargar factura; exportar extracto csv; agente en pausa sin saldo; plan y recargas reventa; contrato enterprise pdf firmado; tope de gasto; tabla de precios por mensaje. ## Compliance: registro de auditoría, LGPD, baja (opt-out) y derecho de supresión de los leads URL: https://attendto.com.br/es/manual/compliance Menú: Cuenta > Compliance Compliance es la pantalla de auditoría y LGPD del panel: muestra el registro de todo lo que se hizo en la cuenta, los números de consentimiento, baja (opt-out) y supresión, la base legal del primer contacto y los atajos para atender los derechos del titular. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la pantalla completa, exporta el registro en CSV y usa todos los atajos de derechos del titular. - Administrador: El mismo acceso que el propietario: ve, exporta y usa los atajos. - Agente: No ve el elemento en el menú; abrir la dirección directa lo lleva de vuelta al "Painel" (Panel). Las acciones sobre una persona (baja (opt-out), exportar datos, anonimizar) están en la "Ficha do lead" (Ficha del lead), en el CRM. ### Pantallas #### Compliance La pantalla Compliance sirve para demostrar lo que ocurrió en la cuenta, con un registro de auditoría que solo crece, y para encaminar solicitudes de LGPD: la exportación de toda la cuenta se hace desde aquí, y las acciones sobre una persona llevan a su ficha en el CRM. Dirección en el panel: `/app/compliance` ![Captura de la pantalla Compliance. La pantalla Compliance sirve para demostrar lo que ocurrió en la cuenta, con un registro de auditoría que solo crece, y para encaminar solicitudes de LGPD: la exportación de toda la cuenta se hace desde aquí, y las acciones sobre una persona llevan a su ficha en el CRM.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/compliance--compliance.png) La pantalla Compliance en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Indicadores de la parte superior Cuatro números calculados a partir de los leads y de las decisiones de la IA de la cuenta. También aparece: - **"Consentimentos" (Consentimientos)**: cuántos leads registraron consentimiento. - **Opt-outs**: cuántos leads pidieron no recibir más mensajes. - **"Apagamentos" (Supresiones)**: cuántos leads fueron anonimizados. - **"Cobertura de reasoning" (Cobertura de razonamiento)**: la fracción de las decisiones automáticas de la IA que quedaron registradas con el motivo, con la pista **"‹n› decisões da IA" (‹n› decisiones de la IA)**. Un guion y **"sem decisões ainda" (aún sin decisiones)** cuando la IA todavía no decidió nada. ##### "Trilha de auditoria" (Registro de auditoría) La línea de tiempo de eventos de la cuenta, 50 por página, del más reciente al más antiguo. Solo crece: nada se edita ni se borra. Botones y acciones: - **Exportar**: Descarga el registro en CSV (archivo "auditoria-‹data›.csv" (auditoria-‹fecha›.csv)), que abre en Excel o en Hojas de cálculo de Google. Mientras descarga, el botón dice "Exportando…" (Exportando…). - **‹ Anteriores**: Vuelve a la página de eventos más recientes. Deshabilitado en la primera página. - **"Próximos ›" (Siguientes ›)**: Avanza a eventos más antiguos. Se deshabilita cuando la página llegó con menos de 50 eventos, el final del registro. También aparece: - Subtítulo: **"Append-only · toda ação de handoff/LGPD grava um evento" (Append-only · toda acción de traspaso/LGPD registra un evento)**. - Cada evento muestra el autor (el nombre del agente, el correo electrónico de quien estaba conectado, o **Sistema** cuando fue la IA o una rutina automática), el nombre del evento en portugués y la fecha y hora. - Algunos eventos abren un detalle debajo, por ejemplo el agente que asumió la conversación o cuántos contactos entraron en una importación. - Eventos que aparecen: "Conversa transferida" (Conversación transferida), "Mensagem do atendente" (Mensaje del agente), "Conversa devolvida à IA" (Conversación devuelta a la IA), "Conversa encerrada" (Conversación cerrada), "Conversa reaberta" (Conversación reabierta), "Conversa excluída" (Conversación eliminada), "Consentimento registrado" (Consentimiento registrado), "Opt-out do lead" (Baja (opt-out) del lead), "Lead anonimizado" (Lead anonimizado), "Dados exportados (portabilidade)" (Datos exportados (portabilidad)), "Contato excluído" (Contacto eliminado), "Modelo enviado" (Plantilla enviada), "Público criado" (Público creado), "Teste A/B iniciado" (Prueba A/B iniciada), "Atendente convidado" (Agente invitado), "Acesso do atendente revogado" (Acceso del agente revocado), "Assinatura ativada" (Suscripción activada), "Recarga automática disparada" (Recarga automática activada), "Verificação em duas etapas ligada" (Verificación en dos pasos activada), entre otros. ##### "Consentimento no 1º contato" (Consentimiento en el 1.er contacto) La tarjeta verde que declara cómo y con qué base legal se obtiene el consentimiento. También aparece: - Obtenido en el primer contacto por WhatsApp, con base legal **"legítimo interesse" (interés legítimo)**. - Baja (opt-out) disponible en cualquier momento. ##### "Direitos do titular" (Derechos del titular) Cuatro atajos (LGPD · CCPA · GDPR). Solo el primero se ejecuta en esta pantalla; los otros tres llevan al CRM, porque la acción siempre es sobre una persona. Botones y acciones: - **"Exportar auditoria" (Exportar auditoría)**: Descarga el mismo CSV del registro, con el motivo registrado en cada decisión automática. - **"Portabilidade" (Portabilidad)**: Lleva al CRM para elegir el lead; en su ficha, **"Exportar dados" (Exportar datos)** entrega los datos en un formato abierto. - **"Direito ao apagamento" (Derecho de supresión)**: Lleva al CRM para elegir el lead; en su ficha, **Anonimizar (LGPD)** elimina los datos personales de forma irreversible. - **"Opt-out imediato" (Opt-out inmediato)**: Lleva al CRM para elegir el lead; en su ficha, **"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))** interrumpe los mensajes y conserva los datos. ##### Estados de la pantalla - Cargando: El registro muestra **"Carregando…" (Cargando…)** mientras busca los eventos. - Aún sin datos: **"Nenhum evento de auditoria ainda." (Aún no hay eventos de auditoría.)** Es una cuenta que todavía no hizo nada que genere un evento; el primer traspaso ya crea la primera fila. - Si hay un error: **"Não foi possível carregar a trilha de auditoria" (No fue posible cargar el registro de auditoría)**, explicando que eso no significa que no haya eventos y que nada se borró, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). Si la exportación falla, un aviso pide intentar nuevamente. ### Paso a paso #### Cómo exportar el registro de auditoría en CSV 1. En el menú, abra **Compliance**. 2. En la tarjeta **"Trilha de auditoria" (Registro de auditoría)**, haga clic en **Exportar** (o use **"Exportar auditoria" (Exportar auditoría)** en **"Direitos do titular" (Derechos del titular)**). 3. Abra el archivo "auditoria-‹data›.csv" (auditoria-‹fecha›.csv) en Excel o en Hojas de cálculo de Google y use la búsqueda de la hoja de cálculo para encontrar el evento. #### Cómo atender una solicitud de supresión de datos (LGPD) 1. En **Compliance**, haga clic en **"Direito ao apagamento" (Derecho de supresión)**; el panel abre el CRM. 2. Busque y abra la ficha de la persona que hizo la solicitud. 3. Si existe la posibilidad de necesitar el historial (cobro, contrato, disputa), haga clic antes en **"Exportar dados" (Exportar datos)** y guarde el archivo. 4. Haga clic en **Anonimizar (LGPD)** y confirme. La acción es irreversible y el contador **"Apagamentos" (Supresiones)** sube. #### Cómo registrar la baja (opt-out) de un contacto 1. En **Compliance**, haga clic en **"Opt-out imediato" (Opt-out inmediato)**; el panel abre el CRM. 2. Abra la ficha de la persona. 3. Haga clic en **"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))** y confirme. Los mensajes hacia ella se detienen, los datos permanecen, y el evento "Opt-out do lead" (Baja (opt-out) del lead) entra en el registro. #### Cómo entregar los datos de un titular (portabilidad) 1. En **Compliance**, haga clic en **"Portabilidade" (Portabilidad)**; el panel abre el CRM. 2. Abra la ficha de la persona. 3. Haga clic en **"Exportar dados" (Exportar datos)** y envíe el archivo a quien lo solicitó. El registro anota "Dados exportados" (Datos exportados) (portabilidad). #### Cómo saber quién transfirió o cerró una conversación 1. En **Compliance**, revise el **"Trilha de auditoria" (Registro de auditoría)**: cada fila indica el autor, el evento y cuándo ocurrió. 2. Use **"Próximos ›" (Siguientes ›)** para retroceder en el tiempo, de 50 en 50. 3. Si no recuerda el día, haga clic en **Exportar** y busque en la hoja de cálculo por el nombre del evento ("Conversa transferida" (Conversación transferida), "Conversa encerrada" (Conversación cerrada)) o por el autor. ### Preguntas frecuentes #### ¿La solicitud de consentimiento cambia cuando el lead habla otro idioma? Sí. Fuera del portugués de Brasil, la solicitud usa un texto neutro de privacidad; la versión en portugués sigue citando la LGPD. El registro del consentimiento es el mismo. #### ¿Qué base legal declara la plataforma para contactar a los leads? Interés legítimo, con el consentimiento registrado en el primer contacto por WhatsApp y la baja (opt-out) disponible en cualquier momento. Es lo que muestra la tarjeta "Consentimento no 1º contato" (Consentimiento en el 1.er contacto). #### ¿Qué significa "Sistema" como autor de un evento? Que el evento no lo realizó una persona con sesión iniciada: fue la IA o una rutina automática del panel. #### ¿Por qué "Cobertura de reasoning" (Cobertura de razonamiento) muestra un guion? Porque la IA aún no ha tomado ninguna decisión automática en la cuenta que se pueda medir. El guion se convierte en un porcentaje en cuanto ocurren las primeras decisiones. #### ¿Cuál es la diferencia entre Exportar y "Exportar auditoria" (Exportar auditoría)? Ninguna en el archivo: ambos descargan el CSV del registro de la cuenta. Exportar está en el encabezado del registro; "Exportar auditoria" (Exportar auditoría) está entre los derechos del titular, para quien llega pensando en una solicitud de LGPD. #### ¿El agente puede ver el registro o exportar la auditoría? No. Compliance es para el Propietario y el Administrador; para el agente, la dirección vuelve al "Painel" (Panel). Lo que el agente hace en la atención, sin embargo, queda en el registro con su nombre. #### ¿Anonimizar un lead cambia los números agregados de la cuenta? El lead deja de tener nombre, teléfono, correo electrónico y empresa, y pasa a contarse en "Apagamentos" (Supresiones). Los totales de la operación, como el número de conversaciones del mes, se mantienen. ### Guía: Compliance El registro de todo lo que se hizo en la cuenta y las herramientas de LGPD, en la misma pantalla. La pregunta que responde es una sola: ¿se trata de toda la cuenta o de una persona? Esta pantalla reúne dos cosas que parecen una sola y no lo son: el **registro de todo lo que se hizo** en la cuenta, que se completa solo, y las **herramientas de LGPD**, que usted usa cuando alguien ejerce un derecho. Quien las confunde pasa media hora buscando un botón que no existe aquí. #### La decisión que usted toma aquí Antes de hacer clic en cualquier cosa, responda: **¿la solicitud es sobre toda la cuenta o sobre una persona?** Si es “muéstrenme todo lo que se hizo” (auditoría interna, área jurídica, un cliente grande que pide prueba de proceso), el CSV de esta pantalla lo resuelve. Si es “fulano pidió que se borren sus datos”, esta pantalla no lo hace: lo hace la ficha de esa persona en [CRM & Graph](https://attendto.com.br/es/manual/crm), porque la acción siempre es sobre un nombre específico. > **Nada aquí cuesta y nada aquí se rompe:** Esta pantalla solo lee y descarga: no debita saldo y no tiene botón destructivo. Lo que borra de verdad, **Anonimizar (LGPD)**, está en la ficha de la persona, en el CRM. #### La pantalla, parte por parte En la pantalla: Pantalla de Compliance con cuatro indicadores arriba, el registro de auditoría a la izquierda y la tarjeta de derechos del titular a la derecha. Los números arriba, el historial a la izquierda, los atajos de LGPD a la derecha. 1. **Los cuatro números**: **"Consentimentos" (Consentimientos)** (cuántos leads registraron consentimiento), **Opt-outs** (cuántos pidieron no recibir más mensajes), **"Apagamentos" (Supresiones)** (cuántos fueron anonimizados) y **"Cobertura de reasoning" (Cobertura de razonamiento)**: este último indica cuántas decisiones automáticas quedaron registradas con el motivo. Un guion en lugar del número significa que aún no hubo ninguna decisión que registrar. 2. **Registro de auditoría y el botón Exportar**: El registro **solo crece**: nada aquí se borra ni se edita, ni por usted ni por quien administra la cuenta. Eso es lo que lo hace útil como prueba. **Exportar** descarga un CSV, que se abre en Excel. 3. **La línea de tiempo**: Una fila por evento: quién lo hizo, qué hizo y cuándo. El autor es el nombre del agente, el correo electrónico de quien tenía la sesión iniciada, o **Sistema** cuando fue la IA. Algunos eventos abren un detalle debajo: el agente que tomó la conversación, cuántos contactos ingresaron con la importación. 4. **Paginación de 50 en 50**: **‹ Anteriores** y **"Próximos ›" (Siguientes ›)** avanzan de a media centena. No existe un contador total: cuando **"Próximos ›" (Siguientes ›)** se deshabilita, es porque la página llegó con menos de 50 y usted llegó al final. 5. **Cómo se obtiene el consentimiento**: En qué momento se registra el consentimiento y con qué base legal. Es el texto que usted muestra cuando alguien (un cliente, el área jurídica, una auditoría) pregunta por qué tenía el teléfono de esa persona. 6. **Derechos del titular: solo el primero se ejecuta aquí**: Cuatro botones, y aquí es donde casi todos se pierden. **"Exportar auditoria" (Exportar auditoría)** se ejecuta en esta pantalla. **"Portabilidade" (Portabilidad)**, **"Direito ao apagamento" (Derecho de supresión)** y **"Opt-out imediato" (Opt-out inmediato)** son atajos: lo llevan al CRM, porque la acción siempre es sobre una persona. #### Lo que el registro anota por sí solo Aquí usted no escribe nada. El registro se completa con el uso del panel, y estos son los eventos que llegan a él: - Conversación transferida a una persona, y el mensaje que envió el agente. - Consentimiento registrado y baja (opt-out) del lead. - Contactos importados mediante una hoja de cálculo, con cuántos ingresaron. - Empresas unificadas, público creado, cambio en el equipo, suscripción activada. Una cuenta nueva muestra **"Nenhum evento de auditoria ainda" (Aún no hay eventos de auditoría)**. No es un defecto: es una cuenta que todavía no hizo nada. El primer traspaso ya coloca la primera fila ahí. #### Llevar el registro fuera del panel - **Exportar** entrega un CSV: se abre en Excel, en Google Sheets y en cualquier programa que lea hojas de cálculo. - El tope es de **10 mil filas**. Una cuenta antigua y con mucho movimiento llega a ese tope, y lo que lo supera no entra en el archivo. - **"Exportar auditoria" (Exportar auditoría)**, en la tarjeta de la derecha, sigue el mismo camino y trae además el motivo registrado en cada decisión automática. - Exportar requiere **Administrador o Propietario**. El rol de agente no ingresa a esta pantalla. > **Buscar en la hoja de cálculo es más rápido:** El registro es cronológico y avanza de 50 en 50. Si usted busca un evento específico y no recuerda el día, exporte el CSV y use la búsqueda de la hoja de cálculo: toma segundos, frente a decenas de clics en **"Próximos ›" (Siguientes ›)**. #### Cuando la solicitud es sobre una persona Abra su ficha en [CRM & Graph](https://attendto.com.br/es/manual/crm). Son tres acciones, y la diferencia entre ellas importa: - **"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))**: Deja de enviar mensajes a esa persona y **conserva los datos**. Es la respuesta correcta a “ya no quiero recibir más”, y prevalece sobre cualquier campaña, siempre. - **"Exportar dados" (Exportar datos)**: La portabilidad: un archivo con lo que la cuenta tiene sobre la persona, en formato abierto. Es lo que usted entrega cuando ella pide sus propios datos. - **Anonimizar (LGPD)**: **Irreversible.** Elimina nombre, teléfono, correo electrónico y empresa. Los números agregados se mantienen (el total de conversaciones del mes no cambia), pero la persona deja de existir como persona. > **Exporte antes de anonimizar:** Después de anonimizar no hay de dónde recuperar el dato: no queda escondido en ningún rincón esperando una solicitud amable. Si existe cualquier posibilidad de que usted necesite el historial de esa relación (un cobro pendiente, un contrato, una disputa), primero **"Exportar dados" (Exportar datos)** y después anonimizar. En el orden inverso no tiene arreglo. #### Cuando no sale como se esperaba - **La pantalla no se abre para usted.** Compliance es para Administrador o Propietario. Quien ingresa como agente no llega hasta aquí: pídaselo a quien administra la cuenta. - **El registro está vacío.** Cuenta nueva, o una operación que todavía ocurre fuera del panel. Un traspaso y una importación ya llenan la primera página. - **El número de Opt-outs subió y usted no sabe por qué.** Cada opt-out se convierte en un evento del registro, con fecha y autor. La respuesta está ahí, no en el número. - **Usted busca un cambio y no lo encuentra.** El registro anota lo que se hizo en la atención y en la cuenta; no es un historial de edición campo por campo. Si lo que usted quiere es el cambio de un dato del lead, está en su ficha en el CRM. #### Cómo se ve cuando todo está bien - El registro tiene eventos **de hoy**, no solo del mes pasado: señal de que la operación se está haciendo dentro del panel y no por fuera. - **"Cobertura de reasoning" (Cobertura de razonamiento)** con un número en lugar del guion: las decisiones automáticas están saliendo con el motivo registrado, y usted puede explicar cualquiera de ellas después. - Opt-out registrado el mismo día de la solicitud. Que alguien que pidió salir siga recibiendo mensajes es el único error de esta área que se convierte en un problema de verdad. - Un CSV reciente guardado fuera del panel. Las auditorías no suelen avisar la hora. En el panel: Abrir Compliance. El CSV de toda la cuenta sale de aquí. La acción sobre una persona sale de su ficha. Cómo lo buscan las personas: lgpd panel de atención; registro de auditoría; exportar auditoría csv; derecho de supresión; anonimizar lead; baja de contacto (opt-out); portabilidad de datos; base legal interés legítimo; quién transfirió la conversación; registro de consentimiento. ## Conexiones: cómo conectar el WhatsApp oficial, Instagram, SMS, correo electrónico y el web chat URL: https://attendto.com.br/es/manual/conexoes Menú: Cuenta > "Conexões" (Conexiones) "Conexões" (Conexiones) es la pantalla donde la cuenta vincula los canales en los que atiende la IA: el WhatsApp oficial de Meta (hasta varios números), Instagram, SMS, correo electrónico y el web chat del sitio, todos llegando al mismo Inbox. Cuándo aparece: Aparece para el Propietario y el Administrador en toda cuenta. La tarjeta de Instagram solo aparece con el canal Instagram habilitado en la cuenta. La elección entre un número nuevo y el número que ya usa en el celular aparece cuando la cuenta tiene disponibles los dos caminos de Meta; sin el registro mediante Facebook disponible, la pantalla muestra directamente el formulario de credenciales. ### Quién puede usarlo - Propietario: Conecta, cambia el nombre, define la cuenta predeterminada, elige la persona de cada cuenta, cambia de proveedor y desconecta. - Administrador: Mismo acceso que el Propietario en todos los canales. - Agente: No ve el elemento en el menú; al abrir "Conexões" (Conexiones) por su dirección vuelve al "Painel" (Panel). La guía de WhatsApp se abre para cualquier rol, y la pantalla de personalización del web chat también se abre, pero guardar la personalización se rechaza para el agente. ### Pantallas #### "Conexões" (Conexiones) La pantalla "Conexões" (Conexiones) sirve para conectar y administrar cada canal de atención de la cuenta: ver las cuentas vinculadas y el estado de cada una, conectar el WhatsApp oficial, Instagram, el web chat, SMS y correo electrónico, y desconectar cuando vaya a cambiar. Dirección en el panel: `/app/conexoes` ![Captura de la pantalla "Conexões" (Conexiones). La pantalla "Conexões" (Conexiones) sirve para conectar y administrar cada canal de atención de la cuenta: ver las cuentas vinculadas y el estado de cada una, conectar el WhatsApp oficial, Instagram, el web chat, SMS y correo electrónico, y desconectar cuando vaya a cambiar.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/conexoes--conexoes.png) La pantalla "Conexões" (Conexiones) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Dónde atiende su IA El resumen de los canales WhatsApp, SMS, correo electrónico y web chat, cada uno con sus cuentas conectadas. Las conversaciones de todos llegan al mismo Inbox. Botones y acciones: - **"Ações da conta ‹nome›" (Acciones de la cuenta ‹nombre›)**: El botón de tres puntos de cada cuenta: abre el menú con "Definir como padrão" (Establecer como predeterminado), "Renomear" (Renombrar), "Escolher persona" (Elegir persona) y Desconectar. - **"Definir como padrão" (Establecer como predeterminado)**: Hace de esta la cuenta que responde cuando nadie eligió otra (conversaciones antiguas, campañas y cadencias sin número definido). No aparece en la cuenta que ya es la predeterminada. - **"Renomear" (Renombrar)**: Abre el diálogo "Renomear conta" (Renombrar cuenta) para asignar un apodo (hasta 60 caracteres). - **"Escolher persona" (Elegir persona)**: Abre el diálogo para elegir qué persona atiende por esta cuenta. - **Desconectar**: Abre la confirmación para dar de baja esta cuenta y borrar las credenciales guardadas. - **Conectar ‹canal›**: Aparece en el canal sin ninguna cuenta y se desplaza hasta el formulario de conexión de ese canal. - **"Conectar outro número" (Conectar otro número)**: En WhatsApp, se desplaza hasta el formulario para conectar un número más. Aparece atenuado cuando no hay cupo, con la frase "Você já usa ‹n› de ‹n› contas. Desconecte uma para conectar outra." (Ya usa ‹n› de ‹n› cuentas. Desconecte una para conectar otra.) - **"Trocar ‹canal›" (Cambiar ‹canal›)**: En los canales de cuenta única (SMS, correo electrónico, web chat) ya conectados, se desplaza hasta el formulario que reemplaza la conexión. - **Reconectar**: Aparece cuando la sincronización con el celular no terminó (número en el celular): lleva a la tarjeta "Conectar WhatsApp" para conectar de nuevo. También aparece: - Contador **"‹usadas› de ‹total› contas" (‹usadas› de ‹total› cuentas)** en los canales que aceptan más de una cuenta. - Canal vacío: **"Nenhuma conta conectada." (Ninguna cuenta conectada.)** - Cada cuenta muestra el apodo (o el número), la insignia **"Padrão" (Predeterminada)**, la insignia **"no celular" (en el celular)** cuando el número también sigue en la aplicación, el número o el proveedor (**"via ‹provedor›" (vía ‹proveedor›)**) y **"Atende como ‹persona›" (Atiende como ‹persona›)** (la persona de la empresa cuando nadie eligió otra). - Estado de la cuenta: **"Conectada" (Conectada)**, **"Precisa de atenção" (Requiere atención)**, **"Aguardando a primeira mensagem" (Esperando el primer mensaje)** o **"Desconectada" (Desconectada)**. - Avisos en naranja debajo del apodo cuando algo requiere una acción, por ejemplo mensajes rechazados por firma inválida; desaparecen solos cuando la situación vuelve a la normalidad. - Número en el celular: **"A sincronização com o seu celular não terminou" (La sincronización con su celular no terminó)** (con Reconectar) o **"Trouxemos as mensagens mais recentes; o histórico mais antigo ficou de fora." (Trajimos los mensajes más recientes; el historial más antiguo quedó fuera.)** ##### Tarjeta de Instagram Mensajes directos y comentarios de la cuenta profesional. La insignia de la esquina indica el estado: "Desconectado" (Desconectado), "Autorizando…" (Autorizando…), "Aguardando o teste" (Esperando la prueba), "‹n› contas ativas" (‹n› cuentas activas), Reconectar, "Permissão faltando" (Falta un permiso), "Conta em outra empresa" (Cuenta en otra empresa), "Limite do plano" (Límite del plan) o "Não conectou" (No se conectó). Botones y acciones: - **Conectar Instagram**: Abre la autorización en el sitio de Instagram, en una ventana propia; la contraseña nunca pasa por el panel. - **"Conectar de novo" (Conectar de nuevo)**: Vuelve a abrir la ventana de autorización si se cerró sin querer. - **"Autorizar de novo" (Autorizar de nuevo)**: Cuando no se concedió un permiso: rehace la autorización (deje todos los permisos marcados). - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Rehace la autorización después de un error genérico. - **"Falar com o suporte" (Hablar con soporte)**: Cuando la cuenta de Instagram ya está conectada en otra empresa: abre un correo electrónico al soporte. - **"A mensagem não chegou?" (¿El mensaje no llegó?)**: Muestra las tres causas más comunes de que falle la prueba de conexión. - **"Testar de novo" (Probar de nuevo)**: Reinicia la espera de 3 minutos por el saludo de la prueba de conexión. - **"Conectar outra conta" (Conectar otra cuenta)**: Autoriza una cuenta de Instagram más, cuando hay cupo. - **"Tornar padrão" (Establecer como predeterminado)**: Establece esta cuenta de Instagram como la predeterminada del canal. - **"Escolher persona" (Elegir persona)**: Elige la persona que atiende por esta cuenta de Instagram. - **Reconectar**: Aparece en la fila amarilla cuando Instagram rechazó la renovación de la autorización; rehace la autorización. - **Desconectar**: Abre la confirmación para desconectar la cuenta de Instagram. - **"Gatilhos e boas-vindas" (Disparadores y bienvenida)**: Abre las pantallas de Instagram (disparadores, bienvenida, preguntas iniciales, stories, lives y moderación). También aparece: - Invitación: **"Conecte a conta profissional da sua empresa." (Conecte la cuenta profesional de su empresa.)** Debe ser una cuenta Profesional (Empresa o Creador de contenido). - Prueba de conexión obligatoria: **"Falta um passo: prove que as mensagens chegam." (Falta un paso: demuestre que los mensajes llegan.)** Envíe un hola por Direct desde otro perfil; la pantalla muestra **"Escutando… ‹m:ss› restantes" (Escuchando… ‹m:ss› restantes)** y confirma sola. Sin respuesta en 3 minutos: **"Não recebemos sua mensagem." (No recibimos su mensaje.)** - Confirmado: **"Tudo certo. Seu Instagram está atendendo." (Todo en orden. Su Instagram está atendiendo.)** - Cada cuenta muestra la foto de perfil (o las iniciales), el nombre, **"Conectada · autorização renova sozinha" (Conectada · la autorización se renueva sola)**, **"Atende como ‹persona›" (Atiende como ‹persona›)** y la insignia **"Padrão" (Predeterminada)**. - Autorización vencida: fila amarilla con **"A autorização venceu em ‹data›." (La autorización venció el ‹fecha›.)** Mientras tanto, no entra ni sale ningún mensaje. - Sin cupo: **"Sua conta já usa as ‹n› conexões de Instagram do plano." (Su cuenta ya usa las ‹n› conexiones de Instagram del plan.)** ##### Conectar WhatsApp El registro incorporado de Meta: usted inicia sesión con la cuenta de Facebook de su empresa, elige o crea el número y listo, sin copiar tokens. Con los dos caminos disponibles, la pantalla pregunta "Como você quer conectar o WhatsApp?" (¿Cómo quiere conectar WhatsApp?) y los compara lado a lado. Campos y filtros: - **Phone Number ID** (obligatorio): El identificador que Meta asigna al número. - **"Número exibido (opcional)" (Número mostrado (opcional))**: Solo para reconocer la fila en la lista. - **WABA ID (opcional)**: Identifica la cuenta de Meta en la que está el número y, por lo tanto, quién paga la plantilla de mensaje entregada. Si se deja en blanco, la plantilla no se descuenta del saldo. - **Access Token** (obligatorio): El token permanente generado en Meta. Se guarda y nunca se vuelve a mostrar. - **App Secret** (obligatorio): La Clave Secreta de la Aplicación; valida cada mensaje que envía Meta. - **Verify Token** (obligatorio): Una contraseña que usted inventa y repite en el webhook de Meta. Botones y acciones: - **"Conectar um número novo" (Conectar un número nuevo)**: Camino del número exclusivo de la IA: abre la ventana emergente de Facebook. El número deja de funcionar en la aplicación del celular. - **"Conectar o número que já uso no celular" (Conectar el número que ya uso en el celular)**: Camino en el que el número sigue en la aplicación WhatsApp Business y habla por el panel al mismo tiempo; la ventana emergente debe seguirse en el propio celular. - **"Conectar com o Facebook (2 minutos)" (Conectar con Facebook (2 minutos))**: El botón único cuando solo está disponible el camino del número nuevo. - **"Ver o passo a passo deste caminho →" (Ver el paso a paso de este camino →)**: Abre la guía "Conectar WhatsApp" en el recorrido del camino elegido. - **"O que mais muda" (Qué más cambia)**: Despliega los cuidados del número en el celular: desactivar las respuestas automáticas de la aplicación, dispositivos vinculados, versión mínima de la aplicación y lo que no aparece en el extracto. - **"Modo avançado: colar credenciais da Cloud API" (Modo avanzado: pegar credenciales de la Cloud API)**: Despliega el formulario manual, para quien ya tiene la aplicación en Meta y las credenciales a mano. - **"Veja o guia passo a passo →" (Vea la guía paso a paso →)**: Abre la guía "Conectar WhatsApp". - **Conectar**: Envía las credenciales del formulario manual. Si el número es el mismo de una cuenta anterior, vuelve a la misma fila, con su historial. También aparece: - Comparación de los caminos: **Un número nuevo, solo para la IA** (la aplicación del celular no lo usa, el historial empieza desde cero, las listas de difusión y los grupos siguen funcionando, se puede solicitar la insignia verde, mayor velocidad de envío) y **El número que ya usa** (la aplicación sigue funcionando, el historial viene incluido, las listas de difusión las desactiva Meta, la IA no ve los grupos, la insignia verde no se concede, velocidad menor y fija). - Durante el registro el botón muestra **"Siga no popup do Facebook…" (Continúe en la ventana emergente de Facebook…)** y después **"Concluindo conexão…" (Concluyendo la conexión…)**. - Formulario manual: **"Número conectado com sucesso." (Número conectado con éxito.)** o la frase con el motivo del rechazo (límite de cuentas, número ya conectado en otra empresa). ##### Web chat en su sitio El chat propio de la plataforma, con la misma IA atendiendo a los visitantes del sitio, sin proveedor externo. Campos y filtros: - **"Código de instalação" (Código de instalación)**: El fragmento que se pega antes del cierre de la etiqueta body en todas las páginas del sitio donde debe aparecer el chat. Botones y acciones: - **"Ativar web chat" (Activar web chat)**: Activa el canal con un clic; no pasa por aprobación. - **Copiar**: Copia el código de instalación (el botón indica que se copió). - **Personalizar web chat →**: Abre la pantalla de colores, logo, textos y prueba con la IA. También aparece: - En una cuenta de socio con marca propia, mientras la dirección del socio no está en línea: **"O código de instalação ainda não está disponível." (El código de instalación aún no está disponible.)** El chat ya atiende; el código aparece cuando el socio lo libere. ##### Conectar SMS / Cambiar el proveedor de SMS Elija el proveedor en el que tiene cuenta (Zenvia, Sinch, Comtele o SMSDev). Un proveedor a la vez: el nuevo reemplaza al anterior. Campos y filtros: - **"Provedor" (Proveedor)** (obligatorio): Cambia los campos que se piden justo debajo. - **API Token**: Zenvia y Sinch. - **"Remetente (número ou palavra-chave)" (Remitente (número o palabra clave))**: Zenvia. - **Service Plan ID**: Sinch. - **"Número remetente" (Número remitente)**: Sinch. - **"Chave de API (auth-key)" (Clave de API (auth-key))**: Comtele. - **"Identificador do remetente" (Identificador del remitente)**: Comtele. - **"Chave de API" (Clave de API)**: SMSDev. - **"Webhook de recebimento (cole no painel do provedor p/ receber respostas)" (Webhook de recepción (péguelo en el panel del proveedor para recibir respuestas))**: Aparece con el canal activado. Si no lo pega en el proveedor, las respuestas de los clientes no llegan al Inbox. Botones y acciones: - **Copiar**: Copia el endpoint (URL) del webhook de recepción. - **Conectar ‹canal›**: Guarda las credenciales y activa el canal con el proveedor elegido. También aparece: - Las credenciales se almacenan de forma segura y nunca se vuelven a mostrar. ##### Conectar correo electrónico / Cambiar el proveedor de correo electrónico Mediante API (SendGrid, Mailgun, Resend, Postmark) o mediante SMTP, que cubre Amazon SES y cualquier otro servidor. Campos y filtros: - **"Provedor" (Proveedor)** (obligatorio): SMTP — Amazon SES y otros, SendGrid, Mailgun, Resend o Postmark. - **Servidor SMTP**: SMTP. - **"Porta" (Puerto)**: SMTP. - **"Usuário SMTP" (Usuario SMTP)**: SMTP. - **"Senha SMTP" (Contraseña SMTP)**: SMTP; nunca se vuelve a mostrar. - **"E-mail remetente" (Correo remitente)**: Todos los proveedores. - **API Key**: SendGrid, Mailgun y Resend. - **"Domínio de envio" (Dominio de envío)**: Mailgun. - **Server Token**: Postmark. Botones y acciones: - **Copiar**: Copia el endpoint (URL) del webhook de recepción, que aparece con el canal activado. - **Conectar ‹canal›**: Guarda las credenciales y activa el correo electrónico. ##### Diálogo "Desconectar ‹conta›?" (¿Desconectar ‹cuenta›?) La confirmación antes de dar de baja una cuenta. El texto cambia: cuenta común (deja de recibir y enviar de inmediato y borra las credenciales), número en el celular (el número sigue en la aplicación) o Instagram (las conversaciones se conservan, los disparadores se detienen y la autorización continúa del lado de Instagram). Botones y acciones: - **"Desconectar conta" (Desconectar cuenta)**: Confirma. Las demás cuentas del canal siguen atendiendo. También aparece: - Si era la cuenta predeterminada: **"Esta é a conta padrão do canal." (Esta es la cuenta predeterminada del canal.)** La más antigua de las que queden asume ese rol, y el aviso de confirmación indica cuál. - Error: **"Não foi possível desconectar. Tente novamente." (No fue posible desconectar. Intente de nuevo.)** El diálogo solo se cierra cuando todo salió bien. ##### Diálogo "Renomear conta" (Renombrar cuenta) El apodo aparece en la lista de cuentas, en el Inbox y en la tarjeta del embudo. Campos y filtros: - **"Nome da conta" (Nombre de la cuenta)** (obligatorio): Hasta 60 caracteres, como el equipo llama al número. Botones y acciones: - **"Salvar nome" (Guardar nombre)**: Guarda el apodo. ##### Diálogo "Quem atende em ‹conta›?" (¿Quién atiende en ‹cuenta›?) Cada cuenta puede tener su propia persona, lo que permite dos marcas o dos franquicias en el mismo panel. Campos y filtros: - **"Persona desta conta" (Persona de esta cuenta)**: La persona de la empresa (predeterminada) o una persona activa. Al vincular una variante, la prueba A/B sigue sorteando entre las personas de esta cuenta. Botones y acciones: - **"Salvar persona" (Guardar persona)**: Guarda el vínculo; la fila de la cuenta pasa a decir "Atende como ‹persona›" (Atiende como ‹persona›). - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Aparece cuando la lista de personas no se cargó. También aparece: - Sin persona activa: la pantalla pide crear o reactivar una en Personas A/B. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Cuatro bloques grises en lugar de los canales. - Si hay un error: **"Não foi possível carregar os seus canais" (No fue posible cargar sus canales)**, avisando que esto no significa que estén desconectados y pidiendo que no rehaga la conexión hasta poder leer la pantalla, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Ningún canal conectado: Cada bloque dice "Nenhuma conta conectada" (Ninguna cuenta conectada) y ofrece Conectar ‹canal›. - Regreso de la autorización de Instagram: La tarjeta de Instagram muestra "Confirmando a autorização com o Instagram…" (Confirmando la autorización con Instagram…) y, a continuación, la prueba de conexión. #### Conectar WhatsApp La pantalla "Conectar WhatsApp" es la guía paso a paso para vincular el WhatsApp oficial de Meta al panel: crear la aplicación en Meta, generar el token permanente, registrar el webhook y pegar todo en "Conexões" (Conexiones), o mantener el número que ya está en el celular. Dirección en el panel: `/app/conexoes/guia` ![Captura de la pantalla Conectar WhatsApp. La pantalla "Conectar WhatsApp" es la guía paso a paso para vincular el WhatsApp oficial de Meta al panel: crear la aplicación en Meta, generar el token permanente, registrar el webhook y pegar todo en "Conexões" (Conexiones), o mantener el número que ya está en el celular.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/conexoes--conectar-whatsapp.png) La pantalla Conectar WhatsApp en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: En "Conexões" (Conexiones), mediante el enlace **"Veja o guia passo a passo →" (Vea la guía paso a paso →)** de la tarjeta "Conectar WhatsApp" o mediante **"Ver o passo a passo deste caminho →" (Ver el paso a paso de este camino →)** de cada camino (el del número en el celular abre su propio recorrido). Quién lo usa: Propietario, Administrador, Agente. ##### Conecte su WhatsApp al panel La apertura del recorrido habitual: usa la API oficial de WhatsApp, toma unos 30 minutos la primera vez y termina con los códigos pegados en "Conexões" (Conexiones). Botones y acciones: - **"Agendar com o suporte" (Agendar con soporte)**: Abre un correo electrónico para agendar una llamada en la que el equipo hace el proceso con usted. No aparece en una cuenta de socio con marca propia. - **"Conexões" (Conexiones)**: Enlace que vuelve a la pantalla "Conexões" (Conexiones). - **Copiar**: Cada dirección y permiso de la guía es un botón que copia el texto (developers.facebook.com, business.facebook.com/settings, los permisos y el endpoint (URL) del webhook). ##### Los ocho pasos Cada paso tiene un recuadro que imita la pantalla de Meta. También aparece: - 1. **Cree la aplicación en el panel de Meta**: caso de uso "Conectar-se com os clientes pelo WhatsApp" (Conectarse con los clientes por WhatsApp), vinculado al Business de la empresa. - 2. **Anote los dos IDs**: Phone Number ID y WhatsApp Business Account ID (WABA). - 3. **Genere el token permanente (¡no use el del Paso 1!)**: usuario del sistema Administrador, activos con control total, vencimiento "Nunca" (Nunca) y los permisos whatsapp_business_messaging y whatsapp_business_management. - 4. **Copie el App Secret**: Configuración de la aplicación, Básico, Clave Secreta de la Aplicación. - 5. **Envíe las plantillas de mensaje para aprobación**: retomada_conversa y boas_vindas, con los textos sugeridos. - 6. **Registre el webhook**: la URL de retorno que muestra la guía, el mismo Verify Token y el campo messages suscrito. - 7. **Pegue todo en la pantalla "Conexões" (Conexiones)** y envíe un hola desde otro celular. - 8. **Cuando vaya a usar el número oficial de la empresa**: el número sale de la aplicación del celular; un número fijo puede verificarse por llamada de voz. ##### ¿Necesito verificar mi empresa en Meta? Para empezar, no: sin verificación la IA atiende sin límite a quien le escribe; el límite aplica a las conversaciones que usted inicia con plantillas de mensaje. Botones y acciones: - **"Abrir em tamanho real" (Abrir en tamaño real)**: Cada captura real de Meta se abre en tamaño real en una pestaña nueva. También aparece: - Dónde verificar (Centro de seguridad, Iniciar verificación), los documentos aceptados en Brasil y el plazo habitual. - **Cómo es el paso a paso (pantallas reales de Meta)**: seis capturas, desde el Centro de seguridad hasta la insignia "Aprovado" (Aprobado). ##### Conectar el número que ya usa en el celular El recorrido del camino en el que el mismo número sigue en la aplicación WhatsApp Business y habla por el panel. También aparece: - 1. **Revise la aplicación en el celular**: WhatsApp Business 2.24.17 o más reciente, en el dispositivo principal del número. - 2. **Desactive las respuestas automáticas de la aplicación**: "Mensagem de saudação" (Mensaje de bienvenida) y "Mensagem de ausência" (Mensaje de ausencia). - 3. **Sepa qué pasa con los dispositivos vinculados**: todos se desconectan; Windows y los relojes no vuelven a funcionar. - 4. **Conecte con el botón, en el propio celular**. - 5. **Envíe un “hola” desde otro número**: lo que usted responde desde el celular aparece en el panel como "Enviada pelo celular" (Enviada desde el celular). - **Qué cambia en este camino**: listas de difusión, grupos, insignia verde, velocidad de envío, dependencia del dispositivo y lo que sale del celular. #### Personalizar web chat La pantalla "Personalizar web chat" sirve para darle al chat del sitio la cara de la empresa (colores, logo, textos y qué preguntar antes de la conversación), ver la vista previa en vivo y conversar de verdad con su propia IA antes de instalar. Dirección en el panel: `/app/conexoes/webchat` ![Captura de la pantalla Personalizar web chat. La pantalla "Personalizar web chat" sirve para darle al chat del sitio la cara de la empresa (colores, logo, textos y qué preguntar antes de la conversación), ver la vista previa en vivo y conversar de verdad con su propia IA antes de instalar.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/conexoes--personalizar-web-chat.png) La pantalla Personalizar web chat en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: En "Conexões" (Conexiones), en la tarjeta "Web chat no seu site" (Web chat en su sitio), mediante el enlace **Personalizar web chat →**. Quién lo usa: Propietario, Administrador, Agente. ##### "Aparência" (Apariencia) Campos y filtros: - **"Cor principal" (Color principal)**: Seis colores predefinidos, el selector de color libre y el campo del código hexadecimal. - **"Posição na tela" (Posición en la pantalla)**: Esquina derecha o esquina izquierda. - **Tema**: Automático (sigue al visitante), Claro u "Escuro" (Oscuro). - **"Arredondamento dos cantos: ‹n›px" (Redondeo de esquinas: ‹n›px)**: Regla para el redondeo de las esquinas de la ventana del chat. - **"Logo (aparece no cabeçalho — até 150KB)" (Logo (aparece en el encabezado — hasta 150KB))**: PNG, JPEG, SVG o WebP. Un archivo más grande se rechaza con un aviso. Botones y acciones: - **"Cor ‹código›" (Color ‹código›)**: Cada muestra predefinida aplica ese color. - **"Cor personalizada" (Color personalizado)**: Abre el selector de color del navegador. - **"Cor em hexadecimal" (Color en hexadecimal)**: Campo para escribir el color en formato #RRGGBB. - **"Degradê na cor (recomendado)" (Degradado en el color (recomendado))**: Activa o desactiva el degradado en el color principal. - **"Remover" (Quitar)**: Quita el logo actual. ##### Textos Campos y filtros: - **"Título do chat" (Título del chat)**: El nombre en la parte superior de la ventana del chat. - **"Saudação inicial" (Saludo inicial)**: La primera frase que ve el visitante. - **"Mensagem fora do horário de atendimento" (Mensaje fuera del horario de atención)**: Lo que dice el chat fuera del horario de atención. ##### Antes de la conversación Lo que el visitante informa antes de hablar con la IA, siempre con el consentimiento de la LGPD. Campos y filtros: - **"Texto do consentimento" (Texto del consentimiento)**: La frase que el visitante acepta antes de empezar. Botones y acciones: - **"Pedir nome" (Pedir nombre)**: Pide el nombre antes de la conversación. - **"Pedir e-mail" (Pedir correo)**: Pide el correo electrónico antes de la conversación. - **"Pedir WhatsApp/telefone" (Pedir WhatsApp/teléfono)**: Pide el teléfono antes de la conversación. - **"Som de notificação" (Sonido de notificación)**: Activa el sonido cuando llega una respuesta. - **"Selo da plataforma no rodapé" (Sello de la plataforma en el pie)**: Muestra u oculta la insignia en el pie del chat. No aparece en una cuenta de socio con marca propia (allí la insignia siempre está desactivada). - **"Salvar personalização" (Guardar personalización)**: Guarda todo; el sitio pasa a mostrar el chat nuevo. ##### Vista previa en vivo El propio chat, el mismo archivo que va al sitio, junto al formulario. Botones y acciones: - **"Aparência" (Apariencia)**: Muestra cómo verá el visitante el chat, con respuestas de ejemplo, para ajustar el aspecto. - **"Conversar com a IA" (Conversar con la IA)**: Abre una conversación real con su IA (persona, base de conocimiento y preguntas de calificación). Usa el saldo y aparece en el Inbox como "Teste do painel" (Prueba del panel). - **"Recomeçar" (Reiniciar)**: Abre otra conversación de prueba desde cero, como un cliente nuevo que llega. También aparece: - Si la prueba no se abre: **"Não foi possível abrir a conversa de teste agora." (No fue posible abrir la conversación de prueba ahora.)** Verifique que el web chat esté activo en "Conexões" (Conexiones). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un bloque gris en lugar del formulario. - Aún sin datos: **"O web chat ainda não está ativo." (El web chat aún no está activo.)** con el enlace **"Ative na tela de Conexões →" (Actívelo en la pantalla de Conexiones →)**. - Si hay un error: **"Não foi possível carregar o seu web chat" (No fue posible cargar su web chat)**, avisando que esto no significa que esté desactivado y que la personalización sigue guardada, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Algún valor guardado no es aceptado por el chat: Aviso **"Estes campos não estão sendo aplicados no seu site:" (Estos campos no se están aplicando en su sitio:)** con los campos (color fuera de formato, logo demasiado grande o texto con marcado); los visitantes ven el valor predeterminado hasta que usted corrija y guarde. ### Paso a paso #### Cómo conectar el WhatsApp oficial 1. En el menú, abra **"Conexões" (Conexiones)** y desplácese hasta la tarjeta **Conectar WhatsApp**. 2. Si la pantalla pregunta cómo conectar, elija **"Conectar um número novo" (Conectar un número nuevo)** (número solo de la IA) o **"Conectar o número que já uso no celular" (Conectar el número que ya uso en el celular)**; si hay un solo botón, haga clic en **"Conectar com o Facebook (2 minutos)" (Conectar con Facebook (2 minutos))**. 3. En la ventana emergente, inicie sesión con la cuenta de Facebook de su empresa, elija o cree el número y concluya. 4. Espere a que el botón deje de decir **"Concluindo conexão…" (Concluyendo la conexión…)**: la cuenta aparece en **"Onde a sua IA atende" (Dónde atiende su IA)** como **"Conectada" (Conectada)**. 5. Desde otro celular, envíe un hola al número y verifique que la conversación aparezca en el Inbox en segundos. 6. En los tres puntos de la cuenta, haga clic en **"Renomear" (Renombrar)** y asígnele un apodo. #### Cómo conectar el número que ya usa en el celular 1. En el celular, actualice WhatsApp Business y desactive el "Mensagem de saudação" (Mensaje de bienvenida) y el "Mensagem de ausência" (Mensaje de ausencia). 2. En **"Conexões" (Conexiones)**, en la tarjeta **Conectar WhatsApp**, abra **"O que mais muda" (Qué más cambia)** y lea los cuidados. 3. Haga clic en **"Conectar o número que já uso no celular" (Conectar el número que ya uso en el celular)** y siga la ventana emergente en el propio celular, con la aplicación abierta. 4. La cuenta aparece con la insignia **"no celular" (en el celular)**; vuelva a vincular los dispositivos que se hayan caído. 5. Para el recorrido completo, use **"Ver o passo a passo deste caminho →" (Ver el paso a paso de este camino →)**. #### Cómo conectar WhatsApp por el modo avanzado (credenciales de la Cloud API) 1. Siga la guía **Conectar WhatsApp** (enlace **"Veja o guia passo a passo →" (Vea la guía paso a paso →)**) para crear la aplicación, generar el token permanente y registrar el webhook en Meta. 2. En **"Conexões" (Conexiones)**, abra **"Modo avançado: colar credenciais da Cloud API" (Modo avanzado: pegar credenciales de la Cloud API)**. 3. Complete **Phone Number ID**, **WABA ID (opcional)**, **Access Token**, **App Secret** y **Verify Token**. 4. Haga clic en **Conectar** y espere **"Número conectado com sucesso." (Número conectado con éxito.)** #### Cómo conectar Instagram al panel 1. Confirme que la cuenta de Instagram es Profesional (Empresa o Creador de contenido). 2. En **"Conexões" (Conexiones)**, en la tarjeta **Instagram**, haga clic en **Conectar Instagram** y autorice en el sitio de Instagram con todos los permisos marcados. 3. De vuelta en el panel, envíe un hola por el Direct de la cuenta desde otro perfil mientras la pantalla muestra **"Escutando…" (Escuchando…)**. 4. Cuando aparezca **"Tudo certo. Seu Instagram está atendendo." (Todo en orden. Su Instagram está atendiendo.)**, use **"Gatilhos e boas-vindas" (Disparadores y bienvenida)** para configurar lo que ocurre después. #### Cómo activar e instalar el web chat en su sitio 1. En **"Conexões" (Conexiones)**, en la tarjeta **"Web chat no seu site" (Web chat en su sitio)**, haga clic en **"Ativar web chat" (Activar web chat)**. 2. Haga clic en **Copiar** junto al **"Código de instalação" (Código de instalación)**. 3. Pida a quien administra el sitio que pegue el código antes del cierre de la etiqueta body en todas las páginas. 4. Abra el sitio en una ventana de incógnito y escriba un mensaje: la conversación debe aparecer en el Inbox marcada como web chat. #### Cómo personalizar y probar el web chat con la IA 1. En **"Conexões" (Conexiones)**, haga clic en **Personalizar web chat →**. 2. Ajuste **"Cor principal" (Color principal)**, **"Posição na tela" (Posición en la pantalla)**, **Tema**, el logo y los textos, mirando la vista previa en la pestaña **"Aparência" (Apariencia)**. 3. En **"Antes da conversa" (Antes de la conversación)**, elija qué pedir (**"Pedir nome" (Pedir nombre)**, **"Pedir e-mail" (Pedir correo)**, **"Pedir WhatsApp/telefone" (Pedir WhatsApp/teléfono)**) y revise el **"Texto do consentimento" (Texto del consentimiento)**. 4. Haga clic en **"Salvar personalização" (Guardar personalización)**. 5. En la pestaña **"Conversar com a IA" (Conversar con la IA)**, converse como lo haría un cliente; **"Recomeçar" (Reiniciar)** abre una conversación nueva. #### Cómo elegir el número predeterminado y la persona de cada número 1. En **"Conexões" (Conexiones)**, abra los tres puntos de la cuenta. 2. Haga clic en **"Definir como padrão" (Establecer como predeterminado)** para que responda cuando nadie eligió otra cuenta. 3. Haga clic en **"Escolher persona" (Elegir persona)**, elija en **"Persona desta conta" (Persona de esta cuenta)** y haga clic en **"Salvar persona" (Guardar persona)**. 4. La fila pasa a decir **"Atende como ‹persona›" (Atiende como ‹persona›)**. #### Cómo conectar SMS o correo electrónico con su proveedor 1. En **"Conexões" (Conexiones)**, desplácese hasta la tarjeta de SMS o de correo electrónico. 2. En **"Provedor" (Proveedor)**, elija el suyo y complete los campos que aparecen. 3. Haga clic en el botón de conectar de la tarjeta. 4. Con el canal activado, haga clic en **Copiar** en el **"Webhook de recebimento" (Webhook de recepción)** y péguelo en el panel del proveedor para recibir las respuestas. ### Preguntas frecuentes #### ¿Qué significa la insignia "no celular" (en el celular) en la fila de un número? Que el número se conectó por el camino en el que sigue funcionando en la aplicación WhatsApp Business del celular y, al mismo tiempo, habla por el panel. Los números sin la insignia son exclusivos de la IA. #### ¿Qué quieren decir "Precisa de atenção" (Requiere atención) o "Aguardando a primeira mensagem" (Esperando el primer mensaje) en el estado de la cuenta? "Aguardando a primeira mensagem" (Esperando el primer mensaje) es una cuenta recién conectada que aún no ha recibido nada. "Precisa de atenção" (Requiere atención) indica un problema que exige una acción, y el motivo aparece en naranja justo debajo del apodo. #### La pantalla de Conexiones dio error al cargar. ¿Debo conectar de nuevo? No. El error es de lectura de la pantalla; no significa que los canales se hayan caído. Haga clic en "Tentar de novo" (Intentar de nuevo) y solo modifique las conexiones después de poder ver la lista. #### ¿El agente puede conectar o desconectar canales? No. "Conexões" (Conexiones) es para el Propietario y el Administrador: el elemento no aparece para el agente y la dirección vuelve al "Painel" (Panel). El agente atiende con normalidad las conversaciones que llegan por todos los canales en el Inbox. #### Vinculé una persona a un número. ¿La prueba A/B continúa? Sí. Si la persona vinculada tiene una variante, esa cuenta sigue sorteando entre A y B, pero solo entre sus personas. #### ¿Por qué no me aparece el código de instalación del web chat? En una cuenta de socio con marca propia, la dirección en la que se publica el chat la define el socio. Mientras no esté en línea, el chat ya atiende mediante la prueba del panel, pero el código no está disponible; hable con el socio. #### ¿Por qué mi logo no aparece en el chat del sitio? Probablemente el valor guardado no es aceptado por el chat, como un logo por encima del límite. Personalizar web chat muestra el aviso "Estes campos não estão sendo aplicados no seu site" (Estos campos no se están aplicando en su sitio) con el campo; corríjalo y guarde. #### Desconecté el número de la matriz por error. ¿Pierdo las conversaciones? No. Las conversaciones y los contactos se conservan; las conversaciones de ese número pasan a ser atendidas por la cuenta predeterminada. Conecte el mismo número de nuevo y vuelve a la misma fila, con su historial, siempre que haya cupo. ### Guía: "Conexões" (Conexiones) Conecte WhatsApp, Instagram, SMS, correo electrónico y el chat de su sitio y, en WhatsApp, hasta cinco números en la misma cuenta. Es el primer paso de todos: mientras no haya ningún canal conectado, el panel funciona y no recibe nada. Todo el resto del panel depende de esta pantalla. Sin un canal conectado, el Inbox queda vacío, la IA no tiene con quién hablar y las campañas no tienen por dónde salir: no porque algo esté roto, sino porque nadie abrió la puerta todavía. #### Con qué canal empezar La decisión es de tiempo, no de preferencia. Los cuatro canales tienen costos de esfuerzo muy distintos: - **WhatsApp: reserve 30 minutos**: Es el canal principal y el único que **depende de Meta**. Parte del camino ocurre dentro de su panel y tiene confirmaciones que tardan lo que tardan. Hágalo en un horario tranquilo, no entre dos reuniones. - **Web chat: un clic**: No depende de ningún tercero. Es la forma de tener un canal recibiendo **hoy**, mientras WhatsApp avanza. - **SMS y correo electrónico: después**: Exigen una cuenta previa con un proveedor. Si usted aún no la tiene, eso va antes del panel: sin credencial no hay nada que pegar. > **El camino de menor arrepentimiento:** Active primero el web chat y trate WhatsApp como una tarea programada. Usted ya empieza a recibir conversaciones y la IA ya empieza a calificar en su sitio, sin depender de la aprobación de nadie. #### La pantalla, parte por parte Cada canal es un bloque, y dentro de él están las **cuentas** que usted conectó. WhatsApp acepta más de una; SMS, correo electrónico y web chat funcionan con una cuenta a la vez. En la pantalla: Pantalla "Conexões" (Conexiones) con el bloque de WhatsApp mostrando dos números conectados y, debajo, los bloques de SMS, correo electrónico y web chat. Un bloque por canal, una fila por cuenta. 1. **Dónde atiende su IA**: Cada canal habla directamente con la cuenta que **usted** conecta en el proveedor: la cuenta es suya, las credenciales son suyas y puede irse cuando quiera. Llegue por donde llegue, todo cae en el mismo [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). 2. **Cuántas cuentas ya usa**: **"2 de 5 contas" (2 de 5 cuentas)** es el marcador del canal: cuántos números están conectados y cuántos caben. Cinco es el tope de fábrica de WhatsApp: si su operación necesita más, basta con pedírselo a soporte. El marcador solo se muestra en los canales que aceptan más de una cuenta. 3. **El alias y la cuenta predeterminada**: El alias es el nombre que su equipo ya usa (“Matriz — Ventas”, “Sucursal Canoas”) y es el que se muestra en el Inbox y en la tarjeta del embudo. **"Padrão" (Predeterminada)** marca la cuenta que responde cuando nadie eligió otra. 4. **El estado y el menú de tres puntos**: **Conectada** es el estado que usted quiere ver aquí. Cuando algo requiera su atención, el aviso llega en naranja debajo del alias, no en esta insignia. Los tres puntos abren **"Definir como padrão" (Establecer como predeterminado)**, **"Renomear" (Renombrar)** y **Desconectar**. 5. **"Conectar outro número" (Conectar otro número)**: Lleva al formulario que está justo debajo. Sin cupo, el botón queda atenuado y la pantalla explica por qué, ahí al lado: **"Você já usa 5 de 5 contas. Desconecte uma para conectar outra." (Usted ya usa 5 de 5 cuentas. Desconecte una para conectar otra.)** 6. **SMS y correo electrónico, con el proveedor a la vista**: Cada bloque indica por cuál proveedor está conectado el canal: aquí, Zenvia y SendGrid. Si usted no reconoce el proveedor que figura, alguien del equipo conectó otro: verifique antes de enviar cualquier cosa. #### Más de un número de WhatsApp Puede conectar **hasta cinco números** de WhatsApp en la misma cuenta: matriz y sucursal, ventas y posventa, una línea por marca. Todos llegan al mismo Inbox y, por defecto, con la misma IA y la misma base de conocimiento; lo que cambia es por qué puerta entró la conversación. Si usted quiere separarlos, cada cuenta puede tener **su propia persona** y ver **solo los documentos que le pertenecen**. - **La conversación responde por la cuenta que la recibió**: Quien escribió a la sucursal recibe la respuesta por la sucursal: en el celular del lead, es el mismo chat de siempre. Por eso un mismo lead puede tener **dos conversaciones abiertas** aquí dentro, una por número: en su dispositivo también son dos chats. - **El alias es suyo**: Hasta 60 caracteres, en **"Renomear" (Renombrar)**. Sin alias, la lista muestra el número, lo que funciona, pero no le dice nada a quien mira el Inbox con prisa. - **La cuenta predeterminada es el respaldo**: Responde por lo que no tiene una cuenta elegida: conversaciones antiguas, campañas sin número definido, cadencias que todavía no tienen una conversación abierta. Cambiar la predeterminada es un clic en **"Definir como padrão" (Establecer como predeterminado)**. - **Cada cuenta puede atender con su propia persona**: La fila de la cuenta dice **"Atende como…" (Atiende como…)**: `a persona da empresa` (la persona de la empresa) cuando nadie eligió nada (lo predeterminado), o el nombre de la persona vinculada. Para cambiarla, use **"Escolher persona" (Elegir persona)** en el menú de la cuenta. Rige para los números de WhatsApp y para las cuentas de Instagram, y es lo que permite tener dos marcas en el mismo panel; vea [Personas A/B](https://attendto.com.br/es/manual/personas) y ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento). - **Cada número tiene sus propias plantillas**: Los textos aprobados viven en la cuenta de Meta de cada número. Por eso la campaña pregunta el número **antes** de la plantilla; vea ["Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje)](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem). Dónde aparece la elección: en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) y en el ["Funil" (Embudo)](https://attendto.com.br/es/manual/funil) como filtro, para ver solo lo que entró por un número; en ["Campanhas" (Campañas)](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas) y en las cadencias como campo de envío, para decidir por cuál número sale cada tanda. > **Un número pertenece a una sola empresa:** Si el número que usted está conectando ya está en uso en otra cuenta, la pantalla lo rechaza y lo explica: **"este número já está conectado em outra empresa" (este número ya está conectado en otra empresa)**. Nunca indica cuál; si la línea es suya y alguien la conectó antes, soporte la libera. #### "Conectar o WhatsApp" (Conectar WhatsApp) En la pantalla: Tarjeta Conectar WhatsApp con el botón para ingresar con Facebook y, abierto debajo, el modo avanzado con los campos de la Cloud API. El camino corto arriba; los campos manuales solo se muestran cuando usted abre el modo avanzado. 1. **El camino corto**: Usted ingresa con la cuenta de Facebook de **su** empresa, elige (o crea) el número y listo, sin copiar ningún código. Es el camino que casi todos deben usar, y la conexión se renueva sola. 2. **Modo avanzado**: Ábralo solo si la aplicación en Meta ya existe y usted tiene las credenciales a mano. **"Veja o guia passo a passo" (Vea la guía paso a paso)** abre el recorrido completo sin sacarlo del panel. 3. **Qué es este número**: El **Phone Number ID** es el identificador que Meta le da al número. El **"Número exibido" (Número mostrado)** es opcional y sirve solo para que usted reconozca la línea en la lista; el alias lo elige después, en **"Renomear" (Renombrar)**. 4. **El WABA ID indica quién paga**: Con este identificador se sabe de quién es la cuenta en la que vive el número y, por lo tanto, quién recibe la factura de la plantilla entregada. Si lo deja en blanco, no se debita nada de su saldo por plantilla. Vea ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). 5. **Las credenciales secretas**: **Access Token**, **App Secret** y **Verify Token**. Se guardan y **nunca se vuelven a mostrar**: guárdelos donde usted guarda las contraseñas. El Access Token pegado aquí debe ser el permanente, tema del próximo bloque. 1. **Prefiera el camino corto**: Ingresar con la cuenta de Facebook de la propia empresa y elegir el número lo resuelve todo sin copiar ninguna credencial. Recurra al **"Modo avançado" (Modo avanzado)** solo si la aplicación en Meta ya existe y usted tiene las credenciales a mano. 2. **Genere el token permanente**: El token que Meta muestra en el primer paso **vence en 24 horas**. Esta es la causa número uno de “conectó ayer, se detuvo hoy”. La guía de la pantalla muestra exactamente dónde generar uno que no venza. 3. **Envíe un mensaje de prueba**: Desde otro celular, a su número. Debe aparecer en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) en segundos. Mientras eso no ocurra, no lo considere conectado, aunque la fila esté en verde. 4. **Póngale un alias a la cuenta**: En los tres puntos, **"Renomear" (Renombrar)**. Con dos números en funcionamiento, “+55 51 3333-0100” en la parte superior de la conversación no dice nada; “Sucursal Canoas” lo dice todo. 5. **Apruebe al menos una plantilla**: Fuera de la ventana de 24 horas de WhatsApp solo sale un **mensaje aprobado**. Sin ninguna plantilla lista, usted no tiene cómo reabrir una conversación que se enfrió. Vea ["Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje)](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem). > **El número sale de la aplicación del celular:** Al ingresar a la API oficial, el número **deja de funcionar en la aplicación de WhatsApp del celular**. Toda la atención pasa a hacerse por el panel, y no hay forma de usar los dos al mismo tiempo. No haga esto con el número personal del Propietario ni con el número que el equipo atiende en el celular sin avisar antes a todos: es el tipo de sorpresa que detiene la operación un martes por la mañana. > **Puede empezar sin verificar la empresa en Meta:** Sin la verificación, a quien le escribe se le atiende **sin límite**. Lo que queda limitado es lo que usted inicia: **250 conversaciones por día**. Para casi cualquier operación que está comenzando, eso alcanza de sobra. Verificar la empresa puede ser una tarea de la segunda semana. #### Mantener el número que usted ya usa en el celular Existen **dos caminos** para conectar WhatsApp, y los dos son oficiales de Meta. La diferencia es lo que ocurre con el número que usted ya usa: en el camino de siempre pasa a ser exclusivo de la IA y sale de la aplicación del celular; en el segundo, **sigue funcionando en la aplicación** y habla por el panel al mismo tiempo. > **Este segundo camino depende de dónde vive hoy el número:** Está disponible para toda cuenta, en la pantalla "Conexões" (Conexiones). Meta solo acepta el número que está en la **aplicación WhatsApp Business** y no está vinculado a otra plataforma; un número que esté en otro proveedor debe desconectarse allí antes. El resto de esta sección describe cómo funciona el camino. El segundo camino resuelve **una** objeción, y es la más común: no perder el número que lleva cinco años en la fachada, en la tarjeta y en Google. No resuelve ninguna otra, y lo que cuesta está justo debajo, porque enterarse de eso después es lo que genera arrepentimiento en el tercer mes. - **Listas de difusión**: Meta las **desactiva** al entrar en este flujo. No es decisión nuestra y no se puede revertir desde el panel. - **Grupos**: No se sincronizan y no generan eventos. La IA no ve los grupos, y no los verá. - **Insignia verde**: Meta **no concede** la insignia a un número que sigue en la aplicación WhatsApp Business. Las dos cosas son excluyentes. - **Velocidad de envío**: Menor y fija. Un número exclusivo de la API envía más rápido y sube de nivel solo; este no. - **Dispositivos vinculados**: Todos se desconectan durante el proceso y deben vincularse de nuevo. **Windows y los relojes no vuelven a funcionar**: los mensajes enviados desde ellos no nos llegan y no figuran en el panel. - **Dependencia del celular**: Desinstalar la aplicación, cambiar de dispositivo, registrar el número de nuevo o dejar el celular principal inactivo durante unas dos semanas **derriba la conexión**. Cuando eso ocurre, enviamos un correo electrónico y la cuenta muestra un aviso amarillo en la lista. > **Desactive las respuestas automáticas de la aplicación ANTES de conectar:** En el celular: **Configuración → Herramientas para la empresa → Mensaje de bienvenida** y **Mensaje de ausencia**. Si quedan activadas, la aplicación y la IA responden al mismo tiempo a su lead, y **no tenemos forma de desactivarlas desde aquí**: son invisibles para la API. Cuando usted responde desde el celular, el mensaje aparece en el panel con la etiqueta **"Enviada pelo celular" (Enviada desde el celular)**, y la IA **deja de responder en esa conversación** durante un tiempo, para no hablar encima de usted. Vuelve sola cuando vence el plazo: usted ajusta los minutos, y si vuelve sola o no, en "Configurações" (Configuración). > **El extracto no coincidirá con la factura de Meta:** Los mensajes que usted envía **desde el celular** no figuran en su extracto aquí, porque no somos nosotros quienes los entregamos. Meta los sigue cobrando, de su lado. Lo que está en su extracto es solo lo que salió por el panel. No existe **cambiar de modo** después. Pasar del camino de siempre a este exige que el número vuelva a la aplicación; lo contrario exige borrarlo de allí. En los dos casos es una conexión nueva, y por eso la pantalla nunca ofrece un botón para cambiar. #### Active el chat de su sitio 1. **Active**: **"Ativar web chat" (Activar web chat)**, un clic. No pasa por la aprobación de nadie. 2. **Pegue el código en su sitio**: Aparece el **"Código de instalação" (Código de instalación)**. Va antes del cierre de ``, en todas las páginas donde usted quiera el chat. Quien se encarga de su sitio lo hace en dos minutos. 3. **Hágalo a su estilo**: **Personalizar web chat** abre colores, logo (hasta 150KB), saludo y qué preguntar antes de que comience la conversación, con vista previa en vivo al lado, de modo que usted ve el resultado antes de publicar. En la pestaña **"Aparência" (Apariencia)** las respuestas son de ejemplo: sirve para ajustar el aspecto. 4. **Converse con su IA, sin instalar nada**: En la misma pantalla, la pestaña **"Conversar com a IA" (Conversar con la IA)** abre una conversación real: su persona, su base de conocimiento y sus preguntas de calificación, respondiendo ahí mismo. Se puede probar antes de pegar el código en cualquier sitio, y antes de conectar WhatsApp. La conversación aparece en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) como **"Teste do painel" (Prueba del panel)**, recibe una puntuación y entra en el "Funil" (Embudo) como cualquier otra, y usa el saldo de la cuenta. **"Recomeçar" (Reiniciar)** abre otra conversación desde cero, como un cliente nuevo que llega. 5. **Pruebe como visitante**: Con el código en el sitio, ábralo en una ventana de incógnito y escriba. La conversación debe aparecer en el [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), marcada como web chat. Cuánto pregunta antes de la conversación es una elección con consecuencias: pedir nombre y teléfono genera mejores contactos y ahuyenta a parte de los visitantes; no pedir nada genera más conversaciones y más personas sin forma de volver a contactarlas. Empiece pidiendo poco y endurezca después, observando lo que llega a la ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). #### Conectar Instagram > **El Direct de Instagram está disponible para toda cuenta:** La tarjeta de Instagram aparece en su pantalla "Conexões" (Conexiones): basta con conectar la cuenta profesional, sin pedirle acceso a nadie. Las funciones de comentarios (disparadores, IA en los comentarios, moderación y transmisiones en vivo) aún dependen de un permiso de Meta; la guía de Instagram lo explica. Una vez conectado, el Direct de su cuenta llega al [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) como cualquier conversación, y la misma IA atiende. La conexión se hace **en el sitio de Instagram**, en una ventana propia: su contraseña nunca pasa por el panel. Se puede conectar más de una cuenta, cada una con su propio alias y la marca **"Padrão" (Predeterminada)**, como en WhatsApp. > **Requisito previo: la cuenta debe ser Profesional:** Un perfil personal no recibe mensajes a través de una aplicación: es una regla de Instagram, para cualquier herramienta. Convertirlo no tiene costo y toma un minuto, en la aplicación del celular: 1. **Abra su perfil en la aplicación de Instagram**: Toque el menú **≡** en la esquina superior derecha y entre en **Configuración**. 2. **Tipo de cuenta y herramientas**: Dentro de **Cuenta**, toque **Cambiar a cuenta profesional**. 3. **Elija Empresa o Creador de contenido**: Los dos tipos funcionan. Elija la categoría que mejor describa el negocio. 4. **Termine y vuelva al panel**: Listo: ahora el botón **Conectar Instagram** de la pantalla "Conexões" (Conexiones) puede autorizar la cuenta. Al autorizar, deje **marcados todos los permisos que pida la pantalla**. Si alguno queda sin marcar, la pantalla lo rechaza e indica **cuál** faltó: basta con autorizar de nuevo con todo marcado. #### La prueba de conexión de Instagram Después de autorizar, la cuenta queda **esperando la prueba de conexión**, y no se puede omitir, a propósito: una cuenta que autorizó pero no recibe mensajes es una cuenta rota, y el panel no la llamará conectada por optimismo. La prueba es simple: **desde otro perfil** (otro celular, o alguien del equipo), envíe un **hola** por Direct a la cuenta que usted conectó. La confirmación aparece sola en la pantalla en el momento en que llega el mensaje; la espera es de hasta 3 minutos, con cuenta regresiva. - **Si el mensaje no llega**, casi siempre es una de estas tres causas, en este orden: el interruptor **“Permitir acceso a los mensajes”** desactivado en la aplicación de Instagram (Configuración → Mensajes y respuestas a historias → Herramientas conectadas); la cuenta autorizada **no es la que recibió el hola** (verifique el @); o Instagram tardando unos minutos en el primer evento: **pruebe de nuevo**. - La **autorización se renueva sola** todos los días. Si Instagram rechaza la renovación (contraseña cambiada, acceso revocado allá), la fila de la cuenta queda en **amarillo** con un botón **Reconectar**, y mientras tanto no entra ni sale ningún mensaje. - Una cuenta de Instagram **pertenece a una sola empresa** en el panel. Si ya está conectada en otra, la pantalla lo rechaza y nunca indica cuál; si la cuenta es suya, soporte lo resuelve junto con usted. **Desconectar, sin letra chica:** las conversaciones permanecen en el historial (no se borra nada); ningún mensaje nuevo entra ni sale por esa cuenta; y los disparadores de comentarios se detienen al instante. Lo que la pantalla no puede deshacer es la autorización **del lado de Instagram**: allí la aplicación sigue autorizada hasta que usted la elimine en **Configuración → Sitios web y aplicaciones**, en el propio Instagram. #### SMS y correo electrónico - **SMS**: Zenvia, Sinch, Comtele o SMSDev. - **"E-mail" (Correo electrónico)**: SMTP (Amazon SES y otros), SendGrid, Mailgun, Resend o Postmark. - Un proveedor a la vez en cada uno de estos canales: el nuevo **reemplaza al anterior sin confirmación**. - Las credenciales son de **su** cuenta en el proveedor y **nunca se vuelven a mostrar** una vez guardadas. Guárdelas donde usted guarda las contraseñas; si las pierde, genere otras allá. > **El webhook de recepción es lo que hace que la respuesta llegue:** Con el canal ya conectado, SMS y correo electrónico muestran un **"Webhook de recebimento" (Webhook de recepción)**. Cópielo y péguelo en el panel del proveedor. Sin este paso usted envía con normalidad, el cliente responde, y la respuesta no figura en ninguna parte. Es el defecto más común de estos dos canales, y se disfraza muy bien de problema del panel. #### El aviso debajo del alias Cuando los mensajes que llegan por un número están siendo **rechazados en la puerta**, la fila de esa cuenta muestra un aviso naranja justo debajo del alias, que indica lo que está pasando y qué hacer. Hoy hay un caso que produce este aviso: mensajes que llegan con una **firma inválida** y se descartan, lo que casi siempre significa que el **App Secret** guardado aquí ya no es el que está en el panel de Meta. - La cuenta **sigue marcada como Conectada** y continúa funcionando para todo lo demás: envía, figura en los filtros del Inbox y del embudo y se puede elegir en una campaña. Lo que no está entrando son los mensajes rechazados. - El aviso solo surge después de **algunos rechazos seguidos**: un mensaje extraño aislado no se convierte en alarma. - **Desaparece solo** en cuanto vuelve a entrar el primer mensaje válido. No hay botón para descartarlo, y no hace falta: es el retrato de lo que está pasando ahora. - Renombrar, establecer como predeterminada y desconectar siguen disponibles en los tres puntos, como en cualquier cuenta. 1. **Verifique el App Secret en Meta**: En el panel de Meta, en **Configuración de la aplicación → Básico**, la Clave secreta de la aplicación. Es la que debe coincidir con la que está guardada aquí. 2. **Reconecte la cuenta**: Pegue el valor correcto en el formulario de conexión, en el mismo número. Vuelve a la **misma fila** de siempre: no se crea una cuenta duplicada y el historial permanece unido. 3. **Envíe un mensaje de prueba**: Desde otro celular, a ese número. Cuando llegue al [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), el aviso desaparece de la fila por sí solo. > **Si el aviso aparece y los mensajes están llegando con normalidad:** Puede ocurrir. El aviso cuenta lo que se rechaza en la puerta, y las llamadas mal formadas que vienen de afuera también se rechazan y se cuentan. Mientras las conversaciones reales sigan entrando al [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox), el número está bien: el aviso se va con el próximo mensaje legítimo. Descartar en silencio sería peor: el día en que el App Secret estuviera realmente equivocado, usted no tendría cómo saberlo. Si Meta señala una caída de calidad en uno de sus números, las campañas **de ese número** se pausan y las de los otros siguen funcionando. Reanudarlas depende de usted, cuando el número se recupere; vea ["Campanhas" (Campañas)](https://attendto.com.br/es/manual/campanhas). #### Desconectar y cambiar de proveedor > **Desconectar borra las credenciales:** **Desconectar** derriba la cuenta al instante (deja de recibir y de enviar) y **borra las credenciales guardadas**. No se recuperan: para volver a conectar hay que generar todo de nuevo en el proveedor o en Meta. Las conversaciones y los contactos quedan intactos; lo que se pierde es el acceso. Úselo cuando realmente vaya a cambiar, nunca como un intento de “apagar y volver a encender a ver si se arregla”. - La pantalla pregunta antes e indica cuál cuenta se va a desconectar. - **Las demás cuentas del canal siguen atendiendo**: desconectar la sucursal no afecta a la matriz. - Si la cuenta desconectada era la **predeterminada**, la más antigua de las que queden ocupa su lugar, y la pantalla le indica cuál fue. - Las conversaciones que estaban con ella no desaparecen: vuelven a ser atendidas por la cuenta predeterminada. - Volver a conectar el **mismo número** más tarde lo devuelve a la misma línea de siempre: no se crea una cuenta duplicada y el historial sigue unido. Eso sí, vuelve a ocupar un cupo, así que debe haber un cupo libre. - La **persona vinculada** y los documentos marcados para esa cuenta se conservan: al volver a conectarla, vuelve a atender igual que antes, sin nada que rehacer. Una verdad que evita sorpresas: desconectar aquí finaliza todo **de nuestro lado** —la cuenta se cae al instante y las credenciales desaparecen—, pero **no deshace nada del lado de Meta**. En Business Manager, la cuenta de WhatsApp sigue compartida con la plataforma (allí todavía aparece como conectada), y el número **no vuelve solo a la aplicación del celular**. Si usted quiere quitar la plataforma de verdad, el paso es suyo, en el panel de Meta: **Business Manager → Cuentas de WhatsApp → quitar al socio**. Vale para todos los casos: solo un **administrador o propietario** conecta, renombra y desconecta; si los botones no le aparecen, se trata de su rol en la cuenta, no de un error de la pantalla. #### Cuánto cuesta Nada en esta pantalla descuenta saldo. Lo que cuesta es la operación posterior —cada mensaje procesado por la IA, cada SMS, cada correo electrónico— y eso está en [Billetera](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). En cambio, la **plantilla entregada por WhatsApp** sigue a la cuenta a la que pertenece el número: si usted conecta aquí su propio WhatsApp, es Meta quien le cobra directamente, en su tarjeta, y la plataforma no cobra nada adicional. Lo mismo vale para el proveedor de SMS y el de correo electrónico que usted contrata por separado. Con más de un número, quién cobra pasa a depender de **por cuál de ellos salió el mensaje**: cada cuenta responde por su propia factura. La tabla de precios de "Carteira" (Billetera) muestra el caso de la cuenta predeterminada. #### Cuando el mensaje no llega - **Conectó ayer y hoy dejó de funcionar.** Es el token de 24 horas. Genere el permanente con la guía de la pantalla y vuelva a conectar. - **El mensaje de prueba no llega al Inbox.** Revise el número que se muestra en la fila de la cuenta: si no es el suyo, conectó el número equivocado. - **Solo uno de sus números dejó de funcionar.** Mire la fila de esa cuenta: si hay un aviso en naranja debajo del apodo, el motivo está escrito allí. - **Falta la mitad de las conversaciones en el Inbox.** Probablemente haya un filtro de cuenta activado en la lista: el marcador **Todas** lo desactiva. - **Envía un SMS o un correo electrónico y la respuesta desaparece.** El webhook de recepción no se pegó en el panel del proveedor. - **El chat no se muestra en el sitio.** El código no está en la página, o está después de ``. Pida que revisen primero la página de inicio. - **El campo de respuesta se bloquea en una conversación antigua.** Eso no es un problema de conexión: es la ventana de 24 horas de WhatsApp, y la salida es una plantilla aprobada; vea [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). #### Cómo se ve cuando todo está bien - Cada cuenta en **Conectada**, con el número (o el proveedor) correcto a la vista. - Un apodo en cada cuenta de WhatsApp, y la **"Padrão" (Predeterminada)** siendo la que usted quiere que responda por defecto. - Un mensaje enviado desde fuera apareciendo en el Inbox en segundos, y no en minutos. - Al menos una plantilla aprobada, para poder reabrir una conversación pasadas las 24 horas. - Las credenciales del proveedor guardadas fuera del panel, porque aquí no se vuelven a mostrar. En el panel: "Abrir Conexões" (Abrir Conexiones). Si solo quiere tener un canal en funcionamiento hoy, empiece por el web chat: es un solo clic. Cómo lo buscan las personas: cómo conectar whatsapp oficial; conectar whatsapp api de meta; usar whatsapp en el celular y con ia; coexistencia whatsapp business; varios números de whatsapp; conectar instagram direct; instalar chat en el sitio web; personalizar web chat; token permanente whatsapp; verificar empresa en meta; conectar sms zenvia; conectar correo smtp; persona por número; número predeterminado whatsapp. ## Instagram: disparadores de comentarios, IA en los comentarios, bienvenida en el Direct y moderación URL: https://attendto.com.br/es/manual/instagram Menú: Cuenta > Instagram El menú Instagram reúne las pantallas que definen qué ocurre una vez conectada la cuenta profesional: disparadores de comentarios que envían un mensaje en el Direct, la IA respondiendo comentarios, bienvenida, preguntas de apertura, menciones en stories, disparadores en lives y la moderación de comentarios. Cuándo aparece: El grupo Instagram aparece en el menú solo cuando el canal Instagram está habilitado en la cuenta; la conexión de la cuenta profesional se hace en "Conexões" (Conexiones). "Boas-vindas" (Bienvenida), "Perguntas de abertura" (Preguntas de apertura) y Stories funcionan con la cuenta conectada. "Gatilhos" (Disparadores), "IA nos comentários" (IA en los comentarios), "Moderação" (Moderación) y Lives dependen además del permiso de comentarios de Meta: sin él, esas pantallas muestran el aviso "Este recurso está em aprovação da Meta" (Esta función está en aprobación de Meta). ### Quién puede usarlo - Propietario: Configura todo: disparadores, el interruptor general, la IA en los comentarios y la mesa de revisión, bienvenida, preguntas, stories, lives y moderación. - Administrador: Mismo acceso que el Propietario en todas las pantallas de Instagram. - Agente: No ve el grupo Instagram en el menú. Si abre una URL directa, la pantalla carga, pero guardar, activar interruptores, aprobar respuestas y ocultar o eliminar comentarios son rechazados para el rol. Las conversaciones del Direct se atienden normalmente en el Inbox. ### Pantallas #### "Instagram — Gatilhos de comentário" (Instagram — Disparadores de comentarios) La pantalla "Gatilhos de comentário" (Disparadores de comentarios) sirve para crear la regla “comente la palabra y nosotros le escribimos”: quien comente la palabra acordada recibe su respuesta pública y un mensaje suyo en el Direct, y la IA toma la conversación cuando la persona responde. Dirección en el panel: `/app/conexoes/instagram` ![Captura de la pantalla "Instagram — Gatilhos de comentário" (Instagram — Disparadores de comentarios). La pantalla "Gatilhos de comentário" (Disparadores de comentarios) sirve para crear la regla “comente la palabra y nosotros le escribimos”: quien comente la palabra acordada recibe su respuesta pública y un mensaje suyo en el Direct, y la IA toma la conversación cuando la persona responde.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/instagram--gatilhos.png) La pantalla "Instagram — Gatilhos de comentário" (Instagram — Disparadores de comentarios) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento "Gatilhos" (Disparadores) del menú Instagram, o mediante el botón **"Gatilhos e boas-vindas" (Disparadores y bienvenida)** en la tarjeta de Instagram en "Conexões" (Conexiones). ##### Encabezado y cuenta (común a todas las pantallas de Instagram) El título de la pantalla, la explicación breve y, con más de una cuenta conectada, el selector de cuenta. La cuenta elegida rige para todas las pantallas del menú hasta que usted la cambie. Botones y acciones: - **"Voltar para Conexões" (Volver a Conexiones)**: Vuelve a la pantalla "Conexões" (Conexiones). - **"‹@conta›" (‹@cuenta›)**: Cada cuenta conectada es una pestaña con su foto y su @; al elegir una, cambian los disparadores, contadores, bienvenida y comentarios de la pantalla. ##### Interruptor general de los disparadores Activa o desactiva de una vez todos los disparadores de comentarios de la cuenta, con efecto inmediato. Botones y acciones: - **"Gatilhos de comentário da conta ‹conta›" (Disparadores de comentarios de la cuenta ‹cuenta›)**: El interruptor general. Desactivado, los comentarios siguen llegando, pero nadie recibe respuesta automática. - **"Religar gatilhos" (Reactivar disparadores)**: Se muestra cuando la plataforma pausó los disparadores (Instagram señaló un problema en la cuenta o los envíos fallaron de forma consecutiva); vuelva a activarlos después de revisar los textos. También aparece: - Estado: **"Gatilhos de comentário: ligados" (Disparadores de comentarios: activados)**, **"desligados" (desactivados)** o **"pausados desde ‹data›" (en pausa desde ‹fecha›)**. - Aviso **"Gatilhos de comentário desligados." (Disparadores de comentarios desactivados.)** cuando fue usted quien los desactivó. - Aviso **"Pausamos os gatilhos de comentário ‹data›." (Pausamos los disparadores de comentarios ‹fecha›.)** con el motivo; no se envía nada mientras estén en pausa. - Aviso **"A Meta recusou botão no primeiro envio desta conta." (Meta rechazó un botón en el primer envío de esta cuenta.)**: el mensaje sale con el texto y los botones se envían cuando la persona responde. ##### Lo que han producido los disparadores de esta cuenta El embudo completo de la función y lo que no se convirtió en mensaje, con el motivo. También aparece: - **comentarios captados**: coincidieron con la palabra y pasaron la selección de la IA. - **DM enviados**: mensajes del disparador que realmente salieron. - **conversaciones abiertas**: la persona respondió y la IA tomó la conversación. - **leads en el embudo**: con ‹n› calientes · ‹n› tibios y cuántos siguen la cuenta. - Franja de bloqueados: **"‹n› comentários não viraram DM" (‹n› comentarios no se convirtieron en DM)** con el motivo más común y los demás (selección, límites, baja). Sin ninguno: **"Nenhum comentário barrado até agora" (Ningún comentario bloqueado hasta ahora)**. - Error: **"Não foi possível carregar os números do gatilho" (No fue posible cargar los números del disparador)**, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### "Gatilhos" (Disparadores) La lista de los disparadores de la cuenta (‹n› disparadores en esta cuenta), uno por fila. Botones y acciones: - **"Novo gatilho" (Nuevo disparador)**: Abre el formulario para crear un disparador. - **"Gatilho “‹palavra›” ativo" (Disparador '‹palabra›' activo)**: Interruptor de cada fila: desactiva o vuelve a activar solo ese disparador. - **Editar**: Abre el mismo formulario con el disparador completado. - **"Remover" (Quitar)**: Abre la confirmación para quitar el disparador. También aparece: - Cada fila muestra la palabra, dónde se aplica (la publicación o Reel con su fecha y el comienzo del texto, "Qualquer publicação ou Reel" (Cualquier publicación o Reel), o "A próxima publicação ou Reel (armado)" (La próxima publicación o Reel (armado))) y lo que sale (respuestas públicas y DM con o sin botones). - Vacío: **"Nenhum gatilho nesta conta ainda." (Aún no hay disparadores en esta cuenta.)** con la sugerencia de crear el primero. ##### Formulario "Novo gatilho" (Nuevo disparador) / "Editar gatilho" (Editar disparador) Todo lo que sale es texto suyo; la IA solo lee el comentario antes (selección de sarcasmo, ofensas y spam). Campos y filtros: - **"Palavra ou frase combinada" (Palabra o frase acordada)** (obligatorio): Coincidencia exacta por palabra completa; las mayúsculas y los acentos no importan. Hasta 80 caracteres. - **"Onde vale" (Dónde se aplica)** (obligatorio): Una publicación o Reel (elíjala en la galería o pegue el enlace), cualquier publicación o Reel (toda la cuenta) o la próxima publicación o Reel (queda armado y se asocia a la primera que usted publique). - **"Ou cole o link da publicação" (O pegue el enlace de la publicación)**: Alternativa a la galería: el enlace de la publicación o Reel. - **"Resposta pública no comentário" (Respuesta pública en el comentario)**: Hasta 3 variaciones sorteadas, o ninguna (solo el DM). No cuenta en el consumo. - **"Mensagem no Direct" (Mensaje en el Direct)** (obligatorio): Hasta 1.000 caracteres. {nome} se convierte en el @ de quien comentó. Es el mensaje que cuenta en el consumo, uno por persona cada 24 horas. - **"Botões na mensagem" (Botones en el mensaje)**: Hasta 3, cada uno con texto de hasta 20 caracteres y un enlace que comience con https://. Botones y acciones: - **"Ver todas as publicações" (Ver todas las publicaciones)**: Abre el diálogo "Todas as publicações" (Todas las publicaciones), que carga más a medida que usted se desplaza. - **"+ Adicionar variação" (+ Agregar variación)**: Agrega un campo de respuesta pública (hasta 3). - **"Remover variação ‹n›" (Quitar la variación ‹n›)**: Quita esa variación. - **"Inserir emoji na variação ‹n›" (Insertar emoji en la variación ‹n›)**: Abre el selector de emojis en el campo. - **"Inserir emoji na mensagem do Direct" (Insertar emoji en el mensaje del Direct)**: Abre el selector de emojis en el mensaje. - **"+ Adicionar botão" (+ Agregar botón)**: Agrega un botón con texto y enlace (hasta 3). - **"Gatilho: remover botão ‹n›" (Disparador: quitar el botón ‹n›)**: Quita ese botón. - **"Criar gatilho" (Crear disparador)**: Guarda el disparador nuevo (al editar, el botón dice "Salvar gatilho" (Guardar disparador)). - **"Salvar gatilho" (Guardar disparador)**: Guarda los cambios del disparador en edición. - **Cancelar**: Cierra el formulario sin guardar. También aparece: - Galería **"Escolha a publicação" (Elija la publicación)** con miniaturas, Reels marcados y la fecha; sin publicaciones o con error, la pantalla sugiere pegar el enlace. - Vista previa **"Prévia — como a pessoa vê no Direct" (Vista previa — cómo la persona lo ve en el Direct)**, con un @ de ejemplo en lugar de {nome} y los botones. - Los errores aparecen en un aviso rojo antes de guardar (palabra vacía, publicación no elegida, botón sin título o con enlace sin https://). ##### Diálogo "Remover o gatilho" (Quitar el disparador) Quien comente la palabra deja de recibir de inmediato respuesta pública y mensaje; las conversaciones y los leads ya creados permanecen. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin quitar. - **"Remover gatilho" (Quitar disparador)**: Elimina el disparador. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar de las tarjetas. - Aún sin datos: **"Nenhuma conta de Instagram conectada." (Ninguna cuenta de Instagram conectada.)** con el botón **"Ir para Conexões" (Ir a Conexiones)**. - Si hay un error: **"Não foi possível carregar as suas contas de Instagram" (No fue posible cargar sus cuentas de Instagram)**, indicando que nada de lo configurado se perdió, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Canal Instagram no habilitado en la cuenta: **"O canal Instagram ainda não está disponível na sua conta." (El canal Instagram aún no está disponible en su cuenta.)** - Permiso de comentarios de Meta aún no concedido: **"Este recurso está em aprovação da Meta" (Esta función está en aprobación de Meta)**: el Direct, la bienvenida, las preguntas de apertura y los stories funcionan; los disparadores, la IA en los comentarios, la moderación y los lives esperan la aprobación. #### "Instagram — IA nos comentários" (Instagram — IA en los comentarios) La pantalla "IA nos comentários" (IA en los comentarios) sirve para decidir si la IA responde en público a quienes comentan sin escribir la palabra del disparador, como “¿cuánto cuesta?”, y quién aprueba: usted en la mesa de revisión o la propia IA en las categorías que usted autorice. Dirección en el panel: `/app/conexoes/instagram/ia` ![Captura de la pantalla "Instagram — IA nos comentários" (Instagram — IA en los comentarios). La pantalla "IA nos comentários" (IA en los comentarios) sirve para decidir si la IA responde en público a quienes comentan sin escribir la palabra del disparador, como “¿cuánto cuesta?”, y quién aprueba: usted en la mesa de revisión o la propia IA en las categorías que usted autorice.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/instagram--ia-nos-comentarios.png) La pantalla "Instagram — IA nos comentários" (Instagram — IA en los comentarios) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### La IA responde comentarios: las tres posiciones Elija cómo actúa la IA en los comentarios de esta cuenta. Botones y acciones: - **"Desligado" (Desactivado)**: El valor predeterminado: solo responden los disparadores escritos por usted; la IA no escribe nada en público. - **Sugerir**: La posición recomendada: la IA escribe y la respuesta espera en la mesa de revisión; nada sale sin que una persona lo apruebe. - **"Automático por categoria" (Automático por categoría)**: Las categorías que usted active salen solas; las demás siguen llegando a la mesa. También aparece: - La posición recomendada lleva la insignia **"recomendado" (recomendado)**. ##### Mesa de revisión Una sugerencia a la vez: el comentario y la publicación a la izquierda; el borrador editable, el porqué y la fuente a la derecha. Desactivada, la mesa se ve atenuada solo para mostrar lo que usted gana al activarla. Campos y filtros: - **"Rascunho da IA — edite se quiser" (Borrador de la IA — edítelo si desea)**: El texto que se va a publicar. Sin fuente en su base de conocimiento, el campo viene vacío con la etiqueta **"Escreva a resposta" (Escriba la respuesta)**. Botones y acciones: - **"Aprovar e responder" (Aprobar y responder)**: Publica el texto del campo como respuesta al comentario en Instagram. Atajo: la tecla A. - **Editar**: Lleva el cursor al borrador. Atajo: la tecla E. - **Descartar**: Saca la sugerencia de la cola sin publicar; el descarte queda registrado en la moderación. Atajo: la tecla D. - **"Inserir emoji na resposta" (Insertar emoji en la respuesta)**: Abre el selector de emojis en el borrador, en la posición del cursor. También aparece: - Encabezado **"Aguardando você" (Esperándolo a usted)** con la barra de progreso y **"‹n› de ‹m›" (‹n› de ‹m›)** de la sesión de revisión. - El autor, hace cuánto tiempo, **"comentário público" (comentario público)** y la categoría (Pregunta de precio, Elogio, Duda de horario, Reclamo u Otro asunto). - Contador **‹n›/‹límite›** que cuenta como el servidor (un emoji cuenta como uno); por encima del límite de la respuesta corta la pantalla avisa, y por encima de lo que Instagram acepta el botón de aprobar queda bloqueado. - **"Por que sugeri isto:" (Por qué sugerí esto:)** con el motivo, y **"fonte: “…”" (fuente: “…”)** o **"sem fonte na sua base — o texto é seu" (sin fuente en su base — el texto es suyo)**. - Aviso cuando la regla de la fuente retuvo el borrador, y cuando el comentario ya no está en Instagram (solo se puede descartar). - Los atajos no se activan con el foco en un campo de texto ni con el selector de emojis abierto. - Vacío: **"Fila vazia — nada esperando por você." (Cola vacía — nada esperándolo a usted.)** - Editar antes de aprobar guarda su versión como ejemplo de su voz (vea "A sua voz" (Su voz)). ##### "Automático por categoria" (Automático por categoría) Cada categoría activada sale sin pasar por la mesa. Los interruptores solo están disponibles con la posición "Automático por categoria" (Automático por categoría) elegida. Botones y acciones: - **"Responder ‹categoria› automaticamente" (Responder ‹categoría› automáticamente)**: Activa o desactiva la categoría (pregunta de precio, elogio, duda de horario). "Reclamação" (Reclamo) se muestra desactivada y no se puede activar. - **"Publicar sozinha mesmo sem fonte na base" (Publicar por sí sola aunque no haya fuente en la base)**: Nace desactivado y solo rige en el modo automático: activado, las categorías elegidas salen incluso sin fuente en su base de conocimiento, sin que nadie las lea antes. Precio y horario siguen exigiendo fuente; los reclamos quedan fuera. También aparece: - Cada categoría muestra ejemplos de comentarios (“¿cuánto cuesta?”, “me encantó”, “¿abren el sábado?”). - La regla de la fuente: una categoría activada solo sale sola cuando la respuesta tiene respaldo en su base de conocimiento. ##### Cómo escribe La longitud y el emoji de la respuesta pública; la persona de la cuenta sigue definiendo el resto de la voz. Botones y acciones: - **"Usar emoji nas respostas públicas" (Usar emoji en las respuestas públicas)**: Activa o desactiva el emoji en las respuestas que escribe la IA. Sus propios campos conservan el selector de emojis. También aparece: - La respuesta sale corta; si supera el límite, no sale sola y llega a la mesa marcada como demasiado larga. ##### Su voz Pares de comentario y respuesta que enseñan la forma de responder de su cuenta, sin entrenar ningún modelo. Campos y filtros: - **"Um comentário" (Un comentario)**: Un comentario de ejemplo, como “¿cuánto cuesta?”. - **"Como VOCÊ responderia" (Cómo respondería USTED)**: Su respuesta a ese comentario, con un contador del límite del canal. Botones y acciones: - **"Guardar exemplo" (Guardar ejemplo)**: Agrega el par a la lista; con la lista llena, el siguiente saca el más antiguo. - **"Remover o exemplo “‹comentário›”" (Quitar el ejemplo '‹comentario›')**: Abre la confirmación para quitar ese ejemplo. - **"Desfazer" (Deshacer)**: Aparece después de que una corrección suya en la mesa se convirtió en ejemplo; devuelve la lista a como estaba. - **"Inserir emoji no comentário do exemplo" (Insertar emoji en el comentario del ejemplo)**: Selector de emojis en el campo del comentario. - **"Inserir emoji na sua resposta" (Insertar emoji en su respuesta)**: Selector de emojis en el campo de la respuesta. También aparece: - Lista **"Comentário: “…” / Você responderia: “…”" (Comentario: “…” / Usted respondería: “…”)** y el contador **"‹n› de ‹m›" (‹n› de ‹m›)**. - Aviso cuando algún ejemplo supera el límite del canal: la IA mantiene el tono y lo acorta. ##### Diálogo "Remover este exemplo da sua voz?" (¿Quitar este ejemplo de su voz?) La IA deja de usar el ejemplo; las respuestas ya publicadas permanecen. No se puede deshacer. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin quitar. - **"Remover exemplo" (Quitar ejemplo)**: Quita el ejemplo. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar de las posiciones y de la mesa. - Si hay un error: **"Não foi possível carregar a IA nos comentários" (No fue posible cargar la IA en los comentarios)** (la configuración sigue vigente) o **"Não foi possível carregar a fila de revisão" (No fue posible cargar la cola de revisión)** (no se perdió ninguna sugerencia), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). #### "Instagram — Boas-vindas no Direct" (Instagram — Bienvenida en el Direct) La pantalla "Boas-vindas no Direct" (Bienvenida en el Direct) sirve para recibir a quienes escriben a la empresa por primera vez en el Direct con un texto suyo, un audio grabado por usted o ambos, antes de que la IA tome la conversación. Dirección en el panel: `/app/conexoes/instagram/boas-vindas` ![Captura de la pantalla "Instagram — Boas-vindas no Direct" (Instagram — Bienvenida en el Direct). La pantalla "Boas-vindas no Direct" (Bienvenida en el Direct) sirve para recibir a quienes escriben a la empresa por primera vez en el Direct con un texto suyo, un audio grabado por usted o ambos, antes de que la IA tome la conversación.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/instagram--boas-vindas.png) La pantalla "Instagram — Boas-vindas no Direct" (Instagram — Bienvenida en el Direct) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Bienvenida en el Direct Se envía una vez por persona, en el primer contacto espontáneo. Quien llega por un disparador de comentarios recibe el mensaje del disparador, no este. Campos y filtros: - **"Formato das boas-vindas" (Formato de la bienvenida)**: "Desligadas" (Desactivadas), Texto, "Áudio gravado" (Audio grabado) o "Áudio + texto" (Audio + texto). - **"Texto das boas-vindas" (Texto de la bienvenida)** (obligatorio): Hasta 1.000 caracteres; se muestra con los formatos que incluyen texto. - **"Botões na mensagem" (Botones en el mensaje)**: Hasta 3, con enlace; acompañan al texto (el audio solo no lleva botón). - **"Versão para quem segue a conta" (Versión para quienes siguen la cuenta)**: Opcional: texto y botones propios para quienes ya siguen el perfil; en blanco, la versión general rige para todos. El audio es el mismo en ambas. - **"Botões da versão de seguidor" (Botones de la versión para seguidores)**: Se muestran cuando la versión para seguidores tiene texto. Botones y acciones: - **"Desligadas" (Desactivadas)**: Sin bienvenida: la IA responde directamente. - **Texto**: Bienvenida solo en texto. - **"Áudio gravado" (Audio grabado)**: Bienvenida solo en audio. - **"Áudio + texto" (Audio + texto)**: Audio y texto juntos. - **"Gravar as boas-vindas" (Grabar la bienvenida)**: Empieza a grabar con el micrófono (el mismo grabador del Inbox). - **"Parar a gravação" (Detener la grabación)**: Termina la grabación y muestra la vista previa para escucharla. - **"Regravar do zero" (Volver a grabar desde cero)**: Con una grabación nueva en pantalla, la descarta y graba otra. - **"Descartar a gravação" (Descartar la grabación)**: Descarta la grabación que aún no se guardó. - **"Remover o áudio salvo" (Quitar el audio guardado)**: Quita el audio vigente (rige al guardar). - **"Enviar arquivo de áudio" (Enviar archivo de audio)**: Se muestra cuando el navegador solo graba en un formato que Instagram no acepta: suba un M4A, MP3 u OGG grabado en el celular. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Vuelve a cargar el audio guardado cuando no cargó. - **"Inserir emoji no texto das boas-vindas" (Insertar emoji en el texto de la bienvenida)**: Selector de emojis en el texto. - **"Inserir emoji na versão para quem segue" (Insertar emoji en la versión para seguidores)**: Selector de emojis en la versión para seguidores. - **"+ Adicionar botão" (+ Agregar botón)**: Agrega un botón con texto y enlace. - **"Salvar boas-vindas" (Guardar bienvenida)**: Guarda el formato, el texto, los botones, la versión para seguidores y el audio. También aparece: - **"Gravando… ‹m:ss›" (Grabando… ‹m:ss›)** mientras graba; **"O navegador bloqueou o microfone — libere nas permissões do site." (El navegador bloqueó el micrófono — habilítelo en los permisos del sitio.)** cuando falta el permiso. - Vista previa del mensaje como la persona lo ve en el Direct, para la versión general y la de seguidores. - Avisos **"O Instagram recusou o áudio no último envio." (Instagram rechazó el audio en el último envío.)** y **"O Instagram recusou os botões das boas-vindas no último envio." (Instagram rechazó los botones de la bienvenida en el último envío.)**: el texto siguió saliendo y el aviso desaparece en el siguiente envío aceptado. - Errores antes de guardar: texto vacío en un formato con texto, audio faltante en un formato con audio, botones no válidos. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar del formulario. - Si hay un error: El mismo aviso de las demás pantallas de Instagram: **"Não foi possível carregar as suas contas de Instagram" (No fue posible cargar sus cuentas de Instagram)**, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). #### "Instagram — Perguntas de abertura" (Instagram — Preguntas de apertura) La pantalla "Perguntas de abertura" (Preguntas de apertura) sirve para escribir hasta 4 preguntas listas que Instagram muestra a quienes abren su Direct por primera vez; al tocar una, se convierte en el primer mensaje y su atención responde. Dirección en el panel: `/app/conexoes/instagram/perguntas` ![Captura de la pantalla "Instagram — Perguntas de abertura" (Instagram — Preguntas de apertura). La pantalla "Perguntas de abertura" (Preguntas de apertura) sirve para escribir hasta 4 preguntas listas que Instagram muestra a quienes abren su Direct por primera vez; al tocar una, se convierte en el primer mensaje y su atención responde.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/instagram--perguntas-de-abertura.png) La pantalla "Instagram — Perguntas de abertura" (Instagram — Preguntas de apertura) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Preguntas de apertura La vitrina de temas del Direct, una lista por cuenta conectada. Campos y filtros: - **"Pergunta de abertura ‹n›" (Pregunta de apertura ‹n›)**: Hasta 80 caracteres, con el contador ‹n›/80 al lado. Botones y acciones: - **"Remover a pergunta ‹n›" (Quitar la pregunta ‹n›)**: Quita esa pregunta de la lista. - **"Adicionar pergunta" (Agregar pregunta)**: Agrega un campo (hasta 4). - **"Salvar perguntas" (Guardar preguntas)**: Envía las preguntas a Instagram. Queda atenuado sin cambios o con una pregunta por encima del límite. También aparece: - Pregunta demasiado larga: **"O Instagram aceita até 80 caracteres por pergunta." (Instagram acepta hasta 80 caracteres por pregunta.)** - Aviso cuando la lista va vacía: guardar sin ninguna pregunta **"remove as perguntas do Direct" (quita las preguntas del Direct)**. - Quien toca una pregunta recibe respuesta del flujo de atención de siempre: la bienvenida (si está activada) y después la IA. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un bloque gris en lugar de la lista. #### Instagram — Stories La pantalla Stories sirve para decidir qué ocurre cuando alguien etiqueta su cuenta en un story (un agradecimiento fijo en el Direct) y explica cómo llegan las respuestas a sus stories. Dirección en el panel: `/app/conexoes/instagram/stories` ![Captura de la pantalla Instagram — Stories. La pantalla Stories sirve para decidir qué ocurre cuando alguien etiqueta su cuenta en un story (un agradecimiento fijo en el Direct) y explica cómo llegan las respuestas a sus stories.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/instagram--stories.png) La pantalla Instagram — Stories en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Mención en un story La persona etiquetó su cuenta en su story: se convierte en lead de inmediato, con la mención registrada en la conversación. Campos y filtros: - **"Texto do agradecimento" (Texto de agradecimiento)**: El texto fijo enviado en el Direct, de hasta 500 caracteres, con el contador ‹n›/500. La IA no improvisa sobre una mención. Botones y acciones: - **"Agradecer no Direct quando alguém mencionar a sua conta num story" (Agradecer en el Direct cuando alguien mencione su cuenta en un story)**: Activa el envío del agradecimiento en la próxima mención. Nace desactivado. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el interruptor y el texto. Queda atenuado sin cambios, con texto por encima del límite o con el interruptor activado y sin texto. También aparece: - Aviso: cada agradecimiento enviado **"debita 1 mensagem do Instagram do saldo" (debita 1 mensaje de Instagram del saldo)**; sin saldo, la mención llega al Inbox sin la respuesta automática. - Errores: **"O agradecimento precisa ter até 500 caracteres." (El agradecimiento debe tener hasta 500 caracteres.)** y **"Escreva o texto do agradecimento antes de ligar o envio." (Escriba el texto del agradecimiento antes de activar el envío.)** ##### Respuesta a un story No hay nada que configurar. También aparece: - La respuesta a un story suyo llega al Inbox como cualquier mensaje, marcada **"Respondeu ao seu story" (Respondió a su story)**, y la atención de siempre responde. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un bloque gris en lugar de la tarjeta de la mención. #### Instagram — Lives La pantalla Lives sirve para activar, por cuenta, los disparadores de toda la cuenta también en los comentarios de sus lives, con un límite propio por hora. Dirección en el panel: `/app/conexoes/instagram/lives` ![Captura de la pantalla Instagram — Lives. La pantalla Lives sirve para activar, por cuenta, los disparadores de toda la cuenta también en los comentarios de sus lives, con un límite propio por hora.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/instagram--lives.png) La pantalla Instagram — Lives en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Disparadores en los lives Quien comente la palabra durante el live recibe el mismo mensaje en el Direct. Botones y acciones: - **"Responder gatilhos também nos comentários das suas lives" (Responder disparadores también en los comentarios de sus lives)**: Activa o desactiva, con efecto inmediato. Nace desactivado. También aparece: - Rigen solo los disparadores de toda la cuenta; la pantalla indica cuántos tiene activos (o sugiere crear uno en "Gatilhos" (Disparadores) con la opción de toda la cuenta). Un disparador asociado a una publicación no vigila el live. - El mensaje en el Direct solo sale mientras el live está en el aire; si termina antes, el intento queda registrado en "Moderação" (Moderación) con el motivo. - Límite propio por hora, más estricto que el de las publicaciones. Cada mensaje enviado debita 1 mensaje de Instagram del saldo; la selección de la IA, la regla de un mensaje por persona cada 24 horas y la baja (opt-out) siguen vigentes. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un bloque gris en lugar de la tarjeta. - Permiso de comentarios de Meta aún no concedido: **"Este recurso está em aprovação da Meta" (Esta función está en aprobación de Meta)**. #### "Instagram — Comentários e moderação" (Instagram — Comentarios y moderación) La pantalla "Comentários e moderação" (Comentarios y moderación) sirve para ver cada comentario que pasó por los disparadores con la decisión tomada, filtrar por estado, disparador, publicación, período y autor, y ocultar, volver a mostrar o eliminar comentarios con confirmación. Dirección en el panel: `/app/conexoes/instagram/moderacao` ![Captura de la pantalla "Instagram — Comentários e moderação" (Instagram — Comentarios y moderación). La pantalla "Comentários e moderação" (Comentarios y moderación) sirve para ver cada comentario que pasó por los disparadores con la decisión tomada, filtrar por estado, disparador, publicación, período y autor, y ocultar, volver a mostrar o eliminar comentarios con confirmación.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/instagram--moderacao.png) La pantalla "Instagram — Comentários e moderação" (Instagram — Comentarios y moderación) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. ##### Filtros de la moderación Los filtros se suman y la lista se reduce con cada elección. El número dentro de cada estado cuenta el recorte que usted ya eligió. Botones y acciones: - **"‹situação› ‹n›" (‹estado› ‹n›)**: La fila de estados: Todos, Respondidos, Respondidos por la IA, Bloqueados por la IA, Sugerencias, Ocultos y Eliminados. Las flechas izquierda y derecha (y Home y End) recorren la fila; Enter o espacio selecciona. - **"Gatilho" (Disparador)**: Muestra solo los comentarios captados por una palabra. - **"Publicação" (Publicación)**: Muestra solo los comentarios de una publicación o Reel. - **Período**: Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días o Todo el período, en la zona horaria de la cuenta. - **‹filtro›: todos**: La primera opción de cada menú: desactiva ese filtro. - **"Remover o filtro ‹nome›" (Quitar el filtro ‹nombre›)**: La x de la píldora de un filtro activo: desactiva ese filtro. - **"Buscar por autor do comentário" (Buscar por autor del comentario)**: Campo **"Buscar @autor" (Buscar @autor)**: basta un fragmento del @, con o sin arroba. La búsqueda se ejecuta cuando usted deja de escribir o presiona Enter. - **"Limpar a busca por autor" (Limpiar la búsqueda por autor)**: Borra el texto de la búsqueda. También aparece: - En cuentas con historial largo, la búsqueda por autor indica hasta dónde buscó; elegir una publicación o un período hace que llegue más lejos. ##### Lista de comentarios Las sugerencias de ocultar quedan destacadas arriba con cualquier filtro; el resto va del más nuevo al más antiguo y carga más al desplazarse. Botones y acciones: - **"Atualizar" (Actualizar)**: Pregunta a Instagram, una por una, cuáles comentarios de la lista aún existen y marca los que se eliminaron directamente en la aplicación. Verifica un lote por clic e indica cuántos quedan para el siguiente clic. - **Ocultar**: Abre la confirmación para ocultar el comentario al público (se puede revertir). - **"Reexibir" (Mostrar de nuevo)**: Se muestra en el comentario oculto; abre la confirmación para mostrarlo de nuevo. - **"Apagar" (Eliminar)**: Abre la confirmación para eliminar el comentario del perfil para siempre. - **"Ver todos os comentários" (Ver todos los comentarios)**: Se muestra en la lista vacía con un filtro activo; desactiva todos los filtros. También aparece: - Cada comentario muestra el autor, las insignias **"Sugerimos ocultar" (Sugerimos ocultar)**, **"Oculto" (Oculto)**, **"Apagado" (Eliminado)** o **"Apagado no Instagram" (Eliminado en Instagram)**, el texto, la decisión con el motivo y la fecha. - El comentario eliminado permanece en la lista, tachado y sin botones. - **"E mais ‹n› sugestões de ocultar esperando decisão" (Y ‹n› sugerencias más de ocultar esperando decisión)** cuando hay más sugerencias que las mostradas arriba. - Pie de página: la IA nunca oculta ni elimina por sí sola; ocultar se puede revertir, eliminar no. - Vacío sin filtro: **"Nenhum comentário passou pelos gatilhos ainda." (Ningún comentario ha pasado por los disparadores todavía.)** Vacío con filtro: la frase del estado con el recorte (por ejemplo, ningún comentario bloqueado por la IA en los últimos 7 días). ##### Diálogo de moderación "Ocultar este comentário?" (¿Ocultar este comentario?), "Reexibir este comentário?" (¿Mostrar de nuevo este comentario?) o "Apagar este comentário do seu post?" (¿Eliminar este comentario de su publicación?), siempre con el texto y el autor del comentario dentro del diálogo. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin hacer nada. - **"Ocultar comentário" (Ocultar comentario)**: Oculta el comentario de la publicación para el público; quien lo escribió no recibe aviso. - **"Reexibir comentário" (Mostrar comentario de nuevo)**: El comentario vuelve a mostrarse en la publicación. - **"Apagar de vez" (Eliminar definitivamente)**: Elimina el comentario de su perfil público para siempre. También aparece: - Si el comentario ya no existía en Instagram, la pantalla lo indica y actualiza la fila en lugar de mostrar un error. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises en lugar de la barra de filtros y de la lista. - Si hay un error: **"Não foi possível carregar os comentários" (No fue posible cargar los comentarios)**, explicando que los comentarios siguen en su publicación, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Permiso de comentarios de Meta aún no concedido: **"Este recurso está em aprovação da Meta" (Esta función está en aprobación de Meta)**. ### Paso a paso #### Cómo crear un disparador de comentarios en Instagram 1. En el menú **Instagram**, abra **"Gatilhos" (Disparadores)** (con más de una cuenta, elija la cuenta en la parte superior). 2. Haga clic en **"Novo gatilho" (Nuevo disparador)**. 3. Escriba la **"Palavra ou frase combinada" (Palabra o frase acordada)** (por ejemplo, LO QUIERO). 4. En **"Onde vale" (Dónde se aplica)**, elija **"Uma publicação ou Reel" (Una publicación o Reel)** y seleccione la publicación, o use **"Qualquer publicação ou Reel" (Cualquier publicación o Reel)** o **"A próxima publicação ou Reel" (La próxima publicación o Reel)**. 5. Si lo desea, haga clic en **"+ Adicionar variação" (+ Agregar variación)** y escriba hasta 3 respuestas públicas. 6. Escriba el **"Mensagem no Direct" (Mensaje en el Direct)** usando {nome}, agregue botones con **"+ Adicionar botão" (+ Agregar botón)** y revise la vista previa. 7. Haga clic en **"Criar gatilho" (Crear disparador)** y confirme que el interruptor general dice **"ligados" (activados)**. #### Cómo desactivar de una vez todos los disparadores de una cuenta 1. En **"Instagram — Gatilhos de comentário" (Instagram — Disparadores de comentarios)**, elija la cuenta. 2. Haga clic en el interruptor general: el estado cambia a **"desligados" (desactivados)** y rige de inmediato. 3. Para volver a activarlos, haga clic de nuevo; si la plataforma pausó los disparadores, revise los textos y use **"Religar gatilhos" (Reactivar disparadores)**. #### Cómo activar la IA para responder comentarios con revisión 1. En el menú **Instagram**, abra **"IA nos comentários" (IA en los comentarios)**. 2. Elija **Sugerir**. 3. Cuando llegue un comentario, lea el borrador, el **"Por que sugeri isto" (Por qué sugerí esto)** y la fuente. 4. Haga clic en **"Aprovar e responder" (Aprobar y responder)** (tecla A), edite antes si lo desea (tecla E) o elija **Descartar** (tecla D). 5. Para automatizar más adelante, elija **"Automático por categoria" (Automático por categoría)** y active solo las categorías que desee. #### Cómo configurar el mensaje de bienvenida en el Direct 1. En el menú **Instagram**, abra **"Boas-vindas" (Bienvenida)**. 2. Elija el formato: **Texto**, **"Áudio gravado" (Audio grabado)** o **"Áudio + texto" (Audio + texto)**. 3. Para audio, haga clic en **"Gravar as boas-vindas" (Grabar la bienvenida)**, hable y haga clic en **"Parar a gravação" (Detener la grabación)**; escuche la vista previa. 4. Escriba el **"Texto das boas-vindas" (Texto de la bienvenida)** y, si lo desea, la **"Versão para quem segue a conta" (Versión para quienes siguen la cuenta)**. 5. Haga clic en **"Salvar boas-vindas" (Guardar bienvenida)**. #### Cómo registrar preguntas de apertura en el Direct 1. En el menú **Instagram**, abra **"Perguntas de abertura" (Preguntas de apertura)**. 2. Escriba hasta 4 preguntas de hasta 80 caracteres cada una, usando **"Adicionar pergunta" (Agregar pregunta)** para más campos. 3. Haga clic en **"Salvar perguntas" (Guardar preguntas)**; Instagram pasará a mostrarlas a quienes abren el Direct por primera vez. #### Cómo agradecer automáticamente a quien etiqueta su cuenta en un story 1. En el menú **Instagram**, abra **Stories**. 2. Escriba el **"Texto do agradecimento" (Texto de agradecimiento)**. 3. Active **"Agradecer no Direct quando alguém mencionar a sua conta num story" (Agradecer en el Direct cuando alguien mencione su cuenta en un story)**. 4. Haga clic en **"Salvar" (Guardar)**. #### Cómo ocultar o eliminar un comentario desde el panel 1. En el menú **Instagram**, abra **"Moderação" (Moderación)**. 2. Busque el comentario con la fila de estados, los filtros **"Gatilho" (Disparador)**, **"Publicação" (Publicación)** y **Período**, o la búsqueda por @autor. 3. Haga clic en **Ocultar** (se puede revertir) o en **"Apagar" (Eliminar)** (no se puede revertir). 4. Revise el texto y el autor en el diálogo y haga clic en **"Ocultar comentário" (Ocultar comentario)** o en **"Apagar de vez" (Eliminar definitivamente)**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Por qué el menú Instagram no aparece en mi panel? El grupo solo existe cuando el canal Instagram está habilitado en la cuenta, y no se muestra para el rol de agente. Con el canal habilitado, conecte la cuenta profesional en "Conexões" (Conexiones) para usar las pantallas. #### ¿Por qué la pantalla de Disparadores dice que la función está en aprobación de Meta? Los disparadores, la IA en los comentarios, la moderación y los lives dependen del permiso de comentarios de Meta. Mientras no esté concedido para su cuenta, esas pantallas muestran el aviso; el Direct, la bienvenida, las preguntas de apertura y los stories ya funcionan. #### Con dos cuentas de Instagram, ¿debo elegir la cuenta en cada pantalla? No. El selector de la parte superior aparece cuando hay más de una cuenta, y la cuenta elegida rige para todas las pantallas del menú Instagram hasta que usted la cambie. #### ¿Los atajos A, E y D de la mesa pueden publicar algo sin querer? No mientras escribe: no funcionan con el foco en un campo de texto, con el selector de emojis abierto ni con el foco en otra parte de la página. Solo rigen con la mesa activada y una sugerencia en pantalla. #### ¿Cuál es la diferencia entre quitar un disparador y desactivar su interruptor? Desactivarlo pausa el disparador y conserva todo para volver a activarlo después. Quitarlo elimina el disparador; en ambos casos, quien comente la palabra deja de recibir mensaje de inmediato, y las conversaciones y los leads ya creados permanecen. #### ¿Puedo subir un archivo de audio en lugar de grabar la bienvenida en el navegador? Sí, cuando el navegador solo graba en un formato que Instagram no acepta: la pantalla muestra "Enviar arquivo de áudio" (Enviar archivo de audio) y usted sube un M4A, MP3 u OGG grabado en el celular. #### ¿Qué ocurre si guardo las preguntas de apertura con la lista vacía? Las preguntas salen del Direct y quien abra la conversación vuelve a ver solo el campo de escritura. La pantalla avisa antes de guardar. #### ¿Por qué el botón "Atualizar" (Actualizar) de la moderación no verifica todos los comentarios de una vez? Cada comentario se verifica con una consulta a Instagram, por lo que cada clic verifica una parte de la lista. El mensaje indica cuántos verificó, cuántos desaparecieron y cuántos faltan para el siguiente clic. ### Guía: Instagram: disparadores, IA en los comentarios y mensajes de bienvenida Convierta un comentario en una conversación en el Direct ("comente CRM y mi equipo lo contactará") y reciba bien a quienes escriben por iniciativa propia, con su mensaje de bienvenida y la IA atendiendo después. Esta pantalla gestiona las dos formas en que Instagram se convierte en una conversación: quienes le escriben **en el Direct** por iniciativa propia y quienes **comentan una publicación** respondiendo a su invitación. La conexión de la cuenta sigue en ["Conexões" (Conexiones)](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes). Aquí usted configura lo que ocurre después de conectarla: los disparadores de comentario, la bienvenida de cada cuenta y la moderación de los comentarios. > **Las funciones de comentarios dependen de un permiso de Meta:** El Direct, las bienvenidas, las preguntas de apertura y las respuestas y menciones en stories funcionan en toda cuenta con Instagram conectado. Los **disparadores de comentario**, la **IA en los comentarios**, la **moderación** y los **lives** dependen de un permiso que Meta aún no ha concedido a la plataforma; hasta entonces, esas pantallas muestran el aviso y solo se abren en las cuentas del programa de pruebas. #### Antes de comenzar: la cuenta conectada Instagram solo entrega mensajes de **cuentas Profesionales**: Empresa o Creador de contenido. Un perfil personal no recibe mensajes por aplicación; es una regla de Instagram para cualquier herramienta. La conexión se hace en la tarjeta de Instagram en ["Conexões" (Conexiones)](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes) y termina con una prueba sencilla y obligatoria: **envíe un "hola" a su cuenta desde otro perfil** (sirve el celular de un colega). La conexión solo queda lista cuando ese hola llega aquí; es la prueba de que todo el recorrido funciona, en lugar de un verde dado por optimismo. Con más de una cuenta conectada, todo en esta pantalla es **por cuenta**: el selector de la parte superior elige cuál, y cada una tiene sus propios disparadores, sus propias bienvenidas y sus propios números. #### El disparador de comentario, de la publicación a la conversación Toda la idea cabe en una frase que usted mismo publica: **"comente CRM y mi equipo lo contactará"**. Usted crea el disparador aquí antes de publicar; a partir de ahí, quien comente la palabra recibe su respuesta en el comentario (si usted lo desea) y **un mensaje suyo en el Direct**. Cuando la persona responde a ese mensaje, la IA asume la conversación, califica al lead como en cualquier canal y el lead entra en el ["Funil" (Embudo)](https://attendto.com.br/es/manual/funil). 1. **Elija la cuenta**: En el selector de la parte superior. El disparador pertenece a una cuenta, y sus números y textos también. 2. **Elija la publicación**: Tres modos: **una publicación** (elíjala en la lista o pegue el enlace de la publicación o del Reel), **cualquier publicación** (la palabra vale en toda la cuenta, para quien anuncia la misma palabra en la biografía) o **la próxima publicación**: el disparador queda armado y se asocia solo a la primera que usted publique después de crearlo. Lo habitual es por publicación: campañas distintas usan palabras distintas. 3. **Escriba la palabra**: Una palabra o frase **exacta**. Las mayúsculas y los acentos no importan ("CRM", "crm" y "Crm!" son lo mismo), pero no hay sinónimos ni casi coincidencias: "precito" **no** activa un disparador de "precio". La palabra es el acuerdo público entre usted y quienes comentan; cuanto más corta y fácil de escribir, mejor. 4. **Escriba la respuesta pública (opcional)**: Es lo que aparece debajo del comentario de la persona, en la propia publicación. Usted puede escribir **hasta 3 variantes**, que se eligen al azar para que las respuestas no salgan todas idénticas, una debajo de otra. Puede desactivarla y dejar solo el mensaje en el Direct. 5. **Escriba el mensaje del Direct**: Es su texto, no el de la IA. Use **{nome}** para incluir el @ de la persona (es el nombre que Instagram nos entrega en el comentario) y diga quién habla: la persona pasa de un comentario público a su propia bandeja de entrada. Si lo desea, agregue **hasta 3 botones con enlace** al sitio web, al catálogo o a la agenda. 6. **Actívelo y publique**: Guarde el disparador, revise el interruptor general de la cuenta y publique el post con la invitación. La pantalla muestra desde cuándo están activados los disparadores; desactivarlos requiere un clic y surte efecto de inmediato. En la pantalla: Pantalla de disparadores de Instagram con la cuenta conectada en la parte superior, el embudo de lo que produjeron los disparadores, la lista de disparadores y el inicio del panel de comentarios. La pantalla completa de la función: la cuenta, los números, los disparadores creados y el inicio de la moderación. 1. **La cuenta y el interruptor general**: Con más de una cuenta conectada, el selector de aquí elige cuál está configurando. El interruptor **desactiva todos los disparadores de la cuenta** con un clic y los reactiva del mismo modo, con efecto inmediato. 2. **El embudo de la función**: Comentarios captados, DM enviados, conversaciones abiertas y leads en el embudo y, con el mismo destaque, **lo que no se convirtió en mensaje y por qué**: filtro, topes, solicitudes de no contacto. Una caída aparece como caída, con nombre. 3. **Los disparadores creados**: Uno por fila: la palabra, dónde vale (una publicación elegida o toda la cuenta) y lo que se envía, la respuesta pública y el DM. **Editar** abre el mismo formulario que el de crear; el interruptor pequeño desactiva solo ese disparador. > **La IA lee el comentario antes de que salga cualquier respuesta:** La palabra correcta no basta. "¿CRM? Eso es una estafa" y "ese CRM es carísimo" contienen la palabra y **no reciben** mensaje: un filtro de IA lee cada comentario que coincidió con la palabra y bloquea sarcasmo, ofensas y spam, con el motivo registrado. Es lo que evita que el disparador responda justamente a quien no debía. > **Los botones con enlace pueden llegar en el segundo mensaje:** A veces Instagram rechaza los botones en el primer envío hecho a partir de un comentario. Cuando eso ocurre, el texto de su mensaje sale primero, solo, y los botones llegan en cuanto la persona responde. Usted no necesita hacer nada; la pantalla de vista previa avisa cuando es el caso. #### Un solo mensaje, y por qué eso lo protege A partir de un comentario, Instagram permite **un único mensaje** en el Direct. Es regla de ellos, sin excepciones y con plazo: el comentario debe tener **menos de 7 días**. Si la persona no responde, no hay segundo intento. Puede parecer poco, pero esa regla mantiene sana la función: quien recibe un mensaje después de comentar entiende el motivo; quien recibiera cinco lo denunciaría como spam, y la denuncia afecta a **su cuenta**, no a la nuestra. Por eso el mensaje del disparador es el que más cuidado merece: debe presentarse, recordar el comentario e invitar a responder, porque **la respuesta de la persona es lo que realmente abre la conversación**. #### Los topes y el porqué de cada uno Los límites siguientes vienen activados, a propósito. El límite técnico de Instagram es mucho más alto; el límite que importa es el de las **denuncias**: una cuenta que envía demasiado se convierte en blanco de "marcar como spam", y eso reduce el alcance de todo lo que usted publica: - **30 mensajes por publicación, por hora**: Un Reel que se vuelve viral de madrugada no puede convertirse en cientos de mensajes en minutos. El excedente queda registrado: usted ve el volumen y decide si sube el tope. - **200 mensajes por cuenta, por día**: El ritmo de una cuenta saludable. Muy por debajo de lo que Instagram permite técnicamente, a propósito. - **1 mensaje por persona cada 24 horas**: Quien comenta en cinco publicaciones suyas recibe **un** mensaje, no cinco. - **7 días por comentario**: Un comentario más antiguo que eso no recibe mensaje; es el plazo del propio Instagram. Cuando un tope retiene a alguien, no se oculta nada: el comentario aparece en el panel como **"barrado" (bloqueado)**, con el motivo. Usted ve lo que no salió y decide con el número a la vista. #### Bienvenidas: las primeras palabras son suyas Para quienes escriben a su cuenta **espontáneamente en el Direct**, usted puede fijar una recepción propia: un **texto**, un **"Áudio gravado" (Audio grabado)** grabado por usted (la grabadora está en la propia pantalla) o ambos. Sale **antes** de que la IA improvise cualquier cosa, de modo que la primera impresión tiene su voz, y **solo en el primer contacto** de cada persona: quien ya conversó con usted no recibe la bienvenida otra vez en cada mensaje. - Es por cuenta: cada cuenta conectada tiene su propia bienvenida; la de la tienda puede ser distinta de la del consultorio. - Quien llegó por un disparador de comentario recibe el mensaje del disparador, no la bienvenida; la presentación ya se hizo allí. - Sin bienvenida configurada, la IA responde directamente, como en cualquier canal. - Usted puede agregar **emoji** al texto con el mismo selector de [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox). Es el mismo en todos los campos de contenido del canal, incluido el mensaje del disparador. Si lo desea, escriba **dos versiones**: una general y otra **para quienes ya siguen su cuenta**. Cada una tiene sus propios textos y botones; el **audio es el mismo en las dos**, no necesita grabar dos veces. Al enviar, consultamos a Instagram si esa persona lo sigue y elegimos la versión correcta. - **¿Dejó en blanco la versión para seguidores?** La general vale para todos: nada se rompe y nadie se queda sin recepción. - **Quien no lo sigue recibe la general.** Y **quien Instagram no respondió** también recibe la general: ante la duda, el mensaje que sirve para cualquier persona. - La vista previa muestra las dos lado a lado, tal como van a llegar. #### Preguntas de apertura: la vitrina de su Direct Quien abre el Direct de su cuenta por primera vez puede ver hasta **4 preguntas listas** antes de escribir, como "¿Cuáles son los precios?" o "¿Cómo funciona la entrega?". Usted las escribe en la pantalla **"Perguntas de abertura" (Preguntas de apertura)** del menú de Instagram; quien las muestra es el propio Instagram. - **El toque se convierte en el primer mensaje de la persona**, y quien responde es su atención de siempre: bienvenida fija (si está activada) y luego la IA con su persona y su base de conocimiento. No hay respuesta fija oculta en la pregunta. - Cada pregunta admite hasta **80 caracteres**, y la lista vale por cuenta conectada. - **Guardar sin ninguna pregunta elimina las del Direct**; la pantalla avisa antes. - Aparecen para quien abre la conversación por primera vez; quien ya habló con la cuenta ve el historial normal. #### Stories: respuestas y menciones Los stories mueven el Direct de dos maneras, y la pantalla **Stories** del menú de Instagram gestiona ambas. Cuando alguien **responde a un story suyo**, la respuesta llega a Inbox como cualquier mensaje, marcada con "Respondeu ao seu story" (Respondió a su story), para que el agente sepa de dónde vino, y su atención de siempre responde. No hay nada que configurar. - **Mención en un story**: la persona etiquetó su cuenta en su story. Se convierte en lead de inmediato, con la mención registrada en la conversación, con o sin agradecimiento. - Si usted **activa el agradecimiento** en la pantalla Stories, la próxima mención recibe su mensaje fijo en el Direct (hasta 500 caracteres). El texto es suyo; la IA no improvisa sobre las menciones. - Cada agradecimiento enviado **descuenta 1 mensaje de Instagram de su saldo**, como cualquier envío del canal. Sin saldo, la mención entra en Inbox sin la respuesta automática; nada desaparece. - El agradecimiento nace **desactivado** en toda cuenta: un envío que cuesta saldo lo activa usted. #### Lives: disparadores en vivo En la pantalla **Lives** del menú de Instagram usted activa, por cuenta, los disparadores también en los comentarios de sus lives. Valen los **disparadores de toda la cuenta** (un disparador asociado a una publicación específica no mira el live). Quien comente la palabra durante el live recibe el mismo mensaje en el Direct, con filtro de la IA, la regla de la misma persona en 24 horas y la baja (opt-out) funcionando como siempre. - La respuesta en el Direct **solo sale mientras el live está en el aire**, regla de Instagram. Si el live termina antes, el intento queda registrado en "Moderação" (Moderación) con el motivo, y nada bloquea sus disparadores de publicaciones. - El tope del live es propio y más estricto: hasta **20 mensajes por live por hora** (en las publicaciones son 30). - Cada mensaje enviado descuenta 1 mensaje de Instagram de su saldo, como en los disparadores de siempre. - El interruptor nace **desactivado** en toda cuenta. #### Los números del disparador Cada disparador (y la cuenta, en conjunto) muestra todo el embudo de la función, sin vanidad: - **Comentarios captados**: Comentarios que coincidieron con la palabra y pasaron el filtro. - **DM enviados**: Mensajes de disparador que realmente salieron. - **Conversaciones abiertas**: Personas que respondieron al mensaje. Es el "clic" de este canal, el momento en que la IA asume. - **Leads en el embudo**: Leads nacidos del disparador, con el corte de caliente y tibio de la calificación. Y, con el mismo destaque, lo que **no** se convirtió en mensaje y por qué: bloqueados por el filtro (con el motivo más común), bloqueados por un tope, solicitudes de no contacto. Una caída no aparece como pantalla vacía; aparece como caída, con nombre. #### La IA respondiendo comentarios El disparador responde a quien escribió la palabra acordada. Pero mucha gente comenta **"¿cuánto cuesta?"**, **"¿abren el sábado?"** o **"me encantó"** sin escribir ninguna palabra, y hasta ahora esas personas no recibían nada. Eso es lo que resuelve la IA en los comentarios: lee el comentario, escribe una respuesta pública breve, en el tono de su cuenta, y **usted decide quién presiona el botón**. En la pantalla: La sección completa de la IA en los comentarios: las tres posiciones en la parte superior, la mesa de revisión con una sugerencia, las categorías automáticas con los cuatro interruptores y el interruptor para publicar sin fuente en la base, el bloque "Como ela escreve" (Cómo escribe) y el bloque "A sua voz" (Su voz). Las tres posiciones, la mesa de revisión y su voz, todo por cuenta conectada. 1. **Las tres posiciones**: **"Desligado" (Desactivado)** es como nace la cuenta: solo funcionan los disparadores. **Sugerir** es lo recomendado: la IA escribe y nada sale sin su aprobación. **"Automático por categoria" (Automático por categoría)** le permite elegir qué sale solo. 2. **La mesa de revisión**: Una sugerencia por vez: el comentario y la publicación a la izquierda; el borrador **editable**, el porqué y la fuente a la derecha. Los atajos **A** (aprobar), **E** (editar) y **D** (descartar) funcionan de verdad. Cuando fue la falta de fuente lo que retuvo el borrador, la mesa **lo dice** y muestra dónde está el interruptor que la flexibiliza. 3. **"Automático por categoria" (Automático por categoría)**: El precio, el elogio y el horario pueden salir solos. **La reclamación no**: su interruptor está bloqueado, y el motivo está escrito justo debajo. En esta captura la cuenta está en **Sugerir**, por eso todos aparecen atenuados: solo están disponibles en el modo automático. Por defecto, incluso en las categorías que usted active, solo sale sola la respuesta con **fuente en su base de conocimiento**, y el último interruptor, **"Publicar sozinha mesmo sem fonte na base" (Publicar por sí sola aunque no haya fuente en la base)**, es el que renuncia a eso por su cuenta y riesgo. 4. **Su voz**: Ejemplos de "Como VOCÊ responderia" (Cómo respondería USTED). **Tres ya enseñan** su voz y caben diez; el undécimo empuja al más antiguo hacia afuera. El contador junto al botón indica cuántos ha guardado (en esta captura, **1 de 10**). Cada vez que usted edita un borrador antes de aprobarlo, su corrección **se convierte en ejemplo**, con un "Desfazer" (Deshacer) junto al aviso. La **carita** a la derecha de cada uno de los dos campos abre el selector de emoji e inserta donde está su cursor, y el contador debajo del segundo campo cuenta el emoji como **un** carácter, igual que el servidor. - **"Desligado" (Desactivado)**: Lo predeterminado de origen. Solo responden los disparadores escritos por usted; la IA no escribe nada en público. - **Sugerir**: Lo recomendado. La IA escribe y la respuesta espera en la mesa de revisión. Nada aparece debajo de la publicación hasta que una persona presione el botón. - **"Automático por categoria" (Automático por categoría)**: Usted activa categoría por categoría. Las activadas salen solas; las desactivadas siguen llegando a la mesa. > **La reclamación nunca es automática:** Es la única categoría que la pantalla no deja activar, y el servidor la rechaza incluso por fuera de la pantalla. Responder mal a un cliente insatisfecho, en público, cuesta más que el silencio. La reclamación siempre llega a la mesa. **La IA solo responde lo que tiene respaldo en su base de conocimiento.** Si usted pregunta el precio y el precio no está registrado en ["Base de conhecimento" (Base de conocimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-conhecimento), ella **no inventa**: se calla, y el comentario aparece en la mesa con el campo en blanco y el motivo escrito, para que usted responda con sus palabras. Es el vacío de su base haciéndose visible en lugar de convertirse en un precio adivinado debajo de su Reel. Esto también vale **dentro del automático**: una categoría activada solo sale sola cuando la respuesta tiene fuente. Cuando falta la fuente, el borrador llega a la mesa y ella **dice que fue eso** lo que lo retuvo; no es un defecto, es la regla en acción. > **"Publicar sozinha mesmo sem fonte na base" (Publicar por sí sola aunque no haya fuente en la base):** Si usted quiere el automático de verdad, el interruptor está justo debajo de los cuatro, en **"Automático por categoria" (Automático por categoría)**, y nace **desactivado**. Activado, las categorías que usted eligió salen solas incluso sin fuente: el texto proviene de lo que el modelo sabe, no de lo que está escrito en su base de conocimiento, y **nadie lo lee** antes de que aparezca debajo de su publicación. El precio y el horario siguen exigiendo fuente de todos modos: sin ella la IA no escribe nada en esas categorías, para no inventar valores. Y **la reclamación sigue fuera del automático**, esté activado o no. Recomendamos dejarlo desactivado; la decisión es suya y queda registrada en [Compliance](https://attendto.com.br/es/manual/compliance). 1. **Active el modo Sugerir**: Elija **Sugerir** en la cuenta que desee. Nada cambia en público; a partir de ahí, los comentarios que merecen respuesta empiezan a aparecer en la mesa, y la campana le avisa. 2. **Revise las primeras**: Lea el borrador, el **porqué de esta sugerencia** y la **fuente** que respalda el texto. Apruebe, edite antes de aprobar o descarte. Todo lo que usted hace aquí queda registrado. 3. **Enséñele su estilo**: Siempre que usted edita antes de aprobar, guardamos su versión como ejemplo de su voz. Después de algunos, los borradores ya llegan hablando como usted. 4. **Solo entonces, si lo desea, automatice**: Con la mesa dándole confianza, active **"Automático por categoria" (Automático por categoría)** y elija qué sale solo. El resto sigue llegando a usted, y también lo que su base no respalda, a menos que active *"Publicar sozinha mesmo sem fonte na base" (Publicar por sí sola aunque no haya fuente en la base)*, justo debajo de los interruptores. #### Cómo escribe, y cómo auditar lo que salió La respuesta pública sale **breve y con emoji**: una o dos líneas, como responde la gente desde el celular. Un párrafo formal en un comentario delata a un robot al instante. El límite es de **180 caracteres**: si la respuesta lo supera, **no sale sola**; llega a la mesa marcada "longa demais" (demasiado larga), y usted decide. - **Sin emoji**, si su marca no los usa: el interruptor *"Usar emoji nas respostas públicas" (Usar emoji en las respuestas públicas)* está en **"Como ela escreve" (Cómo escribe)**. Abogados, clínicas y funerarias suelen desactivarlo; el tono sigue siendo breve y humano, solo que sin emoji. Gobierna a **la IA**, no a usted: el selector de emoji de los campos sigue ahí, y con él desactivado sus ejemplos llegan al modelo sin emoji, para que no enseñen lo contrario de lo que usted pidió. - **El tono de la persona sigue mandando** en lo demás: el tratamiento, la formalidad y el nombre con el que firma son los que usted ya registró para esta cuenta. - **Sus ejemplos vencen a todo**: enseñan la voz mejor que cualquier descripción. Si sus ejemplos son más largos que el límite del canal, la pantalla avisa; mantenemos su tono, acortándolo. - **Emoji donde usted escribe**: el botón de carita abre el mismo selector de [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) en el borrador de la mesa y en los dos campos del ejemplo de voz. Inserta donde está su cursor, no al final. El contador debajo del campo cuenta el emoji como **un** carácter, igual que el servidor, que es quien decide si la respuesta superó los 180. Para auditar lo que salió en su nombre, use la barra de filtros de la moderación: la pestaña **"Respondidos pela IA" (Respondidos por la IA)** muestra cada respuesta pública que escribió la IA: el texto publicado, la categoría y cuándo. **Toda respuesta automática aparece ahí**, con el motivo. Y lo que usted **descartó** también queda registrado: usted necesita poder auditar lo que no salió tanto como lo que salió. > **Los frenos de siempre siguen vigentes:** Los topes por publicación y por cuenta, la ventana de 7 días, la solicitud de no contacto y el interruptor general de la cuenta valen igual para la IA en los comentarios. Con los disparadores desactivados o pausados por el freno, ella no escribe ni publica, ni siquiera lo que usted apruebe en la mesa. **La respuesta pública no tiene costo.** No consume su saldo; lo que cuesta sigue siendo el mensaje en el Direct, con el criterio de siempre. #### Cómo encontrar un comentario entre tantos Cuando un Reel despega, la lista de comentarios se vuelve una montaña, y la pregunta que usted se hace no es "cuáles llegaron", sino "cuáles fueron **bloqueados**", "qué pasó **en esa publicación**" o "dónde está el comentario **de esa persona**". La barra encima de la lista responde las tres. - **La fila de estados**: **Todos · Respondidos · "Respondidos pela IA" (Respondidos por la IA) · "Barrados pela IA" (Bloqueados por la IA) · "Sugestões" (Sugerencias) · "Ocultados" (Ocultos) · "Apagados" (Eliminados).** El número dentro de cada una cuenta lo que hay en ese estado **dentro del recorte que usted ya eligió**: si filtró por un Reel, el número es de ese Reel. "44 bloqueados" ya cuenta una historia. Con el teclado: las flechas recorren la fila y Enter elige. - **La pestaña Sugerencias**: Las sugerencias de ocultar aparecen destacadas en la parte superior de la lista, en cualquier pestaña; la moderación no puede esconderse en la página 5. En la pestaña **"Sugestões" (Sugerencias)** son la propia lista, junto con las que usted ya decidió: ahí el bloque de la parte superior no se repite. - **"Gatilho" (Disparador)**: Qué palabra captó el comentario. Útil cuando la misma publicación tiene dos palabras acordadas: "presupuesto" y "catálogo" se convierten en dos listas separadas. - **"Publicação" (Publicación)**: Solo los comentarios de una publicación o Reel específico. - **Período**: "Hoje" (Hoy), "Últimos 7 dias" (Últimos 7 días), "Últimos 30 dias" (Últimos 30 días) o "Tudo" (Todo). El día es **el suyo**: cambia a la medianoche del huso horario configurado en "Configurações" (Configuración), no a la medianoche de otro país. - **"Buscar" @autor**: Basta un fragmento del @ de la persona, con o sin arroba, sin importar las mayúsculas. En cuentas con un historial muy largo, la búsqueda mira los comentarios más recientes del recorte y avisa hasta dónde buscó; elegir una publicación o un período la hace ir más a fondo. - Los filtros **se suman**: "bloqueados, en ese Reel, en los últimos 7 días" es una elección por vez, y la lista se estrecha con cada una. - Las **sugerencias de ocultar permanecen en la parte superior**, aun con un filtro activado. Esperan su decisión; no pueden esconderse en la página 5 ni desaparecer porque usted cambió de pestaña. - El desplazamiento sigue **dentro del filtro**: la lista carga más del mismo recorte, y un comentario nuevo que llega en el medio no hace que nada salte ni se repita. - Una lista vacía **con un filtro activado** dice exactamente eso ("nenhum comentário barrado pela IA nos últimos 7 dias" (ningún comentario bloqueado por la IA en los últimos 7 días)) y ofrece el camino de vuelta. Vacío nunca es una sola frase, porque las causas no son las mismas. En la pantalla: Panel de comentarios y moderación con la fila de estados en la parte superior ("Todos", "Respondidos", "Respondidos pela IA" (Respondidos por la IA), "Barrados pela IA" (Bloqueados por la IA), "Sugestões" (Sugerencias), "Ocultados" (Ocultos) y "Apagados" (Eliminados), cada uno con su número), los marcadores de disparador, publicación y período, el campo de búsqueda por autor y la lista de comentarios con la sugerencia de ocultar destacada en la parte superior. La barra de filtros y la lista. El número dentro de cada estado es el total de ese estado dentro del recorte elegido, no el tamaño de la página ni el total de la cuenta. > **"Respondidos pela IA" (Respondidos por la IA) nace en cero:** Este filtro existe para que usted audite lo que la IA escribió en su nombre cuando empiece a responder comentarios. Hoy quien escribe las respuestas públicas es **usted**, en las variantes del disparador, por eso queda en cero, y eso es la verdad, no una falla. #### Moderación: qué hace cada botón El panel de comentarios lista lo que llegó a sus publicaciones con disparador, y el filtro pone en la parte superior los que sugiere ocultar, con el motivo a la vista. **La IA nunca oculta ni elimina nada por sí sola**: sugiere con el botón listo, y quien lo presiona es usted, un comentario por vez, siempre confirmando en un diálogo que muestra el texto y el autor del comentario, de modo que usted confirma lo que está viendo. Toda acción queda en el registro de auditoría: quién la hizo, qué, en qué comentario y cuándo. - **Ocultar**: El comentario desaparece de la publicación para el público, pero **sigue existiendo**: quien lo escribió no recibe aviso, y usted puede volver a mostrarlo cuando quiera. **Tiene vuelta atrás.** - **"Reexibir" (Mostrar de nuevo)**: Deshace el ocultar: el comentario vuelve a aparecer en la publicación para todos. - **"Apagar" (Eliminar)**: Elimina el comentario **de su perfil público, para todos, para siempre**. No existe deshacer, ni aquí ni en Instagram. Ante la duda, oculte en lugar de eliminar. ¿Eliminó un comentario **directamente en la aplicación de Instagram**? Instagram no nos avisa cuando eso ocurre; no existe aviso automático de comentario eliminado. Por eso el panel tiene el botón **"Atualizar" (Actualizar)** encima de la lista: consulta a Instagram, **un comentario por vez**, cuáles de las filas que usted está viendo siguen ahí, y marca las que ya no están. - La fila recibe la insignia **"Apagado no Instagram" (Eliminado en Instagram)** y deja de ofrecer botones: ya no hay nada que moderar ahí. - **Permanece en la lista**, tachada. El historial de lo que pasó por el disparador es suyo y no desaparece solo. - Si usted hace clic en "Ocultar" o "Apagar" (Eliminar) en un comentario que ya desapareció, el panel lo entiende de inmediato y marca la fila, en lugar de mostrar un error de Instagram. - ¿Se equivocó? **Se desmarca sola.** Si en una verificación posterior Instagram dice que el comentario está ahí, la fila vuelve a la normalidad y los botones regresan con ella. Lo que **usted** eliminó desde el panel nunca vuelve: eliminar es para siempre. - "Atualizar" (Actualizar) solo se ejecuta cuando usted lo pide: cada comentario verificado es una consulta a Instagram. Por eso verifica como máximo 30 por clic, y la pantalla indica cuántos verificó y cuántos quedaron para el próximo clic. > **Eliminar actúa sobre su perfil, no sobre el panel:** Ocultar y eliminar cambian lo que el público ve **en su publicación de Instagram**, no solo una lista interna. Eliminar el comentario de un cliente insatisfecho es una decisión de imagen; por eso siempre es suya, nunca de la IA, y siempre con confirmación. #### La ventana de 24 horas: la diferencia con WhatsApp Como en WhatsApp, después de que la persona escribe usted tiene **24 horas** para responder. La diferencia está en lo que ocurre cuando la ventana se cierra: en WhatsApp se puede reabrir con una [plantilla aprobada](https://attendto.com.br/es/manual/modelos-de-mensagem); **en Instagram no existe plantilla de reanudación, para nadie**. Una vez cerrada, lo único que reabre la conversación es que la propia persona escriba de nuevo. Por eso la conversación de Instagram en [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) no tiene botón de reabrir: no es una función que falta, es una puerta que Instagram no tiene. Y un detalle del disparador: el mensaje del disparador **no abre ninguna ventana**. Es el único mensaje permitido a partir del comentario; la ventana de 24 horas solo nace cuando la persona responde. Hasta entonces, la conversación aparece en Inbox esperando, con el campo de escribir deshabilitado y el motivo explicado. #### Qué tiene costo y qué no - **"Mensagem no Direct" (Mensaje en el Direct)**: cada mensaje de la conversación procesado por la IA, y también el mensaje del disparador, cuenta como un mensaje en su extracto, como en cualquier canal. El saldo y el extracto están en ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). - **La respuesta pública en un comentario no se cobra.** Es su texto publicado en su publicación. - **El filtro de comentarios no se cobra.** Se ejecuta en todo comentario que coincidió con la palabra, sin aparecer en el extracto. - **Instagram no tiene tarifa propia.** A diferencia de WhatsApp, en este canal no existe cobro de Meta por conversación ni por plantilla. #### Cuando algo parece estar mal - **Comentaron la palabra y no pasó nada**: Mire el panel del disparador: si el comentario está en **"Barrados" (Bloqueados)**, el motivo está al lado (filtro, tope del día, persona que ya recibió mensaje en las últimas 24 horas, solicitud de no contacto). Si ni siquiera aparece, verifique que la palabra coincidió **exacta** ("precito" no activa "precio") y que el disparador está en la publicación correcta y activado. - **El mensaje del Direct no llega al panel**: Casi siempre es el interruptor **"Permitir acesso a mensagens" (Permitir acceso a los mensajes)** desactivado en la app de Instagram, o la autorización vencida; la cuenta queda en amarillo con un botón para reconectar. El paso a paso está en ["Conexões" (Conexiones)](https://attendto.com.br/es/manual/conexoes). - **"Pausamos os gatilhos de comentário" (Pausamos los disparadores de comentario)**: El freno de emergencia se activó: Instagram señaló un problema de política en la cuenta, o los envíos comenzaron a fallar de forma consecutiva. No sale nada mientras esté en pausa. Revise los textos del disparador y vuelva a activarlo cuando quiera — la pantalla muestra el motivo y la hora. - **La misma persona aparece dos veces, en Instagram y en WhatsApp**: Instagram no entrega el teléfono de nadie, por eso el lead del Direct nace separado. Cuando la persona informa un teléfono o correo electrónico que ya existe, el panel **sugiere** unir los contactos — la decisión es suya, nunca automática, porque unir mal mostraría la conversación de otra persona. En el panel: "Abrir Instagram — Gatilhos e boas-vindas" (Abrir Instagram — Disparadores y bienvenida). Cómo lo buscan las personas: comente la palabra y reciba en el direct; disparador de comentarios instagram; respuesta automática en el direct; ia responde comentarios de instagram; mesa de revisión de comentarios; mensaje de bienvenida en el direct de instagram; preguntas de apertura ice breakers; agradecer mención en story; disparador en live de instagram; ocultar comentario de instagram; eliminar comentario desde el panel; moderación de comentarios de instagram. ## Módulos: cómo activar la Base de conocimiento avanzada, Revenue AI y otros complementos de la cuenta URL: https://attendto.com.br/es/manual/modulos Menú: Cuenta > Módulos "Módulos" es la tienda de complementos de la cuenta: en ella usted conoce, activa, desactiva y reactiva módulos como la "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) y Revenue AI, y pide que le avisen cuando llegue un módulo nuevo. Cuándo aparece: El elemento "Módulos" aparece en el grupo "Conta" (Cuenta) del menú en las cuentas donde la tienda de módulos está habilitada. En las demás cuentas, los módulos están en "Configurações" (Configuración) y estas direcciones muestran la página de no encontrado. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve la tienda y las páginas de los módulos y es el único que activa, desactiva, mantiene activo, reactiva, suscribe el módulo al final de la prueba y activa o desactiva cada capacidad de Revenue AI. - Administrador: Ve la tienda, la página de cada módulo y el panel de Revenue AI, y puede pedir aviso de los módulos próximos. No activa ni desactiva: en lugar del botón aparece "Só o responsável pela conta ativa" (Solo el responsable de la cuenta activa) y los interruptores quedan bloqueados. - Agente: No ve el elemento "Módulos" en el menú. Si abre la dirección de la tienda o de un módulo, vuelve al inicio del panel. ### Pantallas #### Módulos La pantalla "Módulos" sirve para ver los complementos disponibles para la cuenta, filtrar por categoría y estado, activar o abrir cada uno y pedir aviso de los que aún están por llegar. Dirección en el panel: `/app/modulos` ![Captura de la pantalla Módulos. La pantalla "Módulos" sirve para ver los complementos disponibles para la cuenta, filtrar por categoría y estado, activar o abrir cada uno y pedir aviso de los que aún están por llegar.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/modulos--loja.png) La pantalla Módulos en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Menú "Conta" (Cuenta) → "Módulos". ##### Destacado superior El destacado de la "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada). Botones y acciones: - **"Conhecer o módulo" (Conocer el módulo)**: Abre la página de la "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada). - **"Ver o exemplo do provedor de internet" (Ver el ejemplo del proveedor de internet)**: Abre la página del módulo directamente en el ejemplo "Como fica no seu segmento" (Cómo queda en su sector). También aparece: - El distintivo dice "Novo módulo" (Módulo nuevo) y, cuando la Base avanzada ya está incluida en su plan, "incluído no seu plano" (incluido en su plan). - Ilustración de las tres capas: "Memória da empresa" (Memoria de la empresa), "Ações no seu sistema" (Acciones en su sistema) y "Avisos do seu sistema" (Avisos de su sistema). ##### Búsqueda y categorías Campos y filtros: - **Buscar módulo**: Búsqueda por nombre o por lo que usted quiere resolver (nombre, descripción, categoría y etiquetas). Botones y acciones: - **Todos**: Muestra los módulos de todas las categorías, con el conteo. - **"‹categoria›" (‹categoría›)**: Un botón por categoría del catálogo filtra las tarjetas, con el conteo de cada una. ##### Para su cuenta Las tarjetas de los módulos. Active y desactive cuando quiera: lo que usted enseñó queda guardado. Botones y acciones: - **Todos**: Muestra todos los módulos. - **"Ativos" (Activos)**: Solo los módulos activados en la cuenta. - **"Disponíveis" (Disponibles)**: Solo los que se pueden activar ahora. - **Abrir**: En el módulo activo, abre la Base avanzada o el panel de Revenue AI. - **"Ativar" (Activar)** (Propietario): En la Base avanzada, lleva a la página del módulo para activarlo; en Revenue AI, abre el diálogo de activación. - **"Ativar · taxa única ‹valor›" (Activar · tarifa única ‹monto›)** (Propietario): En Revenue AI aún no habilitado, abre el diálogo de activación con la tarifa única. - **"Religar" (Reactivar)** (Propietario): En Revenue AI ya pagado antes, lo vuelve a activar sin nuevo cobro. - **"Avise-me" (Avíseme)**: En los módulos próximos, pide un correo electrónico para cuando llegue el módulo. - **"Vamos avisar" (Le avisaremos)**: Aparece en lugar de "Avise-me" (Avíseme) después de la solicitud (deshabilitado). También aparece: - Cada tarjeta muestra quién ofrece el módulo (la marca del panel), la subcategoría, el nombre, la descripción y las etiquetas. - Distintivos: "Ativo" (Activo), "Incluída no seu plano" (Incluida en su plan), "Em breve" (Próximamente), o los días de prueba de la Base avanzada. - La tarjeta de la Base avanzada es el destacado, con un mini flujo ilustrado; el valor del módulo aparece en la propia tarjeta cuando no está incluido en el plan. - Los módulos próximos muestran "Sem preço ainda" (Sin precio todavía) y si entran en Revenue AI sin nueva tarifa. - Para quien no es Propietario: "Só o responsável pela conta ativa" (Solo el responsable de la cuenta activa). ##### Diálogo "Ativar" (Activar) (Revenue AI) La confirmación de un módulo de tarifa única. Botones y acciones: - **"Agora não" (Ahora no)**: Cierra sin activar. - **"Ativar por ‹valor›" (Activar por ‹monto›)**: Activa el módulo y descuenta la tarifa única del saldo; en una cuenta de demostración el botón dice solo Ativar. También aparece: - Lo que cambia a partir de ahora: cada capacidad con "hoje" (hoy) o la ronda en que llega, sin nueva tarifa. - "Taxa única de habilitação" (Tarifa única de habilitación), "Cobrança" (Cobro) (del saldo de la cuenta, una sola vez) y "Saldo disponível" (Saldo disponible). - Sin saldo suficiente, el aviso indica recargar en "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) y el botón queda bloqueado. - Se puede desactivar en cualquier momento en "Módulos"; reactivar no cobra de nuevo y lo que el módulo guardó queda en la cuenta. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Tres tarjetas en esqueleto. - Aún sin datos: "Nenhum módulo com esse nome" (Ningún módulo con ese nombre), que sugiere buscar por lo que usted quiere resolver, con el botón "Limpar a busca" (Borrar la búsqueda). - Si hay un error: "Não foi possível carregar os módulos" (No fue posible cargar los módulos), que indica que no cambió nada en la cuenta, con el botón de intentar de nuevo. #### "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) La pantalla "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada), en "Módulos", sirve para conocer el módulo (memoria, acciones y avisos), ver cómo queda en su "Segmento" (Sector) y activarlo, desactivarlo o seguir su plan. Dirección en el panel: `/app/modulos/base-avancada` ![Captura de la pantalla "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada). La pantalla "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada), en "Módulos", sirve para conocer el módulo (memoria, acciones y avisos), ver cómo queda en su "Segmento" (Sector) y activarlo, desactivarlo o seguir su plan.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/modulos--base-avancada.png) La pantalla "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: En la tienda, "Conhecer o módulo" (Conocer el módulo) o la tarjeta de la Base avanzada; dentro del módulo, el botón "Plano e preço" (Plan y precio). Abrir una pantalla de la Base avanzada con el módulo desactivado también lo trae aquí. ##### Presentación Botones y acciones: - **Módulos**: En la ruta de navegación superior, vuelve a la tienda. También aparece: - Distintivo "Novo" (Nuevo), la categoría y quién ofrece el módulo. - Las tres capas: "Memória da empresa" (Memoria de la empresa) (el Curador de conocimiento propone hechos y nada entra sin aprobación), "Ações no seu sistema" (Acciones en su sistema) (consultas probadas antes de publicar; solo lectura por defecto) y "Avisos do seu sistema" (Avisos de su sistema) (reglas del tipo "cuando llegue X, haga Y"). ##### "Como fica no seu segmento" (Cómo queda en su sector) Ejemplos listos por "Segmento" (Sector), con los pasos y una conversación de ejemplo. Botones y acciones: - **"Provedor de internet" (Proveedor de internet)**: Muestra el ejemplo de cobertura por dirección. - **"Farmácia" (Farmacia)**: Muestra el ejemplo de inventario y precio del medicamento. - **"Varejo" (Comercio minorista)**: Muestra el ejemplo del estado del pedido. - **"Clínicas e serviços" (Clínicas y servicios)**: Muestra el ejemplo de agenda disponible. También aparece: - La conversación de ejemplo lleva el nombre de la IA de su persona activa. ##### Los agentes que este módulo activa También aparece: - Curador de conocimiento, Operador de acciones y Mensajero de avisos, cada uno con un registro de lo que hizo y por qué. - En Enterprise, la frase indica que se ejecutan en el modelo de su empresa, elegido en "Roteamento" (Enrutamiento). ##### Preguntas frecuentes También aparece: - "Preciso de programador?" (¿Necesito un programador?), "A IA pode mudar algo no meu sistema?" (¿La IA puede cambiar algo en mi sistema?) y "E se o meu sistema cair?" (¿Y si mi sistema se cae?), con las respuestas. ##### Precio y activación (módulo desactivado) La tarjeta lateral con lo que está incluido y el botón de activar. Botones y acciones: - **"Ativar" (Activar)** (Propietario): Con el módulo incluido en el plan, activa la Base avanzada y abre su "Visão geral" (Resumen). - **"Religar · ‹valor› do saldo" (Reactivar · ‹monto› del saldo)** (Propietario): Cuando la prueba ya se usó, reactiva el módulo y la mensualidad se descuenta del saldo en el momento. También aparece: - Incluido en el plan: memoria de la empresa sin límite de hechos, consultas a su sistema sin costo, el límite de elementos por sincronización y el costo de Meta en los mensajes fuera de las 24 h. - Fuera del plan: la mensualidad, las consultas incluidas por mes y el valor de la consulta excedente aparecen en la tarjeta; el botón principal inicia el período de prueba, sin cobro, y la mensualidad solo se descuenta del saldo al final de este. - Para quien no es Propietario, el botón queda deshabilitado y el texto recuerda que solo el responsable de la cuenta activa. ##### Su plan (módulo activado) Botones y acciones: - **"Desligar" (Desactivar)** (Propietario): Pregunta "Desligar a Base avançada?" (¿Desactivar la Base avanzada?): en la prueba o con el módulo incluido en el plan, se desactiva y no se cobra nada; en el ciclo pago, sigue activa hasta el final del ciclo ya pagado, sin devolución. - **"Manter ligada" (Mantener activada)** (Propietario): Cancela la desactivación programada (no se cobra nada de nuevo) o cierra la confirmación. - **"Recarregar" (Recargar)**: Lleva a la "Carteira" (Billetera) cuando falta saldo para la mensualidad. - **"Assinar agora" (Suscribirse ahora)** (Propietario): En la prueba, cuando se acaban las consultas incluidas y las sincronizaciones se pausan, confirma la suscripción para que vuelvan. También aparece: - Distintivo "Ativo" (Activo) o de prueba, con la fecha del fin de la prueba, del próximo cobro o de la desactivación. - "Consultas neste ciclo" (Consultas en este ciclo): las usadas y las incluidas, con la barra. - Aviso "Saldo insuficiente para a mensalidade" (Saldo insuficiente para la mensualidad): el módulo sigue activo hasta la fecha indicada. - Para quien no es Propietario: "Só o responsável pela conta liga e desliga o módulo." (Solo el responsable de la cuenta activa y desactiva el módulo.) ##### Estados de la pantalla - Cargando: Esqueletos de la presentación y de la tarjeta de precio. - Si hay un error: "Não foi possível carregar o módulo" (No fue posible cargar el módulo), que indica que no cambió nada en la cuenta, con el botón de intentar de nuevo. #### Revenue AI La pantalla Revenue AI sirve para ver lo que el módulo Revenue AI tiene funcionando en la cuenta y activar o desactivar cada una de sus capacidades, como el perfil de "Cliente ideal" y el Follow-up avanzado. Dirección en el panel: `/app/modulos/revenue-ai` ![Captura de la pantalla Revenue AI. La pantalla Revenue AI sirve para ver lo que el módulo Revenue AI tiene funcionando en la cuenta y activar o desactivar cada una de sus capacidades, como el perfil de "Cliente ideal" y el Follow-up avanzado.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/modulos--revenue-ai.png) La pantalla Revenue AI en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: En la tienda, la tarjeta de Revenue AI activo (Abrir). Sin el módulo activo, la dirección vuelve a la tienda. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) Botones y acciones: - **Módulos**: En la ruta de navegación superior, vuelve a la tienda. También aparece: - Distintivo "Ativo" (Activo), la categoría "Vendas" (Ventas) y quién ofrece el módulo. ##### Lo que está funcionando Una fila por capacidad del módulo, con su estado, lo que hace y dónde aparece. Botones y acciones: - **"‹capacidade› ligada" (‹capacidad› activada)** (Propietario): Interruptor que activa o desactiva la capacidad; desactivarla no borra nada. - **Configurar**: Abre la sección de la capacidad en "Configurações" (Configuración) (cuando necesita configuración, el botón indica qué falta). También aparece: - Resumen: cuántas capacidades disponibles están funcionando ahora. - Insignias de cada capacidad: Funcionando, "Desligada por você" (Desactivada por usted), "Precisa configurar" (Requiere configuración) o "Em breve" (Próximamente) (con la versión en que llega). - Dónde aparece cada capacidad y sus números, cuando los hay. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Filas en esqueleto en el panel del módulo. - Si hay un error: "Não foi possível carregar o painel do módulo" (No fue posible cargar el panel del módulo), indicando que nada cambió, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - El módulo no está activo: La pantalla vuelve sola a la tienda de Módulos, donde se activa el módulo. ### Paso a paso #### Cómo activar la "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) 1. En el menú, en "Conta" (Cuenta), abra **Módulos**. 2. En el destacado de la parte superior, haga clic en **"Conhecer o módulo" (Conocer el módulo)** (o en la tarjeta de "Base avançada" (Base avanzada)). 3. Lea lo que está incluido en la tarjeta lateral y, si usted es el Propietario de la cuenta, haga clic en el botón de activar (**"Ativar" (Activar)**, cuando el módulo está incluido en su plan). 4. El panel abre la "Visão geral" (Resumen) de la "Base avançada" (Base avanzada); comience por "Memória da empresa" (Memoria de la empresa), porque el Curador ya está leyendo las conversaciones. #### Cómo desactivar la "Base avançada" (Base avanzada) sin perder lo que la IA aprendió 1. Abra **Módulos** y la tarjeta de "Base avançada" (Base avanzada), o use **"Plano e preço" (Plan y precio)** dentro del módulo. 2. En la tarjeta **"Seu plano" (Su plan)**, haga clic en **"Desligar" (Desactivar)**. 3. Lea la confirmación: durante la prueba o con el módulo incluido en el plan, no se cobra nada; en el ciclo pago, sigue activado hasta el final del ciclo. 4. Confirme con **"Desligar" (Desactivar)**. Para deshacer una desactivación programada, use **"Manter ligada" (Mantener activada)**. #### Cómo activar Revenue AI 1. En **Módulos**, encuentre la tarjeta de Revenue AI (use **Buscar módulo** o el filtro **"Disponíveis" (Disponibles)**). 2. Si usted es el Propietario, haga clic en el botón de activar de la tarjeta. 3. En el cuadro de diálogo, revise lo que recibe hoy, la tarifa única y el saldo disponible. 4. Haga clic en **"Ativar por ‹valor›" (Activar por ‹monto›)**. Si no tiene saldo, recargue en "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) y vuelva. #### Cómo activar o desactivar una capacidad de Revenue AI 1. En **Módulos**, haga clic en **Abrir** en la tarjeta de Revenue AI. 2. En la lista de lo que está funcionando, use el interruptor de la capacidad. 3. Si la capacidad dice **"Precisa configurar" (Requiere configuración)**, haga clic en su botón para abrir la sección correspondiente en "Configurações" (Configuración). #### Cómo recibir un aviso cuando llegue un módulo nuevo 1. En **Módulos**, encuentre la tarjeta con la insignia **"Em breve" (Próximamente)**. 2. Haga clic en **"Avise-me" (Avíseme)**; el botón pasa a **"Vamos avisar" (Le avisaremos)**. 3. Cuando el módulo llegue, usted recibirá un correo electrónico. ### Preguntas frecuentes #### ¿Quién puede activar o desactivar un módulo? Solo el Propietario de la cuenta (el responsable). El Administrador ve la tienda y las páginas, pero en lugar del botón aparece el mensaje "Só o responsável pela conta ativa" (Solo el responsable de la cuenta activa). #### ¿Qué pasa con lo que enseñé si desactivo la "Base avançada" (Base avanzada)? Queda guardado. Al volver a activarla, los hechos, las acciones y los flujos siguen ahí. #### ¿Desactivar la "Base avançada" (Base avanzada) a mitad de mes devuelve la mensualidad? No. En el ciclo pago, sigue activada hasta el final del ciclo ya pagado y no se renueva. En el período de prueba, o cuando el módulo está incluido en su plan, se desactiva sin cobro. #### ¿Volver a activar Revenue AI cobra la tarifa de nuevo? No. La tarifa de habilitación es única: una vez pagada, el botón pasa a "Religar" (Reactivar) y la activa sin un nuevo cobro. #### ¿Por qué no veo Módulos en el menú? El agente no ve el elemento. En las cuentas donde la tienda de módulos no está habilitada, los módulos están en "Configurações" (Configuración). #### ¿Dónde veo el precio de un módulo? En la propia tarjeta de la tienda y en la tarjeta lateral de la página del módulo, antes de confirmar. Cuando la "Base avançada" (Base avanzada) está incluida en su plan, la tarjeta lo indica en lugar del precio. Cómo lo buscan las personas: tienda de módulos; activar base de conocimiento avanzada; desactivar módulo; activar revenue ai; complementos de la cuenta; add-on de ia para whatsapp; módulo próximamente avíseme; reactivar módulo; capacidades de revenue ai. ## Integraciones: recibir leads por API, avisar a su CRM por webhook y devolver conversiones a Meta URL: https://attendto.com.br/es/manual/integracoes Menú: Cuenta > "Integrações" (Integraciones) El área Integraciones del panel sirve para conectar el panel con los demás sistemas de la empresa: recibir leads por API con primer contacto automático por WhatsApp, avisar a su CRM por webhook en cada paso del lead, devolver las conversiones del embudo a los anuncios de Meta y recibir los pedidos de venta. Cuándo aparece: El elemento "Integrações" (Integraciones) aparece para el Propietario y para el Administrador de la cuenta. "Entrada de leads", Webhooks, Entregas y Pedidos existen en toda cuenta; el primer contacto automático requiere una cuenta de WhatsApp conectada y una plantilla de mensaje aprobada por Meta. La pestaña "Conversões" (Conversiones) puede avisar que aún no está disponible en la cuenta. El acceso directo a los webhooks de entrada solo aparece con el módulo "Base avançada" (Base avanzada) activo. ### Quién puede usarlo - Propietario: Hace todo: crea, edita, pausa, reactiva y elimina integraciones, genera claves, envía un lead de prueba, ajusta y guarda el primer contacto, crea y prueba webhooks, ve y reenvía entregas, conecta y activa las conversiones de Meta y genera la clave de pedidos. - Administrador: Ve las integraciones, los números, el registro de entradas, el panel lateral de cada entrada y la pantalla del primer contacto, pero sin los botones de crear, editar, pausar, generar clave o enviar prueba, y sin la barra de guardar en el primer contacto. En las pestañas Webhooks y Entregas ve el aviso de que quedan a cargo del Propietario de la cuenta. En Conversiones ve la configuración y el registro, pero no activa el envío, no cambia el token ni envía una prueba. - Agente: No ve Integraciones en el menú: los datos de esta área están cerrados para el rol de agente, y la pantalla del primer contacto lleva a la pantalla de acceso denegado. ### Pantallas #### "Integrações" (Integraciones) La pantalla Integraciones sirve para reunir, en cinco pestañas, todo lo que conecta el panel con otros sistemas: Entrada de leads, Webhooks, Entregas, Conversiones y Pedidos. Dirección en el panel: `/app/integracoes` ![Captura de la pantalla "Integrações" (Integraciones). La pantalla Integraciones sirve para reunir, en cinco pestañas, todo lo que conecta el panel con otros sistemas: Entrada de leads, Webhooks, Entregas, Conversiones y Pedidos.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/integracoes--visao-geral.png) La pantalla "Integrações" (Integraciones) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento "Integrações" (Integraciones) del grupo CUENTA en el menú lateral. Cada pestaña tiene su propia URL: abrir Integraciones con la pestaña al final de la URL (entrada, webhooks, entregas, conversoes o pedidos) muestra la pestaña correcta, y al actualizar la página se vuelve a la misma pestaña. El aviso de la campana sobre un webhook en pausa también lleva directo a la pestaña Webhooks. ##### Encabezado de la pantalla El título, la frase de apoyo y los botones que cambian según la pestaña abierta. Botones y acciones: - **"Documentação da API" (Documentación de la API)**: En la pestaña "Entrada de leads", abre la documentación de la API de entrada de leads para entregársela a quien programa su sistema. Según la URL del panel, se abre en una pestaña nueva o dentro del propio panel. - **"Nova integração" (Nueva integración)** (Propietario): En la pestaña "Entrada de leads", abre el asistente de cuatro pasos que crea una integración y muestra su clave una única vez. - **"Como receber" (Cómo recibir)** (Propietario): En la pestaña Webhooks, se desplaza hasta la tarjeta "Para quem vai programar o recebimento" (Para quien va a programar la recepción); sin ningún webhook creado, abre la guía de webhooks en el "Central de ajuda" (Centro de ayuda). - **"Novo webhook" (Nuevo webhook)** (Propietario): En la pestaña Webhooks, abre el formulario para registrar un endpoint (URL) que recibirá los avisos. - **"Ver os webhooks" (Ver los webhooks)** (Propietario): En la pestaña Entregas, vuelve a la pestaña Webhooks. - **"Como funciona" (Cómo funciona)**: En la pestaña "Conversões" (Conversiones), abre la guía de conversiones en el "Central de ajuda" (Centro de ayuda). También aparece: - Título "Integrações" (Integraciones) y la frase "Receber leads, avisar seus sistemas e medir anúncios" (Recibir leads, avisar a sus sistemas y medir anuncios). - Los botones de la esquina derecha dependen de la pestaña: "Entrada de leads", Webhooks, Entregas y "Conversões" (Conversiones) tienen botones propios; Pedidos no tiene. ##### Pestañas de la pantalla La franja de pestañas que cambia el contenido sin salir de la pantalla. Botones y acciones: - **Entrada de leads**: Muestra las integraciones que reciben leads por API, con el número de integraciones junto al nombre. - **Webhooks**: Muestra los endpoints (URL) que reciben avisos del panel, con la cantidad de webhooks junto al nombre (solo para el Propietario). - **Entregas**: Muestra el registro de todo lo que se envió a sus sistemas mediante webhooks. - **"Conversões" (Conversiones)**: Muestra la configuración y el registro de las conversiones devueltas a los anuncios de Meta. Lleva la insignia "Novo" (Nuevo). - **Pedidos**: Muestra la clave y el ejemplo para que su sistema envíe los pedidos de venta. También aparece: - Con el foco en una pestaña, las flechas hacia la derecha y hacia la izquierda pasan a la pestaña vecina. - En una pantalla estrecha, la franja de pestañas se desplaza sola hasta la pestaña elegida. ##### Pestaña Pedidos Recibe las ventas de su ERP, tienda virtual u otro sistema para alimentar el RFV del "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito). Campos y filtros: - **"URL de ingestão" (URL de ingesta)**: El endpoint (URL) al que su sistema envía los pedidos, con el botón de copiar al lado. - **"Chave de API (X-Api-Key)" (Clave de API (X-Api-Key))**: La clave de la cuenta para los pedidos, mostrada enmascarada. Sin clave, aparece "Nenhuma chave gerada" (Ninguna clave generada). - **"Exemplo (curl)" (Ejemplo (curl))**: Un ejemplo listo para enviar un pedido, con la clave en el lugar correcto una vez generada. Botones y acciones: - **"Gerar chave" (Generar clave)**: Crea la primera clave de pedidos y muestra la clave completa una sola vez, con el aviso de copiarla en el momento. - **"Gerar nova chave" (Generar nueva clave)**: Crea una clave nueva al instante, sin pedir confirmación, y la anterior deja de funcionar de inmediato. - **Copiar**: Copia el endpoint (URL), la clave recién generada o el ejemplo. - **"Ver o guia passo a passo" (Ver la guía paso a paso)**: Abre la guía de integración de pedidos en una pestaña nueva. Solo aparece cuando el panel está en la dirección de la plataforma. También aparece: - Tarjeta "Receber pedidos" (Recibir pedidos): su sistema envía las ventas y alimenta el RFV del "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito). - El pedido se acepta de nuevo sin duplicarse cuando llega con el mismo identificador externo; se asocia al contacto por el teléfono o por el correo electrónico. - Si la clave no carga, la pantalla muestra "Não foi possível carregar a sua chave de API" (No fue posible cargar su clave de API) y oculta el botón de generar, para que nadie cambie sin querer la clave que está en uso. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Cada pestaña muestra bloques grises con la forma del contenido mientras llegan los datos. - Si hay un error: Cada pestaña tiene su propio mensaje de falla, siempre con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); los leads, los avisos y las conversiones siguen funcionando, solo la pantalla no cargó. #### Entrada de leads La pestaña Entrada de leads sirve para crear integraciones que reciben leads de otros sistemas por API, hacer seguimiento de cada lead que llegó y probar el camino hasta el primer contacto por WhatsApp. Dirección en el panel: `/app/integracoes/entrada` ![Captura de la pantalla Entrada de leads. La pestaña Entrada de leads sirve para crear integraciones que reciben leads de otros sistemas por API, hacer seguimiento de cada lead que llegó y probar el camino hasta el primer contacto por WhatsApp.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/integracoes--entrada-de-leads.png) La pantalla Entrada de leads en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: "Integrações" (Integraciones), pestaña Entrada de leads (es la pestaña que se abre por defecto). El botón Ver entradas de la pantalla "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) vuelve a esta pestaña con la integración ya elegida y se desplaza hasta el registro. ##### Banner de apertura La explicación del camino del lead, que se puede ocultar. Botones y acciones: - **"Entendi" (Entendido)**: Oculta el banner de apertura. El panel recuerda la elección para su usuario en este navegador. También aparece: - Título "Receba leads de qualquer sistema e responda em segundos" (Reciba leads de cualquier sistema y responda en segundos). - El camino del lead en seis etapas: "Seu sistema" (Su sistema), Entrada de leads, "Primeiro contato" (Primer contacto), "IA qualifica" (La IA califica), "Rodízio" (Asignación rotativa) y "Atendente" (Agente). ##### Sus integraciones La cuadrícula con una tarjeta por integración y los números de los últimos 7 días. Botones y acciones: - **Ver entradas**: Elige la integración y se desplaza hasta la lista "Últimos leads recebidos" (Últimos leads recibidos). - **Editar** (Propietario): Abre el asistente de la integración con los datos actuales para cambiar nombre, origen, base legal, primer contacto y destino. No aparece en la integración interna. - **"Mais" (Más)** (Propietario): Abre el menú de la integración. Las flechas hacia arriba y hacia abajo se mueven entre los elementos; Esc lo cierra y devuelve el foco al botón. - **Pausar** (Propietario): En el menú "Mais" (Más), pausa la integración: los envíos de su sistema se rechazan hasta que usted la reactive. En la integración interna, los pedidos entran al CRM sin primer contacto. - **"Reativar" (Reactivar)** (Propietario): En el menú "Mais" (Más), vuelve a aceptar los leads de la integración pausada. - **"Gerar nova chave" (Generar nueva clave)** (Propietario): En el menú "Mais" (Más), abre la confirmación para cambiar la clave de la integración. - **"Excluir" (Eliminar)** (Propietario): En el menú "Mais" (Más), abre la confirmación para eliminar la integración. También aparece: - Cada tarjeta muestra el nombre, el origen, la fecha de creación y la insignia "Ativa" (Activa) o Pausada. - La clave aparece enmascarada, con cuándo se usó por última vez o que aún no se ha usado. Una integración interna, creada por la propia plataforma para un formulario de sitio, aparece como "Sem chave" (Sin clave). - Números de los últimos 7 días: "Recebidos" (Recibidos), "Novos" (Nuevos), "Já existiam" (Ya existían) y "Recusados" (Rechazados) (en rojo cuando hay rechazos). - Cuando el sistema envió el mismo lead de nuevo, aparece cuántos reenvíos repetidos se ignoraron, sin costo. - La línea del primer contacto indica si está activado, con la plantilla de mensaje y quién cobra el envío; detenido, con el motivo en rojo; o desactivado, cuando la IA solo habla después de que el lead escribe. - Hacer clic en cualquier parte de la tarjeta que no sea un botón elige la integración y cambia el detalle que se muestra debajo de la cuadrícula. ##### Detalle de la integración elegida El encabezado del detalle, con el nombre de la integración y su situación en vivo. También aparece: - Sobre el nombre, la etiqueta "Receber leads por API" (Recibir leads por API) (o el formulario de origen, en la integración interna). - Insignia en vivo: "Recebendo" (Recibiendo), con la hora del último lead o ningún lead aún; o Pausada, los envíos se rechazan. ##### Cómo conectar Todo lo que necesita quien administra su sistema para enviar leads. Campos y filtros: - **"Endereço do envio" (Dirección de envío)**: El endpoint (URL) al que su sistema envía cada lead. Aparece en la pantalla y en la documentación. - **"Chave da integração" (Clave de la integración)**: La clave enmascarada, solo con el comienzo y el final. Va en el encabezado X-Api-Key de cada envío; la clave completa solo aparece cuando se crea. - **"Exemplo de envio" (Ejemplo de envío)**: Ejemplo listo en tres pestañas: JSON, cURL y la "Resposta" (Respuesta) que recibe el sistema. Botones y acciones: - **"Copiar endereço do envio" (Copiar dirección de envío)**: Copia el endpoint (URL) de envío. - **"Gerar nova" (Generar nueva)** (Propietario): Abre la confirmación para generar una clave nueva para esta integración. - **JSON**: Muestra el ejemplo del cuerpo del lead. - **cURL**: Muestra el ejemplo de llamada completa, listo para probar en la terminal. - **"Resposta" (Respuesta)**: Muestra lo que su sistema recibe de vuelta cuando el lead ingresa. - **"Copiar o exemplo" (Copiar el ejemplo)**: Copia el ejemplo de la pestaña abierta. - **"Receber no formato do seu sistema" (Recibir en el formato de su sistema)** (Propietario): Abre el diálogo para vincular los campos de un formato propio de su sistema con los campos del panel. - **"Documentação completa" (Documentación completa)**: Abre la documentación de la API de entrada de leads. También aparece: - Aviso "Use a chave só de servidor para servidor: nunca coloque a chave no código do site ou do aplicativo" (Use la clave solo de servidor a servidor: nunca ponga la clave en el código del sitio ni de la aplicación). - En la integración interna, en lugar de esta tarjeta aparece "Como os pedidos chegam" (Cómo llegan los pedidos), con la página de origen, la base legal y la plantilla de mensaje usada, sin clave ni API. ##### Últimos leads recibidos El registro de entradas de la integración, que se actualiza solo. Campos y filtros: - **Todos**: Filtro por situación, con el conteo de cada grupo: Todos, "Novos" (Nuevos), "Contatados" (Contactados), "Responderam" (Respondieron) y "Com problema" (Con problemas). Botones y acciones: - **"Novos" (Nuevos)**: Muestra solo los leads nuevos. - **"Contatados" (Contactados)**: Muestra los leads que recibieron el primer contacto. - **"Responderam" (Respondieron)**: Muestra los leads que respondieron al primer contacto. - **"Com problema" (Con problemas)**: Muestra las entradas rechazadas, bloqueadas, sin saldo o con falla en el envío. - **"Carregar mais" (Cargar más)**: Trae las entradas más antiguas de la lista. - **Ver todas**: Cuando un filtro no tiene resultados, vuelve al filtro Todos. - **"Reativar integração" (Reactivar integración)** (Propietario): Aparece cuando la integración está pausada y no llegó nada en los últimos 7 días; reactiva la integración allí mismo. También aparece: - Cada fila muestra el nombre del lead (o "Entrada recusada" (Entrada rechazada)), el teléfono, el rastro de lo que ocurrió, el motivo cuando lo hay, la situación y la hora. - Las situaciones vienen escritas en portugués y con colores: "novo" (nuevo), "agendado" (programado), "na fila" (en cola), "contatado" (contactado), "respondeu" (respondió), "sem envio" (sin envío), bloqueado, "não confirmado" (no confirmado), "falhou" (falló), "sem saldo" (sin saldo) y "recusado" (rechazado). - El lead de prueba tiene la insignia "Teste" (Prueba). - Las filas que llegan con la pantalla abierta entran resaltadas y se anuncian al lector de pantalla. - El pie de página indica cuántas entradas están a la vista del total de los últimos 7 días. ##### Panel lateral de la entrada Se abre al hacer clic en el nombre de un lead del registro y muestra todo lo que llegó. Botones y acciones: - **"Reenviar primeiro contato" (Reenviar primer contacto)**: Aparece cuando el envío se puede repetir. Muestra la confirmación con quién cobra el nuevo envío y, si el mensaje puede haber llegado ya, pide verificar antes en el Inbox. - **"Reenviar agora" (Reenviar ahora)**: Confirma el reenvío: el mensaje sale en segundos hacia el lead. - **Cancelar**: Cancela el reenvío. - **"Abrir conversa" (Abrir conversación)**: Abre la conversación del lead en el Inbox. - **"Abrir ficha do lead" (Abrir ficha del lead)**: Abre la ficha del lead en el CRM. - **"Entendi" (Entendido)**: Cierra el panel lateral de una entrada rechazada. También aparece: - Insignias del resultado y de la situación; cuando hay un problema, un aviso con el motivo y qué hacer. - "Origem" (Origen): plataforma, campaña, conjunto de anuncios, anuncio y el ID en su sistema. - "Dados recebidos" (Datos recibidos): los campos extra que envió el sistema; los datos sensibles aparecen ocultos. - Base legal: cuál fue, de dónde vino y la prueba del consentimiento, cuando existe. - "Linha do tempo" (Línea de tiempo): cada paso del primer contacto, con la hora. - La entrada rechazada muestra solo el motivo, el origen y el ID. ##### "Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba) Envía un lead real por la integración, marcado como prueba, y muestra cada paso mientras ocurre. Campos y filtros: - **"Seu celular" (Su celular)** (obligatorio): Aparece con el interruptor activado: el número con código de área que recibe el mensaje tal como lo recibe el lead. Botones y acciones: - **"Mandar o primeiro contato para o meu WhatsApp" (Enviar el primer contacto a mi WhatsApp)**: Activa el envío del primer contacto de la prueba a su celular. Usa un envío de la plantilla de mensaje, con el costo de la plantilla cuando la cuenta debita del saldo. - **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)**: Envía la prueba. Después de la primera, el botón dice "Enviar outro teste" (Enviar otra prueba). También aparece: - Pasos seguidos en vivo: "Requisição recebida" (Solicitud recibida), "Lead criado e marcado como teste" (Lead creado y marcado como prueba), "Primeiro contato enviado" (Primer contacto enviado) y "Entregue no seu WhatsApp" (Entregado en su WhatsApp). - Cuando el mensaje no sale, el paso dice "Nada foi cobrado" (No se cobró nada) y qué falta hacer. - Debajo de los pasos aparece la "Resposta da API" (Respuesta de la API), línea por línea. - Con la integración pausada, la prueba avisa que es necesario reactivarla antes. - Solo aparece para el Propietario, y no aparece en la integración interna sin primer contacto. ##### "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) El resumen del primer contacto de la integración, junto al registro. Botones y acciones: - **"Ajustar primeiro contato" (Ajustar primer contacto)**: Abre la pantalla "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) de esta integración. También aparece: - Insignia "Ligado" (Activado) o "Desligado" (Desactivado). - Plantilla de mensaje con el nombre y la categoría, "Custo" (Costo), "Horário" (Horario), "Teto por dia" (Tope por día), "Teto do mês com modelos pagos" (Tope del mes con plantillas pagadas) y "Recontato" (Recontacto). - Últimos 7 días: cuántos respondieron de cuántos recibieron el mensaje, con la barra de la tasa. ##### Base legal predeterminada Por qué usted puede hablar con los leads de esta integración. También aparece: - Muestra la base elegida en el asistente y su resumen; si el sistema envía la base legal de cada lead, vale la del lead. - Sin base predeterminada, aparece "Sem base legal padrão" (Sin base legal predeterminada): cada lead debe traer la base en el campo legal_basis, o se rechaza. ##### Diálogo "Nova integração" (Nueva integración) El asistente en cuatro pasos: "Nome e origem" (Nombre y origen), Base legal, "Primeiro contato" (Primer contacto) y Destino. El mismo diálogo se abre como "Editar integração" (Editar integración). Campos y filtros: - **"Nome da integração" (Nombre de la integración)** (obligatorio): Un nombre para reconocer la integración después; solo usted y su equipo lo ven. Enter en el campo avanza. - **"De onde vêm esses leads?" (¿De dónde vienen estos leads?)**: El origen: "Anúncios da Meta" (Anuncios de Meta), "Outra plataforma de anúncios" (Otra plataforma de anuncios), "Formulário do site" (Formulario del sitio), "Portal ou marketplace" (Portal o marketplace) u "Outro sistema" (Otro sistema). Cada elección muestra una explicación. - **"Por que você pode falar com essas pessoas?" (¿Por qué usted puede contactar a estas personas?)** (obligatorio): La base legal: "Pediram para eu entrar em contato" (Me pidieron que los contactara), que lleva la nota "Recomendado para anúncio" (Recomendado para anuncios); "São meus clientes" (Son mis clientes); o "Já coletei o consentimento deles" (Ya recopilé su consentimiento). La declaración queda registrada con su nombre, la fecha y la hora en cada lead. - **"Conta do WhatsApp" (Cuenta de WhatsApp)**: La cuenta de WhatsApp que envía el primer contacto; solo aparecen las cuentas activas. - **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)**: La plantilla aprobada por Meta que se usa en el primer mensaje. Una plantilla con multimedia en el encabezado o sin precio confirmado aparece deshabilitada, con el motivo. - **"Teto por dia" (Tope por día)**: Cuántos primeros mensajes envía esta integración como máximo por día. - **"Quadro do Funil" (Tablero del Embudo)**: El tablero donde nace la tarjeta del lead; el predeterminado viene marcado. - **"Coluna de entrada" (Columna de entrada)**: La columna del tablero donde nace la tarjeta. - **Etiquetas automáticas**: Etiquetas que recibe todo lead de esta integración. Ya viene una sugerencia según el origen; Enter agrega, Retroceso en el campo vacío quita la última. Botones y acciones: - **"Anúncios da Meta" (Anuncios de Meta)**: Elige el origen "Anúncios da Meta" (Anuncios de Meta) (la campaña, el conjunto de anuncios y el anuncio vienen juntos). - **"Outra plataforma de anúncios" (Otra plataforma de anuncios)**: Elige el origen de formularios de anuncios de otra plataforma. - **"Formulário do site" (Formulario del sitio)**: Elige el origen del formulario de su sitio o página de lanzamiento. - **"Portal ou marketplace" (Portal o marketplace)**: Elige el origen de portales y marketplaces de su sector. - **"Outro sistema" (Otro sistema)**: Elige cualquier otro sistema que haga una llamada HTTP. - **"Mandar a primeira mensagem sozinho pelo WhatsApp" (Enviar el primer mensaje automáticamente por WhatsApp)**: En el paso 3, activa o desactiva el primer contacto automático. Queda bloqueado con la base "São meus clientes" (Son mis clientes), sin cuenta de WhatsApp conectada o cuando no es posible confirmar quién paga el envío. - **"Este sistema pode atualizar as etapas do funil" (Este sistema puede actualizar las etapas del embudo)**: En el paso 4, permite que la clave de la integración cambie la etapa del lead, incluidas la venta y la pérdida. La venta marcada por el sistema también va a las conversiones de Meta. - **"Receber no formato do seu sistema" (Recibir en el formato de su sistema)**: En el paso 4, abre el diálogo de formato propio; el formato se guarda junto con la integración. - **"Voltar" (Volver)**: Vuelve al paso anterior. - **Continuar**: Revisa el paso y avanza. Sin nombre, sin base legal o sin plantilla con el primer contacto activado, muestra el error en el campo. - **"Criar integração" (Crear integración)**: En el paso 4, crea la integración y muestra la pantalla "Integração criada" (Integración creada). - **"Salvar alterações" (Guardar cambios)**: En la edición, guarda solo lo que cambió; vale para los próximos leads, y el permiso de etapas vale al instante. - **"Copiar a chave" (Copiar la clave)**: En la pantalla "Integração criada" (Integración creada), copia la clave, que no vuelve a aparecer. - **"Copiar o endereço" (Copiar la dirección)**: En la pantalla "Integração criada" (Integración creada), copia el endpoint (URL) de envío. - **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)**: En la pantalla "Integração criada" (Integración creada), cierra el asistente y ejecuta de inmediato la prueba de la integración. - **"Concluir" (Finalizar)**: Cierra el asistente y abre el detalle de la integración creada. También aparece: - En el paso 3, la vista previa del mensaje en WhatsApp y la franja de costo: quién cobra (la plataforma, debitando del saldo antes de cada envío, o Meta, directamente en la tarjeta de la cuenta de WhatsApp) y el máximo por día con el tope elegido. - El horario de envío viene de la cuenta y se ajusta después, en la pantalla "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático). - Con la base "São meus clientes" (Son mis clientes), el primer contacto queda desactivado: un mensaje de marketing a un cliente con contrato requiere su consentimiento. ##### Diálogo "Receber no formato do seu sistema" (Recibir en el formato de su sistema) Vincula los campos de un ejemplo real de su sistema con los campos del panel. Campos y filtros: - **"Exemplo do seu sistema" (Ejemplo de su sistema)**: Pegue un ejemplo completo del JSON que envía su sistema; el diálogo ya abre con un ejemplo y lee los campos. - **Campos encontrados**: Una fila por campo del ejemplo, con la elección del destino: "Não usar" (No usar), "Nome" (Nombre), "Telefone" (Teléfono), "E-mail" (Correo electrónico), "ID no seu sistema" (ID en su sistema), "Campanha de anúncio" (Campaña de anuncio), Conjunto, "Anúncio" (Anuncio) o "Dado recebido" (Dato recibido). Botones y acciones: - **Encontrar campos**: Lee el ejemplo pegado y sugiere el destino de cada campo. - **"Salvar formato" (Guardar formato)**: Guarda el formato: la integración pasa a aceptar un lead por envío en ese formato. Exige algún campo vinculado a "Telefone" (Teléfono). - **Cancelar**: Cierra sin guardar. También aparece: - Así quedaría el lead: la vista previa con "Nome" (Nombre), "Telefone" (Teléfono), "E-mail" (Correo electrónico), "ID no seu sistema" (ID en su sistema), "Origem" (Origen) y los datos recibidos. - Sin teléfono vinculado, aparece el aviso de que el lead sería rechazado. ##### Diálogo "Gerar nova chave?" (¿Generar nueva clave?) Confirma el cambio de la clave de la integración y muestra la clave nueva una sola vez. Botones y acciones: - **"Gerar nova chave" (Generar nueva clave)**: Genera la clave nueva; la actual deja de funcionar al instante. - **"Copiar a chave nova" (Copiar la nueva clave)**: Copia la clave nueva para pegarla en su sistema. - **"Já guardei a chave" (Ya guardé la clave)**: Cierra el diálogo y recuerda cambiar la clave en su sistema. - **Cancelar**: Mantiene la clave actual. También aparece: - Hasta que la clave nueva se cambie en el sistema, sus envíos se rechazan; los leads que ya llegaron siguen en el panel. ##### Diálogo "Excluir esta integração?" (¿Eliminar esta integración?) Confirma la eliminación de la integración. Botones y acciones: - **"Excluir integração" (Eliminar integración)**: Elimina: la clave deja de funcionar al instante. Los leads y las entradas que ya llegaron siguen en el panel. - **Cancelar**: Desiste de eliminar. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Tres tarjetas grises en la cuadrícula y dos bloques del detalle mientras llegan las integraciones. - Aún sin datos: "Receba leads de qualquer sistema" (Reciba leads de cualquier sistema): la explicación, el botón "Nova integração" (Nueva integración) (solo para el Propietario) y el botón "Ver a documentação" (Ver la documentación). En el registro, "Esperando o primeiro lead" (Esperando el primer lead) hasta que llegue el primero. - Si hay un error: "Não conseguimos carregar as integrações agora" (No pudimos cargar las integraciones ahora), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); los leads siguen llegando con normalidad. - Integración pausada sin nada en los últimos 7 días: No llegó nada en los últimos 7 días, con el botón "Reativar integração" (Reactivar integración). - Filtro del registro sin resultados: "Nenhuma entrada com esta situação" (Ninguna entrada con esta situación), con el botón Ver todas. - Primer contacto detenido: La tarjeta de la integración muestra "Primeiro contato parado" (Primer contacto detenido), en rojo, con el motivo. #### "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) La pantalla "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) sirve para activar y ajustar el primer mensaje que sale solo por WhatsApp cuando un lead llega por una integración: cuenta, plantilla de mensaje aprobada, variables, horario, recontacto, tope por día y costo. Dirección en el panel: `/app/integracoes/entrada/‹…›/primeiro-contato` ![Captura de la pantalla "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático). La pantalla "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) sirve para activar y ajustar el primer mensaje que sale solo por WhatsApp cuando un lead llega por una integración: cuenta, plantilla de mensaje aprobada, variables, horario, recontacto, tope por día y costo.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/integracoes--primeiro-contato.png) La pantalla "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: En "Integrações" (Integraciones), pestaña Entrada de leads, elija la integración y haga clic en "Ajustar primeiro contato" (Ajustar primer contacto). Quién lo usa: Propietario, Administrador. ##### Ruta de navegación y encabezado Dónde está usted y el atajo al registro de la integración. Botones y acciones: - **"Integrações" (Integraciones)**: En la ruta de navegación, vuelve a la pestaña Entrada de leads. - **Ver entradas**: Vuelve a la pestaña Entrada de leads con la integración elegida y se desplaza hasta el registro. También aparece: - Ruta de navegación: "Integrações" (Integraciones), Entrada de leads y el nombre de la integración. - Sobre el título, el nombre de la integración. ##### Aviso de saldo insuficiente Aparece cuando hay leads esperando el primer mensaje por falta de saldo. Botones y acciones: - **"Recarregar saldo" (Recargar saldo)**: Abre la "Carteira" (Billetera) para recargar. También aparece: - "O primeiro contato parou: saldo insuficiente" (El primer contacto se detuvo: saldo insuficiente), con cuántos leads están esperando. Al recargar, los mensajes salen solos para quienes llegaron en las últimas 24 horas. ##### Números de los últimos 7 días También aparece: - "Enviados · 7 dias" (Enviados · 7 días), con la variación frente a la semana anterior. - "Responderam" (Respondieron), con el porcentaje de los contactados que respondieron y fueron asumidos por la IA. - "Até a mensagem" (Hasta el mensaje): el tiempo típico entre la llegada del lead y la salida del mensaje. - "Gasto · 7 dias" (Gasto · 7 días): lo que se cobró en la semana, o el aviso de que Meta cobra en la cuenta de WhatsApp. ##### "Mandar a primeira mensagem sozinho" (Enviar el primer mensaje automáticamente) El interruptor general del primer contacto de esta integración. Botones y acciones: - **"Mandar a primeira mensagem sozinho" (Enviar el primer mensaje automáticamente)** (Propietario): Activa o desactiva el envío automático. Desactivado, la IA solo habla cuando el lead escribe, y los ajustes de abajo quedan atenuados. También aparece: - En la integración interna sin primer contacto, la frase dice que quien contacta es el equipo comercial y el interruptor queda bloqueado. - Sin cuenta de WhatsApp conectada, aparece el aviso con el enlace a "Conexões" (Conexiones). ##### Cuenta y plantilla La cuenta de WhatsApp y las plantillas de mensaje aprobadas por Meta en esta cuenta. Campos y filtros: - **"Conta do WhatsApp" (Cuenta de WhatsApp)**: La cuenta que envía; la lista indica cuándo es la predeterminada y cuándo es una cuenta propia (Meta cobra directamente). Cambiar de cuenta actualiza sus plantillas. - **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)**: Una tarjeta por plantilla, con título, nombre técnico, categoría, el texto y quién cobra. Una plantilla que no puede salir en el primer contacto aparece atenuada, con el motivo. Botones y acciones: - **"Atualizar" (Actualizar)**: Busca de nuevo la lista de plantillas aprobadas en Meta. - **"Criar modelo" (Crear plantilla)**: Abre la creación de una plantilla de mensaje, cuando la cuenta no tiene ninguna aprobada. - **"Atualizar lista" (Actualizar lista)**: Busca de nuevo las plantillas, en la lista vacía. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Repite la actualización de las plantillas cuando falló; el primer contacto continúa con la plantilla elegida. También aparece: - Línea "Lista atualizada com a Meta" (Lista actualizada con Meta), con hace cuánto tiempo. - Cuando la plantilla elegida fue pausada o eliminada en Meta, aparece "O primeiro contato parou" (El primer contacto se detuvo), con el motivo. - En la integración interna, la tarjeta solo muestra la cuenta, la plantilla y lo que va en cada variable, con la insignia de que las define el formulario: no se cambian en esta pantalla. ##### Qué va en cada variable del mensaje Aparece cuando la plantilla tiene variables: cada variable numerada se convierte en un dato del lead. Campos y filtros: - **"Preencher ‹n› com" (Completar ‹n› con)**: El dato que entra en la variable: "Primeiro nome" (Nombre), "Nome completo" (Nombre completo), "Nome da empresa" (Nombre de la empresa), "Nome da persona" (Nombre de la persona), "Nome da campanha de anúncio" (Nombre de la campaña de anuncio) o "Campo recebido" (Campo recibido). - **"Se faltar, usar" (Si falta, usar)**: El texto que se usa cuando el lead no tiene el dato. En blanco, el mensaje no sale para quien no tenga el dato, y el motivo queda en el registro. - **"Nome do campo recebido" (Nombre del campo recibido)**: Con "Campo recebido" (Campo recibido), la clave que su sistema envía dentro de fields. También aparece: - Con el nombre de la campaña, un aviso recuerda que el lead ve ese texto: úselo solo si es presentable. ##### Reglas de envío Para que el mensaje llegue en el momento correcto, a la persona correcta, sin gastar de más. Campos y filtros: - **"Das" (Desde)**: La hora de inicio del envío, de 5h a 14h. - **"às" (hasta las)**: La hora de fin del envío, de 16h a 23h. La zona horaria de la cuenta aparece al lado. - **"Teto por dia" (Tope por día)**: Mensajes por día en esta integración, de 1 a 5.000. Si se pasa del tope, el resto sale al día siguiente y usted recibe un aviso. Botones y acciones: - **"‹n› dias" (‹n› días)**: Elige durante cuántos días la misma persona no recibe otro primer mensaje: 15, 30, 60 o 90 días, desde cualquier integración. - **"Diminuir o teto em 50" (Reducir el tope en 50)**: Baja el tope por día en 50. - **"Aumentar o teto em 50" (Aumentar el tope en 50)**: Sube el tope por día en 50. - **Ajustar**: Abre la parte de cobro de "Configurações" (Configuración), donde está el tope del mes. También aparece: - Solo para quien tiene base legal y "Nunca interrompe o seu time" (Nunca interrumpe a su equipo): reglas con la insignia "Sempre ligada" (Siempre activa). - La barra de 24 horas muestra el horario elegido y la hora actual; la frase de abajo indica si quien llegue ahora recibe en segundos o a qué hora. - "Teto do mês com modelos pagos" (Tope del mes con plantillas pagadas): vale para toda la cuenta, sumando primeros contactos y cadencias, con la barra de cuánto ya se usó. - Aviso de que los mensajes de marketing en volumen alto pueden reducir la calidad del número en Meta. ##### Cómo lo recibe el lead La vista previa del mensaje en WhatsApp con un lead de ejemplo. Botones y acciones: - **"Lead sem nome" (Lead sin nombre)**: Cambia la vista previa a un lead de ejemplo sin nombre, para ver el texto de cuando falta el dato. - **"Ver a IA assumir a conversa" (Ver a la IA asumir la conversación)**: Simula que el lead responde y la IA asume la conversación. La respuesta mostrada es ilustrativa. Después pasa a "Recomeçar a prévia" (Reiniciar la vista previa). También aparece: - La burbuja con las variables ya completadas y los botones de la plantilla. - Con el primer contacto desactivado, la vista previa queda cubierta por el aviso "Primeiro contato desligado" (Primer contacto desactivado). - Cuando el mensaje no saldría para el lead de ejemplo, aparece el aviso con el dato que falta. ##### Costo por envío El precio de la plantilla en esta cuenta y cuánto aguanta el saldo. Campos y filtros: - **"Leads por mês" (Leads por mes)**: Un control deslizante para simular el volumen del mes; abre cerca de lo que llegó el último mes por esta integración. También aparece: - El valor por lead, debitado antes de cada envío; si Meta lo rechaza en el momento, el valor vuelve al saldo. - Estimación por mes y el máximo por día con el tope elegido. - Saldo actual y por cuántos días aproximadamente dura al ritmo estimado, contando la cuota incluida del mes. - En una cuenta propia de WhatsApp, la tarjeta dice que no hay costo en la plataforma: Meta cobra según su propia tabla. ##### Barra de cambios sin guardar Aparece fija al pie de la pantalla cuando algo cambió. Botones y acciones: - **"Salvar" (Guardar)** (Propietario): Guarda el primer contacto; vale para los próximos leads de esta integración. - **Descartar** (Propietario): Vuelve a lo que estaba guardado. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Números y tarjetas grises con el nombre de la integración todavía en blanco. - Si hay un error: "Não conseguimos carregar o primeiro contato agora" (No pudimos cargar el primer contacto ahora), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); los leads siguen recibiendo el mensaje con normalidad. - La integración fue eliminada: "Esta integração não existe mais" (Esta integración ya no existe), con el botón "Ver integrações" (Ver integraciones). - La cuenta no tiene plantilla aprobada: "Nenhum modelo aprovado nesta conta" (Ninguna plantilla aprobada en esta cuenta), con "Criar modelo" (Crear plantilla) y "Atualizar lista" (Actualizar lista). - Quien abre es Administrador: Todo aparece, pero el interruptor y los ajustes quedan bloqueados y la barra de guardar no aparece. #### API de entrada de leads La pantalla API de entrada de leads es la documentación, dentro del panel, para quien programa el sistema que enviará leads: autenticación, campos, origen, base legal, respuestas, errores y motivos de rechazo. Dirección en el panel: `/app/integracoes/documentacao` ![Captura de la pantalla API de entrada de leads. La pantalla API de entrada de leads es la documentación, dentro del panel, para quien programa el sistema que enviará leads: autenticación, campos, origen, base legal, respuestas, errores y motivos de rechazo.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/integracoes--documentacao-da-api.png) La pantalla API de entrada de leads en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante los botones "Documentação da API" (Documentación de la API), "Documentação completa" (Documentación completa) y "Ver a documentação" (Ver la documentación) de la pestaña Entrada de leads, cuando el panel está en una dirección de marca propia; en la dirección de la plataforma, los mismos botones abren la página pública en una pestaña nueva. ##### Parte superior de la documentación Botones y acciones: - **"Enviar o primeiro lead" (Enviar el primer lead)**: Salta a la sección Enviar leads. - **"Ver os campos" (Ver los campos)**: Salta a la sección "Campos do lead" (Campos del lead). También aparece: - Insignia "Documentação da API · versão 1" (Documentación de la API · versión 1), la fecha de actualización y las insignias "Chave por integração" (Clave por integración), JSON · UTF-8 y "Mensagens em português" (Mensajes en portugués). - Un ejemplo de lead enviado escribiéndose en el momento, con la respuesta de lead creado. - El endpoint (URL) de la API es el de su cuenta y aparece en los ejemplos de la propia pantalla. ##### "Nesta página" (En esta página) El índice que acompaña la lectura, con una barra de progreso en la parte superior. Botones y acciones: - **"Voltar ao topo" (Volver arriba)**: Vuelve al comienzo de la documentación. También aparece: - "Começando" (Comenzando): "Visão geral" (Resumen), "Autenticação" (Autenticación) y Enviar leads. - "Referência" (Referencia): "Campos do lead" (Campos del lead), "Origem do anúncio" (Origen del anuncio), Base legal (LGPD), "Primeiro contato" (Primer contacto), "Resposta" (Respuesta), "Erros" (Errores), "Motivos de recusa" (Motivos de rechazo) y "Atualizar a etapa" (Actualizar la etapa). - "Boas práticas" (Buenas prácticas): "Repetidos e reenvio" (Duplicados y reenvío), "Limites" (Límites), "Formato do seu sistema" (Formato de su sistema) y "Depois que o lead entra" (Después de que el lead ingresa). - En una pantalla estrecha, el índice se convierte en una lista que se abre y se cierra. - Cada título de sección tiene un botón que copia el enlace directo a ella. ##### Ejemplos de código Botones y acciones: - **cURL**: Muestra el envío en cURL. - **JavaScript**: Muestra el envío en JavaScript. - **Python**: Muestra el envío en Python. - **PHP**: Muestra el envío en PHP. - **"Tudo certo" (Todo en orden)**: Muestra la respuesta de cuando el lead ingresó. - **"Com recusa" (Rechazadas)**: Muestra la respuesta con un lead rechazado y el motivo. - **"Chave inválida" (Clave inválida)**: Muestra la respuesta de clave inválida. - **"Muitas chamadas" (Demasiadas solicitudes)**: Muestra la respuesta de cuando el sistema hace demasiadas llamadas. - **"Copiar o endereço" (Copiar la dirección)**: Copia el endpoint (URL) de envío. - **"Copiar os cabeçalhos" (Copiar los encabezados)**: Copia los encabezados de autenticación. - **"Copiar o exemplo" (Copiar el ejemplo)**: Copia el ejemplo del lenguaje abierto. - **"Copiar o lead completo" (Copiar el lead completo)**: Copia el ejemplo de lead con todos los campos. - **"Copiar a resposta" (Copiar la respuesta)**: Copia la respuesta abierta. - **"Copiar o exemplo de atualizar a etapa" (Copiar el ejemplo de actualizar la etapa)**: Copia el ejemplo de cambio de etapa hecho por su sistema. ##### ¿Le resultó útil esta página? Campos y filtros: - **"O que faltou?" (¿Qué faltó?)**: Después de "Não" (No), un campo para contar qué buscaba y no encontró. Botones y acciones: - **"Sim" (Sí)**: Registra que la página fue útil. - **"Não" (No)**: Abre el campo "O que faltou?" (¿Qué faltó?). - **Enviar**: Envía el comentario; el equipo lee cada mensaje. - **"Abrir Integrações no painel" (Abrir Integraciones en el panel)**: Al final de la página, vuelve a la pestaña Entrada de leads. #### "Webhooks de saída" (Webhooks de salida) La pantalla "Webhooks de saída" (Webhooks de salida) es la documentación, dentro del panel, para quien programa la recepción de los avisos: cómo recibir, cómo verificar la firma, el envelope, los eventos, los encabezados, los nuevos intentos y la pausa automática. Dirección en el panel: `/app/integracoes/documentacao/webhooks` ![Captura de la pantalla "Webhooks de saída" (Webhooks de salida). La pantalla "Webhooks de saída" (Webhooks de salida) es la documentación, dentro del panel, para quien programa la recepción de los avisos: cómo recibir, cómo verificar la firma, el envelope, los eventos, los encabezados, los nuevos intentos y la pausa automática.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/integracoes--documentacao-dos-webhooks.png) La pantalla "Webhooks de saída" (Webhooks de salida) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el botón "Documentação dos webhooks" (Documentación de los webhooks) de la tarjeta "Para quem vai programar o recebimento" (Para quien va a programar la recepción), en la pestaña Webhooks, cuando el panel está en una dirección de marca propia; en la dirección de la plataforma, el botón abre la página pública en una pestaña nueva. ##### Parte superior de la documentación Botones y acciones: - **"Conferir a assinatura" (Verificar la firma)**: Salta a la sección que explica cómo verificar la firma del aviso. - **"Ver os eventos" (Ver los eventos)**: Salta a la lista de eventos. También aparece: - Insignia "Documentação dos webhooks · versão 1" (Documentación de los webhooks · versión 1), la fecha de actualización y las insignias de eventos, JSON · UTF-8 y firma. - Un ejemplo de aviso de lead calificado llegando a su sistema. ##### "Nesta página" (En esta página) Botones y acciones: - **"Voltar ao topo" (Volver arriba)**: Vuelve al comienzo de la documentación. - **Node.js**: Muestra la verificación de la firma en Node.js. También aparece: - "Começando" (Comenzando): "Visão geral" (Resumen), "Receber um aviso" (Recibir un aviso) y "Conferir a assinatura" (Verificar la firma). - "Referência" (Referencia): Envelope, "Os 13 eventos" (Los 13 eventos), "Dados pessoais" (Datos personales) y "Cabeçalhos" (Encabezados). - "Boas práticas" (Buenas prácticas): "Novas tentativas" (Nuevos intentos), Pausa automática, "Ordem e duplicidade" (Orden y duplicidad), "Evento de teste" (Evento de prueba) y Registro de entregas. - Ejemplos de verificación de la firma en Node.js, Python y PHP. ##### Final de la página Botones y acciones: - **"Sim" (Sí)**: Registra que la página fue útil. - **"Não" (No)**: Abre el campo "O que faltou?" (¿Qué faltó?). - **"Abrir Webhooks no painel" (Abrir Webhooks en el panel)**: Vuelve a la pestaña Webhooks de "Integrações" (Integraciones). #### Webhooks La pestaña Webhooks sirve para registrar los endpoints (URL) de su CRM u otro sistema que reciben un aviso firmado en el momento en que un lead llega, se califica, pasa a un agente, cambia de etapa o se convierte en venta, y la pestaña Entregas muestra cada aviso enviado con la respuesta. Dirección en el panel: `/app/integracoes/webhooks` ![Captura de la pantalla Webhooks. La pestaña Webhooks sirve para registrar los endpoints (URL) de su CRM u otro sistema que reciben un aviso firmado en el momento en que un lead llega, se califica, pasa a un agente, cambia de etapa o se convierte en venta, y la pestaña Entregas muestra cada aviso enviado con la respuesta.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/integracoes--webhooks.png) La pantalla Webhooks en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: "Integrações" (Integraciones), pestaña Webhooks. La pestaña Entregas está al lado; el botón "Abrir o registro completo" (Abrir el registro completo) del panel lateral de un webhook abre la pestaña Entregas ya filtrada por él. ##### Acceso directo a los webhooks de entrada Aparece solo con el módulo "Base avançada" (Base avanzada) activo. También aparece: - Tarjeta Webhooks de entrada · en la "Base avançada" (Base avanzada): lleva a los avisos que su sistema envía al panel, con reglas de "cuando llegue X, haga Y". ##### Números de los webhooks También aparece: - "Entregues · 7 dias" (Entregadas · 7 días), con la variación frente a la semana pasada. - Tasa de entrega de las entregas de los últimos 7 días; cuando parte de las fallas vino de un endpoint (URL) ya pausado, la frase indica cuántas. - Respuesta promedio de los sistemas que reciben. - "Tentando de novo" (Reintentando), con la hora del próximo intento o ninguno en la cola. ##### Tarjeta del webhook Una tarjeta por endpoint (URL) registrado. Botones y acciones: - **"Ativo" (Activo)**: Interruptor que pausa o activa el webhook. Pausado, no se envía nada, y los eventos de ese período no quedan en la cola. - **"Reativar" (Reactivar)**: En el aviso de pausa automática, vuelve a enviar los próximos avisos; las fallas se reenvían desde el registro de entregas. - **"Ver as falhas" (Ver las fallas)**: En el aviso de pausa automática, abre el panel lateral de entregas ya en "Falharam" (Fallidos). - **Entregas**: Abre el panel lateral con las entregas de este webhook. - **"Testar" (Probar)**: Abre el diálogo "Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba). Con el webhook pausado, queda deshabilitado con la sugerencia "Ative o webhook para testar" (Active el webhook para probar). - **"Editar webhook ‹endereço›" (Editar webhook ‹dirección›)**: Botón de lápiz: abre el formulario de edición del webhook. - **"Excluir webhook ‹endereço›" (Eliminar webhook ‹dirección›)**: Botón de papelera: abre la confirmación de eliminación. - **"Ver na lista de entregas" (Ver en la lista de entregas)**: En el resultado de la prueba, abre el panel lateral de entregas. También aparece: - El endpoint (URL) dividido en dominio y ruta. - Insignia "Ativo" (Activo), Pausado o "Pausado automaticamente" (Pausado automáticamente); insignia "Com dados pessoais" (Con datos personales) o "Sem dados pessoais" (Sin datos personales); quién lo creó y cuándo. - Los eventos que recibe el endpoint (URL), en etiquetas; los que pasan de cinco quedan en un +N con la lista al pasar el mouse. - Salud de los últimos 7 días: el porcentaje entregado, las fallas, el último envío con "Entregue" (Entregado), "Não entregue" (No entregado), "Tentando de novo" (Reintentando) o "Nunca disparado" (Nunca disparado), y la barra (roja cuando fallan más de las que se entregan). - El resultado de la prueba aparece en la propia tarjeta: "Enviando o teste" (Enviando la prueba), "Entregue" (Entregado) con el tiempo, "Não entregue" (No entregado) con el motivo, o "Aguardando" (Pendientes). ##### Para quien va a programar la recepción La tarjeta para mostrar al equipo que administra su CRM. Botones y acciones: - **"Documentação dos webhooks" (Documentación de los webhooks)**: Abre la documentación completa de los webhooks de salida. - **"Copiar os cabeçalhos de cada aviso" (Copiar los encabezados de cada aviso)**: Copia el ejemplo de los encabezados. También aparece: - Cómo saber que el aviso es suyo: leer los encabezados X-Webhook-Timestamp y X-Webhook-Signature-V2, calcular la firma con el secreto y comparar, y usar X-Webhook-Id para no procesar el mismo aviso dos veces. - Encabezados de cada aviso, en ejemplo. - Si su sistema no responde: la secuencia de nuevos intentos, hasta que la plataforma deja de intentar; una respuesta de éxito cuenta como entregada. - Después de muchos avisos seguidos sin éxito, el webhook se pausa y usted recibe un aviso por correo electrónico y en la campana; todo queda en el registro con el botón Reenviar. ##### Diálogo "Novo webhook" (Nuevo webhook) Indique adónde enviar y qué avisar; el mismo diálogo se abre como "Editar webhook" (Editar webhook). Campos y filtros: - **"Endereço que vai receber" (Dirección que recibirá)** (obligatorio): El endpoint (URL) seguro (https) que su sistema reservó para los avisos. Un endpoint sin https, inválido o de red interna se rechaza con una explicación. - **"O que avisar" (Qué avisar)** (obligatorio): Los eventos en grupos (Leads, "Funil" (Embudo), "Atendimento" (Atención) y Pedidos), con el conteo de los marcados. Un webhook nuevo ya viene con "lead criado" (lead creado), "qualificado" (calificado), "atribuído" (asignado), "mudou de etapa" (cambió de etapa), "venda" (venta) y perdido marcados. - **"Segredo de assinatura" (Secreto de firma)**: En la edición, el secreto enmascarado. Solo aparece completo una vez, cuando se crea el webhook. Botones y acciones: - **Marcar todos**: Marca todos los eventos del grupo; con el grupo completo marcado, pasa a Desmarcar. - **"Enviar dados pessoais" (Enviar datos personales)**: Cuando aparece, activa el envío de nombre, teléfono, correo electrónico y resumen de la conversación a este endpoint (URL), después de una confirmación. Desactivarlo es directo. - **"Gerar segredo novo" (Generar secreto nuevo)**: En la edición, pide confirmación y genera un secreto nuevo; el actual deja de valer al instante. - **"Manter o atual" (Mantener el actual)**: Desiste de generar el secreto nuevo. - **"Excluir" (Eliminar)**: En la edición, abre la confirmación de eliminación. - **Cancelar**: Cierra sin guardar. - **"Criar webhook" (Crear webhook)**: Crea el webhook y muestra la pantalla "Webhook criado" (Webhook creado), con el secreto de firma. - **"Salvar alterações" (Guardar cambios)**: Guarda; los cambios valen a partir del próximo aviso. - **"Copiar o segredo de assinatura" (Copiar el secreto de firma)**: En la pantalla "Webhook criado" (Webhook creado), copia el secreto, que no vuelve a aparecer. - **"Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba)**: En la pantalla "Webhook criado" (Webhook creado), abre la prueba del webhook. - **"Concluir" (Finalizar)**: Cierra y lleva el foco al botón "Testar" (Probar) de la tarjeta nueva. También aparece: - Cada evento tiene un nombre en portugués y una descripción: "Lead criado" (Lead creado), "Lead qualificado" (Lead calificado), "Lead quente" (Lead caliente), "Pediu para não receber mensagens" (Pidió no recibir mensajes), "Dados apagados (LGPD)" (Datos eliminados (LGPD)), "Mudou de etapa" (Cambió de etapa), "Venda (ganho)" (Venta (ganada)), "Perdido" (Perdido), "Negócio reaberto" (Negocio reabierto), "Atribuído a um atendente" (Asignado a un agente), "Transbordo para humano" (Traspaso a una persona), "Primeiro contato" (Primer contacto) y "Pedidos importados" (Pedidos importados). - Sin el interruptor de datos personales, el formulario advierte que el sistema recibe solo identificadores: ID del lead, etapa, puntaje, valores y campos del negocio que no son sensibles. - Cada aviso se envía firmado en el encabezado X-Webhook-Signature-V2. ##### Diálogo "Ligar dados pessoais?" (¿Activar datos personales?) La confirmación antes de activar los datos personales en un webhook. Botones y acciones: - **"Manter desligado" (Mantener desactivado)**: Se cierra sin activarlo. - **"Ligar dados pessoais" (Activar datos personales)**: Lo activa solo para este webhook; el cambio queda en la auditoría con quién lo activó y cuándo. También aparece: - Muestra lo que pasará a salir en el aviso "Lead qualificado" (Lead calificado), con las líneas nuevas resaltadas. ##### Diálogo "Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba) Envía un ejemplo con datos ficticios al endpoint (URL). Campos y filtros: - **Evento**: Solo los eventos que recibe el webhook, en grupos, con la descripción del evento elegido. Botones y acciones: - **"Copiar corpo" (Copiar cuerpo)**: Copia el cuerpo del ejemplo que se enviará. - **"Enviar teste" (Enviar prueba)**: Envía el ejemplo; el resultado aparece en la tarjeta en unos segundos. - **Cancelar**: Cierra sin enviar. ##### Diálogo "Excluir este webhook?" (¿Eliminar este webhook?) Botones y acciones: - **"Excluir webhook" (Eliminar webhook)**: Lo elimina: el endpoint (URL) deja de recibir avisos de inmediato y su registro de entregas se elimina junto con él. - **Cancelar**: Cancela la eliminación; el foco pasa a este botón. ##### Panel lateral "Entregas do webhook" (Entregas del webhook) Las entregas de un webhook, sin salir de la pestaña. Botones y acciones: - **Todas**: Muestra todas las entregas del webhook. - **"Entregues" (Entregadas)**: Muestra solo las entregadas. - **"Falharam" (Fallidos)**: Muestra solo las que fallaron. - **Reenviar**: Reenvía la entrega abierta con el mismo ID de evento, para que su sistema no la duplique. - **"Abrir o registro completo" (Abrir el registro completo)**: Abre la pestaña Entregas ya filtrada por este webhook. También aparece: - Cada entrega se abre con la respuesta, el error y el cuerpo enviado, con el botón "Copiar corpo" (Copiar cuerpo). - El distintivo "Atualiza sozinho" (Se actualiza solo) mientras la lista sigue los envíos. ##### Pestaña Entregas: "Registro de entregas" (Registro de entregas) Todo lo que se envió a sus sistemas en los últimos 30 días. Campos y filtros: - **Filtrar por webhook**: Todos los webhooks o un solo endpoint (URL). - **Filtrar por evento**: Todos los eventos o uno solo, en grupos. - **"Buscar por lead ou ID do evento" (Buscar por lead o ID del evento)**: Busca por el nombre del lead o por el ID del evento. Botones y acciones: - **Todas**: Muestra todas las entregas, con el total. - **"Entregues" (Entregadas)**: Muestra las entregadas. - **"Falharam" (Fallidos)**: Muestra las que fallaron. - **"Ver só esse endereço" (Ver solo esta dirección)**: Filtra la lista por el endpoint (URL) pausado que causó las fallas. - **"Corpo enviado" (Cuerpo enviado)**: Muestra el cuerpo que se envió. - **"Resposta" (Respuesta)**: Muestra el inicio de la respuesta de su sistema. - **"Cabeçalhos" (Encabezados)**: Muestra los encabezados enviados. - **Reenviar**: Reenvía con el mismo ID de evento. En un webhook pausado, primero pide "Reativar e reenviar" (Reactivar y reenviar). - **"Reativar e reenviar" (Reactivar y reenviar)**: Reactiva el webhook pausado y reenvía la entrega. - **"Copiar corpo" (Copiar cuerpo)**: Copia el cuerpo enviado para probarlo en su sistema. - **"Limpar filtros" (Limpiar filtros)**: En el resultado vacío de un filtro, quita todos los filtros. - **"Carregar mais antigas" (Cargar anteriores)**: Carga entregas más antiguas. - **"Ir para os webhooks" (Ir a los webhooks)**: En el registro vacío, vuelve a la pestaña Webhooks. También aparece: - "Saúde · últimos 7 dias" (Salud · últimos 7 días): la tasa destacada, "Entregues" (Entregadas), "Falharam" (Fallidos), "Tentando de novo" (Reintentando) y "Resposta média" (Respuesta promedio). - Gráfico de entregas por día: cada barra es un botón que muestra el día, las entregas, las fallas con el motivo y las pausas. - Lista agrupada por día, de la más reciente a la más antigua, en hora de Brasilia. Cada fila muestra el evento, el lead, la hora, el resumen, el endpoint (URL), el intento y el estado: "Entregue" (Entregado), "Tentando de novo" (Reintentando), "Não entregue" (No entregado) o "Na fila" (En la fila). - Al abrir una entrega: el aviso, cada intento con su código y tiempo, y las pestañas "Corpo enviado" (Cuerpo enviado), "Resposta" (Respuesta) y "Cabeçalhos" (Encabezados). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Números y tarjetas grises mientras se cargan los webhooks y el registro. - Aún sin datos: Aún no hay webhooks, con "Novo webhook" (Nuevo webhook) y "Ver como funciona" (Ver cómo funciona). En el registro, "Nenhuma entrega ainda" (Aún no hay entregas), con "Ir para os webhooks" (Ir a los webhooks). - Si hay un error: "Não conseguimos carregar os seus webhooks agora" (No pudimos cargar sus webhooks en este momento) (o el registro), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); los avisos siguen saliendo con normalidad. - Quien abre no es el Propietario de la cuenta: Los webhooks son del Propietario de la cuenta: solo el Propietario crea, modifica y supervisa los avisos. Esto se aplica a las pestañas Webhooks y Entregas. - El webhook se pausó automáticamente: La tarjeta muestra el distintivo "Pausado automaticamente" (Pausado automáticamente) y el aviso muestra "Reativar" (Reactivar) y "Ver as falhas" (Ver las fallas). - Filtro del registro sin resultados: "Nenhuma entrega com estes filtros" (Ninguna entrega con estos filtros), con "Limpar filtros" (Limpiar filtros). #### "Conversões" (Conversiones) La pestaña "Conversões" (Conversiones) sirve para devolver a Meta, mediante la API de Conversiones, cada lead calificado, etapa del embudo y venta, para que las campañas busquen personas parecidas a quienes compran y no solo a quienes hacen clic. Dirección en el panel: `/app/integracoes/conversoes` ![Captura de la pantalla "Conversões" (Conversiones). La pestaña "Conversões" (Conversiones) sirve para devolver a Meta, mediante la API de Conversiones, cada lead calificado, etapa del embudo y venta, para que las campañas busquen personas parecidas a quienes compran y no solo a quienes hacen clic.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/integracoes--conversoes.png) La pantalla "Conversões" (Conversiones) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: "Integrações" (Integraciones), pestaña "Conversões" (Conversiones). El aviso de la campana por token rechazado también lleva a esta pestaña. ##### Encabezado y "Enviar conversões" (Enviar conversiones) La explicación, el camino del anuncio a la venta y el control general del envío. Botones y acciones: - **"Enviar conversões" (Enviar conversiones)** (Propietario): Interruptor que activa o desactiva el envío de todas las etapas a Meta. Solo se activa después de verificar la conexión. También aparece: - Título "Ensine seus anúncios a trazer quem compra, não só quem clica." (Enseñe a sus anuncios a atraer a quienes compran, no solo a quienes hacen clic.) - El camino "Anúncio" (Anuncio), "Lead qualificado" (Lead calificado), "Etapas do quadro" (Etapas del tablero) y "Venda" (Venta), con el ciclo de vuelta a la campaña. - Enviadas · 7 días y "Casadas" (Coincidentes) (el porcentaje que coincide por el ID del formulario del anuncio). - La frase de estado: activado desde cuándo y por quién, desactivado, listo para activar, o detenido hasta cambiar el token, con cuántas conversiones están en espera. - Distintivo "Enviando em tempo real" (Enviando en tiempo real), "Envio desligado" (Envío desactivado) o "Parado até trocar o token" (Detenido hasta cambiar el token). ##### Franja de token rechazado Aparece en la parte superior cuando Meta rechazó el token o cuando es necesario pegar el token de nuevo. Botones y acciones: - **"Trocar token" (Cambiar token)** (Propietario): Lleva al paso 1 y abre el campo del token. También aparece: - Indica cuántas conversiones están en espera; salen solas cuando se cambia el token. Para quien no es Propietario, pide que el Propietario lo cambie. ##### Paso 1: Conectar a su conjunto de datos Usted genera el token en su cuenta de Meta y lo pega aquí, junto con el código de prueba; no se solicita contraseña ni acceso a la cuenta de anuncios. Campos y filtros: - **"ID do conjunto de dados" (ID del conjunto de datos)** (obligatorio): Solo números; en el Administrador de eventos, el número en Identificación, debajo del nombre del conjunto de datos. - **"Token de acesso" (Token de acceso)** (obligatorio): Pegue el token; una vez guardado, no se vuelve a mostrar completo. - **"Código de teste" (Código de prueba)** (obligatorio): El código TEST de la pestaña Eventos de prueba, canal Sitio web; la verificación envía un evento de prueba con él. Botones y acciones: - **Mostrar token** (Propietario): Muestra el token escrito; pasa a ser Ocultar token. - **"Conferir conexão" (Verificar conexión)** (Propietario): Envía un evento de prueba a Meta y guarda la conexión cuando se acepta. - **"Trocar token" (Cambiar token)** (Propietario): Abre el formulario para pegar un token nuevo. - **"Conferir de novo" (Verificar de nuevo)** (Propietario): Verifica de nuevo la conexión ya guardada. - **Cancelar** (Propietario): Cierra el cambio de token sin modificar nada. También aparece: - Distintivo del paso: "Conectado" (Conectado), "Falta conectar" (Falta conectar), "Token recusado" (Token rechazado) o "Cole o token de novo" (Pegue el token de nuevo). - Cuando está conectado, muestra el "Conjunto de dados" (Conjunto de datos), el "Token de acesso" (Token de acceso) guardado de forma segura y la "Última conferência" (Última verificación). - Dónde generar el token: tres pasos ilustrados en el Administrador de eventos. ##### Paso 2: Elegir qué enviar Cada etapa del tablero se convierte en un evento en Meta; la venta ganada va con el valor del negocio. Se habilita después de verificar la conexión. Campos y filtros: - **"Quadro" (Cuadro)**: El tablero del "Funil" (Embudo) cuyas etapas se convierten en eventos; cada columna declara su papel en el embudo. Botones y acciones: - **"Evento na Meta:" (Evento en Meta:)** (Propietario): Cada fila tiene la etapa, el papel, el evento en Meta y un interruptor que activa o desactiva esa etapa; el cambio se guarda al instante y muestra "Salvo" (Guardado). - **"Abrir o Funil" (Abrir Embudo)**: Cuando no hay tablero, abre el "Funil" (Embudo) para crear uno. También aparece: - Distintivo que indica cuántas de las etapas disponibles están activadas. - La columna de entrada y la de perdido no se convierten en evento; la venta ganada sale como "Compra" (Compra), con el valor del negocio. - En sectores de salud, las conversiones aún no se envían, y las filas muestran "Não sai neste segmento" (No se envía en este sector). ##### Paso 3: Probar Envíe un evento de prueba y verifique en la pestaña de pruebas del Administrador de eventos que llegó. Campos y filtros: - **"Código de teste" (Código de prueba)**: El código de la pestaña de pruebas; sin él, el evento contaría como real. - **Evento**: Qué etapa activada se usa en la prueba. Botones y acciones: - **"Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba)** (Propietario): Envía el evento de prueba con un identificador inventado que no coincide con ningún cliente suyo. - **"Ver o que sai no evento de teste" (Ver qué se envía en el evento de prueba)**: Muestra el cuerpo enviado a Meta. ##### Calidad de la coincidencia Cómo se vinculó cada conversión a una persona en Meta. Botones y acciones: - **"7 dias" (7 días)**: Muestra el período de 7 días. - **"30 dias" (30 días)**: Muestra el período de 30 días. También aparece: - Enviadas, "Aguardando" (Pendientes), "Recusadas" (Rechazadas) y "Puladas" (Omitidas). - La barra dividida entre "ID do formulário" (ID del formulario) y "Telefone e e-mail criptografados" (Teléfono y correo electrónico cifrados). - "Por etapa" (Por etapa): cuántas de cada etapa se enviaron. - La nota de calidad que calcula Meta está en el Administrador de eventos; la pantalla no inventa ese número. ##### "Registro de envios" (Registro de envíos) Cada conversión que salió, está en la fila o se omitió, con el motivo. Botones y acciones: - **Todos**: Muestra todos los envíos. - **Enviados**: Muestra los enviados. - **"Aguardando" (Pendientes)**: Muestra los que están en espera. - **"Recusados" (Rechazados)**: Muestra los rechazados por Meta. - **"Pulados" (Omitidos)**: Muestra los omitidos, con el motivo. - **Reenviar** (Propietario): Reenvía la conversión rechazada con el mismo ID, sin duplicarla. - **"Mostrar mais" (Mostrar más)**: Carga más filas del registro. También aparece: - Columnas "Quando" (Cuándo), Lead, Evento, "Casamento" (Coincidencia), "Situação" (Estado), "Tentativas" (Intentos) y "Ação" (Acción), en hora de Brasilia. - La venta marcada por su sistema aparece como "Marcada pelo seu sistema" (Marcada por su sistema). ##### Qué se envía a Meta y qué nunca se envía Botones y acciones: - **"Política de privacidade" (Política de privacidad)**: Abre la política de privacidad. También aparece: - Se envía: la etapa alcanzada y la hora, el valor de la venta, el ID del formulario del anuncio y, sin él, el teléfono y el correo electrónico cifrados. - Nunca se envía: el nombre del lead, la conversación y el resumen de la IA, el teléfono o el correo electrónico en texto abierto, los campos del negocio, y nada de quien pidió no recibir mensajes o tuvo sus datos eliminados. - Meta no cobra por estos envíos y su saldo no se toca. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Bloques grises para el encabezado y los tres pasos. - Aún sin datos: Aún no se envió ninguna conversión: aparece en lugar del registro hasta que se conecte y se active el envío. - Si hay un error: "Não conseguimos carregar as conversões agora" (No pudimos cargar las conversiones en este momento), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); el envío a Meta sigue funcionando. - Primera vez, sin conexión: Los pasos 2 y 3 quedan bloqueados con "Liberado depois que a conexão for conferida" (Se habilita después de verificar la conexión). - Quien abre no es el Propietario: Solo el Propietario de la cuenta conecta, activa el envío y envía la prueba; los campos y los interruptores aparecen bloqueados. - La cuenta aún no tiene la función: Las conversiones aún no están disponibles en esta cuenta. ### Paso a paso #### Cómo crear una integración para recibir leads de otro sistema 1. Abra **"Integrações" (Integraciones)** en el menú y permanezca en la pestaña **Entrada de leads**. 2. Haga clic en **"Nova integração" (Nueva integración)**. 3. En **"Nome da integração" (Nombre de la integración)**, escriba un nombre fácil de reconocer y elija el origen en **"De onde vêm esses leads?" (¿De dónde vienen estos leads?)**. Haga clic en **Continuar**. 4. Elija la base legal en **"Por que você pode falar com essas pessoas?" (¿Por qué usted puede contactar a estas personas?)** y haga clic en **Continuar**. 5. Decida si el primer contacto sale automáticamente: con **"Mandar a primeira mensagem sozinho pelo WhatsApp" (Enviar el primer mensaje automáticamente por WhatsApp)** activado, elija la **"Conta do WhatsApp" (Cuenta de WhatsApp)**, la **"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)** y el **"Teto por dia" (Tope por día)**. Haga clic en **Continuar**. 6. Elija el **"Quadro do Funil" (Tablero del Embudo)**, la **"Coluna de entrada" (Columna de entrada)** y las **Etiquetas automáticas**, y haga clic en **"Criar integração" (Crear integración)**. 7. En la pantalla "Integração criada" (Integración creada), haga clic en **"Copiar a chave" (Copiar la clave)** y en **"Copiar o endereço" (Copiar la dirección)** y entregue ambos a quien se encarga de su sistema. La clave no se vuelve a mostrar. 8. Haga clic en **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)** para ver el camino funcionando, o en **"Concluir" (Finalizar)**. #### Cómo recibir en su propio WhatsApp el primer contacto de un lead de prueba 1. En **"Integrações" (Integraciones)**, pestaña **Entrada de leads**, haga clic en la tarjeta de la integración. 2. En la tarjeta **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)**, active **"Mandar o primeiro contato para o meu WhatsApp" (Enviar el primer contacto a mi WhatsApp)**. 3. Complete **"Seu celular" (Su celular)** con el código de área. 4. Haga clic en **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)** y siga los cuatro pasos hasta "Entregue" (Entregado) en su WhatsApp. 5. Responda el mensaje en su celular para ver a la IA asumir la conversación. El lead aparece en la parte superior de **"Últimos leads recebidos" (Últimos leads recibidos)** con el distintivo "Teste" (Prueba). #### Cómo ajustar el horario, el recontacto y el tope del primer contacto automático 1. En **"Integrações" (Integraciones)**, pestaña **Entrada de leads**, elija la integración y haga clic en **"Ajustar primeiro contato" (Ajustar primer contacto)**. 2. Verifique que **"Mandar a primeira mensagem sozinho" (Enviar el primer mensaje automáticamente)** esté activado. 3. En **"Conta e modelo" (Cuenta y plantilla)**, elija la plantilla aprobada y, si la plantilla tiene espacios variables, indique qué va en cada uno y el texto de **"Se faltar, usar" (Si falta, usar)**. 4. En **"Regras de envio" (Reglas de envío)**, elija el horario en **"Das" (Desde)** y **"às" (hasta las)**, cuántos días esperar para no escribir de nuevo a la misma persona y el **"Teto por dia" (Tope por día)**. 5. Revise la vista previa en **"Como o lead recebe" (Cómo recibe el lead)** y el costo en **"Custo por envio" (Costo por envío)**. 6. Haga clic en **"Salvar" (Guardar)** en la barra inferior de la pantalla. #### Cómo generar una nueva clave de integración cuando la anterior se filtró o se perdió 1. Coordine con quien se encarga de su sistema: la clave anterior deja de funcionar de inmediato. 2. En **"Integrações" (Integraciones)**, pestaña **Entrada de leads**, haga clic en **"Mais" (Más)** en la tarjeta de la integración y elija **"Gerar nova chave" (Generar nueva clave)** (o haga clic en **"Gerar nova" (Generar nueva)** en la tarjeta **"Como conectar" (Cómo conectar)**). 3. Confirme en **"Gerar nova chave" (Generar nueva clave)**. 4. Haga clic en **"Copiar a chave nova" (Copiar la nueva clave)**, cambie la clave en su sistema y haga clic en **"Já guardei a chave" (Ya guardé la clave)**. #### Cómo recibir leads de un sistema que envía un formato propio 1. En la tarjeta **"Como conectar" (Cómo conectar)** de la integración, haga clic en **"Receber no formato do seu sistema" (Recibir en el formato de su sistema)**. 2. Pegue en **"Exemplo do seu sistema" (Ejemplo de su sistema)** un ejemplo real de lo que envía el sistema y haga clic en **Encontrar campos**. 3. En **Campos encontrados**, elija el destino de cada campo y vincule al menos uno a "Telefone" (Teléfono). 4. Revise la vista previa en "Assim ficaria o lead" (Así quedaría el lead) y haga clic en **"Salvar formato" (Guardar formato)**. #### Cómo crear un webhook para avisar al CRM cuando un lead se califica o se convierte en venta 1. En **"Integrações" (Integraciones)**, abra la pestaña **Webhooks** y haga clic en **"Novo webhook" (Nuevo webhook)**. 2. Complete **"Endereço que vai receber" (Dirección que recibirá)** con el endpoint (URL) https de su sistema. 3. En **"O que avisar" (Qué avisar)**, marque los eventos; **Marcar todos** marca un grupo completo. 4. Haga clic en **"Criar webhook" (Crear webhook)** y luego en **"Copiar o segredo de assinatura" (Copiar el secreto de firma)**: aparece una sola vez. 5. Haga clic en **"Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba)**, elija el **Evento** y haga clic en **"Enviar teste" (Enviar prueba)**. El resultado aparece en la tarjeta. #### Cómo reenviar un aviso de webhook que no se entregó 1. Primero corrija el problema en el sistema que recibe. 2. En **"Integrações" (Integraciones)**, abra la pestaña **Entregas** y haga clic en **"Falharam" (Fallidos)**. 3. Abra la entrega y revise la pestaña **"Resposta" (Respuesta)**. 4. Haga clic en **Reenviar**. Si el webhook está pausado, confirme en **"Reativar e reenviar" (Reactivar y reenviar)**. El aviso sale con el mismo ID de evento, sin duplicarse en su sistema. #### Cómo activar las conversiones de Meta para que los anuncios aprendan de las ventas 1. En el Administrador de eventos de Meta, genere el token de acceso del conjunto de datos y copie el código de prueba. 2. En **"Integrações" (Integraciones)**, abra la pestaña **"Conversões" (Conversiones)**. 3. En el paso 1, complete **"ID do conjunto de dados" (ID del conjunto de datos)**, **"Token de acesso" (Token de acceso)** y **"Código de teste" (Código de prueba)** y haga clic en **"Conferir conexão" (Verificar conexión)**. 4. En el paso 2, elija el **"Quadro" (Cuadro)** y active las etapas que deben convertirse en eventos. 5. En el paso 3, haga clic en **"Enviar evento de teste" (Enviar evento de prueba)** y verifique que llegó al Administrador de eventos. 6. Active **"Enviar conversões" (Enviar conversiones)** en la parte superior de la pestaña. ### Preguntas frecuentes #### ¿Dónde encuentro el endpoint (URL) para que mi sistema envíe los leads? En la tarjeta "Como conectar" (Cómo conectar) de la integración, en el campo "Endereço do envio" (Dirección de envío), con el botón de copiar. El mismo endpoint (URL) aparece en los ejemplos de la pantalla de documentación de la API. #### ¿El lead de prueba entra en los números y en los informes? No. Aparece en la parte superior de "Últimos leads recebidos" (Últimos leads recibidos) con el distintivo "Teste" (Prueba), pero no entra en los números de la integración, en los informes ni en los webhooks. #### ¿Qué pasa si mi sistema envía el mismo lead dos veces? El reenvío repetido se ignora, sin costo y sin mensaje nuevo. La tarjeta de la integración y el registro muestran cuántos reenvíos repetidos se ignoraron en los últimos 7 días. #### ¿Por qué no puedo activar el primer contacto en una integración? El interruptor queda bloqueado cuando la base legal es "São meus clientes" (Son mis clientes), cuando no hay una cuenta de WhatsApp conectada, cuando no es posible confirmar quién paga el envío de la plantilla o cuando quien abre no es el Propietario de la cuenta. #### Se acabó el saldo. ¿Los leads pierden el primer contacto? No de inmediato. La pantalla del primer contacto muestra cuántos leads están esperando y, al recargar el saldo, los mensajes salen solos para quienes llegaron en las últimas 24 horas. #### Pausé un webhook. ¿Se conservan los avisos de ese período? No. Mientras está pausado, no se envía nada y los eventos de ese período no quedan en la fila. Lo que falló antes de la pausa permanece en el registro de entregas y se puede reenviar después de reactivarlo. #### ¿Eliminar un webhook borra el historial de entregas? Sí. El endpoint (URL) deja de recibir avisos de inmediato y su registro de entregas se elimina junto con él. #### ¿El Administrador de la cuenta puede crear integraciones y webhooks? No. El Administrador ve las integraciones, el registro y la pantalla del primer contacto sin los botones de cambio. Los webhooks, las entregas y el envío de conversiones quedan con el Propietario de la cuenta. #### ¿Mi sistema puede cambiar la etapa del lead en el Embudo? Sí, si el interruptor "Este sistema pode atualizar as etapas do funil" (Este sistema puede actualizar las etapas del embudo) está activado en la integración. Desactivado, la clave solo envía leads. La venta marcada por el sistema también va a las conversiones de Meta. ### Guía: "Integrações" (Integraciones) Cuatro pestañas: recibir leads de otros sistemas, avisar a su sistema cuando algo ocurre aquí, dar seguimiento a cada aviso entregado y recibir los pedidos de sus ventas. "Integrações" (Integraciones) es la pantalla que se conecta con los demás sistemas de su empresa. Tiene cuatro pestañas: **Entrada de leads** trae leads de otros sistemas hacia aquí, **Webhooks** avisa a su sistema cuando algo ocurre aquí, **Entregas** muestra cada aviso que salió y la respuesta de su sistema, y **Pedidos** recibe las ventas que alimentan el "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito). Puede usar solo una, y la mayoría comienza por la entrada de leads. Cada pestaña tiene su propia URL, así que puede enviar el enlace directo de cualquiera de ellas a quien se encarga de su sistema. Los webhooks, que antes estaban en "Configurações" (Configuración), ahora están aquí, tal como los dejó. #### Entrada de leads Cada sistema que envía leads (el distribuidor de sus anuncios, el formulario del sitio, un portal, su CRM) obtiene una integración con clave propia. El lead entra con el origen completo, va directo a la columna del "Funil" (Embudo) que usted elija y, si lo activa, recibe el primer mensaje por WhatsApp en segundos. El paso a paso completo, con base legal, costo y el lead de prueba, está en [Recibir leads de otros sistemas](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes). El botón **"Documentação da API" (Documentación de la API)**, en la parte superior de la pestaña, abre la página para quien programa: endpoint (URL), formato, ejemplos listos en varios lenguajes y el significado de cada respuesta. En la pantalla: Pantalla de "Integrações" (Integraciones) en la pestaña Entrada de leads, con las pestañas Webhooks, Entregas y Pedidos al lado y las tarjetas de las integraciones. Las cuatro pestañas en la parte superior; Entrada de leads se abre primero. #### Webhooks y Entregas: avisar a su sistema En la pestaña **Webhooks** usted registra el endpoint (URL) de su sistema y elige, entre 13 eventos, qué avisar: lead creado, calificado, asignado a un agente, traspaso a una persona, cambió de etapa, venta, perdido y otros. Cada aviso sale firmado, se intenta hasta 6 veces y queda en la pestaña **Entregas** durante 30 días, con el botón **Reenviar**. Los avisos llevan identificadores y los campos del negocio que no son sensibles: el nombre, el teléfono y el correo electrónico del lead no salen. El paso a paso, los eventos, los datos personales y qué hacer cuando una entrega falla están en [Webhooks: avise a su CRM en cada paso](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes). Un lead de prueba, creado con el botón **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)** de la entrada de leads, nunca sale en un webhook: su sistema solo recibe avisos de leads reales. #### Pedidos: recibir las ventas de su sistema 1. **Genere la clave**: **"Gerar chave" (Generar clave)** crea la credencial que usará su sistema. Aparece completa **una única vez**: cópiela de inmediato y guárdela donde guarda sus contraseñas. 2. **Envíe el ejemplo a quien programa**: El bloque de ejemplo ya viene con el endpoint (URL) de ingesta completado. "Copiar o exemplo" (Copiar el ejemplo) y la clave son todo lo que necesita el otro lado para la primera llamada. 3. **Envíe los pedidos**: Cada pedido lleva un identificador de su lado (`external_id`). Enviar el mismo pedido de nuevo **no lo duplica**: se reconoce y se actualiza. 4. **Verifique en el "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito)**: Un pedido que entró se convierte en el historial de compras del contacto y aparece en el [Monitor de éxito](https://attendto.com.br/es/manual/monitor-de-sucesso). Si no apareció, el problema es la coincidencia con el contacto, el siguiente aviso. > **El pedido necesita encontrar un contacto que ya existe:** La importación hace coincidir por teléfono o correo electrónico con alguien que **ya está** en su [Base de contactos](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). Un pedido de alguien que nunca habló con usted y nunca fue importado no encuentra dueño. Cuando "la mitad desapareció", casi siempre es esto, y no la clave ni el endpoint (URL). Importe la base antes de abrir el grifo de los pedidos. > **Generar una nueva clave de pedidos no pide confirmación:** En la pestaña Pedidos, un clic en **"Gerar nova chave" (Generar nueva clave)** ya crea la nueva e **invalida la anterior en el mismo segundo**. No hay "¿está seguro?", no hay deshacer, y el sistema que todavía usa la clave vieja deja de enviar pedidos al instante, en silencio, de su lado. Haga clic solo con quien se encarga de su sistema disponible para cambiar la clave allá. La clave de cada integración de entrada de leads es otra, y esa sí pide confirmación. #### Quién puede modificar > **Solo el Propietario de la cuenta:** Crear, editar, pausar y eliminar integraciones, generar claves y registrar webhooks corresponde al Propietario de la cuenta: para los demás roles, los botones no aparecen, y las pestañas Webhooks y Entregas indican que quedan a cargo del Propietario. En la pestaña Pedidos, un Administrador ve la pestaña **como si estuviera vacía**, sin mensaje de permiso. Entonces, si usted estaba seguro de haber generado una clave y encuentra la pestaña limpia, ingrese con el usuario Propietario de la cuenta antes de generar otra: generar de nuevo invalidaría justamente la que está funcionando. #### Cómo se ve cuando todo está bien - Cada sistema que envía leads con su propia integración, y los **"Últimos leads recebidos" (Últimos leads recibidos)** sin nada en **"Com problema" (Con problemas)**. - Webhooks con la salud de los 7 días cerca del 100%, ninguno **"Pausado automaticamente" (Pausado automáticamente)** y el **"Último envio" (Último envío)** coincidiendo con el movimiento del día. - Las claves guardadas fuera del panel, junto con las demás credenciales de su sistema. - El aviso **"Pediu para não receber mensagens" (Pidió no recibir mensajes)** integrado con cualquier otra herramienta suya que envíe mensajes. - Pedidos entrando solos y el [Monitor de éxito](https://attendto.com.br/es/manual/monitor-de-sucesso) con datos del mes completo, y no del día en que alguien se acordó de subir una hoja de cálculo. Los webhooks, los pedidos y las claves no debitan saldo. Lo que cuesta es el "Primeiro contato automático" (Primer contacto automático) de la entrada de leads, cuando usted lo activa en una cuenta de WhatsApp de la plataforma: el valor aparece antes de activarlo, y las reglas están en [Recibir leads de otros sistemas](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes). En el panel: "Abrir Integrações" (Abrir Integraciones). Ábralo junto con quien se encarga de su sistema: las claves aparecen una sola vez. ### Guía: Recibir leads de otros sistemas Su distribuidor de leads, el formulario del sitio o su CRM envían el lead aquí, y la IA envía el primer mensaje por WhatsApp en segundos. **Entrada de leads** es la primera pestaña de ["Integrações" (Integraciones)](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes). Cada sistema que envía leads aquí recibe su propia **integración**: un nombre, una clave propia, la base legal declarada, el primer contacto por WhatsApp y el lugar del "Funil" (Embudo) donde nace la tarjeta. Todo lead que entra queda registrado, con el origen completo: campaña, conjunto, anuncio y UTM. El ID del anuncio vincula el lead con el gasto de la planilla en ["Investimento → Venda" (Inversión → Venta)](https://attendto.com.br/es/manual/investimento). Quien programa encuentra el endpoint (URL), los ejemplos de código y las respuestas de la API en el botón **"Documentação da API" (Documentación de la API)**, en la parte superior de la pantalla. Esta guía es para quien configura y supervisa. En la pantalla: La pestaña Entrada de leads con la presentación arriba y las tarjetas de tres integraciones activas, cada una con los números de los últimos 7 días. Cada tarjeta muestra la clave enmascarada, los números de la semana y si el primer contacto está activado. #### Crear una integración 1. **Nombre y origen**: **"Nova integração" (Nueva integración)** abre un asistente de cuatro pasos. Póngale un nombre que reconozca después ("Distribuidor — anuncios de Meta") e indique de dónde vienen los leads. El origen solo cambia el ícono y la ayuda del paso. 2. **Base legal**: Indique por qué puede comunicarse con estas personas. Ninguna opción viene marcada: es una declaración suya, y queda registrada con su nombre. Las reglas de cada base están justo debajo. 3. **Primer contacto**: Elija la cuenta de WhatsApp y la plantilla aprobada que sale sola para cada lead nuevo. La vista previa muestra el mensaje con un lead de ejemplo, y la franja de costo muestra cuánto cuesta cada envío antes de que usted lo active. 4. **Destino**: El tablero y la columna del "Funil" (Embudo) donde nace la tarjeta, y las etiquetas que cada lead recibe al entrar. El asistente ya sugiere una etiqueta según el origen ("anuncio meta", por ejemplo): quítela con la X si no la quiere. 5. **Guarde la clave**: Al crearla, la clave aparece **una sola vez**. Cópiela y entréguela a quien cuida de su sistema, junto con el endpoint (URL). Después de eso, la pantalla muestra solo su inicio y su final. 6. **Envíe un lead de prueba**: Antes de activar su sistema, use **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)** y observe cada paso mientras ocurre. La prueba se explica más abajo. En la pantalla: Paso 3 del asistente de nueva integración: la cuenta de WhatsApp, la plantilla aprobada, la vista previa del mensaje con un lead de ejemplo y la franja de costo. En el paso 3, la vista previa muestra el mensaje con un lead de ejemplo y la franja indica cuánto cuesta cada envío. #### La base legal de cada lead Sin base legal, el lead se rechaza en la entrada y no se guarda ningún dato suyo. La base puede venir en el propio lead, enviada por su sistema, o ser la **base predeterminada** de la integración, la que usted eligió en el paso 2. Cuando existen las dos, vale la del lead, y el registro indica que vino de su sistema. - **"Pediram para eu entrar em contato" (Me pidieron que los contactara)**: La persona completó un formulario o un anuncio pidiendo contacto. Es la base correcta para leads de anuncios, y la que habilita el primer contacto automático. - **"Já coletei o consentimento deles" (Ya recopilé su consentimiento)**: La persona autorizó recibir mensajes de su empresa. También habilita el primer contacto automático. - **"São meus clientes" (Son mis clientes)**: Personas con quienes usted ya tiene contrato. El lead entra normalmente, pero **el primer contacto automático no se envía**: un mensaje de marketing a un cliente por contrato necesita su consentimiento. > **El primer contacto no pone a nadie en una cadencia:** El primer mensaje es uno solo. La cadencia de ["Follow-up" (Seguimiento)](https://attendto.com.br/es/manual/follow-up) sigue exigiendo el consentimiento del propio lead, que lo da en la conversación: quien no responde al primer contacto no entra solo en una cadencia automática. En la ficha del lead, la base aparece como una frase: "Pediram para entrar em contato · declarada por Marcelo Antunes pela integração Distribuidor em 22/09/2026" (Pidieron ser contactados · declarada por Marcelo Antunes mediante la integración Distribuidor el 22/09/2026). Cambiar la base predeterminada después no borra quién la declaró en su momento. #### El primer contacto automático Con esta opción activada, todo lead nuevo con base legal recibe una plantilla aprobada por la cuenta de WhatsApp que usted eligió, firmada por la persona de esa cuenta. En el Inbox, el mensaje aparece con la etiqueta **"Primeiro contato automático" (Primer contacto automático)** y el nombre de la plantilla. Si el lead responde, la IA asume la conversación como siempre. Al abrir la integración, **"Ajustar primeiro contato" (Ajustar primer contacto)** lleva a la pantalla completa: cuenta y plantilla, qué va en cada marcador del mensaje, las reglas de envío, la vista previa de cómo lo recibe el lead y el costo por envío. Nada cambia hasta que usted haga clic en **"Salvar" (Guardar)**, en la barra que aparece abajo. En la pantalla: La pantalla del primer contacto automático: los números de la semana, el interruptor, la cuenta y la plantilla elegidas, y la vista previa de cómo el lead recibe el mensaje. Si la plantilla elegida se pausa o se elimina en Meta, la pantalla y la tarjeta de la integración avisan que el primer contacto se detuvo. - **"Horário de envio" (Horario de envío)**: De 8h a 21h, en la zona horaria de su cuenta (hora de Brasilia, si no se configuró ninguna). El lead que llegue fuera de ese horario recibe el mensaje al comienzo del siguiente horario, y lo mismo vale para el mensaje que quedó esperando una recarga, respetando el tope por día. La IA sigue respondiendo las 24 horas si el lead escribe. - **"Variáveis da mensagem" (Variables del mensaje)**: Cada marcador de la plantilla recibe un dato del lead: nombre de pila, nombre completo, nombre de la empresa, de la persona, de la campaña o un campo que su sistema envió. Al crear la integración, el primer marcador ya viene con el nombre de pila y el segundo con el nombre de la persona. Un marcador sin valor usa el texto predeterminado que usted escriba a su lado. Sin texto predeterminado, el mensaje no se envía. - **"Não mandar de novo para a mesma pessoa" (No enviar de nuevo a la misma persona)**: Quien se registre de nuevo dentro del plazo elegido, por cualquier integración, no recibe otro primer mensaje. Aun activado, el primer contacto no se envía, y el registro indica el motivo, cuando: - la persona pidió no recibir mensajes, aunque se registre de nuevo; - el contacto está marcado para no recibir campañas; - el número no es un celular de Brasil (el lead entra, y la IA responde si escribe); - un agente está en la conversación: el mensaje queda fuera y el historial del lead lo registra; - el lead ya está conversando con usted: la IA continúa sin gastar una plantilla; - ya hubo un primer contacto con esa persona dentro del plazo. #### Cuánto cuesta y cuándo se cobra El costo aparece en el paso 3 y en la pantalla del primer contacto, antes de que usted lo active. Depende de la cuenta de WhatsApp elegida y de la categoría de la plantilla. - **"Conta da plataforma" (Cuenta de la plataforma)**: Cada envío se **debita de su saldo antes de salir**, primero de la franquia del plan y después del saldo. Consulte el valor por categoría en ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). - **"Conta própria do WhatsApp" (Cuenta propia de WhatsApp)**: Sin costo en la plataforma. Meta cobra directamente a la tarjeta de su cuenta, según su propia tarifa. En el selector **"Conta do WhatsApp" (Cuenta de WhatsApp)**, aparece con **"conta própria" (cuenta propia)** junto al número. - **"Não enviado" (No enviado)**: Meta rechazó el envío de inmediato, o la cuenta se desconectó antes de que saliera: hay certeza de que el mensaje no salió. El monto **vuelve al saldo** y el extracto muestra la devolución. - **"Falhou depois de sair" (Falló después de salir)**: Meta aceptó el envío y luego avisó que no pudo entregarlo (un número sin WhatsApp, por ejemplo). La tarifa ya corrió, por lo que el monto **no vuelve**. El mensaje aparece como **"Falhou" (Fallido)** en el Inbox. - **"Envio não confirmado" (Envío no confirmado)**: WhatsApp no confirmó si el mensaje salió. El monto queda debitado, porque el mensaje pudo haber llegado. Revise la conversación en el Inbox antes de hacer clic en **Reenviar**: reenviar crea un envío nuevo y vuelve a cobrar. - **"Sem saldo" (Sin saldo)**: El mensaje espera la recarga hasta 24 horas y sale solo cuando el saldo vuelve. Pasado ese plazo, se descarta. > **Dos topes limitan el gasto:** El **"Teto por dia" (Tope por día)** es de cada integración: si se supera, el resto sale al día siguiente. El **"teto do mês com modelos pagos" (tope mensual con plantillas de mensaje pagadas)** es de toda la cuenta y suma primeros contactos y cadencias. Al alcanzarlo, el primer contacto se detiene hasta que cambie el mes. Ambos le avisan en la campana cuando llegan al límite. El tope mensual también puede cambiarse en ["Configurações" (Configuración)](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes), en la pestaña "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas). Cuando el primer contacto de una integración se detiene (saldo insuficiente, plantilla pausada o eliminada en Meta, cuenta de WhatsApp desconectada, tope mensual alcanzado), la campana muestra el aviso mientras dure el problema, y la tarjeta de la integración indica qué se detuvo. En el celular llega como máximo un aviso por integración por día. #### Dónde aparece el lead Con un destino elegido, la tarjeta se crea directamente en la columna del tablero que usted indicó. **El destino de la integración prevalece en el tablero elegido; los demás tableros siguen sus propias reglas.** Sin destino, la tarjeta se crea en cada tablero que tenga una regla para leads nuevos, como ya ocurre hoy. Cuando el teléfono ya pertenece a un lead suyo, nada se duplica: solo se completa lo que está vacío, las etiquetas se suman, y la ficha recibe la línea "Entrou de novo pela campanha X" (Volvió a ingresar por la campaña X). No se borra nada de lo que su equipo escribió, y quien ya tiene una tarjeta en el tablero de destino no recibe otra. En la ficha, en el Inbox y en la tarjeta del "Funil" (Embudo), el lead recibe la insignia **"Veio da integração" (Vino de la integración)**, con la campaña y el conjunto. La ficha muestra también los **"Dados recebidos" (Datos recibidos)**: cada campo que su sistema envió, con un nombre legible. Un campo en `fields` con el **"Nome na API" (Nombre en la API)** de un campo del negocio (en "Funil" (Embudo) → "Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta)) completa ese campo en la tarjeta. Los campos de moneda se envían en BRL (`450000` o `"450.000,00"`); los webhooks los devuelven en centavos. Un valor que no sirve para el campo (una fecha que no existe, una opción fuera de la lista) queda en "Dados recebidos" (Datos recibidos), y el registro de la entrada indica qué campo fue ignorado y por qué. #### Actualizar la etapa desde su sistema Con el permiso **"Atualizar etapas" (Actualizar etapas)** activado (al abrir la integración, en **Editar**), la misma clave mueve la tarjeta del lead en el tablero de destino (o en el tablero predeterminado, sin destino) mediante la ruta `stage` de la API, usando el **"Nome na API" (Nombre en la API)** de cada columna, que se encuentra en "Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Colunas e etapas" (Columnas y etapas). El permiso viene **desactivado**, vale solo para esta integración y cada cambio queda en la auditoría. Con el permiso desactivado, la clave solo envía leads. > **La etapa que exige datos también los exige por la API:** Si la columna exige campos para que la tarjeta entre, la llamada debe enviar esos campos en `fields`. Retroceder una etapa solo es posible con `allow_backwards`, y la pérdida necesita un motivo de pérdida que exista en ese tablero. Enviar la misma etapa de nuevo no mueve la tarjeta ni repite los avisos; los campos diferentes se guardan. #### Cuando su sistema envía un formato propio Si su sistema no puede enviar en nuestro formato, use **"Receber no formato do seu sistema" (Recibir en el formato de su sistema)**, en el paso 4 del asistente o en **"Como conectar" (Cómo conectar)**, al abrir la integración. Pegue un ejemplo de lo que envía: los campos aparecen solos, y usted indica cuál es el teléfono, el nombre, el correo electrónico y la campaña. El teléfono es obligatorio. Lo que usted no vincule a nada llega a **"Dados recebidos" (Datos recibidos)**. Al abrirlo de nuevo, el diálogo muestra los vínculos que guardó. **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)** no pasa por el formato de su sistema: funciona igual, y el mensaje de prueba llega con su nombre. #### Los últimos leads recibidos Al abrir una integración, la lista **"Últimos leads recebidos" (Últimos leads recibidos)** se actualiza sola. Los filtros separan **"Novos" (Nuevos)**, **"Contatados" (Contactados)**, **"Responderam" (Respondieron)** y **"Com problema" (Con problemas)**. Haga clic en una fila para ver todo lo que ingresó, la base legal, la línea de tiempo y los accesos directos a la conversación y a la ficha. En la pantalla: Lista de los últimos leads recibidos con los filtros en la parte superior y filas en cola, respondidas, contactadas y una entrada rechazada por teléfono inválido. Cada fila muestra el origen del anuncio, la situación del primer contacto y, cuando la hay, el motivo. - **"Na fila" (En la fila) y "Agendado" (Programado)**: El mensaje saldrá en segundos, o al comienzo del próximo horario de envío. - **"Contatado" (Contactado)**: El primer contacto salió. Pasa a **"Respondeu" (Respondió)** cuando el lead escribe de vuelta. - **"Sem envio" (Sin envío)**: El lead ingresó, pero el mensaje no salió, por uno de los motivos de arriba. El motivo aparece en la fila. - **"Bloqueado" (Bloqueado)**: La persona pidió no recibir mensajes. La entrada queda registrada solo con el origen, y su ficha avisa que se registró de nuevo y que no se envía ningún mensaje automático. - **"Não confirmado" (No confirmado), "Falhou" (Fallido) y "Sem saldo" (Sin saldo)**: Vea qué significa cada uno en costo. - **"Recusado" (Rechazado)**: El lead no ingresó (sin base legal o sin teléfono, por ejemplo). La fila muestra solo el teléfono enmascarado y el motivo, con el detalle cuando el teléfono es inválido ("veio sem DDD" (vino sin código de área)), y desaparece después de 7 días. El mismo lead reenviado por su sistema no crea una fila nueva ni cuesta nada: la tarjeta de la integración cuenta esos reenvíos repetidos por separado. #### El lead de prueba **"Enviar lead de teste" (Enviar lead de prueba)** envía un lead real por la integración, marcado como prueba. Aparece al inicio de la lista con la insignia **"Teste" (Prueba)** y queda fuera de los números de leads, de los informes de leads y de los webhooks. En la ficha, el botón **"Apagar lead de teste" (Eliminar lead de prueba)** quita el lead y la conversación del panel. > **Reciba usted mismo el primer contacto:** Active **"Mandar o primeiro contato para o meu WhatsApp" (Enviar el primer contacto a mi WhatsApp)** e ingrese su celular: usted recibe el mensaje tal como lo recibe el lead, con **su** primer nombre donde iría el del lead. Esta prueba usa un envío de la plantilla y se cobra como un envío normal: el monto aparece en el extracto y en el gasto de la pantalla del primer contacto. #### Clave, pausa y eliminación - **"Gerar nova chave" (Generar nueva clave)**: Solicita confirmación. Una vez confirmada, la clave actual deja de funcionar de inmediato, y el sistema que usa esta integración necesita recibir la nueva. - **Pausar**: La integración pasa a rechazar los envíos hasta que usted la reactive. Los primeros mensajes que aún esperaban para salir (fuera de horario o sin saldo) tampoco salen. No se elimina nada. - **"Excluir" (Eliminar)**: Solicita confirmación. La clave se detiene de inmediato. Los leads y las entradas que ya llegaron permanecen en el panel. En el panel: "Abrir Integrações" (Abrir Integraciones). Cree la primera integración y envíe un lead de prueba antes de conectar su sistema. ### Guía: Webhooks: avise a su CRM en cada paso Su CRM se entera al instante cuando un lead llega, se califica, pasa a un agente, cambia de etapa o se convierte en venta, con cada entrega registrada y el botón Reenviar. Los **Webhooks** son la segunda pestaña de ["Integrações" (Integraciones)](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes). Cada webhook es un endpoint (URL) de su sistema que recibe un aviso por cada evento que usted eligió, firmado con un secreto propio. Todo lo que sale queda en la pestaña **Entregas** por 30 días, con el cuerpo enviado, la respuesta y cada intento. Quien programa encuentra los ejemplos de cada evento, la verificación de la firma y las reglas de los reintentos en el botón **"Documentação dos webhooks" (Documentación de los webhooks)**, en la tarjeta **"Para quem vai programar o recebimento" (Para quien va a programar la recepción)**. Esta guía es para quien configura y supervisa. #### Crear un webhook 1. **Abra el formulario**: Abra **"Integrações" (Integraciones) → Webhooks → "Novo webhook" (Nuevo webhook)**. 2. **Endpoint y eventos**: Pegue el endpoint (URL) de su sistema (HTTPS) y elija los eventos, por grupos: lead, atención, embudo y pedidos. 3. **Guarde el secreto**: Guarde el secreto de firma: aparece una sola vez. 4. **Pruebe**: Haga clic en **"Testar" (Probar)**: el resultado aparece en la propia tarjeta. En la pantalla: Pestaña Webhooks: los números de los últimos 7 días y las tarjetas de tres endpoints, uno de ellos pausado automáticamente. La pestaña Webhooks, con el estado de salud de cada endpoint. El interruptor **"Ativo" (Activo)** pausa el webhook: no se envía nada hasta que usted lo reactive, y los eventos de ese período no quedan en cola. **Editar** cambia el endpoint y los eventos, y allí también está **"Gerar segredo novo" (Generar secreto nuevo)**: el secreto actual deja de valer de inmediato, así que actualice su sistema enseguida. #### Los 13 eventos Lead creado, lead calificado, lead caliente, asignado a un agente, traspaso a una persona, primer contacto, cambió de etapa, venta, perdido, negocio reabierto, pidió no recibir mensajes, datos eliminados y pedidos importados. El “lead calificado” sale una vez por lead. El aviso de cambio de etapa trae el rol de la columna en el campo `role` (entrada, calificado, atención, intermedia, ganado o perdido), para que su sistema entienda cualquier tablero (puede venir vacío mientras las columnas del tablero no tengan rol). #### Datos personales: no salen Los avisos llevan identificadores: el ID del lead, el ID en su sistema, la etapa, la nota y los valores. El cambio de etapa y la venta llevan también los campos del negocio que no son sensibles; un campo de texto libre lleva lo que el equipo escribió en él. El nombre, el teléfono, el correo electrónico y el resumen de la conversación no salen, y un campo marcado como sensible nunca sale. Cuando un titular pide que se eliminen sus datos, sale el aviso **"Dados apagados (LGPD)" (Datos eliminados (LGPD))** para que su sistema elimine lo que guardó sobre él, y el comienzo de la respuesta de su sistema se borra del registro de entregas. #### Entregas, reintentos y reenvío Cada aviso se intenta hasta 6 veces: de inmediato, y luego a 1 min, 5 min, 30 min, 2 h y 6 h. En la pestaña **Entregas** usted ve cada intento; al abrir una entrega, aparecen la respuesta de su sistema y el cuerpo enviado. **Reenviar** envía con el mismo ID de evento, para que su sistema no duplique. Después de 50 avisos seguidos sin éxito, el webhook se pausa y usted recibe una advertencia. En la pantalla: Pestaña Entregas: el estado de salud de los últimos 7 días con el gráfico por día y la lista de entregas con sus filtros. El registro de entregas: la salud de los 7 días, el gráfico por día y cada entrega, con Reenviar en las que fallaron. El aviso de pausa aparece en la tarjeta, en la campana y por correo electrónico. Corrija el endpoint en el sistema que recibe y haga clic en **"Reativar" (Reactivar)**; las entregas que quedaron fuera siguen en el registro, con el botón **Reenviar**. Los avisos del período en que estuvo pausado solo también están allí, como **"Não entregue" (No entregado)**: no se pierde nada. Reenviar una entrega de un webhook pausado pide **"Reativar e reenviar" (Reactivar y reenviar)**. #### Orden y duplicados Los avisos pueden llegar fuera de orden cuando hay reintentos. Ordene por el campo `occurred_at` e ignore un `event_id` que ya llegó. En el traspaso automático con asignación rotativa llegan dos avisos de traspaso, uno de la IA y otro de la asignación. #### Endpoints que no se aceptan El rechazo viene con el motivo específico, debajo del campo del endpoint. Las reglas: - `https`, siempre. `http` no pasa. - Puerto estándar. Un endpoint con un puerto alternativo se rechaza. - Sin usuario ni contraseña incluidos en el endpoint. - Endpoint público. Un endpoint de la red interna de su empresa se bloquea. Si el sistema que debe ser avisado existe solo dentro de la red de la empresa, el camino es publicar un endpoint en internet que se comunique con él, en lugar de insistir en registrar aquí el interno. > **Eliminar no tiene vuelta atrás:** **"Excluir" (Eliminar)** pide confirmación y, una vez confirmado, el endpoint deja de recibir de inmediato y su registro de entregas se elimina junto con él. El secreto también desaparece: volver a crear el mismo endpoint después genera un secreto nuevo, y su sistema debe cambiarlo. Si la idea es solo pausar, use el interruptor **"Ativo" (Activo)**. #### Quién puede modificar Los webhooks y las entregas son del propietario de la cuenta. Para los demás roles, las dos pestañas muestran que quedan con el propietario, sin los endpoints y sin el registro. Los webhooks y las entregas no debitan saldo. En el panel: Abrir Webhooks. Ábralo junto con quien se ocupa de su CRM: el secreto aparece una sola vez. ### Guía: Conversiones para sus anuncios Devuelva a Meta a quienes calificaron y compraron #### Qué es Cuando un lead califica, avanza por las etapas de su tablero o cierra un negocio, el panel avisa a Meta. Las campañas aprenden a buscar personas parecidas a quienes avanzaron en su embudo, y no solo a quienes hicieron clic. En el paso **"Escolher o que enviar" (Elegir qué enviar)**, elija el tablero: cada columna entre la entrada y el cierre ganado puede convertirse en un evento, y el cierre ganado sale como Compra, con el valor. > **En los sectores de salud, las conversiones todavía no se envían:** Una consulta médica es un dato de salud (LGPD, art. 11). Informar a Meta que un paciente agendó o asistió requiere el consentimiento del paciente solo para esa finalidad, y el panel todavía no solicita ese consentimiento. Por eso, en un tablero de un sector de salud, ninguna etapa se convierte en evento por ahora. El paciente que está en un tablero de salud también queda fuera cuando el tablero elegido es de otro sector. En la pantalla: La pestaña "Conversões" (Conversiones) de "Integrações" (Integraciones) con la conexión verificada: el control "Enviar conversões" (Enviar conversiones) activado, con las conversiones enviadas de la semana y las coincidentes, y los tres pasos de la configuración — el conjunto de datos conectado, las etapas del tablero "Imobiliária" (Inmobiliaria) con el evento de cada una y la prueba. La pestaña "Conversões" (Conversiones), con el tablero "Imobiliária" (Inmobiliaria). #### Antes de comenzar: el conjunto de datos, el token y el código de prueba Todo ocurre en el **"Gerenciador de Eventos" (Administrador de eventos)** de Meta, con la cuenta que administra sus anuncios. No requiere revisión ni aprobación de Meta, y usted no entrega contraseña ni acceso al panel. 1. **Cree o elija el conjunto de datos**: Si su sitio web ya tiene el Pixel de Meta, use su conjunto de datos. Si no lo tiene, haga clic en **"Conectar dados" (Conectar datos)**, elija **Web**, luego **"Criar novo conjunto de dados" (Crear nuevo conjunto de datos)**, asígnele un nombre y vincúlelo a la cuenta publicitaria que ejecuta las campañas. No use un conjunto con ícono de celular: pertenece a una aplicación. 2. **Anote el ID**: En **"Conjuntos de dados" (Conjuntos de datos)**, abra el conjunto. El ID es el número que aparece debajo del nombre, como **"Identificação" (Identificación)**. 3. **Genere el token**: En la pestaña **"Configurações" (Configuración)** del conjunto, baje hasta **"API de Conversões" (API de Conversiones)** y, en **"Configurar integração direta" (Configurar integración directa)**, haga clic en **"Gerar token de acesso" (Generar token de acceso)**. Copie el token de inmediato: Meta lo muestra una sola vez. Si elige la opción con la Dataset Quality API, deje marcado solo este conjunto, porque Meta no permite deshacer esa elección. 4. **Copie el código de prueba**: En la pestaña **"Eventos de teste" (Eventos de prueba)**, elija el canal **"Site" (Sitio web)** y abra **"Confirme se os eventos do seu servidor estão configurados corretamente" (Confirme que los eventos de su servidor estén configurados correctamente)**. El código comienza con TEST. 5. **Pegue y verifique**: En **"Integrações" (Integraciones) → "Conversões" (Conversiones)**, pegue el ID, el token y el código de prueba y haga clic en **"Conferir conexão" (Verificar conexión)**. La verificación envía a Meta un evento de prueba de "Lead qualificado" (Lead calificado), con un identificador inventado que no coincide con ningún cliente suyo. Los tres campos son obligatorios. 6. **Elija, pruebe y active**: Elija las etapas en el paso 2, envíe un evento de prueba en el paso 3 y active **"Enviar conversões" (Enviar conversiones)** en la parte superior. > **Si la página de Meta muestra un error al generar el token:** Meta puede pedir una confirmación de seguridad al generar el token. Si la página muestra "Opa! Ocorreu um erro" (¡Ups! Ocurrió un error), genere el token en el navegador en el que siempre ingresa a Meta. > **El token queda cifrado:** El token se guarda cifrado y nunca vuelve a mostrarse completo. Si es necesario, pegue un token nuevo en **"Trocar token" (Cambiar token)**. #### Qué se envía y qué nunca se envía - Sí: La etapa que el lead alcanzó y la hora en que ocurrió. - Sí: El valor de la venta, en reales brasileños. - Sí: El ID del formulario del anuncio; sin él, teléfono y correo electrónico cifrados. - No: Nombre, conversación, resumen de la IA y datos del negocio. - No: Nada de quien pidió no recibir mensajes, fue retirado de las campañas o tuvo sus datos eliminados. #### Cómo leer el registro Cada fila muestra la etapa, el lead, cómo se hizo la coincidencia y el estado: **Enviado**, **"Aguardando" (Pendientes)** (nuevo intento programado, o un token nuevo cuando Meta rechazó el token), **"Recusado" (Rechazado)** (con el motivo y el botón Reenviar) o **"Pulado" (Omitido)** (sin datos para hacer la coincidencia, solicitud del titular de los datos, plazo que Meta acepta, venta sin valor, sin base legal registrada, etapa desactivada o tablero cambiado antes de que el evento saliera, o dato de salud, que por ahora no se envía). En la pantalla: El "Registro de envios" (Registro de envíos) de la pestaña "Conversões" (Conversiones): el filtro por estado con los conteos y la tabla con la hora, el lead, el evento, la coincidencia, el estado con el motivo y los intentos. El registro. Reenviar aparece solo en los rechazados y envía el mismo evento, sin duplicar. - **"Casadas" (Coincidentes)**: Las conversiones que se enviaron con el ID del formulario del anuncio, la coincidencia más precisa. - **"Telefone e e-mail" (Teléfono y correo electrónico)**: Sin el ID del formulario, se envían el teléfono y el correo electrónico cifrados. Meta los compara sin recibir el número en texto plano. - **"Qualidade na Meta" (Calidad en Meta)**: La nota que calcula Meta está en el "Gerenciador de Eventos" (Administrador de eventos). El panel no inventa ese número. #### Quién responde por la base legal Su empresa es la responsable de los datos de los leads, y el panel trata esos datos en su nombre. Activar las conversiones es una decisión suya, registrada con su nombre; la sección **"O que vai para a Meta" (Lo que se envía a Meta)**, en la propia pestaña, muestra lo que se envía y lo que nunca se envía. #### Preguntas frecuentes **¿Por qué no coincide el clic del anuncio de WhatsApp?** Esa coincidencia depende de un permiso de Meta que todavía no está habilitado. Hoy la conversión coincide por el ID del formulario del anuncio o por el teléfono y el correo electrónico cifrados. **¿Se envía la venta de hace meses?** No. Meta solo acepta eventos de los últimos 7 días. Lo que pasó de ese plazo aparece en el registro como "Pulado" (Omitido), con la fecha del hecho. **Reabrí el negocio y lo gané de nuevo. ¿Se duplica?** No. Cada lead tiene un ID de evento fijo para el cierre ganado, y Meta ignora el segundo envío con el mismo ID. **Marqué la venta sin valor. ¿Se puede corregir?** Sí. Reabra el negocio y marque el cierre ganado de nuevo con el valor: la misma conversión, que estaba como "Pulado" (Omitido) por venta sin valor, vuelve a quedar en espera y se envía con el valor, sin duplicar. **¿Se puede reenviar con el envío desactivado?** No. Con **"Enviar conversões" (Enviar conversiones)** desactivado, nada se envía a Meta, ni siquiera mediante Reenviar. Active el envío en la parte superior de la pestaña y reenvíe la conversión rechazada. **Meta rechazó mi token. ¿Perdí las conversiones?** No. Quedan en espera y se envían solas cuando usted pega un token nuevo en el paso 1, siempre que el hecho haya ocurrido en los últimos 7 días. Cómo lo buscan las personas: API de leads; integrar CRM con WhatsApp; recibir leads de formulario en WhatsApp; primer contacto automático WhatsApp; webhook de lead calificado; avisar al CRM cuando un lead se convierte en venta; clave de API de la integración; lead de prueba; API de Conversiones de Meta; devolver conversiones a los anuncios; token del Administrador de eventos; reenviar webhook fallido; integración de pedidos RFV. ## Configuración del panel: equipo, sector, horario de atención, IA, marca y dominio propio URL: https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes Menú: Cuenta > "Configurações" (Configuración) "Configurações" (Configuración) es la pantalla del panel donde el Propietario de la cuenta define la marca, el sector del negocio, cuándo y cómo atiende la IA, quiénes forman parte del equipo y cuánto puede gastar la cuenta. Cuándo aparece: Aparece en el menú para el Propietario y el Administrador. La sección "Avançado" (Avanzado) existe solo para el Propietario. El logo y el dominio propio requieren el plan Pro. En la cuenta de un socio con marca propia, la apariencia queda con el socio (solo el nombre de la empresa es editable) y la "Recarga automática" (Recarga automática) no aparece. "Cliente ideal" (Cliente ideal), "Closer AI" y el follow-up avanzado de las cadencias dependen del módulo Revenue AI. Cuando la tienda "Módulos" ya está en el menú, la sección "Módulos" sale de aquí y el acceso directo lleva a la tienda. El "Modo atendimento" (Modo de atención) solo muestra el interruptor en las cuentas de venta directa; en las demás, la tarjeta aparece solo si el modo ya está activado, con su estado. ### Quién puede usarlo - Propietario: Ve todas las secciones, incluida "Avançado" (Avanzado), y modifica todo: nombre, colores, logo, dominio propio, horario, mensajes, persona, interruptores de la IA, límites, equipo, invitaciones, asignación rotativa, módulos, notificaciones y facturación. - Administrador: Abre la pantalla y ve todas las secciones menos "Avançado" (Avanzado). La mayoría de los campos aparece bloqueada, con el aviso de que solo el responsable de la cuenta puede modificarlos. El Administrador puede cambiar el sector y aplicar el paquete, activar la transcripción de audios en la atención humana, editar las reglas del Closer y los límites de las cadencias, marcar quién está en la asignación rotativa y la carga de cada uno, y gestionar su propia verificación en dos pasos y el aviso en su propio dispositivo. No invita ni desactiva a nadie. - Agente: No ve "Configurações" (Configuración) en el menú. Si abre directamente la dirección de la pantalla, el panel vuelve a la pantalla de inicio. La verificación en dos pasos de cada persona está en esta pantalla, por lo que el agente pide ayuda al Propietario para llegar a ella. ### Pantallas #### "Configurações" (Configuración) La pantalla "Configurações" (Configuración) sirve para ajustar toda la cuenta en un solo lugar, dividida en secciones en la columna izquierda que cambian el contenido sin salir de la página. Dirección en el panel: `/app/configuracoes` ![Captura de la pantalla "Configurações" (Configuración). La pantalla "Configurações" (Configuración) sirve para ajustar toda la cuenta en un solo lugar, dividida en secciones en la columna izquierda que cambian el contenido sin salir de la página.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/configuracoes--configuracoes.png) La pantalla "Configurações" (Configuración) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento "Configurações" (Configuración) del grupo CONTA (CUENTA) del menú. Cada sección tiene su propia dirección con `#` (por ejemplo `#equipe`, `#ia`, `#seu-segmento`, `#cobranca`): el enlace abre directamente esa sección y al recargar la página la sección se mantiene abierta. ##### Secciones de la pantalla (columna izquierda) La lista de secciones: en la computadora es una columna fija con la descripción de cada una; en el celular se convierte en una franja desplazable en la parte superior. Botones y acciones: - **Empresa**: Abre marca, logo, dominio propio, datos de la cuenta y datos fiscales. - **"Seu segmento" (Su sector)**: Abre el sector de la cuenta, el paquete del sector y los cuidados que llegan a la IA. - **"Atendimento" (Atención)**: Abre canales, plazo del traspaso, transcripción de audio, horario y mensajes automáticos. - **Agenda**: Abre la conexión con Google Calendar y el horario laboral en el que la IA agenda reuniones. - **"IA & persona" (IA y persona)**: Abre el nombre y el tono de la IA, los idiomas de atención, la lectura de imágenes, el ritmo humano, la respuesta desde el celular, el modo de atención, la conducción hasta el pedido y el tope de gastos. - **Cliente ideal**: Abre el perfil de cliente ideal declarado y el calculado por la IA. - **"Cadências" (Cadencias)**: Abre las secuencias de follow-up automático. - **Closer AI**: Abre los límites, la escalera de descuentos y el playbook de objeciones de la negociación. - **"Equipe" (Equipo)**: Abre la lista de miembros, las invitaciones, el acceso de cada uno y la asignación rotativa de leads. - **Módulos**: Abre el catálogo de módulos y el panel del módulo activo. - **"Segurança" (Seguridad)**: Abre la verificación en dos pasos de su propia cuenta de acceso. - **"Notificações" (Notificaciones)**: Abre el aviso en el dispositivo, el resumen semanal y la encuesta de satisfacción. - **"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas)**: Abre "Recarga automática", las alertas de saldo, los interruptores de la campana y el tope del mes con plantillas de pago. - **"Avançado" (Avanzado)** (Propietario): Abre el acceso directo a los webhooks y la zona de peligro (eliminación de la cuenta). También aparece: - Cada elemento tiene una descripción corta debajo del nombre en la computadora (por ejemplo, "Equipe" (Equipo): "Membros e convites" (Miembros e invitaciones)). - La insignia "Novo" (Nuevo) aparece junto a "Seu segmento" (Su sector). - El ícono de "Seu segmento" (Su sector) es el del sector elegido en la cuenta. ##### Empresa · "Marca" (Marca) El nombre de la empresa y los colores que dan estilo a todo el panel, en los temas claro y oscuro. Campos y filtros: - **"Nome da empresa" (Nombre de la empresa)**: Aparece en el inicio de sesión, en la pestaña del navegador, en la barra lateral y en los correos electrónicos del equipo. Necesita al menos 2 caracteres. - **"Cor da marca" (Color de la marca)**: Una paleta de colores listos y un color personalizado. El color cambia el panel al instante y se guarda al aplicar. - **"Fim do degradê" (Fin del degradado)**: El segundo color de los botones y resaltados, que terminan en él. - **"Código hexadecimal da cor" (Código hexadecimal del color)**: Dentro de "Cor personalizada" (Color personalizado): escriba el código del color (por ejemplo, #6941C6) o use el selector visual. Botones y acciones: - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el nombre de la empresa. Solo está activo cuando el nombre cambió. - **"Cor personalizada" (Color personalizado)**: Abre la selección de un color fuera de la paleta, con selector visual y campo de código. - **"Usar versão legível" (Usar versión legible)**: Aparece cuando el color es demasiado claro para texto blanco: lo cambia por la versión más oscura y legible del mismo color. - **"Aplicar cor" (Aplicar color)**: Guarda el color personalizado. Permanece desactivado mientras el color no tenga contraste suficiente. También aparece: - Vista previa del degradado: un botón de ejemplo con el texto "Assim ficam os botões da marca" (Así quedan los botones de la marca). - Aviso de contraste: muestra el contraste medido y el mínimo exigido cuando el color es demasiado claro. - Para quien no es Propietario, aparece "Apenas o owner pode alterar o nome." (Solo el Propietario puede cambiar el nombre.) y los campos quedan bloqueados. ##### Empresa · "Logo da empresa" (Logo de la empresa) El logo que reemplaza el logotipo predeterminado en la barra lateral y en el inicio de sesión. Insignia PRO: exige el plan Pro. Campos y filtros: - **"Fundo da logo" (Fondo del logo)**: Aparece después de subir el logo. Tres opciones, cada una dibujada con su logo: "Nenhum" (Ninguno), Claro u "Escuro" (Oscuro). Se guarda al hacer clic. Botones y acciones: - **"Enviar logo" (Subir logo)**: Abre el selector de archivos. Acepta PNG o JPG de hasta 1MB; un fondo transparente queda mejor. - **"Trocar" (Cambiar)**: Sube otra imagen en lugar del logotipo actual. - **"Remover" (Quitar)**: Quita el logo; la barra lateral vuelve al valor predeterminado. - **"Conhecer o plano" (Conocer el plan)**: Sin el plan Pro, lleva a la pantalla de saldo y plan. - **"Nenhum" (Ninguno)**: Logo sin fondo. - **Claro**: Logo sobre un fondo claro. - **"Escuro" (Oscuro)**: Logo sobre un fondo oscuro. También aparece: - Sin el plan Pro, el bloque se convierte en una invitación al plan en lugar del campo de carga. - Una imagen de más de 1MB se rechaza antes de subirla, con un aviso para reducirla. ##### Empresa · "Domínio próprio" (Dominio propio) Hace que el equipo ingrese al panel y al inicio de sesión mediante una URL de su empresa, como app.suaempresa.com.br, con su marca. Insignia PRO: exige el plan Pro. Campos y filtros: - **"Domínio próprio" (Dominio propio)**: La URL que desea usar, por ejemplo app.suaempresa.com.br. Debe ser un dominio válido de su empresa. Botones y acciones: - **"Gerar instruções de DNS" (Generar instrucciones de DNS)**: Muestra los dos registros que debe crear en su proveedor de DNS: un TXT, que demuestra que el dominio es suyo, y un CNAME, que apunta la URL a la plataforma. - **"Copiar o valor do registro ‹tipo›" (Copiar el valor del registro ‹tipo›)**: Copia el valor del registro TXT o CNAME para pegarlo en el proveedor de DNS. - **"Já criei o TXT — registrar" (Ya creé el TXT — registrar)**: Verifica si el TXT ya está publicado y registra el dominio. Mientras verifica, muestra "Conferindo o TXT…" (Verificando el TXT…). - **"Trocar domínio" (Cambiar dominio)**: Vuelve al campo para escribir otra URL. - **"Verificar agora" (Verificar ahora)**: Verifica de nuevo el TXT, el CNAME y el certificado de seguridad. Cuando los tres pasan, la insignia pasa a "Ativo" (Activo). - **"Remover" (Quitar)**: Quita la URL propia; el panel vuelve a la URL predeterminada. - **"Conhecer o plano" (Conocer el plan)**: Sin el plan Pro, lleva a la pantalla de saldo y plan. También aparece: - Insignia "Aguardando DNS" (Esperando el DNS) mientras la verificación no termina; insignia "Ativo" (Activo) cuando la URL está en línea. - Con el dominio activo, la tarjeta muestra el enlace de inicio de sesión en su URL y avisa que las invitaciones por correo electrónico pasan a usar esa URL. - Aviso fijo: la propagación del DNS tarda de minutos a 24 horas y el certificado se emite automáticamente cuando el DNS ya apunta a la plataforma. - En Cloudflare, el CNAME debe quedar como "Somente DNS" (Solo DNS, nube gris) (nube gris, sin proxy); con el proxy activado, la verificación no pasa. - Si la URL no se puede usar, aparece el motivo junto con la indicación de usar un dominio que pertenezca a su empresa. ##### Empresa · "Identidade visual (conta de parceiro)" (Identidad visual (cuenta de socio)) Aparece en lugar de "Marca" (Marca), Logo y "Domínio próprio" (Dominio propio) cuando la cuenta fue vendida por un socio con marca propia: indica quién define la apariencia y deja editable solo el nombre de la empresa. Campos y filtros: - **"Nome da empresa" (Nombre de la empresa)**: El único campo de apariencia que la cuenta puede modificar en este caso. Botones y acciones: - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el nombre de la empresa. ##### Empresa · "Conta" (Cuenta) Quién es usted en esta cuenta. Solo lectura. Campos y filtros: - **Empresa**: El nombre de la cuenta en la que ingresó. - **"Papel" (Rol)**: Su rol: "Dono" (Propietario), Admin o "Atendente" (Agente). - **"Usuário" (Usuario)**: Su nombre de acceso. ##### Empresa · "Dados da empresa" (Datos de la empresa) CNPJ, razón social y dirección usados en facturas y documentos. Todos opcionales. Campos y filtros: - **CNPJ**: Con máscara automática en el formato 00.000.000/0000-00. - **"Razão social" (Razón social)**: La razón social de la empresa. - **"Endereço" (Dirección)**: Calle y número. - **"Cidade" (Ciudad)**: Ciudad de la empresa. - **"UF" (Estado)**: Abreviatura del estado. - **CEP**: CEP (código postal) de la dirección. Botones y acciones: - **"Salvar dados da empresa" (Guardar datos de la empresa)**: Guarda los campos. Si algún valor es rechazado, el error aparece debajo del propio campo. También aparece: - Para quien no es Propietario: "Só o owner edita os dados da empresa." (Solo el Propietario edita los datos de la empresa.) ##### "Seu segmento" (Su sector) Muestra el sector del negocio, lo que su paquete aporta a la cuenta y los cuidados que llegan a la IA. Elegir o cambiar el sector no crea ni elimina nada. Botones y acciones: - **"Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector)**: Abre la vista previa del paquete, pieza por pieza, para elegir lo que entra en la cuenta. - **"Trocar segmento" (Cambiar sector)**: Abre la cuadrícula de sectores para cambiar el de la cuenta. - **"Escolher o segmento" (Elegir el sector)**: Aparece cuando la cuenta aún no tiene sector (o usa Genérico): abre la misma cuadrícula de selección. - **"Desfazer" (Deshacer)**: En el aviso "Pacote de ‹segmento› aplicado" (Paquete de ‹sector› aplicado): deshace todo lo que creó el último paquete; lo que usted ya tenía permanece igual. - **"Concluir o preparo" (Concluir la preparación)**: Aparece cuando parte del paquete del registro quedó pendiente: ejecuta solo las piezas que faltan. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando el sector no cargó, lo busca de nuevo. No se modificó nada. También aparece: - Tarjeta del sector: "Segmento da conta" (Sector de la cuenta), el nombre del sector y el estado actual. - Insignias: "Gerado pela IA para ‹o que você escreveu›" (Generado por la IA para ‹lo que usted escribió›) cuando la plantilla fue creada por la IA; "Segmento com cuidados regulatórios" (Sector con cuidados regulatorios) en sectores regulados. - Lista "O que o pacote de ‹segmento› traz" (Lo que trae el paquete de ‹sector›): "Quadro" (Cuadro), "Campos do negócio" (Campos del negocio), "Qualificação" (Calificación), Persona, "Roteiro da base" (Guía de la base) y "Cadência de retomada" (Cadencia de reactivación), cada una con un indicador de lo que ya existe en la cuenta. - Bloque plegable "Cuidados do segmento que chegam à IA" (Cuidados del sector que llegan a la IA), con el conteo y la lista; viene abierto en los sectores regulados. Avisa que es un resumen y no un dictamen jurídico. - Aviso "O preparo da conta não terminou" (La preparación de la cuenta no terminó) cuando faltan piezas del paquete del registro. - Sin permiso: "Só o dono ou um admin da conta troca o segmento e aplica o pacote." (Solo el Propietario o un Administrador de la cuenta cambia el sector y aplica el paquete.) ##### Diálogo "Trocar o segmento da conta" (Cambiar el sector de la cuenta) La cuadrícula de sectores con búsqueda, Genérico y la opción "Outro segmento" (Otro sector). Solo cambia la etiqueta, la preselección de plantillas en el "Funil" (Embudo) y en "Qualificação" (Calificación), y los cuidados que llegan a la IA. Campos y filtros: - **"Segmentos" (Sectores)**: Búsqueda en la cuadrícula ("Buscar: dentista, loja, agência de viagens…" (Buscar: dentista, tienda, agencia de viajes…)). Sin resultados, aparece "Nenhum segmento com ‹termo›" (Ningún sector con ‹término›) y el acceso directo a "Outro segmento" (Otro sector). Botones y acciones: - **"Limpar busca" (Limpiar búsqueda)**: Borra el término escrito y vuelve a mostrar todos los sectores. - **"Outro segmento" (Otro sector)**: Última tarjeta de la cuadrícula: abre el campo para que la IA cree la plantilla de su sector. Tiene un costo por uso, que se cobra del saldo; el valor aparece en la propia tarjeta. - **"Escolher Outro segmento" (Elegir Otro sector)**: Acceso directo que aparece cuando la búsqueda no encuentra nada. - **Cancelar**: Cierra sin cambiar nada. - **"Trocar para ‹segmento›" (Cambiar a ‹sector›)**: Confirma el cambio. Después aparece el aviso "Segmento trocado para ‹segmento›" (Sector cambiado a ‹sector›) con el acceso directo "Aplicar o pacote" (Aplicar el paquete). - **"Trocar o segmento" (Cambiar el sector)**: Rótulo del botón mientras no se haya elegido nada; al hacer clic sin elegir, aparece el aviso para elegir un sector. También aparece: - El sector actual lleva la marca "Segmento atual" (Sector actual) en la cuadrícula. - El pie explica lo que va a pasar: "Nada é criado agora: depois você aplica o pacote, se quiser." (Ahora no se crea nada: después usted aplica el paquete, si lo desea.) - Si la lista de sectores no carga, el sector de la cuenta queda como está y aparece el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### "Outro segmento" (Otro sector): la IA arma la plantilla Dentro del diálogo de cambio, con "Outro segmento" (Otro sector) marcado: usted escribe su sector y la IA crea etapas, campos, preguntas, persona, guion y reactivación, con una vista previa editable antes de usarla. Campos y filtros: - **"Qual é o seu segmento?" (¿Cuál es su sector?)**: Hasta 80 caracteres, por ejemplo pet shop, buffet o imprenta. Enter también genera. - **"Tom" (Tono)**: En la vista previa: el tono de voz de la persona sugerida, editable. - **"Primeira mensagem" (Primer mensaje)**: En la vista previa: la apertura de la persona sugerida, editable. Botones y acciones: - **"Gerar com IA" (Generar con IA)**: Crea la plantilla. Tarda unos segundos y muestra los pasos: "Segmento" (Sector), Etapas, "Perguntas" (Preguntas), Persona y Cuidados. - **Cancelar**: Durante la generación: interrumpe sin aplicar ni cobrar nada. - **"Usar ‹segmento›" (Usar ‹sector›)**: Cuando el texto se parece a un sector que ya tiene plantilla lista: usa esa plantilla, sin costo. - **"Gerar mesmo assim" (Generar de todos modos)**: Ignora la plantilla lista parecida y genera una nueva. - **"Usar este modelo" (Usar esta plantilla)**: Acepta la vista previa revisada. Después solo falta confirmar el cambio en el pie. - **"Usar o Genérico" (Usar el Genérico)**: Descarta la plantilla generada y elige Genérico. - **Revisar**: Vuelve a la vista previa de la plantilla ya aceptada. - **"Trocar pelo Genérico" (Cambiar a Genérico)**: Cambia la plantilla aceptada por Genérico. - **"Recarregar saldo" (Recargar saldo)**: Cuando el saldo no cubre la generación: cierra el diálogo y lleva a "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas). - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando la generación falló: lo intenta de nuevo. No se cobró nada. También aparece: - Estados: generando (con las frases de progreso), "Parece o segmento ‹nome›" (Parece el sector ‹nombre›), vista previa, "Modelo para ‹texto› pronto para usar" (Plantilla para ‹texto› lista para usar), error "Não deu para montar o modelo agora" (No se pudo crear la plantilla ahora), "Sem conexão. Nada foi enviado." (Sin conexión. No se envió nada.) y "Saldo insuficiente para gerar" (Saldo insuficiente para generar). - Después de generar, la vista previa muestra Cobrado con el valor debitado. ##### Diálogo "Aplicar o pacote de ‹segmento›" (Aplicar el paquete de ‹sector›) La vista previa de las seis piezas del paquete, cada una con su propio interruptor. Nada de lo que ya tiene se elimina ni se sobrescribe; el cuadro entra como cuadro nuevo y la calificación como público nuevo. Campos y filtros: - **"Nome do quadro" (Nombre del tablero)** (obligatorio): Pieza "Quadro" (Cuadro): el nombre del cuadro nuevo del "Funil" (Embudo). Obligatorio cuando la pieza está activada. - **"Nome do público" (Nombre del público)** (obligatorio): Pieza "Qualificação" (Calificación): el nombre del público nuevo, de hasta 60 caracteres. No puede repetir un público que ya existe. Botones y acciones: - **"Parar o quadro ‹nome› de receber leads novos" (Dejar de enviar leads nuevos al tablero ‹nombre›)**: Un lead nuevo pasa a crearse solo en el cuadro nuevo; las tarjetas que ya existen quedan donde están. - **"Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado)**: El cuadro nuevo se abre primero en el "Funil" (Embudo) y recibe los leads de las integraciones cuando no se elige otro. - **"Tornar este o público padrão" (Establecer este como público predeterminado)**: El público nuevo pasa a ser el predeterminado de "Qualificação" (Calificación). - **Cancelar**: Cierra sin aplicar nada. - **"Aplicar ‹n› peças" (Aplicar ‹n› piezas)**: Aplica las piezas activadas, una a la vez. Si una falla, las demás quedan aplicadas. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: En el resultado: rehace solo la pieza que no funcionó. - **"Abrir o quadro" (Abrir el tablero)**: Lleva al "Funil" (Embudo) con el cuadro creado. - **"Ver os campos" (Ver los campos)**: Lleva al "Funil" (Embudo) para ver los campos del negocio. - **"Ver a qualificação" (Ver la calificación)**: Lleva a "Qualificação" (Calificación). - **"Ver a persona" (Ver la persona)**: Lleva a "IA & persona" (IA y persona). - **"Preencher a base" (Completar la base)**: Lleva a la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), con los temas marcados "A preencher" (Por completar). - **"Ver a cadência" (Ver la cadencia)**: Lleva a la sección "Cadências" (Cadencias). La cadencia del paquete nace desactivada. - **"Desfazer" (Deshacer)**: En el resultado: deshace solo esa pieza. - **"Desfazer tudo" (Deshacer todo)**: Deshace todas las piezas que creó el paquete. - **"Concluir" (Finalizar)**: Cierra el cuadro de diálogo. También aparece: - Indicadores de cada pieza: "Entra" (Entra), "Não entra" (No entra), "Já existe" (Ya existe), "Nada a acrescentar" (Nada que agregar), "Fica como está" (Queda como está). - Persona: solo reemplaza la persona que todavía es la predeterminada; una persona editada "fica como está" (queda como está) y la del sector aparece solo para lectura. - Guion de la base: temas "A preencher" (Por completar) y "Já na base" (Ya en la base); no se crea ninguna fuente vacía. - Pie: "Vai aplicar ‹n› de 6 peças" (Se aplicarán ‹n› de 6 piezas) o "Ligue pelo menos uma peça para aplicar." (Active al menos una pieza para aplicar.) - Durante la aplicación: "Aplicando… não feche esta janela." (Aplicando… no cierre esta ventana.) ##### "Atendimento" (Atención) · Canales El estado de cada canal de la cuenta, solo para consulta. La conexión en sí está en "Conexões" (Conexiones). Botones y acciones: - **"Gerenciar" (Administrar)**: Lleva a "Conexões" (Conexiones) para conectar, cambiar o desactivar el canal. También aparece: - Una fila para WhatsApp, SMS, "E-mail" (Correo electrónico) y Web chat, con la insignia "Conectado" (Conectado) o "Não conectado" (No conectado). - Con más de una cuenta en el mismo canal, la fila dice "‹n› contas conectadas" (‹n› cuentas conectadas). - Si la lista no carga: "Não foi possível carregar os seus canais" (No fue posible cargar sus canales) — no significa que estén desconectados. ##### "Atendimento" (Atención) · "Prazo de resposta do transbordo (SLA)" (Plazo de respuesta del traspaso (SLA)) Cuánto tiempo tiene el equipo para responder a un lead que la IA pasó a una persona antes de que el Inbox marque "SLA violado" (SLA incumplido). Campos y filtros: - **"Prazo" (Plazo)**: 2, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos. Un valor fuera de la lista aparece como "(atual)" (actual). Botones y acciones: - **"Salvar prazo" (Guardar plazo)**: Guarda el plazo. Solo está activo cuando el valor cambió. ##### "Atendimento" (Atención) · "Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana) Decide si, mientras el equipo atiende, el audio del lead también se convierte en texto para el agente. Viene desactivado; al activarlo, tiene un costo por minuto, que se cobra del saldo. Botones y acciones: - **"Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)** (Propietario, Administrador): Activa o desactiva la transcripción cuando un agente está en la conversación. Desactivada, el agente escucha el audio en el Inbox, sin costo. También aparece: - Mientras la IA atiende, el audio siempre se transcribe: así es como ella entiende al lead. - Para quien no puede cambiarla: "Só o dono ou um admin da conta altera esta configuração." (Solo el Propietario o un Administrador de la cuenta modifica esta configuración.) ##### "Atendimento" (Atención) · "Horário de atendimento" (Horario de atención) Cuándo atiende el equipo humano y qué hace la IA fuera de ese horario. Campos y filtros: - **"Fuso horário" (Zona horaria)**: Brasília / São Paulo, Manaus, Fortaleza, Cuiabá, Rio Branco o Fernando de Noronha. - **"Início — ‹dia›" (Inicio — ‹día›)**: Hora de apertura del día. - **"Fim — ‹dia›" (Fin — ‹día›)**: Hora de cierre del día. Hay una franja por día. Botones y acciones: - **"Atendimento 24 horas, todos os dias" (Atención 24 horas, todos los días)**: El interruptor 24/7. Activado, la cuenta está siempre abierta y la cuadrícula de abajo no se aplica. - **"IA continua atendendo (recomendado)" (La IA sigue atendiendo (recomendado))**: Fuera del horario, la IA responde, califica y agenda; quien pide una persona entra en la cola hasta la apertura. - **"Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia)**: Fuera del horario, la IA no responde: el lead recibe el mensaje de ausencia y la conversación queda registrada. - **"Atendimento na ‹dia›-feira" (Atención el ‹día›)**: Interruptor de cada día de la semana. Desactivado, el día aparece como "Fechado" (Cerrado). - **"Salvar horário" (Guardar horario)**: Guarda toda la cuadrícula. Si hay un error, la cuadrícula vuelve a lo que estaba. También aparece: - Para quien no es Propietario: "Apenas o owner pode alterar o horário de atendimento." (Solo el Propietario puede cambiar el horario de atención.) ##### "Atendimento" (Atención) · "Mensagens automáticas" (Mensajes automáticos) Cuatro textos de hasta 500 caracteres cada uno. Solo valen las variables {nome} (nombre del lead) y {ia} (nombre de la IA), y no puede haber precio fijo. Campos y filtros: - **"Saudação" (Saludo)**: Una referencia de tono para la persona; la IA escribe el saludo real de la conversación. - **"Ausência (fora do horário)" (Ausencia (fuera del horario))**: Se envía palabra por palabra cuando el modo fuera del horario es "Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia). - **"Encerramento" (Cierre)**: La despedida de la conversación. - **Aviso LGPD**: Reemplaza el texto predeterminado sobre el uso de los datos. Botones y acciones: - **"Salvar mensagens" (Guardar mensajes)**: Guarda los cuatro textos. Queda desactivado si alguno pasa de 500 caracteres; si un texto es rechazado, el motivo aparece en la tarjeta. También aparece: - Un contador ‹caracteres›/500 en cada campo, que se pone rojo al superar el límite. ##### Agenda · "Google Agenda" (Google Calendar) Conecta el calendario para que la IA ofrezca horarios libres, confirme con el lead y cree el evento con invitación. Solo se leen los bloques ocupado/libre. Campos y filtros: - **"Duração da reunião (min)" (Duración de la reunión (min))**: De 15 a 240 minutos; el valor inicial es 30. - **"Intervalo entre reuniões (min)" (Intervalo entre reuniones (min))**: De 0 a 120 minutos; el valor inicial es 15. - **"Início ‹dia›" (Inicio ‹día›)**: Apertura del horario laboral del día marcado. - **"Fim ‹dia›" (Fin ‹día›)**: Cierre del horario laboral del día marcado. Botones y acciones: - **"Conectar Google Agenda" (Conectar Google Calendar)**: Abre la autorización de Google en otra pestaña. Al volver, un aviso confirma la conexión o el error. - **"Salvar expediente" (Guardar horario laboral)**: Guarda días, horarios, duración e intervalo. - **Desconectar**: Desactiva la agenda; la IA deja de ofrecer horarios. También aparece: - Una vez conectada, aparece la insignia con el correo electrónico de la agenda. - Una casilla por cada día de la semana; un día desmarcado aparece como "fechado" (cerrado). ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Persona da IA" (Persona de la IA) El nombre y el tono de voz de la persona activa hoy, y quién responde por cada cuenta conectada. Campos y filtros: - **"Nome da IA" (Nombre de la IA)**: El nombre con el que se presenta y firma en el Inbox. Es el valor de {ia} en los mensajes automáticos. - **"Tom de voz" (Tono de voz)**: Texto libre que define cómo trata al cliente y cuánto se extiende. Botones y acciones: - **"Salvar persona" (Guardar persona)**: Guarda nombre y tono. Queda desactivado con el nombre vacío. - **"gerenciar personas →" (administrar personas →)**: Abre la pantalla Personas, con oferta, preguntas frecuentes y variantes. - **"vincular em Conexões →" (vincular en Conexiones →)**: Lleva a "Conexões" (Conexiones) para elegir la persona de cada cuenta conectada. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando las cuentas conectadas no cargaron. También aparece: - Bloque "Quem responde por cada conta" (Quién responde por cada cuenta): cada cuenta conectada con la persona vinculada o "persona da empresa" (persona de la empresa). - Sin cuentas conectadas: "Nenhuma conta conectada ainda. Quando houver, cada uma pode ter a sua própria persona." (Aún no hay ninguna cuenta conectada. Cuando la haya, cada una podrá tener su propia persona.) - La tarjeta solo aparece cuando hay una persona activa. ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención) En qué idioma responde la IA: sigue el idioma en que escribe el lead, si está entre los aceptados; fuera de ellos, usa el idioma principal. El panel sigue en portugués. Campos y filtros: - **Idioma principal**: Menú con Portugués (Brasil), Portugués (Portugal), Portugués (Mozambique), Inglés (EE. UU.), Español (América Latina) y Francés. Es el idioma que la IA usa cuando no reconoce el del lead y en los textos que la cuenta prepara para que el lead los lea después, como formularios y el guion de calificación. Viene como Portugués (Brasil). - **Idiomas aceptados**: Una casilla por idioma; las marcadas son aquellas en que la IA conversa. El principal siempre queda marcado, con la insignia Principal, y no se puede desmarcar. Cuando el lead escribe en portugués europeo y la cuenta acepta Portugal y Mozambique, el texto no permite distinguir con seguridad uno del otro: la IA usa el que sea el idioma principal de la cuenta entre los dos; si ninguno de los dos es el principal, usa el primero aceptado, en el orden del menú (Portugal antes que Mozambique). Botones y acciones: - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Aparece cuando falla el guardado o la lectura no carga; repite el intento. - **Deshacer el cambio**: Después de un error al guardar, vuelve a lo que estaba guardado. También aparece: - Insignia a la derecha del título: **1 idioma** o **N idiomas**. - Se guarda con cada cambio, sin botón Guardar; el pie muestra **"Salvando…" (Guardando…)** y luego **"Salvo às ‹hora›" (Guardado a las ‹hora›)**, con un aviso como **"Pronto: a IA atende em 3 idiomas." (Listo: la IA atiende en 3 idiomas.)** - Resumen debajo de las casillas: **"Hoje a IA atende só em Português (Brasil). Nada muda até você marcar outro idioma." (Hoy la IA atiende solo en Portugués (Brasil). Nada cambia hasta que usted marque otro idioma.)** o **"A IA atende em 3 idiomas: ‹lista›. No Inbox, o idioma de cada lead aparece ao lado do nome." (La IA atiende en 3 idiomas: ‹lista›. En el Inbox, el idioma de cada lead aparece junto al nombre.)** - Cambiar el principal: el nuevo entra en los aceptados y queda bloqueado; el anterior sigue marcado, ahora libre para desmarcar. - Cuadro **"Bom saber" (Bueno saber)**: los mensajes fijos (fuera de horario, transferencia al equipo) salen en el idioma del lead; las plantillas de Meta salen en el idioma del lead cuando existe la misma plantilla aprobada en ese idioma, si no en el idioma de la propia plantilla; sus mensajes automáticos salen como usted los escribió para quien habla el idioma principal y, en los demás idiomas, la IA usa el texto estándar en ese idioma; la solicitud de consentimiento en otros idiomas usa un texto neutro de privacidad, y la versión en portugués sigue citando la LGPD. - Error al guardar: **"Não foi possível salvar os idiomas." (No se pudieron guardar los idiomas.)** La IA sigue atendiendo como antes. Error al leer: **"Não conseguimos ler esta configuração agora." (No pudimos leer esta configuración en este momento.)** La IA sigue atendiendo con los idiomas que ya estaban guardados. - Para el admin, todo queda bloqueado, con **"Só o responsável pela conta (owner) altera esta configuração." (Solo el responsable de la cuenta (owner) puede cambiar esta configuración.)** ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Ler as imagens que o lead envia" (Leer las imágenes que envía el lead) La IA mira la foto que llega (receta, caja de medicamento, producto, comprobante) y responde con lo que vio; el equipo ve debajo de la foto lo que se leyó. Tiene un costo por imagen leída, que se cobra del saldo. Campos y filtros: - **"Limite por conversa" (Límite por conversación)**: 10 imágenes cada 24 h (predeterminado), 5, 20 o "Sem limite" (Sin límite). Superado el límite, la foto va al equipo y no se cobra. Botones y acciones: - **"Ler as imagens que o lead envia" (Leer las imágenes que envía el lead)**: Activa o desactiva la lectura. Desactivada, la IA le pide al lead que escriba lo que necesita. - **"Mostrar para a equipe o que a IA leu" (Mostrar al equipo lo que la IA leyó)**: Muestra u oculta el cuadro discreto debajo de cada foto en el Inbox. El lead nunca lo ve. - **"Copiar um parágrafo para a sua política" (Copiar un párrafo para su política)**: Copia un texto listo sobre la lectura de imágenes para pegar en su "Política de privacidade" (Política de privacidad). - **"Saiba mais na Central de ajuda" (Más información en el Centro de ayuda)**: Abre la guía de lectura de imágenes. También aparece: - Vistas previas lado a lado: "Desligado" (Desactivado) y "Ligado · como fica" (Activado · cómo queda). - Línea de precio por imagen leída, con la estimación de lo que llegó en los últimos 30 días. La foto que la IA no pudo leer, el sticker y la imagen demasiado grande no se cobran. - Aviso "Receitas e exames são dados de saúde" (Las recetas y los exámenes son datos de salud) (LGPD, art. 11): la IA no orienta sobre la dosis ni confirma el uso de medicamentos. - En Enterprise no hay línea de precio: la lectura usa el modelo elegido en "IA própria" (IA propia) › "Roteamento" (Enrutamiento). - Insignia "Novo" (Nuevo) junto al título. ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana) La IA responde de forma breve, espera a que el lead termine de escribir y envía en mensajes separados, como una persona escribiendo. Botones y acciones: - **"Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana)**: Activa o desactiva. Se guarda al hacer clic, sin botón de confirmar. También aparece: - Vistas previas "Sem o ritmo humano" (Sin el ritmo humano) y "Com o ritmo humano" (Con el ritmo humano); la columna activa queda resaltada. - Tres mensajes seguidos del lead se convierten en una sola respuesta y cuestan solo una. - En WhatsApp e Instagram el lead ve "digitando…" (escribiendo…); por SMS y correo electrónico la respuesta llega completa. - Con un agente en la conversación, nada de esto se aplica. ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Quando você responde pelo celular" (Cuando usted responde desde el celular) Si alguien responde al lead por el WhatsApp del dispositivo, en el mismo número, la IA deja de responder en esa conversación; las campañas, cadencias y recordatorios también quedan fuera durante ese período. Campos y filtros: - **"A IA fica calada por" (La IA guarda silencio durante)**: Minutos de silencio, de 5 a 240. Se guarda al salir del campo; fuera del rango, aparece "Escolha entre 5 e 240 minutos." (Elija entre 5 y 240 minutos.) Botones y acciones: - **"A IA volta sozinha quando o tempo acaba" (La IA vuelve sola cuando se acaba el tiempo)**: Activado, la IA retoma la conversación al terminar el plazo. Desactivado, solo vuelve cuando alguien hace clic en "Devolver para a IA" (Devolver a la IA) en el Inbox. ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Modo atendimento" (Modo de atención) Para venta directa (farmacia, tienda, delivery), en la que quien escribe ya quiere comprar: los leads calientes y tibios dejan de cobrarse y la IA conduce el pedido sin la etapa de calificación. Botones y acciones: - **"Modo atendimento" (Modo de atención)**: Activa o desactiva el modo. Aparece solo en las cuentas en las que la cuenta puede activarlo. También aparece: - Lista "Ligado, muda:" (Activado, cambia:) y lista "Continua igual:" (Sigue igual:) (los mensajes, las imágenes, el audio, las plantillas de Meta y los traspasos se siguen cobrando). - Cuando quien lo activa es el equipo de la plataforma o el socio, la tarjeta muestra solo la insignia "Ligado" (Activado), sin interruptor. - Si la configuración no carga: "Não conseguimos ler esta configuração agora." (No pudimos leer esta configuración ahora.) con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo) Activado, la IA sigue con el cliente que se entusiasmó o quiere comprar: pregunta lo que falta, resume el pedido y lo pasa al equipo para confirmar. Una cuenta nueva nace con la opción activada. Botones y acciones: - **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)**: Activa o desactiva la conducción. Desactivada, la conversación pasa al equipo cuando el cliente se entusiasma. - **"Ajustar a Qualificação" (Ajustar la Calificación)**: Abre "Qualificação" (Calificación), que define qué es un pedido completo. - **"Abrir o Funil" (Abrir Embudo)**: Abre el "Funil" (Embudo), donde aparece el pedido completo. También aparece: - Vistas previas "Desligado" (Desactivado) y "Ligado (padrão de conta nova)" (Activado (valor predeterminado de cuenta nueva)) con el mismo mensaje del cliente. - Lista "Mesmo ligado, a conversa vai para a equipe quando:" (Aun activado, la conversación pasa al equipo cuando:) pedido completo, petición de una persona, irritación, la IA no entiende, la IA no logra responder, una columna del "Funil" (Embudo) que distribuye mediante asignación rotativa y un llamado de Closer AI. - El pedido completo entra en la cola de traspaso con el motivo "Pedido completo" (Pedido completo). ##### "IA & persona" (IA y persona) · "Teto de gastos de IA" (Tope de gastos de IA) Límite diario y mensual de gasto con la IA. Vacío = sin tope. Al alcanzarlo, la IA pausa las respuestas nuevas; la atención humana nunca se detiene. Campos y filtros: - **"Teto diário (R$)" (Tope diario (R$))**: Valor máximo por día. En blanco, sin tope. - **"Teto mensal (R$)" (Tope mensual (R$))**: Valor máximo por mes. En blanco, sin tope. Botones y acciones: - **"Salvar teto" (Guardar tope)**: Guarda los dos topes. ##### Cliente ideal · El cliente ideal que usted declara Seis campos que describen a quién quiere atender. Vale desde el primer día; dejarlos vacíos no perjudica. Campos y filtros: - **"Segmento" (Sector)**: El tipo de negocio del cliente ideal. - **"Porte (funcionários)" (Tamaño (empleados))**: Rango de tamaño, por ejemplo de 11 a 50. - **"Cargo de quem decide" (Cargo de quien decide)**: Quién firma la compra. - **"Região" (Región)**: Dónde están los clientes ideales. - **Ticket típico**: El valor que suele venderse. - **"Sinal de compra" (Señal de compra)**: El indicio de que el lead está listo. Botones y acciones: - **"Salvar ICP declarado" (Guardar ICP declarado)**: Guarda el perfil; la IA pasa a comparar los próximos leads con él. También aparece: - Insignia "Em uso no atendimento" (En uso en la atención) o "Guardado" (Guardado) cuando ya existe un perfil calculado. - Con el módulo Revenue AI desactivado, un aviso de que la afinidad solo aparece con el módulo activo. - Pie con la fecha y el autor del último cambio, o "Ainda não declarado." (Aún no declarado.) ##### Cliente ideal · El cliente ideal que la IA calcula El perfil calculado a partir de los negocios ganados y perdidos en el "Funil" (Embudo). Se desbloquea con la muestra mínima y nunca reemplaza al declarado sin que usted lo elija. Botones y acciones: - **"Calcular agora" (Calcular ahora)**: Solicita el cálculo antes de la próxima pasada automática, cuando la muestra ya está lista. - **"Recalcular agora" (Recalcular ahora)**: Rehace el cálculo de un perfil ya calculado. - **"Histórico de versões" (Historial de versiones)**: Muestra las versiones anteriores del perfil calculado. - **"Esconder versões" (Ocultar versiones)**: Cierra el historial. - **"O declarado por você" (Lo declarado por usted)** (Propietario): Hace que la atención use el perfil declarado. - **"O calculado pelos resultados" (Lo calculado a partir de los resultados)** (Propietario): Hace que la atención use el perfil calculado. El cambio queda en el registro de auditoría. También aparece: - Barra "Amostra dos últimos 180 dias" (Muestra de los últimos 180 días) con desenlaces y ganados. - Sin muestra: "Ainda sem amostra para calcular" (Aún sin muestra para calcular), con cuántos desenlaces y ganados faltan. - Atributos con peso y "Diferenças do que você declarou" (Diferencias con lo que usted declaró). - Bloque "Qual perfil a IA usa no atendimento" (Qué perfil usa la IA en la atención). ##### "Cadências" (Cadencias) Secuencias automáticas de mensajes disparadas por un disparador, que se detienen solas cuando el lead responde. Con el módulo Revenue AI, se convierten en "Follow-up avançado" (Seguimiento avanzado). Campos y filtros: - **"Follow-ups por lead por semana (todas as cadências)" (Seguimientos por lead por semana (todas las cadencias))**: Pestaña Límites: cuántos mensajes de seguimiento recibe un lead por semana, sumando todas las cadencias. - **"Teto mensal com modelos pagos (0 = sem teto)" (Tope mensual con plantillas pagas (0 = sin tope))**: Pestaña Límites: cuánto pueden gastar las cadencias por mes con plantillas de pago. Botones y acciones: - **"Cadências" (Cadencias)**: Pestaña con la lista de cadencias. - **Editor**: Pestaña que aparece mientras una cadencia se está creando o editando. - **Resultados**: Pestaña (y botón en cada cadencia) con el panel de resultados. Solo con el módulo Revenue AI. - **Biblioteca**: Pestaña de plantillas de cadencia listas. Solo con el módulo Revenue AI. - **"Limites" (Límites)**: Pestaña de los frenos que valen para todas las cadencias. Solo con el módulo Revenue AI. - **"Nova cadência" (Nueva cadencia)**: Abre el Editor con una cadencia en blanco. - **Usar**: En la Biblioteca: abre el Editor con pasos, público y reglas completados. Nada se activa solo. - **"Ativa" (Activa)**: Casilla de cada cadencia: marcada, la cadencia se ejecuta; desmarcada, queda "Pausada" (En pausa). - **Editar**: Abre la cadencia en el editor. - **"Excluir" (Eliminar)**: Pide confirmación en "Excluir esta cadência?" (¿Eliminar esta cadencia?). - **"Excluir cadência" (Eliminar cadencia)**: Confirma la eliminación. - **"Salvar limites" (Guardar límites)** (Propietario, Administrador): Guarda los límites; valen para todas las cadencias. También aparece: - Cada cadencia muestra el disparador, el número de pasos y las etiquetas de objetivo, mejor momento, A/B, condiciones y tarea. - Sin el módulo, un aviso explica lo que agrega el "Follow-up avançado" (Seguimiento avanzado). - Aviso en una cadencia pausada con un paso sin plantilla aprobada. ##### Closer AI Las reglas de la negociación del Closer: cuándo entra, hasta cuánto puede conceder y el argumento para cada objeción. Forma parte del módulo Revenue AI; sin el módulo, las reglas quedan guardadas. Campos y filtros: - **BANT a partir de**: Puntaje mínimo (0 a 100) para que el Closer entre, junto con una señal de compra en el mensaje. - **Modo**: "Assistido" (Asistido) (concede solo el primer escalón por sí solo) o "Autônomo dentro dos limites" (Autónomo dentro de los límites) (recorre toda la escalera hasta el tope). - **"Valor máximo sem aprovação humana (0 = sem limite)" (Valor máximo sin aprobación humana (0 = sin límite))**: Por encima de esto, la negociación pasa a una persona. - **"Etapas do Funil do Closer" (Etapas del Embudo del Closer)**: Una tarjeta en estas etapas entra al Closer incluso sin señal de compra. - **"Contrapartida do teto" (Contrapartida del tope)**: Lo que el lead necesita aceptar para obtener el último escalón. - **"Parcelas (máximo)" (Cuotas (máximo))**: Número máximo de cuotas que ofrece el Closer. - **"Parcela mínima (R$)" (Cuota mínima (R$))**: Valor mínimo de cada cuota. - **"Cortesias permitidas (itens do catálogo)" (Cortesías permitidas (ítems del catálogo))**: Elementos que el Closer puede ofrecer como cortesía. - **Nunca prometer**: Lo que el Closer nunca puede prometer. - **"Argumento para ‹objeção›" (Argumento para ‹objeción›)**: Playbook de objeciones: el argumento de la casa para cada objeción. Vacío = el Closer solo la reconoce y llama a la persona. Botones y acciones: - **"+ degrau" (+ escalón)**: Agrega un escalón a la escalera de concesión (de 0 a 60 %, siempre creciente). - **"remover" (quitar)**: Quita un escalón de la escalera. - **"Salvar regras do Closer" (Guardar reglas del Closer)** (Propietario, Administrador): Guarda las reglas. También aparece: - Insignia "Closer ligado" (Closer activado) o "Closer desligado no módulo" (Closer desactivado en el módulo). ##### "Equipe" (Equipo) Todos los miembros de la cuenta, con el rol y el estado de acceso de cada uno. Botones y acciones: - **"+ Convidar" (+ Invitar)** (Propietario): Abre el diálogo "Convidar atendente" (Invitar agente). - **"Ações de acesso — ‹nome›" (Acciones de acceso — ‹nombre›)** (Propietario): Menú de tres puntos de cada persona. Nunca aparece en su propia fila. - **"Desativar acesso" (Desactivar acceso)** (Propietario): Para quien está "Ativo" (Activo): pide confirmación y cierra la sesión de inmediato. - **"Reativar acesso" (Reactivar acceso)** (Propietario): Para quien está "Sem acesso" (Sin acceso): devuelve el acceso; la persona ingresa de nuevo desde cero. - **"Cancelar convite e excluir" (Cancelar invitación y eliminar)** (Propietario): Para quien tiene "Convite pendente" (Invitación pendiente): revoca la invitación y elimina el perfil que nunca ingresó. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Cuando la lista no cargó. No se quitó ningún acceso. - **"Remover" (Quitar)** (Propietario, Administrador): Quita el celular de pruebas de la persona, después de confirmar en "Remover celular" (Quitar celular). Sus próximos mensajes vuelven a ser de lead. - **"Remover celular" (Quitar celular)** (Propietario, Administrador): Confirma la eliminación del celular de pruebas. También aparece: - Cada fila: iniciales, nombre, correo electrónico, rol ("Dono" (Propietario), Admin o "Atendente" (Agente)) y acceso ("Ativo" (Activo), "Sem acesso" (Sin acceso) o "Convite pendente" (Invitación pendiente)). - Para Propietario y Admin, debajo del correo electrónico: el celular de pruebas de la persona, enmascarado (+55 •••• 4321), con "Confirmado" (Confirmado) o "Aguardando confirmação" (Pendiente de confirmación), o "Sem celular de testes" (Sin celular de pruebas). - Leyenda de la tarjeta: "Papéis: Dono · Admin · Atendente." (Roles: Propietario · Admin · Agente.) - El nombre registrado aquí es el que ve el lead cuando la persona asume la conversación. ##### Diálogo "Convidar atendente" (Invitar agente) Crea a la persona en el equipo y genera el enlace de invitación para que cree su contraseña. Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)** (obligatorio): Nombre de la persona, tal como lo verá el lead. - **"E-mail" (Correo electrónico)** (obligatorio): Correo electrónico de acceso. Si ya está en el equipo: "Este e-mail já está na equipe" (Este correo electrónico ya está en el equipo). - **"Papel" (Rol)**: "Atendente" (Agente) (atiende) o Admin (administra la operación). - **"Link do convite" (Enlace de invitación)**: Después de invitar: el enlace para que la persona cree su contraseña, válido por 7 días. Botones y acciones: - **"Convidar" (Invitar)**: Agrega a la persona y muestra "Convite pronto" (Invitación lista) con el enlace. - **"Copiar link" (Copiar enlace)**: Copia el enlace de invitación para enviarlo por el medio que prefiera. - **"Concluir" (Finalizar)**: Cierra el cuadro de diálogo. ##### Diálogo "Desativar acesso de ‹nome›?" (¿Desactivar el acceso de ‹nombre›?) Confirmación antes de quitar el acceso: la persona ya no ingresa y la sesión activa se cierra de inmediato. Botones y acciones: - **"Desativar acesso" (Desactivar acceso)**: Confirma. No es posible desactivar al último responsable de la cuenta. ##### "Equipe" (Equipo) · "Rodízio de leads" (Asignación rotativa de leads) Distribuye al siguiente agente de la cola cada conversación que la IA pasa a una persona, y cada tarjeta que entra en una etapa del "Funil" (Embudo) marcada para distribuir. Viene desactivado. Campos y filtros: - **"Carga máxima de ‹nome›" (Carga máxima de ‹nombre›)**: Columna Carga máxima: cuántas conversaciones abiertas soporta la persona al mismo tiempo (1 a 50). Se guarda al salir del campo. Botones y acciones: - **"Rodízio ligado" (Asignación rotativa activada)** (Propietario): El interruptor general de la asignación rotativa. - **"‹nome› no rodízio" (‹nombre› en la asignación rotativa)**: Columna "No rodízio" (En la asignación rotativa): pone o quita a la persona de la cola. - **"Devolver ao rodízio" (Devolver a la asignación rotativa)** (Propietario): Para quien salió por strikes: lo devuelve a la cola y pone los strikes en cero. También aparece: - Columnas: "Atendente" (Agente), "No rodízio" (En la asignación rotativa), Carga máxima, "Abertas agora" (Abiertas ahora) y "Strikes (7 dias)" (Strikes (7 días)). - Insignias en la fila: "fora · 3 strikes" (fuera · 3 strikes) y "cheio · pulado na fila" (lleno · omitido en la cola). - Strikes: tres cuadritos; cada plazo de etapa vencido enciende uno. Tres en 7 días sacan a la persona de la asignación rotativa. - Aviso cuando la asignación rotativa está activada sin nadie en la cola: el traspaso sigue cayendo en la cola común. - Orden de la cola: quien recibió hace más tiempo es el siguiente. ##### Módulos El catálogo de lo que viene además del Core. Activar cobra una tarifa única de habilitación del saldo; el valor aparece en la tarjeta y en la confirmación antes de activar. Botones y acciones: - **"Ativar ‹módulo›" (Activar ‹módulo›)** (Propietario): Abre la confirmación con lo que cambia hoy, lo que llega después, la tarifa y el saldo disponible. - **"Agora não" (Ahora no)**: Cierra la confirmación sin activar. - **"Religar" (Reactivar)** (Propietario): Vuelve a activar un módulo ya pagado, sin un nuevo cobro. - **"Desligar" (Desactivar)** (Propietario): Se desactiva al instante; lo que el módulo registró queda guardado. - **"Avise-me" (Avíseme)**: En un módulo "Em breve" (Próximamente): solicita el aviso por correo electrónico cuando llegue. No se cobra nada. - **Configurar**: En el panel del módulo: lleva a la pantalla donde se ajusta esa capacidad. También aparece: - Tarjeta del Core con la insignia "Incluído no seu plano" (Incluido en su plan). - Insignias de los módulos: "Ativo" (Activo), "Desligado · habilitação já paga" (Desactivado · habilitación ya pagada) y "Em breve" (Próximamente). - Sin saldo para la tarifa, la confirmación lo avisa y el botón de activar queda desactivado. - Panel del módulo activo: una fila por capacidad con el estado Funcionando, "Desligada por você" (Desactivada por usted), "Precisa configurar" (Requiere configuración) o "Em breve" (Próximamente). - Aviso "Exige o plano Pro" (Exige el plan Pro) en una cuenta sin la suscripción. ##### "Segurança" (Seguridad) · "Verificação em duas etapas (2FA)" (Verificación en dos pasos (2FA)) Activa el código de la aplicación autenticadora en su propia cuenta de acceso. Vale para cualquier rol que abra la pantalla. Campos y filtros: - **"Código do autenticador" (Código del autenticador)**: Los 6 dígitos de la aplicación, para confirmar la activación. - **"Código do autenticador para desativar o 2FA" (Código del autenticador para desactivar el 2FA)**: Los 6 dígitos actuales, exigidos para desactivarla. Botones y acciones: - **"Ativar / reconfigurar 2FA" (Activar / reconfigurar 2FA)**: Muestra el código QR y la clave secreta para ingresarla manualmente en la aplicación autenticadora. - **"2. Confirmar e ativar" (2. Confirmar y activar)**: Verifica el código y activa la verificación; se pedirá en el próximo inicio de sesión. - **Cancelar**: Abandona la activación sin cambiar nada. - **"Desativar com código" (Desactivar con código)**: Desactiva la verificación, siempre que el código sea válido. También aparece: - Mensajes: "2FA ativado — será exigido no seu próximo login." (2FA activada — se exigirá en su próximo inicio de sesión.), "Código inválido — confira o app autenticador." (Código inválido — revise la aplicación autenticadora.) y "Código inválido — o 2FA continua ativo." (Código inválido — la 2FA sigue activa.) ##### "Notificações" (Notificaciones) · "No seu aparelho" (En su dispositivo) Avisa en el dispositivo cuando un lead pide atención humana, incluso con el panel cerrado. Vale por dispositivo. Botones y acciones: - **"Ativar neste aparelho" (Activar en este dispositivo)**: Pide el permiso del navegador y activa el aviso en este dispositivo. - **"Desativar neste aparelho" (Desactivar en este dispositivo)**: Desactiva el aviso solo en este dispositivo. También aparece: - Vista previa de la notificación "Lead aguardando atendimento" (Lead esperando atención). - Estado "Ativo neste aparelho" (Activo en este dispositivo). - Navegador sin compatibilidad: un aviso para abrir el panel en Chrome, en Edge o en el celular Android. - Consejo: en el celular, "Adicionar à tela inicial" (Agregar a la pantalla de inicio) hace que el aviso llegue como una notificación normal. ##### "Notificações" (Notificaciones) · "Resumo semanal da operação" (Resumen semanal de la operación) Todos los lunes por la mañana, por correo electrónico: leads nuevos, calientes, citas y satisfacción de la semana. Botones y acciones: - **"Resumo semanal por e-mail" (Resumen semanal por correo)** (Propietario): Activa o desactiva el envío semanal. - **"Enviar teste agora" (Enviar prueba ahora)**: Envía una copia del resumen para que revise su bandeja de entrada. ##### "Notificações" (Notificaciones) · "Pesquisa de satisfação (CSAT)" (Encuesta de satisfacción (CSAT)) Al cerrar una atención, la IA le pide al lead una calificación de 1 a 5. El promedio aparece en el "Painel" (Panel) y en "Handoff" (Traspaso), por agente. La pregunta y el agradecimiento no se cobran. Botones y acciones: - **"Pesquisa de satisfação pós-atendimento" (Encuesta de satisfacción posterior a la atención)** (Propietario): Activa o desactiva la pregunta. Es el único interruptor de esta sección que habla con el lead. También aparece: - Vista previa de la pregunta como burbuja de conversación. - Se envía solo dentro de la ventana de 24 horas del canal. ##### "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) · Recarga automática Genera una recarga por Pix cuando el saldo cae por debajo del umbral, para que la atención no se detenga. No aparece en la cuenta de un socio con marca propia. Campos y filtros: - **"Limiar (R$)" (Umbral (R$))**: Por debajo de este saldo, se genera la recarga. - **"Valor da recarga (R$)" (Monto de la recarga (R$))**: Cuánto agrega cada recarga automática. Botones y acciones: - **Recarga automática**: Interruptor que activa o desactiva la recarga automática. - **"Salvar" (Guardar)**: Guarda el interruptor, el umbral y el valor juntos. ##### "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) · Alertas El umbral que dispara el aviso de saldo bajo (en la campana y por correo electrónico al Propietario, una vez por ciclo) y los interruptores de la campana, que valen solo en este navegador. Campos y filtros: - **"Limiar de saldo baixo (R$)" (Umbral de saldo bajo (R$))**: Cuando el saldo y los créditos del plan quedan por debajo de este umbral, el panel avisa. No recarga nada. Botones y acciones: - **"Salvar limiar" (Guardar umbral)** (Propietario): Guarda el umbral. - **"Lead aguardando atendimento humano" (Lead esperando atención humana)**: Activa o desactiva este tipo de aviso en la campana de este navegador. - **"Recarga pendente de pagamento" (Recarga pendiente de pago)**: Activa o desactiva el aviso de un Pix generado y aún no pagado. - **"Assinatura (pagamento pendente/atrasado)" (Suscripción (pago pendiente/atrasado))**: Activa o desactiva el aviso de la mensualidad. - **"Saldo baixo" (Saldo bajo)**: Activa o desactiva el aviso de saldo por debajo del umbral. ##### "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) · "Teto do mês com modelos pagos" (Tope del mes con plantillas pagadas) Cuánto puede gastar la cuenta por mes con plantillas de pago, sumando primeros contactos automáticos y cadencias. Al alcanzarlo, el primer contacto se detiene hasta que cambie el mes y usted recibe un aviso. Campos y filtros: - **"Teto do mês (R$)" (Tope del mes (R$))**: Debe ser mayor que cero. Botones y acciones: - **"Salvar teto" (Guardar tope)** (Propietario): Guarda el tope; el cambio queda registrado en la auditoría. También aparece: - Línea "‹usado› de ‹teto› usados em ‹mês›" (‹usado› de ‹tope› usados en ‹mes›) con barra de progreso. - Si el tope no se carga, el aviso indica que sigue vigente. ##### "Avançado" (Avanzado) · Los webhooks ahora están en "Integrações" (Integraciones) Los endpoints (URL) notificados por evento pasaron a "Integrações" (Integraciones); esta tarjeta solo lo lleva hasta allí. Botones y acciones: - **Abrir Webhooks**: Abre "Integrações" (Integraciones) en la parte de webhooks. ##### "Avançado" (Avanzado) · "Zona de perigo" (Zona de peligro) Solicitud de eliminación de la cuenta: anonimiza todos los leads y conversaciones y desactiva la IA, con 7 días de gracia para arrepentirse. Campos y filtros: - **"Digite ‹nome da empresa› para confirmar" (Escriba ‹nombre de la empresa› para confirmar)**: En el diálogo "Excluir esta conta?" (¿Eliminar esta cuenta?): el botón solo se habilita cuando se escribe el nombre exacto. Botones y acciones: - **"Excluir minha conta" (Eliminar mi cuenta)**: Abre el diálogo de confirmación y, dentro de él, registra la solicitud. - **"Revisar leads no CRM →" (Revisar leads en el CRM →)**: Lo lleva al CRM antes de eliminar. - **"Exportar auditoria em Compliance →" (Exportar auditoría en Compliance →)**: Lo lleva a Compliance para exportar el registro. - **"Cancelar exclusão" (Cancelar eliminación)**: Con eliminación programada: cancela la solicitud dentro del plazo de gracia. También aparece: - Con solicitud realizada: "Exclusão agendada para ‹data›" (Eliminación programada para ‹fecha›) y quién la solicitó. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Cada tarjeta muestra un esqueleto gris mientras se lee la cuenta. En Empresa, ni siquiera aparecen los controles de marca antes de saber si la cuenta es de un socio. - Si hay un error: Cada bloque tiene su propio aviso de error con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo), y el texto indica que no se modificó nada (por ejemplo "Não foi possível carregar a sua equipe" (No fue posible cargar su equipo) o "Não conseguimos carregar o segmento da conta" (No pudimos cargar el sector de la cuenta)). - Quien abre no es el Propietario: Los campos quedan bloqueados, con un aviso de que solo el Propietario de la cuenta puede modificarlos. - Cuenta sin el plan Pro: "Logo da empresa" (Logo de la empresa) y "Domínio próprio" (Dominio propio) se convierten en una invitación con el botón "Conhecer o plano" (Conocer el plan). - Cuenta de socio con marca propia: La tarjeta "Identidade visual" (Identidad visual) reemplaza a "Marca" (Marca), "Logo" y "Domínio próprio" (Dominio propio), y "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) queda sin la recarga automática. - Módulo Revenue AI desactivado: Cliente ideal, "Cadências" (Cadencias) y Closer AI avisan que la parte avanzada depende del módulo y conservan lo que se completó. - Cuenta sin sector elegido: "Nenhum segmento escolhido" (Ningún sector elegido) o "Outro segmento: ‹texto› · usando o Genérico" (Otro sector: ‹texto› · usando el Genérico), con el botón "Escolher o segmento" (Elegir el sector). ### Paso a paso #### Cómo invitar a un agente al equipo 1. Abra **"Configurações" (Configuración)** y haga clic en la sección **"Equipe" (Equipo)**. 2. Haga clic en **"+ Convidar" (+ Invitar)** (solo el Propietario ve el botón). 3. Complete **"Nome" (Nombre)** y **"E-mail" (Correo electrónico)** y elija el **"Papel" (Rol)**: **"Atendente" (Agente)** para quien atiende, **Admin** para quien administra la operación. 4. Haga clic en **"Convidar" (Invitar)**. Aparece **"Convite pronto" (Invitación lista)** con el **"Link do convite" (Enlace de invitación)**. 5. Haga clic en **"Copiar link" (Copiar enlace)** y envíelo a la persona. El enlace vale 7 días; en la lista, la persona figura como "Convite pendente" (Invitación pendiente) hasta que cree su contraseña. 6. Haga clic en **"Concluir" (Finalizar)**. #### Cómo cambiar el sector de la cuenta 1. En **"Configurações" (Configuración)**, abra **"Seu segmento" (Su sector)**. 2. Haga clic en **"Trocar segmento" (Cambiar sector)**. 3. Busque en **"Segmentos" (Sectores)** y haga clic en la tarjeta de su negocio. Si no lo encuentra, haga clic en **"Outro segmento" (Otro sector)**, escriba en **"Qual é o seu segmento?" (¿Cuál es su sector?)** y haga clic en **"Gerar com IA" (Generar con IA)** (tiene un costo por uso, que se descuenta del saldo). 4. Con la plantilla generada, revise la vista previa y haga clic en **"Usar este modelo" (Usar esta plantilla)**. 5. Haga clic en **"Trocar para ‹segmento›" (Cambiar a ‹sector›)**. El cambio no crea ni elimina nada. 6. Para traer la plantilla del sector, use a continuación **"Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector)**. #### Cómo aplicar el paquete del sector y deshacerlo después 1. En **"Seu segmento" (Su sector)**, haga clic en **"Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector)**. 2. En la vista previa, active o desactive cada pieza. Ajuste **"Nome do quadro" (Nombre del tablero)** y **"Nome do público" (Nombre del público)** si lo desea. 3. Decida si desea **"Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado)** y **"Tornar este o público padrão" (Establecer este como público predeterminado)**. 4. Haga clic en **"Aplicar ‹n› peças" (Aplicar ‹n› piezas)** y espere a que cada pieza quede lista, sin cerrar la ventana. 5. Use los atajos del resultado (**"Abrir o quadro" (Abrir el tablero)**, **"Ver a qualificação" (Ver la calificación)**, **"Preencher a base" (Completar la base)**) o haga clic en **"Concluir" (Finalizar)**. 6. Para volver atrás, use **"Desfazer" (Deshacer)** en la pieza, **"Desfazer tudo" (Deshacer todo)** en el diálogo, o **"Desfazer" (Deshacer)** en la franja verde de "Seu segmento" (Su sector). #### Cómo cambiar el nombre de la IA 1. En **"Configurações" (Configuración)**, abra **"IA & persona" (IA y persona)**. 2. En la tarjeta "Persona da IA" (Persona de la IA), cambie el texto de **"Nome da IA" (Nombre de la IA)**. 3. Si lo desea, ajuste el **"Tom de voz" (Tono de voz)** en la misma tarjeta. 4. Haga clic en **"Salvar persona" (Guardar persona)**. El nuevo nombre vale para las próximas respuestas y para el {ia} de los mensajes automáticos. 5. Para cambiar el nombre de una persona específica de una cuenta conectada, use **"gerenciar personas →" (administrar personas →)**. #### Cómo activar un dominio propio para el panel 1. En **"Configurações" (Configuración)**, sección **Empresa**, vaya a la tarjeta "Domínio próprio" (Dominio propio) (requiere el plan Pro). 2. Escriba la URL en **"Domínio próprio" (Dominio propio)**, por ejemplo app.suaempresa.com.br, y haga clic en **"Gerar instruções de DNS" (Generar instrucciones de DNS)**. 3. En su proveedor de DNS (Registro.br, Cloudflare, GoDaddy u otro), cree el registro TXT y el registro CNAME exactamente como aparecen. Use el botón de copiar junto a cada valor. 4. En Cloudflare, deje el CNAME como "Somente DNS" (Solo DNS, nube gris) (nube gris, sin proxy). 5. Vuelva al panel y haga clic en **"Já criei o TXT — registrar" (Ya creé el TXT — registrar)**. El sello cambia a "Aguardando DNS" (Esperando el DNS). 6. Cuando el DNS se haya propagado (de minutos a 24 horas), haga clic en **"Verificar agora" (Verificar ahora)** hasta que el sello pase a "Ativo" (Activo). No elimine el registro TXT después. #### Cómo configurar el horario de atención y el mensaje de ausencia 1. En **"Configurações" (Configuración)**, abra **"Atendimento" (Atención)**. 2. En la tarjeta "Horário de atendimento" (Horario de atención), desactive el interruptor **24/7**. 3. Elija **"IA continua atendendo (recomendado)" (La IA sigue atendiendo (recomendado))** o **"Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia)**. 4. Verifique la **"Fuso horário" (Zona horaria)**, active los días en que el equipo atiende y ajuste el inicio y el fin de cada uno. 5. Haga clic en **"Salvar horário" (Guardar horario)**. 6. En la tarjeta "Mensagens automáticas" (Mensajes automáticos), escriba el texto de **"Ausência (fora do horário)" (Ausencia (fuera del horario))** y haga clic en **"Salvar mensagens" (Guardar mensajes)**. #### Cómo quitar el acceso a un integrante del equipo 1. En **"Configurações" (Configuración)**, abra **"Equipe" (Equipo)**. 2. En la fila de la persona, abra el menú de tres puntos. 3. Haga clic en **"Desativar acesso" (Desactivar acceso)** y confirme con **"Desativar acesso" (Desactivar acceso)** en el diálogo. Su sesión se cierra de inmediato. 4. Si la invitación nunca fue aceptada, el menú ofrece **"Cancelar convite e excluir" (Cancelar invitación y eliminar)**. 5. Para devolver el acceso, abra el mismo menú y haga clic en **"Reativar acesso" (Reactivar acceso)**. #### Cómo activar la verificación en dos pasos 1. En **"Configurações" (Configuración)**, abra **"Segurança" (Seguridad)**. 2. Haga clic en **"Ativar / reconfigurar 2FA" (Activar / reconfigurar 2FA)**. 3. Escanee el código QR con la aplicación de autenticación, o agréguelo mediante la entrada manual con la clave secreta mostrada. 4. Escriba los 6 dígitos en **"Código do autenticador" (Código del autenticador)** y haga clic en **"2. Confirmar e ativar" (2. Confirmar y activar)**. 5. En el próximo inicio de sesión, el panel solicita el código además de la contraseña. ### Preguntas frecuentes #### ¿La IA atiende en inglés, español o francés? Sí: portugués de Brasil, portugués de Portugal, portugués de Mozambique, inglés, español y francés. Marque los idiomas en "IA & persona" (IA y persona) › "Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención). Si el lead escribe en un idioma que usted no marcó, la IA responde en el idioma principal. El panel sigue en portugués. #### ¿Quien tiene el rol de agente puede abrir "Configurações" (Configuración)? No. El elemento no aparece en el menú del agente y, si abre la URL directamente, el panel vuelve a la pantalla de inicio. El Propietario y el Administrador sí abren la pantalla. #### ¿Por qué el Administrador ve los campos bloqueados? Casi todos los ajustes de la cuenta son solo del Propietario. El Administrador ve las secciones para dar seguimiento, pero modifica únicamente el sector, la transcripción de audio en la atención humana, las reglas del Closer, los límites de las cadencias y quién participa en la asignación rotativa. #### ¿Cuál es la diferencia entre el nombre de la empresa y el nombre de la IA? El nombre de la empresa (en Empresa) se muestra al equipo: inicio de sesión, pestaña del navegador, barra lateral y correos electrónicos. El nombre de la IA (en "IA & persona" (IA y persona)) es el que el lead lee en la conversación. #### ¿Cambiar el sector elimina mi tablero, mi persona o mis preguntas? No. Cambiar solo modifica la etiqueta, lo que viene preseleccionado en "Funil" (Embudo) y "Qualificação" (Calificación) y las indicaciones que llegan a la IA. No se crea ni se elimina nada; la plantilla nueva solo entra si usted aplica el paquete, pieza por pieza. #### ¿Por qué no aparecen el logo y el dominio propio en mi cuenta? Ambos exigen el plan Pro; sin él, el bloque se convierte en una invitación con "Conhecer o plano" (Conocer el plan). Si la cuenta fue vendida por un socio con marca propia, el socio define la apariencia y la pantalla muestra la tarjeta "Identidade visual" (Identidad visual). #### ¿Por cuánto tiempo es válido el enlace de invitación del equipo? Siete días. Si vence, use "Cancelar convite e excluir" (Cancelar invitación y eliminar) en el menú de la persona y vuelva a invitarla con "+ Convidar" (+ Invitar). #### ¿Desactivar un aviso de la campana lo desactiva en todos mis dispositivos? No. Los interruptores de la campana en "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) se guardan solo en el navegador donde usted los cambió. El aviso en el dispositivo, en "Notificações" (Notificaciones), también se activa dispositivo por dispositivo. #### ¿Por qué "Modo atendimento" (Modo de atención) no aparece en "IA & persona" (IA y persona)? El interruptor solo aparece en las cuentas de venta directa, como farmacia, tienda y delivery. En las demás, lo habilita el equipo de la plataforma o su socio; si el modo está activado, la tarjeta aparece solo con el estado. #### ¿Qué sucede con la foto que supera el límite de imágenes de la conversación? Va al equipo, que ve la imagen en el Inbox, y no se cobra. El límite cuenta 24 horas dentro de la misma conversación y se ajusta en "Limite por conversa" (Límite por conversación). #### ¿Puedo enviar un enlace que abra directamente una sección de "Configurações" (Configuración)? Sí. Cada sección tiene su propia URL con `#`, como `#equipe`, `#atendimento` o `#seguranca`. Quien abra el enlace llega directamente a ella. ### Guía: "Configurações" (Configuración) Donde se define quién ingresa, cuándo responde su IA, cómo habla y cómo se muestra su marca. Esta es la pantalla que cambia el comportamiento de su IA y su gasto. Casi todo lo que hay aquí rige a partir del próximo mensaje que llegue: no hay botón de publicar ni forma de probar aparte antes. Por eso cada sección de esta guía responde la misma pregunta: **qué cambia para el lead cuando yo modifico esto**. Las secciones están en la columna de la izquierda y la pantalla cambia sin moverse de lugar. Casi todos los campos son del **responsable de la cuenta**: quien tiene acceso de administrador abre la pantalla y ve todo, pero los campos quedan bloqueados, con el aviso de que solo el responsable puede modificarlos. #### Las secciones, y lo que decide cada una - **Empresa**: Nombre, colores, logo, dominio propio y datos fiscales. Es lo que su equipo ve al ingresar y lo que sale en los correos electrónicos. - **"Seu segmento" (Su sector)**: El sector de su negocio: elige las plantillas que aparecen primero en "Funil" (Embudo) y en "Qualificação" (Calificación) y los cuidados del sector que llegan a la IA. Desde aquí también se aplica el paquete del sector, pieza por pieza. Vea [Cuenta lista para su sector](https://attendto.com.br/es/manual/configuracoes). - **"Atendimento" (Atención)**: Los canales conectados, el plazo de respuesta del traspaso, la **transcripción de audios en la atención humana**, el **horario de atención** y los **mensajes automáticos**. La sección que más cambia lo que recibe el lead. - **Agenda**: El calendario conectado y el horario en que su IA puede ofrecer una reunión. Se detalla en [Agenda](https://attendto.com.br/es/manual/agenda). - **"IA & persona" (IA y persona)**: El nombre y el tono de voz de su IA, los **"Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención)**, el **"Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana)**, la **conducción hasta el pedido completo** y el tope de gastos. - **"Cadências" (Cadencias)**: Secuencias de follow-up automático que se detienen solas cuando el lead responde. Con el módulo Revenue AI, se convierten en el **follow-up avanzado** (sección propia más abajo). Con más de un número de WhatsApp conectado, cada cadencia tiene un **Enviar por**, que vale solo para el lead que todavía no tiene una conversación abierta; si la tiene, responde por el número de esa conversación. - **"Equipe" (Equipo)**: Quién ingresa, con qué rol y quién perdió el acceso. - **"Segurança" (Seguridad)**: La verificación en dos pasos de **su** cuenta de acceso. - **"Notificações" (Notificaciones)**: Aviso en el celular, "Resumo semanal por e-mail" (Resumen semanal por correo) y la encuesta de satisfacción. - **"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas)**: Recarga automática y a partir de qué valor desea que se le avise. - **"Avançado" (Avanzado)**: Endpoints (URL) avisados por evento y eliminación de la cuenta. Solo el responsable de la cuenta ve esta sección. #### Empresa: la marca y el dominio propio En la pantalla: Sección Empresa de "Configurações" (Configuración), con el nombre de la empresa, los colores de la marca, la carga del logo y la tarjeta del dominio propio activo. El color elegido rige en todo el panel, en los temas claro y oscuro. 1. **El nombre que ve su equipo**: Se muestra en la pantalla de acceso, en la pestaña del navegador, en la barra lateral y en los correos que invitan a alguien al equipo. No es lo que ve el lead en la conversación: ese es el nombre de la persona, en **"IA & persona" (IA y persona)**. 2. **"Cor da marca" (Color de la marca)**: El color pinta el panel al instante, antes de guardar. Si usted elige un tono demasiado claro para texto blanco encima, el panel lo **rechaza** y muestra el contraste medido, con un atajo a la versión legible del mismo color. 3. **"Fim do degradê" (Fin del degradado)**: Los botones y los realces terminan en este segundo color. La vista previa al lado muestra exactamente cómo queda el botón: revíselo allí antes de guardar. 4. **Logo de la empresa**: PNG o JPG de hasta 1MB. Después de subirlo aparece **"Fundo da logo" (Fondo del logo)** con tres opciones y su logo dibujado en cada una: elija mirando la vista previa, porque un logo claro sin fondo desaparece en el tema claro. 5. **"Domínio próprio" (Dominio propio)**: Con él activo, su equipo ingresa en una URL propia, con su marca, y las invitaciones por correo electrónico pasan a usar esa misma URL. > **El logo y el dominio propio requieren el plan Pro:** Sin el plan, el área se convierte en una invitación en lugar de un formulario. El nombre de la empresa, los colores y los datos fiscales funcionan en cualquier plan. #### Activar el dominio propio Es el cambio más visible para quienes trabajan con usted: en lugar de una URL genérica, el equipo ingresa en algo como `painel.suaempresa.com.br`. Quien administra el dominio de su empresa debe crear dos registros de DNS. 1. **Escriba el dominio y pida las instrucciones**: Escriba el dominio que desea y haga clic en **"Gerar instruções de DNS" (Generar instrucciones de DNS)**. Se muestran dos líneas: una prueba que el dominio es suyo y la otra apunta el dominio hacia aquí. 2. **Registre las dos líneas en su proveedor de dominio**: Cópielas exactamente como están. Si usa Cloudflare, el segundo registro debe quedar como **Solo DNS**: con el proxy activado (la nube naranja) la verificación nunca se completa. 3. **Vuelva y registre**: Haga clic en **"Já criei o TXT — registrar" (Ya creé el TXT — registrar)**. Si todavía no lo encuentra, espere: la propagación del DNS tarda de minutos a 24 horas. 4. **Espere la insignia "Ativo" (Activo)**: La verificación comprueba tres cosas: que el dominio es suyo, que apunta hacia aquí y que el certificado de seguridad ya responde. Mientras falte alguna, el estado queda en **"Aguardando DNS" (Esperando el DNS)** y el botón **"Verificar agora" (Verificar ahora)** lo intenta de nuevo. > **No elimine después el registro de prueba:** Debe seguir publicado. Si desaparece, la próxima verificación degrada el dominio y su equipo vuelve a ingresar por la URL genérica. #### "Seu segmento" (Su sector): el modelo de su negocio **"Trocar segmento" (Cambiar sector)** cambia solo la etiqueta de la cuenta, lo que viene preseleccionado en "Funil" (Embudo) y en "Qualificação" (Calificación) y los cuidados que llegan a la IA: no se crea ni se borra nada. Para traer el modelo, **"Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector)** muestra la vista previa de las seis piezas —tablero, campos del negocio, calificación, persona, guion de la base y cadencia de retomada— cada una con su propio interruptor. El tablero entra como un tablero nuevo, la calificación como un público nuevo, la persona solo cambia si todavía es la predeterminada y la cadencia nace desactivada. En la pantalla: Sección "Seu segmento" (Su sector) de "Configurações" (Configuración): el sector "Imobiliária" (Inmobiliaria), los botones "Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector) y "Trocar segmento" (Cambiar sector), y la lista de lo que trae el paquete, pieza por pieza, con lo que ya existe en la cuenta. Su sector: el sector elegido y lo que trae su paquete, con lo que la cuenta ya tiene. En la pantalla: Diálogo "Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector) para "Imobiliária" (Inmobiliaria): el tablero y los campos que ya existen quedan fuera, la calificación entra como el nuevo público "Imobiliária (2)" y la persona editada queda como está. La vista previa antes de aplicar: cada pieza con su propio interruptor, y lo que ya existe queda como está. > **Se puede deshacer:** Después de aplicar, **"Desfazer" (Deshacer)** revierte lo que creó el paquete, pieza por pieza o todo; lo que usted ya tenía queda igual. ¿Su sector no está en la lista? Quien tiene el rol de agente ve esta sección sin poder cambiar nada. #### "Atendimento" (Atención): el horario y lo que hace la IA fuera de él Esta tarjeta define cuándo atiende **su equipo humano**, no cuándo trabaja su IA. Es una distinción que confunde el primer día y que decide todo lo demás. En la pantalla: Tarjeta de horario de atención, con el interruptor 24/7, la elección de qué hacer fuera del horario, la zona horaria y la grilla de días de la semana. Una franja por día, y el domingo cerrado. El interruptor de cada día es lo que decide si cuenta. 1. **24/7**: Cuando está activado, nada de lo que sigue rige: la cuenta se considera siempre abierta. Es el estado de fábrica y el error más común: completar toda la grilla con el 24/7 activado y creer que ya configuró. Desactívelo primero. 2. **Qué hacer fuera del horario**: La elección más cara de toda la pantalla. **"IA continua atendendo" (La IA sigue atendiendo)** mantiene viva la conversación de madrugada; **"Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia)** desactiva la IA fuera del horario. Se detalla justo abajo. 3. **"Fuso horário" (Zona horaria)**: Rige mucho más que esta tarjeta: la zona horaria define qué es "hoy" en su cuenta, en el tope de gasto diario, en el conteo de contactos importados hoy y en el día en que sale el resumen semanal. 4. **Los días y las horas**: Un interruptor por día. Desactivado, el día queda **"Fechado" (Cerrado)**. Es **una franja por día**: para cerrar al mediodía no hay forma de partir el día en dos, así que use el horario completo. 5. **"Salvar horário" (Guardar horario)**: Nada aquí se guarda solo. Si falla al guardar, la grilla vuelve a lo que estaba; compruebe que la insignia cambió antes de salir de la pantalla. Las dos opciones de **"Fora do horário" (Fuera de horario)** producen operaciones muy distintas: - **"IA continua atendendo (recomendado)" (La IA sigue atendiendo (recomendado))**: Su IA responde, califica y agenda reuniones de madrugada igual que de día. El horario cambia solo el traspaso. A quien pide una persona, se irrita o no es entendido se le dice que la conversación quedó registrada y que alguien del equipo hablará con él en el próximo horario. Quien se entusiasmó o quiere comprar no recibe ningún aviso: la conversación entra en la cola sin anuncio y la IA sigue con él hasta que el equipo abra. En ambos casos la cola espera la apertura, y el plazo de primera respuesta solo empieza a contar entonces. - **"Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia)**: Su IA **no responde** fuera del horario. El lead recibe el mensaje de ausencia y nada más: sin calificación, sin agendamiento, sin traspaso. La conversación queda registrada para cuando abran. Quien escribe diez veces de madrugada recibe el aviso una vez cada seis horas, no diez. > **El error que cuesta leads:** Elegir **"Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia)** creyendo que es más educado. Todo lead que llega de noche recibe una frase y desaparece, sin ser calificado ni agendado. Si usted quiere que la IA trabaje mientras el equipo duerme, la opción es la primera. Dos consecuencias que la tarjeta no cuenta y que conviene saber: **las cadencias de follow-up y las retomadas automáticas no se envían fuera de la ventana** (un mensaje a las 3 de la madrugada quema la marca), y el plazo del traspaso no corre con la casa cerrada: quien entró en la cola de madrugada empieza a contar en la apertura del día, así que la cola no amanece vencida. Justo encima de la grilla está el **"Prazo de resposta do transbordo (SLA)" (Plazo de respuesta del traspaso (SLA))**: cuánto tiempo tiene el equipo para responder a un lead que pidió una persona antes de que el panel marque el retraso. Elija el plazo que su equipo cumple en el peor día: un plazo de dos minutos en un equipo de una sola persona llena la pantalla de retrasos y el número deja de significar algo. Si un agente ya asumió la conversación, nunca cuenta como retraso. La cola en vivo está en [Traspaso a una persona](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). Justo debajo del plazo está **"Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)**. Viene **desactivado** en toda cuenta: cuando el equipo está atendiendo, el audio del lead llega al [Inbox](https://attendto.com.br/es/manual/inbox) para escucharlo, como en WhatsApp, y no cuesta nada. El Propietario y los Administradores pueden cambiarlo; cada cambio queda en el registro de auditoría con el nombre de quien lo hizo: **"Suporte" (Soporte)** cuando fue nuestro equipo, y el nombre del socio con **"(via parceiro)" (vía socio)** en la cuenta revendida. - **Con la IA atendiendo, nada cambia**: El audio siempre se transcribe y se cobra: es el texto que la IA lee para entender al lead y responder. Esto vale también en la cola del traspaso, mientras nadie asumió y la IA sigue respondiendo. - **Cuándo cuenta como equipo atendiendo**: Después de que un agente asume la conversación, o mientras la IA está en silencio porque alguien respondió desde el celular o desde la app de Instagram. Vale para WhatsApp, Instagram y el número en coexistencia. #### Los mensajes automáticos En la pantalla: Tarjeta de mensajes automáticos, con los campos de saludo, ausencia, cierre y aviso de LGPD completados. Cuatro textos, de hasta 500 caracteres cada uno. El contador en la esquina de cada campo se pone rojo si usted se pasa. 1. **"Saudação" (Saludo)**: El primer mensaje de la conversación **no se copia de aquí**: se escribe en el momento, a partir del tono de voz de su persona. Trate este campo como la anotación de lo que usted espera escuchar. Para cambiar de verdad cómo la IA abre la conversación, modifique el **"Tom de voz" (Tono de voz)**, en **"IA & persona" (IA y persona)**. 2. **"Ausência (fora do horário)" (Ausencia (fuera del horario))**: El lead recibe este texto palabra por palabra, y solo cuando el modo fuera de horario es **"Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia)**. Diga cuándo vuelven: es la única información útil que tiene en ese momento. 3. **"Encerramento" (Cierre)**: La despedida que se usa cuando el lead pide dejar de recibir mensajes. Conviene escribirla sin resentimiento: es lo último que lee de usted. 4. **Aviso LGPD**: Reemplaza el texto predeterminado sobre el uso de los datos. Escríbalo en su idioma, indicando para qué sirven los datos y cómo darse de baja. - Solo funcionan dos variables: `{nome}` (el primer nombre del lead) y `{ia}` (el nombre de su persona). Cualquier otra se rechaza al guardar. - **Los precios fijos se rechazan.** Estos textos salen sin que nadie los revise, y un valor escrito aquí se convierte en una promesa. Hable en rangos, o pida que soliciten un presupuesto. - Si se rechaza el guardado, el campo vuelve a lo que estaba y lo que usted escribió se pierde. En un texto largo, cópielo antes de hacer clic en guardar. #### "IA & persona" (IA y persona): cómo habla y cuánto puede gastar En la pantalla: Sección "IA & persona" (IA y persona), con el "Nome da IA" (Nombre de la IA), el "Tom de voz" (Tono de voz), el interruptor "Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana) y las dos vistas previas comparadas. Las dos columnas comparan la misma respuesta con y sin el ritmo humano. La columna activa aparece resaltada. 1. **"Nome da IA" (Nombre de la IA)**: El nombre con el que se presenta y que firma cada respuesta en el Inbox. Es también en lo que se convierte `{ia}` en los mensajes automáticos. 2. **"Tom de voz" (Tono de voz)**: Texto libre, y el campo con más efecto de la pantalla: es el que decide si adopta un trato informal o formal, si escribe corto o explica. No existe un selector de formalidad en ningún lugar: el control consiste en escribir aquí lo que usted quiere. 3. **"Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana)**: Se guarda al hacer clic, sin botón de confirmar. Una cuenta nueva nace con él **activado**; las cuentas creadas antes de septiembre de 2026 nacieron desactivadas: basta activarlo aquí. 4. **Qué cambia, lado a lado**: Sin el ritmo, un bloque de texto de una sola vez. Con él, respuestas cortas en mensajes separados, con el "escribiendo…" antes de cada una. 5. **Las cuatro reglas del ritmo**: La primera es la que afecta a la cuenta: **tres mensajes seguidos del lead se convierten en una sola respuesta, y cuestan una sola**. Por SMS y correo electrónico la respuesta sigue entera, y nada de esto rige mientras un agente está en la conversación. > **El ritmo humano activado suele salir más barato:** Quien escribe en WhatsApp o en el Direct de Instagram escribe en fragmentos. Con el ritmo desactivado, cada pedazo se convierte en una respuesta cobrada; con él activado, el conjunto se convierte en una. Para una operación de WhatsApp o Instagram, activado es el ajuste esperado. #### Idiomas de atención: en qué idioma responde la IA Justo después de la persona viene la tarjeta **"Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención)**. La IA responde en el idioma en que escribe el lead, si está entre los **aceptados**; fuera de ellos, responde en el **idioma principal**. El panel sigue en portugués: solo la conversación con el lead cambia de idioma. - **Idioma principal**: El idioma que la IA usa cuando no reconoce el del lead, y en los textos que la cuenta prepara para que el lead los lea después, como formularios y el guion de calificación. Viene como **Portugués (Brasil)**. - **Idiomas aceptados**: Los idiomas en que la IA conversa: **Portugués (Brasil)**, **Portugués (Portugal)**, **Portugués (Mozambique)**, **Inglés (EE. UU.)**, **Español (América Latina)** y **Francés**. El principal siempre queda marcado. La insignia de la tarjeta muestra cuántos están activados (**1 idioma**, **3 idiomas**). - **Fuera de los aceptados**: Si el lead escribe en un idioma que usted no marcó, la IA responde en el idioma principal. Nada se rechaza y ninguna conversación se pierde. Cuando el lead escribe en portugués europeo y la cuenta acepta Portugal y Mozambique, el texto no permite distinguir con seguridad uno del otro: la IA usa el que sea el idioma principal de la cuenta entre los dos; si ninguno de los dos es el principal, usa el primero aceptado, en el orden del menú (Portugal antes que Mozambique). La tarjeta **se guarda con cada cambio**, sin botón. Al cambiar el principal, el nuevo entra en los aceptados y queda bloqueado; el anterior sigue marcado, ahora libre para desmarcar. Si no se guarda, aparece **"Não foi possível salvar os idiomas" (No se pudieron guardar los idiomas)**, con **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)** y **"Desfazer a mudança" (Deshacer el cambio)**, y la IA sigue atendiendo como antes. Solo el responsable de la cuenta (owner) puede cambiarlo. > **Bueno saber:** Los mensajes fijos, como fuera de horario y transferencia al equipo, salen en el idioma del lead. Las plantillas de Meta salen en el idioma del lead cuando usted tiene la misma plantilla aprobada en ese idioma; si no, salen en el idioma de la propia plantilla. Sus mensajes automáticos salen como usted los escribió para quien habla el idioma principal; en los demás idiomas, la IA usa el texto estándar en ese idioma. La solicitud de consentimiento en otros idiomas usa un texto neutro de privacidad; la versión en portugués sigue citando la LGPD. > **Nada cambia hasta que usted marque otro idioma:** Una cuenta existente atiende solo en portugués (Brasil), con **1 idioma**. Con 2 o más aceptados, el Inbox pasa a mostrar el idioma de cada lead que habla otro idioma. Justo debajo viene **"Quando você responde pelo celular" (Cuando usted responde desde el celular)**. Si alguien del equipo le responde al cliente por el WhatsApp de su propio aparato —la aplicación normal, en el mismo número que usa la IA—, la IA deja de responder en esa conversación apenas el mensaje nos llega. Las campañas, las cadencias y los recordatorios de reunión también quedan fuera durante ese período: nada automático habla encima de quien está hablando. - **"A IA fica calada por" (La IA guarda silencio durante)**: Cuántos minutos dura el silencio, de **5 a 240**. Viene con **30**. El número correcto es el de su forma de trabajar: quien responde y sale de la conversación quiere 10; quien negocia durante una hora quiere 120. Fuera de ese intervalo el campo lo rechaza y explica el motivo allí mismo. - **"A IA volta sozinha quando o tempo acaba" (La IA vuelve sola cuando se acaba el tiempo)**: Viene **activado**: el plazo vence y la IA retoma la conversación sin que usted haga nada. Desactivado, esa conversación queda sin IA hasta que alguien haga clic en **"Devolver para a IA" (Devolver a la IA)**, en la propia conversación. Desactívelo solo si el equipo tiene el hábito de cerrar la conversación a mano; de lo contrario el hilo se queda mudo y nadie entiende por qué. Justo antes viene **"Modo atendimento" (Modo de atención)**, para la venta directa —farmacia, tienda, delivery— en la que quien escribe ya quiere comprar. Activado, la cuenta no paga por leads calientes ni tibios, y la IA atiende y conduce el pedido sin la etapa de calificación. Una cuenta nueva de "Farmácia" (Farmacia) o "Varejo" (Comercio minorista) nace con él activado; en las cuentas que ya existían de esos sectores, lo activa el Propietario. En otros sectores el interruptor no aparece: lo habilita nuestro equipo. En la cuenta revendida, lo activa su socio. Cada cambio queda en el registro de auditoría con el nombre de quien lo hizo y desde dónde. - **Qué cambia en "Modo atendimento" (Modo de atención)**: Los leads calientes y tibios dejan de cobrarse y desaparecen de la tabla de precios de [Billetera](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas) y de la tarjeta de saldo. Quien dice que quiere comprar pasa al equipo sin esperar a que suba la nota; con **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)** activado, la IA sigue hasta el pedido, como siempre. La IA también deja de buscar objeciones de venta en cada mensaje, salvo con el Closer AI activado. - **Lo que sigue igual**: Los mensajes, las imágenes leídas, el audio, las plantillas de Meta y los traspasos siguen cobrándose. Quien pide una persona o se irrita pasa al equipo. La nota de [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao) se sigue calculando, porque en la venta directa es el propio pedido (lo que el cliente quiere, entrega, pago): por ella la IA sabe qué falta, que el pedido completo llama al equipo y que el [Embudo](https://attendto.com.br/es/manual/funil) mueve la tarjeta. Después viene **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)**. Una cuenta nueva nace con él activado; en las cuentas más antiguas viene desactivado hasta que el Propietario lo active. Desactivado, la IA pasa la conversación al equipo cuando el cliente queda "Quente" (Caliente), o cuando dice que quiere comprar y ya está "Morno" (Tibio), o ya respondió todo lo que pide "Qualificação" (Calificación). Activado, sigue con él: pregunta lo que falta, una cosa por vez, resume el pedido y pasa la conversación al equipo para confirmar. Es la forma de que el agente reciba el pedido listo —producto, pago, dirección, lo que pida su "Qualificação" (Calificación)— en lugar de una conversación a medias. En la pantalla: Tarjeta "Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo) en "IA & persona" (IA y persona), con el interruptor, las vistas previas "Desligado" (Desactivado) y "Ligado" (Activado) (predeterminado en cuentas nuevas), la lista de lo que sigue pasando al equipo y el aviso de que el pedido completo llega al equipo por el "Funil" (Embudo). La vista previa muestra el mismo mensaje del cliente en los dos modos. La columna activa aparece resaltada. - **Qué cambia al activarlo**: La intención de compra y el lead "Quente" (Caliente) dejan de transferirse. La IA no promete un especialista ni una llamada: conduce hasta el pedido y, al final, resume el pedido, dice que una persona del equipo confirmará todo con el cliente por ahí mismo y pasa la conversación a la cola con el motivo **"Pedido completo" (Pedido completo)** —aviso en la campana y en el celular, y asignación rotativa, como en cualquier traspaso—. Fuera del horario, el cliente no recibe aviso de horario y el equipo lo toma en la apertura. Cuando falta una información —incluso cuando la verificación de la respuesta quita un fragmento sin registro—, dice que no tiene eso y pregunta si el cliente quiere hablar con una persona. Vale también para el mensaje de retomada de las cadencias. - **Lo que sigue transfiriéndose**: El cliente pide hablar con una persona, se irrita con la atención, o la IA no entiende lo que quiso decir. Con el módulo Revenue AI, el Closer AI sigue llamándolo a usted dentro de sus límites. Y, si el cliente que quiere comprar fuera a recibir una respuesta fija en lugar de la IA —el modelo de IA fuera de servicio, o la respuesta bloqueada por completo en la verificación—, pasa al equipo como pasaría con la opción desactivada. Quien ya está en la cola de traspaso es atendido como hoy, con la IA recordándole que alguien del equipo viene; fuera del horario, sin prometer que será pronto. - **"Pedido completo" (Pedido completo)**: Es todo lo que pide [Calificación](https://attendto.com.br/es/manual/qualificacao), respondido. Escriba cada ítem del público como una parte del pedido (producto y precio, forma de pago, dirección y día de entrega) y la IA pregunta exactamente eso. - **La tarjeta en el "Funil" (Embudo)**: Sigue avanzando por las reglas del tablero. El pedido completo es un traspaso: abre un ticket, avisa en la campana y en el celular y dispara el disparador **"lead é transferido para atendente" (lead es transferido a agente)**. Antes de eso, quien la IA retuvo no dispara ese disparador, porque nadie fue transferido. En el [Embudo](https://attendto.com.br/es/manual/funil), **"lead vira quente" (el lead se vuelve caliente) → "Mover cartão" (Mover tarjeta)** sigue llevando la tarjeta a una columna. En cambio, la columna marcada para **"distribuir pelo rodízio" (distribuir por asignación rotativa)** sí distribuye: cuando la tarjeta llega a ella, el agente de turno asume la conversación y, de ahí en adelante, es quien responde. Para que la IA termine el pedido antes, deje esa marca desactivada en la columna a la que va la tarjeta cuando el lead queda "Quente" (Caliente). - **Quién lo cambia y qué queda registrado**: Solo el Propietario. El registro de auditoría guarda **"Condução até o pedido alterada" (Conducción hasta el pedido modificada)**, activada o desactivada, con el nombre de quien la cambió. El cobro no cambia: cada mensaje y cada lead "Quente" (Caliente) cuestan lo mismo en los dos modos. > **Solo el Propietario cambia estos tres:** Para los demás roles, los dos campos del celular y el interruptor de la conducción aparecen bloqueados, con el motivo escrito debajo de la tarjeta. Es una decisión de toda la cuenta: quien atiende no elige por cuánto tiempo la IA de todos permanece callada, ni cuándo la conversación pasa al equipo. Después queda el **"Teto de gastos de IA" (Tope de gastos de IA)**, con un límite diario y uno mensual, en reales. Al alcanzar el tope, la IA deja de responder conversaciones nuevas y el lead recibe una frase neutra, que **nunca** dice que faltó saldo. Dos cosas para no sorprenderse: la atención humana sigue funcionando con normalidad, y **usted no recibe aviso cuando se alcanza el tope**, porque es un bloqueo que usted mismo puso. Un tope mensual holgado es una buena red de seguridad; un tope diario ajustado es la receta para que la IA se detenga a las 14 h sin que nadie lo note. #### "Cadências" (Cadencias) y el follow-up avanzado En la pantalla: Pestaña "Cadências" (Cadencias) de "Configurações" (Configuración) con las pestañas "Cadências" (Cadencias), Resultados, Biblioteca y "Limites" (Límites) y la lista de secuencias de la cuenta, con etiquetas de objetivo, mejor momento, A/B, condiciones y tarea. La misma pantalla del elemento "Follow-up" (Seguimiento) del menú, dentro de "Configurações" (Configuración). Una **cadencia** es una secuencia de pasos disparada por un disparador, que la IA redacta con el historial real del lead y que se detiene sola cuando él responde. Con el módulo **Revenue AI** se convierte en el **follow-up avanzado**: objetivo, público, disparadores del Embudo y del ICP, condiciones que ramifican, prueba A/B, tarea para el equipo, audio de la IA, pausa inteligente, biblioteca, límites y el panel de resultados. La guía completa, con el "Editor de fluxo" (Editor de flujos) y cada regla explicada, está en [Follow-up](https://attendto.com.br/es/manual/follow-up). #### Closer AI: negociar dentro de sus límites En la pantalla: Pestaña Closer AI de Configuración: la tarjeta "Quando entra" (Cuándo interviene) (BANT a partir de 75, "Sinal de compra" (Señal de compra), modo asistido, valor máximo, etapas del "Funil" (Embudo)), la escalera de concesión de 3 %, 5 % y 10 % con la "Contrapartida do teto" (Contrapartida del tope), cuotas, cortesías, el campo Nunca prometer y el playbook de objeciones. Todo lo que el Closer puede prometer está aquí; fuera de eso, llama a la persona. Con el módulo **Revenue AI** activado, el **Closer** asume la conversación cuando el lead está listo: adherencia BANT a partir del mínimo que usted defina (predeterminado 75, "caliente") **y** una señal de compra en el mensaje (pidió el precio o dijo que quiere comprar), o la tarjeta en una etapa del "Funil" (Embudo) marcada como del Closer, o alguien hizo clic en **"Entregar ao Closer" (Entregar al Closer)** en la tarjeta o en la ficha. Mientras negocia, el lead caliente no se transfiere al equipo solo por ser caliente; el pedido explícito de una persona, la frustración y la duda de la IA siguen transfiriendo. Sin negociar descuentos, la opción **"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)**, en "IA & persona" (IA y persona), hace que la IA siga con el lead caliente hasta el pedido completo. - **Escalera de concesión y modo**: Los escalones de descuento (predeterminado 3 % → 5 % → 10 %); el último es el tope y exige la **contrapartida** que usted escriba ("si cierra hasta el viernes"). En el modo **asistido**, el Closer concede solo el primer escalón por su cuenta: un pedido mayor se convierte en una pendiente para que usted apruebe. En el modo **autónomo**, recorre toda la escalera hasta el tope. Por encima del tope, siempre una persona. Cuotas, cuota mínima, cortesías (ítems del catálogo) y "nunca prometer" completan los límites, y el Auditor de Respuestas borra cualquier condición que no esté aquí. - **Playbook de objeciones**: Para cada una de las siete objeciones (precio, tiempo, confianza, competidor, postergación, sin necesidad, otra) usted escribe el argumento de la casa. El Closer responde con él, cita el caso de éxito más parecido y hace una pregunta. Vacío = solo reconoce la objeción y llama a la persona. La misma objeción dos veces seguidas también pasa a la persona. - **Cuándo llama a la persona**: Pedido por encima del tope, propuesta por encima del valor máximo, competidor con una propuesta en mano, objeción repetida, pedido de reunión, sentimiento negativo o pregunta sin respaldo. La pendiente entra en "Handoff" (Traspaso) con el expediente: cuánto ya se concedió, qué pidió el lead y el tope. En la tarjeta y en la ficha, el bloque "Negociação" (Negociación) muestra el estado ("Closer negociando · 5 % concedido (degrau 2 de 3)" (Closer negociando · 5 % concedido (escalón 2 de 3))) con los botones "Entregar ao Closer" (Entregar al Closer) y "Assumir a negociação" (Asumir la negociación); cada concesión queda en la ficha y en el registro de auditoría. - **Lo que todavía viene**: Las propuestas con seguimiento (PDF, enlace con aceptación y rastro de apertura), la pantalla "Propostas" (Propuestas) y el "Painel do vendedor" (Panel del vendedor) llegan en la próxima entrega de la ronda 3. #### "Equipe" (Equipo): quién ingresa y quién puede qué En la pantalla: Lista del equipo con cinco personas, que muestra los roles "Dono" (Propietario), "Admin" (Administrador) y "Atendente" (Agente) y los estados de acceso "Ativo" (Activo), "Sem acesso" (Sin acceso) y "Convite pendente" (Invitación pendiente). Dos etiquetas por persona: el rol (lo que puede hacer) y el acceso (si puede ingresar hoy). 1. **"Convidar" (Invitar)**: Pide nombre, correo electrónico y rol. La invitación llega por correo electrónico y vale **"7 dias" (7 días)**; la pantalla también muestra el enlace, para que usted lo envíe por donde prefiera. 2. **Quién está en el equipo**: Todas las personas que fueron invitadas, incluso quienes nunca aceptaron. El nombre de aquí es el que ve el lead cuando esa persona asume una conversación. 3. **El rol**: **"Dono" (Propietario)** es el responsable de la cuenta, **"Admin" (Administrador)** administra la operación y **"Atendente" (Agente)** atiende. Lo que puede hacer cada uno está en la tabla de abajo. 4. **El acceso, y el menú de acciones**: **"Ativo" (Activo)** ingresa normalmente, **"Convite pendente" (Invitación pendiente)** todavía no creó la contraseña, **"Sem acesso" (Sin acceso)** fue desactivado. El menú al lado ofrece solo la acción que tiene sentido para ese estado, y nunca aparece en su propia fila. - **"Dono" (Propietario)**: La persona responsable de la cuenta. Es la **única** que puede cambiar cualquier cosa de esta pantalla: marca, horario, mensajes, persona, topes, equipo y facturación. También es la única que puede cancelar el plan y la única que puede anonimizar un contacto. - **"Admin" (Administrador)**: Administra la operación: Inbox, embudo, contactos, campañas, agenda, saldo y recargas. Abre la pantalla "Configurações" (Configuración) y ve todo, pero **no puede guardar** los ajustes de la cuenta. Es el rol para quien se ocupa del día a día sin tocar la configuración. - **"Atendente" (Agente)**: Atiende conversaciones. Ve el Inbox, el embudo y los contactos, y de su menú (y de la búsqueda con Ctrl K) desaparecen el saldo, el compliance, las conexiones, las integraciones, las campañas, las plantillas de mensaje y la configuración. Es el rol de quien solo conversa con leads. > **El Administrador no configura:** Es la confusión más común aquí. Si usted invitó a alguien como "Admin" (Administrador) esperando que ajustara el horario o los mensajes, esa persona abrirá la pantalla y encontrará todo bloqueado. **"Desativar acesso" (Desactivar acceso)** cierra la sesión de la persona de inmediato: la sesión abierta se termina y sus invitaciones pendientes se cancelan. El perfil sigue existiendo, por lo que su nombre continúa apareciendo en el historial de las conversaciones que atendió. Reactivar no devuelve la sesión: la persona ingresa de nuevo desde cero. En cambio, **"Cancelar convite e excluir" (Cancelar invitación y eliminar)** solo existe para quien nunca llegó a ingresar, y elimina también el perfil. Y no se puede desactivar a la última persona responsable de la cuenta. #### Asignación rotativa de leads En la pantalla: Bloque "Rodízio de leads" (Asignación rotativa de leads) debajo del equipo: interruptor general activado y, por agente, el interruptor "No rodízio" (En la asignación rotativa), la carga máxima, las conversaciones abiertas ahora y los tres cuadritos de strike. Una fila por agente: quién está en la cola, cuánto puede atender, cuánto tiene abierto y sus strikes de los últimos 7 días. Justo debajo de la lista del equipo está **"Rodízio de leads" (Asignación rotativa de leads)**. Nace desactivado. Activado, toda conversación que la IA pasa a una persona va directo al siguiente agente de la cola, en lugar de esperar a que alguien la tome de la cola de traspaso. Lo mismo ocurre cuando una tarjeta entra en una etapa del ["Funil" (Embudo)](https://attendto.com.br/es/manual/funil) marcada para distribuir. - **"No rodízio" (En la asignación rotativa)**: Quién entra en la cola. Desactívelo para quien esté de vacaciones o solo supervise. - **Carga máxima**: Cuántas conversaciones abiertas puede tener la persona al mismo tiempo. Al llegar a ese tope, se la omite hasta que cierre alguna. La columna **"Abertas agora" (Abiertas ahora)** muestra el número actual. - **Orden de la cola**: Quien recibió un lead hace más tiempo es el siguiente. Quien nunca recibió ninguno va antes que todos. - **"Strikes (7 dias)" (Strikes (7 días))**: Cada plazo de etapa vencido con la persona responsable se convierte en un cuadrito encendido. Tres en siete días sacan a la persona de la asignación rotativa: ella ve "fora · 3 strikes" (fuera · 3 strikes) y solo el Propietario puede devolverla, con el botón **"Devolver ao rodízio" (Devolver a la asignación rotativa)**, que reinicia los strikes. > **Activado sin nadie en la cola, no se distribuye nada:** Activar el interruptor general no pone a nadie en la asignación rotativa. Marque "No rodízio" (En la asignación rotativa) en al menos un agente; hasta entonces el traspaso sigue cayendo en la cola común y la pantalla lo avisa. #### Cliente ideal: el perfil que usted quiere atender En la pantalla: Pantalla Cliente ideal con los seis campos del perfil declarado a la izquierda y, a la derecha, el perfil calculado: la barra de la muestra, la frase de la IA, los atributos con peso, las diferencias respecto al declarado y los dos botones para elegir la fuente. Lo que usted declara vale desde el primer día; el calculado aparece al lado cuando hay 30 negocios con resultado, y usted elige cuál usa la IA. En **Cliente ideal** usted describe, en seis campos, a quién quiere atender: "Segmento" (Sector), "Porte" (Tamaño de la empresa), "Cargo de quem decide" (Cargo de quien decide), "Região" (Región), Ticket típico y "Sinal de compra" (Señal de compra). Con el módulo Revenue AI activado, la IA compara cada lead con ese perfil y muestra la **afinidad** (0 a 100) en la tarjeta del ["Funil" (Embudo)](https://attendto.com.br/es/manual/funil), en la "Ficha do lead" (Ficha del lead) y en el expediente del traspaso, siempre con una frase que dice qué coincidió y qué no. > **BANT e ICP son ejes diferentes:** La nota BANT indica si **este** lead está listo ahora. La afinidad indica si **se parece** a quien compra. Un lead caliente con baja afinidad cierra, pero tiende a irse pronto; con un lead tibio de alta afinidad vale la pena insistir. El perfil **calculado** nace de los negocios que usted marcó como [ganados o perdidos en el "Funil" (Embudo)](https://attendto.com.br/es/manual/funil). Con **30 resultados y al menos 8 ganados** en los últimos 180 días, la IA calcula por sí sola (cada 6 horas, y solo cuando la muestra cambia; entre dos versiones espera 6 días) y se desbloquea la tarjeta de la derecha: la frase "Seu ICP principal são…" (Su ICP principal es…), los **atributos con peso** (cuánto separa cada uno a los ganados de los perdidos, con el cálculo que lo sustenta) y las **diferencias** respecto a lo que usted declaró. Cada cálculo es una versión; el historial queda en la propia tarjeta y en el registro de auditoría. Nada cambia por sí solo: en **"Qual perfil a IA usa no atendimento" (Qué perfil usa la IA en la atención)** usted elige entre el declarado y el calculado. El cambio queda en el registro de auditoría y vale para las próximas evaluaciones; el otro perfil queda guardado. El Propietario puede pedir **"Recalcular agora" (Recalcular ahora)** (respeta la muestra; solo omite la espera de 6 días). Antes de esta actualización, el texto de aquí decía que el calculado “llega después”. Ya llegó. Lo que sigue valiendo: el declarado nunca se reemplaza en silencio. #### Módulos: active lo que va más allá del Core En la pantalla: Pantalla Módulos: el catálogo con el Core incluido, Revenue AI activo y los próximos módulos marcados como próximamente; debajo, el panel de Revenue AI con una fila por capacidad y el estado de cada una. El catálogo: el Core incluido, Revenue AI activo con la habilitación ya pagada y los próximos módulos con "Avise-me" (Avíseme). En la pantalla: Panel de Revenue AI debajo del catálogo: ICP AI con la píldora Funcionando, los números de los últimos 30 días y el interruptor activado; "Follow-up avançado" (Seguimiento avanzado), Closer AI y "LDR e Outbound AI" (LDR y Outbound AI) con la píldora "Em breve" (Próximamente) y la ronda de lanzamiento. El panel del módulo: una fila por capacidad con el estado, dónde aparece, los números y el interruptor. Lo que aún no llegó muestra la ronda de lanzamiento. El **Core** es lo que su cuenta ya usa: atención, SDR de IA, calificación, CRM, embudo, agenda, seguimiento y asignación rotativa. En **Módulos** usted activa lo que va más allá. El primero es **Revenue AI**: perfil de cliente ideal y afinidad por lead, Revenue Intelligence, seguimiento avanzado y Closer AI; LDR y Outbound AI llegan en la próxima ronda sin nueva tarifa para quien ya lo habilitó. - **Cómo se cobra**: Habilitar cuesta una **tarifa única**, que se descuenta del saldo de la cuenta (primero la franquicia, luego la recarga) en el momento de activar. El valor se muestra antes de que usted confirme. Después, el uso se sigue cobrando normalmente según su plan; no hay mensualidad del módulo. - **"Sem saldo" (Sin saldo)**: Si la tarifa completa no cabe en el saldo, no se cobra nada y el módulo no se activa. Recargue e intente de nuevo. - **"Desligar" (Desactivar)**: Es inmediato. El perfil y las evaluaciones quedan guardados; solo dejan de usarse. Volver a activarlo no cobra de nuevo. - **Exige un plan**: Revenue AI exige la suscripción Pro (o la suscripción con su socio). La cuenta prepago ve el aviso en la tarjeta. - **El panel del módulo**: Con el módulo activo aparece, justo debajo del catálogo, una fila por capacidad con el estado: **Funcionando**, **"Desligada por você" (Desactivada por usted)**, **"Precisa configurar" (Requiere configuración)** (con el botón que lleva a la pantalla correcta) o **"Em breve" (Próximamente)** con la ronda de lanzamiento. Cada capacidad tiene su propio interruptor y muestra dónde aparece en el panel y los números de los últimos 30 días. > **Solo la persona responsable de la cuenta activa y desactiva:** El "Admin" (Administrador) ve la pantalla, pero los botones quedan desactivados. Los módulos marcados "Em breve" (Próximamente) solo tienen **"Avise-me" (Avíseme)**: no se cobra nada por ellos. #### Seguridad: la verificación en dos pasos A diferencia del resto de la pantalla, esta sección es de **su** cuenta de acceso, no de la empresa: cada persona activa la suya, y el administrador también activa la suya. Con la verificación activa, ingresar pasa a exigir, además de la contraseña, un código de seis dígitos de su aplicación autenticadora. Escanear el código en pantalla y escribirlo en la aplicación toma un minuto. > **Cambiar de celular exige rehacerlo antes:** Desactivar la verificación también pide un código válido: es lo que impide que alguien con su sesión abierta la desactive. No existe código de recuperación en esta pantalla: si usted cambia de dispositivo sin reconfigurar antes, con la sesión aún abierta, necesitará ayuda para volver a entrar. #### Olvidó su contraseña: cómo volver a entrar por su cuenta Esto no está aquí dentro: se encuentra en la pantalla de acceso del panel. Justo debajo del campo de contraseña está el enlace **"Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña)**, y aparece en cualquier URL. Resuelve el acceso sin depender de nadie. 1. **Solicite el código**: Ingrese el correo electrónico con el que accede al panel. La pantalla responde la misma frase para cualquier correo que se escriba (no confirma quién tiene cuenta, a propósito), y el código solo se envía si ese correo realmente pertenece a una cuenta. 2. **Abra el correo electrónico**: Llega un código de **6 dígitos** que vale por **10 minutos** y sirve **una sola vez**. Pedir otro invalida el anterior, y un código nuevo solo se emite después de 1 minuto; por eso el botón **Reenviar** sigue con la cuenta regresiva. 3. **Elija la contraseña nueva**: Escriba el código y la contraseña nueva, con al menos 8 caracteres. Al confirmar, usted vuelve al inicio de sesión; la recuperación no lo hace entrar a la cuenta por usted. > **Restablecer la contraseña desconecta a todos:** Todas las sesiones abiertas de esa persona se terminan, en cualquier dispositivo, incluso los que ya estaban reconocidos y no pedían código por correo electrónico. Es lo que garantiza que quien supiera la contraseña anterior pierda el acceso de inmediato. Quien tiene **verificación en dos pasos** sigue protegido: la contraseña nueva por sí sola no entra, y la aplicación autenticadora se sigue pidiendo. Y el cambio queda registrado en el registro de auditoría de la cuenta como **"Senha redefinida por e-mail" (Contraseña restablecida por correo electrónico)**. > **Usted recibe un aviso cuando la contraseña cambia:** Después de cada restablecimiento sale un correo electrónico **"Sua senha foi alterada" (Su contraseña fue cambiada)**. Si llega sin que usted haya pedido nada, alguien tiene acceso a su bandeja de entrada: restablezca la contraseña de nuevo de inmediato y avise a quien administra la cuenta. > **El enlace del primer acceso sirve una sola vez:** Si su cuenta fue abierta por quien le vendió el sistema, el enlace que usted recibió para **crear su contraseña** ya cumplió su función: abierto de nuevo, avisa que **"a conta já foi ativada" (la cuenta ya fue activada)**. De aquí en adelante ingrese siempre con el correo electrónico y la contraseña que creó; y, si olvida la contraseña, lo que lo resuelve es **"Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña)**, más arriba, no ese enlace. Si aparece **"muitas tentativas vindas da sua rede" (muchos intentos desde su red)**, el límite es de la red y no suyo: en una oficina, varias personas comparten la misma dirección. Se libera solo en pocos minutos, y el propio mensaje de la pantalla dice cuánto falta; los datos del celular son un camino inmediato. > **En el primer acceso después de esta actualización, el panel pide un código:** Los dispositivos que ya estaban reconocidos y entraban solo con la contraseña pedirán un **código por correo electrónico** una vez, aunque nadie haya cambiado la contraseña. No es señal de intrusión: el reconocimiento del dispositivo pasó a caducar junto con el cambio de contraseña, y los reconocimientos antiguos no lo sabían. Después de escribir el código una vez, ese dispositivo vuelve a entrar directo. Si el correo electrónico no llega, revise la carpeta de spam e intente de nuevo en unos instantes; sin el código no hay forma de entrar. #### Notificaciones: lo que le llega En la pantalla: Sección "Notificações" (Notificaciones), con el aviso en el dispositivo, el resumen semanal por correo electrónico activado y la encuesta de satisfacción activada con la vista previa de la pregunta. Los dos primeros le avisan a usted; el tercero envía un mensaje al lead. La diferencia importa. 1. **En su dispositivo**: Avisa cuando un lead pide atención humana, incluso con el panel cerrado. Es **por dispositivo**, no por cuenta: activarlo en la computadora no lo activa en el celular. En el celular, agregue el panel a la pantalla de inicio y el aviso llega como una notificación normal. 2. **Resumen semanal de la operación**: Todos los lunes por la mañana, al correo electrónico de la persona responsable de la cuenta: leads nuevos, calientes, reuniones agendadas y satisfacción de la semana. **"Enviar teste agora" (Enviar prueba ahora)** envía una copia sin consumir el envío del lunes. 3. **Encuesta de satisfacción**: El único interruptor de esta sección que **habla con el lead**. Viene desactivado de fábrica por eso mismo. 4. **La pregunta que recibe**: Exactamente este texto, al finalizar una atención. La respuesta de 1 a 5 se convierte en la nota, y el promedio aparece en el ["Painel" (Panel)](https://attendto.com.br/es/manual/painel) y en ["Transbordo" (Traspaso)](https://attendto.com.br/es/manual/handoff), por agente. Ni la pregunta ni el agradecimiento se cobran de su saldo. > **Avise al equipo antes de activar la encuesta:** La pregunta sale en cada atención finalizada, incluso en las que alguien finalizó por error. Quien tiene el hábito de cerrar conversaciones para limpiar la lista enviará la encuesta a personas que no fueron atendidas. Los interruptores de la campana (lo que aparece en el ícono de avisos de la parte superior) están en la sección **"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas)**, no aquí, y valen **solo en este navegador**: desactivarlo en la computadora no lo desactiva en el celular. #### Cobros y alertas: la recarga que evita la interrupción La **Recarga automática** es la diferencia entre que la IA deje de responder un sábado y que usted ni se entere de que estuvo cerca. Activada, cuando el saldo cae por debajo del umbral que usted defina, se genera sola una recarga del valor elegido por Pix. - Un umbral que dé **dos o tres días de consumo** es una buena medida: deja tiempo para que el pago se acredite antes de que el saldo se acabe. - Un valor de recarga que cubra **de dos a cuatro semanas** evita que la cuenta se convierta en un flujo de recargas pequeñas. - **El error caro es invertir los dos**: recargar un valor menor que el umbral deja la cuenta en recarga tras recarga. - El **"Limiar de saldo baixo" (Umbral de saldo bajo)** justo debajo es otra cosa: es el valor a partir del cual el panel le avisa. No recarga nada por sí solo. Cuánto cuesta cada cosa, el extracto y las facturas están en ["Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)](https://attendto.com.br/es/manual/saldo-e-recargas). En esta misma sección están los cuatro interruptores de la **campana**, el ícono de avisos en la parte superior del panel. Cada uno activa o desactiva un tipo de aviso, y vale **solo en este navegador**: desactivarlo en la computadora no lo desactiva en el celular. - **"Lead aguardando atendimento humano" (Lead esperando atención humana)**: Un aviso por conversación en la cola de ["Transbordo" (Traspaso)](https://attendto.com.br/es/manual/handoff). Es lo que más aparece en una cuenta con mucho movimiento, y el motivo de que la campana tenga desplazamiento. - **"Recarga pendente de pagamento" (Recarga pendiente de pago)**: El Pix se generó y aún no se acreditó. - **"Assinatura (pagamento pendente/atrasado)" (Suscripción (pago pendiente/atrasado))**: La mensualidad necesita atención antes de que la franquicia se detenga. - **"Saldo baixo" (Saldo bajo)**: Se dispara en el **"Limiar de saldo baixo" (Umbral de saldo bajo)** definido justo arriba, y es el mismo interruptor del aviso "a IA parou de responder" (la IA dejó de responder), que es el daño que ya está ocurriendo. La campana baja **10 avisos a la vez** y busca los siguientes a medida que usted se desplaza; en una cuenta con decenas de leads en la cola no vuelca la lista completa. El **número del ícono es siempre el total**, no cuántos ya bajaron: si dice 34 y usted ve 10, los otros 24 están justo debajo. En la pantalla: Menú de notificaciones abierto en la parte superior del panel, con un lead esperando atención y las acciones del encabezado La campana está en la parte superior de TODAS las pantallas, y el número que muestra es toda la cola. En esta cuenta de demostración hay un solo aviso; con decenas, el menú gana su propio desplazamiento y va buscando los siguientes a medida que usted baja. - **marcar todas como vistas** borra los puntos de **todos** los avisos, incluso los que usted aún no ha desplazado hasta ver. El menú sigue abierto. - La **papelera** descarta los avisos que están allí en este momento, y pide confirmación antes. No borra nada de verdad: los avisos nacen del estado de la operación, así que la conversación que siga esperando trae el aviso de vuelta en la próxima novedad. - Al hacer clic en un aviso, este lo lleva a su pantalla y lo marca como visto. > **Una campana vacía y una campana que no cargó son cosas distintas:** Cuando la lista no llega, el menú dice que no pudo cargar y ofrece "Tentar de novo" (Intentar de nuevo), nunca "tudo em dia" (todo al día). Si usted leyó "tudo em dia" (todo al día), es porque realmente no hay nadie esperando. #### Avanzado: eventos y la zona de peligro Solo la persona responsable de la cuenta ve esta sección. Tiene los endpoints (URL) que se avisan cuando algo ocurre (los mismos de ["Integrações" (Integraciones)](https://attendto.com.br/es/manual/integracoes)) y la eliminación de la cuenta. > **Eliminar la cuenta borra los contactos y las conversaciones:** La solicitud exige escribir el nombre de la empresa y tiene **7 días** de plazo para que usted se arrepienta. Pasado el plazo, los datos de los leads se anonimizan y la IA deja de atender. Exporte antes lo que necesite conservar: el registro de auditoría en [Compliance](https://attendto.com.br/es/manual/compliance) y los contactos en ["Base de contatos" (Base de contactos)](https://attendto.com.br/es/manual/base-de-contatos). #### Qué revisar el primer día 1. **Desactive el 24/7 y configure el horario real**: Con la zona horaria correcta y el modo en **"IA continua atendendo" (La IA sigue atendiendo)**. Es el ajuste que cambia más cosas a la vez. 2. **Escriba el mensaje de ausencia y el aviso de LGPD**: Son los dos textos que el lead recibe palabra por palabra. 3. **Revise el ritmo de conversación humana**: Ya viene activado en las cuentas nuevas: respuestas más parecidas a las de una persona y una cuenta menor a fin de mes. Desactívelo solo si su operación prefiere un bloque de texto por respuesta. 4. **Ajuste el tono de voz de la persona**: Indique cómo trata al cliente y cuánto se extiende. Es el campo que más cambia la conversación. 5. **Invite al equipo con el rol correcto**: Quien solo atiende es **"Atendente" (Agente)**. Recuerde que el **"Admin" (Administrador)** no configura. 6. **Active la recarga automática**: Es lo que impide que la atención se detenga por falta de saldo en un fin de semana. En el panel: "Abrir Configurações" (Abrir Configuración). ### Guía: Cuenta lista para su sector Sector en la implantación, "Seu segmento" (Su sector), otro sector con la IA y ajuste #### El sector al abrir la cuenta 1. **En la implantación**: La cuenta nueva se abre con un especialista. En la implantación, él elige con usted uno de los 16 sectores, o arma el suyo en **"Outro segmento" (Otro sector)** con la IA. Las cuentas abiertas por el registro del sitio, hasta octubre de 2026, eligieron el sector allí mismo. 2. **La cuenta nace configurada**: La cuenta nace con el tablero, los campos del negocio, la calificación, la persona inicial, el guion de la base y la cadencia de retomada del sector. 3. **Complete la base de conocimiento**: El guion de la base está marcado como **"A preencher" (Por completar)**: la IA solo responde lo que esté en la base, así que complétela con sus datos. En la pantalla: Pantalla "Sua conta já vem pronta para Imobiliária" (Su cuenta ya viene lista para Inmobiliaria): las tarjetas del tablero del embudo, de los campos del negocio, de la calificación, de la persona inicial con el primer mensaje, del guion de la base con los temas por completar y de la cadencia de retomada desactivada. La cuenta lista para Inmobiliaria. #### "Outro segmento" (Otro sector): la IA arma la plantilla 1. **Escriba su sector**: Elija **"Outro segmento" (Otro sector)**, escriba el suyo (“tienda de mascotas”, “catering”, “imprenta”) y haga clic en **"Gerar com IA" (Generar con IA)**. 2. **Si ya existe una plantilla lista**: Si su sector ya tiene una plantilla lista, la pantalla lo avisa ("Parece o segmento Varejo e loja" (Parece el sector Comercio minorista y tienda)) y usted usa la lista, sin costo. 3. **Revise la vista previa**: Si no la hay, la IA arma etapas, campos, preguntas, persona, guion y retomada. Revise en la vista previa: cada pieza tiene **Editar**, y nada se aplica antes de **"Usar este modelo" (Usar esta plantilla)**. 4. **Sectores regulados**: En los sectores regulados por un consejo profesional, como psicología o veterinaria, la plantilla ya viene con los cuidados y con los campos sensibles marcados. Los cuidados los redacta la IA y no son asesoría jurídica: confirme con su consejo. En la pantalla: Registro con "Outro segmento" (Otro sector) elegido y “tienda de mascotas” escrito: la vista previa de la plantilla generada por la IA con las etapas del embudo, los campos, la calificación, la persona, el guion, la cadencia y los cuidados, cada pieza con Editar, y los botones "Usar este modelo" (Usar esta plantilla) y "Usar o Genérico" (Usar el Genérico). La plantilla que la IA armó para “tienda de mascotas”: cada pieza tiene Editar, y nada se aplica antes de "Usar este modelo" (Usar esta plantilla). > **Cuánto cuesta generar:** Coincidir con una plantilla lista, un error o cancelar no cobra nada. Lo que usted escribió queda guardado para que creemos las próximas plantillas de sector. Si la plantilla queda lista antes de que llegue la cancelación, aparece para que usted la revise, y entonces ya cuenta como la generación. Cada cuenta puede pedir hasta 10 plantillas por hora. #### Su sector en Configuración Cuenta creada antes de la elección de sector, o que quiere cambiarlo: en **"Configurações" (Configuración) → "Seu segmento" (Su sector)**, **"Trocar segmento" (Cambiar sector)** cambia solo la etiqueta, lo que viene preseleccionado en el "Funil" (Embudo) y en "Qualificação" (Calificación), y los cuidados que le llegan a la IA. No se crea ni se borra nada. La cuenta que ya nació con el sector elegido trae el paquete: debajo del nombre del sector aparece, por ejemplo, "Escolhido no cadastro em 26/09/2026 · a conta nasceu com o pacote" (Elegido en el registro el 26/09/2026 · la cuenta nació con el paquete), y cada pieza muestra que ya está en la cuenta. Si una pieza no quedó lista en el registro (la pestaña cerrada a mitad de la preparación, por ejemplo), la frase dice "parte do pacote" (parte del paquete), y el aviso **"O preparo da conta não terminou" (La preparación de la cuenta no terminó)** lista lo que falta: **"Concluir o preparo" (Concluir la preparación)** ejecuta solo esas piezas. Si usted cambia el sector antes, lo que faltaba sale de la preparación, y **"Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector)** trae el paquete del sector nuevo. Para traer la plantilla, haga clic en **"Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector)**. La vista previa muestra cada pieza con su propia elección: el tablero entra como tablero nuevo, los campos que faltan se agregan, la calificación entra como público nuevo, la persona solo cambia si todavía es la estándar, el guion solo agrega los temas que faltan y la cadencia entra desactivada. En la cuenta sin ninguna persona, entra la persona del sector. La pieza que ya está completa en la cuenta (todos los campos, todos los temas) muestra **"Nada a acrescentar" (Nada que agregar)** y no cuenta en **"Vai aplicar" (Se aplicará)**. Después de aplicar, **"Desfazer" (Deshacer)** devuelve lo que se creó, pieza por pieza o todo, y el aviso dice lo que salió. > **Lo que Deshacer no deshace:** El tablero que ya recibió leads, el campo que ya tiene valor y el público que usted editó después del paquete (o que ya recibió leads) quedan como están (la pantalla dice por qué): elimínelos en **"Funil" (Embudo) → "Configurar quadro" (Configurar tablero)** o quítelos en "Qualificação" (Calificación) si lo desea. El tablero del paquete que pasó a ser el estándar también queda cuando es el único tablero de la cuenta. "Desfazer" (Deshacer) solo quita lo que el propio paquete creó. #### Usar la plantilla del sector en Calificación En **"Qualificação" (Calificación) → "Usar modelo do segmento" (Usar plantilla del sector)**, la vista previa muestra lo que la IA va a descubrir en cada señal de la nota, con las preguntas. Por defecto, la plantilla entra como **un público nuevo**; si prefiere **reemplazar** un público, la pantalla muestra lo que sale y lo que entra, y **"Desfazer" (Deshacer)** queda a mano. El público nuevo que ya recibió leads se queda: quítelo en "Qualificação" (Calificación) si lo desea. #### "Ajustar ao meu negócio" (Ajustar a mi negocio) La IA lee su base, la persona y las preguntas de hoy y reescribe nombres, objetivos y preguntas para su negocio. No activa ni desactiva señales y no cambia pesos. El resultado pasa por la vista previa, y usted aplica cambio por cambio o todo de una vez. Si hay un error o usted cancela, no se cobra nada. #### Sectores con cuidados Clínica, odontología, farmacia y abogacía vienen con los cuidados del consejo profesional y de la LGPD ya seguidos por la persona, las preguntas y la cadencia: sin promesa de resultados, dato de salud tratado como sensible y urgencia derivada a quien atiende. En estos sectores, lo que el lead cuenta sobre su salud o su caso queda solo en el panel: el aviso de lead calificado del webhook sale sin el resumen de la conversación y sin la necesidad. El sello **"Cuidados do segmento" (Cuidados del sector)** abre el resumen de cada uno. > **No es asesoría jurídica:** El resumen orienta la configuración y no es asesoría jurídica. Ante la duda, confirme con su consejo profesional o con su abogado. En el panel: "Abrir Seu segmento" (Abrir Su sector). ### Guía: Lectura de imágenes La IA lee la foto que envía el lead — receta, caja de medicamento, producto, factura, comprobante — y responde con lo que vio. El equipo ve lo que se leyó debajo de la foto. Muchos leads envían una foto en vez de escribir: la receta, la caja del medicamento, el producto que quieren, la factura de luz, el comprobante del Pix. La IA **lee la imagen** y responde con lo que vio, sin pedirle al lead que escriba lo que ya está en la foto. Debajo de la imagen, en el Inbox, el equipo ve lo que la IA leyó. El lead nunca ve ese cuadro. #### Qué hace la IA con la foto - **Lee** el texto útil de la imagen (nombre del producto o del medicamento, cantidad, precio) y dice qué es la imagen. - **Responde** usando lo que leyó: la respuesta recibe la marca "Respondeu com o que leu na foto" (Respondió con lo que leyó en la foto) en la conversación. - **Muestra al equipo** lo que se leyó, debajo de la foto, con el tipo de imagen y el precio de la lectura. - Con la conducción hasta el pedido activada, los ítems de la foto entran en el **"Pedido em montagem" (Pedido en armado)** de la conversación. En la pantalla: La foto, lo que la IA leyó en ella y la respuesta que usó la lectura. El cuadro es solo del equipo: el lead ve la conversación normal. #### Dónde activar y desactivar En **"Configurações" (Configuración) › "IA & persona" (IA y persona)**, la tarjeta **"Leitura de imagens" (Lectura de imágenes)** tiene tres controles. Solo el Propietario de la cuenta puede cambiarlos, y cada cambio queda en el registro de auditoría. - **"A IA lê as imagens" (La IA lee las imágenes)**: Activado por defecto. Desactivado, la IA no lee la foto: le dice al lead que no puede ver imágenes por aquí y le pide que escriba lo que necesita. - **"Mostrar para a equipe o que a IA leu" (Mostrar al equipo lo que la IA leyó)**: El cuadro debajo de cada foto, en el Inbox. Desactivado, desaparece de la pantalla y de las respuestas del panel; la foto continúa. - **"Limite por conversa" (Límite por conversación)**: Cuántas imágenes lee la IA en 24 horas en la misma conversación: 10 (predeterminado), 5, 20 o sin límite. En la pantalla: Tarjeta "Leitura de imagens" (Lectura de imágenes) en "Configurações" (Configuración), con los interruptores, el límite por conversación y la estimación de costo. La estimación de al lado usa las imágenes que sus leads enviaron en los últimos 30 días. En el panel: "Abrir Configurações › IA & persona" (Abrir Configuración › IA y persona). #### Cuánto cuesta - **Imagen leída por la IA**: Se cobra solo cuando la IA logra leer. Sale del saldo como cualquier consumo, con su línea en el "Extrato" (Estado de cuenta). - **No se cobran**: Stickers, fotos borrosas o recortadas, imágenes de más de 10 MB, formatos que la IA no abre e imágenes por encima del límite de la conversación. Aparecen en el "Extrato" (Estado de cuenta) como "sem custo" (sin costo), para que usted sepa que llegaron. En la pantalla: Tarjeta del consumo del mes en la "Carteira" (Billetera), con la línea "Imagem lida pela IA" (Imagen leída por la IA) y las imágenes que llegaron sin costo. En la "Carteira" (Billetera), el consumo del mes muestra las imágenes leídas y cuántas llegaron sin costo. > **Consejo:** El mensaje que la IA responde se sigue cobrando como siempre. Sin saldo para ambos, la conversación se pausa como en cualquier consumo. #### "Limite por conversa" (Límite por conversación) El límite cuenta las imágenes que la IA leyó (o intentó leer) en las últimas 24 horas de la misma conversación. Al pasar el límite, la siguiente imagen **no se lee ni se cobra**: la conversación va a la fila del equipo, con una nota que explica el motivo. Es la protección contra quien envía decenas de fotos a la vez. #### Desde cuándo La IA lee solo las imágenes que llegan **después de que la lectura entró en funcionamiento**. Las fotos que ya estaban en las conversaciones no se leen ni se cobran, ni siquiera cuando usted apaga y vuelve a encender el interruptor. #### Por cuánto tiempo se conserva la foto La foto que envía el lead se borra **90 días después de llegar**, como el audio. Las fotos que ya estaban en la cuenta antes de la lectura cuentan los 90 días desde la fecha en que esta entró en funcionamiento, y no desde que llegaron: nada desaparece de una vez. Lo que la IA leyó queda en la conversación; en lugar de la foto aparece "Foto apagada depois de 90 dias" (Foto borrada después de 90 días). #### Qué lee la IA en cada sector - **"Loja e comércio" (Tienda y comercio)**: La foto del producto o de la etiqueta: la IA dice qué es y verifica en su base si usted lo tiene. - **"Oficina e autopeças" (Taller y autopartes)**: La foto de la pieza o de su código, para encontrar el artículo correcto. - **"Imobiliária" (Inmobiliaria)**: La foto del inmueble, del anuncio o del cartel, para saber de qué inmueble habla el lead. - **"Serviços e escritório" (Servicios y oficina)**: La foto de un documento o de un formulario, para armar la atención (la IA no copia números de documento). - **"Farmácia" (Farmacia)**: La receta y la caja del medicamento, con los cuidados de la sección de abajo. #### Comprobante de pago En cualquier sector, la foto de un comprobante (Pix, boleto, transferencia) **nunca confirma el pago**. La IA le dice al lead que recibió el comprobante y que el equipo lo verifica y lo confirma por aquí, y la conversación recibe una nota interna **"Comprovante enviado: conferir" (Comprobante enviado: verificar)**. Nada del pedido ni del "Funil" (Embudo) cambia por la foto: quien confirma es su equipo. #### Recetas y medicamentos - Sí: Lee la receta y la caja del medicamento para armar el pedido y ver qué hay disponible. - Sí: Receta de control especial: avisa que la receta original se entrega en el retiro o en la entrega, y el pedido pasa a la revisión del equipo. - Sí: Una pregunta sobre dosis o uso se convierte en una nota interna para quien revisa ("Pergunta para o farmacêutico" (Pregunta para el farmacéutico)), y la conversación sigue. - No: Orientar sobre dosis, horario, interacción o uso. - No: Decir si la receta es válida. #### Datos de salud y LGPD Las recetas y las cajas de medicamentos son datos de salud. Lo que la IA leyó queda solo en la conversación, a la vista del equipo; el rastro de las decisiones de la IA dice solamente "imagem lida" (imagen leída), sin el tipo ni el texto. El lead nunca ve el cuadro. Cuando un lead pide ser olvidado, sus fotos salen del almacenamiento y lo que la IA leyó se borra junto con la conversación. El texto escrito dentro de la foto se trata como contenido, nunca como una orden para la IA. #### En Enterprise En el plan Enterprise, la lectura se ejecuta en el **modelo de su empresa**, en la tarea **"Leitura de imagem" (Lectura de imagen)** de [IA propia](https://attendto.com.br/es/manual/ia-propria) › "Roteamento" (Enrutamiento). Es opcional y solo acepta un modelo que haya pasado la verificación "Lê uma foto de exemplo" (Lee una foto de ejemplo) de la prueba de conexión. La foto nunca va a la IA de la plataforma, ni siquiera como contingencia. - **Sin la tarea "Leitura de imagem" (Lectura de imagen)**: La IA no lee la foto: responde según el texto que vino con ella y, sin texto, dice que no puede ver imágenes por aquí y le pide al lead que escriba. - **Modelos de la empresa fuera de servicio**: La foto va a su equipo, con el aviso en la conversación. No se cobra nada. - **Enmascaramiento de datos personales**: Vale para el texto. La imagen llega tal como vino al modelo de la empresa, igual que el audio. En la pantalla: Pestaña "Roteamento" (Enrutamiento) de "IA própria" (IA propia), con la tarjeta "Quais dos seus modelos leem imagem" (Cuáles de sus modelos leen imágenes) y la fila "Leitura de imagem" (Lectura de imagen). En "Roteamento" (Enrutamiento), los modelos que leen imágenes aparecen marcados; los que son solo de texto quedan fuera de la tarea. #### Preguntas **¿La IA lee PDF?** No. Solo imágenes (JPEG, PNG, WEBP, HEIC). El PDF llega a la conversación y el equipo lo abre normalmente. **¿Y los stickers?** La IA no los lee y no cobra. Un sticker solo no recibe respuesta, y el de alguien que no tiene una conversación abierta se descarta. **¿Y el chat web?** El chat web no recibe imágenes. La lectura vale para WhatsApp y el Direct de Instagram. **La IA se equivocó en lo que leyó. ¿Y ahora?** El equipo ve el cuadro y corrige en la conversación. La foto sigue ahí para verificar. Cómo lo buscan las personas: configuración del panel; invitar agente; cambiar el sector de la cuenta; aplicar paquete del sector; cambiar nombre de la ia; tono de voz de la ia; dominio propio panel; configurar dns cname txt; horario de atención whatsapp; mensaje de ausencia; desactivar acceso de agente; asignación rotativa de leads; verificación en dos pasos; recarga automática pix; cambiar logo del panel. ## Centro de ayuda del panel: guías de cada pantalla con imágenes, búsqueda y paso a paso URL: https://attendto.com.br/es/manual/central-de-ajuda Menú: General > "Central de ajuda" (Centro de ayuda) El "Central de ajuda" (Centro de ayuda) es la documentación dentro del panel: una guía por pantalla, con imágenes anotadas y paso a paso, que se abre en el tema de la pantalla en la que usted estaba. Cuándo aparece: Siempre disponible, para todos los roles. Las guías de "IA própria" (IA propia) y de "Base avançada" (Base avanzada) solo aparecen para cuentas que tienen esas pantallas, y algunos tramos de las guías cambian según la cuenta ("IA própria" (IA propia), "Base avançada" (Base avanzada) incluida o paga). ### Quién puede usarlo - Propietario: Lee todas las guías, incluso las de pantallas que solo el propietario y el administrador operan. - Administrador: Lee todas las guías, igual que el propietario. - Agente: También lee todas las guías, incluso las de pantallas que su rol no abre (en esos casos, el botón "Abrir esta tela" (Abrir esta pantalla) lo lleva de vuelta al "Painel" (Panel)). ### Pantallas #### "Central de ajuda" (Centro de ayuda) La pantalla "Central de ajuda" (Centro de ayuda) sirve para encontrar la guía correcta: mediante la búsqueda en lenguaje cotidiano, mediante el recorrido del lead en cinco pasos o mediante el índice de todas las pantallas en el orden del menú. Dirección en el panel: `/app/ajuda` ![Captura de la pantalla "Central de ajuda" (Centro de ayuda). La pantalla "Central de ajuda" (Centro de ayuda) sirve para encontrar la guía correcta: mediante la búsqueda en lenguaje cotidiano, mediante el recorrido del lead en cinco pasos o mediante el índice de todas las pantallas en el orden del menú.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/central-de-ajuda--indice.png) La pantalla "Central de ajuda" (Centro de ayuda) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el "Menu do usuário" (Menú de usuario) (su foto o iniciales, en la esquina derecha de la barra superior), elemento "Central de ajuda" (Centro de ayuda). La "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) (Ctrl K) también muestra guías de la ayuda. ##### Cómo usar su panel El encabezado de la página, con la búsqueda justo debajo. Campos y filtros: - **"Buscar na ajuda" (Buscar en la ayuda)**: Escriba su duda a su manera (por ejemplo, enviar un mensaje a muchos contactos a la vez o ¿la IA inventa precios?). A partir de 2 letras aparecen hasta ocho guías, con el fragmento que coincidió. Botones y acciones: - **/**: Atajo: la tecla de barra lleva el cursor al campo de búsqueda desde cualquier punto de la página. También aparece: - En los resultados, las flechas hacia arriba y hacia abajo eligen, Enter abre la guía y Esc borra la búsqueda. - La búsqueda entiende acentos y puntuación de cualquier forma: cotización y cotizacion encuentran lo mismo. ##### "Você estava em" (Usted estaba en) Cuando usted abre la ayuda desde una pantalla, el primer bloque es la guía de esa pantalla. Botones y acciones: - **"Você estava em ‹guia›" (Usted estaba en ‹guía›)**: Abre la guía de la pantalla de la que usted vino, con su resumen. ##### "A volta completa" (El recorrido completo) El camino que recorre todo lead, en cinco pasos numerados; cada paso abre el tramo correspondiente de la guía. Botones y acciones: - **"Ler a jornada inteira" (Leer el recorrido completo)**: Abre la guía del recorrido completo del lead. - **"O que a IA faz por dentro" (Lo que la IA hace por dentro)**: Abre la guía que explica quién decide cada parte, por qué la IA respondió lo que respondió y qué verifica antes de enviar. También aparece: - Los pasos: el lead llega, su IA conversa, usted entra cuando vale la pena, el negocio avanza en el tablero, nadie se enfría olvidado. ##### "Todas as telas" (Todas las pantallas) El índice de guías en el mismo orden y los mismos grupos que el menú lateral (OPERAÇÃO, INTELIGÊNCIA, CONTA). También aparece: - Cada fila muestra el título y el resumen de la guía; una guía recién llegada lleva la etiqueta "Novo" (Nuevo). - Las guías de partes de una pantalla (por ejemplo, la entrada de leads dentro de "Integrações" (Integraciones)) aparecen justo debajo de la guía de la pantalla. ##### "Rodapé" (Pie de página) Botones y acciones: - **"Imagens desta ajuda geradas em ‹data›" (Imágenes de esta ayuda generadas el ‹fecha›)**: Pase el mouse para saber que las imágenes salen de una cuenta de demostración con datos ficticios, rehechas cada vez que cambia una pantalla. ##### Estados de la pantalla - Aún sin datos: Búsqueda sin resultados: "Nada encontrado para “‹termo›”. Tente uma palavra só, ou veja o índice de telas mais abaixo." (No se encontró nada para “‹término›”. Pruebe con una sola palabra o vea el índice de pantallas más abajo.) #### "Guia do painel" (Guía del panel) La pantalla de guía sirve para leer la explicación completa de una pantalla del panel, con imágenes numeradas, paso a paso, avisos y preguntas frecuentes, y volver a la pantalla cuando termine. Dirección en el panel: `/app/ajuda/‹…›` ![Captura de la pantalla "Guia do painel" (Guía del panel). La pantalla de guía sirve para leer la explicación completa de una pantalla del panel, con imágenes numeradas, paso a paso, avisos y preguntas frecuentes, y volver a la pantalla cuando termine.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/central-de-ajuda--guia.png) La pantalla "Guia do painel" (Guía del panel) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el índice o la búsqueda del "Central de ajuda" (Centro de ayuda), mediante la "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) (Ctrl K, grupo "Ajuda" (Ayuda) o "Ajuda desta tela" (Ayuda de esta pantalla)) y mediante los enlaces entre guías. ##### Encabezado de la guía Botones y acciones: - **"Todos os guias" (Todas las guías)**: En el celular y en pantallas angostas: vuelve al índice del "Central de ajuda" (Centro de ayuda). - **"Abrir esta tela" (Abrir esta pantalla)**: Abre la pantalla del panel que la guía explica. También aparece: - El título de la guía y un resumen de una frase. ##### Cuerpo de la guía Secciones con texto, listas, paso a paso numerado, tablas, definiciones, avisos (consejo, atención, cuidado), preguntas que se abren al hacer clic y botones para abrir la pantalla citada. También aparece: - Algunos tramos cambian según su cuenta: con "IA própria" (IA propia) o con "Base avançada" (Base avanzada), la guía muestra la versión que le corresponde. ##### Imágenes anotadas Capturas de pantalla con áreas numeradas; la lista debajo de la imagen explica cada número. Botones y acciones: - **"Destaque ‹n›: ‹título›" (Destacado ‹n›: ‹título›)**: El área numerada sobre la imagen: al pasar el mouse se oscurece el resto; al hacer clic de nuevo se amplía ese fragmento. - **"Ver de perto" (Ver de cerca)**: En la lista debajo de la imagen: abre la imagen ampliada ya en el fragmento explicado. - **Ampliar**: En el celular, toda la imagen se convierte en el botón de ampliar. También aparece: - La imagen ampliada se abre en una ventana ("Tela ampliada" (Pantalla ampliada)) que se recorre arrastrando. - En el celular los números desaparecen de encima de la imagen; quien explica es la lista debajo de ella. ##### Navegación lateral En pantallas anchas: la lista de todas las guías a la izquierda y el índice a la derecha. Botones y acciones: - **"Central de ajuda" (Centro de ayuda)**: En la parte superior de la lista de la izquierda: vuelve al índice. - **"Nesta página" (En esta página)**: El índice con las secciones de la guía; la sección que usted está leyendo queda resaltada y cada elemento lleva directo a ella. También aparece: - La lista de la izquierda empieza por las guías generales (recorrido, la IA por dentro, Términos, contratación, IA de la plataforma en esta cuenta) y sigue con los grupos del menú. ##### Pie de la guía Botones y acciones: - **"Voltar para onde você estava" (Volver a donde estaba)**: Aparece cuando usted vino de otra pantalla: vuelve a ella. - **Anterior**: Abre la guía anterior en el orden de la lista lateral. - **"Próximo" (Siguiente)**: Abre la guía siguiente en el orden de la lista lateral. ##### Estados de la pantalla - Dirección de una guía que no existe (o que la cuenta no tiene): "Este guia não existe" (Esta guía no existe), con la explicación de que puede haber sido renombrada y el botón "Ir para a Central de ajuda" (Ir al Centro de ayuda). ### Paso a paso #### Cómo encontrar la explicación de una pantalla del panel 1. Abra el "Menu do usuário" (Menú de usuario) (su foto o iniciales) y elija **"Central de ajuda" (Centro de ayuda)**. 2. Si usted estaba en la pantalla sobre la que tiene la duda, haga clic en el bloque **"Você estava em" (Usted estaba en)**. 3. Si no, escriba su duda en **"Buscar na ajuda" (Buscar en la ayuda)** o elija la pantalla en **"Todas as telas" (Todas las pantallas)**. #### Cómo buscar una duda en la ayuda sin saber el nombre de la pantalla 1. En el "Central de ajuda" (Centro de ayuda), presione **/** para ir al campo de búsqueda. 2. Escriba su duda con sus propias palabras, por ejemplo enviar un mensaje a muchos contactos a la vez. 3. Use las flechas para elegir la guía y **Enter** para abrirla. #### Cómo ver de cerca un fragmento de la imagen de la guía 1. Pase el mouse sobre un número de la imagen para resaltar esa área. 2. Haga clic en **"Ver de perto" (Ver de cerca)** en la lista debajo de la imagen (en el celular, toque **Ampliar**). 3. Arrastre dentro de la ventana para recorrer la pantalla ampliada. #### Cómo volver de la guía a la pantalla en la que yo estaba 1. Al final de la guía, haga clic en **"Voltar para onde você estava" (Volver a donde estaba)**. 2. O, en el encabezado de la guía, haga clic en **"Abrir esta tela" (Abrir esta pantalla)** para ir a la pantalla que explica. ### Preguntas frecuentes #### ¿La ayuda se abre en la guía de la pantalla en la que yo estaba? Sí. Al abrir el "Central de ajuda" (Centro de ayuda) desde una pantalla, el primer bloque es "Você estava em" (Usted estaba en), con la guía de esa pantalla. En la "Busca de comandos" (Búsqueda de comandos) (Ctrl K), el grupo "Ajuda desta tela" (Ayuda de esta pantalla) hace lo mismo. #### ¿Las imágenes de las guías muestran datos de clientes reales? No. Las imágenes salen de una cuenta de demostración con datos ficticios y se rehacen cada vez que cambia una pantalla; la fecha de la última generación aparece en el pie del "Central de ajuda" (Centro de ayuda). #### ¿Por qué no encuentro la guía de "IA própria" (IA propia) o de "Base avançada" (Base avanzada)? Esas guías solo aparecen para cuentas que tienen las pantallas correspondientes. Sin el plan o el módulo, quedan fuera del índice y de la búsqueda. #### ¿El agente puede leer la ayuda? Sí. El "Central de ajuda" (Centro de ayuda) no tiene restricción de rol: el agente lee todas las guías, incluso las de pantallas que su rol no abre. #### Abrí un enlace antiguo de una guía y apareció "Este guia não existe" (Esta guía no existe). ¿Qué hago? Es posible que la guía haya cambiado de dirección. Use el botón "Ir para a Central de ajuda" (Ir al Centro de ayuda) y busque el tema mediante la búsqueda o el índice. #### ¿Cuál es la diferencia entre el "Central de ajuda" (Centro de ayuda) y el manual público? El "Central de ajuda" (Centro de ayuda) cuenta cada pantalla con imágenes e historias, dentro del panel. El manual es el inventario: lista cada pantalla, campo, botón y permiso, y remite a la guía correspondiente. Cómo lo buscan las personas: centro de ayuda; ayuda del panel; manual del panel; cómo usar el panel; tutorial de las pantallas; guía paso a paso; buscar una duda en la ayuda; dónde está la ayuda; documentación del sistema de atención. ## Acceso al portal del revendedor: ingresar, definir la contraseña y firmar el contrato de reventa URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-acesso Menú: Portal del revendedor > "Acesso ao portal" (Acceso al portal) El acceso al portal del revendedor es el camino de entrada de quien revende la plataforma con marca propia: definir la contraseña con la invitación, firmar el contrato de reventa en la antesala, esperar la liberación e ingresar al área de reventa con correo electrónico y contraseña. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal no tiene roles de equipo: cada revendedor tiene un único acceso, con el correo electrónico y la contraseña del registro de socio, y es el mismo inicio de sesión de la antesala y del área de reventa. El área solo se abre después del contrato de reventa y de la liberación. - Administrador: No aplica: la cuenta del cliente final tiene su propio inicio de sesión en el panel del cliente y no ingresa al portal del revendedor. El cliente final nunca ve el portal. - Agente: El agente de una cuenta de cliente no accede al portal; quien intente ingresar sin ser revendedor recibe el rechazo con el motivo. ### Pantallas #### "Entrar na sua área" (Ingresar a su área) La pantalla de acceso de la reventa sirve para que el revendedor ingrese al área de reventa con el mismo correo electrónico y la misma contraseña del registro de socio. Dirección en el panel: `/revenda` ![Captura de la pantalla "Entrar na sua área" (Ingresar a su área), con nombres y valores desenfocados. La pantalla de acceso de la reventa sirve para que el revendedor ingrese al área de reventa con el mismo correo electrónico y la misma contraseña del registro de socio.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-acesso--entrar.png) La pantalla "Entrar na sua área" (Ingresar a su área) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Por la dirección de la reventa; quien ya tiene la sesión abierta va directo a la "Visão geral" (Resumen). ##### Área de Reventa El panel de presentación junto al formulario: la marca es suya, la cartera hereda la marca y el espejo muestra lo que ve el cliente. También aparece: - "Rodapé" (Pie de página): quien solo participa del programa de referidos ingresa por la puerta del socio. ##### "Entrar na sua área" (Ingresar a su área) El formulario de inicio de sesión. Campos y filtros: - **"E-mail" (Correo electrónico)** (obligatorio): El correo electrónico del registro de socio. - **"Senha" (Contraseña)** (obligatorio): La misma contraseña definida en la invitación. Botones y acciones: - **"Entrar" (Iniciar sesión)**: Ingresa al portal y abre la "Visão geral" (Resumen). - **"Abrir o meu portal e ver o que falta" (Abrir mi portal y ver lo que falta)**: Aparece cuando el área aún no se abrió para un revendedor (por ejemplo, falta el contrato): entra a la antesala con las mismas credenciales. También aparece: - Credencial incorrecta: el mensaje pide verificar y usar la contraseña definida en la invitación. - Área aún cerrada: el mensaje del motivo aparece en tono neutro, no como error, con el camino a la antesala. ##### Parte superior del portal (después de ingresar) La barra que acompaña todas las pantallas del área de reventa. Botones y acciones: - **Tema: claro**: Alterna el tema del portal entre claro, oscuro y el del sistema. - **"Menu da sua conta" (Menú de su cuenta)**: Abre el menú con su nombre y el rol Revendedor. - **"Sair" (Cerrar sesión)**: Cierra la sesión y vuelve a la pantalla de acceso de la reventa. También aparece: - Su marca publicada (logo, o la inicial en su color con el nombre) y el sello "REVENDA" (REVENTA). - El nombre y la descripción de la pantalla actual. - Menú lateral (en el celular, una franja horizontal) con "Visão geral" (Resumen), "Sua marca" (Su marca), "Carteira" (Cartera de clientes), "Preços e margens" (Precios y márgenes) (cuando está liberado), Módulos, "Repasses" (Liquidaciones) y "Demonstração" (Demo). ##### Estados de la pantalla - Cargando: El botón muestra "Entrando…" (Ingresando…) mientras verifica las credenciales. Después de ingresar, la estructura del portal aparece como esqueleto hasta que se carga la sesión. - Si hay un error: Si el área no se abre después del inicio de sesión, aparece "Não conseguimos abrir a sua área" (No pudimos abrir su área), con el motivo y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). La sesión vencida vuelve a esta pantalla. #### "Definir senha do portal" (Definir contraseña del portal) La pantalla de definir contraseña sirve para que el revendedor invitado cree la contraseña del portal con el enlace del correo electrónico de invitación y siga a firmar el contrato de reventa. Dirección en el panel: `/revenda/definir-senha/‹…›` Cómo llegar: Mediante el enlace del correo electrónico de invitación del programa de reventa. ##### Programa de Reventa El panel del lado: usted vende con su marca, al precio que define, y su parte sale dentro del propio cobro al cliente. El área de reventa se abre cuando el contrato está firmado por las dos partes. ##### ¡Ya casi! Defina la contraseña para ingresar al portal y firmar el contrato de reventa. Campos y filtros: - **"Nova senha" (Nueva contraseña)** (obligatorio): Mínimo de 8 caracteres. - **"Confirmar senha" (Confirmar contraseña)** (obligatorio): La misma contraseña, para confirmar. Botones y acciones: - **"Definir senha e entrar" (Definir contraseña e iniciar sesión)**: Guarda la contraseña y abre la antesala de la reventa. También aparece: - Una contraseña corta, o distinta de la confirmación, se rechaza al instante, con el motivo. - Invitación inválida o vencida: la pantalla pide una invitación nueva al equipo de la plataforma. ##### Estados de la pantalla - Cargando: El botón muestra "Salvando…" (Guardando…) mientras guarda la contraseña. #### "Portal do Revendedor" (Portal del Revendedor) El "Portal do Revendedor" (Portal del Revendedor) es la antesala de la reventa: muestra el contrato de reventa por firmar, los datos que van en él y las etapas hasta que se abre el área de reventa. Dirección en el panel: `/revenda/portal` Cómo llegar: Después de definir la contraseña con la invitación, o mediante el botón "Abrir o meu portal e ver o que falta" (Abrir mi portal y ver lo que falta) de la pantalla de acceso. Quien también es socio de referidos ve el mismo bloque en la parte superior del "Portal do parceiro" (Portal del socio). ##### "Cabeçalho" (Encabezado) El nombre del portal y su nombre. Botones y acciones: - **"Sair" (Cerrar sesión)**: Cierra la sesión y vuelve al acceso de la reventa. ##### Contrato de Reventa con Marca Propia La tarjeta del contrato que rige la reventa: vender con su marca, definir el precio y recibir su parte dentro del cobro al cliente. El texto completo se abre en la firma electrónica, y el área se libera cuando las dos partes firman. Botones y acciones: - **"Assinar contrato de revenda" (Firmar contrato de reventa)**: Genera el contrato y abre la página de firma electrónica en una pestaña nueva. Permanece bloqueado mientras falten datos del contrato. - **"Abrir contrato de revenda para assinar" (Abrir contrato de reventa para firmar)**: Vuelve a abrir la página de firma de un contrato ya generado. - **"Já assinei — atualizar" (Ya firmé — actualizar)**: Recarga la situación del contrato después de firmar. También aparece: - Contrato aún no disponible: la pantalla explica que la espera es de la plataforma y que nada de su lado está pendiente. - Contrato rechazado o con enlace vencido: aviso y el botón para generar uno nuevo. - Después de su firma: aviso de que falta la firma de la plataforma. ##### Datos que van en el contrato El formulario de calificación que antecede al contrato; los campos y la ayuda de cada uno cambian según el documento sea de persona física o de empresa. Campos y filtros: - **"‹campo do contrato›" (‹campo del contrato›)**: Los datos que lo identifican en el contrato, como documento y dirección; la persona física responde estado civil y la empresa responde representante legal. Botones y acciones: - **"Salvar dados do contrato" (Guardar datos del contrato)**: Guarda los datos; con todo completado, se libera la firma. - **Revisar**: Con los datos completos, vuelve a abrir el formulario para verificar antes de firmar. - **"Fechar" (Cerrar)**: Contrae el formulario. También aparece: - Sin CPF ni CNPJ en el registro, la pantalla pide que usted hable con la plataforma para incluirlo antes de firmar. ##### Su reventa Las etapas hasta que se abre el área de reventa, cada una con su estado real y una explicación al pasar el mouse. Botones y acciones: - **"Abrir a minha área de revenda" (Abrir mi área de reventa)**: Aparece cuando el área fue liberada y lleva al acceso del área de reventa. También aparece: - "Contrato de revenda" (Contrato de reventa): "Concluído" (Concluido), Dispensado (cuando la plataforma lo liberó sin firma), "Agora" (Ahora) o esperando a la plataforma. - "Liberação da sua área" (Liberación de su área): la hace la plataforma después del contrato, con aviso por correo electrónico. - "Sua marca, seu endereço e sua carteira" (Su marca, su dirección y su cartera): lo que usted arma después de la liberación. - Alianza finalizada: en lugar de las etapas, aparece solo el mensaje con la situación de la reventa. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un indicador de carga ocupa la pantalla hasta que el portal sepa quién es usted. - Si hay un error: No fue posible cargar el panel, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Quien solo participa en los referidos abre esta dirección: Se lo lleva al "Portal do parceiro" (Portal del socio). - Sesión inexistente o vencida: Vuelve a la pantalla de acceso de la reventa. ### Paso a paso #### Cómo ingresar al portal del revendedor por primera vez 1. Abra el enlace del correo electrónico de invitación del programa de reventa. 2. Complete **"Nova senha" (Nueva contraseña)** y **"Confirmar senha" (Confirmar contraseña)** y haga clic en **"Definir senha e entrar" (Definir contraseña e iniciar sesión)**. 3. En la antesala, complete los **"Dados que vão no contrato" (Datos que van en el contrato)** y haga clic en **"Salvar dados do contrato" (Guardar datos del contrato)**. 4. Haga clic en **"Assinar contrato de revenda" (Firmar contrato de reventa)** y firme en la página que se abra. 5. Vuelva y haga clic en **"Já assinei — atualizar" (Ya firmé — actualizar)**. Cuando el área sea liberada, use **"Abrir a minha área de revenda" (Abrir mi área de reventa)**. #### Cómo ingresar al área de reventa 1. Abra el acceso de la reventa. 2. Complete **"E-mail" (Correo electrónico)** y **"Senha" (Contraseña)** (los mismos del registro de socio) y haga clic en **"Entrar" (Iniciar sesión)**. 3. Si el área aún no está abierta, haga clic en **"Abrir o meu portal e ver o que falta" (Abrir mi portal y ver lo que falta)**. #### Cómo saber qué falta para que se abra el área de reventa 1. Ingrese a la antesala (**"Portal do Revendedor" (Portal del Revendedor)**). 2. Lea las etapas en **"Sua revenda" (Su reventa)**: el sello de cada una dice si es su turno, si está con la plataforma o si ya fue concluida. #### Cómo salir del portal del revendedor 1. Haga clic en su nombre en **"Menu da sua conta" (Menú de su cuenta)**, en la esquina superior. 2. Haga clic en **"Sair" (Cerrar sesión)**. ### Preguntas frecuentes #### ¿La contraseña del portal del revendedor es la misma del programa de socios? Sí. El revendedor usa el mismo correo electrónico y la misma contraseña del registro de socio en la antesala y en el área de reventa. #### Firmé el contrato de referidos. ¿Eso libera la reventa? No. Reventa y referidos son negocios diferentes, cada uno con su contrato; el área de reventa depende del contrato de reventa. #### Firmé el contrato, pero el área no se abrió. ¿Por qué? Después de la firma de las dos partes, la liberación del área la hace la plataforma, que le avisa por correo electrónico. La etapa "Liberação da sua área" (Liberación de su área) muestra en qué estado está. #### ¿Mi cliente final ingresa por aquí? No. El cliente final ingresa a su propio panel, por su dirección propia y con su marca. El portal del revendedor es solo de quien revende. #### El enlace de invitación venció. ¿Qué hago? Pida una invitación nueva al equipo de la plataforma; el enlace anterior ya no sirve para definir la contraseña. #### ¿Puedo tener más de un inicio de sesión en el portal de la reventa? No. El portal tiene un único acceso por revendedor; no hay roles de Propietario, Administrador o agente como en el panel del cliente. Cómo lo buscan las personas: ingresar al portal del revendedor; acceso al área de reventa; definir contraseña invitación revendedor; firmar contrato de reventa; contrato white label; el área de reventa no abre; liberación de la reventa; antesala de la reventa. ## "Portal do parceiro" (Portal del socio) de referidos: enlace de referidos, comisiones y factura URL: https://attendto.com.br/es/manual/parceiro-de-indicacao Menú: Socio de referidos > "Portal do parceiro" (Portal del partner) El portal del socio es el área de quienes participan en el programa de referidos: allí aceptan los términos o firman el contrato de colaboración, copian el enlace de referidos, dan seguimiento a las cuentas referidas y a las comisiones del mes y envían la factura de cada cierre. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal no tiene roles de equipo: cada socio tiene un único acceso, con el correo electrónico y la contraseña definidos en la invitación, y ve solo sus propios referidos y comisiones. - Administrador: No aplica: las cuentas referidas son de clientes, con su propio acceso en el panel del cliente, y no ven el portal del socio. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no accede al portal del socio. ### Pantallas #### "Entrar no portal do parceiro" (Iniciar sesión en el portal del partner) La pantalla de acceso del socio sirve para que el socio de referidos entre al portal con el correo electrónico y la contraseña definidos en la invitación. Dirección en el panel: `/parceiro` ![Captura de la pantalla "Entrar no portal do parceiro" (Iniciar sesión en el portal del partner), con nombres y valores desenfocados. La pantalla de acceso del socio sirve para que el socio de referidos entre al portal con el correo electrónico y la contraseña definidos en la invitación.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/parceiro-de-indicacao--entrar.png) La pantalla "Entrar no portal do parceiro" (Iniciar sesión en el portal del partner) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. ##### "Portal do Parceiro" (Portal del Partner) El panel de presentación del programa de referidos, junto al formulario, con el enlace para conocer el programa. ##### "Bem-vindo de volta" (Bienvenido de nuevo) El formulario de inicio de sesión. Campos y filtros: - **"E-mail" (Correo electrónico)** (obligatorio): El correo electrónico del registro de socio. - **"Senha" (Contraseña)** (obligatorio): La contraseña definida mediante el enlace de la invitación. Botones y acciones: - **"Entrar no portal" (Iniciar sesión en el portal)**: Inicia sesión en el portal del socio. También aparece: - Credencial incorrecta: el mensaje recuerda que, si no hay una contraseña definida, debe usar el enlace de la invitación. - Quien solo revende y entra por aquí es llevado al portal del revendedor. ##### Estados de la pantalla - Cargando: El botón muestra "Entrando…" (Ingresando…) mientras verifica las credenciales. #### "Definir senha do portal" (Definir contraseña del portal) La pantalla para definir la contraseña del socio sirve para crear la contraseña del portal mediante el enlace de la invitación y activar el acceso. Dirección en el panel: `/parceiro/definir-senha/‹…›` Cómo llegar: Mediante el enlace del correo electrónico de invitación al programa de socios. ##### ¡Ya casi! Defina la contraseña para activar el portal. Si la invitación es de reventa, la pantalla cambia a la presentación del programa de reventa y, después de la contraseña, lo lleva al portal del revendedor. Campos y filtros: - **"Nova senha" (Nueva contraseña)** (obligatorio): Mínimo de 8 caracteres. - **"Confirmar senha" (Confirmar contraseña)** (obligatorio): La misma contraseña, para confirmar. Botones y acciones: - **"Definir senha e entrar" (Definir contraseña e iniciar sesión)**: Guarda la contraseña y abre el portal. También aparece: - Una contraseña corta, o diferente de la confirmación, se rechaza con el motivo. - Invitación inválida o vencida: la pantalla pide una invitación nueva al equipo de la plataforma. ##### Estados de la pantalla - Cargando: El botón muestra "Salvando…" (Guardando…) mientras guarda la contraseña. #### "Portal do Parceiro" (Portal del Partner) El panel del socio sirve para copiar el enlace de referidos, ver las ventas y la vista previa de la comisión del mes, dar seguimiento a las cuentas referidas y enviar la factura de cada mes cerrado. Dirección en el panel: `/parceiro/painel` ![Captura de la pantalla "Portal do Parceiro" (Portal del Partner), con nombres y valores desenfocados. El panel del socio sirve para copiar el enlace de referidos, ver las ventas y la vista previa de la comisión del mes, dar seguimiento a las cuentas referidas y enviar la factura de cada mes cerrado.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/parceiro-de-indicacao--painel.png) La pantalla "Portal do Parceiro" (Portal del Partner) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Después de iniciar sesión o de definir la contraseña de la invitación. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) El nombre del portal y su nombre. Botones y acciones: - **"Sair" (Cerrar sesión)**: Cierra la sesión y vuelve al acceso del socio. ##### "Termo do Parceiro Comercial" (Términos del Socio Comercial) Aparece antes que todo cuando los términos aún no fueron aceptados y la firma electrónica no es obligatoria; la aceptación queda registrada con fecha, hora e identificación del acceso. Campos y filtros: - **"Li e concordo com o Termo do Parceiro Comercial." (He leído y estoy de acuerdo con los Términos del Partner Comercial.)**: Casilla que habilita el botón de aceptar. Botones y acciones: - **"Aceitar e entrar no portal" (Aceptar y entrar al portal)**: Registra la aceptación y abre el panel. ##### "Contrato de Parceria Comercial — Indicação" (Contrato de Colaboración Comercial — Referidos) Aparece en lugar del panel cuando la firma electrónica es obligatoria y el contrato de referidos aún no fue completado por ambas partes. Botones y acciones: - **"Assinar contrato de indicação" (Firmar contrato de referidos)**: Genera el contrato y abre la página de firma electrónica en una pestaña nueva; permanece bloqueado mientras falten datos del contrato. - **"Abrir contrato de indicação para assinar" (Abrir contrato de referidos para firmar)**: Vuelve a abrir la página de firma del contrato ya generado. - **"Já assinei — atualizar" (Ya firmé — actualizar)**: Vuelve a cargar el estado después de firmar. - **"Salvar dados do contrato" (Guardar datos del contrato)**: Guarda los datos que lo identifican en el contrato. - **Revisar**: Vuelve a abrir los datos completos para revisarlos antes de firmar. También aparece: - Datos que van en el contrato: los campos cambian según el documento sea de persona física o de empresa. - Contrato rechazado o enlace vencido: aviso para generar uno nuevo. Después de su firma, aviso de que falta la de la plataforma. ##### "Termo de Acelerador" (Términos del Acelerador) Aviso que no bloquea el panel: aparece cuando hay un término de comisión acelerada acordado con usted pendiente de firma. Botones y acciones: - **"Abrir termo para assinar" (Abrir términos para firmar)**: Abre la página de firma del término. ##### "Seu link de indicação" (Su enlace de referidos) El enlace con seguimiento: toda cuenta creada mediante él cuenta como referido suyo, con la regla de comisión descrita en la tarjeta. Botones y acciones: - **"Copiar link" (Copiar enlace)**: Copia el enlace de referidos para compartir. ##### Cifras del mes La vista previa del mes en curso. Campos y filtros: - **"Vendas em ‹mês›" (Ventas en ‹mes›)**: Ventas reconocidas en el mes. - **"Assinaturas ativas" (Suscripciones activas)**: Cuentas referidas con suscripción activa. - **"Bônus do mês" (Bono del mes)**: Bono por las ventas reconocidas en el mes. - **"Recorrência do mês" (Recurrencia del mes)**: Comisión recurrente sobre las mensualidades de las cuentas referidas. - **"Indicações de parceiros" (Referidos de partners)**: Lo que rindió referir a otros socios. - **"Prévia a receber" (Vista previa a recibir)**: La suma prevista del mes, destacada. También aparece: - Con un acelerador negociado, una franja muestra cuántas ventas faltan para desbloquearlo en el mes, o que ya fue desbloqueado. ##### "Seus indicados" (Sus referidos) Las cuentas que entraron mediante su enlace, con el total. También aparece: - Nombre de la cuenta, plan, fecha de ingreso y la comisión de la venta, cuando la hay. - "Situação" (Estado): "Assinante ativo" (Suscriptor activo), "Pagamento pendente" (Pago pendiente), "Aguardando pagamento" (Esperando pago), "Cancelou" (Canceló), Reembolsado o "Testando (sem plano)" (En prueba (sin plan)). ##### "Indique um parceiro" (Recomiende a un socio) Recomendación de otra persona para el programa: la plataforma la entrevista, firma el contrato y habilita el acceso; la ganancia vale solo para quien usted recomienda directamente. Campos y filtros: - **"Nome" (Nombre)** (obligatorio): Nombre de la persona que usted recomienda. - **"E-mail" (Correo electrónico)** (obligatorio): Correo electrónico de la persona; no puede ser de alguien que ya sea socio. - **"Por que essa pessoa seria um bom parceiro?" (¿Por qué esta persona sería un buen partner?)**: Opcional: experiencia comercial y sector, para agilizar el análisis. Botones y acciones: - **"Indicar parceiro" (Referir a un partner)**: Registra la recomendación; se activa con un nombre y un correo electrónico válidos. También aparece: - Lista de a quienes usted recomendó, con la fecha y el estado: "em análise" (en análisis) por la plataforma, "Não aprovado" (No aprobado), "convite enviado" (invitación enviada), "Ativo no portal" (Activo en el portal), "Desativado" (Desactivado) o cuántos clientes activos ya tiene la persona. ##### "Comissões e notas fiscais" (Comisiones y facturas) Los meses cerrados. Envíe la factura de cada uno; después de la aprobación, el pago sale por Pix hasta el día 10. Botones y acciones: - **"Enviar nota fiscal" (Enviar factura)**: Elige el archivo de la factura (PDF, JPG o PNG) y lo envía para análisis. - **"Reenviar nota fiscal" (Reenviar factura)**: Aparece cuando la factura fue rechazada: envía otra. También aparece: - Cada mes muestra ventas, suscripciones activas, la composición de la comisión y el total. - "Situação" (Estado): "Envie sua nota fiscal" (Envíe su factura), "Nota em análise" (Factura en revisión), "Aprovada — pagamento a caminho" (Aprobada — pago en camino), "Nota rejeitada — reenvie" (Factura rechazada — reenvíe) (con el motivo) o "Paga" (Pagada). - El nombre del archivo enviado aparece debajo del mes. ##### "Sua revenda (para quem também revende)" (Su reventa (para quien también revende)) Quien participa en los referidos y también en la reventa ve en la parte superior del panel el contrato de reventa y los pasos hasta que se abre el área de reventa, sin bloquear el resto. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Un indicador de carga ocupa la pantalla hasta que el portal cargue. - Aún sin datos: "Seus indicados" (Sus referidos): "Ninguém entrou pelo seu link ainda" (Nadie ha entrado aún mediante su enlace). "Comissões" (Comisiones): "Nenhum mês fechado ainda" (Aún no hay ningún mes cerrado); la vista previa del mes aparece en las tarjetas. - Si hay un error: No fue posible cargar el panel, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Términos no aceptados o contrato no firmado: Los términos o el contrato de referidos aparecen en lugar del panel hasta que se completen. - Quien solo revende abre esta URL: Es llevado al portal del revendedor. - Sesión inexistente o vencida: Vuelve al acceso del socio. ### Paso a paso #### Cómo activar el portal del socio mediante la invitación 1. Abra el enlace del correo electrónico de invitación. 2. Complete **"Nova senha" (Nueva contraseña)** y **"Confirmar senha" (Confirmar contraseña)** y haga clic en **"Definir senha e entrar" (Definir contraseña e iniciar sesión)**. 3. Acepte los términos en **"Aceitar e entrar no portal" (Aceptar y entrar al portal)** o firme el contrato en **"Assinar contrato de indicação" (Firmar contrato de referidos)**, según lo que aparezca. #### Cómo copiar el enlace de referidos 1. Inicie sesión en el portal del socio. 2. En la tarjeta **"Seu link de indicação" (Su enlace de referidos)**, haga clic en **"Copiar link" (Copiar enlace)** y comparta. #### Cómo enviar la factura de la comisión 1. En **"Comissões e notas fiscais" (Comisiones y facturas)**, busque el mes con el estado **"Envie sua nota fiscal" (Envíe su factura)**. 2. Haga clic en **"Enviar nota fiscal" (Enviar factura)** y elija el archivo en formato PDF, JPG o PNG. 3. Siga el estado: **"Nota em análise" (Factura en revisión)**, luego **"Aprovada — pagamento a caminho" (Aprobada — pago en camino)** y **"Paga" (Pagada)**. 4. Si aparece **"Nota rejeitada — reenvie" (Factura rechazada — reenvíe)**, lea el motivo y use **"Reenviar nota fiscal" (Reenviar factura)**. #### Cómo referir a otra persona para que se convierta en socio 1. En la tarjeta **"Indique um parceiro" (Recomiende a un socio)**, complete **"Nome" (Nombre)** y **"E-mail" (Correo electrónico)**. 2. Si lo desea, cuente la experiencia de la persona en el campo de observaciones. 3. Haga clic en **"Indicar parceiro" (Referir a un socio)** y siga el estado en la lista de abajo. ### Preguntas frecuentes #### ¿Cuál es la diferencia entre el "Portal do Parceiro" (Portal del Socio) y el "Portal do Revendedor" (Portal del Revendedor)? El socio de referidos comparte un enlace y recibe una comisión por las cuentas referidas. El revendedor vende con su propia marca y su propio precio, y recibe su parte dentro del cobro al cliente. Son programas y contratos diferentes. #### ¿Cuándo recibo la comisión? Cuando el mes cierra, usted envía la factura por el portal; después de la aprobación, el pago se realiza por Pix a más tardar el día 10. #### ¿Cómo sé qué cuentas vinieron de mi enlace? Aparecen en "Seus indicados" (Sus referidos), con el plan, la fecha de ingreso y el estado de la suscripción. #### La factura fue rechazada. ¿Qué hago? El motivo aparece debajo del mes. Corrija la factura y use "Reenviar nota fiscal" (Reenviar factura). #### ¿Referir a otro socio ya genera ganancias? No por sí solo. La ganancia llega cuando los clientes de la persona referida pagan, y vale solo para quienes usted refirió directamente. #### ¿Por qué el panel solo muestra el contrato? Mientras no se acepten los términos o el contrato de referidos no sea firmado por ambas partes, el portal muestra solo ese paso. Después de firmar, use "Já assinei — atualizar" (Ya firmé — actualizar). Cómo lo buscan las personas: portal de socios; enlace de referidos; programa de referidos; comisión por referidos; socio enviar factura; cómo referir clientes; referir a un socio; extracto de comisiones; términos del socio comercial. ## Resumen del revendedor: ingresos del mes, meta, salud de la cartera y liquidaciones URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-visao-geral Menú: Portal del revendedor > "Visão geral" (Resumen) El "Visão geral" (Resumen) es el panel de apertura del portal del revendedor: muestra de un vistazo cuánto rindió la reventa en el mes, de dónde vino el dinero, qué cuentas requieren atención y cuándo su parte llega a su cuenta de recepción. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal tiene un único acceso, el del revendedor, con el correo electrónico y la contraseña del registro de socio. Quien ingresa ve y usa todo en esta pantalla, incluso definir la meta del mes. - Administrador: No aplica: los roles del equipo de una cuenta de cliente no existen en el portal. El cliente final no ve el portal ni los valores de la reventa. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no tiene acceso al portal del revendedor; la dirección lleva a la pantalla de acceso de la reventa. ### Pantallas #### "Visão geral" (Resumen) La pantalla "Visão geral" (Resumen) sirve para que el revendedor siga los ingresos del mes, la meta, la salud de la cartera, el ranking de cuentas y las próximas liquidaciones, todo actualizado en vivo. Dirección en el panel: `/revenda/visao-geral` ![Captura de la pantalla "Visão geral" (Resumen), con nombres y valores desenfocados. La pantalla "Visão geral" (Resumen) sirve para que el revendedor siga los ingresos del mes, la meta, la salud de la cartera, el ranking de cuentas y las próximas liquidaciones, todo actualizado en vivo.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-visao-geral--visao-geral.png) La pantalla "Visão geral" (Resumen) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Es la primera pantalla después de iniciar sesión en el portal del revendedor y el primer elemento del menú lateral. Los enlaces antiguos del "Placar" (Marcador) también llevan hasta aquí. ##### Encabezado y período El saludo con el nombre de su marca, la frase del mes y los controles que eligen el mes que se muestra en toda la pantalla. Botones y acciones: - **"Este mês" (Este mes)**: Devuelve la pantalla al mes en curso, con las cifras hasta hoy. - **"Mês passado" (Mes pasado)**: Muestra el mes anterior, ya cerrado. - **"Mês" (Mes)**: Lista desplegable con los últimos doce meses; el mes en curso aparece marcado como actual. La elección queda en la dirección de la página. También aparece: - La insignia "Ao vivo" (En vivo) con la hora del último evento recibido; mientras la conexión se restablece, muestra "Reconectando…" (Reconectando…). - Con la cartera vacía, el saludo se convierte en la bienvenida a su marca y la frase explica que el resumen aparece a medida que ingresan los clientes. ##### Su cartera comienza aquí Bloque de bienvenida que aparece solo mientras ninguna cuenta haya pagado: los tres pasos hasta la primera liquidación, con los ya realizados marcados. Botones y acciones: - **"Adicionar cliente" (Agregar cliente)**: Abre la página para crear la cuenta de un cliente en la "Carteira" (Cartera de clientes). También aparece: - Paso "Marca no ar" (Marca activa): realizado cuando su marca ya está publicada; de lo contrario, recuerda publicar nombre, logo y colores en "Sua marca" (Su marca). - Paso "Conta de recebimento" (Cuenta de recepción): realizado cuando la cuenta de recepción está confirmada; de lo contrario, pide que la informe en "Repasses" (Liquidaciones). - Paso "Primeiro cliente" (Primer cliente): registrar la cuenta y enviar el enlace de activación. ##### Cifras del encabezado Cuatro tarjetas con lo esencial del mes elegido. Campos y filtros: - **"Receita do mês" (Ingresos del mes)**: Dos valores lado a lado: "Clientes pagaram" (Clientes pagaron), el total pagado por sus clientes, y "Sua parte" (Su parte), lo que quedó con usted, cada uno con una insignia de variación frente al mismo día del mes anterior. - **"Contas pagando" (Cuentas que pagan)**: Cuántas cuentas pagaron, de cuántas hay en la cartera, cuántas están atrasadas y cuántas esperan el primer pago. - **"Ticket médio por conta" (Ticket promedio por cuenta)**: Su parte promedio por cuenta y cuánto paga el cliente en promedio. - **"Previsão · sem atrasos" (Pronóstico · sin atrasos)**: Cuánto debería cerrar su parte en el mes en curso, sin contar las cuentas atrasadas (que aparecen con nombre). En el mes cerrado, la tarjeta pasa a "Fechou o mês com" (Cerró el mes con). También aparece: - Insignia de variación: verde cuando sube, roja cuando baja y "nova" (nueva) cuando no hay base de comparación. - Si una tarjeta no carga, muestra un guion, la frase "Não carregou." (No cargó.) y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ##### ¿De dónde vienen sus ingresos? Gráfico de barras de los últimos doce meses, que separa mensualidades y recargas, con la previsión del mes en curso punteada. Botones y acciones: - **"Sua parte" (Su parte)**: Muestra en el gráfico solo la parte que quedó con usted en cada mes. - **"Clientes pagaram" (Clientes pagaron)**: Muestra en el gráfico el total que los clientes pagaron en cada mes. - **"Ver como tabela" (Ver como tabla)**: Cambia el gráfico por una tabla con "Mês" (Mes), "Clientes pagaram" (Clientes pagaron), "Sua parte" (Su parte), "Sua parte em mensalidades" (Su parte en mensualidades) y "Sua parte em recargas" (Su parte en recargas). El mismo botón vuelve atrás con "Ver como gráfico" (Ver como gráfico). También aparece: - Al hacer clic en una barra, el mes de toda la pantalla cambia a ese mes. - La sugerencia de cada barra muestra el valor de la otra vista (su parte o lo que pagaron los clientes). - Leyenda: "Mensalidades" (Mensualidades), Recargas y la previsión del mes sin atrasos. ##### ¿Cuánto falta para la meta? Medidor de su parte del mes frente a la meta que usted definió, con una marca que indica la previsión. Botones y acciones: - **"Definir a meta" (Definir la meta)**: Aparece cuando el mes en curso aún no tiene meta y abre el diálogo para informar cuánto quiere recibir. - **"Ajustar a meta" (Ajustar la meta)**: Abre el mismo diálogo con la meta actual para cambiar el valor. También aparece: - Porcentaje alcanzado y cuánto ha ingresado del valor definido. - En el mes en curso: el aviso de cuánto queda por debajo de la meta según la previsión o la insignia "Pela previsão, passa da meta" (Según la previsión, supera la meta), con cuánto falta y en cuántos días. - En el mes cerrado: "Meta batida" (Meta alcanzada) o en cuánto se quedó. La meta solo se puede definir para el mes en curso. ##### Diálogo de la meta Donde usted informa la meta de su parte en el mes, sumando mensualidades y recargas. Campos y filtros: - **"Meta de ‹mês›" (Meta de ‹mes›)** (obligatorio): El valor en reales que usted quiere recibir en el mes. Sin meta guardada, el campo ya viene con la última meta usada, como sugerencia. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin guardar; al reabrir, el campo muestra la meta vigente. - **"Salvar a meta" (Guardar la meta)**: Guarda la meta del mes y cierra el diálogo. Si el valor es rechazado, el motivo aparece en el diálogo. ##### ¿La cartera está saludable? Tres tarjetas con lo que requiere atención antes de convertirse en cancelación; cada una abre la "Carteira" (Cartera de clientes). Cuando hay una cuenta que paga por tamaño de IA propia, aparece una cuarta tarjeta. Botones y acciones: - **"Usando bem" (Usando bien)**: Abre la "Carteira" (Cartera de clientes) filtrada por las cuentas que pagan. Muestra cuántas lo usan bien, cuántas están comenzando y cuántas se están enfriando. - **"Esfriando" (Enfriándose)**: Abre la "Carteira" (Cartera de clientes). Muestra cuántas cuentas dejaron de usar, el valor mensual en riesgo y sus nombres. - **"Em atraso" (Atrasada)**: Abre la "Carteira" (Cartera de clientes) filtrada por las cuentas atrasadas, con la primera cuenta vencida, desde cuándo y su parte en ella. - **"Perto de subir de tamanho" (Cerca de subir de tamaño)**: Abre la "Carteira" (Cartera de clientes). Solo aparece cuando alguna cuenta paga por tamaño de IA propia. Cuenta cuántas cuentas ya tuvieron el cambio avisado o usaron el 80% o más del límite del tamaño en el ciclo, y muestra la primera: la que va a cambiar de tamaño, con la fecha del cambio, o cuánto ya usó del límite. Si no hay ninguna, indica que no hay cuenta cerca del límite. ##### ¿Qué cuentas rinden más? Ranking de las cuentas por su parte en el mes, con barras de mensualidades y recargas y cuánto paga cada cliente. Botones y acciones: - **"Ver como tabela" (Ver como tabla)**: Cambia las barras por la tabla con "Conta" (Cuenta), "Situação" (Estado), Cliente paga, "Sua parte no mês" (Su parte del mes) y la variación frente al mes anterior ("nova" (nueva) para la cuenta que ingresó este mes y un guion para la que no rindió nada el mes anterior). - **"Abrir a carteira" (Abrir la cartera)**: Lleva a la "Carteira" (Cartera de clientes) con todas las cuentas. También aparece: - La cuenta atrasada aparece con la insignia "Em atraso" (Atrasada) junto al nombre. - En la tabla, bajo el nombre de la cuenta está el tipo de IA: "Nossa IA" (Nuestra IA) o "IA própria" (IA propia) con el tamaño (por ejemplo, "IA própria · Grande" (IA propia · Grande)). - Pie con cuánto de sus ingresos suman las primeras cuentas del ranking. ##### ¿Cómo es su cartera? Gráfico de anillo con las cuentas por tipo de IA y sus ingresos por mes en cada grupo. Con una cuenta de IA propia, muestra también la división por tamaño. Botones y acciones: - **"Ver como tabela" (Ver como tabla)**: Muestra la misma composición en una tabla: Grupo, "Contas" (Cuentas) y "Sua receita por mês" (Sus ingresos por mes). Con IA propia, pasa a una fila por tamaño ("IA própria · Padrão" (IA propia · Estándar), por ejemplo). También aparece: - Grupo "Nossa IA" (Nuestra IA): cuentas que usan "A IA da plataforma" (La IA de la plataforma), con sus ingresos mensuales en ellas. - Grupo "IA própria" (IA propia): cuentas que usan la IA del propio cliente; solo aparece cuando existe al menos una. - Tamaños de la IA propia: cuántas cuentas hay en cada tamaño, incluso los que están en cero, y la leyenda con el límite de mensajes por mes de cada uno. ##### ¿Cuándo llega el dinero? Barra del mes dividida en cuatro partes y la línea de tiempo de las próximas liquidaciones. Botones y acciones: - **"Ver os repasses" (Ver las liquidaciones)**: Abre la pantalla "Repasses" (Liquidaciones) con el extracto completo. También aparece: - "Já na sua conta" (Ya en su cuenta): lo que ya fue liquidado. - "A caminho" (En camino): lo que el cliente pagó y está dentro del plazo de liberación. - "Aguardando pagamento" (Esperando pago): lo que depende de que el cliente pague. - "Não aconteceu" (No ocurrió): divisiones deshechas por reembolso, cancelación o bloqueo. - Próximas liquidaciones: fecha, cuenta, si es mensualidad o recarga, la insignia "A caminho" (En camino) o "Vence" (Vence) y su parte. ##### Requiere su atención Los pendientes que solo el revendedor resuelve, del más urgente al menos urgente. Botones y acciones: - **"Abrir conta" (Abrir cuenta)**: Abre la "Carteira" (Cartera de clientes) con la ficha de esa cuenta ya abierta (atraso, cuenta cerca del límite del mes o uso que se enfría). - **"Ver detalhe" (Ver detalle)**: En el pendiente de cambio de tamaño (la cuenta superó el límite del tamaño dos meses seguidos y el cambio ya fue avisado), abre la ficha de la cuenta en la "Carteira" (Cartera de clientes). - **"Reenviar link" (Reenviar enlace)**: Para la cuenta que aún no hizo el primer pago: pide confirmación y genera un enlace de acceso nuevo para el responsable. ##### ¿Reenviar el enlace de acceso? Confirmación del reenvío hecho desde "Precisa de você" (Le necesita). El enlace anterior deja de funcionar, incluso el que ya fue enviado por WhatsApp. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin generar un enlace nuevo. - **"Reenviar link" (Reenviar enlace)**: Genera el enlace nuevo y lo envía por correo electrónico al responsable de la cuenta, con su marca cuando el correo propio está configurado. - **"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)**: Aparece cuando el correo no salió: copia el mensaje listo con el enlace para pegarlo en el WhatsApp del cliente. - **"Fechar" (Cerrar)**: Cierra el diálogo después del resultado. ##### Atajos del pie Dos atajos a las pantallas que resuelven lo que falta, cuando hay datos para mostrar. También aparece: - "Sua marca está no ar" (Su marca está activa) (o "Sua marca ainda não está completa" (Su marca aún no está completa)): cuántas cuentas ven su marca en el panel, en el correo electrónico y en la dirección propia. Abre "Sua marca" (Su marca). - "Demonstração pronta" (Demo lista) (o "Monte a sua demonstração" (Prepare su demo)): la cuenta de vitrina, fuera de la cartera y de las liquidaciones. Abre "Demonstração" (Demo). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Cada bloque muestra un esqueleto con la forma final mientras llegan los números; las cifras del encabezado muestran "Carregando…" (Cargando…). - Aún sin datos: Sin ninguna cuenta que pague, aparece el bloque "Sua carteira começa aqui" (Su cartera comienza aquí) y cada tarjeta muestra su propio estado vacío: "Nenhuma receita ainda" (Aún no hay ingresos), "Sem meta para este mês" (Sin meta para este mes), "Nada para acompanhar ainda" (Aún no hay nada que seguir), "Nenhuma conta na carteira" (Ninguna cuenta en la cartera), "Carteira vazia" (Cartera vacía), "Nenhum repasse ainda" (Aún no hay liquidaciones) y "Nada pendente hoje" (Nada pendiente hoy). - Si hay un error: Un bloque que falla muestra que fue la pantalla, no sus datos, la que no cargó, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); el resto del panel sigue en vivo. - Se cayó la conexión en tiempo real: La insignia del encabezado cambia a "Reconectando…" (Reconectando…) hasta que vuelve. - Mes cerrado elegido: La previsión pasa a "Fechou o mês com" (Cerró el mes con) y la meta ya no se puede ajustar. ### Paso a paso #### Cómo ver cuánto rindió la reventa el mes pasado 1. Abra **"Visão geral" (Resumen)** en el menú del portal. 2. Haga clic en **"Mês passado" (Mes pasado)** en el encabezado, o elija el mes en la lista **"Mês" (Mes)**. 3. Lea **"Receita do mês" (Ingresos del mes)**: lo que pagaron los clientes y su parte, con la comparación con el mes anterior. 4. En **"De onde vem a sua receita?" (¿De dónde vienen sus ingresos?)**, use **"Sua parte" (Su parte)** o **"Clientes pagaram" (Clientes pagaron)** para ver la división entre mensualidades y recargas. #### Cómo definir la meta de ingresos del mes 1. En el **"Visão geral" (Resumen)**, deje el período en **"Este mês" (Este mes)**. 2. En la tarjeta **"Quanto falta para a meta?" (¿Cuánto falta para la meta?)**, haga clic en **"Definir a meta" (Definir la meta)** (o en **"Ajustar a meta" (Ajustar la meta)**, si ya existe una). 3. Escriba cuánto quiere recibir de su parte en el mes, sumando mensualidades y recargas. 4. Haga clic en **"Salvar a meta" (Guardar la meta)**. El medidor pasa a mostrar cuánto ya ingresó y si la previsión alcanza la meta. #### Cómo descubrir qué clientes se están enfriando o están atrasados 1. Vaya al bloque **"A carteira está saudável?" (¿La cartera está saludable?)** del **"Visão geral" (Resumen)**. 2. Haga clic en **"Esfriando" (Enfriándose)** para ver las cuentas que dejaron de usar, o en **"Em atraso" (Atrasada)** para las mensualidades vencidas. 3. En la "Carteira" (Cartera de clientes), abra la ficha de la cuenta y use el mensaje listo para hablar con el cliente. #### Cómo reenviar el enlace de acceso a un cliente que no ingresó 1. En **"Precisa de você" (Le necesita)**, encuentre la cuenta que espera el primer pago. 2. Haga clic en **"Reenviar link" (Reenviar enlace)** y confirme en **"Reenviar link" (Reenviar enlace)** en el diálogo. 3. Si el correo electrónico no sale, haga clic en **"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)** y envíelo por el WhatsApp del cliente. #### Cómo ver los números en tabla en lugar de gráfico 1. En la esquina de la tarjeta **"De onde vem a sua receita?" (¿De dónde vienen sus ingresos?)**, **"Quais contas mais rendem?" (¿Qué cuentas rinden más?)** o **"Como é a sua carteira?" (¿Cómo es su cartera?)**, haga clic en el ícono **"Ver como tabela" (Ver como tabla)**. 2. Para volver, haga clic en el mismo ícono, ahora **"Ver como gráfico" (Ver como gráfico)**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Cuál es la diferencia entre "Clientes pagaram" (Clientes pagaron) y "Sua parte" (Su parte)? "Clientes pagaram" (Clientes pagaron) es el total cobrado a sus clientes en el mes (mensualidades y recargas). "Sua parte" (Su parte) es lo que queda con usted dentro de esos cobros; el resto es de la plataforma. #### ¿Por qué la previsión del mes no cuenta todas las cuentas? La previsión se calcula sin atrasos: las cuentas con mensualidad vencida quedan fuera y aparecen con nombre en la tarjeta, porque su parte de ellas solo llega si el cliente paga. #### ¿Necesito recargar la página para ver un pago nuevo? No. El "Visão geral" (Resumen) se actualiza con el evento que cambia cada número; la insignia "Ao vivo" (En vivo) muestra la hora del último evento recibido. #### ¿Puedo definir la meta de un mes que ya pasó? No. La meta vale para el mes en curso; en el mes cerrado la tarjeta solo muestra si se alcanzó o en cuánto se quedó. #### ¿Cuándo aparece la tarjeta "Perto de subir de tamanho" (Cerca de subir de tamaño)? Solo cuando usted tiene una cuenta que paga por tamaño de IA propia. Entran en ella las cuentas con el cambio ya avisado y las que usaron el 80% o más del límite del tamaño en el ciclo. El pendiente de cambio también aparece en "Precisa de você" (Le necesita), con el botón "Ver detalhe" (Ver detalle). #### ¿Qué significa una cuenta que se está enfriando? Es una cuenta que paga, pero dejó de usar la atención o no usa una función clave. Es la señal de que se acerca una cancelación, y por eso aparece aquí y en la cola "Precisa de você" (Le necesita). #### ¿La cuenta de demostración entra en los números? No. La demostración queda fuera de la cartera y de las liquidaciones; aparece solo en el atajo del pie. Cómo lo buscan las personas: panel del revendedor; cuánto gano revendiendo; ingresos de la reventa marca blanca; meta de ingresos del revendedor; cuentas atrasadas revendedor; clientes que se enfrían; cuándo llega la liquidación; ticket promedio por cuenta; previsión de ingresos del mes; dashboard de reventa. ## Su marca: cómo configurar la marca blanca con nombre, logo, colores y dirección propios URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-sua-marca Menú: Portal del revendedor > "Sua marca" (Su marca) "Sua marca" (Su marca) es la pantalla del portal del revendedor donde arma la marca propia que ven sus clientes (nombre, logo, colores, pantalla de acceso y dirección de acceso), lo revisa todo en el espejo y lo publica para toda la cartera. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal tiene un único acceso, el del revendedor. Quien ingresa edita la marca, la dirección y quién puede crear cuenta, y decide cuándo publicar. - Administrador: No aplica: los roles del equipo de una cuenta de cliente no existen en el portal. El cliente final solo ve el resultado (la marca en su panel), nunca esta pantalla. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no tiene acceso al portal del revendedor. ### Pantallas #### "Sua marca" (Su marca) La pantalla "Sua marca" (Su marca) sirve para armar el nombre, el logo, los colores, las frases de la pantalla de acceso y la dirección propia que ven sus clientes, revisarlo todo en el espejo y publicar la marca. Dirección en el panel: `/revenda/marca` ![Captura de la pantalla "Sua marca" (Su marca), con nombres y valores desenfocados. La pantalla "Sua marca" (Su marca) sirve para armar el nombre, el logo, los colores, las frases de la pantalla de acceso y la dirección propia que ven sus clientes, revisarlo todo en el espejo y publicar la marca.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-sua-marca--sua-marca.png) La pantalla "Sua marca" (Su marca) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. ##### "Cabeçalho" (Encabezado) El título de la pantalla, si la marca ya está publicada y qué falta aún para vender. Botones y acciones: - **"Abrir Preços e margens" (Abrir Precios y márgenes)**: Se muestra en el aviso superior cuando "Preços e margens" (Precios y márgenes) está habilitada y abre la pestaña "Mensalidade" (Mensualidad) de esa pantalla. También aparece: - Una etiqueta que dice "No ar" (Publicada) o "Ainda não está no ar" (Aún no está publicada). - Hora del último guardado automático (o "Nada salvo ainda" (Nada guardado todavía)) y cuántas cuentas usan su marca. - Un aviso "Falta algo para vender" (Falta algo para vender), con una explicación al pasar el mouse, mientras el nombre, el logo y los colores no estén completos y publicados. - Con la función "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitada, un aviso en la parte superior indica que el precio para nuevos clientes ahora está en "Preços e margens" (Precios y márgenes). ##### Nombre y logotipo Lo que su cliente lee antes de escribir la contraseña. Todo lo que usted cambia se guarda solo en instantes. Campos y filtros: - **"Nome que aparece para o cliente" (Nombre que ve el cliente)**: El nombre comercial que se muestra en la pantalla de acceso y en la parte superior del panel del cliente. Use el nombre comercial, no la razón social. - **"Fundo da logo" (Fondo del logo)**: "Nenhum" (Ninguno), "Claro" o "Escuro" (Oscuro). Cada opción muestra el logo dentro de ella; el fondo acompaña al logo en el panel, en la pantalla de acceso y en los correos electrónicos. Botones y acciones: - **"Enviar logo" (Subir logo)**: Elige la imagen del logo (PNG o JPG, hasta 1 MB). El fondo transparente y el formato horizontal encajan mejor. - **"Trocar" (Cambiar)**: Sube otra imagen en lugar del logotipo actual. - **"Remover" (Quitar)**: Pide confirmación para quitar el logo. - **"Onde isso aparece" (Dónde aparece esto)**: Al pasar el mouse, explica que el fondo rige en el panel, en la pantalla de acceso y en los correos electrónicos. También aparece: - Una imagen de más de 1 MB se rechaza, con la solicitud de reducirla e intentar de nuevo. - Un logo muy claro genera el aviso de que desaparece en el fondo claro del panel, con la sugerencia de subir una versión oscura o elegir un fondo. ##### ¿Quitar su logo? Confirmación antes de quitar el logo: las cuentas vuelven a mostrar solo el nombre en la barra lateral. Botones y acciones: - **"Manter logo" (Mantener logo)**: Cierra sin cambiar nada. - **"Remover logo" (Eliminar logo)**: Quita el logo del borrador de la marca. ##### La pantalla de acceso El titular, la línea debajo de él y la etiqueta del panel que el cliente ve antes de ingresar. Campos y filtros: - **"Manchete" (Titular)**: Una frase corta, tal como usted vende; es el texto más grande del panel. El contador muestra cuántos caracteres faltan y cambia de color cerca del límite. - **Subtítulo**: Dos líneas que explican lo que gana el cliente. No se muestra en el celular, así que el titular debe sostenerse por sí solo. Botones y acciones: - **Mostrar**: Mantiene la línea de la etiqueta sobre el titular, que presenta la tarjeta animada. - **Ocultar**: Quita la etiqueta: el titular abre el panel por sí solo. También aparece: - Dejar las dos frases en blanco es una opción válida: la pantalla muestra una frase neutra que describe el producto sin hablar por usted, y el campo ya muestra esa frase como ejemplo. ##### Colores Los botones, los resaltes y la pantalla de acceso usan un degradado que comienza en su color. Campos y filtros: - **"Cor principal" (Color principal)**: El color de su marca, elegido entre las muestras o en "Cor personalizada" (Color personalizado). - **"Fim do degradê" (Fin del degradado)**: Dónde termina el degradado. Cámbielo solo si la combinación no le agrada; la mayoría lo deja como está. Botones y acciones: - **"Cor personalizada" (Color personalizado)**: Abre el selector para elegir cualquier color, incluso por código hexadecimal. También aparece: - Un botón de ejemplo con el degradado aplicado: así quedan los botones de su marca. ##### Dirección de acceso La dirección propia por la que entra toda su cartera; sin ella, los clientes ingresan por una dirección con el nombre de la plataforma. Campos y filtros: - **"Endereço que seus clientes vão digitar" (Dirección que sus clientes escribirán)** (obligatorio): Una dirección de un dominio de su empresa, por ejemplo app.suaempresa.com.br. La vista previa muestra cómo queda la dirección de ingreso. - **"Quem cuida do seu site?" (¿Quién administra su sitio web?)**: "Outra pessoa cuida" (Otra persona se encarga): el panel arma un mensaje listo para enviar a quien administra el sitio. "Eu mesmo mexo no DNS" (Yo mismo administro el DNS): muestra los dos registros para que usted los cree. Botones y acciones: - **Continuar**: Acepta la dirección escrita y muestra lo que hay que crear en el DNS. - **"Copiar mensagem pronta" (Copiar mensaje listo)**: Copia el mensaje con los dos registros (TXT y CNAME) para enviar a quien administra el sitio. - **"Copiar o valor do registro ‹tipo›" (Copiar el valor del registro ‹tipo›)**: En el camino técnico, copia el valor del registro TXT o CNAME. - **"Já criaram — conferir" (Ya lo crearon — verificar)**: Registra la dirección y verifica si los registros ya están en el DNS. - **"Trocar endereço" (Cambiar dirección)**: Vuelve para escribir otra dirección antes de registrar. - **"Verificar agora" (Verificar ahora)**: Verifica de nuevo el DNS de una dirección ya registrada. - **"Remover endereço" (Eliminar dirección)**: Pide confirmación para quitar la dirección propia. También aparece: - Una etiqueta de estado: "Ainda sem endereço" (Aún sin dirección), "Procurando seu DNS" (Buscando su DNS) o "Ativo" (Activo). - El TXT prueba que la dirección es suya; el CNAME trae el acceso al panel. En Cloudflare, el CNAME debe quedar como "Somente DNS" (Solo DNS, nube gris). - Mientras busca, el panel verifica por sí solo hasta por 24 horas y la pantalla cambia cuando la dirección esté activa. - "Ativo" (Activo): los clientes ingresan en la dirección propia desde la primera pantalla, con el candado del navegador ya emitido. ##### ¿Quitar la dirección? Confirmación: los clientes vuelven a ingresar por la dirección de la plataforma; los colores y el logo se mantienen, y quien tenga el panel abierto en esa dirección debe ingresar de nuevo. Botones y acciones: - **"Manter endereço" (Mantener dirección)**: Cierra sin cambiar nada. - **"Remover endereço" (Eliminar dirección)**: Quita la dirección propia de la cartera. ##### Quién puede crear una cuenta Decide si, en su dirección, el cliente puede crear la cuenta por su cuenta o solo ingresa después de que usted lo registre. Campos y filtros: - **"O cliente paga por mês" (El cliente paga por mes)**: En la regla (sin "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitada): la mensualidad de quienes se registran por su cuenta. - **"Você recebe por mês" (Usted recibe por mes)**: En la regla: su parte dentro del mismo cobro, limitada por lo que la plataforma necesita retener. Botones y acciones: - **"Só quem eu cadastrar" (Solo quienes yo registre)**: Cierra el registro: el pie de la pantalla de acceso queda sin invitación para crear una cuenta. - **"Qualquer um pode criar conta" (Cualquiera puede crear una cuenta)**: Abre el registro: quien llega a su dirección crea la cuenta por su cuenta, al precio para nuevos clientes. - **"Copiar endereço" (Copiar dirección)**: Con el registro abierto, copia la dirección de registro para divulgarla. - **"Abrir de verdade" (Abrir de verdad)**: Abre la dirección de registro en una pestaña nueva. - **"Ajustar em Preços e margens" (Ajustar en Precios y márgenes)**: Con "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitada, lleva a la pestaña "Mensalidade" (Mensualidad) para cambiar el precio de quienes llegan por su cuenta. - **"Salvar este preço" (Guardar este precio)**: Sin "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitada, el precio de quienes se registran por su cuenta se ajusta aquí, en la regla de precio, y se guarda con este botón. También aparece: - Si falta algo para abrir (dirección activa, marca publicada o acuerdo de precio), se muestra "Falta um passo antes de abrir" (Falta un paso antes de abrir), con el motivo, uno a la vez. - Con el registro activo, la tarjeta muestra la mensualidad y la parte de quienes se registran por su cuenta, y la dirección de registro. - Aviso fijo: la cuenta que usted vende es mensualidad más recarga; las recargas adicionales las hace el cliente y su parte llega a su cuenta de recepción. ##### Idioma de las cuentas nuevas Define con qué idiomas de atención nace la próxima cuenta de su marca; cada cuenta puede cambiarlos después, en Configuración. Campos y filtros: - **Idioma principal**: El idioma en que la cuenta nueva nace atendiendo: Portugués (Brasil), Portugués (Portugal), Portugués (Mozambique), Inglés (EE. UU.), Español (América Latina) o Francés. - **Idiomas aceptados**: Las casillas marcadas son los idiomas en que conversa la IA de la cuenta nueva. El principal siempre queda marcado. Botones y acciones: - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Repite el guardado o la lectura cuando falla. - **Deshacer el cambio**: Después de un error al guardar, vuelve a lo que estaba guardado. También aparece: - Se guarda de inmediato con cada cambio, con el aviso **"Pronto: as próximas contas da sua marca nascem com estes idiomas." (Listo: las próximas cuentas de su marca nacen con estos idiomas.)** No entra en el borrador ni en la barra de publicar, porque no cambia lo que el cliente ve en la pantalla. - Nota al final de la tarjeta: cambiarlo aquí no modifica las cuentas que ya usan su marca y no necesita publicarse; vale para la próxima cuenta creada. - Error al guardar: **"Não foi possível salvar os idiomas." (No se pudieron guardar los idiomas.)** Las cuentas nuevas siguen naciendo como antes. ##### Lo que sus clientes ven con su marca El marcador ítem por ítem, armado con el estado real de su cuenta: lo que el cliente ya ve con su marca y lo que aún ve con la de la plataforma. También aparece: - Cada ítem tiene la etiqueta "Já é seu" (Ya es suyo) o "Ainda é nosso" (Aún es nuestro), un título y la consecuencia. - "Se o cliente perguntar" (Si el cliente pregunta): la frase lista para responderle al cliente sobre la marca. ##### Cómo lo ve su cliente (espejo) La vista previa, con los componentes reales, de la pantalla de acceso y del panel del cliente con su marca, antes de publicar. Botones y acciones: - **"Tela de entrada" (Pantalla de acceso)**: Muestra la pantalla de acceso del cliente con su marca. - **"Painel" (Panel)**: Muestra el panel del cliente con su marca, en una escena de ejemplo. - **Claro**: Vista previa en el tema claro. - **"Escuro" (Oscuro)**: Vista previa en el tema oscuro. - **"Computador" (Computadora)**: En la pantalla de acceso, muestra la versión de computadora. - **Celular**: En la pantalla de acceso, muestra la versión de celular. - **"Só por convite" (Solo por invitación)**: Vista previa de la pantalla de acceso sin la invitación para crear una cuenta. - **"Cadastro aberto" (Registro abierto)**: Vista previa de la pantalla de acceso con la invitación "Criar conta" (Crear cuenta). - **"Abrir de verdade" (Abrir de verdad)**: Abre la pantalla de acceso en su dirección propia. Sin dirección activa queda deshabilitado, con una explicación al pasar el mouse. También aparece: - La barra de direcciones de la vista previa muestra su dirección propia, o la de la plataforma mientras la suya no exista. - Cuando la vista previa de quién puede crear una cuenta difiere de lo que está vigente, un aviso explica que es solo una vista previa. ##### Barra de publicación Una barra fija al pie de la pantalla que se muestra cuando lo guardado difiere de lo publicado, o cuando la marca nunca se publicó. Botones y acciones: - **Descartar**: Pide confirmación para volver a la marca publicada. - **"Colocar no ar" (Publicar)**: Publica la marca. La primera vez publica directamente; con cuentas que usan la marca, pide confirmación antes. - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Se muestra en lugar de "Colocar no ar" (Publicar) si la publicación falla; lo que usted cambió sigue guardado. También aparece: - Frase de la barra: "Você mudou coisas que seus clientes ainda não veem" (Usted cambió cosas que sus clientes aún no ven). ##### ¿Publicar para ‹n› cuentas? Confirmación de publicación con cuentas activas: cambian de color y de logo; quien tenga el panel abierto lo ve al recargar, y la pantalla de acceso cambia en instantes. Botones y acciones: - **Cancelar**: Cierra sin publicar. - **"Colocar no ar" (Publicar)**: Publica la marca para toda la cartera. ##### ¿Descartar los cambios? Confirmación para volver a la marca publicada; lo que se cambió desde entonces se pierde. Botones y acciones: - **"Continuar editando" (Seguir editando)**: Cierra y mantiene el borrador. - **"Descartar alterações" (Descartar cambios)**: Borra el borrador y vuelve a la marca publicada. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Las tarjetas aparecen con los títulos legibles y el contenido como esqueleto, y el marco del espejo ya dibujado. - Si hay un error: "Não conseguimos carregar a sua marca" (No pudimos cargar su marca): la pantalla explica que nada de lo que usted armó se perdió y que la marca publicada sigue igual para los clientes, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). Las tarjetas de dirección y de quién puede crear cuenta tienen un error propio, con la misma garantía. - Marca nunca publicada: La barra de publicación se muestra incluso sin cambios pendientes. - Dirección registrada y aún no encontrada: Una etiqueta "Procurando seu DNS" (Buscando su DNS) y la explicación de que el DNS puede tardar hasta 24 horas. - Falla al publicar: La barra queda con borde de error, la frase del problema y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). ### Paso a paso #### Cómo publicar su marca propia 1. Abra **"Sua marca" (Su marca)** en el menú del portal. 2. En **"Nome e logotipo" (Nombre y logotipo)**, complete **"Nome que aparece para o cliente" (Nombre que ve el cliente)** y haga clic en **"Enviar logo" (Subir logo)**. 3. En **"Cores" (Colores)**, elija el **"Cor principal" (Color principal)**; ajuste **"Fim do degradê" (Fin del degradado)** solo si lo necesita. 4. Revise el espejo, en **"Tela de entrada" (Pantalla de acceso)** y **"Painel" (Panel)**, en los temas **Claro** y **"Escuro" (Oscuro)**. 5. En la barra al pie de la pantalla, haga clic en **"Colocar no ar" (Publicar)** (y confirme, si ya hay cuentas que usan la marca). #### Cómo configurar la dirección propia (dominio) de la reventa 1. En la tarjeta **"Endereço de acesso" (Dirección de acceso)**, escriba la dirección en **"Endereço que seus clientes vão digitar" (Dirección que sus clientes escribirán)** y haga clic en **Continuar**. 2. En **"Quem cuida do seu site?" (¿Quién administra su sitio web?)**, elija **"Outra pessoa cuida" (Otra persona se encarga)** y haga clic en **"Copiar mensagem pronta" (Copiar mensaje listo)**, o **"Eu mesmo mexo no DNS" (Yo mismo administro el DNS)** para ver los registros TXT y CNAME. 3. Después de que se creen los registros, haga clic en **"Já criaram — conferir" (Ya lo crearon — verificar)**. 4. Si la etiqueta se queda en **"Procurando seu DNS" (Buscando su DNS)**, espere (el panel verifica por sí solo) o haga clic en **"Verificar agora" (Verificar ahora)** más tarde. #### Cómo permitir que el cliente cree su propia cuenta en su dirección 1. Asegúrese de que la dirección propia esté **"Ativo" (Activo)** y de que la marca esté publicada. 2. En la tarjeta **Quem pode criar conta (Quién puede crear una cuenta)**, elija **"Qualquer um pode criar conta" (Cualquiera puede crear una cuenta)**. 3. Si se muestra **"Falta um passo antes de abrir" (Falta un paso antes de abrir)**, resuelva el motivo indicado e intente de nuevo. 4. Con el registro activo, use **"Copiar endereço" (Copiar dirección)** para divulgar la dirección de registro. #### Cómo cambiar las frases de la pantalla de acceso de los clientes 1. En la tarjeta **A tela de entrada (La pantalla de acceso)**, escriba el **"Manchete" (Titular)** y, si lo desea, el **Subtítulo**. 2. Elija **Mostrar** u **Ocultar** para la etiqueta sobre el titular. 3. Revise el espejo y haga clic en **"Colocar no ar" (Publicar)**. #### Cómo deshacer cambios en la marca antes de publicar 1. En la barra al pie de la pantalla, haga clic en **Descartar**. 2. Confirme en **"Descartar alterações" (Descartar cambios)**: la marca vuelve a ser la que está publicada. ### Preguntas frecuentes #### ¿Puedo crear cuentas nuevas que ya atiendan en inglés o en portugués de Portugal o de Mozambique? Sí. En "Idioma das contas novas" (Idioma de las cuentas nuevas), elija el idioma principal y los aceptados: la próxima cuenta de su marca nace con ellos. Las cuentas que ya existen no cambian, y cada cuenta puede ajustarlo después en Configuración. El panel sigue en portugués. #### ¿Los cambios en la marca aparecen de inmediato para los clientes? No. Todo lo que usted cambia se guarda como borrador y solo llega a los clientes cuando hace clic en "Colocar no ar" (Publicar). Hasta entonces, siguen viendo la marca publicada. #### ¿Necesito configurar una marca para cada cliente? No. Usted la arma una vez y toda la cartera hereda la misma marca; una única dirección propia también sirve a todos los clientes, y cada uno llega a su propio panel. #### ¿La dirección propia es obligatoria? Sin ella, los clientes ingresan por una dirección con el nombre de la plataforma en la barra del navegador. También es necesaria para abrir el registro en su propia dirección. #### Usé Cloudflare y la dirección no se verifica. ¿Qué hago? Deje el registro CNAME como "Somente DNS" (Solo DNS, nube gris), sin proxy. Con el proxy activado, la verificación no pasa. #### ¿Puedo dejar en blanco el titular de la pantalla de acceso? Sí. La pantalla muestra una frase neutra que describe el producto, sin mencionar la plataforma, y el marcador no exige esos campos. #### ¿Quitar la dirección propia borra mi marca? No. Los colores y el logo se mantienen; solo el ingreso vuelve a ser por la dirección de la plataforma, y quien tenía el panel abierto en su dirección debe ingresar de nuevo. #### ¿Dónde cambio el precio de quienes se registran por su cuenta? Con la función "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitada, en la pestaña "Mensalidade" (Mensualidad) de esa pantalla (el atajo "Ajustar em Preços e margens" (Ajustar en Precios y márgenes) lo lleva hasta allí). Sin ella, en la regla de la propia tarjeta "Quem pode criar conta" (Quién puede crear cuentas). Cómo lo buscan las personas: marca blanca marca propia; poner mi logo en el panel; dominio propio revendedor; configurar CNAME y TXT; colores de la marca del revendedor; pantalla de acceso con mi marca; registro abierto en mi propia dirección; vista previa de la marca blanca; revender con mi propia marca; cambiar el logo de mis clientes. ## Cartera de la reventa: crear una cuenta de cliente, definir el precio y reenviar el enlace de acceso URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-carteira Menú: Portal del revendedor > "Carteira" (Cartera de clientes) La "Carteira" (Cartera de clientes) es la pantalla del portal del revendedor que lista las cuentas de sus clientes con cuánto rinde cada una, quién necesita atención hoy y dónde el revendedor crea cuentas nuevas, define el precio, reenvía el enlace de acceso y finaliza la reventa. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal tiene un único acceso, el del revendedor. Quien ingresa ve todas las cuentas de la cartera, crea cuentas, modifica precios y finaliza reventas. Nadie en el portal ve las conversaciones ni los leads de los clientes. - Administrador: No aplica: los roles del equipo de una cuenta de cliente no existen en el portal. El Propietario de la cuenta del cliente no ve la cartera ni la parte del revendedor. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no tiene acceso al portal del revendedor. ### Pantallas #### "Carteira" (Cartera de clientes) La pantalla "Carteira" (Cartera de clientes) sirve para seguir el ingreso de cada cuenta revendida, actuar sobre los pendientes del día y abrir la ficha de cada cliente para cambiar precio, datos y funciones. Dirección en el panel: `/revenda/contas` ![Captura de la pantalla "Carteira" (Cartera de clientes), con nombres y valores desenfocados. La pantalla "Carteira" (Cartera de clientes) sirve para seguir el ingreso de cada cuenta revendida, actuar sobre los pendientes del día y abrir la ficha de cada cliente para cambiar precio, datos y funciones.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-carteira--carteira.png) La pantalla "Carteira" (Cartera de clientes) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el elemento "Carteira" (Cartera de clientes) del menú, mediante las tarjetas y los botones de la "Visão geral" (Resumen) (que ya abren la lista filtrada o la ficha de una cuenta) y mediante el botón de los avisos de saldo que el revendedor recibe por correo electrónico, que abre directamente la ficha de esa cuenta. ##### Números de la cartera Cuatro tarjetas con el ingreso de la cartera hoy. Campos y filtros: - **"Sua receita por mês" (Sus ingresos por mes)**: Su parte sumando solo las cuentas que pagan hoy, con cuántas son. - **"Se todas pagarem" (Si todas pagan)**: Cuánto sería con toda la cartera viva pagando; cuando difiere, dice cuánto aún no ingresa y por qué (atraso o primer pago). - **"Contas" (Cuentas)**: Total de cuentas activas, separando las que pagan, las que esperan, las atrasadas y las cerradas. - **"Esfriando" (Enfriándose)**: Cuentas que pagan sin conversación hace 7 días o más, o sin una función clave en uso. Es ingreso en riesgo el mes próximo. ##### Requiere su atención La cola del día, ordenada por el daño: mensualidad sin pagar, cuenta cerca del límite del mes, sin primer pago, sin conversaciones, sin WhatsApp, sin base de conocimiento, sin agenda o sin campaña. Botones y acciones: - **"Copiar recado" (Copiar mensaje)**: Copia un mensaje listo, en su voz, para pegar en la conversación con el cliente. El portal no envía nada. - **"Ver conta" (Ver cuenta)**: Abre la ficha de la cuenta. También aparece: - Las alertas de uso llevan la etiqueta "ADOÇÃO" (ADOPCIÓN). - Sin pendientes, la cola no desaparece: se convierte en la línea "Nada pendente na sua carteira hoje" (Nada pendiente en su cartera hoy). ##### "Contas" (Cuentas) La lista de las cuentas de la cartera, con búsqueda, filtros por situación y paginación. Campos y filtros: - **Buscar cliente…**: Busca la cuenta por el nombre; la lista se actualiza después de una pequeña pausa al escribir. - **Cliente**: Nombre de la cuenta y desde cuándo está en la cartera. - **"Situação" (Estado)**: Pagando, "Em atraso" (Atrasada), "Aguardando 1º pagamento" (Esperando 1.er pago) o "Encerrada" (Cerrada); al pasar el mouse, qué significa eso para su parte. - **"Adoção" (Adopción)**: Un sello — "Em uso" (En uso), "Esfriando" (Enfriándose) con los días sin conversación, "Sem WhatsApp" (Sin WhatsApp), "Sem base" (Sin base), "Sem Agenda" (Sin Agenda) o "Sem campanha" (Sin campaña) — y seis puntos: WhatsApp conectado, "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), Persona ajustada, Agenda conectada, "Campanha disparada" (Campaña lanzada) y "Equipe convidada" (Equipo invitado). - **IA**: Solo con "Preços e margens" (Precios y márgenes) liberado: el tipo de IA y el margen de la cuenta; el sello lleva a la cuenta en "Preços e margens" (Precios y márgenes). - **Cliente paga**: La mensualidad que paga el cliente. - **"Você recebe" (Usted recibe)**: Su parte por mes; un guion mientras la cuenta no hizo el primer pago, y sin destaque cuando la reventa fue finalizada. - **"Uso do mês" (Uso del mes)**: Cuánto de la atención incluida en el mes ya se usó; la barra se pone naranja cerca del final y roja en el límite. - **Próxima**: La fecha del próximo cobro, vencida cuando está atrasada, o la fecha de finalización. Botones y acciones: - **Todas**: Muestra todas las cuentas. - **Pagando**: Filtra las cuentas con la mensualidad al día. - **"Em atraso" (Atrasada)**: Filtra las cuentas con cobro vencido. - **"Aguardando 1º pagamento" (Esperando 1.er pago)**: Filtra las cuentas creadas que aún no pagaron la primera mensualidad. - **"Encerradas" (Cerradas)**: Muestra el historial de las reventas finalizadas. - **"Adicionar cliente" (Agregar cliente)**: Abre la página de crear cuenta. Mientras la marca no esté lista, el botón queda discreto y explica que los clientes verían una pantalla sin su nombre. - **Anterior**: Retrocede una página de la lista. - **Próxima**: Avanza una página de la lista. También aparece: - Hacer clic en una fila (o Enter con ella enfocada) abre la ficha de la cuenta. - En el celular, la tabla se convierte en una tarjeta por cuenta con "Você recebe" (Usted recibe) destacado. ##### "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso) Aparece aquí solo mientras "Preços e margens" (Precios y márgenes) no está liberado: el margen que usted pone sobre la tabla de uso de la plataforma, que se convierte en su parte en cada recarga. Campos y filtros: - **"Sua margem (%)" (Su margen (%))**: El porcentaje por encima de la tabla de la plataforma; cero lo traspasa al costo. Botones y acciones: - **"Gravar margem" (Guardar margen)**: Guarda el margen para el consumo y las recargas siguientes de todas las cuentas. También aparece: - Tabla de vista previa con Item, "Piso da plataforma" (Piso de la plataforma), "Seu cliente paga" (Su cliente paga) y "Fica com você" (Queda con usted), que acompaña lo que usted escribe. - El saldo que los clientes ya pagaron no cambia; el precio se redondea hacia arriba, centavo por centavo. - La plantilla de mensaje entregada solo se debita cuando el número del cliente está en la cuenta de WhatsApp de la plataforma. ##### Ficha de la cuenta Panel lateral con todo sobre la cuenta, que se abre al hacer clic en una fila. Botones y acciones: - **"Reenviar link de acesso" (Reenviar enlace de acceso)**: En el bloque "Acesso do cliente" (Acceso del cliente), mientras el cliente no creó la contraseña: pide confirmación y genera un enlace nuevo; el anterior deja de funcionar. - **"Alterar preço" (Cambiar precio)**: Abre la regla para cambiar cuánto paga el cliente y cuánto recibe usted. - **"Ajustar em Preços e margens" (Ajustar en Precios y márgenes)**: Con "Preços e margens" (Precios y márgenes) liberado, lleva al margen de esta cuenta en esa pantalla. - **"Preencher dados" (Completar datos)**: Abre el formulario de CNPJ, razón social y dirección (se convierte en "Editar dados" (Editar datos) cuando ya hay CNPJ). - **"Editar dados" (Editar datos)**: Abre el mismo formulario con los datos guardados. - **"Modo atendimento" (Modo de atención)**: Interruptor para venta directa (farmacia, tienda, delivery): no cobra lead caliente ni tibio y la IA conduce el pedido sin la etapa de calificación. El cliente ve en el registro de auditoría que fue usted quien lo cambió. - **"Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)**: Interruptor: cuando el equipo del cliente atiende, el audio del lead se convierte en texto, con costo por minuto cobrado del saldo del cliente. Desactivado, el agente escucha el audio, sin costo. - **"Copiar recado" (Copiar mensaje)**: En el bloque "Adoção" (Adopción), copia el mensaje listo de la alerta más grave de la cuenta. - **"Encerrar revenda" (Finalizar reventa)**: Pide confirmación para finalizar la reventa de esta cuenta. También aparece: - "Cabeçalho" (Encabezado): nombre, sello de situación y desde cuándo usted revende la cuenta (o cuándo se finalizó la reventa). - El acuerdo: Cliente paga y "Você recebe por mês" (Usted recibe por mes), con el porcentaje de lo que paga el cliente. - "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso) (con "Preços e margens" (Precios y márgenes) liberado): "Margem desta conta" (Margen de esta cuenta), "Itens acima da conta" (Ítems por encima de la cuenta) y cuánto queda con usted en cada recarga, con el último cambio. - Datos del cliente: CNPJ, "Razão social" (Razón social) y "Endereço" (Dirección), o "Não informado" (No informado). - "Este mês" (Este mes): "Uso do mês" (Uso del mes) en porcentaje y "Próxima cobrança" (Próximo cobro). - "Adoção" (Adopción): "Última conversa atendida" (Última conversación atendida) y las seis señales de uso, cada una con lo que está en uso o lo que falta; cuando la cuenta se enfría, el "Recado pronto" (Mensaje listo). - Aviso fijo: usted no ve las conversaciones ni los leads de este cliente, y la plataforma tampoco. ##### ¿Reenviar el enlace de acceso? Confirmación del reenvío: el enlace nuevo va por correo electrónico al responsable (con su marca, si está configurada) y el anterior deja de funcionar, incluido el que ya se envió por WhatsApp. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin generar un enlace nuevo. - **"Reenviar link" (Reenviar enlace)**: Genera el enlace nuevo y lo envía por correo electrónico. - **"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)**: Aparece cuando el correo electrónico no salió: copia el mensaje con el enlace para enviarlo por WhatsApp. También aparece: - Antes del reenvío, el bloque dice en qué estado está el enlace: válido hasta una fecha, vencido o cancelado, y si salió por correo electrónico. ##### Cambiar el precio de ‹cuenta› Diálogo con la regla de precios y el aviso de que el nuevo valor rige a partir del próximo cobro; el cobro ya generado se emite por el valor con que fue creado, y avisar al cliente queda a cargo de usted. Campos y filtros: - **"O cliente paga por mês" (El cliente paga por mes)**: La nueva mensualidad del cliente. - **"Você recebe por mês" (Usted recibe por mes)**: Su parte dentro del mismo cobro, el mismo día. Botones y acciones: - **Máximo**: Pone su parte en el máximo que admite el precio. - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin cambiar el acuerdo. - **"Salvar novo preço" (Guardar nuevo precio)**: Guarda el nuevo acuerdo; solo se activa cuando algo cambió y el acuerdo es válido. ##### Datos de ‹cuenta› Formulario con CNPJ, razón social y dirección, los mismos campos que el cliente ve en "Configurações" (Configuración); vale lo que se guardó por última vez. Campos y filtros: - **CNPJ**: Con el CNPJ completo, la razón social y la dirección se completan solas en los campos que aún están vacíos. - **"Razão social" (Razón social)**: El nombre jurídico de la empresa del cliente. - **CEP**: El CEP (código postal) de la dirección. - **"Rua e número" (Calle y número)**: Calle y número. - **"Cidade" (Ciudad)**: Ciudad de la dirección. - **"UF" (Estado)**: Sigla del estado, de dos letras. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin guardar. - **"Salvar dados" (Guardar datos)**: Guarda los datos en la cuenta del cliente. ##### ¿Finalizar la reventa de ‹cuenta›? Confirmación obligatoria. No se elimina nada: la cuenta sigue activa con el mismo inicio de sesión, datos, IA y apariencia; a partir del próximo cobro, su parte deja de acreditarse. Si el cliente aún no creó la contraseña, el enlace enviado deja de funcionar. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin finalizar la reventa. - **"Encerrar revenda" (Finalizar reventa)**: Finaliza el vínculo; la cuenta pasa al filtro "Encerradas" (Cerradas). ##### Estados de la pantalla - Cargando: Las etiquetas de los cuatro números permanecen legibles y solo los valores se muestran como esqueleto, para no mostrar un cero alarmante; la ficha también se carga con esqueleto. - Aún sin datos: Su cartera aún está vacía, con el botón "Adicionar cliente" (Agregar cliente). Cada filtro tiene su propio estado vacío ("Nenhuma conta pagando ainda" (Ninguna cuenta pagando todavía), "Nenhuma conta em atraso" (Ninguna cuenta atrasada), "Nenhuma conta esperando o primeiro pagamento" (Ninguna cuenta esperando el primer pago), "Nenhuma revenda encerrada" (Ninguna reventa finalizada)) y una búsqueda sin resultados muestra "Nenhuma conta com esse nome" (Ninguna cuenta con ese nombre). - Si hay un error: No pudimos abrir su cartera: la pantalla garantiza que nada cambió en las cuentas ni en el dinero y ofrece "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). La ficha y el "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso) tienen su propio error, con el mismo botón. - Cuenta sin el panorama de uso: "Adoção" (Adopción) y "Uso do mês" (Uso del mes) aparecen con un guion largo. - Reventa finalizada: La ficha muestra "O acordo que valia" (El acuerdo que regía), sin los botones de cambio, y explica que la cuenta sigue activa con el cliente. #### "Adicionar cliente" (Agregar cliente) La pantalla "Adicionar cliente" (Agregar cliente) sirve para crear la cuenta de un cliente en la cartera, definir la mensualidad y su parte, y generar el enlace de acceso que el responsable usa para crear la contraseña. Dirección en el panel: `/revenda/contas/nova` ![Captura de la pantalla "Adicionar cliente" (Agregar cliente), con nombres y valores desenfocados. La pantalla "Adicionar cliente" (Agregar cliente) sirve para crear la cuenta de un cliente en la cartera, definir la mensualidad y su parte, y generar el enlace de acceso que el responsable usa para crear la contraseña.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-carteira--adicionar-cliente.png) La pantalla "Adicionar cliente" (Agregar cliente) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el botón "Adicionar cliente" (Agregar cliente) de "Carteira" (Cartera de clientes), de "Visão geral" (Resumen) o de la pestaña "Por conta" (Por cuenta) de "Preços e margens" (Precios y márgenes). ##### "Adicionar cliente" (Agregar cliente) Los datos del responsable. La cuenta es suya: el enlace de acceso llega al correo electrónico del responsable y este define su propia contraseña. Campos y filtros: - **"Nome da empresa do cliente" (Nombre de la empresa del cliente)** (obligatorio): El nombre que aparece en los datos de la cuenta; el cliente puede corregirlo después en "Configurações" (Configuración). - **"Nome do responsável" (Nombre del responsable)** (obligatorio): Cómo se le llamará en el panel y en el mensaje con el enlace. - **"E-mail do responsável" (Correo electrónico del responsable)** (obligatorio): Con este correo el cliente inicia sesión. Un correo electrónico solo puede estar en una cuenta. - **"Enviar o link de acesso por e-mail agora" (Enviar ahora el enlace de acceso por correo electrónico)**: Marcada por defecto: el enlace se envía con su marca apenas se crea la cuenta. Desmárquela si el acuerdo con el cliente aún no se cerró por escrito y envíe el enlace cuando llegue el momento. Botones y acciones: - **"Voltar para a carteira" (Volver a la cartera)**: Vuelve a la lista sin crear nada. También aparece: - Aviso "Crie a conta com o acordo fechado: o link libera o acesso do cliente, e o acordo por escrito entre vocês vem antes." (Cree la cuenta con el acuerdo cerrado: el enlace habilita el acceso del cliente, y el acuerdo por escrito entre ustedes va primero.) ##### Datos del cliente Opcional. Se incluyen en la factura y en los documentos de la cuenta; el cliente puede corregirlos después. Campos y filtros: - **CNPJ**: Con el CNPJ completo, la razón social y la dirección se completan solas. - **"Razão social" (Razón social)**: La razón social de la empresa. - **CEP**: El CEP (código postal) de la dirección. - **"Rua e número" (Calle y número)**: Calle y número. - **"Cidade" (Ciudad)**: Ciudad de la dirección. - **"UF" (Estado)**: Abreviatura del estado. ##### El precio de esta cuenta La regla: usted define cuánto paga el cliente y cuánto recibe. Su parte sale del mismo boleto, el mismo día; no es un reembolso ni una factura aparte. Campos y filtros: - **"O cliente paga por mês" (El cliente paga por mes)**: La mensualidad de la cuenta. El cliente nunca ve la parte de la plataforma. - **"Você recebe por mês" (Usted recibe por mes)**: Su parte. Al llegar al máximo, la regla ofrece subir el precio para que usted gane más. - **"Quanto você recebe por mês" (Cuánto recibe usted por mes)**: Control deslizante que ajusta su parte hasta el máximo permitido por el precio. Botones y acciones: - **Máximo**: Pone su parte en el máximo que admite el precio. - **"Subir para ‹preço› e ganhar ‹valor›" (Subir a ‹precio› y ganar ‹monto›)**: Aparece en el tope de la regla: sube el precio al siguiente escalón y aumenta su parte. - **"Usar ‹preço›" (Usar ‹precio›)**: Aparece cuando el precio escrito está por debajo del mínimo: aplica el menor precio que admite su parte. También aparece: - Atajos con valores listos para su parte. - Barra dividida en "Você" (Usted) y Plataforma; el costo de cobro ya está incluido en la parte de la plataforma. - Cuánto le rinde la cuenta a usted por año y el porcentaje de lo que paga el cliente. - Aviso fijo: la cuenta que usted vende es la mensualidad más la recarga. ##### Barra del pie de página El resumen del acuerdo (Cliente paga y "Você recebe" (Usted recibe)) queda fijo mientras usted modifica los campos. Botones y acciones: - **"Criar conta" (Crear cuenta)**: Crea la cuenta. Solo se activa con la empresa, el responsable y un correo electrónico válido completados, y con un acuerdo de precio válido. ##### Cuenta creada: falta que el cliente ingrese El resultado: para quién fue el enlace (o a quién debe enviarse), hasta cuándo es válido y que solo funciona una vez, con el mensaje listo para WhatsApp. Botones y acciones: - **"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)**: Copia el mensaje con el enlace para pegarlo en el WhatsApp del cliente. - **"Enviar por e-mail também" (Enviar también por correo electrónico)**: Envía el mismo enlace por correo electrónico, con su marca, si aún no se envió; después del envío pasa a "E-mail enviado" (Correo electrónico enviado). - **"Ver na sua carteira" (Ver en su cartera)**: Vuelve a "Carteira" (Cartera de clientes). También aparece: - Si el correo electrónico no sale, un aviso le pide copiar el mensaje y enviarlo por WhatsApp, o intentar el envío de nuevo. - Si el enlace se pierde o vence, use "Reenviar link de acesso" (Reenviar enlace de acceso) en la ficha de la cuenta. La cuenta pasa a contar en sus ingresos cuando se paga la primera mensualidad. ##### Estados de la pantalla - Cargando: La regla de precios aparece como esqueleto hasta que lleguen los parámetros. - Si hay un error: Si la regla no se carga, la pantalla le pide recargar la página y garantiza que no se creó ninguna cuenta. Los rechazos al crear (por ejemplo, un correo electrónico ya usado) aparecen sobre la barra del pie con una frase que indica el motivo. ### Paso a paso #### Cómo crear la cuenta de un cliente en su reventa 1. En **"Carteira" (Cartera de clientes)**, haga clic en **"Adicionar cliente" (Agregar cliente)**. 2. Complete **"Nome da empresa do cliente" (Nombre de la empresa del cliente)**, **"Nome do responsável" (Nombre del responsable)** y **"E-mail do responsável" (Correo electrónico del responsable)**. 3. Si lo desea, complete el **CNPJ** en **"Dados do cliente" (Datos del cliente)**: la razón social y la dirección se completan solas. 4. En **"O preço desta conta" (El precio de esta cuenta)**, ajuste **"O cliente paga por mês" (El cliente paga por mes)** y **"Você recebe por mês" (Usted recibe por mes)**. 5. Haga clic en **"Criar conta" (Crear cuenta)** y, en la confirmación, use **"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)** para enviar el enlace por WhatsApp. #### Cómo crear la cuenta sin enviar el enlace todavía 1. En la página **"Adicionar cliente" (Agregar cliente)**, desmarque **"Enviar o link de acesso por e-mail agora" (Enviar ahora el enlace de acceso por correo electrónico)**. 2. Haga clic en **"Criar conta" (Crear cuenta)**: el enlace queda solo en la pantalla. 3. Cuando el acuerdo esté cerrado, use **"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)** o **"Enviar por e-mail também" (Enviar también por correo electrónico)**. #### Cómo reenviar el enlace de acceso para que el cliente cree la contraseña 1. En **"Carteira" (Cartera de clientes)**, haga clic en la cuenta para abrir su ficha. 2. En el bloque **"Acesso do cliente" (Acceso del cliente)**, haga clic en **"Reenviar link de acesso" (Reenviar enlace de acceso)**. 3. Confirme en **"Reenviar link" (Reenviar enlace)**. Si el correo electrónico no sale, use **"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)**. #### Cómo cambiar el precio que paga un cliente 1. Abra la ficha de la cuenta en **"Carteira" (Cartera de clientes)** y haga clic en **"Alterar preço" (Cambiar precio)**. 2. Ajuste los valores en la regla; lea el aviso sobre el cobro ya generado. 3. Haga clic en **"Salvar novo preço" (Guardar nuevo precio)**. El nuevo valor rige a partir del próximo cobro. #### Cómo activar el Modo de atención para un cliente de venta directa 1. Abra la ficha de la cuenta en **"Carteira" (Cartera de clientes)**. 2. En el bloque **"Modo atendimento" (Modo de atención)**, active el interruptor. 3. El cliente ve en el registro de auditoría de su cuenta que el cambio lo hizo usted. #### Cómo finalizar la reventa de una cuenta 1. Abra la ficha de la cuenta y haga clic en **"Encerrar revenda" (Finalizar reventa)**. 2. Lea lo que cambia y confirme en **"Encerrar revenda" (Finalizar reventa)**. 3. La cuenta sigue activa con el cliente y pasa a aparecer en el filtro **"Encerradas" (Cerradas)**. ### Preguntas frecuentes #### ¿Puedo ver las conversaciones y los leads de mis clientes? No. La cuenta es del cliente: usted ve los ingresos, la situación de pago, el uso del mes y las señales de adopción, pero nunca las conversaciones ni los leads. La plataforma tampoco. #### ¿Cuándo pasa la cuenta a contar en mis ingresos? Cuando se paga la primera mensualidad. Hasta entonces aparece como "Aguardando 1º pagamento" (Esperando 1.er pago) y la columna "Você recebe" (Usted recibe) muestra un guion largo. #### ¿Por cuánto tiempo es válido el enlace de acceso? La fecha de vencimiento aparece en la confirmación de la creación y en la ficha de la cuenta. El enlace solo funciona una vez; si vence o se pierde, genere otro con "Reenviar link de acesso" (Reenviar enlace de acceso). #### ¿Finalizar la reventa elimina la cuenta del cliente? No. La cuenta sigue activa con el mismo inicio de sesión, datos, IA y apariencia. Lo que cambia es que su parte deja de acreditarse a partir del próximo cobro. #### Cambié el precio. ¿El cliente paga el nuevo valor ya este mes? No. Rige a partir del próximo cobro; el cobro ya generado se emite por el valor con que fue creado. Avisar al cliente con anticipación queda a cargo de usted. #### ¿Qué es el mensaje listo para enviar? Un mensaje con su estilo, sugerido cuando una cuenta se enfría o tiene una pendiente, para que usted lo pegue en la conversación con el cliente. El portal no envía nada por cuenta propia. #### ¿Se puede usar el mismo correo electrónico en dos cuentas? No. Cada correo electrónico de responsable solo puede estar en una cuenta. Cómo lo buscan las personas: crear cuenta de cliente de reventa; agregar cliente marca blanca; reenviar enlace de acceso; el cliente no recibió el enlace; definir precio del cliente de reventa; finalizar reventa de una cuenta; cartera de clientes del revendedor; cliente enfriándose adopción; modo de atención venta directa; datos del cliente CNPJ reventa; cuánto gano por cliente. ## Precios y márgenes de la reventa: margen sobre el uso, margen por cuenta y mensualidad URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-precos-e-margens Menú: Portal del revendedor > "Preços e margens" (Precios y márgenes) "Preços e margens" (Precios y márgenes) es la pantalla del portal del revendedor que reúne todo lo que define el precio del cliente y la parte del revendedor: el margen estándar sobre el uso, el margen de cada cuenta y la mensualidad de quien llega por su cuenta, siempre con vista previa y confirmación antes de cambiar algo. Cuándo aparece: Aparece en el menú cuando la función "Preços e margens" (Precios y márgenes) está habilitada para su reventa. Sin ella, la dirección lleva a "Carteira" (Cartera de clientes), donde están el margen sobre el uso y el precio de cada cuenta. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal tiene un único acceso, el del revendedor. Quien ingresa simula, guarda el margen estándar, ajusta el margen de cada cuenta y define la mensualidad de los clientes nuevos. - Administrador: No aplica: los roles del equipo de una cuenta de cliente no existen en el portal. El cliente final solo ve el precio final de cada ítem en su panel, con su marca, nunca el margen. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no tiene acceso al portal del revendedor. ### Pantallas #### "Preços e margens" (Precios y márgenes) La pantalla "Preços e margens" (Precios y márgenes) sirve para decidir el margen sobre el uso de la cartera y de cada cuenta, y la mensualidad de los clientes nuevos, viendo antes, ítem por ítem, lo que pagará el cliente y lo que le queda a usted. Dirección en el panel: `/revenda/precos` ![Captura de la pantalla "Preços e margens" (Precios y márgenes), con nombres y valores desenfocados. La pantalla "Preços e margens" (Precios y márgenes) sirve para decidir el margen sobre el uso de la cartera y de cada cuenta, y la mensualidad de los clientes nuevos, viendo antes, ítem por ítem, lo que pagará el cliente y lo que le queda a usted.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-precos-e-margens--precos-e-margens.png) La pantalla "Preços e margens" (Precios y márgenes) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el menú, la etiqueta de IA de "Carteira" (Cartera de clientes) y de la ficha de la cuenta (que abre la cuenta directamente en la pestaña "Por conta" (Por cuenta)), el atajo de margen en Módulos y el aviso de "Sua marca" (Su marca) (que abre la pestaña "Mensalidade" (Mensualidad)). La pestaña y la cuenta abierta quedan en la dirección de la página. ##### Parte superior de la pantalla La frase de apertura (ningún precio cambia sin que usted revise y confirme) y los avisos generales. Botones y acciones: - **"Simular uma margem" (Simular un margen)**: Aparece en el aviso de margen estándar en cero, en la pestaña "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso): lleva al simulador y pone el foco en él. - **"Ver a margem padrão" (Ver el margen predeterminado)**: El mismo aviso, en la pestaña "Por conta" (Por cuenta): vuelve a la pestaña "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso). También aparece: - Aviso de margen estándar en cero: con cuentas que usan "A IA da plataforma" (La IA de la plataforma), el consumo se cobra al precio de la plataforma y nada de las recargas queda con usted. ##### Lo que usted gana Tres tarjetas con el origen de su dinero. Campos y filtros: - **"Mensalidades" (Mensualidades)**: Su parte mensual en las mensualidades, separando las cuentas con "IA própria" (IA propia) y con "Nossa IA" (Nuestra IA). Se acredita el día del pago. - **Recargas**: Su parte en las recargas del mes hasta hoy. Solo las cuentas con "Nossa IA" (Nuestra IA) tienen recarga de IA. - **"Extra por item" (Extra por ítem)**: La ganancia del margen por ítem, pagada al cierre del mes. Antes de la adenda muestra un guion; después, el total previsto del mes, con "Pago até ‹data›" (Pagado hasta ‹fecha›) o "Acumulando" (Acumulando) hasta superar el valor mínimo, y el atajo "Ver em Repasses" (Ver en Liquidaciones). Durante el cierre del mes anterior, el valor final aparece en instantes. ##### Pestañas Las tres partes de la pantalla; las flechas, Home y End cambian de pestaña con el teclado. Botones y acciones: - **"Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso)**: Abre el simulador y el margen estándar de la cartera. - **"Por conta" (Por cuenta)**: Abre la lista de las cuentas con el margen de cada una; muestra cuántas cuentas hay. - **"Mensalidade" (Mensualidad)**: Abre el precio para clientes nuevos. ##### Margen sobre el uso: nota de alcance El margen sobre el uso rige solo para cuentas con "Nossa IA" (Nuestra IA), en las que el consumo sale del saldo prepago. Las cuentas con IA propia pagan la IA directamente a su proveedor, sin consumo de la plataforma sobre el cual aplicar margen. ##### ¿Y si el margen estándar fuera…? Simulador: arrastre y vea el efecto, sin cambiar nada. Campos y filtros: - **"Margem simulada" (Margen simulado)**: Control deslizante con el porcentaje simulado. Botones y acciones: - **"Usar ‹n›% como margem padrão" (Usar ‹n›% como margen predeterminado)**: Lleva el valor simulado al campo del margen estándar de abajo; usted todavía revisa y confirma. También aparece: - Etiqueta "simulação · nada muda" (simulación · no cambia nada). - Tres comparaciones de hoy para la simulación: el precio de un mensaje para el cliente, cuánto le queda a usted en una recarga de ejemplo y cuánto habría rendido el consumo del mes hasta ahora en las cuentas que usan el estándar. - En el campo del margen estándar es posible superar el límite del simulador. ##### Margen estándar sobre el uso El margen que rige para toda cuenta con "Nossa IA" (Nuestra IA) sin margen propio y para los clientes nuevos. En cada recarga, el margen es su parte y se acredita en su cuenta de cobro de inmediato. Campos y filtros: - **"Margem padrão (%)" (Margen predeterminado (%))**: El porcentaje sobre la lista de precios de la plataforma; el rango aceptado aparece al lado y un valor fuera de él se rechaza con el motivo. Botones y acciones: - **"Ver quais" (Ver cuáles)**: Abre la pestaña "Por conta" (Por cuenta) filtrada por las cuentas con margen propio. - **"Gravar margem padrão" (Guardar margen predeterminado)**: Abre la confirmación con el alcance y los efectos del cambio. - **Descartar**: Devuelve el campo al margen guardado. - **"Ver o aditivo" (Ver el adendo)**: Abre la cláusula de la adenda al contrato que habilita el margen por ítem y el pago del extra. También aparece: - Etiqueta con el margen de hoy y cuántas cuentas usan el estándar o tienen margen propio. - Avisos al escribir: con margen cero su parte desaparece en las cuentas que usan el estándar; las cuentas con margen propio no cambian, a menos que usted lo elija en la confirmación. - Tabla estándar con "Item" (Ítem), "Piso da plataforma" (Piso de la plataforma), "Margem do item" (Margen del ítem), "Seu cliente paga" (Su cliente paga) (tachando el precio de hoy cuando cambia) y "Fica com você" (Queda con usted). - Columna "Margem do item" (Margen del ítem), con la adenda firmada: cada fila tiene un campo de porcentaje. Vacío, el ítem hereda el margen estándar; completado, pasa a ser un ítem con margen propio (etiqueta "item com margem própria" (ítem con margen propio)) y obtiene "Voltar ao padrão" (Restablecer al predeterminado). El margen del ítem es siempre igual o mayor que el margen estándar; por debajo de eso, el campo indica el motivo justo debajo de la fila. - Sin la adenda firmada, la columna queda bloqueada ("Disponível após a assinatura do aditivo ao contrato" (Disponible tras la firma de la adenda al contrato)), con la etiqueta "margem do item bloqueada" (margen del ítem bloqueado). - Etiqueta con cuántos ítems tienen margen propio, o "nenhum item com margem própria" (ningún ítem con margen propio). - Cuando el margen estándar sube por encima del margen propio de un ítem, este pasa a seguir el estándar y la fila muestra "era X% · passa a seguir a padrão" (era X% · pasa a seguir el estándar). - División de una recarga de ejemplo entre Plataforma y "Fica com você" (Queda con usted). - Cuadro "Como você recebe o extra dos itens" (Cómo recibe usted el extra de los ítems): en la recarga, al instante, la división continúa según el margen de la cuenta; al cierre del mes, lo que cobran por encima los ítems con margen mayor se calcula según el consumo real y se paga en "Repasses" (Liquidaciones). Trae un ejemplo con los números del ítem. - La nueva lista de precios rige para el consumo y las recargas siguientes; el saldo ya pagado no cambia. La plantilla de mensaje entregada solo se debita cuando el número está en la cuenta de WhatsApp de la plataforma. ##### Reglas del extra por ítem Reglas que aparecen junto al cuadro "Como você recebe o extra dos itens" (Cómo recibe usted el extra de los ítems), en "Preços e margens" (Precios y márgenes) y en "Repasses" (Liquidaciones). También aparece: - El extra se paga hasta el día 10 del mes siguiente, en su cuenta de cobro. - Por debajo del valor mínimo de liquidación en el mes, el valor se acumula y se paga junto el mes siguiente. - Los contracargos y las recargas reembolsadas se excluyen del cálculo; un contracargo que llega después del cierre se descuenta del extra siguiente. - Su cliente ve solo el precio final de cada ítem, nunca el margen ni el extra. ##### ¿Cambiar el margen estándar a ‹n›%? Confirmación con el antes y el después de su parte en una recarga, quién pasa a usar el nuevo margen, cuándo rige y el aviso al cliente. Campos y filtros: - **"Quem passa a usar ‹n›%" (Quiénes pasan a usar ‹n›%)**: Solo cuando hay cuentas con margen propio: elegir entre las cuentas que usan el estándar (y los clientes nuevos) o todas las cuentas con "Nossa IA" (Nuestra IA), lo que hace que los márgenes propios dejen de valer. - **"Avisar o cliente por e-mail" (Avisar al cliente por correo electrónico)**: Solo cuando el margen baja: envía el aviso con su marca. Cuando algún precio sube, el aviso siempre se envía. Botones y acciones: - **"Agora não" (Ahora no)**: Cierra sin guardar. - **"Gravar ‹n›% em ‹n› contas" (Guardar ‹n›% en ‹n› cuentas)**: Guarda el margen estándar en las cuentas elegidas y en los clientes nuevos. También aparece: - Un aumento rige para el consumo a partir de ahora; una reducción, a partir de la próxima recarga de cada cuenta. - El saldo que cada cliente ya tiene sigue gastándose al precio actual cuando el margen baja. - Los clientes ven solo el precio final de cada ítem, con su marca. La mensualidad de los planes no cambia. ##### "Por conta" (Por cuenta) La cartera con el tipo de IA, la mensualidad y el margen de uso de cada cuenta. Campos y filtros: - **"Conta" (Cuenta)**: Nombre y situación de la cuenta. - **IA**: "Nossa IA" (Nuestra IA) o "IA própria" (IA propia). - **"Tamanho" (Tamaño)**: Para "Nossa IA" (Nuestra IA), los créditos de IA incluidos en la mensualidad. - **"Mensalidade" (Mensualidad)**: Su parte y cuánto paga el cliente por mes. - **"Margem de uso" (Margen de uso)**: La etiqueta "padrão" (estándar) o "própria" (propia) con el porcentaje; no se aplica a cuentas con IA propia. Una nota avisa cuando el saldo ya pagado sigue con un margen anterior. Botones y acciones: - **Todas**: Muestra todas las cuentas, con el conteo. - **"IA própria" (IA propia)**: Filtra las cuentas que usan la IA propia del cliente. - **"Nossa IA" (Nuestra IA)**: Filtra las cuentas que usan la IA de la plataforma. - **"Margem própria" (Margen propio)**: Filtra las cuentas con "Nossa IA" (Nuestra IA) que tienen margen propio. - **"Com itens acima" (Con ítems por encima)**: Filtra las cuentas con ítems por encima del margen de la cuenta. - **Ajustar**: Abre el panel lateral de la cuenta (solo cuentas con "Nossa IA" (Nuestra IA)). - **"Adicionar cliente" (Agregar cliente)**: Con la cartera vacía, abre la página para crear una cuenta. También aparece: - Columna con cuánto le queda a usted en cada recarga de ejemplo. - Una cuenta nueva nace con "Nossa IA" (Nuestra IA) y el margen estándar. - En el celular, la tabla se convierte en una tarjeta por cuenta. ##### Panel de la cuenta Panel lateral con el acuerdo, el margen de esta cuenta con vista previa de la tabla y el historial. Esc lo cierra y el foco vuelve a Ajustar. Campos y filtros: - **"Margem desta conta (%)" (Margen de esta cuenta (%))**: El porcentaje del margen propio, cuando se elige. - **"Margem do item" (Margen del ítem)**: Con el adendo firmado, el margen de un ítem solo para esta cuenta, siempre igual o mayor que el margen de la cuenta. Vacío, el ítem hereda el margen de la cuenta; si usted escribe un valor, pasa a ser un ítem con margen propio, con "Voltar ao padrão" (Restablecer al predeterminado). Botones y acciones: - **"Alterar preço" (Cambiar precio)**: Abre la regla para cambiar la mensualidad de esta cuenta y su parte. - **"Usar a margem padrão (‹n›%)" (Usar el margen predeterminado (‹n›%))**: La cuenta sigue el margen predeterminado de la cartera y cambia junto con él cuando este cambie. - **"Margem própria" (Margen propio)**: El margen queda fijo en esta cuenta, incluso cuando el predeterminado cambie; el campo de porcentaje se muestra y recibe el foco. - **"Ver a tabela inteira (‹n› itens)" (Ver la tabla completa (‹n› ítems))**: Muestra todos los ítems de la tabla de la cuenta. - **"Mostrar só os principais" (Mostrar solo los principales)**: Vuelve a mostrar solo los ítems principales. - **"Revisar e salvar" (Revisar y guardar)**: Abre la confirmación; solo se activa cuando algo cambió. - **Descartar**: Vuelve a la opción y al porcentaje guardados. También aparece: - El acuerdo: Cliente paga y "Você recebe por mês" (Usted recibe por mes), con el porcentaje. - "Prévia" (Vista previa) "Como fica a tabela desta conta" (Cómo queda la tabla de esta cuenta), con el precio de hoy tachado y el nuevo, y cuánto le queda a usted por ítem. - Una etiqueta con cuántos ítems de la cuenta tienen margen propio y el cuadro "Como você recebe o extra dos itens" (Cómo recibe usted el extra de los ítems), cuando algún ítem supera el margen de la cuenta. - Un ítem que el nuevo margen de la cuenta superó: la fila muestra "era X% · passa a seguir a margem da conta" (era X% · pasa a seguir el margen de la cuenta). - Un aviso para cuando el saldo del cliente se pagó con un margen mayor: se sigue gastando a ese precio hasta agotarse. - Historial del margen: cada cambio, cuándo ocurrió y quién lo hizo (usted, automático o el soporte), con el último resaltado. El cambio de margen de un ítem se muestra como "Margem do item ‹item›: de X% para Y%" (Margen del ítem ‹item›: de X% a Y%), o como que ahora sigue el margen de la cuenta o el predeterminado. ##### ¿Cambiar el margen de ‹conta›? Confirmación con el antes y el después de los ítems principales y de su parte en una recarga, cuando corresponda, el saldo y la mensualidad, que no cambia. Si cambian ítems con margen propio, la lista "Itens com margem própria" (Ítems con margen propio) muestra cada ítem, antes y después. Campos y filtros: - **"Avisar o cliente por e-mail" (Avisar al cliente por correo electrónico)**: Solo cuando baja el precio que paga el cliente; cuando sube, el aviso siempre se envía. Botones y acciones: - **"Agora não" (Ahora no)**: Cierra sin guardar. - **"Salvar margem de ‹n›%" (Guardar margen de ‹n›%)**: Guarda el margen propio de la cuenta. - **"Voltar para ‹n›%" (Volver a ‹n›%)**: Quita el margen propio y la cuenta vuelve a seguir el predeterminado. ##### "Mensalidade" (Mensualidad) El precio para nuevos clientes con "Nossa IA" (Nuestra IA): la mensualidad y su parte cuando la cuenta la crea el cliente por su cuenta desde su dirección, y el punto de partida al agregar un cliente en "Carteira" (Cartera de clientes). Las cuentas que ya existen no cambian. Campos y filtros: - **"O cliente paga por mês" (El cliente paga por mes)**: La mensualidad de quienes llegan por su cuenta. - **"Você recebe por mês" (Usted recibe por mes)**: Su parte dentro del mismo cobro. Botones y acciones: - **"Mudar em Sua marca" (Cambiar en Su marca)**: Lo lleva a "Sua marca" (Su marca) para abrir o cerrar el registro desde su dirección. - **Máximo**: Pone su parte en el máximo que admite el precio. - **"Salvar este preço" (Guardar este precio)**: Guarda el precio para nuevos clientes; se muestra cuando hay un cambio válido. - **Descartar**: Vuelve al precio guardado. También aparece: - Un aviso de que la cuenta nueva con "Nossa IA" (Nuestra IA) sigue el modelo actual: mensualidad con créditos de IA incluidos. - Estado del registro desde su dirección: abierto o cerrado. - La cuenta que usted vende es mensualidad más recarga; su parte de cada recarga llega a su cuenta en el acto. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Las tres tarjetas de ganancias aparecen con las etiquetas legibles y el resto como esqueleto; el panel de la cuenta y la pestaña "Mensalidade" (Mensualidad) tienen su propio esqueleto. - Aún sin datos: En la pestaña "Por conta" (Por cuenta), una cartera vacía muestra "Sua carteira ainda está vazia" (Su cartera aún está vacía) con "Adicionar cliente" (Agregar cliente); un filtro sin resultados muestra "Nenhuma conta neste filtro" (Ninguna cuenta en este filtro). - Si hay un error: "Não conseguimos abrir os seus preços e margens" (No pudimos abrir sus precios y márgenes): la pantalla asegura que nada cambió en los precios de la cartera y ofrece "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). Los errores al guardar aparecen dentro de la confirmación, con el motivo, y el botón pasa a ser "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Margen predeterminado en cero con cuentas de "Nossa IA" (Nuestra IA): Una franja de aviso en la parte superior con atajos para simular o ver el margen predeterminado. - Función no habilitada para la reventa: La dirección lo lleva a "Carteira" (Cartera de clientes). ### Paso a paso #### Cómo simular y definir el margen predeterminado sobre el uso 1. Abra **"Preços e margens" (Precios y márgenes)** y permanezca en la pestaña **"Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso)**. 2. Arrastre **"Margem simulada" (Margen simulado)** y compare el precio del mensaje y su parte en las recargas. 3. Haga clic en **"Usar ‹n›% como margem padrão" (Usar ‹n›% como margen predeterminado)** para llevar el valor al campo **"Margem padrão (%)" (Margen predeterminado (%))**. 4. Haga clic en **"Gravar margem padrão" (Guardar margen predeterminado)**, revise quiénes pasan a usar el nuevo margen y confirme. #### Cómo dar un margen distinto a un cliente específico 1. En la pestaña **"Por conta" (Por cuenta)**, haga clic en **Ajustar** en la fila de la cuenta. 2. En el panel, elija **"Margem própria" (Margen propio)** y escriba el porcentaje en **"Margem desta conta (%)" (Margen de esta cuenta (%))**. 3. Revise la vista previa de la tabla y haga clic en **"Revisar e salvar" (Revisar y guardar)**. 4. En la confirmación, decida si avisa al cliente por correo electrónico (cuando el precio baja) y haga clic en **"Salvar margem de ‹n›%" (Guardar margen de ‹n›%)**. #### Cómo devolver una cuenta al margen predeterminado 1. Abra la cuenta desde la pestaña **"Por conta" (Por cuenta)** con **Ajustar**. 2. Elija **"Usar a margem padrão" (Usar el margen predeterminado)** y haga clic en **"Revisar e salvar" (Revisar y guardar)**. 3. Confirme en **"Voltar para ‹n›%" (Volver a ‹n›%)**. #### Cómo cambiar el precio para nuevos clientes 1. Abra la pestaña **"Mensalidade" (Mensualidad)**. 2. Ajuste **"O cliente paga por mês" (El cliente paga por mes)** y **"Você recebe por mês" (Usted recibe por mes)** en la regla. 3. Haga clic en **"Salvar este preço" (Guardar este precio)**. Las cuentas que ya existen no cambian. #### Cómo ver el historial de cambios de margen de una cuenta 1. En la pestaña **"Por conta" (Por cuenta)**, haga clic en **Ajustar** en la cuenta. 2. Desplace el panel hasta **"Histórico da margem" (Historial del margen)**: cada cambio se muestra con su fecha y autor. ### Preguntas frecuentes #### ¿Cambiar el margen altera el saldo que el cliente ya tiene? No. El saldo que el cliente ya pagó sigue ahí. Cuando el margen baja, el saldo pagado con el margen anterior se sigue gastando a ese precio, y el precio nuevo rige a partir de la próxima recarga. #### ¿Se avisa al cliente cuando cambia el precio? Cuando algún precio sube, el cliente siempre recibe un correo electrónico con su marca antes de que el precio nuevo rija. Cuando baja, el aviso es opcional y usted lo elige en la confirmación. #### ¿El margen sobre el uso rige para cuentas con IA propia? No. Las cuentas con IA propia pagan la IA directamente a su proveedor, por lo que no hay consumo de la plataforma sobre el cual aplicar un margen; para ellas, su ganancia es la mensualidad. #### ¿Cambiar el margen cambia la mensualidad del cliente? No. La mensualidad es el acuerdo de cada cuenta, aparte; para cambiarla, use "Alterar preço" (Cambiar precio) en el panel de la cuenta o en la ficha de "Carteira" (Cartera de clientes). #### ¿Por qué está bloqueado el margen por ítem? El margen por ítem y el pago del extra rigen después de que el adendo al contrato de reventa sea firmado y registrado por la plataforma. Hasta entonces, el margen es uno solo por cuenta; el botón "Ver o aditivo" (Ver el adendo) muestra la cláusula. #### ¿Cómo y cuándo recibo el extra del margen por ítem? La recarga se sigue dividiendo en el momento según el margen de la cuenta. Lo que los ítems con margen propio cobran por encima de eso se calcula con el consumo real del mes y se paga hasta el día 10 del mes siguiente, en su cuenta de recepción; el extracto está en "Repasses" (Liquidaciones). Por debajo del monto mínimo de liquidación en el mes, el valor se acumula y sale junto el mes siguiente; los reembolsos se descuentan del cálculo. #### ¿El cliente ve mi margen? No. Solo ve el precio final de cada ítem en su panel, con su marca. #### ¿Cuándo rige el nuevo margen predeterminado? Los aumentos rigen para el consumo a partir de ahora; las reducciones, a partir de la próxima recarga de cada cuenta. Cómo lo buscan las personas: margen del revendedor; margen sobre el uso; precio por mensaje para el cliente; margen por cuenta marca blanca; cuánto gano con las recargas; simular margen de reventa; precio para nuevos clientes; adendo margen por ítem; historial de margen; extra de margen por ítem; margen por ítem; tabla de precios de la reventa. ## Módulos de la reventa: cómo ofrecer y habilitar módulos de pago para sus clientes URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-modulos Menú: Portal del revendedor > Módulos Módulos es la pantalla del portal del revendedor donde este ve el catálogo de módulos de pago y, cuenta por cuenta o para toda la cartera, ofrece el módulo al cliente por correo electrónico o lo habilita al instante, cobrando la tarifa del saldo del cliente. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal tiene un único acceso, el del revendedor. Quien ingresa ofrece, habilita y desactiva módulos en cualquier cuenta de la cartera. - Administrador: No aplica: los roles del equipo de una cuenta de cliente no existen en el portal. El Propietario de la cuenta del cliente ve el módulo ofrecido en "Configurações" (Configuración), con su marca, y puede activarlo allí. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no tiene acceso al portal del revendedor. ### Pantallas #### Módulos La pantalla Módulos sirve para elegir un módulo del catálogo y decidir, cuenta por cuenta o en lote, quién recibe la oferta por correo electrónico y en quién se habilita al instante. Dirección en el panel: `/revenda/modulos` ![Captura de la pantalla Módulos, con nombres y valores desenfocados. La pantalla Módulos sirve para elegir un módulo del catálogo y decidir, cuenta por cuenta o en lote, quién recibe la oferta por correo electrónico y en quién se habilita al instante.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-modulos--modulos.png) La pantalla Módulos en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. ##### Catálogo Una tarjeta por módulo, con el nombre, el resumen y la tarifa por cuenta. La seleccionada lleva el borde en degradado. Botones y acciones: - **"‹nome do módulo›" (‹nombre del módulo›)**: Selecciona el módulo; la parte inferior de la pantalla pasa a mostrar las cuentas para él. - **"Avise-me" (Avíseme)**: En un módulo marcado "em breve" (próximamente): le avisa por correo electrónico cuando llegue a su cartera. También aparece: - Etiqueta que indica cuántas cuentas tienen el módulo activo de cuántas hay, o "em breve" (próximamente). ##### Módulo seleccionado El nombre y el resumen del módulo, las acciones en lote y los valores de la tarifa. Botones y acciones: - **"Oferecer a todas" (Ofrecer a todas)**: Abre la confirmación para enviar el correo electrónico con su tarifa a toda cuenta que aún no tiene el módulo ni recibió la oferta; muestra cuántas son. - **Habilitar para todas**: Abre la confirmación para activar el módulo en toda cuenta con suscripción al día; muestra cuántas son. - **"Ajustar margem" (Ajustar margen)**: En la tarjeta del margen: con "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitado, abre la pestaña "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso) de esa pantalla; sin él, lleva al "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso) en "Carteira" (Cartera de clientes). También aparece: - "Sua margem padrão" (Su margen estándar) (o "Sua margem de uso" (Su margen de uso)): el porcentaje que rige para la tarifa de los módulos, con el aviso cuando está en cero y la tarifa queda toda con la plataforma. Con el margen por ítem, muestra también el margen propio del ítem del módulo ("este item ‹n›%" (este ítem ‹n›%)) cuando supera al estándar. - Tarifa de habilitación para su cliente: se cobra una sola vez. - "Fica com você" (Queda con usted) por habilitación. - La regla: el cliente paga la lista de precios con el margen, de su saldo, una sola vez al habilitar; su parte llega mediante la división de la recarga, en "Repasses" (Liquidaciones). Usted nunca paga por adelantado. ##### Último lote Resumen de la última acción en lote: cuántas cuentas entraron y cuáles quedaron fuera, cada una con el motivo. Botones y acciones: - **"Fechar" (Cerrar)**: Oculta el resumen. ##### Cuentas de la cartera Tabla (en el celular, una tarjeta por cuenta) con la situación del módulo seleccionado en cada cuenta. Campos y filtros: - **"Conta" (Cuenta)**: Nombre de la cuenta; la demostración aparece como su cuenta de muestra, sin cobros. - **"Margem" (Margen)**: Con "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitado: la etiqueta del margen de la cuenta, que lleva a ella en "Preços e margens" (Precios y márgenes). Cuando la cuenta sigue el estándar y la lista de precios estándar da al módulo un margen de ítem superior al margen de la cuenta, aparece también: "este item: ‹n›%" (este ítem: ‹n›%). - **"‹nome do módulo›" (‹nombre del módulo›)**: La situación: "ativo" (activo), "desligado" (desactivado) (habilitación ya pagada), "exige assinatura em dia" (requiere suscripción al día), ofrecido en una fecha o "não oferecido" (no ofrecido). - **"Taxa do cliente" (Tarifa del cliente)**: La tarifa que paga el cliente, o que ya pagó cuando la habilitación ya estaba pagada. - **"Fica com você" (Queda con usted)**: Con "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitado: su parte en la habilitación de esta cuenta. Botones y acciones: - **"Oferecer" (Ofrecer)**: Envía un correo electrónico al Propietario de la cuenta con su tarifa; este lo activa cuando quiera. - **"Oferecer de novo" (Ofrecer de nuevo)**: Reenvía el correo electrónico de la oferta. - **"Módulo na conta ‹conta›" (Módulo en la cuenta ‹cuenta›)**: Interruptor que activa (cobrando la tarifa del saldo del cliente, una sola vez) o desactiva el módulo en la cuenta. Volver a activarlo no cobra de nuevo. También aparece: - Una cuenta con margen en cero indica que la tarifa queda toda con la plataforma. ##### Lo que ve su cliente y "Oferecer" (Ofrecer) × Habilitar Dos cuadros explicativos al pie de la pantalla. También aparece: - El cliente ve el módulo en "Configurações" (Configuración) → Módulos, con su marca y la tarifa, ofrecido por usted. El nombre de la plataforma no aparece. - "Oferecer" (Ofrecer) envía el correo electrónico y el cliente decide; Habilitar lo activa al instante y cobra de su saldo. Sin saldo, no se cobra nada y el módulo no se activa. ##### Confirmación del lote Habilitar ‹módulo› para todas o "Oferecer ‹módulo› a todas" (Ofrecer ‹módulo› a todas): lo que va a pasar, cuántas cuentas son elegibles ahora y, al habilitar, el total de las tarifas cobradas a los clientes. Botones y acciones: - **"Agora não" (Ahora no)**: Cierra sin hacer nada. - **"Habilitar em ‹n› contas" (Habilitar en ‹n› cuentas)**: Activa el módulo en las cuentas elegibles, cada una pagando de su propio saldo. - **"Oferecer a ‹n› contas" (Ofrecer a ‹n› cuentas)**: Envía el correo electrónico de la oferta a las cuentas elegibles. También aparece: - Lista de las cuentas elegibles, con la tarifa de cada una al habilitar. - La cuenta que no pueda entrar (sin plan, sin saldo, ya activa) queda fuera y aparece después con el motivo. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Cuatro tarjetas del catálogo y la tabla aparecen como esqueleto. - Aún sin datos: Sin cuentas activas: "Nenhuma conta ativa na carteira ainda. Os módulos aparecem aqui conta a conta." (Aún no hay cuentas activas en la cartera. Los módulos aparecen aquí cuenta por cuenta.) - Si hay un error: No pudimos abrir los módulos: la pantalla garantiza que nada cambió en las cuentas y ofrece "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Cuenta sin suscripción al día: Aparece la etiqueta "exige assinatura em dia" (requiere suscripción al día) y el interruptor queda deshabilitado. - Habilitación ya pagada y módulo desactivado: Etiqueta "desligado · habilitação já paga" (desactivado · habilitación ya pagada); volver a activarlo no cobra. ### Paso a paso #### Cómo ofrecer un módulo de pago a un cliente 1. Abra **Módulos** y haga clic en la tarjeta del módulo en el **Catálogo**. 2. En la fila de la cuenta, haga clic en **"Oferecer" (Ofrecer)**. 3. El Propietario de la cuenta recibe el correo electrónico con su tarifa y lo activa cuando quiera, en "Configurações" (Configuración) → Módulos. #### Cómo habilitar un módulo directamente en la cuenta del cliente 1. Seleccione el módulo en el **Catálogo**. 2. En la fila de la cuenta, active el interruptor del módulo. 3. La tarifa se cobra del saldo del cliente, una sola vez. Sin saldo, no se cobra nada y el módulo no se activa. #### Cómo habilitar un módulo para toda la cartera 1. Seleccione el módulo y haga clic en **Habilitar para todas**. 2. Revise las cuentas elegibles y el total de las tarifas. 3. Haga clic en **"Habilitar em ‹n› contas" (Habilitar en ‹n› cuentas)** y lea el resumen del **Último lote** para ver quién quedó fuera y por qué. #### Cómo cambiar cuánto gano en cada módulo 1. Haga clic en **"Ajustar margem" (Ajustar margen)** en la tarjeta del margen. 2. Ajuste el "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso): rige también para la tarifa de los módulos. ### Preguntas frecuentes #### ¿Quién paga la tarifa del módulo? El cliente, de su saldo de la cuenta, una sola vez al habilitar. Usted nunca paga por adelantado; su parte llega mediante la división de la recarga y aparece en "Repasses" (Liquidaciones). #### ¿Desactivar y volver a activar el módulo cobra de nuevo? No. Una vez pagada la habilitación, la cuenta puede desactivarlo y volver a activarlo sin nuevo cobro. #### ¿Cuál es la diferencia entre "Oferecer" (Ofrecer) y Habilitar? "Oferecer" (Ofrecer) solo envía el correo electrónico con su tarifa y el cliente decide si lo activa. Habilitar activa el módulo al instante y cobra la tarifa de su saldo. #### ¿El cliente ve el nombre de la plataforma en el módulo? No. Ve el módulo en "Configurações" (Configuración), con su marca y la indicación de que lo ofreció usted. #### ¿Por qué algunas cuentas quedaron fuera del lote? Las cuentas sin plan al día, sin saldo para la tarifa o con el módulo ya activo no entran. El resumen del último lote enumera cada una con el motivo. #### ¿Puedo habilitar módulos en la cuenta de demostración? Sí. En la demostración el módulo se activa sin cobro, para que usted lo presente en la reunión. Cómo lo buscan las personas: módulos de la reventa; ofrecer módulo al cliente; habilitar módulo para todos los clientes; tarifa de habilitación de módulo; cuánto gano por módulo; complemento marca blanca; vender módulo de pago; habilitar módulo en lote. ## Liquidaciones de la reventa: cuenta de recepción y extracto de lo que ya llegó URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-repasses Menú: Portal del revendedor > "Repasses" (Liquidaciones) Repasses (Liquidaciones) es la pantalla del portal del revendedor que muestra adónde va su parte de cada pago de cliente (la cuenta de recepción) y el extracto de cada división: lo que ya llegó, lo que está en camino y lo que no ocurrió. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal tiene un único acceso, el del revendedor. Quien ingresa indica o cambia la cuenta de recepción y ve el extracto completo. - Administrador: No aplica: los roles del equipo de una cuenta de cliente no existen en el portal. El cliente final nunca ve la parte del revendedor. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no tiene acceso al portal del revendedor. ### Pantallas #### "Repasses" (Liquidaciones) La pantalla "Repasses" (Liquidaciones) sirve para indicar la cuenta que recibe su parte y verificar, pago por pago, cuánto pagó el cliente, cuánto le quedó a usted y en qué estado está cada liquidación. Dirección en el panel: `/revenda/repasses` ![Captura de la pantalla "Repasses" (Liquidaciones), con nombres y valores desenfocados. La pantalla "Repasses" (Liquidaciones) sirve para indicar la cuenta que recibe su parte y verificar, pago por pago, cuánto pagó el cliente, cuánto le quedó a usted y en qué estado está cada liquidación.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-repasses--repasses.png) La pantalla "Repasses" (Liquidaciones) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el menú, mediante el botón "Ver os repasses" (Ver las liquidaciones) de "Visão geral" (Resumen) y mediante el paso "Conta de recebimento" (Cuenta de recepción) de la bienvenida. ##### "Sua conta de recebimento" (Su cuenta de recepción) Adónde va su parte, en el mismo instante en que el cliente paga. El panel solo pide el identificador de la cuenta, nunca su contraseña ni su clave de acceso. Botones y acciones: - **"Informar a conta" (Indicar la cuenta)**: Abre el diálogo para indicar la cuenta de recepción por primera vez. - **"Trocar" (Cambiar)**: Abre el diálogo para cambiar la cuenta de recepción actual. También aparece: - Una etiqueta de estado, con una explicación al pasar el mouse: "Não informada" (No indicada), "Aguardando a primeira cobrança" (Esperando el primer cobro) o "Confirmada" (Confirmada). - El identificador guardado y la fecha en que un cobro real lo confirmó. - Sin cuenta indicada: un aviso de que sus clientes no pueden pagar, porque el cobro no se crea sin un destino para su parte. - Después de un cambio: un aviso de cuántas cuentas ya vendidas siguen enviando dinero a la cuenta anterior. El cambio rige para las próximas ventas. ##### Indicar o cambiar la cuenta de recepción Un diálogo con doble confirmación: el identificador se escribe dos veces, porque el dinero va cada mes al número escrito y no hay forma de verificar de quién es la cuenta. Campos y filtros: - **"Identificador da conta" (Identificador de la cuenta)** (obligatorio): Copiado del panel de su proveedor de pagos: 36 caracteres en el formato 8-4-4-4-12, sin espacios. Si el formato es incorrecto, el campo se lo advierte de inmediato. - **"Digite de novo para confirmar" (Escriba de nuevo para confirmar)** (obligatorio): El mismo identificador; si los dos son distintos, el campo le advierte que no coinciden. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin guardar. - **"Guardar a conta" (Guardar la cuenta)**: Guarda la cuenta indicada por primera vez. - **"Trocar a conta" (Cambiar la cuenta)**: Guarda la cuenta nueva; solo se activa cuando los dos campos son iguales y distintos de la cuenta actual. También aparece: - Al cambiar con cuentas ya vendidas, el diálogo advierte que estas siguen en la cuenta anterior. ##### Resumen del dinero Tres números de lo que ya se dividió. Campos y filtros: - **"Já na sua conta" (Ya en su cuenta)**: Dinero disponible, ya liquidado. - **"A caminho" (En camino)**: Pagado por el cliente y dentro del plazo de liberación del medio de pago; también indica cuánto depende de cobros aún no pagados. - **"Não aconteceu" (No ocurrió)**: Divisiones deshechas por reembolso, cancelación o bloqueo; los motivos están en el extracto. ##### Asientos Cada división de pago, con el total de asientos y paginación. Campos y filtros: - **Cliente**: La cuenta que pagó, si fue una "Mensalidade" (Mensualidad) o una "Recarga" (Recarga) y, cuando corresponda, el motivo por el que la división no ocurrió. - **"Quando" (Cuándo)**: La fecha del asiento. - **"Situação" (Estado)**: "Aguardando o pagamento" (Esperando el pago), "A caminho" (En camino), "Na sua conta" (En su cuenta), "Não aconteceu" (No ocurrió), "Recusado" (Rechazado) o "Bloqueado" (Bloqueado); al pasar el mouse, lo que eso significa para su bolsillo. - **"Cliente pagou" (Cliente pagó)**: El monto cobrado al cliente. - **"Sua parte" (Su parte)**: Lo que es suyo en ese cobro; se muestra tachado cuando el dinero no llegó. Botones y acciones: - **Anterior**: Retrocede una página del extracto. - **Próxima**: Avanza una página del extracto. También aparece: - En el celular, cada asiento se convierte en una tarjeta con "Sua parte" (Su parte) destacada. - "Bloqueado" (Bloqueado) indica una divergencia de monto: hay dos días hábiles para corregirla; después de eso, la liquidación se cancela. ##### Extra del margen por ítem Lo que los ítems con margen superior al margen de la cuenta cobraron de más. La recarga se divide en el momento según el margen de la cuenta; este extra se calcula con el consumo real y se paga al cierre del mes, en su cuenta de recepción. Solo se muestra con "Preços e margens" (Precios y márgenes) habilitado. Campos y filtros: - **"Apurado em ‹mês› (até hoje)" (Calculado en ‹mes› (a la fecha))**: El extra del mes hasta hoy, parcial: se recalcula con cada consumo y el mes cierra en la fecha indicada. Suma lo acumulado de meses anteriores, cuando lo haya. - **"Pagamento previsto" (Pago previsto)**: Hasta la fecha de pago (día 10 del mes siguiente), con el monto y la transferencia a su cuenta de recepción; o acumulando, mientras el total no supere el monto mínimo; o en cierre, cuando el mes anterior aún se está cerrando. - **"Itens com margem própria em uso" (Ítems con margen propio en uso)**: Cuántos ítems con margen superior al de la cuenta tuvieron consumo y en cuántas cuentas. - **"Por item" (Por ítem)**: Cada ítem con el consumo del mes y el extra que generó, con el conteo de cuentas. - **"Por conta" (Por cuenta)**: Cada cuenta con su margen, los ítems por encima del de la cuenta y el extra que generan; las cuentas cerradas siguen en la lista, marcadas. - **"Meses fechados" (Meses cerrados)**: Cada mes ya cerrado: cómo se formó el total (el del mes, más lo acumulado o menos reembolsos), el total y el estado "Acumulando", "A pagar" (Por pagar, hasta la fecha) o "Pago" (Pagado, el ‹fecha›). Un mes que quedó acumulado y ya salió junto con la liquidación siguiente muestra "Incluído no repasse de ‹mês›" (Incluido en la liquidación de ‹mes›). Botones y acciones: - **"Ver o aditivo" (Ver el adendo)**: Antes de firmar el adendo, abre la cláusula del adendo que habilita el pago del extra. - **"Ajustar em Preços e margens" (Ajustar en Precios y márgenes)**: Cuando ningún ítem tiene margen propio, lleva a la pestaña "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso). - **"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)**: Ante un error de carga, vuelve a abrir el extra; nada cambió en su dinero. También aparece: - Una etiqueta de "en cálculo" mientras haya extra en el mes. - Un aviso "Acumulado" cuando un mes quedó por debajo del monto mínimo y pasó al siguiente, y un aviso "Fechando ‹mês›" (Cerrando ‹mes›) mientras se libera el monto final. - Los reembolsos y las recargas devueltas se descuentan del cálculo. El cliente final ve solo el precio final de cada ítem. - Antes del adendo, la sección muestra "Disponível após a assinatura do aditivo ao contrato" (Disponible tras la firma de la adenda al contrato); toda su parte llega en la división de la recarga, en el momento. ##### Estados de la pantalla - Cargando: Las etiquetas de los tres números siguen legibles y solo los valores se convierten en esqueleto; la tarjeta de la cuenta y el extracto también aparecen como esqueleto. - Aún sin datos: Aún no ha llegado nada: sin cuenta indicada, le pide que la indique arriba; con ella, explica que su parte se muestra en el mismo momento en que se pague la primera mensualidad. - Si hay un error: "Não conseguimos abrir os seus repasses" (No pudimos abrir sus liquidaciones): la pantalla asegura que nada cambió en su dinero ni en la cuenta de recepción y ofrece "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). - Cuenta de recepción no indicada: Una etiqueta "Não informada" (No indicada) y un aviso de que los clientes no pueden pagar. - Cuenta indicada sin cobro todavía: Una etiqueta "Aguardando a primeira cobrança" (Esperando el primer cobro): la primera venta confirma el número. ### Paso a paso #### Cómo indicar la cuenta que recibe la parte de la reventa 1. Abra **"Repasses" (Liquidaciones)** en el menú del portal. 2. En **"Sua conta de recebimento" (Su cuenta de recepción)**, haga clic en **"Informar a conta" (Indicar la cuenta)**. 3. Pegue el identificador de la cuenta en **"Identificador da conta" (Identificador de la cuenta)** y repítalo en **"Digite de novo para confirmar" (Escriba de nuevo para confirmar)**. 4. Haga clic en **"Guardar a conta" (Guardar la cuenta)**. El primer cobro pagado confirma el número. #### Cómo cambiar la cuenta de recepción 1. En **"Sua conta de recebimento" (Su cuenta de recepción)**, haga clic en **"Trocar" (Cambiar)**. 2. Escriba el nuevo identificador dos veces y haga clic en **"Trocar a conta" (Cambiar la cuenta)**. 3. Las cuentas ya vendidas siguen enviando su parte a la cuenta anterior; el cambio rige para las próximas ventas. #### Cómo saber cuánto recibiré de extra del margen por ítem 1. Abra **"Repasses" (Liquidaciones)** y vaya a **"Extra de margem por item" (Extra del margen por ítem)**. 2. Revise **"Apurado" (Calculado)** en el mes y **"Pagamento previsto" (Pago previsto)**: la fecha (hasta el día 10 del mes siguiente) o lo acumulado, cuando el total aún no superó el monto mínimo. 3. En **"Meses fechados" (Meses cerrados)**, revise el total y el estado de cada mes (**Acumulando**, **"A pagar" (Por pagar)**, **"Pago" (Pagado)** o **"Incluído no repasse de" (Incluido en la liquidación de)** otro mes). #### Cómo saber por qué una liquidación no llegó 1. En **"Lançamentos" (Asientos)**, busque el asiento con el estado **"Não aconteceu" (No ocurrió)**, **"Recusado" (Rechazado)** o **"Bloqueado" (Bloqueado)**. 2. Lea el motivo debajo del nombre del cliente y pase el mouse sobre la etiqueta para ver qué significa el estado. #### Cómo ver cuánto ya llegó a mi cuenta 1. Abra **"Repasses" (Liquidaciones)** y lea **"Já na sua conta" (Ya en su cuenta)**. 2. En **"A caminho" (En camino)**, vea lo que el cliente ya pagó y aún está dentro del plazo de liberación. ### Preguntas frecuentes #### ¿Debo esperar al fin de mes o enviar una factura para recibir el pago? No. Su parte de la mensualidad y de la recarga sale en el mismo instante en que el cliente paga, dentro del propio cobro, sin factura que enviar antes de recibir. La excepción es el extra del margen por ítem: se calcula durante el mes y se paga hasta el día 10 del mes siguiente. #### ¿Por qué el dinero se muestra como "A caminho" (En camino) y no en mi cuenta? El cliente ya pagó y su parte está reservada, pero llega dentro del plazo de liberación del medio de pago; en tarjeta, cerca de 30 días. #### ¿Qué pasa si no indico la cuenta de recepción? Sus clientes no pueden pagar: el cobro no se crea cuando no hay adónde enviar su parte. #### ¿El panel pide la contraseña de mi cuenta de pagos? No. Solo el identificador de la cuenta, que sirve únicamente para enviar dinero; con él no se lee nada y no se cobra nada. #### Escribí mal el identificador. ¿El dinero se pierde? El dinero va al número escrito, y no hay forma de verificar de quién es la cuenta. Por eso el diálogo pide el identificador dos veces y verifica el formato; si hay un error, cambie la cuenta lo antes posible. #### ¿Las recargas de los clientes también generan una liquidación? Sí. El extracto muestra si cada asiento vino de una "Mensalidade" (Mensualidad) o de una "Recarga" (Recarga). Cómo lo buscan las personas: liquidación del revendedor; cuenta de recepción de la reventa; cuándo recibo mi parte; extracto de liquidaciones; split de pagos reventa; la liquidación no llegó; cambiar cuenta de recepción; dinero en camino. ## Cuenta de demostración de la reventa: presente la plataforma con su marca URL: https://attendto.com.br/es/manual/revenda-demonstracao Menú: Portal del revendedor > "Demonstração" (Demo) "Demonstração" (Demo) es la pantalla del portal del revendedor donde este crea, abre, vuelve a crear o elimina una cuenta de muestra con una empresa ficticia y su marca, para presentar el producto en reuniones sin exponer a ningún cliente. ### Quién puede usarlo - Propietario: El portal tiene un único acceso, el del revendedor. Quien ingresa crea, abre, vuelve a crear y elimina la cuenta de demostración. - Administrador: No aplica: los roles del equipo de una cuenta de cliente no existen en el portal. Los clientes de la cartera no ven la demostración ni se ven afectados por ella. - Agente: Un agente de una cuenta de cliente no tiene acceso al portal del revendedor. ### Pantallas #### "Demonstração" (Demo) La pantalla "Demonstração" (Demo) sirve para mantener una cuenta aparte, ficticia y con su marca, lista para abrir en la reunión: no se cobra nada, no se envía nada y no aparece ningún cliente. Dirección en el panel: `/revenda/demonstracao` ![Captura de la pantalla "Demonstração" (Demo), con nombres y valores desenfocados. La pantalla "Demonstração" (Demo) sirve para mantener una cuenta aparte, ficticia y con su marca, lista para abrir en la reunión: no se cobra nada, no se envía nada y no aparece ningún cliente.](https://attendto.com.br/prints-do-manual/revenda-demonstracao--demonstracao.png) La pantalla "Demonstração" (Demo) en una cuenta de demostración, con los nombres y los valores desenfocados. Cómo llegar: Mediante el menú y el atajo "Demonstração pronta" (Demo lista) (o "Monte a sua demonstração" (Prepare su demo)) en el pie de "Visão geral" (Resumen). ##### Cuenta de demostración La tarjeta que lo hace todo. Sin demostración, explica qué es y ofrece crearla; con ella, muestra el nombre, la fecha de preparación y las acciones. Campos y filtros: - **"Nome da conta (o que a plateia vê no painel)" (Nombre de la cuenta (lo que ve el público en el panel))**: El nombre en el tope del panel de la demostración. Viene sugerido con el nombre de su marca y puede cambiarse antes de crear. Botones y acciones: - **"Criar conta de demonstração" (Crear cuenta demo)**: Prepara la cuenta con la operación ficticia completa (leads, conversaciones y embudo) y su marca; tarda unos segundos. - **"Entrar na demonstração" (Entrar a la demo)**: Abre el panel de la demostración ya con su marca, listo para presentar. - **"Recriar" (Volver a crear)**: Pide confirmación para devolver la demostración al escenario original. - **"Excluir" (Eliminar)**: Pide confirmación para eliminar la demostración. También aparece: - La demostración queda fuera de la cartera y de las liquidaciones; no se cobra nada y ningún mensaje se envía de verdad. - Dentro del panel nada indica al público que es una demostración; el aviso aparece solo en el portal. ##### ¿Volver a crear la demostración? Confirmación: todo lo que se modificó vuelve al escenario original y las fechas pasan a contarse desde hoy, para que usted llegue a la reunión con la operación como nueva. No se toca ninguna cuenta de cliente. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin volver a crear. - **"Recriar demonstração" (Recrear demo)**: Vuelve a crear la cuenta; el avance aparece en el botón de la tarjeta y el resultado en un aviso. ##### ¿Eliminar la cuenta de demostración? Confirmación: la demostración desaparece por completo (leads, conversaciones y embudo ficticios). No se toca ninguna cuenta de cliente y es posible crear otra después. Botones y acciones: - **"Voltar" (Volver)**: Cierra sin eliminar. - **"Excluir demonstração" (Eliminar demo)**: Elimina la cuenta de demostración. ##### Estados de la pantalla - Cargando: La línea de descripción de la tarjeta aparece como esqueleto mientras el panel verifica si ya existe una demostración. - Aún sin datos: Sin demostración, la tarjeta explica qué es y muestra el campo del nombre con "Criar conta de demonstração" (Crear cuenta demo). - Si hay un error: Si no es posible verificar si ya existe una, la tarjeta lo indica con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); los errores al abrir, volver a crear o eliminar aparecen en un aviso. - Al crear, volver a crear o eliminar: El botón muestra "Preparando a demonstração…" (Preparando la demostración…), "Recriando…" (Recreando…) o "Excluindo…" (Eliminando…) y las demás acciones quedan bloqueadas. ### Paso a paso #### Cómo crear una cuenta de demostración con mi marca 1. Abra **"Demonstração" (Demo)** en el menú del portal. 2. Revise o cambie el nombre en **"Nome da conta (o que a plateia vê no painel)" (Nombre de la cuenta (lo que ve el público en el panel))**. 3. Haga clic en **"Criar conta de demonstração" (Crear cuenta demo)** y espere unos segundos. #### Cómo presentar la plataforma a un cliente en una reunión 1. En **"Demonstração" (Demo)**, haga clic en **"Entrar na demonstração" (Entrar a la demo)**. 2. El panel se abre con su marca y la operación ficticia; presente con tranquilidad, no se cobra ni se envía nada. #### Cómo dejar la demostración como nueva antes de la reunión 1. Haga clic en **"Recriar" (Volver a crear)** en la tarjeta de la demostración. 2. Confirme en **"Recriar demonstração" (Recrear demo)**: el escenario vuelve al original, con las fechas a partir de hoy. #### Cómo eliminar la cuenta de demostración 1. Haga clic en **"Excluir" (Eliminar)** en la tarjeta. 2. Confirme en **"Excluir demonstração" (Eliminar demo)**. Usted puede crear otra cuando quiera. ### Preguntas frecuentes #### ¿La demostración se cobra o cuenta en mis ingresos? No. Queda fuera de la cartera y de las liquidaciones, y nada en ella se cobra. #### ¿Los mensajes enviados en la demostración llegan a alguien? No. Ningún mensaje se envía de verdad; toda la operación es ficticia. #### ¿El público se da cuenta de que es una cuenta de demostración? Dentro del panel nada delata la cuenta de muestra: aparece con su marca y el nombre que usted eligió. El aviso de que es una demostración aparece solo en el portal. #### Modifiqué cosas en la demostración durante la reunión. ¿Cómo las deshago? Use "Recriar" (Volver a crear): todo vuelve al escenario original, con las fechas contadas desde hoy. #### ¿Puedo tener más de una demostración? No. La reventa tiene una cuenta de demostración; para otra versión, vuelva a crearla o elimínela y cree una nueva. Cómo lo buscan las personas: cuenta de demostración de reventa; demo con mi marca; presentar la plataforma en una reunión; cuenta de muestra marca blanca; recrear demostración; demostración sin exponer clientes.