Rodízio de contadores
O lead qualificado vai para o próximo contador da fila, com o porte, o regime e o início anotados. Notificação ou prazo na Receita avisa o contador responsável na hora.
Para escritórios de contabilidade
SDR de IA no WhatsApp para escritórios de contabilidade: do contato ao contrato
Quem quer abrir uma empresa ou trocar de contador recebe resposta em segundos, a qualquer hora. A IA descobre se já existe CNPJ, o regime, os funcionários e quando quer começar, e passa para o próximo contador da fila. Regime, imposto e honorário ficam sempre com o contador.
- Resposta em segundos, 24 h
- Rodízio de contadores
- Senha e certificado fora da conversa
Onde o cliente escapa hoje
A proposta só sai depois da reunião, e o lead esfria na fila
Quem quer abrir empresa pede orçamento a vários escritórios no mesmo dia.
A primeira reunião começa do zero, porque ninguém levantou o porte e o regime antes.
Proposta de honorários enviada fica sem retorno, e ninguém cobra a resposta.
O caminho do cliente
Uma linha reta do contato ao contrato assinado
Hoje o pedido de orçamento espera o contador ter um tempo entre um fechamento e outro. Aqui a IA levanta o essencial na hora e deixa cada passo registrado no cartão do Funil.
- AnúncioFormulário ou clique para o WhatsApp
- IA respondeEm segundos, a qualquer hora
- QualificaçãoCNPJ, regime e funcionários
- RodízioO próximo contador da fila
- Contador2 h para responder
- DiagnósticoReunião na agenda conectada
- HonoráriosRegime e valor no cartão
- Contrato assinadoVolta para o seu sistema
Feito pelo painelVolta para o seu sistema
Feito para contabilidade
A primeira reunião já começa com o diagnóstico
O funil que o escritório usa
Novo contato, qualificado, em atendimento, reunião de diagnóstico, proposta de honorários e contrato assinado. A proposta pede o regime e o honorário mensal; o contrato, a competência de início.
Cuidados da profissão já ligados
A IA não escolhe regime, não calcula imposto e não passa honorário fora da tabela. Senha do gov.br, certificado digital e procuração nunca passam pela conversa.
Do investimento ao contrato
Suba a planilha de gasto dos anúncios e veja, por campanha, conjunto e anúncio, quanto custou cada contato, cada reunião e cada contrato, e o retorno sobre os honorários.
Ensine seus anúncios a trazer quem assina
Com as conversões ligadas, cada lead qualificado, reunião e contrato volta para a Meta, com o valor. As campanhas passam a procurar empresas parecidas com as que assinaram, e não só com quem clicou. O telefone e o e-mail vão criptografados.
Os exemplos usam empresas, pessoas e números fictícios.
Pronto no primeiro dia
Na implantação, o especialista monta a conta no segmento “Contabilidade”, e ela já nasce pronta
É o que a sua conta recebe no primeiro acesso, tirado do mesmo modelo que monta o painel. Dá para mudar tudo depois, do nome das etapas às perguntas.
O quadro
- Novo contato
- Qualificado
- Em atendimento
- Reunião de diagnóstico
- Proposta de honorários
- Contrato assinado
As perguntas da qualificação
- O que precisa“Você quer abrir uma empresa ou já tem CNPJ?”
- Porte e regime“A empresa é MEI, Simples ou outro regime? Se não souber, tudo bem.”
- Volume de trabalho“Vocês têm funcionários registrados?”
- Quem decide“Você é sócio da empresa?”
- Prazo“A partir de qual mês você quer que a gente assuma?”
- Investimento“Você já tem uma ideia de quanto quer investir por mês com contabilidade?”
Em números
- Etapas no quadro
- 6
- Campos do negócio
- 7
- Itens na qualificação
- 6
- Mensagens de retomada
- 3
Cuidados do segmento: A IA não dá orientação tributária nem escolhe regime, e senha ou certificado digital nunca passam pela conversa.
Agendar demonstraçãoComo começa
Em uma tarde, sem trocar o sistema do escritório
Conecte o WhatsApp do escritório
A conta oficial, com os modelos aprovados. O lead recebe a primeira resposta em segundos.
Escolha o modelo Contabilidade
Em Funil → Novo quadro, o quadro já vem com as etapas, os campos da proposta e o rodízio ligado. Depois é só montar a fila de contadores.
Monte a base do escritório
Serviços, portes e regimes atendidos, tabela de honorários e documentos para começar. A IA só responde o que está na base.
A IA diz qual regime compensa?
Não. Enquadramento, cálculo de imposto e planejamento são do contador responsável. A IA levanta o porte, o regime atual e os funcionários, e passa o caso.
E senha e certificado digital?
Nunca passam pela conversa com a IA. O contador coleta em canal seguro, depois de assumir.
A IA passa o valor dos honorários?
Só o que está na tabela da base, e ela não fecha desconto. A proposta formal e o contrato são do contador.
Veja o próximo lead ser atendido em segundos
Mostramos com os seus anúncios e o seu funil.