Rotación de contadores
El lead calificado pasa al siguiente contador de la fila, con el tamaño de la empresa, el régimen y el inicio anotados. Una notificación o un plazo en la Receita avisa al contador responsable al instante.
Para despachos contables
SDR de IA en WhatsApp para despachos contables: del contacto al contrato
Quien quiere abrir una empresa o cambiar de contador recibe respuesta en segundos, a cualquier hora. La IA descubre si ya existe CNPJ, el régimen, los empleados y cuándo quiere empezar, y pasa al siguiente contador de la fila. El régimen, los impuestos y los honorarios siempre quedan con el contador.
- Respuesta en segundos, 24 h
- Rotación de contadores
- Contraseñas y certificados fuera de la conversación
Por dónde se escapa hoy el cliente
La propuesta solo sale después de la reunión, y el lead se enfría en la fila
Quien quiere abrir una empresa pide presupuesto a varios despachos el mismo día.
La primera reunión empieza de cero, porque nadie relevó antes el tamaño de la empresa y el régimen.
Una propuesta de honorarios enviada se queda sin respuesta, y nadie da seguimiento.
El camino del cliente
Una línea recta del contacto al contrato firmado
Hoy la solicitud de presupuesto espera a que el contador tenga un rato entre un cierre y otro. Aquí la IA levanta lo esencial al instante y deja cada paso registrado en la tarjeta del embudo.
- AnuncioFormulario o clic a WhatsApp
- La IA respondeEn segundos, a cualquier hora
- CalificaciónCNPJ, régimen y empleados
- Asignación rotativaEl siguiente contador de la fila
- Contador2 h para responder
- DiagnósticoReunión en la agenda conectada
- HonorariosRégimen y valor en la tarjeta
- Contrato firmadoVuelve a tu sistema
Hecho desde el panelVuelve a tu sistema
Hecho para despachos contables
La primera reunión ya empieza con el diagnóstico
El embudo que usa el despacho
Nuevo contacto, calificado, en atención, reunión de diagnóstico, propuesta de honorarios y contrato firmado. La propuesta pide el régimen y el honorario mensual; el contrato, el mes de inicio.
Cuidados de la profesión ya activados
La IA no elige el régimen, no calcula impuestos y no informa honorarios fuera de la tabla. Las contraseñas de gov.br, el certificado digital y los poderes nunca pasan por la conversación.
De la inversión al contrato
Sube la hoja de gasto de los anuncios y ve, por campaña, conjunto y anuncio, cuánto costó cada contacto, cada reunión y cada contrato, y el retorno sobre los honorarios.
Enseña a tus anuncios a traer a quien firma
Con las conversiones activadas, cada lead calificado, reunión y contrato vuelve a Meta, con el valor. Las campañas pasan a buscar empresas parecidas a las que firmaron, y no solo a quienes hicieron clic. El teléfono y el correo electrónico viajan cifrados.
Los ejemplos usan empresas, personas y números ficticios.
Listo desde el primer día
Durante la implementación, el especialista arma la cuenta en el sector “Contabilidad”, y ya nace lista
Es lo que tu cuenta recibe en el primer acceso, tomado del mismo modelo que arma el panel. Puedes cambiarlo todo después, desde el nombre de las etapas hasta las preguntas.
El tablero
- Nuevo contacto
- Calificado
- En atención
- Reunión de diagnóstico
- Propuesta de honorarios
- Contrato firmado
Las preguntas de calificación
- Lo que necesita“¿Quieres abrir una empresa o ya tienes CNPJ?”
- Tamaño y régimen“¿La empresa es MEI, Simples u otro régimen? Si no lo sabes, no hay problema.”
- Volumen de trabajo“¿Tienen empleados registrados?”
- Quién decide“¿Eres socio de la empresa?”
- Plazo“¿A partir de qué mes quieres que asumamos?”
- Inversión“¿Ya tienes una idea de cuánto quieres invertir al mes en contabilidad?”
En números
- Etapas en el tablero
- 6
- Campos del negocio
- 7
- Elementos en la calificación
- 6
- Mensajes de reactivación
- 3
Cuidados del sector: La IA no da orientación tributaria ni elige el régimen, y las contraseñas o el certificado digital nunca pasan por la conversación.
Agendar una demoCómo empieza
En una tarde, sin cambiar el sistema del despacho
Conecta el WhatsApp del despacho
La cuenta oficial, con las plantillas aprobadas. El lead recibe la primera respuesta en segundos.
Elige la plantilla Contabilidad
En Embudo → Nuevo tablero, el tablero ya viene con las etapas, los campos de la propuesta y la asignación rotativa activada. Después solo tienes que armar la fila de contadores.
Arma la base del despacho
Servicios, tamaños de empresa y regímenes atendidos, tabla de honorarios y documentos para empezar. La IA solo responde lo que está en la base de conocimiento.
¿La IA dice qué régimen conviene?
No. El encuadre tributario, el cálculo de impuestos y la planificación le corresponden al contador responsable. La IA levanta el tamaño de la empresa, el régimen actual y los empleados, y pasa el caso.
¿Y las contraseñas y el certificado digital?
Nunca pasan por la conversación con la IA. El contador los recoge por un canal seguro, después de asumir.
¿La IA informa el valor de los honorarios?
Solo lo que está en la tabla de la base de conocimiento, y la IA no cierra descuentos. La propuesta formal y el contrato son del contador.
Mira cómo atienden al próximo lead en segundos
Te lo mostramos con tus anuncios y tu embudo.