Manual del panel
Manual del panel: todas las pantallas, botones y paso a paso
Cada elemento del menú explicado pantalla por pantalla: qué hace cada botón, quién puede usarlo, el paso a paso de las tareas del día a día y las preguntas más frecuentes. Son 45 páginas y 98 pantallas.
Versión en texto para asistentes de IA: /es/llms-full.txt
Panel de la empresa
Primeros pasos
- Primeros pasos reúne las pantallas de acceso al panel (entrar, recuperar la contraseña, aceptar invitación, activar la cuenta) y el orden recomendado para dejar a la IA atendiendo desde el primer día.
- El menú lateral y la barra superior son el marco de todas las pantallas del panel: llevan a cada elemento del menú, buscan leads, conversaciones y páginas, muestran los avisos y guardan su perfil, el tema y la salida.
- El "Central de ajuda" (Centro de ayuda) es la documentación dentro del panel: una guía por pantalla, con imágenes anotadas y paso a paso, que se abre en el tema de la pantalla en la que usted estaba.
Operación
- El "Painel" (Panel) es la primera pantalla del panel: muestra, en vivo, cuántos leads tiene la cuenta, cuántos se calificaron, cuánto tarda la IA en responder y cuántas conversaciones esperan a una persona ahora.
- Inbox es la bandeja de entrada del panel: todas las conversaciones de todos los canales llegan a una sola lista, en tiempo real, y es allí donde el equipo supervisa a la IA, asume la conversación, responde y la devuelve a la IA.
- El "Funil" (Embudo) es el tablero kanban del panel en el que cada lead se convierte en una tarjeta y cada columna es una etapa de la venta, con plazo, asignación rotativa, datos del negocio y resultado de ganado o perdido.
- "Follow-up" (Seguimiento) es la pantalla de las cadencias: secuencias automáticas de pasos que retoman al lead que dejó de responder y se detienen solas cuando este responde, cuando una persona asume o cuando el negocio llega a un desenlace.
- CRM & Graph es la pantalla del panel que muestra todos los leads separados por temperatura ("Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío)), dibuja quién trabaja en la misma empresa y abre la ficha de cada persona con la calificación, el recorrido y las acciones de LGPD.
- La "Base de contatos" (Base de contactos) es la pantalla del panel que reúne a todas las personas que hablaron con la empresa o llegaron desde una planilla, con filtros que muestran el conteo antes del clic, importación y exportación en CSV, etiquetas y el registro de quién puede recibir mensajes.
- La pantalla Empresas del panel lista las empresas que nacieron de los contactos, con CNPJ, sector y número de contactos, y señala los duplicados probables para unificar dos escrituras de la misma empresa en un solo registro.
- La Agenda es la pantalla de lectura de la semana con las reuniones que la IA agendó durante las conversaciones con los leads, junto a los horarios ocupados en su Google Calendar.
- "Handoff" (Traspaso) es la cola de traspaso: reúne las conversaciones que la IA pasó a una persona del equipo, con el motivo, el tiempo de espera y el expediente del lead, y es donde se elige quién asume cada una.
- "Supervisão" (Supervisión) es la pantalla del gestor de atención: muestra en vivo cuántas conversaciones están en la cola, con la IA y con cada agente, y abre cualquier conversación del equipo en modo de solo lectura, con la lectura registrada en el registro de auditoría.
- Tickets es el registro de las atenciones humanas: cada vez que una conversación pide a una persona, nace un ticket numerado con el asunto, quién la asumió y las fechas de apertura y cierre, para verificar lo que quedó pendiente.
Inteligencia
- "IA própria" (IA propia) es la pantalla en la que la empresa conecta sus propios modelos de IA, con la clave de API del proveedor que eligió, decide qué modelo hace cada tarea de la atención y supervisa la salud, el consumo y la seguridad de esos modelos.
- La pantalla Analytics sirve para ver, en números reales del período, cuántos leads entraron, en qué etapa del embudo se detienen, qué canales y orígenes convierten y cuánto saldo consumió la cuenta por día.
- La pantalla Revenue sirve para ver todo el ciclo comercial en "30 dias" (30 días) o "90 dias" (90 días), probar con sus propios números si el cliente ideal gana más, entender por qué se pierden los negocios y qué aprendió la IA sobre quién compra.
- El informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta) es la pantalla que cruza el gasto en anuncios, importado por hoja de cálculo, con los leads y las etapas del tablero, para mostrar cuánto costó cada lead, cada venta y cuál es el retorno de cada campaña, conjunto y anuncio.
- La pantalla "Pergunte à IA" (Pregunte a la IA) sirve para hacer preguntas en lenguaje natural sobre los números de la cuenta y ver, con la frase del propio lead como prueba, qué objeciones frenan más las ventas.
- El "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) es la pantalla que separa a quienes ya compraron en grupos RFV (recencia, frecuencia y valor), muestra las ventas y los pedidos abiertos, y crea agentes de IA para volver a captar a cada grupo.
- Personas A/B es el elemento del panel que pone en funcionamiento dos versiones de la IA de atención al mismo tiempo, mide cuál convierte más leads en calificados y permite editar la forma en que habla cada versión.
- "Intent & catálogo" (Intents y catálogo) es el elemento del panel donde usted registra lo que vende y las respuestas grabadas por su equipo, y da seguimiento a la intención que la IA detectó en cada conversación para elegir la oferta correcta.
- "Qualificação" (Calificación) es el elemento del panel donde usted define con qué públicos conversa la IA y qué necesita descubrir en cada uno (necesidad, presupuesto, quién decide y plazo) para darle al lead un puntaje de 0 a 100.
- "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) es el elemento del panel donde usted le enseña a la IA sobre su empresa: todo lo que se registra allí se convierte en la fuente de verdad de las respuestas, y lo que no está en la base lo pasa al equipo en lugar de inventarlo.
- La Base avanzada es el módulo que hace que la IA aprenda de las conversaciones (con su aprobación), consulte su sistema durante la atención, mantenga el catálogo al día por sí sola, actúe cuando su sistema envía un aviso y siga flujos diseñados nodo a nodo.
- "Voz & tom" (Voz y tono) es el elemento del panel que muestra los audios recibidos de los leads con transcripción y registro de habla, y donde se elige la voz sintética con la que la IA responde en audio en WhatsApp.
- "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje) es el área del panel donde la empresa escribe, envía a aprobación de Meta y sigue sus plantillas de WhatsApp, los únicos mensajes que pueden enviarse a quien no escribió en las últimas 24 horas.
- "Formulários" (Formularios) es el área del panel donde la empresa publica en Meta las pantallas que se abren dentro de WhatsApp (WhatsApp Flows), para que el cliente complete de una vez un pedido, agendamiento, cotización, visita o registro; la IA ofrece cada formulario en el momento adecuado de la conversación y la respuesta llega organizada al Inbox y al lead.
- "Campanhas" (Campañas) es el área del panel que envía una plantilla de mensaje aprobada por Meta a un público de su base, muestra cuántos contactos la van a recibir y el costo estimado antes del envío, y hace seguimiento de entregas, lecturas, respuestas y fallas.
Cuenta
- "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) es la pantalla de cobro del panel: muestra cuánto tiene la cuenta para que la IA gaste, recibe recargas por Pix, boleto o tarjeta, y muestra el plan, el consumo del mes, las facturas fiscales y el extracto de cada débito.
- Compliance es la pantalla de auditoría y LGPD del panel: muestra el registro de todo lo que se hizo en la cuenta, los números de consentimiento, baja (opt-out) y supresión, la base legal del primer contacto y los atajos para atender los derechos del titular.
- "Conexões" (Conexiones) es la pantalla donde la cuenta vincula los canales en los que atiende la IA: el WhatsApp oficial de Meta (hasta varios números), Instagram, SMS, correo electrónico y el web chat del sitio, todos llegando al mismo Inbox.
- El menú Instagram reúne las pantallas que definen qué ocurre una vez conectada la cuenta profesional: disparadores de comentarios que envían un mensaje en el Direct, la IA respondiendo comentarios, bienvenida, preguntas de apertura, menciones en stories, disparadores en lives y la moderación de comentarios.
- "Módulos" es la tienda de complementos de la cuenta: en ella usted conoce, activa, desactiva y reactiva módulos como la "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) y Revenue AI, y pide que le avisen cuando llegue un módulo nuevo.
- El área Integraciones del panel sirve para conectar el panel con los demás sistemas de la empresa: recibir leads por API con primer contacto automático por WhatsApp, avisar a su CRM por webhook en cada paso del lead, devolver las conversiones del embudo a los anuncios de Meta y recibir los pedidos de venta.
- "Configurações" (Configuración) es la pantalla del panel donde el Propietario de la cuenta define la marca, el sector del negocio, cuándo y cómo atiende la IA, quiénes forman parte del equipo y cuánto puede gastar la cuenta.
Portal del revendedor y del socio
- El acceso al portal del revendedor es el camino de entrada de quien revende la plataforma con marca propia: definir la contraseña con la invitación, firmar el contrato de reventa en la antesala, esperar la liberación e ingresar al área de reventa con correo electrónico y contraseña.
- El portal del socio es el área de quienes participan en el programa de referidos: allí aceptan los términos o firman el contrato de colaboración, copian el enlace de referidos, dan seguimiento a las cuentas referidas y a las comisiones del mes y envían la factura de cada cierre.
- El "Visão geral" (Resumen) es el panel de apertura del portal del revendedor: muestra de un vistazo cuánto rindió la reventa en el mes, de dónde vino el dinero, qué cuentas requieren atención y cuándo su parte llega a su cuenta de recepción.
- "Sua marca" (Su marca) es la pantalla del portal del revendedor donde arma la marca propia que ven sus clientes (nombre, logo, colores, pantalla de acceso y dirección de acceso), lo revisa todo en el espejo y lo publica para toda la cartera.
- La "Carteira" (Cartera de clientes) es la pantalla del portal del revendedor que lista las cuentas de sus clientes con cuánto rinde cada una, quién necesita atención hoy y dónde el revendedor crea cuentas nuevas, define el precio, reenvía el enlace de acceso y finaliza la reventa.
- "Preços e margens" (Precios y márgenes) es la pantalla del portal del revendedor que reúne todo lo que define el precio del cliente y la parte del revendedor: el margen estándar sobre el uso, el margen de cada cuenta y la mensualidad de quien llega por su cuenta, siempre con vista previa y confirmación antes de cambiar algo.
- Módulos es la pantalla del portal del revendedor donde este ve el catálogo de módulos de pago y, cuenta por cuenta o para toda la cartera, ofrece el módulo al cliente por correo electrónico o lo habilita al instante, cobrando la tarifa del saldo del cliente.
- Repasses (Liquidaciones) es la pantalla del portal del revendedor que muestra adónde va su parte de cada pago de cliente (la cuenta de recepción) y el extracto de cada división: lo que ya llegó, lo que está en camino y lo que no ocurrió.
- "Demonstração" (Demo) es la pantalla del portal del revendedor donde este crea, abre, vuelve a crear o elimina una cuenta de muestra con una empresa ficticia y su marca, para presentar el producto en reuniones sin exponer a ningún cliente.