Resumen del revendedor: ingresos del mes, meta, salud de la cartera y liquidaciones

Encabezado y período

El saludo con el nombre de su marca, la frase del mes y los controles que eligen el mes que se muestra en toda la pantalla.

Botones y acciones

"Este mês" (Este mes)

Devuelve la pantalla al mes en curso, con las cifras hasta hoy.

"Mês passado" (Mes pasado)

Muestra el mes anterior, ya cerrado.

"Mês" (Mes)

Lista desplegable con los últimos doce meses; el mes en curso aparece marcado como actual. La elección queda en la dirección de la página.

• La insignia "Ao vivo" (En vivo) con la hora del último evento recibido; mientras la conexión se restablece, muestra "Reconectando…" (Reconectando…).
• Con la cartera vacía, el saludo se convierte en la bienvenida a su marca y la frase explica que el resumen aparece a medida que ingresan los clientes.

Su cartera comienza aquí

Bloque de bienvenida que aparece solo mientras ninguna cuenta haya pagado: los tres pasos hasta la primera liquidación, con los ya realizados marcados.

Botones y acciones

"Adicionar cliente" (Agregar cliente)

Abre la página para crear la cuenta de un cliente en la "Carteira" (Cartera de clientes).

• Paso "Marca no ar" (Marca activa): realizado cuando su marca ya está publicada; de lo contrario, recuerda publicar nombre, logo y colores en "Sua marca" (Su marca).
• Paso "Conta de recebimento" (Cuenta de recepción): realizado cuando la cuenta de recepción está confirmada; de lo contrario, pide que la informe en "Repasses" (Liquidaciones).
• Paso "Primeiro cliente" (Primer cliente): registrar la cuenta y enviar el enlace de activación.

Cifras del encabezado

Cuatro tarjetas con lo esencial del mes elegido.

Campos y filtros

"Receita do mês" (Ingresos del mes)

Dos valores lado a lado: "Clientes pagaram" (Clientes pagaron), el total pagado por sus clientes, y "Sua parte" (Su parte), lo que quedó con usted, cada uno con una insignia de variación frente al mismo día del mes anterior.

"Contas pagando" (Cuentas que pagan)

Cuántas cuentas pagaron, de cuántas hay en la cartera, cuántas están atrasadas y cuántas esperan el primer pago.

"Ticket médio por conta" (Ticket promedio por cuenta)

Su parte promedio por cuenta y cuánto paga el cliente en promedio.

"Previsão · sem atrasos" (Pronóstico · sin atrasos)

Cuánto debería cerrar su parte en el mes en curso, sin contar las cuentas atrasadas (que aparecen con nombre). En el mes cerrado, la tarjeta pasa a "Fechou o mês com" (Cerró el mes con).

• Insignia de variación: verde cuando sube, roja cuando baja y "nova" (nueva) cuando no hay base de comparación.
• Si una tarjeta no carga, muestra un guion, la frase "Não carregou." (No cargó.) y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

¿De dónde vienen sus ingresos?

Gráfico de barras de los últimos doce meses, que separa mensualidades y recargas, con la previsión del mes en curso punteada.

Botones y acciones

"Sua parte" (Su parte)

Muestra en el gráfico solo la parte que quedó con usted en cada mes.

"Clientes pagaram" (Clientes pagaron)

Muestra en el gráfico el total que los clientes pagaron en cada mes.

"Ver como tabela" (Ver como tabla)

Cambia el gráfico por una tabla con "Mês" (Mes), "Clientes pagaram" (Clientes pagaron), "Sua parte" (Su parte), "Sua parte em mensalidades" (Su parte en mensualidades) y "Sua parte em recargas" (Su parte en recargas). El mismo botón vuelve atrás con "Ver como gráfico" (Ver como gráfico).

• Al hacer clic en una barra, el mes de toda la pantalla cambia a ese mes.
• La sugerencia de cada barra muestra el valor de la otra vista (su parte o lo que pagaron los clientes).
• Leyenda: "Mensalidades" (Mensualidades), Recargas y la previsión del mes sin atrasos.

¿Cuánto falta para la meta?

Medidor de su parte del mes frente a la meta que usted definió, con una marca que indica la previsión.

Botones y acciones

"Definir a meta" (Definir la meta)

Aparece cuando el mes en curso aún no tiene meta y abre el diálogo para informar cuánto quiere recibir.

"Ajustar a meta" (Ajustar la meta)

Abre el mismo diálogo con la meta actual para cambiar el valor.

• Porcentaje alcanzado y cuánto ha ingresado del valor definido.
• En el mes en curso: el aviso de cuánto queda por debajo de la meta según la previsión o la insignia "Pela previsão, passa da meta" (Según la previsión, supera la meta), con cuánto falta y en cuántos días.
• En el mes cerrado: "Meta batida" (Meta alcanzada) o en cuánto se quedó. La meta solo se puede definir para el mes en curso.

Diálogo de la meta

Donde usted informa la meta de su parte en el mes, sumando mensualidades y recargas.

Campos y filtros

"Meta de ‹mês›" (Meta de ‹mes›)obligatorio

El valor en reales que usted quiere recibir en el mes. Sin meta guardada, el campo ya viene con la última meta usada, como sugerencia.

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"Voltar" (Volver)

Cierra sin guardar; al reabrir, el campo muestra la meta vigente.

"Salvar a meta" (Guardar la meta)

Guarda la meta del mes y cierra el diálogo. Si el valor es rechazado, el motivo aparece en el diálogo.

¿La cartera está saludable?

Tres tarjetas con lo que requiere atención antes de convertirse en cancelación; cada una abre la "Carteira" (Cartera de clientes). Cuando hay una cuenta que paga por tamaño de IA propia, aparece una cuarta tarjeta.

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"Usando bem" (Usando bien)

Abre la "Carteira" (Cartera de clientes) filtrada por las cuentas que pagan. Muestra cuántas lo usan bien, cuántas están comenzando y cuántas se están enfriando.

"Esfriando" (Enfriándose)

Abre la "Carteira" (Cartera de clientes). Muestra cuántas cuentas dejaron de usar, el valor mensual en riesgo y sus nombres.

"Em atraso" (Atrasada)

Abre la "Carteira" (Cartera de clientes) filtrada por las cuentas atrasadas, con la primera cuenta vencida, desde cuándo y su parte en ella.

"Perto de subir de tamanho" (Cerca de subir de tamaño)

Abre la "Carteira" (Cartera de clientes). Solo aparece cuando alguna cuenta paga por tamaño de IA propia. Cuenta cuántas cuentas ya tuvieron el cambio avisado o usaron el 80% o más del límite del tamaño en el ciclo, y muestra la primera: la que va a cambiar de tamaño, con la fecha del cambio, o cuánto ya usó del límite. Si no hay ninguna, indica que no hay cuenta cerca del límite.

¿Qué cuentas rinden más?

Ranking de las cuentas por su parte en el mes, con barras de mensualidades y recargas y cuánto paga cada cliente.

Botones y acciones

"Ver como tabela" (Ver como tabla)

Cambia las barras por la tabla con "Conta" (Cuenta), "Situação" (Estado), Cliente paga, "Sua parte no mês" (Su parte del mes) y la variación frente al mes anterior ("nova" (nueva) para la cuenta que ingresó este mes y un guion para la que no rindió nada el mes anterior).

"Abrir a carteira" (Abrir la cartera)

Lleva a la "Carteira" (Cartera de clientes) con todas las cuentas.

• La cuenta atrasada aparece con la insignia "Em atraso" (Atrasada) junto al nombre.
• En la tabla, bajo el nombre de la cuenta está el tipo de IA: "Nossa IA" (Nuestra IA) o "IA própria" (IA propia) con el tamaño (por ejemplo, "IA própria · Grande" (IA propia · Grande)).
• Pie con cuánto de sus ingresos suman las primeras cuentas del ranking.

¿Cómo es su cartera?

Gráfico de anillo con las cuentas por tipo de IA y sus ingresos por mes en cada grupo. Con una cuenta de IA propia, muestra también la división por tamaño.

Botones y acciones

"Ver como tabela" (Ver como tabla)

Muestra la misma composición en una tabla: Grupo, "Contas" (Cuentas) y "Sua receita por mês" (Sus ingresos por mes). Con IA propia, pasa a una fila por tamaño ("IA própria · Padrão" (IA propia · Estándar), por ejemplo).

• Grupo "Nossa IA" (Nuestra IA): cuentas que usan "A IA da plataforma" (La IA de la plataforma), con sus ingresos mensuales en ellas.
• Grupo "IA própria" (IA propia): cuentas que usan la IA del propio cliente; solo aparece cuando existe al menos una.
• Tamaños de la IA propia: cuántas cuentas hay en cada tamaño, incluso los que están en cero, y la leyenda con el límite de mensajes por mes de cada uno.

¿Cuándo llega el dinero?

Barra del mes dividida en cuatro partes y la línea de tiempo de las próximas liquidaciones.

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"Ver os repasses" (Ver las liquidaciones)

Abre la pantalla "Repasses" (Liquidaciones) con el extracto completo.

• "Já na sua conta" (Ya en su cuenta): lo que ya fue liquidado.
• "A caminho" (En camino): lo que el cliente pagó y está dentro del plazo de liberación.
• "Aguardando pagamento" (Esperando pago): lo que depende de que el cliente pague.
• "Não aconteceu" (No ocurrió): divisiones deshechas por reembolso, cancelación o bloqueo.
• Próximas liquidaciones: fecha, cuenta, si es mensualidad o recarga, la insignia "A caminho" (En camino) o "Vence" (Vence) y su parte.

Requiere su atención

Los pendientes que solo el revendedor resuelve, del más urgente al menos urgente.

Botones y acciones

"Abrir conta" (Abrir cuenta)

Abre la "Carteira" (Cartera de clientes) con la ficha de esa cuenta ya abierta (atraso, cuenta cerca del límite del mes o uso que se enfría).

"Ver detalhe" (Ver detalle)

En el pendiente de cambio de tamaño (la cuenta superó el límite del tamaño dos meses seguidos y el cambio ya fue avisado), abre la ficha de la cuenta en la "Carteira" (Cartera de clientes).

"Reenviar link" (Reenviar enlace)

Para la cuenta que aún no hizo el primer pago: pide confirmación y genera un enlace de acceso nuevo para el responsable.

¿Reenviar el enlace de acceso?

Confirmación del reenvío hecho desde "Precisa de você" (Le necesita). El enlace anterior deja de funcionar, incluso el que ya fue enviado por WhatsApp.

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"Voltar" (Volver)

Cierra sin generar un enlace nuevo.

"Reenviar link" (Reenviar enlace)

Genera el enlace nuevo y lo envía por correo electrónico al responsable de la cuenta, con su marca cuando el correo propio está configurado.

"Copiar mensagem" (Copiar mensaje)

Aparece cuando el correo no salió: copia el mensaje listo con el enlace para pegarlo en el WhatsApp del cliente.

"Fechar" (Cerrar)

Cierra el diálogo después del resultado.

Atajos del pie

Dos atajos a las pantallas que resuelven lo que falta, cuando hay datos para mostrar.

• "Sua marca está no ar" (Su marca está activa) (o "Sua marca ainda não está completa" (Su marca aún no está completa)): cuántas cuentas ven su marca en el panel, en el correo electrónico y en la dirección propia. Abre "Sua marca" (Su marca).
• "Demonstração pronta" (Demo lista) (o "Monte a sua demonstração" (Prepare su demo)): la cuenta de vitrina, fuera de la cartera y de las liquidaciones. Abre "Demonstração" (Demo).

Estados de la pantalla

Cargando

Cada bloque muestra un esqueleto con la forma final mientras llegan los números; las cifras del encabezado muestran "Carregando…" (Cargando…).

Aún sin datos

Sin ninguna cuenta que pague, aparece el bloque "Sua carteira começa aqui" (Su cartera comienza aquí) y cada tarjeta muestra su propio estado vacío: "Nenhuma receita ainda" (Aún no hay ingresos), "Sem meta para este mês" (Sin meta para este mes), "Nada para acompanhar ainda" (Aún no hay nada que seguir), "Nenhuma conta na carteira" (Ninguna cuenta en la cartera), "Carteira vazia" (Cartera vacía), "Nenhum repasse ainda" (Aún no hay liquidaciones) y "Nada pendente hoje" (Nada pendiente hoy).

Si hay un error

Un bloque que falla muestra que fue la pantalla, no sus datos, la que no cargó, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo); el resto del panel sigue en vivo.

Se cayó la conexión en tiempo real

La insignia del encabezado cambia a "Reconectando…" (Reconectando…) hasta que vuelve.

Mes cerrado elegido

La previsión pasa a "Fechou o mês com" (Cerró el mes con) y la meta ya no se puede ajustar.