Follow-up: cadencias automáticas que retoman al lead que dejó de responder

Encabezado y pestañas

El título cambia según el módulo: "Cadências · o follow-up vira um fluxo" (Cadencias · el seguimiento se convierte en un flujo) con el follow-up avanzado, "Cadências de follow-up" (Cadencias de seguimiento) sin él.

Botones y acciones

"Cadências" (Cadencias)

La lista de las cadencias de la cuenta (la pestaña que se abre primero).

Editor

Aparece solo mientras se crea o se edita una cadencia.

Resultados

Los números de una cadencia. Solo con el follow-up avanzado.

Biblioteca

Las cadencias listas para usar. Solo con el follow-up avanzado.

"Limites" (Límites)

Los frenos que rigen para todas las cadencias. Solo con el follow-up avanzado.

• Sin el módulo, el aviso de que el Follow-up avanzado forma parte del módulo Revenue AI y se activa en Módulos.

Lista de cadencias

Botones y acciones

"Nova cadência" (Nueva cadencia)

Abre el editor con una cadencia en blanco, en pausa, con un disparador de 48 horas sin respuesta y un paso.

"Ativa" (Activa)

La casilla de cada cadencia activa y pausa la secuencia; el texto a su lado dice "Ativa" (Activa) o "Pausada" (En pausa). Activar una cadencia con un paso de plantilla sin plantilla elegida se rechaza con una explicación.

Resultados

Abre la pestaña Resultados ya posicionada en esta cadencia. Solo con el follow-up avanzado.

Editar

Abre la cadencia en el editor.

"Excluir" (Eliminar)

Abre la confirmación de eliminación.

• El nombre de la cadencia y "‹gatilho› · ‹n› passo(s)" (‹disparador› · ‹n› paso(s)).
• Las etiquetas del objetivo, "melhor momento" (mejor momento), "A/B", "condições" (condiciones) y "tarefa" (tarea), cuando la cadencia las tiene.
• En la cadencia en pausa con un paso de plantilla sin plantilla: "Escolha o modelo aprovado para o passo ‹n› e ligue a cadência." (Elija la plantilla aprobada para el paso ‹n› y active la cadencia.)

Cuadro de diálogo "Excluir esta cadência?" (¿Eliminar esta cadencia?)

Botones y acciones

"Excluir cadência" (Eliminar cadencia)

Elimina la cadencia. Deja de enviar de inmediato, incluso para quienes están a mitad de la secuencia. No se puede deshacer; la X o Esc cierran sin eliminar.

Editor: resumen de la cadencia

Título "Nova cadência" (Nueva cadencia) o "Editar cadência" (Editar cadencia).

Campos y filtros

"Nome" (Nombre)obligatorio

Cuadro con el texto "Ex.: Recuperar quem sumiu" (Ej.: Recuperar a quien desapareció). Sin nombre, "Salvar cadência" (Guardar cadencia) permanece deshabilitado.

Objetivo

Solo con el follow-up avanzado. Sin objetivo declarado, "Agendar reunião" (Agendar una reunión), "Retomar proposta" (Retomar la propuesta), "Recuperar negociação parada" (Recuperar una negociación detenida), "Reativar “não é agora”" (Reactivar “no es ahora”), "Reengajar lead frio" (Reactivar a un lead frío) o "Fazer voltar quem não compareceu" (Hacer volver a quien no asistió). Pasa a formar parte de la instrucción de cada paso escrito por la IA.

"Gatilho de entrada" (Disparador de entrada)

Cuándo entra el lead: "Sem resposta há X horas" (Sin respuesta hace X horas), "Virou uma temperatura (BANT)" (Pasó a una temperatura (BANT)), "Mudou de status" (Cambió de estado) o "Só pelo Funil (regra de retomada)" (Solo por el embudo (regla de reanudación)). Con el follow-up avanzado, también "Entrou numa etapa do Funil" (Entró en una etapa del embudo), "Ficou N dias numa etapa" (Permaneció N días en una etapa), "Estourou o prazo da etapa" (Superó el plazo de la etapa), "Perdido por “não é agora” há N dias" (Perdido por “no es ahora” hace N días) e "ICP alto sem resposta há N horas" (ICP alto sin respuesta hace N horas).

"‹valor do gatilho›" (‹valor del disparador›)

Cambia según el disparador: "Horas sem resposta" (Horas sin respuesta), Temperatura, "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío)), "Status" (Estado) ("Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), "Descartado" (Descartado), "Transferido" (Transferido)), "Etapa" (Etapa) (el cuadro, cuando hay más de uno, y la etapa del embudo), "Etapa e dias" (Etapa y días) (con los días detenido), "Dias desde o perdido" (Días desde que se perdió). En el disparador de plazo, la frase "Quando o cartão estoura o prazo da etapa (SLA) no Funil." (Cuando la tarjeta supera el plazo de la etapa (SLA) en el embudo.)

Público

Solo con el follow-up avanzado. Muestra el resumen de quién entra ("Todo mundo que bate o gatilho" (Todos los que cumplen el disparador), ICP ≥ 40…); al hacer clic en "editar" (editar) se abren los campos del público.

Botones y acciones

"Cadência ativa" (Cadencia activa)

El interruptor en la parte superior del editor: la cadencia se guarda activada ("Ativa" (Activa)) o en pausa ("Pausada" (En pausa)).

• En la cadencia con un disparador del follow-up avanzado abierta sin el módulo: "Esta cadência usa um gatilho do follow-up avançado. Com o módulo Revenue AI desligado ela fica inerte: nada é matriculado até religar." (Esta cadencia usa un disparador del follow-up avanzado. Con el módulo Revenue AI desactivado queda inerte: nadie se inscribe hasta reactivarla.)

Público

Quién entra en la cadencia. Vacío significa todos los que cumplen el disparador.

Campos y filtros

ICP mínimo

"Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal) a partir de este valor, de 0 a 100.

ICP máximo

"Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal) hasta este valor, de 0 a 100.

Valor mínimo (R$)

Solo leads con un valor del negocio igual o superior a este.

Temperatura

Botones "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) y "Sem score" (Sin puntaje); marque uno o más.

Etiquetas

Separadas por comas, como “vip, referido”.

Pasos

Una tarjeta numerada por paso, en el orden en que salen.

Campos y filtros

"Tipo do passo ‹n›" (Tipo del paso ‹n›)

"IA escreve (dentro de 24h)" (La IA escribe (dentro de 24 h)), "Mensagem fixa (dentro de 24h)" (Mensaje fijo (dentro de 24 h)), "Template aprovado" (Plantilla aprobada) y, con el follow-up avanzado, "Áudio da IA (dentro de 24h)" (Audio de la IA (dentro de 24 h)) y "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo).

"Espera do passo ‹n› em horas" (Espera del paso ‹n› en horas)

La espera, en horas, desde el paso anterior (o desde la entrada, en el primero).

"Modelo aprovado" (Plantilla aprobada)

En "Template aprovado" (Plantilla aprobada): la lista de las plantillas aprobadas de la cuenta, con el idioma. Si no hay ninguna, el aviso para crear una en "Modelos de mensagem" (Plantillas de mensaje). Una plantilla que dejó de estar aprobada aparece con "— não está mais aprovado" (— ya no está aprobada).

"Instrução para a IA (opcional)" (Instrucción para la IA (opcional))

En "IA escreve" (La IA escribe): lo que la IA debe hacer en este paso, con el historial real del lead.

"Instrução para a IA (sai como áudio no WhatsApp; se a voz falhar, sai o texto)" (Instrucción para la IA (se envía como audio en WhatsApp; si la voz falla, se envía el texto))

En "Áudio da IA" (Audio de la IA): la misma instrucción, pronunciada con la voz de la persona.

"Mensagem fixa (use {nome} e {ia})" (Mensaje fijo (use {nome} y {ia}))

En "Mensagem fixa" (Mensaje fijo): el texto exacto, con el nombre del lead y el nombre de la IA.

"O que pedir ao time" (Qué pedir al equipo)

En "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo): la pendiente que pasa a la "Ficha do lead" (Ficha del lead). No se envía nada al lead.

"Prazo (horas)" (Plazo (horas))

En "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo): el "Prazo" (Plazo) de la pendiente, de 1 a 720 horas.

"Tom" (Tono)

Solo con el follow-up avanzado, en los pasos de la IA: "O da persona" (El de la persona), "Leve" (Ligero), "Direto" (Directo) o "Urgente" (Urgente).

"Anexar oferta" (Adjuntar oferta)

Solo con el follow-up avanzado: "Nenhuma" (Ninguna) o una oferta activa del catálogo para que la IA la mencione.

"Pergunta de fechamento" (Pregunta de cierre)

Solo con el follow-up avanzado: la pregunta con la que termina el paso (por ejemplo, dos horarios).

"Variante B (A/B): metade dos leads recebe esta versão" (Variante B (A/B): la mitad de los leads recibe esta versión)

Con "Teste A/B por passo" (Prueba A/B por paso) activada: el texto o la instrucción alternativa del paso.

Botones y acciones

"remover" (quitar)

Quita el paso (aparece cuando hay dos pasos o más).

"+ Adicionar passo" (+ Agregar paso)

Agrega al final un paso "IA escreve" (La IA escribe) con 24 horas de espera.

• Las etiquetas WhatsApp, "fora da janela" (fuera de la ventana) (en "Template aprovado" (Plantilla aprobada): fuera de la ventana de 24 horas solo llega una plantilla aprobada), "melhor momento" (mejor momento) y "A/B".
• Avisos sobre la plantilla elegida: cuando tiene más de una variable (la cadencia solo completa el nombre del lead) o contenido multimedia en el encabezado (la cadencia no adjunta archivos).
• En "Tarefa para o time" (Tarea para el equipo): "Nada sai para o lead: a tarefa entra na ficha, o dono da conversa recebe push e sino, e a régua segue." (No se envía nada al lead: la tarea pasa a la ficha, el responsable de la conversación recibe una notificación push y en la campana, y la secuencia continúa.)

Condición antes del paso

Solo con el follow-up avanzado. Se evalúa en el momento en que vence el paso.

Campos y filtros

"Condição do passo ‹n›" (Condición del paso ‹n›)

Sin condición (el paso siempre se ejecuta), o si el mensaje anterior fue entregado y no leído, si fue leído y el lead no respondió, si el lead planteó una objeción, si la afinidad con el cliente ideal es igual o superior a un número, o si el valor del negocio es igual o superior a un monto.

"Valor da condição" (Valor de la condición)

En las condiciones de afinidad (0 a 100) y de valor del negocio (en reales brasileños).

"Quando a condição vale" (Cuando se cumple la condición)

Envía este paso, salta a un paso posterior o finaliza la cadencia. Solo hacia adelante, nunca hacia atrás.

"Quando a condição não vale" (Cuando no se cumple la condición)

Las mismas opciones, para cuando la condición no se cumple.

• En el primer paso, las condiciones de entregado y leído avisan que nunca se cumplen: no hay mensaje anterior.

Programado para

Solo con el follow-up avanzado. Lo que interrumpe la secuencia, siempre activo.

• Respondió: se detiene.
• Marcado como ganado o perdido: se detiene.
• “No me contacte más”: se detiene y marca al lead.
• “Contácteme en marzo”: queda en reposo hasta esa fecha.
• Una persona asumió la conversación: se detiene.
• Baja (opt-out) o "fora das campanhas" (fuera de las campañas): se detiene.

Canales y momento

Solo con el follow-up avanzado (Enviar por también aparece en la secuencia lineal).

Campos y filtros

Enviar por

Con dos o más cuentas de WhatsApp activas (o una en coexistencia): "Conta padrão do canal" (Cuenta predeterminada del canal) o una de las cuentas. Rige cuando el lead aún no tiene una conversación abierta; si la tiene, sale por el número de esa conversación.

"Adiar no máximo" (Postergar como máximo)

En horas: el máximo que el ajuste al mejor momento puede posponer cada paso. Solo con el ajuste activado.

Botones y acciones

"Ajustar ao melhor momento do lead" (Ajustar al mejor momento del lead)

Pospone cada paso hasta la ventana en que ese lead suele responder, dentro del horario de atención; nunca lo adelanta.

"Teste A/B por passo" (Prueba A/B por paso)

Activa la Variante B en los pasos: la mitad de los leads recibe A y la otra mitad B; en Resultados la tasa de respuesta se desglosa por variante.

• Canal: WhatsApp (el canal del lead).
• "Retomar quando o lead pedir" (Reanudar cuando el lead lo pida): Automático.

Mejor momento · leads de la cuenta

Solo con el follow-up avanzado.

• El mapa de días (lun a dom) en franjas de dos horas, de 8 h a 22 h: cuanto más intenso el color, más leads de la cuenta responden en ese horario.
• "‹n› lead(s) com janela aprendida (3 respostas ou mais)" (‹n› lead(s) con ventana aprendida (3 respuestas o más)) o "Ainda sem janela aprendida: a IA precisa de 3 respostas de um lead para saber quando ele costuma responder." (Aún sin ventana aprendida: la IA necesita 3 respuestas de un lead para saber cuándo suele responder.)

Pie del editor

Botones y acciones

Cancelar

Cierra el editor sin guardar y vuelve a la lista.

"Salvar cadência" (Guardar cadencia)

Guarda la cadencia y vuelve a la lista. Está deshabilitado sin nombre, con un valor de disparador no válido o con un paso de "Template aprovado" (Plantilla aprobada) sin plantilla ("Escolha o modelo aprovado do passo de template" (Elija la plantilla aprobada del paso de plantilla)).

Resultados

Lo que hizo la cadencia en el período: quién entró, el embudo de cada paso, el mejor paso y el mejor horario.

Campos y filtros

"Cadência" (Cadencia)

Con dos o más cadencias: cuál cadencia mostrar. Se abre en la primera activa.

Botones y acciones

"‹n› dias" (‹n› días)

Los botones "30 dias" (30 días) y "90 dias" (90 días) cambian el período.

"Fixar a variante ‹A ou B›" (Fijar la variante ‹A o B›)

Aparece cuando una variante gana con 30 envíos o más de cada lado y 10 puntos de diferencia: el texto ganador pasa a ser el principal y la prueba se desactiva.

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Cuando los números no se cargaron.

• Los números de inscritos, en curso, respondieron (con la tasa), agendaron (con la tasa), ganados y plantillas pagadas (el gasto en plantillas en el período).
• "Funil por passo" (Embudo por paso): por cada paso, enviados, leídos, respondieron y "desv" (omitidos por condición); en la tarea, cuántas se crearon.
• Mejor paso, mejor horario y las tareas abiertas.
• "Teste A/B" (Prueba A/B): la tasa de respuesta por variante, o el aviso de que está desactivada en esta cadencia.
• Con y sin el ajuste al mejor momento: la tasa de respuesta de cada lado; "Medindo" (Midiendo) mientras no haya pasos suficientes.
• Las pausas inteligentes del período: secuencias en reposo hasta la fecha pedida y leads que pidieron que se detuviera el contacto.

Biblioteca

Cadencias listas: con un clic se abre una en el editor con los pasos, el público y las reglas completos. Nada se activa solo.

Botones y acciones

Usar

Abre la cadencia lista en el editor, en pausa. Donde haya un paso "Template aprovado" (Plantilla aprobada), elija la plantilla antes de guardar.

• "Retomada de proposta" (Retomar propuesta).
• "“Não é agora” em 60 dias" (“No es ahora” en 60 días).
• "Lead frio de anúncio" (Lead frío de anuncio).
• "Negociação parada há 7 dias" (Negociación detenida hace 7 días).
• "ICP alto sem resposta" (ICP alto sin respuesta).
• "Reengajar no melhor momento" (Reactivar en el mejor momento).
• "Prazo da etapa estourado" (Plazo de la etapa superado).

"Limites" (Límites)

Frenos que rigen para todas las cadencias de la cuenta. Al alcanzar un tope, el paso espera y la secuencia no se pierde.

Campos y filtros

"Follow-ups por lead por semana" (Seguimientos por lead por semana)

Sumando todas las cadencias, de 1 a 30; el valor predeterminado aparece al lado.

"Teto mensal com modelos pagos (0 = sem teto)" (Tope mensual con plantillas pagas (0 = sin tope))

El tope del gasto del mes en plantillas aprobadas dentro de las cadencias, en reales brasileños. Cero significa sin tope.

Botones y acciones

"Salvar limites" (Guardar límites)

Aparece después de cambiar uno de los números. Guarda los límites para todas las cadencias.

• Los frenos que ya existen: la ventana de 24 horas (fuera de ella solo una plantilla aprobada), el horario de atención, una persona con la conversación silencia la cadencia, y la baja (opt-out), la base legal y "fora das campanhas" (fuera de las campañas).
• La nota del panel del módulo, que muestra el gasto del mes y los números de las cadencias.

Estados de la pantalla

Cargando

En la pestaña Resultados, "Carregando…" (Cargando…) mientras llegan los números; la lista de plantillas aprobadas muestra "Carregando modelos…" (Cargando plantillas…).

Aún sin datos

"Nenhuma cadência ainda." (Aún no hay cadencias.) (con el follow-up avanzado, "Comece pela Biblioteca." (Comience por la Biblioteca.)). Resultados sin inscripciones: "Ninguém entrou nesta cadência nos últimos ‹n› dias. Os números aparecem a partir da primeira matrícula." (Nadie ha entrado en esta cadencia en los últimos ‹n› días. Los números aparecen a partir de la primera inscripción.)

Si hay un error

"Não foi possível carregar as suas cadências" (No fue posible cargar sus cadencias), recordando que esto no significa que no haya ninguna ni que se haya desactivado alguna secuencia, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). En la pestaña Resultados: "Não foi possível carregar os resultados" (No fue posible cargar los resultados) (la secuencia sigue funcionando).

Módulo Revenue AI desactivado

Solo las pestañas "Cadências" (Cadencias) y Editor, el editor de la secuencia lineal y el aviso de que el follow-up avanzado se activa en Módulos.

Falló el guardado

El aviso "Não foi possível salvar." (No fue posible guardar.); la cadencia sigue abierta en el editor.