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Manual del panel · Inteligencia

Analytics: embudo de conversión, conversión por canal, origen de los leads y consumo de saldo

La pantalla Analytics sirve para ver, en números reales del período, cuántos leads entraron, en qué etapa del embudo se detienen, qué canales y orígenes convierten y cuánto saldo consumió la cuenta por día.

Quién puede usarlo

RolQué ve y qué hace
PropietarioVe la pantalla completa y usa todos los filtros. Nada aquí modifica datos.
AdministradorVe la pantalla completa y usa todos los filtros, igual que el propietario.
AgenteTambién ve el elemento en el menú y la pantalla completa, solo de lectura.

Pantallas

Analytics

La pantalla Analytics sirve para leer el embudo de conversión, la conversión por canal, el resultado por persona, la proporción de cada origen y el consumo de saldo de un período elegido.

Dirección en el panel: /app/analytics

La pantalla Analytics en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados.

Período y filtros

La franja de botones de la parte superior elige el período y filtra los números por canal, persona y origen.

Botones y acciones

"Últimos 30 dias" (Últimos 30 días)
Muestra los números de los últimos 30 días. Es el período con el que la pantalla se abre por defecto.
"Últimos 7 dias" (Últimos 7 días)
Acorta todas las tarjetas a los últimos 7 días.
"Hoje" (Hoy)
Muestra solo el día de hoy.
"Canal: ‹todos ou o canal escolhido›" (Canal: ‹todos o el canal elegido›)
Abre la lista de los canales que tuvieron movimiento en el período (WhatsApp, SMS, "E-mail" (Correo electrónico), Web chat). Elegir un canal filtra el embudo, la conversión por canal, la persona y el origen; la primera opción vuelve a todos.
"Persona: ‹todas ou a persona escolhida›" (Persona: ‹todas o la persona elegida›)
Abre la lista de las personas de la cuenta y filtra los números por la persona que atendió al lead.
"Origem: ‹todas ou a origem escolhida›" (Origen: ‹todos o el origen elegido›)
Abre la lista de los orígenes de los leads en el período (WhatsApp, Instagram, "Site" (Sitio web), "Cadastro manual" (Registro manual), "Importados por planilha" (Importados por planilla), "Integração" (Integración) y otros) y filtra los números por él.
"Limpar filtros" (Limpiar filtros)
Aparece solo con algún filtro activado. Desactiva Canal, Persona y "Origem" (Origen) de una vez y devuelve la pantalla completa.
  • El botón del período elegido queda resaltado con el degradado de la marca.
  • El filtro activado queda resaltado y muestra el nombre de la opción elegida; la lista marca la opción actual con una marca de verificación.
  • Al cambiar el período o un filtro, los números anteriores permanecen en la pantalla hasta que lleguen los nuevos, sin parpadeos.

"Funil de conversão" (Embudo de conversión)

Las seis etapas del período, con el número de leads y el porcentaje sobre los leads creados.

  • Subtítulo fijo: "Cada etapa reflete eventos reais — sem inflar." (Cada etapa refleja eventos reales, sin inflar.)
  • "Leads criados" (Leads creados): quién entró en el período. Es la base de todos los porcentajes de la tarjeta.
  • "1ª resposta da IA" (Primera respuesta de la IA): cuántos recibieron la primera respuesta.
  • "Qualificados agora (quente + morno)" (Calificados ahora (caliente + tibio)): quién está caliente o tibio en este momento.
  • "Quente" (Caliente): la parte de los calificados que está caliente.
  • "Handoff aceito" (Traspaso aceptado): conversaciones transferidas a una persona del equipo y aceptadas.
  • "Fechados" (Cerrados): negocios ganados.
  • Cada etapa muestra el número, el porcentaje sobre "Leads criados" (Leads creados) y una barra proporcional.

"Conversão por canal" (Conversión por canal)

Un bloque por canal con su tasa de conversión y su tamaño en el total de conversaciones.

  • El nombre del canal con su color y el porcentaje de conversión a la derecha.
  • Barra: la proporción de ese canal en el total de conversaciones del período (no es la conversión).
  • Línea inferior: ‹n› conversaciones del canal en el período.

Por persona

Compara la conversión de las dos versiones de la IA cuando hay una prueba A/B activa.

Botones y acciones

Configurar personas
Aparece cuando no hay una prueba A/B activa, después del texto "Sem teste A/B ativo" (Sin prueba A/B activa). Abre la pantalla de Personas para armar la prueba.
  • Con una prueba activa: el nombre de cada variante, el porcentaje de conversión y una barra.

"Por origem" (Por origen)

De dónde vinieron los leads del período, como proporción del total.

  • Una fila por origen con el porcentaje y una barra. Es una proporción de leads, no una tasa de conversión.

Consumo de saldo

Cuánto saldo gastó la cuenta por día en el período, siempre de toda la cuenta.

  • Barras por día, desde el primer día del período hasta hoy; los días sin gasto aparecen vacíos.
  • Pie: el período y el total gastado en él.
  • La leyenda "/dia" (/día); con cualquier filtro activado, pasa a decir "/dia · geral (sem filtro)" (/día · general (sin filtro)), porque esta tarjeta ignora los filtros.

Estados de la pantalla

Cargando
Tres bloques grises en lugar de las tarjetas mientras llegan los números.
Aún sin datos
Sin leads en el período, el embudo dice "Sem dados no período" (Sin datos en el período); con un filtro activado, "Sem dados para os filtros neste período" (Sin datos para los filtros en este período). Las tarjetas de canal y de origen también dicen "Sem dados no período" (Sin datos en el período).
Si hay un error
Una tarjeta con "Não foi possível carregar o analytics." (No fue posible cargar el analytics.) y el botón "Tentar novamente" (Intentar de nuevo), que vuelve a pedir los números.

Paso a paso

Cómo ver la tasa de conversión del mes

  1. Abra Analytics en el menú, en el grupo "Inteligência" (Inteligencia).
  2. Deje el período en "Últimos 30 dias" (Últimos 30 días).
  3. En la tarjeta "Funil de conversão" (Embudo de conversión), lea la fila "Fechados" (Cerrados): su porcentaje es la conversión sobre todos los "Leads criados" (Leads creados).

Cómo descubrir qué canal convierte mejor

  1. En Analytics, elija el período.
  2. En la tarjeta "Conversão por canal" (Conversión por canal), compare el porcentaje de cada canal.
  3. Recuerde que la barra muestra el tamaño del canal; un canal con porcentaje alto y barra corta es donde vale la pena poner más leads.

Cómo filtrar el embudo por canal, persona u origen

  1. Haga clic en Canal, Persona u "Origem" (Origen) en la franja de la parte superior.
  2. Elija la opción en la lista; el embudo, el canal, la persona y el origen pasan a mostrar solo ese recorte.
  3. Para volver a ver todo, haga clic en "Limpar filtros" (Limpiar filtros).

Cómo saber cuánto saldo se gastó por día

  1. En Analytics, elija "Últimos 7 dias" (Últimos 7 días) o "Últimos 30 dias" (Últimos 30 días).
  2. Vea la tarjeta Consumo de saldo: cada barra es un día y el pie muestra el total del período.
  3. Para el extracto detallado y las recargas, abra la "Carteira" (Billetera).

Cómo comparar dos personas con una prueba A/B

  1. Sin una prueba activa, la tarjeta Por persona muestra Configurar personas: haga clic en ella.
  2. Arme la prueba A/B en la pantalla de Personas.
  3. Vuelva a Analytics y compare la conversión de las dos variantes en la tarjeta Por persona.

Preguntas frecuentes

¿Cambiar el período o los filtros borra o modifica algún dato?

No. La pantalla solo lee. El período y los filtros cambian únicamente lo que aparece en las tarjetas, y vuelven al valor por defecto cuando usted sale de la pantalla.

¿Por qué la lista de Canal o de "Origem" (Origen) tiene pocas opciones?

Las listas muestran solo los canales y los orígenes que tuvieron leads en el período elegido. Cambie a "Últimos 30 dias" (Últimos 30 días) para ver más opciones.

¿El filtro de Persona vale para la tarjeta Por persona?

La tarjeta Por persona compara las dos variantes de la prueba A/B activa, que es lo que mide. El filtro de Persona filtra el embudo, el canal y el origen.

¿Cuál es la diferencia entre "Qualificados agora" (Calificados ahora) y el calificado del informe "Investimento" (Inversión)?

Aquí la etapa cuenta quién está caliente o tibio en este momento. En el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta), cuenta a quien llegó a ser calificado, por la IA o por el equipo, aunque haya cambiado después.

¿El agente puede ver Analytics?

Sí. El elemento aparece para todos los roles del equipo y la pantalla es solo de lectura.

¿Por qué el Consumo de saldo no cambia cuando elijo un canal?

El consumo es siempre de toda la cuenta. Con un filtro activado, la leyenda de la tarjeta pasa a decir "/dia · geral (sem filtro)" (/día · general (sin filtro)) para recordarlo. Los días sin gasto aparecen como una barra vacía.

Guía del Centro de ayuda

Analytics

El embudo en números: cuántos llegaron, dónde se detuvieron, de dónde vinieron y cuánto consumió el período.

Esta pantalla responde dos preguntas de dinero: dónde se fuga el embudo y dónde vale la pena invertir más. Y responde una tercera, la más útil de todas: ¿ese cambio que hizo la semana pasada mejoró o empeoró algo?

La pantalla, parte por parte

En la pantalla: Pantalla de Analytics con filtros en la parte superior, el embudo de conversión a la izquierda, la conversión por canal a la derecha y tres tarjetas abajo. El embudo de 30 días y los desgloses por canal, persona y origen.

  1. El período: "Últimos 30 dias" (Últimos 30 días) es el valor predeterminado; "Últimos 7 dias" (Últimos 7 días) y "Hoje" (Hoy) lo acortan. Con poco movimiento, un período corto se vuelve un número de suerte: 2 leads en un día no prueban nada.
  2. Los tres desgloses: Canal, Persona y "Origem" (Origen) segmentan todo lo que está abajo, menos el consumo de saldo. "Limpar filtros" (Limpiar filtros) le devuelve la pantalla completa. ¿Un número extraño? El primer sospechoso es un filtro olvidado que quedó activo.
  3. El embudo y el denominador de todo: Todos los porcentajes se calculan sobre "Leads criados" (Leads creados), nunca de una etapa a la siguiente. Fechados 9,1% significa 9,1% de todos los leads creados, no 9,1% de quienes llegaron a la etapa anterior.
  4. Aquí el número y la barra miden cosas distintas: El número (27,3%) es la conversión de ese canal. La barra es su participación en el total de conversaciones. Un canal pequeño y bueno aparece como un número alto con una barra corta, y suele ser exactamente donde vale la pena poner más gente.
  5. Por persona y por origen: Por persona separa el resultado por versión de su IA. "Por origem" (Por origen) mide otra cosa: es una participación, es decir, de dónde vinieron los leads, no cuánto convirtió cada lugar. Un origen con 57,6% no convierte 57,6%: trajo al 57,6% de la gente.
  6. El consumo ignora los filtros: Esta tarjeta siempre es la cuenta completa. Al activar cualquier filtro, la leyenda pasa a decir /dia · geral (sem filtro) para avisarle. El extracto, la recarga y el límite de gasto están en la Billetera.

Las seis etapas del embudo

La tarjeta avisa en letra pequeña: "cada etapa reflete eventos reais — sem inflar" (cada etapa refleja eventos reales — sin inflar). Es decir, nada aquí es una estimación; es un conteo de lo que ocurrió.

"Leads criados" (Leads creados)
Todas las personas que entraron en el período. Es el denominador de todos los porcentajes de esta pantalla.
"1ª resposta da IA" (Primera respuesta de la IA)
Cuántos recibieron la primera respuesta. Si este número es mucho menor que el de arriba, el problema no son las ventas: es el canal, la conexión o el consentimiento. Revise Conexiones.
"Qualificados agora (quente + morno)" (Calificados ahora (caliente + tibio))
BANT es la sigla de las cuatro preguntas que califican a alguien: si tiene presupuesto, si es quien decide, si tiene la necesidad y si tiene plazo. Aquí la etapa suma a quienes están calientes o tibios ahora. El informe Inversión → Venta cuenta de otra manera: quienes llegaron a calificarse, por la IA o por el equipo.
"Quente" (Caliente)
Una parte de los calificados, no una etapa nueva después de ellos. Las dos barras cuentan en parte a las mismas personas: nunca sume las dos.
"Handoff aceito" (Traspaso aceptado)
Handoff es el traspaso: la conversación pasa a una persona del equipo y alguien la acepta. La cola y los motivos están en Traspaso a una persona.
"Fechados" (Cerrados)
Negocio ganado. Como las etapas cuentan eventos reales y no todo lead pasa por todas, es normal ver "Fechados" (Cerrados) mayor que "Handoff aceito" (Traspaso aceptado): hubo quienes cerraron sin necesitar a una persona.

Cuatro maneras de leerlo mal

  • El porcentaje del embudo no es de etapa a etapa. Todo es una parte de "Leads criados" (Leads creados). Para la conversión entre dos etapas, divida los números usted mismo.
  • En "Conversão por canal" (Conversión por canal), el número y la barra no son la misma medida. El número es la conversión del canal; la barra es su tamaño. Una barra corta con un número alto es una oportunidad, no un error.
  • "Por origem" (Por origen) es una participación, no una conversión. Responde de dónde viene la gente, no quién compra.
  • El consumo de saldo ignora los filtros. Siempre es la cuenta completa, incluso con un canal seleccionado.

La lectura del lunes

  1. Fije el período en 30 días: Es el único recorte con suficiente gente para no oscilar por casualidad. "Hoje" (Hoy) y "7 dias" (7 días) sirven para verificar si algo se rompió, no para decidir.
  2. Encuentre el escalón: Lea los números del embudo de arriba hacia abajo y marque la mayor caída. Ese es el cuello de botella del mes, y es lo único que vale la pena atacar esta semana.
  3. Descubra de quién es el escalón: Segmente por Canal, luego por "Origem" (Origen) y luego por Persona. Si la caída existe en todos los recortes, es la conversación. Si aparece en uno solo, es ese canal o esa campaña.
  4. Cambie una sola cosa y anote la fecha: Tono, oferta, peso de la calificación: un cambio por semana. Dos al mismo tiempo y nunca sabrá cuál funcionó.
  5. Vuelva en siete días: Mismo período, mismos filtros. Esta pantalla es el único lugar que dice si el cambio valió la pena. Para comparar dos versiones de la IA con rigor de muestra, el lugar es Personas A/B.

Cuando la pantalla parece incorrecta

  • Todo en cero: revise el período y los filtros. Luego verifique que el canal realmente esté activado en Conexiones: sin un canal activo no entra ningún lead.
  • Entran leads y la 1.ª respuesta no sube: el problema está antes de la conversación. Consentimiento, horario de atención o canal desconectado.
  • Calificados altos y cerrados bajos: la conversación va bien y el final está trabado. Revise el Embudo y el Traspaso: suele ser gente detenida esperando a una persona.
  • El consumo sube sin leads nuevos: hay un envío por lotes en curso. Revise Campañas y el límite de gasto en la Billetera.

En el panel: Abrir Analytics