Conexiones: cómo conectar el WhatsApp oficial, Instagram, SMS, correo electrónico y el web chat

Dónde atiende su IA

El resumen de los canales WhatsApp, SMS, correo electrónico y web chat, cada uno con sus cuentas conectadas. Las conversaciones de todos llegan al mismo Inbox.

Botones y acciones

"Ações da conta ‹nome›" (Acciones de la cuenta ‹nombre›)

El botón de tres puntos de cada cuenta: abre el menú con "Definir como padrão" (Establecer como predeterminado), "Renomear" (Renombrar), "Escolher persona" (Elegir persona) y Desconectar.

"Definir como padrão" (Establecer como predeterminado)

Hace de esta la cuenta que responde cuando nadie eligió otra (conversaciones antiguas, campañas y cadencias sin número definido). No aparece en la cuenta que ya es la predeterminada.

"Renomear" (Renombrar)

Abre el diálogo "Renomear conta" (Renombrar cuenta) para asignar un apodo (hasta 60 caracteres).

"Escolher persona" (Elegir persona)

Abre el diálogo para elegir qué persona atiende por esta cuenta.

Desconectar

Abre la confirmación para dar de baja esta cuenta y borrar las credenciales guardadas.

Conectar ‹canal›

Aparece en el canal sin ninguna cuenta y se desplaza hasta el formulario de conexión de ese canal.

"Conectar outro número" (Conectar otro número)

En WhatsApp, se desplaza hasta el formulario para conectar un número más. Aparece atenuado cuando no hay cupo, con la frase "Você já usa ‹n› de ‹n› contas. Desconecte uma para conectar outra." (Ya usa ‹n› de ‹n› cuentas. Desconecte una para conectar otra.)

"Trocar ‹canal›" (Cambiar ‹canal›)

En los canales de cuenta única (SMS, correo electrónico, web chat) ya conectados, se desplaza hasta el formulario que reemplaza la conexión.

Reconectar

Aparece cuando la sincronización con el celular no terminó (número en el celular): lleva a la tarjeta "Conectar WhatsApp" para conectar de nuevo.

• Contador "‹usadas› de ‹total› contas" (‹usadas› de ‹total› cuentas) en los canales que aceptan más de una cuenta.
• Canal vacío: "Nenhuma conta conectada." (Ninguna cuenta conectada.)
• Cada cuenta muestra el apodo (o el número), la insignia "Padrão" (Predeterminada), la insignia "no celular" (en el celular) cuando el número también sigue en la aplicación, el número o el proveedor ("via ‹provedor›" (vía ‹proveedor›)) y "Atende como ‹persona›" (Atiende como ‹persona›) (la persona de la empresa cuando nadie eligió otra).
• Estado de la cuenta: "Conectada" (Conectada), "Precisa de atenção" (Requiere atención), "Aguardando a primeira mensagem" (Esperando el primer mensaje) o "Desconectada" (Desconectada).
• Avisos en naranja debajo del apodo cuando algo requiere una acción, por ejemplo mensajes rechazados por firma inválida; desaparecen solos cuando la situación vuelve a la normalidad.
• Número en el celular: "A sincronização com o seu celular não terminou" (La sincronización con su celular no terminó) (con Reconectar) o "Trouxemos as mensagens mais recentes; o histórico mais antigo ficou de fora." (Trajimos los mensajes más recientes; el historial más antiguo quedó fuera.)

Tarjeta de Instagram

Mensajes directos y comentarios de la cuenta profesional. La insignia de la esquina indica el estado: "Desconectado" (Desconectado), "Autorizando…" (Autorizando…), "Aguardando o teste" (Esperando la prueba), "‹n› contas ativas" (‹n› cuentas activas), Reconectar, "Permissão faltando" (Falta un permiso), "Conta em outra empresa" (Cuenta en otra empresa), "Limite do plano" (Límite del plan) o "Não conectou" (No se conectó).

Botones y acciones

Conectar Instagram

Abre la autorización en el sitio de Instagram, en una ventana propia; la contraseña nunca pasa por el panel.

"Conectar de novo" (Conectar de nuevo)

Vuelve a abrir la ventana de autorización si se cerró sin querer.

"Autorizar de novo" (Autorizar de nuevo)

Cuando no se concedió un permiso: rehace la autorización (deje todos los permisos marcados).

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Rehace la autorización después de un error genérico.

"Falar com o suporte" (Hablar con soporte)

Cuando la cuenta de Instagram ya está conectada en otra empresa: abre un correo electrónico al soporte.

"A mensagem não chegou?" (¿El mensaje no llegó?)

Muestra las tres causas más comunes de que falle la prueba de conexión.

"Testar de novo" (Probar de nuevo)

Reinicia la espera de 3 minutos por el saludo de la prueba de conexión.

"Conectar outra conta" (Conectar otra cuenta)

Autoriza una cuenta de Instagram más, cuando hay cupo.

"Tornar padrão" (Establecer como predeterminado)

Establece esta cuenta de Instagram como la predeterminada del canal.

"Escolher persona" (Elegir persona)

Elige la persona que atiende por esta cuenta de Instagram.

Reconectar

Aparece en la fila amarilla cuando Instagram rechazó la renovación de la autorización; rehace la autorización.

Desconectar

Abre la confirmación para desconectar la cuenta de Instagram.

"Gatilhos e boas-vindas" (Disparadores y bienvenida)

Abre las pantallas de Instagram (disparadores, bienvenida, preguntas iniciales, stories, lives y moderación).

• Invitación: "Conecte a conta profissional da sua empresa." (Conecte la cuenta profesional de su empresa.) Debe ser una cuenta Profesional (Empresa o Creador de contenido).
• Prueba de conexión obligatoria: "Falta um passo: prove que as mensagens chegam." (Falta un paso: demuestre que los mensajes llegan.) Envíe un hola por Direct desde otro perfil; la pantalla muestra "Escutando… ‹m:ss› restantes" (Escuchando… ‹m:ss› restantes) y confirma sola. Sin respuesta en 3 minutos: "Não recebemos sua mensagem." (No recibimos su mensaje.)
• Confirmado: "Tudo certo. Seu Instagram está atendendo." (Todo en orden. Su Instagram está atendiendo.)
• Cada cuenta muestra la foto de perfil (o las iniciales), el nombre, "Conectada · autorização renova sozinha" (Conectada · la autorización se renueva sola), "Atende como ‹persona›" (Atiende como ‹persona›) y la insignia "Padrão" (Predeterminada).
• Autorización vencida: fila amarilla con "A autorização venceu em ‹data›." (La autorización venció el ‹fecha›.) Mientras tanto, no entra ni sale ningún mensaje.
• Sin cupo: "Sua conta já usa as ‹n› conexões de Instagram do plano." (Su cuenta ya usa las ‹n› conexiones de Instagram del plan.)

Conectar WhatsApp

El registro incorporado de Meta: usted inicia sesión con la cuenta de Facebook de su empresa, elige o crea el número y listo, sin copiar tokens. Con los dos caminos disponibles, la pantalla pregunta "Como você quer conectar o WhatsApp?" (¿Cómo quiere conectar WhatsApp?) y los compara lado a lado.

Campos y filtros

Phone Number IDobligatorio

El identificador que Meta asigna al número.

"Número exibido (opcional)" (Número mostrado (opcional))

Solo para reconocer la fila en la lista.

WABA ID (opcional)

Identifica la cuenta de Meta en la que está el número y, por lo tanto, quién paga la plantilla de mensaje entregada. Si se deja en blanco, la plantilla no se descuenta del saldo.

Access Tokenobligatorio

El token permanente generado en Meta. Se guarda y nunca se vuelve a mostrar.

App Secretobligatorio

La Clave Secreta de la Aplicación; valida cada mensaje que envía Meta.

Verify Tokenobligatorio

Una contraseña que usted inventa y repite en el webhook de Meta.

Botones y acciones

"Conectar um número novo" (Conectar un número nuevo)

Camino del número exclusivo de la IA: abre la ventana emergente de Facebook. El número deja de funcionar en la aplicación del celular.

"Conectar o número que já uso no celular" (Conectar el número que ya uso en el celular)

Camino en el que el número sigue en la aplicación WhatsApp Business y habla por el panel al mismo tiempo; la ventana emergente debe seguirse en el propio celular.

"Conectar com o Facebook (2 minutos)" (Conectar con Facebook (2 minutos))

El botón único cuando solo está disponible el camino del número nuevo.

"Ver o passo a passo deste caminho →" (Ver el paso a paso de este camino →)

Abre la guía "Conectar WhatsApp" en el recorrido del camino elegido.

"O que mais muda" (Qué más cambia)

Despliega los cuidados del número en el celular: desactivar las respuestas automáticas de la aplicación, dispositivos vinculados, versión mínima de la aplicación y lo que no aparece en el extracto.

"Modo avançado: colar credenciais da Cloud API" (Modo avanzado: pegar credenciales de la Cloud API)

Despliega el formulario manual, para quien ya tiene la aplicación en Meta y las credenciales a mano.

"Veja o guia passo a passo →" (Vea la guía paso a paso →)

Abre la guía "Conectar WhatsApp".

Conectar

Envía las credenciales del formulario manual. Si el número es el mismo de una cuenta anterior, vuelve a la misma fila, con su historial.

• Comparación de los caminos: Un número nuevo, solo para la IA (la aplicación del celular no lo usa, el historial empieza desde cero, las listas de difusión y los grupos siguen funcionando, se puede solicitar la insignia verde, mayor velocidad de envío) y El número que ya usa (la aplicación sigue funcionando, el historial viene incluido, las listas de difusión las desactiva Meta, la IA no ve los grupos, la insignia verde no se concede, velocidad menor y fija).
• Durante el registro el botón muestra "Siga no popup do Facebook…" (Continúe en la ventana emergente de Facebook…) y después "Concluindo conexão…" (Concluyendo la conexión…).
• Formulario manual: "Número conectado com sucesso." (Número conectado con éxito.) o la frase con el motivo del rechazo (límite de cuentas, número ya conectado en otra empresa).

Web chat en su sitio

El chat propio de la plataforma, con la misma IA atendiendo a los visitantes del sitio, sin proveedor externo.

Campos y filtros

"Código de instalação" (Código de instalación)

El fragmento que se pega antes del cierre de la etiqueta body en todas las páginas del sitio donde debe aparecer el chat.

Botones y acciones

"Ativar web chat" (Activar web chat)

Activa el canal con un clic; no pasa por aprobación.

Copiar

Copia el código de instalación (el botón indica que se copió).

Personalizar web chat →

Abre la pantalla de colores, logo, textos y prueba con la IA.

• En una cuenta de socio con marca propia, mientras la dirección del socio no está en línea: "O código de instalação ainda não está disponível." (El código de instalación aún no está disponible.) El chat ya atiende; el código aparece cuando el socio lo libere.

Conectar SMS / Cambiar el proveedor de SMS

Elija el proveedor en el que tiene cuenta (Zenvia, Sinch, Comtele o SMSDev). Un proveedor a la vez: el nuevo reemplaza al anterior.

Campos y filtros

"Provedor" (Proveedor)obligatorio

Cambia los campos que se piden justo debajo.

API Token

Zenvia y Sinch.

"Remetente (número ou palavra-chave)" (Remitente (número o palabra clave))

Zenvia.

Service Plan ID

Sinch.

"Número remetente" (Número remitente)

Sinch.

"Chave de API (auth-key)" (Clave de API (auth-key))

Comtele.

"Identificador do remetente" (Identificador del remitente)

Comtele.

"Chave de API" (Clave de API)

SMSDev.

"Webhook de recebimento (cole no painel do provedor p/ receber respostas)" (Webhook de recepción (péguelo en el panel del proveedor para recibir respuestas))

Aparece con el canal activado. Si no lo pega en el proveedor, las respuestas de los clientes no llegan al Inbox.

Botones y acciones

Copiar

Copia el endpoint (URL) del webhook de recepción.

Conectar ‹canal›

Guarda las credenciales y activa el canal con el proveedor elegido.

• Las credenciales se almacenan de forma segura y nunca se vuelven a mostrar.

Conectar correo electrónico / Cambiar el proveedor de correo electrónico

Mediante API (SendGrid, Mailgun, Resend, Postmark) o mediante SMTP, que cubre Amazon SES y cualquier otro servidor.

Campos y filtros

"Provedor" (Proveedor)obligatorio

SMTP — Amazon SES y otros, SendGrid, Mailgun, Resend o Postmark.

Servidor SMTP

SMTP.

"Porta" (Puerto)

SMTP.

"Usuário SMTP" (Usuario SMTP)

SMTP.

"Senha SMTP" (Contraseña SMTP)

SMTP; nunca se vuelve a mostrar.

"E-mail remetente" (Correo remitente)

Todos los proveedores.

API Key

SendGrid, Mailgun y Resend.

"Domínio de envio" (Dominio de envío)

Mailgun.

Server Token

Postmark.

Botones y acciones

Copiar

Copia el endpoint (URL) del webhook de recepción, que aparece con el canal activado.

Conectar ‹canal›

Guarda las credenciales y activa el correo electrónico.

Diálogo "Desconectar ‹conta›?" (¿Desconectar ‹cuenta›?)

La confirmación antes de dar de baja una cuenta. El texto cambia: cuenta común (deja de recibir y enviar de inmediato y borra las credenciales), número en el celular (el número sigue en la aplicación) o Instagram (las conversaciones se conservan, los disparadores se detienen y la autorización continúa del lado de Instagram).

Botones y acciones

"Desconectar conta" (Desconectar cuenta)

Confirma. Las demás cuentas del canal siguen atendiendo.

• Si era la cuenta predeterminada: "Esta é a conta padrão do canal." (Esta es la cuenta predeterminada del canal.) La más antigua de las que queden asume ese rol, y el aviso de confirmación indica cuál.
• Error: "Não foi possível desconectar. Tente novamente." (No fue posible desconectar. Intente de nuevo.) El diálogo solo se cierra cuando todo salió bien.

Diálogo "Renomear conta" (Renombrar cuenta)

El apodo aparece en la lista de cuentas, en el Inbox y en la tarjeta del embudo.

Campos y filtros

"Nome da conta" (Nombre de la cuenta)obligatorio

Hasta 60 caracteres, como el equipo llama al número.

Botones y acciones

"Salvar nome" (Guardar nombre)

Guarda el apodo.

Diálogo "Quem atende em ‹conta›?" (¿Quién atiende en ‹cuenta›?)

Cada cuenta puede tener su propia persona, lo que permite dos marcas o dos franquicias en el mismo panel.

Campos y filtros

"Persona desta conta" (Persona de esta cuenta)

La persona de la empresa (predeterminada) o una persona activa. Al vincular una variante, la prueba A/B sigue sorteando entre las personas de esta cuenta.

Botones y acciones

"Salvar persona" (Guardar persona)

Guarda el vínculo; la fila de la cuenta pasa a decir "Atende como ‹persona›" (Atiende como ‹persona›).

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Aparece cuando la lista de personas no se cargó.

• Sin persona activa: la pantalla pide crear o reactivar una en Personas A/B.

Estados de la pantalla

Cargando

Cuatro bloques grises en lugar de los canales.

Si hay un error

"Não foi possível carregar os seus canais" (No fue posible cargar sus canales), avisando que esto no significa que estén desconectados y pidiendo que no rehaga la conexión hasta poder leer la pantalla, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

Ningún canal conectado

Cada bloque dice "Nenhuma conta conectada" (Ninguna cuenta conectada) y ofrece Conectar ‹canal›.

Regreso de la autorización de Instagram

La tarjeta de Instagram muestra "Confirmando a autorização com o Instagram…" (Confirmando la autorización con Instagram…) y, a continuación, la prueba de conexión.

Conecte su WhatsApp al panel

La apertura del recorrido habitual: usa la API oficial de WhatsApp, toma unos 30 minutos la primera vez y termina con los códigos pegados en "Conexões" (Conexiones).

Botones y acciones

"Agendar com o suporte" (Agendar con soporte)

Abre un correo electrónico para agendar una llamada en la que el equipo hace el proceso con usted. No aparece en una cuenta de socio con marca propia.

"Conexões" (Conexiones)

Enlace que vuelve a la pantalla "Conexões" (Conexiones).

Copiar

Cada dirección y permiso de la guía es un botón que copia el texto (developers.facebook.com, business.facebook.com/settings, los permisos y el endpoint (URL) del webhook).

Los ocho pasos

Cada paso tiene un recuadro que imita la pantalla de Meta.

• 1. Cree la aplicación en el panel de Meta: caso de uso "Conectar-se com os clientes pelo WhatsApp" (Conectarse con los clientes por WhatsApp), vinculado al Business de la empresa.
• 2. Anote los dos IDs: Phone Number ID y WhatsApp Business Account ID (WABA).
• 3. Genere el token permanente (¡no use el del Paso 1!): usuario del sistema Administrador, activos con control total, vencimiento "Nunca" (Nunca) y los permisos whatsapp_business_messaging y whatsapp_business_management.
• 4. Copie el App Secret: Configuración de la aplicación, Básico, Clave Secreta de la Aplicación.
• 5. Envíe las plantillas de mensaje para aprobación: retomada_conversa y boas_vindas, con los textos sugeridos.
• 6. Registre el webhook: la URL de retorno que muestra la guía, el mismo Verify Token y el campo messages suscrito.
• 7. Pegue todo en la pantalla "Conexões" (Conexiones) y envíe un hola desde otro celular.
• 8. Cuando vaya a usar el número oficial de la empresa: el número sale de la aplicación del celular; un número fijo puede verificarse por llamada de voz.

¿Necesito verificar mi empresa en Meta?

Para empezar, no: sin verificación la IA atiende sin límite a quien le escribe; el límite aplica a las conversaciones que usted inicia con plantillas de mensaje.

Botones y acciones

"Abrir em tamanho real" (Abrir en tamaño real)

Cada captura real de Meta se abre en tamaño real en una pestaña nueva.

• Dónde verificar (Centro de seguridad, Iniciar verificación), los documentos aceptados en Brasil y el plazo habitual.
• Cómo es el paso a paso (pantallas reales de Meta): seis capturas, desde el Centro de seguridad hasta la insignia "Aprovado" (Aprobado).

Conectar el número que ya usa en el celular

El recorrido del camino en el que el mismo número sigue en la aplicación WhatsApp Business y habla por el panel.

• 1. Revise la aplicación en el celular: WhatsApp Business 2.24.17 o más reciente, en el dispositivo principal del número.
• 2. Desactive las respuestas automáticas de la aplicación: "Mensagem de saudação" (Mensaje de bienvenida) y "Mensagem de ausência" (Mensaje de ausencia).
• 3. Sepa qué pasa con los dispositivos vinculados: todos se desconectan; Windows y los relojes no vuelven a funcionar.
• 4. Conecte con el botón, en el propio celular.
• 5. Envíe un “hola” desde otro número: lo que usted responde desde el celular aparece en el panel como "Enviada pelo celular" (Enviada desde el celular).
• Qué cambia en este camino: listas de difusión, grupos, insignia verde, velocidad de envío, dependencia del dispositivo y lo que sale del celular.

"Aparência" (Apariencia)

Campos y filtros

"Cor principal" (Color principal)

Seis colores predefinidos, el selector de color libre y el campo del código hexadecimal.

"Posição na tela" (Posición en la pantalla)

Esquina derecha o esquina izquierda.

Tema

Automático (sigue al visitante), Claro u "Escuro" (Oscuro).

"Arredondamento dos cantos: ‹n›px" (Redondeo de esquinas: ‹n›px)

Regla para el redondeo de las esquinas de la ventana del chat.

"Logo (aparece no cabeçalho — até 150KB)" (Logo (aparece en el encabezado — hasta 150KB))

PNG, JPEG, SVG o WebP. Un archivo más grande se rechaza con un aviso.

Botones y acciones

"Cor ‹código›" (Color ‹código›)

Cada muestra predefinida aplica ese color.

"Cor personalizada" (Color personalizado)

Abre el selector de color del navegador.

"Cor em hexadecimal" (Color en hexadecimal)

Campo para escribir el color en formato #RRGGBB.

"Degradê na cor (recomendado)" (Degradado en el color (recomendado))

Activa o desactiva el degradado en el color principal.

"Remover" (Quitar)

Quita el logo actual.

Textos

Campos y filtros

"Título do chat" (Título del chat)

El nombre en la parte superior de la ventana del chat.

"Saudação inicial" (Saludo inicial)

La primera frase que ve el visitante.

"Mensagem fora do horário de atendimento" (Mensaje fuera del horario de atención)

Lo que dice el chat fuera del horario de atención.

Antes de la conversación

Lo que el visitante informa antes de hablar con la IA, siempre con el consentimiento de la LGPD.

Campos y filtros

"Texto do consentimento" (Texto del consentimiento)

La frase que el visitante acepta antes de empezar.

Botones y acciones

"Pedir nome" (Pedir nombre)

Pide el nombre antes de la conversación.

"Pedir e-mail" (Pedir correo)

Pide el correo electrónico antes de la conversación.

"Pedir WhatsApp/telefone" (Pedir WhatsApp/teléfono)

Pide el teléfono antes de la conversación.

"Som de notificação" (Sonido de notificación)

Activa el sonido cuando llega una respuesta.

"Selo da plataforma no rodapé" (Sello de la plataforma en el pie)

Muestra u oculta la insignia en el pie del chat. No aparece en una cuenta de socio con marca propia (allí la insignia siempre está desactivada).

"Salvar personalização" (Guardar personalización)

Guarda todo; el sitio pasa a mostrar el chat nuevo.

Vista previa en vivo

El propio chat, el mismo archivo que va al sitio, junto al formulario.

Botones y acciones

"Aparência" (Apariencia)

Muestra cómo verá el visitante el chat, con respuestas de ejemplo, para ajustar el aspecto.

"Conversar com a IA" (Conversar con la IA)

Abre una conversación real con su IA (persona, base de conocimiento y preguntas de calificación). Usa el saldo y aparece en el Inbox como "Teste do painel" (Prueba del panel).

"Recomeçar" (Reiniciar)

Abre otra conversación de prueba desde cero, como un cliente nuevo que llega.

• Si la prueba no se abre: "Não foi possível abrir a conversa de teste agora." (No fue posible abrir la conversación de prueba ahora.) Verifique que el web chat esté activo en "Conexões" (Conexiones).

Estados de la pantalla

Cargando

Un bloque gris en lugar del formulario.

Aún sin datos

"O web chat ainda não está ativo." (El web chat aún no está activo.) con el enlace "Ative na tela de Conexões →" (Actívelo en la pantalla de Conexiones →).

Si hay un error

"Não foi possível carregar o seu web chat" (No fue posible cargar su web chat), avisando que esto no significa que esté desactivado y que la personalización sigue guardada, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

Algún valor guardado no es aceptado por el chat

Aviso "Estes campos não estão sendo aplicados no seu site:" (Estos campos no se están aplicando en su sitio:) con los campos (color fuera de formato, logo demasiado grande o texto con marcado); los visitantes ven el valor predeterminado hasta que usted corrija y guarde.