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Manual do painel · Inteligência

Analytics: funil de conversão, conversão por canal, origem dos leads e consumo de saldo

A tela Analytics serve para ver, em números reais do período, quantos leads entraram, em que etapa do funil eles param, quais canais e origens convertem e quanto saldo a conta consumiu por dia.

Quem pode usar

PapelO que vê e faz
DonoVê a tela inteira e usa todos os filtros. Nada aqui altera dados.
AdminVê a tela inteira e usa todos os filtros, como o dono.
AtendenteTambém vê o item no menu e a tela inteira, só para leitura.

Telas

Analytics

A tela Analytics serve para ler o funil de conversão, a conversão por canal, o resultado por persona, a fatia de cada origem e o consumo de saldo de um período escolhido.

Endereço no painel: /app/analytics

A tela Analytics na conta de demonstração, com dados fictícios e os valores desfocados.

Período e filtros

A faixa de botões no topo escolhe o período e recorta os números por canal, persona e origem.

Botões e ações

Últimos 30 dias
Mostra os números dos últimos 30 dias. É o período que a tela abre por padrão.
Últimos 7 dias
Encurta todos os cartões para os últimos 7 dias.
Hoje
Mostra só o dia de hoje.
Canal: ‹todos ou o canal escolhido›
Abre a lista dos canais que tiveram movimento no período (WhatsApp, SMS, E-mail, Web chat). Escolher um canal recorta o funil, a conversão por canal, a persona e a origem; a primeira opção volta para todos.
Persona: ‹todas ou a persona escolhida›
Abre a lista das personas da conta e recorta os números pela persona que atendeu o lead.
Origem: ‹todas ou a origem escolhida›
Abre a lista das origens dos leads no período (WhatsApp, Instagram, Site, Cadastro manual, Importados por planilha, Integração e outras) e recorta os números por ela.
Limpar filtros
Aparece só com algum filtro ligado. Desliga Canal, Persona e Origem de uma vez e devolve a tela inteira.
  • O botão do período escolhido fica destacado com o degradê da marca.
  • O filtro ligado fica destacado e mostra o nome da opção escolhida; a lista marca a opção atual com um sinal de visto.
  • Ao trocar período ou filtro, os números anteriores continuam na tela até os novos chegarem, sem piscar.

Funil de conversão

As seis etapas do período, com o número de leads e a porcentagem sobre os leads criados.

  • Subtítulo fixo: Cada etapa reflete eventos reais — sem inflar.
  • Leads criados: quem entrou no período. É a base de todas as porcentagens do cartão.
  • 1ª resposta da IA: quantos receberam a primeira resposta.
  • Qualificados agora (quente + morno): quem está quente ou morno neste momento.
  • Quente: a parte dos qualificados que está quente.
  • Handoff aceito: conversas transferidas para uma pessoa da equipe e aceitas.
  • Fechados: negócios ganhos.
  • Cada etapa mostra o número, a porcentagem sobre Leads criados e uma barra proporcional.

Conversão por canal

Um bloco por canal com a taxa de conversão dele e o tamanho dele no total de conversas.

  • Nome do canal com a cor dele e a porcentagem de conversão à direita.
  • Barra: a fatia daquele canal no total de conversas do período (não é a conversão).
  • Linha de baixo: ‹n› conversas do canal no período.

Por persona

Compara a conversão das duas versões da IA quando há teste A/B ativo.

Botões e ações

Configurar personas
Aparece quando não há teste A/B ativo, depois do texto Sem teste A/B ativo. Abre a tela de Personas para montar o teste.
  • Com teste ativo: o nome de cada variante, a porcentagem de conversão e uma barra.

Por origem

De onde vieram os leads do período, em fatia do total.

  • Uma linha por origem com a porcentagem e uma barra. É fatia de leads, não taxa de conversão.

Consumo de saldo

Quanto saldo a conta gastou por dia no período, sempre da conta inteira.

  • Barras por dia, do primeiro dia do período até hoje; dias sem gasto aparecem vazios.
  • Rodapé: o período e o total gasto nele.
  • Legenda /dia; com qualquer filtro ligado, ela passa a dizer /dia · geral (sem filtro), porque este cartão ignora os filtros.

Estados da tela

Carregando
Três blocos cinza no lugar dos cartões enquanto os números chegam.
Sem nada ainda
Sem leads no período, o funil diz Sem dados no período; com filtro ligado, Sem dados para os filtros neste período. Os cartões de canal e de origem também dizem Sem dados no período.
Se der erro
Um cartão com Não foi possível carregar o analytics. e o botão Tentar novamente, que pede os números de novo.

Passo a passo

Como ver a taxa de conversão do mês

  1. Abra Analytics no menu, no grupo Inteligência.
  2. Deixe o período em Últimos 30 dias.
  3. No cartão Funil de conversão, leia a linha Fechados: a porcentagem dela é a conversão sobre todos os Leads criados.

Como descobrir qual canal converte melhor

  1. Em Analytics, escolha o período.
  2. No cartão Conversão por canal, compare a porcentagem de cada canal.
  3. Lembre que a barra mostra o tamanho do canal; canal com porcentagem alta e barra curta é onde vale colocar mais leads.

Como filtrar o funil por canal, persona ou origem

  1. Clique em Canal, Persona ou Origem na faixa do topo.
  2. Escolha a opção na lista; o funil, o canal, a persona e a origem passam a mostrar só aquele recorte.
  3. Para voltar a ver tudo, clique em Limpar filtros.

Como saber quanto saldo foi gasto por dia

  1. Em Analytics, escolha Últimos 7 dias ou Últimos 30 dias.
  2. Veja o cartão Consumo de saldo: cada barra é um dia e o rodapé mostra o total do período.
  3. Para o extrato detalhado e as recargas, abra a Carteira.

Como comparar duas personas com teste A/B

  1. Sem teste ativo, o cartão Por persona mostra Configurar personas: clique nele.
  2. Monte o teste A/B na tela de Personas.
  3. Volte ao Analytics e compare a conversão das duas variantes no cartão Por persona.

Perguntas frequentes

Trocar o período ou os filtros apaga ou muda algum dado?

Não. A tela só lê. Período e filtros mudam apenas o que aparece nos cartões, e voltam ao padrão quando você sai da tela.

Por que a lista de Canal ou de Origem tem poucas opções?

As listas mostram só os canais e as origens que tiveram leads no período escolhido. Mude para Últimos 30 dias para ver mais opções.

O filtro de Persona vale para o cartão Por persona?

O cartão Por persona compara as duas variantes do teste A/B ativo, que é o que ele mede. O filtro de Persona recorta o funil, o canal e a origem.

Qual a diferença entre Qualificados agora e o qualificado do relatório Investimento?

Aqui a etapa conta quem está quente ou morno neste momento. No relatório Investimento → Venda, conta quem chegou a ser qualificado, pela IA ou pela equipe, mesmo que tenha mudado depois.

O atendente consegue ver o Analytics?

Sim. O item aparece para todos os papéis da equipe e a tela é só de leitura.

Por que o Consumo de saldo não muda quando escolho um canal?

O consumo é sempre da conta inteira. Com um filtro ligado, a legenda do cartão passa a dizer /dia · geral (sem filtro) para lembrar disso. Dias sem gasto aparecem como barra vazia.

Guia da Central de ajuda

Analytics

O funil em números: quantos chegaram, onde pararam, de onde vieram e quanto o período consumiu.

Esta tela responde duas perguntas de dinheiro: onde o funil vaza e onde vale investir mais. E responde uma terceira, que é a mais útil de todas: aquela mudança que você fez semana passada melhorou ou piorou alguma coisa?

A tela por partes

Na tela: Tela de Analytics com filtros no topo, funil de conversão à esquerda, conversão por canal à direita e três cards embaixo. O funil de 30 dias e os recortes por canal, persona e origem.

  1. O período: Últimos 30 dias é o padrão; Últimos 7 dias e Hoje encurtam. Com pouco movimento, período curto vira número de sorte: 2 leads em um dia não provam nada.
  2. Os três recortes: Canal, Persona e Origem recortam tudo o que está abaixo — menos o consumo de saldo. Limpar filtros devolve a tela inteira. Número estranho? O primeiro suspeito é um filtro esquecido ligado.
  3. O funil e o denominador de todos: Todos os percentuais são calculados sobre Leads criados, nunca de uma etapa para a outra. Fechados 9,1% quer dizer 9,1% de todos os leads criados — não 9,1% de quem chegou na etapa anterior.
  4. Aqui o número e a barra medem coisas diferentes: O número (27,3%) é a conversão daquele canal. A barra é a fatia dele no total de conversas. Canal pequeno e bom aparece como número alto com barra curta — e costuma ser exatamente onde vale colocar mais gente.
  5. Por persona e por origem: Por persona separa o resultado por versão da sua IA. Por origem mede outra coisa: é fatia — de onde vieram os leads, não quanto cada lugar converteu. Origem com 57,6% não converte 57,6%: ela trouxe 57,6% da gente.
  6. O consumo ignora os filtros: Este card é sempre a conta inteira. Ao ligar qualquer filtro, a legenda passa a dizer /dia · geral (sem filtro) para avisar. Extrato, recarga e limite de gasto ficam na Carteira.

As seis etapas do funil

O card avisa em letra pequena: cada etapa reflete eventos reais — sem inflar. Ou seja, nada aqui é estimativa; é contagem do que aconteceu.

Leads criados
Todo mundo que entrou no período. É o denominador de todos os percentuais desta tela.
1ª resposta da IA
Quantos receberam a primeira resposta. Se este número for bem menor que o de cima, o problema não é venda: é canal, conexão ou consentimento. Confira em Conexões.
Qualificados agora (quente + morno)
BANT é a sigla das quatro perguntas que qualificam alguém: se tem orçamento, se é quem decide, se tem a necessidade e se tem prazo. Aqui a etapa soma quem está quente ou morno agora. O relatório Investimento → Venda conta de outro jeito: quem chegou a ser qualificado, pela IA ou pelo time.
Quente
Um pedaço dos qualificados, não uma etapa nova depois deles. As duas barras contam a mesma gente em parte — nunca some as duas.
Handoff aceito
Handoff é o transbordo: a conversa passa para uma pessoa do time e alguém aceita. A fila e os motivos estão em Transbordo para humano.
Fechados
Negócio ganho. Como as etapas contam eventos reais e nem todo lead passa por todas, é normal ver Fechados maior que Handoff aceito: houve quem fechasse sem precisar de pessoa.

Quatro jeitos de ler errado

  • O percentual do funil não é etapa a etapa. Tudo é fatia de Leads criados. Para conversão entre duas etapas, divida os números você mesmo.
  • Em Conversão por canal, número e barra não são a mesma medida. O número é a conversão do canal; a barra é o tamanho dele. Barra curta com número alto é oportunidade, não erro.
  • Por origem é fatia, não conversão. Ele responde de onde vem a gente, não quem compra.
  • Consumo de saldo ignora os filtros. É sempre a conta inteira, mesmo com um canal selecionado.

A leitura de segunda-feira

  1. Fixe o período em 30 dias: É o único recorte com gente suficiente para não oscilar por acaso. Hoje e 7 dias servem para checar se algo quebrou, não para decidir.
  2. Ache o degrau: Leia os números do funil de cima para baixo e marque a maior queda. Ali é o gargalo do mês, e é a única coisa que vale atacar nesta semana.
  3. Descubra de quem é o degrau: Recorte por Canal, depois por Origem, depois por Persona. Se a queda existe em todo recorte, é a conversa. Se aparece em um só, é aquele canal ou aquela campanha.
  4. Mexa em uma coisa só e anote a data: Tom, oferta, peso da qualificação: uma mudança por semana. Duas ao mesmo tempo e você nunca vai saber qual funcionou.
  5. Volte em sete dias: Mesmo período, mesmos filtros. Esta tela é o único lugar que diz se a mudança valeu. Para comparar duas versões da IA com rigor de amostra, o lugar é Personas A/B.

Quando a tela parece errada

  • Tudo zerado: confira o período e os filtros. Depois confira se o canal está mesmo ligado em Conexões — sem canal ativo não entra lead.
  • Leads entram e a 1ª resposta não sobe: o problema é antes da conversa. Consentimento, horário de atendimento ou canal desconectado.
  • Qualificados alto e fechados baixo: a conversa está boa e o fim está travado. Olhe o Funil e o Transbordo — costuma ser gente parada esperando pessoa.
  • Consumo subindo sem lead novo: envio em lote em andamento. Confira Campanhas e o limite de gasto na Carteira.

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