"Base de contatos" (Base de contactos)
La pantalla "Base de contatos" (Base de contactos) sirve para segmentar la base con filtros, verificar quién puede recibir mensajes, importar o exportar una lista en CSV y abrir la ficha de cada contacto para editar datos y etiquetas.
Dirección en el panel: /app/contatos
Cómo llegar: Desde el menú, o al hacer clic en una empresa en la pantalla Empresas: la "Base de contatos" (Base de contactos) se abre ya filtrada por esa empresa.
Pulso de la base
Cuatro números generales de la cuenta, que no cambian con los filtros.
- "Total na base" (Total en la base): contactos activos en su base.
- "Novos hoje" (Nuevos hoy): contactos creados en el día.
- "Quentes agora" (Calientes ahora): leads en la banda "Quente" (Caliente), listos para un primer contacto.
- "Aguardando humano" (Esperando a una persona): conversaciones en la cola de traspaso, con un punto verde que pulsa.
- Si la lectura falla, el número se vuelve un guion en lugar de cero.
Listas inteligentes
Atajos en la parte superior de la columna izquierda, cada uno con su conteo; pase el mouse para ver el recorte exacto.
Botones y acciones
- "Todos os contatos" (Todos los contactos)
- Muestra toda la base y desactiva todos los filtros de una vez.
- "Quentes agora" (Calientes ahora)
- Filtra los contactos con puntaje BANT de 75 o más. Al hacer clic de nuevo se desactiva.
- "Esperando nossa resposta" (Esperando nuestra respuesta)
- Filtra a quienes enviaron el último mensaje y quedaron sin respuesta más allá del plazo de respuesta de la cuenta, el mismo que exige el Inbox.
- "Sem consentimento" (Sin consentimiento)
- Filtra a quienes nunca manifestaron consentimiento. Algunos pueden tener base legal declarada; el sello de la ficha los distingue.
- "Reengajar · ‹banda› ‹n›d+" (Reactivar · ‹banda› ‹n›d+)
- Filtra los contactos de la banda de la regla de reactivación sin interacción desde hace N días o más. La banda y los días vienen de la regla configurada en CRM & Graph.
- "Importados hoje" (Importados hoy)
- Filtra a quienes entraron por planilla desde el comienzo del día. Quienes ya existían en la base no cuentan.
Filtros por faceta
Grupos de filtros en la columna izquierda. Cada fila tiene el conteo y una barrita proporcional; un clic lo activa, otro clic lo desactiva.
Campos y filtros
- Banda BANT
- "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) o "Sem score" (Sin puntaje).
- Canal
- Por dónde entró el contacto: WhatsApp, Web chat, Instagram, "Importados por planilha" (Importados por planilla), "Cadastro manual" (Registro manual), "Integração" (Integración) y otros.
- "Status" (Estado)
- "Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), "Transferido" (Transferido), "Descartado" (Descartado) o "Opt-out" (Baja).
- Empresa
- Las empresas con más contactos, por el nombre oficial del registro.
- Etiquetas
- Las etiquetas más usadas en la base.
- En pantallas angostas la columna se vuelve un bloque contraíble llamado "Filtros e listas" (Filtros y listas).
- Los filtros quedan en la URL de la página: al copiar el enlace, la misma lista llega a otra persona del equipo.
Barra de herramientas
Temperatura rápida, búsqueda, modo de visualización y las acciones de la base.
Campos y filtros
- "Buscar contato, empresa, telefone…" (Buscar contacto, empresa, teléfono…)
- Búsqueda libre por nombre, empresa o teléfono; la lista se actualiza tras una breve pausa al escribir.
Botones y acciones
- Todos
- Desactiva el filtro de temperatura.
- "Quente" (Caliente)
- Filtra la banda "Quente" (Caliente); muestra el conteo al lado. Al hacer clic de nuevo se desactiva.
- "Morno" (Tibio)
- Filtra la banda "Morno" (Tibio).
- "Frio" (Frío)
- Filtra la banda "Frio" (Frío).
- "Cartão" (Tarjeta)
- Muestra un bloque por contacto, con etiquetas y todo a la vista. La elección se recuerda en este navegador.
- "Tabela" (Tabla)
- Muestra una fila por contacto, ordenable por cualquier columna. La elección se recuerda en este navegador.
- Importar CSVPropietario, Administrador
- Abre el diálogo de importación de contactos por planilla.
- Exportar CSVPropietario, Administrador
- Descarga un archivo CSV con los contactos del recorte actual (filtros y búsqueda aplicados).
- "Novo contato" (Nuevo contacto)
- Abre el diálogo de registro manual.
Lista en tarjetas
El modo "Cartão" (Tarjeta): un bloque por contacto, cargado de a poco mientras usted se desplaza.
Botones y acciones
- "Abrir ficha de ‹nome›" (Abrir ficha de ‹nombre›)
- Al hacer clic en la tarjeta (o Enter/barra espaciadora con el foco en ella) se abre la ficha lateral del contacto.
- Una franja de color a la izquierda con el color de la temperatura.
- Nombre, empresa y canal de origen; las etiquetas como sellos.
- El sello "sem autorização" (sin autorización) para quienes no tienen consentimiento ni base legal; "base legal declarada" (base legal declarada) para quienes tienen solo la base legal.
- Estado, hace cuánto tiempo está en la base y el puntaje BANT.
Lista en tabla
El modo "Tabela" (Tabla), para recorrer y comparar muchas filas. Al hacer clic en el encabezado se ordena; el segundo clic invierte; el tercero quita el orden.
Campos y filtros
- "Contato" (Contacto)
- Nombre y empresa. Ordena de la A a la Z. La columna queda fija al desplazar la tabla hacia el costado.
- Nota
- Puntaje BANT de 0 a 100 y la temperatura. Ordena de mayor a menor.
- "Alcançável" (Alcanzable)
- Si se puede enviar mensaje: "Consentimento" (Consentimiento), Base legal o "Sem autorização" (Sin autorización).
- "Status" (Estado)
- Dónde quedó la conversación; ordena por el orden del embudo, no alfabéticamente.
- Canal
- Por dónde entró el contacto a la base.
- "Cadastrado" (Registrado)
- Hace cuánto tiempo el contacto está en la base; ordena del más reciente al más antiguo.
- Al ordenar, la pantalla carga sola el resto de la base y avisa "Carregando a base inteira para ordenar — ‹n› de ‹total›." (Cargando toda la base para ordenar — ‹n› de ‹total›.)
- En una base muy grande, avisa que ordenó solo los primeros y sugiere acotar los filtros para ordenar el conjunto completo.
- Al hacer clic en una fila (o Enter/barra espaciadora) se abre la ficha lateral del contacto.
Ficha del contacto (panel lateral)
Se abre por la derecha al hacer clic en un contacto. Se cierra con la X o con Esc.
- Parte superior con el color de la temperatura, nombre, sellos de autorización y "Lead de teste" (Lead de prueba), y la línea con empresa (o teléfono), temperatura y puntaje.
- Sellos "Veio da integração" (Vino de la integración) y "Veio do anúncio" (Vino del anuncio) cuando se conoce el origen.
- "Qualificação" (Calificación): "‹n› de ‹n› sinais" (‹n› de ‹n› señales) del público del contacto, cada señal con una barra y la frase que la comprobó, o "ainda não capturado" (aún no capturado). Sin calificación, la ficha dice que las señales aparecen cuando la IA califique al contacto en la conversación.
- "Contato" (Contacto): "Telefone" (Teléfono), "E-mail" (Correo electrónico), Empresa y "Origem" (Origen).
- "Veio da integração" (Vino de la integración): las entradas recibidas y los datos que llegaron con ellas, solo para quienes llegaron por una integración.
- "Jornada" (Recorrido): la línea de tiempo con fecha y hora; el evento más reciente tiene el punto relleno. Sin eventos, "Sem atividades ainda." (Aún no hay actividades.)
¿Puede recibir mensajes?
El bloque de la ficha que indica de dónde viene la autorización para hablar con el contacto.
Botones y acciones
- Declarar base legalPropietario
- Aparece solo en un contacto sin autorización registrada. Elija el motivo en el selector ("São meus clientes" (Son mis clientes), "Pediram para eu entrar em contato" (Me pidieron que los contactara) o "Já coletei o consentimento deles" (Ya recopilé su consentimiento)) y confirme con el botón del mismo nombre. La declaración queda con su nombre y la fecha, y el contacto pasa a entrar en campañas.
- "Consentimento do titular" (Consentimiento del titular): la persona respondió en la atención y recibió el aviso de privacidad, o autorizó en el formulario de una integración.
- "Base legal declarada — ‹base›" (Base legal declarada — ‹base›): quién la declaró y cuándo, con el artículo de la LGPD. La ficha deja claro que no es el consentimiento del titular.
- "Sem autorização registrada" (Sin autorización registrada): el contacto no entra en campañas hasta que responda o hasta que el Propietario declare la base legal.
- "Pediu para não receber mensagens" (Pidió no recibir mensajes): prevalece sobre todo; el contacto no entra en campañas y no recibe mensajes automáticos.
Etiquetas
Las etiquetas del contacto, las mismas del Inbox.
Campos y filtros
- "Adicionar etiqueta" (Agregar etiqueta)
- Escriba el nombre y presione Enter (o salga del campo) para aplicar. Una etiqueta repetida se ignora.
Botones y acciones
- "Remover a etiqueta ‹nome›" (Quitar la etiqueta ‹nombre›)
- La X de la etiqueta abre la confirmación "Remover esta etiqueta?" (¿Quitar esta etiqueta?).
- "Remover etiqueta" (Quitar etiqueta)
- Confirma la eliminación. La etiqueta sale de este contacto aquí y en el Inbox; los otros contactos que la usan no cambian.
- Cancelar
- Cierra la confirmación sin quitar.
- Sin etiquetas, aparece "Sem etiquetas ainda." (Aún no hay etiquetas.)
Pie de la ficha
Las acciones sobre el contacto.
Botones y acciones
- "Continuar no WhatsApp" (Continuar en WhatsApp)Propietario
- Solo para un contacto del chat del sitio que informó teléfono: convierte al contacto en un contacto de WhatsApp con ese número, conservando el consentimiento, la calificación y las etiquetas, y abre la conversación en el Inbox para enviar la plantilla de mensaje.
- "Iniciar atendimento" (Iniciar atención)
- Abre la conversación del contacto en el Inbox, o crea una nueva cuando el contacto es alcanzable por WhatsApp. Si está deshabilitado, la sugerencia indica el motivo.
- "Disparar" (Enviar)
- Botón aún deshabilitado; la sugerencia avisa que el envío manual llegará en una fase futura.
- Editar
- Convierte el bloque "Contato" (Contacto) en un formulario con "Nome" (Nombre), Empresa y "E-mail" (Correo electrónico), con los botones "Salvar" (Guardar) y Cancelar.
- "Salvar" (Guardar)
- Guarda los cambios de nombre, empresa y correo electrónico. Exige que el nombre esté completo.
Diálogo "Novo contato" (Nuevo contacto)
Registro manual de un contacto, fuera de la conversación con la IA.
Campos y filtros
- "Nome" (Nombre)obligatorio
- Nombre completo.
- "Telefone" (Teléfono)obligatorio
- Con código de área, por ejemplo +55 11 91234-5678.
- Empresa
- Opcional; sugiere las empresas que ya existen.
- CNPJ
- Opcional. Una vez completo, consulta el registro fiscal brasileño (Receita Federal) y completa la empresa, con el aviso "Preenchido pela Receita" (Completado con datos de la Receita).
- "E-mail" (Correo electrónico)
- Opcional.
- Etiquetas
- Opcional, separadas por comas.
Botones y acciones
- "Criar contato" (Crear contacto)
- Guarda el contacto y abre su ficha lateral. Solo se habilita con nombre y teléfono.
- Un teléfono repetido se rechaza con "Já existe um contato com este telefone." (Ya existe un contacto con este teléfono.)
Diálogo "Importar contatos" (Importar contactos) (CSV)
Tres pasos: elegir el archivo, verificar las columnas y declarar la base legal, ver el resumen.
Campos y filtros
- "Telefone" (Teléfono)obligatorio
- Qué columna de la planilla es el teléfono. La pantalla ya sugiere una por la palabra del encabezado.
- "Nome" (Nombre)
- Qué columna es el nombre (o "— nenhuma" (— ninguna)).
- Empresa
- Qué columna es la empresa (o "— nenhuma" (— ninguna)).
- "E-mail" (Correo electrónico)
- Qué columna es el correo electrónico (o "— nenhuma" (— ninguna)).
- "Por que você pode falar com estes contatos?" (¿Por qué puede hablar con estos contactos?)obligatorio
- Elección obligatoria entre "São meus clientes" (Son mis clientes), "Pediram para eu entrar em contato" (Me pidieron que los contactara) y "Já coletei o consentimento deles" (Ya recopilé su consentimiento). Queda guardada con su nombre y la fecha, y es lo que autoriza a los contactos importados a recibir campañas.
Botones y acciones
- "Arraste o CSV aqui ou clique para escolher" (Arrastre el CSV aquí o haga clic para elegir)
- Área para soltar el archivo .csv o abrir el selector de archivos de la computadora.
- "Baixar modelo de exemplo" (Descargar plantilla de ejemplo)
- Descarga un CSV de ejemplo con las columnas "nome" (nombre), "telefone" (teléfono), "empresa" (empresa) y "email" (correo).
- "Escolher outro" (Elegir otro)
- Vuelve a la elección del archivo.
- "Importar contatos" (Importar contactos)
- Importa la planilla. Queda bloqueado hasta que se elijan la columna del teléfono y la base legal; la sugerencia indica cuál falta.
- "Importar outro" (Importar otro)
- Después del resumen, vuelve a empezar con otro archivo.
- "Concluir" (Finalizar)
- Cierra el cuadro de diálogo.
- En la verificación, una vista previa de las primeras filas con el nombre de cada columna.
- Aviso fijo: la declaración no es el consentimiento del titular, y los contactos importados no son abordados automáticamente por la IA.
- Resumen final con tres números: creados, inválidos y en el archivo.
Cola de inválidos e importaciones recientes
Las filas rechazadas de una importación, para corregir una por una.
Campos y filtros
- "Telefone corrigido" (Teléfono corregido)
- El teléfono de la fila rechazada, editable. Cada fila muestra el número de la fila y el motivo del rechazo.
Botones y acciones
- "Recriar" (Volver a crear)
- Crea el contacto con el teléfono corregido y marca la fila como "Contato criado" (Contacto creado).
- "Corrigir" (Corregir)
- En "Importações recentes" (Importaciones recientes), abre la cola de inválidos de esa importación (se convierte en "Fechar" (Cerrar)).
- "Corrigir inválidos (‹n›)" (Corregir inválidos (‹n›)) aparece justo después de la importación, cuando hubo rechazos.
- "Importações recentes" (Importaciones recientes): cada archivo con cuántos se crearon y cuántos fueron inválidos, la fecha, la base legal declarada y quién la declaró.
Estados de la pantalla
- Cargando
- Franjas grises con la forma del modo elegido (bloques en el modo "Cartão" (Tarjeta), filas en el modo "Tabela" (Tabla)).
- Aún sin datos
- "Nenhum contato neste recorte." (Ningún contacto en este recorte.) Con un filtro activo, la pantalla explica que los filtros están acotando la lista y ofrece "Limpar filtros" (Limpiar filtros); sin filtro, invita a registrar el primer contacto o a importar una planilla.
- Si hay un error
- "Não foi possível carregar os contatos." (No fue posible cargar los contactos.) con el botón "Tentar novamente" (Intentar de nuevo).