Conexões: como conectar o WhatsApp oficial, Instagram, SMS, e-mail e o web chat

Onde a sua IA atende

O resumo dos canais WhatsApp, SMS, E-mail e Web chat, cada um com as contas conectadas. As conversas de todos caem no mesmo Inbox.

Botões e ações

Ações da conta ‹nome›

O botão de três pontos de cada conta: abre o menu com Definir como padrão, Renomear, Escolher persona e Desconectar.

Definir como padrão

Faz desta conta a que responde quando ninguém escolheu outra (conversas antigas, campanhas e cadências sem número definido). Não aparece na conta que já é a padrão.

Renomear

Abre o diálogo Renomear conta para dar um apelido (até 60 caracteres).

Escolher persona

Abre o diálogo para escolher qual persona atende por esta conta.

Desconectar

Abre a confirmação para derrubar esta conta e apagar as credenciais salvas.

Conectar ‹canal›

Aparece no canal sem nenhuma conta e rola até o formulário de conectar daquele canal.

Conectar outro número

No WhatsApp, rola até o formulário para conectar mais um número. Fica apagado quando não há vaga, com a frase Você já usa ‹n› de ‹n› contas. Desconecte uma para conectar outra.

Trocar ‹canal›

Nos canais de conta única (SMS, e-mail, web chat) já conectados, rola até o formulário que substitui a conexão.

Reconectar

Aparece quando a sincronização com o celular não terminou (número no celular): leva ao cartão Conectar WhatsApp para conectar de novo.

• Placar ‹usadas› de ‹total› contas nos canais que aceitam mais de uma conta.
• Canal vazio: Nenhuma conta conectada.
• Cada conta mostra o apelido (ou o número), o selo Padrão, o selo no celular quando o número também segue no aplicativo, o número ou o provedor (via ‹provedor›) e Atende como ‹persona› (a persona da empresa quando ninguém escolheu outra).
• Estado da conta: Conectada, Precisa de atenção, Aguardando a primeira mensagem ou Desconectada.
• Avisos em laranja embaixo do apelido quando algo pede ação, por exemplo mensagens recusadas por assinatura inválida; eles somem sozinhos quando a situação volta ao normal.
• Número no celular: A sincronização com o seu celular não terminou (com Reconectar) ou Trouxemos as mensagens mais recentes; o histórico mais antigo ficou de fora.

Cartão Instagram

Direct e comentários da conta profissional. O selo do canto diz o estado: Desconectado, Autorizando…, Aguardando o teste, ‹n› contas ativas, Reconectar, Permissão faltando, Conta em outra empresa, Limite do plano ou Não conectou.

Botões e ações

Conectar Instagram

Abre a autorização no site do Instagram, numa janela própria; a senha nunca passa pelo painel.

Conectar de novo

Reabre a janela de autorização se ela foi fechada sem querer.

Autorizar de novo

Quando faltou liberar uma permissão: refaz a autorização (deixe todas as permissões marcadas).

Tentar de novo

Refaz a autorização depois de um erro genérico.

Falar com o suporte

Quando a conta do Instagram já está conectada em outra empresa: abre um e-mail para o suporte.

A mensagem não chegou?

Abre as três causas mais comuns de o teste de conexão falhar.

Testar de novo

Reinicia a espera de 3 minutos pelo oi do teste de conexão.

Conectar outra conta

Autoriza mais uma conta de Instagram, quando há vaga.

Tornar padrão

Faz desta conta de Instagram a padrão do canal.

Escolher persona

Escolhe a persona que atende por esta conta de Instagram.

Reconectar

Aparece na linha amarela quando o Instagram recusou a renovação da autorização; refaz a autorização.

Desconectar

Abre a confirmação para desconectar a conta de Instagram.

Gatilhos e boas-vindas

Abre as telas do Instagram (gatilhos, boas-vindas, perguntas de abertura, stories, lives e moderação).

• Convite: Conecte a conta profissional da sua empresa. Precisa ser conta Profissional (Business ou Criador de conteúdo).
• Teste de conexão obrigatório: Falta um passo: prove que as mensagens chegam. Mande um oi no Direct de outro perfil; a tela mostra Escutando… ‹m:ss› restantes e confirma sozinha. Sem resposta em 3 minutos: Não recebemos sua mensagem.
• Confirmado: Tudo certo. Seu Instagram está atendendo.
• Cada conta mostra a foto do perfil (ou as iniciais), o nome, Conectada · autorização renova sozinha, Atende como ‹persona› e o selo Padrão.
• Autorização vencida: linha amarela com A autorização venceu em ‹data›. Enquanto isso, nenhuma mensagem entra nem sai.
• Sem vaga: Sua conta já usa as ‹n› conexões de Instagram do plano.

Conectar WhatsApp

O cadastro incorporado da Meta: você entra com a conta do Facebook da sua empresa, escolhe ou cria o número e pronto, sem copiar token. Com os dois caminhos disponíveis, a tela pergunta Como você quer conectar o WhatsApp? e compara lado a lado.

Campos e filtros

Phone Number IDobrigatório

O identificador que a Meta dá ao número.

Número exibido (opcional)

Só para reconhecer a linha na lista.

WABA ID (opcional)

Identifica a conta da Meta em que o número mora e, portanto, quem paga o modelo entregue. Em branco, o modelo não é debitado do saldo.

Access Tokenobrigatório

O token permanente gerado na Meta. Guardado e nunca reexibido.

App Secretobrigatório

A Chave Secreta do Aplicativo; valida cada mensagem que a Meta envia.

Verify Tokenobrigatório

Uma senha que você inventa e repete no webhook da Meta.

Botões e ações

Conectar um número novo

Caminho do número exclusivo da IA: abre o popup do Facebook. O número deixa de funcionar no aplicativo do celular.

Conectar o número que já uso no celular

Caminho em que o número segue no aplicativo WhatsApp Business e fala pelo painel ao mesmo tempo; o popup deve ser seguido no próprio celular.

Conectar com o Facebook (2 minutos)

O botão único quando só o caminho do número novo está disponível.

Ver o passo a passo deste caminho →

Abre o guia Conectar WhatsApp no roteiro do caminho escolhido.

O que mais muda

Expande os cuidados do número no celular: desligar as respostas automáticas do aplicativo, aparelhos vinculados, versão mínima do aplicativo e o que não aparece no extrato.

Modo avançado: colar credenciais da Cloud API

Expande o formulário manual, para quem já tem o aplicativo na Meta e as credenciais em mãos.

Veja o guia passo a passo →

Abre o guia Conectar WhatsApp.

Conectar

Envia as credenciais do formulário manual. Se o número for o mesmo de uma conta antiga, ela volta para a mesma linha, com o histórico.

• Comparação dos caminhos: Um número novo, só para a IA (aplicativo no celular não usa, histórico começa do zero, listas de transmissão e grupos seguem funcionando, selo verde pode pedir, velocidade de disparo maior) e O número que você já usa (aplicativo continua funcionando, histórico vem junto, listas de transmissão desativadas pela Meta, a IA não enxerga grupos, selo verde não é concedido, velocidade menor e fixa).
• Durante o cadastro o botão mostra Siga no popup do Facebook… e depois Concluindo conexão….
• Formulário manual: Número conectado com sucesso. ou a frase do motivo da recusa (limite de contas, número já conectado em outra empresa).

Web chat no seu site

O chat próprio da plataforma, com a mesma IA atendendo os visitantes do site, sem provedor externo.

Campos e filtros

Código de instalação

O trecho para colar antes do fechamento do body em todas as páginas do site onde o chat deve aparecer.

Botões e ações

Ativar web chat

Liga o canal em um clique; não passa por aprovação.

Copiar

Copia o código de instalação (o botão mostra que copiou).

Personalizar web chat →

Abre a tela de cores, logo, textos e teste com a IA.

• Em conta de parceiro com marca própria, enquanto o endereço do parceiro não está no ar: O código de instalação ainda não está disponível. O chat já atende; o código aparece quando o parceiro liberar.

Conectar SMS / Trocar provedor de SMS

Escolha o provedor em que você tem conta (Zenvia, Sinch, Comtele ou SMSDev). Um provedor por vez: o novo substitui o anterior.

Campos e filtros

Provedorobrigatório

Muda os campos pedidos logo abaixo.

API Token

Zenvia e Sinch.

Remetente (número ou palavra-chave)

Zenvia.

Service Plan ID

Sinch.

Número remetente

Sinch.

Chave de API (auth-key)

Comtele.

Identificador do remetente

Comtele.

Chave de API

SMSDev.

Webhook de recebimento (cole no painel do provedor p/ receber respostas)

Aparece com o canal ligado. Sem colá-lo no provedor, as respostas dos clientes não chegam ao Inbox.

Botões e ações

Copiar

Copia o endereço do webhook de recebimento.

Conectar ‹canal›

Salva as credenciais e liga o canal com o provedor escolhido.

• As credenciais são armazenadas com segurança e nunca reexibidas.

Conectar E-mail / Trocar provedor de E-mail

Por API (SendGrid, Mailgun, Resend, Postmark) ou por SMTP, que cobre Amazon SES e qualquer outro servidor.

Campos e filtros

Provedorobrigatório

SMTP — Amazon SES e outros, SendGrid, Mailgun, Resend ou Postmark.

Servidor SMTP

SMTP.

Porta

SMTP.

Usuário SMTP

SMTP.

Senha SMTP

SMTP; nunca reexibida.

E-mail remetente

Todos os provedores.

API Key

SendGrid, Mailgun e Resend.

Domínio de envio

Mailgun.

Server Token

Postmark.

Botões e ações

Copiar

Copia o endereço do webhook de recebimento, que aparece com o canal ligado.

Conectar ‹canal›

Salva as credenciais e liga o e-mail.

Diálogo Desconectar ‹conta›?

A confirmação antes de derrubar uma conta. O texto muda: conta comum (para de receber e enviar na hora e apaga as credenciais), número no celular (o número segue no aplicativo) ou Instagram (as conversas ficam, os gatilhos param e a autorização continua do lado do Instagram).

Botões e ações

Desconectar conta

Confirma. As outras contas do canal seguem atendendo.

• Se era a conta padrão: Esta é a conta padrão do canal. A mais antiga entre as que sobrarem assume, e o aviso de confirmação diz qual.
• Erro: Não foi possível desconectar. Tente novamente. O diálogo só fecha quando deu certo.

Diálogo Renomear conta

O apelido aparece na lista de contas, no Inbox e no cartão do funil.

Campos e filtros

Nome da contaobrigatório

Até 60 caracteres, como a equipe chama o número.

Botões e ações

Salvar nome

Grava o apelido.

Diálogo Quem atende em ‹conta›?

Cada conta pode ter a própria persona, o que permite duas marcas ou duas franquias no mesmo painel.

Campos e filtros

Persona desta conta

Persona da empresa (padrão) ou uma persona ativa. Vinculando uma variante, o teste A/B continua sorteando entre as personas desta conta.

Botões e ações

Salvar persona

Grava o vínculo; a linha da conta passa a dizer Atende como ‹persona›.

Tentar de novo

Aparece quando a lista de personas não carregou.

• Sem persona ativa: a tela pede para criar ou reativar uma em Personas A/B.

Estados da tela

Carregando

Quatro blocos cinzas no lugar dos canais.

Se der erro

Não foi possível carregar os seus canais, avisando que isso não quer dizer que eles estão desconectados e pedindo para não refazer a conexão antes de conseguir ler a tela, com Tentar de novo.

Nenhum canal conectado

Cada bloco diz Nenhuma conta conectada e oferece Conectar ‹canal›.

Volta da autorização do Instagram

O cartão do Instagram mostra Confirmando a autorização com o Instagram… e, em seguida, o teste de conexão.

Conectar seu WhatsApp ao painel

A abertura do roteiro de sempre: usa a API oficial do WhatsApp, leva cerca de 30 minutos na primeira vez e termina com os códigos colados em Conexões.

Botões e ações

Agendar com o suporte

Abre um e-mail para marcar uma chamada em que a equipe faz o processo com você. Não aparece em conta de parceiro com marca própria.

Conexões

Link que volta à tela Conexões.

Copiar

Cada endereço e permissão do guia é um botão que copia o texto (developers.facebook.com, business.facebook.com/settings, as permissões e o endereço do webhook).

Os oito passos

Cada passo tem um quadro que imita a tela da Meta.

• 1. Crie o app no painel da Meta: caso de uso Conectar-se com os clientes pelo WhatsApp, vinculado ao Business da empresa.
• 2. Anote os dois IDs: Phone Number ID e WhatsApp Business Account ID (WABA).
• 3. Gere o token permanente (não use o da Etapa 1!): usuário do sistema Administrador, ativos com controle total, expiração Nunca e as permissões whatsapp_business_messaging e whatsapp_business_management.
• 4. Copie o App Secret: Configurações do app, Básico, Chave Secreta do Aplicativo.
• 5. Envie os modelos de mensagem para aprovação: retomada_conversa e boas_vindas, com os textos sugeridos.
• 6. Cadastre o webhook: a URL de retorno que o guia mostra, o mesmo Verify Token e o campo messages assinado.
• 7. Cole tudo na tela Conexões e mande um oi de outro celular.
• 8. Quando for usar o número oficial da empresa: o número sai do aplicativo do celular; número fixo pode ser verificado por ligação de voz.

Preciso verificar minha empresa na Meta?

Para começar, não: sem verificação a IA atende sem limite quem chama; o limite vale para as conversas que você inicia com modelos.

Botões e ações

Abrir em tamanho real

Cada print real da Meta abre em tamanho real numa aba nova.

• Onde verificar (Central de segurança, Iniciar verificação), os documentos aceitos no Brasil e o prazo usual.
• Como é o passo a passo (telas reais da Meta): seis prints, da Central de Segurança ao selo Aprovado.

Conectar o número que você já usa no celular

O roteiro do caminho em que o mesmo número segue no aplicativo WhatsApp Business e fala pelo painel.

• 1. Confira o aplicativo no celular: WhatsApp Business 2.24.17 ou mais novo, no aparelho principal do número.
• 2. Desligue as respostas automáticas do aplicativo: Mensagem de saudação e Mensagem de ausência.
• 3. Saiba o que acontece com os aparelhos vinculados: todos são desconectados; Windows e relógios não voltam a funcionar.
• 4. Conecte pelo botão, no próprio celular.
• 5. Mande um “oi” de outro número: o que você responde pelo celular aparece no painel como Enviada pelo celular.
• O que muda neste caminho: listas de transmissão, grupos, selo verde, velocidade de disparo, dependência do aparelho e o que sai do celular.

Aparência

Campos e filtros

Cor principal

Seis cores prontas, o seletor de cor livre e o campo do código hexadecimal.

Posição na tela

Canto direito ou Canto esquerdo.

Tema

Automático (segue o visitante), Claro ou Escuro.

Arredondamento dos cantos: ‹n›px

Régua de arredondamento dos cantos da janela do chat.

Logo (aparece no cabeçalho — até 150KB)

PNG, JPEG, SVG ou WebP. Arquivo maior é recusado com aviso.

Botões e ações

Cor ‹código›

Cada amostra pronta aplica aquela cor.

Cor personalizada

Abre o seletor de cor do navegador.

Cor em hexadecimal

Campo para digitar a cor no formato #RRGGBB.

Degradê na cor (recomendado)

Liga ou desliga o degradê na cor principal.

Remover

Tira o logo atual.

Textos

Campos e filtros

Título do chat

O nome no topo da janela do chat.

Saudação inicial

A primeira frase que o visitante vê.

Mensagem fora do horário de atendimento

O que o chat diz fora do horário.

Antes da conversa

O que o visitante informa antes de falar com a IA, sempre com o consentimento da LGPD.

Campos e filtros

Texto do consentimento

A frase que o visitante aceita antes de começar.

Botões e ações

Pedir nome

Pede o nome antes da conversa.

Pedir e-mail

Pede o e-mail antes da conversa.

Pedir WhatsApp/telefone

Pede o telefone antes da conversa.

Som de notificação

Liga o som quando chega resposta.

Selo da plataforma no rodapé

Mostra ou esconde o selo no rodapé do chat. Não aparece em conta de parceiro com marca própria (lá o selo fica sempre desligado).

Salvar personalização

Grava tudo; o site passa a mostrar o chat novo.

Prévia ao vivo

O próprio chat, o mesmo arquivo que vai para o site, ao lado do formulário.

Botões e ações

Aparência

Mostra como o visitante vai ver o chat, com respostas de exemplo, para ajustar o visual.

Conversar com a IA

Abre uma conversa de verdade com a sua IA (persona, base e perguntas de qualificação). Usa o saldo e aparece no Inbox como Teste do painel.

Recomeçar

Abre outra conversa de teste do zero, como um cliente novo chegando.

• Se o teste não abrir: Não foi possível abrir a conversa de teste agora. Confira se o web chat está ativo em Conexões.

Estados da tela

Carregando

Um bloco cinza no lugar do formulário.

Sem nada ainda

O web chat ainda não está ativo. com o link Ative na tela de Conexões →.

Se der erro

Não foi possível carregar o seu web chat, avisando que isso não quer dizer que ele está desativado e que a personalização segue salva, com Tentar de novo.

Algum valor salvo não é aceito pelo chat

Aviso Estes campos não estão sendo aplicados no seu site: com os campos (cor fora do formato, logo grande demais ou texto com marcação); os visitantes veem o padrão até corrigir e salvar.