CRM & Graph: lista de leads por temperatura, grafo de empresas y ficha del lead con BANT y recorrido

Encabezado de la lista

El título Leads, la búsqueda y el registro manual de un lead.

Campos y filtros

"Buscar por nome ou telefone" (Buscar por nombre o teléfono)

Busca en toda la base, en el servidor, después de una breve pausa al escribir. Busca solo por nombre y teléfono; la empresa y el correo electrónico no entran en la búsqueda.

Botones y acciones

"Novo lead" (Nuevo lead)

Abre el diálogo "Novo contato" (Nuevo contacto) para registrar a alguien a mano. Al crearlo, la ficha del nuevo lead se abre de inmediato.

Filtros de temperatura

Cuatro botones de filtro que recortan la lista por banda BANT, cada uno con el conteo al lado.

Botones y acciones

Todos

Muestra todos los leads, sin filtro de temperatura. El conteo es el total de la base.

"Quente" (Caliente)

Muestra solo los leads en la banda "Quente" (Caliente).

"Morno" (Tibio)

Muestra solo los leads en la banda "Morno" (Tibio).

"Frio" (Frío)

Muestra solo los leads en la banda "Frio" (Frío).

• Cambiar el filtro o la búsqueda reinicia la lista desde el principio.
• "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio) y "Frio" (Frío) sumados pueden quedar por debajo de Todos: quien aún no tiene puntaje no entra en ninguno de los tres.

Lista de leads

Una fila por lead, cargada de a poco mientras usted se desplaza.

Campos y filtros

Lead / Empresa

Avatar con las iniciales, el nombre y, debajo, la empresa del lead; si no tiene empresa, se muestra el teléfono.

"Status" (Estado)

En qué punto está la relación: "Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), "Transferido" (Transferido), "Descartado" (Descartado) u Opt-out.

BANT

El puntaje de 0 a 100 con el color de la temperatura.

Botones y acciones

"‹nome do lead›" (‹nombre del lead›)

Hacer clic en la fila abre la ficha de ese lead.

• Desplazamiento continuo: al llegar cerca del final, la siguiente parte de la lista se carga sola.
• Pie con la posición: "‹n› de ‹total› — role para ver mais" (‹n› de ‹total› — desplácese para ver más) mientras hay más, y "‹total› leads neste recorte" (‹total› leads en este recorte) cuando terminó.
• Mientras llega la siguiente parte, el pie muestra "Carregando mais leads…" (Cargando más leads…).

"RELACIONAMENTOS" (RELACIONES)

El grafo que vincula cada empresa con sus personas.

Botones y acciones

"‹bolinha do lead›" (‹burbuja del lead›)

Cada lead es un círculo con las iniciales, en el color de la temperatura. Hacer clic (o Enter/Espacio con el foco en él) abre la ficha del lead.

"Tentar novamente" (Intentar de nuevo)

Aparece cuando el grafo no se cargó y vuelve a intentar la lectura.

• Sello con el número de empresas en la esquina de la tarjeta.
• Título "‹n› leads ligados a ‹n› empresas" (‹n› leads vinculados a ‹n› empresas) cuando hay vínculos; sin vínculos, "Grafo de relacionamentos" (Grafo de relaciones).
• Cada empresa es un rectángulo con el color de la marca, con los leads alrededor; la línea entre ellos dice lead. Debajo de cada círculo, el primer nombre y la temperatura.
• Un lead sin empresa completada no aparece en el grafo.
• Aviso "Grafo truncado — mostrando as empresas com mais leads." (Grafo truncado: se muestran las empresas con más leads.) cuando hay demasiadas empresas para dibujar.
• Vacío: "Nenhuma empresa detectada ainda — o grafo nasce quando leads informam a empresa." (Aún no se detectó ninguna empresa: el grafo se genera cuando los leads informan la empresa.)

"Reengajamento automático" (Reactivación automática)

Dos reglas automáticas con interruptor y un sello que indica cuántas están activas.

Campos y filtros

"Dias de inatividade" (Días de inactividad)

En la regla "Lead ‹banda› sem interação há ‹n› dias" (Lead ‹banda› sin interacción desde hace ‹n› días), el número de días es editable: escríbalo y salga del campo (o presione Enter). Acepta de 1 a 90; un valor fuera de ese rango vuelve al anterior.

Botones y acciones

"Reengajar lead inativo por WhatsApp" (Reactivar lead inactivo por WhatsApp)Propietario

Interruptor de la regla que envía automáticamente una plantilla "¿sigue teniendo sentido?" por WhatsApp al lead detenido. Cada envío tiene un costo por uso, que se descuenta del saldo.

"Alertar novo contato na mesma empresa" (Alertar sobre nuevo contacto en la misma empresa)Propietario

Interruptor de la regla que, cuando llega un contacto nuevo de una empresa que ya está en la base, crea una tarea y avisa al Propietario de la cuenta. No envía mensajes a nadie.

"Tentar novamente" (Intentar de nuevo)

Aparece cuando las reglas no se cargaron y vuelve a intentar la lectura.

• Sello "‹n› ativas" (‹n› activas) junto al título.
• Cuando la regla de WhatsApp ya envió algo, aparece "‹n› envios em 30 dias" (‹n› envíos en 30 días) debajo de ella.
• Para quien no es el Propietario, los interruptores quedan atenuados y la tarjeta avisa que solo el Propietario puede modificar las reglas.

Diálogo "Novo contato" (Nuevo contacto)

El mismo registro manual de "Base de contatos" (Base de contactos), abierto con el botón "Novo lead" (Nuevo lead).

Campos y filtros

"Nome" (Nombre)obligatorio

Nombre completo del lead.

"Telefone" (Teléfono)obligatorio

Con código de área; el ejemplo de la pantalla usa el formato +55 11 91234-5678.

Empresa

Opcional. Sugiere las empresas que ya existen en la base mientras usted escribe.

CNPJ

Opcional. Con los 14 caracteres completos, la pantalla consulta el registro tributario de Brasil (Receita Federal) y completa la empresa sola, mostrando "Preenchido pela Receita" (Completado con datos de la Receita).

"E-mail" (Correo electrónico)

Opcional.

Etiquetas

Opcional, separadas por comas.

Botones y acciones

"Criar contato" (Crear contacto)

Guarda el lead y abre su ficha. Solo se habilita con el nombre y el teléfono completados.

• Un teléfono que ya existe en la base se rechaza con "Já existe um contato com este telefone." (Ya existe un contacto con este teléfono.)

Estados de la pantalla

Cargando

Cinco franjas grises en lugar de las filas mientras se carga la lista; el grafo y las reglas tienen su propio esqueleto.

Aún sin datos

"Nenhum lead encontrado. Eles aparecem aqui conforme chegam mensagens." (No se encontró ningún lead. Aparecen aquí a medida que llegan mensajes.): vale para la base vacía y para una búsqueda o filtro sin resultados.

Si hay un error

"Não foi possível carregar os seus leads" (No fue posible cargar sus leads), con el aviso de que eso no significa que la base esté vacía, y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

"Voltar" (Volver)

Botones y acciones

CRM & Graph

Vuelve a la lista de leads.

Encabezado del lead

Quién es la persona y la fila de acciones sobre ella.

Botones y acciones

"Copiar telefone" (Copiar teléfono)

Botón de ícono que copia el teléfono y avisa "Telefone copiado" (Teléfono copiado). No aparece cuando el lead no tiene un teléfono real.

"Iniciar atendimento" (Iniciar atención)

Abre la conversación del lead en el Inbox. Sin conversación, crea una nueva, en la que el primer mensaje sale con una plantilla de mensaje aprobada. Cuando no es posible, el botón queda atenuado y la sugerencia indica por qué.

"Voltar a receber campanhas" (Volver a recibir campañas)

Aparece solo cuando el lead está marcado como "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) y deshace la marca en el mismo lugar.

"Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out))

Abre la confirmación "Registrar opt-out?" (¿Registrar baja (opt-out)?). Al confirmar, el lead deja de recibir mensajes y se revoca el consentimiento; el nombre, el teléfono y el historial se conservan.

"Exportar dados" (Exportar datos)Propietario, Administrador

Descarga todo lo que existe sobre el lead, para atender una solicitud de portabilidad (LGPD).

Anonimizar (LGPD)Propietario

Abre la confirmación "Anonimizar lead?" (¿Anonimizar lead?). Al confirmar, se eliminan para siempre el nombre, el teléfono, el correo electrónico y la empresa; las métricas agregadas se conservan. No se puede deshacer.

Confirmar

Botón de los dos diálogos de confirmación (opt-out y anonimizar) que ejecuta la acción.

• Foto de perfil cuando existe (hoy, solo de quien llegó por Instagram); sin foto, las iniciales con el sello del canal de la conversación.
• Nombre, el puntaje con la temperatura y el sello de "Status" (Estado) de la relación.
• Sello "Segue a conta" (Sigue la cuenta) cuando Instagram confirmó que la persona sigue el perfil de la empresa.
• Sello "Lead de teste" (Lead de prueba) para el lead creado por el botón de prueba de una integración.
• Línea con el teléfono, la empresa y el origen del lead.
• Sello "Veio da integração ‹nome›" (Vino de la integración ‹nombre›) y sello "Veio do anúncio: ‹campanha› › ‹conjunto› › ‹anúncio›" (Vino del anuncio: ‹campaña› › ‹conjunto› › ‹anuncio›) cuando se conoce el origen.
• Las etiquetas del lead, como sellos.
• Sellos "Opt-out registrado" (Baja (opt-out) registrada), "Fora das campanhas" (Fuera de las campañas) (con el motivo en la sugerencia) y "Anonimizado" (Anonimizado) en lugar de los botones que dejan de tener sentido.

"Perfil de consumo (RFV)" (Perfil de consumo (RFM))

Recencia, frecuencia y valor de las compras del lead, cuando hay pedidos importados.

Campos y filtros

"Recência" (Recencia)

Puntaje de 1 a 5 según qué tan reciente fue la última compra.

"Frequência" (Frecuencia)

Puntaje de 1 a 5 según cuántas veces compró.

Valor

Puntaje de 1 a 5 según cuánto gastó.

"Receita total" (Ingresos totales)

Suma de los pedidos pagados.

"Pedidos pagos" (Pedidos pagados)

Cuántos pedidos fueron pagados.

"Ticket médio" (Ticket promedio)

Valor promedio por pedido pagado.

Última compra

Hace cuántos días fue la última compra.

"Em aberto" (Abiertos)

Cuántos pedidos están abiertos.

"Valor em aberto" (Monto abierto)

Suma de los pedidos abiertos.

Botones y acciones

"Disparar mensagem" (Enviar mensaje)Propietario

Dispara el abordaje del agente especialista para este contacto, el mismo que se usa para su grupo de compra. El resultado aparece en un aviso. Tiene costo por uso.

• Sello con el grupo de compra del lead (por ejemplo, "Campeões" (Campeones) o "Em risco" (En riesgo)) y la "Próxima ação sugerida" (Próxima acción sugerida).
• Sin pedidos, la tarjeta pasa a "Sem compras registradas" (Sin compras registradas) e indica "Importar pedidos no Monitor de Sucesso" (Importar pedidos en el Monitor de éxito) o conectar el sistema en "Integrações" (Integraciones).

"Qualificação" (Calificación)

El puntaje, el público que corresponde al lead y cada señal con la frase que la comprobó.

Botones y acciones

"Trocar o público deste lead" (Cambiar el público de este lead)

Muestra el selector de público. Solo aparece cuando la cuenta tiene más de un público configurado.

"Público deste lead" (Público de este lead)

Elegir un público lo fija para el lead: la IA deja de reevaluarlo y la ficha pasa a mostrar el sello "FIXADO À MÃO" (FIJADO A MANO). El puntaje actual se conserva; el nuevo guion vale desde el próximo mensaje.

Cancelar

Cierra el selector sin cambiar nada.

"Liberar follow-ups" (Liberar seguimientos)

Aparece cuando el lead pidió no recibir seguimientos. Devuelve el lead a las reglas de cadencia de siempre, sin inscribirlo en ninguna.

"Entregar ao Closer" (Entregar al Closer)

Con la capacidad Closer activada en la cuenta, entrega la negociación al Closer, que entra en el próximo mensaje del lead.

"Assumir a negociação" (Asumir la negociación)

Saca al Closer y pasa la negociación a usted.

• Título "Qualificação — ‹público›" (Calificación — ‹público›); sin público identificado, "— padrão" (— predeterminado) con el público predeterminado.
• Línea "Nota ‹n› (‹temperatura›) — ‹n› de ‹n› sinais" (Puntaje ‹n› (‹temperatura›) — ‹n› de ‹n› señales).
• "Aderência ao cliente ideal: ‹n›" (Afinidad con el cliente ideal: ‹n›) y "Melhor momento para falar:" (Mejor momento para hablar:) cuando existen esos datos.
• Línea del seguimiento en curso ("Follow-up: ‹régua› · passo ‹n› de ‹n›" (Seguimiento: ‹secuencia› · paso ‹n› de ‹n›)) y el sello "Pediu para não receber follow-ups" (Pidió no recibir seguimientos) cuando corresponde.
• Bloque de negociación con el estado del Closer, el tope del Propietario y las concesiones, cuando la capacidad está activada.
• "Negócio ganho" (Negocio ganado) o "Negócio perdido · ‹motivo›" (Negocio perdido · ‹motivo›), con fecha y autor, cuando se registró el desenlace.
• Cada señal con una barra: verde con la frase del lead cuando se capturó, "ainda não capturado" (aún no capturado) cuando falta, y "não se aplica a este público" (no se aplica a este público) cuando no corresponde.

"Contato" (Contacto)

Datos de contacto, solo lectura.

Campos y filtros

"Telefone" (Teléfono)

El teléfono del lead, o un guion.

"E-mail" (Correo electrónico)

El correo electrónico, o un guion.

Empresa

La empresa, o un guion.

"Origem" (Origen)

Por dónde ingresó el lead (WhatsApp, Instagram, planilla, integración y otros).

• Para editar estos datos, use el panel lateral de "Base de contatos" (Base de contactos).

"Veio da integração" (Vino de la integración)

Aparece solo para quienes llegaron por una integración de entrada.

Botones y acciones

"Apagar lead de teste" (Eliminar lead de prueba)

Solo en el lead de prueba: abre la confirmación "Apagar este lead de teste?" (¿Eliminar este lead de prueba?) y, una vez confirmada, elimina el lead, la conversación y las entradas de la prueba y vuelve a la lista.

• Cada entrada recibida, con fecha.
• "Dados recebidos" (Datos recibidos): los campos que llegaron junto con la entrada; los sensibles quedan ocultos.
• Aviso cuando la persona pidió no recibir mensajes y se registró de nuevo mediante la integración.

"Engajamento" (Interacción)

Los números de la relación con el lead.

Campos y filtros

"Mensagens do contato" (Mensajes del contacto)

Cuántos mensajes envió el lead.

"Respostas enviadas" (Respuestas enviadas)

Cuántos mensajes se le enviaron.

"Reengajamentos" (Reenganches)

Cuántas veces fue reactivado.

"Links de pagamento" (Enlaces de pago)

Cuántos enlaces de pago recibió.

"Transbordos" (Traspasos)

Cuántas veces la conversación pasó a una persona.

"Lidas" (Leídos)

Cuántos mensajes enviados fueron leídos.

"Atendimentos" (Atenciones)

Atenciones humanas concluidas.

"Falhas de entrega" (Fallas de entrega)

Aparece solo cuando algún mensaje no fue entregado.

• "Entregues (✓✓)" (Entregadas (✓✓)): cuántos mensajes llegaron al dispositivo, contando los leídos.
• "Sentimento recente" (Sentimiento reciente): los últimos sentimientos detectados en la conversación, con la fecha en la sugerencia.

Compras

Los pedidos del lead, cuando existen.

• Cada pedido con el código, el estado (pagado, abierto o cancelado), el valor, la fecha, el origen y los ítems.

"Jornada do lead" (Recorrido del lead)

La línea de tiempo de todo lo que ocurrió con el lead.

• Mensajes, cambios de estado y las decisiones de los agentes de IA, cada uno con fecha, hora y autor.
• En las decisiones de la IA aparecen el agente, la fase, el razonamiento y el grado de confianza.
• Sin eventos: "Sem atividades ainda." (Aún no hay actividades.)

Estados de la pantalla

Cargando

El recorrido muestra cuatro franjas grises mientras se carga.

Si hay un error

"Não foi possível carregar a ficha deste lead" (No fue posible cargar la ficha de este lead), con el aviso de que los datos siguen guardados y el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). Si falla solo el recorrido, su tarjeta dice "Não foi possível carregar a jornada" (No fue posible cargar el recorrido).

El lead fue anonimizado

El sello "Anonimizado" (Anonimizado) en lugar de los botones de opt-out, exportar y anonimizar.

El lead registró una baja (opt-out)

El sello "Opt-out registrado" (Baja (opt-out) registrada); el botón "Registrar opt-out" (Registrar baja (opt-out)) desaparece y "Iniciar atendimento" (Iniciar atención) queda atenuado.

No se puede iniciar la atención

El botón queda atenuado y la sugerencia lo explica: la persona pidió no recibir mensajes, está fuera de las campañas, vino del chat del sitio, solo recibe por el canal en el que escribió, o no tiene consentimiento ni base legal declarada.