Manual del panel · Operación

Empresas: lista de empresas de los contactos, duplicados probables y cómo unificar empresas repetidas

La pantalla Empresas del panel lista las empresas que nacieron de los contactos, con CNPJ, sector y número de contactos, y señala los duplicados probables para unificar dos escrituras de la misma empresa en un solo registro.

Quién puede usarlo

Rol	Qué ve y qué hace
Propietario	Ve la lista y los duplicados, unifica empresas y descarta sugerencias con "Não são a mesma" (No son la misma).
Administrador	Ve la lista y los duplicados, unifica empresas y descarta sugerencias con "Não são a mesma" (No son la misma).
Agente	Ve la lista y el panel de duplicados probables, pero sin los botones Unificar y "Não são a mesma" (No son la misma). Hacer clic en una empresa abre sus contactos normalmente.

Pantallas

Empresas

La pantalla Empresas sirve para revisar las empresas de sus contactos, encontrar una por nombre, CNPJ o sector y unir dos escrituras de la misma empresa en un solo registro.

Dirección en el panel: /app/empresas

Captura de la pantalla Empresas. La pantalla Empresas sirve para revisar las empresas de sus contactos, encontrar una por nombre, CNPJ o sector y unir dos escrituras de la misma empresa en un solo registro. — La pantalla Empresas en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados.

Duplicados probables

Panel destacado que solo aparece cuando hay escrituras parecidas que pueden ser la misma empresa.

Botones y acciones

UnificarPropietario, Administrador: Abre la confirmación Unificar empresas para elegir qué empresa permanece. No se fusiona nada con el clic.
"Não são a mesma" (No son la misma)Propietario, Administrador: Abre la confirmación "Estas empresas não são a mesma?" (¿Estas empresas no son la misma?). Una vez confirmada, el grupo deja de sugerirse entre sí; no se elimina ni se unifica nada.

Sello con el número de grupos sugeridos junto al título.
Cada grupo muestra las escrituras lado a lado, cada una con su CNPJ (cuando existe) y cuántos contactos tiene.
Un porcentaje con la sugerencia "Similaridade entre os nomes" (Similitud entre los nombres): mide solo cuánto se parecen los nombres.

Diálogo "Estas empresas não são a mesma?" (¿Estas empresas no son la misma?)

La confirmación para descartar una sugerencia.

Botones y acciones

Cancelar: Cierra sin descartar.
"Não são a mesma" (No son la misma): Descarta el grupo. Inmediatamente después aparece un aviso con el botón "Desfazer" (Deshacer), que trae la sugerencia de vuelta.
"Desfazer" (Deshacer): En el aviso posterior al descarte, devuelve la sugerencia a la lista de duplicados.

Si después llega una empresa nueva parecida, la nueva sugerencia aparece normalmente.

Diálogo Unificar empresas

La elección de qué empresa permanece y la frase con la consecuencia, antes de confirmar.

Campos y filtros

Empresa que permanece: Lista de las empresas del grupo, con CNPJ y número de contactos. Viene marcada la que tiene más contactos, con el sello Permanece; se puede elegir otra.

Botones y acciones

Cancelar: Cierra sin unificar.
Unificar empresas: Pasa los contactos de las otras empresas a la que permanece y elimina las demás. No se puede deshacer.

Frase destacada: cuántos contactos pasan a la empresa que queda, qué nombres se eliminarán y "Esta ação não pode ser desfeita." (Esta acción no se puede deshacer.)
En un grupo de tres o más empresas, la fusión se hace de a una; si una falla, las anteriores quedan hechas y el aviso indica cuántas se unificaron.
Al terminar, el aviso confirma "Empresas unificadas em ‹nome›" (Empresas unificadas en ‹nombre›) y cuántos contactos fueron reasignados.

Búsqueda

Campos y filtros

"Buscar empresa, CNPJ, segmento…" (Buscar empresa, CNPJ, sector…): Filtra la lista por nombre (sin distinguir acentos), por dígitos del CNPJ o por sector. En una base grande, busca en toda la base a partir de dos caracteres.

Conteo al lado: "‹n› de ‹total› empresas" (‹n› de ‹total› empresas), o "‹n› resultados" (‹n› resultados) cuando la búsqueda se hace en toda la base.
En una base grande, un aviso de que la lista muestra las empresas con más contactos y que la búsqueda encuentra las demás.

Lista de empresas

Una fila por empresa, primero las que tienen más contactos.

Botones y acciones

"Ver os contatos de ‹empresa› na Base de contatos" (Ver los contactos de ‹empresa› en la Base de contactos): Hacer clic en la fila abre "Base de contatos" (Base de contactos) ya filtrada por esa empresa.

Nombre de la empresa.
CNPJ con formato, o "sem CNPJ" (sin CNPJ).
Sector, cuando se conoce.
Número de contactos vinculados a la empresa.

Estados de la pantalla

Cargando: Una franja gris en lugar del panel de duplicados y seis franjas en lugar de la lista.
Aún sin datos: "Nenhuma empresa ainda" (Aún no hay empresas): las empresas se crean a partir de los contactos, por lo que debe registrar un contacto con empresa en la "Base de contatos" (Base de contactos). Cuando una búsqueda no arroja resultados: "Nenhuma empresa encontrada com esta busca." (No se encontraron empresas con esta búsqueda.)
Si hay un error: "Não foi possível carregar as empresas." (No fue posible cargar las empresas.) con el botón "Tentar novamente" (Intentar de nuevo).
No hay duplicados sospechosos: El panel "Duplicatas prováveis" (Duplicados probables) simplemente no aparece.
Unificación rechazada: Un aviso de error con el motivo, por ejemplo cuando las empresas tienen CNPJ diferentes registrados o cuando una de ellas ya no existe.

Paso a paso

Cómo unificar dos empresas duplicadas

Abra Empresas en el menú.
En el panel "Duplicatas prováveis" (Duplicados probables), verifique que las grafías correspondan realmente a la misma empresa.
Haga clic en Unificar.
Elija qué empresa permanece y lea la frase que describe la consecuencia.
Haga clic en Unificar empresas.

Cómo descartar una sugerencia de duplicado incorrecta

En el panel "Duplicatas prováveis" (Duplicados probables), haga clic en "Não são a mesma" (No son la misma) en el grupo.
Confirme con "Não são a mesma" (No son la misma) en el cuadro de diálogo.
Si cambia de opinión de inmediato, haga clic en "Desfazer" (Deshacer) en el aviso.

Cómo ver todos los contactos de una empresa

En Empresas, encuentre la empresa con la búsqueda "Buscar empresa, CNPJ, segmento…" (Buscar empresa, CNPJ, sector…).
Haga clic en la fila de la empresa. La "Base de contatos" (Base de contactos) se abre filtrada por ella.

Cómo registrar una empresa nueva

No existe registro directo de empresas: vaya a la "Base de contatos" (Base de contactos).
Haga clic en "Novo contato" (Nuevo contacto) y complete Empresa (o el CNPJ, que completa la empresa a partir del registro de la Receita Federal).
Al guardar, la empresa pasa a aparecer en Empresas.

Preguntas frecuentes

¿Se puede crear o editar una empresa directamente en esta pantalla?

No. La pantalla Empresas no tiene registro: la empresa se crea cuando un contacto tiene completado el campo Empresa, en la "Base de contatos" (Base de contactos).

¿Por qué no veo el botón Unificar?

Unificar y "Não são a mesma" (No son la misma) aparecen solo para el Propietario y el Administrador. El agente ve el panel de duplicados únicamente para consulta.

¿Qué empresa viene seleccionada de antemano para permanecer en la unificación?

La que tiene más contactos. Usted puede seleccionar otra antes de confirmar.

¿Qué sucede con los contactos de la empresa eliminada?

Pasan a la empresa que permanece. El aviso final indica cuántos contactos fueron reasignados.

¿La búsqueda encuentra una empresa por el CNPJ con puntos y barras?

Sí. La búsqueda compara solo los dígitos del CNPJ, por lo que funciona con o sin puntuación.

Guía del Centro de ayuda

Empresas

Las empresas de sus contactos, una sola vez. Aquí es donde dos grafías del mismo cliente se vuelven un solo registro — y la unión no se puede deshacer.

Usted nunca registra una empresa aquí. Las empresas nacen de los contactos: completar el campo Empresa de alguien en la "Base de contatos" (Base de contactos) hace que la empresa exista. Esta pantalla sirve para lo que viene después — verificar que el mismo negocio no se haya convertido en dos registros por una grafía distinta.

La pantalla

En la pantalla: La pantalla Empresas con el panel de probables duplicados arriba y la lista de empresas debajo. Los duplicados sugeridos arriba, la lista completa debajo.

Duplicados probables: Este panel solo aparece cuando hay sospecha. Ninguna cuenta vacía muestra la franja amarilla — si no está ahí, no hay nada que revisar.
El par sugerido: Las dos grafías lado a lado, cada una con el CNPJ (cuando existe) y cuántos contactos tiene. La que tiene más contactos es la candidata natural a quedarse.
La similitud y "Unificar": El porcentaje mide solo cuánto se parecen los nombres. Unificar abre la confirmación, donde usted elige qué empresa permanece — nada se fusiona al hacer clic.
Búsqueda y conteo: Busca por nombre, CNPJ o sector. A su lado, cuántas empresas se están mostrando de cuántas existen.
La lista: Nombre, CNPJ o sem CNPJ, sector y número de contactos. Al hacer clic en una fila se abre la "Base de contatos" (Base de contactos) ya filtrada por esa empresa.

Unir dos empresas

Verifique que realmente sea el mismo negocio: El porcentaje es una sugerencia de grafía parecida, no una prueba. Auto Peças Zona Sul y Auto Peças Zona Norte puntúan alto y son dos tiendas distintas. Usted decide.
Haga clic en "Unificar": Abre la confirmación con las dos empresas y un selector de cuál permanece. La sugerida es la que tiene más contactos, pero usted puede elegir la otra.
Lea la frase de consecuencia: Indica cuántos contactos cambian de empresa y qué nombre se eliminará. Verifique sobre todo el nombre que se queda: es el que aparecerá en todos lados después.
Confirme: Los contactos pasan a la empresa elegida y la otra se elimina. Un aviso confirma cuántos contactos fueron reasignados.

¿Y cuando NO son la misma empresa?

No toda grafía parecida es un duplicado — dos corredoras con nombres casi iguales pueden ser competidoras. El botón "Não são a mesma" (No son la misma) descarta el grupo: sale de la lista y no vuelve. No se elimina ni se une nada, y el aviso inmediatamente después de confirmar tiene "Desfazer" (Deshacer). Si más tarde llega una empresa nueva con un nombre parecido, la nueva sugerencia aparece normalmente — el descarte vale solo entre las empresas que usted revisó.

Cuándo el panel no sugiere

Las empresas con CNPJ distinto y completado nunca aparecen juntas — y, si usted lo intenta, la fusión es rechazada. Un CNPJ completado es la protección más barata contra una fusión equivocada.
Los nombres que no se parecen pasan desapercibidos. Bom Trigo y Padaria do Seu Zé, siendo el mismo negocio, quedan separados: únalos a mano completando el mismo nombre de empresa en los contactos.
Los grupos que usted descartó con "Não são a mesma" (No son la misma).
Solo un Administrador o el Propietario une (y descarta). Quien tiene el rol de agente ve el panel de duplicados, pero sin los botones.

Base grande

La lista muestra como máximo 200 empresas, primero las que tienen más contactos, y avisa cuando está truncada. Si se supera eso, la búsqueda deja de filtrar solo lo que está en pantalla y pasa a buscar en toda la base a partir de dos caracteres — si escribió una sola letra y no encontró nada, es por eso.

En el panel: Abrir Empresas