Manual del panel · Inteligencia

"Monitor de sucesso" (Monitor de éxito): análisis RFV de clientes, importación de pedidos y agentes de reactivación

El "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) es la pantalla que separa a quienes ya compraron en grupos RFV (recencia, frecuencia y valor), muestra las ventas y los pedidos abiertos, y crea agentes de IA para volver a captar a cada grupo.

Quién puede usarlo

Rol	Qué ve y qué hace
Propietario	Ve la pantalla, importa pedidos, descarga el informe y es el único que guarda y activa un agente especialista, lo envía, y pausa o activa agentes.
Administrador	Ve la pantalla, importa pedidos, descarga el informe y puede abrir el borrador de un agente; guardar y activar, enviar y pausar quedan a cargo del Propietario.
Agente	Ve el elemento del menú y lee la pantalla y el informe; la importación de pedidos se rechaza con el aviso de que la cuenta no tiene permiso.

Pantallas

"Monitor de sucesso" (Monitor de éxito)

La pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) sirve para ver la salud de la base de clientes a partir de pedidos reales, encontrar a quienes se están enfriando y armar un enfoque de reactivación para cada grupo.

Dirección en el panel: /app/monitor

Captura de la pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito). La pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) sirve para ver la salud de la base de clientes a partir de pedidos reales, encontrar a quienes se están enfriando y armar un enfoque de reactivación para cada grupo. — La pantalla "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados.

"Cabeçalho" (Encabezado)

El origen de los datos, el tamaño de la base, el período de las ventas y las acciones principales.

Botones y acciones

"7 dias" (7 días): Muestra los últimos 7 días en la tarjeta de ventas.
"30 dias" (30 días): Muestra los últimos 30 días en la tarjeta de ventas. Es el período con el que se abre la pantalla.
"90 dias" (90 días): Muestra los últimos 90 días en la tarjeta de ventas.
Importar pedidosPropietario, Administrador: Abre el cuadro de diálogo para subir la hoja de cálculo CSV de pedidos.
"Baixar relatório" (Descargar informe): Descarga una hoja de cálculo CSV con cada grupo (clientes, recencia, frecuencia y valor promedio) y las ventas del período.

Insignia "Importação · atualizado há ‹tempo›" (Importación · actualizado hace ‹tiempo›), cuando ya hubo una importación.
Conteo: "‹n› clientes · ‹n› pedidos" (‹n› clientes · ‹n› pedidos).
El selector de días cambia solo la tarjeta de ventas; los grupos, el gráfico y los pedidos abiertos usan todo el historial.

Tarjetas de salud de la base

Tres tarjetas que reúnen los grupos según su situación.

Botones y acciones

‹grupo› · ‹n›: Cada etiqueta de grupo dentro de la tarjeta resalta ese grupo en el gráfico y en la lista; al hacer clic de nuevo, se quita el resaltado.

"Melhores clientes" (Mejores clientes): fidelidad y retención.
"Com potencial" (Con potencial): listos para upsell.
"Prioridade de atenção" (Prioridad de atención): riesgo de churn.
Cada tarjeta muestra el total de clientes y las etiquetas de los grupos que la componen.

"AGRUPAMENTOS RFV" (AGRUPACIONES RFV)

El gráfico de burbujas Recencia × Frecuencia + Valor, una burbuja por grupo.

Botones y acciones

‹grupo›: ‹n› clientes: Cada burbuja es clicable (o con Enter y la barra espaciadora en el teclado): resalta el grupo en la lista; los demás se atenúan.

Eje horizontal: ← reciente a la izquierda, inactivo → a la derecha.
Eje vertical: Frecuencia + Valor ↑.
El tamaño de la burbuja es la cantidad de clientes; el número dentro de ella también.
Los grupos sin clientes no aparecen en el gráfico.

"Vendas" (Ventas)

Los números de ventas del período elegido en el encabezado.

"Receita" (Ingresos)
"Ticket médio" (Ticket promedio)
Pedidos
"Recência média, em dias" (Recencia promedio, en días)

"PEDIDOS EM ABERTO" (PEDIDOS ABIERTOS)

Cuántos pedidos aún no se pagaron y pueden recuperarse.

El total de pedidos abiertos y la línea "recuperáveis · ticket médio ‹valor›" (recuperables · ticket promedio ‹monto›).

GRUPOS

La lista de los ocho grupos RFV con los números de cada uno.

Botones y acciones

"Criar agente" (Crear agente): Abre el cuadro de diálogo del agente especialista de ese grupo, con el enfoque redactado por la IA. Aparece atenuado en un grupo sin clientes.

Cada fila: el color del grupo, el nombre, la cantidad de clientes, ‹días›d · ‹compras›x (recencia y frecuencia) y el valor promedio.
En pantallas angostas, la recencia, la frecuencia y el valor desaparecen y el botón conserva solo el ícono.

"MAIS VENDIDOS" (MÁS VENDIDOS)

Los productos que más facturaron, cuando los pedidos incluyen los artículos.

Posición, nombre del producto y una barra proporcional a los ingresos.
Insignia "catálogo" (catálogo) cuando el producto está vinculado al catálogo de la cuenta.
A la derecha: los ingresos, las unidades ("un") y los pedidos ("ped").

AGENTES ESPECIALISTAS

Los agentes ya guardados, uno por grupo, con su estado y sus acciones. Aparece solo después de guardar el primer agente.

Botones y acciones

"Disparar" (Enviar)Propietario: Envía ahora el primer mensaje del agente a los leads de ese grupo. Envía un mensaje real y descuenta del saldo. Muestra "Disparando…" (Enviando…) mientras envía y aparece atenuado con el agente en pausa.
PausarPropietario: Botón de ícono (sugerencia Pausar) que pone el agente en pausa; con el agente en pausa, la sugerencia pasa a "Ativar" (Activar) y el botón lo vuelve a activar.

Nombre del agente, el objetivo y cuántos envíos ya realizó.
Insignia "Ativo" (Activo) o Pausado.
Después de enviar, un aviso muestra el resultado del envío.

Cuadro de diálogo Importar pedidos

Sube la hoja de cálculo CSV de pedidos que alimenta el RFV; cada pedido se asocia a un contacto por teléfono o correo electrónico.

Botones y acciones

"Arraste o CSV ou clique para escolher" (Arrastre el CSV o haga clic para elegir): Área de carga: suelte el archivo o haga clic para elegir. Muestra "Importando…" (Importando…) durante la carga. Acepta solo un archivo .csv.
"Baixar modelo de CSV" (Descargar plantilla de CSV): Descarga una hoja de cálculo de ejemplo con las columnas en el orden correcto.
"Importar outro arquivo" (Importar otro archivo): Después del resultado, vuelve al área de carga.
"Fechar" (Cerrar): Cierra el cuadro de diálogo; después de una importación, el botón dice "Concluir" (Finalizar).

Columnas esperadas: teléfono/correo electrónico · ID del pedido · monto · fecha · estado.
Aviso fijo: "Reimportar não duplica (idempotente por id do pedido)" (Volver a importar no duplica (idempotente por ID del pedido)).
Resultado: "Importados" (Importados), "Atualizados" (Actualizados) y "Clientes" (Clientes), y la frase "‹n› pedido(s) no RFV, de ‹n› linha(s)" (‹n› pedido(s) en el RFV, de ‹n› fila(s)).
Si ningún pedido coincide: "Nenhum pedido casou com um contato existente" (Ningún pedido coincidió con un contacto existente).
Filas omitidas: el conteo y la lista con el número de la fila y el motivo.
Falla: el cuadro rojo "A importação não foi concluída" (La importación no se completó), con el motivo.

Cuadro de diálogo "Agente especialista · ‹grupo›" (Agente especialista · ‹grupo›)

La IA redacta el enfoque para el grupo; usted elige el objetivo, lo revisa y lo activa.

Botones y acciones

"Fidelização" (Fidelización): Reescribe el enfoque para retener a quienes ya son buenos clientes.
"Upsell e expansão" (Upsell y expansión): Reescribe el enfoque para vender más a quienes ya compran.
"Reativação" (Reactivación): Reescribe el enfoque para recuperar a quienes dejaron de comprar.
"Retenção (anti-churn)" (Retención (anti-churn)): Reescribe el enfoque para retener a quienes están por irse.
Copiar: Copia el primer mensaje al portapapeles.
"Fechar" (Cerrar): Cierra sin guardar.
"Salvar e ativar agente" (Guardar y activar agente)Propietario: Guarda la estrategia y el primer mensaje y deja el agente activo en la lista de Agentes especialistas. Muestra "Ativando…" (Activando…) mientras guarda.

Al abrir, la IA ya redacta con el objetivo sugerido para el grupo, que aparece seleccionado.
"Estratégia" (Estrategia): el plan del enfoque.
"Primeira mensagem" (Primer mensaje): el texto que recibe el lead; {nome} se reemplaza por el nombre de cada lead en el envío.
"Cuidados (guardrail · LGPD)" (Precauciones (guardrail · LGPD)): las precauciones que respeta el mensaje.
Mientras redacta, aparece "A IA está redigindo a abordagem…" (La IA está redactando el enfoque…).

Estados de la pantalla

Cargando: Dos bloques grises en lugar del encabezado y del gráfico.
Aún sin datos: Sin ningún pedido, la pantalla muestra "Traga suas vendas para o Monitor" (Traiga sus ventas al Monitor), el botón Importar pedidos, tres sugerencias ("Grupos automáticos" (Grupos automáticos), "Agentes por grupo" (Agentes por grupo), "Vendas a recuperar" (Ventas por recuperar)) y el acceso directo "Integrações" (Integraciones) para recibir automáticamente los pedidos de su sistema.
Si hay un error: "Não foi possível carregar o monitor" (No fue posible cargar el monitor), con el aviso de que esto no significa que no haya clientes en riesgo y de que los clientes y los pedidos siguen guardados, con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

Paso a paso

Cómo importar pedidos desde una hoja de cálculo CSV

Asegúrese de que los clientes ya existan como contactos, con el mismo teléfono o correo electrónico que figura en la hoja de cálculo.
En el "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito), haga clic en Importar pedidos.
Si lo necesita, haga clic en "Baixar modelo de CSV" (Descargar plantilla de CSV) y complétela.
Arrastre el archivo a "Arraste o CSV ou clique para escolher" (Arrastre el CSV o haga clic para elegir).
Revise "Importados" (Importados), "Atualizados" (Actualizados) y las filas omitidas, y haga clic en "Concluir" (Finalizar).

Cómo crear un agente de reactivación para un grupo de clientes

En la lista GRUPOS, haga clic en "Criar agente" (Crear agente) en la fila del grupo.
Elija el objetivo, por ejemplo "Reativação" (Reactivación); la IA reescribe el enfoque.
Lea la estrategia, el primer mensaje y las precauciones.
Haga clic en "Salvar e ativar agente" (Guardar y activar agente) (solo el Propietario).

Cómo enviar el agente especialista a un grupo

En AGENTES ESPECIALISTAS, confirme que el agente esté "Ativo" (Activo).
Haga clic en "Disparar" (Enviar): el mensaje se envía de verdad y descuenta del saldo.
Lea el aviso con el resultado y siga las respuestas en el Inbox.

Cómo poner en pausa un agente especialista

En AGENTES ESPECIALISTAS, encuentre la fila del agente.
Haga clic en el botón de pausa (sugerencia Pausar); la insignia cambia a Pausado y "Disparar" (Enviar) aparece atenuado.
Para volver, haga clic en el mismo botón, ahora con la sugerencia "Ativar" (Activar).

Cómo exportar los grupos RFV a una hoja de cálculo

Elija el período de las ventas en el encabezado.
Haga clic en "Baixar relatório" (Descargar informe).
Abra el archivo descargado: una fila por grupo y, debajo, las ventas y los pedidos abiertos.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede guardar y enviar un agente especialista?

Solo el Propietario de la cuenta guarda y activa el agente, lo envía y lo pone en pausa. Los Administradores importan pedidos y pueden ver el borrador del enfoque.

¿Qué es RFV en el "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito)?

Es la combinación de recencia (hace cuánto tiempo fue la última compra), frecuencia (cuántas compras) y valor (cuánto gastó el cliente). Los grupos surgen de esa combinación.

¿Abrir "Criar agente" (Crear agente) ya envía un mensaje?

No. El cuadro de diálogo solo redacta el borrador. No se envía nada hasta que el agente se guarde y alguien haga clic en "Disparar" (Enviar).

¿Puedo recibir los pedidos sin hoja de cálculo?

Sí. Mediante el acceso directo "Integrações" (Integraciones), su sistema de ventas o tienda en línea envía los pedidos por sí solo, y el Monitor se actualiza con ellos.

¿Qué trae el informe descargado?

Una hoja de cálculo con cada grupo (clientes, recencia, frecuencia y valor promedio) y, debajo, las ventas del período elegido, el ticket promedio, los ingresos y los pedidos abiertos.

¿Por qué el botón "Criar agente" (Crear agente) aparece atenuado en algunos grupos?

Porque el grupo no tiene clientes. Sin nadie que reciba el mensaje, no hay agente que crear.

¿Qué pasa si cambio el objetivo en el cuadro de diálogo del agente?

La IA vuelve a redactar la estrategia y el primer mensaje para el objetivo elegido. Solo se guarda la última versión cuando usted activa el agente.

Guía del Centro de ayuda

"Monitor de sucesso" (Monitor de éxito)

Quienes ya compraron, separados en grupos: quién es campeón, quién se está alejando y quién necesita un empujón ahora.

Todas las demás pantallas miran a quienes están llegando. Esta mira a quienes ya compraron. Separa su base de clientes en grupos por comportamiento de compra y le dice, para cada grupo, qué hacer: mantener, hacer crecer, volver a llamar o dejar tranquilo.

La decisión de aquí es dónde poner su atención de posventa esta semana. Casi siempre la respuesta está en la tarjeta "Prioridade de atenção" (Prioridad de atención): quien gastó bien con usted y se está enfriando vale más que diez leads nuevos.

La pantalla, parte por parte

En la pantalla: "Monitor de sucesso" (Monitor de éxito) con tres tarjetas de salud en la parte superior, el gráfico de agrupaciones, la tarjeta de ventas, los pedidos abiertos y la lista de grupos. Ocho clientes y doce pedidos importados.

Este selector cambia una sola tarjeta: "7 dias" (7 días) / "30 dias" (30 días) / "90 dias" (90 días) cambia solo la tarjeta de ventas (ingresos, ticket promedio, número de pedidos, recencia promedio). Los grupos, el gráfico, la lista de grupos y los pedidos abiertos usan todo el historial, siempre. La pantalla no avisa esto en ningún lugar.
Importar pedidos y "Baixar relatório" (Descargar informe): Importar pedidos es de donde viene todo lo que usted ve aquí. "Baixar relatório" (Descargar informe) exporta los grupos y las ventas a una hoja de cálculo, para llevarlos a una reunión o al contador.
Las tres tarjetas de salud: Reúnen los ocho grupos en tres lecturas: "Melhores clientes" (Mejores clientes): "Campeões" (Campeones) + "Leais" (Leales); "Com potencial" (Con potencial): "Potencialmente leais" (Potencialmente leales) + "Recentes" (Recientes); y "Prioridade de atenção" (Prioridad de atención): "Precisam de atenção" (Necesitan atención) + "Não podem ser perdidos" (No se pueden perder) + "Em risco" (En riesgo). Donde la pantalla escribe prontos para upsell, lea listos para comprar más; donde escribe risco de churn, lea riesgo de dejar de comprar. El grupo Perdidos no entra en ninguna tarjeta.
El mapa de los grupos: Cada burbuja es un grupo y su tamaño es cuánta gente tiene dentro. De izquierda (recente) a derecha (inativo) es hace cuánto tiempo compraron; hacia arriba es comprar más veces. Una burbuja grande a la derecha y abajo es dinero que se va.
Ventas y pedidos abiertos: "Vendas" (Ventas) es el único bloque que obedece al selector de días: ingresos, ticket promedio (cuánto rinde un pedido, en promedio), cantidad de pedidos y recencia promedio (hace cuántos días, en promedio, fue la última compra). "Pedidos em aberto" (Pedidos abiertos) es dinero a medio camino: un pedido que existe y no fue pagado.
Grupos, y el botón que gasta: Cada grupo con cuánta gente tiene, hace cuántos días compraron y cuánto valen. "Criar agente" (Crear agente) arma el abordaje para ese grupo — y enviar desde ahí envía mensajes de verdad y debita saldo. Es la acción más cara de esta pantalla.

Los ocho grupos y qué hacer con cada uno

"Campeões" (Campeones): Compran mucho, con frecuencia y hace poco. No les venda nada: pida recomendaciones y testimonios. Son su reserva.
"Leais" (Leales): Siempre regresan, aunque gasten menos. Aquí las cuentas cierran con condiciones especiales para los clientes de la casa y con novedades en primicia.
"Potencialmente leais" (Potencialmente leales): Compraron hace poco y ya repitieron alguna vez. Es el grupo con mayor retorno por mensaje enviado: les falta poco para convertirse en "Leais" (Leales).
"Recentes" (Recientes): Acaban de llegar, casi siempre con una sola compra. Lo que decide su futuro es la atención posventa de las primeras semanas, no un descuento.
"Precisam de atenção" (Necesitan atención): Eran buenos clientes y están espaciando sus compras. Es el momento barato para actuar: más adelante pasan a "Em risco" (En riesgo).
"Não podem ser perdidos" (No se pueden perder): Gastaron mucho y desaparecieron. Cada nombre aquí vale una llamada de una persona, no un mensaje automático.
"Em risco" (En riesgo): Compraban con cierta constancia y dejaron de hacerlo. Vale la pena una oferta de regreso con plazo.
Perdidos: Hace mucho tiempo y el valor es bajo. No gaste aquí todos los meses. Un intento de reactivación por trimestre es razonable; más que eso es quemar saldo.

Cómo se decide el grupo de cada cliente

La pantalla lo llama agrupaciones RFV, que es el apodo de tres preguntas: R de recencia (hace cuántos días fue la última compra), F de frecuencia (cuántas compras en total) y V de valor (cuánto ha gastado esa persona hasta ahora).

Cada una de las tres se convierte en una puntuación de 1 a 5, y aquí está la parte que confunde: la puntuación sale de la comparación con el resto de su base, no de un rango fijo. Es un ranking.

Solo el pedido pagado entra en la clasificación. Es el que forma los grupos, el gráfico y la lista de grupos.
El pedido abierto no clasifica a nadie: solo alimenta la tarjeta de pedidos abiertos, que es su lista de cobros.
El pedido cancelado se ignora por completo, como si no existiera.

El selector de días engaña

Vale repetirlo fuera de la captura, porque es el error de lectura más común aquí: cambiar entre "7 dias" (7 días), "30 dias" (30 días) y "90 dias" (90 días) modifica solo la tarjeta de ventas. El gráfico, la lista de grupos y los pedidos abiertos siguen calculados sobre todo el historial de compras.

En la práctica: usted hace clic en "7 dias" (7 días), ve el ingreso desplomarse y concluye que perdió clientes. No los perdió: el ingreso es de la semana y los grupos son de siempre. Compare ingreso con ingreso, y mire los grupos como la fotografía de toda la base.

Importe sus pedidos

Importe los contactos primero: Cada pedido se asocia a un contacto por teléfono o correo electrónico. Si el contacto no existe, la fila se descarta en silencio. Comience por la Base de contactos y solo después vuelva aquí.
Descargue la plantilla de CSV: El botón "Baixar modelo de CSV" (Descargar plantilla de CSV) entrega el archivo con las columnas correctas en el orden correcto. Completar la plantilla evita la mitad de los problemas.
Revise la columna de estado del pedido: Es la columna que decide si el pedido cuenta como venta. Complete todas las filas: pagado, abierto o cancelado.
Respete los límites del archivo: Solo .csv, con un máximo de 5 MB y 50.000 filas. Si la hoja de cálculo es mayor, divídala en dos: importar dos veces no es un problema.
Importe y revise el encabezado de la pantalla: En la parte superior se muestra el origen de los datos y cuántos clientes y pedidos existen. Si el número de pedidos es mucho menor que el del archivo, se descartaron filas por contacto inexistente.

Crear un agente para un grupo

En la lista de grupos, "Criar agente" (Crear agente) abre un diálogo donde el enfoque se redacta para ese grupo específico. Usted elige el objetivo, y es el objetivo el que cambia el tono y la petición de la conversación:

"Fidelização" (Fidelización): Mantener a quienes ya son buenos. Sirve para "Campeões" (Campeones) y "Leais" (Leales), sin ofertas agresivas.
"Upsell e expansão" (Upsell y expansión): Vender más a quienes ya compran. Combina con "Potencialmente leais" (Potencialmente leales) y con "Campeões" (Campeones) que todavía usan solo una parte de lo que usted vende.
"Reativação" (Reactivación): Recuperar a quienes dejaron de comprar. Es el camino de "Em risco" (En riesgo) y de Perdidos.
"Retenção (anti-churn)" (Retención (anti-churn)): Retener a quienes están por irse: el churn es cuando el cliente deja de comprar definitivamente. Es el objetivo de "Precisam de atenção" (Necesitan atención) y "Não podem ser perdidos" (No se pueden perder).

Cuando los números no cuadran

Importé y sigue en cero: los contactos no existían. Suba primero la Base de contactos y vuelva a importar el mismo archivo: no duplicará nada.
El ingreso quedó absurdo: busque estados en blanco en la hoja de cálculo. Corrija la columna y vuelva a importar encima; la importación actualiza los pedidos existentes.
Faltan clientes que sé que compraron: el teléfono o el correo electrónico de la hoja de cálculo es distinto del registrado en el contacto. La asociación se hace por esos dos campos.
El ingreso cayó de repente: revise el selector de días antes que nada. La mayoría de las veces es el culpable.
Mucha gente cambió de grupo a la vez: entró un lote grande de pedidos y se rehicieron las comparaciones. Mire el total de clientes y pedidos en la parte superior.

Para llevar esto fuera de la pantalla, "Baixar relatório" (Descargar informe) exporta los grupos y las ventas a una hoja de cálculo. Para hablar con un grupo grande, sin el tope de 20, el camino son las Campañas.

En el panel: "Abrir o Monitor de sucesso" (Abrir Monitor de éxito)