"Carteira" (Cartera de clientes)
La pantalla "Carteira" (Cartera de clientes) sirve para seguir el ingreso de cada cuenta revendida, actuar sobre los pendientes del día y abrir la ficha de cada cliente para cambiar precio, datos y funciones.
Dirección en el panel: /revenda/contas
Cómo llegar: Mediante el elemento "Carteira" (Cartera de clientes) del menú, mediante las tarjetas y los botones de la "Visão geral" (Resumen) (que ya abren la lista filtrada o la ficha de una cuenta) y mediante el botón de los avisos de saldo que el revendedor recibe por correo electrónico, que abre directamente la ficha de esa cuenta.
Números de la cartera
Cuatro tarjetas con el ingreso de la cartera hoy.
Campos y filtros
- "Sua receita por mês" (Sus ingresos por mes)
- Su parte sumando solo las cuentas que pagan hoy, con cuántas son.
- "Se todas pagarem" (Si todas pagan)
- Cuánto sería con toda la cartera viva pagando; cuando difiere, dice cuánto aún no ingresa y por qué (atraso o primer pago).
- "Contas" (Cuentas)
- Total de cuentas activas, separando las que pagan, las que esperan, las atrasadas y las cerradas.
- "Esfriando" (Enfriándose)
- Cuentas que pagan sin conversación hace 7 días o más, o sin una función clave en uso. Es ingreso en riesgo el mes próximo.
Requiere su atención
La cola del día, ordenada por el daño: mensualidad sin pagar, cuenta cerca del límite del mes, sin primer pago, sin conversaciones, sin WhatsApp, sin base de conocimiento, sin agenda o sin campaña.
Botones y acciones
- "Copiar recado" (Copiar mensaje)
- Copia un mensaje listo, en su voz, para pegar en la conversación con el cliente. El portal no envía nada.
- "Ver conta" (Ver cuenta)
- Abre la ficha de la cuenta.
- Las alertas de uso llevan la etiqueta "ADOÇÃO" (ADOPCIÓN).
- Sin pendientes, la cola no desaparece: se convierte en la línea "Nada pendente na sua carteira hoje" (Nada pendiente en su cartera hoy).
"Contas" (Cuentas)
La lista de las cuentas de la cartera, con búsqueda, filtros por situación y paginación.
Campos y filtros
- Buscar cliente…
- Busca la cuenta por el nombre; la lista se actualiza después de una pequeña pausa al escribir.
- Cliente
- Nombre de la cuenta y desde cuándo está en la cartera.
- "Situação" (Estado)
- Pagando, "Em atraso" (Atrasada), "Aguardando 1º pagamento" (Esperando 1.er pago) o "Encerrada" (Cerrada); al pasar el mouse, qué significa eso para su parte.
- "Adoção" (Adopción)
- Un sello — "Em uso" (En uso), "Esfriando" (Enfriándose) con los días sin conversación, "Sem WhatsApp" (Sin WhatsApp), "Sem base" (Sin base), "Sem Agenda" (Sin Agenda) o "Sem campanha" (Sin campaña) — y seis puntos: WhatsApp conectado, "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), Persona ajustada, Agenda conectada, "Campanha disparada" (Campaña lanzada) y "Equipe convidada" (Equipo invitado).
- IA
- Solo con "Preços e margens" (Precios y márgenes) liberado: el tipo de IA y el margen de la cuenta; el sello lleva a la cuenta en "Preços e margens" (Precios y márgenes).
- Cliente paga
- La mensualidad que paga el cliente.
- "Você recebe" (Usted recibe)
- Su parte por mes; un guion mientras la cuenta no hizo el primer pago, y sin destaque cuando la reventa fue finalizada.
- "Uso do mês" (Uso del mes)
- Cuánto de la atención incluida en el mes ya se usó; la barra se pone naranja cerca del final y roja en el límite.
- Próxima
- La fecha del próximo cobro, vencida cuando está atrasada, o la fecha de finalización.
Botones y acciones
- Todas
- Muestra todas las cuentas.
- Pagando
- Filtra las cuentas con la mensualidad al día.
- "Em atraso" (Atrasada)
- Filtra las cuentas con cobro vencido.
- "Aguardando 1º pagamento" (Esperando 1.er pago)
- Filtra las cuentas creadas que aún no pagaron la primera mensualidad.
- "Encerradas" (Cerradas)
- Muestra el historial de las reventas finalizadas.
- "Adicionar cliente" (Agregar cliente)
- Abre la página de crear cuenta. Mientras la marca no esté lista, el botón queda discreto y explica que los clientes verían una pantalla sin su nombre.
- Anterior
- Retrocede una página de la lista.
- Próxima
- Avanza una página de la lista.
- Hacer clic en una fila (o Enter con ella enfocada) abre la ficha de la cuenta.
- En el celular, la tabla se convierte en una tarjeta por cuenta con "Você recebe" (Usted recibe) destacado.
"Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso)
Aparece aquí solo mientras "Preços e margens" (Precios y márgenes) no está liberado: el margen que usted pone sobre la tabla de uso de la plataforma, que se convierte en su parte en cada recarga.
Campos y filtros
- "Sua margem (%)" (Su margen (%))
- El porcentaje por encima de la tabla de la plataforma; cero lo traspasa al costo.
Botones y acciones
- "Gravar margem" (Guardar margen)
- Guarda el margen para el consumo y las recargas siguientes de todas las cuentas.
- Tabla de vista previa con Item, "Piso da plataforma" (Piso de la plataforma), "Seu cliente paga" (Su cliente paga) y "Fica com você" (Queda con usted), que acompaña lo que usted escribe.
- El saldo que los clientes ya pagaron no cambia; el precio se redondea hacia arriba, centavo por centavo.
- La plantilla de mensaje entregada solo se debita cuando el número del cliente está en la cuenta de WhatsApp de la plataforma.
Ficha de la cuenta
Panel lateral con todo sobre la cuenta, que se abre al hacer clic en una fila.
Botones y acciones
- "Reenviar link de acesso" (Reenviar enlace de acceso)
- En el bloque "Acesso do cliente" (Acceso del cliente), mientras el cliente no creó la contraseña: pide confirmación y genera un enlace nuevo; el anterior deja de funcionar.
- "Alterar preço" (Cambiar precio)
- Abre la regla para cambiar cuánto paga el cliente y cuánto recibe usted.
- "Ajustar em Preços e margens" (Ajustar en Precios y márgenes)
- Con "Preços e margens" (Precios y márgenes) liberado, lleva al margen de esta cuenta en esa pantalla.
- "Preencher dados" (Completar datos)
- Abre el formulario de CNPJ, razón social y dirección (se convierte en "Editar dados" (Editar datos) cuando ya hay CNPJ).
- "Editar dados" (Editar datos)
- Abre el mismo formulario con los datos guardados.
- "Modo atendimento" (Modo de atención)
- Interruptor para venta directa (farmacia, tienda, delivery): no cobra lead caliente ni tibio y la IA conduce el pedido sin la etapa de calificación. El cliente ve en el registro de auditoría que fue usted quien lo cambió.
- "Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)
- Interruptor: cuando el equipo del cliente atiende, el audio del lead se convierte en texto, con costo por minuto cobrado del saldo del cliente. Desactivado, el agente escucha el audio, sin costo.
- "Copiar recado" (Copiar mensaje)
- En el bloque "Adoção" (Adopción), copia el mensaje listo de la alerta más grave de la cuenta.
- "Encerrar revenda" (Finalizar reventa)
- Pide confirmación para finalizar la reventa de esta cuenta.
- "Cabeçalho" (Encabezado): nombre, sello de situación y desde cuándo usted revende la cuenta (o cuándo se finalizó la reventa).
- El acuerdo: Cliente paga y "Você recebe por mês" (Usted recibe por mes), con el porcentaje de lo que paga el cliente.
- "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso) (con "Preços e margens" (Precios y márgenes) liberado): "Margem desta conta" (Margen de esta cuenta), "Itens acima da conta" (Ítems por encima de la cuenta) y cuánto queda con usted en cada recarga, con el último cambio.
- Datos del cliente: CNPJ, "Razão social" (Razón social) y "Endereço" (Dirección), o "Não informado" (No informado).
- "Este mês" (Este mes): "Uso do mês" (Uso del mes) en porcentaje y "Próxima cobrança" (Próximo cobro).
- "Adoção" (Adopción): "Última conversa atendida" (Última conversación atendida) y las seis señales de uso, cada una con lo que está en uso o lo que falta; cuando la cuenta se enfría, el "Recado pronto" (Mensaje listo).
- Aviso fijo: usted no ve las conversaciones ni los leads de este cliente, y la plataforma tampoco.
¿Reenviar el enlace de acceso?
Confirmación del reenvío: el enlace nuevo va por correo electrónico al responsable (con su marca, si está configurada) y el anterior deja de funcionar, incluido el que ya se envió por WhatsApp.
Botones y acciones
- "Voltar" (Volver)
- Cierra sin generar un enlace nuevo.
- "Reenviar link" (Reenviar enlace)
- Genera el enlace nuevo y lo envía por correo electrónico.
- "Copiar mensagem" (Copiar mensaje)
- Aparece cuando el correo electrónico no salió: copia el mensaje con el enlace para enviarlo por WhatsApp.
- Antes del reenvío, el bloque dice en qué estado está el enlace: válido hasta una fecha, vencido o cancelado, y si salió por correo electrónico.
Cambiar el precio de ‹cuenta›
Diálogo con la regla de precios y el aviso de que el nuevo valor rige a partir del próximo cobro; el cobro ya generado se emite por el valor con que fue creado, y avisar al cliente queda a cargo de usted.
Campos y filtros
- "O cliente paga por mês" (El cliente paga por mes)
- La nueva mensualidad del cliente.
- "Você recebe por mês" (Usted recibe por mes)
- Su parte dentro del mismo cobro, el mismo día.
Botones y acciones
- Máximo
- Pone su parte en el máximo que admite el precio.
- "Voltar" (Volver)
- Cierra sin cambiar el acuerdo.
- "Salvar novo preço" (Guardar nuevo precio)
- Guarda el nuevo acuerdo; solo se activa cuando algo cambió y el acuerdo es válido.
Datos de ‹cuenta›
Formulario con CNPJ, razón social y dirección, los mismos campos que el cliente ve en "Configurações" (Configuración); vale lo que se guardó por última vez.
Campos y filtros
- CNPJ
- Con el CNPJ completo, la razón social y la dirección se completan solas en los campos que aún están vacíos.
- "Razão social" (Razón social)
- El nombre jurídico de la empresa del cliente.
- CEP
- El CEP (código postal) de la dirección.
- "Rua e número" (Calle y número)
- Calle y número.
- "Cidade" (Ciudad)
- Ciudad de la dirección.
- "UF" (Estado)
- Sigla del estado, de dos letras.
Botones y acciones
- "Voltar" (Volver)
- Cierra sin guardar.
- "Salvar dados" (Guardar datos)
- Guarda los datos en la cuenta del cliente.
¿Finalizar la reventa de ‹cuenta›?
Confirmación obligatoria. No se elimina nada: la cuenta sigue activa con el mismo inicio de sesión, datos, IA y apariencia; a partir del próximo cobro, su parte deja de acreditarse. Si el cliente aún no creó la contraseña, el enlace enviado deja de funcionar.
Botones y acciones
- "Voltar" (Volver)
- Cierra sin finalizar la reventa.
- "Encerrar revenda" (Finalizar reventa)
- Finaliza el vínculo; la cuenta pasa al filtro "Encerradas" (Cerradas).
Estados de la pantalla
- Cargando
- Las etiquetas de los cuatro números permanecen legibles y solo los valores se muestran como esqueleto, para no mostrar un cero alarmante; la ficha también se carga con esqueleto.
- Aún sin datos
- Su cartera aún está vacía, con el botón "Adicionar cliente" (Agregar cliente). Cada filtro tiene su propio estado vacío ("Nenhuma conta pagando ainda" (Ninguna cuenta pagando todavía), "Nenhuma conta em atraso" (Ninguna cuenta atrasada), "Nenhuma conta esperando o primeiro pagamento" (Ninguna cuenta esperando el primer pago), "Nenhuma revenda encerrada" (Ninguna reventa finalizada)) y una búsqueda sin resultados muestra "Nenhuma conta com esse nome" (Ninguna cuenta con ese nombre).
- Si hay un error
- No pudimos abrir su cartera: la pantalla garantiza que nada cambió en las cuentas ni en el dinero y ofrece "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). La ficha y el "Margem sobre o uso" (Margen sobre el uso) tienen su propio error, con el mismo botón.
- Cuenta sin el panorama de uso
- "Adoção" (Adopción) y "Uso do mês" (Uso del mes) aparecen con un guion largo.
- Reventa finalizada
- La ficha muestra "O acordo que valia" (El acuerdo que regía), sin los botones de cambio, y explica que la cuenta sigue activa con el cliente.