Primeiros passos: como entrar no painel, ativar a conta e preparar o primeiro dia de atendimento com IA

Como o trabalho acontece

A volta completa: da primeira mensagem do lead até a venda fechada, e quem faz o quê em cada etapa.

Você tem uma vendedora que atende no WhatsApp a qualquer hora, nunca esquece de responder e anota tudo. Ela é de inteligência artificial. Este painel é onde você acompanha o que ela faz, entra na conversa quando quiser e transforma conversa em venda.

Leia esta página uma vez. Ela mostra a volta inteira. Depois vá direto na tela que você precisa.

1. O lead manda mensagem

Alguém vê o seu anúncio, o seu perfil ou o seu cartão e chama no WhatsApp. No mesmo instante aparece uma conversa nova no Inbox. Você não precisa fazer nada para que ela apareça.

Junto com a conversa nasce a ficha do contato: nome, telefone, de onde veio. Se a pessoa clicou num anúncio, a ficha guarda qual foi.

2. A sua IA responde e descobre

A IA responde em segundos, no tom que você definiu, com as informações que você ensinou a ela. Enquanto conversa, ela descobre quatro coisas — as mesmas quatro que qualquer bom vendedor procura saber:

O que a pessoa precisa

Qual é o problema dela, com as palavras dela.

Quanto ela pode gastar

Faixa de valor, orçamento, se já pesquisou preço.

Quem decide

É ela quem assina, ou precisa falar com sócio, marido, chefe.

Para quando

É para esta semana ou é curiosidade de longo prazo.

Com isso a IA dá uma nota de 0 a 100 e uma cor: quente, morno ou frio. É o que faz você olhar primeiro para quem está pronto para comprar. Detalhes em Qualificação.

Nada disso acontece numa caixa fechada: cada decisão fica registrada na ficha do lead, com o motivo. Quando quiser saber por que ela respondeu aquilo, o caminho é O que a IA faz por dentro.

3. Você assume a conversa

Em três situações a conversa sai da IA e vai para uma pessoa: o lead pede para falar com alguém, a IA percebe que chegou no limite do que sabe, ou o lead ficou quente o bastante para valer o seu tempo.

A conversa aparece como Aguardando humano e alguém do time assume. Do lado do lead, quem passa a assinar é o nome da pessoa — nunca o nome da IA. Veja Transbordo para humano.

4. O negócio anda no quadro

Cada lead é um cartão no Funil. Você arrasta da coluna "Qualificando" para "Proposta enviada", de "Proposta enviada" para "Fechado". Bate o olho e sabe quanto tem em jogo.

Algumas mudanças acontecem sozinhas: quando a IA marca uma reunião, o cartão anda junto. Toda vez que isso acontece, o cartão mostra o motivo — você nunca fica sem saber por que uma coisa se mexeu.

5. Quem sumiu volta a ser chamado

A maior parte das vendas perdidas não é perdida por preço: é perdida por silêncio. Duas ferramentas resolvem isso.

• Cadência: um lead parou de responder, e o painel volta a chamar ele sozinho, no intervalo que você escolher.
• Campanha: você escolhe um grupo de contatos e manda a mesma mensagem para todo mundo de uma vez. É o envio em lote.

Por onde começar hoje

1. Conecte o seu WhatsApp: Sem isso nada chega. Em Conexões tem o passo a passo. Se a sua operação tem mais de uma linha — matriz e filial, vendas e pós-venda —, dá para conectar até cinco números, e cada conversa continua respondendo pelo número por onde entrou.
2. Ensine a sua IA: Em Base de conhecimento coloque preço, prazo, área de atendimento e as perguntas que você mais ouve. É o que separa uma IA útil de uma IA genérica.
3. Escolha o tom: Em Voz & tom decide-se se ela fala como consultor ou como amigo.
4. Diga o que ela precisa descobrir: Em Qualificação você ajusta as perguntas por tipo de cliente.
5. Deixe o Inbox aberto no primeiro dia: Leia as respostas dela por algumas horas. É assim que se ganha confiança.

No painel: Ir para o Painel. O resumo do dia: quantos chegaram, quantos estão quentes, quem espera resposta.

Termos de Uso: aceite, versões e o que fica registrado

Por que a plataforma pede a confirmação dos Termos, o que muda entre a conta comum e a conta contratada por um parceiro, e exatamente o que é gravado como prova do aceite.

Os Termos de Uso são o contrato entre a sua empresa e a empresa que fornece a plataforma. Em algum momento a plataforma vai pedir que alguém da sua equipe confirme esses Termos — marcando uma caixa, não só clicando em um botão. Este guia explica quando isso acontece, o que muda no painel enquanto a confirmação está pendente e o que fica guardado depois que você confirma.

Quando a confirmação é pedida

• Ao criar a conta. A caixa está no cadastro pelo endereço do seu parceiro e na tela em que você cria a sua senha. Confirmar ali resolve tudo — nada mais aparece depois.
• Quando sai uma versão nova. Cada versão tem um carimbo (por exemplo, 2026-08-16) visível no alto do documento. Se a versão vigente for mais nova do que a que a sua conta aceitou, a plataforma pede de novo.
• Se a sua conta é anterior ao registro do aceite. Contas abertas antes de a plataforma passar a registrar aceites entram no mesmo fluxo, porque não existe evidência do que foi aceito.

Duas portas, e a diferença entre elas

Aviso no topo (conta comum)

Uma faixa aparece no alto de todas as telas dizendo que os Termos foram atualizados. O painel continua liberado: você trabalha normalmente e confirma quando quiser. Clique em *Revisar e confirmar*, leia o documento, marque a caixa e pronto — a faixa some.

Modo somente leitura (conta contratada por um parceiro)

Aqui a confirmação vem antes de operar: a primeira tela é a de aceite, porque o contrato entre o parceiro que vendeu a sua conta e a empresa que fornece a plataforma exige que a aceitação seja anterior ao uso. Mas ela não tranca os seus dados: o botão *Ver e exportar meus dados* abre o painel em modo somente leitura — você lê conversas, consulta o CRM e exporta tudo; só não é possível criar nem alterar nada até confirmar. É uma vez só, e leva menos de um minuto.

O que fica registrado

Quando alguém confirma, estas informações são gravadas — é o que transforma um clique em prova de contratação, e está descrito na seção *Aceite, versões e evidência eletrônica* dos próprios Termos:

• a conta em nome de quem o aceite foi dado;
• o usuário que praticou o ato (nome e e-mail de quem estava logado);
• a versão aceita;
• a data e a hora;
• o endereço IP de onde veio a confirmação;
• a identificação do navegador ou dispositivo (o chamado *user agent*);
• e qual dos dois textos foi aceito — o documento da conta contratada por parceiro traz uma seção a mais, e a prova registra essa diferença.

O endereço IP é dado pessoal, e por isso está declarado na Política de Privacidade: ele é guardado como evidência de autoria do aceite, e para nada mais — não há medição da sua navegação dentro do painel. Essa evidência é conservada durante a relação contratual e por, no mínimo, cinco anos depois do fim dela.

Quem pode confirmar

Qualquer pessoa com acesso ao painel pode confirmar, em nome da conta. É de propósito: se só o dono pudesse, uma equipe inteira ficaria parada esperando ele aparecer. O registro guarda quem confirmou, e a confirmação também fica na trilha de auditoria, em Compliance, com o rótulo *Termos de Uso aceitos*.

E o plano Enterprise com IA própria?

No plano Enterprise com IA própria, preço, uso justo, fidelidade e o uso dos seus modelos estão num documento à parte, as Condições do Plano Enterprise, assinado na assinatura eletrônica por quem assina pela sua empresa e pela empresa que fornece a plataforma. Os Termos de Uso continuam os mesmos e não pedem novo aceite. O PDF assinado fica na Carteira, em Contrato e documentos.

E a conta contratada pela proposta?

A conta montada por um especialista aceita uma versão própria dos Termos, na ativação: os valores são os da proposta aceita, e o trecho A inteligência artificial é sua diz que os modelos são da sua empresa e pagos ao seu provedor, que a plataforma, o Inbox e o CRM seguem se o provedor parar, quem é controlador e operador dos dados, e que as tarifas da Meta são faturadas pela própria Meta ao titular da conta do WhatsApp Business. Mais em Como funciona a sua contratação.

Ler o documento inteiro

Os links *Termos de Uso* e *Política de Privacidade*, nas telas de aceite, abrem os documentos completos em uma nova aba — a leitura não faz você perder o que estava fazendo. Os dois documentos nomeiam a empresa que fornece a plataforma, com razão social e CNPJ, mesmo quando a sua conta é atendida sob a marca de um parceiro: a lei exige que você saiba quem trata os seus dados, e isso não é um detalhe escondido, é uma obrigação escrita também no contrato do parceiro.

No painel: Abrir Compliance. A trilha de auditoria mostra quando alguém da sua equipe aceitou, e qual versão.

Como funciona a sua contratação

Da proposta do especialista à conta ativa: os quatro passos da ativação, a franquia e o excedente, a sua IA, as tarifas da Meta, a fatura em aberto e como cancelar.

A sua conta foi montada sob medida por um especialista: a mensalidade, a franquia de mensagens, o valor por mil mensagens acima dela e a implantação são os que vocês combinaram. Este guia mostra o caminho inteiro, da proposta ao dia a dia, e o que acontece com a cobrança em cada ciclo.

A proposta

• O especialista monta a proposta com você e envia o link por e-mail (e pelo WhatsApp, quando a conversa com ele está aberta).
• O link vale 15 dias e abre uma vez: depois de criar a senha, você entra pela tela de acesso de sempre.
• Venceu? Na própria página do link há o botão Pedir uma proposta nova — o especialista confere os valores e manda outro.

A ativação em 4 passos

1. Criar a senha: O e-mail de acesso é o da proposta. A senha precisa de pelo menos 8 caracteres, com letras e números.
2. Aceitar os Termos de Uso: Leia o trecho em destaque, A inteligência artificial é sua: ele diz que os modelos de IA são seus e pagos ao seu provedor, e como ficam as tarifas da Meta. O aceite fica registrado com data, hora e o seu e-mail.
3. Pagar a primeira mensalidade: Junto vai a implantação, quando houver, cobrada uma vez só. Pix confirma na hora (o código vale 30 minutos e a tela gera outro); boleto leva até 2 dias úteis; cartão abre a página de pagamento. A tela muda sozinha quando o banco confirma.
4. Conectar os modelos e o WhatsApp: Conversa, busca e transcrição são obrigatórios; resposta em áudio é opcional. Para conectar e testar os modelos, a sua conta precisa da verificação em duas etapas: ative em Configurações → Segurança e volte pelo Painel, em Continuar a ativação. Depois, conecte o WhatsApp da empresa. Com os dois prontos, a conta fica ativa na hora.

Franquia e excedente

• Com os modelos da sua empresa, a proposta tem uma franquia de mensagens por mês. O ciclo renova no dia da ativação, e o cartão no rodapé do menu mostra as mensagens do ciclo ao vivo.
• Você recebe avisos quando o ciclo chega a 80% e a 100% da franquia.
• Passou da franquia? O excedente, pelo valor por mil da proposta, entra na fatura seguinte, junto com a mensalidade.

Fatura em aberto

No começo de cada ciclo sai a fatura: a mensalidade e, se houver, o excedente do ciclo anterior. Ela chega por e-mail e aparece na Carteira, no cartão Fatura em aberto, com os itens, o vencimento e o botão Pagar (Pix, boleto ou cartão). A primeira fatura se paga na própria ativação.

No painel: Abrir a Carteira

A sua IA

Os modelos são seus

Os modelos de IA (conversa, busca, transcrição e, se quiser, resposta em áudio) são contratados por você e pagos direto ao seu provedor. A mensalidade não inclui o custo deles. Eles são conectados em IA própria.

Se o provedor parar

Se a conta no provedor ficar sem saldo, for suspensa ou mudar de regra, a IA deixa de responder até você resolver com ele. O Inbox e o CRM seguem funcionando, e as conversas vão para a sua equipe.

Quem cuida dos dados

A sua empresa é a controladora dos dados dos seus leads; a empresa que fornece a plataforma é a operadora e trata esses dados só para prestar o serviço, conforme a LGPD.

As tarifas da Meta

É o item 4 do trecho da IA nos Termos, em poucas palavras: o que a Meta cobra pelo WhatsApp (conversas e modelos de mensagem) é faturado pela própria Meta, direto ao titular da conta do WhatsApp Business. Se o número estiver numa conta da plataforma, e não na sua, o valor aparece no seu consumo.

Cancelar

Posso cancelar quando quiser?

Sem fidelidade, sim: cancele na Carteira, e a conta segue funcionando até o fim do ciclo já pago. Nenhuma fatura nova é emitida.

E se a proposta teve desconto com fidelidade?

A fidelidade é de 12 meses. Saindo antes, a multa é de 20% das mensalidades que faltarem, no máximo 3 mensalidades. Para encerrar nesse período, fale com o especialista.

Mudei de ideia logo depois de pagar. E agora?

Você pode desistir em até 7 dias depois do pagamento, pela Carteira, e o valor pago volta no mesmo meio de pagamento.

O que o aceite registra e como funcionam as versões está em Termos de Uso.

A IA da plataforma nesta conta

Recebeu o aviso no topo do painel? Entenda o que muda na data indicada, o que continua igual e como seguir com a IA da sua empresa.

A plataforma passou a funcionar com a IA da própria empresa: no Plano sob medida, a IA de atendimento roda no modelo de IA que a sua empresa já usa ou vai contratar. As contas que usavam a nossa IA sem plano contratado recebem um aviso no topo do painel e por e-mail, com a data em que a nossa IA deixa de responder.

O que muda na data

• Sim: Até a véspera da data, a nossa IA segue respondendo os seus leads normalmente.
• Sim: Na data, a nossa IA é desligada nesta conta e o saldo de boas-vindas do período de teste é encerrado. O extrato da Carteira mostra a linha Saldo de boas-vindas encerrado — fim do período de teste.
• Sim: O dinheiro que você recarregou não é encerrado: só o que sobrou do crédito de boas-vindas.
• Sim: As conversas não param: elas continuam chegando no Inbox e vão para a fila da sua equipe responder.
• Sim: Contatos, histórico, funil e configurações ficam como estão. Nada é apagado.

O aviso no topo do painel

Aviso com data

Mostra o dia em que a nossa IA deixa de responder nesta conta. Até a véspera, nada muda.

IA mantida

A sua conta segue com a nossa IA. Nada desliga: a IA continua respondendo e o consumo sai do saldo pré-pago, como hoje.

IA desligada

Mostra o dia em que a IA desta conta foi desligada. As conversas seguem chegando no Inbox para a equipe.

O X do aviso esconde a faixa até o dia seguinte, neste navegador. Ela volta no próximo acesso a partir de amanhã. O cartão de saldo do menu também mostra a data e, depois dela, IA desligada.

Como falar com um especialista

1. Toque em Falar com especialista: O botão está no aviso do topo, no cartão de saldo e na Carteira. O link do e-mail abre o mesmo formulário.
2. Confira o nome e o WhatsApp: Eles já vêm preenchidos com os dados da sua conta (marcados com da sua conta). Corrija se precisar e toque em Continuar.
3. Se quiser, adiante algumas respostas: Empresa, segmento, conversas por mês, tamanho da equipe e se já usa alguma IA. Tudo é opcional: dá para Pular.
4. Aguarde a mensagem no WhatsApp: Uma pessoa da nossa equipe chama você em até 2 horas úteis (segunda a sexta, das 9h às 18h) para entender a sua operação e montar a proposta.

Dá para religar a IA depois da data?

Dá. Fale com um especialista: ele monta a proposta para a IA voltar a responder, agora com o modelo da sua empresa.

Vou perder as minhas conversas ou os meus contatos?

Não. Só a resposta automática da nossa IA para. Tudo o que está na conta continua lá, e as conversas novas seguem chegando.

O saldo de boas-vindas encerrado volta se eu contratar?

Não. Ele era o crédito do período de teste. O que você recarregou com o seu dinheiro continua na Carteira.

No painel: Abrir a Carteira. Veja o saldo e o extrato da conta.