Funil: quadro kanban de vendas com etapas, prazos, rodízio e ganho ou perdido

Barra de quadros

Troca o quadro à vista e leva à criação e às configurações do quadro.

Botões e ações

‹nome do quadro›

Um botão por quadro da conta. Abre aquele quadro; o que está aberto fica marcado. Ao entrar no Funil, abre o quadro padrão.

Novo quadroDono, Admin

Abre a galeria de segmentos para criar um quadro a partir de um modelo pronto.

Configurar quadroDono, Admin

Abre as Configurações do quadro aberto: colunas, campos, regras, prazos, aparência, nome e vocabulário.

• O ícone do segmento ao lado do nome, no quadro criado por um modelo de segmento.
• O selo Novo no quadro que acabou de ser criado.
• Para quem não administra a conta, as dicas “Só administradores podem criar quadros” e “Só administradores podem editar o quadro” nos botões desligados.

Faixa de papéis pendentes

Aparece no quadro antigo em que as colunas ainda não dizem o papel delas no funil.

Botões e ações

Marcar os papéisDono, Admin

Abre Configurar quadro direto na seção Colunas e etapas, para dar o papel de cada coluna.

• O aviso “Marque o papel das colunas para o relatório e as conversões entenderem este quadro.”

Cartão do rodízio

Aparece quando o quadro tem uma coluna que distribui os leads pelo rodízio da equipe.

• O título “Rodízio ligado em ‹coluna› · ‹n› de ‹total› atendentes na fila”, com o vocabulário do quadro (por exemplo, corretores).
• A frase do prazo: quanto tempo quem recebe tem para responder, para qual coluna o cartão vai quando responde e que, sem resposta, o lead passa para o próximo.
• O lembrete de que três atrasos em 7 dias tiram a pessoa da fila.
• Próximos: as iniciais de quem recebe os próximos leads, com “+‹n›” quando a fila é maior.
• O selo “Recebendo leads” ou, no quadro ainda sem cartões, “Esperando o primeiro lead”.

Filtros do quadro

Filtram os cartões já carregados e mostram o resumo do que está em aberto.

Campos e filtros

Buscar

Caixa “Nome ou empresa…”. Encontra pelo nome do lead, pela empresa, pelo título do cartão livre e pelos dados de texto do negócio que não são sensíveis. Não diferencia acento nem maiúscula.

Atendente

Quem está com o cartão. O rótulo segue o vocabulário do quadro (Corretor, Dentista…). Opções: Todos, “Sem ‹quem atende›” e cada pessoa que tem cartão no quadro.

‹campo do negócio›

Um seletor por campo do negócio de lista ou de sim ou não, não sensível, que este quadro usa (alguma coluna pede o campo ou algum cartão tem o valor). Opções: Todos e os valores do campo, ou Sim e Não.

Campanha de anúncio

Todas, cada campanha de onde vieram os leads do quadro, ou Sem anúncio.

Botões e ações

Mais filtros

Abre e fecha a faixa com os outros filtros e o resumo de ganhos e perdidos. Com algum desses filtros ligado, o botão mostra quantos estão ligados.

Limpar filtros

Aparece com qualquer filtro ligado. Desliga todos de uma vez e devolve o foco à busca.

• O resumo “‹n› negócios em aberto · ‹valor› no funil”, que conta os cartões fora das colunas de perdido e soma o campo de moeda do quadro (ou o valor do negócio). Sem cartões em aberto: “Nenhum negócio em aberto”.
• Os filtros valem enquanto você está no quadro; trocar de quadro ou recarregar a página volta tudo ao normal.

Mais filtros

Os filtros recolhidos: nota, modo, anúncio, prazo, desfecho, canal e conta.

Campos e filtros

Canal

Todos os canais, WhatsApp, Web chat, SMS, E-mail ou Cadastro manual.

Conta

Só aparece quando há duas ou mais contas ativas no mesmo canal (por exemplo, dois números de WhatsApp). Todas as contas, ou uma delas pelo nome.

Botões e ações

Quente

Mostra só os leads com nota Quente. Combina com Morno, Frio e Sem score: marcar dois mostra os dois.

Morno

Mostra só os leads com nota Morno.

Frio

Mostra só os leads com nota Frio.

Sem score

Mostra só os leads que a IA ainda não pontuou.

Manual

Mostra só os cartões que alguém da equipe moveu à mão (a automação não move mais esses cartões sozinha).

Automático

Mostra só os cartões que seguem no automático, movidos pelas regras e pela IA.

Anúncio

Mostra só os leads que vieram de anúncio.

Só estourados

Aparece quando alguma coluna tem prazo. Mostra só os cartões que passaram do prazo da etapa; o número ao lado diz quantos são.

Ganhos

Aparece quando o quadro tem coluna de ganho ou de perdido. Mostra só os negócios ganhos.

Perdidos

Mostra só os negócios perdidos.

• Nos quadros com coluna de desfecho, as pílulas “Ganhos 30 d”, “Perdidos 30 d” (quantos e quanto somam) e “Taxa de ganho” dos últimos 30 dias.

Ir para a etapa

A fila de botões com as etapas, logo acima das colunas.

Botões e ações

‹etapa› ‹n›

Um botão por coluna, na cor dela, com quantos cartões tem (já com os filtros). Rola o quadro até a coluna; a etapa à vista fica marcada.

Colunas

Cada coluna é uma etapa do funil, na ordem definida em Configurar quadro.

Botões e ações

Mostrar mais ‹n› de ‹n›

No pé da coluna com muitos cartões: mostra os próximos cartões da coluna, de 30 em 30.

• A listra de cor no topo, o nome da etapa e a contagem de cartões (com os filtros, conta só os visíveis).
• “A IA está conversando”, na coluna de entrada; “Desfecho: pede o motivo”, na coluna de perdido.
• A pílula do prazo da etapa (15 min, 24 h…), com a dica do que o prazo significa ali.
• A pílula Rodízio, quando a coluna distribui os leads pela fila; “Rodízio desligado”, quando a coluna está marcada mas o rodízio da conta está desligado em Configurações → Equipe.
• A soma dos valores dos cartões visíveis, quando passa de zero (não aparece na coluna de perdido).
• “Para entrar: ‹campos›”, quando a etapa pede dados antes de o cartão entrar.
• Coluna vazia: borda tracejada e “Solte um cartão aqui”.

Cartão

O resumo do negócio. Clicar abre o painel do cartão ao lado do quadro.

Botões e ações

Preencher e mover

No aviso “Pronto para ‹etapa› · faltam ‹dados›”: abre o diálogo que pede só o que falta e, ao salvar, aceita a sugestão da IA e move o cartão.

Mover agora

No aviso “Tudo pronto para ‹etapa›”: aceita a sugestão da IA e move o cartão para a etapa sugerida.

Aceitar sugestão

Na etiqueta “‹motivo› — mover?”: move o cartão para a coluna sugerida pela IA; o quadro rola até ele e o destaca.

Dispensar sugestão

Tira a sugestão do cartão, sem mover.

Mais ações

O botão de três pontos no rodapé do cartão (no topo, no cartão livre). Abre o menu de ações do cartão.

• A foto ou as iniciais do lead, o nome e a pílula da nota (“Quente 88”, “Morno 67”); com desfecho, a pílula vira Ganho ou Perdido.
• A linha de destaque: o primeiro dado de texto do negócio (o imóvel de interesse, numa imobiliária); no negócio perdido, o motivo da perda.
• A nota do rodízio “Passou para ‹nome›: ‹outra pessoa› não assumiu em ‹prazo›”.
• Até três dados do negócio na frente do cartão.
• “Para ‹próxima etapa› faltam ‹dados›”, no cartão parado há um dia ou mais numa etapa.
• Etiquetas: ICP ‹nota› (aderência ao cliente ideal), lead de teste, “IA moveu · ‹motivo›” (por até uma hora), Manual e o valor do negócio.
• A última fala do lead, as letras N O A P do BANT (necessidade, orçamento, autoridade, prazo), o nome da conta (com duas ou mais contas no canal) e o ícone do canal.
• A barra de jornada (“Etapa ‹n› de ‹total›”).
• O rodapé: há quanto tempo o cartão está na etapa ou, com prazo, “‹tempo› de ‹prazo›” em verde, âmbar a partir da metade e vermelho com “estourou”; no ganho, o dia do ganho; com quem está o cartão ou “Com a IA”; e o ícone de anúncio.
• O que o cartão mostra além dos dados do negócio se liga e desliga em Configurar quadro → Aparência do cartão.

Menu Mais ações do cartão

Botões e ações

Ver detalhes

Abre o painel do cartão (o caminho pelo teclado).

Religar automação

Só no cartão em modo Manual. Devolve o cartão ao automático: a IA volta a movê-lo sozinha.

Abrir no Inbox

Abre a conversa do lead no Inbox. Fica desligado, com a dica “Este lead ainda não tem conversa”, quando não há conversa.

Editar valor

Só no cartão com lead. Abre o diálogo do valor do negócio.

Marcar como ganho

Só sem desfecho. Abre o diálogo de ganho.

Marcar como perdido

Só sem desfecho. Abre o diálogo de perda, que pede o motivo.

Reabrir negócio

Só com desfecho. Limpa o ganho ou o perdido e devolve o cartão para a etapa anterior; o registro antigo fica no histórico.

Remover do quadro

Abre a confirmação para tirar o cartão deste quadro.

Diálogo Valor do negócio

Título “Valor do negócio — ‹nome›”. Abre com o valor atual preenchido.

Campos e filtros

Valor (R$)

Aceita o valor digitado ou colado já formatado, com ponto de milhar e vírgula de centavos. Depois de salvo à mão, a estimativa da IA não sobrescreve mais.

Botões e ações

Salvar valor

Grava o valor e fecha. Valor que não se entende mostra “Digite um valor válido (ex.: 6.000,00)”.

Diálogo Remover do quadro

Título “Remover ‹nome› do quadro?”.

Botões e ações

Cancelar

Fecha sem remover.

Remover cartão

Tira o cartão do quadro. No cartão com lead, o lead continua no CRM e nas conversas; o cartão livre é apagado. Não pode ser desfeito.

Diálogo Para entrar em ‹etapa›, preencha

Abre ao avançar o cartão para uma etapa que pede dados que ele ainda não tem. Enquanto está aberto, o cartão fica no ar na coluna de destino.

Campos e filtros

‹dado pedido pela etapa›obrigatório

Um campo por dado que falta, no tipo dele (texto, número, moeda, data, lista em botões ou sim ou não), com o texto de ajuda do campo. Vazio mostra “Preencha este dado.”, “Escolha uma opção.” ou “Informe a data.”.

Botões e ações

Cancelar

Fecha e devolve o cartão para a coluna de origem.

Salvar e mover

Grava os dados no cartão e move para a etapa.

• A trilha origem para destino, com “‹n› dados pedidos”, e o nome do lead com o primeiro dado de texto.
• A nota “Estes dados ficam no cartão. Voltar para uma etapa anterior nunca pede nada.”

Diálogo Marcar como ganho

Abre pelo menu do cartão, pelo painel ou ao soltar o cartão na coluna de ganho. O cartão vai para a coluna de ganho, as cadências param e o negócio entra nos números.

Campos e filtros

Valor do negócio

Vem com o valor que o cartão já tem; com um campo de moeda preenchido (como o valor do imóvel), vem esse. Em branco mantém o valor atual.

‹dado pedido pela coluna de ganho›obrigatório

Os dados que a coluna de ganho pede e o cartão ainda não tem.

Botões e ações

Usar ‹valor›

Aparece quando o valor digitado difere do campo de moeda: troca pelo valor do campo.

Cancelar

Fecha; o cartão fica onde estava.

Confirmar ganho

Marca o negócio como ganho e move o cartão para a coluna de ganho.

Salvar e marcar como ganho

O mesmo, quando a coluna de ganho pede dados: grava os dados e marca.

Diálogo Marcar como perdido

“Por que perdemos?”: o motivo é obrigatório e alimenta o Revenue e o cliente ideal calculado.

Campos e filtros

Observação (opcional)

Um comentário curto sobre a perda, que fica no histórico.

Botões e ações

Preço

Motivo geral do produto. Os motivos aparecem nos grupos Deste quadro, Da sua conta e Gerais.

Não é agora

Motivo geral.

Concorrente

Motivo geral.

Sem resposta

Motivo geral.

Não era para nós

Motivo geral.

Outro

Motivo geral.

‹motivo do quadro ou da conta›

Os motivos criados para este quadro ou para a conta. Um motivo pode pedir um dado a mais, que abre logo abaixo.

Cancelar

Fecha; o cartão fica onde estava.

Confirmar perdido

Desligado até escolher o motivo. Marca como perdido, move para a coluna de perdido e para as cadências.

Arrastar e teclado

• Arraste o cartão para outra coluna ou para outra posição; avançar para uma etapa que pede dados abre o diálogo “Para entrar em ‹etapa›, preencha”; soltar numa coluna de desfecho abre o diálogo de ganho ou de perda.
• Voltar uma etapa nunca pede dados: o aviso “‹nome› voltou para ‹etapa›” confirma.
• Mover à mão põe o cartão em modo Manual: a automação deixa de movê-lo sozinha até Religar automação.
• Teclado: Enter abre o cartão; Alt com a seta para a direita ou para a esquerda move uma etapa; espaço pega e solta o cartão; as setas levam entre cartões e colunas; Esc cancela o arrasto.

Painel do cartão

Abre ao lado do quadro, que continua visível e arrastável. Esc ou o X fecham e devolvem o foco ao cartão.

Botões e ações

Fechar o cartão

O X do topo: fecha o painel.

• O nome, a etapa e há quanto tempo o cartão está nela (“‹etapa› · ‹tempo› na etapa”).
• As pílulas da nota, de quem está com o cartão (“· pelo rodízio”, quando veio da fila) ou “Conversando com a IA”, do ICP e de Manual.
• A origem: “Veio do anúncio: ‹campanha› › ‹conjunto› › ‹anúncio›”, “Origem: ‹integração›” ou “Origem: ‹canal›”.
• Próxima etapa: “Para entrar em ‹etapa›” com ‹n› de ‹n› dados e a lista do que falta; “Próxima etapa: ‹etapa›” com “nada a preencher”; ou “Negócio ganho” / “Negócio perdido” com o motivo.

Dados do negócio

Os campos da conta com o valor deste lead. Lista e sim ou não gravam na escolha; os demais, ao sair do campo.

Campos e filtros

‹campo do negócio›

Um por campo da conta, no tipo dele, com o texto de ajuda. Valor recusado mostra o motivo embaixo do campo.

Botões e ações

Mostrar

No campo sensível, que aparece mascarado: mostra o valor. Fica registrado na auditoria quem abriu o campo de qual lead.

Tentar de novo

Quando os dados não carregaram: busca de novo.

• As pílulas Sensível, “Pedido para entrar em ‹etapa›” (a próxima etapa pede o campo) e “Pedido em ‹etapa›” (uma etapa mais adiante pede).
• O aviso Salvo depois de gravar e a linha “Alterado por ‹pessoa› em ‹data›”.
• Sem nada preenchido: “Nenhum dado do negócio ainda. Quem atende preenche aqui, ou o seu sistema envia pela API.”

Resumo da IA

• O resumo da conversa escrito pela IA ou, sem ele, o que a IA guarda do lead. Só leitura: nada é gerado ao abrir.
• Sem conversa: “Este lead ainda não conversou com a IA.”; sem resumo: “A IA ainda não resumiu esta conversa. O resumo aparece quando a conversa passa para um atendente.”

Negócio

Valor, melhor momento, follow-up, negociação e desfecho do lead.

Campos e filtros

Valor do negócio

Abre ao clicar em Editar. Sem valor, aparece “Sem valor definido”.

Botões e ações

Editar

Abre a caixa do valor do negócio.

Salvar

Grava o valor; a IA não sobrescreve mais.

Cancelar

Fecha a caixa sem gravar.

Liberar follow-ups

Aparece quando o lead pediu para não receber follow-ups. Devolve o lead às regras de sempre, sem matricular de novo em nenhuma cadência.

Entregar ao Closer

Com o Closer disponível: a negociação passa para o Closer na próxima mensagem do lead.

Assumir a negociação

Com a negociação em curso no Closer: você assume e o Closer sai de cena.

Marcar como ganho

Abre o diálogo de ganho.

Marcar como perdido

Abre o diálogo de perda.

Reabrir negócio

Com desfecho: devolve o cartão para a etapa anterior.

• “Melhor momento:” com a janela em que o lead costuma responder, quando aprendida.
• A linha “Follow-up: ‹cadência› · passo ‹n› de ‹n› · próximo ‹dia e hora›” e a etiqueta “Pediu para não receber follow-ups” com a data.
• O bloco do Closer, quando disponível: o estado da negociação, o teto definido pelo dono e as concessões feitas.
• Com desfecho: o selo Ganho ou Perdido, com o motivo e a data.

Histórico

A linha do tempo do cartão, a mais recente no topo.

Botões e ações

Mostrar tudo (‹n›)

Mostra todos os movimentos; por padrão aparecem os seis últimos.

Tentar novamente

Quando o histórico não carregou.

• Cada item com quem fez e há quanto tempo: criado, movido pela IA, movido à mão, sugestão aceita ou dispensada, valor, cadência, ganho, perdido, reaberto, tarefa e dado alterado.
• A linha “ficou ‹tempo› em ‹etapa›” entre dois movimentos.
• Sem movimentos: “Sem movimentos ainda.”

Ações do painel

Os botões fixos no pé do painel.

Campos e filtros

Mover para a etapa

O seletor “Mover para outra etapa…” com as outras colunas do quadro.

Botões e ações

Mover para ‹próxima etapa›

Move para a etapa seguinte, com o mesmo cuidado do arrasto (dados pedidos e desfecho).

Mover

Move para a etapa escolhida no seletor ao lado. Sem escolha, avisa “Escolha a etapa”.

Abrir no Inbox

Abre a conversa do lead. Desligado quando o lead ainda não tem conversa.

Religar automação

Só no cartão em modo Manual.

Remover do quadro

Abre a confirmação de remoção.

Cartão livre

Cartão sem lead, criado à mão. O painel mostra o título e a descrição editáveis.

Campos e filtros

Título

Obrigatório para salvar.

Descrição

Texto livre do cartão.

Botões e ações

Salvar

Grava título e descrição. Fica desligado sem mudança ou sem título.

Quadro sem negócios ou sem colunas

Botões e ações

Criar meu primeiro quadroDono, Admin

Na conta sem nenhum quadro: abre a galeria de segmentos.

Criar cartão

No quadro sem cartões: cria um cartão livre na coluna de entrada e abre o painel dele.

Receber leads de outro sistema

No quadro sem cartões: abre Integrações para trazer leads de outro sistema.

Configurar colunasDono, Admin

No quadro sem colunas: abre Configurar quadro em Colunas e etapas.

Estados da tela

Carregando

Esqueleto da barra de filtros e de cinco colunas com a listra de cor; o leitor de tela ouve “Carregando o quadro”.

Sem nada ainda

Conta sem quadro: “Seu funil nasce aqui: crie o primeiro quadro”, com Criar meu primeiro quadro para administradores e “Peça a uma pessoa administradora para criar o primeiro quadro” para os demais. Quadro sem cartões: “Nenhum negócio neste quadro ainda”, dizendo em que coluna os leads novos entram, com Criar cartão e Receber leads de outro sistema.

Se der erro

“Não conseguimos carregar o funil” (ou “o quadro”), avisando que os quadros e cartões continuam salvos, com Tentar de novo.

Quadro sem colunas

“Este quadro ainda não tem colunas”, com Configurar colunas para administradores.

Colunas sem papel no funil

A faixa de papéis pendentes com Marcar os papéis.

Filtro sem resultado

As colunas vazias com “Solte um cartão aqui” e o resumo “Nenhum negócio em aberto”.

Barra de quadros

Botões e ações

‹nome do quadro›

Abre aquele quadro no Funil. O quadro criado agora aparece destacado.

Novo quadro

Marcado nesta tela; o clique leva o foco à busca de segmento.

Busca e filtro

Campos e filtros

Buscar segmento

Caixa “Buscar segmento: dentista, loja, contador…”. Entende o nome do negócio, sinônimos e quem atende (“dentista” acha Odontologia, “férias” acha Turismo), sem acento, maiúscula nem hífen.

Botões e ações

Limpar busca

O X dentro da caixa: apaga a busca.

Com cuidados do segmento

Deixa só os segmentos com regras de conselho profissional e da LGPD.

• A contagem “‹n› segmentos”, “‹n› de ‹total› segmentos” ou “Nenhum segmento”.

Galeria de segmentos

Botões e ações

‹segmento›

O cartão do segmento: abre o painel com o que vem junto. Clicar de novo fecha.

Cuidados do segmento

Selo dos segmentos regulados: abre o diálogo com os cuidados do conselho e da LGPD.

Em branco

Quadro sem colunas, sem campos e sem regras, para montar no editor.

• A ilustração, o nome, “‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos” e a trilha das etapas com a entrada e o ganho nas pontas.
• O selo “Segmento da sua conta” no segmento escolhido para a conta, que vem primeiro.
• A pílula “Gerado pela IA” no modelo que a IA montou para a conta.
• No cartão Em branco: “Sem colunas: você monta no editor”.

Painel do segmento

Abre ao lado da galeria com o modelo do segmento; Esc ou Fechar fecham.

Campos e filtros

Nome do quadroobrigatório

Vem com o nome do modelo. Vazio mostra “Dê um nome ao quadro.”.

Botões e ações

Fechar

O X do topo do painel.

• O ladrilho do segmento, “Modelo do segmento”, “Modelo do segmento · o da sua conta” ou “Sem modelo”, e o resumo “‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos de perda”.

Colunas e papel no funil

• Cada coluna do modelo com o papel dela (Entrada, Qualificado, Atendimento, Etapa intermediária, Ganho, Perdido).
• Por coluna, quando houver: “Prazo de ‹prazo›” e “Pede ‹dados›”.
• A nota de que relatórios e conversões usam as etapas deste quadro, com os nomes dele.

Campos do negócio

Botões e ações

‹campo›

Liga ou desliga o campo no quadro novo. Todos vêm marcados. Campo que já existe na conta não é duplicado.

• A contagem “‹n› de ‹n›” campos escolhidos e o tipo de cada campo.
• As pílulas Sensível, “Aparece no cartão” e “O cartão já mostra 3 campos; este fica no painel”.
• “Pedido para entrar em ‹etapa›” ou, com o campo desmarcado, “‹etapa› não vai pedir este dado”.

Motivos de perda

Campos e filtros

Novo motivo de perda

Caixa “Ex.: Mudou de cidade”. Acrescenta um motivo só deste quadro.

Botões e ações

Acrescentar

Inclui o motivo. Vazio avisa “Escreva o motivo antes de acrescentar.”; repetido avisa “Esse motivo já está na lista.”.

Tirar o motivo ‹motivo›

O X no motivo acrescentado agora: tira da lista.

• Os grupos Do segmento, “Da sua conta · valem em todos os quadros” e “Só deste quadro”.

Vocabulário do segmento

• Quem atende (no singular e no plural), Quem é atendido e O que se negocia.
• A nota de que o vocabulário aparece nos cartões, nos avisos e no rodízio deste quadro; nas telas que servem a todos os quadros fica “Atendente”.

Cuidados do segmento

Bloco recolhível, aberto nos segmentos regulados.

• A lista dos cuidados, com a referência legal em tom mais baixo, e a nota de que a persona, as perguntas e a cadência do modelo já seguem esses pontos.
• O aviso “Resumo para orientar a configuração, não é parecer jurídico.”

Regras que já vêm ligadas

Bloco recolhível com as regras automáticas do modelo.

• A lista das regras; a que inicia a retomada leva “Ligue a cadência em Cadências” quando a cadência ainda está desligada.
• A nota de que a cadência de retomada nasce desligada e só escreve enquanto a IA conduz a conversa.
• Com o rodízio desligado na conta: “O rodízio está desligado na conta.”, com o caminho Configurações → Equipe.

Quem recebe os leads novos

Botões e ações

Parar o quadro ‹nome› de receber leads novos

Interruptor, ligado por padrão quando outro quadro cria cartão para lead novo: cada lead novo nasce só no quadro novo, sem cartão duplicado. Os cartões antigos ficam onde estão. Não aparece no Em branco.

Tornar este o quadro padrão

Interruptor: o quadro novo passa a abrir primeiro no Funil e a receber os leads das integrações quando nenhum quadro é escolhido.

• Quando o padrão atual tem regras do Closer que citam as etapas dele, o aviso de revisar em Configurações → Closer.

Em branco

• O campo Nome do quadro, o aviso “Você monta as colunas no editor” (dar o papel de cada coluna) e o interruptor Tornar este o quadro padrão.

Rodapé do painel

Botões e ações

Cancelar

Fecha o painel sem criar.

Criar quadro

Cria o quadro com o que está marcado. Erro avisa “Não conseguimos criar o quadro agora”, sem criar nada.

Criar outro

Depois de criar: fecha o painel e volta à busca.

Abrir o quadro

Depois de criar: abre o quadro novo no Funil.

• Depois de criar: “Quadro ‹nome› criado”, em que coluna os próximos leads chegam e a lista do que foi montado.

Diálogo Cuidados do segmento

Título “Cuidados do segmento · ‹segmento›”.

Botões e ações

Entendi

Fecha o diálogo.

Ver o que vem junto

Fecha o diálogo e abre o painel do segmento.

• A lista numerada dos cuidados e a nota de que é resumo, não parecer jurídico.

Busca sem resultado e erro

Botões e ações

Usar o Genérico

Na busca sem resultado: limpa a busca e abre o modelo Genérico, que serve a qualquer negócio.

Limpar busca

Na busca sem resultado: apaga a busca.

Tentar de novo

Quando os modelos não carregaram: busca de novo.

Começar em branco

Quando os modelos não carregaram: abre o painel do Em branco.

Estados da tela

Carregando

Esqueletos de oito cartões e a contagem “Carregando…”; o painel do segmento mostra o esqueleto “Carregando o modelo do segmento”.

Sem nada ainda

Busca ou filtro sem resultado: “Nenhum segmento com “‹busca›”” (ou “com este filtro”), lembrando que o modelo Genérico serve para qualquer negócio, com Usar o Genérico e Limpar busca.

Se der erro

“Não conseguimos carregar os modelos de segmento agora”, avisando que nenhum quadro foi criado e o atual segue recebendo leads, com Tentar de novo e Começar em branco. Modelo que não abre: “Não conseguimos abrir este modelo agora”.

Pessoa sem papel de administrador

“Só administradores podem criar quadros”, pedindo que uma pessoa administradora crie o quadro do segmento.

Cabeçalho e trilho

O nome do quadro (“Funil · Quadro ‹nome›”) e o trilho das seções; as setas, Home e End andam pelo trilho.

Botões e ações

Voltar ao quadro

Volta ao Funil, no mesmo quadro.

Colunas e etapas

Seção das colunas, dos papéis e dos motivos de perda.

Campos do cartão

Seção dos campos do negócio e do que cada etapa pede.

Regras automáticas

Seção das regras QUANDO e ENTÃO.

Rodízio e prazos

Seção do prazo de cada etapa, do rodízio e do status e banda que a coluna marca no lead.

Aparência do cartão

Seção do que o cartão mostra além dos dados do negócio.

Nome e vocabulário

Seção do nome, da cor, do quadro padrão, do vocabulário e da exclusão do quadro.

Colunas e etapas

A lista das colunas na ordem do quadro, com o papel de cada uma.

Botões e ações

Nova coluna

Abre o diálogo de coluna nova. Ela entra antes da coluna de ganho.

Editar

Abre o diálogo da coluna.

Mudar a ordem de ‹coluna›

A alça de cada coluna: arraste, ou use as setas para cima e para baixo com a alça em foco. A ordem grava na hora.

• “‹n› colunas · ‹n› etapas intermediárias”.
• Por coluna: o nome, “Pede ‹n› campos” ou “Não pede campo”, o prazo (“‹prazo› para assumir · rodízio”, “‹prazo› para o próximo passo” ou “Sem prazo”), “início da negociação” e o papel ou “Sem papel”.
• A nota de que o papel alimenta o relatório Investimento → Venda, as conversões para os anúncios e os avisos dos webhooks.
• A faixa de papéis pendentes, no quadro antigo sem papéis.

Diálogo da coluna

Título “Nova coluna” ou “Editar a coluna ‹nome›”.

Campos e filtros

Nome da colunaobrigatório

Até 40 letras. Vazio avisa “Dê um nome à coluna.”; repetido, “Já existe uma coluna com este nome neste quadro.”.

Prazo para o próximo passo

Sem prazo, 15 min, 30 min, 1 h, 24 h ou 3 dias (o prazo vindo do modelo também aparece).

Cor

Cinza, Azul, Verde, Âmbar, Ardósia, Petróleo, Verde-escuro ou Coral.

Papel no funil

Entrada, Qualificado, Atendimento, Etapa intermediária, Ganho ou Perdido. Os travados dizem por quê: “A primeira coluna é sempre a de entrada”, “A última coluna é sempre a de perdido”, “Só a primeira coluna”, “Só a última coluna”. “Já é o papel de ‹coluna›” não trava: ao salvar, a outra vira Etapa intermediária.

Botões e ações

Levar o prazo e o rodízio

Interruptor que aparece ao trocar o papel com outra coluna que tem prazo ou rodízio: ligado, eles vêm para esta coluna; desligado, ficam na outra.

Início da negociação

Interruptor, só na Etapa intermediária: daqui em diante o negócio conta como em negociação no Revenue e é a etapa em destaque no relatório. Só uma por quadro.

Copiar o nome na API da coluna

Copia o Nome na API, a chave que o seu sistema usa e que não muda ao renomear.

Excluir coluna

Só ao editar: abre a confirmação de exclusão.

Cancelar

Fecha sem salvar.

Salvar coluna

Grava as mudanças da coluna.

Criar coluna

Cria a coluna nova.

• O quadro “Com o papel ‹papel›” explica o efeito do papel escolhido.
• Tirar de uma coluna o papel Entrada, Qualificado, Ganho ou Perdido sem dar a outra avisa que o quadro precisa de uma coluna com esse papel.

Diálogo Excluir coluna

Título “Excluir coluna “‹nome›”?”.

Botões e ações

Cancelar

Fecha sem excluir.

Excluir coluna

Exclui a coluna, os cartões dela e as regras que apontam para ela; os leads continuam no CRM. Desligado na coluna com papel obrigatório. Não pode ser desfeito.

• Quantos cartões e quantas regras vão junto, ou que a coluna está vazia.

Motivos de perda

Os motivos que o diálogo de perda oferece neste quadro.

Campos e filtros

Novo motivo

Caixa “Ex.: Escolheu outra empresa”. Vazio avisa “Escreva o motivo.”; repetido diz onde ele já existe.

Vale para

Toda a conta (aparece no diálogo de perda de todos os quadros) ou Só este quadro.

Botões e ações

Acrescentar

Inclui o motivo.

Tirar o motivo ‹motivo›

O X do motivo que pode sair. Os negócios já perdidos por ele continuam com o motivo no histórico.

• Os grupos “Do modelo ‹segmento›”, “Da sua conta · valem em todos os quadros” e “Só deste quadro”, com “Nenhum ainda” no grupo vazio.
• A nota de que os motivos gerais aparecem em todo quadro e de qual motivo pede um dado a mais.

Os seis papéis e onde o papel aparece

• Cada papel com o que significa, quantas colunas podem ter e quais colunas deste quadro o usam.
• Onde o papel aparece: Investimento → Venda, Conversões e Webhooks.

Campos do cartão

Os campos do negócio valem para todos os quadros da conta.

Botões e ações

Novo campo

Abre o diálogo de campo novo.

Mudar a ordem de ‹campo›

A alça de cada campo: arraste, ou setas para cima e para baixo. Muda a ordem no cartão e no painel.

No cartão

Interruptor de cada campo: mostra na frente do cartão. Até três; o quarto avisa “O cartão já mostra 3 campos”. Desligado no campo sensível.

Editar ‹campo›

O lápis de cada campo: abre o diálogo do campo.

Arquivados (‹n›)

Abre e fecha a lista dos campos arquivados.

Desarquivar

Devolve o campo às telas, com os valores guardados.

Usar os campos do modelo ‹segmento›

Na conta sem campos, no quadro criado por um segmento: cria os campos do modelo.

• “‹n› campos · ‹n› de 3 aparecem no cartão”.
• Por campo: o nome, as pílulas Sensível e “Pedido em ‹etapa›”, o tipo (e quantas opções, na lista) e “preenchido em ‹n› negócios” ou “ainda sem valores”.

O que cada etapa pede

Os dados que o atendente preenche antes de o cartão entrar em cada etapa.

Botões e ações

Pedir campo

Abre o menu “Pedir em ‹etapa›” com os campos que a etapa ainda não pede.

‹campo›

No menu: a etapa passa a pedir o campo, para os próximos cartões que entrarem.

Parar de pedir ‹campo› em ‹etapa›

O X na etiqueta do campo pedido. Os cartões já preenchidos não mudam.

• “Não pede nada” na etapa sem exigência; a entrada e o perdido nunca pedem campo (o perdido pede o motivo).
• O aviso “Só vale para avançar”: voltar uma etapa ou reabrir nunca pede dados.

Prévias

Campos e filtros

Ao entrar na etapa

Escolha a etapa para ver o mini diálogo “Para entrar em ‹etapa›, preencha” ou “O cartão entra em ‹etapa› direto”.

• “Assim o atendente vê o cartão”: um cartão de exemplo com os campos da frente.
• A nota de que até 3 campos aparecem na frente do cartão e campo sensível nunca aparece ali.

Diálogo do campo

Título “Novo campo” ou “Editar ‹campo›”, com a prévia ao vivo ao lado.

Campos e filtros

Nome do campoobrigatório

Caixa “Ex.: Renda familiar”. Vazio avisa “Dê um nome ao campo.”; repetido, “Já existe um campo com este nome. Escolha outro.”.

Tipo

Texto, Número, Moeda, Data, Lista ou Sim ou não. Não muda depois de criado.

Opções da listaobrigatório

Só no tipo Lista: pelo menos duas opções (“Crie pelo menos duas opções.”), até 30. Enter cria a próxima; a alça muda a ordem pelas setas.

Texto de ajuda

Aparece embaixo do campo para o atendente.

Pedido para entrar em

As etapas deste quadro que pedem o campo. Só vale para avançar.

Botões e ações

Copiar o nome na API

Copia a chave do campo usada pelo seu sistema em fields.

Marcar como sensível

No aviso “Parece um dado pessoal” (renda, CPF, documento, nascimento…): marca o campo como sensível.

Adicionar opção

Acrescenta uma opção na lista.

Remover opção ‹n›

A lixeira de cada opção.

Mostrar na frente do cartão

Interruptor: o campo vai para a frente do cartão. Desligado no campo sensível ou com três campos já na frente.

Dado sensível

Interruptor: o campo nunca sai nos avisos para outros sistemas nem nas exportações, fica mascarado no painel e fora da frente do cartão.

Manter sensível

Na conta de segmento regulado, ao desligar Dado sensível de um campo que já era sensível: desiste da troca.

Desmarcar mesmo assim

Confirma a retirada da marca de sensível; fica registrado.

Arquivar

No campo com valores: some das telas e os valores ficam guardados.

Excluir

No campo ainda sem valores: apaga o campo.

Cancelar

Fecha sem salvar.

Criar campo

Cria o campo.

Salvar

Grava as mudanças do campo.

• O Nome na API (para quem integra), que não muda depois que o campo tem valores.
• A prévia ao vivo do cartão, “Como o atendente preenche” e o mini diálogo da primeira etapa que pede o campo.

Regras automáticas

Quando algo acontece com o lead, o quadro move, sugere, avisa ou inicia uma cadência.

Campos e filtros

Gatilho

QUANDO lead é criado, lead é qualificado, lead vira quente, lead vira morno, reunião é marcada, lead é transferido para atendente, atendente respondeu ao lead, lead responde ou lead esfria sem resposta.

Ação

ENTÃO Mover cartão, Sugerir movimento, Disparar cadência ou Avisar atendentes.

Coluna

Só para Mover cartão e Sugerir movimento: a coluna de destino.

Cadência

Só para Disparar cadência: “Escolha a cadência”; a pausada aparece marcada como “(pausada)”.

Botões e ações

Adicionar regra

Cria a regra. Desligado enquanto falta a coluna ou a cadência.

Remover regra

A lixeira de cada regra: abre a confirmação “Remover esta regra?”, que tem Cancelar e Remover regra.

• Cada regra como frase: “QUANDO ‹gatilho› ENTÃO ‹ação›”, com “só em ‹coluna›”, “só avança” ou “cadência desligada” quando valem.
• Sem regras: “Nenhuma regra ainda — este quadro só se move no arrasto manual.”
• Cartões que já se moveram por uma regra removida não voltam.

Rodízio e prazos

Uma linha por coluna; cada mudança grava na hora.

Campos e filtros

Status do lead

O status que o lead recebe ao entrar na coluna: Sem status vinculado, Novo, Em conversa, Qualificado, Descartado, Transferido ou Opt-out.

Banda

A nota que o lead recebe ao entrar: Sem banda vinculada, Quente, Morno, Frio ou Sem score.

Tempo máximo nesta etapa

Em minutos, de 1 minuto a 30 dias; vazio é sem prazo. Grava ao sair do campo.

Botões e ações

Distribui pelo rodízio quando o cartão entra aqui

Caixa de marcar: o lead do cartão que entra na coluna vai para o próximo da fila. Só funciona com o rodízio ligado em Configurações → Equipe.

• Sem colunas: “Sem colunas ainda — crie a primeira em Colunas e etapas.”

Aparência do cartão

Caixas de marcar do que o cartão mostra além dos campos do negócio; todas vêm ligadas.

Botões e ações

Valor do negócio

Mostra o valor do negócio no cartão.

Banda e score

Mostra a pílula da nota (Quente 88).

Aderência ao cliente ideal

Mostra a etiqueta ICP.

Origem de anúncio

Mostra o ícone de anúncio.

Tempo na coluna

Mostra há quanto tempo o cartão está na etapa (com prazo, ele aparece sempre).

Última fala do lead

Mostra a última frase do lead.

BANT (necessidade, orçamento, autoridade, prazo)

Mostra as letras N O A P.

Canal

Mostra o ícone do canal e o nome da conta.

Barra de jornada

Mostra a barra de progresso pelas etapas.

Nome do quadro

Campos e filtros

Nome

Grava ao sair do campo ou com Enter. Vazio volta ao nome anterior.

Cor do quadro

Seis cores; grava na escolha.

Botões e ações

Definir como padrão

Torna este o quadro que abre primeiro no Funil e onde as integrações colocam os leads quando nenhum quadro é escolhido. No padrão, o botão diz “É o padrão”, desligado.

Vocabulário do quadro

Como este quadro chama quem atende, quem é atendido, o que se negocia e o ganho.

Campos e filtros

Quem atende

Ex.: Corretor. Aparece no filtro, no cartão, nos avisos e no rodízio deste quadro.

Quem atende, no plural

Ex.: Corretores.

Quem é atendido

Ex.: Cliente.

O que se negocia

Ex.: Imóvel.

Como chamar um ganho

Usado no relatório Investimento → Venda.

Ganhos, no plural

Usado no relatório Investimento → Venda.

Botões e ações

Salvar vocabulário

Grava as seis palavras; desligado sem mudança. Alguma vazia avisa “Preencha as seis palavras do vocabulário.”.

Excluir quadro

Tira o quadro do Funil. Os leads continuam no CRM; os cartões livres se perdem.

Campos e filtros

Novo quadro padrão

Só ao excluir o quadro padrão quando há outros: escolha qual vira o padrão; o botão de excluir só liga depois da escolha.

Botões e ações

Excluir quadro

Abre a confirmação “Excluir quadro “‹nome›”?”, com quantos cartões e quantos livres o quadro tem.

Cancelar

Fecha sem excluir.

• Sendo o único quadro: um novo quadro padrão, do modelo Genérico, é criado na próxima visita ao Funil.
• Não pode ser desfeito.

Estados da tela

Carregando

Esqueleto de título e linhas (“Carregando o quadro”); a seção Campos do cartão tem o esqueleto próprio “Carregando os campos”.

Sem nada ainda

Colunas e etapas sem colunas: “Nenhuma coluna ainda”. Campos do cartão sem campos: “Nenhum campo ainda”, com Novo campo e, no quadro de um segmento, Usar os campos do modelo.

Se der erro

“Não conseguimos carregar o quadro”, avisando que os cartões continuam salvos, com Tentar de novo. Na seção dos campos: “Não conseguimos carregar os campos do cartão”.

Pessoa sem papel de administrador

“Só administradores podem editar o quadro”, explicando que colunas, campos e regras são mudados por quem administra a conta, com Voltar ao quadro.