Manual do painel · Conta

Configurações do painel: equipe, segmento, horário de atendimento, IA, marca e endereço próprio

Configurações é a tela do painel onde o dono da conta define a marca, o segmento do negócio, quando e como a IA atende, quem faz parte da equipe e quanto a conta pode gastar.

Quando aparece: Aparece no menu para o dono e para o admin. A seção Avançado só existe para o dono. Logo e endereço próprio pedem o plano Pro. Na conta de um parceiro com marca própria, a aparência fica com o parceiro (só o nome da empresa é editável) e a recarga automática não aparece. Cliente ideal, Closer AI e o follow-up avançado das cadências dependem do módulo Revenue AI. Quando a loja Módulos já está no menu, a seção Módulos sai daqui e o atalho leva à loja. O Modo atendimento só mostra o interruptor nas contas de venda direta; nas demais, o cartão aparece apenas se o modo já estiver ligado, com o estado.

Quem pode usar

Papel	O que vê e faz
Dono	Vê todas as seções, inclusive Avançado, e altera tudo: nome, cores, logo, endereço próprio, horário, mensagens, persona, interruptores da IA, tetos, equipe, convites, rodízio, módulos, notificações e cobrança.
Admin	Abre a tela e vê todas as seções menos Avançado. A maior parte dos campos aparece travada, com o aviso de que só o responsável pela conta altera. O admin pode trocar o segmento e aplicar o pacote, ligar a transcrição de áudios no atendimento humano, editar as regras do Closer e os limites das cadências, marcar quem está no rodízio e a carga de cada um, e cuidar da própria verificação em duas etapas e do aviso no próprio aparelho. Não convida nem desativa ninguém.
Atendente	Não vê Configurações no menu. Se abrir o endereço da tela direto, o painel volta para a tela inicial. A verificação em duas etapas de cada pessoa fica nesta tela, então o atendente pede ajuda ao dono para chegar nela.

Telas

Configurações

A tela Configurações serve para ajustar a conta inteira em um só lugar, dividida em seções na coluna da esquerda que trocam o conteúdo sem sair da página.

Endereço no painel: /app/configuracoes

Captura da tela Configurações. A tela Configurações serve para ajustar a conta inteira em um só lugar, dividida em seções na coluna da esquerda que trocam o conteúdo sem sair da página. — A tela Configurações na conta de demonstração, com dados fictícios e os valores desfocados.

Como chegar: Pelo item Configurações do grupo CONTA no menu. Cada seção tem endereço próprio com # (por exemplo #equipe, #ia, #seu-segmento, #cobranca): o link abre direto naquela seção e recarregar a página mantém a seção aberta.

Seções da tela (coluna da esquerda)

A lista de seções: no computador é uma coluna fixa com a descrição de cada uma; no celular vira uma faixa rolável no alto.

Botões e ações

Empresa: Abre marca, logo, endereço próprio, dados da conta e dados fiscais.
Seu segmento: Abre o segmento da conta, o pacote do segmento e os cuidados que chegam à IA.
Atendimento: Abre canais, prazo do transbordo, transcrição de áudio, horário e mensagens automáticas.
Agenda: Abre a conexão com o Google Agenda e o expediente em que a IA marca reunião.
IA & persona: Abre nome e tom da IA, leitura de imagens, ritmo humano, resposta pelo celular, modo atendimento, condução até o pedido e teto de gastos.
Cliente ideal: Abre o perfil de cliente ideal declarado e o calculado pela IA.
Cadências: Abre as sequências de follow-up automático.
Closer AI: Abre os limites, a escada de desconto e o playbook de objeções da negociação.
Equipe: Abre a lista de membros, os convites, o acesso de cada um e o rodízio de leads.
Módulos: Abre o catálogo de módulos e o painel do módulo ativo.
Segurança: Abre a verificação em duas etapas da sua própria conta de acesso.
Notificações: Abre o aviso no aparelho, o resumo semanal e a pesquisa de satisfação.
Cobrança & alertas: Abre recarga automática, alertas de saldo, interruptores do sino e teto do mês com modelos pagos.
AvançadoDono: Abre o atalho para os webhooks e a zona de perigo (exclusão da conta).

Cada item tem uma descrição curta embaixo do nome no computador (por exemplo, Equipe: "Membros e convites").
O selo "Novo" aparece ao lado de Seu segmento.
O ícone de Seu segmento é o do segmento escolhido na conta.

Empresa · Marca

O nome da empresa e as cores que pintam o painel inteiro, nos temas claro e escuro.

Campos e filtros

Nome da empresa: Aparece no login, na aba do navegador, na barra lateral e nos e-mails da equipe. Precisa de pelo menos 2 caracteres.
Cor da marca: Paleta de cores prontas e uma cor personalizada. A cor muda o painel na hora e é salva ao aplicar.
Fim do degradê: A segunda cor dos botões e realces, que terminam nela.
Código hexadecimal da cor: Dentro de Cor personalizada: digite o código da cor (por exemplo #6941C6) ou use o seletor visual.

Botões e ações

Salvar: Grava o nome da empresa. Só fica ativo quando o nome mudou.
Cor personalizada: Abre a escolha de uma cor fora da paleta, com seletor visual e campo de código.
Usar versão legível: Aparece quando a cor é clara demais para texto branco: troca pela versão mais escura e legível da mesma cor.
Aplicar cor: Salva a cor personalizada. Fica desativado enquanto a cor não tem contraste suficiente.

Prévia do degradê: um botão de exemplo com o texto "Assim ficam os botões da marca".
Aviso de contraste: mostra o contraste medido e o mínimo exigido quando a cor é clara demais.
Para quem não é dono, aparece "Apenas o owner pode alterar o nome." e os campos ficam travados.

Empresa · Logo da empresa

A logo que substitui o logotipo padrão na barra lateral e no login. Selo PRO: exige o plano Pro.

Campos e filtros

Fundo da logo: Aparece depois de enviar a logo. Três opções, cada uma desenhada com a sua logo: Nenhum, Claro ou Escuro. Salva no clique.

Botões e ações

Enviar logo: Abre a escolha do arquivo. Aceita PNG ou JPG de até 1MB; fundo transparente fica melhor.
Trocar: Envia outra imagem no lugar da logo atual.
Remover: Tira a logo; a barra lateral volta ao padrão.
Conhecer o plano: Sem o plano Pro, leva à tela de saldo e plano.
Nenhum: Logo sem fundo.
Claro: Logo sobre um fundo claro.
Escuro: Logo sobre um fundo escuro.

Sem o plano Pro, o bloco vira um convite ao plano em vez do campo de envio.
Imagem acima de 1MB é recusada antes do envio, com o aviso para reduzir.

Empresa · Domínio próprio

Faz a equipe entrar no painel e no login por um endereço da sua empresa, como app.suaempresa.com.br, com a sua marca. Selo PRO: exige o plano Pro.

Campos e filtros

Domínio próprio: O endereço que você quer usar, por exemplo app.suaempresa.com.br. Precisa ser um domínio válido da sua empresa.

Botões e ações

Gerar instruções de DNS: Mostra os dois registros a criar no seu provedor de DNS: um TXT, que prova que o domínio é seu, e um CNAME, que aponta o endereço para a plataforma.
Copiar o valor do registro ‹tipo›: Copia o valor do registro TXT ou CNAME para colar no provedor de DNS.
Já criei o TXT — registrar: Confere se o TXT já está publicado e registra o domínio. Enquanto confere, mostra "Conferindo o TXT…".
Trocar domínio: Volta ao campo para escrever outro endereço.
Verificar agora: Confere de novo o TXT, o CNAME e o certificado de segurança. Quando os três passam, o selo vira Ativo.
Remover: Tira o endereço próprio; o painel volta ao endereço padrão.
Conhecer o plano: Sem o plano Pro, leva à tela de saldo e plano.

Selo "Aguardando DNS" enquanto a verificação não fecha; selo "Ativo" quando o endereço está no ar.
Com o domínio ativo, o cartão mostra o link do login no seu endereço e avisa que os convites por e-mail passam a usar esse endereço.
Aviso fixo: a propagação de DNS leva de minutos a 24 horas e o certificado é emitido sozinho depois que o DNS aponta.
Na Cloudflare, o CNAME precisa ficar como "Somente DNS" (nuvem cinza, sem proxy); com o proxy ligado a verificação não passa.
Se o endereço não puder ser usado, aparece o motivo e a orientação de usar um domínio que pertence à sua empresa.

Empresa · Identidade visual (conta de parceiro)

Aparece no lugar de Marca, Logo e Domínio próprio quando a conta foi vendida por um parceiro com marca própria: diz quem define a aparência e deixa só o nome da empresa editável.

Campos e filtros

Nome da empresa: O único campo de aparência que a conta altera nesse caso.

Botões e ações

Salvar: Grava o nome da empresa.

Empresa · Conta

Quem você é nesta conta. Só leitura.

Campos e filtros

Empresa: O nome da conta em que você entrou.
Papel: O seu papel: Dono, Admin ou Atendente.
Usuário: O seu nome de acesso.

Empresa · Dados da empresa

CNPJ, razão social e endereço usados em notas fiscais e documentos. Todos opcionais.

Campos e filtros

CNPJ: Com máscara automática no formato 00.000.000/0000-00.
Razão social: O nome jurídico da empresa.
Endereço: Rua e número.
Cidade: Cidade da empresa.
UF: Sigla do estado.
CEP: CEP do endereço.

Botões e ações

Salvar dados da empresa: Grava os campos. Se algum valor for recusado, o erro aparece embaixo do próprio campo.

Para quem não é dono: "Só o owner edita os dados da empresa."

Seu segmento

Mostra o segmento do negócio, o que o pacote dele traz para a conta e os cuidados que chegam à IA. Escolher ou trocar o segmento não cria nem apaga nada.

Botões e ações

Aplicar o pacote do segmento: Abre a prévia do pacote, peça por peça, para escolher o que entra na conta.
Trocar segmento: Abre a grade de segmentos para trocar o da conta.
Escolher o segmento: Aparece quando a conta ainda não tem segmento (ou usa o Genérico): abre a mesma grade de escolha.
Desfazer: Na faixa "Pacote de ‹segmento› aplicado": desfaz tudo o que o último pacote criou; o que você já tinha continua igual.
Concluir o preparo: Aparece quando parte do pacote do cadastro ficou por fazer: roda só as peças que faltam.
Tentar de novo: Quando o segmento não carregou, busca de novo. Nada foi alterado.

Cartão do segmento: "Segmento da conta", o nome do segmento e a situação atual.
Selos: "Gerado pela IA para ‹o que você escreveu›" quando o modelo foi montado pela IA; "Segmento com cuidados regulatórios" em segmentos regulados.
Lista "O que o pacote de ‹segmento› traz": Quadro, Campos do negócio, Qualificação, Persona, Roteiro da base e Cadência de retomada, cada uma com uma pílula do que já existe na conta.
Bloco recolhível "Cuidados do segmento que chegam à IA", com a contagem e a lista; vem aberto nos segmentos regulados. Avisa que é um resumo e não parecer jurídico.
Faixa "O preparo da conta não terminou" quando faltam peças do pacote do cadastro.
Sem permissão: "Só o dono ou um admin da conta troca o segmento e aplica o pacote."

Diálogo Trocar o segmento da conta

A grade de segmentos com busca, o Genérico e a opção Outro segmento. Muda só o rótulo, a pré-seleção dos modelos no Funil e na Qualificação e os cuidados que chegam à IA.

Campos e filtros

Segmentos: Busca na grade ("Buscar: dentista, loja, agência de viagens…"). Sem resultado, aparece "Nenhum segmento com ‹termo›" e o atalho para Outro segmento.

Botões e ações

Limpar busca: Apaga o termo digitado e volta a mostrar todos os segmentos.
Outro segmento: Último cartão da grade: abre o campo para a IA montar o modelo do seu segmento. Tem custo por uso, cobrado do saldo; o valor aparece no próprio cartão.
Escolher Outro segmento: Atalho que aparece quando a busca não acha nada.
Cancelar: Fecha sem trocar.
Trocar para ‹segmento›: Confirma a troca. Depois aparece o aviso "Segmento trocado para ‹segmento›" com o atalho Aplicar o pacote.
Trocar o segmento: Rótulo do botão enquanto nada foi escolhido; clicar sem escolher mostra o aviso para escolher um segmento.

O segmento atual leva a marca "Segmento atual" na grade.
O rodapé explica o que vai acontecer: "Nada é criado agora: depois você aplica o pacote, se quiser."
Se a lista de segmentos não carregar, o segmento da conta continua como está e há o botão Tentar de novo.

Outro segmento: a IA monta o modelo

Dentro do diálogo de troca, com Outro segmento marcado: você escreve o seu segmento e a IA monta etapas, campos, perguntas, persona, roteiro e retomada, com prévia editável antes de usar.

Campos e filtros

Qual é o seu segmento?: Até 80 caracteres, por exemplo pet shop, buffet ou gráfica. Enter também gera.
Tom: Na prévia: o tom de voz da persona sugerida, editável.
Primeira mensagem: Na prévia: a abertura da persona sugerida, editável.

Botões e ações

Gerar com IA: Monta o modelo. Leva alguns segundos e mostra os passos: Segmento, Etapas, Perguntas, Persona e Cuidados.
Cancelar: Durante a geração: interrompe sem aplicar nem cobrar.
Usar ‹segmento›: Quando o texto parece um segmento que já tem modelo pronto: usa esse modelo, sem custo.
Gerar mesmo assim: Ignora o modelo pronto parecido e gera um novo.
Usar este modelo: Aceita a prévia revisada. Depois é só confirmar a troca no rodapé.
Usar o Genérico: Desiste do modelo gerado e escolhe o Genérico.
Revisar: Volta à prévia do modelo já aceito.
Trocar pelo Genérico: Troca o modelo aceito pelo Genérico.
Recarregar saldo: Quando o saldo não cobre a geração: fecha o diálogo e leva a Saldo & Recargas.
Tentar de novo: Quando a geração falhou: tenta outra vez. Nada foi cobrado.

Estados: gerando (com as frases de progresso), "Parece o segmento ‹nome›", prévia, "Modelo para ‹texto› pronto para usar", erro "Não deu para montar o modelo agora", "Sem conexão. Nada foi enviado." e "Saldo insuficiente para gerar".
Depois de gerar, a prévia mostra "Cobrado" com o valor debitado.

Diálogo Aplicar o pacote de ‹segmento›

A prévia das seis peças do pacote, cada uma com o próprio interruptor. Nada do que você já tem é apagado ou sobrescrito; o quadro entra como quadro novo e a qualificação como público novo.

Campos e filtros

Nome do quadroobrigatório: Peça Quadro: o nome do quadro novo do Funil. Obrigatório quando a peça está ligada.
Nome do públicoobrigatório: Peça Qualificação: o nome do público novo, até 60 caracteres. Não pode repetir um público que já existe.

Botões e ações

Parar o quadro ‹nome› de receber leads novos: Lead novo passa a nascer só no quadro novo; os cartões que já existem ficam onde estão.
Tornar este o quadro padrão: O quadro novo abre primeiro no Funil e recebe os leads das integrações quando nenhum outro é escolhido.
Tornar este o público padrão: O público novo vira o padrão da Qualificação.
Cancelar: Fecha sem aplicar nada.
Aplicar ‹n› peças: Aplica as peças ligadas, uma de cada vez. Se uma falhar, as outras continuam aplicadas.
Tentar de novo: No resultado: refaz só a peça que não deu certo.
Abrir o quadro: Leva ao Funil com o quadro criado.
Ver os campos: Leva ao Funil para ver os campos do negócio.
Ver a qualificação: Leva à Qualificação.
Ver a persona: Leva a IA & persona.
Preencher a base: Leva à base de conhecimento, com os tópicos marcados "A preencher".
Ver a cadência: Leva à seção Cadências. A cadência do pacote nasce desligada.
Desfazer: No resultado: desfaz só aquela peça.
Desfazer tudo: Desfaz todas as peças que o pacote criou.
Concluir: Fecha o diálogo.

Pílulas de cada peça: "Entra", "Não entra", "Já existe", "Nada a acrescentar", "Fica como está".
Persona: só troca a persona que ainda é a padrão; persona editada "fica como está" e a do segmento aparece só para leitura.
Roteiro da base: tópicos "A preencher" e "Já na base"; nenhuma fonte vazia é criada.
Rodapé: "Vai aplicar ‹n› de 6 peças" ou "Ligue pelo menos uma peça para aplicar."
Durante a aplicação: "Aplicando… não feche esta janela."

Atendimento · Canais

O estado de cada canal da conta, só para consulta. A conexão em si fica em Conexões.

Botões e ações

Gerenciar: Leva a Conexões para conectar, trocar ou desligar o canal.

Uma linha para WhatsApp, SMS, E-mail e Web chat, com o selo Conectado ou Não conectado.
Com mais de uma conta no mesmo canal, a linha diz "‹n› contas conectadas".
Se a lista não carregar: "Não foi possível carregar os seus canais" — não quer dizer que estão desconectados.

Atendimento · Prazo de resposta do transbordo (SLA)

Quanto tempo a equipe tem para responder um lead que a IA passou para humano antes de o Inbox marcar "SLA violado".

Campos e filtros

Prazo: 2, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos. Um valor fora da lista aparece como "(atual)".

Botões e ações

Salvar prazo: Grava o prazo. Só fica ativo quando o valor mudou.

Atendimento · Transcrever áudios no atendimento humano

Decide se, com a equipe atendendo, o áudio do lead também vira texto para o atendente. Vem desligado; ligado, tem custo por minuto, cobrado do saldo.

Botões e ações

Transcrever áudios no atendimento humanoDono, Admin: Liga ou desliga a transcrição quando um atendente está na conversa. Desligado, o atendente ouve o áudio no Inbox, sem custo.

Com a IA atendendo, o áudio é sempre transcrito: é assim que ela entende o lead.
Para quem não pode mudar: "Só o dono ou um admin da conta altera esta configuração."

Atendimento · Horário de atendimento

Quando o time humano atende e o que a IA faz fora desse horário.

Campos e filtros

Fuso horário: Brasília / São Paulo, Manaus, Fortaleza, Cuiabá, Rio Branco ou Fernando de Noronha.
Início — ‹dia›: Hora de abertura do dia.
Fim — ‹dia›: Hora de fechamento do dia. É uma faixa por dia.

Botões e ações

Atendimento 24 horas, todos os dias: O interruptor 24/7. Ligado, a conta fica sempre aberta e a grade abaixo não vale.
IA continua atendendo (recomendado): Fora do horário a IA responde, qualifica e agenda; quem pede humano entra na fila para a abertura.
Somente mensagem de ausência: Fora do horário a IA não responde: o lead recebe a mensagem de ausência e a conversa fica registrada.
Atendimento na ‹dia›-feira: Interruptor de cada dia da semana. Desligado, o dia aparece como Fechado.
Salvar horário: Grava a grade inteira. Se der erro, a grade volta ao que estava.

Para quem não é dono: "Apenas o owner pode alterar o horário de atendimento."

Atendimento · Mensagens automáticas

Quatro textos de até 500 caracteres cada. Só valem as variáveis {nome} (primeiro nome do lead) e {ia} (nome da IA), e não pode haver preço fixo.

Campos e filtros

Saudação: Referência de tom para a persona; a IA escreve a saudação real da conversa.
Ausência (fora do horário): Enviada palavra por palavra quando o modo fora do horário é Somente mensagem de ausência.
Encerramento: A despedida da conversa.
Aviso LGPD: Substitui o texto padrão sobre o uso dos dados.

Botões e ações

Salvar mensagens: Grava os quatro textos. Fica desativado se algum passar de 500 caracteres; se o texto for recusado, o motivo aparece no cartão.

Contador ‹caracteres›/500 em cada campo, que fica vermelho ao passar do limite.

Agenda · Google Agenda

Conecta o calendário para a IA oferecer horários livres, confirmar com o lead e criar o evento com convite. Só os blocos ocupado/livre são lidos.

Campos e filtros

Duração da reunião (min): De 15 a 240 minutos; vem 30.
Intervalo entre reuniões (min): De 0 a 120 minutos; vem 15.
Início ‹dia›: Abertura do expediente do dia marcado.
Fim ‹dia›: Fechamento do expediente do dia marcado.

Botões e ações

Conectar Google Agenda: Abre a autorização do Google em outra aba. Ao voltar, um aviso confirma a conexão ou o erro.
Salvar expediente: Grava dias, horários, duração e intervalo.
Desconectar: Desliga a agenda; a IA deixa de oferecer horários.

Conectada, aparece o selo com o e-mail da agenda.
Uma caixa de marcar por dia da semana; dia desmarcado aparece como "fechado".

IA & persona · Persona da IA

O nome e o tom de voz da persona ativa hoje, e quem responde por cada conta conectada.

Campos e filtros

Nome da IA: Com que nome ela se apresenta e assina no Inbox. É o valor de {ia} nas mensagens automáticas.
Tom de voz: Texto livre que decide como ela trata o cliente e o quanto se estende.

Botões e ações

Salvar persona: Grava nome e tom. Fica desativado com o nome vazio.
gerenciar personas →: Abre a tela Personas, com oferta, perguntas frequentes e variantes.
vincular em Conexões →: Leva a Conexões para escolher a persona de cada conta conectada.
Tentar de novo: Quando as contas conectadas não carregaram.

Bloco "Quem responde por cada conta": cada conta conectada com a persona vinculada ou "persona da empresa".
Sem contas conectadas: "Nenhuma conta conectada ainda. Quando houver, cada uma pode ter a sua própria persona."
O cartão só aparece quando há uma persona ativa.

IA & persona · Ler as imagens que o lead envia

A IA olha a foto que chega (receita, caixa de remédio, produto, comprovante) e responde com o que viu; a equipe vê embaixo da foto o que foi lido. Tem custo por imagem lida, cobrado do saldo.

Campos e filtros

Limite por conversa: 10 imagens a cada 24 h (padrão), 5, 20 ou Sem limite. Depois do limite, a foto vai para a equipe e não é cobrada.

Botões e ações

Ler as imagens que o lead envia: Liga ou desliga a leitura. Desligada, a IA pede para o lead escrever o que precisa.
Mostrar para a equipe o que a IA leu: Mostra ou esconde o quadro discreto embaixo de cada foto no Inbox. O lead nunca vê.
Copiar um parágrafo para a sua política: Copia um texto pronto sobre a leitura de imagens para colar na sua política de privacidade.
Saiba mais na Central de ajuda: Abre o guia de leitura de imagens.

Prévias lado a lado: "Desligado" e "Ligado · como fica".
Linha de preço por imagem lida, com a estimativa do que chegou nos últimos 30 dias. Foto que a IA não conseguiu ler, figurinha e imagem grande demais não são cobradas.
Aviso "Receitas e exames são dados de saúde" (LGPD, art. 11): a IA não orienta dose nem confirma uso de remédio.
No Enterprise, não há linha de preço: a leitura usa o modelo escolhido em IA própria › Roteamento.
Selo "Novo" ao lado do título.

IA & persona · Ritmo de conversa humana

A IA responde curto, espera o lead terminar de escrever e manda em mensagens separadas, como uma pessoa digitando.

Botões e ações

Ritmo de conversa humana: Liga ou desliga. Salva no clique, sem botão de confirmar.

Prévias "Sem o ritmo humano" e "Com o ritmo humano"; a coluna ativa fica destacada.
Três mensagens seguidas do lead viram uma resposta só, e custam uma só.
No WhatsApp e no Instagram o lead vê "digitando…"; por SMS e e-mail a resposta segue inteira.
Com um atendente na conversa, nada disso se aplica.

IA & persona · Quando você responde pelo celular

Se alguém responde ao lead pelo WhatsApp do aparelho, no mesmo número, a IA para de responder naquela conversa; campanhas, cadências e lembretes também ficam de fora nesse período.

Campos e filtros

A IA fica calada por: Minutos de silêncio, de 5 a 240. Salva ao sair do campo; fora do intervalo aparece "Escolha entre 5 e 240 minutos."

Botões e ações

A IA volta sozinha quando o tempo acaba: Ligado, a IA retoma a conversa no fim do prazo. Desligado, só volta quando alguém clica em Devolver para a IA no Inbox.

IA & persona · Modo atendimento

Para venda direta (farmácia, loja, delivery), em que quem chama já quer comprar: lead quente e morno deixam de ser cobrados e a IA conduz o pedido sem a etapa de qualificação.

Botões e ações

Modo atendimento: Liga ou desliga o modo. Aparece só nas contas em que a conta pode ligar.

Lista "Ligado, muda:" e lista "Continua igual:" (mensagens, imagens, áudio, modelos da Meta e transbordos seguem cobrados).
Quando quem liga é a equipe da plataforma ou o parceiro, o cartão mostra só o selo Ligado, sem interruptor.
Se a configuração não carregar: "Não conseguimos ler esta configuração agora." com Tentar de novo.

IA & persona · Conduzir até o pedido completo

Ligado, a IA segue com o cliente que esquentou ou quer comprar: pergunta o que falta, resume o pedido e passa para a equipe confirmar. Conta nova nasce com a opção ligada.

Botões e ações

Conduzir até o pedido completo: Liga ou desliga a condução. Desligado, a conversa vai para a equipe quando o cliente esquenta.
Ajustar a Qualificação: Abre a Qualificação, que define o que é um pedido completo.
Abrir o Funil: Abre o Funil, onde o pedido completo aparece.

Prévias "Desligado" e "Ligado (padrão de conta nova)" com a mesma mensagem do cliente.
Lista "Mesmo ligado, a conversa vai para a equipe quando:" pedido completo, pedido de pessoa, irritação, IA sem entender, IA sem conseguir responder, coluna do Funil que distribui pelo rodízio e chamado do Closer AI.
O pedido completo entra na fila de transbordo com o motivo "Pedido completo".

IA & persona · Teto de gastos de IA

Limite diário e mensal de gasto com a IA. Vazio = sem teto. Ao atingir, a IA pausa novas respostas; o atendimento humano nunca para.

Campos e filtros

Teto diário (R$): Valor máximo por dia. Em branco, sem teto.
Teto mensal (R$): Valor máximo por mês. Em branco, sem teto.

Botões e ações

Salvar teto: Grava os dois tetos.

Cliente ideal · O cliente ideal que você declara

Seis campos que descrevem quem você quer atender. Vale desde o primeiro dia; vazio não atrapalha.

Campos e filtros

Segmento: O tipo de negócio do cliente ideal.
Porte (funcionários): Faixa de tamanho, por exemplo 11 a 50.
Cargo de quem decide: Quem assina a compra.
Região: Onde estão os clientes ideais.
Ticket típico: O valor que costuma ser vendido.
Sinal de compra: O indício de que o lead está pronto.

Botões e ações

Salvar ICP declarado: Grava o perfil; a IA passa a comparar os próximos leads com ele.

Selo "Em uso no atendimento" ou "Guardado" quando já existe um perfil calculado.
Com o módulo Revenue AI desligado, aviso de que a aderência só aparece com o módulo ativo.
Rodapé com a data e o autor da última alteração, ou "Ainda não declarado."

Cliente ideal · O cliente ideal que a IA calcula

O perfil calculado a partir dos negócios ganhos e perdidos no Funil. Destranca com a amostra mínima e nunca substitui o declarado sem você escolher.

Botões e ações

Calcular agora: Pede o cálculo antes da próxima passada automática, quando a amostra já está pronta.
Recalcular agora: Refaz o cálculo de um perfil já calculado.
Histórico de versões: Mostra as versões anteriores do perfil calculado.
Esconder versões: Fecha o histórico.
O declarado por vocêDono: Faz o atendimento usar o perfil declarado.
O calculado pelos resultadosDono: Faz o atendimento usar o perfil calculado. A troca fica na trilha.

Barra "Amostra dos últimos 180 dias" com desfechos e ganhos.
Sem amostra: "Ainda sem amostra para calcular", com quantos desfechos e ganhos faltam.
Atributos com peso e "Diferenças do que você declarou".
Bloco "Qual perfil a IA usa no atendimento".

Cadências

Sequências automáticas de mensagens disparadas por um gatilho, que param sozinhas quando o lead responde. Com o módulo Revenue AI, viram o follow-up avançado.

Campos e filtros

Follow-ups por lead por semana (todas as cadências): Aba Limites: quantas mensagens de follow-up um lead recebe por semana, somando todas as cadências.
Teto mensal com modelos pagos (0 = sem teto): Aba Limites: quanto as cadências podem gastar por mês com modelos pagos.

Botões e ações

Cadências: Aba com a lista de cadências.
Editor: Aba que aparece enquanto uma cadência está sendo criada ou editada.
Resultados: Aba (e botão em cada cadência) com o painel de resultados. Só com o módulo Revenue AI.
Biblioteca: Aba de modelos prontos de cadência. Só com o módulo Revenue AI.
Limites: Aba dos freios que valem para todas as cadências. Só com o módulo Revenue AI.
Nova cadência: Abre o editor com uma cadência em branco.
Usar: Na Biblioteca: abre o editor com passos, público e regras preenchidos. Nada liga sozinho.
Ativa: Caixa de cada cadência: marcada, a cadência roda; desmarcada, fica Pausada.
Editar: Abre a cadência no editor.
Excluir: Pede confirmação em "Excluir esta cadência?".
Excluir cadência: Confirma a exclusão.
Salvar limitesDono, Admin: Grava os limites; valem para todas as cadências.

Cada cadência mostra o gatilho, o número de passos e as etiquetas de objetivo, melhor momento, A/B, condições e tarefa.
Sem o módulo, um aviso explica o que o Follow-up avançado acrescenta.
Aviso em cadência pausada com passo sem modelo aprovado.

Closer AI

As regras da negociação do Closer: quando ele entra, até quanto pode conceder e o argumento para cada objeção. Faz parte do módulo Revenue AI; sem o módulo, as regras ficam guardadas.

Campos e filtros

BANT a partir de: Nota mínima (0 a 100) para o Closer entrar, junto com um sinal de compra na mensagem.
Modo: Assistido (concede só o primeiro degrau sozinho) ou Autônomo dentro dos limites (anda a escada inteira até o teto).
Valor máximo sem aprovação humana (0 = sem limite): Acima disso, a negociação vai para uma pessoa.
Etapas do Funil do Closer: Cartão nessas etapas entra no Closer mesmo sem sinal de compra.
Contrapartida do teto: O que o lead precisa aceitar para ganhar o último degrau.
Parcelas (máximo): Número máximo de parcelas que o Closer oferece.
Parcela mínima (R$): Valor mínimo de cada parcela.
Cortesias permitidas (itens do catálogo): Itens que o Closer pode oferecer como cortesia.
Nunca prometer: O que o Closer nunca pode prometer.
Argumento para ‹objeção›: Playbook de objeções: o argumento da casa para cada objeção. Vazio = o Closer só reconhece e chama o humano.

Botões e ações

+ degrau: Acrescenta um degrau à escada de concessão (de 0 a 60 %, sempre crescente).
remover: Tira um degrau da escada.
Salvar regras do CloserDono, Admin: Grava as regras.

Selo "Closer ligado" ou "Closer desligado no módulo".

Equipe

Todos os membros da conta, com o papel e o estado de acesso de cada um.

Botões e ações

+ ConvidarDono: Abre o diálogo Convidar atendente.
Ações de acesso — ‹nome›Dono: Menu de três pontos de cada pessoa. Nunca aparece na sua própria linha.
Desativar acessoDono: Para quem está Ativo: pede confirmação e derruba a sessão na hora.
Reativar acessoDono: Para quem está Sem acesso: devolve o acesso; a pessoa entra de novo do zero.
Cancelar convite e excluirDono: Para quem está com Convite pendente: revoga o convite e apaga o perfil que nunca entrou.
Tentar de novo: Quando a lista não carregou. Nenhum acesso foi removido.

Cada linha: iniciais, nome, e-mail, papel (Dono, Admin ou Atendente) e acesso (Ativo, Sem acesso ou Convite pendente).
Legenda do cartão: "Papéis: Dono · Admin · Atendente."
O nome cadastrado aqui é o que o lead vê quando a pessoa assume a conversa.

Diálogo Convidar atendente

Cria a pessoa na equipe e gera o link de convite para ela criar a senha.

Campos e filtros

Nomeobrigatório: Nome da pessoa, como o lead vai ver.
E-mailobrigatório: E-mail de acesso. Se já estiver na equipe: "Este e-mail já está na equipe".
Papel: Atendente (atende) ou Admin (administra a operação).
Link do convite: Depois de convidar: o link para a pessoa criar a senha, válido por 7 dias.

Botões e ações

Convidar: Adiciona a pessoa e mostra "Convite pronto" com o link.
Copiar link: Copia o link do convite para enviar por onde preferir.
Concluir: Fecha o diálogo.

Diálogo Desativar acesso de ‹nome›?

Confirmação antes de tirar o acesso: a pessoa não entra mais e a sessão ativa é encerrada na hora.

Botões e ações

Desativar acesso: Confirma. Não é possível desativar o último responsável pela conta.

Equipe · Rodízio de leads

Distribui para o próximo atendente da fila cada conversa que a IA passa para humano, e cada cartão que entra numa etapa do Funil marcada para distribuir. Vem desligado.

Campos e filtros

Carga máxima de ‹nome›: Coluna Carga máxima: quantas conversas abertas a pessoa aguenta ao mesmo tempo (1 a 50). Salva ao sair do campo.

Botões e ações

Rodízio ligadoDono: Interruptor geral do rodízio.
‹nome› no rodízio: Coluna No rodízio: põe ou tira a pessoa da fila.
Devolver ao rodízioDono: Para quem saiu por strikes: devolve à fila e zera os strikes.

Colunas: Atendente, No rodízio, Carga máxima, Abertas agora e Strikes (7 dias).
Selos na linha: "fora · 3 strikes" e "cheio · pulado na fila".
Strikes: três quadradinhos; cada prazo de etapa estourado acende um. Três em 7 dias tiram a pessoa do rodízio.
Aviso quando o rodízio está ligado sem ninguém na fila: o transbordo continua caindo na fila comum.
Ordem da fila: quem recebeu há mais tempo é o próximo.

Módulos

O catálogo do que vem além do Core. Ativar cobra uma taxa única de habilitação do saldo; o valor aparece no cartão e na confirmação antes de ativar.

Botões e ações

Ativar ‹módulo›Dono: Abre a confirmação com o que muda hoje, o que chega depois, a taxa e o saldo disponível.
Agora não: Fecha a confirmação sem ativar.
ReligarDono: Liga de novo um módulo já pago, sem nova cobrança.
DesligarDono: Desliga na hora; o que o módulo gravou fica guardado.
Avise-me: Em módulo "Em breve": pede o aviso por e-mail quando chegar. Nada é cobrado.
Configurar: No painel do módulo: leva à tela onde aquela capacidade se ajusta.

Cartão do Core com o selo "Incluído no seu plano".
Selos dos módulos: "Ativo", "Desligado · habilitação já paga" e "Em breve".
Sem saldo para a taxa, a confirmação avisa e o botão de ativar fica desativado.
Painel do módulo ativo: uma linha por capacidade com o estado Funcionando, Desligada por você, Precisa configurar ou Em breve.
Aviso "Exige o plano Pro" em conta sem a assinatura.

Segurança · Verificação em duas etapas (2FA)

Liga o código do aplicativo autenticador na sua própria conta de acesso. Vale para qualquer papel que abra a tela.

Campos e filtros

Código do autenticador: Os 6 dígitos do aplicativo, para confirmar a ativação.
Código do autenticador para desativar o 2FA: Os 6 dígitos atuais, exigidos para desligar.

Botões e ações

Ativar / reconfigurar 2FA: Mostra o QR code e o segredo para entrada manual no aplicativo autenticador.
2. Confirmar e ativar: Confere o código e liga a verificação; ela passa a ser pedida no próximo login.
Cancelar: Abandona a ativação sem mudar nada.
Desativar com código: Desliga a verificação, desde que o código seja válido.

Mensagens: "2FA ativado — será exigido no seu próximo login.", "Código inválido — confira o app autenticador." e "Código inválido — o 2FA continua ativo."

Notificações · No seu aparelho

Avisa no aparelho quando um lead pede atendimento humano, mesmo com o painel fechado. Vale por aparelho.

Botões e ações

Ativar neste aparelho: Pede a permissão do navegador e liga o aviso neste aparelho.
Desativar neste aparelho: Desliga o aviso só neste aparelho.

Prévia da notificação "Lead aguardando atendimento".
Estado "Ativo neste aparelho".
Navegador sem suporte: aviso para abrir o painel no Chrome, no Edge ou no celular Android.
Dica: no celular, Adicionar à tela inicial faz o aviso chegar como notificação normal.

Notificações · Resumo semanal da operação

Toda segunda de manhã, no e-mail: leads novos, quentes, agendamentos e satisfação da semana.

Botões e ações

Resumo semanal por e-mailDono: Liga ou desliga o envio semanal.
Enviar teste agora: Manda uma cópia do resumo para conferir a caixa de entrada.

Notificações · Pesquisa de satisfação (CSAT)

Ao encerrar um atendimento, a IA pergunta ao lead uma nota de 1 a 5. A média aparece no Painel e no Handoff, por atendente. A pergunta e o agradecimento não são cobrados.

Botões e ações

Pesquisa de satisfação pós-atendimentoDono: Liga ou desliga a pergunta. É o único interruptor desta seção que fala com o lead.

Prévia da pergunta como bolha de conversa.
Enviada só dentro da janela de 24 h do canal.

Cobrança & alertas · Recarga automática

Gera uma recarga por Pix quando o saldo cai abaixo do limiar, para o atendimento não parar. Não aparece na conta de um parceiro com marca própria.

Campos e filtros

Limiar (R$): Abaixo deste saldo, a recarga é gerada.
Valor da recarga (R$): Quanto cada recarga automática coloca.

Botões e ações

Recarga automática: Interruptor que liga ou desliga a recarga automática.
Salvar: Grava o interruptor, o limiar e o valor juntos.

Cobrança & alertas · Alertas

O limiar que dispara o aviso de saldo baixo (no sino e por e-mail ao dono, uma vez por ciclo) e os interruptores do sino, que valem só neste navegador.

Campos e filtros

Limiar de saldo baixo (R$): Quando saldo e créditos do plano ficam abaixo dele, o painel avisa. Não recarrega nada.

Botões e ações

Salvar limiarDono: Grava o limiar.
Lead aguardando atendimento humano: Liga ou desliga esse tipo de aviso no sino deste navegador.
Recarga pendente de pagamento: Liga ou desliga o aviso de Pix gerado e ainda não pago.
Assinatura (pagamento pendente/atrasado): Liga ou desliga o aviso da mensalidade.
Saldo baixo: Liga ou desliga o aviso de saldo abaixo do limiar.

Cobrança & alertas · Teto do mês com modelos pagos

Quanto a conta pode gastar por mês com modelos pagos, somando primeiros contatos automáticos e cadências. Atingido, o primeiro contato para até o mês virar e você recebe um aviso.

Campos e filtros

Teto do mês (R$): Precisa ser maior que zero.

Botões e ações

Salvar tetoDono: Grava o teto; a mudança fica na auditoria.

Linha "‹usado› de ‹teto› usados em ‹mês›" com barra de progresso.
Se o teto não carregar, o aviso diz que ele continua valendo.

Avançado · Os webhooks agora ficam em Integrações

Os endereços avisados por evento mudaram para Integrações; este cartão só leva até lá.

Botões e ações

Abrir Webhooks: Abre Integrações na parte de webhooks.

Avançado · Zona de perigo

Pedido de exclusão da conta: anonimiza todos os leads e conversas e desativa a IA, com 7 dias de carência para voltar atrás.

Campos e filtros

Digite ‹nome da empresa› para confirmar: No diálogo "Excluir esta conta?": o botão só libera com o nome exato.

Botões e ações

Excluir minha conta: Abre o diálogo de confirmação e, dentro dele, registra o pedido.
Revisar leads no CRM →: Leva ao CRM antes de excluir.
Exportar auditoria em Compliance →: Leva a Compliance para exportar a trilha.
Cancelar exclusão: Com exclusão agendada: cancela o pedido dentro da carência.

Com pedido feito: "Exclusão agendada para ‹data›" e quem pediu.

Estados da tela

Carregando: Cada cartão mostra um esqueleto cinza enquanto lê a conta. Em Empresa, nem os controles de marca aparecem antes de saber se a conta é de um parceiro.
Se der erro: Cada bloco tem o próprio aviso de erro com Tentar de novo, e o texto diz que nada foi alterado (por exemplo "Não foi possível carregar a sua equipe" ou "Não conseguimos carregar o segmento da conta").
Quem abre não é o dono: Os campos ficam travados com o aviso de que só o responsável pela conta (owner) altera.
Conta sem o plano Pro: Logo da empresa e Domínio próprio viram um convite com o botão Conhecer o plano.
Conta de parceiro com marca própria: O cartão Identidade visual no lugar de Marca, Logo e Domínio próprio, e Cobrança & alertas sem a recarga automática.
Módulo Revenue AI desligado: Cliente ideal, Cadências e Closer AI avisam que a parte avançada depende do módulo e guardam o que foi preenchido.
Conta sem segmento escolhido: "Nenhum segmento escolhido" ou "Outro segmento: ‹texto› · usando o Genérico", com o botão Escolher o segmento.

Passo a passo

Como convidar um atendente para a equipe

Abra Configurações e clique na seção Equipe.
Clique em + Convidar (só o dono vê o botão).
Preencha Nome e E-mail e escolha o Papel: Atendente para quem atende, Admin para quem administra a operação.
Clique em Convidar. Aparece Convite pronto com o Link do convite.
Clique em Copiar link e envie para a pessoa. O link vale 7 dias; na lista, ela fica como Convite pendente até criar a senha.
Clique em Concluir.

Como trocar o segmento da conta

Em Configurações, abra Seu segmento.
Clique em Trocar segmento.
Busque em Segmentos e clique no cartão do seu negócio. Se não achar, clique em Outro segmento, escreva em Qual é o seu segmento? e clique em Gerar com IA (tem custo por uso, cobrado do saldo).
Com o modelo gerado, revise a prévia e clique em Usar este modelo.
Clique em Trocar para ‹segmento›. A troca não cria nem apaga nada.
Para trazer o modelo do segmento, use em seguida Aplicar o pacote do segmento.

Como aplicar o pacote do segmento e desfazer depois

Em Seu segmento, clique em Aplicar o pacote do segmento.
Na prévia, ligue ou desligue cada peça. Ajuste Nome do quadro e Nome do público se quiser.
Decida se quer Tornar este o quadro padrão e Tornar este o público padrão.
Clique em Aplicar ‹n› peças e espere cada peça ficar pronta, sem fechar a janela.
Use os atalhos do resultado (Abrir o quadro, Ver a qualificação, Preencher a base) ou clique em Concluir.
Para voltar atrás, use Desfazer na peça, Desfazer tudo no diálogo, ou Desfazer na faixa verde de Seu segmento.

Como mudar o nome da IA

Em Configurações, abra IA & persona.
No cartão Persona da IA, troque o texto de Nome da IA.
Se quiser, ajuste o Tom de voz no mesmo cartão.
Clique em Salvar persona. O novo nome vale nas próximas respostas e no {ia} das mensagens automáticas.
Para mudar o nome de uma persona específica de uma conta conectada, use gerenciar personas →.

Como ligar o endereço próprio (domínio próprio) do painel

Em Configurações, seção Empresa, vá ao cartão Domínio próprio (exige o plano Pro).
Digite o endereço em Domínio próprio, por exemplo app.suaempresa.com.br, e clique em Gerar instruções de DNS.
No seu provedor de DNS (Registro.br, Cloudflare, GoDaddy ou outro), crie o registro TXT e o registro CNAME exatamente como aparecem. Use o botão de copiar ao lado de cada valor.
Na Cloudflare, deixe o CNAME como Somente DNS (nuvem cinza, sem proxy).
Volte ao painel e clique em Já criei o TXT — registrar. O selo muda para Aguardando DNS.
Depois que o DNS propagar (de minutos a 24 horas), clique em Verificar agora até o selo virar Ativo. Não apague o registro TXT depois.

Como configurar o horário de atendimento e a mensagem de ausência

Em Configurações, abra Atendimento.
No cartão Horário de atendimento, desligue o interruptor 24/7.
Escolha IA continua atendendo (recomendado) ou Somente mensagem de ausência.
Confira o Fuso horário, ligue os dias em que a equipe atende e ajuste início e fim de cada um.
Clique em Salvar horário.
No cartão Mensagens automáticas, escreva o texto de Ausência (fora do horário) e clique em Salvar mensagens.

Como tirar o acesso de alguém da equipe

Em Configurações, abra Equipe.
Na linha da pessoa, abra o menu de três pontos.
Clique em Desativar acesso e confirme em Desativar acesso no diálogo. A sessão dela cai na hora.
Se o convite nunca foi aceito, o menu oferece Cancelar convite e excluir.
Para devolver o acesso, abra o mesmo menu e clique em Reativar acesso.

Como ligar a verificação em duas etapas

Em Configurações, abra Segurança.
Clique em Ativar / reconfigurar 2FA.
Escaneie o QR code com o aplicativo autenticador, ou adicione pela entrada manual com o segredo mostrado.
Digite os 6 dígitos em Código do autenticador e clique em 2. Confirmar e ativar.
No próximo login, o painel pede o código além da senha.

Perguntas frequentes

Quem tem o papel de atendente consegue abrir Configurações?

Não. O item não aparece no menu do atendente e, se ele abrir o endereço direto, o painel volta para a tela inicial. Dono e admin abrem a tela.

Por que o admin vê os campos travados?

Quase todos os ajustes da conta são só do dono. O admin enxerga as seções para acompanhar, mas troca apenas o segmento, a transcrição de áudio no atendimento humano, as regras do Closer, os limites das cadências e quem está no rodízio.

Qual a diferença entre o nome da empresa e o nome da IA?

O nome da empresa (em Empresa) aparece para a equipe: login, aba do navegador, barra lateral e e-mails. O nome da IA (em IA & persona) é o que o lead lê na conversa.

Trocar o segmento apaga o meu quadro, a minha persona ou as minhas perguntas?

Não. Trocar muda só o rótulo, o que vem pré-selecionado no Funil e na Qualificação e os cuidados que chegam à IA. Nada é criado nem apagado; o modelo novo só entra se você aplicar o pacote, peça por peça.

Por que não aparecem a logo e o domínio próprio na minha conta?

Os dois exigem o plano Pro; sem ele, o bloco vira um convite com Conhecer o plano. Se a conta foi vendida por um parceiro com marca própria, quem define a aparência é o parceiro e a tela mostra o cartão Identidade visual.

Por quanto tempo vale o link de convite da equipe?

Sete dias. Se vencer, use Cancelar convite e excluir no menu da pessoa e convide de novo pelo + Convidar.

Desligar um aviso do sino desliga em todos os meus aparelhos?

Não. Os interruptores do sino em Cobrança & alertas ficam guardados só no navegador em que você mexeu. O aviso no aparelho, em Notificações, também é ligado aparelho por aparelho.

Por que o Modo atendimento não aparece em IA & persona?

O interruptor só aparece nas contas de venda direta, como farmácia, loja e delivery. Nas outras, quem libera é a equipe da plataforma ou o seu parceiro; se o modo estiver ligado, o cartão aparece só com o estado.

O que acontece com a foto que passa do limite de imagens da conversa?

Ela vai para a equipe, que vê a imagem no Inbox, e não é cobrada. O limite conta 24 horas na mesma conversa e se ajusta em Limite por conversa.

Dá para mandar um link que abra direto numa seção de Configurações?

Sim. Cada seção tem o seu endereço com #, como #equipe, #atendimento ou #seguranca. Quem abrir o link cai direto nela.

Guia da Central de ajuda

Configurações

Onde se define quem entra, quando a sua IA responde, como ela fala e como a sua marca aparece.

Esta é a tela que muda o comportamento da sua IA e o seu gasto. Quase tudo aqui vale a partir da próxima mensagem que chegar — não há botão de publicar, e não há como testar num canto antes. Por isso cada seção deste guia responde a mesma pergunta: o que muda para o lead quando eu mexo nisto.

As seções ficam na coluna da esquerda e a tela troca sem sair do lugar. Quase todo campo é do responsável pela conta: quem tem acesso de administrador abre a tela e enxerga tudo, mas os campos ficam travados, com o aviso de que só o responsável altera.

As seções, e o que cada uma decide

Empresa: Nome, cores, logo, endereço próprio e os dados fiscais. É o que a sua equipe vê ao entrar e o que sai nos e-mails.
Seu segmento: O segmento do seu negócio: ele escolhe os modelos que vêm primeiro no Funil e na Qualificação e os cuidados do segmento que chegam à IA. Daqui também se aplica o pacote do segmento, peça por peça. Ver Conta pronta para o seu segmento.
Atendimento: Os canais ligados, o prazo de resposta do transbordo, a transcrição de áudios no atendimento humano, o horário de atendimento e as mensagens automáticas. A seção que mais muda o que o lead recebe.
Agenda: O calendário conectado e o expediente em que a sua IA pode oferecer reunião. Detalhado em Agenda.
IA & persona: O nome e o tom de voz da sua IA, o ritmo de conversa humana, a condução até o pedido completo e o teto de gastos.
Cadências: Sequências de follow-up automático que param sozinhas quando o lead responde. Com o módulo Revenue AI, viram o follow-up avançado (seção própria abaixo). Com mais de um número de WhatsApp conectado, cada cadência tem um Enviar por — que vale só para o lead que ainda não tem conversa aberta; tendo, ela responde pelo número daquela conversa.
Equipe: Quem entra, com qual papel, e quem perdeu o acesso.
Segurança: A verificação em duas etapas da sua conta de acesso.
Notificações: Aviso no celular, resumo semanal por e-mail e a pesquisa de satisfação.
Cobrança & alertas: Recarga automática e a partir de que valor você quer ser avisado.
Avançado: Endereços avisados por evento e a exclusão da conta. Só o responsável pela conta enxerga esta seção.

Empresa: a marca e o endereço próprio

Na tela: Seção Empresa das configurações, com o nome da empresa, as cores da marca, o envio de logo e o cartão de domínio próprio ativo. A cor escolhida vale no painel inteiro, nos temas claro e escuro.

O nome que a sua equipe vê: Aparece na tela de entrada, na aba do navegador, na barra lateral e nos e-mails que convidam alguém para o time. Não é o que o lead vê na conversa — esse é o nome da persona, em IA & persona.
Cor da marca: A cor pinta o painel na hora, antes de salvar. Se você escolher um tom claro demais para texto branco em cima, o painel recusa e mostra o contraste medido, com um atalho para a versão legível da mesma cor.
Fim do degradê: Botões e realces terminam nesta segunda cor. A prévia ao lado mostra exatamente como o botão fica — confira nela antes de salvar.
Logo da empresa: PNG ou JPG de até 1MB. Depois de enviar aparece Fundo da logo com três opções e a sua logo desenhada em cada uma: escolha olhando a prévia, porque logo clara sem fundo some no tema claro.
Domínio próprio: Com ele ativo, a sua equipe entra num endereço seu, com a sua marca — e os convites por e-mail passam a usar esse mesmo endereço.

Ligar o endereço próprio

É a mudança mais visível para quem trabalha com você: em vez de um endereço genérico, o time entra em algo como painel.suaempresa.com.br. Quem mexe no domínio da sua empresa precisa fazer dois cadastros de DNS.

Escreva o endereço e peça as instruções: Digite o endereço que você quer e clique em Gerar instruções de DNS. Aparecem duas linhas: uma prova que o domínio é seu, outra manda o endereço para cá.
Cadastre as duas linhas no seu provedor de domínio: Copie exatamente como está. Se você usa Cloudflare, o segundo registro precisa ficar como Somente DNS — com o proxy ligado (a nuvem laranja) a verificação nunca fecha.
Volte e registre: Clique em Já criei o TXT — registrar. Se ainda não achar, espere: propagação de DNS leva de minutos a 24 horas.
Espere o selo Ativo: A verificação confere três coisas: que o domínio é seu, que ele aponta para cá e que o certificado de segurança já responde. Enquanto faltar alguma, o estado fica em Aguardando DNS e o botão Verificar agora tenta de novo.

Seu segmento: o modelo do seu negócio

Trocar segmento muda só o rótulo da conta, o que vem pré-selecionado no Funil e na Qualificação e os cuidados que chegam à IA: nada é criado nem apagado. Para trazer o modelo, Aplicar o pacote do segmento mostra a prévia das seis peças — quadro, campos do negócio, qualificação, persona, roteiro da base e cadência de retomada — cada uma com o próprio interruptor. O quadro entra como quadro novo, a qualificação como público novo, a persona só muda se ainda for a padrão e a cadência nasce desligada.

Na tela: Seção Seu segmento das configurações: o segmento Imobiliária, os botões Aplicar o pacote do segmento e Trocar segmento, e a lista do que o pacote traz, peça por peça, com o que já existe na conta. Seu segmento: o segmento escolhido e o que o pacote dele traz, com o que a conta já tem.

Na tela: Diálogo Aplicar o pacote de Imobiliária: o quadro e os campos que já existem ficam de fora, a qualificação entra como o público novo Imobiliária (2) e a persona editada fica como está. A prévia antes de aplicar: cada peça com o próprio interruptor, e o que já existe fica como está.

Atendimento: o horário e o que a IA faz fora dele

Este cartão define quando o seu time humano atende — não quando a sua IA trabalha. É uma distinção que confunde no primeiro dia e decide o resto.

Na tela: Cartão de horário de atendimento, com o interruptor 24/7, a escolha do que fazer fora do horário, o fuso e a grade de dias da semana. Uma faixa por dia, e o domingo fechado. O interruptor de cada dia é o que decide se ele conta.

24/7: Ligado, nada abaixo vale — a conta é considerada sempre aberta. É o estado de fábrica, e o engano mais comum: preencher a grade toda com o 24/7 ligado e achar que configurou. Desligue primeiro.
O que fazer fora do horário: A escolha mais cara da tela inteira. IA continua atendendo mantém a conversa viva de madrugada; Somente mensagem de ausência desliga a IA fora do horário. Detalhado logo abaixo.
Fuso horário: Manda em muito mais do que este cartão: é o fuso que define o que é "hoje" na sua conta — no teto de gasto diário, na contagem de contatos importados hoje e no dia em que o resumo semanal sai.
Os dias e as horas: Um interruptor por dia. Desligado, o dia fica Fechado. É uma faixa por dia: para fechar no almoço não há como partir o dia em duas, então use o horário cheio.
Salvar horário: Nada aqui salva sozinho. Se der erro ao salvar, a grade volta ao que estava — confira que o selo mudou antes de sair da tela.

As duas opções de Fora do horário produzem operações bem diferentes:

IA continua atendendo (recomendado): A sua IA responde, qualifica e marca reunião de madrugada igual. O horário muda só o transbordo. Quem pede uma pessoa, se irrita ou não é entendido ouve que a conversa ficou registrada e que alguém da equipe fala com ele no próximo horário. Quem esquentou ou quer comprar não ouve aviso nenhum: a conversa entra na fila sem anúncio e a IA segue com ele até a equipe abrir. Nos dois casos a fila espera a abertura, e o prazo de primeira resposta só começa a contar nela.
Somente mensagem de ausência: A sua IA não responde fora do horário. O lead recebe a mensagem de ausência e mais nada — sem qualificação, sem agendamento, sem transbordo. A conversa fica registrada para quando abrir. Quem escrever dez vezes na madrugada recebe o aviso uma vez a cada seis horas, não dez.

Duas consequências que o cartão não conta e que valem saber: cadências de follow-up e retomadas automáticas não disparam fora da janela (mensagem às 3h da manhã queima a marca), e o prazo do transbordo não corre com a casa fechada — quem entrou na fila de madrugada começa a contar na abertura do dia, então a fila não amanhece estourada.

Logo acima da grade fica o Prazo de resposta do transbordo (SLA): quanto tempo o time tem para responder um lead que pediu humano antes de o painel marcar o atraso. Escolha o prazo que a sua equipe cumpre no pior dia — prazo de dois minutos numa equipe de uma pessoa enche a tela de atraso e o número deixa de significar alguma coisa. Se um atendente já assumiu a conversa, ela nunca conta como atraso. A fila ao vivo está em Transbordo para humano.

Logo abaixo do prazo fica Transcrever áudios no atendimento humano. Ele vem desligado em toda conta: quando a equipe está atendendo, o áudio do lead chega no Inbox para ouvir, como no WhatsApp, e não custa nada. O Dono e os Admins mudam; toda troca fica na trilha de auditoria com o nome de quem mexeu — Suporte quando foi a nossa equipe, e o nome do parceiro com (via parceiro) na conta revendida.

Com a IA atendendo, nada muda: O áudio é sempre transcrito e cobrado: é o texto que a IA lê para entender o lead e responder. Isso vale também na fila do transbordo, enquanto ninguém assumiu e a IA segue respondendo.
Quando conta como equipe atendendo: Depois que um atendente assume a conversa, ou enquanto a IA está em silêncio porque alguém respondeu pelo celular ou pelo app do Instagram. Vale para WhatsApp, Instagram e o número em coexistência.

As mensagens automáticas

Na tela: Cartão de mensagens automáticas, com os campos de saudação, ausência, encerramento e aviso de LGPD preenchidos. Quatro textos, até 500 caracteres cada. O contador no canto de cada campo fica vermelho se você passar.

Saudação: A primeira mensagem da conversa não é copiada daqui: ela é escrita na hora, a partir do tom de voz da sua persona. Trate este campo como a anotação do que você espera ouvir. Para mudar de verdade como a IA abre a conversa, mexa no Tom de voz, em IA & persona.
Ausência (fora do horário): Este texto o lead recebe palavra por palavra, e só quando o modo fora do horário é Somente mensagem de ausência. Diga quando vocês voltam: é a única informação útil que ele tem naquele momento.
Encerramento: A despedida usada quando o lead pede para parar de receber mensagens. Vale escrever sem ressentimento: é a última coisa que ele lê de você.
Aviso LGPD: Substitui o texto padrão sobre o uso dos dados. Escreva na sua língua, dizendo para que os dados servem e como sair.

Só duas variáveis funcionam: {nome} (o primeiro nome do lead) e {ia} (o nome da sua persona). Qualquer outra é recusada ao salvar.
Preço fixo é recusado. Estes textos saem sem ninguém revisar, e um valor escrito aqui vira promessa. Fale em faixa, ou mande orçar.
Se o salvamento for recusado, o campo volta ao que estava e o que você digitou se perde. Em texto longo, copie antes de clicar em salvar.

IA & persona: como ela fala e quanto pode gastar

Na tela: Seção IA e persona, com o nome da IA, o tom de voz, o interruptor de ritmo de conversa humana e as duas prévias comparadas. As duas colunas comparam a mesma resposta com e sem o ritmo humano. A coluna ativa fica destacada.

Nome da IA: O nome com que ela se apresenta e que assina cada resposta no Inbox. É também o que {ia} vira nas mensagens automáticas.
Tom de voz: Texto livre, e o campo com mais efeito da tela: é ele que decide se ela trata por você ou por senhor, se escreve curto ou explica. Não existe um seletor de formalidade em lugar nenhum — o controle é escrever aqui o que você quer.
Ritmo de conversa humana: Salva no clique, sem botão de confirmar. Conta nova já nasce com ele ligado; contas criadas antes de setembro de 2026 nasceram desligadas — é só ligar aqui.
O que muda, lado a lado: Sem o ritmo, um bloco de texto de uma vez. Com ele, respostas curtas em mensagens separadas, com o "digitando…" antes de cada uma.
As quatro regras do ritmo: A primeira é a que mexe na conta: três mensagens seguidas do lead viram uma resposta só, e custam uma só. Por SMS e e-mail a resposta continua inteira, e nada disso vale enquanto um atendente está na conversa.

Logo abaixo vem Quando você responde pelo celular. Se alguém do time responder ao cliente pelo WhatsApp do próprio aparelho — o aplicativo normal, no mesmo número que a IA usa —, a IA para de responder naquela conversa assim que a mensagem chega até nós. Campanhas, cadências e lembretes de reunião também ficam de fora dela nesse período: ninguém automático fala por cima de quem está falando.

A IA fica calada por: Quantos minutos o silêncio dura, de 5 a 240. Vem com 30. O número certo é o do seu jeito de trabalhar: quem responde e sai da conversa quer 10; quem negocia por uma hora quer 120. Fora desse intervalo o campo recusa e diz o porquê ali mesmo.
A IA volta sozinha quando o tempo acaba: Vem ligado: o prazo vence e a IA retoma a conversa sem você fazer nada. Desligado, aquela conversa fica sem IA até alguém clicar em Devolver para a IA, na própria conversa. Desligue só se o time tem o hábito de fechar a conversa na mão — senão o fio emudece e ninguém entende por quê.

Logo antes dele vem Modo atendimento, para venda direta — farmácia, loja, delivery —, em que quem chama já quer comprar. Ligado, a conta não paga lead quente nem morno, e a IA atende e conduz o pedido sem a etapa de qualificação. Conta nova de farmácia ou varejo já nasce com ele ligado; nas contas que já existiam desses segmentos, o Dono liga. Em outros segmentos o interruptor não aparece: quem libera é a nossa equipe. Na conta revendida, quem liga é o seu parceiro. Toda troca fica na trilha de auditoria com o nome de quem mexeu e de onde veio.

O que muda no modo atendimento: Lead quente e lead morno deixam de ser cobrados e somem da tabela de preços da Carteira e do cartão de saldo. Quem diz que quer comprar vai para a equipe sem esperar a nota subir; com Conduzir até o pedido completo ligado, a IA segue até o pedido, como sempre. A IA também deixa de procurar objeções de venda em cada mensagem, salvo com o Closer AI ligado.
O que continua igual: Mensagens, imagens lidas, áudio, modelos da Meta e transbordos seguem cobrados. Quem pede uma pessoa ou se irrita vai para a equipe. A nota da Qualificação continua sendo calculada, porque na venda direta ela é o próprio pedido (o que o cliente quer, entrega, pagamento): é por ela que a IA sabe o que falta, que o pedido completo chama a equipe e que o Funil move o cartão.

Depois vem Conduzir até o pedido completo. Conta nova já nasce com ele ligado; nas contas mais antigas ele vem desligado até o Dono ligar. Desligado, a IA passa a conversa para a equipe quando o cliente fica Quente, ou quando diz que quer comprar e já está Morno (ou com tudo o que a Qualificação pede respondido). Ligado, ela segue com ele: pergunta o que falta, uma coisa por vez, resume o pedido e passa a conversa para a equipe confirmar. É o jeito de a atendente receber o pedido pronto — produto, pagamento, endereço, o que a sua Qualificação pedir — em vez de uma conversa pela metade.

Na tela: Cartão Conduzir até o pedido completo em IA e persona, com o interruptor, as prévias Desligado e Ligado (padrão de conta nova), a lista do que continua passando para a equipe e o aviso de que o pedido completo chega à equipe pelo Funil. A prévia mostra a mesma mensagem do cliente nos dois modos. A coluna ativa fica destacada.

O que muda ao ligar: Intenção de compra e lead Quente deixam de transferir. A IA não promete especialista nem ligação: ela conduz até o pedido e, no fim, resume o pedido, diz que uma pessoa da equipe confirma tudo com o cliente por ali e passa a conversa para a fila com o motivo Pedido completo — aviso no sino e no celular e rodízio, como qualquer transbordo. Fora do horário, o cliente não recebe aviso de horário e a equipe pega na abertura. Quando falta uma informação — inclusive quando a conferência da resposta tira um trecho sem cadastro —, ela diz que não tem aquilo e pergunta se o cliente quer falar com uma pessoa. Vale também para a mensagem de retomada das cadências.
O que continua transferindo: O cliente pede para falar com uma pessoa, se irrita com o atendimento, ou a IA não entende o que ele quis dizer. Com o módulo Revenue AI, o Closer AI continua chamando você nos limites dele. E, se o cliente que quer comprar fosse receber uma resposta fixa no lugar da IA — o modelo de IA fora do ar, ou a resposta barrada inteira na conferência —, ele vai para a equipe como iria com a opção desligada. Quem já está na fila de transbordo é atendido como hoje, com a IA lembrando que alguém da equipe vem — fora do horário, sem prometer que é logo.
Pedido completo: É tudo o que a Qualificação pede respondido. Escreva cada item do público como um pedaço do pedido (produto e preço, forma de pagamento, endereço e dia da entrega) e a IA pergunta exatamente isso.
O cartão no Funil: Continua andando pelas regras do quadro. O pedido completo é um transbordo: abre ticket, avisa no sino e no celular e dispara o gatilho lead é transferido para atendente. Antes disso, quem a IA segurou não dispara esse gatilho, porque ninguém foi transferido. No Funil, lead vira quente → Mover cartão continua levando o cartão a uma coluna. Já a coluna marcada para distribuir pelo rodízio distribui: quando o cartão chega nela, o atendente da vez assume a conversa e, dali em diante, é ele quem responde. Para a IA terminar o pedido antes, deixe essa marca desligada na coluna para onde o cartão vai ao ficar Quente.
Quem muda e o que fica registrado: Só o Dono. A trilha de auditoria guarda Condução até o pedido alterada, ligada ou desligada, com o nome de quem mudou. A cobrança não muda: cada mensagem e cada lead Quente custam o mesmo nos dois modos.

Depois fica o Teto de gastos de IA, com um limite diário e um mensal, em reais. Ao atingir o teto a IA para de responder novas conversas e o lead recebe uma frase neutra — que nunca diz que faltou saldo. Duas coisas para não se surpreender: o atendimento humano continua funcionando normalmente, e você não é avisado quando o teto é atingido, porque é uma trava que você mesmo pôs. Um teto mensal folgado é uma boa rede de segurança; um teto diário apertado é a receita para a IA parar às 14h sem ninguém notar.

Cadências e o follow-up avançado

Na tela: Aba Cadências de Configurações com as abas Cadências, Resultados, Biblioteca e Limites e a lista de réguas da conta com etiquetas de objetivo, melhor momento, A/B, condições e tarefa. A mesma tela do item Follow-up do menu, dentro de Configurações.

Uma cadência é uma sequência de passos disparada por um gatilho, que a IA escreve com o histórico real do lead e que para sozinha quando ele responde. Com o módulo Revenue AI ela vira o follow-up avançado: objetivo, público, gatilhos do Funil e do ICP, condições que ramificam, teste A/B, tarefa para o time, áudio da IA, pausa inteligente, biblioteca, limites e o painel de resultados. O guia completo, com o editor de fluxo e cada regra explicada, está em Follow-up.

Closer AI: negociar dentro dos seus limites

Na tela: Aba Closer AI de Configurações: o cartão Quando entra (BANT a partir de 75, sinal de compra, modo assistido, valor máximo, etapas do Funil), a escada de concessão 3 %, 5 % e 10 % com a contrapartida do teto, parcelas, cortesias, o campo Nunca prometer e o playbook de objeções. Tudo o que o Closer pode prometer está aqui; fora disso, ele chama o humano.

Com o módulo Revenue AI ligado, o Closer assume a conversa quando o lead está pronto: aderência BANT a partir do mínimo que você define (padrão 75, "quente") e um sinal de compra na mensagem (pediu preço ou disse que quer comprar), ou o cartão numa etapa do Funil marcada como do Closer, ou alguém clicou Entregar ao Closer no cartão ou na ficha. Enquanto ele negocia, o lead quente não é transferido para o time só por ser quente; pedido explícito de humano, frustração e dúvida da IA continuam transferindo. Sem negociar desconto, a opção Conduzir até o pedido completo, em IA & persona, faz a IA seguir com o lead quente até o pedido completo.

Escada de concessão e modo: Os degraus de desconto (padrão 3 % → 5 % → 10 %); o último é o teto e exige a contrapartida que você escrever ("fecha até sexta"). No modo assistido, o Closer concede só o primeiro degrau sozinho: um pedido maior vira pendência para você aprovar. No modo autônomo, ele anda a escada inteira até o teto. Acima do teto, sempre humano. Parcelas, parcela mínima, cortesias (itens do catálogo) e "nunca prometer" completam os limites, e o Auditor de Resposta apaga qualquer condição que não esteja aqui.
Playbook de objeções: Para cada uma das sete objeções (preço, tempo, confiança, concorrente, adiamento, sem necessidade, outra) você escreve o argumento da casa. O Closer responde com ele, cita o caso de sucesso mais parecido e faz uma pergunta. Vazio = ele só reconhece e chama o humano. A mesma objeção duas vezes seguidas também vai para o humano.
Quando chama o humano: Pedido além do teto, proposta acima do valor máximo, concorrente com proposta na mão, objeção repetida, pedido de reunião, sentimento negativo ou pergunta sem lastro. A pendência entra no Handoff com o dossiê: quanto já foi concedido, o que o lead pediu e o teto. No cartão e na ficha, o bloco Negociação mostra o estado ("Closer negociando · 5 % concedido (degrau 2 de 3)") com os botões Entregar ao Closer e Assumir a negociação; cada concessão fica na ficha e na trilha de auditoria.
O que ainda vem: Propostas rastreadas (PDF, link com aceite e rastro de abertura), a tela Propostas e o Painel do vendedor entram na próxima entrega da rodada 3.

Equipe: quem entra e quem pode o quê

Na tela: Lista da equipe com cinco pessoas, mostrando os papéis Dono, Admin e Atendente e os estados de acesso ativo, sem acesso e convite pendente. Duas etiquetas por pessoa: o papel (o que ela pode fazer) e o acesso (se ela consegue entrar hoje).

Convidar: Pede nome, e-mail e papel. O convite chega por e-mail e vale 7 dias; a tela também mostra o link, para você mandar por onde preferir.
Quem está na equipe: Todo mundo que já foi convidado, inclusive quem nunca aceitou. O nome daqui é o que o lead vê quando essa pessoa assume uma conversa.
O papel: Dono é o responsável pela conta, Admin administra a operação e Atendente atende. O que cada um pode está na tabela abaixo.
O acesso, e o menu de ações: Ativo entra normalmente, Convite pendente ainda não criou a senha, Sem acesso foi desativado. O menu ao lado oferece só a ação que faz sentido para aquele estado — e nunca aparece na sua própria linha.

Dono: O responsável pela conta. É o único que altera qualquer coisa desta tela: marca, horário, mensagens, persona, tetos, equipe e cobrança. Também é o único que cancela o plano e o único que anonimiza um contato.
Admin: Administra a operação: Inbox, funil, contatos, campanhas, agenda, saldo e recargas. Abre a tela de Configurações e enxerga tudo, mas não consegue salvar os ajustes da conta. É o papel para quem toca o dia a dia sem mexer na configuração.
Atendente: Atende. Vê Inbox, funil e contatos, e some do menu dele (e da busca do Ctrl K) o saldo, o compliance, as conexões, as integrações, as campanhas, os modelos de mensagem e as configurações. É o papel de quem só conversa com lead.

Desativar acesso derruba a pessoa na hora: a sessão aberta é encerrada e os convites pendentes dela são cancelados. O perfil continua existindo, então o nome dela segue aparecendo no histórico das conversas que atendeu. Reativar não devolve a sessão — ela entra de novo do zero. Já Cancelar convite e excluir só existe para quem nunca chegou a entrar, e apaga o perfil junto. E não dá para desativar o último responsável pela conta.

Rodízio de leads

Na tela: Bloco Rodízio de leads abaixo da equipe: interruptor geral ligado e, por atendente, o interruptor No rodízio, a carga máxima, as conversas abertas agora e os três quadradinhos de strike. Uma linha por atendente: quem está na fila, quanto aguenta, quanto tem aberto e os strikes dos últimos 7 dias.

Logo abaixo da lista da equipe fica o Rodízio de leads. Nasce desligado. Ligado, toda conversa que a IA passa para humano vai direto para o próximo atendente da fila, em vez de esperar alguém puxar da fila de transbordo. O mesmo acontece quando um cartão entra numa etapa do Funil marcada para distribuir.

No rodízio: Quem entra na fila. Desligue para quem está de férias ou só supervisiona.
Carga máxima: Quantas conversas abertas a pessoa pode ter ao mesmo tempo. Chegou lá, ela é pulada até fechar alguma. A coluna Abertas agora mostra o número de hoje.
Ordem da fila: Quem recebeu há mais tempo é o próximo. Quem nunca recebeu vem antes de todo mundo.
Strikes (7 dias): Cada prazo de etapa estourado com a pessoa responsável vira um quadradinho aceso. Três em sete dias tiram a pessoa do rodízio — ela vê "fora · 3 strikes" e só o dono a devolve, com o botão Devolver ao rodízio, que zera os strikes.

Cliente ideal: o perfil que você quer atender

Na tela: Tela Cliente ideal com os seis campos do perfil declarado à esquerda e, à direita, o perfil calculado: a barra da amostra, a frase da IA, os atributos com peso, as diferenças do declarado e os dois botões de escolha da fonte. O que você declara vale desde o primeiro dia; o calculado aparece ao lado quando há 30 negócios com desfecho, e você escolhe qual a IA usa.

Em Cliente ideal você descreve, em seis campos, quem você quer atender: segmento, porte, cargo de quem decide, região, ticket típico e o sinal de compra. Com o módulo Revenue AI ligado, a IA compara cada lead com esse perfil e mostra a aderência (0 a 100) no cartão do Funil, na ficha do lead e no dossiê do transbordo, sempre com uma frase dizendo o que bateu e o que não bateu.

O perfil calculado nasce dos negócios que você marcou como ganho ou perdido no Funil. Com 30 desfechos e ao menos 8 ganhos nos últimos 180 dias, a IA calcula sozinha (a cada 6 horas, e só quando a amostra muda; entre duas versões espera 6 dias) e o cartão da direita destranca: a frase "Seu ICP principal são…", os atributos com peso (quanto cada um separa ganhos de perdidos, com a conta que sustenta) e as diferenças do que você declarou. Cada cálculo é uma versão; o histórico fica no próprio cartão e na trilha.

Nada muda sozinho: em "Qual perfil a IA usa no atendimento" você escolhe entre o declarado e o calculado. A troca fica na trilha e vale para as próximas avaliações; o outro perfil fica guardado. O dono pode pedir Recalcular agora (respeita a amostra; só pula a espera de 6 dias).

Antes desta rodada o texto aqui dizia que o calculado "chega depois". Chegou. O que continua valendo: o declarado nunca é substituído em silêncio.

Módulos: ligar o que vem além do Core

Na tela: Tela Módulos: o catálogo com o Core incluído, o Revenue AI ativo e os próximos módulos em breve; abaixo, o painel do Revenue AI com uma linha por capacidade e o estado de cada uma. O catálogo: o Core incluído, o Revenue AI ativo com a habilitação já paga e os próximos módulos com Avise-me.

Na tela: Painel do Revenue AI abaixo do catálogo: ICP AI com a pílula Funcionando, os números dos últimos 30 dias e o interruptor ligado; Follow-up avançado, Closer AI e LDR e Outbound AI com a pílula Em breve e a rodada. O painel do módulo: uma linha por capacidade com o estado, onde aparece, os números e o interruptor. O que ainda não chegou mostra a rodada.

O Core é o que a sua conta já usa: atendimento, SDR de IA, qualificação, CRM, funil, agenda, follow-up e rodízio. Em Módulos você liga o que vem além dele. O primeiro é o Revenue AI: perfil de cliente ideal e aderência por lead, Revenue Intelligence, follow-up avançado e o Closer AI; LDR e Outbound AI entram na próxima rodada sem nova taxa para quem já habilitou.

Como cobra: Habilitar custa uma taxa única, que sai do saldo da conta (franquia primeiro, depois recarga) na hora de ativar. O valor aparece antes de você confirmar. Depois disso, o uso segue cobrado normalmente pelo seu plano — não há mensalidade do módulo.
Sem saldo: Se a taxa inteira não couber no saldo, nada é cobrado e o módulo não liga. Recarregue e tente de novo.
Desligar: É imediato. O perfil e as avaliações ficam guardados; só param de ser usados. Religar não cobra de novo.
Exige plano: O Revenue AI exige a assinatura Pro (ou a assinatura com o seu parceiro). Conta pré-paga vê o aviso no cartão.
O painel do módulo: Com o módulo ativo aparece, logo abaixo do catálogo, uma linha por capacidade com o estado: Funcionando, Desligada por você, Precisa configurar (com o botão que leva à tela certa) ou Em breve com a rodada. Cada capacidade tem o próprio interruptor e mostra onde aparece no painel e os números dos últimos 30 dias.

Segurança: a verificação em duas etapas

Diferente do resto da tela, esta seção é da sua conta de acesso, não da empresa — cada pessoa liga a dela, e administrador também liga a sua. Com a verificação ativa, entrar passa a exigir, além da senha, um código de seis dígitos do seu aplicativo autenticador. Ler o código na tela e digitar no aplicativo leva um minuto.

Esqueci a senha: como voltar sozinho

Isto não fica aqui dentro — é na tela de entrada do painel. Logo abaixo do campo de senha há o link Esqueci minha senha, e ele aparece em qualquer endereço. Resolve o acesso sem depender de ninguém.

Peça o código: Informe o e-mail com que você entra no painel. A tela responde a mesma frase para qualquer e-mail digitado — ela não confirma quem tem conta, de propósito —, e o código só sai se aquele e-mail for mesmo de uma conta.
Abra o e-mail: Chega um código de 6 dígitos que vale por 10 minutos e serve uma vez só. Pedir outro invalida o anterior, e um código novo só é emitido depois de 1 minuto — é por isso que o botão Reenviar fica contando.
Escolha a senha nova: Digite o código e a senha nova, com pelo menos 8 caracteres. Ao confirmar, você volta para o login — a recuperação não entra na conta por você.

Se aparecer muitas tentativas vindas da sua rede, o limite é da rede e não seu — num escritório, várias pessoas dividem o mesmo endereço. Ele se solta sozinho em poucos minutos, e a própria mensagem da tela diz quanto falta; os dados do celular são um caminho imediato.

Notificações: o que chega até você

Na tela: Seção de notificações, com o aviso no aparelho, o resumo semanal por e-mail ligado e a pesquisa de satisfação ligada com a prévia da pergunta. Os dois primeiros avisam você; o terceiro manda uma mensagem ao lead. A diferença importa.

No seu aparelho: Avisa quando um lead pede atendimento humano, mesmo com o painel fechado. É por aparelho, não por conta: ligar no computador não liga no celular. No celular, adicione o painel à tela inicial e o aviso passa a chegar como notificação normal.
Resumo semanal da operação: Toda segunda de manhã, no e-mail do responsável pela conta: leads novos, quentes, reuniões marcadas e satisfação da semana. Enviar teste agora manda uma cópia sem consumir o envio de segunda.
Pesquisa de satisfação: O único interruptor desta seção que fala com o lead. Vem desligado de fábrica por isso mesmo.
A pergunta que ele recebe: Exatamente este texto, ao encerrar um atendimento. A resposta de 1 a 5 vira a nota, e a média aparece no Painel e no Transbordo, por atendente. Nem a pergunta nem o agradecimento são cobrados do seu saldo.

Os interruptores do sino (o que aparece no ícone de aviso do topo) ficam na seção Cobrança & alertas, não aqui — e eles valem só neste navegador: desligar no computador não desliga no celular.

Cobrança & alertas: a recarga que evita a parada

A recarga automática é a diferença entre a IA parar de responder num sábado e você nem ficar sabendo que chegou perto. Ligada, quando o saldo cai abaixo do limiar que você definir, uma recarga do valor escolhido é gerada sozinha por Pix.

Um limiar que dê dois ou três dias de consumo é uma boa medida: sobra tempo para o pagamento compensar antes de o saldo acabar.
Um valor de recarga que cubra duas a quatro semanas evita a conta virar um fluxo de recargas pequenas.
O erro caro é inverter os dois — recarregar um valor menor que o limiar coloca a conta em recarga atrás de recarga.
O Limiar de saldo baixo logo abaixo é outra coisa: é a partir de que valor o painel te avisa. Não recarrega nada sozinho.

Quanto custa cada coisa, o extrato e as notas fiscais estão em Saldo & Recargas.

Ainda nesta seção ficam os quatro interruptores do sino — o ícone de aviso no alto do painel. Cada um liga ou desliga um tipo de aviso, e vale só neste navegador: desligar no computador não desliga no celular.

Lead aguardando atendimento humano: Um aviso por conversa na fila do Transbordo. É o que mais aparece numa conta movimentada — e o motivo de o sino rolar.
Recarga pendente de pagamento: O Pix foi gerado e ainda não compensou.
Assinatura (pagamento pendente/atrasado): A mensalidade precisa de atenção antes de a franquia parar.
Saldo baixo: Dispara no Limiar de saldo baixo definido logo acima — e é o mesmo interruptor do aviso “a IA parou de responder”, que é o dano já acontecendo.

O sino desce 10 avisos por vez e busca os próximos conforme você rola — numa conta com dezenas de leads na fila ele não despeja a lista inteira. O número no ícone é sempre o total, não o tanto que já desceu: se ele diz 34 e você vê 10, os outros 24 estão logo abaixo.

Na tela: Menu de notificações aberto no alto do painel, com um lead aguardando atendimento e as ações do cabeçalho O sino fica no alto de TODAS as telas, e o número nele é a fila inteira. Nesta conta de demonstração há um aviso só; com dezenas, o menu ganha rolagem própria e vai buscando os próximos conforme você desce.

marcar todas como vistas apaga os pontinhos de todos os avisos — inclusive os que você ainda não rolou até ver. O menu continua aberto.
A lixeira dispensa os avisos que estão ali agora, e pede confirmação antes. Ela não apaga nada de verdade: os avisos nascem do estado da operação, então a conversa que continuar esperando traz o aviso de volta na próxima novidade.
Clicar num aviso leva à tela dele e marca aquele como visto.

Avançado: eventos e a zona de perigo

Só o responsável pela conta enxerga esta seção. Ela tem os endereços avisados quando algo acontece — os mesmos de Integrações — e a exclusão da conta.

O que conferir no primeiro dia

Desligue o 24/7 e monte o horário de verdade: Com o fuso certo e o modo em IA continua atendendo. É o ajuste que muda mais coisa de uma vez.
Escreva a mensagem de ausência e o aviso de LGPD: São os dois textos que o lead recebe palavra por palavra.
Confira o ritmo de conversa humana: Já vem ligado nas contas novas: respostas mais parecidas com gente, e conta menor no fim do mês. Desligue só se a sua operação preferir um bloco de texto por resposta.
Ajuste o tom de voz da persona: Diga como ela trata o cliente e o quanto se estende. É o campo que mais muda a conversa.
Convide o time com o papel certo: Quem só atende é Atendente. Lembre que Admin não configura.
Ligue a recarga automática: É o que impede o atendimento de parar por saldo num fim de semana.

No painel: Abrir Configurações

Conta pronta para o seu segmento

Segmento na implantação, Seu segmento, outro segmento pela IA e ajuste

O segmento na abertura da conta

Na implantação: A conta nova é aberta com um especialista. Na implantação, ele escolhe com você um dos 16 segmentos, ou monta o seu em Outro segmento com a IA. Contas abertas pelo cadastro do site, até outubro de 2026, escolheram o segmento ali mesmo.
A conta nasce configurada: A conta nasce com o quadro, os campos do negócio, a qualificação, a persona inicial, o roteiro da base e a cadência de retomada do segmento.
Preencha a base: O roteiro da base fica marcado como A preencher: a IA só responde o que estiver na base, então complete com os seus dados.

Na tela: Tela Sua conta já vem pronta para Imobiliária: os cartões do quadro do funil, dos campos do negócio, da qualificação, da persona inicial com a primeira mensagem, do roteiro da base com os tópicos a preencher e da cadência de retomada desligada. A conta pronta para Imobiliária.

Outro segmento: a IA monta o modelo

Escreva o seu segmento: Escolha Outro segmento, escreva o seu (“pet shop”, “buffet”, “gráfica”) e clique em Gerar com IA.
Se já existe modelo pronto: Se o seu segmento já tem modelo pronto, a tela avisa (“Parece o segmento Varejo e loja”) e você usa o pronto, sem custo.
Revise a prévia: Se não tem, a IA monta etapas, campos, perguntas, persona, roteiro e retomada. Revise na prévia: cada peça tem Editar, e nada é aplicado antes de Usar este modelo.
Segmentos regulados: Nos segmentos regulados por conselho, como psicologia ou veterinária, o modelo já vem com os cuidados e com os campos sensíveis marcados. Os cuidados são escritos pela IA e não são parecer jurídico: confirme com o seu conselho.

Na tela: Cadastro com Outro segmento escolhido e “pet shop” escrito: a prévia do modelo gerado pela IA com as etapas do funil, os campos, a qualificação, a persona, o roteiro, a cadência e os cuidados, cada peça com Editar, e os botões Usar este modelo e Usar o Genérico. O modelo que a IA montou para “pet shop”: cada peça tem Editar, e nada é aplicado antes de Usar este modelo.

Seu segmento em Configurações

Conta criada antes da escolha de segmento, ou que quer trocar: em Configurações → Seu segmento, Trocar segmento muda só o rótulo, o que vem pré-selecionado no Funil e na Qualificação e os cuidados que chegam à IA. Nada é criado nem apagado.

A conta que já nasceu com o segmento escolhido traz o pacote: embaixo do nome do segmento aparece, por exemplo, “Escolhido no cadastro em 26/09/2026 · a conta nasceu com o pacote”, e cada peça mostra que já está na conta. Se uma peça não ficou pronta no cadastro (a aba fechada no meio do preparo, por exemplo), a frase diz “parte do pacote”, e o aviso O preparo da conta não terminou lista o que falta: Concluir o preparo roda só essas peças. Se você trocar o segmento antes, o que faltava sai do preparo, e Aplicar o pacote do segmento traz o pacote do segmento novo.

Para trazer o modelo, clique em Aplicar o pacote do segmento. A prévia mostra cada peça com a própria escolha: o quadro entra como quadro novo, os campos que faltam são acrescentados, a qualificação entra como público novo, a persona só muda se ainda for a padrão, o roteiro só acrescenta os tópicos que faltam e a cadência entra desligada. Na conta sem persona nenhuma, a persona do segmento entra. A peça que já está toda na conta (todos os campos, todos os tópicos) mostra Nada a acrescentar e não conta no Vai aplicar. Depois de aplicar, o Desfazer devolve o que foi criado, peça por peça ou tudo, e o aviso diz o que saiu.

Usar o modelo do segmento na Qualificação

Em Qualificação → Usar modelo do segmento, a prévia mostra o que a IA vai descobrir em cada sinal da nota, com as perguntas. Por padrão, o modelo entra como um público novo; se preferir substituir um público, a tela mostra o que sai e o que entra, e o Desfazer fica à mão. O público novo que já recebeu leads fica: remova em Qualificação se quiser.

Ajustar ao meu negócio

A IA lê a sua base, a persona e as perguntas de hoje e reescreve nomes, objetivos e perguntas para o seu negócio. Ela não liga nem desliga sinal e não muda peso. O resultado passa pela prévia, e você aplica troca por troca ou tudo de uma vez. Se der erro ou você cancelar, nada é cobrado.

Segmentos com cuidados

Clínica, odontologia, farmácia e advocacia vêm com os cuidados do conselho profissional e da LGPD já seguidos pela persona, pelas perguntas e pela cadência: sem promessa de resultado, dado de saúde como sensível e urgência encaminhada para quem atende. Nesses segmentos, o que o lead conta sobre a saúde ou o caso fica só no painel: o aviso de lead qualificado do webhook sai sem o resumo da conversa e sem a necessidade. O selo Cuidados do segmento abre o resumo de cada um.

No painel: Abrir Seu segmento

Leitura de imagens

A IA lê a foto que o lead manda — receita, caixa de remédio, produto, conta, comprovante — e responde com o que viu. A equipe vê o que foi lido embaixo da foto.

Muito lead manda foto em vez de escrever: a receita, a caixa do remédio, o produto que quer, a conta de luz, o comprovante do Pix. A IA lê a imagem e responde com o que viu, sem pedir para o lead digitar o que já está na foto. Embaixo da imagem, no Inbox, a equipe vê o que a IA leu. O lead nunca vê esse quadro.

O que a IA faz com a foto

Lê o texto útil da imagem (nome do produto ou do remédio, quantidade, valor) e diz o que a imagem é.
Responde usando o que leu: a resposta ganha a marca "Respondeu com o que leu na foto" na conversa.
Mostra à equipe o que foi lido, embaixo da foto, com o tipo da imagem e o preço da leitura.
Com a condução até o pedido ligada, os itens da foto entram no pedido em montagem da conversa.

Na tela: A foto, o que a IA leu nela e a resposta que usou a leitura. O quadro é só da equipe: o lead vê a conversa normal.

Onde ligar e desligar

Em Configurações › IA & persona, o cartão Leitura de imagens tem três controles. Só o dono da conta muda, e cada mudança fica na trilha de auditoria.

A IA lê as imagens: Ligado por padrão. Desligado, a IA não lê a foto: diz ao lead que não consegue ver imagens por aqui e pede que ele escreva o que precisa.
Mostrar para a equipe o que a IA leu: O quadro embaixo de cada foto, no Inbox. Desligado, ele some da tela e das respostas do painel; a foto continua.
Limite por conversa: Quantas imagens a IA lê em 24 horas na mesma conversa: 10 (padrão), 5, 20 ou sem limite.

Na tela: Cartão Leitura de imagens em Configurações, com os interruptores, o limite por conversa e a estimativa de custo. A estimativa ao lado usa as imagens que os seus leads mandaram nos últimos 30 dias.

No painel: Abrir Configurações › IA & persona

Quanto custa

Imagem lida pela IA: Cobrada só quando a IA consegue ler. Sai do saldo como qualquer consumo, com a linha no Extrato.
Não cobradas: Figurinha, foto borrada ou cortada, imagem acima de 10 MB, formato que a IA não abre e imagem acima do limite da conversa. Aparecem no Extrato como "sem custo", para você saber que chegaram.

Na tela: Cartão do consumo do mês na Carteira, com a linha Imagem lida pela IA e as imagens que vieram sem custo. Na Carteira, o consumo do mês mostra as imagens lidas e quantas chegaram sem custo.

Limite por conversa

O limite conta as imagens que a IA leu (ou tentou ler) nas últimas 24 horas da mesma conversa. Passou do limite, a próxima imagem não é lida nem cobrada: a conversa vai para a fila da equipe, com uma nota explicando o motivo. É a proteção contra quem manda dezenas de fotos de uma vez.

A partir de quando

A IA lê só as imagens que chegam depois que a leitura entrou no ar. As fotos que já estavam nas conversas não são lidas nem cobradas, nem quando você desliga e liga o interruptor de novo.

Por quanto tempo a foto fica

A foto que o lead manda é apagada 90 dias depois de chegar, como o áudio. As fotos que já estavam na conta antes da leitura contam os 90 dias a partir da data em que ela entrou no ar, e não de quando chegaram: nada some de uma vez. O que a IA leu fica na conversa; no lugar da foto aparece "Foto apagada depois de 90 dias".

O que a IA lê em cada segmento

Loja e comércio: A foto do produto ou da etiqueta: a IA diz o que é e confere na sua base se você tem.
Oficina e autopeças: A foto da peça ou do código dela, para achar o item certo.
Imobiliária: A foto do imóvel, do anúncio ou da placa, para saber de qual imóvel o lead fala.
Serviços e escritório: A foto de um documento ou de um formulário, para montar o atendimento (a IA não copia número de documento).
Farmácia: A receita e a caixa do remédio, com os cuidados da seção abaixo.

Comprovante de pagamento

Em qualquer segmento, a foto de um comprovante (Pix, boleto, transferência) nunca confirma o pagamento. A IA diz ao lead que recebeu o comprovante e que a equipe confere e confirma por aqui, e a conversa ganha uma nota interna Comprovante enviado: conferir. Nada do pedido nem do Funil muda por causa da foto: quem confirma é a sua equipe.

Receitas e remédios

Sim: Lê a receita e a caixa do remédio para montar o pedido e ver o que tem.
Sim: Receita de controle especial: avisa que a receita original é entregue na retirada ou na entrega, e o pedido vai para a conferência da equipe.
Sim: Pergunta de dose ou de uso vira uma nota interna para quem confere ("Pergunta para o farmacêutico"), e a conversa segue.
Não: Orientar dose, horário, interação ou uso.
Não: Dizer se a receita é válida.

Dados de saúde e LGPD

Receita e caixa de remédio são dado de saúde. O que a IA leu fica só na conversa, à vista da equipe; o rastro das decisões da IA diz apenas "imagem lida", sem o tipo nem o texto. O lead nunca vê o quadro. Quando um lead pede para ser esquecido, as fotos dele saem do armazenamento e o que a IA leu é apagado junto com a conversa. O texto escrito dentro da foto é tratado como conteúdo, nunca como ordem para a IA.

No Enterprise

No plano Enterprise, a leitura roda no modelo da sua empresa, na tarefa Leitura de imagem de IA própria › Roteamento. Ela é opcional e só aceita modelo que passou na checagem "Lê uma foto de exemplo" do teste de conexão. A foto nunca vai para a IA da plataforma, nem como contingência.

Sem a tarefa Leitura de imagem: A IA não lê a foto: responde pela legenda que veio com ela e, sem legenda, diz que não consegue ver imagens por aqui e pede para o lead escrever.
Modelos da empresa fora do ar: A foto vai para a sua equipe, com o aviso na conversa. Nada é cobrado.
Máscara de dados pessoais: Vale para o texto. A imagem vai como chegou ao modelo da empresa, como o áudio.

Na tela: Aba Roteamento da IA própria com o cartão 'Quais dos seus modelos leem imagem' e a linha Leitura de imagem. No Roteamento, os modelos que leem imagem aparecem marcados; os que são só texto ficam fora da tarefa.

Perguntas

A IA lê PDF?: Não. Só imagem (JPEG, PNG, WEBP, HEIC). O PDF chega à conversa e a equipe abre normalmente.
E figurinha?: A IA não lê e não cobra. Figurinha sozinha não ganha resposta, e a de quem não tem conversa aberta é descartada.
E o web chat?: O web chat não recebe imagem. A leitura vale para o WhatsApp e o Direct do Instagram.
A IA errou o que leu. E agora?: A equipe vê o quadro e corrige na conversa. A foto continua lá para conferir.