Manual do painel · Inteligência

Revenue: ciclo de vendas, taxa de ganho por cliente ideal e motivos de perda

A tela Revenue serve para ver o ciclo comercial inteiro em 30 ou 90 dias, provar com os próprios números se o cliente ideal ganha mais, entender por que os negócios são perdidos e o que a IA aprendeu sobre quem compra.

Quando aparece: O item Revenue só aparece no menu com o módulo Revenue AI ativo na conta (ligado em Configurações → Módulos).

Quem pode usar

Papel	O que vê e faz
Dono	Vê a tela inteira. A tela é só leitura; ligar o módulo é feito em Configurações → Módulos.
Admin	Vê a tela inteira, como o dono.
Atendente	Também vê o item no menu quando o módulo está ativo, só para leitura.

Telas

Revenue

A tela Revenue serve para ler, num lugar só, o ciclo inbound com a taxa de cada etapa, a taxa de ganho por faixa de aderência ao cliente ideal, os perdidos por motivo e as ações sugeridas por regra.

Endereço no painel: /app/revenue

Captura da tela Revenue. A tela Revenue serve para ler, num lugar só, o ciclo inbound com a taxa de cada etapa, a taxa de ganho por faixa de aderência ao cliente ideal, os perdidos por motivo e as ações sugeridas por regra. — A tela Revenue na conta de demonstração, com dados fictícios e os valores desfocados.

Cabeçalho Revenue Intelligence

O título da tela e a escolha do período.

Botões e ações

30 dias: Mostra os números dos últimos 30 dias. É o período que a tela abre.
90 dias: Alarga todos os cartões para os últimos 90 dias.

Subtítulo: O ciclo inbound de ponta a ponta, com o aprendizado voltando ao cliente ideal.

O ciclo

As etapas do ciclo comercial, cada uma com o número de leads e a parcela sobre os leads novos do período.

Leads novos, avaliados pelo ICP, com ICP alto, qualificados, reunião marcada, em negociação e ganhos, nessa ordem.
Cada etapa mostra o número, uma barra e a porcentagem; em negociação e ganhos são retratos de agora, sem porcentagem.
A etapa de ganhos fica destacada com a borda da marca.
Linha de baixo: Ganhos no período, com o valor somado dos negócios ganhos.

O ICP funciona?

A taxa de ganho entre os negócios com desfecho, separada por faixa de aderência ao cliente ideal.

Uma linha por faixa (alta, média, baixa e sem avaliação) com o número de negócios e a porcentagem de ganho.
Abaixo de cada faixa, o ticket médio ganho, quando houver.
As faixas baixa e sem avaliação aparecem em cinza; as demais, no degradê da marca.

Por que perdemos

Os perdidos do período agrupados pelo motivo marcado no Funil, com o valor somado.

Uma linha por motivo com a quantidade, o valor somado e uma barra proporcional.

O que a IA aprendeu

A última versão do cliente ideal calculado pela IA.

Título com a versão: ICP calculado v‹n›.
A frase que resume o cliente ideal, em destaque.
Os atributos com o peso de cada um e a evidência que o sustenta.
As diferenças em relação ao cliente ideal declarado pela conta.
Sem versão calculada, o cartão diz o que ainda falta (desfechos e ganhos) em vez de inventar.

Ações sugeridas

Ações geradas por regra a partir dos números da tela, cada uma com o número que a justifica.

Título: Ações sugeridas (por regra, com o número que justifica).
Cada ação traz o texto e, abaixo, o número que a fez aparecer.

Estados da tela

Carregando: Blocos cinza no lugar do título e dos cartões.
Sem nada ainda: Sem desfechos no período, O ICP funciona? diz Sem negócios com desfecho no período. Marque ganho e perdido no Funil para medir. Sem perdas, Por que perdemos diz Nenhum negócio perdido no período. Sem regra disparada, Ações sugeridas diz Nenhuma regra disparou com os números deste período. Isso é bom sinal, ou pouca amostra.
Se der erro: Não foi possível carregar o Revenue, com Nada mudou. Tente de novo. e o botão Tentar de novo.
O módulo Revenue AI está desligado: O cartão O Revenue precisa do módulo Revenue AI ligado, explicando que sem o módulo os números não são calculados, e o botão Abrir Módulos.

Passo a passo

Como ligar o módulo Revenue AI para ver a tela Revenue

Abra Configurações e vá até Módulos; se a tela Revenue mostrar o aviso do módulo, use o botão Abrir Módulos.
Ligue o módulo Revenue AI.
Volte ao menu: o item Revenue aparece no grupo Inteligência.

Como saber se o cliente ideal (ICP) realmente vende mais

Abra Revenue e escolha 90 dias para ter mais negócios com desfecho.
No cartão O ICP funciona?, compare a porcentagem de ganho da faixa alta com a da faixa baixa.
Se o cartão disser que não há desfechos, marque ganho e perdido nos cartões do Funil e volte depois.

Como ver os motivos de perda de negócios

Abra Revenue e escolha o período.
No cartão Por que perdemos, veja os motivos em ordem, com a quantidade e o valor somado.
Para corrigir um motivo, abra o cartão do lead no Funil: é de lá que o motivo vem.

Como acompanhar em que etapa do ciclo os leads param

Em Revenue, leia o cartão O ciclo da esquerda para a direita.
Compare os números de etapas vizinhas para achar a maior queda.
Use as Ações sugeridas como ponto de partida: cada uma traz o número que a justifica.

Perguntas frequentes

Por que o item Revenue não aparece no meu menu?

Ele só aparece com o módulo Revenue AI ativo. Sem o módulo, o item some do menu e quem abrir o endereço direto vê o aviso para ligar o módulo.

A tela Revenue muda alguma coisa no Funil?

Não. Ela só lê o que o Funil, o cliente ideal e os desfechos já registraram. Para mudar um número, mude o cartão no Funil.

As ações sugeridas vêm de uma IA generativa?

Não. Elas saem de regras aplicadas aos números da própria tela. Se nenhuma regra dispara, o cartão diz isso em vez de inventar uma ação.

Qual período usar no Revenue?

30 dias mostra o mês corrente; 90 dias junta mais negócios com desfecho, o que deixa a comparação por faixa de ICP mais confiável quando há pouco movimento.

Por que em negociação e ganhos não mostram porcentagem?

Porque são retratos de agora, não etapas contadas sobre os leads novos do período. Por isso aparecem só com o número.

O que quer dizer a versão em O que a IA aprendeu?

É o número da última versão do cliente ideal calculado. Cada novo cálculo, com mais desfechos, gera uma versão nova; a tela mostra sempre a mais recente.

Guia da Central de ajuda

Revenue

O ciclo comercial de ponta a ponta com a taxa de cada etapa, a prova de que o cliente ideal funciona, por que você perde e o que a IA aprendeu.

Revenue só existe com o módulo Revenue AI ligado (Configurações → Módulos). É uma tela de leitura: junta o que o Funil, o cliente ideal e os desfechos já gravaram e responde, num lugar só, onde o ciclo perde força e se vale insistir em quem parece o seu cliente.

Na tela: Tela Revenue com o ciclo em sete etapas (leads novos, avaliados pelo ICP, com ICP alto, qualificados, reunião marcada, em negociação, ganhos) com taxa por etapa; abaixo, a taxa de ganho por faixa de aderência, os perdidos por motivo, o que a IA aprendeu e as ações sugeridas. Trinta ou noventa dias. Cada número vem de um registro: nenhum é estimado.

A tela por partes

O ciclo: Leads novos → avaliados pelo ICP → com ICP alto (70 ou mais) → qualificados (quente) → reunião marcada → em negociação → ganhos. Cada etapa mostra o número e a parcela dos leads novos do período; "em negociação" e "ganhos" são retratos de agora, sem parcela. Em negociação são os cartões da etapa de início da negociação em diante, até antes do ganho (no quadro Imobiliária, Pasta e Aprovação de crédito). Sem essa marca, conta a etapa logo antes do ganho. A marca fica em Configurar quadro → Colunas e etapas, no diálogo da coluna. LDR e Outbound entram aqui quando existirem.
O ICP funciona?: Entre os negócios com desfecho no período, a taxa de ganho por faixa de aderência: alta (70+), média (40 a 69), baixa (abaixo de 40) e sem avaliação, com o ticket médio ganho de cada faixa. É a prova, com os seus números, de que vale priorizar quem parece o seu cliente.
Por que perdemos: Os perdidos do período agrupados pelo motivo escolhido no Funil (preço, não é agora, concorrente, sem resposta, não era para nós, outro), com o valor somado. Sem motivo marcado não há barra: por isso o motivo é obrigatório ao marcar perdido.
O que a IA aprendeu: A última versão do cliente ideal calculado: a frase, os atributos com peso e as diferenças do declarado. Sem versão, o bloco diz o que falta (quantos desfechos e ganhos) em vez de inventar.
Ações sugeridas: Até três ações geradas por regra sobre os números da tela, cada uma com o número que a justifica. Não vêm de modelo de linguagem: se a regra não dispara, a ação não aparece.