Visão geral
A tela Visão geral serve para o revendedor acompanhar a receita do mês, a meta, a saúde da carteira, o ranking das contas e os próximos repasses, tudo atualizado ao vivo.
Endereço no painel: /revenda/visao-geral
Como chegar: É a primeira tela depois de entrar no portal do revendedor e o primeiro item do menu lateral. Links antigos do Placar também trazem para cá.
Cabeçalho e período
A saudação com o nome da sua marca, a frase do mês e os controles que escolhem o mês mostrado na tela inteira.
Botões e ações
- Este mês
- Volta a tela para o mês em curso, com os números até hoje.
- Mês passado
- Mostra o mês anterior já fechado.
- Mês
- Lista suspensa com os últimos doze meses; o mês em curso aparece marcado como atual. A escolha fica no endereço da página.
- Selo Ao vivo com a hora do último evento recebido; enquanto a conexão volta, ele mostra Reconectando….
- Na carteira vazia, a saudação vira as boas-vindas à sua marca e a frase explica que o resumo aparece conforme os clientes entram.
Sua carteira começa aqui
Bloco de boas-vindas que aparece só enquanto nenhuma conta pagou: os três passos até o primeiro repasse, com os já feitos marcados.
Botões e ações
- Adicionar cliente
- Abre a página de criar a conta de um cliente na Carteira.
- Passo Marca no ar: feito quando a sua marca já está publicada; senão, lembra de publicar nome, logo e cores em Sua marca.
- Passo Conta de recebimento: feito quando a conta de recebimento está confirmada; senão, pede para informá-la em Repasses.
- Passo Primeiro cliente: cadastrar a conta e enviar o link de ativação.
Números do topo
Quatro cartões com o essencial do mês escolhido.
Campos e filtros
- Receita do mês
- Dois valores lado a lado: Clientes pagaram (o total pago pelos seus clientes) e Sua parte (o que ficou com você), cada um com o selo de variação contra o mesmo dia do mês anterior.
- Contas pagando
- Quantas contas pagaram, de quantas há na carteira, com quantas estão em atraso e quantas aguardam o primeiro pagamento.
- Ticket médio por conta
- A sua parte média por conta e quanto o cliente paga em média.
- Previsão · sem atrasos
- Quanto a sua parte deve fechar no mês em curso, sem contar as contas em atraso (que aparecem nomeadas). No mês fechado o cartão vira Fechou o mês com.
- Selo de variação: verde quando sobe, vermelho quando desce e nova quando não há base de comparação.
- Se um cartão não carregar, ele mostra um travessão, a frase Não carregou. e o botão Tentar de novo.
De onde vem a sua receita?
Gráfico de barras dos últimos doze meses, separando mensalidades e recargas, com a previsão do mês em curso tracejada.
Botões e ações
- Sua parte
- Mostra no gráfico só a parte que ficou com você em cada mês.
- Clientes pagaram
- Mostra no gráfico o total que os clientes pagaram em cada mês.
- Ver como tabela
- Troca o gráfico por uma tabela com Mês, Clientes pagaram, Sua parte, Sua parte em mensalidades e Sua parte em recargas. O mesmo botão volta com Ver como gráfico.
- Clicar numa barra muda o mês da tela inteira para aquele mês.
- A dica de cada barra mostra o valor da outra visão (sua parte ou o que os clientes pagaram).
- Legenda: Mensalidades, Recargas e a previsão do mês sem atrasos.
Quanto falta para a meta?
Medidor da sua parte do mês contra a meta que você definiu, com um traço marcando a previsão.
Botões e ações
- Definir a meta
- Aparece quando o mês em curso ainda não tem meta e abre o diálogo para informar quanto você quer receber.
- Ajustar a meta
- Abre o mesmo diálogo com a meta atual para mudar o valor.
- Percentual atingido e quanto já entrou de quanto foi definido.
- No mês em curso: o aviso de quanto fica abaixo da meta pela previsão ou o selo Pela previsão, passa da meta, com quanto falta e em quantos dias.
- No mês fechado: Meta batida ou em quanto ficou. A meta só pode ser definida para o mês em curso.
Diálogo da meta
Onde você informa a meta da sua parte no mês, somando mensalidades e recargas.
Campos e filtros
- Meta de ‹mês›obrigatório
- O valor em reais que você quer receber no mês. Sem meta gravada, o campo já vem com a última meta usada, como sugestão.
Botões e ações
- Voltar
- Fecha sem salvar; ao reabrir, o campo mostra a meta que está valendo.
- Salvar a meta
- Grava a meta do mês e fecha o diálogo. Se o valor for recusado, a frase do motivo aparece no diálogo.
A carteira está saudável?
Três cartões com o que pede atenção antes de virar cancelamento; cada um abre a Carteira.
Botões e ações
- Usando bem
- Abre a Carteira filtrada nas contas pagando. Mostra quantas usam bem, quantas estão começando e quantas esfriando.
- Esfriando
- Abre a Carteira. Mostra quantas contas pararam de usar, o valor por mês em risco e os nomes delas.
- Em atraso
- Abre a Carteira filtrada nas contas em atraso, com a primeira conta vencida, desde quando e a sua parte nela.
Quais contas mais rendem?
Ranking das contas pela sua parte no mês, com barras de mensalidade e recargas e quanto cada cliente paga.
Botões e ações
- Ver como tabela
- Troca as barras pela tabela com Conta, Situação, Cliente paga, Sua parte no mês e a variação contra o mês anterior.
- Abrir a carteira
- Leva à Carteira com todas as contas.
- Conta em atraso aparece com o selo Em atraso ao lado do nome.
- Rodapé com quanto da sua receita as primeiras contas do ranking somam.
Como é a sua carteira?
Rosca com as contas por tipo de IA e a sua receita por mês em cada grupo.
Botões e ações
- Ver como tabela
- Mostra a mesma composição em tabela: Grupo, Contas e Sua receita por mês.
- Grupo Nossa IA: contas que usam a IA da plataforma, com a sua receita mensal nelas.
Quando o dinheiro cai?
Barra do mês dividida em quatro partes e a linha do tempo dos próximos repasses.
Botões e ações
- Ver os repasses
- Abre a tela Repasses com o extrato completo.
- Já na sua conta: o que já foi liquidado.
- A caminho: o que o cliente pagou e está no prazo de liberação.
- Aguardando pagamento: o que depende de o cliente pagar.
- Não aconteceu: divisões desfeitas por estorno, cancelamento ou bloqueio.
- Próximos repasses: data, conta, se é mensalidade ou recarga, o selo A caminho ou Vence e a sua parte.
Precisa de você
As pendências que só o revendedor resolve, da mais urgente para a menos urgente.
Botões e ações
- Abrir conta
- Abre a Carteira já com a ficha daquela conta aberta (atraso, conta perto do limite do mês ou uso esfriando).
- Reenviar link
- Para conta que ainda não fez o primeiro pagamento: pede confirmação e gera um link de acesso novo para o responsável.
Reenviar o link de acesso?
Confirmação do reenvio feito a partir de Precisa de você. O link anterior deixa de funcionar, inclusive o que já foi mandado pelo WhatsApp.
Botões e ações
- Voltar
- Fecha sem gerar link novo.
- Reenviar link
- Gera o link novo e manda por e-mail ao responsável pela conta, com a sua marca quando o e-mail próprio está configurado.
- Copiar mensagem
- Aparece quando o e-mail não saiu: copia a mensagem pronta com o link para colar no WhatsApp do cliente.
- Fechar
- Fecha o diálogo depois do resultado.
Atalhos do rodapé
Dois atalhos para as telas que resolvem o que falta, quando há dado para mostrar.
- Sua marca está no ar (ou Sua marca ainda não está completa): quantas contas veem a sua marca no painel, no e-mail e no endereço próprio. Abre Sua marca.
- Demonstração pronta (ou Monte a sua demonstração): a conta de vitrine, fora da carteira e dos repasses. Abre Demonstração.
Estados da tela
- Carregando
- Cada bloco mostra um esqueleto com a forma final enquanto os números chegam; os números do topo mostram Carregando….
- Sem nada ainda
- Sem nenhuma conta pagando, aparece o bloco Sua carteira começa aqui e cada cartão mostra o seu próprio vazio: Nenhuma receita ainda, Sem meta para este mês, Nada para acompanhar ainda, Nenhuma conta na carteira, Carteira vazia, Nenhum repasse ainda e Nada pendente hoje.
- Se der erro
- Um bloco que falha mostra que foi a tela, não os seus dados, que não carregou, com o botão Tentar de novo; o resto do painel segue ao vivo.
- A conexão em tempo real caiu
- O selo do cabeçalho muda para Reconectando… até voltar.
- Mês fechado escolhido
- A previsão vira Fechou o mês com e a meta não pode mais ser ajustada.