Configuración del panel: equipo, sector, horario de atención, IA, marca y dominio propio

Secciones de la pantalla (columna izquierda)

La lista de secciones: en la computadora es una columna fija con la descripción de cada una; en el celular se convierte en una franja desplazable en la parte superior.

Botones y acciones

Empresa

Abre marca, logo, dominio propio, datos de la cuenta y datos fiscales.

"Seu segmento" (Su sector)

Abre el sector de la cuenta, el paquete del sector y los cuidados que llegan a la IA.

"Atendimento" (Atención)

Abre canales, plazo del traspaso, transcripción de audio, horario y mensajes automáticos.

Agenda

Abre la conexión con Google Calendar y el horario laboral en el que la IA agenda reuniones.

"IA & persona" (IA y persona)

Abre el nombre y el tono de la IA, los idiomas de atención, la lectura de imágenes, el ritmo humano, la respuesta desde el celular, el modo de atención, la conducción hasta el pedido y el tope de gastos.

Cliente ideal

Abre el perfil de cliente ideal declarado y el calculado por la IA.

"Cadências" (Cadencias)

Abre las secuencias de follow-up automático.

Closer AI

Abre los límites, la escalera de descuentos y el playbook de objeciones de la negociación.

"Equipe" (Equipo)

Abre la lista de miembros, las invitaciones, el acceso de cada uno y la asignación rotativa de leads.

Módulos

Abre el catálogo de módulos y el panel del módulo activo.

"Segurança" (Seguridad)

Abre la verificación en dos pasos de su propia cuenta de acceso.

"Notificações" (Notificaciones)

Abre el aviso en el dispositivo, el resumen semanal y la encuesta de satisfacción.

"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas)

Abre "Recarga automática", las alertas de saldo, los interruptores de la campana y el tope del mes con plantillas de pago.

"Avançado" (Avanzado)Propietario

Abre el acceso directo a los webhooks y la zona de peligro (eliminación de la cuenta).

• Cada elemento tiene una descripción corta debajo del nombre en la computadora (por ejemplo, "Equipe" (Equipo): "Membros e convites" (Miembros e invitaciones)).
• La insignia "Novo" (Nuevo) aparece junto a "Seu segmento" (Su sector).
• El ícono de "Seu segmento" (Su sector) es el del sector elegido en la cuenta.

Empresa · "Marca" (Marca)

El nombre de la empresa y los colores que dan estilo a todo el panel, en los temas claro y oscuro.

Campos y filtros

"Nome da empresa" (Nombre de la empresa)

Aparece en el inicio de sesión, en la pestaña del navegador, en la barra lateral y en los correos electrónicos del equipo. Necesita al menos 2 caracteres.

"Cor da marca" (Color de la marca)

Una paleta de colores listos y un color personalizado. El color cambia el panel al instante y se guarda al aplicar.

"Fim do degradê" (Fin del degradado)

El segundo color de los botones y resaltados, que terminan en él.

"Código hexadecimal da cor" (Código hexadecimal del color)

Dentro de "Cor personalizada" (Color personalizado): escriba el código del color (por ejemplo, #6941C6) o use el selector visual.

Botones y acciones

"Salvar" (Guardar)

Guarda el nombre de la empresa. Solo está activo cuando el nombre cambió.

"Cor personalizada" (Color personalizado)

Abre la selección de un color fuera de la paleta, con selector visual y campo de código.

"Usar versão legível" (Usar versión legible)

Aparece cuando el color es demasiado claro para texto blanco: lo cambia por la versión más oscura y legible del mismo color.

"Aplicar cor" (Aplicar color)

Guarda el color personalizado. Permanece desactivado mientras el color no tenga contraste suficiente.

• Vista previa del degradado: un botón de ejemplo con el texto "Assim ficam os botões da marca" (Así quedan los botones de la marca).
• Aviso de contraste: muestra el contraste medido y el mínimo exigido cuando el color es demasiado claro.
• Para quien no es Propietario, aparece "Apenas o owner pode alterar o nome." (Solo el Propietario puede cambiar el nombre.) y los campos quedan bloqueados.

Empresa · "Logo da empresa" (Logo de la empresa)

El logo que reemplaza el logotipo predeterminado en la barra lateral y en el inicio de sesión. Insignia PRO: exige el plan Pro.

Campos y filtros

"Fundo da logo" (Fondo del logo)

Aparece después de subir el logo. Tres opciones, cada una dibujada con su logo: "Nenhum" (Ninguno), Claro u "Escuro" (Oscuro). Se guarda al hacer clic.

Botones y acciones

"Enviar logo" (Subir logo)

Abre el selector de archivos. Acepta PNG o JPG de hasta 1MB; un fondo transparente queda mejor.

"Trocar" (Cambiar)

Sube otra imagen en lugar del logotipo actual.

"Remover" (Quitar)

Quita el logo; la barra lateral vuelve al valor predeterminado.

"Conhecer o plano" (Conocer el plan)

Sin el plan Pro, lleva a la pantalla de saldo y plan.

"Nenhum" (Ninguno)

Logo sin fondo.

Claro

Logo sobre un fondo claro.

"Escuro" (Oscuro)

Logo sobre un fondo oscuro.

• Sin el plan Pro, el bloque se convierte en una invitación al plan en lugar del campo de carga.
• Una imagen de más de 1MB se rechaza antes de subirla, con un aviso para reducirla.

Empresa · "Domínio próprio" (Dominio propio)

Hace que el equipo ingrese al panel y al inicio de sesión mediante una URL de su empresa, como app.suaempresa.com.br, con su marca. Insignia PRO: exige el plan Pro.

Campos y filtros

"Domínio próprio" (Dominio propio)

La URL que desea usar, por ejemplo app.suaempresa.com.br. Debe ser un dominio válido de su empresa.

Botones y acciones

"Gerar instruções de DNS" (Generar instrucciones de DNS)

Muestra los dos registros que debe crear en su proveedor de DNS: un TXT, que demuestra que el dominio es suyo, y un CNAME, que apunta la URL a la plataforma.

"Copiar o valor do registro ‹tipo›" (Copiar el valor del registro ‹tipo›)

Copia el valor del registro TXT o CNAME para pegarlo en el proveedor de DNS.

"Já criei o TXT — registrar" (Ya creé el TXT — registrar)

Verifica si el TXT ya está publicado y registra el dominio. Mientras verifica, muestra "Conferindo o TXT…" (Verificando el TXT…).

"Trocar domínio" (Cambiar dominio)

Vuelve al campo para escribir otra URL.

"Verificar agora" (Verificar ahora)

Verifica de nuevo el TXT, el CNAME y el certificado de seguridad. Cuando los tres pasan, la insignia pasa a "Ativo" (Activo).

"Remover" (Quitar)

Quita la URL propia; el panel vuelve a la URL predeterminada.

"Conhecer o plano" (Conocer el plan)

Sin el plan Pro, lleva a la pantalla de saldo y plan.

• Insignia "Aguardando DNS" (Esperando el DNS) mientras la verificación no termina; insignia "Ativo" (Activo) cuando la URL está en línea.
• Con el dominio activo, la tarjeta muestra el enlace de inicio de sesión en su URL y avisa que las invitaciones por correo electrónico pasan a usar esa URL.
• Aviso fijo: la propagación del DNS tarda de minutos a 24 horas y el certificado se emite automáticamente cuando el DNS ya apunta a la plataforma.
• En Cloudflare, el CNAME debe quedar como "Somente DNS" (Solo DNS, nube gris) (nube gris, sin proxy); con el proxy activado, la verificación no pasa.
• Si la URL no se puede usar, aparece el motivo junto con la indicación de usar un dominio que pertenezca a su empresa.

Empresa · "Identidade visual (conta de parceiro)" (Identidad visual (cuenta de socio))

Aparece en lugar de "Marca" (Marca), Logo y "Domínio próprio" (Dominio propio) cuando la cuenta fue vendida por un socio con marca propia: indica quién define la apariencia y deja editable solo el nombre de la empresa.

Campos y filtros

"Nome da empresa" (Nombre de la empresa)

El único campo de apariencia que la cuenta puede modificar en este caso.

Botones y acciones

"Salvar" (Guardar)

Guarda el nombre de la empresa.

Empresa · "Conta" (Cuenta)

Quién es usted en esta cuenta. Solo lectura.

Campos y filtros

Empresa

El nombre de la cuenta en la que ingresó.

"Papel" (Rol)

Su rol: "Dono" (Propietario), Admin o "Atendente" (Agente).

"Usuário" (Usuario)

Su nombre de acceso.

Empresa · "Dados da empresa" (Datos de la empresa)

CNPJ, razón social y dirección usados en facturas y documentos. Todos opcionales.

Campos y filtros

CNPJ

Con máscara automática en el formato 00.000.000/0000-00.

"Razão social" (Razón social)

La razón social de la empresa.

"Endereço" (Dirección)

Calle y número.

"Cidade" (Ciudad)

Ciudad de la empresa.

"UF" (Estado)

Abreviatura del estado.

CEP

CEP (código postal) de la dirección.

Botones y acciones

"Salvar dados da empresa" (Guardar datos de la empresa)

Guarda los campos. Si algún valor es rechazado, el error aparece debajo del propio campo.

• Para quien no es Propietario: "Só o owner edita os dados da empresa." (Solo el Propietario edita los datos de la empresa.)

"Seu segmento" (Su sector)

Muestra el sector del negocio, lo que su paquete aporta a la cuenta y los cuidados que llegan a la IA. Elegir o cambiar el sector no crea ni elimina nada.

Botones y acciones

"Aplicar o pacote do segmento" (Aplicar el paquete del sector)

Abre la vista previa del paquete, pieza por pieza, para elegir lo que entra en la cuenta.

"Trocar segmento" (Cambiar sector)

Abre la cuadrícula de sectores para cambiar el de la cuenta.

"Escolher o segmento" (Elegir el sector)

Aparece cuando la cuenta aún no tiene sector (o usa Genérico): abre la misma cuadrícula de selección.

"Desfazer" (Deshacer)

En el aviso "Pacote de ‹segmento› aplicado" (Paquete de ‹sector› aplicado): deshace todo lo que creó el último paquete; lo que usted ya tenía permanece igual.

"Concluir o preparo" (Concluir la preparación)

Aparece cuando parte del paquete del registro quedó pendiente: ejecuta solo las piezas que faltan.

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Cuando el sector no cargó, lo busca de nuevo. No se modificó nada.

• Tarjeta del sector: "Segmento da conta" (Sector de la cuenta), el nombre del sector y el estado actual.
• Insignias: "Gerado pela IA para ‹o que você escreveu›" (Generado por la IA para ‹lo que usted escribió›) cuando la plantilla fue creada por la IA; "Segmento com cuidados regulatórios" (Sector con cuidados regulatorios) en sectores regulados.
• Lista "O que o pacote de ‹segmento› traz" (Lo que trae el paquete de ‹sector›): "Quadro" (Cuadro), "Campos do negócio" (Campos del negocio), "Qualificação" (Calificación), Persona, "Roteiro da base" (Guía de la base) y "Cadência de retomada" (Cadencia de reactivación), cada una con un indicador de lo que ya existe en la cuenta.
• Bloque plegable "Cuidados do segmento que chegam à IA" (Cuidados del sector que llegan a la IA), con el conteo y la lista; viene abierto en los sectores regulados. Avisa que es un resumen y no un dictamen jurídico.
• Aviso "O preparo da conta não terminou" (La preparación de la cuenta no terminó) cuando faltan piezas del paquete del registro.
• Sin permiso: "Só o dono ou um admin da conta troca o segmento e aplica o pacote." (Solo el Propietario o un Administrador de la cuenta cambia el sector y aplica el paquete.)

Diálogo "Trocar o segmento da conta" (Cambiar el sector de la cuenta)

La cuadrícula de sectores con búsqueda, Genérico y la opción "Outro segmento" (Otro sector). Solo cambia la etiqueta, la preselección de plantillas en el "Funil" (Embudo) y en "Qualificação" (Calificación), y los cuidados que llegan a la IA.

Campos y filtros

"Segmentos" (Sectores)

Búsqueda en la cuadrícula ("Buscar: dentista, loja, agência de viagens…" (Buscar: dentista, tienda, agencia de viajes…)). Sin resultados, aparece "Nenhum segmento com ‹termo›" (Ningún sector con ‹término›) y el acceso directo a "Outro segmento" (Otro sector).

Botones y acciones

"Limpar busca" (Limpiar búsqueda)

Borra el término escrito y vuelve a mostrar todos los sectores.

"Outro segmento" (Otro sector)

Última tarjeta de la cuadrícula: abre el campo para que la IA cree la plantilla de su sector. Tiene un costo por uso, que se cobra del saldo; el valor aparece en la propia tarjeta.

"Escolher Outro segmento" (Elegir Otro sector)

Acceso directo que aparece cuando la búsqueda no encuentra nada.

Cancelar

Cierra sin cambiar nada.

"Trocar para ‹segmento›" (Cambiar a ‹sector›)

Confirma el cambio. Después aparece el aviso "Segmento trocado para ‹segmento›" (Sector cambiado a ‹sector›) con el acceso directo "Aplicar o pacote" (Aplicar el paquete).

"Trocar o segmento" (Cambiar el sector)

Rótulo del botón mientras no se haya elegido nada; al hacer clic sin elegir, aparece el aviso para elegir un sector.

• El sector actual lleva la marca "Segmento atual" (Sector actual) en la cuadrícula.
• El pie explica lo que va a pasar: "Nada é criado agora: depois você aplica o pacote, se quiser." (Ahora no se crea nada: después usted aplica el paquete, si lo desea.)
• Si la lista de sectores no carga, el sector de la cuenta queda como está y aparece el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

"Outro segmento" (Otro sector): la IA arma la plantilla

Dentro del diálogo de cambio, con "Outro segmento" (Otro sector) marcado: usted escribe su sector y la IA crea etapas, campos, preguntas, persona, guion y reactivación, con una vista previa editable antes de usarla.

Campos y filtros

"Qual é o seu segmento?" (¿Cuál es su sector?)

Hasta 80 caracteres, por ejemplo pet shop, buffet o imprenta. Enter también genera.

"Tom" (Tono)

En la vista previa: el tono de voz de la persona sugerida, editable.

"Primeira mensagem" (Primer mensaje)

En la vista previa: la apertura de la persona sugerida, editable.

Botones y acciones

"Gerar com IA" (Generar con IA)

Crea la plantilla. Tarda unos segundos y muestra los pasos: "Segmento" (Sector), Etapas, "Perguntas" (Preguntas), Persona y Cuidados.

Cancelar

Durante la generación: interrumpe sin aplicar ni cobrar nada.

"Usar ‹segmento›" (Usar ‹sector›)

Cuando el texto se parece a un sector que ya tiene plantilla lista: usa esa plantilla, sin costo.

"Gerar mesmo assim" (Generar de todos modos)

Ignora la plantilla lista parecida y genera una nueva.

"Usar este modelo" (Usar esta plantilla)

Acepta la vista previa revisada. Después solo falta confirmar el cambio en el pie.

"Usar o Genérico" (Usar el Genérico)

Descarta la plantilla generada y elige Genérico.

Revisar

Vuelve a la vista previa de la plantilla ya aceptada.

"Trocar pelo Genérico" (Cambiar a Genérico)

Cambia la plantilla aceptada por Genérico.

"Recarregar saldo" (Recargar saldo)

Cuando el saldo no cubre la generación: cierra el diálogo y lleva a "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas).

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Cuando la generación falló: lo intenta de nuevo. No se cobró nada.

• Estados: generando (con las frases de progreso), "Parece o segmento ‹nome›" (Parece el sector ‹nombre›), vista previa, "Modelo para ‹texto› pronto para usar" (Plantilla para ‹texto› lista para usar), error "Não deu para montar o modelo agora" (No se pudo crear la plantilla ahora), "Sem conexão. Nada foi enviado." (Sin conexión. No se envió nada.) y "Saldo insuficiente para gerar" (Saldo insuficiente para generar).
• Después de generar, la vista previa muestra Cobrado con el valor debitado.

Diálogo "Aplicar o pacote de ‹segmento›" (Aplicar el paquete de ‹sector›)

La vista previa de las seis piezas del paquete, cada una con su propio interruptor. Nada de lo que ya tiene se elimina ni se sobrescribe; el cuadro entra como cuadro nuevo y la calificación como público nuevo.

Campos y filtros

"Nome do quadro" (Nombre del tablero)obligatorio

Pieza "Quadro" (Cuadro): el nombre del cuadro nuevo del "Funil" (Embudo). Obligatorio cuando la pieza está activada.

"Nome do público" (Nombre del público)obligatorio

Pieza "Qualificação" (Calificación): el nombre del público nuevo, de hasta 60 caracteres. No puede repetir un público que ya existe.

Botones y acciones

"Parar o quadro ‹nome› de receber leads novos" (Dejar de enviar leads nuevos al tablero ‹nombre›)

Un lead nuevo pasa a crearse solo en el cuadro nuevo; las tarjetas que ya existen quedan donde están.

"Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado)

El cuadro nuevo se abre primero en el "Funil" (Embudo) y recibe los leads de las integraciones cuando no se elige otro.

"Tornar este o público padrão" (Establecer este como público predeterminado)

El público nuevo pasa a ser el predeterminado de "Qualificação" (Calificación).

Cancelar

Cierra sin aplicar nada.

"Aplicar ‹n› peças" (Aplicar ‹n› piezas)

Aplica las piezas activadas, una a la vez. Si una falla, las demás quedan aplicadas.

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

En el resultado: rehace solo la pieza que no funcionó.

"Abrir o quadro" (Abrir el tablero)

Lleva al "Funil" (Embudo) con el cuadro creado.

"Ver os campos" (Ver los campos)

Lleva al "Funil" (Embudo) para ver los campos del negocio.

"Ver a qualificação" (Ver la calificación)

Lleva a "Qualificação" (Calificación).

"Ver a persona" (Ver la persona)

Lleva a "IA & persona" (IA y persona).

"Preencher a base" (Completar la base)

Lleva a la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento), con los temas marcados "A preencher" (Por completar).

"Ver a cadência" (Ver la cadencia)

Lleva a la sección "Cadências" (Cadencias). La cadencia del paquete nace desactivada.

"Desfazer" (Deshacer)

En el resultado: deshace solo esa pieza.

"Desfazer tudo" (Deshacer todo)

Deshace todas las piezas que creó el paquete.

"Concluir" (Finalizar)

Cierra el cuadro de diálogo.

• Indicadores de cada pieza: "Entra" (Entra), "Não entra" (No entra), "Já existe" (Ya existe), "Nada a acrescentar" (Nada que agregar), "Fica como está" (Queda como está).
• Persona: solo reemplaza la persona que todavía es la predeterminada; una persona editada "fica como está" (queda como está) y la del sector aparece solo para lectura.
• Guion de la base: temas "A preencher" (Por completar) y "Já na base" (Ya en la base); no se crea ninguna fuente vacía.
• Pie: "Vai aplicar ‹n› de 6 peças" (Se aplicarán ‹n› de 6 piezas) o "Ligue pelo menos uma peça para aplicar." (Active al menos una pieza para aplicar.)
• Durante la aplicación: "Aplicando… não feche esta janela." (Aplicando… no cierre esta ventana.)

"Atendimento" (Atención) · Canales

El estado de cada canal de la cuenta, solo para consulta. La conexión en sí está en "Conexões" (Conexiones).

Botones y acciones

"Gerenciar" (Administrar)

Lleva a "Conexões" (Conexiones) para conectar, cambiar o desactivar el canal.

• Una fila para WhatsApp, SMS, "E-mail" (Correo electrónico) y Web chat, con la insignia "Conectado" (Conectado) o "Não conectado" (No conectado).
• Con más de una cuenta en el mismo canal, la fila dice "‹n› contas conectadas" (‹n› cuentas conectadas).
• Si la lista no carga: "Não foi possível carregar os seus canais" (No fue posible cargar sus canales) — no significa que estén desconectados.

"Atendimento" (Atención) · "Prazo de resposta do transbordo (SLA)" (Plazo de respuesta del traspaso (SLA))

Cuánto tiempo tiene el equipo para responder a un lead que la IA pasó a una persona antes de que el Inbox marque "SLA violado" (SLA incumplido).

Campos y filtros

"Prazo" (Plazo)

2, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos. Un valor fuera de la lista aparece como "(atual)" (actual).

Botones y acciones

"Salvar prazo" (Guardar plazo)

Guarda el plazo. Solo está activo cuando el valor cambió.

"Atendimento" (Atención) · "Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)

Decide si, mientras el equipo atiende, el audio del lead también se convierte en texto para el agente. Viene desactivado; al activarlo, tiene un costo por minuto, que se cobra del saldo.

Botones y acciones

"Transcrever áudios no atendimento humano" (Transcribir audios en la atención humana)Propietario, Administrador

Activa o desactiva la transcripción cuando un agente está en la conversación. Desactivada, el agente escucha el audio en el Inbox, sin costo.

• Mientras la IA atiende, el audio siempre se transcribe: así es como ella entiende al lead.
• Para quien no puede cambiarla: "Só o dono ou um admin da conta altera esta configuração." (Solo el Propietario o un Administrador de la cuenta modifica esta configuración.)

"Atendimento" (Atención) · "Horário de atendimento" (Horario de atención)

Cuándo atiende el equipo humano y qué hace la IA fuera de ese horario.

Campos y filtros

"Fuso horário" (Zona horaria)

Brasília / São Paulo, Manaus, Fortaleza, Cuiabá, Rio Branco o Fernando de Noronha.

"Início — ‹dia›" (Inicio — ‹día›)

Hora de apertura del día.

"Fim — ‹dia›" (Fin — ‹día›)

Hora de cierre del día. Hay una franja por día.

Botones y acciones

"Atendimento 24 horas, todos os dias" (Atención 24 horas, todos los días)

El interruptor 24/7. Activado, la cuenta está siempre abierta y la cuadrícula de abajo no se aplica.

"IA continua atendendo (recomendado)" (La IA sigue atendiendo (recomendado))

Fuera del horario, la IA responde, califica y agenda; quien pide una persona entra en la cola hasta la apertura.

"Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia)

Fuera del horario, la IA no responde: el lead recibe el mensaje de ausencia y la conversación queda registrada.

"Atendimento na ‹dia›-feira" (Atención el ‹día›)

Interruptor de cada día de la semana. Desactivado, el día aparece como "Fechado" (Cerrado).

"Salvar horário" (Guardar horario)

Guarda toda la cuadrícula. Si hay un error, la cuadrícula vuelve a lo que estaba.

• Para quien no es Propietario: "Apenas o owner pode alterar o horário de atendimento." (Solo el Propietario puede cambiar el horario de atención.)

"Atendimento" (Atención) · "Mensagens automáticas" (Mensajes automáticos)

Cuatro textos de hasta 500 caracteres cada uno. Solo valen las variables {nome} (nombre del lead) y {ia} (nombre de la IA), y no puede haber precio fijo.

Campos y filtros

"Saudação" (Saludo)

Una referencia de tono para la persona; la IA escribe el saludo real de la conversación.

"Ausência (fora do horário)" (Ausencia (fuera del horario))

Se envía palabra por palabra cuando el modo fuera del horario es "Somente mensagem de ausência" (Solo mensaje de ausencia).

"Encerramento" (Cierre)

La despedida de la conversación.

Aviso LGPD

Reemplaza el texto predeterminado sobre el uso de los datos.

Botones y acciones

"Salvar mensagens" (Guardar mensajes)

Guarda los cuatro textos. Queda desactivado si alguno pasa de 500 caracteres; si un texto es rechazado, el motivo aparece en la tarjeta.

• Un contador ‹caracteres›/500 en cada campo, que se pone rojo al superar el límite.

Agenda · "Google Agenda" (Google Calendar)

Conecta el calendario para que la IA ofrezca horarios libres, confirme con el lead y cree el evento con invitación. Solo se leen los bloques ocupado/libre.

Campos y filtros

"Duração da reunião (min)" (Duración de la reunión (min))

De 15 a 240 minutos; el valor inicial es 30.

"Intervalo entre reuniões (min)" (Intervalo entre reuniones (min))

De 0 a 120 minutos; el valor inicial es 15.

"Início ‹dia›" (Inicio ‹día›)

Apertura del horario laboral del día marcado.

"Fim ‹dia›" (Fin ‹día›)

Cierre del horario laboral del día marcado.

Botones y acciones

"Conectar Google Agenda" (Conectar Google Calendar)

Abre la autorización de Google en otra pestaña. Al volver, un aviso confirma la conexión o el error.

"Salvar expediente" (Guardar horario laboral)

Guarda días, horarios, duración e intervalo.

Desconectar

Desactiva la agenda; la IA deja de ofrecer horarios.

• Una vez conectada, aparece la insignia con el correo electrónico de la agenda.
• Una casilla por cada día de la semana; un día desmarcado aparece como "fechado" (cerrado).

"IA & persona" (IA y persona) · "Persona da IA" (Persona de la IA)

El nombre y el tono de voz de la persona activa hoy, y quién responde por cada cuenta conectada.

Campos y filtros

"Nome da IA" (Nombre de la IA)

El nombre con el que se presenta y firma en el Inbox. Es el valor de {ia} en los mensajes automáticos.

"Tom de voz" (Tono de voz)

Texto libre que define cómo trata al cliente y cuánto se extiende.

Botones y acciones

"Salvar persona" (Guardar persona)

Guarda nombre y tono. Queda desactivado con el nombre vacío.

"gerenciar personas →" (administrar personas →)

Abre la pantalla Personas, con oferta, preguntas frecuentes y variantes.

"vincular em Conexões →" (vincular en Conexiones →)

Lleva a "Conexões" (Conexiones) para elegir la persona de cada cuenta conectada.

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Cuando las cuentas conectadas no cargaron.

• Bloque "Quem responde por cada conta" (Quién responde por cada cuenta): cada cuenta conectada con la persona vinculada o "persona da empresa" (persona de la empresa).
• Sin cuentas conectadas: "Nenhuma conta conectada ainda. Quando houver, cada uma pode ter a sua própria persona." (Aún no hay ninguna cuenta conectada. Cuando la haya, cada una podrá tener su propia persona.)
• La tarjeta solo aparece cuando hay una persona activa.

"IA & persona" (IA y persona) · "Idiomas do atendimento" (Idiomas de atención)

En qué idioma responde la IA: sigue el idioma en que escribe el lead, si está entre los aceptados; fuera de ellos, usa el idioma principal. El panel sigue en portugués.

Campos y filtros

Idioma principal

Menú con Portugués (Brasil), Portugués (Portugal), Portugués (Mozambique), Inglés (EE. UU.), Español (América Latina) y Francés. Es el idioma que la IA usa cuando no reconoce el del lead y en los textos que la cuenta prepara para que el lead los lea después, como formularios y el guion de calificación. Viene como Portugués (Brasil).

Idiomas aceptados

Una casilla por idioma; las marcadas son aquellas en que la IA conversa. El principal siempre queda marcado, con la insignia Principal, y no se puede desmarcar. Cuando el lead escribe en portugués europeo y la cuenta acepta Portugal y Mozambique, el texto no permite distinguir con seguridad uno del otro: la IA usa el que sea el idioma principal de la cuenta entre los dos; si ninguno de los dos es el principal, usa el primero aceptado, en el orden del menú (Portugal antes que Mozambique).

Botones y acciones

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Aparece cuando falla el guardado o la lectura no carga; repite el intento.

Deshacer el cambio

Después de un error al guardar, vuelve a lo que estaba guardado.

• Insignia a la derecha del título: 1 idioma o N idiomas.
• Se guarda con cada cambio, sin botón Guardar; el pie muestra "Salvando…" (Guardando…) y luego "Salvo às ‹hora›" (Guardado a las ‹hora›), con un aviso como "Pronto: a IA atende em 3 idiomas." (Listo: la IA atiende en 3 idiomas.)
• Resumen debajo de las casillas: "Hoje a IA atende só em Português (Brasil). Nada muda até você marcar outro idioma." (Hoy la IA atiende solo en Portugués (Brasil). Nada cambia hasta que usted marque otro idioma.) o "A IA atende em 3 idiomas: ‹lista›. No Inbox, o idioma de cada lead aparece ao lado do nome." (La IA atiende en 3 idiomas: ‹lista›. En el Inbox, el idioma de cada lead aparece junto al nombre.)
• Cambiar el principal: el nuevo entra en los aceptados y queda bloqueado; el anterior sigue marcado, ahora libre para desmarcar.
• Cuadro "Bom saber" (Bueno saber): los mensajes fijos (fuera de horario, transferencia al equipo) salen en el idioma del lead; las plantillas de Meta salen en el idioma del lead cuando existe la misma plantilla aprobada en ese idioma, si no en el idioma de la propia plantilla; sus mensajes automáticos salen como usted los escribió para quien habla el idioma principal y, en los demás idiomas, la IA usa el texto estándar en ese idioma; la solicitud de consentimiento en otros idiomas usa un texto neutro de privacidad, y la versión en portugués sigue citando la LGPD.
• Error al guardar: "Não foi possível salvar os idiomas." (No se pudieron guardar los idiomas.) La IA sigue atendiendo como antes. Error al leer: "Não conseguimos ler esta configuração agora." (No pudimos leer esta configuración en este momento.) La IA sigue atendiendo con los idiomas que ya estaban guardados.
• Para el admin, todo queda bloqueado, con "Só o responsável pela conta (owner) altera esta configuração." (Solo el responsable de la cuenta (owner) puede cambiar esta configuración.)

"IA & persona" (IA y persona) · "Ler as imagens que o lead envia" (Leer las imágenes que envía el lead)

La IA mira la foto que llega (receta, caja de medicamento, producto, comprobante) y responde con lo que vio; el equipo ve debajo de la foto lo que se leyó. Tiene un costo por imagen leída, que se cobra del saldo.

Campos y filtros

"Limite por conversa" (Límite por conversación)

10 imágenes cada 24 h (predeterminado), 5, 20 o "Sem limite" (Sin límite). Superado el límite, la foto va al equipo y no se cobra.

Botones y acciones

"Ler as imagens que o lead envia" (Leer las imágenes que envía el lead)

Activa o desactiva la lectura. Desactivada, la IA le pide al lead que escriba lo que necesita.

"Mostrar para a equipe o que a IA leu" (Mostrar al equipo lo que la IA leyó)

Muestra u oculta el cuadro discreto debajo de cada foto en el Inbox. El lead nunca lo ve.

"Copiar um parágrafo para a sua política" (Copiar un párrafo para su política)

Copia un texto listo sobre la lectura de imágenes para pegar en su "Política de privacidade" (Política de privacidad).

"Saiba mais na Central de ajuda" (Más información en el Centro de ayuda)

Abre la guía de lectura de imágenes.

• Vistas previas lado a lado: "Desligado" (Desactivado) y "Ligado · como fica" (Activado · cómo queda).
• Línea de precio por imagen leída, con la estimación de lo que llegó en los últimos 30 días. La foto que la IA no pudo leer, el sticker y la imagen demasiado grande no se cobran.
• Aviso "Receitas e exames são dados de saúde" (Las recetas y los exámenes son datos de salud) (LGPD, art. 11): la IA no orienta sobre la dosis ni confirma el uso de medicamentos.
• En Enterprise no hay línea de precio: la lectura usa el modelo elegido en "IA própria" (IA propia) › "Roteamento" (Enrutamiento).
• Insignia "Novo" (Nuevo) junto al título.

"IA & persona" (IA y persona) · "Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana)

La IA responde de forma breve, espera a que el lead termine de escribir y envía en mensajes separados, como una persona escribiendo.

Botones y acciones

"Ritmo de conversa humana" (Ritmo de conversación humana)

Activa o desactiva. Se guarda al hacer clic, sin botón de confirmar.

• Vistas previas "Sem o ritmo humano" (Sin el ritmo humano) y "Com o ritmo humano" (Con el ritmo humano); la columna activa queda resaltada.
• Tres mensajes seguidos del lead se convierten en una sola respuesta y cuestan solo una.
• En WhatsApp e Instagram el lead ve "digitando…" (escribiendo…); por SMS y correo electrónico la respuesta llega completa.
• Con un agente en la conversación, nada de esto se aplica.

"IA & persona" (IA y persona) · "Quando você responde pelo celular" (Cuando usted responde desde el celular)

Si alguien responde al lead por el WhatsApp del dispositivo, en el mismo número, la IA deja de responder en esa conversación; las campañas, cadencias y recordatorios también quedan fuera durante ese período.

Campos y filtros

"A IA fica calada por" (La IA guarda silencio durante)

Minutos de silencio, de 5 a 240. Se guarda al salir del campo; fuera del rango, aparece "Escolha entre 5 e 240 minutos." (Elija entre 5 y 240 minutos.)

Botones y acciones

"A IA volta sozinha quando o tempo acaba" (La IA vuelve sola cuando se acaba el tiempo)

Activado, la IA retoma la conversación al terminar el plazo. Desactivado, solo vuelve cuando alguien hace clic en "Devolver para a IA" (Devolver a la IA) en el Inbox.

"IA & persona" (IA y persona) · "Modo atendimento" (Modo de atención)

Para venta directa (farmacia, tienda, delivery), en la que quien escribe ya quiere comprar: los leads calientes y tibios dejan de cobrarse y la IA conduce el pedido sin la etapa de calificación.

Botones y acciones

"Modo atendimento" (Modo de atención)

Activa o desactiva el modo. Aparece solo en las cuentas en las que la cuenta puede activarlo.

• Lista "Ligado, muda:" (Activado, cambia:) y lista "Continua igual:" (Sigue igual:) (los mensajes, las imágenes, el audio, las plantillas de Meta y los traspasos se siguen cobrando).
• Cuando quien lo activa es el equipo de la plataforma o el socio, la tarjeta muestra solo la insignia "Ligado" (Activado), sin interruptor.
• Si la configuración no carga: "Não conseguimos ler esta configuração agora." (No pudimos leer esta configuración ahora.) con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

"IA & persona" (IA y persona) · "Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)

Activado, la IA sigue con el cliente que se entusiasmó o quiere comprar: pregunta lo que falta, resume el pedido y lo pasa al equipo para confirmar. Una cuenta nueva nace con la opción activada.

Botones y acciones

"Conduzir até o pedido completo" (Conducir hasta el pedido completo)

Activa o desactiva la conducción. Desactivada, la conversación pasa al equipo cuando el cliente se entusiasma.

"Ajustar a Qualificação" (Ajustar la Calificación)

Abre "Qualificação" (Calificación), que define qué es un pedido completo.

"Abrir o Funil" (Abrir Embudo)

Abre el "Funil" (Embudo), donde aparece el pedido completo.

• Vistas previas "Desligado" (Desactivado) y "Ligado (padrão de conta nova)" (Activado (valor predeterminado de cuenta nueva)) con el mismo mensaje del cliente.
• Lista "Mesmo ligado, a conversa vai para a equipe quando:" (Aun activado, la conversación pasa al equipo cuando:) pedido completo, petición de una persona, irritación, la IA no entiende, la IA no logra responder, una columna del "Funil" (Embudo) que distribuye mediante asignación rotativa y un llamado de Closer AI.
• El pedido completo entra en la cola de traspaso con el motivo "Pedido completo" (Pedido completo).

"IA & persona" (IA y persona) · "Teto de gastos de IA" (Tope de gastos de IA)

Límite diario y mensual de gasto con la IA. Vacío = sin tope. Al alcanzarlo, la IA pausa las respuestas nuevas; la atención humana nunca se detiene.

Campos y filtros

"Teto diário (R$)" (Tope diario (R$))

Valor máximo por día. En blanco, sin tope.

"Teto mensal (R$)" (Tope mensual (R$))

Valor máximo por mes. En blanco, sin tope.

Botones y acciones

"Salvar teto" (Guardar tope)

Guarda los dos topes.

Cliente ideal · El cliente ideal que usted declara

Seis campos que describen a quién quiere atender. Vale desde el primer día; dejarlos vacíos no perjudica.

Campos y filtros

"Segmento" (Sector)

El tipo de negocio del cliente ideal.

"Porte (funcionários)" (Tamaño (empleados))

Rango de tamaño, por ejemplo de 11 a 50.

"Cargo de quem decide" (Cargo de quien decide)

Quién firma la compra.

"Região" (Región)

Dónde están los clientes ideales.

Ticket típico

El valor que suele venderse.

"Sinal de compra" (Señal de compra)

El indicio de que el lead está listo.

Botones y acciones

"Salvar ICP declarado" (Guardar ICP declarado)

Guarda el perfil; la IA pasa a comparar los próximos leads con él.

• Insignia "Em uso no atendimento" (En uso en la atención) o "Guardado" (Guardado) cuando ya existe un perfil calculado.
• Con el módulo Revenue AI desactivado, un aviso de que la afinidad solo aparece con el módulo activo.
• Pie con la fecha y el autor del último cambio, o "Ainda não declarado." (Aún no declarado.)

Cliente ideal · El cliente ideal que la IA calcula

El perfil calculado a partir de los negocios ganados y perdidos en el "Funil" (Embudo). Se desbloquea con la muestra mínima y nunca reemplaza al declarado sin que usted lo elija.

Botones y acciones

"Calcular agora" (Calcular ahora)

Solicita el cálculo antes de la próxima pasada automática, cuando la muestra ya está lista.

"Recalcular agora" (Recalcular ahora)

Rehace el cálculo de un perfil ya calculado.

"Histórico de versões" (Historial de versiones)

Muestra las versiones anteriores del perfil calculado.

"Esconder versões" (Ocultar versiones)

Cierra el historial.

"O declarado por você" (Lo declarado por usted)Propietario

Hace que la atención use el perfil declarado.

"O calculado pelos resultados" (Lo calculado a partir de los resultados)Propietario

Hace que la atención use el perfil calculado. El cambio queda en el registro de auditoría.

• Barra "Amostra dos últimos 180 dias" (Muestra de los últimos 180 días) con desenlaces y ganados.
• Sin muestra: "Ainda sem amostra para calcular" (Aún sin muestra para calcular), con cuántos desenlaces y ganados faltan.
• Atributos con peso y "Diferenças do que você declarou" (Diferencias con lo que usted declaró).
• Bloque "Qual perfil a IA usa no atendimento" (Qué perfil usa la IA en la atención).

"Cadências" (Cadencias)

Secuencias automáticas de mensajes disparadas por un disparador, que se detienen solas cuando el lead responde. Con el módulo Revenue AI, se convierten en "Follow-up avançado" (Seguimiento avanzado).

Campos y filtros

"Follow-ups por lead por semana (todas as cadências)" (Seguimientos por lead por semana (todas las cadencias))

Pestaña Límites: cuántos mensajes de seguimiento recibe un lead por semana, sumando todas las cadencias.

"Teto mensal com modelos pagos (0 = sem teto)" (Tope mensual con plantillas pagas (0 = sin tope))

Pestaña Límites: cuánto pueden gastar las cadencias por mes con plantillas de pago.

Botones y acciones

"Cadências" (Cadencias)

Pestaña con la lista de cadencias.

Editor

Pestaña que aparece mientras una cadencia se está creando o editando.

Resultados

Pestaña (y botón en cada cadencia) con el panel de resultados. Solo con el módulo Revenue AI.

Biblioteca

Pestaña de plantillas de cadencia listas. Solo con el módulo Revenue AI.

"Limites" (Límites)

Pestaña de los frenos que valen para todas las cadencias. Solo con el módulo Revenue AI.

"Nova cadência" (Nueva cadencia)

Abre el Editor con una cadencia en blanco.

Usar

En la Biblioteca: abre el Editor con pasos, público y reglas completados. Nada se activa solo.

"Ativa" (Activa)

Casilla de cada cadencia: marcada, la cadencia se ejecuta; desmarcada, queda "Pausada" (En pausa).

Editar

Abre la cadencia en el editor.

"Excluir" (Eliminar)

Pide confirmación en "Excluir esta cadência?" (¿Eliminar esta cadencia?).

"Excluir cadência" (Eliminar cadencia)

Confirma la eliminación.

"Salvar limites" (Guardar límites)Propietario, Administrador

Guarda los límites; valen para todas las cadencias.

• Cada cadencia muestra el disparador, el número de pasos y las etiquetas de objetivo, mejor momento, A/B, condiciones y tarea.
• Sin el módulo, un aviso explica lo que agrega el "Follow-up avançado" (Seguimiento avanzado).
• Aviso en una cadencia pausada con un paso sin plantilla aprobada.

Closer AI

Las reglas de la negociación del Closer: cuándo entra, hasta cuánto puede conceder y el argumento para cada objeción. Forma parte del módulo Revenue AI; sin el módulo, las reglas quedan guardadas.

Campos y filtros

BANT a partir de

Puntaje mínimo (0 a 100) para que el Closer entre, junto con una señal de compra en el mensaje.

Modo

"Assistido" (Asistido) (concede solo el primer escalón por sí solo) o "Autônomo dentro dos limites" (Autónomo dentro de los límites) (recorre toda la escalera hasta el tope).

"Valor máximo sem aprovação humana (0 = sem limite)" (Valor máximo sin aprobación humana (0 = sin límite))

Por encima de esto, la negociación pasa a una persona.

"Etapas do Funil do Closer" (Etapas del Embudo del Closer)

Una tarjeta en estas etapas entra al Closer incluso sin señal de compra.

"Contrapartida do teto" (Contrapartida del tope)

Lo que el lead necesita aceptar para obtener el último escalón.

"Parcelas (máximo)" (Cuotas (máximo))

Número máximo de cuotas que ofrece el Closer.

"Parcela mínima (R$)" (Cuota mínima (R$))

Valor mínimo de cada cuota.

"Cortesias permitidas (itens do catálogo)" (Cortesías permitidas (ítems del catálogo))

Elementos que el Closer puede ofrecer como cortesía.

Nunca prometer

Lo que el Closer nunca puede prometer.

"Argumento para ‹objeção›" (Argumento para ‹objeción›)

Playbook de objeciones: el argumento de la casa para cada objeción. Vacío = el Closer solo la reconoce y llama a la persona.

Botones y acciones

"+ degrau" (+ escalón)

Agrega un escalón a la escalera de concesión (de 0 a 60 %, siempre creciente).

"remover" (quitar)

Quita un escalón de la escalera.

"Salvar regras do Closer" (Guardar reglas del Closer)Propietario, Administrador

Guarda las reglas.

• Insignia "Closer ligado" (Closer activado) o "Closer desligado no módulo" (Closer desactivado en el módulo).

"Equipe" (Equipo)

Todos los miembros de la cuenta, con el rol y el estado de acceso de cada uno.

Botones y acciones

"+ Convidar" (+ Invitar)Propietario

Abre el diálogo "Convidar atendente" (Invitar agente).

"Ações de acesso — ‹nome›" (Acciones de acceso — ‹nombre›)Propietario

Menú de tres puntos de cada persona. Nunca aparece en su propia fila.

"Desativar acesso" (Desactivar acceso)Propietario

Para quien está "Ativo" (Activo): pide confirmación y cierra la sesión de inmediato.

"Reativar acesso" (Reactivar acceso)Propietario

Para quien está "Sem acesso" (Sin acceso): devuelve el acceso; la persona ingresa de nuevo desde cero.

"Cancelar convite e excluir" (Cancelar invitación y eliminar)Propietario

Para quien tiene "Convite pendente" (Invitación pendiente): revoca la invitación y elimina el perfil que nunca ingresó.

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Cuando la lista no cargó. No se quitó ningún acceso.

"Remover" (Quitar)Propietario, Administrador

Quita el celular de pruebas de la persona, después de confirmar en "Remover celular" (Quitar celular). Sus próximos mensajes vuelven a ser de lead.

"Remover celular" (Quitar celular)Propietario, Administrador

Confirma la eliminación del celular de pruebas.

• Cada fila: iniciales, nombre, correo electrónico, rol ("Dono" (Propietario), Admin o "Atendente" (Agente)) y acceso ("Ativo" (Activo), "Sem acesso" (Sin acceso) o "Convite pendente" (Invitación pendiente)).
• Para Propietario y Admin, debajo del correo electrónico: el celular de pruebas de la persona, enmascarado (+55 •••• 4321), con "Confirmado" (Confirmado) o "Aguardando confirmação" (Pendiente de confirmación), o "Sem celular de testes" (Sin celular de pruebas).
• Leyenda de la tarjeta: "Papéis: Dono · Admin · Atendente." (Roles: Propietario · Admin · Agente.)
• El nombre registrado aquí es el que ve el lead cuando la persona asume la conversación.

Diálogo "Convidar atendente" (Invitar agente)

Crea a la persona en el equipo y genera el enlace de invitación para que cree su contraseña.

Campos y filtros

"Nome" (Nombre)obligatorio

Nombre de la persona, tal como lo verá el lead.

"E-mail" (Correo electrónico)obligatorio

Correo electrónico de acceso. Si ya está en el equipo: "Este e-mail já está na equipe" (Este correo electrónico ya está en el equipo).

"Papel" (Rol)

"Atendente" (Agente) (atiende) o Admin (administra la operación).

"Link do convite" (Enlace de invitación)

Después de invitar: el enlace para que la persona cree su contraseña, válido por 7 días.

Botones y acciones

"Convidar" (Invitar)

Agrega a la persona y muestra "Convite pronto" (Invitación lista) con el enlace.

"Copiar link" (Copiar enlace)

Copia el enlace de invitación para enviarlo por el medio que prefiera.

"Concluir" (Finalizar)

Cierra el cuadro de diálogo.

Diálogo "Desativar acesso de ‹nome›?" (¿Desactivar el acceso de ‹nombre›?)

Confirmación antes de quitar el acceso: la persona ya no ingresa y la sesión activa se cierra de inmediato.

Botones y acciones

"Desativar acesso" (Desactivar acceso)

Confirma. No es posible desactivar al último responsable de la cuenta.

"Equipe" (Equipo) · "Rodízio de leads" (Asignación rotativa de leads)

Distribuye al siguiente agente de la cola cada conversación que la IA pasa a una persona, y cada tarjeta que entra en una etapa del "Funil" (Embudo) marcada para distribuir. Viene desactivado.

Campos y filtros

"Carga máxima de ‹nome›" (Carga máxima de ‹nombre›)

Columna Carga máxima: cuántas conversaciones abiertas soporta la persona al mismo tiempo (1 a 50). Se guarda al salir del campo.

Botones y acciones

"Rodízio ligado" (Asignación rotativa activada)Propietario

El interruptor general de la asignación rotativa.

"‹nome› no rodízio" (‹nombre› en la asignación rotativa)

Columna "No rodízio" (En la asignación rotativa): pone o quita a la persona de la cola.

"Devolver ao rodízio" (Devolver a la asignación rotativa)Propietario

Para quien salió por strikes: lo devuelve a la cola y pone los strikes en cero.

• Columnas: "Atendente" (Agente), "No rodízio" (En la asignación rotativa), Carga máxima, "Abertas agora" (Abiertas ahora) y "Strikes (7 dias)" (Strikes (7 días)).
• Insignias en la fila: "fora · 3 strikes" (fuera · 3 strikes) y "cheio · pulado na fila" (lleno · omitido en la cola).
• Strikes: tres cuadritos; cada plazo de etapa vencido enciende uno. Tres en 7 días sacan a la persona de la asignación rotativa.
• Aviso cuando la asignación rotativa está activada sin nadie en la cola: el traspaso sigue cayendo en la cola común.
• Orden de la cola: quien recibió hace más tiempo es el siguiente.

Módulos

El catálogo de lo que viene además del Core. Activar cobra una tarifa única de habilitación del saldo; el valor aparece en la tarjeta y en la confirmación antes de activar.

Botones y acciones

"Ativar ‹módulo›" (Activar ‹módulo›)Propietario

Abre la confirmación con lo que cambia hoy, lo que llega después, la tarifa y el saldo disponible.

"Agora não" (Ahora no)

Cierra la confirmación sin activar.

"Religar" (Reactivar)Propietario

Vuelve a activar un módulo ya pagado, sin un nuevo cobro.

"Desligar" (Desactivar)Propietario

Se desactiva al instante; lo que el módulo registró queda guardado.

"Avise-me" (Avíseme)

En un módulo "Em breve" (Próximamente): solicita el aviso por correo electrónico cuando llegue. No se cobra nada.

Configurar

En el panel del módulo: lleva a la pantalla donde se ajusta esa capacidad.

• Tarjeta del Core con la insignia "Incluído no seu plano" (Incluido en su plan).
• Insignias de los módulos: "Ativo" (Activo), "Desligado · habilitação já paga" (Desactivado · habilitación ya pagada) y "Em breve" (Próximamente).
• Sin saldo para la tarifa, la confirmación lo avisa y el botón de activar queda desactivado.
• Panel del módulo activo: una fila por capacidad con el estado Funcionando, "Desligada por você" (Desactivada por usted), "Precisa configurar" (Requiere configuración) o "Em breve" (Próximamente).
• Aviso "Exige o plano Pro" (Exige el plan Pro) en una cuenta sin la suscripción.

"Segurança" (Seguridad) · "Verificação em duas etapas (2FA)" (Verificación en dos pasos (2FA))

Activa el código de la aplicación autenticadora en su propia cuenta de acceso. Vale para cualquier rol que abra la pantalla.

Campos y filtros

"Código do autenticador" (Código del autenticador)

Los 6 dígitos de la aplicación, para confirmar la activación.

"Código do autenticador para desativar o 2FA" (Código del autenticador para desactivar el 2FA)

Los 6 dígitos actuales, exigidos para desactivarla.

Botones y acciones

"Ativar / reconfigurar 2FA" (Activar / reconfigurar 2FA)

Muestra el código QR y la clave secreta para ingresarla manualmente en la aplicación autenticadora.

"2. Confirmar e ativar" (2. Confirmar y activar)

Verifica el código y activa la verificación; se pedirá en el próximo inicio de sesión.

Cancelar

Abandona la activación sin cambiar nada.

"Desativar com código" (Desactivar con código)

Desactiva la verificación, siempre que el código sea válido.

• Mensajes: "2FA ativado — será exigido no seu próximo login." (2FA activada — se exigirá en su próximo inicio de sesión.), "Código inválido — confira o app autenticador." (Código inválido — revise la aplicación autenticadora.) y "Código inválido — o 2FA continua ativo." (Código inválido — la 2FA sigue activa.)

"Notificações" (Notificaciones) · "No seu aparelho" (En su dispositivo)

Avisa en el dispositivo cuando un lead pide atención humana, incluso con el panel cerrado. Vale por dispositivo.

Botones y acciones

"Ativar neste aparelho" (Activar en este dispositivo)

Pide el permiso del navegador y activa el aviso en este dispositivo.

"Desativar neste aparelho" (Desactivar en este dispositivo)

Desactiva el aviso solo en este dispositivo.

• Vista previa de la notificación "Lead aguardando atendimento" (Lead esperando atención).
• Estado "Ativo neste aparelho" (Activo en este dispositivo).
• Navegador sin compatibilidad: un aviso para abrir el panel en Chrome, en Edge o en el celular Android.
• Consejo: en el celular, "Adicionar à tela inicial" (Agregar a la pantalla de inicio) hace que el aviso llegue como una notificación normal.

"Notificações" (Notificaciones) · "Resumo semanal da operação" (Resumen semanal de la operación)

Todos los lunes por la mañana, por correo electrónico: leads nuevos, calientes, citas y satisfacción de la semana.

Botones y acciones

"Resumo semanal por e-mail" (Resumen semanal por correo)Propietario

Activa o desactiva el envío semanal.

"Enviar teste agora" (Enviar prueba ahora)

Envía una copia del resumen para que revise su bandeja de entrada.

"Notificações" (Notificaciones) · "Pesquisa de satisfação (CSAT)" (Encuesta de satisfacción (CSAT))

Al cerrar una atención, la IA le pide al lead una calificación de 1 a 5. El promedio aparece en el "Painel" (Panel) y en "Handoff" (Traspaso), por agente. La pregunta y el agradecimiento no se cobran.

Botones y acciones

"Pesquisa de satisfação pós-atendimento" (Encuesta de satisfacción posterior a la atención)Propietario

Activa o desactiva la pregunta. Es el único interruptor de esta sección que habla con el lead.

• Vista previa de la pregunta como burbuja de conversación.
• Se envía solo dentro de la ventana de 24 horas del canal.

"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) · Recarga automática

Genera una recarga por Pix cuando el saldo cae por debajo del umbral, para que la atención no se detenga. No aparece en la cuenta de un socio con marca propia.

Campos y filtros

"Limiar (R$)" (Umbral (R$))

Por debajo de este saldo, se genera la recarga.

"Valor da recarga (R$)" (Monto de la recarga (R$))

Cuánto agrega cada recarga automática.

Botones y acciones

Recarga automática

Interruptor que activa o desactiva la recarga automática.

"Salvar" (Guardar)

Guarda el interruptor, el umbral y el valor juntos.

"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) · Alertas

El umbral que dispara el aviso de saldo bajo (en la campana y por correo electrónico al Propietario, una vez por ciclo) y los interruptores de la campana, que valen solo en este navegador.

Campos y filtros

"Limiar de saldo baixo (R$)" (Umbral de saldo bajo (R$))

Cuando el saldo y los créditos del plan quedan por debajo de este umbral, el panel avisa. No recarga nada.

Botones y acciones

"Salvar limiar" (Guardar umbral)Propietario

Guarda el umbral.

"Lead aguardando atendimento humano" (Lead esperando atención humana)

Activa o desactiva este tipo de aviso en la campana de este navegador.

"Recarga pendente de pagamento" (Recarga pendiente de pago)

Activa o desactiva el aviso de un Pix generado y aún no pagado.

"Assinatura (pagamento pendente/atrasado)" (Suscripción (pago pendiente/atrasado))

Activa o desactiva el aviso de la mensualidad.

"Saldo baixo" (Saldo bajo)

Activa o desactiva el aviso de saldo por debajo del umbral.

"Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) · "Teto do mês com modelos pagos" (Tope del mes con plantillas pagadas)

Cuánto puede gastar la cuenta por mes con plantillas de pago, sumando primeros contactos automáticos y cadencias. Al alcanzarlo, el primer contacto se detiene hasta que cambie el mes y usted recibe un aviso.

Campos y filtros

"Teto do mês (R$)" (Tope del mes (R$))

Debe ser mayor que cero.

Botones y acciones

"Salvar teto" (Guardar tope)Propietario

Guarda el tope; el cambio queda registrado en la auditoría.

• Línea "‹usado› de ‹teto› usados em ‹mês›" (‹usado› de ‹tope› usados en ‹mes›) con barra de progreso.
• Si el tope no se carga, el aviso indica que sigue vigente.

"Avançado" (Avanzado) · Los webhooks ahora están en "Integrações" (Integraciones)

Los endpoints (URL) notificados por evento pasaron a "Integrações" (Integraciones); esta tarjeta solo lo lleva hasta allí.

Botones y acciones

Abrir Webhooks

Abre "Integrações" (Integraciones) en la parte de webhooks.

"Avançado" (Avanzado) · "Zona de perigo" (Zona de peligro)

Solicitud de eliminación de la cuenta: anonimiza todos los leads y conversaciones y desactiva la IA, con 7 días de gracia para arrepentirse.

Campos y filtros

"Digite ‹nome da empresa› para confirmar" (Escriba ‹nombre de la empresa› para confirmar)

En el diálogo "Excluir esta conta?" (¿Eliminar esta cuenta?): el botón solo se habilita cuando se escribe el nombre exacto.

Botones y acciones

"Excluir minha conta" (Eliminar mi cuenta)

Abre el diálogo de confirmación y, dentro de él, registra la solicitud.

"Revisar leads no CRM →" (Revisar leads en el CRM →)

Lo lleva al CRM antes de eliminar.

"Exportar auditoria em Compliance →" (Exportar auditoría en Compliance →)

Lo lleva a Compliance para exportar el registro.

"Cancelar exclusão" (Cancelar eliminación)

Con eliminación programada: cancela la solicitud dentro del plazo de gracia.

• Con solicitud realizada: "Exclusão agendada para ‹data›" (Eliminación programada para ‹fecha›) y quién la solicitó.

Estados de la pantalla

Cargando

Cada tarjeta muestra un esqueleto gris mientras se lee la cuenta. En Empresa, ni siquiera aparecen los controles de marca antes de saber si la cuenta es de un socio.

Si hay un error

Cada bloque tiene su propio aviso de error con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo), y el texto indica que no se modificó nada (por ejemplo "Não foi possível carregar a sua equipe" (No fue posible cargar su equipo) o "Não conseguimos carregar o segmento da conta" (No pudimos cargar el sector de la cuenta)).

Quien abre no es el Propietario

Los campos quedan bloqueados, con un aviso de que solo el Propietario de la cuenta puede modificarlos.

Cuenta sin el plan Pro

"Logo da empresa" (Logo de la empresa) y "Domínio próprio" (Dominio propio) se convierten en una invitación con el botón "Conhecer o plano" (Conocer el plan).

Cuenta de socio con marca propia

La tarjeta "Identidade visual" (Identidad visual) reemplaza a "Marca" (Marca), "Logo" y "Domínio próprio" (Dominio propio), y "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) queda sin la recarga automática.

Módulo Revenue AI desactivado

Cliente ideal, "Cadências" (Cadencias) y Closer AI avisan que la parte avanzada depende del módulo y conservan lo que se completó.

Cuenta sin sector elegido

"Nenhum segmento escolhido" (Ningún sector elegido) o "Outro segmento: ‹texto› · usando o Genérico" (Otro sector: ‹texto› · usando el Genérico), con el botón "Escolher o segmento" (Elegir el sector).