CRM & Graph: lista de leads por temperatura, grafo de empresas e ficha do lead com BANT e jornada

Cabeçalho da lista

O título Leads, a busca e o cadastro manual de um lead.

Campos e filtros

Buscar por nome ou telefone

Busca na base inteira, no servidor, depois de uma pausa curta na digitação. Procura só por nome e telefone; empresa e e-mail não entram na busca.

Botões e ações

Novo lead

Abre o diálogo Novo contato para cadastrar alguém à mão. Ao criar, a ficha do novo lead abre direto.

Filtros de temperatura

Quatro botões de filtro que recortam a lista pela banda BANT, cada um com a contagem ao lado.

Botões e ações

Todos

Mostra todos os leads, sem filtro de temperatura. A contagem é o total da base.

Quente

Mostra só os leads na banda Quente.

Morno

Mostra só os leads na banda Morno.

Frio

Mostra só os leads na banda Frio.

• Mudar o filtro ou a busca recomeça a lista do início.
• Quente, Morno e Frio somados podem ficar abaixo de Todos: quem ainda não tem nota não entra em nenhum dos três.

Lista de leads

Uma linha por lead, carregada aos poucos enquanto você rola.

Campos e filtros

Lead / Empresa

Avatar com as iniciais, o nome e, embaixo, a empresa do lead; sem empresa, aparece o telefone.

Status

Em que ponto a relação está: Novo, Em conversa, Qualificado, Transferido, Descartado ou Opt-out.

BANT

A nota de 0 a 100 com a cor da temperatura.

Botões e ações

‹nome do lead›

Clicar na linha abre a ficha daquele lead.

• Rolagem contínua: ao chegar perto do fim, a próxima parte da lista carrega sozinha.
• Rodapé com a posição: "‹n› de ‹total› — role para ver mais" enquanto há mais, e "‹total› leads neste recorte" quando acabou.
• Enquanto a próxima parte chega, o rodapé mostra "Carregando mais leads…".

RELACIONAMENTOS

O grafo que liga cada empresa às pessoas dela.

Botões e ações

‹bolinha do lead›

Cada lead é uma bolinha com as iniciais, na cor da temperatura. Clicar (ou Enter/Espaço com o foco nela) abre a ficha do lead.

Tentar novamente

Aparece quando o grafo não carregou e repete a leitura.

• Selo com o número de empresas no canto do cartão.
• Título "‹n› leads ligados a ‹n› empresas" quando há ligações; sem ligações, "Grafo de relacionamentos".
• Cada empresa é um retângulo na cor da marca, com os leads em volta; a linha entre eles diz "lead". Embaixo de cada bolinha, o primeiro nome e a temperatura.
• Lead sem empresa preenchida não aparece no grafo.
• Aviso "Grafo truncado — mostrando as empresas com mais leads." quando há empresas demais para desenhar.
• Vazio: "Nenhuma empresa detectada ainda — o grafo nasce quando leads informam a empresa."

Reengajamento automático

Duas regras automáticas com interruptor, e o selo de quantas estão ativas.

Campos e filtros

Dias de inatividade

Na regra "Lead ‹banda› sem interação há ‹n› dias", o número de dias é editável: digite e saia do campo (ou aperte Enter). Aceita de 1 a 90; valor fora disso volta ao anterior.

Botões e ações

Reengajar lead inativo por WhatsAppDono

Interruptor da regra que manda sozinha um modelo "ainda faz sentido?" no WhatsApp para o lead parado. Cada envio tem custo por uso, cobrado do saldo.

Alertar novo contato na mesma empresaDono

Interruptor da regra que, quando chega um contato novo de uma empresa que já está na base, cria uma tarefa e avisa o dono da conta. Não envia mensagem a ninguém.

Tentar novamente

Aparece quando as regras não carregaram e repete a leitura.

• Selo "‹n› ativas" ao lado do título.
• Quando a regra de WhatsApp já enviou algo, aparece "‹n› envios em 30 dias" embaixo dela.
• Para quem não é dono, os interruptores ficam apagados e o cartão avisa que só o dono pode alterar as regras.

Diálogo Novo contato

O mesmo cadastro manual da Base de contatos, aberto pelo botão Novo lead.

Campos e filtros

Nomeobrigatório

Nome completo do lead.

Telefoneobrigatório

Com DDD; o exemplo da tela usa o formato +55 11 91234-5678.

Empresa

Opcional. Sugere as empresas que já existem na base enquanto você digita.

CNPJ

Opcional. Com os 14 caracteres completos, a tela consulta a Receita e preenche a empresa sozinha, mostrando "Preenchido pela Receita".

E-mail

Opcional.

Etiquetas

Opcional, separadas por vírgula.

Botões e ações

Criar contato

Salva o lead e abre a ficha dele. Só habilita com nome e telefone preenchidos.

• Telefone que já existe na base é recusado com "Já existe um contato com este telefone."

Estados da tela

Carregando

Cinco faixas cinzas no lugar das linhas enquanto a lista carrega; o grafo e as regras têm o seu próprio esqueleto.

Sem nada ainda

"Nenhum lead encontrado. Eles aparecem aqui conforme chegam mensagens." — vale para a base vazia e para uma busca ou filtro sem resultado.

Se der erro

"Não foi possível carregar os seus leads", com o aviso de que isso não quer dizer que a base está vazia, e o botão Tentar de novo.

Voltar

Botões e ações

CRM & Graph

Volta para a lista de leads.

Cabeçalho do lead

Quem é a pessoa e a fila de ações sobre ela.

Botões e ações

Copiar telefone

Botão de ícone que copia o telefone e avisa "Telefone copiado". Não aparece quando o lead não tem um telefone de verdade.

Iniciar atendimento

Abre a conversa do lead no Inbox. Sem conversa, cria uma nova, em que a primeira mensagem sai por modelo aprovado. Quando não dá, o botão fica apagado e a dica diz por quê.

Voltar a receber campanhas

Aparece só quando o lead está marcado como Fora das campanhas e desfaz a marca ali mesmo.

Registrar opt-out

Abre a confirmação "Registrar opt-out?". Confirmar faz o lead parar de receber mensagens e revoga o consentimento; nome, telefone e histórico ficam.

Exportar dadosDono, Admin

Baixa tudo o que existe sobre o lead, para atender um pedido de portabilidade (LGPD).

Anonimizar (LGPD)Dono

Abre a confirmação "Anonimizar lead?". Confirmar apaga nome, telefone, e-mail e empresa para sempre; as métricas somadas ficam. Não tem desfazer.

Confirmar

Botão dos dois diálogos de confirmação (opt-out e anonimizar) que executa a ação.

• Foto de perfil quando existe (hoje, só de quem veio pelo Instagram); sem foto, as iniciais com o selo do canal da conversa.
• Nome, a nota com a temperatura e o selo de Status da relação.
• Selo "Segue a conta" quando o Instagram confirmou que a pessoa segue o perfil da empresa.
• Selo "Lead de teste" para o lead criado pelo botão de teste de uma integração.
• Linha com telefone, empresa e origem do lead.
• Selo "Veio da integração ‹nome›" e selo "Veio do anúncio: ‹campanha› › ‹conjunto› › ‹anúncio›" quando a origem é conhecida.
• As etiquetas do lead, como selos.
• Selos "Opt-out registrado", "Fora das campanhas" (com o motivo na dica) e "Anonimizado" no lugar dos botões que deixam de fazer sentido.

Perfil de consumo (RFV)

Recência, frequência e valor das compras do lead, quando há pedidos importados.

Campos e filtros

Recência

Nota de 1 a 5 para quão recente foi a última compra.

Frequência

Nota de 1 a 5 para quantas vezes comprou.

Valor

Nota de 1 a 5 para quanto gastou.

Receita total

Soma dos pedidos pagos.

Pedidos pagos

Quantos pedidos foram pagos.

Ticket médio

Valor médio por pedido pago.

Última compra

Há quantos dias foi a última compra.

Em aberto

Quantos pedidos estão em aberto.

Valor em aberto

Soma dos pedidos em aberto.

Botões e ações

Disparar mensagemDono

Dispara a abordagem do agente especialista para este contato, a mesma usada para o grupo de compra dele. O resultado aparece num aviso. Tem custo por uso.

• Selo com o grupo de compra do lead (por exemplo, Campeões ou Em risco) e a "Próxima ação sugerida".
• Sem pedidos, o cartão vira "Sem compras registradas" e indica importar pedidos no Monitor de sucesso ou conectar o sistema em Integrações.

Qualificação

A nota, o público que vale para o lead e cada sinal com a frase que o comprovou.

Botões e ações

Trocar o público deste lead

Mostra o seletor de público. Só aparece quando a conta tem mais de um público configurado.

Público deste lead

Escolher um público fixa esse público para o lead: a IA para de reavaliar e a ficha passa a mostrar o selo FIXADO À MÃO. A nota atual fica; o roteiro novo vale da próxima mensagem.

Cancelar

Fecha o seletor sem trocar nada.

Liberar follow-ups

Aparece quando o lead pediu para não receber follow-ups. Devolve o lead às regras de cadência de sempre, sem matriculá-lo em nenhuma.

Entregar ao Closer

Com a capacidade Closer ligada na conta, entrega a negociação ao Closer, que entra na próxima mensagem do lead.

Assumir a negociação

Tira o Closer de cena e passa a negociação para você.

• Título "Qualificação — ‹público›"; sem público identificado, "— padrão" com o público padrão.
• Linha "Nota ‹n› (‹temperatura›) — ‹n› de ‹n› sinais".
• "Aderência ao cliente ideal: ‹n›" e "Melhor momento para falar:" quando esses dados existem.
• Linha do follow-up em andamento ("Follow-up: ‹régua› · passo ‹n› de ‹n›") e o selo "Pediu para não receber follow-ups" quando é o caso.
• Bloco de negociação com o estado do Closer, o teto do dono e as concessões, quando a capacidade está ligada.
• "Negócio ganho" ou "Negócio perdido · ‹motivo›", com data e autor, quando o desfecho foi registrado.
• Cada sinal com uma barra: verde com a frase do lead quando capturado, "ainda não capturado" quando falta, e "não se aplica a este público" quando não vale para ele.

Contato

Dados de contato, só para leitura.

Campos e filtros

Telefone

O telefone do lead, ou um travessão.

E-mail

O e-mail, ou um travessão.

Empresa

A empresa, ou um travessão.

Origem

Por onde o lead entrou (WhatsApp, Instagram, planilha, integração e outros).

• Para editar estes dados, use a ficha lateral da Base de contatos.

Veio da integração

Aparece só para quem chegou por uma integração de entrada.

Botões e ações

Apagar lead de teste

Só no lead de teste: abre a confirmação "Apagar este lead de teste?" e, confirmado, apaga o lead, a conversa e as entradas do teste e volta para a lista.

• Cada entrada recebida, com data.
• "Dados recebidos": os campos que chegaram junto; os sensíveis ficam escondidos.
• Aviso quando a pessoa pediu para não receber mensagens e se cadastrou de novo pela integração.

Engajamento

Os números da relação com o lead.

Campos e filtros

Mensagens do contato

Quantas mensagens o lead mandou.

Respostas enviadas

Quantas mensagens foram enviadas a ele.

Reengajamentos

Quantas vezes foi reengajado.

Links de pagamento

Quantos links de pagamento recebeu.

Transbordos

Quantas vezes a conversa passou para um humano.

Lidas

Quantas mensagens enviadas foram lidas.

Atendimentos

Atendimentos humanos concluídos.

Falhas de entrega

Aparece só quando alguma mensagem não foi entregue.

• "Entregues (✓✓)": quantas mensagens chegaram ao aparelho, contando as lidas.
• "Sentimento recente": os últimos sentimentos detectados na conversa, com a data na dica.

Compras

Os pedidos do lead, quando existem.

• Cada pedido com o código, o status (pago, em aberto ou cancelado), o valor, a data, a origem e os itens.

Jornada do lead

A linha do tempo de tudo o que aconteceu com o lead.

• Mensagens, mudanças de situação e as decisões dos agentes de IA, cada uma com data, hora e autor.
• Nas decisões da IA aparecem o agente, a fase, o raciocínio e o grau de confiança.
• Sem eventos: "Sem atividades ainda."

Estados da tela

Carregando

A jornada mostra quatro faixas cinzas enquanto carrega.

Se der erro

"Não foi possível carregar a ficha deste lead", com o aviso de que os dados continuam salvos e o botão Tentar de novo. Se só a jornada falhar, o cartão dela diz "Não foi possível carregar a jornada".

O lead foi anonimizado

O selo "Anonimizado" no lugar dos botões de opt-out, exportar e anonimizar.

O lead registrou opt-out

O selo "Opt-out registrado"; o botão Registrar opt-out some e Iniciar atendimento fica apagado.

Não dá para iniciar atendimento

O botão fica apagado e a dica explica: a pessoa pediu para não receber, está fora das campanhas, veio do chat do site, só recebe pelo canal em que escreveu ou não tem consentimento nem base legal declarada.