Manual do painel · Operação

Empresas: lista de empresas dos contatos, duplicatas prováveis e como unificar empresas repetidas

A tela Empresas do painel lista as empresas que nasceram dos contatos, com CNPJ, segmento e número de contatos, e aponta as duplicatas prováveis para unificar duas grafias da mesma empresa num cadastro só.

Quem pode usar

Papel	O que vê e faz
Dono	Vê a lista e as duplicatas, unifica empresas e dispensa sugestões com Não são a mesma.
Admin	Vê a lista e as duplicatas, unifica empresas e dispensa sugestões com Não são a mesma.
Atendente	Vê a lista e o painel de duplicatas prováveis, mas sem os botões Unificar e Não são a mesma. Clicar numa empresa abre os contatos dela normalmente.

Telas

Empresas

A tela Empresas serve para conferir as empresas dos seus contatos, encontrar uma pelo nome, CNPJ ou segmento e juntar duas grafias da mesma empresa num cadastro só.

Endereço no painel: /app/empresas

Captura da tela Empresas. A tela Empresas serve para conferir as empresas dos seus contatos, encontrar uma pelo nome, CNPJ ou segmento e juntar duas grafias da mesma empresa num cadastro só. — A tela Empresas na conta de demonstração, com dados fictícios e os valores desfocados.

Duplicatas prováveis

Painel em destaque que só aparece quando há grafias parecidas que podem ser a mesma empresa.

Botões e ações

UnificarDono, Admin: Abre a confirmação Unificar empresas para escolher qual empresa permanece. Nada é fundido no clique.
Não são a mesmaDono, Admin: Abre a confirmação "Estas empresas não são a mesma?". Confirmado, o grupo deixa de ser sugerido entre si; nada é apagado nem unificado.

Selo com o número de grupos sugeridos ao lado do título.
Cada grupo mostra as grafias lado a lado, cada uma com o CNPJ (quando existe) e quantos contatos tem.
Um percentual com a dica "Similaridade entre os nomes": mede só o quanto os nomes se parecem.

Diálogo Estas empresas não são a mesma?

A confirmação da dispensa de uma sugestão.

Botões e ações

Cancelar: Fecha sem dispensar.
Não são a mesma: Dispensa o grupo. Logo depois aparece um aviso com o botão Desfazer, que traz a sugestão de volta.
Desfazer: No aviso após dispensar, devolve a sugestão à lista de duplicatas.

Se uma empresa nova parecida chegar depois, a sugestão nova aparece normalmente.

Diálogo Unificar empresas

Escolha de qual empresa permanece e a frase com a consequência, antes de confirmar.

Campos e filtros

Empresa que permanece: Lista das empresas do grupo, com CNPJ e número de contatos. Já vem marcada a que tem mais contatos, com o selo Permanece; dá para escolher outra.

Botões e ações

Cancelar: Fecha sem unificar.
Unificar empresas: Passa os contatos das outras empresas para a que permanece e remove as outras. Não tem desfazer.

Frase em destaque: quantos contatos passam para a empresa que fica, quais nomes serão removidos e "Esta ação não pode ser desfeita."
Em grupo com três ou mais empresas, a fusão acontece uma por vez; se uma falhar, as anteriores continuam feitas e o aviso diz quantas foram unificadas.
Ao terminar, o aviso confirma "Empresas unificadas em ‹nome›" e quantos contatos foram repontados.

Busca

Campos e filtros

Buscar empresa, CNPJ, segmento…: Filtra a lista por nome (sem diferenciar acento), por dígitos do CNPJ ou por segmento. Em base grande, procura na base inteira a partir de dois caracteres.

Contagem ao lado: "‹n› de ‹total› empresas", ou "‹n› resultados" quando a busca é feita na base inteira.
Em base grande, aviso de que a lista mostra as empresas com mais contatos e que a busca encontra as demais.

Lista de empresas

Uma linha por empresa, as com mais contatos primeiro.

Botões e ações

Ver os contatos de ‹empresa› na Base de contatos: Clicar na linha abre a Base de contatos já filtrada por aquela empresa.

Nome da empresa.
CNPJ formatado, ou "sem CNPJ".
Segmento, quando conhecido.
Número de contatos ligados à empresa.

Estados da tela

Carregando: Uma faixa cinza no lugar do painel de duplicatas e seis faixas no lugar da lista.
Sem nada ainda: "Nenhuma empresa ainda": as empresas nascem dos contatos, então é preciso cadastrar um contato com empresa na Base de contatos. Com busca sem resultado: "Nenhuma empresa encontrada com esta busca."
Se der erro: "Não foi possível carregar as empresas." com o botão Tentar novamente.
Não há duplicata suspeita: O painel Duplicatas prováveis simplesmente não aparece.
Unificação recusada: Um aviso de erro com o motivo, por exemplo quando as empresas têm CNPJs diferentes preenchidos ou quando uma delas já não existe.

Passo a passo

Como unificar duas empresas repetidas

Abra Empresas no menu.
No painel Duplicatas prováveis, confira se as grafias são mesmo da mesma empresa.
Clique em Unificar.
Escolha qual empresa permanece e leia a frase com a consequência.
Clique em Unificar empresas.

Como dispensar uma sugestão de duplicata errada

No painel Duplicatas prováveis, clique em Não são a mesma no grupo.
Confirme em Não são a mesma no diálogo.
Se mudar de ideia logo em seguida, clique em Desfazer no aviso.

Como ver todos os contatos de uma empresa

Em Empresas, encontre a empresa pela busca Buscar empresa, CNPJ, segmento….
Clique na linha da empresa. A Base de contatos abre filtrada por ela.

Como cadastrar uma empresa nova

Não há cadastro direto de empresa: vá à Base de contatos.
Clique em Novo contato e preencha Empresa (ou o CNPJ, que preenche a empresa pela Receita).
Ao salvar, a empresa passa a aparecer em Empresas.

Perguntas frequentes

Dá para criar ou editar uma empresa direto nesta tela?

Não. A tela Empresas não tem cadastro: a empresa nasce quando um contato tem o campo Empresa preenchido, na Base de contatos.

Por que não vejo o botão Unificar?

Unificar e Não são a mesma aparecem só para dono e admin. O atendente vê o painel de duplicatas apenas para consulta.

Qual empresa já vem marcada para permanecer na unificação?

A que tem mais contatos. Você pode marcar outra antes de confirmar.

O que acontece com os contatos da empresa removida?

Eles passam para a empresa que permanece. O aviso final diz quantos contatos foram repontados.

A busca encontra empresa pelo CNPJ com pontos e barras?

Sim. A busca compara só os dígitos do CNPJ, então funciona com ou sem a pontuação.

Guia da Central de ajuda

Empresas

As empresas dos seus contatos, uma vez só. É aqui que duas grafias do mesmo cliente viram um cadastro — e a fusão não tem desfazer.

Você nunca cadastra uma empresa aqui. Elas nascem dos contatos: preencher o campo Empresa de alguém na Base de contatos faz a empresa passar a existir. Esta tela serve para o que vem depois — conferir se a mesma casa não virou dois cadastros por causa de uma grafia diferente.

A tela

Na tela: Tela Empresas com o painel de duplicatas prováveis no topo e a lista de empresas abaixo. As duplicatas sugeridas em cima, a lista completa embaixo.

Duplicatas prováveis: Este painel só aparece quando há suspeita. Nenhuma conta vazia mostra a faixa amarela — se ela não está aí, não há nada para revisar.
O par sugerido: As duas grafias lado a lado, cada uma com o CNPJ (quando existe) e quantos contatos tem. Quem tem mais contatos é o candidato natural a ficar.
A semelhança e o Unificar: O percentual mede só o quanto os nomes se parecem. Unificar abre a confirmação, onde você escolhe qual empresa permanece — nada é fundido no clique.
Busca e contagem: Procura por nome, CNPJ ou segmento. Ao lado, quantas empresas estão sendo mostradas de quantas existem.
A lista: Nome, CNPJ ou sem CNPJ, segmento e o número de contatos. Clicar numa linha abre a Base de contatos já filtrada por aquela empresa.

Unificar duas empresas

Confira se é a mesma casa mesmo: O percentual é sugestão de grafia parecida, não prova. Auto Peças Zona Sul e Auto Peças Zona Norte batem alto e são duas lojas diferentes. Quem decide é você.
Clique em Unificar: Abre a confirmação com as duas empresas e um seletor de qual permanece. A sugerida é a que tem mais contatos, mas dá para escolher a outra.
Leia a frase de consequência: Ela diz quantos contatos mudam de dono e qual nome será removido. Confira principalmente o nome que fica: é ele que vai aparecer em todo lugar depois.
Confirme: Os contatos passam para a empresa escolhida e a outra é apagada. Um aviso confirma quantos contatos foram remanejados.

E quando NÃO são a mesma empresa?

Nem toda grafia parecida é duplicata — duas corretoras com nomes quase iguais podem ser concorrentes. O botão Não são a mesma dispensa o grupo: ele sai da lista e não volta. Nada é apagado nem unificado, e o aviso logo após confirmar tem o Desfazer. Se uma empresa nova com nome parecido chegar depois, a sugestão nova aparece normalmente — a dispensa vale só entre as empresas que você revisou.

Quando o painel não vai sugerir

Empresas com CNPJ diferente e preenchido nunca aparecem juntas — e, se você tentar, a fusão é recusada. CNPJ preenchido é a trava mais barata contra fusão errada.
Nomes que não se parecem passam batido. Bom Trigo e Padaria do Seu Zé, sendo a mesma casa, ficam separados: junte na mão preenchendo o mesmo nome de empresa nos contatos.
Grupos que você dispensou com o Não são a mesma.
Só administrador ou dono unifica (e dispensa). Quem tem papel de atendente vê o painel de duplicatas, mas sem os botões.

Base grande

A lista mostra no máximo 200 empresas, as com mais contatos primeiro, e avisa quando está truncada. Passando disso, a busca deixa de filtrar só o que está na tela e passa a procurar na base inteira a partir de dois caracteres — se você digitou uma letra só e não achou, é isso.

No painel: Abrir Empresas