Follow-up
A tela Follow-up serve para criar, ligar e acompanhar as cadências de follow-up, que mandam passos automáticos ao lead que sumiu e param quando ele responde.
Endereço no painel: /app/followup
Como chegar: Pelo item Follow-up do menu. A mesma seção existe em Configurações → Cadências.
Cabeçalho e abas
O título muda com o módulo: “Cadências · o follow-up vira um fluxo” com o follow-up avançado, “Cadências de follow-up” sem ele.
Botões e ações
- Cadências
- A lista das cadências da conta (a aba que abre primeiro).
- Editor
- Aparece só enquanto uma cadência está sendo criada ou editada.
- Resultados
- Os números de uma cadência. Só com o follow-up avançado.
- Biblioteca
- As cadências prontas para usar. Só com o follow-up avançado.
- Limites
- Os freios que valem para todas as cadências. Só com o follow-up avançado.
- Sem o módulo, o aviso de que o Follow-up avançado faz parte do módulo Revenue AI e se liga em Módulos.
Lista de cadências
Botões e ações
- Nova cadência
- Abre o editor com uma cadência em branco, pausada, com gatilho de 48 horas sem resposta e um passo.
- Ativa
- A caixa de cada cadência liga e pausa a régua; o texto ao lado diz Ativa ou Pausada. Ligar com passo de modelo sem modelo escolhido é recusado com a explicação.
- Resultados
- Abre a aba Resultados já nesta cadência. Só com o follow-up avançado.
- Editar
- Abre a cadência no editor.
- Excluir
- Abre a confirmação de exclusão.
- O nome da cadência e “‹gatilho› · ‹n› passo(s)”.
- As etiquetas do objetivo, “melhor momento”, “A/B”, “condições” e “tarefa”, quando a cadência tem.
- Na cadência pausada com passo de modelo sem modelo: “Escolha o modelo aprovado para o passo ‹n› e ligue a cadência.”
Diálogo Excluir esta cadência?
Botões e ações
- Excluir cadência
- Exclui a cadência. Ela para de disparar na hora, inclusive para quem está no meio da sequência. Não pode ser desfeito; o X ou Esc fecham sem excluir.
Editor: resumo da cadência
Título “Nova cadência” ou “Editar cadência”.
Campos e filtros
- Nomeobrigatório
- Caixa “Ex.: Recuperar quem sumiu”. Sem nome, Salvar cadência fica desligado.
- Objetivo
- Só com o follow-up avançado. Sem objetivo declarado, Agendar reunião, Retomar proposta, Recuperar negociação parada, Reativar “não é agora”, Reengajar lead frio ou Fazer voltar quem não compareceu. Entra na instrução de cada passo escrito pela IA.
- Gatilho de entrada
- Quando o lead entra: Sem resposta há X horas, Virou uma temperatura (BANT), Mudou de status ou Só pelo Funil (regra de retomada). Com o follow-up avançado, também Entrou numa etapa do Funil, Ficou N dias numa etapa, Estourou o prazo da etapa, Perdido por “não é agora” há N dias e ICP alto sem resposta há N horas.
- ‹valor do gatilho›
- Muda com o gatilho: Horas sem resposta, Temperatura (Quente, Morno, Frio), Status (Novo, Em conversa, Qualificado, Descartado, Transferido), Etapa (o quadro, quando há mais de um, e a etapa do Funil), Etapa e dias (com os dias parado), Dias desde o perdido. No gatilho de prazo, a frase “Quando o cartão estoura o prazo da etapa (SLA) no Funil.”
- Público
- Só com o follow-up avançado. Mostra o resumo de quem entra (“Todo mundo que bate o gatilho”, “ICP ≥ 40”…); o clique em editar abre os campos do público.
Botões e ações
- Cadência ativa
- O interruptor do topo do editor: a cadência é salva ligada (Ativa) ou pausada (Pausada).
- Na cadência com gatilho do follow-up avançado aberta sem o módulo: “Esta cadência usa um gatilho do follow-up avançado. Com o módulo Revenue AI desligado ela fica inerte: nada é matriculado até religar.”
Público
Quem entra na cadência. Vazio é todo mundo que bate o gatilho.
Campos e filtros
- ICP mínimo
- Aderência ao cliente ideal a partir de, de 0 a 100.
- ICP máximo
- Aderência ao cliente ideal até, de 0 a 100.
- Valor mínimo (R$)
- Só leads com valor do negócio a partir deste.
- Temperatura
- Botões Quente, Morno, Frio e Sem score; marque um ou mais.
- Etiquetas
- Separadas por vírgula, como “vip, indicação”.
Passos
Um cartão numerado por passo, na ordem em que saem.
Campos e filtros
- Tipo do passo ‹n›
- IA escreve (dentro de 24h), Mensagem fixa (dentro de 24h), Template aprovado e, com o follow-up avançado, Áudio da IA (dentro de 24h) e Tarefa para o time.
- Espera do passo ‹n› em horas
- A espera, em horas, desde o passo anterior (ou desde a entrada, no primeiro).
- Modelo aprovado
- No Template aprovado: a lista dos modelos aprovados da conta, com o idioma. Sem nenhum, o aviso para criar em Modelos de mensagem. Modelo que deixou de ser aprovado aparece com “— não está mais aprovado”.
- Instrução para a IA (opcional)
- No IA escreve: o que a IA deve fazer neste passo, com o histórico real do lead.
- Instrução para a IA (sai como áudio no WhatsApp; se a voz falhar, sai o texto)
- No Áudio da IA: a mesma instrução, falada pela voz da persona.
- Mensagem fixa (use {nome} e {ia})
- Na Mensagem fixa: o texto exato, com o nome do lead e o nome da IA.
- O que pedir ao time
- Na Tarefa para o time: a pendência que entra na ficha do lead. Nada sai para o lead.
- Prazo (horas)
- Na Tarefa para o time: o prazo da pendência, de 1 a 720 horas.
- Tom
- Só com o follow-up avançado, nos passos da IA: O da persona, Leve, Direto ou Urgente.
- Anexar oferta
- Só com o follow-up avançado: Nenhuma ou uma oferta ativa do catálogo para a IA citar.
- Pergunta de fechamento
- Só com o follow-up avançado: a pergunta com que o passo termina (por exemplo, dois horários).
- Variante B (A/B): metade dos leads recebe esta versão
- Com o Teste A/B por passo ligado: o texto ou a instrução alternativa do passo.
Botões e ações
- remover
- Tira o passo (aparece com dois passos ou mais).
- + Adicionar passo
- Acrescenta um passo IA escreve com 24 horas de espera no fim.
- As etiquetas WhatsApp, “fora da janela” (no Template aprovado: fora da janela de 24 h só modelo aprovado chega), “melhor momento” e “A/B”.
- Avisos do modelo escolhido: quando ele tem mais de uma variável (a cadência só preenche o nome do lead) ou mídia no cabeçalho (a cadência não anexa arquivo).
- Na Tarefa para o time: “Nada sai para o lead: a tarefa entra na ficha, o dono da conversa recebe push e sino, e a régua segue.”
Condição antes do passo
Só com o follow-up avançado. Avaliada na hora em que o passo vence.
Campos e filtros
- Condição do passo ‹n›
- Sem condição (o passo sempre roda), ou se a mensagem anterior foi entregue e não foi lida, se foi lida e o lead não respondeu, se o lead levantou objeção, se a aderência ao cliente ideal é a partir de um número, se o valor do negócio é a partir de um valor.
- Valor da condição
- Nas condições de aderência (0 a 100) e de valor do negócio (em reais).
- Quando a condição vale
- Envia este passo, pula para um passo adiante ou encerra a cadência. Só adiante, nunca para trás.
- Quando a condição não vale
- As mesmas opções, para quando a condição não vale.
- No primeiro passo, as condições de entregue e lido avisam que nunca valem: não há mensagem anterior.
Para quando
Só com o follow-up avançado. O que interrompe a régua, sempre ligado.
- Respondeu: para.
- Marcado como ganho ou perdido: para.
- “Não me chame mais”: para e marca o lead.
- “Me chama em março”: dorme até a data.
- Humano assumiu a conversa: para.
- Opt-out ou fora das campanhas: para.
Canais e momento
Só com o follow-up avançado (o Enviar por aparece também na régua linear).
Campos e filtros
- Enviar por
- Com duas ou mais contas de WhatsApp ativas (ou uma em coexistência): Conta padrão do canal ou uma das contas. Vale quando o lead ainda não tem conversa aberta; com conversa, sai pelo número dela.
- Adiar no máximo
- Em horas: o máximo que o ajuste ao melhor momento pode adiar cada passo. Só com o ajuste ligado.
Botões e ações
- Ajustar ao melhor momento do lead
- Adia cada passo até a janela em que aquele lead costuma responder, dentro do horário de atendimento; nunca antecipa.
- Teste A/B por passo
- Liga a Variante B nos passos: metade dos leads recebe A e metade B; em Resultados a resposta sai por variante.
- Canal: WhatsApp (o canal do lead).
- Retomar quando o lead pedir: automático.
Melhor momento · leads da conta
Só com o follow-up avançado.
- O mapa de dias (seg a dom) por faixas de duas horas, das 8h às 22h: quanto mais forte a cor, mais leads da conta respondem ali.
- “‹n› lead(s) com janela aprendida (3 respostas ou mais)” ou “Ainda sem janela aprendida: a IA precisa de 3 respostas de um lead para saber quando ele costuma responder.”
Rodapé do editor
Botões e ações
- Cancelar
- Fecha o editor sem salvar e volta à lista.
- Salvar cadência
- Grava a cadência e volta à lista. Desligado sem nome, com o valor do gatilho inválido ou com passo de Template aprovado sem modelo (“Escolha o modelo aprovado do passo de template”).
Resultados
O que a cadência fez no período: quem entrou, o funil de cada passo, o melhor passo e o melhor horário.
Campos e filtros
- Cadência
- Com duas ou mais cadências: qual cadência mostrar. Abre na primeira ativa.
Botões e ações
- ‹n› dias
- Os botões 30 dias e 90 dias trocam o período.
- Fixar a variante ‹A ou B›
- Aparece quando uma variante vence com 30 envios ou mais de cada lado e 10 pontos de diferença: o texto vencedor vira o principal e o teste desliga.
- Tentar de novo
- Quando os números não carregaram.
- Os números matriculados, em andamento, responderam (com a taxa), agendaram (com a taxa), ganhos e modelos pagos (o gasto com modelos no período).
- Funil por passo: por passo, enviados, lidos, responderam e “desv” (pulados por condição); na tarefa, quantas foram criadas.
- Melhor passo, melhor horário e as tarefas abertas.
- Teste A/B: a resposta por variante, ou o aviso de que está desligado nesta cadência.
- Com e sem ajuste ao melhor momento: a resposta de cada lado; “Medindo” enquanto não há passos suficientes.
- As pausas inteligentes do período: réguas dormindo até a data pedida e leads que pediram para parar.
Biblioteca
Cadências prontas: um clique abre no editor com passos, público e regras preenchidos. Nada liga sozinho.
Botões e ações
- Usar
- Abre a cadência pronta no editor, pausada. Onde há Template aprovado, escolha o modelo antes de salvar.
- Retomada de proposta.
- “Não é agora” em 60 dias.
- Lead frio de anúncio.
- Negociação parada há 7 dias.
- ICP alto sem resposta.
- Reengajar no melhor momento.
- Prazo da etapa estourado.
Limites
Freios que valem para todas as cadências da conta. Ao bater um teto, o passo espera e a régua não morre.
Campos e filtros
- Follow-ups por lead por semana
- Somando todas as cadências, de 1 a 30; o padrão aparece ao lado.
- Teto mensal com modelos pagos (0 = sem teto)
- O teto do gasto do mês com modelos aprovados nas cadências, em reais. Zero é sem teto.
Botões e ações
- Salvar limites
- Aparece depois de mudar um dos números. Grava os limites para todas as cadências.
- Os freios que já existem: janela de 24 h (fora dela só modelo aprovado), horário de atendimento, humano com a conversa cala a cadência, e opt-out, base legal e fora das campanhas.
- A nota do painel do módulo, que mostra o gasto do mês e os números das cadências.
Estados da tela
- Carregando
- Na aba Resultados, “Carregando…” enquanto os números chegam; a lista de modelos aprovados mostra “Carregando modelos…”.
- Sem nada ainda
- “Nenhuma cadência ainda.” (com o follow-up avançado, “Comece pela Biblioteca.”). Resultados sem matrícula: “Ninguém entrou nesta cadência nos últimos ‹n› dias. Os números aparecem a partir da primeira matrícula.”
- Se der erro
- “Não foi possível carregar as suas cadências”, lembrando que isso não quer dizer que não há nenhuma e que nenhuma régua foi desligada, com Tentar de novo. Na aba Resultados: “Não foi possível carregar os resultados” (a régua continua rodando).
- Módulo Revenue AI desligado
- Só as abas Cadências e Editor, o editor da régua linear e o aviso de que o follow-up avançado se liga em Módulos.
- Salvar falhou
- O aviso “Não foi possível salvar.”; a cadência continua aberta no editor.