Manual do painel · Operação

Painel: a visão geral do atendimento com IA no WhatsApp, em tempo real

O Painel é a primeira tela do painel: mostra, ao vivo, quantos leads a conta tem, quantos se qualificaram, quanto a IA demora para responder e quantas conversas esperam uma pessoa agora.

Quem pode usar

Papel	O que vê e faz
Dono	Vê a tela inteira, inclusive os avisos de ativação da conta e de troca da planilha pela sincronização.
Admin	Vê a tela inteira, inclusive o aviso de troca da planilha pela sincronização.
Atendente	Vê os números, o funil, os agendamentos, a distribuição BANT, o bloco ao vivo, os leads e a persona em teste. Não vê o aviso da planilha, que é de quem administra a conta.

Telas

Painel

A tela Painel serve para decidir, em segundos, onde colocar a atenção agora: na fila de quem espera um humano, no roteiro de qualificação ou em lugar nenhum.

Endereço no painel: /app

Captura da tela Painel. A tela Painel serve para decidir, em segundos, onde colocar a atenção agora: na fila de quem espera um humano, no roteiro de qualificação ou em lugar nenhum. — A tela Painel na conta de demonstração, com dados fictícios e os valores desfocados.

Como chegar: É a tela que abre ao entrar no painel e o primeiro item do menu, em OPERAÇÃO. O subtítulo no topo diz Visão geral da operação.

Avisos do topo

Faixas que só aparecem quando há algo a fazer na conta; sem pendência, o espaço some.

Botões e ações

Continuar a ativaçãoDono, Admin: Aparece quando a ativação da conta ficou pela metade, com o título Falta pouco para a IA começar a atender. Leva de volta ao passo em que você parou.
Ver a comparaçãoDono, Admin: Aparece quando uma planilha importada na Base de conhecimento tem mais de 15 dias e o módulo da Base avançada está ligado. Abre a criação de uma sincronização que substitui a planilha.
Conhecer o móduloDono, Admin: Mesmo aviso da planilha antiga, quando o módulo da Base avançada ainda não está ligado. Abre a página do módulo na loja.

Nos primeiros 30 dias depois da ativação, a faixa verde Conta ativa desde ‹data› confirma que a IA já atende.
O aviso da planilha diz o nome do arquivo, a data da importação e que a planilha só sai quando a primeira sincronização terminar bem.

Cartões numéricos

Quatro números fixos e um quinto opcional, todos só de leitura: clicar neles não leva a lugar nenhum.

Campos e filtros

Leads no período: Total de leads da conta desde sempre (a linha de baixo diz total da sua conta). Não zera por dia nem por mês.
Taxa de qualificação: Leads Quentes mais Mornos divididos pelo total, em porcentagem (Quentes + Mornos sobre o total).
1ª resposta típica: A mediana do tempo até a primeira resposta da conversa, com a meta escrita embaixo (mediana · meta < 30s). Mostra um traço quando ainda não há conversa para medir.
Taxa de handoff: A fatia das conversas que passou para uma pessoa da equipe (conversas com transbordo).
Satisfação (CSAT): A média das notas de 1 a 5 dadas pelos leads e quantas notas existem. Só aparece depois da primeira nota.

FUNIL DE QUALIFICAÇÃO

O cartão Da conversa ao fechamento: cinco barras, cada uma com o número e a porcentagem sobre o total de leads.

Leads criados: todos os leads da conta (a barra cheia).
Qualificados (BANT): leads Quentes e Mornos.
Quente: só os leads na faixa mais alta da nota.
Em handoff: conversas aguardando humano ou em atendimento humano agora.
Encerradas: conversas encerradas.
As três primeiras linhas contam leads; as duas últimas contam conversas.

PRÓXIMOS AGENDAMENTOS

As três reuniões mais próximas que a IA marcou. O cartão some quando não há reunião.

Botões e ações

Ver agenda →: Abre a Agenda com a semana inteira.
‹reunião›: Cada reunião mostra o dia, o nome do lead e o horário com a nota marcada pela IA. Clicar abre no Inbox a conversa em que ela foi combinada.

DISTRIBUIÇÃO BANT

Como a base se divide pela nota da IA.

Uma linha para cada faixa — Quente, Morno, Frio e Sem score —, com a quantidade de leads e a porcentagem sobre o total.
Não é clicável: para ver a lista por trás de uma faixa, filtre no CRM & Graph ou na Base de contatos.

AO VIVO AGORA

O estado deste instante, que atualiza sozinho.

Campos e filtros

conversas ativas com a SDR de IA: O número grande: conversas abertas neste momento.
aguardando humano: Conversas que esperam uma pessoa da equipe assumir.
consumo hoje: O que saiu do saldo da conta hoje, contado no fuso de quem está olhando a tela.

Botões e ações

Abrir inbox →: Abre o Inbox.

Leads qualificados recentes

Os quatro leads com a nota mais alta da conta, com nome, empresa ou telefone, origem e a faixa com a nota.

Botões e ações

Ver todos: Abre o CRM & Graph com a lista completa de leads.
‹lead›: Cada linha abre a ficha do lead no CRM & Graph.

Persona em teste

O resultado do teste A/B de persona dos últimos 30 dias, quando há um rodando.

Botões e ações

Ver teste →: Abre Personas A/B, com o teste ativo ou com o caminho para criar a variante B.

Com teste ativo: as variantes A e B, cada uma com o nome, a taxa de conversão e uma barra. A vencedora ganha moldura e a marca vence quando a amostra já basta.
Enquanto a amostra é pequena, a linha Coletando dados mostra quantos leads cada variante já tem diante do mínimo necessário.
Sem teste: a frase Sem teste A/B ativo — crie uma variante B no editor de personas para começar a comparar.

Estados da tela

Carregando: Três blocos cinzentos ocupam o lugar dos cartões até os números chegarem.
Sem nada ainda: Conta sem leads mostra os cartões e o funil zerados e, no bloco de leads, a frase Nenhum lead ainda — eles aparecem conforme chegam mensagens.
Se der erro: Quando os números não carregam, a tela inteira troca pelo aviso Não foi possível carregar o seu painel, explica que os números não zeraram e oferece Tentar de novo.
Só a lista de leads recentes falhou: O bloco mostra Não foi possível carregar os leads recentes, lembra que isso não quer dizer que não chegou ninguém e oferece Tentar de novo; o resto da tela segue normal.
Ainda não existe nota de satisfação: O cartão Satisfação (CSAT) não aparece; ficam só os quatro cartões fixos.
Nenhuma reunião marcada: O cartão PRÓXIMOS AGENDAMENTOS some e a coluna da direita começa pela DISTRIBUIÇÃO BANT.

Passo a passo

Como saber se tem lead esperando atendimento humano agora

Abra o Painel no menu.
No cartão AO VIVO AGORA, olhe o número de aguardando humano.
Se for maior que zero, clique em Abrir inbox → e atenda primeiro quem espera.

Como ver o tempo de primeira resposta da IA

Abra o Painel.
Leia o cartão 1ª resposta típica: é a mediana do tempo até a primeira resposta.
Compare com a meta escrita embaixo do número; acima dela, revise o horário de atendimento e a capacidade da equipe nos horários de pico.

Como descobrir em que etapa os leads estão se perdendo

No FUNIL DE QUALIFICAÇÃO, compare a barra de Leads criados com a de Qualificados (BANT).
Queda grande entre as duas indica conversas que acabam antes de o lead dar sinal: ajuste o roteiro em Qualificação.
Depois, compare Qualificados (BANT) com Quente para ver se os sinais estão separando quem está pronto para comprar.

Como abrir a conversa de uma reunião marcada pela IA

No cartão PRÓXIMOS AGENDAMENTOS, encontre a reunião pelo dia e pelo nome do lead.
Clique nela: o Inbox abre na conversa em que o horário foi combinado.
Para a semana inteira, use Ver agenda →.

Como acompanhar o teste A/B de persona pelo Painel

Role até o bloco Persona em teste.
Compare a taxa de conversão das variantes A e B; enquanto aparecer Coletando dados, ainda não há vencedora.
Clique em Ver teste → para abrir Personas A/B e encerrar ou ajustar o teste.

Perguntas frequentes

Por que os cartões do Painel não abrem a lista de leads quando eu clico?

Os cartões numéricos, o funil e a distribuição BANT são só leitura. Para ver as pessoas por trás de um número, use os filtros do CRM & Graph ou da Base de contatos.

O Painel precisa ser recarregado para atualizar?

Não. O bloco ao vivo e os números mudam sozinhos conforme as conversas andam. Se um número parece parado, é porque nada mudou naquele intervalo.

O Painel mostra resultados por período, como semana ou mês?

Não. Ele mostra o estado de agora e o acumulado da conta. Comparação entre períodos fica em Analytics.

Por que o cartão de satisfação não aparece no meu Painel?

Ele só aparece depois que o primeiro lead dá uma nota. Enquanto a pergunta de satisfação não estiver ligada em Configurações, não há nota para mostrar.

Os leads qualificados recentes são os que chegaram por último?

Não exatamente: a lista traz os quatro leads com a nota mais alta da conta. Para ver por data de chegada, use o CRM & Graph ou a Base de contatos.

O atendente vê o mesmo Painel que o dono?

Vê os mesmos números e blocos. Só os avisos de administração da conta, como o da troca da planilha pela sincronização, ficam com o dono e os administradores.

O que é a taxa de handoff no Painel?

É a porcentagem de conversas que passou da IA para uma pessoa da equipe. Ela não tem valor certo: serve para perceber se a equipe está sendo chamada demais ou de menos.

Guia da Central de ajuda

Painel

A primeira tela do dia. Ela não resolve nada sozinha: serve para você decidir onde colocar a atenção nos próximos dez minutos.

O Painel não é relatório. Relatório é Analytics, que compara períodos. Aqui você olha o estado de agora e sai com uma decisão só: abrir o Inbox, mexer no roteiro, ou não fazer nada. Se você terminou de ler e não sabe o que fazer, leia de novo pelos três critérios do fim desta página.

A tela por partes

Na tela: Painel com quatro cartões numéricos no topo, o funil de qualificação à esquerda e três cartões à direita. Números no topo, funil à esquerda, o que está acontecendo agora à direita.

Os cartões do topo: Leads no período, Taxa de qualificação, 1ª resposta típica e Taxa de handoff. Satisfação (CSAT) entra como quinto cartão quando existirem notas. Eles são só leitura: clicar não leva a lugar nenhum.
FUNIL DE QUALIFICAÇÃO: Cinco linhas, de Leads criados até Encerradas. A largura da barra é a proporção sobre o total de leads. É onde o vazamento aparece: a linha que despenca é a etapa que está quebrada.
PRÓXIMOS AGENDAMENTOS: As três reuniões mais próximas. Clique numa delas e você cai na conversa que a marcou. Ver agenda → abre a semana inteira. Este cartão some quando não há reunião marcada.
DISTRIBUIÇÃO BANT: Como a sua base está dividida entre Quente, Morno, Frio e Sem score. Muito Sem score quer dizer conversas curtas demais para arrancar sinal, não lead ruim.
AO VIVO AGORA: Quantas conversas estão abertas neste instante, quantas estão aguardando humano e o consumo hoje em reais. Abrir inbox → leva direto para a fila.

O que cada número quer dizer

Leads no período: Apesar do nome, é o total da sua conta — todo mundo que já entrou, desde sempre. Ele não zera na virada do dia nem do mês. Serve para saber o tamanho da base, não o crescimento dela.
Taxa de qualificação: Quentes mais Mornos, dividido pelo total. Diz quanta gente da base chegou a dar sinal de compra. Cai quando entra muito lead novo de uma vez — o que é normal depois de uma campanha.
1ª resposta típica: Quanto tempo o lead espera pela primeira resposta na conversa típica — é a mediana, não a média: uma conversa respondida dias depois (fio calado, fila humana) não puxa o número da conta inteira. A meta escrita no cartão é menos de 30s. Este é o número que mais mexe em venda: acima de um minuto, boa parte das pessoas já foi falar com outro.
Taxa de handoff: A fatia de conversas que precisou de gente. Não existe número certo: é alta demais quando o time não dá conta, e baixa demais quando ninguém está sendo chamado para fechar.
Satisfação (CSAT): A média das notas de 1 a 5 que os leads deram. O cartão só existe depois da primeira nota — se ele não aparece, é porque a pergunta de satisfação ainda não foi ligada em Configurações.

Ler o funil sem se enganar

As três primeiras linhas — Leads criados, Qualificados (BANT) e Quente — contam pessoas. As duas últimas — Em handoff e Encerradas — contam conversas. Por isso, nessas duas, o número vale mais que a porcentagem ao lado.

Cai muito de Leads criados para Qualificados (BANT): as conversas morrem antes de a pessoa dar sinal. É roteiro, não volume — veja Qualificação.
Qualificados razoável e Quente quase zero: os sinais estão sendo capturados, mas o peso deles não separa ninguém. Também é Qualificação.
Em handoff crescendo sem parar: as perguntas que travam a conversa se repetem. Cada resposta escrita em Base de conhecimento tira uma dessas da sua mesa.
Encerradas alto é bom sinal, não ruim: assunto que acabou. Se o lead voltar a escrever, a conversa reabre sozinha.

O que leva a algum lugar

Metade desta tela é leitura pura, e saber qual metade evita aquele minuto clicando em número que não responde. Navegam, e só eles:

Ver agenda → e cada reunião de PRÓXIMOS AGENDAMENTOS — a reunião abre a conversa em que ela foi combinada, não a Agenda.
Abrir inbox →, no cartão AO VIVO AGORA.
Ver todos, no bloco Leads qualificados recentes mais abaixo, que abre o CRM & Graph; e cada lead da lista, que abre a ficha dele.
Ver teste →, no bloco Persona em teste, que abre Personas A/B.
Os cartões numéricos do topo, o funil e a DISTRIBUIÇÃO BANT não são clicáveis. Para a lista por trás de um número, use os filtros do CRM & Graph ou da Base de contatos.

Os três critérios de decisão

Tem alguém aguardando humano?: Se aguardando humano for maior que zero, pare aqui e abra o Inbox. Lead esperando é a única coisa nesta tela que piora enquanto você lê o resto.
A 1ª resposta está acima da meta?: Se estiver, o problema é de capacidade, não de conteúdo: é gente demais para pouca mão na hora do pico. Olhe Transbordo para humano e o horário de atendimento antes de mexer em qualquer roteiro.
A qualificação está baixa com bastante lead?: Base grande e Taxa de qualificação baixa é sintoma de roteiro, não de tráfego. Trazer mais gente só aumenta o denominador. Ajuste os sinais em Qualificação e volte em uma semana.
Nada disso?: Então o dia está sob controle e o melhor uso da sua próxima hora não está nesta tela. Escreva uma resposta nova em Base de conhecimento.

Como é quando está redondo

1ª resposta típica abaixo de 30s, sem depender de ninguém estar de plantão.
aguardando humano em zero na maior parte do dia, subindo só nos momentos em que faz sentido chamar gente.
Sem score minguando semana após semana na DISTRIBUIÇÃO BANT: as conversas estão durando o suficiente para a pessoa contar o que precisa.
PRÓXIMOS AGENDAMENTOS com nome nele. Cartão vazio some da tela — e sumir sempre é sinal de olhar a Agenda.
consumo hoje num valor que você reconhece. Salto sem campanha no ar merece uma passada em Saldo & Recargas.

No painel: Abrir o Painel