Manual do painel · Inteligência

Qualificação de leads com IA: públicos, perguntas BANT e nota de 0 a 100

Qualificação é o item do painel onde você define com quais públicos a IA conversa e o que ela precisa descobrir em cada um (necessidade, orçamento, quem decide e prazo) para dar a nota de 0 a 100 ao lead.

Quem pode usar

Papel	O que vê e faz
Dono	Vê e edita tudo: usa o modelo do segmento, pede o ajuste ao negócio, adiciona, edita, torna padrão e remove públicos.
Admin	Mesmo acesso do dono nesta tela.
Atendente	Vê o item no menu, os públicos, as perguntas e como a nota é calculada, com os campos travados. Não vê os botões do cabeçalho nem os de tornar padrão, remover, desfazer e salvar.

Telas

Qualificação

A tela Qualificação serve para declarar os públicos que a empresa atende e, em cada um, os sinais e as perguntas que a IA usa para qualificar o lead como Quente, Morno ou Frio.

Endereço no painel: /app/qualificacao

Captura da tela Qualificação. A tela Qualificação serve para declarar os públicos que a empresa atende e, em cada um, os sinais e as perguntas que a IA usa para qualificar o lead como Quente, Morno ou Frio. — A tela Qualificação na conta de demonstração, com dados fictícios e os valores desfocados.

Com quem a sua IA fala

Cabeçalho com a explicação da tela, o segmento da conta e as ações principais.

Botões e ações

Usar modelo do segmentoDono, Admin: Abre a janela do modelo pronto do segmento, com os sinais e perguntas já escritos. Fica travado, com dica, enquanto os públicos carregam ou se eles não carregaram.
Ajustar ao meu negócioDono, Admin: Abre a janela em que a IA reescreve as perguntas de um público com base na base de conhecimento e na persona. O botão mostra ao lado o valor do ajuste, cobrado do saldo. Fica travado se não houver público.
Adicionar públicoDono, Admin: Abre a janela com os modelos prontos de público e a opção em branco.
Escolher em Configurações → Seu segmento: Aparece quando a conta ainda não tem segmento escolhido e leva à seção Seu segmento das Configurações.

Linha Segmento da sua conta: ‹nome›, ou não escolhido.

Cartão do público

Um cartão recolhível por público. O primeiro abre sozinho.

Campos e filtros

Nome do público: Como você chama este público (até 120 caracteres).
Como reconhecer este público: Como a IA percebe, pelo jeito que o lead escreve, que está falando com este público.

Botões e ações

‹nome do público›: Clicar no título abre ou recolhe o cartão.
Tornar padrãoDono, Admin: Faz deste o público usado quando a IA ainda não tem certeza de com quem está falando. Não aparece no público que já é padrão.
Remover o público ‹nome›Dono, Admin: Botão da lixeira. Abre a confirmação de remoção.

Selo PADRÃO no público padrão e selo Novo no público que o modelo acabou de criar.
Linha ‹n› sinais que a IA procura nesta conversa.
Ao mudar nome ou como reconhecer, aparecem Salvar e Descartar logo abaixo.

Sinais do público (Necessidade, Orçamento, Quem decide e Prazo)

Um bloco por sinal, com o nome, o objetivo, as perguntas e o interruptor que diz se ele vale.

Campos e filtros

Como chamar: O nome do sinal neste público (por exemplo, trocar Orçamento por Investimento).
O que a IA precisa descobrir: O objetivo do sinal, em uma frase.
Perguntas que a IA pode usar: Até 12 perguntas prontas. Sem nenhuma, a IA formula sozinha a partir do objetivo.

Botões e ações

AplicarDono, Admin: Interruptor que liga ou desliga o sinal neste público; muda a régua da nota na hora. Necessidade não desliga, e um público precisa de pelo menos 3 sinais ligados — a dica explica quando está travado.
Tirar a pergunta ‹n› da listaDono, Admin: Botão X ao lado de cada pergunta; tira do rascunho até você salvar.
Adicionar perguntaDono, Admin: Acrescenta uma linha em branco. Trava ao chegar a 12 perguntas.
SalvarDono, Admin: Aparece quando há mudança no sinal e grava nome, objetivo e perguntas. Vale a partir da próxima mensagem de cada lead.
DescartarDono, Admin: Volta o sinal ao que estava salvo.

Ao lado do nome: peso ‹n› na nota ou não se aplica a este público.
Campos trocados por um ajuste recente ficam realçados.

Como a nota é calculada

O peso de cada sinal ligado e as faixas da nota.

Uma barra por sinal ligado, com o peso.
Faixas: 75 a 100 — Quente; 50 a 74 — Morno; 1 a 49 — Frio.
Aviso: mudar a configuração não reescreve a nota de lead nenhum; vale a partir da próxima mensagem.

Como a IA vai perguntar

Exemplo montado com a primeira pergunta de cada sinal ligado, sem chamar a IA.

Balões com uma pergunta por sinal, lembrando que a IA pergunta uma coisa por vez ao longo da conversa.

Faixa de mudança recente

Aparece no cartão logo depois do modelo do segmento ou do ajuste, e some quando alguém edita o público.

Botões e ações

DesfazerDono, Admin: Volta o público ao que era antes. Se o modelo tinha criado o público, ele é removido; os outros públicos ficam como estavam.
Ajustar ao meu negócioDono, Admin: Só depois do modelo do segmento: abre o ajuste já com este público.

Textos possíveis: Criado agora pelo modelo ‹segmento›., Perguntas trocadas agora pelo modelo ‹segmento›. ou Ajustado agora ao seu negócio. com o número de trocas.

Aviso de dado de saúde

Aparece em público antigo de paciente que pergunta o que a pessoa está sentindo.

Botões e ações

Usar modelo ClínicaDono, Admin: Abre o modelo do segmento Clínica já em Substituir o público atual, apontando para este público.

Texto de alerta: dado de saúde, só o necessário para marcar (LGPD, art. 11).

Remover o público

Confirmação antes de apagar um público.

Botões e ações

Cancelar: Fecha sem remover.
Remover públicoDono, Admin: Apaga o público. Leads já marcados com ele mantêm a nota e passam a usar o público padrão na próxima mensagem. Não pode ser desfeito.

Adicionar público

Janela com os modelos prontos de público e a opção Em branco.

Botões e ações

‹modelo de público›: Seleciona o modelo. Mostra ‹n› sinais ou já cadastrado (modelo já usado fica desabilitado).
Cancelar: Fecha sem criar.
Adicionar públicoDono, Admin: Cria o público com o roteiro do modelo escolhido. Mostra Criando….

Se os modelos não carregam: Não foi possível carregar os modelos. com Tentar de novo.

Usar modelo do segmento

Janela que mostra o modelo pronto de um segmento e aplica como público novo ou no lugar das perguntas de um existente. Nada muda até aplicar.

Campos e filtros

Segmento do modelo: Lista dos segmentos com etiqueta (Segmento da sua conta, Segmento regulado ou ‹n› itens de qualificação). Navega com setas, Home, End, Enter e pela primeira letra; Esc fecha a lista.
Nome do novo públicoobrigatório: Em Criar como novo público. Não pode ficar vazio nem repetir o nome de outro público.
Como reconhecer este público: Vem preenchido pelo modelo; pode reescrever.
Qual público: Em Substituir o público atual: o público que terá as perguntas trocadas.

Botões e ações

Trocar: Abre a lista de segmentos.
Ver os ‹n› cuidados: Expande os cuidados que o modelo já traz (com selo Segmento regulado quando for o caso).
Criar como novo público: Opção recomendada: cria um público novo e não mexe nos que já existem.
Substituir o público atual: Troca as perguntas de um público existente, mostrando o que sai e o que entra. Desabilitada quando não há público.
Tornar este o público padrão: Interruptor do público novo. Na conta sem público fica ligado e travado, porque o primeiro público é sempre o padrão.
Ver as perguntas: Em Substituir, expande, por sinal, as perguntas que saem e as que entram.
Cancelar: Fecha sem aplicar.
Criar o públicoDono, Admin: Aplica o modelo como público novo. Mostra Aplicando… e depois um aviso com Desfazer.
Substituir as perguntasDono, Admin: Aplica o modelo no público escolhido, mantendo nome, como reconhecer, se é padrão e as notas já dadas.

Bloco O que a IA vai descobrir: os 4 sinais com peso, os itens do segmento dentro de cada um e as perguntas prontas; sinal sem item aparece como desligado.
Dica quando o segmento escolhido não é o da conta: o modelo mexe só na qualificação; quadro, campos e persona continuam como estão.
Em Substituir: O que sai e o que entra, com resumo como ‹n› perguntas saem e ‹n› entram. e o bloco O que continua como está.
Se o modelo não carrega: Não conseguimos carregar o modelo com Tentar de novo.

Ajustar ao meu negócio

Janela em quatro momentos: confirmar, ler, revisar as trocas e concluir. Nada muda no público até você aplicar.

Campos e filtros

Público que a IA vai ajustar: O público cujas perguntas serão reescritas; o padrão aparece com (padrão).

Botões e ações

Ver: Ao lado de Base de conhecimento e de Persona da IA, abre a tela correspondente em outra aba.
Ajustar por ‹valor›Dono, Admin: Pede o ajuste. O valor aparece no botão e no quadro de custo antes de confirmar, e é descontado do saldo só se o ajuste terminar.
Recarregar saldoDono, Admin: Aparece quando o saldo não cobre o ajuste e leva à Carteira.
Cancelar: Antes de pedir, fecha a janela. Durante a leitura, cancela o ajuste sem cobrar nada.
Aplicar: Em cada troca sugerida, aceita a troca; o cartão do público atrás já mostra a mudança.
Manter a de hoje: Em cada troca, recusa a sugestão e mantém o texto atual.
Desfazer: Volta uma troca aplicada para pendente.
Voltar atrás: Volta uma troca mantida para pendente.
Aplicar tudo: Aceita todas as trocas pendentes e grava.
Aplicar as ‹n› que faltam: Depois de decidir algumas, aceita as pendentes restantes e grava (no singular, Aplicar a que falta).
Descartar o resto: Pede confirmação para descartar as trocas ainda pendentes (antes de decidir qualquer uma, o botão diz Descartar).
Voltar às trocas: Na confirmação de descarte, volta à revisão.
Descartar: Confirma o descarte. O ajuste já foi cobrado; para ver as sugestões de novo é preciso ajustar outra vez.
Concluir: Com todas as trocas decididas, grava as aplicadas e fecha.
Fechar: Fecha quando não houve troca a fazer ou quando o ajuste falhou.
Tentar de novo: Depois de uma falha, pede o ajuste outra vez.

Confirmação: O que a IA vai ler (Base de conhecimento com itens e data, Persona da IA com nome e tom, e as perguntas de hoje do público) e o aviso de que nenhuma conversa de lead entra no ajuste.
O que ela não mexe: não liga nem desliga sinal nem muda pesos; não tira a marcação de sensível nem acrescenta pergunta de saúde; não cria promessa de resultado nem pede documento, renda ou CPF.
Quadro de custo com o saldo atual; avisos Seu saldo não cobre este ajuste, Já tem um ajuste em andamento ou O ajuste não está disponível agora quando não dá para pedir.
Leitura: passos Lendo a base de conhecimento, Lendo a persona da ‹nome› e Reescrevendo as perguntas de ‹público›.
Resultado: ‹n› trocas sugeridas para ‹público›, agrupadas por sinal, com Hoje ao lado de Com o ajuste, a diferença palavra a palavra, o selo Entra, Sai ou Reescrita e o motivo de cada troca.
Sinal desligado no público aparece com a nota de que o ajuste não liga nem desliga sinal.
Quando a IA não vê o que trocar: Nada para trocar em ‹público›.

Estados da tela

Carregando: Dois blocos cinza no lugar dos cartões; os botões do cabeçalho ficam travados com a dica Espere os públicos carregarem.
Sem nada ainda: Nenhum público configurado: enquanto isso a IA usa a régua padrão (necessidade, orçamento, quem decide e prazo). Para dono e administrador, botões Usar modelo ‹segmento› e Adicionar público.
Se der erro: Não foi possível carregar os seus públicos, avisando que a régua continua salva e valendo, com Tentar de novo.
Público criado pelo modelo: Aviso Público "‹nome›" criado com o número de perguntas e o botão Desfazer.
Trocas do ajuste aplicadas: Aviso ‹n› trocas aplicadas em ‹público› com o botão Desfazer.
Ajuste cancelado: Aviso Ajuste cancelado — nada foi alterado nem cobrado.
Ajuste falhou: Não deu para ajustar agora, com a garantia de que nada foi alterado nem cobrado.

Passo a passo

Como configurar a qualificação pelo modelo do meu segmento

Abra Qualificação no menu.
Clique em Usar modelo do segmento.
Confira o segmento em Segmento do modelo (use Trocar se quiser outro) e leia o bloco do que a IA vai descobrir.
Deixe Criar como novo público marcado, revise Nome do novo público e clique em Criar o público.
Se não gostar, clique em Desfazer no aviso ou na faixa do cartão.

Como adaptar as perguntas de qualificação ao meu negócio

Clique em Ajustar ao meu negócio.
Escolha o público em Público que a IA vai ajustar e confira o que a IA vai ler e o custo.
Clique em Ajustar por ‹valor› e espere a leitura.
Em cada troca, clique em Aplicar ou Manter a de hoje — ou use Aplicar tudo.
Clique em Concluir.

Como editar as perguntas que a IA faz ao lead

Abra o cartão do público clicando no nome dele.
No sinal desejado, edite as linhas de Perguntas que a IA pode usar ou clique em Adicionar pergunta.
Clique em Salvar no próprio sinal.

Como desligar o orçamento para um público

Abra o cartão do público.
No sinal de orçamento, desligue o interruptor Aplicar.
Se ele estiver travado, passe o mouse para ler o motivo (Necessidade não desliga e o público precisa de pelo menos 3 sinais).

Como criar um segundo público

Clique em Adicionar público.
Escolha um dos modelos ou Em branco.
Clique em Adicionar público na janela.
Preencha Como reconhecer este público para a IA saber quando usá-lo e clique em Salvar.

Como trocar o público padrão

No cartão do público desejado, clique em Tornar padrão.
O selo PADRÃO passa para ele.

Perguntas frequentes

O que é BANT na qualificação?

São os quatro sinais da nota: necessidade, orçamento, quem decide e prazo. Na tela, cada um pode ganhar o nome que faz sentido para o seu público em Como chamar.

Por que não consigo desligar a Necessidade?

É o sinal que separa lead de curioso. Dá para renomear, mas não desligar.

Quantas perguntas cabem em um sinal?

Até 12. Sem nenhuma, a IA formula a pergunta sozinha a partir do objetivo.

O ajuste ao meu negócio lê as conversas dos leads?

Não. Ele lê a base de conhecimento, a persona e as perguntas de hoje do público.

Cancelar o ajuste no meio cobra alguma coisa?

Não. Cancelar durante a leitura não cobra. Se o ajuste terminar antes do cancelamento chegar, a tela avisa e mostra o resultado.

Usar o modelo de outro segmento muda meu funil ou minha persona?

Não. O modelo mexe só na qualificação; quadro, campos e persona continuam como estão.

O atendente pode mudar a qualificação?

Não. Ele vê os públicos e as perguntas com os campos travados; editar é do dono e do administrador.

Remover um público muda a nota dos leads?

Não. Quem já tinha nota mantém. Da próxima mensagem em diante, esses leads passam a usar o público padrão.

Guia da Central de ajuda

Qualificação

O que a sua IA precisa descobrir em cada conversa, e como isso vira uma nota que diz para quem você deve ligar primeiro.

Cem conversas por semana não valem nada se você não sabe em quais três vale a pena gastar a sua manhã. Qualificar é isso: descobrir, conversando, quem está pronto para comprar.

A sua IA faz isso sozinha, no meio da conversa, sem soar interrogatório. Esta tela é onde você decide o que ela precisa descobrir e de quem.

Em venda direta — farmácia, loja, delivery —, quem chama já quer comprar, e o que a Qualificação pede é o próprio pedido: o que o cliente quer, entrega, pagamento. Para esse caso existe o Modo atendimento, em Configurações → IA & persona: a nota continua sendo calculada (é por ela que a IA sabe o que falta e que o pedido completo chama a equipe), mas lead quente e morno não são cobrados.

As quatro coisas que ela procura

Necessidade: Qual é o problema, com as palavras da pessoa. "Minha conta de luz veio 900 reais" vale mais que "quero orçamento".
Orçamento: Quanto ela pode gastar, ou pelo menos se já tem ideia de faixa de preço.
Quem decide: Se é ela quem assina. Um lead perfeito que precisa convencer o sócio é um lead com uma etapa a mais.
Prazo: Para quando. "Este mês" e "ano que vem" não merecem a mesma atenção hoje.

Cada resposta encontrada soma pontos. O total é uma nota de 0 a 100 e uma cor. É a cor que aparece na lista do Inbox, no cartão do funil e na busca:

Quente: Sabe o que quer, tem verba, decide e é para agora. Ligue hoje.
Morno: Interesse real, falta uma peça. Vale acompanhar de perto.
Frio: Ainda pesquisando. Deixe a IA cuidar e volte quando esquentar.
Sem nota: A conversa é curta demais para concluir qualquer coisa. Não é ruim, é cedo.

Públicos: nem todo cliente é igual

Perguntar sobre orçamento anual para uma pessoa física é estranho. Perguntar se "você mora sozinho" para uma empresa é pior ainda. Por isso a qualificação é organizada em públicos.

Na tela: Tela de Qualificação com os públicos cadastrados e as perguntas de cada dimensão. Cada público tem as suas próprias perguntas e o seu próprio peso.

Os seus públicos: Um por tipo de cliente. Comece com dois — pessoa física e empresa — e só crie mais quando a diferença nas perguntas justificar.
Como a IA reconhece este público: Você descreve o jeito de escrever de quem é desse grupo. É por aí que ela decide, sozinha, qual conjunto de perguntas usar.
O que descobrir, e como perguntar: Para cada sinal você escreve o objetivo e as perguntas que ela pode usar. O botão Aplicar desliga o sinal que não faz sentido — repare que aqui não há "quem decide": quem compra para a própria casa é quem decide.
Como a nota é calculada: O peso de cada sinal e as três faixas. Se para o seu negócio prazo importa mais que orçamento, é aqui que se ajusta.

A IA identifica sozinha em qual público o lead se encaixa e usa as perguntas certas. Se ela errar, você corrige na ficha do contato e a correção manual vence.

Começar pelo modelo do seu segmento

Usar modelo do segmento abre a prévia do modelo: os cuidados que ele já traz, os quatro sinais da nota com o peso de cada um e, dentro deles, os itens do segmento com as perguntas prontas. O segmento da conta vem escolhido; Trocar abre a lista dos outros (pelo teclado: setas, Enter e a primeira letra do nome).

Na tela: Diálogo Usar modelo do segmento: o segmento Imobiliária marcado como segmento da sua conta, os cuidados que vêm no modelo e os sinais da nota com os itens e as perguntas prontas. O modelo Imobiliária antes de aplicar: os cuidados, os sinais com o peso e as perguntas de cada item.

Criar como novo público (recomendado): Os públicos que você já tem ficam como estão, e a IA passa a reconhecer o novo pelo jeito que o lead escreve. Dê um nome e diga se ele vira o público padrão.
Substituir o público atual: Troca as perguntas de um público que já existe. A tela mostra, sinal por sinal, o que sai e o que entra; o nome, o texto de como reconhecer e as notas que os leads já têm continuam como estavam.

Depois de aplicar, o cartão do público ganha uma faixa com Desfazer, que devolve exatamente o que havia antes. Editar o público tira a faixa: a partir dali, o que vale é o que você escreveu.

Ajustar ao meu negócio

Ajustar ao meu negócio pede à IA que leia a sua Base de conhecimento, a persona e as perguntas de hoje de um público, e reescreva nomes, objetivos e perguntas no jeito do seu negócio. Nenhuma conversa de lead entra no ajuste.

Na tela: Antes do clique que cobra: o que a IA lê, o que ela não mexe e quanto custa.

Sim: Cada troca vem com o motivo, lado a lado com a pergunta de hoje; você aplica uma a uma, tudo ou nada.
Não: Não liga nem desliga sinal, e o peso de cada um na nota continua o mesmo.
Não: Não tira a marcação de sensível e não acrescenta pergunta de saúde.
Não: Não cria promessa de resultado e não pede documento, renda ou CPF.

Como ajustar sem quebrar nada

Leia dez conversas reais primeiro: Antes de mexer em peso nenhum, veja no Inbox o que os seus leads de verdade falam. Quase sempre a pergunta que falta aparece sozinha.
Mexa numa coisa de cada vez: Mudou o peso de orçamento? Espere uma semana antes de mexer em outra. Duas mudanças juntas não deixam você saber qual funcionou.
Confira o efeito: Em Analytics dá para ver quantos leads ficaram quentes antes e depois. É a única prova que vale.

Quando a nota não parece certa

Todo mundo fica Morno: Sinal de que os pesos estão parecidos demais entre si. Escolha o sinal que de fato decide a sua venda e dê a ele um peso claramente maior — a nota volta a separar gente.
Aparece Quente quem não compra: Falta um sinal eliminatório no seu público. Se atender fora da sua região é impossível, isso precisa ser um sinal com peso alto e não uma observação na conversa.
Um sinal fica sempre em branco: A pergunta que o descobre não está sendo feita, ou está sendo feita cedo demais. Olhe a evidência na ficha do contato: ela mostra a frase exata que sustentou cada sinal, e o vazio mostra o que nunca foi perguntado.
O contato caiu no público errado: Dá para fixar o público à mão na ficha dele, em CRM & Graph. Fixado, a reavaliação automática para para aquele contato — a nota atual fica como está e o roteiro novo vale da próxima mensagem.

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