Carteira
A tela Carteira serve para acompanhar a receita de cada conta revendida, agir nas pendências do dia e abrir a ficha de cada cliente para mudar preço, dados e funções.
Endereço no painel: /revenda/contas
Como chegar: Pelo item Carteira do menu, pelos cartões e botões da Visão geral (que já abrem a lista filtrada ou a ficha de uma conta) e pelo botão dos avisos de saldo que o revendedor recebe por e-mail, que abre direto a ficha daquela conta.
Números da carteira
Quatro cartões com a renda da carteira hoje.
Campos e filtros
- Sua receita por mês
- A sua parte somando só as contas pagando hoje, com quantas são.
- Se todas pagarem
- Quanto seria com a carteira viva inteira pagando; quando diverge, diz quanto ainda não entra e por quê (atraso ou primeiro pagamento).
- Contas
- Total de contas ativas, separando pagando, aguardando, em atraso e encerradas.
- Esfriando
- Contas pagando sem conversa há 7 dias ou mais, ou sem uma função-chave em uso. É receita em risco no mês que vem.
Precisa de você
A fila do dia, ordenada pelo dano: mensalidade não paga, conta perto do limite do mês, sem primeiro pagamento, sem conversas, sem WhatsApp, sem base de conhecimento, sem agenda ou sem campanha.
Botões e ações
- Copiar recado
- Copia um recado pronto, na sua voz, para colar na conversa com o cliente. Nada é enviado pelo portal.
- Ver conta
- Abre a ficha da conta.
- Alertas de uso trazem a etiqueta ADOÇÃO.
- Sem pendências, a fila não some: vira a linha Nada pendente na sua carteira hoje.
Contas
A lista das contas da carteira, com busca, filtros por situação e paginação.
Campos e filtros
- Buscar cliente…
- Procura a conta pelo nome; a lista atualiza depois de uma pequena pausa na digitação.
- Cliente
- Nome da conta e desde quando ela está na carteira.
- Situação
- Pagando, Em atraso, Aguardando 1º pagamento ou Encerrada; ao passar o mouse, o que isso significa para a sua parte.
- Adoção
- Um selo (Em uso, Esfriando com os dias sem conversa, Sem WhatsApp, Sem base, Sem Agenda ou Sem campanha) e seis pontos: WhatsApp conectado, Base de conhecimento, Persona ajustada, Agenda conectada, Campanha disparada e Equipe convidada.
- IA
- Só com Preços e margens liberada: o tipo de IA e a margem da conta; o selo leva à conta em Preços e margens.
- Cliente paga
- A mensalidade que o cliente paga.
- Você recebe
- A sua parte por mês; travessão enquanto a conta não fez o primeiro pagamento, e sem destaque quando a revenda foi encerrada.
- Uso do mês
- Quanto do atendimento incluído no mês já foi usado; a barra fica laranja perto do fim e vermelha no limite.
- Próxima
- A data da próxima cobrança, vencida quando está em atraso, ou a data do encerramento.
Botões e ações
- Todas
- Mostra todas as contas.
- Pagando
- Filtra as contas com a mensalidade em dia.
- Em atraso
- Filtra as contas com cobrança vencida.
- Aguardando 1º pagamento
- Filtra as contas criadas que ainda não pagaram a primeira mensalidade.
- Encerradas
- Mostra o histórico das revendas encerradas.
- Adicionar cliente
- Abre a página de criar conta. Enquanto a marca não estiver pronta, o botão fica discreto e explica que os clientes veriam uma tela sem o seu nome.
- Anterior
- Volta uma página da lista.
- Próxima
- Avança uma página da lista.
- Clicar numa linha (ou Enter com ela em foco) abre a ficha da conta.
- No celular, a tabela vira um cartão por conta com Você recebe em destaque.
Margem sobre o uso
Aparece aqui só enquanto Preços e margens não está liberada: a margem que você põe sobre a tabela de uso da plataforma, que vira a sua parte em cada recarga.
Campos e filtros
- Sua margem (%)
- O percentual acima da tabela da plataforma; zero repassa ao custo.
Botões e ações
- Gravar margem
- Grava a margem para o consumo e as recargas seguintes de todas as contas.
- Tabela de prévia com Item, Piso da plataforma, Seu cliente paga e Fica com você, que acompanha o que você digita.
- O saldo que os clientes já pagaram não muda; o preço é arredondado para cima, centavo a centavo.
- O modelo de mensagem entregue só é debitado quando o número do cliente está na conta de WhatsApp da plataforma.
Ficha da conta
Gaveta lateral com tudo da conta, aberta ao clicar numa linha.
Botões e ações
- Reenviar link de acesso
- No bloco Acesso do cliente, enquanto o cliente não criou a senha: pede confirmação e gera um link novo; o anterior deixa de funcionar.
- Alterar preço
- Abre a régua para mudar quanto o cliente paga e quanto você recebe.
- Ajustar em Preços e margens
- Com Preços e margens liberada, leva à margem desta conta naquela tela.
- Preencher dados
- Abre o formulário de CNPJ, razão social e endereço (vira Editar dados quando já há CNPJ).
- Editar dados
- Abre o mesmo formulário com os dados gravados.
- Modo atendimento
- Interruptor para venda direta (farmácia, loja, delivery): não cobra lead quente nem morno e a IA conduz o pedido sem a etapa de qualificação. O cliente vê na trilha de auditoria que foi você quem mudou.
- Transcrever áudios no atendimento humano
- Interruptor: quando a equipe do cliente atende, o áudio do lead vira texto, com custo por minuto cobrado do saldo do cliente. Desligado, o atendente ouve o áudio, sem custo.
- Copiar recado
- No bloco Adoção, copia o recado pronto do alerta mais grave da conta.
- Encerrar revenda
- Pede confirmação para encerrar a revenda desta conta.
- Cabeçalho: nome, selo de situação e desde quando a conta é revendida por você (ou quando a revenda foi encerrada).
- O acordo: Cliente paga e Você recebe por mês, com o percentual do que o cliente paga.
- Margem sobre o uso (com Preços e margens liberada): Margem desta conta, Itens acima da conta e quanto fica com você em cada recarga, com a última mudança.
- Dados do cliente: CNPJ, Razão social e Endereço, ou Não informado.
- Este mês: Uso do mês em percentual e Próxima cobrança.
- Adoção: Última conversa atendida e os seis sinais de uso, cada um com o que está em uso ou o que falta; quando a conta esfria, o Recado pronto.
- Aviso fixo: você não vê as conversas nem os leads deste cliente, e a plataforma também não.
Reenviar o link de acesso?
Confirmação do reenvio: o link novo vai por e-mail ao responsável (com a sua marca, se configurada) e o anterior deixa de funcionar, inclusive o que já foi mandado pelo WhatsApp.
Botões e ações
- Voltar
- Fecha sem gerar link novo.
- Reenviar link
- Gera o link novo e envia por e-mail.
- Copiar mensagem
- Aparece quando o e-mail não saiu: copia a mensagem com o link para mandar pelo WhatsApp.
- Antes do reenvio, o bloco diz em que pé está o link: válido até uma data, vencido ou cancelado, e se saiu por e-mail.
Alterar o preço da ‹conta›
Diálogo com a régua de preço e o aviso de que o novo valor vale a partir da próxima cobrança; a cobrança já gerada sai no valor de hoje, e avisar o cliente é com você.
Campos e filtros
- O cliente paga por mês
- A nova mensalidade do cliente.
- Você recebe por mês
- A sua parte dentro da mesma cobrança, no mesmo dia.
Botões e ações
- Máximo
- Põe a sua parte no máximo que o preço comporta.
- Voltar
- Fecha sem mudar o acordo.
- Salvar novo preço
- Grava o novo acordo; só fica ativo quando algo mudou e o acordo é válido.
Dados da ‹conta›
Formulário de CNPJ, razão social e endereço, os mesmos campos que o cliente vê em Configurações; vale o que for gravado por último.
Campos e filtros
- CNPJ
- Com o CNPJ completo, razão social e endereço são preenchidos sozinhos nos campos ainda vazios.
- Razão social
- O nome jurídico da empresa do cliente.
- CEP
- O CEP do endereço.
- Rua e número
- Logradouro e número.
- Cidade
- Cidade do endereço.
- UF
- Sigla do estado, com duas letras.
Botões e ações
- Voltar
- Fecha sem gravar.
- Salvar dados
- Grava os dados na conta do cliente.
Encerrar a revenda da ‹conta›?
Confirmação obrigatória. Nada é apagado: a conta continua no ar com o mesmo login, dados, IA e aparência; a partir da próxima cobrança a sua parte deixa de cair. Se o cliente ainda não criou a senha, o link enviado deixa de funcionar.
Botões e ações
- Voltar
- Fecha sem encerrar.
- Encerrar revenda
- Encerra o vínculo; a conta passa para o filtro Encerradas.
Estados da tela
- Carregando
- Os rótulos dos quatro números ficam legíveis e só os valores viram esqueleto, para não mostrar um zero assustador; a ficha também carrega com esqueleto.
- Sem nada ainda
- Sua carteira ainda está vazia, com o botão Adicionar cliente. Cada filtro tem o seu vazio (Nenhuma conta pagando ainda, Nenhuma conta em atraso, Nenhuma conta esperando o primeiro pagamento, Nenhuma revenda encerrada) e a busca sem resultado mostra Nenhuma conta com esse nome.
- Se der erro
- Não conseguimos abrir a sua carteira: a tela garante que nada mudou nas contas nem no dinheiro e oferece Tentar de novo. A ficha e a margem sobre o uso têm erro próprio, com o mesmo botão.
- Conta sem o retrato de uso
- Adoção e Uso do mês aparecem com travessão.
- Revenda encerrada
- A ficha mostra O acordo que valia, sem os botões de alterar, e explica que a conta segue no ar com o cliente.