Manual do painel
Manual do painel: todas as telas, botões e passo a passo
Cada item do menu explicado tela por tela: o que cada botão faz, quem pode usar, o passo a passo das tarefas do dia a dia e as perguntas que mais aparecem. São 44 páginas e 97 telas.
Versão em texto para assistentes de IA: /llms-full.txt
Painel da empresa
Para começar
- Primeiros passos reúne as telas de entrada do painel (entrar, recuperar a senha, aceitar convite, ativar a conta) e a ordem recomendada para deixar a IA atendendo no primeiro dia.
- O menu lateral e a barra do topo são a moldura de todas as telas do painel: levam a cada item do menu, buscam leads, conversas e páginas, mostram os avisos e guardam o perfil, o tema e a saída.
- A Central de ajuda é a documentação dentro do painel: um guia por tela, com imagens anotadas e passo a passo, que abre no assunto da tela em que você estava.
Operação
- O Painel é a primeira tela do painel: mostra, ao vivo, quantos leads a conta tem, quantos se qualificaram, quanto a IA demora para responder e quantas conversas esperam uma pessoa agora.
- O Inbox é a caixa de entrada do painel: todas as conversas de todos os canais chegam numa lista só, em tempo real, e é nele que a equipe acompanha a IA, assume a conversa, responde e devolve para a IA.
- O Funil é o quadro kanban do painel em que cada lead vira um cartão e cada coluna é uma etapa da venda, com prazo, rodízio, dados do negócio e desfecho de ganho ou perdido.
- O Follow-up é a tela das cadências: sequências automáticas de passos que retomam o lead que parou de responder e param sozinhas quando ele responde, quando um humano assume ou quando o negócio tem desfecho.
- O CRM & Graph é a tela do painel que mostra todos os leads separados por temperatura (Quente, Morno, Frio), desenha quem trabalha na mesma empresa e abre a ficha de cada pessoa com a qualificação, a jornada e as ações de LGPD.
- A Base de contatos é a tela do painel que reúne todas as pessoas que falaram com a empresa ou vieram de planilha, com filtros que mostram a contagem antes do clique, importação e exportação em CSV, etiquetas e o registro de quem pode receber mensagem.
- A tela Empresas do painel lista as empresas que nasceram dos contatos, com CNPJ, segmento e número de contatos, e aponta as duplicatas prováveis para unificar duas grafias da mesma empresa num cadastro só.
- A Agenda é a tela de leitura da semana com as reuniões que a IA marcou durante as conversas com os leads, ao lado dos horários ocupados no seu Google Agenda.
- O Handoff é a fila de transbordo: reúne as conversas que a IA passou para uma pessoa da equipe, com o motivo, o tempo de espera e o dossiê do lead, e é onde se escolhe quem assume cada uma.
- A Supervisão é a tela do gestor de atendimento: mostra ao vivo quantas conversas estão na fila, com a IA e com cada atendente, e abre qualquer conversa da equipe em modo somente leitura, com a leitura registrada na trilha de auditoria.
- Tickets é o registro dos atendimentos humanos: cada vez que uma conversa pede uma pessoa, nasce um ticket numerado com o assunto, quem assumiu e as datas de abertura e fechamento, para conferir o que ficou em aberto.
Inteligência
- A IA própria é a tela em que a empresa conecta os próprios modelos de IA, com a chave de API do provedor que ela escolheu, decide qual modelo faz cada tarefa do atendimento e acompanha saúde, consumo e segurança desses modelos.
- A tela Analytics serve para ver, em números reais do período, quantos leads entraram, em que etapa do funil eles param, quais canais e origens convertem e quanto saldo a conta consumiu por dia.
- A tela Revenue serve para ver o ciclo comercial inteiro em 30 ou 90 dias, provar com os próprios números se o cliente ideal ganha mais, entender por que os negócios são perdidos e o que a IA aprendeu sobre quem compra.
- O relatório Investimento → Venda é a tela que cruza o gasto dos anúncios, importado por planilha, com os leads e as etapas do quadro, para mostrar quanto custou cada lead, cada venda e qual o retorno de cada campanha, conjunto e anúncio.
- A tela Pergunte à IA serve para fazer perguntas em linguagem natural sobre os números da conta e ver, com a frase do próprio lead como prova, quais objeções mais travam as vendas.
- O Monitor de sucesso é a tela que separa quem já comprou em grupos RFV (recência, frequência e valor), mostra as vendas e os pedidos em aberto e cria agentes de IA para reengajar cada grupo.
- Personas A/B é o item do painel que coloca duas versões da IA de atendimento no ar ao mesmo tempo, mede qual converte mais leads em qualificados e permite editar o jeito de cada versão falar.
- Intent & catálogo é o item do painel onde você cadastra o que vende e as respostas gravadas pelo seu time, e acompanha a intenção que a IA detectou em cada conversa para escolher a oferta certa.
- Qualificação é o item do painel onde você define com quais públicos a IA conversa e o que ela precisa descobrir em cada um (necessidade, orçamento, quem decide e prazo) para dar a nota de 0 a 100 ao lead.
- Base de conhecimento é o item do painel onde você ensina a IA sobre a sua empresa: tudo o que é cadastrado ali vira a fonte da verdade das respostas, e o que não está na base ela passa para a equipe em vez de inventar.
- A Base avançada é o módulo que faz a IA aprender com as conversas (com a sua aprovação), consultar o seu sistema durante o atendimento, manter o catálogo em dia sozinho, agir quando o seu sistema manda um aviso e seguir fluxos desenhados nó a nó.
- Voz & tom é o item do painel que mostra os áudios recebidos dos leads com transcrição e registro de fala, e onde se escolhe a voz sintética com que a IA responde em áudio no WhatsApp.
- Modelos de mensagem é a área do painel onde a empresa escreve, envia para aprovação da Meta e acompanha os modelos (templates) de WhatsApp, as únicas mensagens que podem ser enviadas a quem não escreveu nas últimas 24 horas.
- Campanhas é a área do painel que envia um modelo de mensagem aprovado pela Meta para um público da sua base, mostra quantos contatos vão receber e o custo estimado antes do envio, e acompanha entregas, leituras, respostas e falhas.
Conta
- Saldo & Recargas é a tela de cobrança do painel: mostra quanto a conta tem para a IA gastar, recebe recargas por Pix, boleto ou cartão, mostra o plano, o consumo do mês, as notas fiscais e o extrato de cada débito.
- Compliance é a tela de auditoria e LGPD do painel: mostra a trilha de tudo o que foi feito na conta, os números de consentimento, opt-out e apagamento, a base legal do primeiro contato e os atalhos para atender os direitos do titular.
- Conexões é a tela onde a conta liga os canais em que a IA atende: WhatsApp oficial da Meta (até vários números), Instagram, SMS, e-mail e o web chat do site, todos caindo no mesmo Inbox.
- O menu Instagram reúne as telas que decidem o que acontece depois que a conta profissional está conectada: gatilhos de comentário que mandam mensagem no Direct, a IA respondendo comentários, boas-vindas, perguntas de abertura, menções em story, gatilhos em lives e a moderação dos comentários.
- Módulos é a loja de complementos da conta: nela você conhece, ativa, desliga e religa módulos como a Base de conhecimento avançada e o Revenue AI, e pede para ser avisado quando um módulo novo chegar.
- A área Integrações do painel serve para ligar o painel aos outros sistemas da empresa: receber leads por API com primeiro contato automático pelo WhatsApp, avisar o seu CRM por webhook a cada passo do lead, devolver as conversões do funil para os anúncios da Meta e receber os pedidos de venda.
- Configurações é a tela do painel onde o dono da conta define a marca, o segmento do negócio, quando e como a IA atende, quem faz parte da equipe e quanto a conta pode gastar.
Portal do revendedor e do parceiro
- O acesso ao portal do revendedor é o caminho de entrada de quem revende a plataforma com marca própria: definir a senha pelo convite, assinar o contrato de revenda na antessala, esperar a liberação e entrar na área de revenda com e-mail e senha.
- O portal do parceiro é a área de quem participa do programa de indicação: ali ele aceita o termo ou assina o contrato de parceria, copia o link de indicação, acompanha as contas indicadas e as comissões do mês e envia a nota fiscal de cada fechamento.
- A Visão geral é o painel de abertura do portal do revendedor: mostra num olhar quanto a revenda rendeu no mês, de onde veio o dinheiro, quais contas pedem atenção e quando a sua parte cai na conta de recebimento.
- Sua marca é a tela do portal do revendedor onde ele monta a marca própria que os clientes dele veem (nome, logo, cores, tela de entrada e endereço de acesso), confere tudo no espelho e coloca no ar para a carteira inteira.
- A Carteira é a tela do portal do revendedor que lista as contas dos clientes dele com quanto cada uma rende, quem precisa de atenção hoje e onde ele cria contas novas, define o preço, reenvia o link de acesso e encerra a revenda.
- Preços e margens é a tela do portal do revendedor que reúne tudo o que define o preço do cliente e a parte do revendedor: a margem padrão sobre o uso, a margem de cada conta e a mensalidade de quem chega sozinho, sempre com prévia e confirmação antes de mudar.
- Módulos é a tela do portal do revendedor onde ele vê o catálogo de módulos pagos e, conta a conta ou para toda a carteira, oferece o módulo ao cliente por e-mail ou habilita na hora, cobrando a taxa do saldo do cliente.
- Repasses é a tela do portal do revendedor que mostra para onde vai a parte dele em cada pagamento de cliente (a conta de recebimento) e o extrato de cada divisão: o que já caiu, o que está a caminho e o que não aconteceu.
- Demonstração é a tela do portal do revendedor onde ele cria, abre, recria ou exclui uma conta de vitrine com uma empresa fictícia e a marca dele, para apresentar o produto em reunião sem expor nenhum cliente.