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Manual del panel · Primeros pasos

Primeros pasos: cómo entrar al panel, activar la cuenta y preparar el primer día de atención con IA

Primeros pasos reúne las pantallas de acceso al panel (entrar, recuperar la contraseña, aceptar invitación, activar la cuenta) y el orden recomendado para dejar a la IA atendiendo desde el primer día.

Cuándo aparece: Las pantallas de inicio de sesión, de recuperación de contraseña y de invitación sirven para todas las cuentas. La activación en cinco pasos existe solo en la cuenta armada mediante la propuesta de un especialista; el enlace de activación del socio, solo en la cuenta contratada por un socio; y "Criar conta" (Crear cuenta) solo se muestra en la dirección propia de un socio que habilitó el registro.

Quién puede usarlo

RolQué ve y qué hace
PropietarioRecibe el enlace de la propuesta (o el enlace del socio), crea la contraseña, informa los datos de la empresa, acepta los Términos, paga la primera mensualidad y conecta los modelos de IA y WhatsApp. Es el único que invita a personas al equipo, en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo).
AdministradorEntra mediante el enlace de invitación que envió el Propietario, crea su propia contraseña y ve el panel con todo lo que alcanza el rol de Administrador. No invita a otras personas.
AgenteEntra mediante el enlace de invitación que envió el Propietario y crea su propia contraseña. El menú llega sin los elementos de administración de la cuenta (facturación, canales, configuración y otros).

Pantallas

"Entrar" (Iniciar sesión)

La pantalla "Entrar" (Iniciar sesión) sirve para acceder al panel con correo electrónico y contraseña, con un código adicional cuando el dispositivo es nuevo o cuando la cuenta tiene verificación en dos pasos.

Dirección en el panel: /login

La pantalla "Entrar" (Iniciar sesión) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados.

Cómo llegar: Mediante la dirección del panel. Quien ya tiene la sesión abierta es llevado directamente al "Painel" (Panel). En la dirección propia de una empresa o de un socio, la pantalla se muestra con su logo, sus colores y su nombre.

Formulario de inicio de sesión

El título es "Bem-vindo de volta" (Bienvenido de nuevo); debajo vienen los campos y el botón.

Campos y filtros

"E-mail" (Correo electrónico)obligatorio
El correo electrónico con el que fue registrado o invitado.
"Senha" (Contraseña)obligatorio
Su contraseña. El ícono de ojo al lado muestra u oculta lo que escribió.
"Código de verificação" (Código de verificación)
Se muestra solo cuando usted entra desde un dispositivo nuevo: la plataforma envía un código de 6 dígitos a su correo electrónico y le pide que lo escriba aquí.
"Código do autenticador (2FA)" (Código del autenticador (2FA))
Se muestra solo cuando la cuenta tiene activada la verificación en dos pasos: escriba el código actual de la aplicación de autenticación de su celular.

Botones y acciones

"Mostrar senha" (Mostrar contraseña)
Muestra la contraseña escrita; el mismo botón pasa a llamarse "Ocultar senha" (Ocultar contraseña).
"Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña)
Abre la recuperación de contraseña mediante un código enviado por correo electrónico. Siempre está visible, incluso en la dirección propia de un socio.
"Entrar" (Iniciar sesión)
Verifica los datos y abre el "Painel" (Panel). Mientras verifica, el botón muestra "Entrando..." (Iniciando sesión...)
"Fale com um especialista" (Hable con un especialista)
Se muestra en la línea "Ainda não é cliente?" (¿Aún no es cliente?) y lleva al formulario de contacto con un especialista, que arma la propuesta de la cuenta.
"Criar conta" (Crear cuenta)
Solo en la dirección propia de un socio que habilitó el registro: abre la pantalla "Criar conta" (Crear cuenta), en la línea "Ainda não tem conta?" (¿Aún no tiene cuenta?).
  • En la computadora, el lado izquierdo muestra una vista previa ilustrativa de la IA calificando a un contacto; en el celular, un encabezado compacto cumple esa función. Es decoración: el formulario es el mismo.
  • En la dirección propia, la pantalla trae la marca de la empresa o del socio y una línea sobre consentimiento y LGPD en el pie de página.

Estados de la pantalla

Cargando
En la dirección propia, la pantalla queda en blanco por un instante mientras averigua de quién es la marca, para no mostrar otra identidad por error.
Si hay un error
Los datos incorrectos muestran "Não foi possível entrar. Verifique suas credenciais." (No fue posible iniciar sesión. Verifique sus credenciales.) Si el servicio presenta una intermitencia, se muestra un aviso para intentar de nuevo en unos instantes, y se puede usar el mismo código.
Dispositivo desconocido
"Enviamos um código para o seu e-mail — digite-o abaixo." (Enviamos un código a su correo electrónico: escríbalo abajo.) El campo "Código de verificação" (Código de verificación) se muestra en el formulario.
Cuenta con verificación en dos pasos
"Digite o código do seu app autenticador para concluir." (Escriba el código de su aplicación de autenticación para finalizar.) El campo del autenticador se muestra en el formulario.
Código incorrecto o vencido
"Código inválido ou expirado. Confira o e-mail ou reenvie (ou, no autenticador, confira o app e tente de novo)." (Código no válido o vencido. Revise su correo electrónico o reenvíelo (o, con el autenticador, revise la aplicación e intente de nuevo).)

"Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña)

La pantalla "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña) sirve para crear una contraseña nueva a partir de un código de 6 dígitos enviado al correo electrónico de la cuenta, sin necesidad de pedir ayuda a nadie.

Dirección en el panel: /esqueci-a-senha

La pantalla "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña) en la cuenta de demostración, con datos ficticios y los valores desenfocados.

Cómo llegar: Mediante el enlace "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña), justo debajo del campo "Senha" (Contraseña) en la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión).

Paso 1: solicitar el código

Ingrese el correo electrónico de la cuenta para recibir el código.

Campos y filtros

"E-mail da conta" (Correo electrónico de la cuenta)obligatorio
Use el mismo correo electrónico con el que entra al panel.

Botones y acciones

Enviar código
Envía el código de 6 dígitos al correo electrónico ingresado y lleva al paso siguiente.
"Voltar para o login" (Volver al inicio de sesión)
Vuelve a la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión) (línea "Lembrou a senha?" — ¿Recordó la contraseña?).
  • La respuesta es la misma para un correo electrónico registrado y uno no registrado: la pantalla no revela quién tiene cuenta.

Paso 2: escribir el código y la contraseña nueva

El código es válido por unos minutos y solo puede usarse una vez; el plazo se muestra en la propia pantalla.

Campos y filtros

Código de 6 dígitosobligatorio
El código que llegó por correo electrónico. Acepta solo números.
"Senha nova" (Contraseña nueva)obligatorio
Al menos 8 caracteres.
"Confirme a senha nova" (Confirme la contraseña nueva)obligatorio
Repita la contraseña nueva; las dos deben coincidir.

Botones y acciones

"Redefinir senha" (Restablecer contraseña)
Cambia la contraseña y cierra todas las sesiones abiertas de la cuenta.
"Usar outro e-mail" (Usar otro correo electrónico)
Vuelve al paso 1 para solicitar el código en otro correo electrónico.
Reenviar código
Solicita un código nuevo; el anterior deja de ser válido. Justo después de un envío, el botón muestra una cuenta regresiva.
"Reenviar em ‹n›s" (Reenviar en ‹n›s)
La cuenta regresiva hasta que pueda solicitar otro código.

Paso 3: contraseña restablecida

Confirma el cambio y explica qué cambió.

Botones y acciones

"Entrar com a senha nova" (Iniciar sesión con la contraseña nueva)
Lleva a la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión).
  • Quien estaba usando la cuenta en otro dispositivo debe iniciar sesión de nuevo, incluida una persona que tuviera la contraseña anterior.
  • La verificación en dos pasos sigue vigente: la aplicación de autenticación se sigue solicitando al iniciar sesión.

Estados de la pantalla

Si hay un error
Un código incorrecto o vencido muestra "Código inválido ou expirado. Confira o e-mail ou peça um código novo." (Código no válido o vencido. Revise su correo electrónico o solicite un código nuevo.) Las contraseñas distintas muestran "As duas senhas não coincidem." (Las dos contraseñas no coinciden.) Demasiados intentos desde la misma red piden esperar unos minutos o cambiar de conexión (los datos del celular sirven).
Sin conexión
"Não consegui falar com o servidor. Verifique sua conexão e tente de novo." (No pude comunicarme con el servidor. Verifique su conexión e intente de nuevo.)

"Aceitar convite da equipe" (Aceptar invitación del equipo)

La pantalla "Aceitar convite da equipe" (Aceptar invitación del equipo) sirve para que la persona invitada por el Propietario cree su propia contraseña y entre al panel de la empresa con el rol definido en la invitación.

Dirección en el panel: /convite/‹…›

Cómo llegar: Mediante el enlace que el Propietario copia en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo), botón "+ Convidar" (+ Invitar), y envía a la persona (por WhatsApp o correo electrónico). El enlace es válido por 7 días. Funciona aunque haya otra cuenta abierta en el navegador.

Quién invitó y para qué

Un cuadro muestra el nombre de la empresa que invitó, y el nombre, el correo electrónico y el rol de la persona invitada.

  • "‹Empresa› convidou você para a equipe." (‹Empresa› le invitó a unirse al equipo.)
  • Nombre · correo electrónico · rol (Propietario, Administrador o Agente).
  • En la dirección propia de la empresa, la parte superior trae su logo.

Crear la contraseña

Campos y filtros

"Crie uma senha" (Cree una contraseña)obligatorio
Al menos 8 caracteres.
"Confirme a senha" (Confirme la contraseña)obligatorio
Repita la contraseña; las dos deben coincidir.

Botones y acciones

"Criar conta e entrar" (Crear cuenta e iniciar sesión)
Crea el acceso y abre el "Painel" (Panel) con la sesión ya iniciada.

Estados de la pantalla

Cargando
Un indicador giratorio mientras se verifica la invitación.
Si hay un error
Una invitación inexistente, vencida o ya usada muestra la frase que explica el caso, en lugar del formulario. Si el correo electrónico ya tiene una cuenta, se muestra "Este e-mail já tem uma conta — entre pela tela de login" (Este correo electrónico ya tiene una cuenta: entre por la pantalla de inicio de sesión).

"Ativação da conta" (Activación de la cuenta)

La pantalla "Ativação da conta" (Activación de la cuenta) sirve para completar los pasos 2 a 5 de la cuenta armada a partir de la propuesta del especialista: informar los datos de la empresa, aceptar los Términos de uso, pagar la primera mensualidad y conectar los modelos de IA y WhatsApp.

Dirección en el panel: /ativacao · Quién lo usa: Propietario

Cómo llegar: Justo después de crear la contraseña con el enlace de la propuesta. Si usted sale a mitad de camino, el "Painel" (Panel) muestra "Falta pouco para a IA começar a atender" (Falta poco para que la IA comience a atender), con el botón "Continuar a ativação" (Continuar la activación); y la "Carteira" (Billetera) muestra la factura abierta con Pagar.

Paso 2: Datos de la empresa

Van en la factura de cada mensualidad e identifican a quien contrata en los "Termos de Uso" (Términos de uso), en el siguiente paso. Al lado, "Onde estes dados aparecem" (Dónde aparecen estos datos): factura, "Termos de Uso" (Términos de uso) y "Só para isso" (Solo para eso).

Campos y filtros

CNPJobligatorio
Los 14 dígitos. Con ellos completos y válidos, la búsqueda en la consulta pública de la Receita Federal se ejecuta sola; un CNPJ que no pasa el cálculo de los dígitos muestra "Este CNPJ não é válido" (Este CNPJ no es válido) y ni siquiera se consulta.
CPFobligatorio
Solo sin CNPJ, mediante "Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF): la factura se emite a nombre de su CPF, como persona física. Se verifican los dígitos verificadores.
"Razão social" (Razón social)obligatorio
Tal como figura en la tarjeta del CNPJ (con CPF, el nombre completo). Se completa con la consulta.
"Nome fantasia" (Nombre comercial)
Solo con CNPJ. Se completa con la consulta.
CEP
La dirección es opcional, pero la factura sale más completa. Se completa con la consulta.
"Rua" (Calle)
Opcional, como el resto de la dirección.
Número
Opcional.
Complemento
Opcional: oficina, piso.
"Bairro" (Barrio)
Opcional.
"Cidade" (Ciudad)
Opcional.
"UF" (Estado)
Opcional: la sigla del estado, elegida de la lista.

Botones y acciones

"Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF)
Cambia el documento a CPF y el bloque Empresa a "Pessoa física" (Persona física).
"Tenho CNPJ — usar CNPJ" (Tengo CNPJ — usar CNPJ)
Vuelve al CNPJ.
"Buscar de novo" (Buscar de nuevo)
Aparece cuando la consulta pública no respondió: intenta de nuevo.
"Salvar e continuar" (Guardar y continuar)
Guarda los datos en la cuenta y lo lleva a los "Termos de Uso" (Términos de uso).
"Está certo" (Es correcto)
Cuando el especialista ya lo completó en la propuesta: confirma los datos y lo lleva a los "Termos de Uso" (Términos de uso).
"Corrigir" (Corregir)
Abre el formulario ya completado; Cancelar vuelve a la verificación.
  • Una etiqueta Receita en cada campo que la consulta completó; todo sigue siendo editable.
  • "Achamos a empresa: situação cadastral ativa" (Encontramos la empresa: situación cadastral activa). Si la Receita muestra la empresa como dada de baja o inhabilitada, la pantalla solo avisa y deja continuar.
  • "Não achamos este CNPJ na consulta pública" (No encontramos este CNPJ en la consulta pública), o "A consulta pública não respondeu agora" (La consulta pública no respondió ahora): complete a mano y continúe; la activación no se bloquea.
  • El especialista ya completó estos datos en la propuesta: el paso se abre como verificación, con CNPJ, razón social, nombre comercial y dirección.

Paso 3: Términos de uso

La versión de los Términos propia de la cuenta de la propuesta, con el contratante arriba y el apartado sobre su IA propia destacado (marcado "Novo" (Nuevo)).

Botones y acciones

"Corrigir dados" (Corregir datos)
Al lado de la fila Contratante: vuelve al paso 2 con los datos ya completados.
"Baixar PDF" (Descargar PDF)
Abre los Términos de la propuesta listos para imprimir o guardar como PDF, en otra pestaña.
"Li e aceito os Termos de Uso, versão de ‹data›" (He leído y acepto los Términos de uso, versión del ‹fecha›)
La casilla de aceptación. La aceptación queda registrada con fecha, hora y el correo electrónico de la propuesta.
"Aceitar e continuar" (Aceptar y continuar)
Solo se activa con la casilla marcada. Registra la aceptación y lo lleva al pago.

Paso 4: Pago de la primera mensualidad

Elija la forma de pago; la pantalla cambia sola cuando el banco confirme.

Botones y acciones

Pix
Se confirma al instante. Muestra el código QR y el código copia y pega en la propia pantalla.
Boleto
Hasta 2 días hábiles para que el banco avise.
"Cartão" (Tarjeta)
Crédito, en un solo pago.
"Copiar o código Pix" (Copiar el código Pix)
Copia el código copia y pega de Pix. El código vale 30 minutos; después, la pantalla genera otro.
"Gerar boleto" (Generar boleto)
Abre el boleto en la página de pago, en otra pestaña.
"Pagar ‹valor› com cartão" (Pagar ‹monto› con tarjeta)
Abre el pago con tarjeta en otra pestaña; esta pantalla cambia sola cuando el banco confirme.
  • Lo que usted paga hoy: 1.ª mensualidad, implantación (si la hay) y el total.
  • Próximo cobro: el valor y la fecha, más el excedente si supera la franquia de mensajes.
  • Usted puede desistir hasta 7 días después del pago, con devolución del valor.
  • Sello en vivo: "Aguardando o pagamento" (Esperando el pago). Esta pantalla cambia sola cuando el banco confirme.

Paso 5: Para activar

Pago confirmado. Faltan estos pasos para que la IA comience a atender a sus leads; la barra muestra ‹n› de ‹total› listos.

Botones y acciones

Conectar ‹tipo de modelo›
Abre el panel lateral para conectar el modelo de su IA propia, ya en el tipo que falta (conversación, búsqueda o transcripción). Use la clave de su cuenta en el proveedor.
"Abrir Configurações → Segurança" (Abrir Configuración → Seguridad)
Aparece cuando falta la verificación en dos pasos, exigida para conectar y probar modelos. Después de activarla, vuelva por el "Painel" (Panel) en "Continuar a ativação" (Continuar la activación).
"Conectar o WhatsApp" (Conectar WhatsApp)
Abre la ventana de Meta para iniciar sesión con la cuenta de Facebook que administra el WhatsApp de la empresa y elegir el número (lleva unos 3 minutos).
  • Etiquetas de cada modelo: listo (con marca de verificado) o falta. La respuesta en audio es opcional y no detiene la activación.
  • Con "A IA da plataforma" (La IA de la plataforma) en la propuesta, el elemento de los modelos aparece como omitido.
  • Puede cerrar esta pantalla: el panel guarda dónde usted se quedó.

Su cuenta está activa

Aparece cuando los elementos obligatorios están listos.

Botones y acciones

"Ir para o painel" (Ir al panel)
Abre el "Painel" (Panel); la IA ya responde a los leads que lleguen por WhatsApp.
  • "IA respondendo" (IA respondiendo) con sus modelos propios: conversación, búsqueda y transcripción (o con los créditos de la IA de la plataforma).
  • La franquia de mensajes por mes y la fecha en que se renueva el ciclo.
  • "Base de conhecimento avançada" (Base de conocimiento avanzada) incluida, cuando forma parte de la propuesta: comience subiendo sus documentos.

Estados de la pantalla

Cargando
Filas grises mientras se carga la activación.
Si hay un error
No fue posible cargar la activación (o los datos de la empresa), con el botón "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).
Error al guardar los datos de la empresa
No fue posible guardar los datos. Revise la conexión e intente de nuevo. No se perdió nada.
Cuenta sin activación por propuesta
Esta cuenta no tiene activación por propuesta. El panel de la cuenta está en la dirección de siempre, con el botón "Ir para o painel" (Ir al panel).
Pago con tarjeta rechazado
El pago no se realizó. El banco rechazó el cobro; no se cobró ningún valor. Pruebe con otra tarjeta o pague con Pix.
Finalización rechazada por factura abierta
El mensaje con el motivo y el botón "Ir para a Carteira" (Ir a la Cartera), donde se paga la factura.

"Criar conta" (Crear cuenta)

La pantalla "Criar conta" (Crear cuenta) sirve para quien llegó por su cuenta a la dirección propia de un socio a abrir la cuenta de la empresa, cuando ese socio habilitó el registro.

Dirección en el panel: /criar-conta

Cómo llegar: Mediante el enlace "Criar conta" (Crear cuenta) de la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión), solo en la dirección propia de un socio con el registro habilitado. En cualquier otra dirección no existe registro directo: el enlace lleva al formulario de contacto con un especialista, que arma la propuesta. Quien ya inició sesión va directo al "Painel" (Panel).

Formulario de registro

Cree su cuenta en ‹nombre del producto›. Lleva un minuto; la IA comienza a atender apenas usted ingrese.

Campos y filtros

"Nome da sua empresa" (Nombre de su empresa)obligatorio
Cómo aparecerá la empresa en el panel.
"Seu nome" (Su nombre)obligatorio
El nombre del responsable de la cuenta.
"Seu e-mail" (Su correo electrónico)obligatorio
Con esto usted va a ingresar.
"Crie uma senha" (Cree una contraseña)obligatorio
Al menos 8 caracteres. Use algo que solo usted sepa.
"Repita a senha" (Repita la contraseña)obligatorio
Las dos contraseñas deben ser iguales.

Botones y acciones

"Termos de Uso" (Términos de uso)
Abre los "Termos de Uso" (Términos de uso).
"Política de Privacidade" (Política de privacidad)
Abre la "Política de Privacidade" (Política de privacidad).
"Criar conta e entrar" (Crear cuenta e iniciar sesión)
Solo se activa con todos los campos válidos y la casilla de aceptación marcada. Crea la cuenta, registra la aceptación y abre el "Painel" (Panel).
"Entrar" (Iniciar sesión)
Para quien ya tiene cuenta (fila "Já tem conta?" (¿Ya tiene cuenta?)): vuelve a la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión).
  • Cuadro del plan: el nombre del producto y el valor mensual definidos por el socio.
  • Usted no paga nada ahora: la cuenta entra en funcionamiento apenas usted crea la contraseña, y el socio acuerda con usted cómo y cuándo empieza la mensualidad.
  • El panel de la izquierda es el mismo de la pantalla de acceso del socio.

Estados de la pantalla

Cargando
Los campos aparecen en gris, ya en su lugar final, mientras se carga el formulario.
Si hay un error
No fue posible crear la cuenta ahora. Intente de nuevo en unos instantes (o la explicación del problema, como correo electrónico ya utilizado).
Registro cerrado o dirección no disponible
Esta página no está disponible. No es posible crear una cuenta por aquí en este momento, con el botón "Ir para a entrada" (Ir al acceso).

Paso a paso

Cómo dejar la IA atendiendo desde el primer día

  1. Conecte WhatsApp en "Conexões" (Conexiones) (sin un número conectado, no llega ninguna conversación).
  2. Elija el sector en "Configurações" (Configuración), sección "Seu segmento" (Su sector): ajusta el modelo del negocio, el embudo y las preguntas de la IA.
  3. Complete la "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) con precios, plazos, área de atención y las preguntas que usted más escucha.
  4. Defina la persona y el tono en "Configurações" (Configuración), sección "IA & persona" (IA y persona) (y ajuste la manera de hablar en "Voz & tom" (Voz y tono)).
  5. Invite al equipo en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo), botón "+ Convidar" (+ Invitar), y envíe el enlace a cada persona.
  6. Pruebe desde el Inbox: envíe un mensaje desde otro celular al número conectado y siga la conversación y la nota del lead en vivo.

Cómo ingresar al panel por primera vez con la propuesta del especialista

  1. Abra el enlace de la propuesta que llegó por correo electrónico o WhatsApp.
  2. Revise el cuadro "Sua proposta" (Su propuesta) y cree la contraseña; toque "Criar senha e continuar" (Crear contraseña y continuar).
  3. Lea los Términos, marque la casilla de aceptación y toque "Aceitar e continuar" (Aceptar y continuar).
  4. Elija Pix, Boleto o "Cartão" (Tarjeta) y pague la primera mensualidad; la pantalla avanza sola cuando el banco confirme.
  5. Conecte los modelos de IA que faltan y toque "Conectar o WhatsApp" (Conectar WhatsApp).
  6. En la pantalla de cuenta activa, toque "Ir para o painel" (Ir al panel).

Cómo recuperar la contraseña olvidada

  1. En la pantalla "Entrar" (Iniciar sesión), toque "Esqueci minha senha" (Olvidé mi contraseña).
  2. Escriba el correo electrónico de la cuenta y toque Enviar código.
  3. Copie el código de 6 dígitos del correo electrónico, escriba la contraseña nueva dos veces y toque "Redefinir senha" (Restablecer contraseña).
  4. Toque "Entrar com a senha nova" (Iniciar sesión con la contraseña nueva) e ingrese normalmente.

Cómo aceptar la invitación al equipo

  1. Abra el enlace de invitación que envió el Propietario de la cuenta.
  2. Revise el nombre de la empresa, su correo electrónico y su rol.
  3. Complete "Crie uma senha" (Cree una contraseña) y "Confirme a senha" (Confirme la contraseña).
  4. Toque "Criar conta e entrar" (Crear cuenta e iniciar sesión): el "Painel" (Panel) se abre con su sesión.

Cómo activar la cuenta que el socio creó para su empresa

  1. Abra el enlace de activación que envió el socio.
  2. Cree la contraseña en "Sua senha" (Su contraseña) y repítala en "Repita a senha" (Repita la contraseña).
  3. Marque la casilla de aceptación de los "Termos de Uso" (Términos de uso) y de la "Política de Privacidade" (Política de privacidad).
  4. Toque "Criar senha e entrar" (Crear contraseña e iniciar sesión).

Cómo volver a la activación que quedó a medias

  1. Ingrese al panel normalmente.
  2. En el "Painel" (Panel), toque "Continuar a ativação" (Continuar la activación) en el aviso "Falta pouco para a IA começar a atender" (Falta poco para que la IA comience a atender).
  3. Si falta la verificación en dos pasos para conectar los modelos, use "Abrir Configurações → Segurança" (Abrir Configuración → Seguridad), actívela y vuelva por el mismo aviso.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear una cuenta por mi cuenta desde el sitio?

No. Una cuenta nueva nace de la propuesta de un especialista: usted habla con él, él arma la propuesta y envía el enlace para crear la contraseña. La excepción es la dirección propia de un socio que habilitó el registro, donde existe la pantalla "Criar conta" (Crear cuenta).

¿Por qué la pantalla de acceso pidió un código enviado a mi correo electrónico?

Porque usted ingresó desde un dispositivo o navegador que la plataforma aún no conocía. Escriba el código de 6 dígitos que llegó al correo electrónico y el acceso continúa.

El enlace de invitación al equipo venció. ¿Qué hago?

El enlace vale por 7 días. Pida al Propietario de la cuenta que cancele la invitación pendiente en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo), y que invite de nuevo: se genera un enlace nuevo.

¿Quién puede invitar personas al equipo?

Solo el Propietario de la cuenta. El botón "+ Convidar" (+ Invitar) está en "Configurações" (Configuración), sección "Equipe" (Equipo), y la invitación ya define el rol: Admin o "Atendente" (Agente).

¿Restablecer la contraseña desactiva la verificación en dos pasos?

No. La contraseña nueva cierra las sesiones abiertas en otros dispositivos, pero la app autenticadora se sigue pidiendo al iniciar sesión.

Cerré la activación a mitad de camino. ¿Perdí lo que hice?

No. El panel guarda el paso en que usted se quedó. Ingrese de nuevo y use "Continuar a ativação" (Continuar la activación) en el "Painel" (Panel); la activación se abre exactamente en el paso siguiente.

No tengo CNPJ, o la consulta no encontró mi empresa. ¿Puedo activar?

Sí. Sin CNPJ, use "Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF): la factura se emite a nombre de su CPF, como persona física. Si la consulta pública no encuentra la empresa o no responde, complete la razón social a mano y continúe; la dirección es opcional.

Ya tengo una cuenta abierta en este navegador. ¿Puedo abrir un enlace de invitación o de activación?

Sí. Las pantallas de invitación, de activación y de recuperación de contraseña se abren incluso con otra sesión activa en el navegador.

Abrí el panel y caí en una pantalla que pide confirmar los Términos. ¿Es normal?

Sí, en la cuenta contratada por un socio, la confirmación de los Términos viene antes de operar. Si lo prefiere, "Ver e exportar meus dados" (Ver y exportar mis datos) abre el panel solo para lectura hasta la confirmación.

Guía del Centro de ayuda

Cómo se desarrolla el trabajo

El ciclo completo: desde el primer mensaje del lead hasta la venta cerrada, y quién hace qué en cada etapa.

Usted tiene una vendedora que atiende en WhatsApp a cualquier hora, nunca olvida responder y anota todo. Es de inteligencia artificial. Este panel es donde usted sigue lo que ella hace, entra en la conversación cuando quiera y convierte conversaciones en ventas.

Lea esta página una vez. Muestra el ciclo completo. Después vaya directamente a la pantalla que necesite.

1. El lead envía un mensaje

Alguien ve su anuncio, su perfil o su tarjeta y le escribe por WhatsApp. En ese mismo instante se muestra una conversación nueva en el Inbox. Usted no necesita hacer nada para que se muestre.

Junto con la conversación se crea la ficha del contacto: nombre, teléfono y de dónde vino. Si la persona hizo clic en un anuncio, la ficha guarda cuál fue.

2. Su IA responde y averigua

La IA responde en segundos, con el tono que usted definió y con la información que usted le enseñó. Mientras conversa, averigua cuatro cosas, las mismas cuatro que busca saber cualquier buen vendedor:

Lo que la persona necesita
Cuál es su problema, con sus propias palabras.
Cuánto puede gastar
Rango de valor, presupuesto, si ya investigó precios.
Quién decide
Si es la persona quien firma o si necesita hablar con un socio, su pareja o su jefe.
Programado para
Si es para esta semana o solo curiosidad a largo plazo.

Con eso, la IA asigna una nota de 0 a 100 y un color: caliente, tibio o frío. Eso hace que usted mire primero a quienes están listos para comprar. Detalles en "Qualificação" (Calificación).

Nada de esto ocurre en una caja cerrada: cada decisión queda registrada en la ficha del lead, con el motivo. Cuando quiera saber por qué respondió eso, el camino es "O que a IA faz por dentro" (Lo que la IA hace por dentro).

3. Usted toma la conversación

En tres situaciones la conversación sale de la IA y pasa a una persona: el lead pide hablar con alguien, la IA percibe que llegó al límite de lo que sabe, o el lead se calentó lo suficiente como para valer su tiempo.

La conversación se muestra como "Aguardando humano" (Esperando a una persona) y alguien del equipo la toma. Del lado del lead, quien firma ahora es el nombre de la persona, nunca el nombre de la IA. Vea "Transbordo para humano" (Traspaso a una persona).

4. El negocio avanza en el tablero

Cada lead es una tarjeta en el "Funil" (Embudo). Usted la arrastra de la columna "Qualificando" (Calificando) a "Proposta enviada" (Propuesta enviada), y de "Proposta enviada" (Propuesta enviada) a "Fechado" (Cerrado). De un vistazo sabe cuánto hay en juego.

Algunos cambios ocurren solos: cuando la IA agenda una reunión, la tarjeta avanza con ella. Cada vez que esto sucede, la tarjeta muestra el motivo; usted nunca se queda sin saber por qué algo se movió.

5. Quien desapareció vuelve a ser contactado

La mayoría de las ventas perdidas no se pierde por el precio: se pierde por el silencio. Dos herramientas lo resuelven.

  • "Cadência" (Cadencia): un lead dejó de responder y el panel vuelve a contactarlo solo, en el intervalo que usted elija.
  • "Campanha" (Campaña): usted elige un grupo de contactos y envía el mismo mensaje a todos a la vez. Es el envío por lotes.

Por dónde empezar hoy

  1. Conecte su WhatsApp: Sin esto no llega nada. En "Conexões" (Conexiones) encontrará el paso a paso. Si su operación tiene más de una línea (matriz y sucursal, ventas y posventa), puede conectar hasta cinco números, y cada conversación sigue respondiendo desde el número por donde entró.
  2. Enseñe a su IA: En "Base de conhecimento" (Base de conocimiento) escriba precios, plazos, área de atención y las preguntas que más escucha. Eso es lo que distingue a una IA útil de una genérica.
  3. Elija el tono: En "Voz & tom" (Voz y tono) se decide si habla como consultor o como amigo.
  4. Dígale qué necesita averiguar: En "Qualificação" (Calificación) usted ajusta las preguntas según el tipo de cliente.
  5. Deje el Inbox abierto el primer día: Lea sus respuestas durante algunas horas. Así se gana confianza.

En el panel: "Ir para o Painel" (Ir al Panel). El resumen del día: cuántos llegaron, cuántos están calientes, quién espera respuesta.

Términos de uso: aceptación, versiones y qué queda registrado

Por qué la plataforma pide confirmar los Términos, qué cambia entre la cuenta común y la cuenta contratada por un socio, y exactamente qué se registra como prueba de la aceptación.

Los Términos de uso son el contrato entre su empresa y la empresa que proporciona la plataforma. En algún momento la plataforma le pedirá a alguien de su equipo que confirme esos Términos, marcando una casilla y no solo haciendo clic en un botón. Esta guía explica cuándo ocurre eso, qué cambia en el panel mientras la confirmación está pendiente y qué queda guardado después de que usted confirma.

Cuándo se pide la confirmación

  • Al crear la cuenta. La casilla está en el registro por la dirección de su socio y en la pantalla donde usted crea su contraseña. Confirmar allí lo resuelve todo; después no se muestra nada más.
  • Cuando sale una versión nueva. Cada versión tiene un sello (por ejemplo, 2026-08-16) visible en la parte superior del documento. Si la versión vigente es más reciente que la que su cuenta aceptó, la plataforma pide la confirmación de nuevo.
  • Si su cuenta es anterior al registro de la aceptación. Las cuentas abiertas antes de que la plataforma comenzara a registrar aceptaciones entran en el mismo flujo, porque no existe evidencia de lo que se aceptó.

Dos puertas y la diferencia entre ellas

Aviso en la parte superior (cuenta común)
Se muestra una franja en la parte superior de todas las pantallas indicando que los Términos fueron actualizados. El panel sigue disponible: usted trabaja con normalidad y confirma cuando quiera. Haga clic en *"Revisar e confirmar" (Revisar y confirmar)*, lea el documento, marque la casilla y listo: la franja desaparece.
Modo de solo lectura (cuenta contratada por un socio)
Aquí la confirmación se hace antes de operar: la primera pantalla es la de aceptación, porque el contrato entre el socio que vendió su cuenta y la empresa que proporciona la plataforma exige que la aceptación sea anterior al uso. Pero no bloquea sus datos: el botón *"Ver e exportar meus dados" (Ver y exportar mis datos)* abre el panel en modo de solo lectura; usted lee conversaciones, consulta el CRM y exporta todo, y solo no puede crear ni modificar nada hasta confirmar. Se hace una sola vez y toma menos de un minuto.

Qué queda registrado

Cuando alguien confirma, se registra esta información, que es lo que convierte un clic en prueba de contratación y está descrita en la sección *Aceptación, versiones y evidencia electrónica* de los propios Términos:

  • la cuenta en nombre de la cual se dio la aceptación;
  • el usuario que realizó el acto (nombre y correo electrónico de quien tenía la sesión iniciada);
  • la versión aceptada;
  • la fecha y la hora;
  • la dirección IP desde donde se hizo la confirmación;
  • la identificación del navegador o dispositivo (el llamado *user agent*);
  • y cuál de los dos textos se aceptó: el documento de la cuenta contratada por un socio trae una sección adicional y la prueba registra esa diferencia.

La dirección IP es un dato personal y por eso está declarada en la Política de privacidad: se guarda como evidencia de autoría de la aceptación y para nada más; no se mide su navegación dentro del panel. Esa evidencia se conserva durante la relación contractual y por un mínimo de cinco años después de que termine.

Quién puede confirmar

Cualquier persona con acceso al panel puede confirmar, en nombre de la cuenta. Es a propósito: si solo pudiera el Propietario, un equipo entero quedaría detenido esperando que él aparezca. El registro guarda quién confirmó, y la confirmación también queda en el registro de auditoría, en Compliance, con la etiqueta *"Termos de Uso aceitos" (Términos de uso aceptados)*.

¿Y el plan Enterprise con IA propia?

En el plan Enterprise con IA propia, el precio, el uso justo, la permanencia y el uso de sus modelos están en un documento aparte, las Condiciones del Plan Enterprise, firmado mediante firma electrónica por quien firma por su empresa y por la empresa que proporciona la plataforma. Los Términos de uso siguen siendo los mismos y no piden una nueva aceptación. El PDF firmado queda en "Carteira" (Billetera), en "Contrato e documentos" (Contrato y documentos).

¿Y la cuenta contratada por propuesta?

La cuenta armada por un especialista acepta una versión propia de los Términos, en la activación: los valores son los de la propuesta aceptada, y el apartado La inteligencia artificial es suya dice que los modelos son de su empresa y se pagan a su proveedor, que la plataforma, el Inbox y el CRM siguen funcionando si el proveedor se detiene, quién es el controlador y el operador de los datos, y que las tarifas de Meta las factura la propia Meta al titular de la cuenta de WhatsApp Business. Más en "Como funciona a sua contratação" (Cómo funciona su contratación).

Leer el documento completo

Los enlaces *"Termos de Uso" (Términos de uso)* y *"Política de Privacidade" (Política de privacidad)*, en las pantallas de aceptación, abren los documentos completos en una pestaña nueva; leerlos no le hace perder lo que estaba haciendo. Ambos documentos nombran a la empresa que proporciona la plataforma, con razón social y CNPJ, incluso cuando su cuenta se atiende bajo la marca de un socio: la ley exige que usted sepa quién trata sus datos, y esto no es un detalle escondido, sino una obligación escrita también en el contrato del socio.

En el panel: Abrir Compliance. El registro de auditoría muestra cuándo alguien de su equipo aceptó y cuál versión.

Cómo funciona su contratación

De la propuesta del especialista a la cuenta activa: los cinco pasos de la activación, los datos de la empresa, la franquicia y el excedente, su IA, las tarifas de Meta, la factura pendiente y cómo cancelar.

Su cuenta fue armada a la medida por un especialista: la mensualidad, la franquicia de mensajes, el valor por cada mil mensajes por encima de ella y la implementación son los que ustedes acordaron. Esta guía muestra todo el recorrido, de la propuesta al día a día, y qué sucede con el cobro en cada ciclo.

La propuesta

  • El especialista arma la propuesta con usted y le envía el enlace por correo electrónico (y por WhatsApp, cuando la conversación con él está abierta).
  • El enlace vale 15 días y se abre una sola vez: después de crear la contraseña, usted ingresa por la pantalla de acceso de siempre.
  • ¿Venció? En la propia página del enlace hay un botón "Pedir uma proposta nova" (Solicitar una propuesta nueva): el especialista revisa los valores y envía otro.

La activación en 5 pasos

  1. Crear la contraseña: El correo electrónico de acceso es el de la propuesta. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números. Más abajo, cuando el especialista lo dejó activado, "Quanto você deve gastar por mês" (Cuánto debe gastar por mes) suma la mensualidad, la IA y Meta, en un rango: es una estimación, no un cobro.
  2. Ingresar los datos de la empresa: Escriba los 14 números del CNPJ: la razón social y la dirección llegan solas desde la consulta pública de la Receita Federal, marcadas "da Receita" (de la Receita), y todo sigue siendo editable. Sin CNPJ, use "Não tenho CNPJ — usar CPF" (No tengo CNPJ — usar CPF) e ingrese su nombre completo. La dirección es opcional, pero la factura sale más completa con ella. Si el especialista ya ingresó el CNPJ en la propuesta, el paso se abre solo para que usted lo verifique: "Está certo" (Es correcto) o "Corrigir" (Corregir).
  3. Aceptar los Términos de uso: Lea el fragmento destacado, "A inteligência artificial é sua" (La inteligencia artificial es suya): dice que los modelos de IA son suyos y se pagan a su proveedor, y cómo quedan las tarifas de Meta. La aceptación queda registrada con la fecha, la hora y su correo electrónico.
  4. Pagar la primera mensualidad: Junto va la implementación, cuando la hay, cobrada una sola vez. Pix se confirma al instante (el código vale 30 minutos y la pantalla genera otro); boleto tarda hasta 2 días hábiles; tarjeta abre la página de pago. La pantalla cambia sola cuando el banco confirma.
  5. Conectar los modelos y WhatsApp: Conversación, búsqueda y transcripción son obligatorias; la respuesta en audio es opcional. Para conectar y probar los modelos, su cuenta necesita la verificación en dos pasos: actívela en "Configurações" (Configuración) → "Segurança" (Seguridad) y vuelva por el "Painel" (Panel), en "Continuar a ativação" (Continuar la activación). Después, conecte el WhatsApp de la empresa. Con los dos listos, la cuenta queda activa al instante.

Los datos de la empresa

Dónde aparecen
En la factura de cada mensualidad (con el CNPJ, o con el CPF como persona física) y en la línea Contratante de los "Termos de Uso" (Términos de uso), que usted acepta en nombre de esta empresa. Usamos estos datos solo para eso.
La consulta no lo encontró o no respondió
Puede ser una empresa recién abierta, o la consulta pública puede estar fuera de servicio. Complete a mano y continúe: la activación no se bloquea. Si la Receita muestra la empresa como dada de baja o inapta, la pantalla solo avisa; verifique que el CNPJ sea correcto.
Ingresé un dato equivocado
Antes de aceptar los Términos, use "Corrigir dados" (Corregir datos), en la parte superior, y vuelva al paso. Después de la aceptación, hable con el especialista para cambiarlo.

Franquia y excedente

  • Con los modelos de su empresa, la propuesta tiene una franquia de mensajes por mes. El ciclo se renueva el día de la activación, y la tarjeta al pie del menú muestra los mensajes del ciclo en vivo.
  • Usted recibe avisos cuando el ciclo llega al 80% y al 100% de la franquia.
  • ¿Superó la franquia? El excedente, al valor por mil de la propuesta, entra en la factura siguiente, junto con la mensualidad.

Factura pendiente

Al comienzo de cada ciclo se emite la factura: la mensualidad y, si lo hay, el excedente del ciclo anterior. Llega por correo electrónico y se muestra en la "Carteira" (Billetera), en la tarjeta "Fatura em aberto" (Factura abierta), con los ítems, el vencimiento y el botón Pagar (Pix, boleto o tarjeta). La primera factura se paga en la propia activación.

En el panel: "Abrir a Carteira" (Abrir Billetera)

Su IA

Los modelos son suyos
Los modelos de IA (conversación, búsqueda, transcripción y, si usted quiere, respuesta en audio) los contrata usted y se pagan directamente a su proveedor. La mensualidad no incluye su costo. Se conectan en IA propia.
Si el proveedor se detiene
Si la cuenta en el proveedor se queda sin saldo, se suspende o cambia de reglas, la IA deja de responder hasta que usted lo resuelva con él. El Inbox y el CRM siguen funcionando, y las conversaciones pasan a su equipo.
Quién cuida los datos
Su empresa es la controladora de los datos de sus leads; la empresa que ofrece la plataforma es la operadora y trata esos datos solo para prestar el servicio, conforme a la LGPD.

Las tarifas de Meta

Es el punto 4 del fragmento de la IA en los Términos, en pocas palabras: lo que Meta cobra por WhatsApp (conversaciones y plantillas de mensaje) lo factura la propia Meta, directamente al titular de la cuenta de WhatsApp Business. Si el número está en una cuenta de la plataforma, y no en la suya, el valor se muestra en su consumo.

Desde el 01/10/2026 (día/mes/año), Meta también cobra las respuestas dentro de la conversación (atención). Cada número tiene 1.000 sin costo por mes; la tarifa brasileña todavía es una estimación.

Cancelar

¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sin permanencia, sí: cancele en la Cartera, y la cuenta sigue funcionando hasta el final del ciclo ya pagado. No se emite ninguna factura nueva.
¿Y si la propuesta tuvo descuento por permanencia?
La permanencia es de 12 meses. Si sale antes, la multa es del 20% de las mensualidades restantes, con un máximo de 3 mensualidades. Para finalizar en ese período, hable con el especialista.
Cambié de opinión justo después de pagar. ¿Qué hago?
Usted puede desistir hasta 7 días después del pago, desde la Cartera, y el valor pagado vuelve por el mismo medio de pago.

Lo que registra la aceptación y cómo funcionan las versiones está en Términos de uso.

La IA de la plataforma en esta cuenta

¿Recibió el aviso en la parte superior del panel? Entienda qué cambia en la fecha indicada, qué sigue igual y cómo continuar con la IA de su empresa.

La plataforma pasó a funcionar con la IA propia de la empresa: en el "Plano sob medida" (Plan a la medida), la IA de atención funciona con el modelo de IA que su empresa ya utiliza o va a contratar. Las cuentas que usaban nuestra IA sin un plan contratado reciben un aviso en la parte superior del panel y por correo electrónico, con la fecha en que nuestra IA deja de responder.

Qué cambia en la fecha

  • Sí: Hasta la víspera de la fecha, nuestra IA sigue respondiendo a sus leads con normalidad.
  • Sí: En la fecha, nuestra IA se desactiva en esta cuenta y el saldo de bienvenida del período de prueba se cierra. El extracto de "Carteira" (Billetera) muestra la línea "Saldo de boas-vindas encerrado — fim do período de teste" (Saldo de bienvenida cerrado — fin del período de prueba).
  • Sí: El dinero que usted recargó no se cierra: solo lo que sobró del crédito de bienvenida.
  • Sí: Las conversaciones no se detienen: siguen llegando al Inbox y pasan a la cola de su equipo para ser respondidas.
  • Sí: Los contactos, el historial, el embudo y la configuración quedan como están. No se borra nada.

El aviso en la parte superior del panel

"Aviso com data" (Aviso con fecha)
Muestra el día en que nuestra IA deja de responder en esta cuenta. Hasta la víspera, no cambia nada.
"IA mantida" (IA mantenida)
Su cuenta sigue con nuestra IA. Nada se apaga: la IA sigue respondiendo y el consumo sale del saldo prepago, como hoy.
"IA desligada" (IA desactivada)
Muestra el día en que se desactivó la IA de esta cuenta. Las conversaciones siguen llegando al Inbox para el equipo.

La X del aviso oculta la franja hasta el día siguiente, en este navegador. Vuelve en el próximo acceso a partir de mañana. La tarjeta de saldo del menú también muestra la fecha y, después de ella, "IA desligada" (IA desactivada).

Cómo hablar con un especialista

  1. Toque "Falar com especialista" (Hablar con un especialista): El botón está en el aviso de la parte superior, en la tarjeta de saldo y en "Carteira" (Billetera). El enlace del correo electrónico abre el mismo formulario.
  2. Revise el nombre y el WhatsApp: Ya vienen completados con los datos de su cuenta (marcados con "da sua conta" (de su cuenta)). Corríjalos si es necesario y toque Continuar.
  3. Si lo desea, adelante algunas respuestas: Empresa, sector, conversaciones por mes, tamaño del equipo y si ya utiliza alguna IA. Todo es opcional: puede "Pular" (Omitir).
  4. Espere el mensaje en WhatsApp: Una persona de nuestro equipo se comunica con usted dentro de 2 horas hábiles (de lunes a viernes, de 9h a 18h) para entender su operación y armar la propuesta.
¿Se puede reactivar la IA después de la fecha?
Sí. Hable con un especialista: él arma la propuesta para que la IA vuelva a responder, ahora con el modelo de su empresa.
¿Voy a perder mis conversaciones o mis contactos?
No. Solo se detiene la respuesta automática de nuestra IA. Todo lo que está en la cuenta sigue allí y las conversaciones nuevas siguen llegando.
¿El saldo de bienvenida cerrado vuelve si contrato?
No. Era el crédito del período de prueba. Lo que usted recargó con su dinero sigue en "Carteira" (Billetera).

En el panel: "Abrir a Carteira" (Abrir Billetera). Vea el saldo y el extracto de la cuenta.