"Saldo & Recargas" (Saldo y recargas)
La pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) sirve para poner crédito en la cuenta, dar seguimiento a lo que la IA consume y guardar los comprobantes: plan, consumo del mes, tabla de precios de la cuenta, facturas fiscales y extracto.
Dirección en el panel: /app/carteira
Cómo llegar: Mediante el elemento del menú, mediante el botón "Recarregar" (Recargar) de la tarjeta de créditos y saldo al pie del menú, o mediante el botón "Recarregar agora" (Recargar ahora) de la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa). En una cuenta revendida el título de la pantalla es "Plano & Recargas" (Plan y recargas).
Tarjeta de créditos y saldo (al pie del menú, en cualquier pantalla)
El resumen del saldo que siempre está a la vista en el menú lateral y se actualiza solo con cada mensaje; al hacer clic en él se abren los detalles.
Botones y acciones
- "Recarregar" (Recargar)
- Lleva a la pantalla "Saldo & Recargas" (Saldo y recargas) para generar una recarga.
- "Recarregar e religar a IA" (Recargar y reactivar la IA)
- Se muestra en lugar de "Recarregar" (Recargar) cuando los créditos y el saldo se agotaron y la IA se detuvo; lleva a la recarga.
- "Ajustar teto" (Ajustar tope)
- Se muestra cuando hay un tope de gasto configurado; abre "Configurações" (Configuración) en la sección de IA, donde se define el tope.
- "Seu plano · mensalidade e uso do mês" (Su plan · mensualidad y uso del mes)
- Solo en una cuenta revendida: lleva a la pantalla del plan y de las recargas.
- "Falar com especialista" (Hablar con un especialista)
- Se muestra cuando el "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminó o la IA de la cuenta se va a desactivar; abre el contacto con el especialista en lugar de la recarga.
- "Ver carteira" (Ver cartera)
- Se muestra cuando la tarjeta no pudo leer el saldo; abre esta pantalla.
- Créditos de IA: lo que resta de la franquicia del plan, con la insignia "em uso" (en uso) cuando la IA está gastando de ella, la barra de lo ya usado (con una marca en el 80%), el porcentaje usado y la fecha en que se renuevan. Cuando se agotan, se muestra "Esgotados" (Agotados) y cuándo vuelven.
- "Saldo pré-pago" (Saldo prepago): el saldo de las recargas, marcado como "em uso" (en uso) cuando los créditos se agotaron.
- En la cuenta Enterprise: "Mensagens do ciclo" (Mensajes del ciclo) (usados de los incluidos) y "Saldo · SMS, e-mail e modelos" (Saldo · SMS, correo electrónico y plantillas), con la insignia "IA sem cobrança no ciclo" (IA sin cobro en el ciclo) o "IA própria · paga ao seu provedor" (IA propia · pagada a su proveedor).
- Franja "IA parada desde ‹hora›" (IA detenida desde ‹hora›) cuando los créditos y el saldo se agotaron: los leads llegan al Inbox, pero la IA no responde.
- Avisos breves según el estado: la fecha en que los créditos se agotan al ritmo actual, desde hace cuántos días la IA usa el saldo, para cuántos días alcanza aún el saldo.
- Fila "Teto de gasto do dia" (Tope de gasto diario) o "Teto de gasto do mês" (Tope de gasto mensual) con cuánto ya se gastó y cuándo vuelve la IA si se pausa en el tope.
- Menú recogido: la tarjeta se convierte en un anillo con el porcentaje usado; al pasar el mouse se muestran los números. En el celular, con el menú cerrado, un aviso pequeño sube a la parte superior solo cuando hay una alerta.
Detalles del saldo (al hacer clic en la tarjeta del menú)
Un panel junto al menú (en el celular, una hoja que sube) con lo disponible, la proyección del ciclo y el consumo por tipo. Esc lo cierra.
Botones y acciones
- "Recarregar agora" (Recargar ahora)
- Lleva a la recarga; se muestra así cuando la IA está detenida (en los demás casos el botón dice "Recarregar" (Recargar)).
- Ver consumo
- Abre esta pantalla; en la cuenta Enterprise abre "IA própria" (IA propia), donde está el consumo del contrato.
- "Ligar" (Activar)
- Se muestra junto a "Recarga automática: desligada" (Recarga automática: desactivada) y abre "Configurações" (Configuración) en "Cobrança & alertas" (Cobros y alertas) para activarla.
- Ajustar
- Se muestra junto a "Recarga automática: ligada" (Recarga automática: activada) y abre la misma configuración para cambiar los montos.
- "Fechar detalhes" (Cerrar detalles)
- Cierra el panel (igual que la tecla Esc).
- "Tentar de novo" (Intentar de nuevo)
- Se muestra cuando la lectura falló; busca los números de nuevo.
- Título "Créditos e saldo" (Créditos y saldo) (o "Uso do ciclo" (Uso del ciclo) en Enterprise) con el ciclo y cuántos días faltan.
- "Disponível para a IA" (Disponible para la IA): créditos + saldo, numerados en el orden en que la IA los gasta: 1 los créditos del plan, 2 el saldo.
- "Projeção" (Proyección): al ritmo reciente, si los créditos alcanzan hasta la renovación o en qué día se agotan, con un gráfico del uso acumulado del ciclo y la línea de lo que incluye el plan.
- "Teto de gasto" (Tope de gasto): cuánto se gastó del tope diario o mensual, y si la IA está en pausa por ese motivo.
- "Consumo do ciclo por tipo" (Consumo del ciclo por tipo) (sin plan: "Consumo de ‹mês›" (Consumo de ‹mes›)): "Mensagens da IA" (Mensajes de la IA), "Leads qualificados" (Leads calificados), "Áudio" (Audio), "Imagens lidas" (Imágenes leídas), Módulos, "Outros itens" (Otros ítems) y "Estornos" (Reembolsos), con "Total líquido do ciclo" (Total neto del ciclo) cuando hubo reembolso.
- En la cuenta Enterprise: "Mensagens incluídas" (Mensajes incluidos) (cuántos quedan), la nota sobre los avisos por correo electrónico y el excedente, y "Saldo pré-pago" (Saldo prepago) para SMS, correo electrónico y plantillas.
- En una cuenta revendida: "Dúvidas sobre o plano? Fale com ‹parceiro›." (¿Dudas sobre el plan? Hable con ‹socio›.)
Avisos en la parte superior de la pantalla
Franjas que solo aparecen cuando hay algo que hacer.
Botones y acciones
- PagarPropietario
- En la franja "Fatura em aberto" (Factura abierta) del "Plano sob medida" (Plan a la medida): la primera factura lleva a la activación de la cuenta; las siguientes abren el pago en una pestaña nueva.
- Copiar
- En la franja "Recarga automática aguardando pagamento" (Recarga automática esperando pago): copia el código Pix de la recarga automática generada.
- "Ver estado pausado" (Ver estado en pausa)
- En la franja "Saldo esgotado" (Saldo agotado): abre la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa).
- "Falar com especialista" (Hablar con un especialista)
- En la franja de la transición o del "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminado: abre el contacto con el especialista.
- "Fatura em aberto · ‹tipo› · ‹valor›" (Factura abierta · ‹tipo› · ‹valor›) con los ítems y el vencimiento ("Plano sob medida" (Plan a la medida), solo para el Propietario).
- "Saldo esgotado" (Saldo agotado) — el agente pausa las conversaciones nuevas. Recargue para reanudar.
- Cuenta revendida: "Você chegou ao limite do seu mês" (Ha llegado al límite de su mes) (recargue o espere el próximo ciclo) o "Sua mensalidade ainda não está ativa" (Su mensualidad aún no está activa) (la IA solo atiende después del primer pago).
- "O Plano sob medida foi encerrado." (El Plan a la medida terminó.) La IA ya no responde; la recarga y el plan desaparecen de la pantalla.
- Aviso de la fecha en que la IA se desactiva en esta cuenta y se cierra el saldo de bienvenida que quede.
"Recarregar saldo" (Recargar saldo)
El formulario de recarga. El título cambia: "Saldo pré-pago, sem assinatura" (Saldo prepago, sin suscripción) en la cuenta común, "Saldo para SMS, e-mail e modelos do WhatsApp" (Saldo para SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp) en Enterprise y "Crédito extra, quando você precisar" (Crédito extra, cuando lo necesite) en una cuenta revendida.
Campos y filtros
- "Valor da recarga" (Monto de la recarga)obligatorio
- Cuatro montos listos en botones o el monto escrito en el campo "ou digite um valor (R$)" (o escriba un monto (R$)). Vale lo que esté en el campo.
- "Forma de pagamento" (Forma de pago)obligatorio
- Pix, Boleto o "Cartão" (Tarjeta). En una cuenta revendida, solo Pix y Boleto.
Botones y acciones
- Pix
- Elige Pix; el botón de generar pasa a decir "Gerar Pix" (Generar Pix).
- Boleto
- Elige boleto bancario; el botón pasa a decir "Gerar boleto" (Generar boleto).
- "Cartão" (Tarjeta)
- Elige tarjeta; el botón pasa a decir "Gerar cartão" (Generar tarjeta). No se muestra en una cuenta revendida.
- "Gerar Pix" (Generar Pix)
- Crea el cobro Pix: muestra el código QR y el código para copiar y pegar.
- "Gerar boleto" (Generar boleto)
- Crea el cobro y muestra "Abrir pagamento" (Abrir pago) para ver el boleto.
- "Gerar cartão" (Generar tarjeta)
- Crea el cobro y muestra "Abrir pagamento" (Abrir pago) para pagar con tarjeta en una pestaña nueva.
- Copiar
- Copia el código Pix generado.
- "Abrir pagamento" (Abrir pago)
- Abre la página de pago del cobro en una pestaña nueva.
- Después de generar: "Aguardando pagamento" (Esperando pago), el monto del cobro y el código QR (en Pix).
- El saldo se acredita solo cuando se confirma el pago; no hay botón de confirmar.
- Si el servidor rechaza la recarga (por ejemplo, una cuenta que ya no recarga), la frase con el motivo aparece en un aviso.
"Saldo disponível" (Saldo disponible)
La tarjeta de color con el número grande del saldo.
Botones y acciones
- "Pré-visualizar estado sem saldo" (Previsualizar estado sin saldo)
- Abre la pantalla "Agente pausado" (Agente en pausa) solo para ver cómo es; no cambia nada en la cuenta.
- "Saldo disponível" (Saldo disponible) (en una cuenta revendida, "Disponível para o atendimento" (Disponible para la atención): lo incluido en el mes sumado al saldo pagado).
- Con plan: "Franquia do plano: ‹valor›" (Franquicia del plan: ‹valor›); en reventa: "‹valor› do incluído no mês · ‹valor› de saldo pago" (‹valor› de lo incluido en el mes · ‹valor› de saldo pagado).
"Consumo do mês" (Consumo del mes)
Lo que la IA consumió desde el primer día del mes, ítem por ítem, de los créditos del plan y del saldo, con los reembolsos y el total neto.
- Título "Consumo de ‹mês›" (Consumo de ‹mes›) y el período "De ‹dia› até hoje, ‹dia›" (Del ‹día› hasta hoy, ‹día›).
- Una fila por ítem con cantidad × precio y el total; la imagen leída por la IA se marca como "Novo" (Nuevo).
- Filas "Estorno" (Reembolso) con la descripción de lo que volvió, y "Total do mês" (Total del mes) al pie.
- Una frase con las imágenes que llegaron y no se cobraron, y por qué.
- Vacío: "Nenhum consumo neste mês ainda." (Aún no hay consumo este mes.) Error: "Não foi possível carregar o consumo do mês" (No se pudo cargar el consumo del mes), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).
Tarjeta del plan (cuenta común)
Muestra el plan mensual de la cuenta y lo que se puede hacer con él en cada situación.
Botones y acciones
- "Abrir pagamento" (Abrir pago)
- Con la suscripción esperando confirmación, abre la página de pago de la mensualidad.
- "Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción)Propietario
- Abre la confirmación de cancelación. Solo el Propietario lo ve; en el contrato Enterprise con permanencia, el aviso de permanencia se muestra en su lugar.
- "Verificar pagamento" (Verificar pago)
- Con un pago no identificado, consulta de nuevo el estado de la suscripción.
- "Assinar novamente" (Suscribirse de nuevo)
- Con la suscripción suspendida por falta de pago, inicia una suscripción nueva.
- "Falar com especialista" (Hablar con un especialista)
- Cuando el "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminó o está por terminar, lleva al especialista para una nueva propuesta.
- Sin plan: el precio del plan, la franquicia de créditos renovada cada ciclo, el beneficio "Transbordos para atendimento humano ilimitados, sem custo por conversa" (Traspasos a atención humana ilimitados, sin costo por conversación), el botón de contratar (abre el pago) y la frase "Ao assinar, você concorda com os Termos de Uso." (Al suscribirse, usted acepta los Términos de uso.)
- "Aguardando confirmação do pagamento" (Esperando la confirmación del pago) después de iniciar la suscripción.
- Plan activo: "Próxima fatura: ‹data›" (Próxima factura: ‹fecha›) y "Franquia restante: ‹valor›" (Franquicia restante: ‹valor›) (en Enterprise y en el "Plano sob medida" (Plan a la medida), "Mensalidade do contrato: ‹valor›" (Mensualidad del contrato: ‹valor›)).
- Cancelado: "Ativo até ‹data›" (Activo hasta ‹fecha›) — los beneficios siguen hasta el final del período ya pagado.
- "Pagamento não identificado" (Pago no identificado) o "Assinatura suspensa por falta de pagamento" (Suscripción suspendida por falta de pago) (la franquicia del plan se pone en cero).
- Enterprise con permanencia: "Seu contrato tem fidelidade até ‹data›" (Su contrato tiene permanencia hasta ‹fecha›), la multa de quien termina antes y con quién hablar para terminar.
- "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminado o por terminar: la tarjeta indica hasta cuándo sigue la cuenta y ofrece "Falar com especialista" (Hablar con un especialista); no ofrece otro plan.
Diálogo "Cancelar o plano" (Cancelar el plan)
La confirmación que se abre en "Cancelar assinatura" (Cancelar suscripción). El foco comienza en "Voltar" (Volver), nunca en el botón que cancela.
Botones y acciones
- "Voltar" (Volver)
- Cierra sin cancelar.
- "Confirmar cancelamento" (Confirmar cancelación)Propietario
- Cancela. Dentro de 7 días del primer pago, termina de inmediato con reembolso (el texto dice qué se reembolsa); después de eso, el plan sigue hasta el final del período pagado y no se renueva.
- Título "Cancelar o plano ‹nome›?" (¿Cancelar el plan ‹nombre›?) y el texto sobre lo que ocurre en su caso (arrepentimiento de 7 días o fin al término del período pagado).
- Un rechazo del servidor (permanencia del Enterprise, otra solicitud en curso) aparece en un aviso con su propia frase.
"Seu plano" (Su plan) (cuenta revendida)
En una cuenta vendida por un socio, el plan es la mensualidad con él, bajo su marca; la recarga queda justo debajo para lo que exceda lo incluido.
Campos y filtros
- "CPF ou CNPJ de quem paga" (CPF o CNPJ de quien paga)
- Solo se muestra cuando el cobro exige el documento; se pide una vez y sale en la factura.
Botones y acciones
- "Ativar minha mensalidade" (Activar mi mensualidad)
- Inicia la mensualidad con el socio y muestra el pago.
- "Abrir pagamento" (Abrir pago)
- Abre la página de pago de la mensualidad en una pestaña nueva.
- "Sua mensalidade com a ‹parceiro›" (Su mensualidad con ‹socio›) y el valor por mes.
- Con IA propia, la tarjeta indica que la IA se paga directamente a su proveedor, que la mensualidad no cobra mensajes adicionales y que el saldo queda para traspasos, SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp.
- "Aguardando a confirmação do pagamento" (Esperando la confirmación del pago) y, con la mensualidad activa, "Próxima cobrança: ‹data›" (Próximo cobro: ‹fecha›).
- Cancelar o cambiar de plan es con el socio: la pantalla muestra su nombre.
"Seu plano" (Su plan), "Pagamentos" (Pagos) y "Contrato e documentos" (Contrato y documentos) (Enterprise)
En la cuenta Enterprise con las "Condições do Plano Enterprise" (Condiciones del Plan Enterprise), tres tarjetas reemplazan la tarjeta del plan.
Botones y acciones
- "Baixar PDF assinado" (Descargar PDF firmado)
- Descarga las Condiciones firmadas con el informe de firmas electrónicas. Solo se muestra después de las dos firmas.
- "Ler" (Leer)
- Abre los "Termos de Uso" (Términos de uso) y la "Política de Privacidade" (Política de privacidad) en una pestaña nueva.
- "Seu plano" (Su plan) (Enterprise con IA propia): "Nível" (Nivel), "Mensagens" (Mensajes) (por ciclo y excedente por mil), "Fidelidade" (Permanencia) y "Próxima fatura" (Próxima factura); insignia "ativo desde ‹dia›" (activo desde ‹día›) o "aguardando ativação" (esperando activación).
- "Pagamentos" (Pagos) ("Do contrato Enterprise" (Del contrato Enterprise)): implementación y mensualidades pagadas, con la fecha. Vacío: "Nada pago ainda." (Aún no hay nada pagado.)
- "Contrato e documentos" (Contrato y documentos): la fila "Condições do Plano Enterprise · ‹número›" (Condiciones del Plan Enterprise · ‹número›) con quién firmó y cuándo (o a quién se envió y que espera la firma), y "Termos de Uso e Política de Privacidade" (Términos de uso y Política de privacidad) con la fecha de aceptación y la versión vigente.
- El mismo PDF aparece en "IA própria" (IA propia), en la pestaña "Segurança e dados" (Seguridad y datos).
"Tabela de preços" (Tabla de precios)
Cada evento que debita saldo, con el precio que vale hoy en su cuenta (con la regla de su plan aplicada).
- Filas: "Lead qualificado Quente" (Lead calificado caliente), "Lead qualificado Morno" (Lead calificado tibio), "Mensagem processada" (Mensaje procesado), "Mensagem no Instagram" (Mensaje en Instagram) (con el canal habilitado), "Modelo entregue (WhatsApp)" (Plantilla entregada (WhatsApp)), "Minuto de voz / STT" (Minuto de voz / STT), "Imagem lida pela IA" (Imagen leída por la IA), "Transbordo p/ atendimento humano" (Traspaso a atención humana), "Mensagem SMS" (Mensaje SMS), "Mensagem de e-mail" (Mensaje de correo electrónico), "Ajuste da qualificação ao seu negócio" (Ajuste de la calificación a su negocio) y la plantilla de sector generada por la IA.
- En lugar del precio pueden aparecer "Cobrado pela Meta" (Cobrado por Meta) (su número cobra directamente en su cuenta de Meta), "Pago ao seu provedor" (Pagado a su proveedor) (la IA propia del cliente), "Incluído" (Incluido) (en el contrato) o "Sem tarifa hoje" (Sin tarifa hoy).
- Cuando la plataforma cobra la plantilla entregada, la fila se despliega por categoría: Marketing, "Utilidade" (Utilidad), "Autenticação" (Autenticación), "Atendimento" (Atención) y "Ainda sem categoria" (Aún sin categoría).
- Con el "Modo atendimento" (Modo de atención) activado, las filas de lead desaparecen y se muestra la nota "Sua conta está no modo atendimento: lead quente e lead morno não são cobrados." (Su cuenta está en el modo de atención: los leads calientes y tibios no se cobran.)
- Con dos o más números de WhatsApp, una nota avisa que la fila de la plantilla vale para la cuenta predeterminada del canal.
- En una cuenta revendida la tabla muestra solo los precios de la cuenta y puede estar cargando o con error ("Não foi possível carregar a tabela de preços agora" (No se pudo cargar la tabla de precios ahora), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo)).
"Faturas" (Facturas)
La factura fiscal (NFS-e) de cada recarga y mensualidad, emitida automáticamente. No se muestra en una cuenta revendida.
Botones y acciones
- "Baixar NF" (Descargar factura)
- Descarga el PDF de la factura fiscal emitida.
- Una fila por pago: lo que se pagó, la fecha y el valor.
- "Situação" (Estado): Emitida, "Processando" (Procesando), "Falhou — vamos reemitir" (Falló — la reemitiremos) o Cancelada. Sin factura lista, en el lugar del botón aparece un guion.
- Vacío: "Suas notas fiscais aparecem aqui após cada recarga ou mensalidade." (Sus facturas fiscales aparecen aquí después de cada recarga o mensualidad.) Error: "Não foi possível carregar as suas faturas" (No se pudieron cargar sus facturas), con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).
"Extrato" (Estado de cuenta)
Cada entrada y cada débito, del más reciente al más antiguo, con el saldo que quedó después. Nada se edita ni se borra.
Botones y acciones
- Exportar CSV
- Descarga el extracto completo en una hoja de cálculo (archivo extrato-‹fecha›.csv).
- Cada fila trae, de izquierda a derecha: el signo (más para entrada, menos para débito, punto para una fila sin costo), la descripción de lo que generó la fila con fecha y hora, el valor (un guion cuando no hay costo) y el saldo que quedó después de la operación.
- Las imágenes que llegaron y no se cobraron aparecen como "Imagem não lida: ‹motivo›" (Imagen no leída: ‹motivo›), con el nombre del contacto y "sem custo" (sin costo).
- Vacío: "Sem transações ainda." (Aún no hay transacciones.) Error: "Não foi possível carregar o extrato" (No se pudo cargar el extracto) — la pantalla avisa que ningún movimiento se perdió.
Estados de la pantalla
- Cargando
- Esqueletos en lugar del saldo, del plan, de las facturas y del extracto.
- Si hay un error
- Si el saldo no se puede leer, la tarjeta del saldo da lugar a "Não foi possível carregar o seu saldo" (No se pudo cargar su saldo), explicando que eso no significa una cuenta en cero, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). El aviso de saldo agotado nunca aparece por un error de lectura.
- Saldo y créditos en cero
- Franja "Saldo esgotado" (Saldo agotado) con "Ver estado pausado" (Ver estado en pausa); la IA deja de responder conversaciones nuevas.
- Cuenta revendida
- Título "Plano & Recargas" (Plan y recargas), tarjeta "Seu plano" (Su plan) de la mensualidad con el socio, recarga sin tarjeta, sin "Faturas" (Facturas).
- Cuenta Enterprise con contrato
- "Seu plano" (Su plan), "Pagamentos" (Pagos) y "Contrato e documentos" (Contrato y documentos) en la parte superior; la recarga paga solo SMS, correo electrónico y plantillas de WhatsApp.
- "Plano sob medida" (Plan a la medida) terminado o IA desactivada por la transición
- La recarga y el plan desaparecen; el camino es "Falar com especialista" (Hablar con un especialista).
- Regreso de un pago aprobado
- Un aviso confirma el pago y dice que el saldo o el plan se actualizan en instantes.