Formulários no WhatsApp: pedido, agendamento e cotação numa tela que a IA oferece na conversa

Formulários

Telas que abrem dentro do WhatsApp para o cliente preencher pedido, agendamento ou cotação de uma vez. A IA oferece na hora certa e a resposta chega organizada ao Inbox e ao lead.

Um formulário é uma tela que abre dentro do próprio WhatsApp. Em vez de responder pergunta por pergunta no chat (qual produto, quantos, entrega ou retirada, qual endereço, como paga), o cliente toca no botão da mensagem, preenche tudo de uma vez e envia. A resposta volta para a conversa já organizada.

O formulário é uma ferramenta da IA, não um robô no lugar dela: a conversa continua como sempre, e a IA só oferece a tela quando ela poupa o cliente de um vai e volta. Cada decisão fica registrada, com o motivo, para a sua equipe conferir.

No painel: Abrir Formulários. Fica em INTELIGÊNCIA, logo abaixo de Modelos de mensagem. Só o dono e o admin veem.

As palavras da tela

Formulário

A tela que a sua conta publica no WhatsApp: os campos, o texto do botão, quando a IA oferece e o que acontece ao receber a resposta.

Modelo pronto

Um formulário que já vem montado para o seu segmento: pedido de farmácia, montar pedido, agendar consulta ou horário, marcar visita, simulação de consórcio, cotação de seguro e cadastro do cliente.

Publicar na Meta

Todo formulário passa pela Meta antes de ir para os seus clientes. Enquanto ela confere, o formulário fica Em análise.

Envio

Cada vez que um formulário sai numa conversa, pela IA ou por alguém da equipe. O envio tem estado próprio: aguardando, preenchido ou expirado.

Dados no envio

As listas do momento que vão junto com o formulário (os produtos citados com preço e estoque, os horários livres da Agenda, os imóveis). O cliente vê a hora da lista e o aviso "sujeito à confirmação"; a IA confere de novo quando a resposta chega.

Mensagens a menos

Quantas mensagens da sua empresa a conversa gastaria sem o formulário, menos as que gastou com ele.

A tela por partes

• Formulários do WhatsApp, com quantos estão publicados, e as ações Novo formulário, Modelos prontos e Criar com IA. Por enquanto, Novo formulário abre os modelos prontos.
• Três números do mês: Preenchidos no mês, Taxa de preenchimento (com a variação sobre o mês anterior) e Mensagens a menos.
• A lista dos formulários: o nome, o estado na Meta, quando a IA oferece, quantos foram preenchidos e a taxa. No celular, cada formulário vira um cartão.
• Sem nenhum formulário ainda, a tela oferece Montar com a IA e os modelos do seu segmento.

Publicar um modelo pronto

1. Abra os modelos prontos: Em Modelos prontos, o seu segmento vem primeiro ("seu segmento") e o mais usado leva o selo Mais usado. Os marcadores mudam de segmento.
2. Veja como o cliente recebe: Ver prévia desenha o formulário no celular, tela por tela, como o cliente vai ver.
3. Use o modelo: Usar este modelo cria um rascunho e abre a revisão.
4. Revise: Confira o nome, o texto do botão (até 20 letras, com contador), Quando a IA oferece, Ao receber e o número de WhatsApp. Os campos aparecem para você conferir; eles vêm do modelo.
5. Publique: Publicar na Meta envia o formulário. Ele fica Em análise e muda sozinho quando a Meta responder; um aviso no sino diz quando terminou.

Criar com IA

Criar com IA pede à IA que proponha os formulários do seu negócio. Ela também aparece na primeira vez que você abre a tela e no passo do WhatsApp da implantação, que o especialista faz junto com você. A IA só começa quando você clica, e nada vai para a Meta sem você confirmar.

1. Começar: A tela mostra O que a IA vai ler: o seu segmento, a Base de conhecimento, os serviços da Agenda e as conversas dos últimos 90 dias, só em números (quantas pedem entrega, quantos itens por pedido). Nome, telefone e o que o cliente escreveu nunca vão para a IA. Se quiser, escreva uma instrução ("foque em entrega").
2. Lendo: A IA passa pelas fontes uma por uma, e a tela acompanha cada passo. Cancelar nesse momento não cobra nada.
3. Propostas: De duas a quatro propostas, cada uma com os campos, Por que a IA sugeriu e a confiança. Quando uma parece com um formulário que você já publicou, a tela avisa. Aceitar, Descartar ou Desfazer, uma por uma.
4. Revisar: Revisar e publicar confere cada aceita: o botão com até 20 letras, nenhum campo repetido e a regra de quando a IA oferece.
5. Publicar na Meta: Publica as aceitas de uma vez e mostra o resultado de cada uma: Publicado, Em análise ou Com erro.

Pouca base

Sem catálogo nem perguntas frequentes, ou com poucas conversas, a IA avisa antes de gerar e não cobra. Gerar assim mesmo segue mesmo assim.

Regerar com uma instrução

Pede outra rodada de propostas. As decisões já tomadas ficam; é uma geração nova e é cobrada de novo.

Quando a IA oferece

Por padrão, a IA decide sozinha: ela lê a conversa e oferece o formulário quando o cliente quer fazer um pedido, marcar um horário ou pedir uma cotação. As regras do modelo ("quando o cliente citar 2 produtos ou mais") servem de dica. Se preferir, troque para Só quando uma regra bater: aí a IA só oferece quando uma regra ligada acontecer.

• Sim: Oferece só formulário publicado, dentro da janela de 24 horas, no tom da sua marca. O texto muda a cada conversa; o botão é o do formulário.
• Não: Nunca oferece na primeira mensagem do cliente.
• Não: Não repete o mesmo formulário que ficou sem resposta, e não oferece mais nenhum depois que o cliente recusa.
• Não: Nunca envia fora da janela de 24 horas sozinha.
• Não: Não oferece em conversa com alguém da equipe atribuído ou em transbordo (o atendente pode enviar).

As três primeiras são travas fixas: aparecem com cadeado na revisão e nenhuma configuração as desliga.

O formulário no Inbox

• Na conversa, o marcador A IA ofereceu o formulário porque… abre o rastreio com o caminho da decisão: a intenção do cliente, o motivo do agente de formulários, a oferta escrita pela conversa e o que aconteceu ao receber.
• Quando o botão não pode sair (a Meta recusou o envio, nenhum item citado está no catálogo, a Agenda está sem horário ou a resposta precisou de correção), a IA manda a mesma resposta sem o convite para o botão, com tudo o que ela já tinha dito, e a conversa segue pelo chat. O rastreio mostra o motivo e qual versão saiu.
• O cartão Formulário enviado mostra o estado: Aguardando o cliente, Preenchido às hh:mm ou Expirou sem resposta.
• Sem resposta em 2 horas e com a janela aberta, a conversa lembra o cliente uma vez, com uma mensagem fixa e o mesmo botão. Lembrar o cliente faz isso na hora.
• A resposta chega como a bolha Resposta do formulário, com os itens, o total e os campos rotulados, os botões da ação (Criar pedido, Agendar, Criar cotação ou Agendar visita) e Copiar resumo. Os dados marcados já entram no lead, e a IA responde ao cliente com o resumo e o próximo passo.
• Os botões da ação: Agendar e Agendar visita criam o horário na Agenda da conta; Criar pedido vira o pedido da conversa e chama a equipe, como quando o pedido fica completo; Criar cotação vira um cartão no Funil.
• No dossiê, Do formulário mostra o que foi gravado no lead, com a marca "novo".
• Para enviar você mesmo, use o botão de formulário no campo de resposta e escolha um publicado. Com a janela de 24 horas fechada, o botão fica desabilitado e explica por quê.

A economia no Painel

O cartão Mensagens economizadas com formulários do Painel soma, no mês, os formulários preenchidos, as mensagens a menos e quanto isso deixou de ir para a conta da Meta, com as barras por dia, a taxa de preenchimento e uma linha por formulário. Como calculamos explica a conta.

Avisar o seu sistema

Fluxos

Com a Base avançada, os Fluxos ganham o gatilho Formulário preenchido (as respostas viram variáveis do fluxo) e a ação Enviar formulário. Exemplos: criar o pedido no seu sistema, mandar para a planilha, avisar a equipe.

No Enterprise

No plano Enterprise, o agente que decide oferecer e o que propõe os formulários rodam no modelo da sua empresa, nas tarefas Oferecer formulário e Gerador de formulários de IA própria › Roteamento. A tela do Criar com IA diz "Roda no modelo da sua IA" no lugar do custo.

O que é cobrado

Cada geração do Criar com IA

Sai do saldo como uma mensagem processada, com a linha "formulários gerados pela IA" no Extrato. Regerar cobra de novo. Se a geração falhar ou não trouxer nenhuma proposta, não cobra; cancelar enquanto a IA lê também não.

Oferecer e receber

Não têm cobrança própria aqui: a conversa segue cobrada como sempre.

Mensagens da Meta

O que a Meta cobrar pelas mensagens é cobrado pela Meta na conta do WhatsApp da sua empresa, pelas regras dela. Cada mensagem a menos é uma a menos nessa conta.

No Enterprise

A geração roda no modelo da sua empresa e não é cobrada aqui.

Dados pessoais e LGPD

• CPF, renda e documento nunca são obrigatórios e são tratados como dado sensível.
• Quando o formulário pede um dado pessoal além do nome e do telefone, o cliente marca o consentimento antes de enviar, e ele fica registrado no lead.
• A resposta é conferida contra o formulário enviado: campo a mais é descartado e valor fora do formato é recusado.
• Quando um lead pede para ser esquecido, as respostas dele saem junto com a conversa, inclusive das cópias guardadas dos webhooks.

Perguntas

O cliente abriu no computador e não apareceu.

O formulário abre no WhatsApp do celular. Quando o computador não mostra, o cartão no Inbox orienta abrir no celular.

E a foto da receita?

Depois que o cliente envia o pedido, a IA pede a foto da receita no chat quando um item exige. A foto chega como qualquer imagem da conversa.

Posso mudar os campos do modelo?

Nesta versão, os campos vêm do modelo pronto ou da proposta da IA. Você ajusta o nome, o texto do botão, quando a IA oferece e o que acontece ao receber.

A IA pode mandar o formulário para quem não fala comigo há dias?

Não. A IA só envia dentro da janela de 24 horas, na conversa que o cliente abriu.