Embudo: tablero kanban de ventas con etapas, plazos, asignación rotativa y ganado o perdido

Barra de tableros

Cambia de tablero a simple vista y lleva a la creación y a la configuración del tablero.

Botones y acciones

"‹nome do quadro›" (‹nombre del tablero›)

Un botón por tablero de la cuenta. Abre ese tablero; el que está abierto queda marcado. Al entrar en el Embudo, abre el tablero predeterminado.

"Novo quadro" (Nuevo tablero)Propietario, Administrador

Abre la galería de sectores para crear un tablero a partir de una plantilla lista.

"Configurar quadro" (Configurar tablero)Propietario, Administrador

Abre la "Configurações do quadro" (Configuración del tablero) del tablero abierto: columnas, campos, reglas, plazos, apariencia, nombre y vocabulario.

• El ícono del sector junto al nombre, en el tablero creado a partir de una plantilla de sector.
• El sello "Novo" (Nuevo) en el tablero recién creado.
• Para quien no administra la cuenta, las sugerencias "Só administradores podem criar quadros" (Solo los administradores pueden crear tableros) y "Só administradores podem editar o quadro" (Solo los administradores pueden editar el tablero) en los botones desactivados.

Franja de roles pendientes

Se muestra en el tablero antiguo en el que las columnas aún no indican su rol en el embudo.

Botones y acciones

"Marcar os papéis" (Asignar los roles)Propietario, Administrador

Abre "Configurar quadro" (Configurar tablero) directamente en la sección "Colunas e etapas" (Columnas y etapas), para asignar el rol de cada columna.

• El aviso "Marque o papel das colunas para o relatório e as conversões entenderem este quadro." (Marque el rol de las columnas para que el informe y las conversiones entiendan este tablero.)

Tarjeta de la asignación rotativa

Se muestra cuando el tablero tiene una columna que distribuye los leads mediante la asignación rotativa del equipo.

• El título "Rodízio ligado" (Asignación rotativa activada) en ‹columna› · ‹n› de ‹total› agentes en la cola, con el vocabulario del tablero (por ejemplo, corredores).
• La frase del plazo: cuánto tiempo tiene quien recibe para responder, a qué columna va la tarjeta cuando responde y que, sin respuesta, el lead pasa a la siguiente persona.
• El recordatorio de que tres retrasos en 7 días sacan a la persona de la cola.
• Siguientes: las iniciales de quien recibe los próximos leads, con "+‹n›" cuando la cola es más larga.
• El sello "Recebendo leads" (Recibiendo leads) o, en un tablero aún sin tarjetas, "Esperando o primeiro lead" (Esperando el primer lead).

Filtros del tablero

Filtran las tarjetas ya cargadas y muestran el resumen de lo que está abierto.

Campos y filtros

Buscar

Cuadro "Nome ou empresa…" (Nombre o empresa…). Encuentra por el nombre del lead, la empresa, el título de la tarjeta libre y los datos de texto del negocio que no son sensibles. No distingue acentos ni mayúsculas.

"Atendente" (Agente)

Quién tiene la tarjeta. La etiqueta sigue el vocabulario del tablero (Corredor, Dentista…). Opciones: Todos, "Sem" (Sin) ‹responsable› y cada persona que tiene una tarjeta en el tablero.

"‹campo do negócio›" (‹campo del negocio›)

Un selector por cada campo del negocio de tipo lista o sí o no, no sensible, que este tablero usa (alguna columna pide el campo o alguna tarjeta tiene el valor). Opciones: Todos y los valores del campo, o "Sim" (Sí) y "Não" (No).

"Campanha de anúncio" (Campaña de anuncio)

Todas, cada campaña de donde vinieron los leads del tablero, o "Sem anúncio" (Sin anuncio).

Botones y acciones

"Mais filtros" (Más filtros)

Abre y cierra la franja con los demás filtros y el resumen de ganados y perdidos. Con alguno de esos filtros activado, el botón muestra cuántos están activados.

"Limpar filtros" (Limpiar filtros)

Se muestra con cualquier filtro activado. Los desactiva todos de una vez y devuelve el foco a la búsqueda.

• El resumen "‹n› negocios abiertos · ‹valor› en el embudo", que cuenta las tarjetas fuera de las columnas de perdido y suma el campo de moneda del tablero (o el valor del negocio). Sin tarjetas abiertas: "Nenhum negócio em aberto" (Ningún negocio abierto).
• Los filtros valen mientras usted está en el tablero; cambiar de tablero o recargar la página lo devuelve todo a la normalidad.

"Mais filtros" (Más filtros)

Los filtros contraídos: calificación, modo, anuncio, plazo, resultado, canal y cuenta.

Campos y filtros

Canal

"Todos os canais" (Todos los canales), WhatsApp, Web chat, SMS, "E-mail" (Correo electrónico) o "Cadastro manual" (Registro manual).

"Conta" (Cuenta)

Solo se muestra cuando hay dos o más cuentas activas en el mismo canal (por ejemplo, dos números de WhatsApp). Todas las cuentas, o una de ellas por su nombre.

Botones y acciones

"Quente" (Caliente)

Muestra solo los leads con calificación "Quente" (Caliente). Se combina con "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) y "Sem score" (Sin puntaje): marcar dos muestra ambos.

"Morno" (Tibio)

Muestra solo los leads con calificación "Morno" (Tibio).

"Frio" (Frío)

Muestra solo los leads con calificación "Frio" (Frío).

"Sem score" (Sin puntaje)

Muestra solo los leads que la IA aún no ha puntuado.

Manual

Muestra solo las tarjetas que alguien del equipo movió a mano (la automatización ya no mueve esas tarjetas por sí sola).

Automático

Muestra solo las tarjetas que siguen en automático, movidas por las reglas y por la IA.

"Anúncio" (Anuncio)

Muestra solo los leads que vinieron de un anuncio.

"Só estourados" (Solo vencidos)

Se muestra cuando alguna columna tiene plazo. Muestra solo las tarjetas que pasaron el plazo de la etapa; el número al lado indica cuántas son.

"Ganhos" (Ganados)

Se muestra cuando el tablero tiene columna de ganado o de perdido. Muestra solo los negocios ganados.

Perdidos

Muestra solo los negocios perdidos.

• En los tableros con columna de resultado, las etiquetas "Ganhos 30 d" (Ganados 30 d), Perdidos 30 d (cuántos y cuánto suman) y "Taxa de ganho" (Tasa de cierre) de los últimos 30 días.

"Ir para a etapa" (Ir a la etapa)

La fila de botones con las etapas, justo encima de las columnas.

Botones y acciones

‹etapa› ‹n›

Un botón por columna, de su color, con cuántas tarjetas tiene (ya con los filtros). Desplaza el tablero hasta la columna; la etapa a la vista queda marcada.

Columnas

Cada columna es una etapa del embudo, en el orden definido en "Configurar quadro" (Configurar tablero).

Botones y acciones

"Mostrar mais ‹n› de ‹n›" (Mostrar ‹n› más de ‹n›)

Al pie de una columna con muchas tarjetas: muestra las siguientes tarjetas de la columna, de 30 en 30.

• La franja de color en la parte superior, el nombre de la etapa y el conteo de tarjetas (con filtros, cuenta solo las visibles).
• "A IA está conversando" (La IA está conversando), en la "Coluna de entrada" (Columna de entrada); "Desfecho: pede o motivo" (Resultado: pide el motivo), en la columna de perdido.
• El indicador del plazo de la etapa (15 min, 24 h…), con la sugerencia de lo que significa el plazo allí.
• El indicador "Rodízio" (Asignación rotativa), cuando la columna distribuye los leads por la cola; "Rodízio desligado" (Asignación rotativa desactivada), cuando la columna está marcada pero la asignación rotativa de la cuenta está desactivada en "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo).
• La suma de los valores de las tarjetas visibles, cuando supera cero (no se muestra en la columna de perdido).
• "Para entrar" (Para ingresar): ‹campos›, cuando la etapa pide datos antes de que la tarjeta ingrese.
• Columna vacía: borde punteado y "Solte um cartão aqui" (Suelte una tarjeta aquí).

"Cartão" (Tarjeta)

El resumen del negocio. Al hacer clic, se abre el panel de la tarjeta junto al tablero.

Botones y acciones

"Preencher e mover" (Completar y mover)

En el aviso "Pronto para ‹etapa› · faltam ‹dados›" (Listo para ‹etapa› · faltan ‹datos›): abre el cuadro de diálogo que solicita solo lo que falta y, al guardar, acepta la sugerencia de la IA y mueve la tarjeta.

"Mover agora" (Mover ahora)

En el aviso "Tudo pronto para ‹etapa›" (Todo listo para ‹etapa›): acepta la sugerencia de la IA y mueve la tarjeta a la etapa sugerida.

"Aceitar sugestão" (Aceptar sugerencia)

En la etiqueta "‹motivo› — mover?" (‹motivo› — ¿mover?): mueve la tarjeta a la columna sugerida por la IA; el tablero se desplaza hasta ella y la resalta.

"Dispensar sugestão" (Descartar sugerencia)

Quita la sugerencia de la tarjeta sin moverla.

"Mais ações" (Más acciones)

El botón de tres puntos en el pie de la tarjeta (en la parte superior, en la tarjeta libre). Abre el menú de acciones de la tarjeta.

• La foto o las iniciales del lead, el nombre y la píldora del puntaje ("Quente 88" (Caliente 88), "Morno 67" (Tibio 67)); con un resultado final, la píldora pasa a "Ganho" (Ganado) o Perdido.
• La línea destacada: el primer dato de texto del negocio (el inmueble de interés, en una inmobiliaria); en un negocio perdido, el motivo de la pérdida.
• La nota de la asignación rotativa "Passou para ‹nome›: ‹outra pessoa› não assumiu em ‹prazo›" (Pasó a ‹nombre›: ‹otra persona› no lo asumió en ‹plazo›).
• Hasta tres datos del negocio en el frente de la tarjeta.
• "Para ‹próxima etapa› faltam ‹dados›" (Para ‹próxima etapa› faltan ‹datos›), en la tarjeta que lleva un día o más en una etapa.
• Etiquetas: ICP ‹puntaje› (afinidad con el cliente ideal), lead de prueba, "IA moveu · ‹motivo›" (IA movió · ‹motivo›) (hasta por una hora), Manual y el valor del negocio.
• El último mensaje del lead, las letras N O A P de BANT (necesidad, presupuesto, autoridad, plazo), el nombre de la cuenta (cuando el canal tiene dos o más cuentas) y el ícono del canal.
• La barra de recorrido ("Etapa ‹n› de ‹total›" (Etapa ‹n› de ‹total›)).
• El pie: cuánto tiempo lleva la tarjeta en la etapa o, con plazo, "‹tempo› de ‹prazo›" (‹tiempo› de ‹plazo›) en verde, ámbar a partir de la mitad y rojo con "estourou" (vencido); en un negocio ganado, el día en que se ganó; quién tiene la tarjeta o "Com a IA" (Con la IA); y el ícono de anuncio.
• Lo que la tarjeta muestra además de los datos del negocio se activa y desactiva en "Configurar quadro" (Configurar tablero) → "Aparência do cartão" (Apariencia de la tarjeta).

Menú "Mais ações" (Más acciones) de la tarjeta

Botones y acciones

"Ver detalhes" (Ver detalles)

Abre el panel de la tarjeta (la vía por teclado).

"Religar automação" (Reactivar la automatización)

Solo en la tarjeta en modo Manual. Devuelve la tarjeta al modo automático: la IA vuelve a moverla por sí sola.

"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)

Abre la conversación del lead en el Inbox. Queda desactivado, con la sugerencia "Este lead ainda não tem conversa" (Este lead aún no tiene conversación), cuando no hay conversación.

Editar valor

Solo en la tarjeta con lead. Abre el cuadro de diálogo del valor del negocio.

"Marcar como ganho" (Marcar como ganado)

Solo sin resultado final. Abre el cuadro de diálogo de ganado.

Marcar como perdido

Solo sin resultado final. Abre el cuadro de diálogo de perdido, que solicita el motivo.

"Reabrir negócio" (Reabrir negocio)

Solo con resultado final. Borra el estado de ganado o perdido y devuelve la tarjeta a la etapa anterior; el registro anterior permanece en el historial.

"Remover do quadro" (Quitar del tablero)

Abre la confirmación para quitar la tarjeta de este tablero.

Cuadro de diálogo "Valor do negócio" (Valor del negocio)

Título "Valor do negócio — ‹nome›" (Valor del negocio — ‹nombre›). Se abre con el valor actual completado.

Campos y filtros

Valor (R$)

Acepta el valor escrito o pegado ya formateado, con separador de miles y coma decimal. Una vez guardado manualmente, la estimación de la IA ya no lo sobrescribe.

Botones y acciones

"Salvar valor" (Guardar valor)

Guarda el valor y cierra. Un valor que no se entiende muestra "Digite um valor válido (ex.: 6.000,00)" (Escriba un valor válido (p. ej.: 6.000,00)).

Cuadro de diálogo "Remover do quadro" (Quitar del tablero)

Título "Remover ‹nome› do quadro?" (¿Quitar ‹nombre› del tablero?).

Botones y acciones

Cancelar

Cierra sin quitar.

"Remover cartão" (Quitar tarjeta)

Quita la tarjeta del tablero. En una tarjeta con lead, el lead permanece en el CRM y en las conversaciones; la tarjeta libre se elimina. No se puede deshacer.

Cuadro de diálogo "Para entrar em ‹etapa›, preencha" (Para entrar en ‹etapa›, complete)

Se abre al avanzar la tarjeta a una etapa que solicita datos que aún no tiene. Mientras está abierto, la tarjeta queda suspendida sobre la columna de destino.

Campos y filtros

"‹dado pedido pela etapa›" (‹dato solicitado por la etapa›)obligatorio

Un campo por cada dato faltante, según su tipo (texto, número, moneda, fecha, lista en botones o sí o no), con el texto de ayuda del campo. Vacío, muestra "Preencha este dado." (Complete este dato.), "Escolha uma opção." (Elija una opción.) o "Informe a data." (Indique la fecha.).

Botones y acciones

Cancelar

Cierra y devuelve la tarjeta a la columna de origen.

"Salvar e mover" (Guardar y mover)

Guarda los datos en la tarjeta y la mueve a la etapa.

• El recorrido de origen a destino, con "‹n› dados pedidos" (‹n› datos solicitados), y el nombre del lead con el primer dato de texto.
• La nota "Estes dados ficam no cartão. Voltar para uma etapa anterior nunca pede nada." (Estos datos quedan en la tarjeta. Volver a una etapa anterior nunca solicita nada.)

Cuadro de diálogo "Marcar como ganho" (Marcar como ganado)

Se abre desde el menú de la tarjeta, desde el panel o al soltar la tarjeta en la columna de ganado. La tarjeta pasa a la columna de ganado, las cadencias se detienen y el negocio entra en las cifras.

Campos y filtros

"Valor do negócio" (Valor del negocio)

Viene con el valor que la tarjeta ya tiene; si hay un campo de moneda completado (como el valor del inmueble), usa ese. En blanco, mantiene el valor actual.

"‹dado pedido pela coluna de ganho›" (‹dato solicitado por la columna de ganados›)obligatorio

Los datos que la columna de ganado solicita y que la tarjeta aún no tiene.

Botones y acciones

Usar ‹valor›

Aparece cuando el valor escrito difiere del campo de moneda: cambia al valor del campo.

Cancelar

Cierra; la tarjeta permanece donde estaba.

"Confirmar ganho" (Confirmar ganado)

Marca el negocio como ganado y mueve la tarjeta a la columna de ganado.

"Salvar e marcar como ganho" (Guardar y marcar como ganado)

Lo mismo, cuando la columna de ganado solicita datos: guarda los datos y lo marca.

Cuadro de diálogo "Marcar como perdido"

"Por que perdemos?" (¿Por qué perdimos?): el motivo es obligatorio y alimenta Revenue y el cliente ideal calculado.

Campos y filtros

"Observação (opcional)" (Observación (opcional))

Un comentario breve sobre la pérdida, que queda en el historial.

Botones y acciones

"Preço" (Precio)

Un motivo general del producto. Los motivos aparecen en los grupos "Deste quadro" (De este tablero), "Da sua conta" (De su cuenta) y "Gerais" (Generales).

"Não é agora" (No es ahora)

Un motivo general.

"Concorrente" (Competidor)

Un motivo general.

"Sem resposta" (Sin respuesta)

Un motivo general.

"Não era para nós" (No era para nosotros)

Un motivo general.

"Outro" (Otro)

Un motivo general.

"‹motivo do quadro ou da conta›" (‹motivo del tablero o de la cuenta›)

Los motivos creados para este tablero o para la cuenta. Un motivo puede solicitar un dato adicional, que se abre justo debajo.

Cancelar

Cierra; la tarjeta permanece donde estaba.

Confirmar perdido

Desactivado hasta que elija el motivo. Marca el negocio como perdido, lo mueve a la columna de perdido y detiene las cadencias.

Arrastre y teclado

• Arrastre la tarjeta a otra columna o a otra posición; avanzar a una etapa que solicita datos abre el cuadro de diálogo "Para entrar em ‹etapa›, preencha" (Para entrar en ‹etapa›, complete); soltarla en una columna de resultado final abre el cuadro de diálogo de ganado o de perdido.
• Volver una etapa nunca solicita datos: el aviso "‹nome› voltou para ‹etapa›" (‹nombre› volvió a ‹etapa›) lo confirma.
• Mover a mano pone la tarjeta en modo Manual: la automatización deja de moverla por sí sola hasta que use "Religar automação" (Reactivar la automatización).
• Teclado: Enter abre la tarjeta; Alt con la flecha derecha o izquierda mueve una etapa; la barra espaciadora toma y suelta la tarjeta; las flechas se desplazan entre tarjetas y columnas; Esc cancela el arrastre.

Panel de la tarjeta

Se abre junto al tablero, que sigue visible y con posibilidad de arrastre. Esc o la X lo cierran y devuelven el foco a la tarjeta.

Botones y acciones

"Fechar o cartão" (Cerrar la tarjeta)

La X de la parte superior: cierra el panel.

• El nombre, la etapa y cuánto tiempo lleva la tarjeta en ella ("‹etapa› · ‹tempo› na etapa" (‹etapa› · ‹tiempo› en la etapa)).
• Las píldoras del puntaje, de quién tiene la tarjeta ("· pelo rodízio" (· por asignación rotativa), cuando vino de la cola) o "Conversando com a IA" (Conversando con la IA), del ICP y de Manual.
• El origen: "Veio do anúncio: ‹campanha› › ‹conjunto› › ‹anúncio›" (Vino del anuncio: ‹campaña› › ‹conjunto› › ‹anuncio›), "Origem: ‹integração›" (Origen: ‹integración›) u "Origem: ‹canal›" (Origen: ‹canal›).
• Próxima etapa: "Para entrar em ‹etapa›" (Para entrar en ‹etapa›) con ‹n› de ‹n› datos y la lista de lo que falta; "Próxima etapa: ‹etapa›" (Próxima etapa: ‹etapa›) con "nada a preencher" (nada que completar); o "Negócio ganho" (Negocio ganado) / "Negócio perdido" (Negocio perdido) con el motivo.

Datos del negocio

Los campos de la cuenta con el valor de este lead. Los de lista y de sí o no se guardan al elegir; los demás, al salir del campo.

Campos y filtros

"‹campo do negócio›" (‹campo del negocio›)

Uno por cada campo de la cuenta, según su tipo, con el texto de ayuda. Un valor rechazado muestra el motivo debajo del campo.

Botones y acciones

Mostrar

En el campo sensible, que aparece enmascarado: muestra el valor. En la auditoría queda registrado quién abrió el campo de qué lead.

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Cuando los datos no se cargaron: vuelve a intentarlo.

• Las píldoras Sensível, "Pedido para entrar em ‹etapa›" (Solicitud para entrar en ‹etapa›) (la próxima etapa solicita el campo) y "Pedido em ‹etapa›" (Solicitado en ‹etapa›) (una etapa más adelante lo solicita).
• El aviso "Salvo" (Guardado) después de guardar y la línea "Alterado por ‹pessoa› em ‹data›" (Modificado por ‹persona› el ‹fecha›).
• Sin nada completado: "Nenhum dado do negócio ainda. Quem atende preenche aqui, ou o seu sistema envia pela API." (Aún no hay datos del negocio. Quien atiende los completa aquí, o su sistema los envía por la API.)

Resumen de la IA

• El resumen de la conversación escrito por la IA o, si no existe, lo que la IA guarda del lead. Solo lectura: no se genera nada al abrir.
• Sin conversación: "Este lead ainda não conversou com a IA." (Este lead aún no ha conversado con la IA.); sin resumen: "A IA ainda não resumiu esta conversa. O resumo aparece quando a conversa passa para um atendente." (La IA aún no ha resumido esta conversación. El resumen aparece cuando la conversación pasa a un agente.)

Negocio

Valor, mejor momento, seguimiento, negociación y resultado final del lead.

Campos y filtros

"Valor do negócio" (Valor del negocio)

Se abre al hacer clic en Editar. Sin valor, aparece "Sem valor definido" (Sin valor definido).

Botones y acciones

Editar

Abre el cuadro del valor del negocio.

"Salvar" (Guardar)

Guarda el valor; la IA ya no lo sobrescribe.

Cancelar

Cierra el cuadro sin guardar.

"Liberar follow-ups" (Liberar seguimientos)

Aparece cuando el lead pidió no recibir seguimientos. Devuelve el lead a las reglas habituales, sin volver a inscribirlo en ninguna cadencia.

"Entregar ao Closer" (Entregar al Closer)

Con el Closer disponible: la negociación pasa al Closer en el próximo mensaje del lead.

"Assumir a negociação" (Asumir la negociación)

Con la negociación en curso con el Closer: usted asume y el Closer se retira.

"Marcar como ganho" (Marcar como ganado)

Abre el cuadro de diálogo de ganado.

Marcar como perdido

Abre el cuadro de diálogo de perdido.

"Reabrir negócio" (Reabrir negocio)

Con resultado final: devuelve la tarjeta a la etapa anterior.

• "Melhor momento:" (Mejor momento:) con la ventana en la que el lead suele responder, cuando ya se aprendió.
• La línea "Follow-up: ‹cadência› · passo ‹n› de ‹n› · próximo ‹dia e hora›" (Seguimiento: ‹cadencia› · paso ‹n› de ‹n› · próximo ‹día y hora›) y la etiqueta "Pediu para não receber follow-ups" (Pidió no recibir seguimientos) con la fecha.
• El bloque del Closer, cuando está disponible: el estado de la negociación, el tope definido por el Propietario y las concesiones realizadas.
• Con resultado final: el sello "Ganho" (Ganado) o Perdido, con el motivo y la fecha.

Historial

La línea de tiempo de la tarjeta, con la más reciente arriba.

Botones y acciones

"Mostrar tudo (‹n›)" (Mostrar todo (‹n›))

Muestra todos los movimientos; por defecto aparecen los seis últimos.

"Tentar novamente" (Intentar de nuevo)

Cuando el historial no se cargó.

• Cada elemento con quién lo hizo y hace cuánto tiempo: creado, movido por la IA, movido a mano, sugerencia aceptada o descartada, valor, cadencia, ganado, perdido, reabierto, tarea y dato modificado.
• La línea "ficou ‹tempo› em ‹etapa›" (permaneció ‹tiempo› en ‹etapa›) entre dos movimientos.
• Sin movimientos: "Sem movimentos ainda." (Aún no hay movimientos.)

Acciones del panel

Los botones fijos al pie del panel.

Campos y filtros

"Mover para a etapa" (Mover a la etapa)

El selector "Mover para outra etapa…" (Mover a otra etapa…) con las demás columnas del tablero.

Botones y acciones

"Mover para ‹próxima etapa›" (Mover a ‹próxima etapa›)

Mueve a la etapa siguiente, con el mismo cuidado que el arrastre (datos solicitados y resultado final).

Mover

Mueve a la etapa elegida en el selector contiguo. Sin elección, avisa "Escolha a etapa" (Elija la etapa).

"Abrir no Inbox" (Abrir en Inbox)

Abre la conversación del lead. Desactivado cuando el lead aún no tiene conversación.

"Religar automação" (Reactivar la automatización)

Solo en la tarjeta en modo Manual.

"Remover do quadro" (Quitar del tablero)

Abre la confirmación de eliminación.

Tarjeta libre

Una tarjeta sin lead, creada a mano. El panel muestra el título y la descripción editables.

Campos y filtros

Título

Obligatorio para guardar.

"Descrição" (Descripción)

Texto libre de la tarjeta.

Botones y acciones

"Salvar" (Guardar)

Guarda el título y la descripción. Queda desactivado sin cambios o sin título.

Tablero sin negocios o sin columnas

Botones y acciones

"Criar meu primeiro quadro" (Crear mi primer tablero)Propietario, Administrador

En la cuenta sin ningún tablero: abre la galería de sectores.

"Criar cartão" (Crear tarjeta)

En el tablero sin tarjetas: crea una tarjeta libre en la columna de entrada y abre su panel.

"Receber leads de outro sistema" (Recibir leads de otro sistema)

En el tablero sin tarjetas: abre "Integrações" (Integraciones) para traer leads de otro sistema.

"Configurar colunas" (Configurar columnas)Propietario, Administrador

En el tablero sin columnas: abre "Configurar quadro" (Configurar tablero) en "Colunas e etapas" (Columnas y etapas).

Estados de la pantalla

Cargando

Esqueleto de la barra de filtros y de cinco columnas con la franja de color; el lector de pantalla anuncia "Carregando o quadro" (Cargando el tablero).

Aún sin datos

Cuenta sin tablero: "Seu funil nasce aqui: crie o primeiro quadro" (Su embudo nace aquí: cree el primer tablero), con "Criar meu primeiro quadro" (Crear mi primer tablero) para los administradores y "Peça a uma pessoa administradora para criar o primeiro quadro" (Pida a un administrador que cree el primer tablero) para los demás. Tablero sin tarjetas: "Nenhum negócio neste quadro ainda" (Aún no hay negocios en este tablero), indicando en qué columna entran los leads nuevos, con "Criar cartão" (Crear tarjeta) y "Receber leads de outro sistema" (Recibir leads de otro sistema).

Si hay un error

"Não conseguimos carregar o funil" (No pudimos cargar el embudo) (o "o quadro" (el tablero)), avisando que los tableros y las tarjetas siguen guardados, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo).

Tablero sin columnas

"Este quadro ainda não tem colunas" (Este tablero aún no tiene columnas), con "Configurar colunas" (Configurar columnas) para los administradores.

Columnas sin rol en el embudo

La franja de roles pendientes con "Marcar os papéis" (Asignar los roles).

Filtro sin resultados

Las columnas vacías con "Solte um cartão aqui" (Suelte una tarjeta aquí) y el resumen "Nenhum negócio em aberto" (Ningún negocio abierto).

Barra de tableros

Botones y acciones

"‹nome do quadro›" (‹nombre del tablero›)

Abre ese tablero en el Embudo. El tablero recién creado aparece resaltado.

"Novo quadro" (Nuevo tablero)

Marcado en esta pantalla; al hacer clic, el foco pasa a la búsqueda de sector.

Búsqueda y filtro

Campos y filtros

"Buscar segmento" (Buscar sector)

El cuadro "Buscar segmento: dentista, loja, contador…" (Buscar sector: dentista, tienda, contador…). Entiende el nombre del negocio, los sinónimos y quién atiende ("dentista" (dentista) encuentra Odontologia (Odontología), "férias" (vacaciones) encuentra Turismo (Turismo)), sin importar tildes, mayúsculas ni guiones.

Botones y acciones

"Limpar busca" (Limpiar búsqueda)

La X dentro del cuadro: borra la búsqueda.

"Com cuidados do segmento" (Con cuidados del sector)

Deja solo los sectores con reglas de consejo profesional y de la LGPD.

• El conteo "‹n› segmentos" (‹n› sectores), "‹n› de ‹total› segmentos" (‹n› de ‹total› sectores) o "Nenhum segmento" (Ningún sector).

Galería de sectores

Botones y acciones

"‹segmento›" (‹sector›)

La tarjeta del sector: abre el panel con lo que incluye. Al hacer clic de nuevo, se cierra.

"Cuidados do segmento" (Cuidados del sector)

Sello de los sectores regulados: abre el cuadro de diálogo con los cuidados del consejo y de la LGPD.

"Em branco" (En blanco)

Un tablero sin columnas, sin campos y sin reglas, para armar en el editor.

• La ilustración, el nombre, "‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos" (‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos) y el recorrido de etapas con la entrada y el ganado en los extremos.
• El sello "Segmento da sua conta" (Sector de su cuenta) en el sector elegido para la cuenta, que aparece primero.
• La píldora "Gerado pela IA" (Generado por la IA) en la plantilla que la IA armó para la cuenta.
• En la tarjeta "Em branco" (En blanco): "Sem colunas: você monta no editor" (Sin columnas: usted las arma en el editor).

Panel del sector

Se abre junto a la galería con la plantilla del sector; Esc o "Fechar" (Cerrar) lo cierran.

Campos y filtros

"Nome do quadro" (Nombre del tablero)obligatorio

Viene con el nombre de la plantilla. Vacío, muestra "Dê um nome ao quadro." (Asigne un nombre al tablero.).

Botones y acciones

"Fechar" (Cerrar)

La X en la parte superior del panel.

• El ícono del sector, "Modelo do segmento" (Plantilla del sector), "Modelo do segmento · o da sua conta" (Plantilla del sector · la de su cuenta) o "Sem modelo" (Sin plantilla), y el resumen "‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos de perda" (‹n› etapas · ‹n› campos · ‹n› motivos de pérdida).

Columnas y rol en el embudo

• Cada columna de la plantilla con su rol (Entrada, "Qualificado" (Calificado), "Atendimento" (Atención), "Etapa intermediária" (Etapa intermedia), "Ganho" (Ganado), Perdido).
• Por columna, cuando corresponda: "Prazo de ‹prazo›" (Plazo de ‹plazo›) y "Pede ‹dados›" (Solicita ‹datos›).
• La nota de que los informes y las conversiones usan las etapas de este tablero, con sus nombres.

Datos del negocio

Botones y acciones

‹campo›

Activa o desactiva el campo en el tablero nuevo. Todos vienen marcados. Un campo que ya existe en la cuenta no se duplica.

• El conteo "‹n› de ‹n›" (‹n› de ‹n›) campos elegidos y el tipo de cada campo.
• Las píldoras Sensível, "Aparece no cartão" (Aparece en la tarjeta) y "O cartão já mostra 3 campos; este fica no painel" (La tarjeta ya muestra 3 campos; este queda en el panel).
• "Pedido para entrar em ‹etapa›" (Solicitud para entrar en ‹etapa›) o, con el campo desmarcado, "‹etapa› não vai pedir este dado" (‹etapa› no solicitará este dato).

"Motivos de perda" (Motivos de pérdida)

Campos y filtros

"Novo motivo de perda" (Nuevo motivo de pérdida)

El cuadro "Ex.: Mudou de cidade" (P. ej.: Se mudó de ciudad). Agrega un motivo solo para este tablero.

Botones y acciones

"Acrescentar" (Agregar)

Incluye el motivo. Vacío, avisa "Escreva o motivo antes de acrescentar." (Escriba el motivo antes de agregarlo.); repetido, avisa "Esse motivo já está na lista." (Ese motivo ya está en la lista.).

"Tirar o motivo ‹motivo›" (Quitar el motivo ‹motivo›)

La X en el motivo recién agregado: lo quita de la lista.

• Los grupos "Do segmento" (Del sector), "Da sua conta · valem em todos os quadros" (De su cuenta · valen en todos los tableros) y "Só deste quadro" (Solo de este tablero).

Vocabulario del sector

• "Quem atende" (Quién atiende) (en singular y plural), "Quem é atendido" (Quién es atendido) y "O que se negocia" (Qué se negocia).
• La nota de que el vocabulario aparece en las tarjetas, en los avisos y en la asignación rotativa de este tablero; en las pantallas que sirven a todos los tableros queda "Atendente" (Agente).

"Cuidados do segmento" (Cuidados del sector)

Bloque plegable, abierto en los sectores regulados.

• La lista de cuidados, con la referencia legal en un tono más tenue, y la nota de que la persona, las preguntas y la cadencia de la plantilla ya siguen esos puntos.
• El aviso "Resumo para orientar a configuração, não é parecer jurídico." (Resumen para orientar la configuración, no es un dictamen jurídico.)

Reglas que vienen activadas

Bloque plegable con las reglas automáticas de la plantilla.

• La lista de reglas; la que inicia la reanudación lleva "Ligue a cadência em Cadências" (Active la cadencia en Cadencias) cuando la cadencia aún está desactivada.
• La nota de que la cadencia de reanudación nace desactivada y solo escribe mientras la IA conduce la conversación.
• Con la asignación rotativa desactivada en la cuenta: "O rodízio está desligado na conta." (La asignación rotativa está desactivada en la cuenta.), con la ruta "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo).

Quién recibe los leads nuevos

Botones y acciones

"Parar o quadro ‹nome› de receber leads novos" (Dejar de enviar leads nuevos al tablero ‹nombre›)

Interruptor, activado por defecto cuando otro tablero crea tarjeta para el lead nuevo: cada lead nuevo nace solo en el tablero nuevo, sin tarjeta duplicada. Las tarjetas anteriores quedan donde están. No aparece en "Em branco" (En blanco).

"Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado)

Interruptor: el tablero nuevo pasa a abrirse primero en el Embudo y a recibir los leads de las integraciones cuando no se elige ningún tablero.

• Cuando el tablero predeterminado actual tiene reglas del Closer que citan sus etapas, el aviso para revisarlas en "Configurações" (Configuración) → Closer.

"Em branco" (En blanco)

• El campo "Nome do quadro" (Nombre del tablero), el aviso "Você monta as colunas no editor" (Usted arma las columnas en el editor) (asignar el rol de cada columna) y el interruptor "Tornar este o quadro padrão" (Establecer este como el tablero predeterminado).

Pie del panel

Botones y acciones

Cancelar

Cierra el panel sin crear.

"Criar quadro" (Crear tablero)

Crea el tablero con lo que está marcado. Un error avisa "Não conseguimos criar o quadro agora" (No pudimos crear el tablero ahora), sin crear nada.

"Criar outro" (Crear otro)

Después de crear: cierra el panel y vuelve a la búsqueda.

"Abrir o quadro" (Abrir el tablero)

Después de crear: abre el tablero nuevo en el Embudo.

• Después de crear: "Quadro ‹nome› criado" (Tablero ‹nombre› creado), en qué columna llegan los próximos leads y la lista de lo que se armó.

Cuadro de diálogo "Cuidados do segmento" (Cuidados del sector)

Título "Cuidados do segmento · ‹segmento›" (Cuidados del sector · ‹sector›).

Botones y acciones

"Entendi" (Entendido)

Cierra el cuadro de diálogo.

"Ver o que vem junto" (Ver qué incluye)

Cierra el cuadro de diálogo y abre el panel del sector.

• La lista numerada de cuidados y la nota de que es un resumen, no un dictamen jurídico.

Búsqueda sin resultados y error

Botones y acciones

"Usar o Genérico" (Usar el Genérico)

En la búsqueda sin resultados: borra la búsqueda y abre la plantilla Genérico, que sirve para cualquier negocio.

"Limpar busca" (Limpiar búsqueda)

En la búsqueda sin resultados: borra la búsqueda.

"Tentar de novo" (Intentar de nuevo)

Cuando las plantillas no se cargaron: vuelve a intentarlo.

"Começar em branco" (Comenzar en blanco)

Cuando las plantillas no se cargaron: abre el panel de "Em branco" (En blanco).

Estados de la pantalla

Cargando

Esqueletos de ocho tarjetas y el conteo "Carregando…" (Cargando…); el panel del sector muestra el esqueleto "Carregando o modelo do segmento" (Cargando la plantilla del sector).

Aún sin datos

Búsqueda o filtro sin resultados: "Nenhum segmento com “‹busca›”" (Ningún sector con “‹búsqueda›”) (o "com este filtro" (con este filtro)), recordando que la plantilla Genérico sirve para cualquier negocio, con "Usar o Genérico" (Usar el Genérico) y "Limpar busca" (Limpiar búsqueda).

Si hay un error

"Não conseguimos carregar os modelos de segmento agora" (No pudimos cargar las plantillas de sector ahora), avisando que no se creó ningún tablero y que el actual sigue recibiendo leads, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo) y "Começar em branco" (Comenzar en blanco). Plantilla que no se abre: "Não conseguimos abrir este modelo agora" (No pudimos abrir esta plantilla ahora).

Persona sin rol de administrador

"Só administradores podem criar quadros" (Solo los administradores pueden crear tableros), solicitando que un administrador cree el tablero del sector.

Encabezado y riel

El nombre del tablero ("Funil · Quadro ‹nome›" (Embudo · Tablero ‹nombre›)) y el riel de secciones; las flechas, Inicio y Fin recorren el riel.

Botones y acciones

"Voltar ao quadro" (Volver al tablero)

Vuelve al Embudo, en el mismo tablero.

"Colunas e etapas" (Columnas y etapas)

Sección de las columnas, los roles y los motivos de pérdida.

"Campos do cartão" (Campos de la tarjeta)

Sección de los datos del negocio y de lo que solicita cada etapa.

"Regras automáticas" (Reglas automáticas)

Sección de las reglas "QUANDO" (CUANDO) y "ENTÃO" (ENTONCES).

"Rodízio e prazos" (Rotación y plazos)

Sección del plazo de cada etapa, de la asignación rotativa y del estado y la banda que la columna marca en el lead.

"Aparência do cartão" (Apariencia de la tarjeta)

Sección de lo que la tarjeta muestra además de los datos del negocio.

"Nome e vocabulário" (Nombre y vocabulario)

Sección del nombre, el color, el tablero predeterminado, el vocabulario y la eliminación del tablero.

"Colunas e etapas" (Columnas y etapas)

La lista de columnas en el orden del tablero, con el rol de cada una.

Botones y acciones

"Nova coluna" (Nueva columna)

Abre el cuadro de diálogo de columna nueva. Se inserta antes de la columna de ganado.

Editar

Abre el cuadro de diálogo de la columna.

"Mudar a ordem de ‹coluna›" (Cambiar el orden de ‹columna›)

El asa de cada columna: arrastre, o use las flechas hacia arriba y hacia abajo con el asa enfocada. El orden se guarda al instante.

• "‹n› colunas · ‹n› etapas intermediárias" (‹n› columnas · ‹n› etapas intermedias).
• Por columna: el nombre, "Pede ‹n› campos" (Solicita ‹n› campos) o "Não pede campo" (No solicita campos), el plazo ("‹prazo› para assumir · rodízio" (‹plazo› para asumir · asignación rotativa), "‹prazo› para o próximo passo" (‹plazo› para el próximo paso) o "Sem prazo" (Sin plazo)), "início da negociação" (inicio de la negociación) y el rol o "Sem papel" (Sin rol).
• La nota de que el rol alimenta el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta), las conversiones para los anuncios y los avisos de los webhooks.
• La franja de roles pendientes, en el tablero antiguo sin roles.

Cuadro de diálogo de la columna

Título "Nova coluna" (Nueva columna) o "Editar a coluna ‹nome›" (Editar la columna ‹nombre›).

Campos y filtros

"Nome da coluna" (Nombre de la columna)obligatorio

Hasta 40 caracteres. Vacío, avisa "Dê um nome à coluna." (Asigne un nombre a la columna.); repetido, "Já existe uma coluna com este nome neste quadro." (Ya existe una columna con este nombre en este tablero.).

"Prazo para o próximo passo" (Plazo para el siguiente paso)

"Sem prazo" (Sin plazo), 15 min, 30 min, 1 h, 24 h o 3 días (también aparece el plazo que viene de la plantilla).

"Cor" (Color)

"Cinza" (Gris), "Azul" (Azul), "Verde" (Verde), "Âmbar" (Ámbar), "Ardósia" (Pizarra), "Petróleo" (Verde azulado), "Verde-escuro" (Verde oscuro) o "Coral".

"Papel no funil" (Rol en el embudo)

Entrada, "Qualificado" (Calificado), "Atendimento" (Atención), "Etapa intermediária" (Etapa intermedia), "Ganho" (Ganado) o Perdido. Los bloqueados indican el motivo: "A primeira coluna é sempre a de entrada" (La primera columna es siempre la de entrada), "A última coluna é sempre a de perdido" (La última columna es siempre la de perdido), "Só a primeira coluna" (Solo la primera columna), "Só a última coluna" (Solo la última columna). "Já é o papel de ‹coluna›" (Ya es el rol de ‹columna›) no bloquea: al guardar, la otra pasa a ser "Etapa intermediária" (Etapa intermedia).

Botones y acciones

"Levar o prazo e o rodízio" (Trasladar el plazo y la rotación)

Interruptor que aparece al intercambiar el rol con otra columna que tiene plazo o asignación rotativa: activado, pasan a esta columna; desactivado, quedan en la otra.

"Início da negociação" (Inicio de la negociación)

Interruptor, solo en la "Etapa intermediária" (Etapa intermedia): de aquí en adelante el negocio cuenta como en negociación en Revenue y es la etapa destacada en el informe. Solo una por tablero.

"Copiar o nome na API da coluna" (Copiar el nombre de la columna en la API)

Copia el "Nome na API" (Nombre en la API), la clave que usa su sistema y que no cambia al renombrar.

"Excluir coluna" (Eliminar columna)

Solo al editar: abre la confirmación de eliminación.

Cancelar

Cierra sin guardar.

"Salvar coluna" (Guardar columna)

Guarda los cambios de la columna.

"Criar coluna" (Crear columna)

Crea la columna nueva.

• El cuadro "Com o papel ‹papel›" (Con el rol ‹rol›) explica el efecto del rol elegido.
• Quitar a una columna el rol Entrada, "Qualificado" (Calificado), "Ganho" (Ganado) o Perdido sin dárselo a otra avisa que el tablero necesita una columna con ese rol.

Cuadro de diálogo "Excluir coluna" (Eliminar columna)

Título "Excluir coluna “‹nome›”?" (¿Eliminar la columna “‹nombre›”?).

Botones y acciones

Cancelar

Cierra sin eliminar.

"Excluir coluna" (Eliminar columna)

Elimina la columna, sus tarjetas y las reglas que apuntan a ella; los leads permanecen en el CRM. Desactivado en la columna con rol obligatorio. No se puede deshacer.

• Cuántas tarjetas y cuántas reglas se van con ella, o que la columna está vacía.

"Motivos de perda" (Motivos de pérdida)

Los motivos que ofrece el cuadro de diálogo de perdido en este tablero.

Campos y filtros

"Novo motivo" (Nuevo motivo)

El cuadro "Ex.: Escolheu outra empresa" (P. ej.: Eligió otra empresa). Vacío, avisa "Escreva o motivo." (Escriba el motivo.); repetido, indica dónde ya existe.

"Vale para" (Se aplica a)

"Toda a conta" (Toda la cuenta) (aparece en el cuadro de diálogo de perdido de todos los tableros) o "Só este quadro" (Solo este tablero).

Botones y acciones

"Acrescentar" (Agregar)

Incluye el motivo.

"Tirar o motivo ‹motivo›" (Quitar el motivo ‹motivo›)

La X en un motivo que se puede quitar. Los negocios ya perdidos por ese motivo conservan el motivo en el historial.

• Los grupos "Do modelo ‹segmento›" (De la plantilla ‹sector›), "Da sua conta · valem em todos os quadros" (De su cuenta · valen en todos los tableros) y "Só deste quadro" (Solo de este tablero), con "Nenhum ainda" (Ninguno aún) en el grupo vacío.
• La nota de que los motivos generales aparecen en todos los tableros y de qué motivo solicita un dato adicional.

Los seis roles y dónde aparece el rol

• Cada rol con lo que significa, cuántas columnas pueden tenerlo y qué columnas de este tablero lo usan.
• Dónde aparece el rol: "Investimento → Venda" (Inversión → Venta), "Conversões" (Conversiones) y Webhooks.

"Campos do cartão" (Campos de la tarjeta)

Los datos del negocio valen para todos los tableros de la cuenta.

Botones y acciones

"Novo campo" (Nuevo campo)

Abre el cuadro de diálogo de campo nuevo.

"Mudar a ordem de ‹campo›" (Cambiar el orden de ‹campo›)

El asa de cada campo: arrastre, o las flechas hacia arriba y hacia abajo. Cambia el orden en la tarjeta y en el panel.

"No cartão" (En la tarjeta)

Interruptor de cada campo: lo muestra en el frente de la tarjeta. Hasta tres; el cuarto avisa "O cartão já mostra 3 campos" (La tarjeta ya muestra 3 campos). Desactivado en el campo sensible.

Editar ‹campo›

El lápiz de cada campo: abre el cuadro de diálogo del campo.

"Arquivados (‹n›)" (Archivados (‹n›))

Abre y cierra la lista de campos archivados.

"Desarquivar" (Desarchivar)

Devuelve el campo a las pantallas, con los valores guardados.

"Usar os campos do modelo ‹segmento›" (Usar los campos de la plantilla ‹sector›)

En la cuenta sin campos, en el tablero creado a partir de un sector: crea los campos de la plantilla.

• "‹n› campos · ‹n› de 3 aparecem no cartão" (‹n› campos · ‹n› de 3 aparecen en la tarjeta).
• Por campo: el nombre, las píldoras Sensível y "Pedido em ‹etapa›" (Solicitado en ‹etapa›), el tipo (y cuántas opciones, en la lista) y "preenchido em ‹n› negócios" (completado en ‹n› negocios) o "ainda sem valores" (aún sin valores).

Lo que solicita cada etapa

Los datos que el agente completa antes de que la tarjeta entre en cada etapa.

Botones y acciones

"Pedir campo" (Solicitar campo)

Abre el menú "Pedir em ‹etapa›" (Solicitar en ‹etapa›) con los campos que la etapa aún no solicita.

‹campo›

En el menú: la etapa pasa a solicitar el campo, para las próximas tarjetas que entren.

"Parar de pedir ‹campo› em ‹etapa›" (Dejar de solicitar ‹campo› en ‹etapa›)

La X en la etiqueta del campo solicitado. Las tarjetas ya completadas no cambian.

• "Não pede nada" (No solicita nada) en la etapa sin exigencia; la entrada y la de perdido nunca solicitan campo (la de perdido solicita el motivo).
• El aviso "Só vale para avançar" (Solo vale para avanzar): volver una etapa o reabrir nunca solicita datos.

Vistas previas

Campos y filtros

"Ao entrar na etapa" (Al entrar en la etapa)

Elija la etapa para ver el minidiálogo "Para entrar em ‹etapa›, preencha" (Para entrar en ‹etapa›, complete) o "O cartão entra em ‹etapa› direto" (La tarjeta entra en ‹etapa› directamente).

• "Assim o atendente vê o cartão" (Así ve el agente la tarjeta): una tarjeta de ejemplo con los campos del frente.
• La nota de que hasta 3 campos aparecen en el frente de la tarjeta y de que un campo sensible nunca aparece allí.

Cuadro de diálogo del campo

Título "Novo campo" (Nuevo campo) o Editar ‹campo›, con la vista previa en vivo al lado.

Campos y filtros

"Nome do campo" (Nombre del campo)obligatorio

El cuadro "Ex.: Renda familiar" (P. ej.: Ingreso familiar). Vacío, avisa "Dê um nome ao campo." (Asigne un nombre al campo.); repetido, "Já existe um campo com este nome. Escolha outro." (Ya existe un campo con este nombre. Elija otro.).

Tipo

Texto, Número, "Moeda" (Moneda), "Data" (Fecha), "Lista" (Lista) o "Sim ou não" (Sí o no). No cambia una vez creado.

"Opções da lista" (Opciones de la lista)obligatorio

Solo en el tipo "Lista" (Lista): al menos dos opciones ("Crie pelo menos duas opções." (Cree al menos dos opciones.)), hasta 30. Enter crea la siguiente; el asa cambia el orden con las flechas.

"Texto de ajuda" (Texto de ayuda)

Aparece debajo del campo para el agente.

"Pedido para entrar em" (Solicitud para entrar en)

Las etapas de este tablero que solicitan el campo. Solo vale para avanzar.

Botones y acciones

"Copiar o nome na API" (Copiar el nombre en la API)

Copia la clave del campo que su sistema usa en fields.

"Marcar como sensível" (Marcar como sensible)

En el aviso "Parece um dado pessoal" (Parece un dato personal) (ingreso, CPF, documento, nacimiento…): marca el campo como sensible.

"Adicionar opção" (Agregar opción)

Agrega una opción a la lista.

"Remover opção ‹n›" (Quitar la opción ‹n›)

El cesto de basura de cada opción.

"Mostrar na frente do cartão" (Mostrar al frente de la tarjeta)

Interruptor: el campo va en el frente de la tarjeta. Desactivado en el campo sensible o cuando ya hay tres campos en el frente.

"Dado sensível" (Dato sensible)

Interruptor: el campo nunca sale en los avisos a otros sistemas ni en las exportaciones, queda enmascarado en el panel y fuera del frente de la tarjeta.

"Manter sensível" (Mantener como sensible)

En la cuenta de sector regulado, al desactivar "Dado sensível" (Dato sensible) en un campo que ya era sensible: desiste del cambio.

"Desmarcar mesmo assim" (Desmarcar de todos modos)

Confirma el retiro de la marca de sensible; queda registrado.

"Arquivar" (Archivar)

En el campo con valores: desaparece de las pantallas y los valores se conservan.

"Excluir" (Eliminar)

En el campo aún sin valores: elimina el campo.

Cancelar

Cierra sin guardar.

"Criar campo" (Crear campo)

Crea el campo.

"Salvar" (Guardar)

Guarda los cambios del campo.

• El "Nome na API" (Nombre en la API) (para quien integra), que no cambia una vez que el campo tiene valores.
• La vista previa en vivo de la tarjeta, "Como o atendente preenche" (Cómo lo completa el agente) y el minidiálogo de la primera etapa que solicita el campo.

"Regras automáticas" (Reglas automáticas)

Cuando ocurre algo con el lead, el tablero mueve, sugiere, avisa o inicia una cadencia.

Campos y filtros

"Gatilho" (Disparador)

"QUANDO" (CUANDO) se crea el lead, el lead es calificado, el lead pasa a caliente, el lead pasa a tibio, se agenda una reunión, el lead es transferido a un agente, el agente respondió al lead, el lead responde o el lead se enfría sin respuesta.

"Ação" (Acción)

"ENTÃO" (ENTONCES) "Mover cartão" (Mover tarjeta), "Sugerir movimento" (Sugerir movimiento), "Disparar cadência" (Iniciar cadencia) o "Avisar atendentes" (Avisar a los agentes).

"Coluna" (Columna)

Solo para "Mover cartão" (Mover tarjeta) y "Sugerir movimento" (Sugerir movimiento): la columna de destino.

"Cadência" (Cadencia)

Solo para "Disparar cadência" (Iniciar cadencia): "Escolha a cadência" (Elija la cadencia); la pausada aparece marcada como "(pausada)" (en pausa).

Botones y acciones

"Adicionar regra" (Agregar regla)

Crea la regla. Desactivado mientras falte la columna o la cadencia.

"Remover regra" (Quitar regla)

El cesto de basura de cada regla: abre la confirmación "Remover esta regra?" (¿Quitar esta regla?), que tiene Cancelar y "Remover regra" (Quitar regla).

• Cada regla como frase: "QUANDO ‹gatilho› ENTÃO ‹ação›" (CUANDO ‹disparador› ENTONCES ‹acción›), con "só em ‹coluna›" (solo en ‹columna›), "só avança" (solo avanza) o "cadência desligada" (cadencia desactivada) cuando corresponda.
• Sin reglas: "Nenhuma regra ainda — este quadro só se move no arrasto manual." (Aún no hay reglas — este tablero solo se mueve con el arrastre manual.)
• Las tarjetas que ya se movieron por una regla quitada no regresan.

"Rodízio e prazos" (Rotación y plazos)

Una fila por columna; cada cambio se guarda al instante.

Campos y filtros

"Status do lead" (Estado del lead)

El estado que recibe el lead al entrar en la columna: "Sem status vinculado" (Sin estado vinculado), "Novo" (Nuevo), "Em conversa" (En conversación), "Qualificado" (Calificado), Descartado, Transferido u "Opt-out" (Baja)).

Banda

El puntaje que recibe el lead al entrar: "Sem banda vinculada" (Sin banda vinculada), "Quente" (Caliente), "Morno" (Tibio), "Frio" (Frío) o "Sem score" (Sin puntaje).

"Tempo máximo nesta etapa" (Tiempo máximo en esta etapa)

En minutos, de 1 minuto a 30 días; vacío significa sin plazo. Se guarda al salir del campo.

Botones y acciones

"Distribui pelo rodízio quando o cartão entra aqui" (Distribuye por rotación cuando la tarjeta entra aquí)

Casilla de verificación: el lead de la tarjeta que entra en la columna pasa a la siguiente persona de la cola. Solo funciona con la asignación rotativa activada en "Configurações" (Configuración) → "Equipe" (Equipo).

• Sin columnas: "Sem colunas ainda — crie a primeira em Colunas e etapas." (Aún no hay columnas — cree la primera en Columnas y etapas.)

"Aparência do cartão" (Apariencia de la tarjeta)

Casillas de verificación de lo que la tarjeta muestra además de los datos del negocio; todas vienen activadas.

Botones y acciones

"Valor do negócio" (Valor del negocio)

Muestra el valor del negocio en la tarjeta.

"Banda e score" (Banda y puntaje)

Muestra la píldora del puntaje ("Quente 88" (Caliente 88)).

"Aderência ao cliente ideal" (Afinidad con el cliente ideal)

Muestra la etiqueta ICP.

"Origem de anúncio" (Origen del anuncio)

Muestra el ícono de anuncio.

"Tempo na coluna" (Tiempo en la columna)

Muestra cuánto tiempo lleva la tarjeta en la etapa (con plazo, siempre aparece).

"Última fala do lead" (Último mensaje del lead)

Muestra el último mensaje del lead.

"BANT (necessidade, orçamento, autoridade, prazo)" (BANT (necesidad, presupuesto, autoridad, plazo))

Muestra las letras N O A P.

Canal

Muestra el ícono del canal y el nombre de la cuenta.

"Barra de jornada" (Barra de recorrido)

Muestra la barra de progreso a lo largo de las etapas.

"Nome do quadro" (Nombre del tablero)

Campos y filtros

"Nome" (Nombre)

Se guarda al salir del campo o con Enter. Vacío vuelve al nombre anterior.

"Cor do quadro" (Color del tablero)

Seis colores; se guarda al elegir.

Botones y acciones

"Definir como padrão" (Establecer como predeterminado)

Convierte este en el tablero que se abre primero en el Embudo y donde las integraciones colocan los leads cuando no se elige ningún tablero. En el tablero predeterminado, el botón dice "É o padrão" (Es el predeterminado), desactivado.

Vocabulario del tablero

Cómo llama este tablero a quien atiende, a quien es atendido, a lo que se negocia y al ganado.

Campos y filtros

"Quem atende" (Quién atiende)

P. ej.: Corredor. Aparece en el filtro, en la tarjeta, en los avisos y en la asignación rotativa de este tablero.

"Quem atende, no plural" (Quién atiende, en plural)

P. ej.: Corredores.

"Quem é atendido" (Quién es atendido)

P. ej.: Cliente.

"O que se negocia" (Qué se negocia)

P. ej.: Inmueble.

"Como chamar um ganho" (Cómo llamar a un ganado)

Se usa en el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta).

"Ganhos, no plural" (Ganados, en plural)

Se usa en el informe "Investimento → Venda" (Inversión → Venta).

Botones y acciones

"Salvar vocabulário" (Guardar vocabulario)

Guarda las seis palabras; desactivado sin cambios. Si alguna está vacía, avisa "Preencha as seis palavras do vocabulário." (Complete las seis palabras del vocabulario.).

"Excluir quadro" (Eliminar tablero)

Quita el tablero del Embudo. Los leads permanecen en el CRM; las tarjetas libres se pierden.

Campos y filtros

"Novo quadro padrão" (Nuevo tablero predeterminado)

Solo al eliminar el tablero predeterminado cuando hay otros: elija cuál pasa a ser el predeterminado; el botón de eliminar solo se activa después de elegir.

Botones y acciones

"Excluir quadro" (Eliminar tablero)

Abre la confirmación "Excluir quadro “‹nome›”?" (¿Eliminar el tablero “‹nombre›”?), con cuántas tarjetas y cuántas tarjetas libres tiene el tablero.

Cancelar

Cierra sin eliminar.

• Si es el único tablero: se crea un nuevo tablero predeterminado, de la plantilla Genérico, en la próxima visita al Embudo.
• No se puede deshacer.

Estados de la pantalla

Cargando

Esqueleto de título y filas ("Carregando o quadro" (Cargando el tablero)); la sección "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta) tiene su propio esqueleto, "Carregando os campos" (Cargando los campos).

Aún sin datos

"Colunas e etapas" (Columnas y etapas) sin columnas: "Nenhuma coluna ainda" (Aún no hay columnas). "Campos do cartão" (Campos de la tarjeta) sin campos: "Nenhum campo ainda" (Aún no hay campos), con "Novo campo" (Nuevo campo) y, en el tablero de un sector, "Usar os campos do modelo" (Usar los campos de la plantilla).

Si hay un error

"Não conseguimos carregar o quadro" (No pudimos cargar el tablero), avisando que las tarjetas siguen guardadas, con "Tentar de novo" (Intentar de nuevo). En la sección de campos: "Não conseguimos carregar os campos do cartão" (No pudimos cargar los campos de la tarjeta).

Persona sin rol de administrador

"Só administradores podem editar o quadro" (Solo los administradores pueden editar el tablero), que explica que las columnas, los campos y las reglas los cambia quien administra la cuenta, con "Voltar ao quadro" (Volver al tablero).