Agentes de IA: crear agentes por tipo, organizarlos en carpetas y moverlos en la lista

Agentes de IA

Cree tantos agentes como necesite, cada uno con su tipo, sus instrucciones y su canal, y organice la lista en carpetas.

Cada agente tiene sus instrucciones, su conocimiento, sus herramientas y su modelo, y atiende un canal o entra en un flujo. Antes la cuenta tenía una sola persona; ahora son tantos agentes como necesite.

Crear un agente

1. Abra el diálogo: Haga clic en Crear agente, en la parte superior de la pantalla.
2. Póngale un nombre: El nombre del agente lo ve solo su equipo. El lead ve el nombre de la IA, que usted define en el editor.
3. Elija el tipo: El tipo activa los agentes de la plataforma adecuados para el trabajo. Se puede ajustar después.
4. Elija desde dónde empezar: Desde la plantilla de su segmento, en blanco o desde una copia del agente principal.
5. Indique dónde atiende y en qué carpeta queda: El canal solo pasa al agente cuando usted lo publique. Hasta entonces, el canal sigue con quien ya lo atiende.

Ventas (SDR)

Califica, da la franja caliente, tibia o fría, negocia y transfiere cuando el lead quiere comprar.

Soporte

Responde con la Base de conocimiento, abre y actualiza Tickets y transfiere por frustración o cuando se pide una persona.

Posventa / CS

Confirma la entrega, hace la encuesta de satisfacción, cuida la retención y pide recomendaciones.

Cobranza

Recuerda el vencimiento, envía la 2ª vía y negocia dentro de los límites que usted definió.

Agendamiento

Agenda, confirma la víspera y reprograma cuando el lead lo pide.

Recepción (triaje)

Atiende el número general, entiende el asunto y pasa al agente correcto.

Personalizado

Usted elige qué agentes de la plataforma entran.

Organizar en carpetas

Las carpetas solo organizan la lista: no cambian lo que hacen los agentes. Haga clic en Nueva carpeta, póngale un nombre de hasta 40 caracteres que todavía no exista y confirme.

• Para mover, arrastre la tarjeta del agente hasta la carpeta, o use el menú ⋮ de la tarjeta y elija la carpeta en Mover a…. El menú funciona con el teclado.
• Dentro de una carpeta, suelte la tarjeta en Suelte aquí para sacar de la carpeta para dejarla sin carpeta.
• Para renombrar, use Renombrar en el menú ⋮ de la carpeta o dentro de ella. Enter guarda y Esc cancela.
• La búsqueda y el orden valen para la carpeta abierta.

Editar un agente

Haga clic en el nombre del agente para abrir el editor. En la columna izquierda están la identidad, dónde atiende, el comportamiento y el tipo; a la derecha, las pestañas Entrenamiento, Subagentes, Seguimiento, Conocimiento, Herramientas, Prueba y Uso.

Nombre que ve el lead

El nombre de la IA en la conversación. En la transferencia, el lead pasa a ver el nombre de la persona que atiende, nunca este.

Comportamiento

Ritmo de conversación humana, lectura de las imágenes que envía el lead, horario de atención y silencio cuando el equipo responde. La regla de mostrar el nombre de la persona que atiende en la transferencia siempre está activada.

Este agente usa

La vista previa del tipo: los agentes de la plataforma que participan en las conversaciones de este agente. Lo que usted cambie aparece como ajustado, y Volver al estándar del tipo lo deshace.

Conocimiento

Todas las fuentes de la Base de conocimiento o solo las elegidas, y la Memoria de la empresa.

Herramientas

Cada herramienta activada es un permiso: Agenda, acciones que consultan su sistema, transferir al equipo, CRM y formularios.

Variables en las instrucciones

Use las fichas encima de las instrucciones para insertar una variable en la posición del cursor. En cada conversación, se reemplaza por el dato del lead. La vista previa Cómo lo lee el agente muestra el texto con valores de ejemplo.

`{{nome_lead}}`

El nombre del lead.

`{{telefone}}`

El teléfono del lead.

`{{empresa}}`

El nombre de su empresa.

`{{etapa}}`

La etapa del lead en el Embudo.

`{{produto}}`

El producto de interés.

`{{link_agenda}}`

El enlace de su agenda, que usted informa en la herramienta Agenda.

`{{nome_ia}}`

El nombre que ve el lead.

`{{data_atual}}`

La fecha de hoy.

Guardar borrador y publicar

• Guardar borrador conserva los cambios sin tocar lo que ven los leads: las conversaciones siguen con la versión publicada.
• Cuando hay un cambio guardado que aún no se publicó, el editor muestra Cambios no publicados.
• Publicar pone la nueva versión en uso en las conversaciones nuevas. Un borrador empieza a atender en la primera publicación.

Dónde atiende el agente

Cada canal o número tiene un solo agente. Sin canal, el agente solo entra por los flujos. Marcar un canal que hoy es de otro agente muestra un aviso, y el cambio solo vale al publicar.

Cómo la conversación llega al agente correcto

• "Por canal ou número" (Por canal o número) (el estándar): cada canal tiene un agente. Un canal sin agente queda con el agente principal.
• "Por triagem no mesmo número" (Por clasificación en el mismo número): un agente del tipo "Recepção" (Recepción) atiende el número general, entiende el asunto y pasa al agente correcto.
• "Por fluxo" (Por flujo): el nodo "Agente de IA" (Agente de IA) llama a un agente en un punto del flujo; "Vincular agente" (Vincular agente) fija el agente en la conversación.

La lista "Seus agentes" (Sus agentes) muestra, en el bloque "Como a conversa chega ao agente certo" (Cómo la conversación llega al agente correcto), el agente de cada canal y los primeros asuntos de la Recepción.

Recepción: la clasificación

1. Cree un agente del tipo Recepción: Póngale el número general, en "Onde atende" (Dónde atiende).
2. Elija a quién va cada asunto: En "Para quem a Recepção passa" (A quién pasa la Recepción), cada asunto tiene el agente que lo atiende. La Recepción ya viene con los asuntos más comunes, cada uno en el agente del tipo correcto.
3. Elija el nombre que ve el lead: "O mesmo nome do começo ao fim" (El mismo nombre de principio a fin) o "O nome do agente que assumiu" (El nombre del agente que asumió).
4. Publique: A partir de la próxima conversación, la Recepción hace la clasificación y la conversación queda con el agente elegido hasta terminar.

Traspaso a otro agente

Cuando el asunto cambia en medio de la conversación, el agente puede pasarla a otro. En el editor, en "Passagem para outro agente" (Traspaso a otro agente), marque en "Pode passar para" (Puede pasar a) los agentes que pueden asumir y elija lo que "O lead vê" (El lead ve): el mismo nombre (no nota el cambio) o el nombre del nuevo agente.

• El contexto va junto: el nuevo agente lee el historial y los datos ya recopilados.
• En caso de duda, la conversación queda con el agente actual.
• En el Inbox, el encabezado de la conversación muestra el agente que atiende y cambia en el momento del traspaso. El equipo ve la nota "Passou para…" (Pasó a…); el lead no ve ninguna nota.
• En la pestaña "Teste" (Prueba), el traspaso aparece en la conversación de prueba y en "Por que respondeu assim?" (¿Por qué respondió así?).

Duplicar y pausar

• En el menú ⋮ de la tarjeta, Duplicar crea una copia como borrador, sin canal hasta que usted elija uno.
• Pausar saca al agente de la atención: las conversaciones de sus canales pasan al agente principal hasta que usted haga clic en Activar.
• El agente principal no se puede pausar: atiende lo que ningún otro atiende.

Subagentes

Un subagente hace una sola tarea dentro del agente: identificar acciones en el mensaje, clasificar el asunto, guardar un dato. En la pestaña Subagentes, haga clic en Agregar subagente y complete el nombre, cuándo se ejecuta (todo mensaje o solo cuando algo sucede), sus propias instrucciones y las acciones permitidas.

• Solo hace lo que esté marcado: poner etiqueta, mover de etapa en el Embudo, llamar webhook de salida, llamar una Acción "Consultar na hora" (Consultar al momento), guardar variable y transferir al personal.
• En la cuenta que usa su propia IA, cada subagente puede usar un modelo más pequeño; si no elige, hereda el del agente.
• El interruptor de la tarjeta activa y desactiva el subagente sin borrar nada.

Seguimiento del agente

En la pestaña Seguimiento están los mensajes que el agente envía cuando el lead deja de responder, solo en las conversaciones de este agente. Las cadencias de la cuenta siguen en la pantalla de Seguimiento.

Mensaje fijo

Sale exactamente como lo escribió. Use {{nome_lead}} y {{nome_ia}} para el nombre del lead y el de la IA.

Generado por la IA

La IA escribe una retomada con base en lo ya conversado, siguiendo la orientación que usted dé.

Frecuencia

Una vez por lead, cada vez que deje de responder, o como máximo una vez por día.

Esperar sin respuesta

Cuántas horas o días sin respuesta antes de enviar. El envío respeta el horario de atención de la cuenta.

Un seguimiento nuevo vale a partir de la próxima publicación del agente. Eliminar vale al instante: los leads que lo esperaban ya no lo reciben. Con el agente en pausa, no sale ningún seguimiento suyo.

Pruebe antes de publicar

En la pestaña Prueba, escriba como si fuera un lead, o haga clic en una de las sugerencias. La prueba usa el borrador guardado, con el mismo modelo y las mismas herramientas de la atención, y no se envía nada a leads reales. Si hay cambios sin guardar, el editor guarda el borrador antes de probar.

• Debajo de la última respuesta, ¿Por qué respondió así? muestra la intención que entendió la IA, la fuente de la Base de conocimiento, la herramienta usada y el camino por los agentes de la plataforma.
• Cuando la prueba pide una persona, la conversación muestra la transferencia y su nombre entrando en la conversación: en la transferencia, el lead ve el nombre del agente, nunca el nombre de la IA.
• Limpiar borra la conversación de prueba y empieza de nuevo.

Cuánto usa el agente

La pestaña Uso muestra, en 7, 30 o 90 días, las conversaciones que atendió el agente, los mensajes de la IA, los tokens y las llamadas a la IA, los mensajes por día y cuánto consume cada tarea. Lo que vino de la pestaña Prueba aparece como Prueba.

Cuántos agentes se pueden tener

No hay límite por plan ni cobro por agente. Solo existe un tope de protección de 50 agentes por cuenta. A partir de 45, la pantalla muestra Pedir más: abra un ticket de soporte pidiendo el aumento, sin costo.

¿Qué pasa con el agente principal?

Atiende lo que ningún otro agente atiende. Para quitarlo, elija otro principal antes.

¿Mover un agente de carpeta cambia alguna conversación?

No. La carpeta es solo la organización de la lista.